DAOU TECHNOLOGY INC — Capital/Financing Update 2024

Jul 3, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 다우기술 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 07월 03일
회 사 명 :	(주)다우기술
대 표 이 사 :	김 윤 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로 69
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 엄용흠
	(전 화) 070-8707-1025

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 07월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)다우기술 제6회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제6회 금 이천억원정 (\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 6]이자율 : -발행수익률 : - 주 1 ) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 6]이자율 : 3.967발행수익률 : 3.967 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 6]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주 1 ) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 6]발행수익률(%) : 3.967 연리이자율(%) : 3.967 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용	[회차 : 제6회]이자율 : 주1) 주 1 ) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제6회]이자율 : 3.967 % (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일 및 2024년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.