DAQING HUAKE CO.,LTD — Annual Report 2012

Mar 29, 2013

大庆华科股份有限公司2012 年度报告摘要

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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013003

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

公司简介
股票简称	大庆华科	股票代码		000985
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	孟凡礼		李红梅
电 话	（0459）6280287		（0459）6280287
传 真	（0459）6282351		（0459）6282351
电子信箱	huake@huake.com		huake@huake.com

二、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：

			本年比上年
项 目	2012 年	2011 年		2010 年
			增减(%)
营业收入（元）	1,193,793,734.36	1,153,643,282.03	3.48%	1,036,403,043.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,607,754.51	25,036,320.20		26,340,355.35
归属于上市公司股东的扣除非经常
	256,995.64	28,656,237.72	-99.1%	25,612,362.72
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,581,847.65	71,739,280.69	-1.61%	72,884,214.59
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.19		0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.19		0.20
加权平均净资产收益率（%）	-0.33%	5.2%	-5.53%	5.59%
			本年末比上
项 目	2012 年末	2011 年末		2010 年末
			年末增减(%)
总资产（元）	600,196,759.83	581,639,961.12	3.19%	520,261,183.91

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大庆华科股份有限公司2012 年度报告摘要

归属于上市公司股东的净资产（元） 472,436,109.25 488,746,953.75 -3.34% 475,237,727.16

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（2）前10 名股东持股情况表

				年度报告披露日前第
报告期股东总数（户）		8,936		5 个交易日末股东总	7,074
				数（户）
		前10 名股东持股情况
		持股比		持有有限售条件的股	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量
		例（%）		份数量	股份状态	数量
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人	39.34%	51,000,000
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	国 家	8.47%	10,980,900
					质押	5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非 国有法人	2.91%	3,767,199
施乐英	境内自然人	1.32%	1,714,387
向克坚	境内自然人	0.82%	1,056,746
李金屏	境内自然人	0.6%	782,981
齐鲁证券有限公司客户信用交易 担保证券账户	境内非 国有法人	0.54%	701,300
严柏志	境内自然人	0.5%	652,203
何丽虹	境内自然人	0.38%	490,000
		公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然
上述股东关联关系或一致行动的说明		气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上
		市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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大庆华科股份有限公司2012 年度报告摘要

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三、管理层讨论与分析

（一）主营业务分析

1、概述

2012 年，公司董事会及管理层规范运作，进一步完善了公司管理制度和组织机构。面对 国内外经济发展的不确定因素和复杂化、多样化的市场形势，公司积极应对，不断提高对政 策和市场的应变能力,适时调整经营策略，加强生产管理，落实管理规范，强化成本和费用的 控制，基本完成了全年的各项工作,推动了公司健康、稳定的发展。

2012 年，公司全年销售化工产品20.70 万吨，销售药品和保健品451.81 万瓶（盒），经 立信会计师事务所审计，公司全年实现营业收入119,379.37 万元，实现净利润-160.78 万元， 每股净资产3.64 元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

• （1）完善和落实管理规范，夯实基础管理，进一步确保安全、清洁、平稳生产。

• （2）全面推进生产管理达标，生产管控水平进一步提高。

• （3）加大市场开发与服务力度，有效改善客户结构。

• （4）强化培训、绩效辅导和绩效管理。

• （5）优化组织结构，完善管理机制，提升管理水平

• （6）加强预算管理，严格控制支出。

2、收入

2012 年，销售各种石化产品20.70 万吨，同比增加3.50 万吨，增长20.35%。实现营业 收入119,379.37 万元，同比增加4,015.05 万元，增长3.48%，其中：主营业务收入114,799.15 万元，占营业收入的96.16%，同比增加7,706.44 万元，增长6.71%，主要原因是本期化工产 品销量增加。

3、成本

行业分类

		2012年		2011年	2011年
行业分类	项 目		占营业成本比		占营业成本比	同比增减(%)
		金额（元）		金额（元）
			重（%）		重（%）
化工行业	营业成本	1,080,937,199.68	98.89%	1,016,346,532.36	98.81%	0.08%
医药行业	营业成本	12,143,056.04	1.11%	12,248,193.21	1.19%	-0.08%

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大庆华科股份有限公司2012 年度报告摘要

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产品分类

		2012年	2012年	2011年	2011年
产品分类	项 目		占营业成本比重		占营业成本比重	同比增减(%)
		金额（元）		金额（元）
			（%）		（%）
加氢戊烯	营业成本	243,108,513.74	22.24%	194,926,934.48	18.95%	3.29%
聚丙烯	营业成本	201,760,667.89	18.46%	257,270,900.01	25.01%	-6.55%
轻芳烃（AS1）	营业成本	105,047,103.84	9.61%	107,638,398.19	10.46%	-0.85%
重芳烃（AS2）合
	营业成本	111,192,416.88	10.17%	59,469,054.54	5.78%	4.39%
格品

4、费用

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化率	变化原因
销售费用	13,182,284.56	12,596,406.35	4.65%	主要是人工成本和出口手续费同比增加 （出口量增加）
管理费用	64,765,507.60	70,616,106.48	-8.29%	主要是研究开发费、安全生产费、存货盘 亏毁损等费用同比减少
财务费用	-907,216.54	-1,224,988.90	-25.94%	利息收入减少

5、研发支出

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化率	变化原因
研发支出	15,227,696.10	25,870,267.00	-41.14%	研发实验费用支出减少

6、现金流

项 目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,393,347,346.17	1,342,594,728.50	3.78%
经营活动现金流出小计	1,322,765,498.52	1,270,855,447.81	4.08%
经营活动产生的现金流量净额	70,581,847.65	71,739,280.69	-1.61%
投资活动现金流入小计	523,119.50	34,929,826.47	-98.5%
投资活动现金流出小计	92,318,552.52	108,481,256.52	-14.9%
投资活动产生的现金流量净额	-91,795,433.02	-73,551,430.05	24.8%
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	38,401,146.43	-60.94%
筹资活动现金流出小计	28,040,200.00	12,963,950.00	116.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,040,200.00	25,437,196.43	-151.26%
现金及现金等价物净增加额	-34,253,785.37	23,625,047.07	-244.99%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

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• （1）投资活动现金流入小计同比减少98.50%，主要原因是去年同期收到政府拆迁补款；

• （2）筹资活动现金流入小计同比减少60.94%，主要原因同上；

• （3）筹资活动现金流出小计同比增加16.29%，主要原因是本期工程项目支出增加。

（二）主营业务构成情况

					营业收入比	营业成本比
							毛利率比上年同
项 目		营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率(%)	上年同期增	上年同期增
							期增减（%）
					减（%）	减（%）
分行业
化工行业		1,137,166,538.93	1,036,912,778.89	8.82%	7.12%	10.85%	-3.07%
医药行业		10,824,981.01	12,143,056.04	-12.18%	16.41%	-0.86%	19.54%
分产品
加氢戊烯		268,464,881.48	243,108,513.74	9.44%	12.74%	24.72%	-8.7%
聚丙烯		216,753,457.49	201,760,667.89	6.92%	-18.54%	-21.58%	3.61%
轻芳烃（AS1）		119,917,148.94	105,047,103.84	12.4%	-5.59%	-2.41%	-2.86%
重芳烃（AS2）		112,701,018.99	111,192,416.88	1.34%	77.25%	86.98%	-5.13%
合格品
分地区
境 内		1,106,489,978.70	1,009,733,924.20	8.74%	8.43%	11.2%	-2.28%
境 外		41,501,541.24	39,321,910.73	5.25%	-17.73%	-0.93%	-16.07%

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末
					比重增减
项 目		占总资产		占总资产比	（%）	重大变动说明
	金额（元）		金额（元）
		比例（%）		例（%）
货币资金	38,994,045.93	6.5%	73,247,831.30	12.59%	-6.09%	本期购建固定资产支出增加
应收账款	1,602,333.15	0.27%	2,153,971.35	0.37%	-0.1%	境外应收账款减少
存 货	65,135,203.12	10.85%	90,660,866.19	15.59%	-4.74%	库存商品减少
长期股权投资	617,196.01	0.1%	617,196.01	0.11%	-0.01%
	395,236,345.93		297,551,744.31			本期在建工程完工转入固定资
固定资产		65.85%		51.16%	14.69%
						产
	50,939,397.39		63,699,028.30			本期在建工程完工转入固定资
在建工程		8.49%		10.95%	-2.46%
						产

• 2、负债项目重大变动情况

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	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末
					比重增减
项 目	金额（元）	占总资产比例	金额（元）	占总资产比例	（%）	重大变动说明
		（%）		（%）
应付账款	71,129,754.70	11.85%	39,238,356.65	12.59%	-0.74%	工程项目应付账款增加
其他应付款	3,103,299.56	0.52%	2,241,405.96	0.37%	0.15%	应付房屋租赁费增加

（四）核心竞争力分析

公司拥有自己的技术研究开发中心，该中心为省级企业技术研发中心，致力于高档、专 用石油树脂产品、塑料改性产品、医药保健品的研究开发。中心人员配备齐全，拥有先进的 实验、检测设备80 余台套。公司通过国家高新技术企业复评，公司再次被认定为国家创新型 企业；已经拥有国家专利10 项，其中：发明专利5 项，外观设计3 项，实用新型2 项。2012 年，新申请国家发明专利2 项，已于2012 年9 月5 日初审生效。公司的间戊二烯石油树脂产 品在第十四届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖。

（五）投资状况分析

非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	投资总额 （万元）	本年度投入金额 （万元）	截至期末累计实际投 入金额（万元	项目进度	项目收益情况
5400万支/年水、粉针	1,585	149.9	2,126.96	100%
2万吨/年DCPD石油树脂	2,383.8	830.79	2,010.11	95%
装车系统改造	1,100	588.71	588.71	95%
安全环保隐患整改	1,000	167.73	174.35	90%
10万吨/年C9分离装置	2,700	1,526.44	2,380.45	90%
15万吨/年C5分离装置	6,205	7,782.7	9,797.15	90%
变电所馈电项目变更	1,497.2	-14.24	-14.24	100%
间戊二烯树脂装置连续化改造	1,474	1,041.96	1,041.96	100%
其他		227.7	566.14
合计	17,945	12,301.69	18,671.59	--	--

（六）公司未来发展的展望

1、行业及市场情况

未来几年，国内Ｃ9 石油树脂需求总量基本稳定，Ｃ5 石油树脂因其具有专用性，需求总 量将不断增多；国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总

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量增加较快；公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定，市场需求趋于平稳；由于国内药品、保 健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。

2、2013 年重点工作

• （1）夯实安全环保管理基础，加强作业受控和变更管理，保证安全生产。

• （2）优化生产经营，增收节支，控亏增效。

• （3）抓好检修和技改项目建设工作。

• （4）不断改进和持续完善绩效管理体系，进一步完善激励与约束机制。

• （5）抓好学习、培训工作，提高员工整体素质。

• 3、资金需求情况

为完成 2013 年度的经营计划和工作目标，预计资金需求为2 亿元，公司主要依靠自有 资金和银行贷款的方式来筹措。

四、涉及财务报告的相关事项

• （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期，会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比未发生变化。

• （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围与上年度财务报告相比未发生变化。

• （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所为公司出具了标准的审计报告。

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