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DATASTAR ARGENTINA S.A. Capital/Financing Update 2022

Oct 21, 2022

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Capital/Financing Update

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AVISO DE RESULTADOS

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DATASTAR ARGENTINA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CLASE I EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $300.000.000 (PESOS TRESCIENTOS MILLONES)

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario al prospecto de fecha 17 de octubre de 2022 (el “ Prospecto ”) y al aviso de suscripción de misma fecha (el “ Aviso de Suscripción ”), que han sido publicados en los Sistemas Informativos, relativos a las obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada Clase I en pesos a tasa variable con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme se define más adelante) por un valor nominal de hasta $300.000.000 (Pesos trescientos millones) (las “ Obligaciones Negociables ”) a ser emitidas por Datastar Argentina S.A. (C.U.I.T. N° 3070202484) (“ Datastar ”, el “ Emisor ”, la “ Emisora ”, la “ Compañía ” o la “ Sociedad ”, indistintamente) bajo el régimen PYME CNV Garantizada contemplado en la Sección III, Capítulo VI, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”), según texto ordenado mediante la Resolución General N° 622/2013 (junto con sus modificatorias y complementarias. El ingreso al régimen de oferta pública bajo dicha modalidad y la emisión de las Obligaciones Negociables fueron autorizados por la CNV mediante Resolución N° RESFC-2022-21974-APN-DIR#CNV del 12 de octubre de 2022. Las Obligaciones Negociables serán emitidas de acuerdo los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que se encuentran descriptos en el Prospecto y en el Aviso de Suscripción (los “ Documentos de la Oferta ”).

Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Periodo de Subasta y/o Licitación Pública en el día de la fecha a través del Módulo de Licitaciones MPMAE se informa a continuación el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Ofertas recibidas : se han recibido 24 ofertas por un monto total de $403.000.000 (Pesos cuatrocientos tres millones).

2. Valor Nominal a emitirse: $300.000.000 (Pesos trescientos millones).

3. Factor de Prorrateo: 78,3290%.

4. Duration : 13,68 meses.

5. Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

6. Tasa de Interés: Tasa Badlar Privada más el Margen de Corte.

7. Margen de Corte: 0,00%.

8. Fecha de Emisión y Liquidación: 26 de octubre de 2022.

9. Fecha de Vencimiento: 26 de octubre de 2024.

10. Fechas de Pago de Intereses: 26 de enero de 2023, 26 de abril de 2023, 26 de julio de 2023, 26 de octubre de 2023, 26 de enero de 2024, 26 de abril de 2024, 26 de julio de 2024, y en la Fecha de Vencimiento, el 26 de octubre de 2024.

11. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en tres cuotas, la primera por el 33% del capital a ser abonada a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, el 26 de abril de 2024; la segunda por el 33% del capital a ser abonada a los 21 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, el 26 de julio de 2024; y la tercera por el 34% del capital a ser abonada en la Fecha de Vencimiento, el 26 de octubre de 2024.

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la

fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las Normas (T.O. 2013 y mod.) de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-2022-21974-APN-DIR#CNV del 12 de octubre de 2022. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La CNV y el Mercado Abierto Electrónico S.A. no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información suministrada en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el presente Aviso de Resultados es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la Emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y/o el Aviso de Suscripción y/o el presente Aviso de Resultados contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el Emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantía autorizada por la CNV, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II.

Al adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los inversores deberán basarse únicamente en la información contenida en el presente Aviso de Resultados, el Aviso de Suscripción y en el Prospecto y en su propio examen del Emisor y de los términos de la oferta pública, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Los inversores no deberán interpretar el contenido del presente Aviso de Resultados o del Aviso de Suscripción o del Prospecto como un asesoramiento legal, comercial, financiero o impositivo ni del Emisor ni de parte de los Organizadores ni de los Colocadores. Los inversores deberán consultar con sus propios asesores legales, contables o impositivos, de ser necesario, para decidir su participación en la oferta pública y para determinar si se encuentra autorizado por ley a suscribir las Obligaciones Negociables ofrecidas a través de la oferta pública bajo las leyes que regulan las inversiones o normativa similar. Ni el Emisor, ni los Organizadores y/o los Colocadores han autorizado a ninguna persona a brindar otra información y ni el Emisor, ni los Organizadores y/o los Colocadores son responsables por la información que otros puedan proveer.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto, el cual se encuentra disponibles en los Sistemas Informativos; asimismo, los interesados podrán solicitar versiones digitales del Prospecto en los domicilios de los Organizadores y/o de los Colocadores sitos en Bartolomé Mitre 434 (Atención: Manuel Alvarado, teléfono: 11 4324-8265, mail: [email protected] / [email protected]) (Supervielle), en Victoria Ocampo 360, Piso 8 (Atención: Mariano Palermo, teléfono: +54 9 (11) 2880-6265, mail: [email protected] / [email protected]) (Itaú) y en Victoria Ocampo 360 (Atención: Mariano Palermo, teléfono: +54 9 (11) 2880-6265, mail: [email protected] / [email protected]) (Itaú Valores), Piso 8, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Días Hábiles en el horario de 10 a 18 horas o en Días Hábiles dentro del mismo horario en la sede social del Emisor sita en Av. Almafuerte 63 (C1437JLA) en Días Hábiles en el horario de 10 a 18 horas (Atención: Sabina Huarriz, teléfono: 5252-4900 e-mail: [email protected]).

ORGANIZADORES

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Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°57.

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Banco Itaú Argentina S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula N° 70 de la CNV

COLOCADORES

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Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de

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Banco Itaú Argentina S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de

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Itaú Valores S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de

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Negociación Integral Matrícula Negociación Integral Matrícula N° 70 Negociación Integral Matrícula N° CNV N°57. de la CNV 350 de la CNV

ENTIDADES DE GARANTIA

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La fecha de este Aviso de Resultados es 21 de octubre de 2022

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Rodrigo Olivero
Subdelegado
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