DAVOLINK Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 12, 2019

증권발행실적보고서 2.3 유안타제6호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	유안타제6호기업인수목적주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 민 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 76
	(전 화)02-3770-2000
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정 인 호
	(전 화) 02-3770-2000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 12월 09일2019년 12월 10일2019년 12월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유안타증권(주)6,500,00013,000,000,000100대표주관회사6,500,00013,000,000,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자5,200,00080.01096,014,81512,029,630,00092.51096,014,81512,029,630,00092.5일반투자자1,300,00020.0181485,185970,370,0007.5181485,185970,370,0007.513,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 6,500,000 | 100.0 | 290 | 6,500,000 | 13,000,000,000 | 100.0 | 290 | 6,500,000 | 100.0 |

주) 일반청약결과 청약미달이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약분은 기관투자자에게 배정되었습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ---6,014,815100.06,014,815100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)서울앤파트너스	200,000	57.97%	200,000	2.92%	발기주주
(주)디티앤인베스트먼트	100,000	28.99%	100,000	1.46%	발기주주
유안타증권(주)	15,000	4.35%	15,000	0.22%	발기주주
(주)혁신투자자문	15,000	4.35%	15,000	0.22%	발기주주
(주)스마일게이트엔터테인먼트	15,000	4.35%	15,000	0.22%	발기주주
합계	345,000	100%	345,000	5.04%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 345,000주와 6,845,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권발행일: 2019년 12월 13일 (예정)&cr&cr나. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 19일 (예정)&cr&cr다. 증자등기일: 2019년 12월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	유안타증권 홈페이지	2019년 12월 6일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 12월 6일

&cr나. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제	2019년 12월 9일

&cr다. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유안타증권 홈페이지	2019년 12월 12일

&cr라. 증권신고서공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 8일 (증권신고서)&cr 2019년 11월 30일(증권신고서 효력발생)&cr 2019년 12월 6일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 유안타제6호 기업인수목적(주) : 서울시 중구 을지로 76 &cr3) 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2019년 12월 2일(투자설명서)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) ----보통주2,0006,500,00013,000,000,0006,500,00013,000,000,000----------2,0006,500,00013,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | - | - |
| 13,000,000,000 | - |
| 계 | 13,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 13,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----13,000,000,00013,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 345백만원 및 전환사채 발행금액 1,855백만원의 합인 2,200백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.&cr