DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2018-028

广东榕泰实业股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；并于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第 二次临时股东大会审议通过前述预案。2017 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》。2017 年 9 月 6 日及 2017 年 9 月 25 日，公司分别召开了第七届董 事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司于 2018 年 7 月 30 日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关 于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，现将本次 非公开发行 A 股股票预案主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审 批程序； 2、修订了本次非公开发行的 定价基准日及发行底价 3、修订了本次非公开发行的 发行数量 4、修订了本次非公开发行的 募集资金金额及募投项目 5、更新公司近三年现金分红 情况 6、更新主要股东股权质押情 况
第一章 本次非公开发行股 票方案概要	四、发行方案概要	修订了本次非公开发行的“发 行数量”、“定价基准日及发行

		价格”、 “募集资金运用”条款；
	五、本次非公开发行的募集资 金投向	修订了本次非公开发行募集 资金金额及募集资金投向
	七、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	根据调整后的非公开发行方 案进行相应更新
	八、本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及 尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批 程序
第二章 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金 使用计划	修订了本次非公开发行募集 资金金额及募集资金投向
	三、偿还银行借款（二次修订 稿之第二章第三小节）	募投项目剔除偿还银行借款 项目，预案删除该小节
	三、本次非公开发行对公司经 营管理和财务状况的影响	更新了募投项目对公司影响 的分析
第三章 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资 产、公司章程、股东结构、高 级管理人员及业务结构的影 响	根据调整后的非公开发行方 案进行相应更新
第四章 本次非公开发行股 票相关的风险说明	四、财务风险	更新了公司截至2018年3月 31 日的财务相关情况
	六、公司股权结构的相关风险	根据调整后的非公开发行方 案进行相应更新
第五章 董事会关于公司分 红情况的说明	二、公司最近三年利润分配情 况	更新2017年度利润分配方案 的情况
	三、公司未来分红规划	更新了公司未来三年股东回 报规划文件
第六章 非公开发行股票摊 薄即期回报的风险提示及其 填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的 影响	根据调整后非公开发行方案， 修订本次发行摊薄即期回报 的财务指标

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日