HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .

$1.$ İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvani : DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.S.
1.2. Merkez Adresi
: İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
: Canakkale Ticaret ve Sanavi Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası $: 1835$
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 5.Maddesine göre Şirketin maksadı, otomotiv, makine, tarım araçları, nakil vasıtaları, fabrika imal, ticaret, büyük baş, küçükbaş ve kanatlı kümes havvanları ve ürünlerin üretilmesi. islenmesi. değerlendirilmesi ile doğada bulunduğu gibi veya işlenerek hayvansal, bitkisel kökenli her türlü gıda maddelerinin ve içeceklerin üretim, alım, satım, pazarlama, ithal ve ihracı ile her türlü acentelik ve bayilik yapmak, bu işlere bağlı diğer işleri yapmaktır. Grupta ortalama çalışan 1911 kisidir. Sirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE'dedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 28 Ekim 2024 itibarıyla hisselerinin %31,40'ı halka açıktır. DARDL koduyla Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da islem görmektedir. İş bu formun imza tarihinden önceki iş günü 1 TL nominal değerli 1 lotun kapanış fiyatı 5.05 TL dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

Şirket'in 586.099.283 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo asağıda yer almaktadır.

Ortaklik Yapisi
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Niyazi Önen Holding A.Ş.	402.085.564	68,6
Diğer (Halka Açık)	184.013.719	31,4
Toplam	586.099.283	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %68,60'ıne sahip olan Niyazi Önen Holding A.S.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklik Yapisi
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Osman Niyazi Önen	200.000.000	00
Toplam	200.000.000	100

1.8. Sermavede En Fazla Pava Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. yurtiçinde yerleşiktir. Bununla birlikte Dardanel Önentaş Gida Sanavi A.S. sermayesinin % 68,60'na sahip olan Niyazi Önen Holding A.Ş. yurtiçinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Osman Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2024	$3$ Y ₁ $1$
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.04.2024	$3$ Y ₁ $1$
Ferit Ahmet Gökmen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	$3$ Y ₁ $1$
Ayşe Önen Özoğuz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	3 Y ₁
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	29.04.2024	$1$ $Y$ ₁ $1$
Oğuz Aldemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	29.04.2024	$1$ Y ₁ $1$

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Madde 19 - Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten üye yeniden Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk

toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda da aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kişi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı $(\% )$
Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Orani $(\%)$
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	22,000,000 TL	100
Çanakkale Dardanel Spor Kulübü Anonim Şirketi	4.140.000 TL	100
Ton Radyo Televizyon ve Yayıncılık Anonim Şirketi	640,000 TL	100
Dardanel Greece S.A	20,000,000 Euro	100
Dardanel Midye Üretim A.Ş	500,000 TL	100
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	22,000,000 TL	100
Dardanel Dış Ticaret Anonim Şirketi	1.000.000 TL	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan vetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı
Osman Niyazi ÖNEN	Yönetim Kurulu Başkanı	13.07.2021
Askin KURULTAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.07.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin halihazırda "DARDL" koduyla pay ve borçlanma aracı ihraççısı üyeliği bulunmaktadır.

SERMAYEYE İLİSKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermave Artırımına İliskin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	$: 53.281.753 \text{ TL}$
2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit Bedelli Sermaye	$: 532.717.530 \text{ TL}$
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	$: 586.099.283$ TL

2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi
: 12.10.2021 : 12.10.2021, Sayı:10428, Sayfa - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı 772,773
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 07.11.2022 Raporunun DRD_YMM_3158_54_18_ST_2022 Müşavirlik İlişkin Mali Tarih ve Sayısı

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 2023/6, 2024/6 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ VE. MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECI VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

					Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 2023/6 ve 2024/6 ara hesap dönemine ilişkin finansal
					tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	TL	TL	TL
Nakit ve Nakit Benzerleri	25.927.833	103.465.565	124.234.480
Ticari Alacaklar	274.902.651	798.314.746	696.508.684
Stoklar	608.508.554	837.650.344	823.941.173
Maddi /Maddi Olmayan Varlıklar	4.040.883.356	4.577.306.736	5.578.903.324
Diğer Aktifler	936.412.765	525.061.312	1.249.540.047
Aktif Toplamı	5.886.635.159	6.841.798.703	8.473.127.708
Kısa/Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.566.999.958	2.218.584.615	2.822.288.624
Ticari Borçlar	522.804.724	588.937.361	769.047.065
Diğer Pasifler	405.940.655	265.397.373	382.922.830
Özkaynaklar	3.390.889.822	3.768.879.354	4.498.869.189
Ödenmiş Sermaye	586.099.283	586.099.283	586.099.283
Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.805.417.568	1.805.417.568	2.396.959.261
Paylara ilişkin primler/(iskontolar)	50.791.530	50.791.530	63.354.815
Kardan Kısıtlanmış Yasal Yedekler	47.677.937	47.677.937	59.471.074
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	792.226.077	1.231.186.278	1.504.038.363
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	763.638.261	1.054.412.866	1.290.240.628
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	28.587.816	176.773.412	213.797.735
Geçmiş yıllar (zararları)	$-156.433.755$	108.677.427	59.725.296
Dönem net karı/(zararı)	265.111.182	$-60.970.669$	-170.778.903
Pasif Toplamı	5.886.635.159	6.841.798.703	8.473.127.708

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	5.373.816.680	6.467.566.572	2.262.212.608	4.846.959.042
Satışların Maliyeti	-4.119.232.349	$-4.557.310.057$	$-1.647.782.759$	-3.400.369.813
Brüt Kar	1.254.584.331	1.910.256.515	614.429.849	1.446.589.229
Genel Yönetim Giderleri	$-223.996.258$	$-315.164.317$	$-94.425.522$	-263.930.356
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	$-724.841.128$	$-1.044.039.719$	-328.569.517	$-816.318.773$
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	$-17.035.714$	$-18.794.968$	$-6.291.865$	$-17.089.467$
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	359.447.361	671.606.331	222.921.354	352.197.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	$-243.706.498$	-509.927.991	$-132.213.422$	-296.311.657
Esas Faaliyet Karı/ Zararı	404.452.094	693.935.851	275.850.877	405.136.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	174.612.108	4.737.458	4.441.512	317.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	$-15.634.849$	$\Omega$		$\theta$
Finansman Gelirleri	23.765	$\Omega$		$\Omega$
Finansman Giderleri	$-512.950.144$	-992.917.334	$-413.267.280$	-580.699.280
Parasal Kazanç /(Kayıp)	31,253.878	66.312.461	$\Omega$	$-109.405.487$
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /Zararı	81.756.852	$-227.931.564$	-132.974.891	$-284.651.243$
Dönem Vergi Geliri/ Gideri	$-3.045.794$	$-6.611.558$	$-3.909.589$	$\Omega$
Ertelenmiş Vergi Geliri/ Gideri	186.400.122	173.572.453	3.049.590	113.872.340
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararı	265.111.180	$-60.970.669$	-133.834.890	-170.778.903
Dönem Net Karı / Zararı	265.111.180	$-60.970.669$	-133.834.890	$-170.778.903$

DERECELENDİRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
KOBİRATE
ULUSLARARASI KREDİ			Yatırım Yapılabilir
DERECELENDIRME VE	15.11.2023	KR A	Seviyededir.
KURUMSAL YÖNETİM
HİZMETLERİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

İhraç Şekli İtfa Tarihi Faiz/Getiri Ihraç Tutarı ihrac Türü Oranı (%) Tarihi Tutar Para Birimi Nitelikli Yatırımcıya Finansman 27.07.2024 15.01.2025 55,00 TRY 55.500.000,00 Satış Bonosu Nitelikli Yatırımcıya Finansman 10.06.2024 2.12.2024 55,00 TRY 100.000.000,00 Satış Bonosu Nitelikli Yatırımcıya Finansman TRY 6.08.2024 28.01.2025 55,00 232.000.000,00 Satış Bonosu Nitelikli Yatırımcıya Finansman 27.12.2024 59,00 TRY 28.08.2024 150.000.000,00 Satış Bonosu Nitelikli Yatırımcıya Finansman 27.09.2024 21.03.2025 56,00 TRY 110.000.000,00 Satış Bonosu Nitelikli Yatırımcıya Finansman 18.04.2025 56,00 TRY 25.10.2024 90.000.000,00 Satış Bonosu

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$

Türü	Ihraç Tavanı ve Tavanın	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	Ihraç tavanı 3.000.000.000 İhraç TRY'dir. tavanı 01.12.2023 Tarih ve 75/1621 1.487.500.000 ile karar sayılı onaylanmıştır.		TRY

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri $3.$

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarından elde edilecek fon şirketin	100
bilançoda yer alan varlıklarının fonlanması, şirket
faaliyetlerinden kaynaklanan işletme sermayesi
ihtiyacının karşılanması, vadesi gelen finansal
borçların yeni finansal borçlarla yenilenmesi ve
şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
amacıyla kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .

Henüz yetkili kurum seçimi yapılmamış olup, ihraç öncesinde belirlenecektir.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya 30.10.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

30/10/2024

AI Terminal

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

8685_rns_2025-01-10_e17f501c-8717-46e1-8da7-09034fbd8945.pdf