Datang Telecom Technology Co., Ltd - Capital/Financing Update 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐公告编号：2021-147

大唐电信科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

如无特别说明，本公告中有关用语释义与《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中有关用语释义的含义相同。

（一）发行股票数量和价格

1、发行股份购买资产

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：240,760,740股

发行价格：5.85元/股

2、非公开发行股份募集配套资金

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：190,839,694股

发行价格：5.24元/股

（二）预计上市时间

公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的股份已于2021年12月

28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

本次发行的股份在其限售期届满的次一交易日可在在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（三）资产过户情况

2021年12月16日，大唐联诚取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，大唐联诚已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续，本次变更后上市公司直接持有大唐联诚95.001%股权。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1 、上市公司已经履行的决策程序和获得的批准

2021 年 5 月 10 日，大唐电信召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 8 月 26 日，大唐电信召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 9 月 13 日，大唐电信召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 11 月 5 日，大唐电信召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）等与本次交易相关的议案。

2021 年 11 月 16 日，大唐电信召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）》（修订稿）、《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 12 月 2 日，大唐电信召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》。

2 、交易对方已经履行的决策程序和获得的批准

2021 年 5 月至 2021 年 8 月，本次重组的交易对方均就参与本次交易相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。

金融街资本的主管部门北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会已对《评估报告》的评估结果予以备案。

3 、标的公司已经履行的决策程序和获得的批准

2021 年 8 月 9 日，大唐联诚召开 2021 年第五次股东会会议，审议通过了与本次交易相关的议案。

4 、评估备案

2021 年 8 月 24 日，大唐联诚《评估报告》取得国务院国资委备案。

5 、国防科工局审查的批复

2021 年 7 月，国防科工局出具了对本次重组原则同意的审查意见。

6 、国务院国资委的批复

2021 年 9 月 8 日，国务院国资委出具了对本次重组相关事项的批复。

7 、监管部门的批准

2021 年 12 月 16 日，大唐电信收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2021］3972 号），本次交易获得中国证监会批准。

（二）本次发行基本情况

1 、发行股份购买资产

（ 1 ）发行股种类：人民币普通股（A股）

（ 2 ）发行数量

本次发行股份购买资产所涉及的发行股票数量总计 240,760,740 股，具体如下：

序号	交易对方	拟转让出资额（万元）	占标的公司出资比例	对价股份数额（股）	占发行后股本总额的比例
1	电信科研院	61,559.283849	56.798%	143,942,996	12.82%
2	大唐控股	3,326.00	3.069%	7,777,757	0.69%
3	长江移动基金	22,846.930933	21.080%	53,422,979	4.76%
4	结构调整基金	7,615.643644	7.027%	17,808,504	1.59%
5	金融街资本	7,615.643644	7.027%	17,808,504	1.59%
合计		102,963.50207	95.001%	240,760,740	21.44%

（ 3 ）定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组相关事项的第七届董事会第五十八次会议决议公告之日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日 A 股股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
前20个交易日	6.54	5.886
前60个交易日	6.49	5.841
前120个交易日	8.60	7.740

本次发行股份购买资产的发行价格为 5.85 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

在本次交易定价基准日至本次交易完成日期间，若上市公司发生派息、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格将按照法律法规及上交所的相关规定做相应调整。

（ 4 ）股份锁定期

电信科研院、大唐控股在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

长江移动基金在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起三年内不得以任何方式转让。

电信科研院、大唐控股作为业绩承诺人，在其依据《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议》应履行的补偿义务履行完毕之前，不得减持对价股份。

结构调整基金、金融街资本通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。

交易对方在本次交易中取得的对价股份，在上述锁定期届满后减持时，还应当遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定、中国证监会和上海证券交易所的相关监管规则以及上市公司公司章程的相关约定。

本次交易实施完成后，交易对方所持对价股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的，亦应遵守上述锁定期的约定。（ 5 ）资产过户情况

2021 年 12 月 16 日，大唐联诚取得了北京市市场监督管理局换发的《营业

执照》，大唐联诚已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续，本次变更后上市公司直接持有大唐联诚 95.001%股权。

（ 6 ）发行股份购买资产涉及的新增注册资本验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字 [2021]第ZG11971号），截至2021年12月20日，上市公司已收到电信科研院、大唐控股、长江移动基金、结构调整基金、金融街资本以标的公司95.001%股权缴纳的新增注册资本，上市公司变更后的注册资本为1,122,869,212.00元，累计实收资本为1,122,869,212.00元。

（ 7 ）发行股份购买资产涉及的新增股份登记情况

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2021 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行股份购买资产共发行股份 240,760,740 股，均为限售流通股。

2 、非公开发行股份募集配套资金

（ 1 ）发行股票种类：人民币普通股（A股）

（ 2 ）定价基准日及发行价格

本次募集配套资金定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的第七届董事会第五十八次董事会决议公告日，发行价格为5.24元/ 股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%。

在交易定价基准日至发行日期间，若上市公司股票发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将作相应调整。

（ 3 ）发行数量

本次共发行人民币普通股（A股）190,839,694股。本次配套发行的股份在上海证券交易所上市。

（ 4 ）募集资金总额：人民币999,999,996.56元

（ 5 ）发行费用：人民币9,258,212.63元（不含税）

（ 6 ）锁定期

本次募集配套资金发行对象中国信科集团参与募集配套资金股份认购所取得股份自发行结束之日起3年内不得转让。

若所认购股份的锁定期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。

中国信科集团所认购A股股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上海证券交易所的规定执行。

（ 7 ）独立财务顾问（主承销商）：中银国际证券股份有限公司（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2021年12月20日，大唐电信、独立财务顾问向中国信科集团发送了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知中国信科集团将认购款划付至独立财务顾问指定账户。

2021年12月21日，独立财务顾问指定账户实际收到中国信科集团缴纳的认股款总额为人民币999,999,996.56元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11981号），经审验，截至2021年 12月21日，独立财务顾问指定的收款银行账户已收到中国信科集团认购资金共计999,999,996.56元。

2021年12月22日，独立财务顾问已将上述认购款项扣除财务顾问、承销费用后的余款划转至大唐电信指定募集资金专用账户。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11982号），经审验，截至2021年12月22日，大唐电信本次向中国信科集团发行股票募集资金合计999,999,996.56元，扣除发行费用 9,258,212.63元，实际募集资金净额为

990,741,783.93元，其中新增注册资本为190,839,694.00元，计入资本公积（股本溢价）的金额为人民币 799,902,089.93 元。上市公司变更后的注册资本为 1,313,708,906.00元，累计实收资本为1,313,708,906.00元。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份 190,839,694 股，均为限售流通股。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

（五）独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问（主承销商）的结论意见主承销商认为：

发行人本次发行已获得必要的批准和授权；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的缴款和验资过程合法合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定以及发行人相关股东大会决议的相关要求，具备相应主体资格。

2、律师事务所的结论意见

发行人律师认为：

1、上市公司本次发行已取得了必要的批准和授权；
2、上市公司本次发行涉及的《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》

《缴款通知书》等法律文件符合《证券发行管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；大唐电信本次发行的过程符合《证券发行管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果合法有效；

3、上市公司本次发行确定的发行对象符合《证券发行管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和上市公司股东大会决议的条件。

二、本次发行结果及对象简介

（一）本次发行结果

（1）发行股份购买资产之发行对象、配售股数及限售期

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
1	电信科研院	143,942,996	36
2	大唐控股	7,777,757	36
3	长江移动基金	53,422,979	36
4	结构调整基金	17,808,504	36
5	金融街资本	17,808,504	36
	合计	240,760,740

（2）募集配套资金之发行对象、配售股数及限售期

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
1	中国信科集团	190,839,694	36
	合计	190,839,694

2、预计上市时间

本次发行的股份已于 2021 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象的基本情况

1 、发行股份购买资产之发行对象

电信科研院的基本情况如下：

公司名称	电信科学技术研究院有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地址	北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人	鲁国庆
注册资本	人民币780,000万元
统一社会信用代码	91110000400011016E
经营范围	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2001年1月20日

大唐控股的基本情况如下：

公司名称	大唐电信科技产业控股有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地址	北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人	鲁国庆
注册资本	人民币570,000万元
统一社会信用代码	91110000710934625Y
经营范围	实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。
成立日期	2007年3月12日

长江移动基金的基本情况如下：

湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限企业名称合伙）

企业类型	有限合伙企业
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园1号楼
主要办公地址	武汉东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园1号楼
执行事务合伙人	武汉光谷烽火投资基金管理有限公司
注册资本	人民币500,000万元
统一社会信用代码	91420100MA49CM0167
经营范围	从事信息通信技术相关领域的股权投资、投资咨询业务及创业管理服务业务。
成立日期	2019年11月15日

结构调整基金的基本情况如下：

公司名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
主要办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
法定代表人	朱碧新
注册资本	人民币9,388,478.2608万元
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2016年9月22日

金融街资本的基本情况如下：

企业名称	北京金融街资本运营中心
企业类型	全民所有制
注册地址	北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室
主要办公地址	北京市西城区金融大街4号金益大厦2层
法定代表人	程瑞琦
注册资本	人民币2,717,250.628388万元
统一社会信用代码	91110102101398791D
经营范围	以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店管理；会议服务；销售日用品、工

	艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办公用房；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；西单商业区房地产开发经营、销售商品房；销售装饰材料；金属材料加工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1992年9月16日

2 、募集配套资金之发行对象

中国信科集团的基本情况如下：

公司名称	中国信息通信科技集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4L0GG411
公司性质	有限责任公司（国有独资）
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
主要办公地址	北京市海淀区学院路40号
法定代表人	鲁国庆
注册资本	3,000,000万元人民币
成立日期	2018年08月15日
经营期限	2018年08月15日至长期
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

3 、发行对象与公司的关联关系

电信科研院为大唐电信的控股股东，大唐控股为电信科研院一致行动人；长江移动基金为中国信科集团控制的烽火投资（烽火投资的控股股东烽火创投为中国信科集团控股的烽火科技集团的控股子公司）作为基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人的有限合伙企业。中国信科集团为上市公司控股股东的控股股东，本次发行构成关联交易。

本次发行完成后，如中国信科集团及其关联方与发行人发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时发行人将及时履行相关信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本总额为 882,108,472 股，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	电信科学技术研究院有限公司	151,252,178	17.15
2	大唐电信科技产业控股有限公司	148,118,845	16.79
3	王燕	7,373,200	0.84
4	嘉实中证金融资产管理计划	6,882,150	0.78
5	牛桂兰	6,800,000	0.77
6	高如田	4,800,000	0.54
7	华夏中证金融资产管理计划	4,318,040	0.49
8	李夏樑	3,802,200	0.43
9	沈霁	2,853,900	0.32
10	罗锦祥	2,533,800	0.29
合计		338,734,313	38.40

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行后，若考虑发行股份购买资产及募集配套金的股份登记，公司总股本将为 1,313,708,906 股。本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司

上海分公司完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（ %）
1	电信科研院	295,195,174	22.47
2	中国信科集团	190,839,694	14.53
3	大唐控股	155,896,602	11.87
4	长江移动基金	53,422,979	4.07
5	结构调整基金	17,808,504	1.36
6	金融街资本	17,808,504	1.36
7	牛桂兰	7,000,000	0.53
8	嘉实中证金融资产管理计划	6,882,150	0.52
9	王燕	5,780,500	0.44
10	高如田	5,751,000	0.44
合计		756,385,107	57.59

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次交易前，公司控股股东为电信科研院，中国信科集团为电信科研院的控股股东，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，公司控股股东为中国信科集团，实际控制人仍为国务院国资委。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次拟购买资产交易作价为 1,408,450,340.64 元。按照发行股份价格 5.85 元 /股计算，上市公司发行股份购买资产（不考虑配套融资）前后的股权结构变化情况如下：

股东名称	原持股（股）	原持股比例	新增股数（股）	资产注入后股数（股）	资产注入后持股比例
电信科研院	151,252,178	17.15%	143,942,996	295,195,174	26.29%
大唐控股	148,118,845	16.79%	7,777,757	155,896,602	13.88%
长江移动基金	-	0.00%	53,422,979	53,422,979	4.76%
结构调整基金	-	0.00%	17,808,504	17,808,504	1.59%
金融街资本	-	0.00%	17,808,504	17,808,504	1.59%
大唐电信其他股东	582,737,449	66.06%	-	582,737,449	51.90%

股东名称	原持股（股）	原持股比例	新增股数（股）	资产注入后股数（股）	资产注入后持股比例
合计	882,108,472	100.00%	240,760,740	1,122,869,212	100.00%

发行股份购买资产同时募集配套资金前后股权结构变化情况如下：

股东名称	原持股（股）	原持股比例	新增股数（股）	资产注入后股数（股）	资产注入后持股比例
电信科研院	151,252,178	17.15%	143,942,996	295,195,174	22.47%
大唐控股	148,118,845	16.79%	7,777,757	155,896,602	11.87%
中国信科集团	-	0.00%	190,839,694	190,839,694	14.53%
长江移动基金	-	0.00%	53,422,979	53,422,979	4.07%
结构调整基金	-	0.00%	17,808,504	17,808,504	1.36%
金融街资本	-	0.00%	17,808,504	17,808,504	1.36%
大唐电信其他股东	582,737,449	66.06%	-	582,737,449	44.36%
合计	882,108,472	100.00%	431,600,434	1,313,708,906	100.00%

本次发行前后公司股本结构变动表如下：

股东类别	发行前	发行前	本次变动	发行后（考虑发行股份购买资产及配套融资）	发行后（考虑发行股份购买资产及配套融资）
	股数（股）	比例	发行数量	股数（股）	比例
有限售条件的流通股	1,653,737	0.19%	431,600,434	433,254,171	32.98%
无限售条件的流通股	880,454,735	99.81%	-	880,454,735	67.02%
股份总数	882,108,472	100%	431,600,434	1,313,708,906	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次发行对公司财务状况、盈利能力及持续经营能力等有积极影响，具体详见公司2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称：中银国际证券股份有限公司法定代表人：宁敏项目主办人：吴宗博、王伟夫项目协办人：李高鑫、李瑞君、李蕊、胡剧琴办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层电话：021-20328000 传真：021-58883554 （二）发行人律师

名称：北京德恒律师事务所机构负责人：王丽经办律师：杨昕炜、全志文办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话：010-52682888 传真：010-52682999 （三）审计及验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人：杨志国

经办注册会计师：蔡晓丽、修军办公地址：上海市南京东路61号4楼电话：021-23282801 传真：021-23282801 七、上网公告附件

1、中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号）；

2、标的资产的股权过户及公司变更登记资料；

3、中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；

4、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见；

5、中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

6、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；

7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大唐电信科技股份有限公司验资报告》；

8、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

9、《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年12月30日