DAQING HUAKE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Jun 22, 2006

注册地址:大庆高新技术产业开发区建设街 239

办公地址:大庆高新技术产业开发区建设街 239

注册地址:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设街239

通讯地址:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设街239

邮政编码:163316

联系电话:0459-6291061

传真:0459-6282351

邮政编码:163714

联系电话:0459-6765045

邮政编码:163813

联系电话:0459-6719987

- 2 -

																						.
																						.
																						.
																						.
																						.
																						.
																						.	13.

大庆华科、本公司、被收购公司	大庆华科股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代码:000985
高科技总公司、出让方	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司,系大庆高新技术产业开发区管理委员会设立的国
	有独资企业
石化总厂	中国石油大庆石油化工总厂集团公司直属企业		系中国石油天然气
林源炼油厂	中国石油林源炼油厂司直属企业	系中国石油天然气集团公
国资运营公司	大庆高新国有资产运营有限公司新区国有资产管理委员会经营管理授权范围内		系代表大庆高
	的国有资产的国有独资公司。
受让方	石化总厂、林源炼油厂、国资运营公司
购人	石化总厂和林源炼油厂
中国证监会	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
目标股份	高科技总公司合法持有的大庆华科股(占大庆华科股份总数的人股		8398.0973.03%)的国有法
本次股权划转	根据大庆市政府与中国石油天然气集团公司的安排,高科技总公司将其持有的大庆华科
	8398.09万股国有法人股中股、1298.09万股分别以行政划转方式转让给石化总厂、林源炼油厂、国资运营公司的行为	5100	万股、2000
本次收购	收购人通过行政划转受让大庆华科股份的行为
	人民币元

本报告中,除非特别说明,以下词语具有如下含义:

股票代码:000985

注册地址:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设街239

办公地址:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设街239

邮政编码:163316

联系电话:0459-6291061

传真:0459-6282351

2、最近三年主要会计资料和财务指标:

	2005年度	2004年度	2003年度
总资产()	488,762,102.39	468,594,476.77	479,103,530.44
净资产()	416,602,119.36	402,862,292.71	399,729,765.62
资产负债率(%	13.01	11.82	14.10
主营业务收入()	748,299,965.13	716,006,276.77	611,622,533.61
净利润()	14,017,910.65	10,032,857.09	10,594,542.41
净资产收益率(%	3.42	2.49	2.65

1、本公司属化工行业,主要从事精细化工产品,石油化工产品的生产销售

近三年来本公司坚持"以经济效益为中心,以科学管理为基础,以开拓创新

为动力"的工作方针,持续深化企业管理、扩展营销网络、推进产品开发,并不

3、最近三年年报刊登的报刊名称和时间

	2005年度	2004年度	2003年度
年报刊登时间	2006-2-18	2005-4-19	2004-4-20
年报刊登报刊	《中国证券报》	《中国证券报》	《中国证券报》
年报全文披露网站	http://www.cninfo.com.cn

1、截至本报告公告之日,本公司已发行股本总额和股本结构如下:

	数(万股)
1、尚未上市流通股份	8500
(1)发起人股份	8500
国家拥有股份	8398.09
境内法人持有股份	101.91
境外法人持有股份
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
2、已上市流通股份合计	3000
(1)人民币普通股	3000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
3、股份总数	11500

在本次收购前,本公司资产、业务、人员与本公司2005年年度报告披露的情

1			系大庆龙源石化股份有限公司的控股股东,持股比例		大庆龙源石化股份有限公司系大庆华科发起人股东之一,林源炼油厂99%。大庆龙源石化股份有
2004	12	限公司业经股东大会决议解散25			并经注册登记机关黑龙江省工商行政管理局核准日注销。经过清算,大庆龙源石化股份有限公司持有的全部
大庆华科股份(33.97			万股法人股,占大庆华科股份总数的产由林源炼油厂承继。截止本报告书签署之日,上述		0.3%)已作为剩余财33.97万股大庆华科股份尚
			未从大庆龙源石化股份有限公司过户至林源炼油厂名下的行使,林源炼油厂拥有实质控制权。		对于该等股份的表决权
					除此以外,本次收购之前,收购人不持有或控制大庆华科股份。
司所持大庆华科股份			则收购人石化总厂		2)本次收购完成后,不包括林源炼油厂承继的大庆龙源石化股份有限公林源炼油厂将合计持有大庆华科	7100
华科股份总数的		万股,占大庆华科股份总数的	61.74%。其中:石化总厂持有44.35%;林源炼油厂持有	2000	5100万股,占大庆万股,占大庆华科股份总数的
17.39%

庆华科股份,则收购人石化总厂 林源炼油厂将合计持有大庆华科 7133.97 万股,

占大庆华科股份总数的	62.04%。其中:石化总厂持有	5100	万股,占大庆华科股
份总数的44.35%	林源炼油厂持有2033.97万股	占大庆华科股份总数的	17.69%

3、截止2006 5 31日,本公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数()	持股比例(%)	股份性质
1	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	83,980,900	73.03	国有法人股
2	广州冠盛投资发展有限公司	3,085,664	2.68	流通
3	蓝楚正	777,286	0.67	流通股
4	康玉娟	589,288	0.51	流通股
5	陈悦华	501,766	0.44	流通股
6	蓝楚汉	395,663	0.34	流通股
7	大庆龙化新实业总公司	339,700	0.30	法人股

	大庆高新区华滨化工有限公司	339,700	0.30	法人股
	大庆龙源石化股份有限公司	339,700	0.30	法人股
10	孙秀玲	301,402	0.26	流通股

4、本公司不存在持有、控制收购人股权的情况。

本公司已在2005年半年度报告中完整披露了公司前次募集资金使用的情况。

详情请参见本公司2005年半年度报告中所作的信息披露。

1、本公司董事、监事、高级管理人员于收购报告书摘要公告之日不持有石

2、除以下情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及家属没有在收购人

姓名	在大庆华科任职情况	在收购人及其关联企业任职情况
万志强	董事长	石化总厂副厂长
季振华	监事会主席	林源炼油厂党委副书记、纪委书记、工会主席
王秀霞	董事	林源炼油厂副总会计师

1、本公司董事、监事、高级管理人员不存在与本次收购相关的利益冲突。

2、本公司不存在对拟更换的公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或 1、本公司董事将因本次收购而获得利益,以补偿其失去职位或者其他有关 2、本公司董事与其他任何人之间的合同或者安排须取决于本次收购结果; 3、本公司董事在收购人所订立的重大合同中拥有重大个人利益; 4、本公司董事及其关联方与收购人及其董事、监事、高级管理人员之间有 1、对收购人的调查和说明 石化总厂2005年度审计报告 XYZH/2005A6081号)、北京中天恒会计师事务所有 限责任公司出具的林源炼油厂2005年度审计报告(中天恒审字[2006]1011号),

1)收购目的

2)资信情况 石化总厂始建于1962 4月,隶属于中国石油天然气集团公司,是国内特大 民币387,549万元,主要业务包括石油化工、石油化工延伸加工以及工程设计、 建筑与施工。截止2005年年末,石化总厂经审计总资产为68.36亿元,净资产为 55.69亿元。现有职工2.1万人。 林源炼油厂始建于 1971 年,隶属于中国石油天然气集团公司, 国内大型 址为大庆市大同区,注册资本为人民币 14,654.8 万元,主要业务涉及石油化工、 炼化装置安装及检维修服务、轻纺、制造等多个领域 截止 2005 年年末,林源 炼油厂经审计总资产为 9.16 亿元,净资产为 5.95 亿元。现有职工近 3000 人。 3)后续计划 化股份有限公司名下 33.97 万股大庆华科股份(占大庆华科总股本的 0.3%)过

庆华科的股权,收购人既能进入聚丙烯、C5 C9 石油树脂等新的产品市场,又

户至承继方林源炼油厂名下,该 33.97 万股的股份性质也将由法人股变更为国有

收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,

本次收购完成后,本公司现有的全部员工与大庆华科的劳动合同关系以及离

4)收购人的承诺

2、本公司控股股东高科技总公司不存在未清偿对本公司的负债、不存在本

1、与收购人订立重大合同;

2、进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为; 3、第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购,或者本公司对 4、正在进行的其他与本公司收购有关的谈判 1、大庆华科股份有限公司《公司章程》 2、《股份划转协议》 3 大庆高新区管委会关于通过行政划转方式转让/收购人关于通过行政划转 4、本公司董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属未持有本公司 5、中国证监会或者证券交易所依法要求的其他备查文件

地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设街239

联系电话:0459-6291061

本报告书的披露网站:http://www.cninfo.com.cn

- 14 -

万志强 (签字)

赵庆范 (签字)

- 16 -

李柏州 (签字)

孙玉甫 (签字)