Dasan Solueta Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

May 31, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)솔루에타 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 05 월 31 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 솔루에타
대 표 이 사 :	이상훈
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 마도면 해운로 498-42
	(전 화)031-508-2655
	(홈페이지)http://www.solueta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)차상래
	(전 화)031-728-6404

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)다산네트웍스대한민국남민우18,773,496,500최대주주35,090,068 네트워크 장비 개발 및 공급 및 계열사 투자관리해당사항없음4,000,000 48,480,000,000 195,260,091,972 24.83 56,121,893,507 86.38 4,000,000 11.40 미래비전 확보를 위한 방안으로 경영권 획득2021년 06월 02일(주)다산인베스트1,580,000,000 투자를 목적으로 하는 지주회사경기도 성남시 분당구 판교로 700, E동 225호최대주주의 특수관계인 1) 지급형태 : 현금지급&cr 2) 지급시기 : 2021년 05월 31일 장내 시간외 대량매매 방 식으로거래체결하여 2021년 06월 02일 대금지급 예정&cr 3) 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금&cr 3-1) 차입금 내역 : 제 8회차 전환사채권 250억&cr 제 9회차 전환사채권 40억&cr 4) 비고&cr당사는 2021년 5월 31일 시간외 대량매매 방식으로 (주)다산네트웍스 발행주식 4,000,000주(지분율 11.40%)를 매수하였습니다. 예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가신화회계법인2021년 05월 20일 ~ 2021년 05월 31일본 평가인은 평가대상자산 양수가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정시,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의5 제1항에서 규정하고 있는 기준시가 산정방법을 적용하였습니다. 또한, 본 평가인은 경영권 프리미엄을 산정하기 위하여 코스닥시장 상장법인의 최대주주 변경을수반한 지분양수도 거래를 분석하였습니다.&cr&cr 본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 9,467원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 코스닥 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄율(-17.61%~92.32%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 7,800원~18,207원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 12,120원은 기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2021년 05월 31일2 - 참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 '1. 발행회사' 관련정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr3) 상기 '2. 양수내역' 중 양수금액은 (주)다산네트웍스 주식 수 4,000,000주에 1주당양수가액 12,120원을 곱한 금액입니다.&cr4) 1주당 양수가액 12,120원은 2021년 5월 31일 (주)다산네트웍스의 거래소 종가인 10,100원에 120%를 곱한 가액입니다. (법인세법 시행령 제89조 제1항에 따른 할증 기준 및 회계법인 평가기준이 적용된 가액)&cr5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

452,848,934 221,665,689 231,183,246 18,773,497 404,984,031 -29,845,316 적정삼일회계법인453,482,793 221,216,290 232,266,503 17,267,607 440,668,139 -9,548,924 적정삼일회계법인365,996,219 198,458,720 167,537,499 15,826,740 356,798,010 -24,771,007 적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전연도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)다산인베스트대한민국성남시 분당구 야탑동투자를 목적으로 하는 지주회사최대주주남민우1,760,000 55.7 대표이사남민우1,760,000 55.7

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

2020년도12월69,956,959 1,580,000 71,620,544 17,622,084 -1,663,585 1,532,358 위드회계법인 아니오적정 아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주의 특수관계자최대주주(주)다산네트웍스(주)다산네트웍스의 최대주주대표이사이상훈계열회사 임원

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

(주) 상기 재무사항은 2020 사업연도 K-GAAP 연결재무제표 기준입니다.&cr

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl 2_차입금에관한사항【차입금에 관한 사항】(단위 : 천원)

엔브이글로벌코리아메자닌&cr사모투자 합자회사25,000,000 2021.06.01 ~ 2024.06.01(주)다산네트웍스 주식 2,984,968주(주)솔루에타 제 8회차 전환사채권포커스자산운용4,000,000 2021.06.01 ~ 2024.06.01(주)다산네트웍스 주식 411,307주(주)솔루에타 제 9회차 전환사채권29,000,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-