Dark Horse Technology Group Co. Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 31, 2021

民生证券股份有限公司

关于创业黑马科技集团股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为创业 黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对创业黑马调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，创业黑马非公开发行人民 币普通股（A 股）14,008,976 股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣 减不含税发行费用人民币 4,310,834.02 元，实际募集资金净额人民币 214,089,101.82 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4915 号《验资报告》。公司对募集资金 采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于创业黑马本次非公开发行实际募集资金净额 214,089,101.82 元少于拟投 入的募集资金金额 500,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募集资金投资项目投资金额进行 调整，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	产业加速服务云平台	57,651.00	50,000.00	21,408.91

1

三、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金净额和募 投项目实际建设情况，调整募投项目募集资金投资额。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项 目实施和募集资金净额等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司 发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投 项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的 要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的事项。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

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保荐机构对创业黑马本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项 无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限 公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔增英 谢国敏

民生证券股份有限公司

年 月 日

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