Daqin Railway Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2021-048 】 转债代码： 113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021年9月30日，累计共有人民币798,000元“大秦转债”已 转换为公司股票，转股数量为105,412股，占可转债开始转股前公司已发行股份 总额的0.000709%。

●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民 币31,999,202,000元，占可转债发行总量的99.9975%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公 司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值 总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募 集资金总额为人民币 320.00 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可 转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大 ” 秦转债 ，债券代码“113044”。

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日 起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

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2021 年7 月8 日，公司实施了2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相 关规定，大秦转债转股价格调整为7.18 元/股，自2021 年7 月8 日起生效。内 容详见2021 年7 月1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证 券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公 告》。

二、可转债本次转股情况

“大秦转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股的金额为162,000 元，因转股形成的股份数量为22,523股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001515%。

截至2021年9月30日，累计共有人民币798,000元“大秦转债”已转换为公司股 票，转股数量为105,412股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 0.000709%。尚未转股的可转债金额为人民币31,999,202,000元，占可转债发行总 量的 99.9975%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 （2021 年6月30 日）	本次可转债转股	变动后 （2021 年9月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	14,866,874,380	22,523	14,866,896,903
总股本	14,866,874,380	22,523	14,866,896,903

四、其他

一 ( ) 联系部门：董事会办公室

(二) 咨询电话：0351-2620616

特此公告。

大秦铁路股份有限公司 董事会

2021 年10 月9 日

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