Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2021-039 】 转债代码： 113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：7.66 元/股

• 修正后转股价格：7.18 元/股

• 大秦转债本次转股价格调整实施日期：2021 年7 月8 日

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日公开发行了 320亿元的可转换公司债券，并于2021年1月15日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

一、转股价格调整依据

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，大秦转债发行之后，当公司发生派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的 调整。

公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配 方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现 金股利0.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股份 有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》。

公司本次因实施 2020年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合 符合募集说明书的相关规定。

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二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发 现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

派发现金股利：P1＝P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或 转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股 派送现金股利。

大秦转债的初始转股价格为7.66元/股，于2021年6月30日至2021年7月7日期 间暂停转股，2021年7月8日恢复转股。根据上述调整公式及利润分配方案内容， 调整后的大秦转债转股价格为7.18元/股，自公司实施利润分配时确定的除息日 即2021年7月8日起生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司 董事会

2021 年7 月1 日

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