Datang Telecom Technology Co., Ltd — Annual Report 2004

Apr 5, 2005

大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议，独立董事赵东授权独立董事谢鲁江代为表决，独立董事严 晓浪授权独立董事许榕生代为表决，董事潘海深授权副董事长杨毅刚先生代为表决，董事唐如安、董 事才洪恩授权董事徐宏志代为表决，董事梁海兵授权董事魏少军代为表决。

1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人周寰先生，主管会计工作负责人李大伟先生，会计机构负责人（会计主管人 员）邹年秀女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称		大唐电信
股票代码		600198
上市交易所		上海证券交易所
注册地址和办公地址		北京市海淀区学院路40 号研一楼 北京市海淀区学院路40 号
邮政编码		100083
公司国际互联网网址		http://www.datang.com
电子信箱		dt600198@datang.com

2.2 联系人和联系方式

		董事会秘书		证券事务代表
姓名		李大伟		齐秀彬、王少敏
联系地址		北京市海淀区学院路40 号		北京市海淀区学院路40 号
电话		0086-10-62303607		0086-10-62303607
传真		0086-10-62303607		0086-10-62303607
电子信箱		dt600198@datang.com		dt600198@datang.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

3.1主要会计数据
				单位:元 币种:人民币
主要会计数据	2004年	2003年	本期比上 期增减(%)	2002 年
				调整后	调整前
主营业务收入	2,629,186,225.23	1,763,831,567.53	49.06	2,091,403,076.76	2,091,403,076.76
利润总额	62,385,759.04	-175,940,106.62	135.46	20,748,612.19	50,610,574.97
净利润	19,823,587.18	-186,830,650.63	110.61	2,263,474.93	22,806,858.61
扣除非经常性损益的净利 润	-6,138,006.18	-191,859,107.25	96.80	-1,658,302.60	6,246,007.81
	2004年末	2003年末	本期比上 期增减(%)	2002 年末
				调整后	调整前
总资产	5,883,068,135.70	5,761,732,132.48	2.11	5,573,840,828.99	5,592,030,410.91
股东权益	1,747,942,187.05	1,725,245,955.17	1.32	1,912,076,605.8	1,942,905,261.00
经营活动产生的现金流量 净额	453,155,632.54	-155,444,624.49	391.52	-811,796,122.71	-848,077,387.48

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3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
				单位:币种:人民币
主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减 (%)	2002 年
				调整后	调整前
每股收益	0.0452	-0.4256	110.62	0.0052	0.052
最新每股收益
净资产收益率(%)	1.13	-10.83	11.96	0.12	1.17
扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(%)	-0.35	-11.12	10.77	-0.09	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额	1.03	-0.35	394.29	-1.85	-1.93
	2004年末	2003年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
				调整后	调整前
每股净资产	3.9818	3.9301	1.31	4.3557	4.4259
调整后的每股净资产	3.7090	3.1152	19.06	4.0496	4.2539

非经常性损益项目 √适用□不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用	非经常性损益项目 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	2,398,500
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,776,853.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,206,799.07
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	12,313,035.13
所得税影响数	179,887.50
合计	25,961,593.36

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	273,612,650	0	0	0	0	0	0	273,612,650
其中：
国家持有股份	0	0	0	0	0	0	0	0
境内法人持有股份	239,952,731	0	0	0	0	0	0	239,952,731
境外法人持有股份	33,659,919	0	0	0	0	0	0	33,659,919
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	273,612,650	0	0	0	0	0	0	273,612,650
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	165,373,750	0	0	0	0	0	0	165,373,750
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	165,373,750	0	0	0	0	0	0	165,373,750
三、股份总数	438,986,400	0	0	0	0	0	0	438,986,400

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4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	82,724	82,724	82,724	82,724	82,724
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别（已 流通或未流 通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质（国 有股东或外资 股东）
电信科学技术研究院	0	169,731,723	38.67	未流通	未知	国有股东
电信科学技术第十研 究所	0	34,613,841	7.88	未流通	未知	国有股东
国际电话数据传输公 司（ITTI）	0	33,659,766	7.67	未流通	未知	外资股东
西安高科(集团)公司	0	10,100,474	2.30	未流通	未知	国有股东
北京凯腾飞信息技术 有限公司	0	6,627,641	1.51	未流通	未知	法人股东
陕西省国际信托投资 股份有限公司	0	6,462,268	1.47	未流通	未知	法人股东
金鑫证券投资基金	未知	5,185,318	1.18	已流通	未知	法人股东
湖南南天集团有限公 司	0	4,147,046	0.94	未流通	未知	法人股东
江苏广厦建设监理有 限公司	未知	1,948,188	0.44	已流通	未知	法人股东
山西鸿飞通信实业总 公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
山东邮电实业总公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
陕西顺达通信公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
广东财信投资有限公 司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）
金鑫证券投资基金			5,185,318		A 股
江苏广厦建设监理有限公司			1,948,188		A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金			883,084		A 股
上海市职工保障互助会			739,700		A 股
国联证券有限责任公司			653,104		A 股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证 券			430,362		A股
张艳霞			403,112		A 股
海南华糖有限公司			311,639		A 股
上海东方航空产权经纪公司			300,000		A 股
航空证券有限责任公司			300,000		A 股
上述股东关联关系或 一致行动的说明	本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究 院，上述其他股东之间未知有无关联关系或一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况 公司名称：电信科学技术研究院 法人代表：周寰 注册资本：52,327 万元人民币 成立日期：2001 年 1 月 20 日 第 3 页 共 19 页

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主要经营业务或管理活动：通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、生产与 经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。

（2）实际控制人情况

名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国务院国有资产监督管理委员会 ％ 电信科学技术研究院 100％ 电信科学技术第十研究所 ％ 7.88％ 大唐电信科技股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图

5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 数	年末持股 数	变动原因
周 寰	董事长	男	60	2004-09-21～2007-09-20	16,537	16,537
朱亚农	副董事长	男	47	2004-09-21～2007-09-20	16,537	16,537
杨毅刚	副董事长	男	49	2004-09-21～2007-09-20	10,177	10,177
龚双瑾	独立董事	女	67	2004-09-21～2007-09-20	0	0
谢鲁江	独立董事	男	46	2004-09-21～2007-09-20	0	0
李 敏	独立董事	男	41	2004-09-21～2007-09-20	0	0
许榕生	独立董事	男	57	2004-09-21～2007-09-20	0	0
赵东	独立董事	男	50	2004-09-21～2007-09-20	0	0
肖亚凡	独立董事	男	47	2004-09-21～2007-09-20	0	0
严晓浪	独立董事	男	57	2004-09-21～2007-09-20	0	0
潘海深	董 事	男	53	2004-09-21～2007-09-20	10,177	10,177
魏少军	董 事	男	46	2004-09-21～2007-09-20	9,922	9,922
	总经理			2004-09-21～2006-09-20
唐如安	董 事	男	44	2004-09-21～2007-09-20	0	0
徐宏志	董 事	男	43	2004-09-21～2007-09-20	9,922	9,922
毛志毅	董 事	男	41	2004-09-21～2007-09-20	0	0
姜雨松	董 事	男	34	2004-09-21～2007-09-20	0	0
才洪恩	董 事	男	41	2004-09-21～2007-09-20	0	0
梁海兵	董 事	男	33	2004-09-21～2007-09-20	0	0

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陈蕾	董 事	女	37	2004-09-21～2007-09-20	0	0
景俊喜	监事长	男	54	2004-09-21～2007-09-20	8,269	8,269
韩卫刚	监 事	男	31	2004-09-21～2007-09-20	0	0
吴东明	监 事	男	43	2004-09-21～2007-09-20	0	0
沈淑芳	监 事	女	51	2004-09-21～2007-09-20	0	0
彭亮	监 事	男	31	2004-09-21～2007-09-20	0	0
易晓兵	副总经理	男	37	2004-09-21～2006-09-20	0	0
李大伟	副总经理	男	36	2004-09-21～2006-09-20	0	0
	董事会秘书			2004-09-21～2007-09-20
赵辉	副总经理	男	50	2004-09-21～2006-09-20	0	0
于赓	副总经理	男	49	2004-09-21～2006-09-20	0	0
招继华	副总经理	男	39	2004-09-21～2006-09-20	0	0
赵纶	副总经理	男	51	2004-09-21～2006-09-20	0	0
赵捷	副总经理	男	46	2004-09-21～2006-09-20	5,320	5,320
刘欣	副总经理	男	37	2004-09-21～2006-09-20	0	0
杨晓军	副总经理	男	31	2004-09-21～2006-09-20	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
周 寰	电信科学技术研究院	院长
杨毅刚	电信科学技术研究院	副院长
潘海深	电信科学技术研究院	副院长
唐如安	电信科学技术研究院	副院长
徐宏志	电信科学技术研究院	副院长
毛志毅	电信科学技术研究院	财务部总经理
姜雨松	电信科学技术研究院	投资与战略部副主任
陈蕾	北京凯腾飞信息技术有限公司	总经理
才洪恩	电信科学技术第十研究所	所长
朱亚农	国际电话数据传输公司	总裁
赵 东	陕西省国际信托投资股份有限公司	副总经理
景俊喜	电信科学技术研究院	审计长、审计监察部主任
韩卫刚	电信科学技术研究院	审计监察部主任助理
吴东明	国际电话数据传输公司	董事

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

	单位:万元 币种:人民币
年度报酬总额	298.8 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	37.5 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额	66万元人民币
独立董事津贴	2.5 万元人民币/人·年（含税）

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独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名	无
报酬区间	人数
15-25万元	11
5-15万元	3
5 万元以下	19

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司在既定的“基于通信核心网络、进一步细分市场、确保重点；逐步将产业重心拓 展到接入产品、用户端产品和通信服务；做实、做强、做大企业”的发展战略的基础上，进一步明确 了经营思路和产业发展方向。在经营工作中公司坚持以“做实、做精”为目标，认真分析市场形势， 发挥公司的整体优势，调整产业结构，提升公司经营管理水平，圆满完成了 2004 年经营工作，公司 经营业绩得到恢复性增长，销售业绩达到公司成立六年以来的最好水平。

2004 年是公司产业结构调整和优化的一年，公司依托于拥有自主知识产权的核心关键技术，确 立了以交换接入（SCDMA）、微电子、CDMA 等为核心的产业格局。围绕核心产业方向，公司集中资源 向重点产业倾斜，提高重点产品的贡献率，实现公司产业结构的升级。目前，以微电子、交换接入 （SCDMA）、CDMA 为核心的核心业务已占到公司经营规模的 70%以上，有力支撑了公司的业绩增长。 在核心产业发展的带动下，公司传统产业逐步调整到位，焕发出生机和活力。

• 交换接入（SCDMA）产业：公司全面加大了以交换接入为重点的核心网产业的研发和市场工作力 度，交换接入产品在稳固国内市场的同时，在 SCDMA 市场和国际市场两个主要应用方向上取得重 要突破。以公司 SP30iEX 综合交换平台为支撑搭建的 SCDMA 网络在中国通信市场得到广泛应用。 目前，基于 SCDMA 网络的“大灵通”业务已在多个省市放号商用。

• 微电子产业：凭借“技术创新”和“业务领导”的优势，继续保持在中国移动智能卡市场的优势 地位，SIM 卡产品在中国移动市场占有率居于第一位；同时在中国联通移动智能卡市场占有率居 于第一位，成为中国联通市场 SIM 卡/UIM 卡产品的最主要供应商之一。身份证专用集成电路产 品的开发已经通过设计定型鉴定，COMIP 项目的开发进展顺利，并已经取得阶段性成果，有望成 为公司新的经济增长点。

• CDMA 产业：公司 CDMA 网络系统设备和相关配套设备，在中国联通“目标网”建设中继续发挥重

• 要作用。

• 软件产业：公司采用多种新标准和新技术、集成度与业务环境适应性更高的新一代综合客户服务 和业务管理平台系统正式推向市场；公司针对运营商的体制改革，有针对性地推出了一批软件新 产品，在市场上获得了良好反应。同时公司加大了传统电信软件领域之外的新领域的开拓力度， 为公司软件产业向多元化发展迈出了坚实的步伐。

• 国际市场取得重要突破，交换产品、微电子产品、光通信产品、线缆产品均已走向国际市场，尤 其是交换接入产业的国际化战略取得重大进展，后续发展空间巨大。

• 2004 年公司下大力气解决产品问题，加大了新产品策划力度，推出了以 COMIP 为核心，以身份 证、画中话、娱乐宝为代表的新产品，在市场上获得了良好反应，将成为公司 2005 年重要的经 济增长点。

2004 年公司加强了以财务预算控制为核心的财务管理。通过有效的管理手段和激励政策，公司 全面加大到期应收账款的回收力度，全年回款总额创公司历史同期最好水平。在提高应收帐款周转率 的同时，公司坚决贯彻执行“刚性预算”、“以收定支”、“优化资金投入结构”的财务政策，2004 年公司经营性现金流状况得到大幅改善。

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上年 增减(%)
移动通信类	627,760,043.55	541,196,169.72	13.79	159.33	171.17	-3.76
传输类	269,876,680.73	220,742,949.48	18.21	28.01	17.87	7.04
无线类	683,576,765.13	550,487,962.31	19.47	123.33	147.53	-7.87
集成电路及 软件类	822,395,421.28	555,293,803.90	32.48	16.57	30.30	-7.11
关联交易的定价原则		－
关联交易必要性、持续性的说 明		－

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 60,271,447.95 元。

6.3 主营业务分地区情况

6.3主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北部	981,801,355.70	37.81
南部	1,498,331,238.86	48.38
其他	149,053,630.67	258.34

6.4 采购和销售客户情况

6.4采购和销售客户情况
		单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	1,051,433,195.03	占采购总额比重(%)	50.69
前五名销售客户销售金额合计	983,662,963.37	占销售总额比重(%)	37.41

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• √适用□不适用

本报告期内公司的主要业务结构发生了变化，移动通信类产品的销售收入占总收入的比例从去年 同期的 14％上升至 24％；无线类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的 17％上升至 26％，集 成电路及软件类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的 40％降至 31％。主要原因是今年公司 进行了产业结构优化调整， SCDMA、CDMA 产业发展较快，推动主营业务收入较去年同期增长 49％。 集成电路及软件类产品虽然销售额超过去年同期，但由于总收入基数的大幅增长造成相应比例的降 低。

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• √适用□不适用

本报告期公司的产品毛利率较上年度同期比较有一定程度的降低，综合毛利率从 2003 年末的 29 ％降至 22％，主要原因是：（1）在手机价格快速变化的市场竞争环境下，移动终端产品销售毛利率 持续走低；（2）SCDMA 产品毛利率水平偏低，本报告期销售额较高，对整体毛利水平产生了一定的 影响；（3）因为市场竞争的因素导致 CDMA 产品盈利水平有所降低；（4）由于本报告期内集成电路 产品客户采购的低端产品比重偏大，导致该类产品毛利率较去年同期有所降低。

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6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

公司利润的增长主要来自于销售收入的增长和成本费用的控制。在本报告期内，公司销售收入较 上年同期增长 49%，在销售规模增长的同时，公司的期间费用较上年同期均有所降低，销售费用、管 理费用、财务费用较上年同期分别降低 23%、34%和 8%。由于市场竞争加剧，在销售规模大幅增长的 同时，产品毛利率有所降低，但销售规模的扩大带来主营业务利润的增加。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

• □适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

• □适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

• □适用√不适用

变更项目情况 □适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

• √适用□不适用

根据公司第二届第四十八次董事会决议，公司与韩国 SK Teletech 株式会社和新疆天地集团电信 产业有限公司在新疆成立中外合资企业西凯移动通信设备有限公司，从事移动通讯终端产品的研发、 生产和销售。合资公司注册资本 2500 万美元(约 2 亿元人民币)，其中 SKTT 出资 1500 万美元(约 1.2 亿元人民币)，占股权比例 60%，天地公司出资 625 万美元(约 5000 万人民币)，占股权比例 25%，我 公司出资 375 万美元(约 3000 万元人民币)，占股权比例 15%。2004 年 12 月 23 日，该合资企业西凯 移动通信设备有限公司经新疆维吾尔自治区工商行政管理局批准成立，注册号企合新总字第 10001019 号。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

• √适用□不适用

2004 年公司虽然取得了一定的成果，但是也面临一些问题和困难，在现有的条件下，公司 2005 年仍需走稳健发展之路。同时在可持续经营的前提下重点突破，提高竞争能力和盈利能力，寻求机会 进一步发展。

• 1、坚持走稳健发展的思路，保持业务盈利、财务指标稳健、规模稳中有升。 2、进一步深化产业结构调整，形成以 SOC 芯片平台和模块化、构件化软件平台为支撑，以交换 接入（含 SCDMA）、微电子、终端、软件为核心产业方向的产业格局。

3、建立具备经营能力和共同价值观的团队，形成保障业务、促进经营、执行有力、信息对称的 管理体系，将具备盈利能力和竞争能力的产品做实、做精。 第 8 页 共 19 页

大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

4、树立“不拘一格、任人为贤”的人才观，以开放的体系和心态，发现人才、用好人才、用足 人才。建立以业绩导向为标准的人才评价体系，以市场化手段进行关键岗位的人才配置。

新年度盈利预测（如有） □适用√不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2004 年度 实现利润总额 62,385,759.04 元，净利润 - 19,823,587.18 元，加上年初未分配利润 - 82,220,778.70 元，可供股东分配的利润为 无 62,397,191.52,本期未分配利润为-62,397,191.52 元。由于可供分配利润为负数，因此建议公司 2004 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

7 § 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

					单位:元	币种:人民币
交易对方及被 收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
大唐微电子技 术有限公司, 部分固定资产 和存货	2004-10- 29	75,095,601.21 元人民币	不适用	是, 帐面值收 购	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出 售资产	出售日	出售价格	本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润	出售产生的损 益	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
大唐电信（控 股）有限公司, 大唐微电子技术 有限公司31.71% 股权	2004- 09-30	82,000,000.00 元人民币	49,200,151.94 元人民币	-7,519,773.96 元人民币	是, 中商评 报字［2004］ 第020号评估 报告	是	是
华平中国投资第 一有限公司, 大唐微电子技术 有限公司5%股权	2004- 09-30	13,000,000.00 元人民币	7,757,829.07 元人民币	-1,115,385.36 元人民币	否	是	是

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

通过出售大唐微电子部分股权引入华平创业投资有限公司这样的投资机构，可以利用其在全球投 资企业向大唐微电子引入优秀的管理团队，帮助其建立正确的发展策略和良好的激励机制，帮助大唐 微电子开拓市场，提升技术 。

7.3 重大担保

√适用□不适用

7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用	7.3重大担保 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内担保发生额合计				0 元人民币
报告期末担保余额合计				0 元人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				733,500,000.00 元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计				860,584,966.78 元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				860,584,966.78 元人民币
担保总额占公司净资产的比例				49.51
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保 的金额				0元人民币
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额				0元人民币
担保总额是否超过净资产的50％（是或否）				否
违规担保金额				0 元人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

7.4重大关联交易 7.4.1关联销售和采购 √适用□不适用	7.4重大关联交易 7.4.1关联销售和采购 √适用□不适用	7.4重大关联交易 7.4.1关联销售和采购 √适用□不适用					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
关联方			向关联方销售产品和提供劳务				向关联方采购产品和接受劳务
			交易金额		占同类交易金 额的比例		交易金额		占同类交易金 额的比例
北京信威通信技术股份有限公司			1,904.1			0.72		10,985.22	5.3
重庆信威通信有限责任公司			2,225.56			0.85		31,724.1	15.29
合计			4,129.66			1.57		42,709.33	20.59
7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用								单位:万元 币种:人民币
关联方	关联关系		向关联方提供资金					关联方向上市公司提供资金
			发生额	余额		收取的资 金占用费 的金额		发生额		余额
电信科学技术研究院	母公司	2,827,783.51		44,729,987.87				20,463,249.91		-429,297.56
北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司	集团兄弟 公司	18,408.00		33,041.00

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

北京高鸿通信技术有限 公司	集团兄弟 公司		7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限 公司	合营公司	718,325.00	10,585,073.54
北京信威通信技术股份 有限公司	集团兄弟 公司		482,312.05
广东凯通软件开发有限 公司	合营公司		4,206,079.00
北京大唐永盛科技发展 有限公司	合营公司		2,000,000.00
国际电话数据传输公司	参股股东					386,037.50
合计	/	3,564,516.51	69,036,493.46	/	20,463,249.91	-43,260.06

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,846,191.51 元人民币 ， 余额 52,245,340.92 元人民币 。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

• □适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
龚双瑾	12	9	3	0
谢鲁江	12	10	2	0
李 敏	12	10	2	0
许榕生	12	11	0	1
肖亚凡	12	6	5	1
严晓浪	12	9	3	0
赵 东	4	2	2	0
唐筱钢	8	7	1	0

（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事谢鲁江，对公司第二届第四十三次董事会审议《关于与华平创投签署投资协议的议案》 和《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》提出异议，因不能判断此事宜的得失，投弃 权票。 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

8 § 监事会报告

2004 年大唐电信科技股份有限公司监事会工作受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营 班子的支持和配合下，按照“中华人民共和国公司法”“公司章程”的规定履行了职责。

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

• （一）监事会的工作情况

• 1、2004 年 4 月 13 日在北京召开了第二届监事会第六次会议，本次监事会主要议题为：

• （1）审议公司 2003 年度报告，监事就财务报告提出了一些问题如对存货、应收账款、现金流等，

• 公司财务部负责人给予说明和解答。在此基础上，就经营中的问题监事提出了意见和建议。

（2）审议通过了监事会 2003 年度工作报告，拟提交股东大会审议通过。

• （3）讨论了追溯调整 2002 年年度报告部分会计数据的问题并形成了监事会决议。

• （4）监事会对董事会提出的关于 2003 年度各项资产减值准备计提的议案并形成的决议进行了讨

• 论，监事会一致同意董事会对 2003 年度公司八项计提减值准备的决议。

• （5）监事会同意董事会关于 2003 年度分配的预案。

• （6）会议专门听取了有关建设北京大唐产业园项目的汇报。

监事会成员列席了同期召开的董事会第二届第四十四次会议，听取了董事会议事内容，并就某些 方面的内容发表了各自的看法和建议，供董事会成员在讨论和决策中参考。

• 2、2004 年 8 月上旬监事会以通讯方式召开了第二届第七次会议，本次监事会主要议题为：

• （1）审议公司 2004 年中期财务报告。

• （2）审议了关于组建第三届监事会的议案。

监事会从加强公司经营和管理的角度对公司中期财务报告提出意见和建议，供董事会在决策和公 司领导在日常经营工作中使用。

3、2004 年 8 月 20 日在北京召开第二届监事会第八次会议，推荐公司第三届监事会组成人员， 提交股东大会选举产生。

4、2004 年 9 月 20 日在北京召开第三届监事会第一次会议，选举景俊喜先生为第三届监事会监 事长；选举韩卫刚先生为第三届监事会秘书。

在报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议(除以通信方式召开的董事会外)，对 董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。监事对经理班子执行董事会决议的情况进行 监督。报告期内监事会定期审查公司财务情况并于一、三季度提出了财务分析意见。2004 年监事会 有一名成员参加了由中国证监会北京证管办和北京上市公司协会共同举办的上市公司监事培训班并予 结业。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司依照国家法律、法规的有关规定和公司章程，公司重大决策均通过董事会形成决议或董事会 决议授权经理班子行使有限的决策事项，程序合法合规；公司建立较完善的内部控制制度；未发现公 司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守公司董 事会决议的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

深圳鹏城会计师事务所对公司 2004 年会计报告进行审计和所出具的报告，真实反映了公司 2004 年度的经营成果和财务状况。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2000 年度配股募集资金实际投资情况和承诺投资项目一致，均经公司董事会决议通过，程 序合规合法。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内董事会通过的“收购大唐微电子技术有限公司部分固定资产和存货”决议和股东大会通 过的“出售大唐微电子技术有限公司部分股权的议案”决议，根据中企华评报字［2004］第 206 号评 估报告和中商评报字［2004］第 020 号评估报告，判断其收购、出售交易价格合理，未发现内幕交 易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易，均经董事会决议通过，超过限定额度的由股东大会表决通过。交易公 平合理，没有损害上市公司利益。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2004 年度会计报告经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公 司监事会对此无解释性说明。 第 12 页 共 19 页

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9 § 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师刘军、刘丹签字出具了深鹏所 股审字[2005]037 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元

资 产	2004-12-31	2004-12-31	2003-12-31	2003-12-31
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	522,737,088.83	220,916,803.03	603,718,825.98	316,177,064.92
短期投资
应收票据	21,099,029.83	8,344,762.26	80,372,583.31	14,135,584.10
应收利息	102,818.47
应收股利
应收帐款	2,282,452,129.32	662,402,905.93	1,995,994,316.10	909,752,653.99
其他应收款	345,422,752.01	117,128,879.76	374,947,356.58	314,960,737.51
预付帐款	191,336,791.56	103,931,796.91	399,546,792.08	214,269,509.10
应收补贴款
存货	1,683,638,575.71	1,139,245,366.06	1,500,656,971.51	1,050,749,551.81
待摊费用	75,033.32	47,866.32	49,601.87	10,654.48
下拨分公司资产		45,585,290.21		267,922,092.29
内部往来		2,783,016.36		33,377,443.51
流动资产合计	5,046,864,219.05	2,300,386,686.84	4,955,286,447.43	3,121,355,291.71
长期投资:
长期股权投资	48,268,188.71	1,029,594,206.38	36,906,691.44	815,077,127.84
长期债权投资
长期资产合计	48,268,188.71	1,029,594,206.38	36,906,691.44	815,077,127.84
其中:合并价差
股权投资差额	9,516,724.61	942,754.97	-1,153,981.52	-190,836.95

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

固定资产:
固定资产原价	1,051,412,656.90	536,427,134.41	1,008,315,080.58	487,009,948.14
减:累计折旧	428,812,726.79	248,000,164.05	352,932,036.67	197,818,411.57
固定资产净值	622,599,930.11	288,426,970.36	655,383,043.91	289,191,536.57
减:固定资产减值准备	41,424,089.19	446,398.82	42,208,290.27	452,918.82
固定资产净额	581,175,840.92	287,980,571.54	613,174,753.64	288,738,617.75
工程物资
在建工程	74,519,197.39	62,824,912.23	11,934,798.28	4,430,724.45
固定资产清理
固定资产合计	655,695,038.31	350,805,483.77	625,109,551.92	293,169,342.20
无形资产及其他资产:
无形资产	129,089,431.56	22,629,551.97	138,836,540.73	27,424,643.79
长期待摊费用	3,151,258.07	3,151,258.07	5,592,900.96	5,592,900.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	132,240,689.63	25,780,810.04	144,429,441.69	33,017,544.75
递延税项:
递延税项借项
资产合计	5,883,068,135.70	3,706,567,187.03	5,761,732,132.48	4,262,619,306.50
负债及所有者权益	2004-12-31		2003-12-31
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	2,024,900,000.00	1,212,000,000.00	2,324,000,000.00	1,661,262,410.38
应付票据	435,540,246.01	109,165,057.04	235,760,157.07	75,083,915.58
应付帐款	813,620,502.36	238,913,653.14	577,918,471.08	313,493,624.34
预收帐款	60,066,686.01	61,199,972.86	72,825,775.88	52,165,597.98
应付工资	334,022.14		289,289.63
应付福利费	27,733,024.83	11,695,666.64	28,130,915.18	9,489,986.70
应付股利	11,052,653.52	1,292,453.60	1,463,214.53	1,292,453.60

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

应交税金	4,253,605.75	-35,361,523.02	-25,410,710.05	-31,261,958.29
其他应交款	26,525,916.03	265,723.61	26,119,415.60	163,048.39
其他应付款	38,897,042.96	59,326,925.46	57,628,194.18	45,561,084.65
预提费用	4,294,069.86	23,573.00	2,346,635.14	123,188.00
预计负债
一年内到期的长期负债	87,000,000.00	52,000,000.00	483,000,000.00	350,000,000.00
应付内部单位款		7,675,305.05
流动负债合计	3,534,217,769.47	1,718,196,807.38	3,784,071,358.24	2,477,373,351.33
长期负债:
长期借款	281,000,000.00	231,000,000.00	198,000,000.00	52,000,000.00
应付债券	237,525,409.65
长期应付款
专项应付款	32,240,000.00	8,000,000.00	19,600,000.00	8,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	550,765,409.65	239,000,000.00	217,600,000.00	60,000,000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计	4,084,983,179.12	1,957,196,807.38	4,001,671,358.24	2,537,373,351.33
少数股东权益:
少数股东权益	50,142,769.53		34,814,819.07
股东权益:
股本	438,986,400.00	438,986,400.00	438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积	1,311,513,690.61	1,311,513,690.61	1,308,641,045.91	1,308,641,045.91
盈余公积	59,839,287.96	59,839,287.96	59,839,287.96	59,839,287.96
其中:法定公益金	29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98
未确认的投资损失
未分配利润	-62,397,191.52	-60,968,998.92	-82,220,778.70	-82,220,778.70
外币报表折算差额
股东权益合计	1,747,942,187.05	1,749,370,379.65	1,725,245,955.17	1,725,245,955.17
负债及所有者权益总计	5,883,068,135.70	3,706,567,187.03	5,761,732,132.48	4,262,619,306.50

法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元

项 目	2004 年度	2004 年度	2003 年度	2003 年度
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	2,629,186,225.23	548,493,849.25	1,763,831,567.53	711,535,481.77
减:主营业务成本	2,057,779,631.45	472,651,992.20	1,252,211,029.49	594,991,398.73
主营业务税金及附加	21,106,926.41	2,488,913.54	10,245,140.84	2,183,299.81
二.主营业务利润	550,299,667.37	73,352,943.51	501,375,397.20	114,360,783.23
加:其他业务利润	1,206,681.51	398,827.19	211,025.93	210,338.38
减:营业费用	202,102,071.74	108,750,980.82	261,897,128.42	104,942,730.55
管理费用	200,254,636.83	108,741,804.51	302,371,027.84	154,292,721.43
财务费用	137,342,310.07	90,082,352.31	149,890,059.64	96,684,939.29
三.营业利润	11,807,330.24	-233,823,366.94	-212,571,792.77	-241,349,269.66
加:投资收益	13,522,772.36	259,576,139.45	4,046,840.67	54,011,343.97
补贴收入	38,832,509.78		32,192,041.50	1,606,000.00
营业外收入	827,135.68	610,608.68	1,443,733.22	1,165,586.72
减:营业外支出	2,603,989.02	2,122,048.34	1,050,929.24	97,737.58
四.利润总额	62,385,759.04	24,241,332.85	-175,940,106.62	-184,664,076.55
减:所得税	30,627,730.49	2,989,553.07	2,223,768.38	2,166,574.08
少数股东损益	11,934,441.37		8,666,775.63
未确认投资损失
五.净利润	19,823,587.18	21,251,779.78	-186,830,650.63	-186,830,650.63
加:年初未分配利润	-82,220,778.70	-82,220,778.70	104,609,871.93	104,609,871.93
其他转入
六.可供分配的利润	-62,397,191.52	-60,968,998.92	-82,220,778.70	-82,220,778.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金

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大唐电信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

七.可供股东分配的利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70

法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀 现 金 流 量 表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年度 单位: 元

编制单位：大唐电信科技股份有限公司	2004 年度 单位:元	2004 年度 单位:元
项 目	2004 年度
	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	2,310,000,956.59	735,947,052.68
收到的税费返还	37,255,637.66	55,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	33,058,780.76	23,758,871.55
现金流入小计	2,380,315,375.01	759,760,924.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,676,063.60	311,709,749.00
支付给职工以及为职工支付的现金	222,583,104.36	77,886,868.03
支付的各项税费	123,536,090.93	21,498,479.62
支付的其他与经营活动有关的现金	131,364,483.58	33,203,817.25
现金流出小计	1,927,159,742.47	444,298,913.90
经营活动产生的现金流量净额	453,155,632.54	315,462,010.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	12,673,074.15	95,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		163,020,462.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额	957,230.70	572,463.23
处置子公司收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金	223,800.00
现金流入小计	13,854,104.85	258,592,926.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	46,958,034.28	3,122,580.84
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	242,357.42
改变合并会计报表范围影响现金流量金额
现金流出小计	47,200,391.70	3,122,580.84
投资活动产生的现金流量净额	-33,346,286.85	255,470,345.21

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三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	2,480,007,660.15	1,387,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,830,304.88	10,500,000.00
现金流入小计	2,506,837,965.03	1,397,500,000.00
偿还债务所支付的现金	2,856,100,000.00	1,955,262,410.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	141,027,452.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,483,588.66
现金流出小计	3,007,611,041.28	2,063,679,768.09
筹资活动产生的现金流量净额	-500,773,076.25	-666,179,768.09
四、汇率变动对现金的影响额	-18,006.59	-12,849.34
五、现金及现金等价物净增加额	-80,981,737.15	-95,260,261.89

补充资料

补充资料
项 目	2004 年度
	合并	公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	19,823,587.18	21,251,779.78
加:少数股东本期损益	11,934,441.37
计提的资产减值准备	45,415,600.34	40,204,410.23
固定资产折旧	83,973,029.44	43,748,762.43
无形资产摊销	17,762,645.42	4,795,091.82
长期待摊费用摊销	2,441,642.89	2,441,642.89
待摊费用的减少（减增加）	-25,431.45	-37,211.84
预提费用的增加（减减少）	1,947,434.72	-99,615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益)	688,250.77	259,837.97
财务费用	137,342,310.07	90,081,987.88
投资损失(减:收益)	-13,522,772.36	-259,576,139.45
存货的减少(减:增加)	-193,713,277.26	-88,721,842.65
经营性应收项目的减少(减:增加)	-55,216,678.84	480,603,129.89
经营性应付项目的增加(减:减少)		-19,489,823.62
其他
经营活动产生的现金流量净额	453,155,632.54	315,462,010.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	522,737,088.83	220,916,803.03
减:现金的期初余额	603,718,825.98	316,177,064.92
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额	-80,981,737.15	-95,260,261.89

法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀

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• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 9.4 本报告期无会计差错变更。

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生如下变化：

• （1）大唐电信（香港）有限公司因本年度实际经营而新增加纳入合并报表范围；

• （2）大唐电信(控股)有限公司因正式营业而新增加纳入合并报表范围。

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