DAWONSYS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

May 2, 2024

다원시스/전환가액의조정/(2024.05.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	13,700	13,400
7	비상장	13,050	12,760
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	583,941	597,014
7	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,915,708	1,959,247
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가.본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. * 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 * 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A+(BxC/D)}/(A+B)] 3. 조정내역 1) 제6회차 전환사채 A. 기발행주식수 : 34,263,437주 B. 신발행주식수 : 3,900,000주 C. 1주당 발행가격 : 10,210원 D. 시가 : 13,050원 E. 조정전 전환가액 : 13,700원 F. 조정후 전환가액 : 13,400 원(원단위 미만 절상) 2) 제7회차 신주인수권부사채 A. 기발행주식수 : 34,263,437주 B. 신발행주식수 : 3,900,000주 C. 1주당 발행가격 :10,210원 D. 시가 : 13,050원 E. 조정전 전환가액 : 13,050원 F. 조정후 전환가액 : 12,760원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2024-05-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 유상증자에 따른 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-11-10 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-02-24 신주인수권부사채권발행결정(제7회차) 2024-02-13 전환가액의조정 2024-02-07 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-03-12 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-04-18 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)