DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-028

大参林医药集团股份有限公司

关于“大参转债”开始转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 可转债转股代码：191605

• 转股简称：大参转股

• 转股价格：83.71 元/股

• 转股期起止日期：自2021 年4 月28 日至2026 年10 月21 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1981号文核准，公司于2020 年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额140,500.00万元。期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，公司140,500.00 万元可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “大参转债”，债券代码“113605”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《大参林医药集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，公司该次发行的“大参转债”自2021年4月28日起可转换为本公司股份。

二、大参转债转股的相关条款

• （一）发行规模：人民币总额140,500万元

• （二）票面金额：100元/张

• （三）票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五

• 年1.8%、第六年2%。

• （四）债券期限：6年，自2020年10月22日起至2026年10月21日止。

• （五）转股期起止日期：自2021年4月28日起至2026年10月21日止。

• （六）转股价格：83.71元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191605

可转债转股简称：大参转股

（二）转股申报程序

• 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易

• 系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

  • 2、持有人可以将自己账户内的大参转债全部或部分申请转为本公司股票。

• 3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位

• 为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。

  • 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

• 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申

• 报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  • （三）转股申报时间持有人可在转股期内（即2021年4月28日起至2026年10

• 月21日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  • 1、大参转债停止交易前的可转债停牌时间；

  • 2、本公司股票停牌时间；

  • 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

  • （四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数 额，完成变更登记。

• （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后

次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

大参转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日， 即2020年10月22日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的 可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币83.85元/股，最新转股价格为 83.71元/股。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记 工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生变 化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整。“大参转债”的转股价格于2021 年4月2日起由原来的83.85元/股调整为83.71元/股。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在“大参转债”的存续期内，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按上述情形出现的先后 顺序，按下述公式依次对转股价格进行累积调整：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的、 相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“大参转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年10月20 日在上海证券交易所网站上披露的《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：020-81689688

联系邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日