Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 9, 2012

股票简称：大秦铁路 股票代码：601006 公告编号：【临 2012-017】

2012 年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）

票面利率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 联席主承销商：国开证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）发行公司债券已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1420 号文核准。

2012 年 12 月 7 日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行 了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主 承销商）充分协商和审慎判断，最终确定 2012 年大秦铁路股份有限公司公司债 券（第一期）发行规模为 50 亿元，票面利率为 4.88%。 公司将按此票面利率于 2012 年 12 月 10 日面向社会公众投资者网上公开发 行（网上发行代码为“751976”，简称为“12 大秦债”），于 2012 年 12 月 10 日至 12 月 12 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2012 年 12 月 6 日刊 登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《2012 年大秦铁路股份有限公司公 司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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