Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2014

Sep 5, 2014

大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会议资料

董事会办公室 二〇一四年九月

2014 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 一、大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议议程………… 2

• 二、会议议案：

  • 议案一、关于发行短期融资债券的议案 ……………………………………… 3

  • 议案二、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案………… 4

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

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大秦铁路股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会现场会议议程

时 间： 2014年9月17日下午14：30

为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20。

• 地 点： 山西省太原市迎泽南街 19 号太原铁道大厦

主 持 人： 董事长杨绍清先生

• 记 录 人： 董事会秘书黄松青先生

会议议程：

一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

二、宣布大会正式开幕；

三、审议有关议案：

议案一、关于发行短期融资债券的议案；

议案二、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案。

四、投票表决，统计表决结果；

五、宣读投票表决结果；

六、通过《大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议》；

• 七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临

• 时股东大会律师见证法律意见书》；

  • 八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会闭幕。

大秦铁路股份有限公司

2014 年 9 月

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

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（议案一）

关于发行短期融资债券的议案

各位股东及股东代表：

为满足资金需求、降低融资成本，增强短期偿债能力和财务弹性，根据公司生 产经营和资金需求情况，并综合考虑市场环境、资金规模等因素，公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册金额不超过 100 亿元的短期融资债券。对照中国银行间市 场交易商协会等有权机构的相关规定，本次发行短期融资债券的具体安排如下：

1、发行规模：不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）。其中，首次发行不 超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），拟在本次短期融资券注册获得交易商协会 批准后两个月内发行，在注册有效期内的发行计划（包括但不限于发行次数、发行额 度、发行时点等）将视公司资金存量和需求而定；

2、有效期限：本次短期融资债券注册有效期为两年；

3、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定；

4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

5、发行方式：一次注册、分次发行；

6、资金用途：补充流动资金。

7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发 行短期融资债券的注册有效期内持续有效。

本次发行短期融资债券经公司股东大会审议通过后，须由中国银行间市场交易商 协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 以上议案，现提请大会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 17 日

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

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（议案二）

关于授权董事会

办理短期融资债券发行具体事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证本次短期融资债券顺利发行，提请股东大会授权董事会，或在适当情形 下，由董事会批准的两名以上董事（含 2 名），可依据适用法律、市场环境以及监管 部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，决定、办理以下事项：

1、聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构，并签署有关合同、协议和 相关法律文件。

2、在取得有权机构批准后，根据公司实际需要及市场条件，在中国境内发行总 额度不超过人民币 100 亿元的短期融资债券，并按规定进行信息披露。

3、根据资金需求及市场利率变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具 体发行时间、发行额度、发行期数及发行利率，办理短期融资债券登记及托管事宜， 并签署必要的文件。

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定 必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方 案等相关事项进行相应调整。

5、本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之 日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，现提请大会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 17 日

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