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DAOU DATA CORP. — Interim / Quarterly Report 2022
May 16, 2022
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Interim / Quarterly Report
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분기보고서 4.8 (주)다우데이타 110111-0863484 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 31 기) 2022년 01월 01일2022년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022 년 05 월 16 일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 성 백 진 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층 (전 화) 02-3410-5113 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재 무 담 당 (성 명) 정 윤 환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인(0516).jpg 대표이사등의확인(0516) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 6--66176151617525182151618131 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내 용 히어로즈브이원제팔차(주)신규 매입확약히어로즈브이원제십차(주)신규 매입확약케이지아이제이차(주)신규 매입확약케이씨에이제일차(주)신규 매입확약케이더블유호원제일차(주)신규 매입확약케이더블유호원제이차(주)신규 매입확약케이더블유브이에스제일차(주)신규 매입확약케이더블유디디제삼차(주)신규 매입확약엠에이제일차(주)신규 매입확약엠에이제이차(주)신규 매입확약엠아이제십차(주)신규 매입확약아일랜드원제일차(주)신규 매입확약디더블유케이에이(주)신규 매입확약더블에스동인제일차(주)신규 매입확약키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁신규취득케이제이퍼스트(주)확약 의무 종결케이마스터제이차(주)확약 의무 종결케이더블유디디제이차(주)확약 의무 종결지에프민제일차(주)확약 의무 종결지에프민제이차(주)확약 의무 종결제인스티그(주)확약 의무 종결이엠알에이치큐제일차(주)확약 의무 종결와이지천안제일차(주)확약 의무 종결엘케이에이치킹제일차(주)확약 의무 종결스페이스앤디(주)확약 의무 종결스페이스씨앤디(주)확약 의무 종결북천안로지스제일차(주)확약 의무 종결디클러스터제삼차(주)확약 의무 종결스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호보유지분 처분키움선명e-알파인덱스펀드보유지분 처분한강CA일반사모부동산투자신탁25호보유지분 처분 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr;2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다.&cr;&cr; 3. 설립일자&cr; 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr;- 전화번호 : 02-3410-5100&cr;- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 5. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명&cr; 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 7. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.&cr; 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상&cr;증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2020.04.27 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2020.04.29 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국기업데이터(D~AAA) 본평가 2020.05.14 기업어음 A2 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2020.05.14 무보증 공모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2020.05.15 기업어음 A2 NICE신용평가주식회사(D ~ AAA) 본평가 2020.05.15 무보증 공모사채 A NICE신용평가주식회사(D ~ AAA) 정기평가 2020.12.16 기업어음 A1 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.04.13 없음 A 한국기업데이터(D~AAA) 정기평가 2021.04.21 없음 A0 나이스평가정보통신(D~AAA) 정기평가 2021.04.22 없음 AA- 나이스디앤비(D~AAA) 정기평가 2021.06.21 기업어음 A2 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2021.06.21 무보증 공모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.06.21 무보증 사모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.06.23 기업어음 A2 나이스신용평가( D ~ AAA ) 본평가 2021.06.23 무보증 공모사채 A 나이스신용평가( D ~ AAA ) 정기평가 2021.06.23 무보증 사모사채 A 나이스신용평가( D ~ AAA ) 정기평가 주) 등급체계 및 정의 &cr;- 기업신용등급의 정의&cr;원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.&cr; 8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장1999년 12월 21일해당 사항 없음해당 사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]&cr;■ 다우데이타&cr;가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의&cr;- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)&cr;- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층 &cr; 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동(최근 5사업연도) 2017년 03월 31일정기주총사내이사 이인복&cr;사내이사 성백진&cr;감사 윤영규-사내이사 김종환 임기만료&cr;감사 안태형 임기만료2017년 03월 31일-대표이사 이인복--2018년 03월 30일정기주총-사내이사 김익래&cr;사외이사 김용대사내이사 김익래 임기만료&cr;사외이사 김용대 임기만료2019년 03월 29일정기주총사외이사 고성학-사외이사 김용대 임기 만료2020년 03월 27일정기주총감사 곽진철사내이사 이인복&cr;사내이사 성백진사내이사 이인복 임기만료&cr;사내이사 성백진 임기만료&cr;감사 윤영규 임기 만료2020년 03월 27일--대표이사 이인복대표이사 이인복 임기만료2020년 12월 31일-대표이사 성백진--2021년 03월 30일정기주총-사내이사 김익래&cr;사외이사 고성학사내이사 김익래 임기 만료&cr;사외이사 고성학 임기 만료2021년 03월 30일--대표이사 김익래대표이사 김익래 임기 만료2021년 12월 31일---대표이사 이인복 사임&cr;사내이사 이인복 사임2022년 03월 30일정기주총기타비상무이사 김익래사내이사 정윤환&cr;사외이사 박광호-사내이사 김익래 사임&cr;사외이사 고성학 임기 만료 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 3. 자본금 변동사항 당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2022.3.22에 제출된 2021년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.&cr; 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 의결권 있는 주식의결권 없는 주식50,000,000-50,000,000-38,300,000-38,300,000---------------------38,300,000-38,300,000-----38,300,000-38,300,000- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 정관에 관한 사항 당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2022.3.22에 제출된 2021년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다. II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 (주)다우데이타 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 소프트웨어 및 하드웨어공급, 부가통신부문 및 결제대행업, 시스템구축본부, 콘텐츠사업본부, 인력공급본부, 건물관리본부, 기타로 구분되며, (주)다우데이타는 소프트웨어 및 하드웨어공급 및 부가통신부문 및 결제대행업에 해당됩니다. 부문 영업의 성격 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr;인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 59,052 91,551 35,663 41,892 4,433 565 1,065,645 53,524 45,827 567,971 196,150 (3,472) 2,158,801 영업비용 56,240 73,108 23,179 39,646 3,109 347 1,049,028 26,258 81,003 385,664 175,624 (3,238) 1,909,968 영업이익 2,812 18,443 12,484 2,246 1,324 218 16,617 27,266 (35,176) 182,307 20,526 (234) 248,833 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료&cr;&cr; 가. 주요원재료의 현황 및 가격변동 추이&cr;- 비금융사업부문 원가의 내역&cr; 나. 가격 변동 추이&cr;당사는 사업의 특성상 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다.&cr;&cr; 2) 생산 및 설비&cr;&cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr;회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.&cr; 나. 생산설비의 현황 등&cr;아래 물적자산은 연결기준으로 금융업의 물적자산이 포함되어있습니다.&cr;&cr;유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 403,491,253 355,596,804 취득 27,029,529 8,065,862 처분/폐기 (251,570) (21,027) 대체 (129,629) 2,903,385 감가상각 (5,658,807) (4,654,537) 환율변동효과 (201) (740,907) 보고기간종료일 424,480,575 361,149,580 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 &cr; 가. 매출실적&cr;- 비금융사업부문 수익의 내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 59,052 91,551 35,663 41,892 4,433 565 1,065,645 53,524 45,827 567,971 196,150 (3,472) 2,158,801 영업비용 56,240 73,108 23,179 39,646 3,109 347 1,049,028 26,258 81,003 385,664 175,624 (3,238) 1,909,968 영업이익 2,812 18,443 12,484 2,246 1,324 218 16,617 27,266 (35,176) 182,307 20,526 (234) 248,833 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 나. 판매경로&cr;비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 주요매출처&cr;비금융사업부의 주요 매출처는 키움증권이며, 전체 비금융사업부 매출의 23% 비중을 차지하고 있습니다.&cr; 아래 내용은 당사의 주요종속회사인 (주)다우기술의 시스템구축본부 수주 상황 입니다. (단위 : 백만원 ) 부문 품목 수주&cr;일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)다우기술&cr;시스템구축&cr;본부 통합 모바일 트레이딩 시스템 구축 2020-11-23 2022-06-30 646.62 5,112 519.92 3,886 126.70 1,226 마이데이타 API 시스템 구축 2020-12-01 2022-05-31 86.69 901 72.69 658 14.00 244 CFD 해외주식 거래시스템 구축 2021-08-26 2022-06-30 120.77 1,218 30.77 316 90.00 902 키우GO 로보자산관리시스템 고도화 2021-12-01 2022-05-31 31.62 289 17.62 155 14.00 134 달러 ELS 시스템 구축 2021-12-01 2022-06-30 23.50 217 4.50 41 19.00 176 키움저축은행 소비자금융 시스템 리뉴얼 2022-02-21 2022-11-20 175.18 2,693 14.38 272 160.80 2,421 원장 DB 인프라 구조개선 2022-03-01 2023-02-28 100.00 2,159 - - 100.00 2,159 마이데이터 사업자 시스템 구축 2021-05-26 2022-06-30 500.77 6,014 283.87 2,978 216.90 3,036 합 계 1,685.15 18,603 943.75 8,305 741.40 10,299 &cr; 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 위험관리&cr; - 비금융사업부의 재무위험관리&cr;비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr; - 시장위험&cr;시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.&cr;&cr;다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.&cr;- 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;- 환율변동위험&cr;보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;- 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;- 신용위험&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;&cr;- 매출채권 및 기타채권&cr;비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.&cr;&cr;- 기타의 자산&cr;현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;&cr;당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.&cr;&cr;- 유동성위험&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;&cr;- 자본관리&cr;자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 나. 파 생거래&cr;- 해당사항 없음&cr; 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 연구개발활동&cr;- 지배회사인 당사는 별도의 연구개발 담당조직이 없으며, 연구개발활동을 하지 않습니다. 아래는 당사의 주요 종속회사인 (주)다우기술의 연구개발활동입니다.&cr; (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구 소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 51명으로 구성되어 있습니다.&cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 비 고 원 재 료 비 181,542 253,828 1,385,501 - 인 건 비 870,799 3,431,223 2,485,093 - 감 가 상 각 비 11,407 - 42,750 - 위 탁 용 역 비 973,479 3,397,030 1,105,953 - 기 타 225,412 1,576,243 668,745 - 연구개발비용 계 2,262,638 8,658,323 5,688,042 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 819,636 4,048,060 2,346,183 - 개발비(무형자산) - 2,231,884 828,176 - 선급금 1,443,002 2,378,379 2,513,683 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.11% 0.14% 0.12% - &cr;&cr;나. 연구개발 실적&cr; No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 2020 차세대 그룹웨어 '20 자체개발 136 6.7억 다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고 2 차세대 모바일 App '20 자체개발 44 1.8억 다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대 3 다우오피스 운영 및 연동플랫폼 '20 자체개발 44 1.9억 제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능 4 다우오피스 플랫폼 기반 시스템 '21 자체개발 89.5 4.3억 시스템 통합 관리 및 클라우드 운영 관리를 통한 안정성 향상, 신규 인증 관리 시스템 추가를 통한 기능 고도화 5 다우오피스 OpenAPI '21 자체개발 11 0.6억 OpenAPI 연동을 통한 업무 효율성 증대, API 최신 상태 자동 유지 Swagger를 통해 고객/연동 개발자 직접 테스트 가능, 고객 계정 보안 강화 6 다우오피스 경리회계서비스 '21 자체개발 64 12.6억 경리 및 경영지원 서비스 제공, SSO/전자결재 등 다우오피스 연동, 직관적 UI/UX를 통한 편의성 강화 7 다우오피스 Link+ '21 자체개발 51 2.4억 다우오피스 제휴플랫폼(Link+) 단독 서버 구축 및 관리자 기능 개발, 사용성 개선 8 다우오피스 works 고도화 '21 자체개발 43 2.3억 다우오피스 앱 템플릿 고도화, Grid UI 적용으로 빠른 데이터 관리 및 간편설정 지원 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. 7. (제조서비스업)기타 참고사항 (1) 시장여건 및 영업의 개황&cr;&cr; ■ 소프트웨어 및 하드웨어 공급부문 : (주)다우 데이타&cr;(1) 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (다) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화 무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW&Solution 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.&cr;이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.&cr; 소프트웨어정책연구소(SPRi)에 따르면 국내 SW산업 시장규모는 2020년 28.2조원에서 2021년 29조원으로 약 2.8% 성장할 것으로 예상되며, 2021년도 부문별로는 패키지 SW가 5.8조 원, IT서비스는 9.4조원, 게임 SW가 13.8조 원으로 예상되고 있습니다. &cr;국내 SW산업은 지속적인 성장세를 유지하다가 2020년 코로나19의 여파로 인해 기업 IT투자가 초반 위축됐지만 하반기들어 회복세로 돌아서고 비대면 서비스 확대에 따라 전체적으로는 큰 변화가 없는 것으로 예상되며, 2021년도에는 이월된 IT 프로젝트들이 재개되면서 IT 수요는 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 다만, 대기업은 충분한 자금과 기술 노하우로 회복세가 뚜렷하겠지만, 중소기업은 현실적인 한계로 IT투자는 저조할 것으로 예상되며, 업종별로도 기업실적과 IT 투자는 양극화 현상이 나타날 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;국내 기업용 솔루션 시장규모는 비대면 서비스 확대에 따른 협업 SW 등 SW시장이 전체 성장을 주도하면서 전년대비 6.0% 성장한 5.3조원으로 전망하고 있으며, 향후 5년간 연평균 5.0% 씩 성장하여 2025년에는 6.4조원의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;&cr; 국내 기업용 솔루션 시장규모.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 (출처 : KRG(2021))&cr; 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망 (출처 : KRG(2021))&cr; 특히 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화되면서 Cloud 시장은 향후 성장성이 가장 높을 것으로 예상되고 있으며, 산업 전반의 비대면 환경이 빠르게 확산되고 일상생활의 디지털화가 가속화되면서 DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환도 빨라지고 있습니다.&cr;또한, 코로나19로 인한 '사회적 거리두기' 시행에 따라 비대면 근무 시 효율적인 업무관리를 위해 협업, 메신저, 근태관리, 회상회의 등의 솔루션 기술개발이 더욱 확산되면서 원격근무 솔루션 수요가 증가하였습니다. 2021년 원격근무 관련 시장규모는 4,950억원 수준으로 전년도대비 6.4% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 모바일 협업 툴 사용자 수 또한 화상회의, 온라인 강의 등으로 2020년도에는 2019년 대비 16배나 증가하는 등 2021년도에도 증가세가 유지될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 한편 정부는 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 2025년까지 적극적인 투자로 공공부문 SW산업은 성장할 것으로 예상됩니다. '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다.&cr;&cr;(3) 경쟁요소&cr; 소프트웨어는 최근 스마트 생태계 환경에서 콘텐츠(Contents)와 서비스 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)가 결합된 이른바 'C-P-N-D' 연결고리 역할을 하는 핵심 동력으로 중요성이 부각되고 있으며, 시장에서의 위상도 높아지고 있습니다. 하지만, Microsoft, Google, Facebook, Amazon 등 글로벌 기업을 중심으로 소프트웨어의 영향력이 확대되는 가운데 국내 소프트웨어 기업은 영세성, 핵심 소프트웨어 기술력 부족 등으로 글로벌 진출이 초기 단계에 머무르고 있습니다.&cr;&cr; 최근, PC에서 모바일 기기 중심의 인터넷 이용 환경 변화로 신규 업체의 진입장벽이 더욱 낮아짐에 따라 글로벌 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황에서 국내 주요 업체들도 글로벌 경쟁 하의 모바일 환경변화에 선도적으로 대응하기 위해 콘텐츠를 다양화하고 모바일 이용자 환경을 개선하기 위하여 노력을 기울이고 있습니다.&cr; 소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. &cr;또한 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.&cr;&cr; ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. &cr;(2) 산업의 성장성&cr;금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동 특성&cr;결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다.&cr;오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다.&cr; VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.&cr;&cr; ■ 시스템구축부문 : (주)다우기술 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr; - 산업의 특성 &cr; IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다.&cr; - 산업의 성장성&cr;시장조사기업 KRG는 2021년 국내 IT시장 규모를 34조 500억원으로 추정하였고, 2022년은 약 3.2% 성장한 35조 1,500억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 클라우드를 도입 및 확대하는 기업들이 증가하면서 2021년 클라우드 지출이 전년대비 15.5% 증가했고 클라우드 시장은 내년에 15% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 코로나19로 인해 비대면 서비스가 보편화 되면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이러한 디지털 전환 트렌드는 지난해에 이어 계속 지속될 전망이며, 기업들은 비용절감 및 운영비용 효율와 같이 소극적인 투자보다는 신규 시스템 구축 및 보안 시스템 강화 등과 같은 공격적 투자에 중점을 둘것으로 전망하고 있습니다.&cr; - 경기변동 특성&cr;일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 코로나19로 인해 산업전반적으로 기업들의 투자가 위축되었지만, 코로나 장기화에 따른 디지털 전환이 가속화 되면서 기업들의 IT 투자는 지속될 것으로 전망합니다.&cr;&cr;- 계절성&cr;IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.&cr; &cr; 나. 국내외 시장여건&cr; IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.&cr;&cr; 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점 IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr; &cr;(2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익&cr; <비금융사업부> (단위 : 백만원) 구분 부문 2022년 1분기 2021년 2020년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 SW/HW 공급 및 결제사업 59,052 25.3% 217,171 26.8% 230,270 35.3% 시스템구축 91,551 39.3% 315,025 38.9% 247,271 37.9% 인력공급 35,663 15.3% 129,013 15.9% 96,295 14.7% 콘텐츠 41,892 18.0% 129,549 16.0% 62,965 9.6% 건물관리 4,433 1.9% 16,017 2.0% 14,478 2.2% 기타 565 0.2% 2,097 0.3% 1,916 0.3% 합계 233,156 100.0% 808,872 100.0% 653,195 100.0% 영업이익 SW/HW 공급 및 결제사업 2,812 7.5% 10,344 9.4% 11,351 13.0% 시스템구축 18,443 49.1% 50,771 45.9% 44,456 50.9% 인력공급 12,484 33.3% 39,086 35.4% 24,067 27.6% 콘텐츠 2,246 6.0% 6,414 5.8% 3,473 4.0% 건물관리 1,324 3.5% 4,324 3.9% 3,537 4.1% 기타 218 0.6% -372 -0.3% 425 0.5% 합계 37,527 100.0% 110,567 100.0% 87,309 100.0% 자산 SW/HW 공급 및 결제사업 481,358 19.0% 479,376 19.8% 575,920 29.9% 시스템구축 1,366,754 53.8% 1,318,997 54.4% 975,326 50.6% 인력공급 191,418 7.5% 193,599 8.0% 145,552 7.6% 콘텐츠 352,159 13.9% 290,122 12.0% 97,648 5.1% 건물관리 137,295 5.4% 131,405 5.4% 123,375 6.4% 기타 10,073 0.4% 10,085 0.4% 9,402 0.5% 합계 2,539,057 100.0% 2,423,584 100.0% 1,927,223 100.0% 주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다. &cr; 1. (금융업)사업의 개요 [종속회사에 관한 사항] &cr; ■ 금융투자업 : 키움증권(주)&cr; &cr; 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니 다. &cr;2022년 1분기 러시아와 우크라이나 전쟁 및 금리인상, 인플레이션 우려에 따른 금융시장 변동성 확대 등 비우호적 인 시장 환경으로 인해 K-IFRS 연결기준 제24기 1분기 영업이 익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감 소하였습니다.&cr; 리테일 부문의 경우 2022년 1분기 주식시장 점유율은 전년 동기 21.49% 에 서 1.64%p 감소한 19.85%를 기록하였으며, 2022년 1분기 일평균 거래대금은 22.6조원으로 전년 동기 대비 40.5% 감소하였습니다 . 주가지수 하락으로 인한 시장거래대금 감소로 전년동기 대비 수익 감소하였으나 해외 파생상품 거래 증가 및 시장점유율 상승 등 영향으로 해외파생 수수료 수익은 증가하였습니다. 비리테일 부문의 경우 금리 상승 영향에도 불구하고 견조한 실적을 달성하였습니다. IB/프로젝트투자 부문의 경우 코로나19 등으로 인한 신규 딜 감소의 영향이 있었으나 발행시장 호조로 전통적인 IB부문의 순영업수익이 증가되었으며, 홀세일 부문 역시 보수적인 시장 환경 속에서도 법인영업, 장외파생, 채권중개 등의 분야에서 견조한 실적을 유지하며 순영업수익이 증가하였 습니다. 고객자산관리 부문의 경우 온라인 펀드 판매뿐만 아니라 2022년 1분기말 기준 Wrap Account 잔고 4.2조, 신탁잔고 7.2조 를 달성하며 규모의 성장을 이루고 있습니다. &cr; 키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.&cr; &cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움저축은행 &cr; &cr; 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다. &cr; 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.&cr;&cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr;&cr;당사는 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.&cr; 당사는 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크 업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다&cr;&cr; ■ 집 합투자업 : 키움투자자산운용(주)&cr; &cr; 키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. &cr; 2021년 12월말 기준 당사 순자산 규모는 51조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr;&cr; 당사는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다. &cr; 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다. &cr; 당사는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다.&cr; 또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. &cr;&cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)&cr;&cr; 키움프라이빗에쿼티 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 기관전용 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 2022년 1분기 1개의 신규 PEF 설립하여 누적 AUM은 3,530억 입니다. 당사 2022년 신규 블라인드펀드 및 프로젝트 펀드 결성을 통한 AUM을 증대를 목표로 하고있습니다. &cr;&cr; ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)&cr;&cr; 당사는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다.&cr; 2. (금융업)영업의 현황 [종속회사에 관한 사항]&cr;■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황&cr; 키움증권의 K-IFRS 연결기준 2022년 1분기 영업이익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감소하였습니다.&cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 6,923,475 6,619,871 3,619,916 당기손익-공정가치측정금융자산 23,276,623 24,374,977 21,639,555 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 550,561 474,338 366,491 상각후원가측정 금융자산 9,932,304 9,412,286 6,762,962 종속기업 및 관계기업투자 424,941 395,152 271,439 파생상품자산 212,051 118,721 73,765 유형자산 137,234 138,802 134,985 투자부동산 297,433 298,616 359,532 무형자산 93,137 91,332 71,071 사용권자산 15,901 10,623 11,622 당기법인세자산 481 31 - 이연법인세자산 9,683 12,768 13,043 기타자산 4,218,478 3,353,584 4,266,555 총자산 46,092,302 45,301,101 37,590,936 &cr;다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '22.01.01 ~'22.03.31 '21.01.01 ~'21.03.31 '21.01.01 ~'21.12.31 수수료 손익 199,547 277,170 967,899 유가증권평가 및 처분손익 (155,294) 172,385 379,394 파생상품 관련 손익 103,043 (116,174) (184,654) 이자 손익 145,726 113,776 515,691 기타 영업손익 62,299 58,496 157,004 판매비와 관리비 142,106 158,419 626,448 영업이익 213,215 347,234 1,208,886 &cr;라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 145,225 0% 145,225 0% 127,625 0% 자본잉여금 1,038,849 2% 1,038,849 2% 541,055 1% 자본조정 (96,037) 0% (63,598) 0% (61,103) 0% 기타포괄손익누계액 57,698 0% 12,554 0% (56,549) 0% 이익잉여금 3,168,380 7% 3,132,211 7% 2,305,698 6% 비지배주주지분 35,914 0% 36,623 0% 28,185 0% 예수부채 투자자예수금 15,958,680 34% 16,372,747 37% 13,881,947 38% 수입담보금 823,878 2% 877,798 2% 492,064 1% 기타예수금 1,441 0% 2,491 0% 1,552 0% 차입부채 콜머니 300,000 1% 309,900 1% 10,000 0% 사채 2,104,740 5% 1,854,007 4% 1,642,948 4% 차입금 2,431,144 5% 2,311,317 5% 1,866,578 5% 환매조건부채권매도 5,821,711 13% 6,638,952 15% 5,638,751 16% 전자단기사채 3,039,460 7% 3,227,921 7% 2,123,751 6% 기업어음 920,000 2% 660,000 1% 100,000 0% 기타 6,032 0% 25,353 0% 114,728 0% 기타부채 매도증권 1,569,829 3% 1,297,285 3% 449,597 1% 매도파생결합증권 3,471,143 8% 3,376,068 7% 3,472,702 9% 파생상품부채 169,304 0% 92,317 0% 23,236 0% 리스부채 14,820 0% 10,239 0% 10,961 0% 퇴직급여충당금 7,723 0% 5,356 0% 2,070 0% 요구불상환지분 418,940 1% 427,521 1% 360,783 1% 미지급금 3,966,640 9% 2,792,599 6% 3,835,861 10% 기타 716,788 1% 717,366 2% 678,496 2% 합 계 46,092,302 100% 45,301,101 100% 37,590,936 100% &cr; (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,364,492 3% 1,035,016 2% 848,005 2% 예치금 5,558,984 12% 5,584,855 12% 2,771,912 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 23,276,623 50% 24,374,977 54% 21,639,555 58% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 550,561 1% 474,338 1% 366,491 1% 상각후원가측정 금융자산&cr;(유가증권) 10,227 0% 8,913 0% 8,124 0% 종속기업 및 관계기업 424,941 1% 395,152 1% 271,439 1% 파생상품 212,051 0% 118,721 0% 73,765 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 콜론 7,313 0% 5,308 0% 20 0% 신용공여금 3,923,288 9% 3,613,070 8% 2,994,966 8% 환매조건부매수 233,006 1% 242,062 1% 21,163 0% 대여금 10,259 0% 9,833 0% 6,348 0% 매입대출채권 254,086 1% 303,463 1% 108,675 0% 대출금 5,494,125 12% 5,229,637 12% 3,623,666 10% 사모사채 - 0% - 0% - 0% 유형자산 137,234 0% 138,802 0% 134,985 0% 투자부동산 297,433 1% 298,616 1% 359,532 1% 사용권자산 15,901 0% 10,623 0% 11,622 0% 미수금 3,942,541 9% 3,085,288 7% 3,959,261 11% 기 타 379,237 0% 372,427 0% 391,407 1% 합 계 46,092,302 100% 45,301,101 100% 37,590,936 100% &cr; 2-2. 영업 종류별 현황&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr;&cr;■ 금융투자업 : 키움증권(주)&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr;&cr; 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 러시아와 우크라이나 전쟁 및 금리인상, 인플레이션 우려에 따른 금융시장 변동성 확대 등 비우호적 인 시장 환경으로 인해 K-IFRS 연결기준 2022년 1분기 영업이 익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감 소하였습니다.&cr; 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 2022년 1분기 주식 위탁매매 점유율 19.85%를 기록하였으며 2022년 1분기 현재 약 1,200.1만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다&cr; (1) 리테일부문 2022년 1분기 일평균 거래대금은 22.6조원으로 전년 동기 대비 40.5% 감소하였으나, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 주식시장 점유율은 전년 동기 21.49%에서 1.64%p 감소한 19.85%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.&cr;키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. &cr;[중개시장점유율(누적)] 구 분 2022년(제24기) 1분기 2021년(제23기) 2020년(제22기) 주 식 19.85% 21.56% 21.68% 선 물 6.50% 5.83% 4.19% 옵 션 5.76% 5.69% 5.13% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 홀세일부문&cr;법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.&cr;채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.&cr;&cr;(3) IB부문&cr;ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다.&cr;DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.&cr; (3) IB부문&cr;ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다.&cr;DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.&cr;&cr;(5) 프로젝트투자부문&cr;프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.&cr;&cr;(6) 리서치센터&cr;키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31기준 현금 및 예치금 6,274,692 6,048,094 3,107,946 당기손익-공정가치측정금융자산 21,093,190 22,338,808 19,672,370 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 538,023 463,281 366,491 상각후원가측정 금융자산 (주) 4,097,959 3,846,092 3,000,365 종속기업 및 관계기업투자 1,723,336 1,643,959 1,265,037 파생상품자산 208,673 117,249 68,166 유형자산 74,100 75,437 69,176 투자부동산 28,179 28,237 31,972 무형자산 48,614 48,019 29,205 사용권자산 9,752 6,209 8,049 당기법인세자산 13 27 - 기타자산 4,172,338 3,328,653 4,224,278 총 자산 38,268,869 37,944,065 31,843,055 주) 상각후원가측정 금융자산&cr; ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 &cr; ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채&cr; &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '22.01.01~'22.03.31 '21.01.01~'21.03.31 '21.01.01~'21.12.31 수수료 손익 187,398 257,554 907,090 유가증권평가 및 처분손익 (주) (126,894) 115,988 172,583 파생상품 관련 손익 94,852 (106,469) (156,895) 이자 손익 85,997 76,854 334,995 기타 영업손익 59,831 57,603 172,691 판매비와 관리비 110,171 125,370 481,008 영업이익 191,013 276,160 949,456 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산&cr;&cr;&cr;&cr; 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.3.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 145,225 - 0% 137,156 - 0% 127,014 - 0% 자본잉여금 1,038,159 - 3% 805,327 - 2% 527,623 - 2% 자본조정 (46,451) - 0% (36,667) - 0% (34,502) - 0% 기타포괄손익누계액 (72,553) - 0% (60,171) - 0% 100,922 - 0% 이익잉여금 2,650,390 - 7% 2,248,638 - 7% 1,586,865 - 6% 예수부채 투자자예수금 12,760,088 0.15% 35% 13,114,185 0.16% 39% 8,350,419 0.24% 31% 수입담보금 826,017 0.49% 2% 702,879 0.13% 2% 585,877 0.32% 2% 차입부채 콜머니 246,776 1.32% 1% 170,164 0.75% 1% 130,000 0.73% 0% 전자단기사채 1,470,300 1.92% 4% 1,312,247 1.11% 4% 1,469,659 1.37% 5% 기업어음 715,667 1.95% 2% 208,247 1.36% 1% 15,792 1.06% 0% 차입금 2,007,207 1.39% 6% 1,800,251 0.90% 5% 1,547,144 1.33% 6% 사채 453,046 2.86% 1% 477,942 2.71% 1% 714,289 2.70% 3% 환매조건부채권매도 6,043,016 1.22% 17% 4,769,122 0.65% 14% 4,692,794 0.71% 18% 기타부채 매도증권 1,336,798 - 4% 1,644,737 - 5% 1,446,020 - 6% 매도파생결합증권 3,441,284 - 10% 3,181,308 - 10% 2,937,951 - 11% 파생상품부채 77,791 - 0% 18,692 - 0% 81,262 - 0% 리스부채 6,048 - 0% 7,267 - 0% 8,407 - 0% 퇴직급여충당금 4,623 - 0% 1,321 - 0% 488 - 0% 미지급금 1,903,909 - 5% 1,568,247 - 5% 1,020,349 - 4% 기타 958,405 - 3% 1,329,844 - 4% 1,433,217 - 6% 합 계 35,965,745 - 100% 33,400,734 - 100% 26,741,589 - 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,407,411 0.46% 4% 1,422,739 0.52% 5% 1,105,732 0.76% 4% 예치금 5,302,386 0.82% 15% 3,809,970 0.36% 11% 1,773,624 0.49% 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 11,469,534 - 32% 10,633,654 - 33% 10,828,016 - 40% 투자자예탁금별도예치금 9,138,886 1.25% 25% 9,417,549 0.80% 28% 6,154,359 1.02% 23% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 379,763 - 1% 376,017 - 1% 518,441 - 2% 종속기업 및 관계기업 1,697,239 - 5% 1,430,189 - 4% 1,266,533 - 5% 파생상품 99,336 - 0% 42,866 - 0% 97,944 - 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 신용공여금 3,617,858 8.90% 10% 3,236,080 8.94% 10% 2,295,660 8.85% 9% 대여금 3,179 0.86% 0% 2,900 0.76% 0% 1,260 1.37% 0% 대출금 9,471 - 0% 32,501 - 0% 24,257 - 0% 매입대출채권 - - 0% 227 - 0% 228 - 0% 사모사채 394 - 0% 1,425 - 0% 68,183 - 0% 기타 27,658 - 0% 16,530 - 0% 59,491 - 0% 유형자산 75,065 - 0% 73,622 - 0% 63,816 - 0% 투자부동산 28,222 - 0% 29,939 - 0% 32,160 - 0% 사용권자산 6,249 - 0% 7,549 - 0% 8,840 - 0% 미수금 2,083,633 - 6% 1,777,192 - 5% 1,129,874 - 4% 기 타 619,461 - 2% 1,089,786 - 3% 1,313,173 - 6% 합 계 35,965,745 - 100% 33,400,734 - 100% 26,741,589 - 100% &cr; 마.영업 종류별 현황&cr; (1) 증권거래 현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 2,928,074 3,298,195 6,226,269 (13,260) 41,957 코스닥시장 279,063 415,068 694,131 (220,078) 7,160 코넥스시장 3 - 3 (3) - 기타(비상장, 상폐) 80,000 - 80,000 835,624 2,141 소계 3,287,140 3,713,263 7,000,403 602,283 51,258 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - 2,250 - 소계 - - - 2,250 - 기타&cr; 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 62,236 20,302 82,538 545,747 (6,581) 소계 62,236 20,302 82,538 545,747 (6,581) 계 3,349,376 3,733,565 7,082,941 1,150,280 44,677 채무증권 국채,지방채 국고채 52,754,308 53,964,870 106,719,178 1,299,801 (66,607) 국민주택채권 - - - - - 기타 345,154 346,976 692,130 3,216 (77) 소계 53,099,462 54,311,846 107,411,308 1,303,017 (66,684) 특수채&cr; 통화안정증권 16,323,805 16,779,717 33,103,522 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 20,844,273 21,227,662 42,071,935 2,988,159 (2,068) 소계 37,168,078 38,007,379 75,175,457 2,988,159 (2,068) 금융채&cr; 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 14,105,127 13,556,417 27,661,544 - - 소계 14,105,127 13,556,417 27,661,544 - - 회사채 9,411,742 9,416,618 18,828,360 2,203,482 (14,911) 기업어음증권 68,114,793 67,497,043 135,611,836 2,223,018 246 기타 - - - - - 계 181,899,202 182,789,303 364,688,505 8,717,676 (83,417) 집합투자증권 ETF 2,069,970 2,901,104 4,971,074 1,041,003 (35,936) 기타 11,510,527 11,494,855 23,005,382 1,001,893 (3,000) 계 13,580,497 14,395,959 27,976,456 2,042,896 (38,936) 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 124,069 114,161 238,230 177,575 (1,939) 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 200,289 156,517 356,806 128,129 (2,804) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 200,289 156,517 356,806 128,129 (2,804) 집합투자증권 - 95 95 227,109 2,485 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 324,358 270,773 595,131 532,813 (2,258) 파생결합증권 ELS - 3,070,755 3,070,755 (2,796,750) 12,098 ELW - - - - - 기타 - 382,957 382,957 (632,199) 15,964 계 - 3,453,712 3,453,712 (3,428,949) 28,062 기타증권 - - - 1,575 - 합계 199,153,433 204,643,312 403,796,745 9,016,291 (51,872) &cr; (2) 장 내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 13,281,435 - - 13,281,435 - - 313 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 13,281,435 - - 13,281,435 - - 313 통화선물 미국달러 6,251,742 - - 6,251,742 - - (292) 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 6,251,742 - - 6,251,742 - - (292) 지수선물 KOSPI200 25,153,584 - - 25,153,584 - - 22,209 KOSTAR - - - - - - - 기타 512,605 - - 512,605 - - - 소계 25,666,189 - - 25,666,189 - - 22,209 개별주식 2,334,560 - - 2,334,560 - - (1,828) 기타 - - - - - - - 계 47,533,926 - - 47,533,926 - - 20,402 기타 - - - - - - - 국내계 47,533,926 - - 47,533,926 - - 20,402 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 6,594 - - 6,594 - - 7,997 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 6,594 - - 6,594 - - 7,997 기타 - - - - - - - 해외계 6,594 - - 6,594 - - 7,997 선물계 47,540,520 - - 47,540,520 - - 28,399 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 36,002 - - 36,002 9,267 10,341 (185) 기타 - - - - - - - 소계 36,002 - - 36,002 9,267 10,341 (185) 개별주식 9,611 - - 9,611 - - - 통화 미국달러 12,832 - - 12,832 - - - 기타 - - - - - - - 소계 12,832 - - 12,832 - - - 기타 284,490 - - 284,490 - - - 국내계 342,935 - - 342,935 9,267 10,341 (185) 해외 주가지수 - - - - 37 - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - 37 - - 옵션계 342,935 - - 342,935 9,304 10,341 (185) 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 47,883,455 - - 47,883,455 9,304 10,341 28,214 &cr; (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 60,000 - 60,000 50,870 10,835 - 통화 - 17,098 - 17,098 (486) (408) (114) 기타 - - - - - - - 계 - 77,098 - 77,098 50,384 10,427 (114) 옵션 신용 - - - - (1,524) (146) 30,199 주식 61 35,966 - 36,027 2,947 1,729 (87) 일반상품 - - - - - (2) 4 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 61 35,966 - 36,027 1,423 1,581 30,116 스왑 신용 - - - - 46,474 3,132 - 주식 - 908,134 - 908,134 29,797 40,516 (10,086) 일반상품 - - - - 26 15 - 금리 - 1,968,200 - 1,968,200 13,653 51,068 (3,531) 통화 - 20,485,064 - 20,485,064 57,611 52,114 2,355 기타 - - - - - - - 계 - 23,361,398 - 23,361,398 147,561 146,845 (11,262) 기타 - - - - - - - 합계 61 23,474,462 - 23,474,523 199,368 158,853 18,740 &cr; (4) 유가증권 운용내역&cr;1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 처분차익(차손) (22,994) 45,406 28,409 평가차익(차손) 51,257 (31,737) 24,510 배당금수익 27,432 17,904 28,850 합 계 55,695 31,573 81,769 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 처분·상환차익(차손) (2,046) (527) (7,399) 평가차익(차손) (6,580) 5,959 23,643 합 계 (8,626) 5,432 16,244 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 처분·상환차익(차손) (7,257) 6,772 (23,876) 평가차익(차손) (83,417) (14,219) (22,274) 채권이자 37,197 27,112 114,309 합 계 (53,477) 19,665 68,159 &cr;4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 처분차익(차손) (62,643) 82,601 136,612 평가차익(차손) (38,936) 17,002 13,940 분배금수익 8,093 1,923 61,305 합 계 (93,486) 101,526 211,857 &cr;5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 처분차익(차손) (5,232) (587) 12,180 평가차익(차손) (2,258) 9,485 (3,342) 배당금·이자수익 982 1,167 3,469 합 계 (6,508) 10,065 12,307 &cr; 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 매매차익(차손) 26,685 (115,228) (126,385) 정산차익(차손) 28,399 12,110 117 합 계 55,084 (103,118) (126,268) &cr;② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 매매차익(차손) (8,598) (228) (166) 정산차익(차손) (176) 3 (1,890) 합 계 (8,774) (225) (2,056) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 평가차익(차손) 37,915 (728) 25,697 상환차익(차손) (2,943) (21,514) (107,091) 합 계 34,972 (22,242) (81,394) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .&cr; ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 매매차익(차손) 29,811 7,175 18,558 평가차익(차손) 18,731 (10,301) (47,129) 합 계 48,542 (3,126) (28,571) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 95,057,157 92,810,189 187,867,346 32,021 코스닥시장 147,791,363 146,737,939 294,529,302 46,125 코넥스시장 21,746 17,769 39,515 6 기타 - - - - 소계 242,870,266 239,565,897 482,436,163 78,152 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 242,870,266 239,565,897 482,436,163 78,152 채무증권 채권 장내 11,013 136,718 147,731 21 장외 - - - 6 소계 11,013 136,718 147,731 27 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 11,013 136,718 147,731 27 집합투자증권 13,117,664 12,587,788 25,705,452 4,361 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 5,281,388 5,181,303 10,462,691 1,594 기타 - - - - 파생결합증권합계 5,281,388 5,181,303 10,462,691 1,594 외화증권 18,714,746 16,376,621 35,091,367 33,106 기타증권 - - - - 증권계 279,995,077 273,848,327 553,843,404 117,240 선물 국내 120,194,455 120,478,712 240,673,167 6,515 해외 638,423,709 638,424,059 1,276,847,768 41,719 소계 758,618,164 758,902,771 1,517,520,935 48,234 옵션 장내 국내 2,731,661 2,675,855 5,407,516 7,343 해외 160,880 156,013 316,893 1,251 소계 2,892,541 2,831,868 5,724,409 8,594 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 2,892,541 2,831,868 5,724,409 8,594 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 761,510,705 761,734,639 1,523,245,344 56,828 합계 1,041,505,782 1,035,582,966 2,077,088,748 174,068 &cr; 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 수탁수수료 174,068 271,661 875,486 매매수수료비용 45,751 67,506 221,546 수지차익 128,317 204,155 653,940 &cr; (6) 투자일임업무&cr; 1) 투자운용 인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점&cr; 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부&cr; 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170208 상근 357 4,217,015 권규백 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2019.07~2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀&cr; 2018.08~2019.07 현대인베스트먼트 채권3896525용2팀&cr; 2015.05~2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀&cr; 2011.07~2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀 20211022 상근 - 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀&cr; 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀&cr; 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀&cr; 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 손현빈 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀&cr; 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀&cr; 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀&cr; 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr; 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀&cr; 2021.05 ~ 현재 키움증권 RA운용팀 20170207 상근 3,302 9,057 노수원 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀&cr; 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀&cr; 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr; 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 20161018 상근 &cr;2) 투자일임계약 현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구분 22.03.31 기준 21.12.31 기준 20.12.31 기준 고객수 3,232 3,257 2,646 일임계약건수 3,659 3,651 2,958 일임계약자산총액(계약금액) 4,235,003 3,917,731 4,555,336 일임계약자산총액(평가금액) 4,226,072 3,919,875 4,536,680 &cr;3) 일임수수료 수입 현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2022 1분기 FY2021 FY2020 일임수수료 2,807 2,511 2,756 4 ) 투자일임재산 현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,289 28,806 - - 3,289 28,806 전문투자자 13 200,020 - - 15 220,000 53 752,010 1 50,000 25 40,000 75 560,000 - - 188 2,384,167 370 4,206,197 계 13 200,020 - - 15 220,000 53 752,010 1 50,000 25 40,000 75 560,000 3,289 28,806 188 2,384,167 3,659 4,235,003 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,289 28,806 - - 3,289 28,806 전문투자자 13 200,020 - - 15 220,000 53 752,010 1 50,000 25 40,000 75 560,000 - - 188 2,384,167 370 4,206,197 계 13 200,020 - - 15 220,000 53 752,010 1 50,000 25 40,000 75 560,000 3,289 28,806 188 2,384,167 3,659 4,235,003 &cr; 5) 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 369 558 927 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 3,863 0 3,863 기업어음증권(CP) 3,731,715 0 3,731,715 기타 131,345 0 131,345 소계 3,867,293 558 3,867,293 증권 채무&cr;증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 311,731 - 311,731 기타 - - - 소계 311,731 - 311,731 지분&cr;증권 주식 4,295 5,745 10,040 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 4,295 5,745 10,040 수익&cr;증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 16,218 - 16,218 소계 16,218 - 16,218 투자계약증권 - - - 파생&cr;결합&cr;증권 ELS 233 - 233 ELW - - - 기타 - - - 소계 233 - 233 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 352,476 5,745 358,221 파생상품 장내&cr;파생&cr;상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외&cr;파생&cr;상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,219,769 6,303 4,226,072 &cr;(7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선&cr;수수료 금액 금액 지&cr;분&cr;증&cr;권 기업&cr;공개 유가증권시장 66,298 66,298 373 코스닥시장 - - - 유상&cr;증자 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - - - 기타 - 55,862 1,877 소계 66,298 122,160 2,250 채&cr;무&cr;증&cr;권 국채·지방채 - 1,446,773 - 특수채 - 2,816,129 233 금융채 196,500 849,191 355 회&cr; 사&cr; 채 일반회사채 948,690 1,122,790 2,820 ABS 1,150,100 3,186,735 990 소계 2,098,790 4,309,525 3,810 기업어음 - 3,044,000 310 기타 100,000 615,000 25 소계 2,395,290 13,080,618 4,733 외화증권 - - - 기타 - 35,198,040 450 합계 2,461,588 48,400,818 7,433 &cr; 2) 인 수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 인수수수료 7,433 13,733 41,360 수수료비용 - - - 수지차익 7,433 13,733 41,360 8) 신용공여 업무 &cr; 1) 신용공여 현황 구 분 증권담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 고객별 10억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) (투자자 등급별 한도 차등) 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 종목별 이율&cr; (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%) 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 신용거래융자금&cr;(미상환융자금포함) 2,874,808 2,534,429 1,991,110 신용대주잔고 35,505 29,776 18 증권담보대출금 595,387 508,912 262,327 매도대금담보대출금 등 453,094 569,728 741,529 합 계 3,958,794 3,642,845 2,994,984 (9) 신탁 업무&cr; 1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 7,241,749,287,280 1. 현금및예치금 1,967,506,853,729 2. 증권 2,888,103,800,024 3. 금전채권 2,376,213,534,470 4. 파생상품 0 5. 동산·부동산 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 8. 기타자산 9,925,099,057 9. 현재가치차금 0 10. 채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 Ⅱ.부채총계 7,241,749,287,280 1. 금전신탁 4,965,525,083,027 2. 재산신탁 2,194,248,539,950 3. 종합재산신탁 0 4. 공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 10. 기타부채 81,975,664,303 11.특별유보금 0 12.손익 0 <난외계정> 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 &cr; 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 47,262,191,343 1. 예치금이자 13,985,899,490 2. 증권이자 13,278,573,747 3. 금전채권이자 411,540,428 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 6,490,537,335 6. 증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 10. 수수료수익 0 11. 동산·부동산수익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 13,095,640,343 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 47,262,191,343 1. 금전신탁이익 35,767,192,274 2. 재산신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 3,106,163,716 10. 증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 14. 제상각 0 15. 지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 650,622,819 21. 기타비용 7,738,212,534 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 5,983,432 0 0 5,983,432 채권형 453,603,594 0 0 453,603,594 주식형&cr;(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 41,645,676 0 0 41,645,676 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 6,390,117 0 0 6,390,117 금전신탁소계 507,622,819 0 0 507,622,819 재산신탁 증권 0 0 0 0 금전채권 143,000,000 0 0 143,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 143,000,000 0 0 143,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 650,622,819 0 0 650,622,819 &cr;4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 1 3,000,000,000 채권형 117 2,907,260,057,791 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 144 2,234,848,599,100 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 4 15,014,779,159 금전신탁소계 266 5,160,123,436,050 재산신탁 증권 2 150,000,000 금전채권 58 2,096,574,212,990 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 60 2,096,724,212,990 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 326 7,256,847,649,040 &cr;5) 자금조달 및 운용 현황&cr;① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 0 0 0 0 0 0 채권형 2,954,874,204,120 0 0 0 72,326,371,211 3,027,200,575,331 주식형&cr;(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 1,995,636,219,000 0 0 0 9,642,654,865 2,005,278,873,865 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 15,014,659,907 0 0 0 6,638,227 15,021,298,134 금전신탁합계 4,965,525,083,027 0 0 0 81,975,664,303 5,047,500,747,330 &cr; ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유&cr;계정대 RP&cr;매입 부동산 채권평가&cr;충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채&cr;지방채 금융채 기업&cr;어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익&cr;증권 파생결합&cr;증권 (ELS) (기타) 발행&cr;어음 외화&cr;증권 기타 소계 금&cr;전&cr;신&cr;탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특&cr;정&cr;금&cr;전&cr;신&cr;탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 채권형 0 20,600 0 0 29,680 2,772,800 0 1,657,800 1,115,000 0 0 0 0 50,000 0 0 2,873,081 0 136,164 0 17,700 0 0 256 0 3,027,201 주식형(자문형 &cr;자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,831,342 0 164,275 0 0 9,662 0 2,005,279 퇴직&cr;연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 13 0 15,013 0 2 0 0 0 0 7 0 15,021 금전신탁합계 0 20,600 0 0 29,680 2,772,800 0 1,657,800 1,115,000 15,000 0 0 0 50,000 13 0 2,888,094 0 1,967,507 0 181,975 0 0 9,925 0 5,047,501 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 잔고 조건부매도 5,821,711 6,636,152 5,635,751 (거액 RP) - - - 조건부매수 171,400 230,000 - 거래금액 조건부매도 128,890,862 532,034,980 375,725,535 (거액 RP) - - - 조건부매수 128,785,822 531,549,586 375,563,442 &cr; ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 자문수수료 15,167 13,591 77,949 부동산 임대 833 922 3,453 합 계 16,000 14,513 81,402 &cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움저축은행&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. &cr; 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31기준 현금 및 예치금 188,493 191,827 184,896 유가증권 66,796 67,018 47,365 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,909,798 1,683,198 1,192,301 유형자산 10,121 10,219 10,435 사용권자산 328 374 474 기타자산 23,265 15,597 13,140 총자산 2,198,801 1,968,233 1,448,611 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 847 (109) 62 유가증권평가 및 처분손익 138 1,339 1,869 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 22,281 15,988 76,131 기타 영업손익 (2,717) (4,266) (14,998) 판매비와 관리비 7,437 6,279 28,682 영업이익 13,112 6,673 34,382 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 235,758 182,411 162,903 - 자본금 8,811 0% 7,340 0% 7,340 1% - 자본잉여금 66,511 3% 17,990 1% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 (1,816) 0% (1,314) 0% (735) 0% - 이익잉여금 162,252 7% 158,395 8% 138,308 10% 2. 부 채 1,963,043 1,785,822 1,285,708 - 예수부채 1,911,937 87% 1,743,037 89% 1,241,921 85% - 기타부채 51,106 3% 42,785 2% 43,787 3% 합 계 2,198,801 100% 1,968,233 100% 1,448,611 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 8,834 0% 41,873 2% 25,837 2% 예치금 179,659 8% 149,954 8% 159,059 11% 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 52,259 2% 53,960 3% 45,365 3% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 12,538 1% 11,058 1% - 0% 기타유가증권 2,000 0% 2,000 0% 2,000 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,909,797 87% 1,683,198 85% 1,192,301 82% 유형자산 10,121 1% 10,219 0% 10,435 1% 사용권자산 328 0% 374 0% 474 0% 기타자산 23,265 1% 15,597 1% 13,140 1% 합 계 2,198,801 100% 1,968,233 100% 1,448,611 100% &cr; 마. 영업종류별 현황&cr; (1)예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31기준 2021.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 3,913 3,472 4,235 4,138 별단예금 438 404 350 345 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,570 1,525 1,523 1,615 정기예금 1,748,332 1,864,707 1,340,602 1,695,233 저축예금 2,575 2,984 3,131 2,816 정기적금 39,363 38,802 40,289 38,848 장기주택마련저축 42 43 43 42 기업자유예금 - - 352 - 합계 1,796,233 1,911,937 1,390,525 1,743,037 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31기준 2021.12.31기준 비고 예수금 598,744 463,508 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31기준 2021.12.31기준 비고 예수금 10,692 8,377 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2)대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 원화대출금 1,955,786 1,726,074 외화대출금 - - 합계 1,955,786 1,726,074 &cr; 2 ) 대 출금의 잔존 기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 239,568 234,599 433,611 1,048,008 1,955,786 &cr; 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 기업대출 1,251,232 1,042,561 가계대출 704,554 683,513 합계 1,955,786 1,726,074 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 대출금 1,955,786 1,726,074 예금등 1,911,937 1,743,037 비율 97% 94% 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입 하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움신용대출 직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품 &cr; 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음 . &cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.&cr; 당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.&cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 184,534 119,178 131,082 유가증권 49,029 48,489 34,980 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,297,057 1,181,813 886,867 유형자산 26,612 26,650 26,817 사용권자산 585 655 753 기타자산 32,100 32,146 40,614 총자산 1,589,917 1,408,931 1,121,113 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 1,160 385 1,558 유가증권평가 및 처분손익 2,509 (62) 6,647 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 13,005 10,335 45,337 기타 영업손익 (2,607) (183) (7,962) 판매비와 관리비 4,927 4,214 19,953 영업이익 9,140 6,261 25,627 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 182,779 149,415 132,439 - 자본금 23,125 1% 20,000 1% 20,000 2% - 자본잉여금 26,859 2% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (473) 0% (469) 0% (409) 0% - 이익잉여금 133,268 8% 129,884 9% 112,848 10% 2. 부 채 1,407,138 1,259,516 988,674 - 예수부채 1,364,494 86% 1,220,284 87% 946,124 84% - 기타부채 42,644 3% 39,232 3% 42,550 4% 합 계 1,589,917 100% 1,408,931 100% 1,121,113 100% &cr; (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용&cr; 현금및현금성자산 48,682 3% 20,688 1% 14,682 1% 예치금 135,852 9% 98,489 7% 116,400 10% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 31,816 2% 32,670 3% 24,856 2% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 17,212 1% 15,819 1% 10,124 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,297,057 81% 1,181,813 84% 886,867 79% 유형자산 26,612 2% 26,650 2% 26,817 2% 사용권자산 585 0% 655 0% 753 0% 기타자산 32,101 2% 32,147 2% 40,614 5% 합 계 1,589,917 100% 1,408,931 100% 1,121,113 100% &cr;마. 영업종류별 현황&cr; (1) 예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 8,092 8,049 9,197 8,882 별단예금 220 442 141 131 자유적립예금 261 291 312 278 정기예금 1,200,899 1,280,570 989,297 1,165,900 기업자유예금 3,078 30,035 6,756 54 정기적금 44,631 44,888 35,965 44,770 장기주택마련저축 91 91 127 91 재형저축 133 128 233 177 표지어음예수금 - - - - 합계 1,257,405 1,364,494 1,042,028 1,220,283 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 비고 예수금 628,703 521,014 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 비고 예수금 9,901 9,141 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2) 대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 원화대출금 1,312,393 1,193,200 외화대출금 - - 합계 1,312,393 1,193,200 &cr;2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 151,226 154,387 404,334 602,446 1,312,393 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 기업대출 982,302 849,769 가계대출 330,091 343,431 합계 1,312,393 1,193,200 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 대출금 1,312,393 1,193,200 예금등 1,364,494 1,220,283 비율 96% 98% 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예금&cr;상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출&cr;상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대APT보증금대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품(판매중지) 햇살론 대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 &cr; 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음. &cr; ■ 집합투자업 : 키움 투자자산운용(주)&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. &cr; 2021년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.3.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 5,190,452 5,290,449 5,048,170 채 권 형 16,392,904 16,377,433 16,590,254 혼 합 형 233,953 238,897 237,871 재 간 접 형 6,033,264 5,655,183 4,695,184 소 계 27,850,573 27,561,962 26,571,479 단기금융상품 9,906,517 9,136,692 7,440,151 파생상품 1,218,360 1,317,516 1,423,178 기타 8,060,692 7,871,795 7,722,353 합계 47,036,140 45,887,965 43,157,161 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 14,603 14,567 75,071 유가증권평가 및 처분손익 (1,007) 1,268 4,595 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 13 26 53 기타 영업손익 628 429 1,450 판매비와 관리비 9,165 8,040 45,316 영업이익 5,072 8,250 35,853 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 214,788 - 219,842 - 170,046 - - 자본금 71,017 31% 71,017 29% 41,017 21% - 자본잉여금 17,255 7% 17,255 7% 17,255 9% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 126,516 55% 131,570 53% 111,774 59% 2. 부 채 17,397 - 26,590 - 21,269 - - 예수부채 190 0% 268 0% 328 0% - 기타부채 17,207 7% 26,322 11% 20,941 11% 합 계 232,185 100% 246,432 100% 191,315 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 1,220 1% 2,328 1% 4,007 2% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 110,554 48% 121,002 49% 83,146 43% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 91,696 39% 96,210 39% 79,943 42% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 4,474 2% 4,384 2% 3,679 2% 유형자산 1,134 0% 1,167 0% 1,134 1% 사용권자산 3,817 2% 4,141 2% 5,093 3% 기타자산 19,290 8% 17,200 7% 14,313 7% 합 계 232,185 100% 246,432 100% 191,315 100% 마. 주요 상품 서비스 &cr; ▶ 주식형 (2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 2017-05-26 1,114,910,861,804 1,591,484,517,714 1,427 1,427 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 623,101,353,505 623,101,353,505 40,308 54,766 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 524,248,747,737 524,248,747,737 47,908 47,908 키움투자순수주식4호 2007-10-17 295,277,948,419 506,875,795,684 1,716 1,716 키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 293,886,631,657 294,828,858,546 1,009 1,847 키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식] 2020-11-09 185,662,643,378 219,492,330,335 1,203 1,203 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 181,129,197,429 256,933,165,620 1,428 1,428 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 162,575,983,174 221,585,759,060 1,372 1,372 키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 119,103,556,148 116,365,987,436 1,423 1,433 키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식] 2020-05-04 100,619,546,710 153,351,110,228 1,318 1,318 키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식] 2019-12-27 100,606,636,266 144,158,256,063 785 4,543 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 2011-05-23 94,040,523,766 75,322,364,632 975 1,749 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 90,462,806,133 73,223,908,836 799 799 연기금일반사모증권투자신탁제36호[주식] 2018-02-02 59,962,968,414 60,432,213,349 1,329 1,329 키움예금ETF형1호 2018-03-30 58,893,375,763 76,495,522,728 1,020 1,274 변액 CI 혼합형 2021-06-28 43,166,858,415 41,646,166,071 19,145 19,145 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017-12-21 42,746,193,305 56,894,108,766 1,334 1,334 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e 2014-07-28 40,238,848,662 39,245,347,885 1,229 1,229 TMF(키움케이원장기40호) 2019-01-16 40,000,000,000 48,281,493,489 971 971 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A1 2011-05-23 37,156,045,442 29,688,598,840 1,336 1,336 &cr;▶ 채권형 (2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,048,643,393,938 2,797,586,131,890 1,366 1,366 키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 1,513,685,602,975 1,511,462,506,460 999 1,099 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 1,375,218,811,561 1,803,838,678,874 1,312 1,312 키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 1,102,845,151,628 1,097,874,519,409 995 1,139 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,261,343,004,037 1,447 1,447 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 719,916,017,025 696,704,214,158 968 1,060 연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 620,869,857,768 615,165,093,034 991 1,084 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 597,839,797,623 594,183,245,727 994 1,099 연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012-10-04 342,581,799,728 339,663,537,116 991 1,153 연기금일반사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 337,128,892,582 331,344,258,660 983 1,134 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017-05-25 320,354,190,256 354,001,395,802 1,105 1,105 키움사모채권1호(회사채) 2019-04-23 318,310,324,154 331,177,149,651 1,040 1,040 투자풀일반신성장동력사모증권투자신탁제58-2호[채권] 2017-05-11 317,678,794,236 313,888,034,747 988 1,087 키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권] 2011-10-19 301,675,327,567 301,675,327,567 113,412 135,299 언제나플러스 2020-07-01 300,176,304,168 302,314,377,986 1,007 1,007 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 298,830,545,655 310,672,621,008 1,040 1,040 키움키워드림일반사모증권투자신탁제14호[채권] 2021-10-22 294,758,419,010 291,566,544,729 989 989 연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 264,721,792,803 263,680,224,656 996 1,152 키움EverRich보험채권1호[일반] 2016-05-17 213,316,035,278 234,221,318,878 1,098 1,098 세이프업 2020-07-01 211,609,471,106 220,045,431,964 1,040 1,040 &cr;▶ 혼합형 (2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2019-06-24 100,000,000,000 100,115,338,106 1,001 1,055 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018-10-29 50,000,000,000 49,963,900,104 999 1,116 키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호 2021-04-29 44,003,487,446 39,626,683,239 901 1,012 키움Project Goodpack일반사모투자신탁 2018-08-07 31,951,444,191 32,304,279,008 1,011 1,326 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019-03-05 30,006,242,798 30,034,152,827 1,001 1,097 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 15,673,010,744 17,145,701,915 1,094 1,254 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 13,351,059,710 14,929,018,327 1,118 2,241 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 12,768,878,556 12,853,157,046 1,007 1,840 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 12,259,303,963 13,449,069,170 1,097 1,883 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 9,266,846,471 10,721,234,238 1,157 1,246 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 8,190,356,754 9,274,595,010 1,132 2,175 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 6,371,789,884 6,415,977,309 1,007 1,580 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 6,357,131,797 7,269,212,660 1,143 1,242 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 5,248,082,841 6,872,579,907 1,310 4,110 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008,416,362 4,914,478,347 981 1,328 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000,000,000 4,907,224,640 981 1,326 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합] 2011-01-20 4,574,453,617 5,186,175,381 1,134 1,383 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 4,571,608,980 5,234,324,408 1,145 1,258 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 4,384,119,892 4,469,039,334 1,019 1,723 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011-01-24 4,318,147,898 4,768,091,190 1,104 1,297 &cr;▶ 재간접형 ( 2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 644,837,165,581 653,458,619,339 1,013 2,016 키움예스일반사모증권투자신탁제4호[주식-재간접형] 2017-02-23 235,845,022,441 245,980,420,849 1,043 1,627 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 232,617,614,260 425,553,626,991 1,829 1,829 키움예스일반사모증권투자신탁제5호[주식-재간접형] 2021-07-20 177,023,104,621 173,558,107,535 980 1,296 키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 167,265,503,442 315,775,240,806 1,888 2,880 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 2020-01-20 162,440,597,462 206,364,281,497 1,270 1,270 키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형] 2018-06-27 148,929,906,199 226,776,188,343 1,523 1,685 키움키워드림일반사모증권투자신탁제13호[채권-재간접형] 2020-10-12 136,703,907,511 130,078,570,042 952 952 연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형] 2017-05-22 128,922,861,361 144,630,893,624 1,122 1,792 키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형] 2018-06-15 128,046,551,107 176,805,286,982 1,381 1,381 &cr;▶ 단기금융 (2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 연기금일반MMF제17호 2014-02-10 3,244,248,999,386 3,251,193,141,846 1,002 1,107 키움법인MMF 1호 2012-12-12 1,803,280,213,971 1,812,027,233,179 1,005 1,175 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018-03-19 1,618,820,044,139 1,626,453,479,329 1,005 1,049 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 1,232,355,121,546 1,244,249,045,220 1,010 1,714 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 1,006,070,524,920 1,010,124,860,677 1,004 1,655 &cr;▶ 파생형 (2022.3.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019-03-27 124,552,030,529 124,411,411,534 999 1,065 키움프런티어일반사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 100,608,713,264 101,325,186,256 1,007 1,076 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 53,694,356,637 53,775,210,690 1,002 1,105 키움프런티어일반사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018-12-07 51,424,666,177 51,722,785,549 1,006 1,078 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2017-09-28 50,000,000,000 50,052,592,194 1,001 1,099 키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 2019-06-14 50,000,000,000 50,092,063,267 1,002 1,050 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 2007-06-22 28,031,848,160 9,576,111 0 1,019 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 2006-09-20 17,681,992,910 9,510,942 1 5,225 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1호[파생형] Class A 2019-08-26 16,355,918,000 15,648,256,350 957 1,136 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제4호[파생형] Class C-I 2019-08-26 15,600,000,000 14,931,103,247 957 1,148 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음&cr; &cr;■ 여신전문금융업 : 키움 캐 피탈(주) &cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 네 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,000억원입니다. &cr;&cr;당사는 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 27,396 12,712 9,587 유가증권 560,790 344,611 476,638 파생상품자산 1,531 868 - 상각후원가측정 금융자산 1,411,182 1,362,343 934,169 유형자산 699 735 269 사용권자산 1,835 1,947 504 기타자산 8,708 7,704 5,537 총자산 2,012,141 1,730,920 1,426,704 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 4,400 7,135 7,722 유가증권평가 및 처분손익 508 1,033 15,046 파생상품 관련 손익 502 - 723 이자 손익 11,145 4,233 26,206 기타 영업손익 1,209 (75) 10,566 판매비와 관리비 2,688 2,093 10,356 영업이익 15,076 10,233 49,907 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 271,214 - 260,562 - 170,443 - - 자본금 55,000 3% 55,000 3% 50,000 4% - 자본잉여금 144,196 7% 144,196 8% 99,270 7% - 기타포괄손익누계액 104 0% (21) 0% (99) 0% - 이익잉여금 71,914 4% 61,387 4% 21,272 1% 2. 부 채 1,740,927 - 1,470,358 - 1,256,261 - - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 1,740,927 86% 1,470,358 85% 1,256,261 88% 합 계 2,012,141 100% 1,730,920 100% 1,426,704 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 27,396 1% 12,712 1% 9,587 1% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 522,525 26% 310,066 18% 465,485 33% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 38,266 2% 34,545 2% 11,153 1% 파생상품자산 1,531 0% 868 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,411,182 70% 1,362,343 79% 934,169 65% 유형자산 699 0% 735 0% 269 0% 사용권자산 1,835 0% 1,947 0% 504 0% 기타자산 8,707 1% 7,704 0% 5,537 0% 합 계 2,012,141 100% 1,730,920 100% 1,426,704 100% 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 직접투자 투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등) &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음. &cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움 프라이빗에쿼티(주)&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 2017년 4월 26일에 설립되어 경영참여형 사모집합투자기구 설립, 투자 및 운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다.&cr; 당사의 자본금은 500억원으로 키움증권(주)가 40%, 키움투자자산운용(주), (주)미래테크놀로지, 한국정보인증(주)이 각각 20%를 보유하고 있습니다. 당사 FY2021 3분기 영업이익 172억, 당기순이익 133억으로 흑자전환하였습니다.&cr; 당사는 설립 후 업계 최단기 블라인드펀드 운용사로 선정되는 등 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 22,119 33,527 12,479 유가증권 46,874 44,184 70,170 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 170 38 - 유형자산 43 59 86 사용권자산 370 446 470 기타자산 784 702 1,866 총자산 70,360 78,956 85,071 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 588 3,526 4,849 유가증권평가 및 처분손익 (282) 8,327 15,585 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (48) (148) 121 기타 영업손익 - 62 62 판매비와 관리비 595 1,455 3,712 영업이익 (337) 10,312 16,905 &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 66,417 68,717 55,438 - 자본금 50,000 71% 50,000 63% 50,000 59% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (14) 0% (14) 0% (18) 0% - 이익잉여금 16,431 23% 18,731 24% 5,456 6% 2. 부 채 3,943 10,239 29,633 - 예수부채 36 0% 83 0% 15 0% - 기타부채 3,907 6% 10,156 13% 29,618 35% 합 계 70,360 100% 78,956 100% 85,071 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 22,119 31% 33,527 42% 12,479 15% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 9,175 13% 9,457 12% 39,075 45% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 37,699 54% 34,727 44% 31,095 37% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 170 0% 38 0% - 0% 유형자산 43 0% 58 0% 86 0% 사용권자산 370 1% 446 1% 470 1% 기타자산 784 1% 703 1% 1,866 2% 합 계 70,360 100% 78,956 100% 85,071 100% 마. 주요 상품 서비스 &cr; 현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운용 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다. 구분 기관참여사모펀드(PEF) 설립&cr;근거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 주요&cr;특징 - 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하 - 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고&cr;- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)&cr;- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는 &cr; 서류상 회사(paper company) &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ NPL투자관리업 : 키움 에 프앤아이(주)&cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr; 키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 당사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 두 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 1,000억원입니다. &cr;당사는 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였으며, 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 69,118 10,665 32,871 유가증권 14,333 7,897 - 파생상품자산 1,014 679 - 상각후원가측정 금융자산 270,694 320,071 108,447 유형자산 486 539 175 사용권자산 2,420 81 1,124 기타자산 2,998 1,857 211 총자산 361,063 341,789 142,828 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.03.31 21.01.01 ~21.03.31 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 (749) (335) (2,394) 유가증권평가 및 처분손익 4,497 - 8,451 파생상품 관련 손익 334 - 654 이자 손익 2,561 820 7,893 기타 영업손익 (1,558) (269) (7,738) 판매비와 관리비 1,495 718 3,704 영업이익 3,590 (502) 3,162 &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 104,624 - 101,984 - 49,274 - - 자본금 5,000 1% 5,000 1% 2,500 2% - 자본잉여금 94,928 26% 94,928 28% 47,464 33% - 기타포괄손익누계액 (58) 0% (58) 0% (16) 0% - 이익잉여금 4,754 1% 2,114 1% (674) 0% 2. 부 채 256,439 - 239,805 - 93,554 - - 예수부채 38 0% 36 0% 31 0% - 기타부채 256,401 72% 239,769 70% 93,523 65% 합 계 361,063 100% 341,789 100% 142,828 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 69,118 19% 10,665 3% 32,871 23% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 13,041 4% 7,897 2% - 0% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 1,292 0% - 0% - 0% 파생상품자산 1,014 0% 679 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 270,694 75% 320,071 94% 108,447 76% 유형자산 486 0% 539 0% 175 0% 사용권자산 2,420 1% 80 0% 1,124 1% 기타자산 2,998 1% 1,858 1% 211 0% 합 계 361,063 100% 341,789 100% 142,828 100% &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr; 1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무&cr;2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각&cr;3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무&cr;4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무&cr;5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 &cr; &cr;바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 해당사항 없음.&cr; 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황&cr; (기준일: 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 상품 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 17,895,593 9,272,401 765,097 - - 27,933,091 거래장소 장내거래 247,121 27,841 624,283 - - 899,245 장외거래 17,648,472 9,244,560 140,814 - - 27,033,846 거래형태 선도 916,972 10,940 - - - 927,912 선물 247,121 27,841 614,709 - - 889,671 스왑 16,731,500 9,233,620 - - - 25,965,120 옵션 - - 150,388 - - 150,388 &cr; 나. 신 용파생상품 거래현황 &cr;(1) 거래현황&cr;(기준일: 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - 1,100,000 1,100,000 Credit Linked Notes - - - - 100,000 100,000 기 타 - - - - - - &cr; (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일: 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 CLN 하이트래디션제오차 주식회사 키움증권 2019-04-25 2022-04-25 50,000 우리은행,BNK금융지주 CLN 하이아방가르드제삼차 주식회사 키움증권 2019-03-15 2024-03-15 50,000 우리은행,신한금융지주 TRS 뉴테라제사차 주식회사 키움증권 2020-09-25 2025-09-10 450,000 국고01125-2509(20-6) TRS 스프링데이제일차 키움증권 2021-06-29 2026-06-10 350,000 국고채이자03620-2606 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2025-03-06 70,000 신한카드2126-3 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2024-09-02 30,000 케이비국민카드344-1 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2025-02-03 50,000 케이비국민카드344-3 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-08-12 10,000 신한카드2086-2 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-10-29 10,000 신한카드2123-1 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2025-04-02 40,000 케이비국민카드344-4 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2024-12-02 30,000 케이비국민카드344-2 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-12-06 50,000 신한카드2126-1 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2025-04-30 10,000 신한카드2095-2 4. (금융업)영업설비 [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ 금융투자업: 키움증권(주)&cr; (기준일 : 2022년 3월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 - - 1 계 1 - - 1 주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (기준일 : 2022년 3월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기도 3 - - 3 계 3 - - 3 &cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; (기준일 : 2022년 3월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 1 - 2 계 1 1 - 2 &cr; 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 평 방미터, 백만원 / 기준일 : 2022년 3월 31일) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 사옥취득 3,104(67,435) 19,061(6,005) 73,440 이사회결의일 : 2009.04.24&cr;취득일 : 2009.05.15 합 계 67,435 6,005 73,440 - ※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다. &cr; 다. 자동화기기 설치 현황&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획&cr;해당사항 없음 . 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ 금융투자업: 키움증권(주)&cr; 가. 자본적정성 관련 지표 &cr; (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,741,289 2,811,258 1,938,009 총 위 험 액(B) 1,142,329 1,120,831 915,703 잉여자본(A-B) 1,598,960 1,690,427 1,022,30 필요유지자기자본(C) 130,725 130,725 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 1,223.15% 1,293.12% 779.73% 주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)&cr; 주2) 전전기말(2020년)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다. &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 &cr; ( 1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 28,330,487 28,043,785 24,301,336 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 26,048,586 25,996,816 21,101,996 유동성비율(A/B) 109% 108% 115% 다. 산업 전반의 현황 &cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.&cr;금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2022년 3월 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI 2,757.65 2,977.65 2,873.47 KOSDAQ 944.53 1,033.98 968.42 유가증권시장 거래대금 655,432 3,825,208 3,025,703 거래량 35,450,944 257,790,850 222,023,579 코스닥시장 거래대금 511,090 2,941,605 2,682,187 거래량 69,785,488 435,394,507 404,649,928 시가총액 KOSPI 2,163,403 2,203,367 1,980,543 KOSDAQ 412,997 446,297 385,583 ※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임&cr; [자료출처 : 한국거래소] &cr;3) 경기변동에 따른 특성&cr;금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.&cr; (2) 국내외 시장여건&cr;1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다.&cr; 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제24기(2022.1~2022.12) 제23기(2021.1~2021.12) 제22기(2020.1~2020.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 19.85 - - - 21.49 22.16 22.00 20.48 18.66 22.04 22.78 22.10 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] &cr;(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우&cr;2005년 이후 17년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있 으 며 2 021년에는 일 점유율 24.87% 를 기 록하 였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.&cr;또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. &cr;(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으 며, 개인고객의 경우 30%를 상회하 는 높은 점유율을 보이고 있습니다.&cr;또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.&cr;당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.&cr;IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. &cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음.&cr; 마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항&cr;(1) 수수료 현황&cr;&cr;[국내주식]&cr;1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4&cr;영웅문Easy&cr;번개3 영웅문S&cr;영웅문T Plus 웹트레이딩 증권통&cr;키움T스톡 유팍스 ARS 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% 0.015% - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015% 0.015% - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% - - 0.3% K-OTC 0.14% 0.14% 0.14% - - 0.3% 0.5% K-OTC BB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%&cr;(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% 0.1% - - 0.1% 0.3% * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% / 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) * 유의사항 - 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정 - 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% - 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일 &cr;2) 매도 시 고객이 부담하는 세금 구분 세금 거래소 매매 매도금액 × (거래세 0.08% + 농특세 0.15%) 코스닥 매매 매도금액 × 거래세 0.23% 코넥스 매매 매도금액 × 거래세 0.10% K-OTC 매매 매도금액 × 거래세 0.23% K-OTC BB 및 KSM 매매 매도금액 × 거래세 0.43% * ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수 &cr;3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료 구분 수수료 홈페이지 / HTS / ARS 키움금융센터 공모주 청약&cr;(기업공개) 청약우대고객 수수료 면제 3,000원/건당 일반청약고객 수수료 면제 5,000원/건당 일반공모 청약&cr;(주식/CB/BW) 청약우대고객 수수료 면제 일반청약고객 타사대체출고 1,000원/건당 실물출고 10,000원/건당 &cr;[해외주식] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세 : 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%&cr;상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15&cr;심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세 : 매도시 0.1% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25%&cr;소수점 매매대금0.1% 매매대금 * 0.50% SEC fee : 매도시, 매도금액 $0.0000051&cr;(SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일&cr;프랑스&cr;이탈리아&cr;영국 온라인(영웅문4,영웅문G) : &cr;독일,영국 매매대금0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)&cr;최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)&cr;(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,영웅문G)&cr;0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)&cr;Transaction fee 0.1%(매도시) 싱가포르 온라인(영웅문G, 영웅문SG)&cr;0.25%, 최소주문금액100SGD 0.25%, 최소주문금액100SGD Clearing Fee 0.0325%&cr;SGX Access Fee 0.0075% * OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능) * 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음) &cr;[국내 선물/옵션]&cr;1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4&cr;영웅문S&cr;영웅문G&cr;영웅문SF+ ARS 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 주가지수&cr;선물옵션 KOSPI200선물 0.003% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% - 0.03% KRX300선물 0.003% - 0.03% KOSPI200변동성지수선물 0.01% - 0.05% 유로스톡스50 0.006% - 0.03% 섹터지수선물 0.006% - 0.03% 배당지수선물 0.006% - 0.03% KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% - 0.03% 개별주식선물&cr;개별주식옵션&cr;ETF선물 개별주식선물&cr;ETF선물 0.006% - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물&cr;(만기 청산거래 시) 550원 - 1,500원 야간미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 미국달러옵션 구간별차등 - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% - 0.02% 돈육선물 0.065% - 0.2% * 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래) 에서 제공됩니다. &cr;2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율 적용매체 상품 가격단위 수수료율 온라인 매체&cr;(HTS,MTS 등) KOSPI200옵션&cr;(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.14%+13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.15% 2.47pt 이상 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.14%+3원 0.48pt~ 2.53pt 미만 0.15% 2.53pt 이상 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 0.14%+4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.15% 24.5pt 이상 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 0.2% + 5원 4,000원~16,000원 미만 0.2% 16,000원 이상 0.2% + 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 600원 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 0.5% 23.8원 이상 1,200원 &cr;3) 유관기관 수수료 구분 상품명 수수료율 선물 KOSPI200선물 0.00025104% 미니KOSPI200선물 0.00025104% 코스닥150선물 0.00140450% KRX300선물 0.00028031% 주식/ETF선물 0.00156970% 국채선물(3년,5년,10년) 0.00016700% 돈육선물 0.00429010% 금선물 0.00185340% 미니금선물 0.00185340% 미국달러선물 0.00031570% 엔선물 0.00033280% 유로선물 0.00022640% 위안선물 0.00064480% 변동성지수선물 0.00445170% 섹터지수선물 0.00071080% 유로스톡스50선물 0.00134000% 옵션 KOSPI200옵션&cr;(위클리옵션) 0.42pt 미만 13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.012654% 2.47pt 이상 78원 미니KOSPI200옵션 0.48p 미만 3원 0.48p~2.53p 0.012654% 2.53p 이상 16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.012654% 24.5pt 이상 31원 개별주식옵션 4,000원 미만 5원 4,000원~16,000원 미만 0.012654% 16,000원 이상 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 15원 11.9원~23.8원 미만 0.012654% 23.8원 이상 30원 야간파생상품 EUREX 연계&cr;KOSPI200선물(전상품) 0.001% EUREX 야간&cr;미국달러선물 0.0015% EUREX KOSPI200옵션 0.07% * 야간파생상품의 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM) - 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용. - 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용. - 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용. &cr;[해외선물/옵션/FX마진] 상품구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 해외선물 USD 일반/미니 $7.5 $10 CME, CBOE, SGX 마이크로 $2 $4 일부상품 $5 $10 SGX EUR 일반/미니 ?7.5 ?10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 60 HKD/CNY 93 HKD/CNY HKEX,SGX JPY 일반 ￥600 ￥1,000 SGX,OSE 미니 ￥200 ￥400 OSE 해외옵션 USD 지수옵션 7.5 10.0 CME 에너지옵션 통화옵션 농산물옵션 FX마진 - - 없음 $ 5 - * 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래.. * 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과. * 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과. * FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과. &cr;[CFD 국내주식] 구분 온라인 오프라인 CFD 0.15% 0.15% ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. &cr;[금현물] 구분 영웅문4 영웅문S 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 금현물&cr;(99.99%) 0.3% &cr;(VAT 포함 0.33%) 0.3%&cr;(VAT 포함 0.33%) 0.5%&cr;(VAT 포함 0.55%) * 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함) -> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014% -> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% -> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%) -> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산 &cr;[채권] 구분 홈페이지&cr;영웅문4&cr;영웅문S 키움금융센터 일반채권&cr;(유관기관 &cr;수수료 별도부과) 90일 미만 - - 90일~120일 0.01% 0.01% 120일~210일 0.02% 0.02% 210일~300일 0.03% 0.03% 300일~390일 0.05% 0.05% 390일~540일 0.10% 0.10% 540일 이상 0.15% 0.15% 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%&cr;(잔존만기1년당 0.1%) 연 0.15%&cr;(잔존만기1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 0.3% 0.4% 주식관련 채권&cr;(유관기관 수수료 별도부과) 0.15% 소액채권&cr;(유관기관 수수료 별도부과) 0.3% * 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496% * 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 * 글로벌WM센터를 통한 해외채권 오프라인 거래 : 잔존만기 5년미만 1.5% 이하 / 잔존만기 5년 이상 2.5% 이하 &cr;(2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr;신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 &cr;전자금융거래법&cr;자산유동화에 관한 법률&cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률&cr;개인정보보호법 &cr;특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 &cr;공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 &cr;전자서명법&cr;정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률&cr;애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률&cr;예금자보호법&cr;전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법&cr;전자문서 및 전자거래기본법&cr;정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정&cr;부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 금융소비자 보호에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 위탁자예수금 11,635,652 12,237,850 10,471,539 장내파생상품거래예수금 1,034,790 1,107,573 907,766 청약자예수금 - - - 저축자예수금 107 163 171 조건부예수금 - - - 수익자예수금 21,026 50,995 300,626 금현물투자자예수금 23,890 16,215 14,039 기 타 15 17 16 합 계 12,715,480 13,412,813 11,694,157 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류&cr; &cr; ② 기 타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 위탁자유가증권 83,223,513 85,068,722 63,650,785 저축자유가증권 285 231 333 집합투자증권 12,691,806 11,601,067 10,929,929 합 계 95,915,604 96,670,020 74,581,047 &cr; 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치&cr;대상금액 별도예치금액 예치비율&cr;주) 비고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 8,692,532 9,995,070 154,849 635,678 124.1% 장내파생상품거래예수금 622,752 420,000 - 207,826 100.8% 집합투자증권예수금 16,126 36,000 - - 223.2% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 107 107 - - 100.0% 기타 23,890 40,000 - - 167.4% 합 계 9,355,407 10,491,177 154,849 843,504 122.8% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미&cr; (4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)&cr;1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, &cr;투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, &cr;기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 2명, 과장 1명, 대리 1명, 주임 4명, 사원 1명 (총 10인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (총 8인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부동산투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (총 4인으로 구성) 부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 &cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 &cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 252,833 194,610 위험가중자산(B) 1,979,177 1,746,907 자기자본비율(A/B) 12.77% 11.14% 주) K-GAAP 재무제표기준&cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 70,412 67,836 특별 - - 소계 70,412 67,836 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 70,412 67,836 기중 대상상각액 1,340 7,597 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; (2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 22% 19% 15% 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. &cr;라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음.&cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 &cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 176,727 144,134 위험가중자산(B) 1,341,003 1,218,725 자기자본비율(A/B) 13.18% 11.83% 주) K-GAAP 재무제표기준&cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 35,184 33,149 특별 - - 소계 35,184 33,149 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 35,184 33,149 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; (2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 18% 16% 15% 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황&cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. &cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 집 합투자업 : 키움투자자산운용(주) &cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 최소영업자본액 31,313 30,756 30,340 &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 125,040 137,117 98,018 유동성 부채(B) 13,539 22,416 16,228 유동성비율(A/B) 924% 612% 604% (2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 7% 15% 19% ROE 7% 17% 20% &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;글로벌 금융시장은 지속되는 코로나 바이러스의 타격에 의한 산업전반적인 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 전세계적으로 시장 둔화가 장기화 될 가능성 마저 불거지기 시작하며 산업별 성장률이 하락하는 등 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 자산운용사들은 현재로선 안정적인 규모와 꾸준한 수탁고 증대를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 특히, 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.&cr;반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.&cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.&cr; &cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 272,449 267,275 위험가중자산(B) 1,642,169 1,603,969 자기자본비율(A/B) 16.59% 16.66% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 &cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 7,577 6,512 특별 - - 소계 7,577 6,512 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 7,577 6,512 &cr;(2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 1% ROE 15% 16% 8% 다. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 &cr; 1) 여신전문금융업 개요&cr;여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. &cr;키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다. &cr; 구분 업무 영역 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등) &cr;2) 산업의 특성&cr;여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.&cr;&cr;4) 자원조달 상의 특성&cr;자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다.&cr;&cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주) &cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 32,270 43,869 53,330 유동성 부채(B) 3,505 9,756 29,116 유동성비율(A/B) 921% 450% 183% (2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA -0.4% 16% 7% ROE -0.4% 21% 12% 나. 산업 전반의 현황&cr;(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다. &cr;PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;금융감독원에 따르면 PEF 수는 2016년 말 383개, 2017년 말 444개, 2018년 말 580개, 2019년 말 721개, 2020년 855개 그리고 2021년 말 1,055개로 사상 최대를 기록하였습니다. 투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2016년 말 62.2조원, 2017년 말 62.6조원, 2018년 74.4조원, 2019년 84.3조원, 2020년 말 97.1조원에서 2021년 12월말 기준 출자 약정액은 전년 말 대비 약 19조원 증가한 116조원으로 100조원을 돌파하였습니다. &cr;&cr;[참고: 국내 PEF 산업 현황(출처: 금융감독원)] (단위: 조원/개) 구 분 15년말 16년말 17년말 18년말 19년말 20년말 21년말 약정액 58.5 62.2 62.6 74.4 84.3 97.1 115.6 PEF수 316 383 444 580 721 855 1,055 &cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;국내 PEF 시장은 업무집행사원(GP)과 신규설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장하고 있습니다. 이는 시장규모 성장 및 운용사 수익증가 등 꾸준하게 발전 하고있다는 것으로 볼 수 있습니다. 금융당국에서는 기관전용 사모펀드 도입 사모펀드, 운용규제 완화 등 사모펀드 체계 개편으로 국내 시장은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.&cr;&cr; 다. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) &cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 84,077 20,862 32,928 유동성 부채(B) 124,430 126,987 15,562 유동성비율(A/B) 68% 16% 212% (2) 수익성비율 구 분 2022.03.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 1% 1% 0% ROE 3% 4% -1% &cr; 나. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. &cr;부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다. &cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;경험이 풍부한 우수 인력의 정교한 밸류에이션에 기반하여 적절한 가격으로 자산을 낙찰받고, 그 자산을 효율적으로 회수하여 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr;또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다.&cr; &cr;다. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;해당사항 없음. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 40,827,233 39,042,537 34,795,987 ㆍ현금및현금성자산 1,763,564 1,462,731 1,294,569 ㆍ유동상각후원가측정금융자산 16,422,820 13,880,109 11,937,209 ㆍ유동공정가치측정금융자산 22,129,140 23,259,524 21,188,817 ㆍ매출채권 99,573 82,584 77,397 ㆍ재고자산 4,697 3,988 2,872 ㆍ기타 407,439 353,600 295,122 [비유동자산] 7,019,032 7,958,929 4,201,620 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 3,270,322 4,414,497 1,738,704 ㆍ공정가치측정금융자산 1,773,364 1,645,609 850,330 ㆍ관계기업투자 521,148 473,854 338,598 ㆍ유형자산 424,481 403,491 355,597 ㆍ무형자산 380,456 372,046 152,498 ㆍ투자부동산 577,206 577,954 644,683 ㆍ기타 72,055 71,478 121,211 자산총계 47,846,265 47,001,466 38,997,606 [유동부채] 40,074,790 39,614,659 34,273,675 ㆍ매입채무 26,401 30,782 35,949 ㆍ예수부채 16,543,109 17,021,591 14,095,063 ㆍ단기차입금 13,199,405 13,859,688 11,392,990 ㆍ기타 10,305,875 8,702,599 8,749,673 [비유동부채] 2,796,066 2,519,437 1,405,765 ㆍ장기차입금 2,073,022 1,816,791 710,312 ㆍ비유동예수부채 157,686 159,662 217,204 ㆍ퇴직급여부채 12,224 8,845 5,175 ㆍ이연법인세부채 389,359 374,925 295,063 ㆍ기타 163,775 159,214 178,010 부채총계 42,870,856 42,134,096 35,679,440 [지배기업소유주지분] 955,337 921,239 749,394 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 202,225 188,486 146,443 ㆍ자기주식및기타자본 67,713 67,697 84,955 ㆍ기타자본항목 13,729 7,681 -2,929 ㆍ이익잉여금 652,520 638,226 501,775 [비지배지분] 4,020,072 3,946,130 2,568,772 자본총계 4,975,409 4,867,369 3,318,166 2022.01~2022.03 2021.01~2021.12 2020.01~2020.12 매출액 2,158,801 6,580,054 5,093,906 영업이익 248,833 1,315,452 1,055,323 연결총당기순이익 153,237 901,829 657,982 지배기업 소유주지분 26,102 146,992 96,114 비지배지분 127,135 754,837 561,869 기본주당순이익(원) 682원 3,838원 2,510원 희석주당순이익(원) 682원 3,749원 2,112원 연결에 포함된 회사수 181개 182개 143개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 &cr;&cr;(2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 195,331 196,594 201,812 ㆍ현금및현금성자산 43,587 82,632 73,791 ㆍ매출채권 34,583 30,504 24,622 ㆍ유동상각후원가측정 금융자산 48,820 40,153 45,162 ㆍ유동공정가치측정 금융자산 45,118 14,883 28,104 ㆍ재고자산 3,873 2,980 2,203 ㆍ기타 19,350 25,442 27,930 [비유동자산] 286,027 282,782 247,389 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 5,267 5,466 4,487 ㆍ종속기업및관계기업투자 241,894 238,574 192,952 ㆍ투자부동산 10,946 10,946 19,873 ㆍ기타비유동자산 17,816 17,396 18,662 ㆍ기타 10,104 10,400 11,415 자산총계 481,358 479,376 449,201 [유동부채] 255,912 225,818 212,278 ㆍ매입채무 12,038 13,148 10,693 ㆍ단기차입금 184,904 154,932 145,000 ㆍ기타유동금융부채 51,504 46,509 49,774 ㆍ기타 7,466 11,229 6,811 [비유동부채] 38,456 67,124 65,416 ㆍ장기차입금 19,952 49,888 49,860 ㆍ퇴직급여부채 309 73 926 ㆍ이연법인세부채 14,761 13,724 10,639 ㆍ기타 3,434 3,439 3,991 부채총계 294,368 292,942 277,694 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 80,876 80,876 80,876 ㆍ이익잉여금 86,964 86,408 71,481 자본총계 186,990 186,434 171,507 2022.01~2022.03 2021.01~2021.12 2020.01~2020.12 매출액 59,053 217,172 199,692 영업이익 2,813 10,344 10,307 당기순이익 12,045 24,471 13,719 기본주당순이익(원) 314원 639원 358원 희석주당수닝익(원) 314원 639원 358원 종속기업 평가방법 원가법 원가법 원가법 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 30 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 31 기 1분기말 제 30 기말 자산 Ⅰ.유동자산 40,827,233,232,869 39,042,536,550,387 (1)현금및현금성자산 1,763,563,570,811 1,462,731,193,215 (2)매출채권 99,572,824,341 82,584,264,997 (3)유동계약자산 14,872,335,601 16,017,435,503 (4)유동성 금융리스채권 11,830,919 11,830,919 (5)유동성 상각후원가 측정 금융자산 16,422,819,508,635 13,880,108,918,766 (6)유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 22,129,139,578,434 23,259,524,342,665 (7)파생상품금융자산 212,050,502,306 118,721,337,207 (8)기타유동자산 180,505,882,591 218,849,551,320 (9)재고자산 4,697,199,231 3,987,675,795 Ⅱ.비유동자산 7,019,031,552,937 7,958,928,562,285 (1)장기매출채권 1,558,948,379 0 (2)비유동계약자산 2,455,136,283 2,455,136,283 (3)비유동성 상각후원가 측정 금융자산 3,270,321,774,733 4,414,496,858,635 (4)비유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,218,876,483,787 1,166,050,889,341 (5)비유동성 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 554,487,849,755 479,558,565,467 (6)관계기업투자 521,148,055,592 473,853,683,474 (7)비유동성 금융리스채권 2,149,116,285 3,502,463 (8)투자부동산 577,205,882,370 577,954,193,427 (9)유형자산 424,480,575,041 403,491,252,603 (10)영업권 247,858,891,495 245,229,784,743 (11)영업권 이외의 무형자산 132,597,251,615 126,816,690,755 (12)사용권자산 15,441,940,670 12,175,548,677 (13)기타비유동자산 34,411,619,186 36,862,624,163 (14)이연법인세자산 16,038,027,746 19,979,832,254 자산총계 47,846,264,785,806 47,001,465,112,672 부채 Ⅰ.유동부채 40,074,789,995,398 39,614,659,196,312 (1)매입채무 26,401,131,669 30,781,929,141 (2)유동계약부채 63,178,382,604 62,021,697,181 (3)예수부채 16,543,109,105,013 17,021,590,799,091 (4)단기차입금 13,199,405,182,057 13,859,687,908,484 (5)유동금융리스부채 8,693,170,937 3,441,155,003 (6)기타유동금융부채 4,365,226,375,495 3,110,538,584,072 (7)유동성 당기손익-공정가치 측정 금융부채 5,040,972,619,199 4,673,353,276,277 (8)기타유동부채 417,231,084,190 485,007,574,262 (9)유동충당부채 1,967,719,223 1,401,477,003 (10)당기법인세부채 238,181,016,090 273,364,104,598 (11)파생상품부채 170,424,208,921 93,470,691,200 Ⅱ.비유동부채 2,796,066,402,223 2,519,436,789,430 (1)장기차입금 2,073,021,751,412 1,816,790,778,681 (2)비유동계약부채 2,217,371,888 1,976,906,652 (3)비유동예수부채 157,686,036,427 159,662,309,584 (4)비유동금융리스부채 7,674,554,064 8,471,007,098 (5)기타비유동금융부채 11,752,882,990 13,283,945,243 (6)기타비유동부채 137,329,373,755 130,386,616,070 (7)비유동충당부채 4,801,139,666 5,095,233,596 (8)순확정급여부채 12,224,360,483 8,844,749,328 (9)이연법인세부채 389,358,931,538 374,925,243,178 부채총계 42,870,856,397,621 42,134,095,985,742 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 955,336,667,859 921,239,059,577 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 (2)자본잉여금 202,224,759,028 188,485,832,623 (3)기타자본구성요소 67,713,092,973 67,697,255,413 (4)기타포괄손익누계액 13,728,549,555 7,680,312,722 (5)이익잉여금(결손금) 652,520,266,303 638,225,658,819 Ⅱ.비지배지분 4,020,071,720,326 3,946,130,067,353 자본총계 4,975,408,388,185 4,867,369,126,930 자본과부채총계 47,846,264,785,806 47,001,465,112,672 연결 포괄손익계산서 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 1분기 제 30 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 2,158,800,758,819 2,158,800,758,819 1,595,244,443,664 1,595,244,443,664 Ⅱ.매출원가 1,730,125,406,152 1,730,125,406,152 1,041,595,064,850 1,041,595,064,850 Ⅲ.매출총이익 428,675,352,667 428,675,352,667 553,649,378,814 553,649,378,814 Ⅳ.판매비와관리비 179,842,531,484 179,842,531,484 177,629,772,289 177,629,772,289 Ⅴ.영업이익(손실) 248,832,821,183 248,832,821,183 376,019,606,525 376,019,606,525 Ⅵ.기타수익 8,708,410,429 8,708,410,429 42,991,817,179 42,991,817,179 Ⅶ.기타비용 6,326,428,833 6,326,428,833 5,936,208,806 5,936,208,806 Ⅷ.금융수익 3,662,054,369 3,662,054,369 3,615,032,143 3,615,032,143 Ⅸ.금융원가 5,219,480,760 5,219,480,760 4,633,827,772 4,633,827,772 Ⅹ.지분법손익 595,399,128 595,399,128 7,251,028,942 7,251,028,942 XI.법인세비용차감전계속영업이익(손실) 250,252,775,516 250,252,775,516 419,307,448,211 419,307,448,211 XⅡ.법인세비용 97,016,163,569 97,016,163,569 144,653,968,040 144,653,968,040 XⅢ.계속영업이익(손실) 153,236,611,947 153,236,611,947 274,653,480,171 274,653,480,171 XIV.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XV.분기순이익(손실) 153,236,611,947 153,236,611,947 274,653,480,171 274,653,480,171 XVI.기타포괄손익 41,099,276,635 41,099,276,635 6,449,915,010 6,449,915,010 (1)당기손익으로 재분류되는 항목 1,680,132,231 1,680,132,231 2,879,451,586 2,879,451,586 1.해외사업장외화환산차이 2,067,939,856 2,067,939,856 2,264,888,698 2,264,888,698 2.지분법자본변동 (20,694,875) (20,694,875) 504,845,744 504,845,744 3.현금흐름위험회피손익 119,936,539 119,936,539 0 0 4.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품) (487,049,289) (487,049,289) 109,717,144 109,717,144 (2)당기손익으로 재분류되지 않는 항목 39,419,144,404 39,419,144,404 3,570,463,424 3,570,463,424 1.해외사업장외화환산차이 0 0 0 0 2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품) 50,714,361,792 50,714,361,792 6,574,398,349 6,574,398,349 3.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 (10,390,271,729) (10,390,271,729) (3,088,143,581) (3,088,143,581) 4.확정급여제도의 재측정요소 (904,945,659) (904,945,659) 84,208,656 84,208,656 5.지분법이익잉여금 0 0 0 0 XVII.분기총포괄손익 194,335,888,582 194,335,888,582 281,103,395,181 281,103,395,181 XVIII.분기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업소유주지분 26,101,963,650 26,101,963,650 56,744,147,272 56,744,147,272 (2)비지배지분 127,134,648,297 127,134,648,297 217,909,332,899 217,909,332,899 XIX.분기총포괄손익의 귀속 (1)지배기업소유주지분 31,832,844,317 31,832,844,317 58,031,131,173 58,031,131,173 (2)비지배지분 162,503,044,265 162,503,044,265 223,072,264,008 223,072,264,008 XX.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 682 682 1,482 1,482 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 682 682 1,445 1,445 연결 자본변동표 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 146,442,554,399 84,954,985,069 (2,928,789,365) 501,775,174,083 749,393,924,186 2,568,772,317,201 3,318,166,241,387 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 0 0 56,744,147,272 56,744,147,272 217,909,332,899 274,653,480,171 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 518,538,040 0 518,538,040 1,746,350,658 2,264,888,698 Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 158,064,704 0 158,064,704 346,781,040 504,845,744 Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 1,091,914,066 0 1,091,914,066 5,592,201,427 6,684,115,493 Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 (509,874,819) 0 (509,874,819) (2,578,268,762) (3,088,143,581) Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 28,341,910 28,341,910 55,866,746 84,208,656 Ⅸ.종속기업 취득 0 0 0 0 0 0 130,208,590,246 130,208,590,246 Ⅹ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 13,970,633,262 (288,536,614) 0 0 13,682,096,648 39,281,432,344 52,963,528,992 XI.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 40,898,681 40,898,681 XⅡ.배당금지급 0 0 0 0 (9,575,000,000) (9,575,000,000) (60,303,585,903) (69,878,585,903) 2021.03.31 (XⅢ.기말자본) 19,150,000,000 160,413,187,661 84,666,448,455 (1,670,147,374) 548,972,663,265 811,532,152,007 2,901,071,916,577 3,712,604,068,584 2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 188,485,832,623 67,697,255,413 7,680,312,722 638,225,658,819 921,239,059,577 3,946,130,067,353 4,867,369,126,930 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 0 0 26,101,963,650 26,101,963,650 127,134,648,297 153,236,611,947 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 434,593,723 0 434,593,723 1,633,346,133 2,067,939,856 Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 (8,457,343) 0 (8,457,343) (12,237,532) (20,694,875) Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 18,292,007 0 18,292,007 101,644,532 119,936,539 Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 7,147,139,312 0 7,147,139,312 43,080,173,191 50,227,312,503 Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 (1,543,330,866) 0 (1,543,330,866) (8,846,940,863) (10,390,271,729) Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (317,356,166) (317,356,166) (587,589,493) (904,945,659) Ⅸ.종속기업 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅹ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 13,738,926,405 15,837,560 0 0 13,754,763,965 (2,470,837,098) 11,283,926,867 XI.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 135,778,675 135,778,675 XⅡ.배당금지급 0 0 0 0 (11,490,000,000) (11,490,000,000) (86,226,332,869) (97,716,332,869) 2022.03.31 (XⅢ.기말자본) 19,150,000,000 202,224,759,028 67,713,092,973 13,728,549,555 652,520,266,303 955,336,667,859 4,020,071,720,326 4,975,408,388,185 연결 현금흐름표 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 1분기 제 30 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 852,436,063,592 1,451,788,328,724 (1)분기순이익(손실) 153,236,611,947 274,653,480,171 (2)분기순이익조정을 위한 가감 (61,841,003,716) (46,465,370,647) (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 734,558,336,737 1,200,909,240,007 (4)이자수취(영업) 223,287,228,779 162,362,308,456 (5)배당금수취(영업) 27,424,786,161 14,195,431,046 (6)법인세납부(환급) (133,447,787,042) (95,819,002,435) (7)이자지급(영업) (90,782,109,274) (58,047,757,874) Ⅱ.투자활동현금흐름 (140,865,299,069) (296,674,132,947) (1)상각후원가측정 금융자산의 순증감 (4,660,650,433) (17,749,062,930) (2)종속기업투자의 취득 0 (1,640,319,198) (3)종속기업투자의 처분 (3,466,618,978) 1,879,615,325 (4)관계기업투자의 취득 (50,828,563,722) (99,351,643,753) (5)관계기업투자의 처분 8,770,146,959 64,625,906,154 (6)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (61,538,192,408) (424,408,775,571) (7)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 42,869,453,505 113,571,836,238 (8)단기당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소(증가) (29,704,749,857) 0 (9)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (2,704,680,000) (3,392,015,200) (10)투자부동산의 취득 (84,594,270) (47,212,097,757) (11)투자부동산의 처분 142,000,000 131,182,487,189 (12)유형자산의 취득 (26,415,161,175) (8,429,598,669) (13)유형자산의 처분 191,193,551 19,223,171 (14)무형자산의 취득 (8,815,959,266) (12,640,610,583) (15)기타유동부채의증가 62,286,000 0 (16)기타비유동자산의증가 2,945,229 0 (17)기타비유동자산의감소 15,923,447 0 (18)사업양도로 인한 현금유입 15,342,696 6,870,922,637 (19)선급금(고정자산)의 취득 (4,715,420,347) 0 Ⅲ.재무활동현금흐름 (410,206,532,201) (746,169,824,151) (1)차입금의 순증감 360,674,428,757 (160,939,680,197) (2)사채의 발행 534,533,150,700 324,500,000,000 (3)사채의 상환 (283,864,870,627) (87,001,807,533) (4)콜머니의 순증감 (9,900,000,000) 70,000,000,000 (5)환매조건부매도의 순증감 (817,293,711,786) (1,181,563,436,377) (6)전자단기사채의 순증감 (188,380,948,356) 284,815,989,439 (7)기타금융부채의 순증감 1,347,826,088 (606,717,004) (8)리스부채의 상환 (2,774,001,960) (873,541,600) (9)배당금지급 (13,011,574,000) (3,699,049,800) (10)지배력변동없는 종속기업지분의 순증감 8,463,168,983 9,198,418,921 Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 301,364,232,322 408,944,371,626 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (531,854,726) 1,317,310,487 Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 300,832,377,596 410,261,682,113 Ⅶ.기초현금및현금성자산 1,462,731,193,215 1,294,569,126,545 Ⅷ.분기말현금및현금성자산 1,763,563,570,811 1,704,830,808,658 3. 연결재무제표 주석 제 31 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 30 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 주식회사 다우데이타와 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 1.1 지배기업의 개요&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율(%) (주)이머니 12,086,439 31.56% 김익래 10,176,105 26.57% 김익래의 특수관계자 3,330,388 8.70% 양일홍 33,961 0.09% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,618,905 32.94% 합 계 38,300,000 100.00% &cr;지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게발행할 수 있도록 하고 있는 바, 당기말 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr;&cr;지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 당반기말 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr;&cr;1.2 종속기업의 현황&cr;&cr;1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 부문 지분율 (단순합산) 당분기말 전기말 다우기술(주1) 대한민국 IT 46.87% 46.87% 키움증권(주1,7) 대한민국 금융업 42.70% 42.10% 키다리스튜디오(주1) 대한민국 IT 39.73% 41.17% 레진엔터테인먼트 대한민국 웹툰서비스 100.00% 100.00% Lezhin Entertainment, LLC 미국 웹툰서비스 100.00% 100.00% Lezhin Entertainment, Corp 일본 웹툰서비스 100.00% 100.00% 사람인에이치알(주1) 대한민국 인력공급 44.22% 44.22% 한국정보인증(주1) 대한민국 IT 46.09% 44.88% 에스지서비스 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우키움이노베이션 베트남 IT 100.00% 100.00% APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 베트남 IT 72.90% 72.90% DELITOON SAS 프랑스 웹툰서비스 98.82% 98.82% 사람인에이치에스 대한민국 인력공급 100.00% 100.00% 와이즈버즈 대한민국 광고대행 51.15% 51.15% 이매진스 대한민국 IT 66.70% 66.70% 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합 대한민국 금융업 60.00% 60.00% 키움이앤에스 대한민국 건물관리 81.61% 81.61% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.00% 100.00% 다우재팬 일본 IT 100.00% 100.00% 키다리스타 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 96.55% 96.55% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 100.00% 80.00% PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4) 인도네시아 금융업 98.99% 98.99% PT Kiwoom Investment Management(주4) 인도네시아 금융업 99.80% 99.80% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Hong Kong Limited(주5) 홍콩 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5) 싱가폴 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI One Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Two Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Three Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% 키움에프앤아이 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.88% 49.88% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 38.46% 38.46% 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.63% 52.63% 키움 시리우스사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 43.40% 43.40% 키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1) 대한민국 금융업 38.57% 38.57% 키움푸드테크 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 48.28% 48.28% 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 70.06% 70.06% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 92.74% 97.78% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 62.37% 63.35% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌코어밸류 대한민국 금융업 72.03% 71.99% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 금융업 65.78% 66.18% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.63% 99.63% 키움글로벌금리와물가연동증권(주1) 대한민국 금융업 40.14% 38.17% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.68% 99.68% 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 94.34% 93.85% 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 금융업 91.58% 92.43% 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 75.47% 75.47% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1) 대한민국 금융업 42.43% 40.43% 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 금융업 67.57% 67.57% 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1) 대한민국 금융업 26.06% 26.06% 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 87.40% 85.26% 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호 대한민국 금융업 83.53% 84.53% 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 51.18% 51.18% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 금융업 61.54% 61.54% 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 금융업 97.09% 97.09% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 금융업 66.67% 66.67% 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 금융업 74.83% 75.36% 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 66.86% 66.86% 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(주1) 대한민국 금융업 49.46% 49.16% 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 대한민국 금융업 98.74% 98.63% 국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 85.71% 85.71% 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 91.75% 100.00% 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁(주1) 대한민국 금융업 21.95% 22.99% KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 금융업 99.58% 99.58% 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호 대한민국 금융업 90.40% 95.20% 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 금융업 100.00% 100.00% KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F 대한민국 금융업 69.38% 61.87% 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁(주3) 대한민국 금융업 83.34% - 케이더블유에스지제일차(주) 외 90개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 7개 유동화 SPC(주6) 대한민국 금융업 - - (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (주3) 당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. (주4) PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다. (주5) KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다. (주6) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 <당분기 및 당분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 1,095,103,041 479,262,425 615,840,616 70,972,004 49,256,067 키움증권 38,268,868,501 34,408,472,308 3,860,396,193 1,732,966,943 161,160,507 사람인에이치알 191,418,141 37,171,175 154,246,966 35,663,493 9,055,515 한국정보인증 270,155,994 62,210,043 207,945,951 58,870,576 12,550,957 키다리스튜디오 352,158,520 79,352,099 272,806,421 41,890,733 510,648 키움이앤에스 87,428,359 21,753,076 65,675,283 2,419,345 872,776 다우홍콩(주1) 49,866,211 8,644,806 41,221,405 2,013,481 597,884 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 146,240,369 69,561,203 76,679,167 2,627,320 735,056 키움저축은행 2,198,800,986 1,963,042,940 235,758,046 37,685,135 10,022,990 키움YES저축은행 1,589,916,796 1,407,138,636 182,778,160 24,954,219 8,383,819 키움투자자산운용 232,184,805 17,397,247 214,787,558 20,178,282 4,177,609 키움인베스트먼트 62,558,773 3,281,966 59,276,807 1,979,301 296,916 키움프라이빗에쿼티 70,360,492 3,943,705 66,416,787 595,547 (299,908) 키움캐피탈주식회사 2,012,140,569 1,740,926,803 271,213,767 34,147,517 10,526,204 키움에프앤아이 361,063,039 256,439,302 104,623,738 10,176,444 2,640,416 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 44,583,364 11,766,529 32,816,836 863,154 (90,664) Kiwoom Hong Kong Limited 24,527,480 123,592 24,403,888 740,529 674,361 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 51,859,061 207,242 51,651,820 71,274 (2,108,376) 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 49,844,445 1,691,588 48,152,858 3,370,896 3,114,714 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 19,503,978 24,411 19,479,567 213 (4,317,249) 키움 시리우스사모투자합자회사 10,756,095 863 10,755,233 9 (26,103) 키움뉴히어로4호스케일업펀드 34,326,639 556,931 33,769,708 10,487 (782,041) 키움푸드테크 사모투자합자회사 14,354,773 1,180 14,353,593 30 (35,658) 키움크리스제일호 사모투자합자회사 58,990,057 287,799 58,702,258 1,313,234 1,642,517 키움작은거인증권투자신탁1호 18,368,474 142,179 18,226,295 465,011 (1,251,853) 키움장기코어밸류 32,405,204 736,343 31,668,861 1,032,742 (2,767,902) 키움글로벌코어밸류 11,150,792 57,589 11,093,203 485,687 (372,755) 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 30,922,622 12,065 30,910,557 1,406,602 (190,860) 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 229,628,171 35,215,384 194,412,787 34,193,956 (10,983,618) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,045,424 152,165 80,893,259 70 (25,115) 키움글로벌금리와물가연동증권 11,663,638 500,777 11,162,861 666,890 (413,592) 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 44,100,366 10,758 44,089,608 593,336 582,323 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 41,071,947 121,768 40,950,179 261,488 (3,015,434) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호 93,019,940 108,374 92,911,566 3,981,608 470,896 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C 30,671,778 2,614,909 28,056,869 4,230,717 (2,876,036) 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 35,296,234 380,806 34,915,428 3,836,903 (1,702,861) 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 44,736,335 37,393 44,698,942 1,589,340 1,570,811 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 64,545,670 46,696,673 17,848,997 1,430,761 149,710 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 31,090,019 87 31,089,932 3,023,059 1,442,883 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 90,562,119 64,122,701 26,439,418 858,325 (329,191) 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 14,414,976 17,505 14,397,471 1,732,766 (715,485) 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 14,385,435 14,842 14,370,593 644,786 517,238 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 16,920,552 17,923 16,902,629 843,651 792,372 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 14,414,418 141 14,414,277 560,357 541,494 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 17,473,714 74 17,473,640 516,502 268,339 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 129,611,883 61,031,954 68,579,929 1,159,210 220,767 KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 13,026,003 478 13,025,525 243,000 242,990 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호 56,750,340 346,957 56,403,383 3,865,949 123,070 (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. <전분기 및 전분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 1,017,329,369 441,552,845 575,776,524 67,613,348 40,885,720 키움증권 32,237,197,018 29,508,359,781 2,728,837,237 1,218,825,242 223,298,123 사람인에이치알(주1) 144,388,394 19,118,109 125,270,285 24,718,280 6,785,539 미래테크놀로지(주1) 122,299,115 27,538,618 94,760,497 7,321,183 3,927,516 키다리스튜디오(주1) 238,808,411 41,932,721 196,875,690 19,853,401 1,881,366 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 143,001,441 68,821,073 74,180,368 2,658,005 1,072,156 키움이앤에스 80,923,668 17,392,323 63,531,345 2,363,515 1,234,892 다우홍콩(주1) 45,155,714 9,298,693 35,857,021 1,387,366 320,753 키다리이엔티 45,230,466 20,419,014 24,811,452 2,719,489 (110,083) 키움저축은행 1,473,490,996 1,311,467,797 162,023,199 25,083,828 5,305,438 키움YES저축은행 1,091,891,522 959,512,470 132,379,051 16,578,840 4,943,061 키움투자자산운용 184,441,006 16,489,883 167,951,123 20,543,808 6,108,249 키움인베스트먼트 59,101,559 5,169,566 53,931,993 2,351,282 2,807,383 키움프라이빗에쿼티 87,398,916 20,912,805 66,486,110 11,925,227 11,048,239 키움캐피탈주식회사 1,554,220,062 1,325,943,537 228,276,525 25,783,505 7,907,909 키움에프앤아이 186,209,709 137,440,856 48,768,853 1,669,071 (504,631) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 97,253,402 215,160 97,038,242 6,654,981 4,331,329 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 32,018,001 751,841 31,266,160 8,529,179 4,866,210 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 41,524,560 991,606 40,532,954 5,636,643 3,814,394 키움올바른증권투자신탁제1호 41,747,606 244,193 41,503,413 1,096,153 1,048,197 키움장기코어밸류 39,249,502 399,857 38,849,645 2,261,689 1,896,691 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 149,367,455 21,087,605 128,279,850 23,414,420 11,871,466 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,066,523 71,267 80,995,256 44 (25,173) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 44,699,101 53,838 44,645,262 2,164,385 162,395 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 44,699,101 53,838 44,645,262 2,164,385 162,395 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 38,751,971 34,087 38,717,884 2,164,603 2,147,632 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 35,155,626 989,873 34,165,753 13,062,837 (1,305,666) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 64,951,083 46,308,461 18,642,622 990,961 (148,670) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 92,637,606 64,325,333 28,312,273 585,661 (537,510) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 51,021,549 35,757,627 15,263,922 235,320 (1,336,078) (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. &cr;1.3 연결대상 종속기업의 변동&cr;&cr;1.3.1 당기 중 신규로 연결에 포함된 회사&cr; 종속기업명 사유 히어로즈브이원제팔차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제십차(주) 신규 매입확약 케이지아이제이차(주) 신규 매입확약 케이씨에이제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유호원제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유호원제이차(주) 신규 매입확약 케이더블유브이에스제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유디디제삼차(주) 신규 매입확약 엠에이제일차(주) 신규 매입확약 엠에이제이차(주) 신규 매입확약 엠아이제십차(주) 신규 매입확약 아일랜드원제일차(주) 신규 매입확약 디더블유케이에이(주) 신규 매입확약 더블에스동인제일차(주) 신규 매입확약 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 신규취득 &cr;1.3.2. 당분기 중 연결에서 제외된 회사&cr; 종속기업명 사유 케이제이퍼스트(주) 확약 의무 종결 케이마스터제이차(주) 확약 의무 종결 케이더블유디디제이차(주) 확약 의무 종결 지에프민제일차(주) 확약 의무 종결 지에프민제이차(주) 확약 의무 종결 제인스티그(주) 확약 의무 종결 이엠알에이치큐제일차(주) 확약 의무 종결 와이지천안제일차(주) 확약 의무 종결 엘케이에이치킹제일차(주) 확약 의무 종결 스페이스앤디(주) 확약 의무 종결 스페이스씨앤디(주) 확약 의무 종결 북천안로지스제일차(주) 확약 의무 종결 디클러스터제삼차(주) 확약 의무 종결 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 보유지분 처분 키움선명e-알파인덱스펀드 보유지분 처분 한강CA일반사모부동산투자신탁25호 보유지분 처분 &cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 2.1 재무제표 작성기준 &cr; 주식회사 다우데이타와 그 종속기업(이하 "연결기업")의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr; 2.1.1 제ㆍ개정 기준서의 적용&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 연결기업은 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr;&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료 에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점 을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금 지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; (5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr; 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용 이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ㆍ 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 ㆍ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ㆍ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허 용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허 용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 20 23년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr; 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2.2 회계정책&cr; 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr;요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr; 3.1 COVID-19 영향&cr; COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2022년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 3.2 젠투파트너스 영향&cr;&cr;종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,848억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 연결재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. &cr; 4. 영업부문정보&cr;&cr;4.1 보고부문의 식별&cr;연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr; 부문 영업의 성격 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr;인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 4.2. 영업부문별 손익내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 59,052 91,551 35,663 41,892 4,433 565 1,065,645 53,524 45,827 567,971 196,150 (3,472) 2,158,801 영업비용 56,240 73,108 23,179 39,646 3,109 347 1,049,028 26,258 81,003 385,664 175,624 (3,238) 1,909,968 영업이익 2,812 18,443 12,484 2,246 1,324 218 16,617 27,266 (35,176) 182,307 20,526 (234) 248,833 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 &cr; 4.3 영업부문별 재무현황 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 자산 481,358 1,366,754 191,418 352,159 137,295 10,073 13,702,808 956,827 1,499,504 22,109,730 8,948,441 (1,910,102) 47,846,265 부채 294,369 541,537 37,171 80,702 30,398 361 12,996,549 126,117 25,537 21,260,269 7,098,349 379,497 42,870,856 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 자산 479,376 1,318,997 193,599 290,122 131,405 10,085 12,441,788 1,193,774 1,423,889 22,884,614 8,360,902 (1,727,086) 47,001,465 부채 292,942 513,363 41,770 68,701 26,918 791 12,192,055 128,546 18,664 21,811,516 6,571,978 466,852 42,134,096 &cr; 5. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 946,956 355,105 요구불예금 875,270,450 681,422,009 외화예금 49,731,748 40,977,243 기타 837,614,417 739,976,836 합 계 1,763,563,571 1,462,731,193 &cr; 연결기업의 현금및현금성자산 중 일부는 차입금 등과 관련하여 담보제공 및 사용제한되어 있습니다 (주석 28 참조). &cr;&cr;&cr; 6. 상각후원가측정 금융자산&cr; 6.1 상각후원가측정 금융자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예적금 등 35,421,901 31,698,375 예치금 5,558,983,593 5,584,855,101 대출채권 10,035,917,915 9,499,187,187 대손충당금(대출채권) (111,737,522) (99,298,347) 현재가치할인차금 (95,302) - 이연대출부대손익 2,992,656 3,483,940 상각후원가측정유가증권 120,000 620,000 미수금 4,022,729,170 3,166,771,645 대손충당금(미수금) (15,559,397) (15,364,600) 미수수익 137,166,702 104,088,597 대손충당금(미수수익) (1,148,743) (998,158) 대여금 12,275,207 11,305,827 대손충당금(대여금) (1,844,034) (1,859,034) 보증금 17,919,139 10,115,244 차감 : 유동자산 (16,422,819,509) (13,880,108,919) 합 계 3,270,321,776 4,414,496,858 &cr; 6.2 대출채권&cr;&cr;6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대출채권 콜론 12,313,050 5,308,240 신용공여금 3,923,288,557 3,613,069,424 환매조건부매수 233,006,400 242,062,000 대여금 10,259,133 9,833,426 대출금 5,594,349,034 5,317,568,071 매입대출채권 262,164,520 310,808,804 대지급금 537,221 537,221 소 계 10,035,917,915 9,499,187,186 대손충당금 (111,737,522) (99,298,347) 현재가치할인차금 (95,302) - 이연대출부대손익 2,992,656 3,483,940 합 계 9,927,077,747 9,403,372,779 6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금&cr; 연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.&cr; 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.&cr; 6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금&cr;&cr;연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.&cr; 6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 콜론 12,313,050 - 5,308,240 - 신용공여금 3,923,288,557 - 3,613,069,424 - 환매조건부매수 233,006,400 - 242,062,000 - 대여금 10,259,133 - 9,833,426 - 대출금 5,594,349,034 (103,121,536) 5,317,568,071 (91,414,920) 매입대출채권 262,164,520 (8,078,765) 310,808,804 (7,346,206) 대지급금 537,221 (537,221) 537,221 (537,221) 소 계 10,035,917,915 (111,737,522) 9,499,187,186 (99,298,347) 6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역 <당분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 17,580,245,899 407,086,678 110,826,396 310,483,003 18,408,641,976 12개월 기대신용손실로 대체 80,144,027 (78,872,712) (1,271,315) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (72,119,721) 75,589,310 (3,469,589) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (27,193,788) (21,698,541) 48,892,329 - - 실행 및 회수 1,471,814,640 12,231,197 (23,666,744) (48,644,284) 1,411,734,809 외화환산과 그 밖의 변동 156,842 - - - 156,842 보고기간종료일 19,033,047,899 394,335,932 131,311,077 261,838,719 19,820,533,627 <전분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 13,116,463,469 449,115,037 81,340,582 108,447,222 13,755,366,310 12개월 기대신용손실로 대체 31,854,534 (50,762,422) 18,907,888 - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (44,468,247) 46,914,894 (2,446,647) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (8,536,488) (14,196,246) 22,732,734 - - 실행 및 회수 322,510,755 (3,270,541) (14,489,376) 59,531,108 364,281,946 외화환산과 그 밖의 변동 510,881 - - - 510,881 보고기간종료일 13,418,334,904 427,800,722 106,045,181 167,978,330 14,120,159,137 &cr; 6.4 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동 내역 <당분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 38,882,088 8,420,706 63,196,940 7,020,405 117,520,139 12개월 기대신용손실로 대체 316,882 (287,915) (28,967) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (1,539,981) 1,977,761 (437,780) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (501,226) (1,582,227) 2,083,453 - - 실행 및 회수 8,481,650 1,469,102 2,086,246 732,559 12,769,557 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 보고기간종료일 45,639,413 9,997,427 66,899,892 7,752,964 130,289,696 <전분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 22,654,176 10,604,587 57,620,766 - 90,879,529 12개월 기대신용손실로 대체 1,357,929 (1,155,483) (202,446) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (305,916) 1,457,133 (1,151,217) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (120,081) (1,243,213) 1,363,294 - - 실행 및 회수 146,112 (772,704) 1,744,510 268,861 1,386,779 외화환산과 그 밖의 변동 - - 198,134 - 198,134 보고기간종료일 23,732,220 8,890,320 59,573,041 268,861 92,464,442 &cr; 7. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr; 7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식 1,672,423,925 2,119,360,753 출자금 555,000,671 511,692,156 신주인수권증서 2,249,866 - 채무증권 9,210,866,316 9,433,181,115 집합투자증권 2,041,218,196 2,167,741,141 손해배상공동기금 135,565,808 133,120,175 파생결합증권 42,193,555 52,630,142 투자자별도예치금 9,160,809,645 9,601,522,748 외화증권 23,595,993 22,594,374 기타 503,182,087 383,732,629 대출채권 910,000 - 차감 : 유동자산 (22,129,139,578) (23,259,524,343) 합 계 1,218,876,484 1,166,050,890 7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 국채 1,507,798,367 1,348,305,227 1,875,340,033 1,787,133,457 지방채 3,538,243 3,215,942 5,062,174 4,755,470 특수채 3,000,438,819 2,988,158,623 2,721,438,819 2,713,265,515 회사채 2,462,299,571 2,401,111,515 2,133,054,133 2,094,224,079 기업어음증권 1,723,193,627 1,722,706,132 2,094,193,627 2,093,131,935 전자단기사채 540,612,477 540,725,412 532,856,875 532,881,673 외화채권 186,910,523 206,643,466 185,792,424 207,788,987 합 계 9,424,791,627 9,210,866,317 9,547,738,085 9,433,181,116 7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 ETF 1,083,709,274 1,083,709,274 1,249,818,105 1,249,818,105 기타 604,961,498 604,961,498 567,531,225 567,531,225 외화집합투자증권 352,547,424 352,547,424 350,391,812 350,391,812 합 계 2,041,218,196 2,041,218,196 2,167,741,142 2,167,741,142 7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 파생결합증권: 주가연계증권 5,772,350 6,781,462 기타파생결합증권 33,126,389 42,510,333 소 계 38,898,739 49,291,795 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (25,671) (28,907) 기타파생결합증권 (153,364) (186,798) 소 계 (179,035) (215,705) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (44,885) (57,662) 기타파생결합증권 3,518,735 3,611,713 소 계 3,473,850 3,554,051 합 계 42,193,554 52,630,141 &cr;7.4.1 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권에 포함된 주가연계증권의내용 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 6,029,000 6,190,284 5,772,350 6,629,000 6,773,923 6,781,462 기타파생결합증권 50,000,000 44,335,318 33,126,389 50,000,000 44,335,318 42,510,333 합 계 56,029,000 50,525,602 38,898,739 56,629,000 51,109,241 49,291,795 &cr;7.4.2 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 3,554,053 7,371,983 당기 손익계산서 반영금액 (80,203) (3,122,533) 기말 미상각금액 3,473,850 4,249,450 &cr;8. 파생상품&cr;&cr;8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 1,251 13,734 284 1,765 주가지수옵션(매도) 119 3,492 302 1,385 주식옵션(매수) 358,567 14,818,836 38,877 4,647,356 주식옵션(매도) 14,296 31,502,884 7,239 678,301 소 계 374,233 46,338,946 46,702 5,328,807 장외옵션 주가지수옵션(매수) 1 1,000,000 - - 주식옵션(매수) - - 4 4,000,000 소 계 1 1,000,000 4 4,000,000 해외옵션 해외옵션(매수) 10 28,000 - - 해외옵션(매도) - - - - 소 계 10 28,000 - - 장외선도 이자율선도(매수) 24 193,486,487 24 193,486,487 이자율선도(매도) 43 723,486,487 41 663,486,487 통화선도(매수) 5 89,321,225 4 43,961,267 통화선도(매도) 20 115,316,590 23 160,782,069 소 계 92 1,121,610,789 92 1,061,716,310 국내선물 주가지수선물(매수) 12,579 1,116,679,476 23,945 1,338,219,054 주가지수선물(매도) 84,983 318,986,524 39,899 745,860,731 주식선물(매수) 27,634 197,298,889 20,823 536,202,098 주식선물(매도) 135,042 530,949,782 51,291 464,210,702 통화선물(매수) 16,468 201,080,341 7,266 71,384,775 통화선물(매도) 12,659 159,120,608 22,376 41,496,111 금리선물(매수) 2,556 649,394 335 3,984,731 금리선물(매도) 43,686 50,244,697 7,091 84,246,641 소 계 335,607 2,575,009,711 173,026 3,285,604,843 해외선물 해외선물(매수) 2,630 167,894,162 3,105 129,636,021 해외선물(매도) 2,187 822,567,913 1,973 1,917,845,302 소 계 4,817 990,462,075 5,078 2,047,481,323 국내스왑 금리스왑 713 16,834,000,000 683 16,999,800,000 통화스왑 342 9,178,268,343 267 8,178,178,786 주식스왑 8,248 1,492,154,684 8,922 1,198,951,317 기타스왑 2 2,514,200 5 8,808,700 신용스왑 11 1,100,000,000 11 1,100,000,000 소 계 9,316 28,606,937,227 9,888 27,485,738,803 합 계 724,076 33,341,386,748 234,790 33,889,870,086 &cr;8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다.&cr; 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 50,300,905 (52,952,971) 66,053,322 67,111,090 27,151,538 (31,870,740) 29,860,611 30,313,591 통화관련 파생상품 54,946,170 (50,439,753) 59,956,674 52,738,769 27,377,965 (38,858,650) 27,984,721 26,908,018 주식관련 파생상품 58,158,813 (45,176,950) 39,191,872 50,857,514 38,752,398 (29,254,128) 33,162,348 31,815,654 신용관련 파생상품 30,923,582 - 46,473,868 3,131,854 19,761,563 (11,500,900) 23,340,333 10,921,900 상품관련 파생상품 9,096 (50) 26,501 15,114 16,055 (235,043) 17,405 22,510 기타 파생상품 8,609,745 (102,933) 37,002 1,119,888 5,277,170 (4,624,143) - 1,153,329 신용위험평가조정 1,397,257 (2,178,332) (3,538,020) (1,209,547) 2,365,930 (2,559,225) (2,357,112) (809,715) 거래일 손익조정 - - 3,849,282 (3,340,472) - - 6,713,031 (6,854,596) 합 계 204,345,568 (150,850,989) 212,050,501 170,424,210 120,702,619 (118,902,829) 118,721,337 93,470,691 &cr;&cr; 9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산&cr; 9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식(주1) 490,514,823 417,074,792 국채 및 지방채 12,537,716 11,057,880 회사채 50,234,311 50,224,893 기타 1,201,000 1,201,000 합 계 554,487,850 479,558,565 (주1) 비즈니스 협업 목적 등으로 취득한 지분증권에 대해서는 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산으로 분류 하였습니다. &cr; 9.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 시장성 있는 주식 384,068,074 438,431,309 381,897,640 368,606,518 시장성 없는 주식 40,760,918 52,083,514 40,763,418 48,468,273 합 계 424,828,992 490,514,823 422,661,058 417,074,791 9.3 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 상각후원가 장부금액 액면가액 상각후원가 장부금액 국채 13,700,000 13,189,374 12,537,716 11,500,000 11,290,753 11,057,880 회사채 50,000,000 50,234,312 50,234,311 50,000,000 50,224,894 50,224,894 합 계 63,700,000 63,423,686 62,772,027 61,500,000 61,515,647 61,282,774 9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 61,282,774 50,398,232 실행 및 회수 2,125,020 1,453,700 외화환산과 그 밖의 변동 (635,767) 156,507 분기말 62,772,027 52,008,439 9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 기대신용손실누계액 10,301 14,234 기대신용손실(환입) 110 (3,875) 분기말 기대신용손실누계액 10,411 10,359 &cr; 10. 관계기업투자 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 473,853,683 338,598,210 지분법손익 595,399 7,251,029 취득 50,828,564 73,251,645 처분 및 대체 등 674,042 (60,967,820) 자본변동 8,840 501,887 배당 (4,812,472) (4,536,448) 보고기간종료일 521,148,056 354,098,503 &cr;&cr; 11. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 577,954,193 644,682,921 취득 84,595 47,212,098 처분 및 손상 (106,903) (131,182,487) 감가상각 (1,633,139) (2,241,605) 기타 907,136 (46,632,827) 보고기간종료일 577,205,882 511,838,100 &cr;&cr; 12. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 403,491,253 355,596,804 취득 27,029,529 8,065,862 처분/폐기 (251,570) (21,027) 대체 (129,629) 2,903,385 감가상각 (5,658,807) (4,654,537) 환율변동효과 (201) (740,907) 보고기간종료일 424,480,575 361,149,580 &cr;&cr; 13. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 372,046,475 152,497,557 취득 9,348,756 12,649,661 처분/폐기 - (5) 대체 9,041,486 (19,901) 연결범위변동 3,305,399 158,303,560 상각 (13,286,927) (4,616,742) 손상차손 - (248,750) 환율변동효과 954 2,157 보고기간종료일 380,456,143 318,567,537 &cr;&cr; 14. 예수부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 9,727,366,961 10,243,003,146 원화장내파생상품거래예수금 831,452,037 908,813,094 외화장내파생상품거래예수금 203,337,776 198,760,093 저축자예수금 3,151,861,851 2,880,058,171 집합투자증권투자자예수금 21,025,799 50,994,908 금현물투자자예수금 23,889,851 16,215,423 기타고객예수금 89,362 136,296 외화예수금 1,907,451,167 1,994,846,669 소 계 15,866,474,804 16,292,827,800 수입담보금 신용대주담보금 35,505,175 29,776,047 기타수입담보금(주1) 788,372,809 848,021,839 소 계 823,877,984 877,797,886 기타 예수부채 기타예수부채 10,442,352 10,627,422 차감 : 유동부채 (16,543,109,105) (17,021,590,799) 합 계 157,686,035 159,662,309 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다. &cr; 15. 차입금&cr; 15.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설 및 운영자금 등 1,533,772,896 1,278,446,367 콜머니 300,000,000 309,900,000 증금차입금 2,081,126,006 1,975,668,305 환매조건부매도 5,821,711,184 6,638,952,145 전자단기사채 3,039,460,482 3,227,921,091 회사채 및 전환사채 2,496,356,366 2,245,590,779 차감 : 유동부채 (13,199,405,182) (13,859,687,908) 합 계 2,073,021,752 1,816,790,779 &cr; 15.2 시설 및 운영자금 등의 내역 (단위: 천원) 차입처 차입금의 종류 당분기말 현재&cr;연이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 우리은행 시설자금 2.17 ~ 3.35 96,000,000 96,000,000 한국산업은행 외 운영자금 1.35 ~ 5.30 1,437,772,896 1,182,446,367 합 계 1,533,772,896 1,278,446,367 15.3 콜머니의 내역 (단위: 천원) 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 현대자산운용 외 1.44 ~ 1.80 300,000,000 309,900,000 15.4 증금차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 유통금융차입금 한국증권금융 0.73 ~ 1.75 1,954,126,006 1,855,668,305 기타증금차입금 한국증권금융 1.55 ~ 2.52 127,000,000 120,000,000 합 계 2,081,126,006 1,975,668,305 15.5 환매조건부매도의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 대고객 - 1.05 ~ 1.25 2,008,791,184 1,903,752,145 대기관 KEB하나은행 외 1.33 3,812,920,000 4,735,200,000 합 계 5,821,711,184 6,638,952,145 &cr;15.6 전자단기사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%)(주1) 당분기말 전기말 유진투자증권 외 1.40 ~ 2.30 3,039,460,482 3,227,921,091 (주1) 매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용 15.7 당기말 현재 회사채 및 전환사채의 발행 내용 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 0.90 ~ 3.81 1,935,000,000 1,650,000,000 사모사채 1.67 ~ 4.20 394,673,210 428,853,810 전환사채 및 신주인수권부사채 1.00 ~ 5.00 56,937,714 57,128,924 후순위사채 4.00 90,000,000 90,000,000 외화사채 3.23 24,204,631 23,702,628 소 계 2,500,815,555 2,249,685,362 사채발행차금 (4,073,193) (3,621,138) 사채상환할증금 416,737 424,796 전환권조정 (802,734) (898,241) 합 계 2,496,356,365 2,245,590,779 &cr; 16. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채&cr;&cr;16.1 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도유가증권: 주식 1,523,280,408 1,297,223,112 채권 46,549,088 62,019 소 계 1,569,829,496 1,297,285,131 매도파생결합증권: 주가연계증권 2,830,346,849 2,716,184,914 기타파생결합증권 653,940,302 683,577,518 소 계 3,484,287,151 3,399,762,432 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (13,282,452) (12,213,201) 기타파생결합증권 (3,446,893) (3,424,091) 소 계 (16,729,345) (15,637,292) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (14,612,312) (14,760,961) 기타파생결합증권 18,197,629 6,703,966 소 계 3,585,317 (8,056,995) 합 계 5,040,972,619 4,673,353,276 &cr;16.2 매도파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 2,817,572,843 2,795,122,640 2,830,346,849 2,684,842,263 2,667,548,075 2,716,184,914 기타파생결합증권 771,258,310 779,676,393 653,940,302 779,988,010 788,439,998 683,577,518 합 계 3,588,831,153 3,574,799,033 3,484,287,151 3,464,830,273 3,455,988,073 3,399,762,432 16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 주가연계증권 2,817,572,843 2,830,346,849 (12,774,006) 2,684,842,263 2,716,184,914 (31,342,651) 기타파생결합증권 771,258,310 653,940,302 117,318,008 779,988,010 683,577,518 96,410,492 합 계 3,588,831,153 3,484,287,151 104,544,002 3,464,830,273 3,399,762,432 65,067,841 16.4 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 (8,056,995) 14,132,083 신규 발생금액 14,808,176 5,197,715 당기 손익계산서 반영금액 (3,165,863) (18,862,521) 기말 미상각금액 3,585,318 467,277 16.5 신용위험의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 3,484,287,151 3,040,564,902 신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분 1,092,054 (4,367,803) 신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계 16,729,345 8,615,464 &cr;당분기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 201,680백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 888백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다. &cr; 17. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 4,056,001,699 2,874,645,168 미지급비용 184,757,493 221,097,792 미지급배당금 108,573,738 887,437 기타금융부채 12,741,774 15,597,316 보증금 14,904,554 11,594,816 차감 : 유동부채 (4,365,226,375) (3,110,538,584) 보고기간종료일 11,752,883 13,283,945 &cr; 18. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채&cr; 18.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 12,175,549 11,678,973 신규 5,495,082 3,136,732 감가상각 (1,913,430) (1,378,582) 해지 (315,260) (56,324) 보고기간종료일 15,441,941 13,380,799 &cr; 18.2 리스부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 11,912,162 11,571,941 증가 7,596,828 2,690,955 감소 (3,141,265) (1,576,228) 보고기간종료일 16,367,725 12,686,668 &cr; 18.3 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 1,913,430 1,378,582 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 113,254 156,937 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 324,174 248,802 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출액은 3,211,430천원입니다.&cr; &cr; 19. 충당부채&cr;&cr;19.1. 충당부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 복구충당부채 735,992 2,203,170 비금융보증충당부채 11,954 18,171 기타충당부채 6,020,913 4,275,370 차감 : 유동부채 (1,967,719) (1,401,477) 합 계 4,801,140 5,095,234 19.2 당분기 및 전분기 중 금융부문의 난외항목 잔액의 변동 내용 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,270,129,862 60,062,973 2,648,612 1,332,841,447 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 27,569,322 (27,569,322) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (31,609,236) 31,609,431 (195) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) - - - - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 184,432,801 938,697 - 185,371,498 제거된 금융자산 (91,245,141) (196,970) - (91,442,111) 기타변동 (8,144,934) (10,588,339) (122,721) (18,855,994) 당분기말 총 약정금액 1,351,132,674 54,256,470 2,525,696 1,407,914,840 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,070,762,337 20,261,799 1,192,319 1,092,216,455 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 1,240,410 (1,240,410) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (2,964,308) 2,964,308 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (9,028,844) 9,028,844 - - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 95,770,960 (837,095) - 94,933,865 제거된 금융자산 (50,050,850) (2,391,023) (33,400) (52,475,273) 기타변동 23,249,050 (3,273,329) 39,378 20,015,099 당분기말 총 약정금액 1,128,978,755 24,513,094 1,198,297 1,154,690,146 19.3 당분기 및 전분기 중 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 기대신용손실 충당금 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,975,876 213,010 738,978 2,927,864 12개월 기대신용손실로 대체 154,166 (154,166) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (74,001) 74,071 (70) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 - - - - 충당금 전입(환입) 173,578 50,503 - 224,081 기타변동 23,345 (16,762) (34,239) (27,656) 당분기말 기대신용손실액 2,252,964 166,656 704,669 3,124,289 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,765,885 61,645 84,740 1,912,270 12개월 기대신용손실로 대체 4,693 (4,693) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 3,452 (3,452) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (24,860) 24,860 - - 충당금 전입(환입) 439,024 (11,168) (1,413) 426,443 기타변동 157,227 (4,549) - 152,678 당분기말 기대신용손실액 2,345,421 62,643 83,327 2,491,391 20. 순확정급여부채(자산)&cr;&cr;연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 83,391,705 81,179,341 사외적립자산의 공정가치 (73,083,218) (76,859,667) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) 10,308,487 4,319,674 퇴직급여부채 12,224,360 8,844,749 순확정급여자산(주1) (1,915,873) (4,525,075) &cr; (주1) 연결기업은 확정급여채무를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. &cr;&cr; 21. 법인세&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예 상 연간유효법인세율은 31.9%(전분기: 36.2%)입니다.&cr; &cr;&cr; 22. 자본 &cr;&cr;22.1 자본금의 내역&cr; 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 &cr;22.2 지배기업의 배당금 지급내역&cr;&cr; 2021년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 11,490백만원은 2022년 4월중에 지급되었습니다(전기 지급액: 9,575백만원).&cr; &cr; 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;23.1 금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수수료수익 261,163,820 354,010,924 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 349,841,714 501,644,122 파생상품 관련이익 872,785,442 217,021,555 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 27,098,929 14,620,754 상각후원가측정금융상품 관련이익 5,947,211 2,348,559 이자수익 231,864,318 162,574,483 외환거래이익 193,063,386 172,092,925 기타의영업수익 12,390,494 13,870,459 합 계 1,954,155,314 1,438,183,781 &cr;23.2 금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수수료비용 61,359,888 75,594,543 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 491,124,256 317,619,572 파생상품 관련손실 769,742,239 333,195,128 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 110 - 상각후원가측정 금융상품 관련손실 15,847,031 7,819,277 이자비용 86,137,924 48,798,487 외환거래손실 170,264,714 129,862,507 기타의영업비용 3,032,848 18,395,508 합 계 1,597,509,010 931,285,022 &cr;&cr; 24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;24.1 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출 39,357,818 33,682,169 제품매출 4,029,733 3,346,802 용역 및 서비스매출 154,550,827 119,126,883 기타매출 6,707,067 904,809 합 계 204,645,445 157,060,663 &cr; 24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 133,935,187 122,927,192 기간에 걸쳐 인식 70,710,258 34,133,470 소 계 204,645,445 157,060,662 &cr;24.3 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출원가 35,676,942 30,069,482 제품매출원가 2,683,719 1,850,760 용역 및 서비스매출원가 92,624,763 77,643,013 기타매출원가 1,630,972 746,788 합 계 132,616,396 110,310,043 &cr;&cr;25. 영업이익&cr;&cr;25.1 비용의 성격별분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종업원급여 96,706,661 79,551,647 감가상각비 18,945,735 9,271,278 리스자산상각비 1,913,430 1,378,582 비용으로 계상된 재고자산 43,439,987 32,312,437 금융사업부문원가 1,597,836,764 931,285,022 광고선전비 14,332,317 27,901,166 제수수료 41,386,914 48,165,001 기타비용 95,406,130 89,359,704 합 계 1,909,967,938 1,219,224,837 &cr;25.2 종업원 급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 78,447,461 64,564,486 퇴직급여 5,510,803 4,205,474 복리후생비 12,748,397 10,781,687 합 계 96,706,661 79,551,647 &cr;25.3 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 67,038,140 55,409,200 퇴직급여 4,791,571 3,555,646 복리후생비 11,437,099 9,496,998 여비교통비 493,802 299,086 통신비 1,245,531 650,312 사무용품비 54,713 11,156 수도광열비 497,808 496,800 세금과공과 10,270,012 9,924,912 관리비 269,346 400,258 유형자산 감가상각비 4,594,549 3,674,993 사용권자산감가상각비 1,692,784 1,239,749 무형자산상각비 5,640,195 4,001,191 대손상각비 (131,529) (164,684) 수선비 36,013 5,663 보험료 5,534,066 4,727,105 접대비 5,041,903 4,164,287 광고선전비 13,910,526 27,660,521 운반비 15,949 13,751 판매촉진비 604,543 415,161 도서인쇄비 132,633 158,355 소모품비 374,206 267,997 교육훈련비 189,382 154,798 차량유지비 357,001 287,546 지급수수료 34,180,471 40,448,664 전산운영비 7,984,869 8,255,669 기타 3,586,950 2,074,640 합 계 179,842,533 177,629,774 &cr;&cr;26. 공정가치 측정&cr; 26.1 금융상품의 공정가치&cr;연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. &cr;26.2 공정가치 서열체계 <당분기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,186,202,303 16,353,585,878 1,808,227,882 23,348,016,063 파생상품자산 9,304,279 180,384,165 22,362,058 212,050,502 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 446,366,030 50,234,311 57,887,510 554,487,851 합 계 5,641,872,612 16,584,204,354 1,888,477,450 24,114,554,416 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,569,829,496 - 3,471,143,123 5,040,972,619 파생상품부채 10,341,397 112,211,712 47,871,100 170,424,209 합 계 1,580,170,893 112,211,712 3,519,014,223 5,211,396,828 <전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,080,480,343 16,613,214,906 1,731,879,983 24,425,575,232 파생상품자산 6,427,547 86,383,690 25,910,100 118,721,337 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 375,116,431 50,224,893 54,217,242 479,558,566 합 계 6,462,024,321 16,749,823,489 1,812,007,325 25,023,855,135 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,297,285,131 - 3,376,068,146 4,673,353,277 파생상품부채 10,057,181 62,655,386 20,758,124 93,470,691 합 계 1,307,342,312 62,655,386 3,396,826,270 4,766,823,968 26.3 당분기 및 전분기 중 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,731,879,983 44,102,235 92,292,144 (61,892,653) 1,846,173 1,808,227,882 파생상품자산 25,910,100 6,828,372 6,672,431 (16,360,337) (688,508) 22,362,058 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 54,217,242 3,170,268 500,000 - - 57,887,510 합 계 1,812,007,325 54,100,875 99,464,575 (78,252,990) 1,157,665 1,888,477,450 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,376,068,146 (79,244,980) 322,725,699 (148,405,742) - 3,471,143,123 파생상품부채 20,758,124 24,965,846 5,244,587 (3,586,678) 489,221 47,871,100 합 계 3,396,826,270 (54,279,134) 327,970,286 (151,992,420) 489,221 3,519,014,223 <전분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,644,044,231 9,268,945 114,380,359 (231,485,080) 10,897,345 1,547,105,800 파생상품자산 25,341,704 12,178,431 2,481,982 (10,055,057) (2,212,953) 27,734,107 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,595,485 (766,950) 10,590,879 - - 50,419,414 합 계 1,709,981,420 20,680,426 127,453,220 (241,540,137) 8,684,392 1,625,259,321 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,772,638,980 53,158,971 499,659,561 (993,103,553) 700,062,756 3,032,416,715 파생상품부채 (17,445,274) (4,206,753) 35,346,014 (23,717,826) (2,222,302) (12,246,141) 합 계 2,755,193,706 48,952,218 535,005,575 (1,016,821,379) 697,840,454 3,020,170,574 26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 26.5 당분기 및 전분기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,808,227,882 19,363,862 (18,198,101) - - 파생상품자산(주1) 22,362,058 5,405,998 (14,881,381) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 57,887,510 - - 3,127,675 (2,114,420) 합 계 1,888,477,450 24,769,860 (33,079,482) 3,127,675 (2,114,420) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 3,471,143,123 30,979,459 (20,956,829) - - 파생상품부채(주1) 47,871,100 15,674,728 (16,567,383) - - 합 계 3,519,014,223 46,654,187 (37,524,212) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. <전분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,547,105,800 16,174,292 (19,005,153) - - 파생상품자산(주1) 27,734,107 554,272 (2,423,544) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 50,419,414 - - 3,772,902 (2,079,930) 합 계 1,625,259,321 16,728,564 (21,428,697) 3,772,902 (2,079,930) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 3,032,416,715 9,349,834 (6,963,131) - - 파생상품부채(주1) (12,246,141) 6,327,631 (6,834,401) - - 합 계 3,020,170,574 15,677,465 (13,797,532) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 26.6 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, NAV법&cr;블랙-숄즈 모형 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 금융부채: 파생상품부채 DCF모형, NAV법 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격 &cr;26.7 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 범위&cr;(가중평균, %) 관측가능하지 않은 투입변수&cr;변동에 대한 공정가치 영향 금융자산: 당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산 DCF모형, 이항모형&cr;NAV모형, DDM모형&cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 ~ 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 청산가치 (-)1 ~ 1 청산가치 상승시&cr;공정가치 상승 파생상품자산 기초자산간&cr;상관관계 (-)10 ~ 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 할인율 (-)1 ~ 1 할인율 하락에 따라&cr;공정가치 상승 성장률 0 ~ 1 성장률이 클수록&cr;공정가치 상승 금융부채: 당기손익-공정가치측정&cr; 금융부채 DCF모형,&cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 ~ 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 역사적 변동성 0 ~ 100 기초자산간&cr;상관관계 (-)10 ~ 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 파생상품부채 27. 특수관계자와의 거래&cr; 27.1 특수관계자간의 주요 자금대여거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 수익배분 및&cr;출자금반환 주식매입 및 유상증자 배당금&cr;수령 배당금&cr;지급 자금&cr;회수거래 관계기업 아크루비콘사모투자&cr;합자회사 - (4,814,350) - - - 신탁 및 투자조합 9,015,869 (46,014,214) 4,966,750 - - 기타특수관계자 이머니 - - - (3,903,372) - 기타특수관계자 - - - (4,357,822) 20,000 합 계 9,015,869 (50,828,564) 4,966,750 (8,261,194) 20,000 (단위: 천원) 구 분 회사명 전분기 이자수익 수익배분 및&cr;출자금반환 주식매입 및 유상증자 배당금&cr;수령 배당금&cr;지급 자금&cr;회수거래 관계기업 한국정보인증 - - - 1,167,905 - Daou Sign - - (5,426,645) - - 신탁 및 투자조합 - 279,668 (67,825,000) 3,368,542 - 기타특수관계자 이머니 - - - - (2,995,310) - 기타특수관계자 499 - - - (3,934,942) 2,500 합 계 499 279,668 (73,251,645) 4,536,447 (6,930,252) 2,500 &cr;27.2 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액 (단위:천원) 구 분 회사명 매출거래 등 (배당금제외) 매입거래 등 (배당금제외) 채권(대여금 등 포함) 채무(보증금 등 포함) 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기말 전기말 관계기업 게티이미지코리아 415,693 376,500 40,764 28,698 103,618 118,247 3,154,985 2,230,282 한국정보인증 - 693,187 - 443,017 - - - - 드라마앤컴퍼니 292 - 5,900 - - - - - 스튜디오질풍 - - 6,328 - - - 145 - 예랑 - - 6,553 - - - 7,208 - 키움문화벤처제1호투자조합 - 1,126,374 - 14,026 - - - - 로엠씨 - - 106 142 - - - 769 키움증권-프렌드제1호신기술사업투자조합 - 36,301 - - - - - - 키움증권-프렌드제2호신기술사업투자조합 - 3,107 - - - - - - 키움-VEP 1호 신기술사업투자조합 - 14,622 - - 9,965 9,965 - - 키움증권-오비트 1호 신기술투자조합 - 13,592 - - 9,162 9,162 - - 키움-라이노스신기술사업투자조합 - 7,291 - - - - - - 키움-라이노스스케일업 신기술사업투자조합 - 14,335 - - - - - - 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합 - 200,000 - - - - - - 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 - 128,231 - - - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - 39,945 - - - 32,610 - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 75,205 75,205 - - 75,205 76,877 - - 키움프라이빗에쿼티우리제일호신기술사업투자조합 - 37,973 - - - 77,633 - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 47,751 55,479 - - 47,751 56,712 - - 키움캐피탈-라이노스신기술투자조합 4,673 8,919 - - - - 4,257 8,930 글로벌 바이오 파트너스 신기술투자조합 - 22,264 - - - - - - 글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합 19,248 - - - - - 10,693 29,941 제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합 1,361 - - - - - - - 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호 153,739 104,652 - - 84,557 812,331 - - 키움-신한이노베이션제1호투자조합 87,312 88,525 - - 87,312 89,253 - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 72,123 72,123 - - 72,123 73,726 - - 키움뉴히어로1호펀드 150,000 150,000 - - 150,000 150,000 - - 키움뉴히어로2호기술혁신펀드 334,375 329,795 - - 334,375 334,375 - - 키움고성장가젤기업펀드 - - - - - - - - 키움성장15호세컨더리투자조합 273,437 67,164 130,000 - - 233,995 - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 21,489 88,781 - - 21,489 84,057 - - 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 - 3,012,268 - - - - - - 키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호 13,243 - - - - - 15,598 28,841 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드 110,000 - - - 110,000 110,000 - - 엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호 328,377 - - - - - 434,187 762,564 스탠다드키움2021기업재무안정사모투자합자회사 18,493 - - - 18,493 - - - 엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합 - - - - - - 188,874 250,000 교보 키움 신소재 신기술사업투자조합 - - - - - - - 12,892 포워드-키움-씨앤티신기술투자조합 16,636 - - - - - - - 한화-키움핀테크신기술투자조합 10,324 - - - - - - - 키움-씨앤티신기술사업투자조합제1호 12,462 - - - - - - - 키움크리스제이호사모투자합자회사 19,515 - - - 19,515 - - - BNW-키움 엔이엑스 PEF 214,798 - - - 214,798 - - - 키움우리금융제1호신기술사업투자조합 - - - - - - - - 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 480,647 - - - 480,647 - - 19,726 기타&cr;특수관계자 이머니 139,538 165,258 260,297 561,707 37,814 20,428 1,379,247 1,195,667 기타특수관계자 225,926 59,494 - - 7,210,243 3,094,946 35,032 35,033 합 계 3,246,657 6,991,384 449,948 1,047,590 9,087,067 5,384,317 5,230,226 4,574,645 &cr;27.3 주요 경영진에 대한 보상 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 7,365,087 6,545,548 퇴직급여 667,621 531,332 합 계 8,032,708 7,076,880 &cr; 28. 우발채무와 약정사항&cr; 28.1 금융사업부문의 우발채무와 약정사항&cr; 28.1.1 사용제한예치금 등의 내역 (단위: 천원) 구 분 예치기관 담보제공금액 당분기말 전기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(주1) 한국증권금융(주) 1,350,079,663 1,392,501,166 장내파생상품거래예치금(주2) (주)신한은행 외 269,303,933 239,475,511 장내파생상품매매증거금 한국거래소 137,000,000 314,000,000 대차거래이행보증금(주3) 한국증권금융(주) 154,166,947 11,617,313 유통금융차주담보금(주4) 한국증권금융(주) 35,505,175 29,776,047 유통금융담보금(주6) (주)우리은행 외 300,000,000 280,000,000 장기성예금(주5,6) (주)신한은행 외 1,245,000,000 1,245,000,000 지급준비예치금 저축은행중앙회 124,511,261 113,443,253 기타예치금(주7) (주)신한은행 외 1,218,798,323 1,383,507,933 소 계 4,834,365,302 5,009,321,223 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1) 한국증권금융(주) 9,160,809,645 9,601,522,748 손해배상공동기금 한국거래소 135,565,808 133,120,175 소 계 9,296,375,453 9,734,642,923 합 계 14,130,740,755 14,743,964,146 (주1) 금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주2) 금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주3) 금융사업부문은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주4) 금융사업부문은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주5) 금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주6) 금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. (주7) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 790,527,519천원 및 전기말 926,516,154천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 28,000천원 및 전기말 28,000천원입니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당분기말 413,246,040천원 및 전기말 392,756,150천원입니다. &cr;28.1.2 선물거래 등 영업활동과 관련하여 금융사업부문이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역 (단위: 천원) 구분 제공목적 제공처 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(지분상품) 증권시장거래증거금 한국거래소 59,142,210 40,689,437 증권대차 한국예탁결제원 등 2,054,369,601 2,351,010,627 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산&cr;(채무상품) 장외파생상품매매증거금(주1) NH투자증권 등 169,403,501 87,962,812 대차거래중개 한국증권금융 등 1,474,976,804 1,952,377,985 증권대차 한국예탁결제원 등 413,451,973 29,775,544 장외파생증거금 한국거래소 15,720,431 16,196,287 장외파생공동기금 한국거래소 8,369,075 8,368,007 증권시장거래증거금 한국거래소 - - 장내파생상품증거금 한국거래소 209,481,632 19,835,867 유통금융부담보 한국증권금융 99,917,320 - 환매조건부매도담보(주2) 한국예탁결제원 등 4,226,676,660 4,732,287,116 기타자산 대차거래중개 한국증권금융 - 98,135,327 합 계 8,731,509,207 9,336,639,009 (주1) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 176,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 1,768,023,469천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다. 28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역 (단위: 천원, IDR) 구 분 금융기관 약정한도금액 어음할인차입약정(주1) 일반자금재원 한국증권금융 외 372,470,598 청약증거금재원 한국증권금융 청약증거금 예탁금액 범위내 담보금융지원대출약정 한도대출 한국증권금융 외 592,000,000 증권유통금융약정 한국증권금융 1,900,000,000 기관운영자금대출약정 한국증권금융 270,000,000 채권인수금융약정 한국증권금융 97,000,000 일중거래자금대출약정 한국증권금융 200,000,000 기타대출약정 농협은행 외 226,000,000 예금담보한도대출 Bank KB Bukopin Indonesia IDR 65,000,000,000 일중대출한도약정 저축은행중앙회 4,000,000 Bank Woori Saudara Indonesia IDR 100,000,000,000 CIMB Niaga Indonesia IDR 50,000,000,000 OK Bank IDR 50,000,000,000 당좌대출 KEB Hana Bank Indonesia IDR 70,000,000,000 &cr;28.1.4 당분기말 현재 연결기업은 한국투자신탁운용 등에 견질 또는 담보용 어음수표 2,630억원을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;28.1.5 당분기말 현재 금융사업부문은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다&cr;&cr;28.1.6 당분기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁등 총 20건에 대하여 3,846,110천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고있으며 총 보험가입금액은 3,846,110천원 입니다.&cr;&cr;28.1.7 당분기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 금융사업부문이 원고인 183건(4,364,344천원), 피고인 11건(2,582,265천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;28.1.8 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 제공받는 자 약정금액 약정잔액 매입보장약정(주1,2) 계수범박제일차(주) 외 3개사 238,500,000 177,100,000 매입확약(주3) 케이브이엠제사차 외 1개사 59,000,000 9,000,000 합 계 297,500,000 186,100,000 (주1) 기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다. (주2) 상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당분기말 현재 금융사업부문이 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다. (주3) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다. &cr;28.1.9 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 1,226,854,218천원입니다. 28.1.10 당분기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 기타인수약정(주1) 삼척블루파워(주) 외 7건 829,000,000 757,000,000 우선손실충당약정(주2) 신한캐피탈 외 9건 5,282,484 5,282,484 출자약정(주3) 메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 38건 286,524,000 137,219,926 합 계 1,120,806,484 899,502,410 (주1) 만기까지 발행되는 공모사채 등 에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다. (주2) 금융사업부문이 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다. (주3) 출자약정금에서 누적출자금액을 공제한 잔여약정금액을 한도로 업무집행사원의 출자이행 청구에 따라 수시로 출자이행하기로 한 약정입니다. 28.1.11 당분기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내용 금액 비고 지급준비예치금 예치금 119,511,261 상호저축은행중앙회 상각후원가측정 금융자산 국공채 및 지방채 8,934,294 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 국공채 및 지방채 12,537,716 합 계 140,983,271 &cr;금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.&cr; 28.1.12 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예치기관 이자율(%) 담보제공액 지급준비예치금 상호저축은행중앙회 1.03 27,000,000 중앙회예치금 상호저축은행중앙회 1.64 ~ 1.71 10,000,000 합 계 37,000,000 28.1.13 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 12,500,000천원이며, 미발행금액은 4,217,800천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 24,500,000천원 한도로 체결하고 있습니다.&cr; 28.1.14 당분기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;28.1.15 당분기말 현재 금융사업부문은 우리은행 등의 차입금 63,000백만원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산(담보설정금액: 75,600백만원, 장부금액: 135,881백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. 28.2 비금융사업부의 우발채무와 약정사항&cr; 28.2.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위:천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 한국씨티은행 외 일반자금대출 168,198,501 170,212,791 우리은행 외 한도대출 5,000,000 5,000,000 KEB하나은행 외 수입신용장 743,122 738,287 신한은행 - USD 3,200,000 KEB하나은행 외 외상매출채권담보대출 100,000 100,000 NH농협은행 외 시설자금대출 153,000,000 153,000,000 &cr;28.2.2 보증보험 가입현황 (단위:백만원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험 12,577 11,070 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 23,321 27,070 28.2.3 제공한 담보내역 <당분기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 114,553,569 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부 (주1) 141,334,656 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,516,317 한국마이크로소프트 토지및건물 9,655,146 5,400,000 차입금 5,400,000 NH농협은행 정기예금 100,000 100,000 - (주2) 삼성카드 외 정기예금 1,900,000 1,687,500 임직원담보대출 1,625,000 KEB하나은행 출자금 820,599 476,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 182,230 182,230 하자보수충당금 41,763 건설공제조합 다우기술 주식 99,070,209 134,500,000 차입금 65,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 15,960,000 기타금융부채 1,271,245 엔씨소프트 키움증권 주식 - 28,339,200 차입금 20,000,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,553,569천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. <전기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 114,923,677 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부(주1) 141,704,763 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,897,747 한국마이크로소프트 보험증권 9,655,146 5,400,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 정기예금 100,000 100,000 - (주2) 하나카드 정기예금 USD 110,000 USD 110,000 정기예금 USD 110,000 우리은행 정기예금 1,900,000 1,742,500 임직원담보대출 1,675,000 우리은행 외 출자금 817,591 476,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 182,230 182,230 하자보수충당금 41,763 계룡블루힐스&cr;관리단 다우기술 주식 99,070,209 134,500,000 차입금 65,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 15,960,000 기타금융부채 516,402 엔씨소프트 키움증권 주식 - 30,816,000 차입금 20,000,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,923,677천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. &cr;28.2.4 당분기말 현재 비금융사업부가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위:천원) 제공자 보증한도 보증내용 국민은행 SGD 700,000 외화지급보증 와이즈버즈 대표이사 3,600,000 일반자금대출약정 &cr; 28.2.5 비금융사업부가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당분기말 및 전기말 각각 1건(40백만원) 및 1건(40백만원)향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 28.2.6 비금융사업부문에 속한 종속기업 (주)다우기술, 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈는 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 입니다. 이에 대한 비금융사업부문의 지분율은 100%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 19,854,443 - 19,854,443 설계용역 A 건축사사무소 외 2,744,344 92,166 2,836,510 건설용역 B 건설사 18,046,500 49,401,650 67,448,150 PM용역_토지 키움이엔에스(1) 688,029 - 688,029 PM용역_설계 1,721,199 266,372 1,987,571 기타 기공식 외 361,895 142,905 504,800 합계 43,416,410 49,903,093 93,319,503 (1) 연결대상 종속기업 &cr;28.2.7 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2019년 7월 중 종속기업인 DELITOON SAS의 기타주주와 주식매입계약시 하기의 옵션계약을 체결하였으며, 이와 관련하여 파생상품부채를 인식하였습니다. 풋옵션 등 계약내용 1) 대상 : 본 양수 거래 후 Sparkling Partners가 보유한 잔여 주식&cr;2) 행사기간&cr; - 콜옵션((주)키다리스튜디오) : 2020년 07월 30일 ~ 2022년 07월 30일&cr; - 풋옵션(Sparkling Partners) : 2021년 07월 30일 ~ 2023년 07월 30일&cr;3) 행사가격&cr; - 상반기 행사 : 직전 1년 평균 주당매출액의 3배&cr; - 하반기 행사 : 직전연도 7월부터 당해연도 6월까지의 평균 주당매출액의 3배 28.2.8 연결기업의 종속기업인 다우기술은 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 아래와 같이 진행할 예정입니다. 구분 내용 투자목적 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대 투자기간 2021-06-30 ~ 2023-12-31 투자금액(예정) 313,158,000,000원 현재 투자금액 28,202,585,089원 &cr;보고기간 말 현재 확정된 약정에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 다우데이타 9,713,271 - 9,713,271 자문용역 C 건축사사무소 외 1,200,200 11,273 1,211,473 설계용역 D 건설사 16,307,056 3,141,428 19,448,484 PM용역 키움이엔에스(1) 665,859 667,141 1,333,000 기타 지하안전영향평가 등 316,200 181,800 498,000 합계 28,202,586 4,001,642 32,204,228 (1) 연결대상 종속기업 &cr;28.2.9 연결기업의 종속기업인 사람인에이치알은 2020년 5월 7일 해외사업수행역량및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 베트남 소재 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY의 지분을 구주인수와 신주인수를 통하여 취득하였으며, 해당 계약과 관련하여 비지배주주인 Nguyen Huu Binh 등과 잔여지분 매매 옵션계약을체결하였습니다. 지분옵션계약은 풋옵션 및 콜옵션으로 구성되어 있으며, 전기 중 풋옵션 계약은 상실되었습니다.&cr;&cr;28.2.10 연결기업의 종속기업인 사람인에이치알은 2021년 12월 29일 국내 사업수행역량 등을 강화하기 위한 목적으로 드라마앤컴퍼니의 지분을 유상증자를 통해 취득하였습니다. 해당 계약과 관련하여 지배주주 등과 주주간 지분옵션계약을 체결하였으며, 지분옵션계약은 콜옵션(A, B) 및 풋옵션(Tag-along)으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;드라마앤컴퍼니와 관련된 옵션의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 내 용 콜옵션(A) 매도 콜옵션(B) 매도 풋옵션(Tag-along) 매수 기초자산 사람인HR 보유 보통주식 사람인HR 보유 보통주식 중 일부 사람인HR 보유 보통주식 행사기간 취득일로부터 3년 경과한날 취득일 이후 사람인HR이 지분보유시까지 양도예정통지 수취시 행사가격 계약서에 기재된 약정금액에서 총발행주식수로 나눈 값 1주당 인수대금 가중평균가격기준 양도예정통지 기재된 양도조건 &cr;당분기말 현재 드라마앤컴퍼니와 관련된 파생금융상품 잔액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 드라마앤컴퍼니 733,353 733,353 &cr;28.2.11 연결기업의 종속기업인 사람인에이치알은 2021년 12월 28일 아크루비콘사모투자 합자회사 지분을 취득하며 체결한 출자약정에 따라, 보고기간말 이후 5,874 백만원을 추가 출자할 예정입니다.&cr;&cr;28.2.12 연결기업의 종속기업인 키다리스튜디오는 주식의 포괄적교환 계약 체결 이전에 레진엔터테인먼트가 부여한 주식매수선택권을 행사하여 레진엔터테인먼트의 주주가 된 자가 서면으로 매수를 요청 하는 경우, 현금으로 매수 또는 키다리스튜디오의 주식으로 교환할 의무가 있습니다.&cr;&cr; 29. 금융사업부의 대손준비금 &cr;연결기업은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.&cr;&cr;동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.&cr; 29.1 당분기말 및 전기말 현재 대손준비금 적립예정금액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대손준비금 기적립액 53,657,906 53,843,812 대손준비금 적립예정금액 6,024,594 (185,906) 대손준비금 잔액 59,682,500 53,657,906 29.2 당분기와 전분기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주당이익: 원) 구 분 당분기 전분기 대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익 140,947,290 262,128,397 대손준비금 환입(전입)액 (6,024,594) 1,719,577 대손준비금 반영후 조정이익(주1) 134,922,696 263,847,974 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 5,267 10,472 대손준비금 반영후 희석주당조정이익 4,789 10,195 (주1) 상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 30. 금융사업부의 예수유가증권 및 차입유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가기준 예수유가증권: 위탁자유가증권 83,223,512,941 85,068,722,291 공정가액 집합투자증권투자자유가증권 12,691,806,304 11,601,066,871 매도기준가격 저축자유가증권 284,493 230,972 공정가액 소 계 95,915,603,738 96,670,020,134 차입유가증권: 주식 4,635,993,167 4,232,570,278 공정가액 채권 2,019,145,322 2,365,393,970 공정가액 소 계 6,655,138,489 6,597,964,248 합 계 102,570,742,227 103,267,984,382 31. 금융사업부문의 대여유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기분 1,772,944,438 1,800,674,329 예탁분(주1) 2,446,672,714 2,070,479,295 합 계 4,219,617,152 3,871,153,624 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 782,536,653천원의 현금담보를 제공받고 있습니다. &cr;32. 금융사업부문의 금융자산의 양도&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 채권(주1) 당분기말 전기말 양도한 자산의 장부금액 4,226,676,660 4,732,287,116 관련 부채의 장부금액 4,104,707,534 4,517,586,748 (주1) 금융사업부문은 보유중인 채권을 KEB하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 금융사업부문은 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 KEB하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다. &cr; 33. 사업결합&cr; 33.1 레진엔터테인먼트&cr; 연 결기업의 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2021년 2월, 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장확대와 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출을 위하여 (주)레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환을 결정하였으며, 이를 통해 (주)키다리스튜디오는 (주)레진엔터테인먼트의 총 발행 주식 수 3,534,802 주 를 100% 소유하게 되었습니다.&cr;&cr;(1) 주식의 포괄적 교환 구분 내용 계약 상대방 (주)레진엔터테인먼트 계약 형태 (1) 주식의 포괄적 교환 (2) 교환 비율: (주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트 = 1: 3.8610381 계약의 목적 및 내용 (1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출 (2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대 계약체결시기 및 계약기간 2020년 12월 14일 주식교환일 2021년 02월 23일 &cr;(2) 취득일 현재 식별 가능한 순자산과 영업권의 공정 가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 166,330,525 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 16,616,553 현금및현금성자산 6,870,923 매출채권 9,245,896 기타금융자산 3,169,663 기타자산 908,628 당기손익공정가치측정금융자산 6,000,000 당기법인세자산 477,004 관계기업투자주식 95,381 유형자산 2,200,705 무형자산(식별가능한 무형자산) 11,628,810 기타금융부채 (11,729,210) 기타부채 (9,955,860) 종업원급여부채 (2,295,387) Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 149,713,973 &cr; 33.2 키다리이엔티&cr;&cr; 연 결기업의 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2021년 12월, 웹툰, 웹소설, 영상 등 IP를 활용한 종합 콘텐츠 기업으로 사업모델을 구축하기 위하여 연결기업의 종속기업인 (주)키다리이엔티와의 합병을 결정하였습 니다. (단위: 천원) 구 분 금액 Ⅰ. 이전대가 24,377,992 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 18,655,109 현금및현금성자산 5,303,927 매출채권및기타채권 1,235,600 기타금융자산 30,000 기타자산 25,508,356 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,755,279 당기법인세자산 202,473 이연법인세자산 1,094,531 유형자산 92,371 무형자산 918,459 매입채무및기타채무 (1,208,393) 기타금융부채 (38,582) 차입금 (14,900,000) 종업원급여부채 (76,604) 기타부채 (8,262,308) Ⅲ. 자본잉여금 (Ⅰ-Ⅱ) 5,722,883 () ㈜키다리이엔티의 합병은 동일지배하의 거래에 해당되어 이전대가와 취득한 순자산 장부금액의 차액을 자본잉여금에서 가감하였습니다.&cr; &cr;33.3 한국정보인증&cr; 2021년 9월 15일 연결기업의 관계기업이던 한국정보인증은 연결기업의 종속기업인 미래테크놀로지를 합병하여 지분을 100% 취득하였고, 한국정보인증은 연결기업의 종속기업으로 편입되었습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 Ⅰ. 이전대가 86,308,194 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 111,024,308 현금및현금성자산 5,678,480 매출채권 966,047 계약자산 9,006,517 기타금융자산 3,328,617 당기손익-공정가치측정 금융자산 67,583,778 기타자산 912,119 관계기업투자주식 19,447,042 유형자산 23,389,605 무형자산 15,181,566 사용권자산 1,294,529 계약부채 (16,855,507) 기타금융부채 (4,224,617) 기타부채 (6,105,202) 당기법인세부채 (2,069,081) 순확정급여부채 (249,638) 이연법인세부채 (6,259,946) Ⅲ. 비지배지분 (64,052,202) Ⅳ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ) 39,336,088 &cr;33.4 2022년 2월 7일을 합병기준일로 연결기업의 종속기업인 와이즈버즈는 비상장기업으로서 소프트웨어 개발 및 공급, 광고대행업을 주 영업활동으로 하는 주식회사 애드와이를 흡수 합병하였으며 취득법으로 회계처리하였습니다. 동 합병은 급변하는디지털 광고시장에서 신성장동력을 확보 하기 위해 이루어졌습니다.&cr;&cr;취득일 현재 피합병법인의 식별가능한 자산과 부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 Ⅰ. 이전대가 3,247,750 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 618,644 현금및현금성자산 15,343 미수금 4,219 선납세금 25 비품 11,388 감가상각누계액_비품 (6,504) 기술가치 676,293 이연법인세자산 93,477 계약부채 (35,909) 부가세예수금 (5,060) 확정급여채무 (124,761) 미지급연차 (9,867) Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 2,629,106 &cr;&cr;34. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 천원) 과 목 당분기 전분기 분기순이익 153,236,612 274,653,480 수익ㆍ비용의 조정: 퇴직급여 3,747,830 2,856,099 감가상각비 및 무형자산상각비 20,578,874 11,512,882 사용권자산 감가상각비 1,913,430 1,378,582 대손상각비 14,843,288 5,385,493 기타의대손상각비 546,963 (1,716,089) 재고자산평가손실 (16) - 외화환산손익 (2,398,482) (3,889,684) 지분법손익 (595,399) (7,251,029) 파생상품평가손익 (53,494,578) (24,207,603) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 49,005,311 (22,175,924) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 2,721,862 (15,082,581) 관계기업투자주식처분손익 169,492 (15,554,831) 유형자산처분손익 60,376 1,889 투자부동산처분손익 (35,097) - 무형자산처분손익 - 5 기타충당부채전입 206,938 596,500 기타충당부채환입 (6,217) 242,695 이자수익 (232,438,974) (162,902,936) 이자비용 90,449,645 52,568,925 주식보상비용 437,624 119,735 배당금수익 (46,269,431) (27,627,221) 법인세비용 97,016,164 144,653,968 기타 (8,300,609) 14,625,753 운전자본의 변동: 매출채권 (12,088,060) 1,172,565 계약자산 2,886,398 230,544 당기손익-공정가치측정 금융자산 930,743,343 510,775,504 당기손익-공정가치측정 금융부채 452,918,908 807,248,525 예치금 59,285,919 (368,978,951) 파생상품자산 (39,669,455) 57,215,555 파생상품부채 77,147,767 (3,313,193) 상각후원가측정 금융자산 52,704,522 9,964,232 대출채권 (536,149,379) (335,057,623) 기타자산 (822,727,571) 433,289,184 재고자산 (709,983) (712,050) 기여금 납입 191,342 97,787 퇴직금 지급 (86,119) (212,837) 매입채무 (9,051,696) (13,056,119) 계약부채 111,908 (1,699,430) 예수부채 (484,569,352) 574,481,551 기타금융부채 (50,095,586) (6,555,702) 기타부채 1,113,715,429 (463,980,300) 영업으로부터 창출된 현금흐름 825,953,941 1,429,097,350 &cr;&cr; 35. 보고기간후 사건&cr;&cr;연결기업의 종속기업인 다우기술은 2022년 3월 29일 이사회에서 연결기업의 종속 종속기업인 키움이앤에스의 유상증자를 결의하였습니다. 청약일은 2022년 5월 2일까지이고 참여주식수는 2,974,790주이며, 납입금액은 32,788백만원 입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 30 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 31 기 1분기말 제 30 기말 자산 Ⅰ.유동자산 195,331,244,926 196,594,284,088 (1)현금및현금성자산 43,587,340,249 82,632,097,476 (2)매출채권 34,582,978,784 30,504,353,056 (3)유동계약자산 4,530,586,464 8,335,971,313 (4)유동성 상각후원가 측정 금융자산 48,819,596,418 40,153,198,681 (5)유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 45,118,492,427 14,882,685,062 (6)기타유동자산 14,819,211,173 17,106,073,493 (7)재고자산 3,873,039,411 2,979,905,007 Ⅱ.비유동자산 286,026,981,121 282,781,894,974 (1)비유동계약자산 2,455,136,283 2,455,136,283 (2)비유동성 상각후원가 측정 금융자산 5,267,044,183 5,466,312,310 (3)종속기업투자 240,293,742,771 237,374,326,271 (4)관계기업투자 1,600,000,000 1,200,000,000 (5)비유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 112,270,088 109,262,160 (6)비유동성 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,000,000 60,000,000 (7)투자부동산 10,945,943,619 10,945,943,619 (8)유형자산 1,077,376,897 1,062,341,136 (9)사용권자산 2,929,418,075 3,147,438,160 (10)영업권 2,331,890,797 2,331,890,798 (11)영업권 이외의 무형자산 1,138,071,567 1,232,786,151 (12)기타비유동자산 17,816,086,841 17,396,458,086 자산총계 481,358,226,047 479,376,179,062 부채 Ⅰ.유동부채 255,912,377,967 225,817,941,038 (1)매입채무 12,038,390,890 13,148,348,069 (2)유동계약부채 2,133,054,735 4,244,564,623 (3)유동리스부채 557,249,003 759,327,336 (4)예수부채 428,701,790 430,302,153 (5)단기차입금 184,904,355,242 154,932,331,999 (6)기타유동금융부채 51,504,284,182 46,509,254,679 (7)기타유동부채 463,900,308 1,273,633,787 (8)당기법인세부채 3,882,441,817 4,520,178,392 Ⅱ.비유동부채 38,456,127,309 67,123,759,813 (1)비유동계약부채 538,278,055 526,272,485 (2)비유동리스부채 2,435,236,440 2,435,236,440 (3)장기차입금 19,952,227,343 49,887,717,003 (4)기타비유동금융부채 404,428,085 421,528,085 (5)기타비유동부채 56,268,763 55,996,540 (6)순확정급여부채 309,048,827 73,010,840 (7)이연법인세부채 14,760,639,796 13,723,998,420 부채총계 294,368,505,276 292,941,700,851 자본 Ⅰ.자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 (1)보통주자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 Ⅱ.자본잉여금 80,876,065,007 80,876,065,007 Ⅲ.이익잉여금(결손금) 86,963,655,764 86,408,413,204 Ⅳ.기타포괄손익누계액 0 0 Ⅴ.기타자본구성요소 0 0 자본총계 186,989,720,771 186,434,478,211 자본과부채총계 481,358,226,047 479,376,179,062 포괄손익계산서 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 1분기 제 30 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 59,052,743,114 59,052,743,114 54,315,222,748 54,315,222,748 Ⅱ.매출원가 51,727,576,578 51,727,576,578 47,162,932,513 47,162,932,513 Ⅲ.매출총이익 7,325,166,536 7,325,166,536 7,152,290,235 7,152,290,235 Ⅳ.판매비와관리비 4,512,568,294 4,512,568,294 4,265,673,686 4,265,673,686 Ⅴ.영업이익(손실) 2,812,598,242 2,812,598,242 2,886,616,549 2,886,616,549 Ⅵ.기타수익 712,819,797 712,819,797 30,010,742 30,010,742 Ⅶ.기타비용 9,023,542 9,023,542 114 114 Ⅷ.금융수익 13,475,975,678 13,475,975,678 21,003,097,229 21,003,097,229 Ⅸ.금융원가 1,969,343,724 1,969,343,724 1,688,035,296 1,688,035,296 Ⅹ.법인세비용차감전계속영업이익(손실) 15,023,026,451 15,023,026,451 22,231,689,110 22,231,689,110 XI.법인세비용 2,977,783,891 2,977,783,891 4,606,725,471 4,606,725,471 XⅡ.계속영업이익(손실) 12,045,242,560 12,045,242,560 17,624,963,639 17,624,963,639 XⅢ.분기순이익(손실) 12,045,242,560 12,045,242,560 17,624,963,639 17,624,963,639 XIV.기타포괄손익 0 0 0 0 (1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목 0 0 0 0 1.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 XV.분기총포괄손익 12,045,242,560 12,045,242,560 17,624,963,639 17,624,963,639 XVI.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 314 314 460 460 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 314 314 460 460 자본변동표 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 71,480,519,380 171,506,584,387 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 17,624,963,639 17,624,963,639 Ⅲ.배당금지급 0 0 (9,575,000,000) (9,575,000,000) 2021.03.31 (Ⅳ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 79,530,483,019 179,556,548,026 2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 86,408,413,204 186,434,478,211 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 12,045,242,560 12,045,242,560 Ⅲ.배당금지급 0 0 (11,490,000,000) (11,490,000,000) 2022.03.31 (Ⅳ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 86,963,655,764 186,989,720,771 현금흐름표 제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 1분기 제 30 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (4,974,861,178) (2,350,060,623) (1)분기순이익(손실) 12,045,242,560 17,624,963,639 (2)분기순이익조정을 위한 가감 (8,257,881,833) (14,490,526,112) (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (5,623,527,120) (4,827,386,955) (4)이자수취(영업) 106,324,524 107,025,920 (5)이자지급(영업) (1,104,416,219) (1,183,343,575) (6)배당금수취(영업) 438,276,000 438,276,000 (7)법인세납부(환급) (2,578,879,090) (19,069,540) Ⅱ.투자활동현금흐름 (33,815,854,510) (33,426,546,630) (1)상각후원가측정 금융자산의 취득 0 (10,600,000,000) (2)당기손익인식금융자산의 순증감 (30,393,395,599) 3,411,484,657 (3)종속기업투자의 취득 (2,919,416,500) (26,099,998,753) (4)관계기업투자의 취득 (400,000,000) 0 (5)대여금의 감소 4,680,915 3,750,921 (6)유형자산의 취득 (107,723,326) (63,517,455) (7)유형자산의 처분 0 834,000 (8)무형자산의 취득 0 (79,100,000) Ⅲ.재무활동현금흐름 (202,078,333) 44,636,220,095 (1)차입금의 순증감 0 44,827,910,000 (2)리스부채의 상환 (202,078,333) (191,689,905) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (38,992,794,021) 8,859,612,842 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (51,963,206) 84,609,462 Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) (39,044,757,227) 8,944,222,304 Ⅶ.기초현금및현금성자산 82,632,097,476 73,791,212,602 Ⅷ.분기말현금및현금성자산 43,587,340,249 82,735,434,906 5. 재무제표 주석 제 31 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 30 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 회사명 : 주식회사 다우데이타 1. 일반사항&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr; 당사는 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 주식수 지분율(%) ㈜이머니 12,086,439 31.56% 김익래 10,176,105 26.57% 김익래의 특수관계자 3,330,388 8.70% 양일홍 33,961 0.09% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,618,905 32.94% 합 계 38,300,000 100% &cr;당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; 당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 2022년 3월 31일 현재 이러한 조건으로 당사의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr; 2.1 재무제표 작성기준&cr; 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. &cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;2.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;&cr;당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr;&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료 에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점 을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금 지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr; 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용 이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ㆍ 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 ㆍ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ㆍ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 &cr;2.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr;(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허 용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허 용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토중에 있습니다.&cr; &cr;(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 20 23년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr; 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;2.4 회계정책&cr;&cr;요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;(1) 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr;&cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr; 추정 및 가정&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한위험을 내포한 보고기간종료일 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr; 금융상품의 공정가치&cr;활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고있습니다. 당사는 보고기간 말 현재 주요한 시장 상황에 기초하여 다양한 평가기법의선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr;&cr;비금융자산의 손상&cr;당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. &cr;사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. &cr;영업권의 손상차손&cr;영업권의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다.&cr; 법인세&cr;당사의 영업활동으로 창출된 과세소득에 대한 최종 세 효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간 말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세 효과를 추정하여 당기 법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나, 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산, 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기 법인세 및 이연법인세 자산, 부채에 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr;COVID-19(코로나)바이러스 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2022년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 4. 상각후원가측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예ㆍ적금(주1) 1,500,000 1,500,000 미수금 50,175,707 41,773,632 차감: 대손충당금 (2,979,588) (3,274,486) 미수수익 74,820 101,737 대여금 66,986 71,105 보증금 5,248,715 5,447,523 차감: 유동자산 (48,819,596) (40,153,199) 합 계 5,267,044 5,466,312 &cr; (주1) 금융기관 예ㆍ적금 중 일부는 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조).&cr; &cr; 상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당분기말 현재 12개월 기대신용손실충당금은 유의적인 수준이 아니므로 대손이 확정되어 전액 대손을 설정한 금융자산을 제외한 금융자산은 손실충당금을 인식하지 않았습니다. &cr; 5. 기타자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 149,493 161,086 반품가능자산 62,987 62,987 선급비용 33,400,634 35,252,667 차감: 대손충당금 (977,816) (974,209) 차감: 유동자산 (14,819,211) (17,106,073) 합 계 17,816,087 17,396,458 6. 종속기업 및 관계기업투자&cr; 6.1 종속기업 및 관계기업에 대한 투자 내역 (단위: 천원) 종 목 당분기말&cr;지분율 (%) 결산일 소재국가 장부금액 당분기말 전기말 종속기업: ㈜다우기술(주1)(주2) 46.87% 12월 31일 대한민국 163,328,919 163,328,919 ㈜키다리스튜디오 35.97% 12월 31일 대한민국 50,121,101 47,201,685 ㈜사람인에이치알(주3) 6.61% 12월 31일 대한민국 2,490,887 2,490,886 한국정보인증㈜(주1)(주3) 8.00% 12월 31일 대한민국 21,845,859 21,845,859 ㈜이매진스(주1) 25.00% 12월 31일 대한민국 2,506,977 2,506,977 소 계 240,293,743 237,374,326 관계기업: 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드(주4) 10.00% - 대한민국 1,600,000 1,200,000 합 계 241,893,743 238,574,326 &cr;(주1) 지분율이 50%를 초과하지 아니하나 의결권의 상대적 규모와 종속기업의 보유유주식수 및 다른 의결권 보유자의 주식분산 정도를 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; (주2) 당분기말 현재 상기 다우기술 주식 중 13,000,000주(장부가액 104,708백만원, 공정가치 288,600백만원)는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조) .&cr;(주3) 종속기업을 통하여 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 분류하였습니다.&cr;(주4) 종속기업을 통하여 유의적인 영향력을 보유하고 있어 관계기업으로 분류하였습니다.&cr; 6.2 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업 관계기업 종속기업 기초 금액 237,374,326 1,200,000 192,951,938 취득 2,919,417 400,000 38,584,087 분기말 금액 240,293,743 1,600,000 231,536,025 &cr; 7. 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산 <당분기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 45,470,808 45,118,492 출자금 65,000 112,270 차감: 유동자산 (45,470,808) (45,118,492) 합 계 65,000 112,270 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 15,000,000 14,882,685 출자금 65,000 109,262 차감: 유동자산 (15,000,000) (14,882,685) 합 계 65,000 109,262 &cr; 8. 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융자산 <당분기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 &cr; 9. 투자부동산&cr;&cr;9.1 투자부동산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 10,945,943 19,872,570 취득 - - 처분 - - 상각 - - 분기말장부가액 10,945,943 19,872,570 &cr;9.2 당분기말 현재 투자부동산 일부는 매입채무와 관련하여 거래처에 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). 10. 유형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 1,062,341 704,534 취득 98,110 53,620 처분 - (140) 상각 (83,074) (105,191) 분기말장부가액 1,077,377 652,823 &cr; 11. 리스 &cr;11.1 재무상태표에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 사용권자산 부동산 3,747,831 (995,865) 2,751,966 3,747,257 (836,177) 2,911,080 차량운반구 339,081 (191,270) 147,811 339,080 (162,004) 177,076 기타 118,564 (88,923) 29,641 118,564 (59,282) 59,282 합계 4,205,476 (1,276,058) 2,929,418 4,204,901 (1,057,463) 3,147,438 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 리스부채 부동산 440,921 2,370,688 2,811,609 583,935 2,370,688 2,954,623 차량운반구 86,439 64,548 150,987 115,780 64,549 180,329 기타 29,889 - 29,889 59,612 - 59,612 합계 557,249 2,435,236 2,992,485 759,327 2,435,236 3,194,564 11.2 손익계산서에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 159,688 159,642 차량운반구 29,265 27,509 기타 29,641 29,512 합 계 218,594 216,663 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 20,158 24,232 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 17,049 6,853 &cr;11.3 리스의 총 현금유출액은 당분기 239,286천원이며, 전분기 222,775천원 입니다.&cr;&cr; 12. 무형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 3,564,677 3,841,936 취득 - 83,717 상각 (94,715) (128,032) 분기말장부가액 3,469,962 3,797,621 &cr; 13. 장ㆍ단기 차입금&cr; 13.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 일반자금대출 105,000,000 105,000,000 회사채 99,856,583 99,820,049 차감: 유동부채 (184,904,355) (154,932,332) 합 계 19,952,228 49,887,717 13.2 일반자금대출의 상세내역 (단위:천원) 차입처 당분기말 현재&cr;연이자율(%) 만기일 금 액 당분기말 전기말 (주)우리은행 2.94% 2023-03-15 10,000,000 10,000,000 한국증권금융(주) 2.38% 2022-05-07 30,000,000 30,000,000 NH농협은행 2.62% 2022-07-01 15,000,000 15,000,000 국민은행 2.85% 2022-08-15 10,000,000 10,000,000 국민은행 2.79% 2022-07-16 5,000,000 5,000,000 국민은행 2.89% 2023-03-15 20,000,000 20,000,000 국민은행 3.00% 2022-04-15 5,000,000 5,000,000 산업은행 2.53% 2022-10-12 5,000,000 5,000,000 신한은행 2.60% 2022-06-15 5,000,000 5,000,000 합 계 105,000,000 105,000,000 &cr; 당분기말 현재 당사는 상기 차입금과 관련하여 종속기업투자주식(㈜다우기술 주식)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 25 참조) .&cr;&cr;13.3 회사채의 상세내역 (단위:천원) 구 분 발행일 상환일 이자율 금 액 당분기말 당분기말 전기말 무보증 회사채 2019-11-28 2022-11-28 2.15% 50,000,000 50,000,000 무보증 사모사채 2021-03-05 2023-02-06 1.67% 30,000,000 30,000,000 무보증 사모사채 2021-03-05 2024-03-05 1.90% 20,000,000 20,000,000 사채발행차금 (143,417) (179,951) 합 계 99,856,583 99,820,049 &cr;상기 사채는 만기 일시 상환되며 이자는 3개월 마다 후급됩니다.&cr;&cr;&cr;14. 기타금융부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 34,531,412 39,531,470 미지급배당금 11,490,000 - 미지급비용 5,413,860 6,908,772 환불부채 69,012 69,012 예수보증금 404,428 421,528 차감: 유동부채 (51,504,284) (46,509,254) 합 계 404,428 421,528 &cr;&cr;15. 기타부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 예수부채 428,702 430,302 선수금 427,079 1,236,357 선수수익 36,821 37,277 복구충당부채 56,269 55,997 차감: 유동부채 (892,602) (1,703,936) 합 계 56,269 55,997 &cr; 16. 퇴직급여부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 6,520,403 6,568,810 사외적립자산의 공정가치 (6,211,355) (6,495,799) 순확정급여부채 309,049 73,011 &cr; 17. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간유효법인세율은 19.82%(전분기: 20.72%) 입니다. &cr;18. 자본 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 자본금 19,150,000 19,150,000 &cr;19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 <당분기> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 37,932,353 577,440 - 38,509,793 용역매출 501,013 893,896 4,662 1,399,571 부가통신매출 - 9,605,668 - 9,605,668 결제대행매출 - 9,537,711 - 9,537,711 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 38,433,366 20,614,715 4,662 59,052,743 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 35,032,136 20,614,715 4,662 55,651,513 기간에 걸쳐 이전 3,401,230 - - 3,401,230 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 38,433,366 20,614,715 4,662 59,052,743 <전분기> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 32,291,348 792,077 - 33,083,425 용역매출 341,758 575,786 4,520 922,064 부가통신매출 - 10,016,332 - 10,016,332 결제대행매출 - 10,293,402 - 10,293,402 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 32,633,106 21,677,597 4,520 54,315,223 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 27,225,668 21,677,597 4,520 48,907,785 기간에 걸쳐 이전 5,407,438 - - 5,407,438 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 32,633,106 21,677,597 4,520 54,315,223 &cr;&cr;20. 영업이익&cr; 20.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품의 변동 (893,134) (764,639) 상품매입액 34,057,522 32,538,430 용역원가 406,593 105,866 종업원급여 3,474,821 3,643,736 유형자산감가상각비 83,074 105,191 무형자산상각비 94,715 128,032 사용권자산상각비 218,594 216,662 판매촉진 및 광고선전비 429,949 246,768 수수료비용 1,077,727 903,316 부가통신사업 수수료(VAN 수수료) 7,128,079 7,696,224 결제대행사업 수수료(PG 수수료) 7,541,845 8,113,013 기타비용 2,620,360 (1,503,993) 매출원가 및 판매관리비 합계 56,240,145 51,428,606 &cr;20.2 종업원급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,696,891 2,687,034 퇴직급여 236,038 246,871 복리후생비 541,892 709,831 합 계 3,474,821 3,643,736 &cr;20.3 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,169,332 2,217,391 퇴직급여 190,298 205,462 복리후생비 458,752 612,275 여비교통비 13,334 22,787 차량유지비 69,122 66,732 통신비 17,447 28,458 세금과공과 46,953 40,780 임차료 7,673 6,920 관리비 106,909 102,149 대손상각비 (129,731) (149,190) 감가상각비 50,264 69,360 사용권감가상각비 181,206 179,374 무형자산상각비 82,881 92,126 보험료 29,383 31,262 접대비 111,069 90,301 광고선전비 8,159 6,123 판매촉진비 421,790 240,645 운반비 4,831 4,313 지급수수료 650,270 381,009 소모품비 5,740 8,719 도서인쇄비 1,505 1,997 교육훈련비 15,381 6,680 합 계 4,512,568 4,265,673 &cr; 21. 배당금&cr;2021년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 11,490,000천원은 2022년 4월에 지급되었습니다. (전기 지급액: 9,575,000천원) (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 보통주(당기: 주당 300원, 전기: 주당 250원) 11,490,000 9,575,000 &cr;&cr;22. 현금흐름표&cr;&cr;영업으로부터 창출된 현금흐름의 세부내역 (단위: 천원) 과 목 당분기 전분기 분기순이익 12,045,243 17,624,964 수익ㆍ비용의 조정: 법인세비용 2,977,784 4,606,725 감가상각비 83,074 105,191 무형자산상각비 94,715 128,032 사용권감가상각비 218,594 216,663 대손상각비(환입) (129,731) (149,190) 기타의대손상각비(환입) (15,249) (16,500) 퇴직급여 236,038 246,871 외화환산손실 96,068 44,953 외화환산이익 (66,653) (94,290) 유형자산처분이익 - (694) 재고자산평가손실 (16) (246,586) 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 (이익) 315,402 (7,014) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 (이익) (160,822) (264,978) 관계기업투자주식 처분손익 - (9,584,088) 이자수익 (98,712) (104,830) 이자비용 1,180,891 1,146,824 배당금수익 (12,992,872) (10,763,682) 약정충당금 3,607 246,311 기타비용 - (244) 운전자본의 변동: 매출채권 (4,086,276) (4,420,846) 상각후원가측정금융자산 4,191,499 6,644,382 계약자산 3,805,385 (1,689,000) 재고자산 (893,118) (522,170) 기타자산 1,855,584 530,534 매입채무 (1,044,835) 1,644,371 계약부채 (2,099,504) (236,295) 예수부채 (1,600) (6,501) 기타금융부채 (6,540,929) (6,807,377) 기타부채 (809,733) 35,188 복구충당부채 - 327 영업으로부터 창출된 현금 (1,836,166) (1,692,949) &cr;&cr;23. 공정가치 측정&cr; 23.1 금융상품의 공정가치&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; 23.2 공정가치 측정 서열체계 <당분기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 112,270 112,270 채무증권 45,118,492 - 45,118,492 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 45,118,492 172,270 45,290,762 <전기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 109,262 109,262 채무증권 - 14,882,685 - 14,882,685 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 14,882,685 169,262 15,051,947 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr; 23.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 기초 금액 109,262 60,000 106,970 60,000 평가 3,008 - 2,292 - 기말 금액 112,270 60,000 109,262 60,000 &cr;23.4 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보 구 분 공정가치 수준 가치평가법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 112,270 3 순자산가치법 - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 60,000 3 현금흐름할인법 할인율 - 합 계 172,270 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 24. 특수관계자 거래 &cr; &cr; 24.1 당분기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 한국정보인증㈜ 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈주식회사 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 90개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 7개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움뉴히어로4호스케일업펀드 대한민국 종속기업 키움푸드테크 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 종속기업 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호 대한민국 종속기업 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 종속기업 KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 대한민국 종속기업 다우키움이노베이션 베트남 종속기업 에스지서비스 대한민국 종속기업 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 24.2 특수관계자간 자금거래 <당분기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 주식매입 및 유상증자 기타특수관계자(주1) - - (7,704,329) - - 종속기업 ㈜다우기술 - 12,166,800 - (30,000) - 키움증권㈜ 2,036 - - - - ㈜키다리스튜디오 - - - - (2,919,417) 한국정보인증㈜ - 387,796 - - - ㈜미래테크놀로지 - - - - ㈜사람인에이치알 - 438,276 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - (156,338) - 관계기업 키움뉴히어로3호&cr;핀테크혁신펀드 - - - - (400,000) 합 계 2,036 12,992,872 (7,704,329) (186,338) (3,319,417) &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr; <전분기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - (6,448,509) - 종속기업 ㈜다우기술 - 10,139,000 - (29,849) 키움증권㈜ 76 - - - ㈜미래테크놀로지 - 186,406 - - ㈜사람인에이치알 - 438,276 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - (129,790) 합 계 76 10,763,682 (6,448,509) (159,639) &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;24.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 <당분기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 상품 용역 기타 종속기업 ㈜다우기술 38,941 282,145 5,925 57,900 416 ㈜키다리스튜디오 - 114,915 - - - ㈜키움이엔에스 - - - 31,697 - ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 8,135 - 키움증권㈜ - - - - 2,917 ㈜키움저축은행 - 2,012 - - - ㈜사람인에이치알 - - - 3,386 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 96,360 - 한국정보인증㈜ - 114,907 - - 350 ㈜키움예스저축은행 - 300 - - - 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - 7,178 - - - 기타특수관계자 ㈜이머니 - 21,553 - - - 합 계 38,941 543,010 5,925 197,478 3,683 <전분기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 ㈜다우기술 31,301 259,356 8,424 32,298 84,712 30,402 ㈜키다리스튜디오 - 91,079 - - - - ㈜키움이엔에스 500 - - - 3,450 - ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - - 7,364 - ㈜사람인에이치알 - - 727 - 2,160 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 93,431 151,784 ㈜키움예스저축은행 - 300 - - - - 다우재팬㈜ - - 1,426 - - - 관계기업 한국정보인증㈜ - 123,457 - - - - ㈜게티이미지코리아 - 7,305 - - - - 기타특수관계자 ㈜이머니 - 33,737 - - - - 합 계 31,801 515,234 10,577 32,298 191,117 182,186 24.4 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 <당분기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 ㈜다우기술 24,390 - 825 1,644,031 ㈜키다리스튜디오 - - - 283,595 ㈜키움이엔에스 - 122,000 - 1,601 ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 2,404 키움증권㈜ - 1,604,463 - - ㈜키움저축은행 451 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 한국정보인증㈜ - - - 557,999 다우재팬㈜ - - - 17,373 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - - - 30,179 기타특수관계자 ㈜이머니 - - - 97,381 합 계 24,841 2,175,995 825 2,634,563 <전기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 ㈜다우기술 41,490 - 3,420 1,852,966 ㈜키다리스튜디오 - - - 316,835 ㈜키움이엔에스 - 122,000 - 1,672 ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 6,571 키움증권㈜ - 4,083,881 - - ㈜키움저축은행 389 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 한국정보인증㈜ - - - 562,331 다우재팬㈜ - - - 18,564 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - - - 33,202 기타특수관계자 ㈜이머니 - - - 295,437 합 계 41,879 4,655,413 3,420 3,087,578 &cr;24.5 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 및 퇴직급여 433,225 370,698 25. 우발부채와 약정사항 &cr; 25.1 담보로 제공한 내역 <당분기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) 하나카드㈜ 다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ 다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 다우기술 주식 40,272,443 85,500,000 단기차입금 30,000,000 한국증권금융㈜ 다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 다우기술 주식 5,638,142 15,960,000 기타금융부채 1,271,245 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,516,317 한국마이크로소프트(유) 출자금 112,270 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; <전기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) 하나카드㈜ (주)다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ (주)다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 (주)다우기술 주식 40,272,443 85,500,000 단기차입금 30,000,000 한국증권금융㈜ (주)다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 (주)다우기술 주식 5,638,142 15,960,000 기타금융부채 516,402 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,897,747 한국마이크로소프트(유) 출자금 109,262 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; 25.2 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원) 제공자 당분기말 전기말 보증내용 ㈜국민은행 SGD 700,000.00 SGD 700,000.00 외화지급보증 &cr;25.3 금융기관과의 주요 여신한도 약정사항 (단위: 천원) 구분 금융기관 당분기말 전기말 일반자금대출 한국증권금융㈜ 外 5개 105,000,000 105,000,000 외상매출채권담보대출 ㈜KEB하나은행 100,000 100,000 한도대출 ㈜우리은행 5,000,000 5,000,000 25.4 보증보험가입내역 (단위: 천원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험㈜ 1,879,082 1,896,311 계약입찰보증 등 한국소프트웨어&cr;공제조합 1,201,046 1,242,833 입찰보증,&cr;계약/하자보증 등 &cr; 25.5 총판계약&cr;당분기말 현재 당사는 Autodesk, VMware, Citrix 등과 비독점 총판계약을 맺고 있습니다.&cr;&cr;25.6 당분기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 당사가 원고인 1건(528백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 6. 배당에 관한 사항 &cr;(1) 배당 정책&cr; 당사는 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다. &cr;(2) 정관에 근거한 배당에 관한 사항 제12조(신주의 배당기산일)&cr; 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 &cr; 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도&cr; 말에 발행된 것으로 본다 &cr;제49조(이익금의 처분)&cr; 이 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액&cr;&cr; 제50조(이익배당)&cr; ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회&cr; 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자&cr; 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를&cr; 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 주요배당지표 50050050026,102146,99296,11412,04524,47113,7196823,8382,510- 11,4909,575- - - - 7.829.96보통주- 2.041.97우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 300250우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제31기 1분기 제30기 제29기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) (주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익&cr;(주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)&cr;(주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%)&cr;(주4) 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) - 192.061.83 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 (주1) 평균배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다.&cr;(주2) 배당수익률은 결산배당을 합하여 산출하였습니다.&cr;(주3) 각 사업연도 연말 종가 기준 배당수익률은 각각 2017년 1.28%, 2018년 1.7%, 2019년 2.18%, 2020년 1.97%, 2021년 2.04% 입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 2016년 12월 01일유상증자(제3자배정)보통주식2,600,00050010,700 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 (연결기준) 미상환 전환사채 발행현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채제22회차2019년 07월 19일2024년 07월 19일5,600보통주2020년 07월 20일 ~ 2024년 06월 19일1003,930607154,349전환가액(단위: 원)무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채제23회차2019년 09월 18일2024년 09월 18일2,800보통주2020년 09월 18일 ~ 2024년 08월 16일1004,168560134,355전환가액(단위: 원)8,400---1,167288,704- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - (주) 상기 금액은 연결 기준이며, 별도 기준 해당사항 없습니다. (연결기준) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 국내 무기명식 &cr;이권부 무보증&cr;신주인수권부사채제24회차2019년 09월 18일2024년 09월 18일2,100보통주2020년 09월 18일 ~ 2024년 08월 16일1004,168420100,768전환가액(단위: 원)2,100---420100,768- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상&cr;주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환&cr;사채 미행사&cr;신주&cr;인수권 비고 행사비율&cr;(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 합 계 - - - - (주) 상기 금액은 연결 기준이며, 별도 기준 해당사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] (연결기준) 채무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 키움증권전자단기사채사모2022.01.03150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.04150,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.05150,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.06150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.07150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.10150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.11150,0001.17A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.12150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.13150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.14150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.17150,0001.4A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.18150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.19150,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.20150,0001.6A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.21150,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2450,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.24150,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.25150,0001.5A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2540,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.26150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2650,0002.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2650,0002.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.27150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2750,0002.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2740,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2710,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.28150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.03150,0001.23A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.04150,0001.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.07150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.08150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.09150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.10150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.11150,0001.3A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.14150,0001.27A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.15150,0001.27A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.16150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.17150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.18150,0001.2A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.21150,0001.3A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2229,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.22150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.23100,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.23150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.24150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.25150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2520,0001.47A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.28150,0001.5A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2830,0001.6A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.02150,0001.5A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.03150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.03100,0001.68A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.04150,0001.1A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.07150,0001.4A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.08150,0001.4A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.105,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.10100,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.10150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1060,0001.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.11150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.14150,0001.4A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15270,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1550,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15100,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.16150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1750,0001.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.17150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.17100,0001.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.18150,0001.36A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.21150,0001.36A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.22150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.23150,0001.3A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.24150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.25150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.28150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.29150,0001.22A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.30150,0001.17A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2520,0002.15A1(한국신용평가,NICE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CE신용평가)2022.08.11N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12N-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12N-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.03.035,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.02N-키움증권기업어음증권사모2022.03.035,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.02N-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16N-키움캐피탈회사채공모2022.01.0410,0003.29BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.07.04N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2022.01.066,0002BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.01.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0630,0002.45BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.06.05N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0660,0002.65BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.04N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0656,0002.75BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.09.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0620,0003.15BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0620,0003.2BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2024.01.05N삼성증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.0710,0001.4A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.11.07NKB증권키움캐피탈회사채사모2022.01.1016,0002.4-2023.06.09NDS투자증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.105,0001.38A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.02.18Y흥국증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.242,0001.81A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.22NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.01.2411,0002.35BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.24N이베스트증권키움캐피탈회사채공모2022.01.2414,0002.65BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.24N이베스트증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.285,0002A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.01.27N신영증권키움캐피탈회사채공모2022.02.045,0002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.04N흥국증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1112,5002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.11N흥국증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1820,0002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.18NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1810,0002.55BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.18NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.256,0002.55BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.25NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.2513,0003BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.22NKB증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.03.081,5001.5A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.03.15Y한양증권키움캐피탈회사채공모2022.03.1542,5002.95BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.15N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.03.25110,0003.9BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2024.03.25NKB증권키움캐피탈기업어음증권사모2022.03.2920,0002.9A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.09.29N한국투자증권키움에프앤아이회사채사모2022.02.2540,0003.68-2025.02.25N-키움에프앤아이회사채사모2022.03.3110,0004.13-2025.03.31N-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.01.0710,1002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.04Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.01.0710,0002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.04Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.1310,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.22Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.01.144,5002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.22Y-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.01.214,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.15Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.02.0410,1002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.16Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.02.0410,0002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.16Y-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.02.154,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.02.156,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.02.224,5002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.2210,0002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.02.2210,1002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.23Y-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.03.144,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.14N-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.03.146,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.19N-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.03.1610,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13N-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.1610,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13N-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2210,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21N-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.03.2310,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22N-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.03.244,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22N-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.2410,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22N-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.0810,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.02N-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.03.0828,0002.2A1(NICE신용평가)2022.03.23Y-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2022.03.142,5002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.13N-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2328,0002.2A1(NICE신용평가)2022.04.07N-비에프제오차㈜전자단기사채사모2022.01.142,0002.05A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.14Y-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2022.02.0415,0002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.04N-멀티플렉스시리즈제칠차㈜전자단기사채사모2022.02.2815,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-케이향동제일차㈜전자단기사채사모2022.03.087,2002A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.08N-비에프제오차㈜전자단기사채사모2022.03.142,0002.05A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.19N-멀티플렉스시리즈제칠차㈜전자단기사채사모2022.03.2815,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.51A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.02.1711,6102.15A1(NICE신용평가)2022.03.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.1711,6402.15A1(NICE신용평가)2022.04.18N-허브캐모마일㈜전자단기사채사모2022.01.1316,8002.4A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.13N-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.01.2486,0002.2A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.24Y-아일랜드원제일차㈜전자단기사채사모2022.02.101,9902.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.10N-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.02.2486,0002.2A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.03.2486,0002.2A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.25N-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.01.0634,6002.5A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.08Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.01.112,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.11Y-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1212,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.01.202,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.20N-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.2429,9002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-케이에스씨제일차㈜전자단기사채사모2022.01.265002.05A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.26N-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.02.0834,6002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.15Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.02.112,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.11Y-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1412,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.12N-케이부투제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2130,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.21N-케이부투제오차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.28N-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.03.112,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.11N-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.03.1534,6002.2A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.30Y-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.2429,9002.23A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22N-케이부투제사차㈜전자단기사채사모2022.03.292,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.29N-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.03.3031,2002.3A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06N-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.03.302,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.30N-케이에스에이치씨제일차㈜전자단기사채사모2022.01.0530,2002.5A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.05N-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2022.03.1120,3002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.10N-케이더블유에스지제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2130,3002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.21N-케이에스에이치오제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2430,3002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.24N-케이마르스제십오차㈜전자단기사채사모2022.01.2630,4002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.26N-케이더블유디디제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.0315,2002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.03N-케이더블유버디제일차㈜전자단기사채사모2022.02.217,2002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.20N-케이더블유엘제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2214,4002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.22N-케이더블유스카이제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.285,1002.3A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.30N-케이더블유아이피㈜전자단기사채사모2022.03.0210,3002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.02N-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.304,1002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.30N-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1410,0002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14N-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1440,0002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14N-지유코어㈜전자단기사채사모2022.01.0624,7002.5A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06N-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2022.01.0634,6002.5A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06N-포르테로지스제일차㈜전자단기사채사모2022.01.0719,5002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.01.20Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1270,3002.7A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.25Y-포르테로지스제일차㈜전자단기사채사모2022.01.203,6002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.03Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2570,3002.4A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-포르테로지스제일차㈜전자단기사채사모2022.03.033,6002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.25Y-포르테로지스제일차㈜전자단기사채사모2022.03.253,6002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.02N-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2860,0002.4A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.02N-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.01.172,0002.3A1(한국기업평가)2022.02.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1748,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.15Y-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.01.287,3002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.28Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.02.152,0002.2A1(한국기업평가)2022.03.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1548,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.15Y-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.02.287,3002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.29Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.02.2850,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2860,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-파주센트럴제사차㈜전자단기사채사모2022.03.021,9002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02N-파주센트럴제육차㈜전자단기사채사모2022.03.025,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02N-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.2A1(한국기업평가)2022.04.15N-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1538,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.15N-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.03.2850,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2860,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.03.297,3002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.29N-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.01.047,3002.55A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.01.18Y-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.01.187,3002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.18Y-케이더블유브이에스제일차㈜전자단기사채사모2022.01.182,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.18N-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.02.181,8002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.01N-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.01.072,0002.45A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.03Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.01.2820,0002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.01.288,4002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.28Y-케이더블유광명㈜전자단기사채사모2022.02.0320,0002.3A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.01N-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.02.032,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.03Y-케이더블유가림유동화제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1030,0002.3A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.10N-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.31Y-디지리플레이스㈜전자단기사채사모2022.02.256,8002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.25N-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.02.285,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.03.032,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06N-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.03.285,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28N-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.03.312,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.28N-더퍼스트지엠제이차㈜전자단기사채사모2022.01.202,0002.03A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.01.2042,5002.4A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.02.2142,6002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.21Y-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.6A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.15N-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.03.2142,7002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-엘케이에이치킹제이차㈜전자단기사채사모2022.03.3048,7002.7A1(한국기업평가)2022.06.30N-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20N-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.01.031,4002.85A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.03Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1427,5002.6A1(한국기업평가)2022.02.16Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1715,0002.2A1(한국기업평가)2022.02.17Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.01.192,0002.3A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.01.212,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.01.211,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.21Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2110,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-모던앤㈜전자단기사채사모2022.01.2525,0002.3A1(한국기업평가)2022.03.25Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.01.282,0002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.28Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.02.031,4002.3A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.02Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.02.1424,8002.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1627,5002.15A1(한국기업평가)2022.03.16Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1715,0002.15A1(한국기업평가)2022.03.17Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.18N-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.02.212,0002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.21Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.02.212,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.02.211,5002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.21Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2110,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.20N-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.30Y-케이경산제일차㈜전자단기사채사모2022.02.281,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.12N-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.03.021,4002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02N-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.03.1424,8002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.12N-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.3A1(한국기업평가)2022.06.15N-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1625,2002.2A1(한국기업평가)2022.04.15N-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1715,0002.2A1(한국기업평가)2022.04.18N-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.03.212,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21N-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.03.212,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.19N-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.03.211,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21N-베이워치제일차㈜전자단기사채사모2022.03.247502.3A1(한국기업평가)2022.06.24N-모던앤㈜전자단기사채사모2022.03.2525,0002.2A1(한국기업평가)2022.04.25N-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.03.302,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.29N-지인유동화제십삼차㈜전자단기사채사모2022.01.1315,0002.5A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.13N-히어로즈브이원제사차㈜전자단기사채사모2022.01.1411,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.01.1932,9002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.18Y-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.272,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-에코아스타㈜전자단기사채사모2022.01.281,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.28N-시애틀㈜전자단기사채사모2022.02.1058,0002.4A1(NICE신용평가)2022.05.10N-히어로즈브이원제사차㈜전자단기사채사모2022.02.1411,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14N-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.142,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.14Y-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2022.02.142,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.12N-히어로즈브이원제팔차㈜전자단기사채사모2022.02.141,2002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13N-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국기업평가)2022.05.18N-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.02.1832,9002.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.18Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.2A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.29N-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.142,0002.2A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14N-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.03.1832,9002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.19N-15,180,390---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - (주) 최근 사업연도 개시일부터 보고서작성기준일 현재까지의 기간중에 발행된 연결기준 채무증권 내역입니다&cr; 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - 5,000- - - - - 5,000- - - - - - - - - - - 5,000- - - - - 5,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr; (연결기준) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - 5,000 - - - - - 5,000 사모 40,000 100,000 180,000 330,000 270,000 - - - 920,000 합계 40,000 100,000 185,000 330,000 270,000 - - - 925,000 (주) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; (연결기준) 전자단기사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - 652,500984,7401,327,54054,80020,0003,039,5808,633,7405,594,160652,500984,7401,327,54054,80020,0003,039,5808,633,7405,594,160 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 금액은 연결 기준이며, 별도 기준 해당사항 없습니다.&cr; 회사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 50,000- - - - - - 50,00030,00020,000- - - - - 50,00080,00020,000- - - - - 100,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr; (연결기준) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 ) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 495,900 989,100 360,000 - 90,000 100,000 - 2,035,000 사모 140,500 182,153 152,800 - - - - 475,453 합계 636,400 1,171,253 512,800 - 90,000 100,000 - 2,510,453 (주) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; 신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 별도 및 연결 기준 해당사항 없습니다.&cr; 조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 별도 및 연결 기준 해당사항 없습니다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)다우데이타&cr;제6회 무기명식 이권부&cr;무보증 공모사채2019년 11월 28일2022년 11월 28일50,0002019년 11월 18일한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀&cr;02-3770-8629 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(157.13%)담보권 설정 채무 합계액이 &cr;직전 회계연도 자기자본의 200% 이하 유지 &cr;(별도재무제표 기준)이행(41.50%)자산총계의 70% 이상의 &cr;자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지 &cr;(별도재무제표 기준)이행(3.21%)최대주주 변경의 제한이행(변경없음)제출 (2022. 03. 22) 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채62019.11.28채무상환자금15,000코로나 이슈로 인한 운영 자금 사용15,000-회사채62019.11.28채무상환자금15,000안전자산으로 보유15,000-회사채62019.11.28채무상환자금5,000안전자산으로 보유5,000-회사채62019.11.28운영자금15,000PG사업 운영자금 (안전자산으로 보유)15,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사모자금의 사용내역 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사모사채7-12021.03.05운영자금30,000운영자금30,000-사모사채7-22021.03.05운영자금20,000운영자금20,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 &cr; 8. 기타 재무에 관한 사항 &cr;(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr;&cr; 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr; - 해 당사항 없음.&cr; 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제31기&cr;1분기 매출채권 105,299,236 4,167,464 3.96% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 35,421,901 - - 예치금 5,558,983,593 - - 대출채권 10,038,815,268 111,737,522 1.11% 상각후원가측정유가증권 120,000 - - 미수금 4,022,729,170 15,559,397 0.39% 미수수익 137,166,702 1,148,743 0.84% 대여금 12,275,207 1,844,034 15.02% 보증금 17,919,139 - - 합 계 19,928,730,216 134,457,160 0.67% 제30기 매출채권 86,951,920 4,367,655 5.02% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 31,698,375 - - 예치금 5,584,855,101 - - 대출채권 9,502,671,127 99,298,347 1.04% 상각후원가측정유가증권 620,000 - - 미수금 3,166,771,645 15,364,600 0.49% 미수수익 104,088,597 998,158 0.96% 대여금 11,305,827 1,859,034 16.44% 보증금 10,115,244 - - 합 계 18,499,077,837 121,887,795 0.66% 제29기 매출채권 82,860,669 5,463,933 6.59% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 25,510,825 - - 예치금 2,771,911,649 - - 대출채권 6,824,471,847 69,633,153 1.02% 상각후원가측정유가증권 1,497,307 - - 미수금 4,049,234,985 19,075,856 0.47% 미수수익 81,018,369 586,487 0.72% 대여금 6,429,489 1,584,034 24.64% 보증금 6,717,729 - - 합 계 13,849,652,869 96,343,463 0.70% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr;&cr; - 매출채권의 대손충당금 변동 (단위 : 천원) 구 분 제31기 1분기 제30기 제29기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 4,367,655 5,463,933 9,263,464 2. 순대손처리액(①+②±③) (68,663) 66,964 (4,361,333) ① 대손처리액(상각채권액) - (103,682) (4,112,601) ② 상각채권회수액 - (105,068) (248,732) ③ 기타증감액 (68,663) 275,713 - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (131,529) (1,163,242) 561,802 4. 기말 대손충당금 잔액합계 4,167,464 4,367,655 5,463,933 &cr; - 상각후원가측정 금융자산의 손실충당금 변동 <당분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 신용손상 기초 38,882,090 8,420,707 63,196,937 7,020,405 117,520,140 12개월 기대신용손실로 대체 316,882 (287,915) (28,967) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (1,539,981) 1,977,761 (437,781) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (501,226) (1,582,227) 2,083,454 - - 실행 및 회수 8,481,650 1,469,102 2,086,245 732,559 12,769,557 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 기말 45,639,415 9,997,429 66,899,888 7,752,964 130,289,696 <전기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 신용손상 기초 22,654,179 10,604,587 57,620,764 - 90,879,530 12개월 기대신용손실로 대체 1,691,889 (1,491,280) (200,609) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (376,617) 1,589,299 (1,212,682) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (360,935) (1,760,967) 2,469,254 - 347,352 실행 및 회수 14,872,337 (520,933) 4,520,211 7,020,405 25,892,020 외화환산과 그 밖의 변동 401,238 - - - 401,238 기말 38,882,090 8,420,707 63,196,937 7,020,405 117,520,140 <전전기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손상 기초 24,002,089 15,125,061 44,478,492 83,605,642 12개월 기대신용손실로 대체 1,957,141 (1,771,533) (185,608) - 전체기간 기대신용손실로 대체 (559,821) 2,349,540 (1,789,719) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (5,135,544) (1,992,323) 7,127,867 - 실행 및 회수 2,390,313 (3,106,158) 8,379,439 7,663,595 외화환산과 그 밖의 변동 - - (389,706) (389,706) 기말 22,654,179 10,604,587 57,620,764 90,879,530 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 93,218,704 4,508,699 2,327,136 5,244,697 105,299,236 기대 손실률 0.26% 2.98% 4.81% 70.22% 3.96% 대손충당금 238,502 134,433 111,949 3,682,580 4,167,464 <전기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 82,039,394 978,354 346,529 3,587,643 86,951,920 기대 손실률 0.87% 5.04% 20.79% 98.53% 5.02% 대손충당금 711,507 49,296 72,040 3,534,812 4,367,655 <전전기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 74,694,618 1,219,003 1,734,700 5,212,347 82,860,669 기대 손실률 0.42% 11.86% 35.50% 84.19% 6.59% 대손충당금 315,061 144,518 615,848 4,388,506 5,463,933 (3) 재고자산 현황 등&cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제31기 1분기 제30기 제29기 S/W 및 H/W 공급 등 상품 3,873,039 2,979,905 2,202,867 기 타 상품 등 824,160 1,007,771 669,467 합 계 4,697,199 3,987,676 2,872,334 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.01% 0.01% 0.01% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 40회 37.4회 35.8회 나. 재고자산의 실사내역 등 ① 재고실사&cr;- 3, 6, 9, 12월말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시&cr;- 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인합니다.&cr;&cr;② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;- 12월말 기준 재고실사 시 감사인 입회합니다.&cr;&cr; ③ 장기체화재고 등 현황&cr;- 회사의 재고실사시 추가 발견된 장기체화재고는 없 습니다.&cr;&cr;(4) 공정가치&cr; 연결 재무제표 주석 "26. 공정가치 측청"을 참조하시기 바랍니다.&cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다.&cr; V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr;[연결재무제표에 대한 감사의견] 제31기(당분기)삼일회계법인해당사항없음--제30기(전기)삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19),&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류된&cr;파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가제29기(전전기)삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19)&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는&cr;장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr;[별도재무제표에 대한 감사의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제31기(당분기) 삼일회계법인 해당사항없음 - - 제30기(전기) 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19),&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성 공정가치 수준3으로 분류된&cr;파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가 제29기(전전기) 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19)&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성 공정가치 수준3으로 분류되는&cr;장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가 나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원) 제31기(당분기)삼일회계법인-----제30기(당기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사198,0001,893198,0002,301제29기(전기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사184,0003,506230,0002,268 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 --------------------------------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022년 03월 21일회사측 : 감사 1인&cr; 감사인측 : 업무수행이사 외 1인서면회의기말 감사 결과보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항&cr; 공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. (당사의 종속회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 참조)&cr;&cr; 바. 회계감사인의 변경&cr; 공시대상기간동안 지배회사인 다우데이타의 회계감사인 변경은 해당 사항 없습니다. 또한 회계감사인과 체결한 3개년도에 대한 감사계약기간이 2019년 사업연도로 종료되었으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2019년 11월 12일 금융감독원으로부터 삼일회계법인 지정감사 본통지를 받았으며, 2019년 12월 27일 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 2020년도부터는 지정감사 삼일회계법인 입니다. 2. 내부통제에 관한 사항 &cr; 가. 내부통제유효성 감사&cr;감사는 2021년 제30기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한&cr;감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도&cr;내부회계관리자는 2021년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인&cr;중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2021년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다고 의견을 기술하였습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr;2021년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은&cr;경우가 존재하지 않습니다.&cr;&cr; 회사는 2021년에도 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 운영중이며, 대표이사는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 주주총회, 이사회 및 감사에게 보고할 예정입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 작성기준일(2022년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(성백진, 정윤환)과 기타비상무이사 1인(김익래), 사외이사 1인(박광호), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 현재 다우데이타 대표이며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 성백진 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 별도의 위원회가 운영되고 있지 않습니다.&cr; 구 분 구 성 소속 이사명 의장/위원장 주요 역할 이사회 사내이사 2명,&cr;기타비상무이사 1명,&cr;사외이사 1명 성백진, 정윤환, 김익래, &cr;박광호 성백진 (사내이사) ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를&cr; 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및&cr; 업무집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 411-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 당사 제30기 정기주주총회(2022.03.30 개최)에서는 제31기 이사회 구성원으로서 사내이사 1인(정윤환), 기타비상무이사(김익래), 사외이사 1인(박광호)을 선임하였습니다.&cr;※ 제31기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기는 모두 3년이며, 사외이사의 임기는 2년입니다. &cr; 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 성백진&cr;(100%) 김익래&cr;(100%) 정윤환&cr;(100%) 고성학&cr;(50%) 박광호&cr;(100%) 찬반여부 1 2022-02-14 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 - - - - - - 2 2022-02-28 제30기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 3 2022-03-10 기업운전자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 - 불참 - 4 2022-03-10 기업어음(CP)발행의 건 가결 찬성 찬성 - 불참 - 5 2022-03-15 제30기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 6 2022-03-30 제30기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr; ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고&cr; - 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건&cr;제 2-2호 의안 : 사내이사 정윤환 선임의 건 &cr;제 2-3호 의안 : 사외이사 박광호 선임의 건&cr; - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 라. 이사회내 위원회&cr;- 해당 사항 없음.&cr; 마. 이사의 독립성&cr; 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수 의결로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 사내이사의 임기는 3년으로 하고, 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년이내로 하며 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없습니다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장합니다.&cr;선출된 이사의 내역은 아래와 같으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어있지 않습니다. &cr; 구분 성명 임기 연임여부&cr;(연임횟수) 추천인 활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주등&cr;과의 관계 사내이사 성백진 3년 O(1) 이사회 경영전반에 대한 업무&cr;이사회의장 해당사항 없음 계열회사 임원 정윤환 3년 X(0) 이사회 경영전반에 대한 업무&cr;내부거래위원회 위원 해당사항 없음 계열회사 임원 기타비상무이사 김익래 3년 X(0) 이사회 경영활동 자문&cr;경영위원회, 내부거래위원회 위원 해당사항 없음 계열회사 임원 사외이사 박광호 2년 X(0) 이사회 경영활동 자문&cr;경영위원회, 내부거래위원회 위원 해당사항 없음 계열회사 임원 바. 사외이사의 전문성&cr; (1) 이사회 지원조직 현황&cr;당사는 경영지원본부 기획팀 내에 이사회의 사무를 담당하는 직원을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 운영과 사외이사의 직무수행에 필요한 업무를 지원하고 있습니다. 조직명 직원수 직위 및 근속연수 주요 업무 수행내역 재무팀 2명 부장(20년)&cr;차장(15년) - 주주총회, 이사회 등 감사의 업무활동 지원&cr;- 내부회계관리제도 운영 지원 &cr; (2) 사외이사 교육실시 현황 (2022.01.01~2022.03.31) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 임기 만료로 사외이사 신규 선임 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 곽진철 -성균관대 법률학 졸&cr;-㈜키움저축은행 사내이사 상근 감사 &cr; 나. 감사의 독립성&cr; 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사할 주주의본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태 및 각종 자료나 장부를 열람할 수 있다.&cr; 다. 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사 곽진철 찬반여부 1 2022-02-14 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 - - 2 2022-02-28 제30기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 가결 찬성 3 2022-03-10 기업운전자금 차입의 건 가결 불참 4 2022-03-10 기업어음(CP)발행의 건 가결 불참 5 2022-03-15 제30기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 6 2022-03-30 제30기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr; ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고&cr; - 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건&cr; 제 2-2호 의안 : 사내이사 정윤환 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 박광호 선임의 건&cr; - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 가결 찬성 라. 감사 교육실시 현황 2021년 12월 06일삼일아카데미재무제표 분석 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 마. 감사 지원조직 현황 재무팀2부장(20년)&cr;차장(15년)- 주주총회, 이사회 등 감사의 업무활동 지원&cr;- 내부회계관리제도 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2022년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제29기(2020년도) 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 당사는 매 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하며 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. &cr; 나. 소수주주권&cr;공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. &cr;라. 의결권 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주38,300,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주38,300,000-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) ㈜이머니최대주주보통주12,086,43931.5612,086,43931.56-김익래계열사임원보통주10,176,10526.5710,176,10526.57-김동준친인척보통주2,500,0006.532,500,0006.53-김진현친인척보통주400,0001.04400,0001.04-김진이친인척보통주400,0001.04400,0001.04-양일홍계열사임원보통주33,9610.0933,9610.09-이진환계열사임원보통주54,2020.1454,2020.14-김형주친인척보통주30,3880.0830,3880.08-보통주25,681,09567.0525,681,09567.05------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 ㈜이머니4이진혁---(주)이머니54.82------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)이머니136,51652,02684,49013,0964,6947,289 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 재무현황은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당 사항 없음 &cr; 2. 최대주주 변동 현황 최대주주 변동내역 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2020년 03월 23일김익래25,757,56467.26시간외매매-2020년 04월 20일김익래25,819,03467.42시간외매매-2021년 02월 24일김익래25,802,13467.37시간외매매-2021년 03월 12일김익래25,802,13467.37시간외매매-2021년 10월 28일(주)이머니25,769,43067.28증여특수관계인 내 지분 변동으로 인한 변경 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.&cr;&cr; 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)이머니12,086,43931.56김익래10,176,10526.57김동준2,500,0006.5300.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 보통주식 보통주식 보통주식 우리사주조합 보통주식 나. 소액 주주 현황 - 주식 소유현황 및 소액주주현황은 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으므로 분ㆍ반기 보고서에는 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 4. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 : 코스닥증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 21년 10월 21년 11월 21년 12월 22년 01월 22년 02월 22년 03월 보통주 주가 최고 13,900 15,600 15,450 15,350 14,300 14,800 최저 12,750 12,900 12,800 12,750 12,600 12,800 평균 13,363 14,280 14,348 14,033 13,414 13,838 거래량 최고(일) 104,157 989,396 382,385 251,117 155,639 465,028 최저(일) 35,632 42,866 59,070 41,180 27,891 39,559 월간 1,097,662 3,573,331 2,936,848 1,922,835 963,654 2,047,286 나. 해외증권시장 : 해당사항 없음.&cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황&cr; 당사의 임원은 총 13명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 8명 입니다. 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래남1950년 12월회장기타비상무이사비상근기타비상무이사연세대(석사) 경영학 졸, 한국IBM 10,176,105 - 계열회사 임원 20092025년 03월 30일성백진남1967년 12월대표이사사내이사상근대표이사세종대 회계학 졸-- 계열회사 임원 20162023년 03월 30일박광호남1950년 07월사외이사사외이사비상근사외이사서울대 경제학 졸, 중앙대 신문방송대학원(석사) 졸-- 계열회사 임원 20222024년 03월 30일곽진철남1950년 01월감사감사상근감사성균관대 법률학 졸, ㈜키움저축은행 사내이사-- 계열회사 임원 20202023년 03월 26일정윤환남1972년 09월이사사내이사상근재무담당서강대(석사) MBA 졸-- 계열회사 임원 19992025년 03월 30일조성준남1971년 01월상무미등기상근영업담당숭실대(석사) IT경영학과 졸---1999-김성오남1971년 05월상무미등기상근영업담당한국외대 일본어 졸---2000-안광일남1968년 07월상무보미등기상근기술담당충북대 컴퓨터과학 졸---2004-김성범남1967년 10월상무보미등기상근영업담당제주국제대학교 전자공학 졸---2008-이용남1975년 01월이사미등기상근영업담당국민대(석사) 기계공학 수료---2007-장용준남1973년 04월이사미등기상근영업담당인천전문대학교 전산응용기계 졸---2004-정범화남1976년 01월이사대우미등기상근영업담당서울디지털대학교 경영학 졸---2014-조유신남1972년 02월이사대우미등기상근영업담당중앙대(석사) 국제경영학 졸---2022- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준으로 변동 확인 가능한 주주의 주식소유현황입니다. 주2) 당사는 2022년 3월 30일 주주총회를 통해 기타비상무이사 김익래, 사내이사 정윤환, 사외이사 박광호를 선임하였습니다. 정관에 따라 사내이사는 3년, 사외이사 박광호의 임기는 2년입니다. 주3) 기준일 현재, 성백진 단독대표 입니다. 주4) 2022년 03월 31일 기준 등기임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. &cr;나. 직원 등 현황&cr; 당사의 등기임원 5명을 제외한 당사의 임직원은 총 163명이며, 평균 근속연수는 7.23년, 1인당 평균급여는 14백만원이며, 전 직원에 대해 2022년(2022.01.01~2022.03.31)에 지급된 급여 총액은 2,436백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 지원부문남14---141123115415-지원부문여9---91113914-S/W사업남48-1-49780114-S/W사업여13-3-1671789-VAN사업남42---42765815-VAN사업여9-1-10810712-PG사업남14-1-15522117-PG사업여8---8510110-157-6-16372,43614- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기이사 제외 기준입니다. 주3) 1인 평균급여액은 연간 평균인원 175명(남: 128명, 여: 47명) 기준으로 산출하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 823529- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 사내이사3 1,900 -사외이사1 1,900 -감사1 100 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주1) 사내이사 및 사외이사 주총승인금액은 합산 주총승인금액입니다.&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 512024- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 310736-166고성학 사외이사 퇴임&cr;박광호 사외이사 선임0---177- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 인원수는 공시서류작성기준일인 2022년 03월 31일 현재의 인원수입니다. 주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다. 주3) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 주4) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. &cr;3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr;이사ㆍ감사의 보수지급 기준은 주주총회에서 결의된 이사ㆍ감사 보수한도 내에서 책정합니다. 사내이사의 보수는 연봉과 성과급, 퇴직금으로 구성되며 연봉과 성과급은 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 지급합니다. 그리고 퇴직금의 경우 주주총회에서 정한 임원퇴직금 보수 규정에 의거하여 지급합니다. 사외이사의 보수는 업무 독립성 강화를 위하여 직무수당으로만 구성되며, 감사의 보수는 연봉과 퇴직금으로 구성되어 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음&cr; IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 다우키움그룹793100 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (1) 계열회사의 지분현황 <국내법인> (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : %) 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 이머니 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 키움이앤에스 사람인HR 한국정보인증 이매진스 와이즈버즈 키움증권 키움인베스트먼트 키움투자자산운용 키움PE 키움캐피탈 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사 키움크리스제일호사모투자합자회사 이머니 54.82 - - - - - - - - - - - - - - - - 다우데이타 31.56 - - - - - - - - - - - - - - - - 다우기술 0.76 45.20 3.57 - - - - - - - - - - - - - - 키다리스튜디오 2.17 35.97 3.76 0.00 - - - - - - - - - - - - - 키움이앤에스 - - 80.83 - 0.96 - - - - - - - - - - - - 사람인HR 2.57 6.27 32.73 - - 5.21 - - - 2.92 - - - - - - - 사람인HS - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 한국정보인증 - 7.74 36.84 - - - 3.28 - - - - - - - - - - 이매진스 33.33 25.00 - 41.67 - - - - - - - - - - - - - 게티이미지코리아 - - - - - - - 50.00 - - - - - - - - - 키움에셋플래너 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 와이즈버즈 - - 3.80 - - - 30.43 - 0.00 3.80 - - - - - - - 키움증권 - - 41.19 - - - 0.15 - - 3.18 - - - - - - - 키움인베스트먼트 - - - - - - - - - 96.55 0.95 - - - - - - 키움투자자산운용 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움저축은행 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움예스저축은행 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움PE - - - - - - 40.00 - - 40.00 - 20.00 - - - - - 키움캐피탈 - - 2.00 - - - - - - 98.00 - - - - - - - 키움에프앤아이 - - 2.00 - - - - - - 98.00 - - - - - - - 키다리스타 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 레진엔터테인먼트 - - 94.27 - 에스지서비스 - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - 0.50 - - - - - 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 29.93 - - 19.95 - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - 7.41 4.63 - - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - 6.56 6.56 - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 6.25 - - 6.31 - - - - 키움시리우스사모투자합자회사 - - - - - - - - - 14.15 - - 15.09 14.15 - - - 스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - 32.43 - - - - 키움크리스제일호사모투자합자회사 - - - - - - - - - 39.92 - - 20.16 9.98 - - - 키움크리스제일호투자목적회사㈜ - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 키움크리스제이호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - 0.32 - - - - 키움푸드테크사모투자합자회사 - - - - - - - - - 13.79 - - 34.48 - - - 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 - - - - - - - - - 52.50 - - 12.50 - - - - 키움히어로제3호사모투자합자회사 - - - - - - - - - 30.77 7.69 - - - - - - 키움히어로제4호사모투자합자회사 - - - - - - - - - 21.05 15.79 15.79 - - - - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 2.87 - - 1.91 - - - 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 20.00 - - - - - - - 코파칠레태양광유한회사 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - <해외법인> (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : %) 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 사람인HR 한국정보인증 키움증권 레진엔터테인먼트 KEPCO Alamosa LLC RE Astoria Holdings LLC RE Astoria 2 Holdings LLC RE Barren Ridge 3 Holdings LLC Chile Solar JV SpA COPA Eureka Inc. PWEF Cooperatief U.A 키움증권인도네시아 다우홍콩 다우대련 키움홍콩 키움싱가포르 키움증권 인도네시아 - - - - - 98.99 - - - - - - - - - - - - - 키움자산운용 인도네시아 - - - - - - - - - - - - - - 99.92 - - - - 다우홍콩유한회사 - 56.58 - - - 43.42 - - - - - - - - - - - - - 다우(대련)과기개발유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - 나미빌딩주차장관리유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 다우재팬 - 99.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - DELITOON SAS - - 98.82 - - - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment,LLC - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment, Corp - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 다우베트남(유) 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Hong Kong Limited - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Singapore Pte. Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - Kiwoom BVI One Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Two Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Three Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) - 20.00 - 13.33 50.00 16.67 - - - - - - - - - - - - - KEPCO Solar of Alamosa LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - RE Astoria LLC - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - RE Astoria 2 LLC - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - RE Barren Ridge 1 LLC - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Fotovoltaica Ariztia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Soldel Norte SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Luna Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Acacia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica de Los Andes SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Las Chacras Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Don Mariano Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Del Desierto SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Manzano SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica La Ligua SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Hudson Energy NY, LLC - - - - - - - - - - - - 18.40 - - - - - - 9404-5515 QUEBEC INC. - - - - - - - - - - - - - 13.20 - - - - - KSAAR Fund IC Class H - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - Applancer Joint Stock Company - - - 72.85 - - - - - - - - - - - - - - - &cr; (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022년 3월 31일 ) 성명 직위 약력 담당업무 겸직업무 김익래 회장 한국외국어대학교 영어과&cr;한국외국어대학교 명예경영학박사&cr;㈜다우기술 대표이사&cr;㈜다우데이타 대표이사&cr;㈜다반테크 대표이사&cr;㈜국민은행 사외이사&cr;국세청 세정자문위원회 위원 대외협력총괄&cr;(비상근) 키움증권(주) 이사회 의장 (비상근)&cr;(주)사람인에이치알 기타비상무이사(비상근)&cr;(주)다우데이타 기타비상무이사(비상근) 성백진 대표 세종대 회계학 졸&cr;유니텔네트웍스&cr;다우와키움 상무&cr;이머니 상무&cr;다우데이타 경영지원본부장&cr;다우데이타 결제사업부문장 대표이사&cr;(상근) (주)이머니 기타비상무이사(비상근)&cr;(주)이매진스 기타비상무이사(비상근)&cr; DELITOON SAS 사내이사(비상근)&cr;(주)다우데이타 대표이사(상근) 정윤환 사내이사 다우데이타 재무팀&cr;다우데이타 경영지원본부장 경영지원본부장&cr;(상근) 다우데이타 사내이사(상근)&cr;이매진스 기타비상무이사(비상근) 주) 겸직업무는 등기임원 기준으로 기재함&cr; 타법인출자 현황(요약) 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 415237,3753,279-240,294--------111,20040-1,600426238,5753,319-241,894 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr;- 해당없음&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;- 해당없음&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr;- 해당없음&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr; 1) 당분기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 한국정보인증㈜ 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈주식회사 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 90개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 7개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움뉴히어로4호스케일업펀드 대한민국 종속기업 키움푸드테크 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 종속기업 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호 대한민국 종속기업 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 종속기업 KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 대한민국 종속기업 다우키움이노베이션 베트남 종속기업 에스지서비스 대한민국 종속기업 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 2) 특수관계자간 자금거래 <당분기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 주식매입 및 유상증자 기타특수관계자(주1) - - (7,704,329) - - 종속기업 ㈜다우기술 - 12,166,800 - (30,000) - 키움증권㈜ 2,036 - - - - ㈜키다리스튜디오 - - - - (2,919,417) 한국정보인증㈜ - 387,796 - - - ㈜미래테크놀로지 - - - - ㈜사람인에이치알 - 438,276 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - (156,338) - 관계기업 키움뉴히어로3호&cr;핀테크혁신펀드 - - - - (400,000) 합 계 2,036 12,992,872 (7,704,329) (186,338) (3,319,417) &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr; <전분기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - (6,448,509) - 종속기업 ㈜다우기술 - 10,139,000 - (29,849) 키움증권㈜ 76 - - - ㈜미래테크놀로지 - 186,406 - - ㈜사람인에이치알 - 438,276 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - (129,790) 합 계 76 10,763,682 (6,448,509) (159,639) &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;3) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 <당분기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 상품 용역 기타 종속기업 ㈜다우기술 38,941 282,145 5,925 57,900 416 ㈜키다리스튜디오 - 114,915 - - - ㈜키움이엔에스 - - - 31,697 - ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 8,135 - 키움증권㈜ - - - - 2,917 ㈜키움저축은행 - 2,012 - - - ㈜사람인에이치알 - - - 3,386 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 96,360 - 한국정보인증㈜ - 114,907 - - 350 ㈜키움예스저축은행 - 300 - - - 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - 7,178 - - - 기타특수관계자 ㈜이머니 - 21,553 - - - 합 계 38,941 543,010 5,925 197,478 3,683 <전분기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 ㈜다우기술 31,301 259,356 8,424 32,298 84,712 30,402 ㈜키다리스튜디오 - 91,079 - - - - ㈜키움이엔에스 500 - - - 3,450 - ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - - 7,364 - ㈜사람인에이치알 - - 727 - 2,160 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 93,431 151,784 ㈜키움예스저축은행 - 300 - - - - 다우재팬㈜ - - 1,426 - - - 관계기업 한국정보인증㈜ - 123,457 - - - - ㈜게티이미지코리아 - 7,305 - - - - 기타특수관계자 ㈜이머니 - 33,737 - - - - 합 계 31,801 515,234 10,577 32,298 191,117 182,186 4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 <당분기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 ㈜다우기술 24,390 - 825 1,644,031 ㈜키다리스튜디오 - - - 283,595 ㈜키움이엔에스 - 122,000 - 1,601 ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 2,404 키움증권㈜ - 1,604,463 - - ㈜키움저축은행 451 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 한국정보인증㈜ - - - 557,999 다우재팬㈜ - - - 17,373 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - - - 30,179 기타특수관계자 ㈜이머니 - - - 97,381 합 계 24,841 2,175,995 825 2,634,563 <전기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 ㈜다우기술 41,490 - 3,420 1,852,966 ㈜키다리스튜디오 - - - 316,835 ㈜키움이엔에스 - 122,000 - 1,672 ㈜키움이엔에스연수원오스윗리버 - - - 6,571 키움증권㈜ - 4,083,881 - - ㈜키움저축은행 389 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 한국정보인증㈜ - - - 562,331 다우재팬㈜ - - - 18,564 관계기업 ㈜게티이미지코리아 - - - 33,202 기타특수관계자 ㈜이머니 - - - 295,437 합 계 41,879 4,655,413 3,420 3,087,578 &cr;5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 및 퇴직급여 433,225 370,698 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건&cr;[지배회사에 관한 사항]&cr;- 당기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 존재하지 않습니다.&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ ㈜다우기술 &cr;- 해당사항 없음&cr; ■ 키움증권㈜ 2022년 1분기 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)의 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(1) 소송내역 소송의 내용 소제기일 소송당사자 소송가액 진행상황 전산장애 관련 손해배상금&cr;발생을 보험사고로 하는&cr;보험계약상 보험금 청구 2021-07-01 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 삼성화재해상보험 주식회사 1,950,000,000원 1심 진행중 &cr;(2) 향후 소송일정 및 회사 대응방안&cr;: 법원의 판결 일정 및 결과에 따라 대응할 예정입니다.&cr;&cr;(3) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향&cr;: 상기 소송이 회사의 영업, 재무, 경영 등에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.&cr; ■ (주)키움저축은행 사건명 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 양수금 2022.01.12 키움저축은행 최O평 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 최O평은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 동광주택에게 부동산을 인도하고 피고2 동광주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 190,280,000 진행중 - - ◆2022.01.12 소장접수&cr;◆2022.04 현재 기일미지정 ◆당행 승소 예상 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중&cr;◆향후 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청 회수예정 강제집행 시 회수가능 예상 부동산임의경매 2022.01.21 키움저축은행 김O영의 &cr; 상속인 &cr;김O욱 아파트후순위대출 채무자 김O영의 사망에 따른 기한이익상실 장기연체로 부동산임의경매 신청 진행중이며 현재 상속인 김O욱(父) 상속포기로 인하여 선순위 근저당권자 DGB캐피탈 특별대리인(상속재산관리인) 선임중 150,985,926 진행중 - - ◆2022.01.21 부동산임의경매 신청 진행중&cr;◆전세보증금 520,000,000 ◆DGB캐피탈 선순위 근저당 111,600,000 ◆당행 후순위 근저당 164,400,000 &cr;◆KB 실거래평균가 920,000,000 차주 사망으로 상속인특정을 위한 대위상속등기 및 선순위 특별대리인(상속재산관리인) 선임 시 당행과 공유예정이며 해당절차 진행중이나 시일을 요함 물건지 시세 감안 시 회수가능 예상 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. &cr; ■ (주)키움예스저축은행 사건명 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 부당이득금 2018.11.29&cr;2022.02.04 (학)OO학원 OO자산신탁(주)&cr;(당행) 신탁 부동산(건물)이 위치하였던&cr;토지소유자가 부당이득금 청구 2,630,173,695&cr;(당행 876,726,318) 패소 승소 진행중 2020.11.19 사건접수&cr;2021.04.13 변론기일&cr;2022.02.04 사건접수 패소 시 담보처분대금 감소로&cr; 인한 채권 회수액 감소 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. &cr; ■ 키움투자자산운용㈜ - 해당사항 없음 &cr; ■ (주)키움캐피탈&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; ■ (주)키움프라이빗에쿼티&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; ■ (주)키움에프앤아이&cr;- 해당사항 없음&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; &cr;■ 키움증권㈜ (기준일 :2022년 03월 31일 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - 금융기관(은행제외) 3 263,000 한국투자신탁운용 등 법 인 - - 기타(개인) - - &cr; 다. 채무보증현황&cr;[지배회사에 관한 사항] (기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 채무자 회사와의&cr;관계 채권자 채무금액 보증금액 보증기간 기초 증감 당기말 비 고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 ㈜키다리스튜디오 기타특수관계자 한국증권금융 8,600 8,600 2021-04-30~2022-04-30 1 8,600 - - 1 8,600 - 6,300 6,300 2021-06-12~2022-06-12 1 6,300 - - 1 6,300 - 키움에프앤아이 종속회사 한국증권금융 17,000 20,000 2021-12-08~2022-12-08 1 20,000 - - 1 20,000 - 회사채인수자 40,000 40,000 2022-02-25~2025-02-25 - - 1 40,000 1 40,000 - 10,000 10,000 2022-03-31~2025-03-31 - - 1 10,000 1 10,000 - 다우(대련)과기개발유한공사 종속회사 국민은행&cr;하얼빈지점 1,900 2,090 2021-11-26~2022-11-25 1 2,049 - 41 1 2,090 - 키움캐피탈(주) 종속회사 회사채인수자 10,000 10,000 2019-01-03~2022-01-03 1 10,000 -1 -10,000 - - - 10,000 10,000 2019-01-07~2022-01-07 1 10,000 -1 -10,000 - - - 30,000 30,000 2019-01-17~2022-01-17 1 30,000 -1 -30,000 - - - 10,000 10,000 2019-01-18~2022-01-18 1 10,000 -1 -10,000 - - - 합 계 143,800 146,990 - 8 96,949 -2 -9,959 6 86,990 - &cr;&cr;[종속회사에 관한 사항] &cr;■ 키움증권㈜ (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 ) 구분 2022년 1분기 2021년 증감 건수 97 97 0 약정잔액 1,717,890 1,780,560 (62,670) 라. 채무 인수약정 현황 &cr;- 해당사항 없음 &cr; 마. 자산유동화 관련 우발채무 현황&cr;■ 키움증권㈜ (1) 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 계약구분 발행회사(SPC) 약정잔액 약정기간 시작일 종료일 매입확약 케이에스에이치씨제일차㈜ 30,300 2018-07-05 2023-07-05 매입확약 케이더블유티피제일차㈜ 36,500 2019-05-24 2022-05-27 매입확약 케이에스엘피㈜ 21,000 2019-06-13 2024-06-13 매입확약 케이더블유에스지제일차㈜ 33,000 2017-05-19 2022-04-20 매입확약 케이더블유스카이제이차㈜ 4,100 2018-03-30 2023-03-30 매입확약 케이더블유스카이제삼차㈜ 5,100 2018-05-30 2023-05-30 매입확약 케이더블유디디제삼차㈜ 15,200 2022-02-03 2025-02-03 매입확약 케이에스에이치오제일차㈜ 30,300 2020-09-24 2025-09-24 매입확약 케이마르스제십오차㈜ 30,400 2021-06-25 2023-06-23 매입확약 케이더블유버디제일차㈜ 7,200 2021-08-20 2022-08-22 매입확약 케이더블유아이피 10,300 2021-12-02 2022-09-02 매입확약 케이더블유엘제일차 14,400 2021-12-22 2022-09-22 매입확약 에스케이더블유제일차 50,500 2020-07-14 2025-07-14 매입약정 계수범박제일차㈜ 77,300 2018-07-31 2022-11-04 매입확약 케이더블유브이에스제일차㈜ 2,000 2022-01-17 2022-10-17 매입확약 디더블유케이에이㈜ 1,800 2021-12-30 2022-04-04 매입확약 죽전동공동주택제이차㈜ 2,000 2020-02-21 2022-08-18 매입확약 케이더블유가림유동화제일차㈜ 30,000 2020-08-12 2023-11-12 매입확약 하남미사드림제이차㈜ 2,000 2020-09-02 2022-08-02 매입확약 케이더블유광명 35,000 2021-06-01 2024-09-02 매입확약 디지리플레이스㈜ 7,300 2020-05-26 2024-01-26 매입확약 비에스에이엔엠제일차㈜ 6,700 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 비에스에이엔엠제이차㈜ 20,000 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 케이더블유퍼스트㈜ 34,600 2019-10-01 2022-09-30 매입확약 지유코어㈜ 24,800 2019-10-01 2022-09-30 매입확약 포르테로지스제일차㈜ 4,000 2021-08-31 2024-08-31 매입확약 케이씨에이제일차㈜ 60,000 2022-01-12 2023-01-12 매입약정 케이가양신도 12,000 2019-10-16 2022-08-31 매입약정 케이홍도경성 15,000 2019-11-28 2023-01-31 매입확약 케이엠무비제일차 2,700 2020-03-13 2022-09-13 매입확약 더블에스동인제일차 28,000 2022-03-08 2024-12-08 매입확약 허브캐모마일㈜ 22,800 2020-07-10 2023-06-13 매입확약 제이온마스터㈜ 86,000 2021-12-23 2022-09-26 매입확약 아일랜드원제일차㈜ 1,990 2022-02-08 2023-02-10 매입확약 메가팩토제일차㈜ 2,000 2021-02-16 2022-06-20 매입확약 백스토어제일차㈜ 1,400 2021-02-25 2022-08-29 매입확약 세븐스타제일차㈜ 10,000 2021-04-01 2025-03-20 매입확약 빅웨이브제일차㈜ 1,500 2021-04-20 2022-04-21 매입확약 람프리마제일차㈜ 2,000 2021-04-23 2022-06-30 매입확약 네오큐브제일차㈜ 2,000 2021-05-17 2022-05-18 매입확약 네트로드제일차㈜ 2,000 2021-06-14 2022-06-21 매입확약 블루베이제일차㈜ 2,000 2021-09-14 2022-09-15 매입확약 블루미라클제일차㈜ 25,200 2021-09-15 2024-09-13 매입확약 베이워치제일차㈜ 750 2021-09-23 2022-09-23 매입확약 모던앤㈜ 25,000 2021-10-21 2022-10-25 매입확약 케이피오룡㈜ 41,000 2021-11-11 2026-05-12 매입확약 케이피정읍제일차㈜ 15,000 2021-11-16 2025-10-17 매입확약 케이경산제일차㈜ 1,000 2021-11-26 2022-11-30 매입확약 시애틀㈜ 58,000 2019-08-09 2022-08-10 매입확약 지인유동화제십삼차㈜ 15,000 2018-07-12 2023-05-30 매입확약 히어로즈브이원제삼차㈜ 2,000 2020-12-11 2022-06-08 매입확약 히어로즈브이원제오차㈜ 43,300 2021-04-16 2025-01-19 매입확약 히어로즈브이원제사차㈜ 14,650 2021-05-07 2024-05-14 매입확약 에코아스타㈜ 1,000 2021-06-18 2022-07-28 매입확약 히어로즈브이원제육차㈜ 2,000 2021-07-29 2022-07-30 매입확약 히어로즈브이원제칠차㈜ 2,000 2021-11-11 2022-11-12 매입확약 히어로즈브이원제팔차㈜ 1,200 2022-02-10 2023-02-14 매입확약 히어로즈브이원제십차㈜ 2,000 2022-02-16 2023-02-18 매입확약 멀티플렉스시리즈제일차 25,000 2021-08-30 2024-08-28 매입확약 멀티플렉스시리즈제칠차 15,000 2021-08-30 2024-08-28 매입확약 케이브이엠제사차 8,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 케이브이엠제오차 1,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 에스케이에스에이치제일차 15,000 2019-11-07 2022-11-07 매입확약 케이향동제일차 7,200 2021-03-05 2023-09-08 매입확약 비에프제오차 2,000 2021-04-15 2022-04-15 매입확약 케이더블유에이치㈜ 63,200 2020-02-20 2025-02-20 매입확약 더퍼스트지엠제이차㈜ 2,000 2021-04-13 2022-04-20 매입확약 더에스에프제삼차㈜ 2,000 2021-06-14 2022-06-15 매입확약 엘케이에이치킹제이차㈜ 54,500 2021-06-29 2022-06-30 매입확약 파주센트럴제사차㈜ 1,900 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 파주센트럴제육차㈜ 5,000 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 르네상스제이차 7,300 2021-12-30 2022-12-30 매입확약 히어로즈엠제일차㈜ 38,000 2021-10-15 2022-09-15 매입확약 히어로즈블루㈜ 2,000 2021-12-15 2022-12-15 매입확약 케이더블유호원제일차㈜ 100,000 2022-02-28 2025-08-28 매입확약 케이더블유호원제이차㈜ 50,000 2022-02-28 2025-08-28 매입약정 케이마스터제사차㈜ 72,800 2020-05-07 2023-07-07 매입확약 디비하이엔드제일차㈜ 2,000 2021-01-15 2022-07-11 매입확약 케이코너파인제일차㈜ 2,000 2021-04-30 2022-04-30 매입확약 케이부투제일차㈜ 30,000 2021-05-21 2026-03-21 매입확약 케이테라제오차㈜ 2,000 2021-06-30 2022-06-30 매입확약 케이부투제삼차㈜ 29,900 2021-07-22 2022-07-22 매입확약 케이에스씨제일차㈜ 500 2021-07-26 2022-10-26 매입확약 케이부투제오차㈜ 2,000 2021-11-30 2022-11-30 매입확약 케이부투제사차㈜ 2,000 2021-12-29 2022-11-30 매입확약 케이더블유도안㈜ 31,200 2021-03-23 2024-06-03 매입확약 케이더블유유성제일차㈜ 12,000 2021-10-12 2025-10-13 매입확약 엠아이제이차 10,000 2020-12-07 2025-01-29 매입확약 엠아이제삼차 10,000 2021-03-03 2026-03-11 매입확약 엠아이제사차 4,500 2021-05-12 2024-05-13 매입확약 엠아이제육차 4,000 2021-06-21 2024-06-24 매입확약 엠아이제팔차 6,500 2021-08-12 2023-08-14 매입확약 엠아이제구차 10,100 2021-12-02 2026-12-03 매입확약 엠아이제십차 10,100 2022-02-22 2027-02-23 매입확약 엠에이제일차 10,100 2022-03-21 2027-03-22 매입확약 엠에이제이차 10,100 2022-03-07 2027-03-08 매입확약 케이지아이제이차㈜ 20,700 2022-02-17 2023-02-17 &cr; 바. 그밖의 우발채무 및 약정현황 - 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. &cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 &cr; [지배회사에 관한 사항]&cr; 가. 제재현황&cr;(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr;1) 금융감독당국의 제재현황 일자 처벌 또는&cr;조치 대상자 처벌 또는&cr;조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행 현황 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 2017.11.10 ㈜다우데이타 공시위반제재금 부과&cr;(4백만원) 공시불이행&cr;/ 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) 지연공시)(코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조, 제34조 및 동 시행세칙 제17조) 과징금 납부&cr;2018.01.05 주요 종속회사간 공시서류 전자결재 시스템 개선 및 인적 개선을 통한 프로세스 개선 2018.10.16 ㈜다우데이타 과징금 부과&cr;(1억원) 1. 금융위 미등록 단말기에 대한 대금결제 승인.중계 서비스 제공(①『여신전문금융업법』 제27조의4 제1항 ②『여신전문금융업법 시행령』 제6조의10 제5항)&cr;2. 부가통신업자의 가맹점모집인 등록의무 위반(『여신전문금융업법』 제16조의3 제1항) 과징금 납부&cr;2018.12.14 1. 기존 설치되었던 미등록 단말기 차단, 신규 미등록단말기 설치 시 차단 프로세스 개선 완료 2. 가맹점 모집인 등록 의무사항 준수 업무/전산 프로세스 개선 2021.11.15 ㈜다우데이타 경고 주식회사등의 외부감사에&cr;관한 법률 등 위반 / 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조 - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 &cr;2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ ㈜다우기술&cr;&cr;(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr; - 해당사항 없음 (2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.11.15 금융감독원 다우기술 경고 - 주식회사등의 외부감사에&cr;관한 법률 등 위반 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조 - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 &cr; 2) 공정거래위원회의 제재현황 - 해당사항 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 해당사항 없음&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.04.30 중앙전파관리소 다우기술 과태료 부과 과태료 1,400만원 전기통신사업법에서 금지하고 있는 &cr;기술적조치 미흡 전기통신사업법 제84조의 2 자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경 기술적 조치 관리 강화 2021.10.18 방송통신위원회 다우기술 과태료 부과 과태료 300만원 정보전송 역무 제공 등의 제한 정보통신망법 제50조의4 자진 납부로 인하여 240만원으로 감경 과태료 납부 및 위반행위 중지 2021.12.23 중앙전파관리소 다우기술 과태료 부과 과태료 1,400만원 발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수 전기통신사업법 제84조의 2 자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경 본인 확인 절차 강화 2022.01.18 중앙전파관리소 다우기술 시정명령 - 발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수 전기통신사업법 제84조의 2 시정명령 이행 본인 확인 절차 강화 ■ 키움증권(주)&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2019.01.08 금융감독원 키움증권 과태료부과 1.5백만원 증권발행실적보고서&cr;제출의무 위반 자본시장법 제449조 제 2항 제7호,&cr;시행령 제390조 및 별표22 과태료 납부 - 내부통제 강화 및 관련 규정 준수 - 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도 2021.07.13 금융감독원 키움증권 경고 - 주식회사등의 외부감사에&cr;관한 법률 등 위반 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조 - - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 2022.02.18 한국거래소 키움증권 회원주의 - 착오매매정정 위반, 유가증권시장 업무규정 제28조 착오매매정정 &cr;프로세스 강화 - 착오매매 정정 사전 체크 강화 - 착오주문 내부통제 강화 및 교육 정례화 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.12.21 공정거래위원회 키움증권 과태료부과 9.5백만원 기업집단현황 공시규정 위반 공정거래법 제11조의4 및&cr;제69조의2 제1항 과태료 납부 - 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화&cr;- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화 2021.11.26 공정거래위원회 키움증권 경고 - 주식소유현황 등 신고규정 위반 공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항 - - 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ (주)키움저축은행&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.05.07 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 주택담보대출 취급요건 미준수 상호저축은행법 제22조의 2,&cr;상호저축은행법시행령 제11조의 6,&cr;상호저축은행감독규정 제39조의 2 임직원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2020.12.14 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 임원의 겸직제한 위반 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조 임원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ (주)키움예스저축은행&cr; &cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr;1) 금융감독당국의 제재현황&cr; 일자 제재기관 대상자 처벌 또는&cr;조치 내용 금전적&cr;제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.09.20 금융감독원 키움예스&cr;저축은행 현지주의 - - 담보인정비율(LTV) 초과&cr; 주택담보대출 취급&cr;- 대출 취급 소홀 - 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항&cr;- 「대출규정」 제4조 담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료&cr;및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료 - 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화&cr;- 내부통제 철저 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ 키움투자자산운용(주)&cr;&cr;(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr;최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황&cr; 일자 제재기관 대상자 처벌 또는&cr;조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한&cr;이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.01.16. 금융감독원 회사 경영유의 - 이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등 자본시장법 제238조제3항&cr;자본시장법 제238조제1항 및 제3항 부동산펀드&cr;관련 부문검사 이해관계인과 거래시 내부절차 강화&cr;및 펀드재산평가, 위험관리 강화 2018.09.17. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 372만원 역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고 외국환거래법 제18조 등 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 2,000만 원 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및&cr;시행령 제87조 제4항 제1호 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 임원&cr;상무(현직, 13년) 주의&cr;인사조치 - 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및&cr;시행령 제87조 제4항 제1호 주의&cr;인사조치 관련 내부통제 강화 2020.02.25. 금융감독원 회사 경영유의 - 집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접&cr;펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요 자본시장법 제238조제3항&cr;자본시장법 제238조제1항 및 제3항 조치완료 평가규정 및 해외 재간접 펀드&cr;관련 내규 개정 완료 2020.07.28. 금융감독원 회사 과태료 자진납부 과태료 840만원 금융감독원장에 대한 보고사항에&cr;대해 신고기한 도과 외국환거래법 제20조&cr;금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등 과태료 자진납부 관련 내부통제 강화 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한&cr;이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.01.23. 공정거래위원회 회사 과태료 납부 과태료 1,200만원&cr;(600만원 2건) 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반 공정거래법 제12조 제1항 및 제6항 &cr;3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ 키움캐피탈(주) &cr;(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ 키움프라이빗에쿼티(주)&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.11.26 공정거래위원회 키움프라이빗에쿼티 경고 - 주식소유현황 등 신고규정 위반 공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항 - - 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ 키움에프앤아이(주)&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;(2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금융감독당국의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; &cr; 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr; &cr; [지배회사에 관한 사항] &cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr; [지배회사에 관한 사항]&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항없음&cr;&cr; 나. 합병등의 사후정보&cr;(1) 종속회사 합병 당사의 주요종속회사인 (주)미래테크놀로지가 한국정보인증(주)와 2021년 06월 28일 합병계약을 체결하였습니다.&cr; 합병에 관한 사항은 아래와 같습니다.&cr; 구분 내용 합병방법 한국정보인증(주)가 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함&cr;- 존속회사(합병법인) : 한국정보인증(주)(코스닥시장 상장법인)&cr;- 소멸회사(피합병법인) : (주)미래테크놀로지(코스닥시장 상장법인)&cr;※ 합병후 존속회사의 상호: 한국정보인증(주) 합병목적 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성&cr;제고를 실현하여 지속적으로 성장하기 위하여 합병하기로 함 합병비율 한국정보인증(주) : (주)미래테크놀로지 = 1 : 1.7336545 &cr;1) 합병 진행경과 일자 내용 2021년 05월 28일 ~ 2021년 06월 27일 동 기간 동안의 주가 및 거래량 기준 합병비율 산출 2021년 06월 28일 합병계약 체결에 관한 이사회 결의 2021년 06월 28일 합병계약 체결 2021년 06월 28일 합병 주요사항보고서 제출 2021년 06월 28일 주주확정기준일 지정 2021년 06월 29일 합병 증권신고서 제출 2021년 07월 19일 주주명부 확정 기준일 2021년 07월 29일 임시주주총회 소집공고 2021년 08월 13일 임시주주총회 개최 &cr;2) 합병 주요일정 구분 한국정보인증(주)&cr;(존속회사) (주)미래테크놀로지&cr;(소멸회사) 이사회 결의일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 합병계약일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 주주확정기준일 2021년 07월 19일 2021년 07월 19일 주주명부폐쇄기간 시작일 - - 종료일 - - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2021년 07월 29일 2021년 07월 29일 종료일 2021년 08월 12일 2021년 08월 12일 주주총회예정일자 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 주식매수청구권행사기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 02일 2021년 09월 02일 구주권제출기간 시작일 - - 종료일 - - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 2021년 09월 13일 종료일 - 2021년 10월 04일 채권자이의 제출기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 14일 2021년 09월 14일 합병기일 2021년 09월 15일 2021년 09월 15일 종료보고 총회일 2021년 09월 15일 - 합병등기예정일자 2021년 09월 16일 2021년 09월 16일 신주권교부예정일 - - 신주의 상장예정일 2021년 10월 05일 - 주1) 상기 합병일정은 보고서 제출기준일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. &cr; [종속회사에 관한 사항]&cr;&cr; ■ (주)다우기술&cr; (1) 소규모합병(한국에이에스피)&cr;1) 합병 당사회사 합병 후 존속회사 명칭 (주)다우기술 소재지 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 대표이사 김 윤 덕 상장 여부 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 명칭 (주)한국에이에스피 소재지 서울시 서초구 반포대로 81 대표이사 김 윤 덕 상장 여부 주권비상장법인 &cr;2) 합병의 배경&cr;당사는 2017년 8월 14일자로 비상장기업으로서 쇼핑몰통합관리 솔루션 사업을 주 영업활동으로 하는 ㈜한국에이에스피의 지분 100%를 26,305,675천원에 취득하였습니다. 또한 당사는 커머스사업 강화 및 기존 사업과 시너지 창출을 위하여 동 종속기업을 2018년 1월 1일 자로 흡수합병하였습니다.&cr;&cr;3) 합병의 방법&cr;상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당하여 주식매수청권이 인정되지 않으며, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 본 합병으로 인하여 발행할 신주는 없습니다.&cr; 4) 합병 주요일정 구분 합병회사&cr;((주)다우기술) 피합병회사&cr;((주)한국에이에스피) 이사회 결의일 2017.10.23 - 합병 계약일 2017.10.26 2017.10.26 권리주주확정 기준일 2017.11.08 - 소규모합병 공고일 2017.11.09 - 주주명부 폐쇄기간 2017.11.09~2017.11.15 - 합병반대의사 통지 접수기간 2017.11.09~2017.11.23 - 합병승인 주총갈음 이사회 결의일 2017.11.24 2017.11.24 채권자 이의제출 공고일 2017.11.27 2017.11.27 채권자 이의제출 기간 2017.11.27~2017.12.31 2017.11.27~2017.12.31 합병기일 2018.01.01 2018.01.01 합병보고 총회일(이사회 결의일) 2018.01.02 - 합병종료보고 공고일 2018.01.02 - 합병(소멸)등기완료일 2018.01.04 2018.01.04 &cr;합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 주식회사&cr;한국에이에스피 매출액 8,629 10,036 8,937 3.57 12,123 20.80 - 영업이익 3,235 3,675 3,118 -3.62 4,684 27.46 - 당기순이익 2,588 2,940 2,259 -12.71 3,618 23.07 - 주) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년임 &cr;온라인 거래 활성화로 인한 쇼핑몰통합관리 솔루션 사용 고객 증가로 매출 및 이익 향상&cr;&cr; ■ 키움증권(주)&cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 당사는 2022년 4월 27일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 종합금융투자사업자로 지정되었습니다.&cr;&cr;(1) 근거법령&cr; - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제77조의2&cr; - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제77조의3제1항제1호&cr; &cr;(2) 신규 영위 업무&cr; - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제77조의3제3항 제1호에 따른 신용공여업무&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 (1) 위탁자 예수금 위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr;&cr;(2) 저축자 예수금 일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (3) 집합투자증권투자자예수금 집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액 ※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr; &cr; ■ (주)키움저축은행&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr; (1) 보호금융상품등록부&cr; (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.&cr; - 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축&cr; 은행중앙회 발행 자기앞수표 등 ※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다. &cr; (2) 예금보호안내&cr; - 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.&cr; - 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr;&cr;&cr; ■ (주)키움예스저축은행&cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr; (1) 보호금융상품등록부 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있음.&cr;- 보호금융상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금 ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr;(2) 예금자보호법&cr; - 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. &cr; - 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr; &cr; ■ 키움에프앤아이(주) &cr; &cr;가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없음.&cr; &cr; 나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr; 해당사항 없음.&cr; &cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) ㈜다우기술1986.01.09경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층IT 서비스 전문기업1,052,107사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜키다리스튜디오&cr;(구, ㈜다우인큐브)1987.07.29서울특별시 마포구 독막로 311, 12층컴퓨터 H/W의 개발,&cr;제조외290,122상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)DELITOON SAS2015년 08월 03일157 boulevard Macdonald 75019 Paris웹툰 플랫폼 서비스7,102기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)레진엔터테인먼트2012년 04월 24일서울특별시 강남구 도산대로 170콘텐츠 제작 및 유통&cr;웹툰 플랫폼 서비스32,853기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-Lezhin Entertainment, LLC2016년 03월 08일700 Airport Blvd, Suite 170 Burlingame, California 94010, USA웹툰 플랫폼 서비스8,597기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-Lezhin Entertainment, Corp2015년 10월 26일503,New Taiki Plaza, 2-1-8 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan웹툰 플랫폼 서비스7,281기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-㈜사람인에이치알2005.10.07서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호&cr;(구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)인터넷을 통한 구인 구직사업145,552사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜사람인에이치에스2016.05.02서울특별시 구로구 디지털로34길 43 , 601호&cr;(구로동,코오롱싸이언스밸리1차)인력파견 및 헤드헌팅7,088상동ＸAPPLANCER JOINT STOCK COMPANY2014.11.27Level 1, MOffice Adell Tower, 373-375&cr;Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2,&cr;Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam인터넷을 통한&cr;구인 구직사업799상동Ｘ한국정보인증㈜1999.07.02경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) C동 5층전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증117,550상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)에스지서비스주식회사2008.11.24서울시 마포구 염리동콜마케팅,인증서 신청서 접수 등859상동Ｘ다우키움이노베이션&cr;(구. 다우사인 베트남)2018.12135, Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Veitnam소프트웨어 개발 및 유통629상동Ｘ(주)와이즈버즈2013.05.20서울특별시 강남구 테헤란로 317,&cr;17층(역삼동, 동훈타워)온라인광고대행69사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ㈜이매진스2004.07.02서울 마포구 월드컵북로 396, 12층&cr;(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워)이미지 콘텐츠 글로벌 판매9,402상동Ｘ키움증권2000.01.31서울 영등포구 여의나루로4길 18, &cr;(여의도동,키움파이낸스스퀘어)온라인증권거래외45,301,101사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;10%이상)㈜키움이앤에스&cr;(구, ㈜다우와키움)1999.06.25서울시 강남구 논현로 426(역삼동)부동산개발 및 &cr;컨설팅83,169기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;750억이상)Daou Hongkong Ltd 주1)2007.12.11Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong기타투자48,141상동Ｘ다우재팬2008.04.02Toranomon Towers Office, 19F, 4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan메일솔루션1,545상동Ｘ㈜키다리스타2011.07.01경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층&cr;(죽전동, 디지털스퀘어)게임개발-상동Ｘ다우(대련)과기개발유한공사2008.04.08대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩부동산개발 및 &cr;컨설팅-상동Ｘ나미빌딩주차장관리유한공사2015.01.17중국 대련시 고신원구 &cr;화거로 3호 나미빌딩건물관리-상동Ｘ키움인베스트먼트1999.03.05서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층중소기업창업지원67,308상동Ｘ키움저축은행1983.02.18경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3상호저축은행업1,968,233상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움YES저축은행1971.04.12서울시 강남구 논현로 422상호저축은행업1,408,931상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움투자자산운용1988.03.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층집합투자업246,432상동○(자산총액&cr; 750억이상)PT Kiwoom sekuritas Indonesia1995.10.08Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190증권업36,565상동ＸPT Kiwoom Investment Management1999.12.30Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190집합투자업1,712상동Ｘ키움프라이빗에쿼티2017.04.26서울 영등포구 여의나루로4길 18집합투자업78,956상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움캐피탈주식회사2018.08.09서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층여신금융업1,730,920상동○(자산총액&cr; 750억이상)KIWOOM HONG KONG LIMITED2018.07.11RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG기타금융23,372상동ＸKiwoom Singapore Pte. Ltd2018.07.261 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616기타금융11,294상동ＸKiwoom BVI One Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동ＸKiwoom BVI Two Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동ＸKiwoom BVI Three Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동Ｘ키움에프앤아이2020.10.23서울 영등포구 의사당대로 97, 5층 NPL투자관리업341,789상동O (자산총액 &cr;750억 이상)키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.09.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층기타금융64,117상동X글로벌강소기업키움엠엔에이전략 &cr;창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융47,295사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융62,231상동Ｘ미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합2014.01.03서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층기타금융13,597상동X키움히어로 제3호 사모투자합자회사2020.03.26주2)기타금융5,255상동X키움히어로 제4호 사모투자합자회사2020.11.11주2)기타금융23,825기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X키움 글로벌 올에셋 투자신탁2016.08.07주2)기타금융30,095사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호2017.01.23주2)기타금융43,155 상동 X키움작은거인증권투자신탁1호2011.03.31주2)기타금융19,702기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움올바른증권투자신탁제1호2019.03.22주2)기타금융44,051상동X키움장기코어밸류2014.04.18주2)기타금융34,040상동X키움분리과세하이일드K-12014.10.29주2)기타금융6,394상동Ｘ키움글로벌코어밸류C-F2015.11.18주2)기타금융11,514상동Ｘ키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권2016.09.25주2)기타금융31,103상동Ｘ키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S2018.04.19주2)기타금융253,761기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액&cr;750억이상)메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁2018.07.19주2)기타금융81,046상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F2018.09.21주2)기타금융12,056사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁2018.10.31주2)기타금융43,518기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호2018.12.03주2)기타금융45,771상동X키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호2018.08.18주2)기타금융45,771상동X키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F2019.10.18주2)기타금융8,655상동X파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁2020.02.20주2)기타금융5,205싱동X브레인코스닥벤처사모투자신탁1호2018.04.05주2)기타금융38,340기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호2019.05.27주2)기타금융10,167상동X제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁4호2020.06.12주2)기타금융30,167상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.06.14주2)기타금융90,945상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호2015.09.25주2)기타금융145,711상동○(자산총액&cr; 750억이상)씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호2021.02.23주2)기타금융 15,894 상동X포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호2021.02.26주2)기타금융13,869상동X라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호2021.02.26주2)기타금융16,129상동X아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호2021.02.25주2)기타금융13,926상동X지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁2021.03.03주2)기타금융17,265상동X키움글로벌수소VISION증권모투자신탁2020.12.29주2)기타금융3,960사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁2021.04.23주2)기타금융3,261기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X키움 시리우스사모투자합자회사2021.06.01주2)기타금융10,781사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움뉴히어로4호스케일업펀드2021.10.07주2)기타금융17,500상동X키움푸드테크 사모투자합자회사2021.10.12주2)기타금융14,421상동X키움크리스제일호 사모투자합자회사2021.10.12주2)기타금융57,191기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁2021.07.08주2)기타금융4,446상동X키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호2021.07.12주2)기타금융5,576상동X키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호2021.08.26주2)기타금융129,515상동O (자산총액 &cr;750억 이상)키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁2020.09.02주2)기타금융10,183사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)XKTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호2018.09.12주2)기타금융12,783기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호2021.11.12주2)기타금융43,263상동X키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F1988.03.26주2)기타금융4,837상동XKB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F2006.01.20주2)기타금융7,604상동X키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁2022.01.21주2)기타금융 - 상동X지유코어㈜주3)2019.11.28주2)기타금융24,983사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X케이더블유퍼스트㈜주3)2019.12.09주2)기타금융34,893상동X허브캐모마일㈜주3)2020.07.02주2)기타금융16,756상동X케이더블유티피제일차㈜주3)2019.05.27주2)기타금융36,305상동X케이에스엘피㈜주3)2019.06.13주2)기타금융20,160상동X에스케이더블유제일차㈜주3)2020.06.19주2)기타금융49,007상동X케이에스에이치오제일차㈜주3)2020.09.02주2)기타금융29,873상동X파주센트럴제사차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융1,981상동X파주센트럴제육차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융5,154상동X케이더블유에이치㈜주3)2020.02.17주2)기타금융59,240상동X멀티플렉스시리즈제일차(유)주3)2018.08.29주2)기타금융26,587상동X에스케이에스에이치제일차㈜주3)2019.12.19주2)기타금융15,111상동X케이더블유에스지제일차㈜주3)2017.05.18주2)기타금융30,427상동X케이더블유스카이제이차㈜주3)2018.03.30주2)기타금융5,348상동X케이더블유스카이제삼차㈜주3)2018.05.30주2)기타금융7,205상동X케이에스에이치씨제일차㈜주3)2018.07.05주2)기타금융30,639상동X디지리플레이스㈜주3)2020.05.07주2)기타금융6,934상동X시애틀㈜주3)2019.06.14주2)기타금융59,032상동X지인유동화제십삼차㈜주3)2018.07.13주2)기타금융16,706상동X케이엠무비제일차㈜주3)2020.03.13주2)기타금융2,745상동X죽전동공동주택제이차㈜주3)2020.02.21주2)기타금융2,110상동X케이더블유가림유동화제일차㈜주3)2020.07.22주2)기타금융30,239상동X하남미사드림제이차㈜주3)2020.08.24주2)기타금융2,081상동X엠아이제이차㈜주3)2020.12.07주2)기타금융10,011상동X히어로즈브이원제삼차㈜주3)2020.12.11주2)기타금융2,017상동X케이에프에이치이공일이(유)주4)2020.12.03주2)기타금융27,156상동X케이에프아이이공일이(유)주4)2020.12.04주2)기타금융31,787상동X케이에프아이이일공삼(유)주4)2021.03.08주2)기타금융37,567상동X메가팩토제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융2,015상동X백스토어제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융1,435상동X엠아이제삼차㈜주3)2021.01.01주2)기타금융10,096상동X디비하이엔드제일차㈜주3)2020.12.08주2)기타금융2,000상동X케이향동제일차㈜주3)2021.02.08주2)기타금융8,352상동X케이에프지이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융51,635상동X케이에프아이이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융80,104상동O (자산총액 &cr;750억 이상)엠아이제사차(주)주3)2021.04.30주2)기타금융4,503상동X엠아이제육차(주)주3)2021.06.02주2)기타금융4,025상동X비에프제오차(주)주3)2020.08.20주2)기타금융2,012상동X르네상스제이차(주)주3)2020.09.11주2)기타금융7,913상동X케이부투제일차(주)주3)2021.05.13주2)기타금융30,303상동X케이코너파인제일차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융2,316상동X케이테라제오차(주)주3)2021.06.29주2)기타금융2,037상동X케이마르스제십오차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융30,393상동X케이더블유도안(주)주3)2021.02.05주2)기타금융35,135상동X케이더블유광명(주)주3)2021.05.20주2)기타금융20,580상동X더퍼스트지엠제이차(주)주3)2021.02.06주2)기타금융2,015상동X더에스에프제삼차(주)주3)2021.06.14주2)기타금융2,012상동X엘케이에이치킹제이차(주)주3)2021.06.29주2)기타금융1,518상동X네오큐브제일차(주)주3)2021.05.04주2)기타금융2,043상동X람프리마제일차(주)주3)2021.03.09주2)기타금융2,044상동X빅웨이브제일차(주)주3)2021.01.21주2)기타금융1,535상동X세븐스타제일차(주)주3)2020.03.05주2)기타금융10,241상동X네트로드제일차(주)(주3)2021.05.13주2)기타금융2,071상동X히어로즈브이원제사차(주)주3)2021.04.08주2)기타금융12,076상동X히어로즈브이원제오차(주)주3)2021.04.08주2)기타금융33,521상동X엠아이제팔차(주)주3)2021.08.13주2)기타금융6,594상동X멀티플렉스시리즈제칠차(주)주3)2021.08.30주2)기타금융15,494상동X케이부투제삼차(주)주3)2021.08.23주2)기타금융30,760상동X케이에스씨제일차(주)주3)2021.07.26주2)기타금융9,106상동X케이더블유버디제일차(주)주3)2021.08.20주2)기타금융6,980상동X포르테로지스제일차(주)주3)2021.08.31주2)기타금융19,924상동X베이워치제일차(주)주3)2021.09.24주2)기타금융763상동X블루미라클제일차(주)주3)2021.09.16주2)기타금융28,022상동X블루베이제일차(주)주3)2021.09.15주2)기타금융2,123상동X에코아스타(주)주3)2021.07.28주2)기타금융1,066상동X히어로즈브이원제육차(주)주3)2021.07.30주2)기타금융2,049상동X엠아이제구차(주)주3)2021.11.08주2)기타금융10,156상동X제이온마스터(주)주3)2021.12.01주2)기타금융86,248상동O&cr; (자산총액 750억 이상)케이부투제오차(주)주3)2021.07.20주2)기타금융2,043상동X케이부투제사차(주)주3)2021.07.20주2)기타금융2,247상동X케이더블유아이피(주)주3)2021.11.23주2)기타금융10,300상동X케이더블유엘제일차(주)주3)2021.11.22주2)기타금융19,400상동X케이더블유유성제일차(주)주3)2021.09.13주2)기타금융12,564상동X히어로즈엠제일차(주)주3)2021.08.25주2)기타금융49,025상동X히어로즈블루(주)주3)2021.08.25주2)기타금융2,084상동X비에스에이엔엠제일차(주)주3)2021.10.13주2)기타금융10,095상동X비에스에이엔엠제이차(주)주3)2021.10.13주2)기타금융30,379상동X모던앤(주)주3)2021.09.14주2)기타금융25,634상동X케이피오룡(주)주3)2021.10.14주2)기타금융24,947상동X케이피정읍제일차(주)주3)2021.10.27주2)기타금융15,168상동X케이경산제일차(주)주3)2021.11.17주2)기타금융1,047상동X히어로즈브이원제칠차(주)주3)2021.10.07주2)기타금융2,071상동X케이에프아이이일일일 유동화전문(유)주4)2021.10.29주2)기타금융50,342상동X케이에프에프이일일이 유동화전문(유)주4)2021.12.06주2)기타금융31,000상동X디에이금강㈜주4)2021.04.23주2)기타금융16,608상동X엠에이제이차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X엠에이제일차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X엠아이제십차㈜주3)2021.11.15주2)기타금융 - 상동X더블에스동인제일차주3)2021.10.12주2)기타금융 - 상동X아일랜드원제일차㈜주3)2021.12.14주2)기타금융 - 상동X케이더블유디디제삼차㈜주3)2022.01.14주2)기타금융 - 상동X케이씨에이제일차㈜주3)2021.11.19주2)기타금융 - 상동X케이더블유호원제일차㈜주3)2022.02.11주2)기타금융 - 상동X케이더블유호원제이차㈜주3)2022.02.11주2)기타금융 - 상동X케이더블유브이에스제일차㈜주3)2021.10.19주2)기타금융 - 상동X디더블유케이에이㈜주3)2021.12.06주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제십차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제팔차㈜주3)2021.10.07주2)기타금융 - 상동X케이지아이제이차㈜*주3)2022.02.03주2)기타금융 - 상동X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음&cr;주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음&cr;주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음&cr;주4) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음&cr; 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 7㈜다우데이타110111-0863484㈜다우기술110111-0414758㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)110111-0539382㈜사람인에이치알110111-3318387한국정보인증㈜110111-1727332키움증권㈜110111-1867948㈜와이즈버즈110111-641759093㈜이머니110111-2797342㈜키움이앤에스110111-1719397㈜이매진스110111-3042324키움에셋플래너㈜110111-2776445키움인베스트먼트㈜110111-1659105키움투자자산운용㈜110111-0568133㈜키움저축은행124311-0008949㈜키움예스저축은행110111-0113475㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)110111-4638263㈜레진엔터테인먼트110111-4853291에스지서비스㈜110111-4003854키움프라이빗에쿼티㈜110111-6386901㈜게티이미지코리아110111-6380549키움캐피탈㈜110111-6837772키움에프앤아이㈜110111-7660304한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사110113-0017764한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사110113-0017756포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사110113-0016261키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사110113-0032134키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사110113-0021202키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사110113-0023943키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사110113-0025410키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사110113-0027656키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사110113-0028125키움시리우스사모투자합자회사110113-0029941스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사110113-0030584키움크리스제일호사모투자합자회사110113-0031045키움크리스제일호투자목적회사㈜110111-8033930키움크리스제이호사모투자합자회사110113-0031706키움푸드테크사모투자합자회사110113-0031087비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사110113-0031839키움히어로제3호사모투자합자회사110113-0027036키움히어로제4호사모투자합자회사110113-0028282에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 110113-0025965글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사110113-0021997DELITOON SAS812-871-598Lezhin Entertainment, LLC30-0932157Lezhin Entertainment, Corp0111-01-074992키움증권 인도네시아09-031-66-24132키움자산운용 인도네시아09-031-66-38203다우홍콩유한회사120-101094다우(대련)과기개발유한공사912102317730304000 대련나미빌딩주차장관리유한공사91210231311530834P다우재팬0104-01-075232다우베트남(유)185-100044㈜사람인에이치에스110111-6049335Kiwoom Hong Kong Limited69622861-000-07-18-6Kiwoom Singapore Pte. Ltd.201825578ZKiwoom BVI One Limited1987854 Kiwoom BVI Two Limited1987856 Kiwoom BVI Three Limited1987848 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)0315421202코파칠레태양광유한회사110114-0216744한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사110114-0185105한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사110114-0210613한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사110114-0210499COPA U.S. Inc.37-1849159KEPCO Alamosa LLC81-4429145KEPCO Solar of Alamosa LLC27-1787633COPA US 2nd Inc.82-2865549COPA US LLC82-2865646RE Holiday Holdings LLC83-1160709RE Patterson Holdings LLC30-0872808RE Astoria Holdings LLC30-0876271RE Astoria LLC32-0466397RE Pioneer Holdings LLC47-3436996RE Astoria 2 Holdings LLC47-3462575RE Astoria 2 LLC47-3449655RE Barren Ridge 1 Holdings LLC83-1175490RE Barren Ridge 2 Holdings LLC5827201 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC61-1772740RE Barren Ridge 1 LLC27-1126857RE Astoria 2 LandCo LLC30-1118886RE Barren Ridge LandCo LLC35-2636740COPA Chile Solar SpA76.839.714-7Chile Solar JV SpA76.844.882-5Fotovoltaica Ariztia SpA76.727.409-2Fotovoltaica Sol del Norte SpA76.098.234-2Luna Energy SpA76.522.004-1COPA Eureka Inc.82-2841753Hudson Energy NY, LLC82-2758161PWEF Cooperatief U.A.57348553 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)762370-4Fotovoltaica Acacia SpA76.810.311-9Fotovoltaica de Los Andes SpA76.106.987-KLas Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)76.863.481-5Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )76.807.996-KFotovoltaica Del Desierto SpA76.741.285-1Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)76.404.001-5Fotovoltaica La Ligua SpA76.758.664-7㈜알트탭110111-6052099KSAAR Fund IC Class H106476 Applancer Joint Stock Company0313032338 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 주1) 해외법인은 현지 고유번호 기재&cr;주2) 다우베트남(유) 청산 예정&cr;&cr;※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.&cr;(1) 지정시기 : 2022년 5월 1일&cr;(2) 규제내용 요약&cr;- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr;- 비상장사 중요사항 공시&cr;- 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 다우기술상장2000.06.27경영권안정2,36820,278,00045.20163,329---20,278,00045.20163,3291,052,10761,403키다리스튜디오상장2011.05.26경영권안정5,57612,919,23737.2247,202190,0002,919-13,109,23735.9250,121266,3583,548사람인HR상장2005.12.30경영권안정625730,4606.272,491---730,4606.272,491185,36532,173한국정보인증상장2021.09.15경영권안정5,7713,231,6367.7421,846---3,231,6367.7421,846198,3819,285이매진스비상장2015.08.21경영권안정3,00075,00025.002,507---75,00025.002,50710,085529키움뉴히어로3호 핀테크혁신펀드-2021.05.13단순투자400001,200-400-001,600----238,575-----241,894-- 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 (주1) 최근사업연도 재무현황은 2021년도말 별도재무제표 기준입니다.&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음