Davide Campari-Milano N.V.

M&A Activity • May 19, 2016

Informazione Regolamentata n. 0530-26-2016		Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2016 14:11:42	MTA
Societa'	:	DAVIDE CAMPARI - MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	74590
Nome utilizzatore	:	CAMPARIN01 - Garavini
Tipologia	:	IROP 01
Data/Ora Ricezione	:	19 Maggio 2016 14:11:42
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Maggio 2016 14:26:43
Oggetto	:	Apertura dell'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole promossa da Davide Campari Milano S.p.A. sulle azioni di SPML
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Apertura dell'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole promossa da Davide Campari-Milano S.p.A. sulle azioni di Société des Produits Marnier Lapostolle S.A., proprietaria del brand Grand Marnier

19 maggio 2016 - Davide Campari-Milano S.p.A. annuncia l'Apertura dell'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole (l'"Offerta") sulle azioni di Société Des Produits Marnier Lapostolle S.A. ("SPML").

Si segnala che l'Autorité des marchés financiers francese ("AMF"), a seguito della decisione di conformità dell'Offerta, rilasciata in data 13 maggio 2016, ha pubblicato sul proprio sito internet, il calendario dell'Offerta1 . Il periodo dell'Offerta rimarrà aperto sino al 21 giugno 2016 incluso.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Davide Campari-Milano S.p.A. ha commentato: "Siamo lieti di comunicare che l'acquisizione di Grand Marnier prosegue, dal momento che abbiamo ricevuto l'autorizzazione da parte dell'autorità antitrust americana. L'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole di Davide Campari-Milano per le azioni di SPML è aperta per una durata di 25 giorni di Borsa aperta. Riteniamo si tratti di un'offerta vantaggiosa, che riflette ampiamente la qualità e le potenzialità di questa società, e siamo quindi fiduciosi che essa verrà accolta favorevolmente dagli azionisti di SPML.".

François de Gasperis, Presidente di SPML, ha commentato: "Siamo fiduciosi che Gruppo Campari sia la migliore controparte in grado di sviluppare e sfruttare appieno il potenziale del brand Grand Marnier a livello mondiale'.

Il prezzo di Offerta pari a € 8.050 (incluso il dividendo finale pagato da SPML per l'esercizio terminante il 31 dicembre 2015) implica:

• un premio del 60,4% rispetto al prezzo delle azioni SPML alla chiusura del mercato azionario alla data del 11 marzo 2016, ovvero prima della sospensione dalla quotazione effettuata in data 14 marzo 2016, prima dell'apertura del mercato azionario;
• un premio del 126,4% sul prezzo minimo registrato dalle azioni SPML nel corso dei 24 mesi precedenti l'11 marzo 2016;
• un premio del 52,9% sul prezzo massimo raggiunto dalle azioni SPML nel corso dello stesso periodo.

Tutti gli azionisti di SPML le cui azioni sono detenute tramite un intermediario finanziario che vogliano conferire le proprie azioni alle condizioni stabilite nell'Offerta devono fornire all'intermediario un ordine per aderire all'Offerta non oltre la data di chiusura della stessa. Tutti gli ordini di conferimento delle azioni all'Offerta possono essere revocati in qualsiasi momento, fino alla data di chiusura dell'Offerta (inclusa).

1 Euronext Paris ha inoltre pubblicato una comunicazione (avis) contenente i termini e il calendario dell'Offerta.

Principali termini dell'Offerta:

• Prezzo di offerta: € 8.050 per azione (con saldo dividendo 2015);
• Supplemento di prezzo: gli azionisti avranno diritto a un eventuale supplemento di prezzo per ciascuna azione conferita all'Offerta (o trasferita nell'ambito della procedura di acquisto del restante flottante), nel caso in cui la vendita della proprietà immobiliare "Les Cèdres", portata a termine entro il 30 giugno 2021 al più tardi, presenti un prezzo netto di vendita superiore al valore base di € 80 milioni, conformemente alle condizioni stabilite nel paragrafo 2.2 del documento di offerta (note d'information). Qualora queste condizioni non siano soddisfatte, il supplemento di prezzo non sarà pagato;
• Durata dell'offerta: 25 giorni di borsa aperta (i.e. dal 18 maggio al 21 giugno 2016 incluso);
• Acquisto del restante flottante: qualora gli azionisti di minoranza di SPML non rappresentino, a seguito della conclusione dell'Offerta (e comunque entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riapertura dell'offerta), più del 5% del capitale sociale o dei diritti di voto di SPML, Davide Campari-Milano S.p.A. intende implementare una procedura per l'acquisto del restante flottante, al termine ed in ogni caso entro 3 mesi dal termine di tale periodo di offerta.

Il documento di offerta (note d'information), sul quale l'AMF ha concesso in data 13 maggio 2016 il visto n°16-173 ed il documento contenente informazioni legali, finanziarie e contabili redatto da Davide Campari-Milano S.p.A. ai sensi dell'articolo 231-28 I del Règlement Général dell'AMF, sono stati messi a disposizione del pubblico sui siti internet dell'AMF (www.amf-france.org) e di Davide Campari-Milano S.p.A. (www.camparigroup.com). Tali documenti possono inoltre essere ottenuti senza alcun costo ai seguenti indirizzi:

• Davide Campari Milano S.p.A. via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, Italia ; e
• Bank of America Merrill Lynch International Limited, French branch, 112 avenue Kléber, 75773 Paris Cedex 16, Francia.

Il documento di risposta di SPML (visto AMF n°16-174 in data 13 maggio 2016) ed il documento contenente informazioni legali, finanziarie e contabili riguardanti SPML sono stati parimenti messi a disposizione del pubblico sui siti internet dell'AMF (www.amf-france.org) e di SPML (http://www.fr.grandmarnier.com) e possono essere ottenuti senza alcun costo presso la sede sociale di SPML.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

GRUPPO CAMPARI - CONTATTI:

Investor Relations Chiara Garavini Tel.: +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com

Corporate Communications Enrico Bocedi Tel.: +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com

SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE S.A. - CONTATTI:

Cyril de Bournet Tel.: + 33 (0) 1 42 66 43 11 Email: cbournet@grandmarnier.tm.fr

Il presente comunicato stampa assolve funzioni meramente informative. Esso non costituisce pertanto un'offerta rivolta al pubblico. La trasmissione del presente comunicato, dell'Offerta nonché della adesione alla stessa potrebbero essere soggette a specifiche ed ulteriori normative e restrizioni in alcuni Paesi. L'Offerta non è diretta a investitori soggetti a simili restrizioni, in via diretta né indiretta, e non può pertanto essere accettata da un Paese in cui l'Offerta sarebbe soggetta a tali restrizioni. Pertanto, i soggetti che entrassero in possesso del presente comunicato sono responsabili di reperire ogni necessaria informazione concernente restrizioni eventualmente applicabili localmente e di conformarsi a tali eventuali restrizioni. Davide Campari-Milano S.p.A. e Société des Produits Marnier Lapostolle S.A. non sarannoresponsabilidi alcuna violazione di tale normativa da parte di alcun soggetto.