Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-014

大唐电信科技股份有限公司

关于2016 年度公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定， 公司编制了截至2016 年12 月31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2012 年度重组募集配套资金情况

大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1293 号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）302,720,913 股，发 行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为 22,772.0913 万 股，募集配套资金的股份发行数量为 7,500.00 万股。本次发行募集资金 62,925.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额 61,702.00 万元。上述募集资金到位 情况已于 2012 年 10 月 24 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了信会师报字[2012]第 710036 号《验资报告》。

2016 年9 月8 日公司子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)已 将募集资金监管账户上海浦东发展银行金桥支行销户，相关利息余额3,063.91 元转出。

截至2016 年12 月31 日，公司及子公司联芯科技、大唐微电子技术有限公 司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为617,020,000.00 元；

公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户余额为零，账户均 已销户。

（二）2014 年度重组募集配套资金情况

大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2014]332 号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,454,091 股 新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司 （以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计 410,484,206.08 元。上述募 集资金到位情况已于 2014 年 5 月 23 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了信会师报字[2014]第 710991 号《验资报告》。

自本次募集资金到账后至2016 年12 月31 日，公司已按照募集资金使用用 途，将全部募集资金410,484,206.08 元按期支付给重组交易对方，公司关于此 次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）2012 年度重组募集配套资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定， 2012 年11 月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、 中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：

1、2013 年 4 月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、 上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科 技已于 2013 年 4 月 7 日收到公司投入的募集资金 90,000,000.00 元。联芯科技在 上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资 金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

2、2013 年 12 月 31 日联芯科技收到募集资金 30,000,000.00 元，在上海浦东 发展银行金桥支行开立验资户 98840155510005989，已经通过上海志德会计师事 务所验资并出具编号为沪志德 Y [2013]第 070 号的验资报告。验资完成后将此资

金转入上海浦东发展银行金桥支行的监管户 98840155200002030，作为专款专用 户。

3、2013 年 4 月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科 技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投 入的募集资金 80,000,000.00 元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营 业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进 行专户管理，根据项目预算专款专用。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。

截至2016 年12 月31 日，公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集 资金监管账户余额为零，账户均已销户。

（二）2014 年度重组募集配套资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定， 2014 年 5 月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公 司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。

自本次募集资金到账后至2016 年12 月31 日，公司已按照募集资金使用 用途，将全部募集资金410,484,206.08 元按期支付给重组交易对方，公司关 于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2012 年重组募集配套资金

1 、募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份 募集配套资金净额 61,702.00 万元用于以下项目：9,000.00 万元用于 L1813、1812

智能手机芯片方案项目，8,000.00 万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡 芯片平台研发及产业化项目，3,000.00 万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件 平台操作系统开发项目，41,702.00 万元用于补充日常流动资金。

2013 年 12 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集 资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配套 资金 3,000.00 万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代 智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无 线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

2016 年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司之子公司联芯科技 L1813、1812 智能手机芯 片方案项目以募投资金 5,753.96 万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐 微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投 资金 3,965.11 万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科 技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金 865.61 万元置换预先已投入自 筹资金已实施完毕。

（二）2014 年重组募集配套资金

自本次募集资金到账后至 2016 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金使用用 途，将全部募集资金 410,484,206.08 元按期支付给重组交易对方，公司关于此次 重组的募集配套资金已全部使用完毕。

2014 年重组募集配套资金未发生置换预先投入的项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2012 年度重组募集配套资金

2013 年 12 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集 资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配 套资金 3,000.00 万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一

代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一 无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

2016 年度公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表：《变更募集资 金投资项目情况表》。

（二）2014 年度重组募集配套资金

2014 年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资 金的存放及实际使用情况。

六、会计师事务所对公司2016 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见

立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZG11676号《关于大唐电信 科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为:公司2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方 面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2016 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2016 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及大唐电信募集资金 管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明 书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。

八、上网披露的公告附件

• 1、立信会计师事务所《大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使

• 用情况鉴证报告》；

• 2、西南证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2016年度募集

• 资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附表：

• 1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年4 月22 日

附表 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额		617,020,000.00	617,020,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额			30,000,000.00
						已累计投入募集资金总额				617,020,000.00
变更用途的募集资金总额比例				4.86%
承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
面向金融及行
业应用的高安 全智能卡芯片 平台研发及产	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	0.00	100.00	2013年12 月	22,196,101.01	是	否
业化项目
L1813&1812 智能手机芯片 方案项目	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00	100.00	2013年12 月	已结束，当年 度无收益	是	否
下一代智能手 联芯科技
机芯片嵌入式 软件平台操作 四合一无 线连接性	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	100.00	2015年12 月	已结束，当年 度无收益	否	否
系统开发项目 芯片项目
补充日常流动 资金	417,020,000.00	417,020,000.00	417,020,000.00		417,020,000.00	0.00	100.00			不适用	否
合计	617,020,000.00	617,020,000.00	617,020,000.00		617,020,000.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
				根据《信会师报字【2013】第710510号》，联芯科技于2013				年4月10日申请置换募集资金57,539,626.36			元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据《信会师报字【2013】第710511号》，大唐微电子于2013年4月10日申请置换募集资金39,651,100.00元。
				根据《信会师报字【2014】第710461号》，联芯科技于2014年2月28日申请置换募集资金8,656,067.32							元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无
募集资金结余的金额及形成原因							无
募集资金其他使用情况							无

说明：关于 2014 年度重组募集的配套资金，公司已于 2014 年 6 月 10 日全部支付给此次重组的交易对方。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元

变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 联芯科技四合一 无线连接性芯片 项目 下一代智能手机 芯片嵌入式软件 平台操作系统开 发项目 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态 日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 2015年12月 已结束，当年 度无收益 否 否 30,000,000.00 30,000,000.00 2013年12月7日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据 实际需要，公司拟将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 的30,000,000.00元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。变更原因主 要有: 1、经营发展需要 ；2、产品研发及业绩提升需要；3、发展连接性芯片将填补公司套片芯片不足短板，改变公司智能手 机方案依赖第三方芯片的现状；4、发展连接性芯片将有助于公司在连接芯片技术方面的积累，缩小与竞争对手差距；5、发展 连接性芯片将有助于公司后续产品规划和技术演进，从根本上提升公司产品的规划和设计能力。 联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。 无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。