AI assistant
Datalogic — M&A Activity 2026
May 29, 2026
4452_rns_2026-05-29_5fd5c465-d881-42de-a223-dcdba9bb5fca.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 0508-17-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 29 Maggio 2026 19:18:33 | Euronext Star Milan |
|---|---|---|
Societa': DATALOGIC
Utenza - referente : DATALOGICN03 - Colucci Vincenza
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2026 19:18:33
Oggetto : Per conto di Hydra Investimenti S.p.A.: Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Hydra Investimenti sulle azioni ordinarie di Datalogic S.p.A.
Testo del comunicato
Vedi allegato
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DATALOGIC S.P.A. PROMOSSA DA HYDRA INVESTIMENTI S.P.A. (“HYDRA INVESTIMENTI”)
Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell'articolo 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Datalogic” o l’“Emittente”).
Bologna, 29 maggio 2026 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, Hydra Investimenti S.p.A. (“Hydra Investimenti” o l’“Offerente”), società interamente detenuta da Hydra S.p.A. (“Hydra”), con la presente comunicazione (la “Comunicazione”), rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’“Offerta”) sulle azioni ordinarie di Datalogic (le “Azioni Datalogic” o le “Azioni”) finalizzata a:
(i) acquisire (a) complessive n. 14.658.433 Azioni (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), rappresentative del 25,08% del capitale sociale dell’Emittente, pari alla totalità delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale dell’Emittente diverse dalle complessive n. 37.900.000 Azioni, rappresentative del 64,85% del capitale sociale dell’Emittente, di proprietà di Hydra (società controllante dell’Offerente) e dalle n. 5.888.058 Azioni proprie detenute dall’Emittente alla data della presente Comunicazione, nonché, ove del caso, (b) la totalità delle Azioni di nuova emissione ovvero delle Azioni proprie che l’Emittente dovesse attribuire ai beneficiari del piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato “Share Plan 2025-2027” dell’Emittente attualmente in essere, prima del completamento dell’Offerta (le “Ulteriori Azioni”); e
(ii) ottenere la revoca dalla quotazione su Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni (il “Delisting”).
In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come infra definite), ovvero di rinuncia alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a Euro 5,82 “cum dividendo” per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Si dà atto che l’Assemblea del 5 maggio 2026 ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12 per azione, con stacco cedola il 13 luglio 2026 e pagamento dal 15 luglio 2026. Pertanto, nella misura in cui lo stacco della cedola si verifichi prima della Data di Pagamento (come infra definita), il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di pari importo e sarà conseguentemente pari a Euro 5,70.
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
L'Offerente promuoverà l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.
Di seguito sono indicati e descritti i soggetti partecipanti all'operazione, i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.
1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
1.1 L'Offerente e i soggetti controllanti
L'Offerente è Hydra Investimenti società per azioni, costituita ai sensi del diritto italiano il 13 maggio 2026, con sede legale in Bologna, via Massimo D'Azeglio, n. 57, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04383291202. Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente non detiene Azioni dell'Emittente.
Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Hydra S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Bologna, via Massimo D'Azeglio n. 57, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00445970379, P.IVA numero 00445970379.
Alla data della presente Comunicazione, Hydra detiene n. 37.900.000 Azioni, rappresentative del 64,85% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 78,65% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori dell'Emittente, per effetto della maggiorazione del diritto di voto spettante a talune Azioni ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF e dell'articolo 6 dello statuto sociale dell'Emittente (come meglio precisato nel successivo Paragrafo 1.3).
Il capitale sociale di Hydra è pari a Euro 1.200.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 1.200.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di Hydra è così suddiviso: (i) n. 914.000 azioni (pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra) sono detenute in comunione da Gabriele Volta (in ragione di 2/8), Valentina Volta (in ragione di 3/8) e Filippo Maria Volta (in ragione di 3/8) (congiuntamente, i “Comproprietari”), i quali hanno regolato i rapporti reciproci in relazione a tale partecipazione mediante un regolamento di comunione sottoscritto in data 13 febbraio 2019 (il “Regolamento di Comunione”), come meglio descritto nel seguito; (ii) n. 120.000 azioni (pari al 10,00% del capitale sociale di Hydra) sono detenute da Romano Volta; (iii) n. 130.000 azioni (pari al 10,83% del capitale sociale di Hydra) sono detenute da Lucia Fantini; (iv) n. 12.000 azioni (pari all'1,00% del capitale sociale di Hydra) sono detenute da Gabriele Volta a titolo individuale; (v) n. 12.000 azioni (pari all'1,00% del capitale sociale di Hydra) sono detenute da Valentina Volta a titolo individuale; e (vi) n. 12.000 azioni (pari all'1,00% del capitale sociale di Hydra) sono detenute da Filippo Maria Volta a titolo individuale.
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
Alla luce di quanto precede, nessun soggetto controlla direttamente o indirettamente Hydra ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.
1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta
Ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del TUF, si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta (di seguito, congiuntamente, le “Persone che Agiscono di Concerto”):
(i) Hydra, in quanto soggetto che esercita il controllo diretto sull'Offerente;
(ii) Romano Volta, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hydra, amministratore unico dell'Offerente, nonché titolare di n. 20.890 Azioni rappresentative dello 0,0357% del capitale sociale dell'Emittente;
(iii) Valentina Volta, in quanto consigliera di Hydra e aderente al Regolamento di Comunione, nonché titolare di n. 20.890 Azioni rappresentative dello 0,0357% del capitale sociale dell'Emittente;
(iv) Filippo Maria Volta, in quanto amministratore delegato di Hydra e aderente al Regolamento di Comunione; e
(v) Gabriele Volta, in quanto consigliere di Hydra e aderente al Regolamento di Comunione.
Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta e delle Ulteriori Azioni (se del caso) che saranno portate in adesione alla medesima.
1.3 L'Emittente e soggetto controllante
1.3.1 L'Emittente
L'Emittente è Datalogic S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano il 24 dicembre 1997, con sede legale in Calderara di Reno (BO), via Candini, n. 2, frazione Lippo, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01835711209, con capitale sociale pari a Euro 30.392.175,32, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 58.446.491 Azioni, aventi valore nominale di Euro 0,52 cadauna.
Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext STAR Milan (“Euronext STAR”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e, pertanto, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF (codice ISIN Azioni con voto unitario: IT0004053440; Azioni con voto maggiorato: IT0005274771).
Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 5.888.058 Azioni proprie detenute dall'Emittente alla data della presente Comunicazione, pari al $10,07\%$ del capitale sociale dell'Emittente e a circa il $6,12\%$ dei diritti di
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
voto complessivi.
Secondo quanto risulta dall'ultima comunicazione ex articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, alla data della presente Comunicazione, per effetto della maggiorazione del diritto di voto spettante a talune Azioni ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, dell'articolo 6 dello statuto sociale dell'Emittente e del Regolamento per la Maggiorazione del Diritto di Voto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 19 marzo 2020, hanno diritto alla maggiorazione del voto n. 37.787.323 azioni, equivalenti al 78,53% del numero totale dei diritti di voto pari a 96.233.814 diritti di voto complessivi.
Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non risulta avere emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell'Emittente o diritti di voto anche limitati.
Si segnala che, alla data della presente Comunicazione, è in vigore un piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato "Share Plan 2025-2027" (di seguito il "Piano di Incentivazione"), approvato dall'assemblea degli azionisti di Datalogic in data 6 maggio 2025, avente ad oggetto l'assegnazione gratuita di un massimo di n. 1.500.000 azioni ordinarie di Datalogic a favore di amministratori esecutivi e dipendenti di Datalogic e delle sue controllate. Tali azioni saranno oggetto di assegnazione nel 2028, al termine del periodo di vesting triennale 2025-2027 e successivamente all'approvazione del bilancio consolidato di Datalogic relativo all'esercizio 2027.
Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
1.3.2 Soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF e azionisti rilevanti
Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente è controllata direttamente da Hydra.
Pertanto, alla data della presente Comunicazione, Hydra controlla l'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF, in quanto titolare di n. 37.900.000 Azioni, rappresentative del 64,85% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 78,65% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori dell'Emittente.
Secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, alla data della presente Comunicazione, non vi sono azionisti titolari di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale dell'Emittente diversi da Hydra (fonte: www.consob.it).
Inoltre, sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, non risulta essere stata comunicata la sottoscrizione di alcun patto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente direttamente ad oggetto Azioni dell'Emittente. Si segnala tuttavia che, con riferimento alle azioni
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
di Hydra, risulta in vigore il Regolamento di Comunione, le cui pattuizioni sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF, avente ad oggetto n. 914.000 azioni di Hydra (pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra), il cui rinnovo automatico fino al 13 febbraio 2028 è avvenuto in data 13 febbraio 2025 ed è stato comunicato al mercato ai sensi dell'articolo 122 del TUF.
2. TERMINI E CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'OFFERTA
2.1 Categorie e quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta
L'Offerta ha ad oggetto:
(i) le Azioni Oggetto dell'Offerta, pari a complessive n. 14.658.433 Azioni, rappresentative del 25,08% del capitale sociale dell'Emittente, pari alla totalità delle Azioni rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente diverse dalle complessive n. 37.900.000 Azioni rappresentative del 64,85% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 78,65% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori dell'Emittente di proprietà di Hydra e dalle n. 5.888.058 Azioni proprie detenute dall'Emittente alla data della presente Comunicazione; nonché, ove del caso
(ii) la totalità delle Ulteriori Azioni, ovvero le Azioni di nuova emissione e/o le Azioni proprie che l'Emittente dovesse attribuire ai beneficiari del Piano di Incentivazione prima del completamento dell'Offerta, per un numero massimo complessivo di n. 1.500.000 Azioni.
A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione, nonché durante il Periodo di Adesione (come infra definito), come eventualmente prorogato, nonché, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 40-bis del Regolamento Emittenti, durante l'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini (come di seguito definito), l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto si riservano il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.
Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, variare sia per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta sia per effetto dell'attribuzione delle Ulteriori Azioni ai beneficiari del Piano di Incentivazione prima del completamento dell'Offerta.
L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta e delle Ulteriori Azioni (se del caso).
Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e non soggette a vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
2.2 Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta
2.2.1 Corrispettivo unitario
In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come infra definite), ovvero di rinuncia alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente pagherà per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta il Corrispettivo cum dividendo.
Si dà atto che l'Assemblea del 5 maggio 2026 ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12 per azione, con stacco cedola il 13 luglio 2026 e pagamento dal 15 luglio 2026. Pertanto, nella misura in cui lo stacco della cedola si verifichi prima della Data di Pagamento (come infra definita), il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di pari importo e sarà conseguentemente pari a Euro 5,70.
Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà invece a carico degli aderenti all'Offerta.
Il Corrispettivo è stato determinato attraverso valutazioni che hanno tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
(i) il prezzo ufficiale per Azione rilevato alla chiusura del mercato in data odierna;
(ii) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni in ciascuno degli intervalli temporali indicati nel successivo Paragrafo 2.2.2.
2.2.2 Media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni
In considerazione delle ragioni illustrate al successivo Paragrafo 4, l'Offerente intende offrire agli azionisti dell'Emittente l'opportunità di cedere le Azioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che offre il mercato, tenuto conto del livello di liquidità e dell'andamento di mercato del titolo. Infatti, il Corrispettivo incorpora un premio pari al 36,0% rispetto al prezzo ufficiale per Azione rilevato alla chiusura del mercato in data odierna (la “Data di Riferimento”), pari a Euro 4,28.
La seguente tabella illustra il confronto del Corrispettivo con la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati in ciascuno dei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi precedenti la Data di Riferimento (inclusa).
| Riferimento temporale | Media aritmetica ponderata (Euro) | Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (Euro) | Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (%) |
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4,60 | 1,22 | 26,5% |
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
| Riferimento temporale | Media aritmetica ponderata (Euro) | Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (Euro) | Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (%) |
|---|---|---|---|
| 3 mesi | 4,71 | 1,11 | 23,7% |
| 6 mesi | 4,60 | 1,22 | 26,5% |
| 12 mesi | 4,55 | 1,27 | 27,8% |
2.2.3 Controvalore complessivo dell'Offerta
Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta in caso di adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta (escluse le Ulteriori Azioni) sarà pari a Euro 85.312.080 (l'“Esborso Massimo”), importo che sarà automaticamente incrementato per ricomprendere il Corrispettivo per ciascuna delle Ulteriori Azioni che dovessero essere emesse o assegnate ai beneficiari del Piano di Incentivazione prima del completamento dell'Offerta durante il Periodo di Adesione (come infra definito) o l'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini (come infra definito).
L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, di essere in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento dell'Esborso Massimo e del relativo incremento che ricomprenda il Corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni (se del caso).
L'Offerente intende far fronte all'Esborso Massimo, e del relativo incremento che ricomprenda il Corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni (se del caso), mediante utilizzo di mezzi propri, facendo ricorso ad apporti a titolo di capitale e/o finanziamenti soci che saranno messi a disposizione da Hydra.
L'Offerente consegnerà a CONSOB, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie di esatto adempimento dell'Offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
2.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta
L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni (congiuntamente, le "Condizioni di Efficacia"):
(i) il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, computando a tali fini tutte le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, le Azioni proprie detenute a tale data dell'Emittente, nonché le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, successivamente alla data della presente Comunicazione, al di fuori dell'Offerta in conformità alle
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la “Condizione relativa alla Soglia”); e
(ii) la circostanza che non si siano verificati, entro il secondo giorno di mercato aperto antecedente la Data di Pagamento (come infra definita): (a) eventi o situazioni non noti alla data odierna all’Offerente e/o al mercato, che comportino significativi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente negativi sull’Offerta, sull’Emittente, e/o sul gruppo ad esso facente capo (il “Gruppo”), e/o (b) eventi o situazioni riguardanti l’Emittente non noti all’Offerente e/o al mercato alla data della presente Comunicazione, che causino, o potrebbero ragionevolmente causare, effetti sostanzialmente negativi sulle condizioni finanziarie e/o economiche e/o patrimoniali e/o operative dell’Emittente e/o del Gruppo rispetto a quelle risultanti dalla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 (la “Condizione MAC/MAE”). Si precisa che la Condizione MAC/MAE comprende, specificamente, anche tutti gli eventi o situazioni elencati nelle lettere (a) e (b) che precedono che si dovessero verificare in conseguenza di, o in connessione con, le crisi politico-militari Russia-Ucraina e USA-Iran o legate alla situazione politica in Israele, nonché un possibile inasprimento delle relazioni commerciali internazionali attraverso l’introduzione e/o l’incremento di dazi doganali, che, sebbene siano eventi di pubblico dominio alla data della presente Comunicazione, possono comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e non previsti e né prevedibili.
Fermo restando che l’efficacia dell’Offerta è subordinata all’avveramento di tutte le Condizioni di Efficacia, l’Offerente si riserva di rinunciare, in tutto o in parte, alle Condizioni di Efficacia, a sua sola discrezione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, dandone comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti.
In caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunciarvi, l’Offerta non si perfezionerà.
In tale scenario, le Azioni eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data in cui sarà stato comunicato dall’Offerente il mancato perfezionamento dell’Offerta. Le suddette Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.
2.4 Durata dell’Offerta
L’Offerente presenterà a CONSOB il Documento di Offerta entro venti giorni di calendario dalla data della presente Comunicazione, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF.
Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di mercato aperto, salvo proroghe o l'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini (come infra definito).
Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato entro il quinto giorno di mercato aperto successivo al termine: (i) del Periodo di Adesione, come eventualmente esteso in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la “Data di Pagamento”); e (ii) dell'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini (come infra definito).
2.5 Applicazione degli articoli 39-bis (Parere degli amministratori indipendenti) e 40-bis (Riapertura dei termini dell'offerta) del Regolamento Emittenti
Poiché le Azioni detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto eccedono la soglia del 30% di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicano gli articoli 39-bis (Parere degli amministratori indipendenti) e 40-bis (Riapertura dei termini dell'offerta) del Regolamento Emittenti. Di conseguenza:
(i) prima dell'approvazione del comunicato di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, gli amministratori indipendenti, che non siano parti correlate dell'Offerente, redigeranno un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, potendosi avvalere a tal fine dell'ausilio di un esperto indipendente dagli stessi individuato; e
(ii) entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per cinque giorni di mercato aperto al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti (il “Periodo di Riapertura dei Termini”), sempreché non ricorrano i casi di cui all'articolo 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
3. PRESUPPOSTI GIURIDICI
L'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi dell'articolo 102 e seguenti del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
L'efficacia dell'Offerta è subordinata alle Condizioni di Efficacia di cui al precedente Paragrafo 2.3.
L'Offerente ha assunto la decisione di promuovere l'Offerta con determinazione dell'Amministratore Unico in data 29 maggio 2026.
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
4. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE
L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui agli articoli 108, comma 2, o 111 del TUF – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
A giudizio dell'Offerente, il Delisting assicurerà all'Emittente una maggiore flessibilità gestionale. Come società non quotata, caratterizzata da una maggiore flessibilità operativa e organizzativa, l'Emittente sarà in grado di accelerare la sua strategia di investimento e di creazione di valore.
L'Offerente ritiene, infatti, che l'Emittente, una volta acquisito lo status di società non quotata per effetto del Delisting, sarebbe meglio in grado di perseguire potenziali opportunità di crescita, beneficiando di (i) una maggiore rapidità nell'assunzione e nella messa in atto di decisioni di investimento, (ii) una più significativa possibilità di focalizzazione su progetti di sviluppo, il cui perseguimento è meno agevole con le limitazioni derivanti dalla necessità di ottenere risultati soggetti a verifiche di breve periodo tipiche di una società quotata, e (iii) una semplificazione degli assetti proprietari con conseguente allineamento degli interessi della compagine azionaria.
Inoltre, i costi connessi alla quotazione non appaiono giustificabili alla luce della scarsità dei volumi scambiati e della elevata volatilità del titolo.
L'Offerente ritiene che il Gruppo Datalogic – quale azienda high-tech operante nel settore dell'identificazione automatica dei dati e nell'automazione industriale – possa più agevolmente ed efficacemente perseguire i propri programmi di crescita futuri in una situazione di controllo totalitario e di affrancamento dagli obblighi connessi alla quotazione.
Datalogic opera infatti nel settore high-tech e necessita di rilevanti investimenti in Ricerca e Sviluppo. In particolare, il contesto competitivo in cui opera risulta oggi significativamente mutato rispetto al passato e impone all'Emittente scelte d'investimento di rilievo al fine di mantenere la propria posizione di leadership e di preservare il proprio posizionamento di mercato rispetto all'ingresso dei nuovi competitor internazionali.
Datalogic, forte del proprio know-how e della propria expertise, frutto di oltre cinquant'anni di investimento, è in grado di affrontare con successo tale sfida, ma necessita di scelte strategiche di ampio respiro, volte alla valorizzazione del business e che richiedono: (a) la totale focalizzazione del management sul business e sul mantenimento della propria competitività e leadership nel medio-lungo periodo; (b) la flessibilità operativa necessaria per assumere decisioni che possano comportare rischi nel breve periodo; e (c) la capacità di investire tempestivamente in nuove tecnologie e nuovi processi di innovazione al fine di fronteggiare la crescente pressione competitiva globale.
10
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
In tale contesto, l'Offerente ritiene necessari importanti investimenti per accelerare il processo di sviluppo di nuovi prodotti, nonché il footprint R&D dell'Emittente, investimenti che saranno legati all'adozione di tecnologie basate sull'AI (Artificial Intelligence) e alla creazione di nuovi team integrati.
I piani di sviluppo futuri dell'Offerente prevedono il proseguimento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, nonché la valorizzazione del capitale umano.
Al fine poi di proseguire il proprio programma di espansione e di cogliere le opportunità di crescita in nuovi mercati, il Gruppo ha necessità di investire nella struttura commerciale e nel marketing per accrescere la notorietà del proprio brand, nonché di valutare opportunità di accordi di partnership e/o joint ventures che un azionariato diffuso renderebbe difficoltosi o impossibili da realizzare.
L'attuale quotazione in Borsa limita il dinamismo e la reattività di cui l'Emittente necessita per vincere le importanti sfide generate dal mutato contesto competitivo e per eseguire il proprio piano di crescita e di sviluppo del processo innovativo, che richiede la massima concentrazione e l'assenza di condizionamenti legati alle verifiche di breve periodo.
Il controllo totalitario da parte dell'Offerente – espressione della famiglia imprenditoriale che ha avviato l'attività nel 1972 – consentirebbe all'Emittente altresì di assumere decisioni ed effettuare operazioni più rapidamente, senza il rischio di perdere opportunità quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, fusioni e riorganizzazioni societarie. Ciò permetterebbe inoltre di evitare il sostenimento dei costi connessi alla quotazione e il dispendio di risorse necessario per conformarsi ai sistemi di controllo e ai regolamenti applicabili alle società quotate, concentrando le energie del management sull'esecuzione di una strategia volta a crescere e a mantenere la posizione di player primario nel settore in cui Datalogic opera da oltre mezzo secolo.
Inoltre, l'Offerente – attraverso l'Offerta – intende offrire agli azionisti dell'Emittente l'opportunità di cedere le Azioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che offre il mercato, tenuto conto del livello di liquidità e dell'andamento di mercato del titolo. Invero, come illustrato al precedente Paragrafo 2.2, il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 36,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento, pari a Euro 4,28; e (ii) un premio pari al 26,5% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti la Data di Riferimento (inclusa).
Il Delisting, i cui termini, condizioni e modalità saranno illustrati in dettaglio nel Documento di Offerta, potrà intervenire, tra le altre:
(i) innanzitutto, qualora si verificassero i relativi presupposti a esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o l'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini), mediante l'espletamento delle procedure di cui agli articoli 108, commi 1 o 2, del TUF e 111 del TUF; ovvero
11
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
(ii) ad esito della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (la “Fusione”), le cui azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato.
Per maggiori informazioni in merito al potenziale Delisting, si rinvia al Paragrafo 5 infra.
5. REVOCA DELLE AZIONI DALLA QUOTAZIONE E POSSIBILI SCENARI AD ESITO DELL'OFFERTA
5.1 Esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF
Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta, ed eventualmente dell'acquisto di Azioni nel Periodo di Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile – una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni, l'Offerente dichiara sin d'ora – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
Ai fini del calcolo della soglia di cui agli articoli 108, commi 1 e 2 e 111 del TUF, le Azioni proprie detenute a tale data dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessivamente detenuta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2 del TUF (l'“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF”), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la “Procedura Congiunta”).
Il Diritto di Acquisto sarà esercitato, non appena possibile successivamente al perfezionamento dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile e/o l'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini, secondo i termini e le modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e CONSOB.
Il corrispettivo unitario dovuto per ciascuna delle Azioni acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF sarà
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4, del TUF, come richiamati dall'articolo 111, comma 2, del TUF.
L'Offerente renderà noto il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi della normativa applicabile.
La Procedura Congiunta sopra descritta sarà effettuata successivamente alla chiusura dell'Offerta, nei termini che saranno resi noti in conformità alla normativa applicabile.
Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in vigore alla data della presente Comunicazione (il "Regolamento di Borsa"), nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.
5.2 Fusione in assenza di Delisting
Nel caso in cui i presupposti per il Delisting non si verifichino ad esito dell'Offerta (e dell'eventuale proroga del Periodo di Adesione o dell'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini), come indicato nel precedente Paragrafo 4, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante la Fusione.
In tal caso, si rappresenta sin d'ora che:
(i) agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto essi – per effetto del concambio – riceverebbero azioni della società incorporante non quotate su un mercato regolamentato;
(ii) il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la Fusione; e
(iii) il valore di liquidazione delle Azioni, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.
5.3 Fusione dopo il Delisting
Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, il Delisting sia stato conseguito, l'Offerente valuterà, a propria discrezione, la possibilità di proporre ai competenti organi sociali dell'Emittente un'operazione di fusione tra l'Emittente stesso e l'Offerente. In tale scenario, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione di approvazione di tale fusione, spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di una delle fattispecie di cui all'art. 2437 del Codice Civile.
13
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
5.4 Perdita dei requisiti STAR
Qualora all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito degli acquisti di Azioni effettuati nel corso dell'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini nonché di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, successivamente alla data della presente Comunicazione, ai sensi della normativa applicabile, dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto), il flottante residuo dell'Emittente fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente su Euronext STAR, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente a Euronext Milan, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data della presente Comunicazione e l'Emittente, non essendovi più tenuto, potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria i requisiti previsti per le società quotate su Euronext STAR.
6. MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA
L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sull'Euronext STAR, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.
Alla data della presente Comunicazione, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di alcuna delle predette disposizioni.
Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione che siano state poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
La presente Comunicazione non costituirà e non potrà essere interpretata quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero sulla base di specifiche esenzioni e/o di deroghe rispetto alle medesime disposizioni.
7. MODIFICHE ALL'OFFERTA
Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione.
Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta nell'ultimo giorno a sua disposizione (i.e., il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni di mercato aperto dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.
8. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO
Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente non detiene Azioni dell'Emittente, mentre Hydra detiene n. 37.900.000 Azioni, pari al 64,85% del capitale sociale dell'Emittente e a n. 75.687.323 diritti di voto, pari a circa il 78,65% del totale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente.
Né l'Offerente né, per quanto noto all'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi i medesimi come sottostante, fatto salvo per:
(i) Hydra, in quanto titolare di n. 37.900.000 Azioni, rappresentative del 64,85% del capitale sociale dell'Emittente;
(ii) Romano Volta, in quanto titolare di n. 20.890 Azioni, rappresentative dello 0,0357% del capitale sociale dell'Emittente; e
(iii) Valentina Volta, in quanto titolare di n. 20.890 Azioni, rappresentative dello 0,0357% del capitale sociale dell'Emittente.
9. COMUNICAZIONI E AUTORIZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA
La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.
10. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA
Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.datalogic.com.
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
11. CONSULENTI
In relazione all'Offerta, l'Offerente è assistito da BNP Paribas, in qualità di advisor finanziario e di Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, e da White & Case LLP in qualità di advisor legale.
Hydra Investimenti S.p.A.
(anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto)
Comunicazione diffusa da Datalogic S.p.A. per conto di Hydra Investimenti S.p.A.
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO
AVVERTENZA
L'offerta descritta nella presente comunicazione (l'“Offerta”) sarà promossa da Hydra Investimenti S.p.A. (“Hydra Investimenti”) su azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Datalogic”). La presente comunicazione non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Datalogic.
Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di Datalogic dovrebbero esaminare con cura.
L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni di Datalogic e sarà promossa in Italia in quanto le azioni sono quotate su Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.
Alla data della presente comunicazione, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Questo annuncio non costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Nessun titolo di Datalogic o dell'Offerente è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e né Datalogic né l'Offerente intende registrare tali titoli negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti o negli Altri Paesi sarà effettuata tramite un offering memorandum che potrà essere richiesto all'emittente rilevante e che conterrà informazioni dettagliate sull'emittente e sul management, nonché i relativi bilanci.
Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
17
| Fine Comunicato n.0508-17-2026 | Numero di Pagine: 19 |
|---|---|