Datang Telecom Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 5, 2004

大唐电信科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司负责人董事长周寰先生、主管会计工作负责人副总经理李大伟先生、 会计机构负责人财务部总经理邹年秀女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	大唐电信
股票代码	600198
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李大伟	齐秀彬、王少敏
联系地址	北京市海淀区学院路40 号 公司董事会办公室	北京市海淀区学院路40 号公司 董事会办公室
电话	0086-10-62303607	0086-10-62303607
传真	0086-10-62303607	0086-10-62303607
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	4,529,770,959.76	4,955,286,447.43	-8.59
流动负债(元)	3,305,138,178.62	3,784,071,358.24	-12.66
总资产(元)	5,304,144,694.24	5,761,732,132.48	-7.94
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,728,041,937.98	1,725,245,955.17	0.16
每股净资产(元)	3.9364	3.9301	0.16
调整后的每股净资产 (元)	3.6832	3.1152	18.23

• 1 -

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	2,689,412.81	-19,863,092.14	113.54
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	1,475,187.56	-21,564,230.25	106.84
每股收益(元)	0.0061	-0.0452	113.55
净资产收益率（%）	0.16	-1.03	1.19
经营活动产生的现金 流量净额(元)	577,714,297.20	-477,391,797.44	221.01

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收入	368,042.55
营业外支出	135,661.37
补贴收入	108,000.00
以前年度计提的各项减值准备转回	1,088,119.11
小计	1,428,500.29
所得税影响数	214,275.04
合计	1,214,225.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		77744 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
电信科学技术研究院	0	16,973	38.67	未流通	无	国有股东
电信科学技术第十研究所	0	3,461	7.88	未流通	无	国有股东
国际电话数据传输公司（ITTI）	0	3,365	7.67	未流通	无	外资股东
西安高科(集团)公司	0	1,010	2.30	未流通	无	国有股东
北京凯腾飞信息技术有限公司	0	662	1.51	未流通	无	法人股东
陕西国际信托投资公司	0	646	1.47	未流通	未知	法人股东
湖南南天集团公司	0	414	0.94	未流通	无	法人股东
山西鸿飞通信实业公司	0	165	0.38	未流通	无	法人股东
广东益源通信技术有限公司	0	165	0.38	未流通	无	法人股东
山东邮电实业总公司	0	165	0.38	未流通	无	法人股东
陕西顺达通信公司	0	165	0.38	未流通	无	法人股东

• 2 -

前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H股或其它)
金鑫证券投资基金	7,089,726	A 股
国泰君安证券股份有限公司	5,804,378	A 股
东方证券有限责任公司	3,746,800	A 股
交通银行－久富证券投资基金	909,886	A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	716,668	A 股
国联证券有限责任公司	653,104	A 股
刘浩	605,000	A 股
王丽	436,672	A 股
江阴市江盛园区建设发展有限公司	343,500	A 股
民生证券有限责任公司	332,835	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第二大股东电信科学技术第十研究 所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

4.2 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

√适用 □ 不适用

1、2004 年 1 月 15 日，公司 2004 年第一次临时股东大会选举唐如安先生为 公司董事，任期自 2004 年 1 月 15 日至 2004 年 9 月 20 日。

2、2004 年 4 月 13 日，公司第二届第四十四次董事会作出决议，同意尚维 琳生生因工作变动，不再担任公司高级副总经理及财务总监职务；同意赵威先生 因工作变动，不再担任公司高级副总经理职务；同意王政先生因身体原因，不再 担任公司副总经理职务；聘任招继华先生为公司副总经理，聘期自 2004 年 4 月 13 日至 2004 年 9 月 20 日。

3、2004 年 6 月 4 日，公司第二届第四十六次董事会作出决议，同意梁毅先 生因工作变动辞去公司董事职务，同意提名梁海兵先生为公司董事候选人。 4、2004 年 6 月 16 日，公司 2003 年年度股东大会选举梁海兵先生为公司董 事，任期自 2004 年 6 月 16 日至 2004 年 9 月 20 日。

• 3 -

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
分产品
交换及接入类	97,134,439.47	71,298,168.65	26.60	-8.26	-8.95	0.56
移动通信类	324,260,051.73	274,383,552.64	15.38	164.30	210.78	-12.66
传输类	138,133,277.74	118,157,376.32	14.46	58.55	74.87	-7.99
无线类	277,151,188.06	235,384,649.80	15.07	191.10	272.29	-18.52
集成电路及软 件类	402,555,162.19	259,091,575.16	35.64	-3.36	3.41	-4.22
其他	8,937,635.32	6,978,599.65	21.92	417.11	359.29	9.83
其中：关联交易	39,442,931.53	33,334,284.74	15.49	-27.53	-18.19	-9.64
关联交易的定 价原则	采用市场价格，符合公允、公正的原则。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 36,274,564.32 元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
北部	477,107,721.91	14.09
南部	744,968,687.45	85.35
其他	26,095,345.15	187.01
合计	1,248,171,754.51	50.53

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

本报告期公司的主营业务销售结构发生了变化，移动通信类产品的销售收入 占总收入的比例从去年同期的 14.80％上升至 25.98％；无线类产品的销售收入 占总收入的比例从去年同期的 11.48％上升至 22.20％，集成电路及软件类产品 的销售收入占总收入的比例从去年同期的 50.24％降至 32.25％。主要原因是今 年公司进行了产业结构优化调整， SCDMA、CDMA 产业发展较快，推动主营业务

• 4 -

收入较去年同期增长 50.53％。集成电路及软件类产品虽然销售额与去年同期基 本持平，但由于总收入的大幅增长造成相应比例的降低。 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司的产品毛利率较 2003 年相比有一定程度的降低，综合毛利率 从 2003 年末的 29.01％降至 6 月末的 22.66％，主要原因是：（1）在手机价格 快速变化的市场竞争环境下，移动终端产品销售毛利率持续走低；（2）SCDMA 产品毛利率水平偏低，本报告期销售额较高，对整体毛利水平产生了一定的影响； （3）因为市场竞争的因素导致 CDMA 产品盈利水平有所降低；（4）由于本报告 期集成电路产品客户采购的低端产品比重偏大，导致该类产品毛利率较去年同期 有所降低。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

• 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产 √ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

交易对方	被出售资产	交易价格	是否为关 联交易	定价原则
大唐电信（控股）有限公司 （Datang Telecom(Holdings) Limited）；	大唐微电子技术有限公 司31.71%股权	82,000,000	是	评估定价
华平中国投资第一有限公司 （WP China Investment I Limited）；	大唐微电子技术有限公 司5%股权	13,000,000	否	评估定价

• 5 -

备注：该项出售资产公告刊登于 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。报告期内，该项股权转让已经得到中关村科技园区海淀园管理委员 会审批同意，大唐微电子技术有限公司获得北京市人民政府颁发的《中华人民 共和国外商投资企业批准证书》，批准号商外资京字［2004］17140 号。2004 年 7 月 5 日，大唐微电子技术有限公司获得北京市工商局颁发的营业执照，注 册号企合京总字第 020560 号。2004 年 7 月 9 日，大唐电信（控股）有限公司完 成向华平旗下八家投资机构发行 A 类可转换债券工作。截至 2004 年 8 月 6 日， 发债所得款项 2843 万美元存放于大唐电信（控股）有限公司帐户，其中的 991 万美元（合人民币 8200 万）将用于支付购买大唐微电子 31.71%股权的转让款； 华平中国投资第一有限公司 157 万美元（合人民币 1300 万元）股权收购款存放 于大唐电信和华平双方共同监管的帐户，两笔股权转让款在公司履行国内有关 外汇管理手续后，将打入公司账户。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

上述出售资产公告刊登于 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。报告期内，该项股权转让已经得到中关村科技园区海淀园管理委员会审批 同意，大唐微电子技术有限公司获得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外 商投资企业批准证书》，批准号商外资京字［2004］17140 号。股权转让相关工 作目前正在办理之中,对报告期经营成果与财务状况无影响。 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
西安大唐电信 有限公司	2004.6.1	800.00	连带责 任担保	2004.6.1--2004.9.1	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.6.1	800.00	连带责 任担保	2004.6.1--2004.12.1	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.6.1	2,000.00	连带责 任担保	2004.6.1--2005.3.22	否	是
西安大唐电信 有限公司	2002.1.4	3,300.00	连带责 任担保	2002.1.4--2004.7.20	否	是
西安大唐电信 有限公司	2002.1.4	3,500.00	连带责 任担保	2002.1.4--2005.7.20	否	是
西安大唐电信 有限公司	2002.1.4	3,000.00	连带责 任担保	2002.1.4--2006.7.20	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.3.10	1,000.00	连带责 任担保	2004.3.10-2004.9.30	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.3.10	1,000.00	连带责 任担保	2004.3.10--2004.12.31	否	是

• 6 -

西安大唐电信 有限公司	2004.3.10	500.00	连带责 任担保	2004.3.10--2005.2.2	否	是
西安大唐电信 有限公司	2003.10.31	3,000.00	连带责 任担保	2003.10.31--2004.10.3 0	否	是
西安大唐电信 有限公司	2003.12.5	2,000.00	连带责 任担保	2003.12.5--2004.12.3	否	是
西安大唐电信 有限公司	2003.11.5	5,000.00	连带责 任担保	2003.11.5--2004.11.5	否	是
西安大唐电信 有限公司	2003.9.30	6,000.00	连带责 任担保	2003.9.30--2004.9.29	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.4.30	5,000.00	连带责 任担保	2004.4.30--2005.4.30	否	是
西安大唐电信 有限公司	2004.4.16	5,000.00	连带责 任担保	2004.4.16--2005.4.16	否	是
大唐微电子技 术有限公司	2004.1.9	2,000.00	连带责 任担保	2004.1.9--2006.1.9	否	是
大唐微电子技 术有限公司	2004.3.25	10,000.00	连带责 任担保	2004.3.25--2005.3.25	否	是
大唐微电子技 术有限公司	2004.3.26	6,000.00	连带责 任担保	2004.3.26--2005.3.26	否	是
大唐微电子技 术有限公司	2004.5.20	5,000.00	连带责 任担保	2004.5.20--2005.5.19	否	是
大唐软件技术 有限责任公司	2003.8.28	750.00	连带责 任担保	2003.8.28--2004.8.27	否	是
大唐软件技术 有限责任公司	2003.10.31	1,400.00	连带责 任担保	2003.10.31--2004.10.3 0	否	是
大唐软件技术 有限责任公司	2004.1.14	2,040.00	连带责 任担保	2004.1.14--2005.1.13	否	是
大唐软件技术 有限责任公司	2004.6.24	310.00	连带责 任担保	2004.6.24--2005.6.23	否	是
担保发生额合计						0
担保余额合计						0
其中：关联担保余额合计						0
上市公司对控股子公司担保发生额合计					41,450.00
违规担保总额					41,900.00
担保总额占公司净资产的比例					45.68％
备注：违规担保系指为资产负债率超过70%的西安大唐电信有限公司的担保,截止2004年6月 30 日其资产负债率为70.9%.

• 7 -

6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
		单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
电信科学技术研究院	母公司	189,540.00	5,687,322.18	20,643,249.91	19,767,893.76
大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控制人	16,195.50	633,041.00
北京高鸿通信技术有限公司	同一母公司		7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司	子公司之子公司	492,650.00	10,359,398.54
北京信威通信技术股份有限公司	同一母公司		482,312.05
大唐移动通信设备有限公司	同一母公司	900,000.00	900,000.00
大唐电信（香港）有限公司	子公司		2,113,300.00
北京大唐永盛科技发展有限公司	公司持股20%				336,846.00
国际电话数据传输公司	股东				386,037.50
北京浩鸿天业信息技术有限公司	子公司之子公司				37,200.00
合计		1,598,385.50	27,175,373.77	20,643,249.91	20,527,977.26

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1,105,735.50 元，余额为 14,702,675.23 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

• 8 -

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目		合并	合并	母公司	母公司
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		1,248,171,754.51	829,191,910.12	291,168,340.54	280,948,290.51
减：主营业务成本		965,293,922.22	549,449,129.30	257,496,478.88	232,555,411.65
主营业务税金及附加		9,612,272.28	5,255,613.74	584,444.09	636,581.77
二、主营业务利润		273,265,560.01	274,487,167.08	33,087,417.57	47,756,297.09
加：其他业务利润		1,012,747.00	-288,621.65	19,638.03	59,872.32
减：营业费用		89,901,517.09	99,045,838.57	50,111,841.34	45,226,272.86
管理费用		112,648,680.28	109,674,043.98	58,847,052.50	51,270,960.26
财务费用		75,959,357.20	70,056,220.01	53,589,250.97	43,167,317.19
三、营业利润		-4,231,247.56	-4,577,557.13	-129,441,089.21	-91,848,380.90
加：投资收益		276,771.42	398,600.86	131,960,943.31	71,891,228.37
补贴收入		24,118,150.95	12,162,338.33		1,006,000.00
营业外收入		368,042.55	298,965.25	290,599.55	211,754.00
减：营业外支出		135,661.37	22,428.00	121,040.84	23,208.00
四、利润总额		20,396,055.99	8,259,919.31	2,689,412.81	-18,762,606.53
减：所得税		11,968,319.25	21,551,157.67		1,100,485.61
少数股东损益		5,738,323.93	6,571,853.78
加：未确认投资损失
五、净利润		2,689,412.81	-19,863,092.14	2,689,412.81	-19,863,092.14
加：年初未分配利润		-82,220,778.70	98,494,950.44	-82,220,778.70	98,494,950.44
其他转入
六、可供分配的利润		-79,531,365.89	78,631,858.30	-79,531,365.89	78,631,858.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润		-79,531,365.89	78,631,858.30	-79,531,365.89	78,631,858.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		-79,531,365.89	78,631,858.30	-79,531,365.89	78,631,858.30

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补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原 因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

大唐电信科技股份有限公司 董事会 2004 年 8 月 6 日

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