Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-079

大唐电信科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 原项目名称：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目。

• 新项目名称及投资金额：

• 新项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目，投资金额预 计为35,754 万元，其中拟使用募集资金20,000 万元。

• 新项目2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目，投资金额预计为 41,391 万元，其中拟使用募集资金30,000 万元。

• 变更募集资金投向的金额：50,000 万元，与原项目拟投入募集资金总 额保持一致。

• 新项目预计正常投产并产生收益的时间： 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目：2024 年。

• 5G 特通行业专网产品研发和产业化项目：2025 年。

一、变更募集资金投资项目的概述

2021 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公 开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每 股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56 元。

公司于2021 年12 月22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限 公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91 元后的资金总额计人民币

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996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支 行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述非公开发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金原使用计 划如下：

单位:万元

		单位:万元
募集配套资金使用项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	71,610.00	50,000.00
补充流动资金、偿还债务	-	48,964.999656
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	-	约1,035.00
合计	71,610.00	99,999.999656

截至本公告日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“新型高性能系列 安全芯片研发及产业化项目”已投入募集资金金额0 万元，公司本次拟变更 募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：

单位:万元

本次募集资金变更前
项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	71,610	50,000
本次募集资金变更后
项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	35,754	20,000
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	41,391	30,000
合计	77,145	50,000

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2022 年8 月29 日，公司第八届董事会第三十次会议以同意7 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

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二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

实施主体：大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）

原项目建设期48 个月，主要产品为应用于物联网、车联网、高可靠终 端和模块等领域的高性能安全芯片和基于高性能安全芯片的模组、板卡以及 解决方案等。计划总投资71,610 万元，其中拟使用募集资金50,000 万元， 用于研发设备投入、软件及IP 授权、研发人员费、芯片流片费、产品认证 费、测试及材料费。

截至本公告披露之日，原项目尚未实际投入建设。

（二）拟变更原项目的具体原因

为充分利用公司控股子公司的核心优势，提高募集资金使用效率，促进 公司业务协同发展，支撑公司“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略布局， 结合最新的发展策略，公司经审慎研究，拟对原项目的投资规模、实施主体、 建设内容等进行调整，并同时新增特种通信方向的募集资金投资项目。

大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）是公司控股公司， 系公司开展安全芯片研发的核心主体，在安全芯片设计领域具有显著的技术、 人员和经验优势。将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主 体调整为大唐微电子，可以有效利用大唐微电子现有资源，降低项目投入。

新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”，实施主体为大唐联诚， 有利于大唐联诚聚焦特种通信业务，并对现有技术进行升级、改造和持续创 新，巩固在特通领域的行业地位。

从公司整体层面来讲，上述变更有利于公司合理配置资源，增强各业务 产业协同，推动公司可持续健康发展，为公司和股东创造更大效益。

三、新项目的具体内容

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（一）新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

• 1.实施主体

大唐微电子技术有限公司。

2.实施内容

本项目以设计、研发高性能系列安全芯片为核心，持续提升公司在核心 芯片安全可控、先进芯片工艺、低功耗控制、芯片安全防护等方面的核心竞 争力。联动公司主营业务，服务特种通信及行业的身份识别、接入认证、软 件授权保护、算法服务、数据安全等应用场景。主要产品为应用于物联网、 高可靠终端和模块等领域的高性能安全芯片和基于高性能安全芯片的模组、 板卡以及解决方案等。

3.资金使用计划

本项目总投资金额35,754 万元，其中拟使用募集资金 20,000 万元，具 体构成如下：

单位:万元

				单位:万元
序号	项目	投资金额	拟使用募集资金	投资比重
1	研发设备投入	4,906	4,906	13.7%
2	软件投入	5,110	5,110	14.3%
3	IP 授权投入	7,370	7,370	20.6%
4	研发投入	18,368	2,614	51.4%
合计		35,754	20,000	100%

4.项目投资进度及回收期

本项目建设周期48 个月，项目静态投资回收期6.47 年，项目内部收益 率为17%。

5.实施地点及方式

本项目实施地点为北京市海淀区。公司以借款方式将募集资金投入大唐

4

微电子，用于本项目建设。

（二）5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

• 1.实施主体

大唐联诚信息系统技术有限公司。

• 2.实施内容

本项目以设计、研发满足特通行业使用需求的5G 专网产品为核心，持 续提升公司在空地一体化组网、宽带传输波形创新设计、硬件平台自主可控 等方面的核心竞争力。本项目拟研发的系统主要面向信息安全可靠性要求高、 使用场景电磁环境复杂、设备环境适应性标准严苛的特殊通信行业，主要产 品为5G特通行业独立专网、融合专网和虚拟专网等多种专网架构的核心网、 基站、各类终端设备以及系统解决方案等。

3.资金使用计划

本项目总投资金额为41,391 万元，其中拟使用募集资金30,000 万元， 具体构成如下：

单位:万元

				单位:万元
序号	项目	投资金额	拟使用募集资金	投资比重
1	公网5G 安全加密产品	3,271	3,095	10.3%
2	公专融合5G 网络产品	14,192	9,560	31.9%
3	特通专网5G 产品	23,928	17,345	57.8%
合计		41,391	30,000	100%

4.项目投资进度及回收期

本项目建设周期48 个月，项目静态投资回收期7.1 年，项目内部收益率 为18%。

5.实施地点及方式

本项目实施地点为北京市海淀区。公司以借款方式将募集资金投入大唐

5

联诚，用于本项目建设。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

本项目拟研发并产业化的新型高性能系列安全芯片，面向特种通信等对 信息安全要求高的领域，应用于物联网以及高可靠终端及模块等市场，有助 于提高行业安全防护能力，可以有效满足日益增长的存量市场以及机器互联 等新应用场景增量市场的数据安全需求，具有良好的市场前景。

本项目的实施可以不断增强公司在安全芯片领域的产品竞争力，进一步 丰富公司安全芯片产品种类，优化公司产品结构，提升盈利能力和市场地位， 促进公司持续、健康发展。

（二）5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

随着近年来信息通信领域安全事件不断爆发，各国及各行业内部对信息 安全的重视程度快速增长，无论是涉及国计民生的领域，还是对商业秘密敏 感的大中型企业，都对5G 等无线通信手段的功能完备性、安全保底性不断 提出新要求，用户需求直接催生了市场空间可持续拓展。尤其在特通行业， 不断提高的技术门槛和安全保密要求，加快建立具备自主知识产权的安全网 络、安全设备、安全信息服务，实现全产业链的自主可控，市场空间巨大。

本项目的实施将有助于公司积极抢占行业先机，树立龙头地位，培养用 户黏性，建立在5G 特通行业研发与销售领域同步领先优势，维持市场不断 向上向好拓展的良性发展态势。

（三）项目变更后的风险提示

本次变更募集资金投资项目，是公司基于长远发展规划和市场发展前景 经多次研究讨论决定，具有较高的可行性。但由于项目建设周期较长，如宏 观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化， 或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导致项目实 施进度不符合预期、建设成果不达预期的情形。

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五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金用途是基于公司实际经营发展需要 进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展， 符合公司战略发展规划。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2022 年）》及《上海证券交易所 股票上市规则（2022 年1 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。独立董事同意公司关于变更募集 资金投资项目的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营 发展需要进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营 业务发展，符合公司战略发展规划。本次变更募集资金投资项目事项履行了 必要的程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2022 年）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）》等法律法规及 规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 同意公司变更募集资金投资项目的议案。

（三）保荐机构意见

独立财务顾问认为：公司本次变更募集资金用途的事项经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，已履 行了必要的审批程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作

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（2022 年）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）》等相关规 定。本次变更募集资金用途事项，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募 集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。独立财务顾问对公司本次变更 募集资金用途的事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司于2022 年8 月29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届 监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本 次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日

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