Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－006 转债代码：123063 转债简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于大禹转债开始转股的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：300021 股票简称：大禹节水 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 转股价格：4.94元/股

转股时间：2021 年2 月3 日至2026 年7 月27 日

一、 可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于2020 年7 月28 日公开发行了638 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 6.38 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足6.38 亿元的部分由主 承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司6.38 亿元可转换公司债券 于2020 年8 月20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码 “123063”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年8 月3 日）起满6 个

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月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年2 月3 日至2026 年7 月 27 日。

二、 可转换公司债券的相关条款

（一）发行数量：638 万张

（二）发行规模：6.38 亿元

（三）票面金额：100 元/张

（四）债券利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.2%，第四年 为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年，即自2020 年7 月28 日至2026 年7 月27 日。

（六）转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束 之日（2020 年8 月3 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年2 月3 日至2026 年7 月27 日。

（七）转股价格：4.94 元/股

三、 可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进 行。

2、持有人可以将自己账户内的“大禹转债”全部或部分申请转为公司股票， 具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股最小申报单位为1 张，1 张为100 元面额，转换成股份的最 小单位为1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。本次发行 的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可 转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一 股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有 人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期

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应计利息。

• 4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额

• 大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分 予以取消。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“大禹转债”停止交易前的可转债停牌时间；

• 2、公司股票停牌时间；

• 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

• （三）可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份 数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转

• 股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

• （六）可转换公司债券付息日

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2020 年7 月28 日） 起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺 延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

四、 可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格

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本次发行的可转债初始转股价格为4.94 元/股，不低于募集说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个 交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公 司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发 行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将

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依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

截至本公告披露之日，尚未发生需要据此对转股价格进行调整的情形。

五、 转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行 可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执 行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

六、 赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5 个交易日内，公司将以本次可转债票 面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公 司债券。

（二）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

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• 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

  • （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

七、 回售条款

（一）有条件回售条款

本次发行的可转债最后一个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述连续30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 重新计算。

本次发行的可转债最后一个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回 售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（二）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集

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资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使 附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

八、 转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的大禹节水股票享有与原股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

九、 其他

投资者如需了解“大禹转债”的其他相关内容，请查阅2020 年7 月24 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大禹节水集团股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询电话：022-59679306

传真：022-59679301

电子邮箱：dyjszqb@dyjs.com

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

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2021 年1 月29 日