Dawning Information Industry Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

中信证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为曙光信息 产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股 票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导 工作指引》等有关规定，对中科曙光本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1863 号），公司于 2020 年 10 月向 17 名认购 对象非公开发行 148,678,071 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 4,779,999,982.65 元。

本次发行的新增股份已于 2020 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 1,450,728,974 股，其中 有条件限售股 148,678,071 股，占股本总额的 10.25%；无限售条件流通股 1,302,050,903 股，占股本总额的 89.75%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公 司股本数量未发生变化。

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的 17 名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份 登记手续之日起 6 个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 148,678,071 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股（股）	持有限售股占公司总股本的比例**(%)**	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	产业投资基金有限责任公司	31,104,199	2.14%	31,104,199	0
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	1.54%	22,395,023	0
3	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	15,552,099	1.07%	15,552,099	0
4	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	9,331,259	0.64%	9,331,259	0
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	8,709,175	0.60%	8,709,175	0
6	青岛城投金融控股集团有限公司	7,465,007	0.51%	7,465,007	0
7	国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	7,465,007	0.51%	7,465,007	0
8	财通基金管理有限公司	6,466,251	0.45%	6,466,251	0
9	国泰君安证券股份有限公司	6,438,569	0.44%	6,438,569	0
10	Goldman Sachs International	5,412,130	0.37%	5,412,130	0
11	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	4,976,671	0.34%	4,976,671	0
12	银华基金管理股份有限公司	4,945,567	0.34%	4,945,567	0

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13	陕西翠矶云海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,663,452	0.32%	4,663,452	0
14	华商基金管理有限公司	4,439,813	0.31%	4,439,813	0
15	平安证券股份有限公司	4,354,587	0.30%	4,354,587	0
16	深圳市普泰投资发展有限公司	4,354,587	0.30%	4,354,587	0
17	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	604,675	0.04%	604,675	0
合计		148,678,071	10.25%	148,678,071	0

六、股本变动结构表

单位：股	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	76,111,973	-76,111,973	0
	2、其他境内法人持有股份	137,853,811	-137,853,811	0
	3、境外法人、自然人持有股份	5,412,130	-5,412,130	0
	有限售条件的流通股份合计	148,678,071	-148,678,071	0
无限售条件的流通股份	A股	1,302,050,903	148,678,071	1,450,728,974
	无限售条件的流通股份合计	1,302,050,903	148,678,071	1,450,728,974
股份总额		1,450,728,974	0	1,450,728,974

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

• 等有关规定。

• 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限

• 售承诺。

  • 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中科曙光本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

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