Dawning Information Industry Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

曙光信息产业股份有限公司 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定， 本公司将截至2016 年12 月31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10 月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股， 每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币 396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额 为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验 资报告》。

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额		348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额		349,482,888.35
其中：以前年度投入金额		300,171,966.79
本年度投入金额		49,310,921.56
补充流动资金		0.00
等于：尚未使用的募集资金金额		-982,888.35
加：尚未支付的发行费用		0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额		1,147,238.45
其中：以前年度金额		1,048,372.62
本年度金额		98,865.83
减：销户转出金额		164,350.10
等于：募集资金账户余额		0.00

注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募 集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

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（二）非公开发行A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]3146号)核准，本公司由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每 股面值1元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币 1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人 民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验 资报告》。

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额		1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额		1,303,184,579.42
其中：以前年度投入金额		0.00
本年度投入金额		503,184,579.42
补充流动资金		800,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额		72,742,380.41
加：尚未支付的发行费用		0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额		1,177,313.09
其中：以前年度金额		0.00
本年度金额		1,177,313.09
减：销户转出金额		27,957.14
等于：募集资金账户余额		73,891,736.36

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定并严格执行《曙光信息产业股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据募集资金管理法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司就 首次公开发行A 股股票募集资金于2014 年11 月13 日分别与上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业

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银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保 荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三 方监管协议；公司就非公开发行A 股股票募集资金于2016 年6 月15 日分别与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、中国民生银行股份有限公司天 津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票 募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行A 股股票

截至2016 年12 月31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称 募集资金开户银行 曙光信息产业 股份有限公司 上海浦东发展银行 天津分行浦益支行 曙光信息产业 股份有限公司 北京银行天津承德 道支行 曙光信息产业 股份有限公司 兴业银行天津解放 北路支行 曙光信息产业 股份有限公司 中国民生银行天津 分行营业部 合计：	账号 截止日余额 存储方式 用途 77200155260000052 0.00活期存款 ParaStor300并行分 布式云存储项目 20000009139800001647739 0.00活期存款 CloudView2.0云计 算管理系统项目 441120100100227178 0.00 活期存款 补充流动运营资金 692354534 0.00 活期存款 补充流动运营资金 0.00

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号： 692354534）均于2015 年6 月16 日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于2016 年6 月15 日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于2016 年6 月29 日注销。

2.非公开发行A股股票

截至2016 年12 月31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称 募集资金开户银行 曙光信息产业 股份有限公司 上海浦东发展银行 天津分行浦益支行 曙光信息产业 股份有限公司 中国民生银行天津 分行营业部 合计：	账号 截止日余额 存储方式 用途 77200154800000891 73,891,736.36 活期存款 环境质量监测分析预 警一体化系统项目 697694596 0.00 活期存款 偿还银行借款 73,891,736.36

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016 年8 月17 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

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无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行A 股股票

2014 年11 月24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000.00 万元 临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截止至 2015 年11 月19 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2015 年12 月4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，使用闲置募集资金4,000.00 万元用于临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2016 年3 月23 日， 公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至2016 年12 月31 日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00 万元 临时补充流动资金，累计已归还16,000.00 万元。公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金履行了必要的程序，并按照有关法规和公司《募集资金管理办法》 的要求及时归还，未影响募集资金投资项目建设资金使用需求。

2.非公开发行A股股票

2016 年6 月29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流 动资金，累计已归还 0.00 元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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无。

• （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（八）节余募集资金使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

2017 年3 月29 日

附表：募集资金使用情况对照表

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附表一：

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

			首次公开	发行A 股股	票募集资金使	用情况对	照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司					2016年度				单位：人民币元
募集资金总额				348,500,000.00		本年度投入募集资金总额				49,310,921.56
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额				349,482,888.35
承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额(1)	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺 投入金额(2)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(3)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (4)＝ (3)-(2)	截至期末 投入进度 （%）(5)＝ (3)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
ParaStor300并行分 布式云存储项目	100,000,000.00		100,546,504.14	21,919,372.73	100,546,504.14	0.00	100.00	2016年4月	2,640,280.94	是	否
CloudView2.0云计 算管理系统项目	100,000,000.00		100,436,384.21	27,391,548.83	100,436,384.21	0.00	100.00	2016年4月	16,408,358.51	是	否
补充流动资金	148,500,000.00		148,500,000.00		148,500,000.00	0.00	100.00				否
合计	348,500,000.00		349,482,888.35	49,310,921.56	349,482,888.35	0.00			19,048,639.45
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
				根据2014年11	月24日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用12,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				用期限自董事会批准通过之日起不超过12个月。根据2015年12月4日公司第二次董事会第十八次会议决议，公司 用4,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过12个月。截至2016年12月
				31日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00			万元临时补充流动资金，累计已归还16,000.00			万元。
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				无

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表二：

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司	编制单位：曙光信息产业股份有限公司			2016年度	2016年度		单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				1,375,926,959.83		本年度投入募集资金总额				503,184,579.42
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额				503,184,579.42
								本
承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额(1)	调整 后投 资总 额	截至期末承诺 投入金额(2)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(3)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)＝(3)-(2) 截至期末 投入进度 （%）(5) ＝(3)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	年 度 实 现 的 效	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
								益
环境质量监测分析 预警一体化系统	1,000,000,000.00		127,257,619.59	127,257,619.59	127,257,619.59	0.00 12.73	2019年10月		否	否
偿还银行借款	375,926,959.83		375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	0.00 100.00				否
合计	1,375,926,959.83		503,184,579.42	503,184,579.42	503,184,579.42	0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
				2016年6月29	日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集 资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年12月31日，
				公司累计使用部分闲置募集资金8.00		亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00元。

募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。