Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 6, 2016

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－042

大禹节水集团股份有限公司

关于公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月5 日召开 第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ， 具体情况如下：

一、本次募集资金情况

2015 年12 月18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979 号） 文件，核准公司非公开发行不超过9,700 万股新股。本次公司非公开发行人民币 普通股 40,344,275 股（每股面值 1 元），发行价格为 17.88 元/股，募集资金总额 为 721,355,637.00 元，扣除发行费用 21,355,640.03 元，募集资金净额为 699,999,996.97 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005 号《验资报告》 。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入中国建设银行 酒泉分行营业室（账号 62050164010109888888 ）、兰州银行酒泉分行营业室（账 号 101812000810081 ）、中国银行酒泉分行营业室（账号 104053078068 ）、浙 商银行兰州分行（账号 8210000010120100125633 ）和中国建设银行天津武清 支行（账号 12050172080000000591 ）五个募集资金专户内。

二、募集资金投资项目情况

根据公司第四届董事会第七次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会决 议，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号	项目名称	项目计划总投资	拟投入募集资金
	现代农业节水设施连锁经营服务中心
1	建设运营项目	16,747.8	16,747.8
2	天津大禹喷灌生产线建设项目	6,799.1	5,504.2
	节水灌溉信息化自动控制装备生产线
3	（天津）建设项目	6,277.6	5,033.3
	河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业
4	化（第一期）项目	40,000.0	25,000.0
5	偿还银行借款	17,714.7	17,714.7
	合 计	87,539.2	70,000.0

注：根据公司决议，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司本次非公开发行股票方案，在本次非公开发行募集资金到位前，公 司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相 关法规规定的程序予以置换。自 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日，公司 先期投入募投项目的资金情况如下：

（单位：人民币万元）

			（单位：人民币万元）
			2015.2.10-2016.5.27
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	自筹资金实际投入金额
	现代农业节水设施连锁经营服
1	务中心建设运营项目	16,747.8	1,330.1
2	天津大禹喷灌生产线建设项目	5,504.2	1,471.3
	节水灌溉信息化自动控制装备
3	生产线（天津）建设项目	5,033.3
	河西走廊黑果枸杞高效节水灌
4	溉产业化（第一期）项目	25,000.0	1,967.1
5	偿还银行借款	17,714.7	17,714.7
合计	——	70,000.0	22,483.2

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司决定以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司拟对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

置换，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

		2015.2.10-2016.5.27
序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	需置换自筹资金金额
	现代农业节水设施连锁经营服务
1	中心建设运营项目	1,330.1	1,330.1
2	天津大禹喷灌生产线建设项目	1,471.3	1,471.3
	节水灌溉信息化自动控制装备生
3
	产线（天津）建设项目
	河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉
4	产业化（第一期）项目	1,967.1	1,967.1
5	偿还银行借款	17,714.7	17,714.7
合计	——	22,483.2	22,483.2

五、相关审核及保荐机构意见

1. 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行置换。

2. 公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行置换。

3. 公司独立董事意见

经认真审阅《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的议案》及相关鉴证报告，我们认为：本次资金置换能够缓解公司流动 资金压力，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次资金置换时间距离募集资金到账 时间未超过六个月，公司聘请的会计师事务所也出具了相应的鉴证报告，保荐机 构银河证券出具了核查意见，本次资金置换的内容及决策程序符合《上市公司监

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2014 年修订） 》 、 《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订） 》等相关法律、法规及规范性文件的相关 规定，与公司募集资金投资项目使用计划不存在相互抵触的情况，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的 情况。

我们一致同意公司对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，预先投 入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行置换。

4. 注册会计师出具鉴证报告的情况

瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 就部分募投项目的预先投入情况进行 了鉴证，并于 2016 年 6 月 27 日出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》 （瑞华核字 [2016]62030026 号） 。认为：大禹节水编制的截止 2016 年5 月 27 日的《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》 符合 《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》 的有关规定。

5. 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，大禹节水本次以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明 确的同意意见，履行了必要的审批程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超 过6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，本保荐机构同意大禹节水本次以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金.

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十六次会议决议；

3. 独立董事关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

自筹资金的独立意见；

1. 银河证券关于公司非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的专项核查意见

1. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会 二〇一六年七月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==