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DAWONSYS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2022
Apr 18, 2022
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증권신고서(지분증권) 3.2 (주)다원시스 N 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 18일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | (주)다원시스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 박선순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) |
| (전 화) 031-8085-3013 | |
| (홈페이지) http://www.dawonsys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 왕상록 |
| (전 화) 031-8085-3013 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일
&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 07일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 02월 18일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정( 파란색) |
| 2022년 02월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정( 녹색) |
| 2022년 03월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정( 보 라색 ) |
| 2022년 03월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출( 하 늘색 ) |
| 2022년 03월 31일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정( 분홍색 ) |
| 2022년 04월 04일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정( 주황색 ) |
| 2022년 04월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정( 연두색 ) |
| 2022년 04월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정( 빨간색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 68,550,000,000원
4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.공통 정정사항모집가액 : 22,850원 (예정)&cr모집 또는 매출총액 : 68,550,000,000원(예정)모집가액 : 22,850원 (삭제)&cr모집 또는 매출총액 : 68,550,000,000원 (삭제)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 22,850 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 | 예정가액 | 68,550,000,000 |
| 확정가액 | - |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 22,850 | |
| 모집총액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 68,550,000,000 |
III. 투자위험요소1. 사업위험_차.(주2) 정정 전(주2) 정정 후2. 회사위험_다.(주3) 정정 전(주3) 정정 후V. 자금의 사용목적(주4) 정정 전(주4) 정정 후
&cr (주1) 정정 전
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,000,000 | 500 | 22,850 | 68,550,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집 총액은 1차발행가 액 을 기준으로 한 예정금액 이며, 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr &cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 14일) 전 제3거래일(2022년 03월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr
[ 1차발행가액 산정표]
| 기산일 : 2022년 03월 08일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/09 | 29,000 | 462,123 | 13,171,632,950 |
| 2022/02/10 | 28,350 | 285,515 | 8,156,092,400 |
| 2022/02/11 | 29,950 | 1,234,516 | 36,696,034,050 |
| 2022/02/14 | 28,500 | 540,952 | 15,680,159,050 |
| 2022/02/15 | 28,000 | 356,263 | 10,026,856,100 |
| 2022/02/16 | 28,350 | 243,064 | 6,859,545,150 |
| 2022/02/17 | 28,550 | 405,852 | 11,630,537,450 |
| 2022/02/18 | 28,600 | 178,446 | 5,064,880,450 |
| 2022/02/21 | 28,300 | 197,372 | 5,548,426,100 |
| 2022/02/22 | 27,900 | 270,883 | 7,538,334,300 |
| 2022/02/23 | 28,000 | 183,921 | 5,143,644,300 |
| 2022/02/24 | 27,750 | 315,952 | 8,759,513,650 |
| 2022/02/25 | 29,300 | 612,967 | 17,803,958,250 |
| 2022/02/28 | 28,750 | 369,691 | 10,704,164,050 |
| 2022/03/02 | 29,350 | 318,394 | 9,281,701,850 |
| 2022/03/03 | 29,450 | 247,605 | 7,293,673,100 |
| 2022/03/04 | 30,000 | 579,700 | 17,239,824,400 |
| 2022/03/07 | 29,000 | 356,215 | 10,388,982,750 |
| 2022/03/08 | 28,950 | 269,850 | 7,851,239,950 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 28,917 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 29,380 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 29,094 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 29,130 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 29,094 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 9.48% | - | |
| 1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함) | 22,850 | 기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
(주1) 정정 후 &cr
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,000,000 | 500 | 22,850 | 68,550,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr 주) 1주의 모집가액 및 모 집 총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. &cr &cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 2차발행가액은 청약일(2022년 4월 20일) 전 제 3거래일(2022년 4월 15일)을 기산일 로 코스닥시장 에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr&cr ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr
| [ 2차 발행가액 산정표 (2022.04.11 ~ 2022.04.15) ] | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022/04/11 | 28,900 | 175,676 | 5,066,586,450 |
| 2022/04/12 | 29,000 | 135,591 | 3,881,903,450 |
| 2022/04/13 | 29,450 | 143,932 | 4,200,064,000 |
| 2022/04/14 | 29,400 | 100,812 | 2,967,299,900 |
| 2022/04/15 | 28,850 | 145,676 | 4,224,763,050 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) | 28,988 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(B) | 29,001 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 28,995 | (A+B)/2 | |
| 기준주가[Min(B,C)] | 28,995 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20% | - | |
| 2차 발행가액 | 23,200 | 2차 발행가액\=기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) |
■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr 본 증권신고서의 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| 확정발행가액 산정표 | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/04/13 | 29,450 | 143,932 | 4,200,064,000 |
| 2 | 2022/04/14 | 29,400 | 100,812 | 2,967,299,900 |
| 3 | 2022/04/15 | 28,850 | 145,676 | 4,224,763,050 |
| 3거래일 가중산술평균 | 29,179 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%&cr(호가단위 절상) | 17,550 |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 22,850 |
| 2차 발행가액 | 23,200 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 17,550 |
| 확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 22,850 |
&cr
(주2) 정정 전
| [공모자금 세부 사용목적] | |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부 내용 | 2022년 자금 사용 금액 | 합계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 대전신동지구 공장 건축비용 | - | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 토지매입비 제외 |
| 반도체 장비 생산설비 투자 | - | 3,500 | 1,500 | - | 5,000 | 안산 공장 | |
| 소계 | - | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 15,000 | - | |
| 운영자금 | 반도체 장비 원재료 구입 | - | 18,836 | 12,557 | 6,449 | 37,842 | - |
| 디스플레이 장비 원재료 구입 | - | 6,283 | 6,283 | 3,142 | 15,708 | - | |
| 소계 | - | 25,119 | 18,840 | 9,591 | 53,550 | - | |
| 합계 | - | 31,619 | 23,840 | 13,091 | 68,550 | - |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| [공모자금 세부 사용목적] | |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부 내용 | 2022년 자금 사용 금액 | 합계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 대전신동지구 공장 건축비용 | - | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 토지매입비 제외 |
| 반도체 장비 생산설비 투자 | - | 3,500 | 1,500 | - | 5,000 | 안산 공장 | |
| 소계 | - | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 15,000 | - | |
| 운영자금 | 반도체 장비 원재료 구입 | - | 18,836 | 12,557 | 6,449 | 37,842 | - |
| 디스플레이 장비 원재료 구입 | - | 6,283 | 6,283 | 3,142 | 15,708 | - | |
| 소계 | - | 25,119 | 18,840 | 9,591 | 53,550 | - | |
| 합계 | - | 31,619 | 23,840 | 13,091 | 68,550 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
(주3) 정정 전
| [당사 연결기준 요약 현금흐름 추이] |
| (단위: 억원) |
| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -1,194 | 124 | 1,393 | 182 |
| - 당기순이익 | -183 | 147 | 42 | 60 |
| - 당기순이익조정을 위한 가감 | 312 | 250 | 229 | 156 |
| - 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | -1,276 | -241 | 1,169 | -4 |
| - 이자수취 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| - 이자지급 | -33 | -33 | -38 | -25 |
| 투자활동현금흐름 | 200 | -645 | -631 | -265 |
| - 장,단기금융상품의증가 | -825 | -1,196 | -2,334 | -1,493 |
| - 장,단기금융상품의감소 | 1,295 | 750 | 2,449 | 1,530 |
| - 유형자산의 처분 | -224 | -512 | -671 | -169 |
| - 유형자산의 취득 | 160 | 283 | 8 | - |
| - 무형자산의취득 | -13 | -22 | -30 | |
| - 종속·관계기업투자주식의 취득 | -141 | - | - | - |
| 재무활동현금흐름 | 1,120 | 151 | 313 | 60 |
| - 유상증자 | 662 | - | - | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 126 | -369 | 1,074 | -23 |
| 기초현금및현금성자산 | 874 | 1,245 | 171 | 192 |
| 기말현금및현금성자산 | 1,000 | 874 | 1,245 | 171 |
자료 : 당사 사업보고서
(주3) 정정 후 &cr
| [당사 연결기준 요약 현금흐름 추이] |
| (단위: 억원) |
| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -1,194 | 124 | 1,393 | 182 |
| - 당기순이익 | -183 | 147 | 42 | 60 |
| - 당기순이익조정을 위한 가감 | 312 | 250 | 229 | 156 |
| - 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | -1,276 | -241 | 1,169 | -4 |
| - 이자수취 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| - 이자지급 | -33 | -33 | -38 | -25 |
| 투자활동현금흐름 | 200 | -645 | -631 | -265 |
| - 장,단기금융상품의증가 | -825 | -1,196 | -2,334 | -1,493 |
| - 장,단기금융상품의감소 | 1,295 | 750 | 2,449 | 1,530 |
| - 유형자산의 취득 | -224 | -512 | -671 | -169 |
| - 유형자산의 처분 | - | 283 | 8 | - |
| - 무형자산의취득 | -13 | -22 | -30 | |
| - 종속·관계기업투자주식의 취득 | -141 | - | - | - |
| 재무활동현금흐름 | 1,120 | 151 | 313 | 60 |
| - 유상증자 | 662 | - | - | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 126 | -369 | 1,074 | -23 |
| 기초현금및현금성자산 | 874 | 1,245 | 171 | 192 |
| 기말현금및현금성자산 | 1,000 | 874 | 1,245 | 171 |
자료 : 당사 사업보고서
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 68,550,000,000 |
| 발행제비용(2) | 788,329,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 67,761,671,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,339,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 616,950,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
| 상장수수료 | 7,230,000 | 신주상장일 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록세 | 6,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 1,200,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 144,610,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 788,329,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 03월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | - | 53,550 | - | - | - | 68,550 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
| ( 기준일 : 2022년 03월 08일 ) | (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부 내용 | 2022년 자금 사용 금액 | 합계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 대전신동지구 공장 건축비용 | - | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 토지매입비 제외 |
| 반도체 장비 생산설비 투자 | - | 3,500 | 1,500 | - | 5,000 | 안산 공장 | |
| 소계 | - | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 15,000 | - | |
| 운영자금 | 반도체 장비 원재료 구입 | - | 18,836 | 12,557 | 6,449 | 37,842 | - |
| 디스플레이 장비 원재료 구입 | - | 6,283 | 6,283 | 3,142 | 15,708 | - | |
| 소계 | - | 25,119 | 18,840 | 9,591 | 53,550 | - | |
| 합계 | - | 31,619 | 23,840 | 13,091 | 68,550 | - |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
&cr&cr (주4) 정정 후 &cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 68,550,000,000 |
| 발행제비용(2) | 788,329,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 67,761,671,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,339,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 616,950,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
| 상장수수료 | 7,230,000 | 신주상장일 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록세 | 6,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 1,200,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 144,610,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 788,329,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 04월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | - | 53,550 | - | - | - | 68,550 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
| ( 기준일 : 2022년 04월 15일 ) | (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부 내용 | 2022년 자금 사용 금액 | 합계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 대전신동지구 공장 건축비용 | - | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 토지매입비 제외 |
| 반도체 장비 생산설비 투자 | - | 3,500 | 1,500 | - | 5,000 | 안산 공장 | |
| 소계 | - | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 15,000 | - | |
| 운영자금 | 반도체 장비 원재료 구입 | - | 18,836 | 12,557 | 6,449 | 37,842 | - |
| 디스플레이 장비 원재료 구입 | - | 6,283 | 6,283 | 3,142 | 15,708 | - | |
| 소계 | - | 25,119 | 18,840 | 9,591 | 53,550 | - | |
| 합계 | - | 31,619 | 23,840 | 13,091 | 68,550 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr