DAOU TECHNOLOGY INC — Capital/Financing Update 2021

Jul 5, 2021

증권발행실적보고서 2.5 다우기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)다우기술
대 표 이 사 :&cr	김 윤 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김성욱
	(전 화) 070-8707-1592
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002024년 07월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 05일2021년 07월 05일2021년 07월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)8,500,00085,000,000,00056.67-하나금융투자(주)4,500,00045,000,000,00030.00-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00013.33-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)8,500,00056.67--------하나금융투자(주)4,500,00030.00--------삼성증권(주)2,000,00013.33--------기관투자자--515,000,000150,000,000,000100.00515,000,000150,000,000,000100.0015,000,000515,000,000150,000,000,000515,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 05일&cr&cr나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)다우기술 - 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)총액	상환예정금액	발행방법	이자율	만기일
제2회 무보증사채	2018-07-05	150,000	150,000	공모	2.946%	2021-07-05