Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

大唐电信科技股份有限公司

关于公司本次重大资产重组前12 个月内购买、出售资产情况的说明

公司下属企业大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）拟通过非公开 协议的方式引入国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙），并由其对大唐 微电子现金增资40,000 万元人民币，占增资后大唐微电子24.44%的股权（以下简称 “本次重大资产重组”）。

在公司审议本次重大资产重组的董事会召开日前12 个月内，公司购买、出售资 产情况如下：

（一）联芯科技有限公司向中国信息通信科技集团有限公司转让出售房产

2020 年6 月16 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于向集团转 让联芯科技房产的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科 技”）向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中信科集团”） 转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价56,816.80 万元人民币。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重大资产 重组管理办法》”）规定的重大资产重组。交易对方中信科集团为本公司的间接控股股 东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联 交易。此项交易已由公司2020 年7 月2 日召开的2020 年第二次临时股东大会决议通 过。

（二）大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技 有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权

2020 年9 月19 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参 股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。公司下属 企业大唐恩智浦半导体有限公司（以下简称“大唐恩智浦”）通过在北京产权交易所 （以下简称“北交所”）以公开挂牌的方式引入徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有 限合伙），并由其对大唐恩智浦现金增资1,683 万美元，占增资后大唐恩智浦27.41% 股权；同时大唐恩智浦原股东恩智浦有限公司（以下简称“恩智浦”）按其持股比例对

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大唐恩智浦同比例现金增资1,617 万美元，占增资后大唐恩智浦26.33%股权，加上恩 智浦在增资前拥有的大唐恩智浦的股权，恩智浦合计占增资后大唐恩智浦的49%股权。 公司下属企业江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）通过在北交所以公开挂 牌的方式引入徐州智安产业投资基金合伙企业（有限合伙），并由其对江苏安防现金 增资13,500 万元人民币，占增资后江苏安防24.83%的股权。本次增资完成后，大唐 恩智浦与江苏安防不再纳入本公司合并报表范围。公司下属企业联芯科技通过在北交 所以公开挂牌的方式向联合体转让其所持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科 技”）15%股权。联合体成员为浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红马全晟投 资中心（有限合伙）、北京楚星融智咨询有限公司、日照宸睿联合一期股权投资管理中 心（有限合伙）、南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）、天津维致瑾企业管理 咨询中心（有限合伙）、创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、 北京紫岩连合科技有限公司。本次转让前，联芯科技持有宸芯科技17.23%股权，本次 转让后，联芯科技持有宸芯科技2.23%股权。上述交易属于《重大资产重组管理办法》 第十二条所规定的重大资产重组情形，已按照相关规定履行必要的决策审批流程。

2020 年9 月30 日，大唐恩智浦办理完毕本次大唐恩智浦增资扩股的工商变更登 记手续；2020 年12 月4 日，江苏安防办理完毕本次江苏安防增资扩股的工商变更登 记手续；2020 年10 月30 日，宸芯科技办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

（三）北京大唐永盛科技发展有限公司增资扩股

2020 年11 月24 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于大唐永盛 增资扩股事项的议案》，同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司股东变 更及引入战略投资人进行增资。

2021 年1 月27 日，北京大唐永盛科技发展有限公司完成本次增资扩股的工商变 更登记手续。

（四）公司发行股份购买资产

2021 年5 月12 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套金暨关联交易预案》。上市公司拟向电信科学技术研究院有限公司、大唐电 信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有

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限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京金融街资本运营中心、天津 益诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津 首诚企业管理合伙企业（有限合伙）及天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）发行 股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司100%股权。为提高重组后新注入 资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，上市公司拟向中信科集团非公开发 行股份募集配套资金99,999.999656 万元人民币，本次募集配套资金总额不超过本次 交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且不超过本次交易前上市公司 总股本的30%。

《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。

除上述事项外，公司在本次重大资产重组前12 个月内不存在其他重大购买、出 售资产的情况。

特此说明。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年6 月7 日

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