Daqin Railway Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2006

Jul 17, 2006

大秦铁路股份有限公司

A 首次公开发行 股初步询价结果及发行价格区间公告

50 大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 亿股人民币普 A 2006 7 通股（ 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 年 月 17 2006 日完成。中国国际金融有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，从 7 18 年 月 日起开始接受网下配售对象报价申购。有关向配售对象配售的有关事 A 项已经在《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 股网下累计投标和股票配售 发行公告》（以下简称“《网下发行公告》” ) 中说明，该《网下发行公告》已于 2006 7 18 年 月 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

A 本次发行采用向 股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询 价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发 2006 7 18 2006 7 行”）相结合的方式。网下配售的申购时间为 年 月 日至 年 月 19 日，网上发行的申购日为 2006 年 7 月 21 日。

2006 7 13 2006 7 17 在本次发行预路演期间（ 年 月 日至 年 月 日），主承销 商对证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司、信托投资公司、财务公司和 合格境外机构投资者（ QFII ）共计 85 家询价对象进行了初步询价。 现将本次发行初步询价结果公告如下：

1 、询价对象的报价情况

83 在规定的截止时间内，上述询价对象中的 家向本次保荐人（主承销商） 3.5 / 6.48 / 反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为 元 股－ 元 股。 询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计： 单位：家数

1

询 价 对 象 类 别 价 格 区 间 上 限	基金公司	财务公司	证券公司	信托公司	保险公司	QFII	总计
4.0元－4.1元	0	0	0	2	0	0	2
4.1元－4.2元	0	0	0	0	0	0	0
4.2元－4.3元	0	0	0	1	1	0	2
4.3元－4.4元	0	0	2	0	0	0	2
4.4元－4.5元	0	0	0	0	1	0	1
4.5元－4.6元	6	1	0	0	1	0	8
4.6元－4.7元	1	1	0	2	0	0	4
4.7元－4.8元	0	1	0	1	0	0	2
4.8元－4.9元	4	0	0	1	1	0	6
4.9元－5.0元	1	0	0	1	1	1	4
5.0元－5.1元	13	0	1	0	0	0	14
5.1元－5.2元	6	1	0	1	0	1	9
5.2元－5.3元	6	2	0	2	0	0	10
5.3元－5.4元	1	0	0	0	0	1	2
5.4元－5.5元	6	1	1	0	0	0	8
5.5元－5.6元	0	0	0	0	1	1	2
5.6元－5.7元	2	0	0	1	0	0	3
5.7元－5.8元	0	0	0	0	0	0	0
5.8元－5.9元	0	0	0	0	0	0	0
5.9元－6.0元	0	0	0	0	0	0	0
6.0元－6.1元	0	1	0	0	0	0	1
6.1元－6.2元	0	1	0	0	0	0	1
6.2元－6.3元	0	0	0	0	0	0	0
6.3元－6.4元	1	0	0	0	0	0	1
6.4元及以上	1	0	0	0	0	0	1
总计	48	9	4	12	6	4	83

注：价格区间包括区间下限，但不包括上限，如： 4.5 元 -4.6 元包括 4.5 元 -4.59 元

2 、价格区间及确定依据

主承销商和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价 4.58 / 5 / 格区间为 元 股－ 元 股。此价格区间为本次询价较为集中的报价区间，且 5.03 / 上限靠近询价对象报价区间上限的平均值 元 股。此价格区间对应的市盈率 区间为：

1 17 18.2 2005 ） 倍至 倍（每股收益按照 年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2

2 12.8 14 2005 ） 倍至 倍（每股收益按照 年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3 、申购报价时间

• 本次网下申购的报价时间为 2006 年 7 月 18 日 9:00 － 17:00 ， 2006 年 7 月 19 日 9:00 － 12:00 ；

• 010

• 配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为 － 65051042 ；

• 参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售 对象必须在 2006 年 7 月 19 日 12 ： 00 前划出申购资金，同时向主承销商 传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于 2006 年 7 月 19 日 17:00 之前到达主承销商指定的银行账户；

特别提示：请务必通过联行系统或人民银行大额支付系统进行支付。

• 报价传真或申购款在上述时间之外到达的申购视为无效申购；

• 为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项。

4 、主承销商联系方式

1 2 28 地址：北京建国门外大街 号国贸大厦 座 层 010-65058106 010-65051042 联系电话： 传真： 联系部门：销售交易部

发行人：大秦铁路股份有限公司

保荐人： 中国国际金融有限公司

2006 7 18 年 月 日

3

A （本页为《大秦铁路股份有限公司 股发行价格区间及初步询价结果公告》盖 章页）

发行人： 大秦铁路股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 2006 7 18 年 月 日

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