Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

大唐电信科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与 预案（修订稿）差异对比表

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“公司”）于2021年5月12 日披露了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》及相关文件，于2021年6月16日根据上海证券交易所作出的《关于对大 唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息 披露的问询函》（上证公函[2021] 0493号）披露了修订后的《大唐电信科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下 简称“重组预案”），于2021年8月26日签署了《大唐电信科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”） 及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。 根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	释义	释义	重组草案增加了部分释义
2	声明	声明	增加了相关证券服务机构声明
3	重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次交易方案内容 2、更新了标的公司评估作价情况 3、更新了本次重组交易对方 4、根据审计、评估报告，更新了涉及的 相关财务数据、评估作价、交易数据（包 括标的作价、发行股份数量等）、构成重 大资产重组的相关指标 5、更新了发行股份购买资产的情况 6、更新了本次募集配套资金的用途 7、更新了业绩补偿承诺安排 8、更新了本次交易对上市公司的影响 9、根据重组进展更新了已履行的和尚 未履行的决策程序及报批程序 10、增加了重组相关方新出具的承诺、并 购重组摊薄每股收益的填补回报安排 11、增加了本次交易涉及的涉密信息 披露及豁免事项
4	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、标的 资产的经营风险和其他风险
5	第一节 本次交	第一节 本次交易	1、更新了本次交易的具体方案

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序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
	易概况	概况	2、根据审计、评估报告，更新了涉及的 相关财务数据、评估作价、交易数据（包 括标的作价、发行股份数量等） 3、更新了业绩补偿承诺安排 4、更新了本次交易对上市公司的影响 5、根据重组进展更新了已履行的和尚 未履行的决策程序及报批程序
6	第二节 上市公司 基本情况	第二节 上市公司 基本情况	1、增加了公司设立、股本结构及历次股 权变动情况 2、更新了最近三年重大资产重组情况 3、更新了上市公司因本次交易导致的股 权控制结构的预计变化情况
7	第三节 交易对方 基本情况	第三节 交易对方 基本情况	1、增加了交易对方历史沿革、主营业务 发展情况、主要财务数据、主要下属 企业基本情况、交易对方之间的关联关 系、交易对方与上市公司的关联关系、 交易对方向上市公司推荐的董事及高级 管理人员情况、交易对方及其主要管理 人员最近五年内受到行政处罚（与证券 市场明显无关的除外）、刑事处罚、或 者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或者仲裁情况、交易对方最近五年的诚 信情况等内容 2、更新了交易对方持有大唐联诚权益 的时间及锁定安排、穿透核查情况、本 次重组交易对方是否存在专为本次交易 设立情况等内容 3、删除了天津益诚、天津乾诚、天津首 诚、天津军诚相关描述
8	第四节 标的公司 基本情况	第四节 交易标的 基本情况	1、对交易标的历史沿革进行了补充披 露 2、增加了主要资产权属、对外担保以 及主要负债情况；重要子公司基本情 况；债权债务转移情况；重大未决诉 讼、仲裁和行政处罚等内容 3、补充更新了主营业务发展情况， 包括所处行业的主管部门、监管体 制、法律法规，主要产品及服务介 绍，主要经营模式，主要产品及服务 的生产销售情况，报告期内采购情 况，报告期董事、监事、高级管理人 员和核心技术人员，其他主要关联方

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			或持有拟购买资产5%以上股份的股 东在前五名供应商或客户中所占的权 益情况，主要产品的质量控制情况， 主要产品的生产技术、大唐联诚从事 业务所需资质情况等。
			4、增加了交易标的为股权的相关说 明，增加了交易标的主要会计政策及相关 会计处理，其他情况的说明 5、根据审计报告，更新了涉及的相关 财务数据 6、增加了最近三年与交易、增资及改 制相关评估或估值情况
9	第五节 发行股份情 况	第五节 发行股份情 况	1、更新了发行对象 2、补充了本次交易作价、交易发行数 量 3、更新了过渡期间损益归属及滚存未 分配利润安排 3、增加上市公司发行股份前后主要财 务数据和经济指标对比 4、补充了本次募集配套资金的具体用 途 5、补充了募集配套资金的必要性、募 集配套资金的使用及管理、募集配套资 金失败的补救措施、对交易标的采取收 益法评估时，预测现金流中未包含募集 配套资金投入带来的收益等
10	第六节 标的公司 评估情况	第六节 标的资产 评估情况	1、更新了标的公司评估情况 2、新增董事会对本次交易标的评估的 合理性及定价的公允性分析、独立董事 对本次交易评估事项的意见等相关内 容
11	第七节 本次交易 主要合同		新增本章节
12		第七节 本次交易 对上市公司的影 响	草案将该部分合并到其他章节披露
13	第八节 本次交易 的合规性分析		新增本章节
14	第九节 管理层分 析与讨论		新增本章节
15	第十节 财务会计 信息		新增本章节

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16	第十一节 同业竞 争与关联交易		新增本章节
17	第十二节 风险因 素	第八节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、标的资 产的经营风险和其他风险
18	第十三节 其他重 要事项	第九节 其他重要 事项	1、增加了本次交易完成后上市公司资 金、资产占用及对外担保情况；本次交易 对上市公司负债结构的影响；本次交易对 公司治理机制的影响；本次交易后公司的 现金分红政策及相应安排、董事会对上述 情况的说明；本次交易涉及的相关主体 买卖上市公司股票的自查情况；本次重 组摊薄即期回报情况及相关填补措施等 内容 2、更新了上市公司最近12个月重大资 产购买或出售情况；本次重组对中小 投资者权益保护的安排等内容
19	第十四节 独立董 事及相关中介意 见	第十一章 独立董事 意见	1、更新了独立董事意见 2、增加了独立财务顾问及法律顾问的意 见
20	第十五节 本次交 易相关证券服务 机构及经办人员 情况		新增本章节
21	第十六节 声明与 承诺	第十一节 声明与 承诺	1、更新了公司及全体董事、监事、高级 管理人员声明 2、增加了相关证券服务机构声明
22	第十七节 备查 文件及地点		新增本章节

（以下无正文）

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（本页无正文，为《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）

大唐电信科技股份有限公司

2021年 8月26日

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（本页无正文，为《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）

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中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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