Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Jul 19, 2006

大秦铁路股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购定价发行公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

重要提示

1. A 大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 股（以下简 2006

称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字【 】 42 号文核准。本次发行的股票拟于上海证券交易所上市。

1. A 本次发行采用向 股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价 对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上采用资金申购定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式。战略配售和网下配售由保荐人（主承 销商）负责组织实施，经上海证券交易所同意，本次网上发行通过上海证券 交易所交易系统进行。

2. 本公告仅适用于本次网上发行，关于战略配售和网下配售的有关公告已于 2006 7 18 年 月 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

3. 本次发行价格为 4.95 元／股。本次发行数量为 303,030.3030 万股。其中，战 略配售 90,907.7 万股，约占本次发行数量的 30% ；网下配售 106,060.6030 万 股，约占本次发行数量的 35% （回拨机制启用前），其余 106,062 万股，约占 35%

本次发行数量的 （回拨机制启用前）向网上发行。本次发行网上申购资 2006 7 25

金验资当日（ 年 月 日），发行人和保荐人（主承销商）将根据总体 申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行数量进行调 节。

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1. 2006 7 21 本次网上发行的申购日为 年 月 日，申购时间为上海证券交易所正 常交易时间（上午 9:30 － 11:30 ，下午 13:00 － 15:00 ）。申购简称为“大秦申 780006

购”；申购代码为“ ”。

1. 参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但不得超过 9,999.9 万股。除法规规定 的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的 申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由 上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超 过本次网上发行股数 106,062 万股。

2. 本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

3. 本公告仅对本次网上定价发行中有关事宜进行简要说明，投资者欲了解本次 2006 7 13

股票发行的一般情况，请详细阅读 年 月 日刊登在《中国证券报》 A

和《上海证券报》上的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 股招股意向 书摘要》。本次发行的招股意向书全文可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（ ）查询。

1. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜，发行人和 保荐人（主承销商）将及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/大秦铁路：	指大秦铁路股份有限公司；
中国证监会：	指中国证券监督管理委员会；
上证所：	指上海证券交易所；

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登记公司：	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
保荐人（主承销商）：	指中国国际金融有限公司；
本次发行：	指大秦铁路股份有限公司首次公开发行 303,030.3030万股人民币普通股（A股）之行为；
有效申购：	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合限 制等；
T日/网上申购日：	2006年7月21日，为本次发行中参与网上发行的投 资者通过上证所的交易系统申购本次发行的股票的 日期；
元：	指人民币元。

1) 本次发行的基本情况

• 1 、发行数量：本次发行股份总量为 303,030.3030 万股，其中，战略配售 90,907.7 万股，约占本次发行总量的 30% ；网下配售 106,060.6030 万股， 约占本次发行数量的 35% （回拨机制启用前），其余 106,062 万股向网上 35%

• 发行，约占本次发行数量的 （回拨机制启用前）。本次发行网上申购 2006 7 25

• 资金验资当日（ 年 月 日），发行人和保荐人（主承销商）将根 据总体申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行数 量进行调节。

有关回拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情 % 况下，若网上发行初步中签率低于２ 且低于网下配售的初步配售比例， 在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配 % 售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的５ 。

• 2 、发行价格：本次发行价格为 4.95 元 / 股，对应的发行市盈率为：

• 18 2005 倍（每股收益按照 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性

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损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

• 13.8 2005 倍（每股收益按照 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

• 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

• 3 、申购时间： 2006 年 7 月 21 日（ T 日），在上证所正常交易时间内进行（ 9:30 11:30 13:00 15:00

• － ， － ）。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发 行，则按申购当日通知办理。

• 4 、发行地点：全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。

• 5 、本次网上发行对象：持有上证所股票账户卡的境内自然人、法人及其它 机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外）。

• 6 780006 、申购简称：“大秦申购”；申购代码为“ ”。

7 、本次发行的重要日期安排：

工作日	日期	发行安排
T-6	2006 年7 月13 日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询 价公告》
T-6 至 T-4	2006 年7 月13 日－7 月17日	向询价对象进行初步询价
T-4	2006 年7 月17 日	初步询价表截止日，确定发行价格区间
T-3	2006 年7 月18 日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》； 《网下累计投标和股票配售发行公告》 网下累计投标询价开始
T-2	2006 年7 月19 日	网下累计投标询价结束； 确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1	2006 年7 月20 日	刊登《网下申购情况及定价结果公告》和《网 上发行公告》； 网下申购资金初次退款（回拨机制实施前应退

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		申购款）； 网上路演
T	2006 年7 月21 日	投资者网上申购、缴款
T＋1	2006 年7 月24 日	冻结网上申购资金
T＋2	2006 年7 月25 日	网上申购资金验资，发行人和保荐人（主承销 商）协商确定是否启用回拨机制
T＋3	2006 年7 月26 日	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》； 网下申购资金退款（回拨机制实施后应退申购 款）
T+4	2006 年7 月27 日	刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公 告》，网上申购资金解冻

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公 告，修改发行日程。本次网上发行资金申购依上证所《沪市股票上网发行资金申 购实施办法》及《关于实施上网发行资金申购有关问题的通知》实施。

8 、承销方式：承销团余额包销。

• 9 、上市地点：上海证券交易所。

18 锁定期安排：Ａ股战略投资者获配股票锁定期为 个月，配售对象参与本次网 50% 3 50 6 下配售获配股票的 锁定期为 个月，另外 ％锁定期为 个月。锁定期自 本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 二、本次网上发行方式

本次网上定价发行通过上证所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时 间内（ 2006 年 7 月 21 日 9:30 － 11:30 ， 13:00 － 15:00 ）将 106,062 万股“大秦铁 路”股票输入其在上证所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 4.95 元 / 股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由保荐人（主承销商）会同登记公司共同核实申购资金的到帐情况，登 记公司的结算系统主机根据实际到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数。 投资者认购股票数量的确定方法为：

• 如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所 有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

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• 如有效申购数量大于本次网上发行量，则由登记公司结算系统主机 按每 1,000 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 1,000 股。 *100%/

• 中签率＝网上发行总量 网上有效申购总量

三、申购数量的规定

• 1 、本次网上定价发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于

• 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍。

• 2 、单一证券账户申购上限为 9999.9 万股。

3 、除法规规定的机构证券帐户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申 报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次 申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券 帐户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数 106,062 万股。投资者必须遵守 相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

四、网上申购程序

1 、办理开户登记

参加本次“大秦铁路”股票网上定价发行的投资者须持有登记公司的证券账 2006 7 21 户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即 年 月 日前（含该日）办妥证券账户开户手续。

• 2 、存入足额申购资金

2006 7 参与本次“大秦铁路”网上申购的投资者，应在网上申购日（ 年 月 21 日，含该日）前在与上证所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己 的申购量存入足额的申购资金。

3 、申购手续

申购手续与在二级市场买入上证所上市股票的方式相同，即：

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1 （ ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上证所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

2 （ ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

3 （ ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

五、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1 、申购配号确认

2006 7 24 年 月 日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入登记公司 的结算银行账户。确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的，须在该日提 2006 7 25 10:00AM 供划款凭证，并确保 年 月 日（Ｔ＋２日）上午十点（ ）验资 前申购资金到账。

2006 7 25 年 月 日（Ｔ＋２日），进行核算、验资、配号，登记公司将实际 到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同登记 公司及安永大华会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查，并 由安永大华会计师事务所有限责任公司出具验资报告。上证所和登记公司依申购 资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直 到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视 为无效申购，将不予配号。

2006 7 26 年 月 日（Ｔ＋３日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

2006 7 26 年 月 日（Ｔ＋３日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》 和《上海证券报》上公布网上发行中签率。

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３、摇号抽签、公布中签结果

2006 7 26 年 月 日（Ｔ＋３日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承 销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 2006 7 27 签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商） 年 月 日（Ｔ＋４日） 将在《中国证券报》和《上海证券报》上公布中签结果。

４、确定认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。

六、结算与登记

1 2006 7 24 T+1 2006 7 26 T+3 、 年 月 日（ 日）至 年 月 日（ 日）（共三个工 作日），全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的 利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上证所、登 记公司有关规定。

2 2006 7 26 T+3 、 年 月 日（ 日）摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签 结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3 2006 7 27 T+4 、 年 月 日（ 日），由登记公司对未中签的申购款予以解冻， 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资 者；同时登记公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保 荐人（主承销商）在收到登记公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣 除承销费用划转到发行人指定的银行账户。

• 4 、本次网上定价发行的新股登记工作由登记公司完成，登记公司向保荐人

• （主承销商）或发行人提供股东名册。

七、发行费用

本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

八、发行人和保荐人（主承销商）

• 1 、发行人：大秦铁路股份有限公司

• 法定代表人：武汛

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14 住所：山西省大同市站北街 号

037005 邮编：

0352 712 1248 电话：（ ）

0352 712 3650 传真：（ ）

联系人：黄松青

2 、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 法定代表人：汪建熙

1 2 28 办公地址：北京市建国门外大街 号国贸大厦 座 层

100004 邮编：

电话： (010) 65058106

传真： (010) 65051042

www.cicc.com.cn 网址：

联系人：销售交易部

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A （此页为《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 股网上资金申购定价发行公 告》之签章页）

发行人： 大秦铁路股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 2006 7 20 年 月 日

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