Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 13, 2012

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2012-009 债券代码：122092 债券简称：11 大秦 01

2011 年大秦铁路股份有限公司 公司债券（第一期）付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年8月18日发行的 2011年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将 于2012年8月18日（遇法定休息日，顺延至2012年8月20日）开始支付自2011年8 月18日（“起息日”）至2012年8月17日期间的利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：2011年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）

• 2、债券简称及代码：11大秦01（122092）

• 3、发行人：大秦铁路股份有限公司

• 4、发行规模：人民币40亿元

• 5、债券期限：2年期

• 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2011]1252号”文核

• 准发行

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.48%，在债券存续期内 固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载

• 9、计息期限：自2011年8月18日至2013年8月17日

10、付息日：2011年至2013年每年的8月18日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）

11、兑付日：2013年8月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）

12、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA

13、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司

二、本次付息方案

按照《2011年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》， 本期债券票面利率为5.48%。每手“11大秦01”面值1,000元派发利息为54.8元（含 税）。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日：2012年8月17日。

2、本次付息日：2012年8月20日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年8月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的 全体“11大秦01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将 本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑 付机构领取债券利息。

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六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个 人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务 部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

• 1、纳税人：本期债券的个人投资者

• 2、征税对象：本期债券的利息所得

• 3、征税税率：按利息额的20%征收

• 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

• 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、本期债券付息的相关机构

• 1、发行人：大秦铁路股份有限公司

地址：山西省大同市站北街14号

联系人：张利荣

联系电话：0351-2620620 传真：0351-2620604 互联网网址：http://www.daqintielu.com

• 2、主承销商、保荐人、债券受托管理人：中国国际金融有限公司

中国国际金融有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层

联系人：黄捷宁、吴怡青

电话：010-65051166 传真：010-65051156

互联网网址：http://www.cicc.com.cn

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

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邮政编码：200120

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

2012年8月13日

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