Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

大唐电信科技股份有限公司

关于公司本次重大资产重组前12 个月内

购买、出售资产情况的说明

公司下属企业联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）拟通过在广东联合产权 交易中心以公开挂牌的方式转让其所持有的瓴盛科技有限公司6.701%股权，本次交 易构成上市公司重大资产重组（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资 产重组”）。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上市公司在12 个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 者相关资产。

在公司审议本次重大资产重组的董事会会议召开日前12 个月内，公司购买、出 售资产情况如下：

（一）联芯科技有限公司向中国信息通信科技集团有限公司转让出售房产

2020 年6 月16 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于向集团转 让联芯科技房产的议案》，同意公司控股孙公司联芯科技向公司间接控股股东中国信 息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）转让其拥有的上海市浦东新区房 产，转让价格为含税价56,816.80 万元人民币。

交易对方中国信科为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，此次交易构成了上市公司的关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次交易已由公司于2020 年7 月2 日召开的2020 年第二次临时股东大会决议通

1

过。

（二）大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资及联芯科技有限 公司转让宸芯科技有限公司15%股权

2020 年9 月19 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参 股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。公司下属 企业大唐恩智浦半导体有限公司（以下简称“大唐恩智浦”）通过在北京产权交易所 （以下简称“北交所”）以公开挂牌的方式引入徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有 限合伙），并由其对大唐恩智浦现金增资1,683 万美元，占增资后大唐恩智浦27.41% 股权；同时大唐恩智浦原股东恩智浦有限公司（以下简称“恩智浦”）按其持股比例对 大唐恩智浦同比例现金增资1,617 万美元，占增资后大唐恩智浦26.33%股权，加上恩 智浦在增资前拥有的大唐恩智浦的股权，恩智浦合计占增资后大唐恩智浦的49%股权 （以下简称“大唐恩智浦增资”）。公司下属企业江苏安防科技有限公司（以下简称“江 苏安防”）通过在北交所以公开挂牌的方式引入徐州智安产业投资基金合伙企业（有 限合伙），并由其对江苏安防现金增资13,500 万元人民币，占增资后江苏安防24.83% 的股权（以下简称“江苏安防增资”）。前述增资完成后，大唐恩智浦与江苏安防不再 纳入本公司合并报表范围。

公司下属企业联芯科技通过在北交所以公开挂牌的方式向联合体转让其所持有 的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）15%股权（以下简称“此次转让”）。联 合体成员为浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红马全晟投资中心（有限合 伙）、北京楚星融智咨询有限公司、日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）、 南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）、天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合 伙）、创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、北京紫岩连合科 技有限公司。此次转让前，联芯科技持有宸芯科技17.23%股权；此次转让后，联芯科 技持有宸芯科技2.23%股权。

上述交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重 组情形，已按照相关规定履行必要的决策审批流程。

2020 年9 月30 日，大唐恩智浦办理完毕大唐恩智浦增资的工商变更登记手续；

2

2020 年12 月4 日，江苏安防办理完毕江苏安防增资的工商变更登记手续；2020 年10 月30 日，宸芯科技办理完毕此次转让的工商变更登记手续。

（三）北京大唐永盛科技发展有限公司增资

2020 年11 月24 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于大唐永盛 增资扩股事项的议案》，同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司股东变 更及引入战略投资人进行增资（以下简称“大唐永盛增资”）。

2021 年1 月27 日，北京大唐永盛科技发展有限公司完成大唐永盛增资的工商变 更登记手续。

（四）公司发行股份购买资产

2021 年5 月12 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套金暨关联交易预案》，公司拟向电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科 技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合 伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京金融街资本运营中心、天津益诚 企业管理合伙企业（有限合伙）、天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津首诚 企业管理合伙企业（有限合伙）及天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份 购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司100%股权。为提高重组后新注入资产 的绩效，同时满足公司未来的资金需求，公司拟向中国信息通信科技集团有限公司非 公开发行股份募集配套资金99,999.999656 万元人民币，此次募集配套资金总额不超 过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且不超过此次交易前公 司总股本的30%。

《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。

（五）大唐微电子技术有限公司增资

2021 年6 月9 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大 资产重组报告书（草案）》，公司下属企业大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微 电子”）拟通过非公开协议的方式引入国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限

3

合伙），并由其对大唐微电子现金增资40,000 万元人民币（以下简称“大唐微电子增 资”），增资资金用于偿还银行贷款等有息金融负债，实施市场化债转股。大唐微电子增 资完成后，大唐微电子仍纳入本公司合并报表范围。

公司本次重大资产重组前12个月内，不存在连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的情况，亦不存在与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，公司在本次重 大资产重组前12 个月内不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、出 售资产的情形。

除上述事项外，公司在本次重大资产重组前12 个月内不存在其他重大购买、出 售资产的情况。

特此说明。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年7 月2 日

4