Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Mar 24, 2022

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2022-015

大唐电信科技股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易简要内容：同意公司下属企业联芯科技有限公司（以下简称“联芯 科技”或“联芯”）等向公司控股股东的下属公司宸芯科技有限公司（以下简称 “宸芯科技”或“宸芯”）转让与LC1860 芯片有关的部分配套资产、LC1881 芯片 相关技术及配套资产，涉及交易金额共计3,364.60 万元（不含税）。

• 本次交易未构成重大资产重组。

• 本关联交易无需提交股东大会审议。

• 交易实施不存在重大法律障碍。

• 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

2022 年3 月24 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于联芯 科技向宸芯科技转让LC1860 芯片、LC1881 芯片相关技术及资产的议案》，同意 公司下属企业联芯科技等向公司控股股东的下属公司宸芯科技转让与LC1860 芯片有关的部分配套资产、LC1881 芯片相关技术及配套资产，涉及交易金额共 计3,364.60 万元（不含税）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。交易对方宸芯科技为公司的控股股东的下属公司，根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

过去12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生转让技术及

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资产相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

交易对方宸芯科技为公司的控股股东的下属公司。

（二）关联人基本情况

企业名称：宸芯科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海街道融合路687 号

主要办公地点：山东省青岛市黄岛区江山南路480 号研创中心3 号楼7 层 法定代表人：吕东风

注册资本：154942.04 万人民币

经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的 销售，从事货物及技术的进出口业务；集成电路产品的设计、研发、生产（委 托加工）和销售。（涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：电信科学技术研究院有限公司

最近一年主要财务指标：宸芯科技资产总额211,995.02 万元（未审数据）， 资产净额131,783.87 万元（未审数据），2021 年度收入41,826 万元（未审数 据），净利润3,759.99 万元（未审数据）。

目前，公司下属企业联芯科技持有宸芯科技2.23%股权。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

• 1、交易的名称和类别

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（1）联芯科技向宸芯科技收取资产转让费用预计3,270 万元（不含

税）。其中LC1881 平台技术及相关无形资产转让费合计3,100 万元（不含 税）；涉及LC1860 芯片和LC1881 芯片等业务相关的闲置资产处置170 万元 （不含税）。

（2）大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐电信科 技股份有限公司分别以94 万元（不含税）、0.60 万元（不含税）的价格向宸 芯科技转让LC1860、LC1881 技术涉及的与联芯科技、辰芯科技有限公司共有 专利。

2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制 转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权 属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

（1）LC1881 芯片相关技术为联芯科技通过自行研发取得，主要内容为8 核五模LTE 智能终端解决方案，技术产品主要面向行业专网、智能物联网、工 业互联网等市场。该技术自2014 年12 月正式启动研发，2017 年12 月内部结 项。目前，此芯片未在联芯科技形成产品销售。

（2）LC1860 芯片相关技术（联芯科技自有部分）及资产是联芯科技在2018 年以无形资产增资的形式出资至宸芯科技的子公司辰芯科技有限公司（以下简 称“辰芯科技”）的一项终端解决方案技术。详见2018 年5 月11 日披露的《大 唐电信科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

（3）此次拟转让的共有专利共计53 项，除一项为联芯科技单独持有，一 项为辰芯科技与公司共有外，其余分别由大唐半导体及辰芯科技、大唐半导体 及联芯科技共同持有。共有专利中有34 项主要应用于1860 芯片产品及1881 产品，19 项主要应用于1881 芯片产品。LC1860、LC1881 技术涉及的共有专利， 研发日期在2015 年到2017 年之间，均为发明专利。

4、截止2021 年12 月31 日，LC1881 芯片相关技术账面原值23,724.51 万 元，累计摊销9,031.02 万元，已计提减值准备12,701.96 万元，账面净值

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1,991.53 万元（未审口径）。

（二）本次关联交易参考评估结果确定关联交易价格

1、根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2021]565 号评估报告， 以2021 年6 月30 日为评估基准日，采用收益法进行评估，联芯科技有限公司 以所持有的相关无形资产组合评估前的账面价值为2,245.76 万元，评估后的 资产价值为3,010.00 万元，增值额为764.24 万元，增值率为34.03%。

参考以上评估结果，联芯科技向宸芯科技收取LC1881 平台技术及相关无 形资产转让费合计3,100 万元（不含税）。

2、根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2021]566 号评估报告， 以2021 年6 月30 日为评估基准日，采用收益法进行评估，本次拟处置的账外 专利资产评估前的账面价值为0 万元，评估后的资产价值为210.00 万元，增 值额为210.00 万元。（增值原因及评估结果推算过程，详见评估报告）。

各产权持有人所持资产的完整权益价值为：无形资产总价值210 万元，其 中联芯科技有限公司87.60 万元、大唐半导体设计有限公司99.98 万元、辰芯 科技有限公司21.78 万元、大唐电信科技股份有限公司0.64 万元。

参考以上评估结果，大唐半导体设计有限公司、大唐电信科技股份有限公 司分别以94 万元（不含税）、0.60 万元（不含税）的价格向宸芯科技转让LC1860、 LC1881 技术涉及的共有专利。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）LC1881 技术转让合同

合同签署方：宸芯科技有限公司、联芯科技有限公司、辰芯科技有限公司 合同主要条款：

1. 联芯与宸芯在1881 技术转让合同中约定的L1881 技术转让费3，100 万 元为不含税金额，宸芯出具验收合格报告并收到联芯开具的合格增值税发票后 十个工作日内支付。

2. 联芯在“1881 技术许可合同”项下的权利义务自L1881 相关技术的所

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有权转让给宸芯之日起由宸芯全部承受。

（二）专利转让协议

合同签署方：宸芯科技有限公司、大唐半导体设计有限公司、大唐电信科 技股份有限公司

合同主要条款：

1. 专利转让。大唐半导体和大唐电信科技股份有限公司应协助宸芯在本协 议签署后10 个工作日内向国家知识产权局提交协议专利变更登记申请，包括 但不限于向宸芯提供申请变更登记所需的全部文件，现场签署各类申请变更登 记所必需的文件或进行必要的授权。办理专利变更登记手续的费用由宸芯承担。

2. 费用支付。宸芯应当支付协议专利转让费共计100.62 万元（含税），其 中向大唐半导体支付99.98 万元（含税），向大唐电信科技股份有限公司支付 0.64 万元（含税）。宸芯在提交协议专利变更登记申请且收到合格增值税发票 后10 日内一次性支付专利转让费。

（三）固定资产转让协议

合同签署方：宸芯科技有限公司、联芯科技有限公司

合同主要条款：

1. 资产转让。联芯同意将其拥有的一批固定资产转让给宸芯。双方同意在 本协议签署后10 日内完成资产交割，并由宸芯出具交割证明。

2. 费用支付。固定资产转让费用192.10 万元（含税）。宸芯在完成资产交 割且收到联芯出具的合格增值税发票后10 日内向联芯支付全部款项。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

自2018 年开始，公司战略调整，退出手机通信芯片设计领域，下属联芯 科技有序开展业务调整，以其多年在消费类终端积累的自研无形资产等资产为 出资额，先后参与成立了瓴盛科技有限公司、辰芯科技。联芯科技已完全退出 手机通信芯片业务，成为公司参股终端芯片设计企业的平台公司。

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2018 年，联芯科技、辰芯科技签署了关于“L1881 相关技术”的《技术转 让协议》，联芯科技授予辰芯科技LC1881 芯片技术的全球范围内的、非独占的、 非排他的、有分许可权的技术许可。辰芯科技应向联芯科技支付技术提成费： 辰芯科技应按其生产销售的含有LC1881 芯片的产品（包括但不限于模块、整 机、板卡等产品）的毛利额的10%向联芯科技支付提成费；若辰芯科技对从联 芯科技处获得的LC1881 许可技术全部或部分的进行分许可，则应按照该分许 可收入的10%向联芯支付技术分许可提成费；若辰芯科技在从联芯科技处获得 的LC1881 许可技术基础上，对外提供技术开发、技术服务，则应按照该对外 技术开发、技术服务收入的5%向联芯科技支付技术开发、技术服务提成费。

近年来，公司进一步开展产业结构调整，以“大安全”战略为指引，聚焦 行业市场，以安全为特色，布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关 键环节，在集成电路设计领域将重点聚焦安全芯片业务。

联芯科技保留的部分消费类终端无形资产等资产及业务，与公司整体战略 发展方向存在不匹配的问题。基于联芯科技实际运营情况及往期与辰芯科技签 署的相关合作协议内容，联芯科技已不再独立经营终端芯片业务，与之相对应 的无形资产近几年也大幅计提了减值准备。通过此次交易将进一步盘活联芯科 技无形资产，降低资产进一步减值的风险。

此次关联交易为公司下属联芯科技为盘活账面无形资产及相关专利技术、 固定资产，实现资产价值最大化开展的资产盘活工作，预计当期将为上市公司 整体实现1,100 万元的收益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会在 审议上述关联交易时，4 名关联董事回避，有表决权的3 名非关联董事一致同 意该关联交易事项。公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发 表了独立意见，公司审计委员会对关联交易进行了书面审核。

独立董事认为：关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为 交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

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七、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）评估报告

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年3 月25 日

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