Datalogic

Capital/Financing Update • Apr 13, 2017

Informazione Regolamentata n. 0508-8-2017		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2017 17:38:25	MTA - Star
Societa'	:	DATALOGIC
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88038
Nome utilizzatore	:	DATALOGICN01 - Colucci
Tipologia	:	IROS 18
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2017 17:38:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2017 17:53:26
Oggetto	:	Firmato contratto di finanziamento a medio termine per 250 mln Euro/Signed a long term facility agreement for an amount of 250 mln Euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATALOGIC (Star: DAL)

FIRMATO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE

PER 250 MILIONI DI EURO

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Bologna, 13 aprile 2017 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Datalogic") e leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la rilevazione, misura e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser, comunica di avere sottoscritto in data odierna un contratto per una nuova linea di credito del valore di 250 milioni di Euro con scadenza 2023.

Il finanziamento accordato a Datalogic sarà destinato in parte a rimborsare, anticipatamente rispetto alla scadenza originaria, la linea di credito già esistente ed in parte all'attività ordinaria e allo sviluppo del Gruppo.

L'operazione è stata conclusa ad un tasso fisso, in modo da consentire a Datalogic di sfruttare la finestra ancora favorevole dei tassi d'interesse attualmente disponibili sul mercato e di bloccare il costo della provvista del Gruppo Datalogic nei prossimi anni.

Mandated Lead Arrangers e Joint Bookrunners dell'operazione sono Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) e UniCredit, che ricopre anche il ruolo di Global Coordinator, oltre che di Banca Agente per l'operazione. Banche finanziatrici sono: Banca Nazionale del Lavoro, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, UBI Banca ed UniCredit.

La società è stata assistita nell'operazione dallo Studio White & Case mentre le banche sono state assistite dallo Studio Legance.

Il Gruppo Datalogic è leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l'efficienza e la qualità dei processi, lungo l'intera catena del valore, nei settori della Grande Distribuzione, Trasporti e Logistica, Industria Manifatturiera e Sanità.

I principali player mondiali dei quattro settori industriali di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell'attenzione al cliente e della qualità dei prodotti che il Gruppo garantisce da 45 anni.

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 2.700 dipendenti nel mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2016 ha registrato vendite per 576,5 milioni di Euro e ha investito oltre 50 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com

Contatti:

DATALOGIC S.p.A. Investor Relations Tel. 051 31 47 011 ir@datalogic.com www.datalogic.com

DATALOGIC (Star: DAL)

DATALOGIC SIGNED A LONG-TERM FACILITY AGREEMENT FOR AN AMOUNT OF 250 MILLION EURO

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Bologna, April 13th, 2017 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), a company listed in the STAR Segment of the Italian Stock Exchange managed by Borsa Italiana S.p.A. ("Datalogic"), a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets, and global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser marking systems, announced to have signed today an agreement for a new credit facility amounting to EUR/mln 250 expiring in 2023.

The new facility will be used in part for the repayment –prior to the original expiration date-of the existing credit facility and in part for the ordinary business and the development of Datalogic Group.

The facility bears a fixed rate allowing Datalogic to leverage the still favorable market window of interest rates and to fix the cost of borrowing of Datalogic Group for the next years.

Mandated Lead Arrangers and Joint Bookrunners of the transaction are Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) and UniCredit; UniCredit is also Global Coordinator and Agent. The lenders are Banca Nazionale del Lavoro, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, UBI Banca and UniCredit.

White & Case acted as legal advisors to Datalogic, while Legance adviced the lenders.

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser marking systems. Datalogic solutions help to increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics and Healthcare industries, along the entire value chain.

The world's leading players in the four reference industries use Datalogic products, certain of the attention to the customer and of the quality of the products that the Group has been offering for 45 years.

Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 2,700 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2016 Datalogic had a turnover of 576.5 million Euro and invested over 50 million Euros in Research & Development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions.

More information about Datalogic at www.datalogic.com

Contacts:

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