DASAN Networks, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

다산네트웍스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.02)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-02

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-28
3. 정정사유	주관사의 추가청약권리 행사에 따른 발행규모 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 신주와 종류의 수	- 보통주식(주) : 4,000,000	- 보통주식(주) : 4,600,000
4. 자금조달의 목적	- 운영자금(원) :   29,264,600,000	- 운영자금(원) :   38,529,800,000
18. 기타 투자판단에 참고할       사항	1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.88%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $56,000,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $52,360,000를 발행회사에 납입합니다. 4. 주관회사들은 향후 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한이 있기 때문에, 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동될 수 있습니다. 변동 시 정정공시 하겠습니다.	1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.00%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $64,400,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $60,214,000를 발행회사에 납입합니다. 4. 주관회사들은 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한에 따라 2/26부로 추가 매입을 완료하였습니다. 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동되었습니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	DZS, Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	4,600,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1.10
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	21,957,869
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	38,529,800,000
채무상환자금(원)	32,503,400,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		15,442.00
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	2021-01-25
종료일	2021-01-27
10. 납입일			2021-01-28
11. 신주의 배당기산일			-
12. 신주권교부예정일			2021-02-01
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			- Stifel Financial Corp. - Needham & Company LLC - B. Riley Securities
14. 이사회결의일(결정일)			2021-01-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			본 공시는 당사의 미국 소재 주요종속회사인 DZS, Inc.가 미국 나스닥(NASDAQ) 시장에서 진행하는 공모의 건입니다.
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.00%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $64,400,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $60,214,000를 발행회사에 납입합니다.     3. 증자를 통한 조달 자금 가운데 32,503,400,000원은 당사가 종속회사인 발행회사에 대여해준 운영자금을 상환하는 데 사용할 계획으로, 당사는 이를 통해 대여금을 회수할 예정입니다. 그 외 자금은 글로벌 사업 확대를 위한 운영자금 용도로 사용될 계획입니다. 4. 주관회사들은 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한에 따라 2/26부로 추가 매입을 완료하였습니다. 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동되었습니다. 5. 상기 결정일은 유상증자의 조건인 발행가액과 발행규모가 확정된 일자입니다. 발행회사는 그에 앞서 이사회를 통해 CEO와 CFO에게 유상증자 실시 권한을 위임하는 결의를 한 바 있으나, 발행가액과 수량이 결정되지 않았습니다. 6. 상기에 기재한 날짜는 한국시간 기준입니다. 7. 상기 원화 금액은 2021년 1월 27일 환율 1USD=1,103원을 적용하였습니다. 8. 하기 [종속회사에 관한사항]의 재무수치는 2019년 말 기준으로 기재하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	디지에스	영문	DZS, Inc.
- 대표자	Charles Daniel Vogt
- 주요사업	네트워크 장비 개발 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	284,329,303,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	453,482,793,290
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	62.7