Data Streams Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)데이터스트림즈

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일
회 사 명 :	주식회사 데이터스트림즈
대 표 이 사 :	이영상
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사임당로 28 6층 (서초동, 청호나이스)
	(전 화) 02-3473-9077
	(홈페이지) http://www.datastreams.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이영상
	(전 화) 02-3473-9077

주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집 일시 : 2022년 03월 29일(화) 오후 3시

2. 소집 장소 : 서울시 서초구 사임당로 28(서초동, 청호나이스) 2층 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 및 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50백만원)

4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 03월 9일

주식회사 데이터스트림즈

대표이사 이 영 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종효(출석률: 100%)	김준호(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021-01-04	재1호 의안 (가칭)사단법인 한국중소벤처디지털혁신협회 설립을 위한 발기인 참여의 건제2호 의안 미국법인 투자자금 송금의 건	찬성	찬성
2	2022-02-11	보고의안 1: 2021년 영업실적 및 2022년 영업전망보고의안 2: 2021년 자체결산 손익실적 및 2022년 목표손익보고의안 3: 내부회계관리제도 운영실태 보고의결의안 1: 2021년 감사전 재무제표 승인의결의안 2: 주식매수선택권 부여 취소	찬성	찬성
3	2022-03-11	제1호 의안 : 제21기(2021년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김준호 신규선임)	찬성	찬성
4	2022-03-29	의결의안 1: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
5	2022.04.28	보고의안 1: 2022년 1분기 영업실적 및 2022년 영업전망보고의안 2: 2022년 1분기 손익실적 및 2022년 목표손익의결의안 1: 주식매수선택권 부여 취소의결의안 2: 해외 법인 투자 자금 송금의 건 (종속회사)	찬성	찬성
6	2022.07.28	보고의안 1: 2022년 상반기 영업실적 및 2022년 영업전망보고의안 2: 2022년 상반기 손익실적 및 2022년 목표손익의결의안 1: 주식매수선택권 부여 취소의결의안 2: 해외 법인 투자 자금 송금의 건 (종속회사) 미국법인출자금 $200,000 / 베트남법인 지급보증 $500,000	찬성	찬성
7	2022-08-30	의결의안 1: 지정자문인 선임 계약	찬성	찬성
8	2022-10-25	보고의안 1: 2022년 3/4분기 영업실적 및 2022년 영업전망보고의안 2: 2022년 3/4분기 손익실적 및 2022년 목표손익보고의안 3: 기타 회사의 주요사항보고 감사인지정 : 삼덕회계법인(2022년도)AI사업 추진 보고의결의안 1: 주식매수선택권 부여 취소의결의안 2: 경영에 관한 사항(해외법인 설립)의결의안 3: 재무에 관한 사항(지분투자)	찬성	찬성
9	2022-11-22	보고의안 : 주식매수선택권 행사	찬성	찬성
10	2022-12-20	보고의안 : 금융권 대출금 약정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500,000	15,420	7,710	-

(주1) 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 데이터 분야 산업 시장동향

한국형 뉴딜 2.0의 디지털 뉴딜에서 “마이데이터·가명정보 등 민간 데이터 활용 촉진” 등 빅데이터 산업의 활성을 위한 기반 기술 육성이 국가 정책적 과제로 등장하였다.

2021년 7월에 정부에서 발표한 “한국판 뉴딜2.0”에 따르면, 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 휴먼 뉴딜 등 3개의 축으로 한국판 뉴딜 성과 확산 가속화를 위해 마중물 재정지원을 강화하여 2025년까지 160조원에서 220조원으로 확대 투자될 계획이다.

이중 디지털 뉴딜의 D.N.A (Data, Network, AI) 생태계 강화가 기반이 되어 초연결 신사업 육성으로 이어질 것이며, ㈜데이터스트림즈의 사업영역에 속하는 데이터 사업 분야와 AI 시장이 정부의 한국판 뉴딜2.0 정책과 더불어 혁신적으로 성장할 것으로 전망된다.

그림1.jpg 그림1

2) 국내 시장 규모 및 전망

데이터 산업은 ‘데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’이라 정의한다. (과학기술정보통신부)

또한, 데이터 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동, 데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함하여 설명하고 있다.

국내 데이터 산업의 시장동향 조사 - 보고서를 참고하여 국내 및 글로벌로 구분하여 분석한 결과는 다음과 같다.

국내 데이터 산업은 비즈니스 유형에 따라 크게 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업(데이터 솔루션), 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업(데이터 구축/컨설팅), 데이터 판매 및 제공 서비스업(데이터 서비스)로 구분하고 있다.

위 조사에 따르면, 2021년도 데이터 산업은 [표 1]에서 보는 바와 같이 23조 2,970억 원의 시장 규모로 조사되었다.

[표 1] 2021 데이터 산업 현황 조사(과기정통부) (단위: 억원)

| 규모 | 연도별 시장규모 | | | | | | 증감율 | | | | 연평균 증감율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년(E) | | ‘19-‘20 | ‘20-‘21(E) | ‘19-‘21(E) | | ‘16-‘21(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 솔루션 | 15,720 | 16,456 | 18,617 | 20,805 | 25,133 | 30,565 | | 20.8% | 21.6% | 21.2% | | 14.2% |
| 데이터 구축/ 컨설팅 | 55,850 | 58,894 | 61,290 | 65,412 | 76,999 | 86,335 | | 17.7% | 12.1% | 14.9% | | 9.1% |
| 데이터 서비스 | 65,977 | 68,178 | 75,778 | 82,364 | 97,892 | 114,070 | | 18.9% | 16.5% | 17.7% | | 11.6% |
| 데이터산업 전체 | 137,547 | 143,528 | 155,684 | 168,582 | 200,024 | 230,970 | | 18.7% | 15.5% | 17.1% | | 10.9% |

이는 전년 대비 15.5%가 성장한 규모이며, 데이터 산업의 시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 10.9% 규모로 성장하였다.

또한, 2020년까지 결과를 기초로 예측한 자료에 따르면, 2020년부터 2026년까지 매년 평균 11.3% 이상의 성장이 예상되어 2026년에는 그 규모가 36.6조 원을 넘어설 것으로 전망하고 있다.

당사의 사업과 위 데이터 산업의 시장조사 결과를 연계·분석하기 위해 데이터 산업을 대분류, 중분류로 구분한 아래 [표2]를 이용하였다

[표 2]에서 보는 바와 같이 데이터 솔루션 분야의 2021년 국내 매출은 30,363억 원 (전년대비 21.6% 성장), 데이터 구축/컨설팅 분야는 86,335억 원 (전년대비 12.1% 성장), 데이터 서비스 분야는 114,070억 원 (전년대비 16.5%의 성장)으로 시장규모가 조사되었다.

[표 2] 2021년 데이터 산업 현황 조사(과기정통부)

(단위: 억원)

규모		연도별 시장규모						증감율		연평균 증감율
‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년(E)	‘19-‘20	‘20-‘21(E)	‘19-‘21(E)	‘16-‘21(E)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
데이터 솔루션	데이터 수집·연계 솔루션 개발·공급업	1,345	1,393	1,622	1,871	2,122	2,787	13.4%	31.3%	22.0%	15.7%
데이터베이스 관리 시스템 솔루션 개발·공급업	6,148	6,121	6,775	7,510	8,979	11,062	19.6%	23.2%	21.4%	12.5%
데이터 분석 솔루션 개발·공급업	1,249	1,325	1,782	2,014	2,586	2,951	28.4%	14.1%	21.0%	18.8%
데이터 관리 솔루션 개발·공급업	5,367	4,628	4,972	5,203	6,022	7,151	15.7%	18.7%	17.2%	5.9%
데이터 보안 솔루션 개발·공급업	1,213	1,517	1,975	2,558	3,146	29.5%	23.0%	26.2%	-
빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발·공급업	1,611	1,776	1,949	2,231	2,866	3,468	28.4%	21.0%	24.7%	16.6%
소계	15,720	16,456	18,617	20,805	25,133	30,565	20.8%	21.6%	21.2%	14.2%
데이터 구축/ 컨설팅	데이터 구축/가공 서비스업	54,571	57,207	58,993	62,223	72,805	81,188	17.0%	11.5%	14.2%	8.3%
데이터 관련 컨설팅 서비스업	1,279	1,687	2,297	3,189	4,194	5,147	31.5%	22.7%	27.0%	32.1%
소계	55,850	58,894	61,290	65,412	76,999	86,335	17.7%	12.1%	14.9%	9.1%
데이터 서비스	데이터 판매/중개 서비스업	6,123	6,608	8,198	11,332	16,054	20,781	41.7%	29.4%	35.4%	27.7%
정보제공 서비스업	59,854	61,570	67,580	71,033	81,838	93,289	15.2%	14.0%	14.6%	9.3%
소계	65,977	68,178	75,778	82,364	97,892	114,070	18.9%	16.5%	17.7%	11.6%
데이터산업 전체		137,547	143,528	155,684	168,582	200,024	230,970	18.7%	15.5%	17.1%	10.9%

당사의 사업 범위는 위 [그림 3]의 대분류 모든 영역을 사업 범위로 하고 있으나, 중분류에서는 데이터베이스 관리 시스템 솔루션 개발·공급업 영역의 전체, 데이터 보안 솔루션 개발·공급업 영역의 일부가 해당하지 않는다.

반면, 당사의 데이터 솔루션에서 데이터 수집·연계 솔루션 개발·공급업, 데이터 분석 솔루션 개발·공급업, 데이터 관리 솔루션 개발·공급업, 빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발·공급업은 당사의 사업 영역에 해당한다.

데이터 구축/컨설팅에서는 데이터 구축/가공 서비스업과 데이터 관련 컨설팅 서비스업 모두 해당하고, 데이터 서비스 영역에서는 데이터 판매/중개 서비스업, 정보제공 서비스업의 일부 영역에서 사업을 하고 있다.

따라서 위 [표 2]에서 당사와 관련되는 국내 매출 시장 규모는 21조 6,762천 억원이다.

그림2.jpg 그림2

[그림 2] 국내 빅데이터 시장 규모 추정(2020년~2025년)

IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC(https://www.idc.com/kr)는 2022년에 발간한 “국내 빅데이터 및 분석 2021-2025 시장 전망” 연구 보고서에서 [그림4]와 같이 발표되었다.

2021년 국내 빅데이터 및 분석 관련 시장 규모는 전년 대비 5.5% 증가한 2조 296억 원으로 조사되었다. 그 이후에는 매년 연평균 6.9%를 성장하여 2025년에는 시장 규모가 2조 8,353억원에 달할 것으로 전망하고 있다.

그림3.jpg 그림3

[그림 3] 빅데이터 도입 희망 시기, (단위, %)

과학기술정보통신부의 2019년 조사에 따르면, 조사 당시에 빅데이터를 도입하지 않은 기업 중에서 76.8%가 빅데이터를 향후 도입 의사가 있다고 응답하였으며, 그 시기는 [그림5]와 같이 2022년 또는 그 이후가 가장 높았다.

이상과 같이 조사내용을 고려하여, 빅데이터 및 분석 시장은 그 규모가 성장할 가능성이 꾸준한 발전할 것으로 예상된다.

빅데이터 기반의 고급 분석 및 인공지능 시스템 구축을 위한 빅데이터 구축 및 활용 필요성이 지속적 늘어날 것으로 예측됨에 따라 당사의 사업 성장에도 긍정적인 요인으로 영향을 줄 것으로 예상된다.

3) 글로벌 시장 규모 및 전망

가트너(Gartner)에서는 2021년 10월, IT 지출이 10년 만에 가장 빠른 속도로 증가하고 있으며 2022년 전 세계 IT지출은 총 4조 5,000억 달러일 것으로 전망하였다. 이는 2021년보다 5.5% 증가한 수치이며, 가트너 조사 응답자의 51%가 비즈니스 인텔리전스 및 데이터 분석을 2022년 IT 투자 대상 1순위로 꼽았다.

MarketsandMarket의 조사에 의하면, 글로벌 빅데이터 시장의 규모는 2021년 기준으로 171조원(USD 138.9 billion)이며, 2026년에는 337조원(USD 273.4 billion)으로 성장할 것으로 예측되었다(환율 1234원 기준).

또한, 조직간 데이터 공유 문화가 활성화되면서 조직 전반에 걸친 데이터 관리체계의 증대가 본격화될 것으로 전망된다.

그림4.jpg 그림4

[그림 4] 미국 증시 상장 빅데이터 기업 현황조사, (‘22.03.09. 기준, $1b=10억불)

위의 [그림 4]은 미국 증시에 상장되는 빅데이터 기업의 현황조사 자료로 당사와 사업 영역이 유사한 인포매티카(Informatica)의 시가 총액은 5.9조원, 데이터브릭(Databricks)은 7.6조 원에 달하고 있다.

* 표기를 한 Informatica, Talend, Cloudera는 당사와 경쟁 관계인 기업으로 순익은 적자가 지속되고 있으나 기업가치를 통해 상장하였다.

미국의 빅데이터 기업들의 사업 현황은 Hadoop 오픈소스 빅데이터 플랫폼을 기반으로 업무 요건들을 반영한 컨설팅 및 구축 서비스를 사업모델로 성장 중이다. Hadoop기반의 빅데이터 플랫폼을 제품화하여 판매하고 투자유치와 M&A를 통하여 성장하게 되었으며 IPO 또는 직상장을 통하여 주식시장에 성공적으로 상장하였다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 SW 제품 관련 유통체계는 제조사인 당사의 직판 체제로 이루어져 있으며, 일부의 경우에는 협력사를 통한 간접 판매를 진행하기도 한다. 당사의 협력사는 크게 Sales Partner와 Service Partner로 나누어져 있으며, Sales Partner가 제품 유통체계의 일부를 담당한다.

하지만 당사의 Sales Partner가 제품을 납품하는 경우에도 납품가 및 계약조건은 당사에서 직접 조율하고 조정하기 때문에 대개의 경우에는 당사 직판 체계를 보완하는 형태이다.

당사가 직판을 하더라도 현재 유통 구조상 시스템 통합업자에게 당사가 납품을 하고, 시스템 통합업자가 최종고객에게 제품을 공급하는 형태로 유통 체계가 이루어져 있다고 할 수 있다.

하기는 당사 제품 및 관련 서비스의 통상적인 유통경로 구조이다.

① 제조사(데이터스트림즈) → 시스템통합사업자 → 고객

② 제조사(데이터스트림즈) → Sales Partner → 시스템통합사업자 → 고객

③ 제조사(데이터스트림즈) → Sales Partner → 고객

④ 제조사(데이터스트림즈) → 고객

해외의 경우에는 당사의 법인, 현장 사무소, Sales Partner를 통해 영업을 진행하고 있으며, 현재 미국, 일본, 중국, 동남아(베트남) 등에 법인, 현장 사무소, Sales Partner를 두고 있다. 이 부분에 대한 영업 정책과 고객관리는 해외 영업 조직인 글로벌사업본부에서 수행하고 있다.

가) 서비스 분야별 매출 현황

당사의 매출은 빅데이터를 위한 데이터 통합, 데이터 거버넌스 등의 데이터 관리 체계와 빅데이터 구축을 위한 구축 서비스 그리고 빅데이터 솔루션을 기반으로 하는 빅데이터 서비스환경 구축을 위주로 변화하고 있다.

매출 현황은 2019년부터 2022년까지 빅데이터 구축을 위한 솔루션의 판매와 빅데이터 서비스를 위한 환경 구축을 위한 용역이 동시에 성장하고 있으며 빅데이터 서비스를 위한 데이터 통합과 데이터 거버넌스 그리고 컨설팅 사업의 분야에서 고르게 성장하고 있다.

[표 3] 서비스 분야별 매출 금액 (단위: 백만원)

서비스 분야		2019연도 (제19기)	2020연도 (제20기)	2021연도 (제21기)	2022연도 (제22기)
솔루션 및 플랫폼	데이터 통합 솔루션	2,609	3,263	3,754	3,045
빅데이터 제품군	411	1,087	2,461	1,040
데이터 거버넌스 제품군	1,339	1,491	1,636	3,452
유지보수	3,034	3,343	3,617	3,871
제품 매출		7,393	9,184	11,468	11,408
컨설팅 서비스	빅데이터 컨설팅	704	1,080	118	420
데이터 거버넌스 컨설팅	111	235	133	622
기타	-	868	737	-
구축 서비스	데이터 통합	5,334	2,247	3,771	6,573
빅데이터 분석 환경	6,570	5,178	4,825	8,151
데이터거버넌스관리체계	2,739	1,396	2,034	3,358
용역 매출		15,458	11,004	11,618	19,124
합계		22,851	20,188	23,086	30,532

그림5.jpg 그림5

다) 사업 영역별 매출 현황

2018년부터 2021년까지 매년 매출은 평균 약 16억 원씩 성장하였고 3년간 26%의 성장으로 4년간 누적 매출은 약 845억 원을 기록하고 있다.

특히 빅데이터 사업영역의 매출은 2018년부터 2021년까지 매년 평균 약 13억 원씩 성장하였으며 4년간 누적 매출 약 258억 원을 기록하고 있다.

[표 4] 사업 영역별 매출 금액 (단위: 백만원)

사업 영역		2019연도 (제19기)	2020연도 (제20기)	2021연도 (제21기)	2022연도 (제22기)
데이터 통합	솔루션 및 플랫폼	2,609	3,263	3,753	3,045
컨설팅 서비스	-	868	737	-
구축 서비스	5,334	2,247	3,771	6,573
소계		7,943	6,378	8,261	9,618
빅데이터	솔루션 및 플랫폼	411	1,087	2,461	1,040
컨설팅 서비스	704	1,081	118	420
구축 서비스	6,570	5,178	4,825	8,151
소계		7,685	7,346	7,404	9,611
데이터 거버넌스	솔루션 및 플랫폼	1,339	1,491	1,636	3,451
컨설팅 서비스	111	235	133	622
구축 서비스	2,739	1,395	2,034	3,358
소계		4,189	3,121	3,803	7,432
유지보수	유지보수	3,034	3,343	3,618	3,871
합계		22,851	20,188	23,086	30,532

그림6.jpg 그림6

2) 주요 제품의 시장 점유율 및 매출 현황 가) TeraStream™과 MetaStream™의 매출 현황

2001년 창업 이래 데이터 플랫폼 시장 우위를 지키고 있는 TeraStream™과 MetaStream™제품의 높은 완성도를 통해 기능과 성능은 물론 커스터마이징을 최소화할 수 있도록 꾸준한 업그레이드를 진행하여 글로벌 스탠다드 제품의 입지를 구축하여 안정적인 매출 유지 중이다.

당사 주력제품인 TeraStream™과 MetaStream™의 시장 점유율은 출시 이후 지속적으로 국내 1위를 유지하고 있다.

TeraStream™의 경우는 글로벌 1위 제품인 Informatica, 거대기업인 IBM사의 DataStage과 경쟁하여 국내시장 점유율 1위를 달성한 하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있다.

TeraStream™은 출시한 2001년부터 2021년까지 누적 매출은 총 436억 원이며, 현재까지 지속적으로 제품의 공급이 이루어지고 있다. 이 제품은 공공, 민간, 금융 분야의 데이터 서비스를 위한 통합, 이행, 전처리 등을 위해 수요는 지속적으로 유지되고 있다.

전사 데이터의 표준 및 메타데이터 관리를 위한 고객의 Needs가 증가함에 따라 2005년부터 시작하여 최근에 이르기까지 MetaStream™의 누적 매출이 95억원에 이르고 있으며, 최근 빅데이터까지 포함하는 데이터 거버넌스의 기반기술로 인식되어 지속적인 매출 증가 추세이다.

MetaStream™의 경우는 국내 경쟁사인 GT1, ㈜위세아이텍과 경쟁하고 있다.

나) 빅데이터 제품군 매출 현황

당사의 빅데이터 플랫폼 제품으로 2017년 출시한 TeraONE™은 기존의 빅데이터 제품의 개념을 확대 발전시켜 저장 및 처리 기능의 편의성, 관리성, 성능을 대폭 개선하여 글로벌 수준으로 경쟁력을 보유하고 있다.

TeraONE™은 누적 매출 52억 원을 기록하고 있으며, 최근 공공, 금융, 제조, 마케팅 등 다양한 빅데이터 저장, 분석, 활용요구와 4차 산업 시대의 데이터의 경제적 가치확보에 활용되는 빅데이터 플랫폼으로 시장의 인지도가 상승 중이다.

2013년에 출시한 TeraStream for Hadoop™을 기본으로 다양한 오픈소스 기능을 포함하고 당사의 실시간 데이터수집, 데이터 페더레이션, 데이터 거버넌스 기술을 통합하여 2019년 중반부터 빅데이터 시장의 괄목할 만한 매출 성장과 국내 시장 점유율이 확대되고 있다.

2021년에는 포스코, BNK금융지주, DB손해보험, 광주 AI통합지원 서비스플랫폼 등 국내 대형 제조, 금융, 공공 분야에 공급하였으며, 카자흐스탄의 빅데이터 분석 플랫폼 구축에도 공급하였으며 TeraStream for Hadoop™을 포함하여 그 외 약 50개 고객사와 대형 SI 업체를 확보하여 지속적으로 제품을 공급하고 있다.

TeraStream BASS™는 사물인터넷(IoT) 시장을 타겟으로 개발하여 한국도로공사, 한국소비자원, KT커머스, 청호나이스 등에 납품하였으며, 실시간 데이터 처리 기술 시장 진입을 목표로 하고 있으며 SPLUNK와의 경쟁이 예상된다.

사물인터넷(IoT) 및 각종 센서 데이터 처리 및 수집의 성능 강화 및 CEP(Complex Event Processor)와의 응용기술 접목을 통해 이상징후 감지 및 다양한 빅데이터 환경의 이벤트 처리기술로 MIS, EIS 등의 데이터 업무 활용 및 스마트 산업 시장(시티, 공장, 농장, 건물 등)으로 확대 중이다.

다) Data Federation을 위한 SuperQuery™ 매출 현황 및 판매 전망

2021년 데이터 가상화 제품인 SuperQuery™는 TeraONE™ 제품에서 Data Virtualization을 구현하기 위해 개발된 제품으로 근로복지공단 제품이 공급되어 업무에 적용하여 운영 중이며, 2021년에는 한국지역정보개발원의 차세대 지방세정보시스템 구축 사업에 도입되어 프로젝트를 진행 중이다.

현재 국내에서는 빅데이터 기반의 유일한 제품으로 기존의 IBM, Oracle DBMS 기반의 제품 대비 성능, 사용성, 확장성, 가격경쟁력, 빅데이터의 확장의 특징을 가지고 있어 향후 데이터 가상화 시장을 선도할 것으로 기대 되고 있다.

2022년 신용보증기금, 신한카드, SK하이닉스, 국민건강보험공단, 이산공정 개방형 플랫폼 개발(연구과제), 삼성카드, KB국민카드 등 다수의 공공, 금융 민간을 대상으로 공격적인 마케팅을 진행 중이다.

라) 데이터 거버넌스 제품군 매출 현황

최근 디지털뉴딜 사업, 데이터 거래 사업, 데이터 스토어 등의 비즈니스 모델 등에서 전사 데이터 품질관리에 대한 고객 Needs가 증가하는 추세이다. 또한 최근 공공기관의 데이터 품질관리사업에 공공예산이 증가함에 따라 데이터 품질관리 솔루션과 데이터 품질진단 및 개선 사업분야의 사업이 활발히 진행 중이다.

QualityStream™은 공공, 금융, 민간 IT 산업에서 고품질 데이터의 확보 및 관리를 목적으로 개발된 제품이다.

데이터의 품질관리 솔루션인 QualityStream™의 누적 매출 현황은 총 14.7억 원을 기록하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있다.

데이터 거버넌스 제품은 MetaStream™과 QualityStream™를 베이스로 IRUDA™, ImpactStream™, Q-Track™ 제품까지 확장하여 제공하고 있다.

2014년 국내 최초로 데이터 흐름관리 솔루션 Q-Track™을 개발하여 KB국민은행, KB국민카드, 대구은행 등에 약 23.7억 원의 매출(서비스 포함)을 기록하고 있다.

IRUDA Navigator™는 MetaStream™의 추가 모듈로 개발 공급되어 왔으나 Ver 2.0을 출시로 데이터 거버넌스 제품군의 데이터 서비스와 데이터 통합관리 솔루션으로 판매 중이다.

메타 데이터 관리, 데이터 검색 및 탐색, 데이터 맵, 데이터셋, 머신러닝 등의 기술을 추가 적용하여 향후 데이터 페더레이션 제품과 연계, 데이터 분석을 위한 통합 데이터 관리/활용 플랫폼으로 확장 중이다.

4차 산업혁명에서 요구되는 데이터 활용 관점의 데이터 준비 및 제공을 위하여 비즈니스 메타관리 솔루션 MetaStream for BizData™을 제품화하여 2019년 SK지주사, 2020년 한국투자증권, 신한금융투자 및 2021년 한국은행, 국군지휘통신사령부, LG에너지솔루션, 잡코리아 등에 누적매출액 약 3.6억원의 제품 매출을 기록 중이다.

MasterStream™은 데이터 통합과 거버넌스가 기술이 결합된 당사의 핵심제품으로 비즈니스 관점의 데이터 관리기능을 제공하는 솔루션이다.

2013년 초기제품의 교통안전공단에 제품공급을 시작으로 현대글로비스, 국회사무처, 한솔제지, KT&G에 이르기까지 약 6.2억 원의 제품 매출을 기록 중이다.

2020년 KT&G 납품을 계기로 2021년 대상그룹, 삼양그룹, SK캐미컬, 국도화학등 다수의 사업전망을 확보하고 있으며 글로벌 기업 SAP, 국내기업인 투비웨이와 경쟁 중이다.

3) 국내외 시장의 기술 요구 및 서비스 경쟁력

가) 국내외 시장의 경쟁력 분석

당사는 국내 원천기술 기반의 데이터 플랫폼 기업으로 데이터 통합, 데이터 거버넌스, 빅데이터 플랫폼 분야의 제품라인업과 당사 제품기반의 전문서비스 경쟁력을 확보하고 있다.

데이터 통합 부문과 빅데이터 거버넌스 분야, 빅데이터 플랫폼 및 데이터 분석 부문, 인공지능 부문에서 글로벌 기업과 경쟁기술을 비교는 [그림7]에서와 같이 당사의 데이터 플랫폼인TeraONE™은 글로벌 선두 기업들의 기술을 종합하여 개발된 차별화 제품으로 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다.

그림7.jpg 그림7

자본력을 바탕으로 글로벌 기업과의 경쟁에서 20년의 기업생존과 매출 실적이 증가는 기업으로서 데이터 全분야 솔루션 및 플랫폼의 지속적인 기술 개발과 제품 공급실적으로 탄탄한 기술경쟁력을 입증하고 있다.

빅데이터 플랫폼의 경쟁력에 있어서는 최근 매출 성장세를 보이고 있는 당사 빅데이터 플랫폼 TeraONE™은 당사의 주력제품인 TeraStream™을 중심으로 데이터 수집 허브와 오픈소스 Apache Hadoop으로 구성된다.

이와 함께 아파치 하둡 배포판(무상)을 기반으로 다양한 필수 오픈소스를 탑재함으로써 당사의 강점인 ETL 및 인메모리 분산기술을 적용한 순수 국산 빅데이터 플랫폼으로 하둡 최상위 에디션을 제공한다.

TeraONE™의 경우 국내 시장에서 Cloudera와 경쟁할 수 있는 국내 유일의 제품으로 Cloudera의 고가 정책과 구독료 지불 방식의 라이선스 정책에 대한 고객의 불만을 만족시킬 수 있는 빅데이터 플랫폼으로 인지도와 제품판매가 증가하고 있다.

데이터 거버넌스 제품의 시장경쟁력은 시장 1위 제품인 MetaStream™을 중심으로 2005년 이래 개발과 버전 고도화를 진행해온 QualityStream™, ImpactStream™, Q-Track™, MasterStream™, IRUDA Navigator 등을 패키징하여 IRUDA™라는 데이터 거버넌스 통합 관리 솔루션을 개발하고 이후 빅데이터 영역으로 기능의 범위를 확장 발전시켜 빅데이터 거버넌스의 개념과 기술을 선도하고 있다.

그림8.jpg 그림8

나) 주요 목표시장

당사의 경우 금융, 공공, 의료 및 제조/서비스분야 등 업종별로 목표시장을 구분하고 세부 제품별 전략을 수립하여 합리적인 비용의 고품질 서비스를 제공하고 있다. 궁극적으로 제품 경쟁력과 밀접한 고객관리를 통해 기존 시장의 점유율을 확대하고 새로운 서비스 방식으로 신규 시장을 발굴하되 체험의 기회를 확대하고 새로운 제품에 대한 수시교육을 통해 새로운 수요를 창출하도록 노력하고 있다. 그리고 협력사를 사업 경쟁력의 원천으로 적극적인 동반성장을 추진 중이다.

또한, 당사의 제품이 모두 데이터와 연관된 제품임에 따라 기업의 데이터를 Seamless 하게 생성, 가공, 활용 및 분석할 수 있는 플랫폼 형태의 제품 오퍼링 전략을 강조하여 차세대, DW, CRM, FDS, 데이터 이행, 데이터 거버넌스, 빅데이터 분석 등 시장과 고객의 요구사항에 맞게 기존 제품과 솔루션을 고도화하고 신규 사업을 개발하는 등 다각도의 사업 확대를 추진하고 있다.

다) 수요자의 구성 및 특징

앞서 언급한 주요 목표시장인 금융분야 및 공공분야 등과 관련하여 주요 목표 시장 별 수요자의 구성 및 특징은 아래와 같다.

[표 5] 수요자의 구성 및 특징

구분	세부사항
금융	- 대량의 전자금융거래에 의해 발생된 자료에 대한 분석 수요 증가 - 데이터 표준, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 향상 기대 - 실시간으로 데이터 통합 및 개인정보 등에 대한 보안 강화 기대 - 신용정보법 등 데이터 3법의 시행에 따른 “마이 데이터 산업”을 위한 기술적 지원 등
공공	- 제4차 산업의 진행에 따른 공공 데이터 개방과 품질 관리 필요성 대두 - 빅데이터 분석 및 타 기관과의 데이터 연계 관심 증대 - 한국형 뉴딜 정책의 추진에 따른 데이터 관련 신규 사업 기대 등
의료	- 임상 데이터에 대한 데이터 표준을 준수한 데이터 통합 수요 증대 - 임상 데이터에 대한 분석 관점별 비정형 보고서 필요 - 데이터 3법 시행에 따른 “가명정보”의 활용을 위한 기술적 지원 등
제조/ 서비스	- 실시간 데이터 수집 및 데이터 보안강화 기대 - 데이터의 정합성 및 품질 향상 기대

라) 내수/수출구성

당사 제품 매출 대부분은 내수를 통해 이루어지고 있으나, 일부분 수출이 발생하고 있다. 향후 당사는 매출 규모 증대를 위해 미국, 베트남, 일본, 중국 해외법인 활용 및 기타 해외업체와의 총판계약 체결을 통해 해외진출을 계획하고 있다. 당사의 제품 매출 내수 및 수출 구분은 아래와 같다.

[표 6] 제품 매출의 내수/수출 구성 (단위: 백만원)

구분		2019년	2020년	2021년	2022년
제품	내수	4,360 (100.0%)	5,840 (100.0%)	7,851 (100.0%)	7,536 (100.0%)
수출	-	-	-	-
소계	4,360 (100%)	5,840 (100%)	7,851 (100.0%)	7,536 (100.0%)

마) 수요변동 요인

수요에 대한 변동요인으로는 앞서 언급한 경기 변동 외에 계절별 주기가 있다. 당사의 주요 고객사인 일반 수요업체 및 공공기관의 경우 특성상 일반적으로 연 단위 프로젝트를 수행한다. 즉, 연말 연초에 사업계획 수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 흐름은 누적 연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 양상이며 당사의 매출추이도 이와 유사하게 하반기 혹은 4분기에 집중되는 모습이다.

[표 7] 2019년 이후 분기별 매출액 (단위: 백만원)

구분		매출액	비중
2019년	1분기	3,086	15%
2분기	5,489	27%
3분기	3,973	17%
4분기	10,303	41%
합계	22,851	100%
2020년	1분기	3,418	17%
2분기	6,724	33%
3분기	4,014	20%
4분기	6,032	30%
합계	20,188	100%
2021년	1분기	4,120	18%
2분기	5,227	23%
3분기	4,813	21%
4분기	8,926	38%
합계	23,086	100%
2022년	1분기	4,484	15%
2분기	7,671	25%
3분기	6,029	20%
4분기	12,348	40%
합계	30,532	100%

주) 분기별 자체결산 자료 기준

4) 경쟁력 강화 전략

경쟁사들은 단일제품 기반 제품이며, 당사 제품은 [그림9]에서 보는 바와 같이 여러 제품들이 필요한 데이터 거버넌스 분야에서 통합 제품공급 전략으로 경쟁 우위를 확보한다.

그림9.jpg 그림9

Cloudera 윈백 및 Spark/SuperQuery기반의 TeraONE™ 처리 엔진 Apache Impala를 적용하여 Apache 진영과 Cloudera 진영을 모두 만족하는 제품으로 업그레이드로 Cloudera의 고가 전략에 대응하는 경쟁력을 확보한다.

신제품 개발을 통한 시장 선점을 위해 데이터 흐름관리 제품인 Q-Track™, 데이터 가상화 솔루션인 SuperQuery™, 비즈니스 메타관리 솔루션인 BizData™, 이를 통합적으로 관리하기 위한 데이터 관리포털 IRUDA™ 확대전략을 통해 차세대 빅데이터 플랫폼의 표준제시로 시장선도와 시장 점유율을 확보한다.

5) 주요 경쟁업체 및 우위 분석

현재 국내 민간 시장을 장악하고 있는 외산 빅데이터 플랫폼 Cloudera 제품 대비 최신성을 보장하고 있으며 TeraONET™ v3.1에서 제공되는 하둡 에코 시스템의 버전들은 Cloudera 차기 버전인 CDH v7.0에서 제공될 예정이다.

글로벌 시장의 판도를 보면 2019년에는 또 다른 외산인 Hortonworks가 Cloudera에 인수되어, 비상용목적의 빅데이터 Hadoop 오픈소스 제공정을 유료로 전환하면서 당사의 경쟁력이 한층 강화되는 계기가 형성되었다.

글로벌 경쟁사 Cloudera와 Hortonworks의 합병으로 빅데이터 플랫폼 공급 위주의 사업을 기울고 있어 당사가 보유하고 있는 데이터 거버넌스와 데이터 가상화 제품을 결합한 차세대 빅데이터 플랫폼의 기술경쟁력이 강화되고 있다.

아파치 커뮤니티의 Hive + Spark 아키텍처를 적용하면서 데이터 가상화 영역으로 확장하는 아키텍처를 제공하고 빅데이터 내부 데이터뿐 아니라 클라우드 환경 및 EDW 등의 빅데이터 플랫폼 외부의 데이터까지 가상화 기술을 활용해서 데이터 통합 및 활용 서비스를 제공한다.

그림10.jpg 그림10

따라서, 최근 글로벌 시장동향인 빅데이터 패브릭 플랫폼(데이터 거버넌스 + 빅데이터 플랫폼 + 데이터 가상화)으로의 확장을 통해 국내 시장의 경쟁력과 글로벌 시장의 진출로 시장확대를 계획하고 있다.

그림11.jpg 그림11

또한 당사의 차세대 빅데이터 플랫폼은 인공지능(AI) 딥러닝 분석 기술까지 확장하고 데이터 레이크(Data Lake), 데이터 웨어하우스, 클라우드 플랫폼 내의 거대한 데이터를 자동으로 정확하게 분석해 낼 수 있는 기반으로 기능 및 성능을 확대 중이다.

2020년을계기로다양한분야에서데이터거래소소요가늘고있어, 이를위한제품고도화및비즈니스서비스모델도진행중이다

6) 조직도

그림12.jpg 그림12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감 사과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 정기주주총회일(2023.3.29)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제22(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제21(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 데이터스트림즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22 (당) 기말		제 21 (전) 기말
자 산
유동자산			11,220,213,016		9,421,741,827
현금및현금성자산	5,7,8	5,629,998,138		4,139,050,163
매출채권	5,7,10,32,33	3,209,982,553		3,610,377,243
계약자산	5,7,10,32,33	2,254,252,409		1,377,844,041
기타금융자산	5,7,11	51,806,417		260,405,205
당기법인세자산	20	458,360		-
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,9,33	59,664		243,540
기타자산	12	73,655,475		33,821,635
비유동자산			5,168,589,876		4,594,355,902
기타금융자산	5,7,11	643,975,531		323,653,056
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,9	1,518,956,841		1,506,510,430
유형자산	14,15	2,340,151,272		2,098,686,184
무형자산	16	665,506,232		665,506,232
관계기업 투자주식	13	-		-
자산 총계			16,388,802,892		14,016,097,729
부 채
유동부채			6,368,479,048		4,814,333,276
매입채무	5,7	1,946,003,391		832,744,229
금융리스부채	5,7,14,17	309,797,884		278,267,474
기타금융부채	5,7,17	543,340,018		720,642,718
계약부채	32,33	2,677,439,112		2,015,237,409
당기법인세부채		-		109,152,754
기타부채	15,18	891,898,643		858,288,692
비유동부채			7,317,088,277		5,369,705,033
장기차입금	5,7,18	2,000,000,000		-
금융리스부채	5,7,14,17	83,413,858		130,658,933
기타금융부채	5,7,15,17	352,773,393		508,645,838
확정급여채무	19	4,880,901,026		4,730,400,262
부채총계			13,685,567,325		10,184,038,309
자 본
지배기업소유지분
자본금	1,21	2,134,306,500		2,094,886,500
주식발행초과금	21	4,089,278,614		3,795,449,377
기타자본	21,23	528,335,913		260,999,872
결손금	22	(4,048,685,460)		(2,319,276,329)
자본총계			2,703,235,567		3,832,059,420
자본과 부채 총계			16,388,802,892		14,016,097,729

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
매출액	6,32,33	30,593,964,127	23,317,256,448
매출원가	26	(17,467,565,663)	(11,244,642,905)
매출총이익		13,126,398,464	12,072,613,543
판매비와관리비	24,26	15,484,917,060	11,273,086,974
대손상각비		31,698,535	(14,720,852)
기타판매비와관리비		15,453,218,525	11,287,807,826
영업손익		(2,358,518,596)	799,526,569
금융손익	27	(23,690,881)	(7,887,686)
이자수익		6,003,717	16,160,744
기타금융수익		52,524,056	27,554,866
금융원가		(82,218,654)	(51,603,296)
기타영업외손익		152,852,282	288,611,609
기타영업외수익	25	379,390,271	322,885,238
기타영업외비용	25	(226,537,989)	(34,273,629)
법인세비용차감전순이익(손실)		(2,229,357,195)	1,080,250,492
법인세비용	20	-	110,219,744
당기순이익(손실)		(2,229,357,195)	970,030,748
지배기업소유주지분		(2,229,357,195)	970,030,748
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소		510,638,085	(410,872,142)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		16,841,312	(60,388,263)
관계기업투자주식자본변동		-	-
당기 총포괄손실		(1,701,877,798)	498,770,343
지배기업소유주지분		(1,701,877,798)	498,770,343
기본주당순손실	28	532	260
희석주당순손실	28	532	260

연 결 자 본 변 동 표
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금
---	---	---	---	---	---	---	---
2021년 1월 1일 (전기초)		2,048,799,000	3,313,750,820	213,642,342	(2,878,434,935)	-	2,697,757,227
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	970,030,748	-	970,030,748
순확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	(410,872,142)	-	(410,872,142)
해외사업환산손익		-	-	(60,388,263)	-	-	(60,388,263)
소유주와의 거래
유상증자		46,087,500	436,687,500	-	-	-	482,775,000
주식기준보상		-	45,011,057	107,745,793	-	-	152,756,850
2021년 12월 31일 (전기말)		2,094,886,500	3,795,449,377	260,999,872	(2,319,276,329)	-	3,832,059,420
2022년 1월 1일 (당기초)		2,094,886,500	3,795,449,377	260,999,872	(2,319,276,329)	-	3,832,059,420
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	(2,229,357,195)	-	(2,229,357,195)
순확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	510,638,085	-	510,638,085
해외사업환산손익		-	-	27,531,333	(10,690,021)	-	16,841,312
소유주와의 거래							-
유상증자		39,420,000	239,374,800	-	-	-	278,794,800
주식기준보상		-	54,454,437	239,804,708	-	-	294,259,145
2022년 12월 31일 (당기말)		2,134,306,500	4,089,278,614	528,335,913	(4,048,685,460)	-	2,703,235,567

연 결 현 금 흐 름 표
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주석	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
영업활동 현금흐름		422,327,937	518,913,543
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	456,895,978	501,846,181
이자의 수취		6,003,717	17,529,432
이자의 지급		(20,382,758)	(2,568)
법인세 납부		(20,189,000)	(459,502)
투자활동 현금흐름		(845,675,858)	833,570,554
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		-	1,101,264,998
단기대여금의 감소		-	45,736,000
단기대여금의 증가		-	(20,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		-	(15,298,242)
유형자산의 취득		(404,972,655)	(198,599,799)
정부보조금의 순증감		(120,415,186)	(8,406,309)
기타금융자산의 감소		60,500,000	66,600,000
기타금융자산의 증가		(380,788,017)	(137,726,094)
재무활동 현금흐름		1,898,608,640	117,516,476
유상증자		278,794,800	482,775,000
장기차입금의 증가		2,000,000,000	-
금융리스부채의 감소		(380,186,160)	(365,258,524)
현금및현금성자산의 환율변동효과 등		15,687,256	11,387,610
해외사업장환산차이		15,631,545	11,357,144
현금및현금성자산의환율변동효과		55,711	30,466
현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,490,947,975	1,481,388,183
기초 현금및현금성자산	8	4,139,050,163	2,657,661,980
기말 현금및현금성자산	8	5,629,998,138	4,139,050,163

재 무 상 태 표
제22(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제21(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 데이터스트림즈	(단위:원)

과 목	주석	제 22 (당) 기말		제 21 (전) 기말
자 산
유동자산			10,983,695,168		9,009,439,475
현금및현금성자산	5,7,8	5,455,959,462		4,068,675,511
매출채권	5,7,10,32,33	3,209,982,553		3,540,936,863
계약자산	5,7,10,32,33	2,254,252,409		1,377,844,041
기타금융자산	5,7,11	12,347,015		10,971,156
당기법인세자산	20	458,360		-
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,9,33	59,664		243,540
기타자산	12	50,635,705		10,768,364
비유동자산			5,163,257,835		4,592,446,336
기타금융자산	5,7,11	638,640,490		321,740,490
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,9	1,518,956,841		1,506,510,430
유형자산	14,15	2,340,151,272		2,098,686,184
무형자산	16	665,506,232		665,506,232
종속기업 및 공동기업 투자주식	13	3,000		3,000
이연법인세자산	20	-		-
자산 총계			16,146,953,003		13,601,885,811
부 채
유동부채			6,247,068,323		4,482,886,956
매입채무	5,7	1,946,003,391		832,744,229
금융리스부채	5,7,14,17	309,797,884		278,267,474
기타금융부채	5,7,17	455,819,028		392,103,238
계약부채	32,33	2,677,439,112		2,015,237,409
당기법인세부채		-		109,152,754
기타부채	15,18	858,008,908		855,381,852
비유동부채			7,317,088,277		5,369,705,033
금융리스부채	5,7,14,17	83,413,858		130,658,933
기타금융부채	5,7,15,17	352,773,393		508,645,838
장기차입금	5,7,18	2,000,000,000		-
확정급여채무	19	4,880,901,026		4,730,400,262
부채총계			13,564,156,600		9,852,591,989
자 본
자본금	1,21	2,134,306,500		2,094,886,500
주식발행초과금	21	4,089,278,614		3,795,449,377
기타자본	21,23	528,335,913		288,531,205
결손금	22	(4,169,124,624)		(2,429,573,260)
자본총계			2,582,796,403		3,749,293,822
자본과 부채 총계			16,146,953,003		13,601,885,811

포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
매출액	6,32,33	30,532,300,864	23,086,297,274
매출원가	26	(17,567,886,913)	(11,131,792,834)
매출총이익		12,964,413,951	11,954,504,440
판매비와관리비	24,26	14,924,144,989	10,932,286,248
대손상각비		31,698,535	14,720,852
기타판매비와관리비		14,892,446,454	10,917,565,396
영업손익		(1,959,731,038)	1,022,218,192
금융손익	27	(14,357,161)	(7,105,589)
이자수익		30,790,936	16,409,909
기타금융수익		34,939,997	27,554,866
금융원가		(80,088,094)	(51,070,364)
기타영업외손익		(276,101,250)	25,337,419
종속기업투자주식손상차손		(425,344,100)	(189,002,400)
기타의대손상각비		(102,155,629)	(69,637,282)
기타영업외수익	25	325,936,159	308,110,007
기타영업외비용	25	(74,537,680)	(24,132,906)
법인세비용차감전순손익		(2,250,189,449)	1,040,450,022
법인세비용	20	-	(110,219,744)
당기순이익		(2,250,189,449)	930,230,278
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소		510,638,085	(410,872,142)
당기 총포괄손익		(1,739,551,364)	519,358,136
기본주당순손익	28	(537)	224
희석주당순손익	28	(537)	224

자 본 변 동 표
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계
2021년 1월 1일 (전기초)		2,048,799,000	3,313,750,820	180,785,412	(2,948,931,396)	2,594,403,836
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	930,230,278	930,230,278
확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	(410,872,142)	(410,872,142)
소유주와의 거래
주식매입선택권의 행사		46,087,500	436,687,500	-	-	482,775,000
주식기준보상		-	45,011,057	107,745,793	-	152,756,850
2021년 12월 31일 (전기말)		2,094,886,500	3,795,449,377	288,531,205	(2,429,573,260)	3,749,293,822
2022년 1월 1일 (당기초)		2,094,886,500	3,795,449,377	288,531,205	(2,429,573,260)	3,749,293,822
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	(2,250,189,449)	(2,250,189,449)
확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	510,638,085	510,638,085
소유주와의 거래
주식매입선택권의 행사		39,420,000	239,374,800	-	-	278,794,800
주식기준보상		-	54,454,437	239,804,708	-	294,259,145
2022년 12월 31일 (당기말)		2,134,306,500	4,089,278,614	528,335,913	(4,169,124,624)	2,582,796,403

현 금 흐 름 표
제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데이터스트림즈	(단위 : 원)

구 분	주석	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
영업활동 현금흐름		833,561,841	759,241,026
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	868,187,992	744,561,581
이자의 수취		5,945,607	15,141,515
이자의 지급		(20,382,758)	(2,568)
법인세 환급(납부)		(20,189,000)	(459,502)
투자활동 현금흐름		(1,344,942,241)	577,554,048
단기대여금의 감소		-	45,736,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		-	1,101,264,998
보증금의 감소		60,500,000	66,600,000
정부보조금의 증가(감소)		(120,415,186)	(8,406,309)
단기대여금의 증가		(77,310,300)	(87,000,200)
보증금의 증가		(377,400,000)	(137,740,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		-	(15,298,242)
종속기업 및 공동기업 투자주식의 취득		(425,344,100)	(189,002,400)
유형자산의 취득	14	(404,972,655)	(198,599,799)
재무활동 현금흐름		1,898,608,640	117,516,476
유상증자		278,794,800	482,775,000
장기차입금의 증가		2,000,000,000	-
금융리스부채의 증가(감소)		(380,186,160)	(324,667,508)
장기미지급금의 증가(감소)		-	(40,591,016)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,387,228,240	1,454,311,550
기초 현금및현금성자산	8	4,068,675,511	2,614,333,495
현금및현금성자산의 환율변동효과		55,711	30,466
기말 현금및현금성자산	8	5,455,959,462	4,068,675,511

[별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22기 처분예정일 : 2023년 3월 29일 제21기 처분확정일 : 2022년 3월 29일주식회사 데이터스트림즈 (단위 : 원)

	(단위 : 천원)

구 분	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기
미처리결손금		(4,190,380)		(2,450,829)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(2,450,829)		(2,970,187)
당기순이익(손실)	(2,250,189)		930,230
확정급여부채등의 재측정요소	510,638		(410,872)
결손금처리액		-	-
차기이월미처리결손금		(4,190,380)		(2,450,829)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제17조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당행 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제18조의2(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 제19조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제21조(사채발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사총 수의 4분의 1명으로 한다. 제44조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다. 부 칙 이 개정 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제17조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당행 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제19조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제21조(사채발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 제21조의2(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. 제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1명으로 한다. ② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. 제44조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 2. 투명경영위원회 3. 리스크관리위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다. 부 칙 이 개정 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	신주인수권 발행주식총수 상향조정 제3랑 추가 발행가능액 하향조정 발행가능액 하향조정 발행가능액 하향조정 제18조의2 변경 제2항 추가 위원회 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동현	1965-04-01	사내이사	-	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동현	데이터스트림즈 전무이사	1991.02	항공대학교 항공통신정보공학과 졸업	-
1996.06 ~ 1999.12	Oracle Korea 근무
2003.01 ~ 2021.03	Mobilent 근무
2021.04 ~ 현재	㈜데이터스트림즈 전무이사(現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동현	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전무이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 이동현_확인서.jpg 이동현_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2)
실제 지급된 보수총액	635,198,000
최고한도액	2,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 우수인재 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김태홍	부사장	영업총괄부문 본부장	보통주	5,000
양진설	부사장	지능데이터사업부문 본부장	5,000
천승태	소장	연구소장	5,000
이석진	상무	재경 팀장	10,000
이동현	전무	AI전략사업본부 본부장	7,000
김현철	전무	제품서비스본부 본부장	7,000
윤영환	전무	사업수행본부 본부장	7,000
나희동	전무	제품사업본부 본부장	7,000
박성국	상무	혁신경영본부 본부장	7,000
이상옥	전무	통합전략본부 본부장	3,500
손원일	차장	인사팀장	3,500
모아드	과장	-	3,500
박상구	상무	-	3,500
정상훈	상무	-	3,500
김동훈	과장	-	3,500
김일환	이사	-	3,500
이승용	상무	-	3,500
김응서	이사	-	3,500
정현보	이사	-	3,500
이혁재	상무	-	3,500
심봉수	수석	-	3,500
이진희	수석	-	3,500
박지영	책임	-	3,500
길기범	책임	-	3,500
임승빈	이사	-	3,000
신동선	상무	-	3,000
박시영	상무	-	3,000
허진석	상무	-	2,000
채정열	상무	-	2,000
변상국	책임	-	2,000
허태환	책임	-	2,000
김재민	사원	-	2,000
김상원	사원	-	2,000
박정희	연구원	-	2,000
김진규	사원	-	2,000
고찬영	사원	-	2,000
김하나	연구원	-	2,000
이형간	선임	-	2,000
김민희	연구원	-	2,000
김수중	선임	-	2,000
이베로니카	대리	-	2,000
방주성	상무	-	2,000
이규현	대리	-	2,000
장다윗	부장	-	2,000
유광진	이사	-	2,000
임윤경	부장	-	2,000
정경화	대리	-	2,000
선용은	이사	-	2,000
이동준	부장	-	2,000
장영인	부장	-	2,000
윤석진	이사	-	2,000
김명유	수석	-	2,000
이민호	연구원	-	2,000
문현호	연구원	-	2,000
임기홍	차장	-	2,000
유윤영	부장	-	2,000
이광복	이사	-	2,000
조영찬	이사	-	2,000
임소라	과장	-	2,000
이동욱	책임	-	2,000
김홍기	과장	-	2,000
이용환	수석	-	1,750
정서은	대리	-	1,000
유성일	사원	-	1,000
조경석	부장	-	1,000
이강실	이사	-	1,000
김동건	차장	-	1,000
조상민	이사	-	1,000
손수창	차장	-	1,000
이현	과장	-	1,000
인태환	책임	-	1,000
황병태	차장	-	1,000
마성준	차장	-	1,000
심현아	연구원	-	500
안수현	대리	-	500
조민수	연구원	-	500
이관우	사원	-	500
서정현	대리	-	500
구한모	사원	-	500
박상훈	대리	-	500
이태희	연구원	-	500
총( 81 )명	-	-	-	총( 206,250 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	행사가격으로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 202,500주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 부여승인일인 제22기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.- 행사기간 : 2025.03.29 ~ 2030.03.28(5년)	-
기타 조건의 개요	경과기간 2년	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,268,613	발행주식 총수의15%	기명식 보통주	640,291	217,485

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	3월25일	43	보통주	106,000	-	17,000	80,000
2021년	5월18일	1	보통주	7,000	-	-	7,000
2022년	3월29일	58	보통주	105,000	-	9,000	96,000
계	-	총( 102 )명	-	총( 218,000 )주	총( - )주	총( 26,000 )주	총( 183,000 )주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및회사 홈페이지(http://www.datastreams.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없습니다.▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.