Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2021-040 】 转债代码： 113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021年6月30日，累计共有人民币636,000元“大秦转债”已 转换为公司股票，转股数量为82,889股，占可转债开始转股前公司已发行股份总 额的0.0005575%。

●未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民 币31,999,364,000元，占可转债发行总量的99.9980%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公 司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值 总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募 集资金总额为人民币 320.00 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可 转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大 ” 秦转债 ，债券代码“113044”。

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日起可转换为本公司股份，转股价 格为 7.66 元/股。

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二、可转债本次转股情况

“大秦转债”自2021年6月18日至2021年6月30日期间，转股的金额为636,000 元，因转股形成的股份数量为82,889股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0005575%。截至2021年6月30日，累计共有人民币636,000元“大秦转债”已转换 为公司股票，转股数量为82,889股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 0.0005575%。

尚未转股的可转债金额为人民币31,999,364,000元，占可转债发行总量的 99.9980%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 （2021 年6月17 日）	本次可转债转股	变动后 （2021 年6月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	14,866,791,491	82,889	14,866,874,380
总股本	14,866,791,491	82,889	14,866,874,380

四、其他

一 ( ) 联系部门：董事会办公室

(二) 咨询电话：0351-2620616

特此公告。

大秦铁路股份有限公司 董事会

2021 年7 月3 日

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