Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 8, 2016

关于2016 年第一期短期融资券发行方案的公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2016-006 】

大秦铁路股份有限公司

关于 2016 年第一期短期融资券发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 发行规模：人民币 60 亿元

• 期限：365 天

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议 案》和《关于授权董事会办理短期融资券发行具体事宜的议案》,对照中国人民 银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，考虑公司实际资金需 求情况，决定发行2016第一期短期融资券，发行方案如下：

一、发行方案

• 1、发行金额：人民币60亿元；

• 2、期限：365天；

• 3、还本付息方式：到期一次性还本付息；

• 4、资金用途：补充公司营运资金；

• 5、发行时间：预计于2016年二季度发行；

• 6、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定；

• 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、授权事项

为提高本次短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理关柏林 先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场环境 以及监管部门的意见，决定、办理以下事项：

1、办理2016年第一期短期融资券备案相关事宜；

2、办理短期融资券发行、登记及托管事宜，并签署必要的文件；

3、办理2016年第一期短期融资券存续期的信息披露、本息兑付、召开债券 持有人会议等事宜，并签署必要的文件；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司董事会重新表决的事项外，对发行的具体方案等相关事项进行相 应调整；

5、授权期限自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

三、审议情况

公司于2016 年3 月8 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于发行2016 年第一期短期融资券的议案》和《关于授权董事小 组办理2016 年第一期短期融资券相关事项的议案》。内容详见2016 年3 月9 日 登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会 议决议公告》【临2016-005】。

四、其他

短期融资债券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会批准后方 可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 9 日