Daqin Railway Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 1, 2024

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2024-003 】 转债代码： 113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

关于“大秦转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10% 暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年1月31日，累计共有人民币9,750,865,000元“大秦转 债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公司 已发行股份总额的10.39%。

●未转股可转债情况：截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民 币22,249,135,000元，占可转债发行总量的69.53%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公 司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值 总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募 集资金总额为人民币 320.00 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可 转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大 ” 秦转债 ，债券代码“113044”。

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日

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起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

2021 年7 月8 日，公司实施了2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相 关规定，“大秦转债”转股价格调整为7.18 元/股，自2021 年7 月8 日起生效。 内容详见2021 年7 月1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

2022 年7 月7 日，公司实施了2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相 关规定，“大秦转债”转股价格调整为6.70 元/股，自2022 年7 月7 日起生效。 内容详见2022 年6 月30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

2023 年7 月13 日，公司实施了2022 年度利润分配，根据“募集说明书” 相关规定，“大秦转债”转股价格调整为6.22 元/股，自2023 年7 月13 日起生效。 内容详见2023 年7 月6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

二、可转债本次转股情况

“大秦转债”自2021年6月18日进入转股期，转股期间为2021年6月18日至 2026年12月13日。截至2024年1月31日，累计共有人民币9,750,865,000元“大秦 转债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公 司已发行股份总额的10.39%。

截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民币22,249,135,000元，占 可转债发行总量的69.53%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前2023 年12 月31 日）	本次可转债转股	变动后 （2024 年1 月31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	15,747,314,635	663,949,549	16,411,264,184
总股本	15,747,314,635	663,949,549	16,411,264,184

四、其他

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一 ( ) 联系部门：董事会办公室

(二) 咨询电话：0351-2620616

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2024 年2 月2 日

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