DAWONSYS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 10, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 (주)다원시스 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 03월 10일
회 사 명 :&cr	(주)다원시스
대 표 이 사 :&cr	박선순
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
	(전 화) 031-8085-3013
	(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 왕상록
	(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 02월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정( 파란색)
2022년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정( 녹색)
2022년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재 정정( 보라색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 68,550,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 \[발행조건확정\]증권신고서(지분증권)의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 보라색 굵은 글씨로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.표지2022년 02월 22일&cr모집 또는 매출총액 : 65,550,000,000원(예정)&cr2. 모집가액 : 21,850원(예정)2022년 03월 10일&cr모집 또는 매출총액 : 68,550,000,000원(예정)&cr2. 모집가액 : 22,850원 (예정)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항모집(매출)가액 : 21,850모집(매출)가액 : 22,850모집(매출)총액 : 65,550,000,000모집(매출)총액 : 68,550,000,000인수&cr금액NH투자증권 : 32,775,000,000&cr하이투자증권 : 32,775,000,000인수&cr금액NH투자증권 : 34,275,000,000&cr하이투자증권 : 34,275,000,000자금의 사용목적운영자금 : 50,500,000,000&cr발행제비용 : 760,579,000자금의 &cr사용목적운영자금 : 53,550,000,000&cr발행제비용 : 788,329,0003) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후4\. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	21,850
확정가액	-
모집총액	예정가액	65,550,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	22,850
확정가액	-
모집총액	예정가액	68,550,000,000
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,000,000	500	21,850	65,550,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집총액은 예정금액이며 , 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2022년 02월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 산정할 예정입니 다.&cr

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 02월 06일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022/01/07	28,700	214,110	6,103,054,800
2022/01/10	28,050	223,682	6,307,849,950
2022/01/11	27,900	183,905	5,148,330,400
2022/01/12	28,250	158,796	4,449,780,400
2022/01/13	27,850	197,644	5,540,721,300
2022/01/14	27,950	176,529	4,911,455,300
2022/01/17	27,400	271,317	7,454,500,600
2022/01/18	26,950	228,240	6,192,806,650
2022/01/19	27,650	908,342	25,114,450,650
2022/01/20	28,350	223,606	6,235,270,350
2022/01/21	27,650	287,687	8,001,185,950
2022/01/24	27,850	245,292	6,789,844,350
2022/01/25	27,700	385,385	10,787,851,000
2022/01/26	27,600	200,926	5,566,616,850
2022/01/27	27,100	344,733	9,368,683,800
2022/01/28	28,550	310,927	8,724,923,500
2022/02/03	27,650	310,852	8,739,808,350
2022/02/04	27,750	167,890	4,662,215,100
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		27,798	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		27,994	-
최근일 가중산술평균주가(C)		27,769	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		27,854	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		27,769	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		9.48%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		21,850	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,000,000	500	22,850	68,550,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집 총액은 1차발행가 액 을 기준으로 한 예정금액 이며, 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr &cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 14일) 전 제3거래일(2022년 03월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr

[ 1차발행가액 산정표]

기산일 : 2022년 03월 08일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022/02/09	29,000	462,123	13,171,632,950
2022/02/10	28,350	285,515	8,156,092,400
2022/02/11	29,950	1,234,516	36,696,034,050
2022/02/14	28,500	540,952	15,680,159,050
2022/02/15	28,000	356,263	10,026,856,100
2022/02/16	28,350	243,064	6,859,545,150
2022/02/17	28,550	405,852	11,630,537,450
2022/02/18	28,600	178,446	5,064,880,450
2022/02/21	28,300	197,372	5,548,426,100
2022/02/22	27,900	270,883	7,538,334,300
2022/02/23	28,000	183,921	5,143,644,300
2022/02/24	27,750	315,952	8,759,513,650
2022/02/25	29,300	612,967	17,803,958,250
2022/02/28	28,750	369,691	10,704,164,050
2022/03/02	29,350	318,394	9,281,701,850
2022/03/03	29,450	247,605	7,293,673,100
2022/03/04	30,000	579,700	17,239,824,400
2022/03/07	29,000	356,215	10,388,982,750
2022/03/08	28,950	269,850	7,851,239,950
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		28,917	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		29,380	-
기산일 가중산술평균주가(C)		29,094	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		29,130	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		29,094	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		9.48%	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		22,850	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	65,550,000,000
발행제비용(2)	760,579,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	64,789,421,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	11,799,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	589,950,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	7,020,000	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)
등록세	6,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	144,610,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	760,579,000	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2022년 02월 06일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
15,000	-	50,500	-	-	-	65,500

주1) 상기 금액은 모집 예정가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

( 기준일 : 2022년 02월 06일 )	(단위 : 백만원)

자금용도	세부 내용	2022년 자금 사용 금액				합계	비고
1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---
시설자금	대전신동지구 공장 건축비용	-	3,000	3,500	3,500	10,000	토지매입비 제외
반도체 장비 생산설비 투자	-	3,500	1,500	-	5,000	안산 공장
소계	-	6,500	5,000	3,500	15,000	-
운영자금	반도체 장비 원재료 구입	-	18,836	12,557	3,399	34,792	-
디스플레이 장비 원재료 구입	-	6,283	6,283	3,142	15,708	-
소계	-	25,119	18,840	6,541	50,500	-
합계		-	31,619	23,840	10,041	65,500	-

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당 사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

&cr(중략)&cr&cr (2) 운영자금&cr&cr① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금&cr

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]
	(단위 : 백만원)

항목	2022년 자금 사용 금액			합계
2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---
A	8,080	5,387	2,693	16,160
B	2,832	1,888	-	4,720
C	2,656	1,771	-	4,427
D	1,733	1,154	-	2,887
기타	3,535	2,357	706	6,598
합계	18,836	12,557	3,399	34,792

자료 : 당사 제시
주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.&cr주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr&cr (주2) 정정 후&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	68,550,000,000
발행제비용(2)	788,329,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	67,761,671,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,339,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	616,950,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	7,230,000	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)
등록세	6,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	144,610,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	788,329,000	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2022년 03월 08일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
15,000	-	53,550	-	-	-	68,550

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

( 기준일 : 2022년 03월 08일 )	(단위 : 백만원)

자금용도	세부 내용	2022년 자금 사용 금액				합계	비고
1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---
시설자금	대전신동지구 공장 건축비용	-	3,000	3,500	3,500	10,000	토지매입비 제외
반도체 장비 생산설비 투자	-	3,500	1,500	-	5,000	안산 공장
소계	-	6,500	5,000	3,500	15,000	-
운영자금	반도체 장비 원재료 구입	-	18,836	12,557	6,449	37,842	-
디스플레이 장비 원재료 구입	-	6,283	6,283	3,142	15,708	-
소계	-	25,119	18,840	9,591	53,550	-
합계		-	31,619	23,840	13,091	68,550	-

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당 사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

&cr(중략)&cr

(2) 운영자금&cr&cr① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금&cr

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]
	(단위 : 백만원)

항목	2022년 자금 사용 금액			합계
2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---
A	8,080	5,387	2,693	16,160
B	2,832	1,888	944	5,664
C	2,656	1,771	885	5,312
D	1,733	1,154	749	3,636
기타	3,535	2,357	1,178	7,070
합계	18,836	12,557	6,449	37,842

자료 : 당사 제시
주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.&cr주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr