DAWONSYS CO., LTD

Registration Form • Apr 18, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 (주)다원시스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 04월 18일
회 사 명 :	(주)다원시스
대 표 이 사 :	박선순
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
	(전 화) 031-8085-3000
	(홈페이지) http:// www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 노세훈
	(전 화) 031-8085-3067

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 03월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정( 파란색)
2024년 03월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정( 초록색)
2024년 03월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출( 빨 간색 )
2024년 03월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정( 보라색)
2024년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정( 주황색 )
2024년 04월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정( 하 늘색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 3,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 39,819,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 ' 굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.공통 정정사항모집가액 : 10,210원(예정)모집 또는 매출총액 : 39,819,000,000원(예정)모집가액 : 10,210원 (삭제)모집 또는 매출총액 : 39,819,000,000원 (삭제)요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 발행가액 을 기준으로 산정되었습니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액	예정가액	10,210
확정가액	-
모집총액 또는매출총액	예정가액	39,819,000,000
확정가액	-

주당 모집가액또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	10,210
모집총액 또는매출총액	예정가액	-
확정가액	39,819,000,000

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.<문구 삭제>V. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

(주 1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,900,000	500	10,210	39,819,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주3) 상기 모집가액 ( 1차 발행가액 )은 신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일 ) 을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일 ) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 03월 11일	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/03/11	13,230	147,304	1,946,153,950
2	2024/03/08	13,100	111,016	1,451,345,720
3	2024/03/07	13,010	221,029	2,860,658,310
4	2024/03/06	12,700	102,284	1,291,608,480
5	2024/03/05	12,530	169,518	2,117,320,890
6	2024/03/04	12,670	151,428	1,934,221,930
7	2024/02/29	12,870	111,210	1,422,444,400
8	2024/02/28	12,920	85,759	1,111,601,450
9	2024/02/27	13,020	96,035	1,257,334,200
10	2024/02/26	13,310	242,369	3,241,451,800
11	2024/02/23	12,860	125,816	1,628,532,490
12	2024/02/22	13,060	74,608	972,154,130
13	2024/02/21	12,980	114,200	1,486,093,650
14	2024/02/20	13,090	105,695	1,381,715,210
15	2024/02/19	13,200	113,489	1,513,129,470
16	2024/02/16	13,200	119,279	1,575,565,320
17	2024/02/15	13,200	159,607	2,128,256,310
18	2024/02/14	13,340	203,002	2,694,529,640
19	2024/02/13	13,500	529,878	6,978,065,170
1개월 가중산술평균(A)		13,069
1주일 가중산술평균(B)		12,870
기산일 가중산술평균(C)		13,212
A,B,C의 산술평균(D)		13,050	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		13,050	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		11.38%
1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		10,210	기준주가 × (1 - 할인율)/ (1 + 유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,900,000	500	10,210	39,819,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액 으로 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일 ) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 03월 11일	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/03/11	13,230	147,304	1,946,153,950
2	2024/03/08	13,100	111,016	1,451,345,720
3	2024/03/07	13,010	221,029	2,860,658,310
4	2024/03/06	12,700	102,284	1,291,608,480
5	2024/03/05	12,530	169,518	2,117,320,890
6	2024/03/04	12,670	151,428	1,934,221,930
7	2024/02/29	12,870	111,210	1,422,444,400
8	2024/02/28	12,920	85,759	1,111,601,450
9	2024/02/27	13,020	96,035	1,257,334,200
10	2024/02/26	13,310	242,369	3,241,451,800
11	2024/02/23	12,860	125,816	1,628,532,490
12	2024/02/22	13,060	74,608	972,154,130
13	2024/02/21	12,980	114,200	1,486,093,650
14	2024/02/20	13,090	105,695	1,381,715,210
15	2024/02/19	13,200	113,489	1,513,129,470
16	2024/02/16	13,200	119,279	1,575,565,320
17	2024/02/15	13,200	159,607	2,128,256,310
18	2024/02/14	13,340	203,002	2,694,529,640
19	2024/02/13	13,500	529,878	6,978,065,170
1개월 가중산술평균(A)		13,069
1주일 가중산술평균(B)		12,870
기산일 가중산술평균(C)		13,212
A,B,C의 산술평균(D)		13,050	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		13,050	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		11.38%
1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		10,210	기준주가 × (1 - 할인율)/ (1 + 유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 2차발행가액은 청약일(2024년 4월 22일) 전 제 3거래일(2024년 4월 17일)을 기산일 로 코스닥시장 에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.04.11 ~ 2024.04.17) ]	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2024/04/17	12,710	125,975	1,608,297,910
2024/04/16	12,380	105,915	1,315,025,080
2024/04/15	12,620	113,491	1,431,032,370
2024/04/12	12,820	137,323	1,781,657,380
2024/04/11	13,160	96,471	1,277,279,550
1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)		12,800	-
기산일 가중산술평균주가(B)		12,767	-
(A),(B)의 산술 평균 (C)		12,783	(A+B)/2
기준주가[Min(B,C)]		12,767	(B와 C중 낮은가액)
할인율		20.00%	-
2차 발행가액		10,220	2차 발행가액=기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)

■ 확정 발행가액의 산출 근거 본 증권신고서의 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

확정발행가액 산정표	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2024/04/17	12,710	125,975	1,608,297,910
2	2024/04/16	12,380	105,915	1,315,025,080
3	2024/04/15	12,620	113,491	1,431,032,370
3거래일 가중산술평균		12,607
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		7,570

구분	발행가액
1차 발행가액	10,210
2차 발행가액	10,220
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	7,570
확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	10,210

(주2) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	39,819,000,000
발행제비용(2)	479,998,420
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,339,001,580

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	7,167,420	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	358,371,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	5,100,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)
등록세	7,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,560,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	100,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	479,998,420	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2024년 03월 12일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	39,819	-	-	-	39,819

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	39,819,000,000
발행제비용(2)	479,998,420
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,339,001,580

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	7,167,420	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	358,371,000	납입일익일	납입금액의 0.9%
상장수수료	5,100,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)
등록세	7,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	1,560,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	100,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	479,998,420	-	-

주1) 상기 금액은 최 종 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2024년 04월 17일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	39,819	-	-	-	39,819

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.