DAOU DATA CORP. — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

분기보고서 4.2 (주)다우데이타 110111-0863484 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 30 기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복, 성 백 진 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층 (전 화) 02-3410-5113 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 정윤환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- I. 회사의 개요 ----------------------- 1. 회사의 개요 ----------------------- 2. 회사의 연혁 ----------------------- 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5. 의결권 현황 ----------------------- 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7. 정관에 관한 사항 ----------------------- II. 사업의 내용 ----------------------- III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 1. 요약재무정보 ----------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 2. 임원의 보수 등 ----------------------- IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 1. 전문가의 확인 ----------------------- 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서명.jpg 대표이사등의 확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) ㈜다우기술1986.01.09경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층IT 서비스 전문기업973,712사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜키다리스튜디오&cr;(구, ㈜다우인큐브)1987.07.29서울특별시 마포구 독막로 311, 12층컴퓨터 H/W의 개발,&cr;제조외47,998상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)(주)레진엔터테인먼트2012.04.24서울특별시 강남구 도산대로 170 콘텐츠 제작 및 유통 &cr;웹툰 플랫폼 서비스 19,092기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)ＸLezhin Entertainment, LLC2016.03.08700 Airport Blvd, Suite 170 Burlingame, California 94010, USA웹툰 플랫폼 서비스4,068기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)ＸLezhin Entertainment, Corp2015.10.26503,New Taiki Plaza, 2-1-8 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan웹툰 플랫폼 서비스4,791기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)ＸDELITOON SAS2015.08.03157 boulevard Mac danald 75019 Paris웹툰 플랫폼 서비스4,623기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ㈜사람인에이치알2005.10.07서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호&cr;(구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)인터넷을 통한 구인 구직사업138,723사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜사람인에이치에스2016.05.02서울특별시 구로구 디지털로34길 43 , 601호&cr;(구로동,코오롱싸이언스밸리1차)인력파견 및 헤드헌팅7,088상동ＸAPPLANCER JOINT STOCK COMPANY2014.11.27Level 1, MOffice Adell Tower, 373-375&cr;Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2,&cr;Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam인터넷을 통한&cr;구인 구직사업799상동Ｘ㈜미래테크놀로지1997.06.25서울특별시 구로구 디지털로 27길 36&cr;(구로동, 이스페이스 813호)OTP&cr;(One Time Password :&cr;일회용 비밀번호)&cr;제품 사업61,196상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜와이즈버즈2013.05.20서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층&cr;(역삼동, 동훈타워)온라인광고대행68,798사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜이매진스2004.07.02서울 마포구 월드컵북로 396, 12층&cr;(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워)이미지 콘텐츠 글로벌 판매9,402상동Ｘ키움증권2000.01.31서울 영등포구 여의나루로4길 18, &cr;(여의도동,키움파이낸스스퀘어)온라인증권거래외31,835,023사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;750억이상)㈜키움이앤에스&cr;(구, ㈜다우와키움)1999.06.25서울시 강남구 논현로 426(역삼동)부동산개발 및 &cr;컨설팅80,441기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;750억이상)Daou Hongkong Ltd 주1)2007.12.11Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong기타투자42,934상동Ｘ다우재팬2008.04.02日本國東京都港區浜松町&cr;2-12-11 中村ビル４階메일솔루션1,614상동Ｘ㈜키다리스타2011.07.01경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층&cr;(죽전동, 디지털스퀘어)게임개발-상동Ｘ㈜키다리이엔티2016.01.01서울특별시 마포구 독막로 311&cr;(염리동, 재화스퀘어)영화 투자 배급49,493상동Ｘ다우(대련)과기개발유한공사2008.04.08대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩부동산개발 및 &cr;컨설팅-상동Ｘ나미빌딩주차장관리유한공사2015.01.17중국 대련시 고신원구 &cr;화거로 3호 나미빌딩건물관리-상동Ｘ키움인베스트먼트1999.03.05서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층중소기업창업지원61,389상동Ｘ키움저축은행1983.02.18경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3상호저축은행업1,448,611상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움YES저축은행1971.04.12서울시 강남구 논현로 422상호저축은행업1,121,113상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움투자자산운용1988.03.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층집합투자업191,315상동○(자산총액&cr; 750억이상)PT Kiwoom sekuritas Indonesia1995.10.08Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190증권업35,582상동ＸPT Kiwoom Investment Management 1999.12.30Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190집합투자업1,720상동Ｘ키움프라이빗에쿼티2017.04.26서울 영등포구 여의나루로4길 18집합투자업85,071상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움캐피탈주식회사2018.08.09서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층여신금융업1,426,704상동○(자산총액&cr; 750억이상)KIWOOM HONG KONG LIMITED2018.07.11RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG기타금융16,282상동ＸKiwoom Singapore Pte. Ltd2018.07.261 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616기타금융10,857상동ＸKiwoom BVI One Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융5,517상동ＸKiwoom BVI Two Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융6,073상동ＸKiwoom BVI Three Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융1상동Ｘ키움에프앤아이2020.10.23서울 영등포구 의사당대로 97, 5층　　NPL투자관리업142,828상동O&cr; (자산총액 750억 이상)키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.09.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층기타금융65,909상동X키움문화벤처제2호투자조합2016.03.20서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융4,210사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ글로벌강소기업키움엠엔에이전략 &cr;창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융37,623상동Ｘ키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융92,957상동X미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합2014.01.03서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층기타금융15,357상동X키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사2017.06.28서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융35,342상동Ｘ키움히어로 제2호 사모투자합자회사2018.09.06주2)기타금융25,728사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움히어로 제3호 사모투자합자회사2020.03.26주2)기타금융6,380상동X키움히어로 제4호 사모투자합자회사2020.11.11주2)기타금융22,359상동X키움 글로벌 올에셋 투자신탁2016.08.07주2)기타금융33,067상동X키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호2017.01.23주2)기타금융36,595 상동 X키움로지스틱스전문투자형&cr;사모부동산투자신탁제2호2020.04.29주2)기타금융4,826상동X키움작은거인증권투자신탁1호2011.03.31주2)기타금융16,991기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움올바른증권투자신탁제1호2019.03.22주2)기타금융7,419상동X키움장기코어밸류2014.04.18주2)기타금융37,098상동Ｘ키움분리과세하이일드K-12014.10.29주2)기타금융5,902상동Ｘ키움글로벌코어밸류C-F2015.11.18주2)기타금융8,270상동Ｘ키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권2016.09.25주2)기타금융27,336상동Ｘ키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁2018.02.26주2)기타금융6,780상동Ｘ라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁2018.04.18주2)기타금융3,939상동Ｘ씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호2018.04.16주2)기타금융14,260상동Ｘ지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁2018.04.20주2)기타금융17,021상동Ｘ포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 &cr;전문투자형 사모투자신탁2018.04.24주2)기타금융14,141상동Ｘ키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융13,315상동Ｘ키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융10,655상동Ｘ키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융9,459상동Ｘ키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융10,767상동Ｘ키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융11,556상동Ｘ키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S2018.04.19주2)기타금융156,927상동○(자산총액&cr; 750억이상)메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁2018.07.19주2)기타금융81,067상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움아세안성장에이스(주식)C-F2018.07.16주2)기타금융10,195상동Ｘ키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F2018.09.21주2)기타금융5,627상동Ｘ키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁2018.10.31주2)기타금융39,266상동Ｘ키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호2018.12.03주2)기타금융43,059상동X키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호2018.08.18주2)기타금융43,059상동X키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F2019.10.18주2)기타금융5,096상동X파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁2020.02.20주2)기타금융5,135싱동X키움글로벌구독경제증권자투자신탁2020.03.30주2)기타금융19,701 상동 X브레인코스닥벤처사모투자신탁1호2018.04.05주2)기타금융40,489 상동X키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁2020.09.16주2)기타금융 2,126 상동X키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호2019.05.27주2)기타금융 9,581 상동X키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호2018.04.09주2)기타금융 4,983 상동X제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁2020.06.12주2)기타금융 26,824 상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.06.14주2)기타금융 92,961 상동O&cr; (자산총액 750억 이상)키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호2015.09.25주2)기타금융142,784상동O&cr; (자산총액 750억 이상)씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호2021.02.23주2)기타금융 - 상동X스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호2021.02.23주2)기타금융 - 상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호2021.02.24주2)기타금융 - 상동X포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호2021.02.26주2)기타금융 - 상동X라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호2021.02.26주2)기타금융 - 상동X아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호2021.02.25주2)기타금융 - 상동X지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁2021.03.03주2)기타금융 - 상동X케이엠로앤㈜주3)2019.06.21주2)기타금융8,140상동X지유코어㈜주3)2019.11.28주2)기타금융23,752상동X케이더블유퍼스트㈜주3)2019.12.09주2)기타금융33,236상동X케이더블유베스트㈜주3)2019.12.18주2)기타금융23,386상동X케이마스터제이차㈜주3)2019.12.27주2)기타금융27,352상동X케이블루밍제일차(주)주3)2020.09.03주2)기타금융20,168상동X에이블네임㈜주3)2019.04.11주2)기타금융8,252상동X허브캐모마일㈜주3)2020.07.02주2)기타금융16,933상동X케이더블유티피제일차㈜주3)2019.05.27주2)기타금융33,380상동X케이에스엘피㈜주3)2019.06.13주2)기타금융20,446상동X케이더블유디디제이차㈜주3)2020.01.29주2)기타금융30,559상동X에스케이더블유제일차㈜주3)2020.06.19주2)기타금융50,696상동X케이에스에이치오제일차㈜주3)2020.09.02주2)기타금융30,247상동X디클러스터제삼차㈜주3)2018.08.03주2)기타금융25,273상동X파주센트럴제사차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융7,210상동X파주센트럴제육차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융5,120상동X제이티아트제이차㈜주3)2019.09.20주2)기타금융8,133상동X트리플세븐제일차㈜주3)2018.09.12주2)기타금융25,800상동X에이티디제일차㈜주3)2019.04.18주2)기타금융19,759상동X케이더블유에스피제일차㈜주3)2019.07.30주2)기타금융10,382상동X케이더블유에이치㈜주3)2020.02.17주2)기타금융59,388상동X멀티플렉스시리즈제일차(유)주3)2018.08.29주2)기타금융28,458상동X케이더블유에스더블유㈜주3)2018.11.05주2)기타금융14,298상동X에스케이에스에이치제일차㈜주3)2019.12.19주2)기타금융15,119상동X케이더블유에스지제일차㈜주3)2017.05.18주2)기타금융30,854상동X케이더블유스카이제이차㈜주3)2018.03.30주2)기타금융9,303상동X케이더블유스카이제삼차㈜주3)2018.05.30주2)기타금융11,280상동X케이에스에이치씨제일차㈜주3)2018.07.05주2)기타금융30,452상동X그레이스엔㈜주3)2019.01.04주2)기타금융17,425상동X와이드코스트㈜주3)2019.03.29주2)기타금융16,616상동X디지리플레이스㈜주3)2020.05.07주2)기타금융6,630상동X디케이송도㈜주3)2019.06.14주2)기타금융15,063상동X케이투중동㈜주3)2020.05.08주2)기타금융35,754상동X카라베라제일차㈜주3)2019.11.22주2)기타금융2,065상동X펜타스톰제일차㈜주3)2020.07.01주2)기타금융2,015상동X파고베이제일차㈜주3)2020.06.24주2)기타금융1,040상동X시애틀㈜주3)2019.06.14주2)기타금융56,196상동X지인유동화제십삼차㈜주3)2018.07.13주2)기타금융16,131상동X히어로즈브이원제일차㈜주3)2019.09.06주2)기타금융8,332상동X케이디아이씨제일차㈜주3)2019.01.30주2)기타금융38,971상동X케이엠무비제일차㈜주3)2020.03.13주2)기타금융2,706상동X위드케이더블유아현㈜주3)2020.08.21주2)기타금융2,293상동X광명가치키움유동화제일차㈜주3)2019.03.29주2)기타금융2,088상동X죽전동공동주택제이차㈜주3)2020.02.21주2)기타금융2,070상동X케이더블유가림유동화제일차㈜주3)2020.07.22주2)기타금융29,996상동X하남미사드림제이차㈜주3)2020.08.24주2)기타금융2,187상동X엠아이제이차㈜주3)2020.12.07주2)기타금융23,489상동X에프엠제일차㈜주3)2020.11.27주2)기타금융39,605상동X래피드호그제이십구차㈜주3)2020.12.18주2)기타금융18,332상동X탠디포르마㈜주3)2020.10.28주2)기타금융6,622상동X케이제이퍼스트㈜주3)2020.12.30주2)기타금융-상동X케이디씨제일차㈜주3)2020.09.29주2)기타금융16,771상동X케이더블유제이제일차㈜주3)2020.11.24주2)기타금융1,507상동X히어로즈브이원제삼차㈜주3)2020.12.11주2)기타금융2,074상동X케이에프에이치이공일이(유)주3)2020.12.03주2)기타금융50,273상동X케이에프아이이공일이(유)주3)2020.12.04주2)기타금융63,587상동X케이에프아이이일공삼(유)주3)2021.03.08주2)기타금융 - 상동X메가팩토제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융 - 상동X백스토어제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융 - 상동X릴리브소나㈜주3)2021.02.08주2)기타금융 - 상동X엠아이제삼차㈜주3)2021.01.01주2)기타금융 - 상동X디비하이엔드제일차㈜주3)2020.12.08주2)기타금융 - 상동X케이향동제일차㈜주3)2021.02.08주2)기타금융 - 상동X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음&cr;주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음.&cr; 주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음.&cr;&cr; 1-1. 연결대상회사의 변동내용 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호신규취득스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호신규취득케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호신규취득포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호신규취득라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호신규취득아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호신규취득지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁신규취득케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사신규취득레진엔터테인먼트(주)신규취득Lezhin Entertainment, LLC신규취득Lezhin Entertainment, Corp신규취득메가팩토제일차(주)신규 매입확약백스토어제일차(주)신규 매입확약릴리브소나(주)신규 매입확약엠아이제삼차(주)신규 매입확약디비하이엔드제일차(주)신규 매입확약케이향동제일차(주)신규 매입확약유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호보유지분 처분키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁보유지분 처분마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사보유지분 처분블루로젤(주)확약 의무 종결케이더블유페스타(주)확약 의무 종결이엘케이제일차(주)확약 의무 종결디케이거북섬(주)확약 의무 종결사우스솔릭(주)확약 의무 종결케이더블유메트로뷰(주)확약 의무 종결엠아이제일차(주)확약 의무 종결케이더블유에스타워(주)확약 의무 종결 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다.&cr;&cr; 3. 설립일자&cr; 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr;- 전화번호 : 02-3410-5100&cr;- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. &cr; 5. 중소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명&cr;&cr; 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr; 7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 &cr; 당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 8개사, 비상장 91개사 등 총 99개의 계열회사가 있습니다. &cr; &cr;<계열회사의 명칭 및 상장여부> 구분 회사수 구분 회 사 명 업 종 상 장 8 1 ㈜다우데이타 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브) 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인에이치알 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 온라인증권거래 외 8 ㈜와이즈버즈 온라인광고대행 비 상 장 91 9 ㈜이머니 금융정보제공업 10 ㈜키움이앤에스 부동산개발 및 컨설팅 11 ㈜이매진스 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 12 키움에셋플래너㈜ 보험대리업 13 ㈜키다리이엔티 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 14 키움인베스트먼트㈜ 창업중소기업투자 15 키움투자자산운용㈜ 집합투자업 16 ㈜키움저축은행 상호저축은행업 17 ㈜키움예스저축은행 상호저축은행업 18 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오) SNG 게임개발 및 판매 19 ㈜레진엔터테인먼트 콘텐츠 제작 및 유통 20 에스지서비스㈜ 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 21 키움프라이빗에쿼티㈜ 전문사모집합투자업 22 ㈜게티이미지코리아 디지털콘텐츠 제작 및 공급 23 키움캐피탈㈜ 여신금융업 24 키움에프앤아이㈜ NPL투자관리업 25 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 26 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 27 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 금융업 (투자자산운용) 28 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 30 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 32 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 33 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 34 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 35 키움히어로제2호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 36 키움히어로제3호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 37 키움히어로제4호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 38 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 39 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 40 DELITOON SAS 웹툰 플랫폼 41 Lezhin Entertainment, LLC 웹툰 플랫폼 42 Lezhin Entertainment, Corp 웹툰 플랫폼 43 키움증권 인도네시아 증권업 44 키움자산운용 인도네시아 집합투자업 45 다우홍콩유한회사 IT서비스ㆍ투자 등 46 다우(대련)과기개발유한공사 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 47 대련나미빌딩주차장관리유한공사 건물관리업 48 다우재팬 소프트웨어 개발 및 판매 49 다우베트남(유) 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 50 ㈜사람인에이치에스 아웃소싱 서비스, 채용대행 51 Kiwoom Hong Kong Limited 투자 등 52 Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 투자 등 53 Kiwoom BVI One Limited 투자 등 54 Kiwoom BVI Two Limited 투자 등 55 Kiwoom BVI Three Limited 투자 등 56 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) 소프트웨어 개발 및 유통 57 코파칠레태양광유한회사 금융업 (투자목적회사) 58 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 금융업 (투자목적회사) 59 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 금융업 (투자목적회사) 60 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 금융업 (투자목적회사) 61 COPA U.S. Inc. 발전 62 KEPCO Alamosa LLC 발전 63 KEPCO Solar of Alamosa LLC 발전 64 COPA US 2nd Inc. 발전 65 COPA US LLC 발전 66 RE Holiday Holdings LLC 발전 67 RE Patterson Holdings LLC 발전 68 RE Astoria Holdings LLC 발전 69 RE Astoria LLC 발전 70 RE Pioneer Holdings LLC 발전 71 RE Astoria 2 Holdings LLC 발전 72 RE Astoria 2 LLC 발전 73 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 발전 74 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 발전 75 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 발전 76 RE Barren Ridge 1 LLC 발전 77 RE Astoria 2 LandCo LLC 부동산리스업 78 RE Barren Ridge LandCo LLC 부동산리스업 79 COPA Chile Solar SpA 발전 80 Chile Solar JV SpA 엔지니어링 및 기술자문업 81 Fotovoltaica Ariztia SpA 발전 82 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 서비스업 83 Luna Energy SpA 발전 84 COPA Eureka Inc. 셰일가스 미드스트림 85 Hudson Energy NY, LLC 셰일가스 미드스트림 86 PWEF Cooperatief U.A. 광산개발 87 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) 광산개발 88 Fotovoltaica Acacia SpA 엔지니어링 및 기술자문업 89 Fotovoltaica de Los Andes SpA 서비스업 90 Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) 발전업 91 Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) 서비스업 92 Fotovoltaica Del Desierto SpA 발전업 93 Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) 서비스업 94 Fotovoltaica La Ligua SpA 엔지니어링 및 기술자문업 95 ㈜알트탭 정보서비스업 96 ㈜큰나무기술 정보서비스업 97 KSAAR Fund IC Class H 투자 등 98 Applancer Joint Stock Company 인터넷을 통한 구인 구직사업 99 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 부동산임대업 ※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.&cr;(1) 지정시기 : 2021년 5월 1일&cr;(2) 규제내용 요약&cr;- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr;- 비상장사 중요사항 공시&cr;- 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; 8. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.&cr; 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상&cr;증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2020.12.16 기업어음 A1 한국신용평가&cr;( C ~ AAA ) 정기평가 2020.05.15 무보증 공모사채 A NICE신용평가주식회사&cr;( D ~ AAA ) 정기평가 2020.05.15 기업어음 A2 NICE신용평가주식회사&cr;( D ~ AAA ) 본평가 2020.05.14 무보증 공모사채 A 한국신용평가주식회사&cr;( C ~ AAA ) 정기평가 2020.05.14 기업어음 A2 한국신용평가주식회사&cr;( C ~ AAA ) 본평가 2020.04.29 기업어음&cr;(신한은행 지급보증) A1 한국기업평가&cr;(AAA～D) 본평가 2020.04.27 기업어음&cr;(신한은행 지급보증) A1 한국신용평가주식회사&cr;( C ~ AAA ) 본평가 주) 등급체계 및 정의&cr;&cr;- 기업신용등급의 정의&cr;원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장1999년 12월 21일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]&cr;■ 다우데이타&cr; 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의&cr;- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)&cr;- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr; 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr;(1) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다.&cr;(2) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.&cr;(3) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.&cr;(4) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다.&cr;(5) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다.&cr;(6) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다.&cr;(7) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다.&cr;(8) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다.&cr;(9) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다.&cr;(10) 당사는 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 김용대 임기 만료로 주총을 통해 신임 사외이사 고성학을 신규 선임하였습니다.&cr;(11) 당사는 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이인복, 사내이사 성백진 신규 선임하였습니다. 또한 윤영규 감사의 임기 만료로 곽진철 감사를 신규 선임하였습니다.&cr;(12) 당사는 2021년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 고성학의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 고성학의 임기는 1년입니다.&cr;&cr; 다. 최대주주의 변동&cr;공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다.&cr;&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;해당 사항 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;1) 합병 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다.&cr; 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2018.08.14 주식회사 다우기술 영업양수 Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다.&cr;&cr;1. 프로그램 미디어 제조업&cr;2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업&cr;3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업&cr;4. 전자기기 판매 및 용역업&cr;5. 기계류 판매 및 용역업&cr;6. 전자기기 부품판매 및 용역업&cr;7. 수출입업&cr;8. 물품매도 확약업&cr;9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;12.부동산 임대업 및 관리업&cr;13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;14.전자상거래 및 인터넷 관련사업&cr;15.부동산 분양 및 개발업&cr;16.통신 판매업&cr;17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업&cr;18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr;19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업&cr;20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업&cr;21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;22.별정통신사업&cr;23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무&cr;24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무&cr;25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무&cr;26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무&cr;27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무&cr;28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무&cr;29.소프트웨어 개발 및 판매 업무&cr;30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무&cr;31.종합상품 위.수탁 판매 업무&cr;32.전자화폐 지불결재 서비스업&cr;33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업&cr;34.국가 기간망 사업&cr;35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업&cr;36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업&cr;37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무&cr;38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업&cr;39.광고업&cr;40.결제대금예치업&cr;41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업&cr;42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업&cr;43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업&cr;44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)&cr;45.각 호에 관련된 부대사업&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 지배기업은 2021년 3월 5일 제 7-1회 및 제 7-2회 무보증 사모사채를 발행하였으며,각각의 발행가액은 300억원 및 200억원입니다.&cr;- 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2021년 2월 23일 (주)레진엔터테인먼트와 주식의 포괄적 교환을 진행하였습니다. 이로 인하여 (주)다우데이타가 보유하는 (주)키다리스튜디오의 주식은 3,175,645주 증가하였습니다.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ ㈜다우기술&cr; 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 2017.03.24 - 상근감사 이진우 사임, 최봉식 신규선임&cr; 사외이사 윤문석 임기만료, 김용대 신규선임&cr;2018.03.23 - 사내이사 김윤덕 임기만료 재선임&cr; 사내이사 신상범 신규선임&cr; 상근감사 최봉식 사임, 이승훈 신규선임&cr;2019.03.26 - 사외이사 김용대 임기만료 재선임&cr; 사내이사 김성욱 신규선임&cr;2020.03.25 - 사외이사 김용대 임기만료 &cr; 사외이사 이문세, 김광원, 김성한 신규선임 &cr; 사내이사 김성욱 사임&cr;2021.03.29 - 사내이사 김윤덕, 신상범 재선임&cr; 상근감사 이승훈 임기만료, 홍경식 신규선임&cr; 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다&cr; &cr; 라. 상호의 변경&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 마. 화의, 회사정리절차 여부&cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr;바. 합병 등&cr; 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임.&cr; &cr; 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr;&cr;&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.11&cr;2006.08&cr;2006.11&cr;2006.11&cr;2006.11&cr;2007.06&cr;2007.09&cr;2007.11&cr;2007.12&cr;2008.01&cr;2008.02&cr;2008.02&cr;2008.04&cr;2008.05&cr;2008.06&cr;2008.06&cr;2008.07&cr;2008.12&cr;2009.01&cr;2009.08&cr;2010.01&cr;2010.03&cr;2010.09&cr;2011.02&cr;2011.07&cr;2011.09&cr;2012.08&cr;2013.09&cr;2014.03&cr;2014.04&cr;2014.07&cr;2015.12&cr;2015.12&cr;2015.12&cr;2016.01&cr;2016.04&cr;2016.09&cr;2017.05&cr;2018.01&cr;2018.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가&cr;다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경&cr;(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입&cr;(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴&cr;RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결&cr;Salesforce.com과 CRM 사업 제휴&cr;백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결&cr;다오과기(대련)유한공사 계열사 추가&cr;Daou Hongkong Limited 계열사 추가&cr;유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)&cr;(주)아키프로넷디자인 계열사 제외&cr;(주)테라스테크놀로지와 사업제휴&cr;다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가&cr;건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가&cr;(주)테라스테크놀로지 흡수합병&cr;Enterprise DB와 사업 제휴 체결&cr;(주)테라스테크놀로지 계열사 추가&cr;McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결&cr;PG사업 시작&cr;매크로임팩트와 사업 제휴 체결&cr;전자복권사업 시작&cr;본점소재지 변경&cr;'스마트 프로세스'출시&cr;(주)알바인 설립&cr;(주)키다리스튜디오 설립&cr;웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 &cr;씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수&cr;(주)지앤제이 소규모 합병&cr;차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시&cr;다오과기(대련)유한공사 계열사 제외&cr;인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수&cr;SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수&cr;(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수&cr;(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도&cr;콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립&cr;델피넷(주) 흡수합병&cr;(주)다우데이타로 PG사업 영업양도&cr;(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수&cr;(주)한국에이에스피 흡수합병&cr;(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도 &cr; ■ ㈜키다리스튜디오&cr; 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2016. 08 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 2층 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) &cr; 나. 경영진의 중요한 변동 변동월 변동 내역 취임 사임 2016. 03 대표이사 서근옥 대표이사 이예구 2016. 06 대표이사 박성찬&cr;기타비상무이사 김영훈 대표이사 서근옥 2017. 03 사외이사 유상진&cr;사외이사 채문식 사외이사 김홍수&cr;사외이사 이정곤 2018. 02 대표이사 김영훈&cr;사내이사 이선윤&cr;기타비상무이사 성백진 대표이사 박성찬&cr;사외이사 채문식 2019. 03 사외이사 김광원&cr;감사 허준영 사외이사 유상진&cr;감사 정영배 2020. 03 사외이사 손형만 사외이사 김광원 2021. 03 기타비상무이사 이해준 기타비상무이사 성백진 &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 ㈜다우데이타이며, 최근 6년간 최대주주의 변동내역이 없습니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경 변경연월 변경 전 상호 변경 후 상호 2018년 2월 ㈜다우인큐브 ㈜키다리스튜디오 &cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr; - 해당사항 없음&cr; 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr; 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016. 04. 11 ㈜바로북 합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜바로북을 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.&cr;본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 실현을 위함 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr;(회사합병결정, 2016년 02월 17일)&cr;- 합병등종료보고서&cr;(합병, 2016년 04월 11일) 2018. 01. 01 ㈜봄코믹스 합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜봄코믹스를 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.&cr;본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr;(회사합병결정, 2017년 10월 20일)&cr;- 합병등종료보고서&cr;(합병, 2018년 01월 12일) &cr;2) 영업양수 일자 양도회사 주요내용 목적 비고 2019. 07. 01 ㈜키다리이엔티 웹툰 콘텐츠를 자체 제작하고 국내외로 유통하고 있는 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 자산 및 부채, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업 일체 양수 웹툰 사업 경쟁력 강화 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr; (영업양수결정, 2019년 04월 30일)&cr;- 주주총회 소집결의(2019년 04월 30일)&cr;- 주주총회 소집공고(2019년 05월 23일)&cr;- 합병등종료보고서&cr; (영업양수도, 2019년 07월 01일) &cr;3) 주식의 포괄적 교환 &cr; 일자 교환 대상 회사 주요내용 목적 비고 2021. 02. 23 ㈜레진엔터테인먼트 (주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트&cr; = 1: 3.8610381&cr;주식교환일 현재 (주)레진엔터테인먼트(이하 '레진엔터테인먼트') 주주가 소유한 레진엔터테인먼트 주식은 주식교환일에 (주)키다리스튜디오(이하 '키다리스튜디오')로 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 레진엔터테인먼트의 주식 1주당 키다리스튜디오의 주식 3.8610381주를 교환하여 지급 (1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출&cr;(2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr; (주식교환ㆍ이전 결정, 2020년 12월 14일)&cr;- 주주총회 소집결의(2020년 12월 14일)&cr;- 주주총회 소집공고(2021년 01월 07일)&cr;- 합병등종료보고서&cr; (주식의포괄적교환ㆍ이전, 2021년 02월 23일) &cr;사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 당사는 1998년까지 애플제품의 한국 내 독점판매를 주된 사업으로 영위하여 왔으나 2000년 구조조정을 통하여 동 사업을 중단하였습니다. 2009년부터 전자책과 관련된 부대사업으로 업종을 다각화하였으며, 2016년 04월 11일 주식회사 바로북을 흡수합병하 면서 웹소설 플랫폼 서비스 사업으로 사업영역을 확장하였고, 2018년 01월 01일 자회사인 주식회사 봄코믹스를 흡수합병하여 웹툰 플랫폼 서비스 사업에 진출하였습니다. 2019년 07월 01일 주식회사 키다리이엔티의 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업을 영업양수하여 웹툰 사업의 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2019년 07월 25일 DELITOON SAS의 333주 주식을 양수, 총 959주를 소유, 종속회사로 편입하였으며 이를 통해 해외 웹툰 플랫폼의 지배력을 확보, 국내 웹툰 플랫폼인 봄툰과의 시너지 창출과 적극적인 해외 진출 환경을 조성하였습니다. &cr;2020년 07월, 신규시장 진출 및 사업 확대를 위한 신속한 의사결정을 추진하기 위하 여 추가적인 DELITOON SAS 주식을 양수하여 지분율 98.82%가 되었습니다. &cr; 2021년 02월, 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장확대와 당사의 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출을 위하여 (주)레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환을 결정하였으며, 이를 통해 당사는 (주)레진엔터테인먼트의 지분율 100%를 소유하게 되었습니다.&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 연월 내용 2016. 04 자회사 ㈜바로북 흡수합병 2016. 08 본점소재지 이전(경기도 용인시 죽전동 → 서울시 마포구 염리동) 2017. 07 ㈜봄코믹스 지분 취득 2018. 01 자회사 ㈜봄코믹스 흡수합병 2018. 02 상호변경(㈜다우인큐브 → ㈜키다리스튜디오) 2019. 07 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 영업양수 2019. 07 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수 2019. 12 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수 2021. 02 ㈜레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환 &cr;&cr; ■ (주)미래테크놀로지 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 일자 변경전 변경후 2018.08.01 서울특별시 구로구 디지털로27길 36&cr;이스페이스 813호&cr; 서울특별시 구로구 디지털로 26길 123&cr;지플러스코오롱디지털타워 907호&cr; &cr;나. 경영진의 주요한 변동&cr; 변동일 변동 내역 취임 사임 2012.04.13 사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범 이사 허원 감사 임수익 2015.07.07 사외이사 고윤홍 감사 정태언 감사 허흥범 2018.03.30 사외이사 신재균&cr;기타비상무이사 황보순&cr;감사 김영록 기타비상무이사 어진선&cr;감사 정태언 2019.03.30 사외이사 정동철 사외이사 고윤홍 2020.03.27 대표이사 임수익 대표이사 정균태 &cr; 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2012.03.23 ㈜다우데이타 &cr; 라. 상호의 변경&cr;공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다.&cr;&cr;마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용&cr; 연 월 내 용 2013.02 NFC OTP (스마트 OTP) 개발 2014.07 시각장애인을 위한 Voice OTP 출시 2014.10 거래 연동형 H/W OTP 개발 2014.12 3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억) 2015.06 사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임 2015.11 4회 유상증자 (자본금 27억5천) 2015.12 코스닥 상장 2016.02 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2016.04 에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결 2016.06 롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결 2016.09 자기주식취득 신탁계약 체결 2016.12 FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발 2016.12 UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득 2017.01 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2017.07 BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발 2017.12 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (투자자금 70억) 2017.12 주식회사 와이즈버스 인수 2018.08 본점소재지 변경 2018.10 자기주식취득 신탁계약 체결 2019.02 국민은행 카드형OTP 연간단가 구매계약 2019.02 우리은행 OTP발생기 연간납품단가계약 2019.04 기업은행 토큰형 OTP 발생기 구매계약 2019.10 자기주식취득 신탁계약 해지 2020.03 대표이사 임수익 취임 2020.05 한화건설 IOT 보안솔루션 협업 MOU 체결 2020.06 미래에셋베트남 AnyFIDO 간편인증 솔루션 계약 2020.06 한국남부발전 생체인증OTP 도입 2020.09 FIDO2 인증 획득 2020.12 심플랫폼 IoT 보안인증 사업협력 MOU 체결 2021.01 국민은행 토큰형OTP, 카드형OTP 연단가 구매계약 &cr; ■ 키움증권(주)&cr;&cr; 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 &cr; 나. 경영진의 주요한 변동 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원) - 대표이사 변경 (권용원 → 윤수영) 2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱) 2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) - 대표이사 선임 (윤수영 → 이 현) 2019. 03. 26 - 사외이사 임기 만료 (김원식) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김재철) - 사외이사 선임 (김대식) - 이사 재선임 (윤수영) 2019. 12. 31 - 이사 사임 (윤수영) 2020. 03. 25 - 사외이사 임기 만료 (김재철)&cr;- 사외이사 임기 만료 및 재선임(홍광헌,박노경,성효용)&cr;- 사외이사 선임(이순우)&cr;- 이사 선임 (황현순) 2021.03. 29 - 사외이사 임기 만료 (홍광헌,박노경,성효용)&cr;- 사외이사 임기 만료 및 재선임(김대식)&cr;- 사외이사 선임(김재식,이석환,최선화)&cr;- 이사 재선임 (김익래,이 현) &cr;※ 작성 기준일 이후 &cr; 해당사항 없음 &cr; 다. 최대주주의 변동&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;해당사항 없음&cr; 마. 화의, 회사정리절차 여부&cr;해당사항 없음 &cr; 바. 합병에 관한 사항&cr;해당사항 없음 &cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2017. 02. 09.&cr;2017. 02. 09.&cr;2017. 04. 26.&cr;2017. 06. 12.&cr;2017. 07. 18.&cr;2017. 10. 23.&cr;2018. 01. 03.&cr;2018. 01. 31.&cr;2018. 02. 22.&cr;2018. 03. 22.&cr;2018. 05. 25.&cr;2018. 07. 11.&cr;2018. 07. 26.&cr;2018. 08. 09.&cr;2018. 11. 02.&cr;2018. 11. 06.&cr;2019. 05. 15.&cr;2019. 11. 18&cr;2020. 06. 29&cr; 2020. 10. 23&cr;2020. 11. 30&cr;2021. 03. 16 키움증권인도네시아 유상증자 참여(2,000억IDR)&cr;키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정&cr;키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료&cr;키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)&cr;사모 전환사채 발행 (1,470억원)&cr;제1회 무보증사채 발행 (1,500억원)&cr;신기술사업금융업 등록&cr;권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)&cr;상환전환우선주 발행 (3,293,173주)&cr;이현 신임 대표이사 선임&cr;제2회 무보증사채발행(2,000억원)&cr;Kiwoom Hong Kong Limited 설립&cr;Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립&cr;키움캐피탈 법인 설립&cr;제3회 무보증사채발행(2,000억원)&cr;(주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결&cr;장외파생상품의 투자중개업 인가 획득&cr;키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)&cr;제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원)&cr; 키움에프앤아이(주) 법인 설립&cr;키움에프앤아이(주) 유상증자 참여&cr;키움캐피탈 유상증자 참여(490억원) &cr; [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 본점소재지 및 그 변경 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는&cr;주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한&cr;주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용(주) 서울 영등포구 &cr;여의나루로4길 18 2016.01.01 ~ 2017.12.31&cr;대표이사 이현&cr;2018.01.01 ~&cr;대표이사 김성훈 - - - - - (주)키움저축은행 경기도 부천시 &cr;부천로 157 2016.01.01 ~&cr;대표이사 허흥범 - - - 할부금융업&cr;(사업목적추가) 2020.04.13 리테일센터 지점 업무개시 (주)키움예스저축은행 서울 강남구 &cr;논현로422 2016.10.10 ~ 대표이사 임경호 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. (주)TS저축은행&cr;→ (주)키움예스저축은행 - - 2016.01.01 (주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10 (주)키움예스저축은행으로 상호변경 키움캐피탈(주) 서울 영등포구 &cr;여의나루로4길 18 2018.08.09 ~&cr;대표이사 최창민&cr;2020.03.24~&cr;감사 윤태웅 2018.08.09&cr;키움증권(주) 98% - - - 2018.08.09 법인설립 (납입자본금 200억)&cr;2018.10.05 여신전문금융업 등록&cr;2018.10.18 유상증자 (누적납입자본금 500억)&cr;2018.11.16 유상증자 (누적납입자본금 1,000억)&cr;2019.11.20 유상증자 (누적납입자본금 1,500억)&cr;2021.03.16 유상증자 (누적납입자본금 2,000억원)&cr;2021.03.24 장기신용등급 전망 상향 (안정적 → 긍정적, 나신평)&cr;※ 작성기준일 이후&cr;2021.04.06 장기신용등금 전망 상향 (안정적 → 긍정적, 한기평) 키움프라이빗에쿼티(주) 서울 영등포구 &cr;여의나루로4길 18 2017.04.26 ~2021.01.03&cr;대표이사 윤승용&cr;2021.01.04 ~&cr;각자대표이사&cr; 윤승용,김동준 2017.04.26&cr;키움증권(주) 40%&cr;키움투자자산운용(주) 20%&cr;(주)미래테크놀로지 20%&cr;한국정보인증(주) 20% - - - 2017.04.26 법인설립 (납입자본금 500억) 키움에프앤아이(주) 서울 영등포구 &cr;의사당대로 57 2020.10.23.~ &cr;대표이사 송호영&cr;2020.10.23.~ &cr;감사 김강일 2020.10.23. &cr;키움증권(주) 98% - - - 2020.10.23. 법인설립(납입자본금 200억원)&cr;2020.12.01. 유상증자(누적납입자본금 500억원) 주) 상기 회사는 <화의, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음&cr; ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.02&cr;2008.02&cr;2008.03&cr;2008.05&cr;2009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 &cr;Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득&cr;US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함&cr;US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함&cr;US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 &cr;■ 키움이앤에스 연 월 내 용 1999&cr;&cr;&cr;2000&cr;&cr;&cr;2001&cr;&cr;&cr;2002&cr;&cr;2003&cr;&cr;2005&cr;&cr;2006&cr;&cr;2007&cr;2008&cr;&cr;2009&cr;2010&cr;2011&cr;2013&cr;2017&cr;2019 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업&cr;병무청 지정 병역특례 지정업체&cr;한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시&cr;엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)&cr;금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도&cr;본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)&cr;상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)&cr;유상증자(자본금 12억→29.5억)&cr;본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)&cr;본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)&cr;유상증자(자본금 40억→ 69.2억)&cr;다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)&cr;상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스)&cr;본점이전(경기 용인시→서울 역삼동) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.04&cr;2008.11&cr;2009.09&cr;2018.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000&cr;회사명을 다우재팬주식회사로 변경&cr;￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가&cr;￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가 &cr;■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.7&cr;2018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)&cr;상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) &cr;■ ㈜키다리이엔티&cr; 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연 월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임 2019.03.20 / 대표이사 및 사내이사 김영훈 재선임&cr; 사내이사 이병국 재선임&cr; 감사 박건원 재선임&cr; 기타비상무이사 박성웅 선임&cr; 2021.03.25 / 기타비상무이사 이선윤 재선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 &cr;아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연 월 내 용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) &cr;대표이사 김영훈 선임 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "석조저택 살인사건") 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "미옥") 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "사라진밤") 2018.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "독전") 2019.07 웹툰제작 키다리스튜디오 영업양도 2020.06 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "결백") 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2016년 12월 01일유상증자(제3자배정)보통주식2,600,00050010,700 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 주3) 주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다. 주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. 주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 의결권 있는&cr;주식의결권 없는&cr;주식50,000,000-50,000,000-38,300,000-38,300,000---------------------38,300,000-38,300,000-----38,300,000-38,300,000- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다. 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주38,300,000-종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주38,300,000-종류주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항&cr;&cr;1)배당정책&cr; 당사는 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, C ash Flow, 재무구조, 배당안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다. &cr;2) 배당과 관련된 정관 규정 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다 제49조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 &cr; 나. 주요배당지표 500500500274,65396,11468,24917,62513,71911,5991,4822,5101,782-9,5756,894----9.969.90보통주-2.02.1종류주---보통주---종류주---보통주-250180종류주---보통주---종류주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 1분기 제29기 제28기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익&cr;주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)&cr;주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) &cr; ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -221.951.49 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 평균배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다&cr;주2) 배당수익률은 결산배당을 합하여 산출 하였습니다.&cr;주3) 각 사업연도 연말 종가 기준 배당수익율은 각각 2016년 0.7%, 2017년 0.9%, 2018년 1.7%, 2019년 2.18%, 2020년 1.97% 입니다.&cr;&cr; 라. 이익 참가부사채&cr;해당사항 없음.&cr; 7. 정관에 관한 사항 &cr; 가. 정관 이력 제29기 정기주주총회(2021년 03월 30일 개최)를 통해 하기와 같이 정관일부 변경 안건이 승인되었습니다.&cr; 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률· 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록) …(좌동)… 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. - 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비(의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 정비. 제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. - 동등배당 원칙을 명시함.&cr;- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함. 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. <주석신설> 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. - 3월 이후(4월, 5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함. 제15조(전환사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제15조(전환사채의 발행) ①~④ (현행과 같음)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. 제17조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주 총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제17조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제> - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. 제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정 하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발생주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설) 제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정 하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 감사선임에 관한 조문 정비. - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr;- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. 제47조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다. <주석신설> ④ ∼ ⑧ (생략) 제47조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음) - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. 제50조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.&cr;<주석 신설> ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제50조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 매 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;※ 제14조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음) - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. - 배당기준일 설정에 관한 주석 신설. 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 2. (감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 3. (감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. - 부칙 신설 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 나. 정관 변경 이력 2020년 03월 27일제28기 정기주주총회제2조(목적)&cr;제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제15조(전환사채의 발행)&cr;제15조의2(신주인수권부사채의 발행)&cr;제15조의3(교환사채의 발행) - 사업목적 변경&cr;- 전자단기사채발행 추가&cr;- 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 발행 한도 증액2019년 03월 19일제27기 정기주주총회제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;제14조(명의개서대리인)&cr;제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조의3(교환사채의 발행)&cr;제15조의4(사채 발행의 위임)&cr;제15조의5(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;제16조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;제17조(소집시기)&cr;제48조(외부감사인의 선임) - 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설&cr;- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr;-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 달리 할 수 있도록 선택사항 표시 신설&cr;-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설&cr;-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설&cr;- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설&cr;- 정관관련 주식등의전자등록법 및 기타 법령 등에 따른 정비 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다. 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및&cr;결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 콘텐츠본부 영화 및 만화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 기타 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부 연결대상회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함.&cr; 2. 주요 사업 부문별 현황 &cr; 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황&cr;&cr; ■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 SW산업의 가치는 시대에 따라 지속적으로 변화하고 있으며, 과거 HW를 운영/제어하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치 창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각 중입니다. 또한 SW는 타 산업과 융합되어 기존 전통 산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심 성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다.&cr;&cr;가. SW의 역활과 가치&cr;SW는 컴퓨터와 소통하며 아이디어를 실현하고 다양한 문제를 해결하는 도구로 이해되어 왔으나, 최근에는 4차 산업혁명을 촉발하는 인지, 판단 및 예측의 핵심 기술로서, 사회ㆍ경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화시켜주는 디지털브레인으로 자리잡고 있습니다.&cr;&cr;나. 사회 핵심 요소로 변모&cr;SW는 HW를 제어하며 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 넘어, 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고 제품을 고도화시키며 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸고 있습니다.&cr;기존 사무환경과 생산체계에 SW가 결합되어 생산성이 향상되고 효율성이 극대화(스마트워크, 공장자동화 등)되고 있으며, 기계 및 인력 중심의 보안 대응 체계에 SW가 결합되어 안전한 시스템 및 사회를 구현(정보보안, 물리보안, 헬스케어, C4I(국방))하기도 합니다.&cr;&cr;다. 산업 혁신의 도구&cr;제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 SW를 도입ㆍ활용하면서, SW가 산업 혁신과 발전의 원동력으로 자리 잡고 있습니다. 자동차-SW의 결합을 통한 자율주행차, 금융-SW의 결합을 통한 핀테크, 오프라인-SW의 결합을 통한 O2O, 통신-SW의 결합을 통한 IoT 및 클라우드 등이 새로운 혁신 산업으로 주목받고 있으며, 이외에도 각 산업 분야에서 제품 개발, 생산, 판매, 유통, 물류 등 프로세스 전반에 걸쳐 SW가 차지하는 비중과 중요성이 증가하고 있습니다.&cr; 라. 제품의 라이프 사이클이 짧은 산업&cr;소프트웨어 산업에 발생하는 생산품은 수십만 가지가 넘으며 각 생산품에 대한 구분 자체가 모호하고 관련 기술도 끊임없이 발전 개선되고 있습니다. 산업 내 제품의 개발은 새로운 산업 개념을 형성하고 그 개념이 추가, 발전되어 정의가 내려질 즈음에는 그 제품의 수명은 다하고 새로운 제품의 등장을 통한 새로운 산업으로의 대체가 진행되는 개별 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 산업입니다.&cr;&cr;마. 기술 집약적 산업&cr;전형적인 기술집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 또한, 소프트웨어 생산에 필요한 자원 중 절반은 인력이 차지하는데 인적자원 중에서도 특히 교육수준이 높은 인력이 있어야 하는 산업입니다.&cr;&cr;바. 해외 의존도가 높은 산업&cr;응용 소프트웨어 중에서도 워드프로세서(word processor), 게임 등 일부 품목에서만 국산품이 실적을 유지하고 있으며 시스템 소프트웨어는 대부분 수입에 의존하고 있고, 참여기업도 소규모에 불과하여 미국, 일본 등 선진기업의 종속화가 우려되는 산업입니다. 또한, 소프트웨어 산업을 선도하고 있는 SI 기업의 경우도 선진국의 솔루션에 대부분 의존하고 있습니다.&cr;&cr;사. 완전 경쟁 시장&cr;시장 참여 기업들에 있어서 외국 및 국내 기업의 참여가 다양하게 이루어지고 있는 완전경쟁시장 체제입니다.&cr;일부 참여기업의 경우 기술력만 보유한 소규모 기업들로 마케팅력이 뒤져 유통 체계가 불안정하고 불법복제 등이 만연하여 성장 여력을 감퇴시키고 있습니다.&cr;&cr;아. 경기 변동성의 특성&cr;소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하기 때문에 국내 경기변동에비교적 민감한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 SW산업은 패키지SW, IT서비스, 게임SW, 인터넷 서비스, 임베디드SW, SW유통 구분합니다. 패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SWㆍ기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW 등)을 개발ㆍ제작ㆍ유통하는 산업을 의미합니다.&cr; IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용ㆍ관리, 교육ㆍ훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, SW유통은 온ㆍ오프라인을 통한 SW유통(도ㆍ소매)과 관련된 산업을 말합니다.&cr;&cr; 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW&Solution 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.&cr;이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.&cr;&cr; KRG에 따르면, 2017년 SW 시장은 2016년 대비 6.7% 성장한 약 4조 4,500억원입니다. 산업 전반에 Cloud, 인공지능, Big Data, IoT 등 신SW의 수요가 빠르게 증가하고 활용도가 높아지면서, 이를 토대로 신규 서비스 개발 및 비즈니스를 적극적으로 추진하는 것이 SW&솔루션 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하였습니다.&cr; 2018년에는 2017년 대비 7.4%가 성장한 4조 7,800억원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 기업용 SW&솔루션 시장 성장 속도는 더욱 빨라져, 2017년부터 연평균 7.3%씩 성장하여 2022년에는 6조 3,290억 원 규모에 달할 것으로 예상됩니다.&cr; 산업 전반의 스마트화를 추진하기 위한 기반 SW&솔루션 인프라(DBMS, 정보보안,&cr;ERP, CRM, SCM 등)의 고도화ㆍ지능화와 함께 인공지능, Big Data, Cloud, 블록체인,가상현실, IoT 관련 SW&솔루션의 도입과 활용이 늘어나고, 신규 서비스와 비즈니스 추진을 위한 수요가 더해지면서 기업용 SW&솔루션 시장의 성장은 지속될 전망입니다. &cr; (3) 산업현황 2017년 국내 SW산업 생산액은 전년 대비 6.7% 성장한 52조6,000억원 규모로, IT서비스의 2017년 SW생산액이 33조 9,000억 원으로 가장 큰 규로를 이루었으며, 게임SW가 10조 8,000억 원, 패키지SW가 7조 9,000억 원 규모로 조사 되었습니다.&cr;&cr;표) 국내SW산업 생산액 추이 (단위:조원,%) 구분 2014 2015 2) 2016 2017 2018(P) 3) 증가율(16~18) 패키지SW 8.1 8.7 7.6 8.9 9.5 11.8% IT서비스 28.3 29.6 31.8 33.7 34.0 3.4% 게임SW 8.7 9.0 10.0 11.4 12.1 9.9% 합계 45.1 47.3 49.3 54.0 55.5 6.1% 자료:과학기술정보통신부ICT실태조사(2019.04),ICT주요품목동향조사(2019.4)&cr;&cr; 주1) SW생산 통계는 SW품목 매출을 집계한 금액으로 기업의 총 매출액과는 차이 있음(예, 기업의 총 매출이 100이고 그중 SW매출이 60, 비SW제품 매출이40일 경우 SW생산액은 60)&cr;주2) ICT통합분류체계 개정에 따라, 2015년과2016년 이후 세부 품목별 통계치에 단절이 있음&cr;주3) 2018년 수치는 ICT품목동향조사(월간)기준 잠정치로 ICT실태조사(연간)를 통해 확정치로 대체 예정&cr;&cr; 국내 패키지SW 시장 규모는 2018년 4조 6,456억 원으로 전년 대비 3.2% 성장했으며, 2017~2022년까지 연평균 4.0% 성장하면서 5조 4,710억 원에달할 것으로 전망됩니다. 또한, |T서비스시장 규모는 2018년 8조7,178억원으로 전년대비3.6% 성장했으며, 2017~2022년까지 연평균 2.2% 성장 하면서 9조3,586억원에 달할 것으로전망되며, 게임SW시장규모는 2018년 13조9,905억원으로 전년대비6.5%성장했으며,2016~2020년까지 연평균8.1%성장하면서 14조8,909억원에 달할것으로전망됩니다. (단위 : 조원,%) 구분 2015 2016 2017 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 증감률&cr;('15~'22) 패키지SW&cr;(증감률) 4.1&cr;(6.1) 4.3&cr;(4.0) 4.5&cr;(4.6) 4.6&cr;(3.2) 4.8&cr;(3.9) 5.0&cr;(4.1) 5.2&cr;(4.2) 5.5&cr;(4.6) 4.3% IT서비스&cr;(증감률) 7.9&cr;(1.3) 8.0&cr;(1.1) 8.4&cr;(4.8} 8.7&cr;(3.6) 9.0&cr;(2.7) 9.1&cr;(1.9) 9.3&cr;(1.5) 9.4&cr;(1.1) 2.5% 게임 SW - 10.9&cr;- 13.1&cr;(20.6) 14.0&cr;(6.5) 14.5&cr;(3.9) 14.9&cr;(2.4) - - 8.1%&cr;('16~'20) 자료 : IDC, 2018.08, 한국콘텐츠진흥원,2019.01&cr;&cr;주1)인터넷SW의경우, 시장규모 데이터가 존재하지 않아 본 표에서는 제외하나, 제4장에서 온라인광고 시장 규모로 대체함 &cr;(4) 경쟁요소&cr; 소프트웨어는 최근 스마트 생태계 환경에서 콘텐츠(Contents)와 서비스 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)가 결합된 이른바 'C-P-N-D' 연결고리 역할을 하는 핵심 동력으로 중요성이 부각되고 있으며, 시장에서의 위상도 높아지고 있습니다. 하지만, Microsoft, Google, Facebook, Amazon 등 글로벌 기업을 중심으로 소프트웨어의 영향력이 확대되는 가운데 국내 소프트웨어 기업은 영세성, 핵심 소프트웨어 기술력 부족 등으로 글로벌 진출이 초기 단계에 머무르고 있습니다.&cr;&cr; 최근, PC에서 모바일 기기 중심의 인터넷 이용 환경 변화로 신규 업체의 진입장벽이 더욱 낮아짐에 따라 글로벌 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황에서 국내 주요 업체들도 글로벌 경쟁 하의 모바일 환경변화에 선도적으로 대응하기 위해 콘텐츠를 다양화하고 모바일 이용자 환경을 개선하기 위하여 노력을 기울이고 있습니다. &cr; 소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. &cr; ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타&cr; (1) 산업의 특성&cr;금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. &cr;(2) 산업의 성장성&cr;금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동 특성&cr;결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다.&cr;오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다.&cr; VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다.&cr; (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.&cr; ■시스템구축부문: (주)다우기술&cr; (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 인한 현상으로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;시장조사기업 KRG는 2020년 국내 IT시장 규모를 22조 7,300억원으로 추산하였고, 2021년은 약 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자회복으로 전반적으로 성장세를 보이며, 비대면 서비스 확산에 따라 협업, RPA등과 관련한 소프트웨어 시장이 전년대비 6.0% 성장한 5조 5천억원 규모로 커지고, IT서비스는 5.2% 성장한 13조 9천억원, 하드웨어는 1.8%성장한 4조 6천억원으로 예측하고 있습니다. 2021년은 각 기업 및 기관들의 디지털 전환 전략이 본격적으로 이행되면서 디지털 뉴딜 프로젝트의 대거 발주 및 클라우드 전환 추진, 금융권의 기존 시스템 안정화 및 차세대 시스템 구축, 비대면 트렌드 지속으로 인한 원격근무의 보안 중요성 강화 등으로 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동 특성&cr; 일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr; IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;&cr;1) 산업의 특성&cr;금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.&cr;금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.&cr; 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2021년 3월말 2020년말 2019년말 2018년말 주가지수 KOSPI 3,061.42 2,873.47 2,197.67 2,041.04 KOSDAQ 956.17 968.42 669.83 675.65 유가증권시장 거래대금 1,206,214 3,025,703 1,227,493 1,597,864 거래량 84,025,554 222,023,579 115,797,794 97,105,193 코스닥시장 거래대금 794,307 2,682,187 1,060,121 1,201,858 거래량 148,086,766 404,649,928 202,851,476 193,434,827 시가총액 KOSPI 2,133,373 1,980,543 1,475,909 1,343,972 KOSDAQ 388,148 385,583 241,351 228,238 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] &cr;3) 경기변동에 따른 특성&cr;금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.&cr; (2) 국내외 시장여건&cr;1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다 . 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다. &cr; 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제23기(2021.1~2021.12) 제22기(2020.1~2020.12) 제21기 (2019.1~2019.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 21.49 - - - 18.66 22.04 22.78 22.10 16.72 18.35 19.15 19.46 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] &cr;(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우&cr;2005년 이후 16년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2020년에는 일 점유율 24.56% 를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.&cr;또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. &cr;(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30% 를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.&cr;또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.&cr;당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.&cr;IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. &cr; [주요종속회사에 관한 사항]&cr;&cr;■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행, (주)키움예스저축은행&cr;&cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. &cr; ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)&cr;&cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;글로벌 금융시장은 지속되는 코로나 바이러스의 타격에 의한 산업전반적인 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 전세계적으로 시장 둔화가 장기화 될 가능성 마저 불거지기 시작하며 산업별 성장률이 하락하는 등 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 자산운용사들은 현재로선 안정적인 규모와 꾸준한 수탁고 증대를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 특히, 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다. &cr;반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. &cr;전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 여신전문금융업 개요&cr;여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. &cr;키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업등을 등록하였습니다. 구분 업무 영역 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등) &cr;2) 산업의 특성&cr;여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음의 발행(CP)을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 matching이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.&cr;&cr;4) 자원조달 상의 특성&cr;자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리능력, 안정적인 자금조달능력이라고 할 수 있습니다. &cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁 상의 강점과 단점&cr;당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을갖추고 있으며, 회사채, CP, 은행/비은행 대출 등 다변화된 차입 기반을 구축하여 피어그룹 경쟁사 대비 우수한 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 사전·사후 리스크관리 체계 정립을 통한 철저한 리스크 심사/관리로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다&cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)&cr;&cr;(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다. &cr;PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.&cr;&cr;2) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;3) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;금융감독원에 따르면 PEF 수는 2015년 말 316개, 2016년 말 383개, 2017년 말 444개에서 2018년 말 583개로 급증했고 2019년 전년대비 138개 증가한 721개로 사상 최대를 기록하였습니다. 또한 투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2015년 말 59조원 규모에서 2016년 말 62조원, 2017년 말 63조원에 이어 2018년 75조원에서 2019년 말 기준 84조3000억원으로 전년 말보다 9조8000억원 증가하였습니다. &cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.&cr;&cr; ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)&cr;&cr;(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. &cr;부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다. &cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr; 경험이 풍부한 우수 인력의 정교한 밸류에이션에 기반하여 적절한 가격으로 자산을 낙찰받고, 그 자산을 효율적으로 회수하여 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다. &cr;또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다. &cr;&cr; 나. 신규사업등의 내용 및 전망&cr; 해 당사항 없음&cr; &cr; ■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티&cr; (1) 산업의 특성 &cr; 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다. &cr;&cr; (2) 국내외 시장여건 등 &cr; 2020년 한국영화시장 규모는 1조 537억원으로 이는 전년 대비 58% 감소한 수치입니다. 2020년 극장관객수는 73.7% 감소한 5,952만명으로 극장 매출액은 5,104억원이며, 이는 2004년 이후 전체 관객 수로는 최저치입니다. 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 11.4% 감소한 4,514억원을 기록했습니다. 이는 코로나19로 극장이 침체됨에 따라 대규모 제작비가 투입된 작품들이 개봉을 연기한 것이 영향을 미친 것으로 분석되며, 극장 개봉을 포기하고 넷플릭스로 직행하는 영화가 등장하여 전통적인 방식에서 벗어난 다변화된 유통·배급 형태가 두드러진 한 해였습니다. 해외매출 역시 축소되었을 것으로 예상되었지만, 글로벌 OTT의 오리지널 작품 유치 등으로 규모가 증가하였습니다. 이에 완성작 수출은 전년대비 43% 증가하였고 2020년 총 해외수출액은 84백만 달러를 기록하였습니다. &cr; &cr; 2016-2020년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 극장매출 17,432 17,566 18,140 19,140 5,104 부가시장 4,125 4,362 4,739 5,093 4,514 해외&cr;매출 (억원) 1,173 1,343 885 860 919 (만불) 10,109 11,879 8,036 7,378 8,361 계 22,730 23,271 23,764 25,093 10,537 (출처 : 영화진흥위원회 ‘2020년 한국영화산업 결산보고서’)&cr; &cr;나. 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;- 해당사항 없음 다. 조직도 조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타 &cr; 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 - 영업부문별 손익내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 57,464 64,429 21,657 13,817 3,937 362 1,448,133 62,951 50,584 748,485 194,916 (21,897) 2,644,838 영업비용 54,129 53,871 16,046 12,656 2,889 312 1,438,899 23,416 168,987 645,688 206,421 (10,447) 2,612,867 영업이익 3,335 10,558 5,611 1,161 1,048 50 9,234 39,535 (118,403) 102,797 (11,505) (11,450) 31,971 &cr; 3. 주요 원재료&cr;&cr; 당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다.&cr;&cr; 4. 생산 및 설비&cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr; 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. &cr; &cr;나. 생산설비의 현황 등 (연결기준)&cr; 당반기 및 전반기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 유형자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 355,596,804 383,537,489 취득 8,065,862 3,433,225 처분/폐기 (21,027) (15,890) 대체(주1) 2,903,385 (62,045,701) 감가상각 (4,654,537) (3,896,555) 환율변동효과 (740,907) 4,088 보고기간종료일 361,149,580 321,016,656 (주1) 전분기 중 연결기업은 토지와 건물 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류 하였습니다. 5. 매출 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 57,464 64,429 21,657 13,817 3,937 362 1,448,133 62,951 50,584 748,485 194,916 (21,897) 2,644,838 영업비용 54,129 53,871 16,046 12,656 2,889 312 1,438,899 23,416 168,987 645,688 206,421 (10,447) 2,612,867 영업이익 3,335 10,558 5,611 1,161 1,048 50 9,234 39,535 (118,403) 102,797 (11,505) (11,450) 31,971 &cr; 6. 수주상황&cr; 아래는 주요 종속기업인 다우기술의 시스템구축본부 수주상황입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 부문 품목 수주&cr;일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축&cr;본부 해외주식통합증거금 시스템 개발 2019-09-01 2021-04-30 26.00 246 24.00 220 2.00 26 키움증권 웹서비스 리뉴얼 사업 2020-02-01 2021-04-30 533.18 5,019 412.14 4,142 121.04 877 목적서버 U2L 2차 프로젝트 2020-03-11 2021-04-30 54.00 471 30.00 257 24.00 214 영웅문S 모바일 플랫폼 재구축 2020-03-01 2021-04-30 213.66 1,732 99.66 808 114.00 924 영웅문 Global 차트주문 고도화 2020-04-01 2021-04-30 34.00 280 32.00 264 2.00 16 미국주식 중개사 이중화 구축 2020-06-01 2021-06-30 13.42 130 6.42 59 7.00 71 오픈뱅킹 개발 프로젝트 2020-09-01 2021-04-30 49.20 423 36.20 300 13.00 123 해외증권 권리시스템 개발 프로젝트 2020-09-01 2021-04-30 26.00 253 18.00 172 8.00 81 키움저축은행 혁신금융서비스 2020-10-26 2021-05-31 12.00 120 11.00 73 1.00 47 GBI 로보어드바이저 시스템구축 2020-11-21 2021-04-20 90.67 998 43.99 535 46.68 463 통합 모바일 트레이딩 시스템 구축 2020-11-23 2021-12-22 540.64 5,112 2.00 19 538.64 5,093 마이데이타 API 시스템 구축 2020-12-01 2021-08-31 82.25 901 5.25 48 77.00 854 클로버 시스템 아키텍처 구조개선 2020-12-01 2021-05-31 24.00 290 1.50 15 22.50 275 모바일웹 비대면계좌개설 시스템 구축 2020-12-01 2021-04-30 20.00 199 8.34 70 11.66 129 해외상품 실시간잔고 시스템 구축 2020-12-01 2021-11-30 67.00 602 4.00 34 63.00 568 DMA 시스템 구축 프로젝트 2020-12-01 2021-04-30 8.00 98 - - 8.00 98 투자중개형 ISA 구축 프로젝트 2021-03-15 2021-06-30 26.00 257 - - 26.00 257 합 계 1,820.02 17,131 734.50 7,016 1,085.52 10,116 &cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; 7.1 금융사업부의 재무위험관리&cr;금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.&cr; 금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.&cr;&cr;가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.&cr;&cr;나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.&cr;&cr;다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.&cr;&cr;라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다.&cr; &cr;금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.&cr;&cr;가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다.&cr;&cr;나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다.&cr;&cr;다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다.&cr;&cr;라. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다.&cr;&cr;마. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다 &cr;7.1.1 신용위험&cr;신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다.&cr;&cr;7.1.2 유동성위험&cr;유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다.&cr;&cr;7.1.3 시장위험&cr;시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다.&cr;&cr;7.2 비금융사업부의 재무위험관리&cr;비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr; 7.2.1 시장위험&cr;시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.&cr;&cr;다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.&cr;7.2.1.1 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;7.2.1.2 환율변동위험&cr;보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;7.2.1.3 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;7.2.2 신용위험&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;&cr;7.2.2.1 매출채권 및 기타채권&cr;비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.&cr;&cr;7.2.2.2 기타의 자산&cr;현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;&cr;당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.&cr;&cr;7.2.3 유동성위험&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;&cr;7.2.3.2 자본관리&cr;자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.&cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주식옵션, 통화선도, 주가지수선물 및 주식선물 등을 매매하고 있으며, 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.&cr; &cr;8.2. 당분기말 및 전기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주식옵션(매수) 1,463 291,682 1,045 514,097 주식옵션(매도) 1,518 18,113 636 15,938 소 계 2,981 309,795 1,681 530,035 장외옵션 주가지수옵션(매수) 68 19,553,550 158 70,663,175 주가지수옵션(매도) 35 9,929,930 74 42,006,430 주식옵션(매수) 443,632 4,730,235 681,293 6,258,319 주식옵션(매도) 2 600,000 2 600,000 기타옵션(매수) 4 1,615,040 8 16,715,040 기타옵션(매도) 17 39,864,270 39 157,629,065 소 계 443,758 76,293,025 681,574 293,872,029 장외선도 통화선도(매수) 12 72,999,863 2 73,845,491 통화선도(매도) 15 108,003,379 28 58,406,242 소 계 27 181,003,242 30 132,251,733 국내선물 주가지수선물(매수) 10,918 680,836,608 6,787 262,385,814 주가지수선물(매도) 6,615 275,232,495 19,427 833,102,503 주식선물(매수) 5,993 8,078,075 83 64,753 주식선물(매도) 112,522 50,379,768 259,995 155,485,380 통화선물(매수) 515 5,828,931 307 3,353,265 통화선물(매도) 65,919 749,345,635 64,502 705,152,578 금리선물(매수) 4,680 520,637,391 4,148 465,046,404 금리선물(매도) 850 97,833,549 7,939 913,723,544 소 계 208,012 2,388,172,452 363,188 3,338,314,241 해외선물 해외선물(매수) 460 40,030,122 423 47,966,257 해외선물(매도) 1,128 706,415,368 1,185 435,435,887 소 계 1,588 746,445,490 1,608 483,402,144 국내스왑 금리스왑 669 16,351,131,985 627 14,598,027,363 통화스왑 9 195,172,914 8 246,896,895 주식스왑 179 492,607,949 281 939,353,086 기타스왑 12 32,918,430 15 41,150,640 신용스왑 1 450,000,000 3 1,150,000,000 소 계 870 17,521,831,278 934 16,975,427,984 합 계 657,236 20,914,055,282 1,049,015 21,223,798,166 &cr;&cr;8.3. 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;8.4. 당분기말 및 전기말 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 37,918,096 (37,309,666) 5,043,223 13,338,932 53,657,594 (53,825,153) 42,409,524 7,394,922 통화관련 파생상품 3,543,319 (4,673,841) 5,230,238 2,206,226 18,428,054 (6,056,409) 15,190,971 6,529,834 주식관련 파생상품 35,344,177 (20,710,495) 17,450,626 31,636,590 53,021,784 (82,063,065) 14,544,572 24,689,876 신용관련 파생상품 5,318,907 - 8,438,673 - 3,119,767 (12,859,482) 3,119,767 28,169,499 상품관련 파생상품 3,280,015 (269,963) 5,934,213 - 2,470,936 (77,498) 3,841,658 93,625 기타 파생상품 739,162 - - - 423,694 (1,513,162) - - 신용위험평가조정 1,479,909 (566,140) (622,301) (181,968) 970,285 (994,351) (1,782,623) (428,520) 거래일 손익조정 - - (831,801) (27,076,849) - - (3,558,922) (43,213,111) 합 계 87,623,585 (63,530,105) 40,642,872 19,922,932 132,092,114 (157,389,120) 73,764,947 23,236,125 9. 경영상의 주요계약 등&cr; - 해당사항 없음 &cr; 10. 연구개발활동 &cr;- 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다.&cr; 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 53명으로 구성되어 있습니다.&cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제36기 1분기 제35기 연간 제34기 연간 비 고 원 재 료 비 106,575 1,385,501 27,000 - 인 건 비 731,012 2,485,093 2,287,440 - 감 가 상 각 비 - 42,750 46,727 - 위 탁 용 역 비 333,428 1,105,953 166,096 - 기 타 247,979 668,745 719,686 - 연구개발비용 계 1,418,995 5,688,042 3,246,949 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 782,111 2,346,183 2,437,710 - 개발비(무형자산) - 828,176 467,267 - 선급금 636,885 2,513,683 341,973 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.10% 0.12% 0.10% - &cr;&cr; 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 근태관리시스템 '19 자체개발 52 2.4억 근무시간 집계 및 현황 제공 기능 개발 및 근태관리 데이터 일괄 관리와 근태솔루션 데이타의 내부 유입 및 표준관리를 위한 연동 기능 개발 2 운영 및 연동플랫폼 '19 자체개발 54 2.3억 서버 이중화 작업으로 보안기능을 제고하고 표준화된 연동 서비스를 제공함으로써 프로젝트 및 유지보수 비용 절감 3 그룹웨어 표준 정산시스템(Doms) '19 외주개발 10 0.6억 고객사의 정보와 매출 관련 지표의 시스템 관리 및 ERP시스템과 데이터를 연동시킴으로써 정확한 회계처리 향상과 오류방지 4 사내업무자동화_RDA '19 외주개발 15 1.7억 사내 단순 반복 업무들을 자동화 함으로써 직원들의 업무 수행시간을 단축 및 직무만족도 향상 5 2020 차세대 그룹웨어 '20 자체&cr;개발 136 6.7억 다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고 6 차세대 모바일 App '20 자체&cr;개발 44 1.8억 다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대 7 다우오피스 운영 및 연동플랫폼 '20 자체&cr;개발 44 1.9억 제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. &cr; [금융부문-키움증권과 그 종속기업] &cr; 11. 영업의 현황 &cr; ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황&cr; 당사의 K-IFRS 연결기준 제23기 1분기 영업이익은 3,472억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 3256.14% 증가하였습니다.&cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 4,643,972 3,619,916 1,944,787 당기손익-공정가치측정금융자산 21,227,505 21,639,555 14,112,071 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 388,828 366,491 436,407 상각후원가측정 금융자산 7,137,388 6,762,962 5,328,960 관계기업투자 280,180 271,439 359,904 파생상품자산 40,643 73,765 110,511 유형자산 138,954 134,985 103,104 투자부동산 225,922 359,532 159,674 무형자산 82,268 71,071 59,813 사용권자산 10,867 11,622 12,384 당기법인세자산 37 - - 이연법인세자산 11,092 13,043 3,678 기타자산 3,849,902 4,266,555 1,312,517 총자산 38,037,558 37,590,936 23,943,810 &cr;다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~'21.03.31 '20.01.01 ~'20.03.31 '20.01.01 ~'20.12.31 수수료 손익 277,170 149,022 728,085 유가증권평가 및 처분손익 172,385 158,294 317,427 파생상품 관련 손익 (116,174) (315,735) (23,498) 이자 손익 113,776 82,909 385,564 기타 영업손익 58,496 38,087 61,502 판매비와 관리비 158,419 102,231 500,114 영업이익 347,234 10,346 968,966 &cr;라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 130,171 0% 127,625 0% 126,965 1% 자본잉여금 593,860 2% 541,055 1% 527,230 2% 자본조정 (62,929) 0% (61,103) 0% (60,417) 0% 기타포괄손익누계액 (48,322) 0% (56,549) 0% (19,904) 0% 이익잉여금 2,490,624 7% 2,305,698 6% 1,660,090 7% 비지배주주지분 33,789 0% 28,185 0% 24,468 0% 예수부채 투자자예수금 14,456,023 37% 13,881,947 38% 5,978,681 25% 수입담보금 487,974 1% 492,064 1% 437,515 2% 기타예수금 1,906 0% 1,552 0% 264 0% 차입부채 콜머니 80,000 0% 10,000 0% - 0% 사채 1,826,766 5% 1,642,948 4% 1,298,219 5% 차입금 1,571,793 4% 1,866,578 5% 1,363,447 6% 환매조건부채권매도 4,458,413 12% 5,638,751 16% 4,616,020 19% 전자단기사채 2,408,612 6% 2,123,751 6% 2,081,860 9% 기업어음 242,000 1% 100,000 0% - 0% 기타 31,625 0% 114,728 0% - 0% 기타부채 매도증권 1,747,486 5% 449,597 1% 715,172 3% 매도파생결합증권 3,032,417 8% 3,472,702 9% 3,477,582 15% 파생상품부채 19,923 0% 23,236 0% 111,749 0% 리스부채 10,515 0% 10,961 0% 11,810 0% 퇴직급여충당금 3,431 0% 2,070 0% 238 0% 요구불상환지분 384,748 1% 360,783 1% 186,155 1% 미지급금 3,427,586 9% 3,835,861 10% 1,146,522 5% 기타 709,147 2% 678,496 2% 260,144 1% 합 계 38,037,558 100% 37,590,936 100% 23,943,810 100% &cr;(2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,509,247 4% 848,005 2% 247,871 1% 예치금 3,134,726 8% 2,771,912 7% 1,696,916 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 21,227,505 56% 21,639,555 58% 14,112,071 59% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 388,828 1% 366,491 1% 436,407 2% 상각후원가측정 금융자산&cr;(유가증권) 8,443 0% 8,124 0% 8,147 0% 관계기업투자지분 280,180 1% 271,439 1% 359,904 2% 파생상품 40,643 0% 73,765 0% 110,511 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 콜론 18 0% 20 0% 17 0% 신용공여금 3,009,393 8% 2,994,966 8% 2,009,034 8% 환매조건부매수 42,263 0% 21,163 0% 9,296 0% 대여금 7,217 0% 6,348 0% 4,177 0% 매입대출채권 167,938 0% 108,675 0% 228 0% 대출금 3,902,116 10% 3,623,666 10% 3,298,061 14% 사모사채 - 0% - 0% - 0% 유형자산 138,954 0% 134,985 0% 103,104 0% 투자부동산 225,922 1% 359,532 1% 159,674 1% 사용권자산 10,867 0% 11,622 0% 12,384 0% 미수금 3,540,160 9% 3,959,261 11% 1,195,472 5% 기 타 403,138 2% 391,407 1% 180,536 1% 합 계 38,037,558 100% 37,590,936 100% 23,943,810 100% 12. 영업부문별 현황 &cr; ■ 금융투자업 : 키움증권(주)&cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr;&cr;당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어, 당사는 FY2021 1분기 (20 21년 1~3월) 영업이익 2,762억원( 전년동기 대비 732.78%), 당기순이익 2,233억원( 전년동기 대비 413.31%)으로 증가하였습니다.&cr; 당사는 온라인 및 모 바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제22기 주식 위탁매매 점유율 21.49% 를 기록하였으며 2 021년 1분기 현재 약 970.4만 개 의 활동계좌 를 보유하는 등 안정 적인 고객기반을 확보하고 있습니다&cr;&cr;(1) 리테일부문 2021년 1분기 일평균 거래 대금은 38조원으로 전년 동기 대비 100.4% 증 가 하 였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 22기 주식시장 점유율은 전년동기 18.66% 에서 2.83%p 증가한 21.49%을 기록 하 였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.&cr;키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.&cr;&cr; [중개시장점유율(누적)] 구 분 2021년 1분기(제33기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 주 식 21.49% 21.68% 18.44% 선 물 4.96% 4.19% 3.34% 옵 션 5.24% 5.13% 4.45% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문&cr;고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하 였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2021년 1분기말 기준 Wrap 잔고 약 4.5조원 , 신탁잔고 약 4.5 조원 으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.&cr;&cr;(3) 홀세일부문&cr;법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.&cr;채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.&cr;&cr;(4) IB부문&cr;ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 1분기 3건을 달성 하였습니다.&cr;DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.&cr;&cr;(6) 프로젝트투자부문&cr;프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.&cr;&cr;(7) 리서치센터&cr;키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2021.03.31기준 2020.12.31기준 2019.12.31기준 현금 및 예치금 4,146,009 3,107,946 1,575,581 당기손익-공정가치측정금융자산 19,325,974 19,672,370 12,846,778 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 387,394 366,491 428,624 관계회사투자지분 1,365,798 1,265,037 1,324,383 파생상품자산 41,449 68,166 109,394 상각후원가측정 금융자산 (주) 3,016,170 3,000,365 2,009,888 유형자산 73,395 69,176 62,662 투자부동산 30,642 31,972 32,322 무형자산 38,774 29,205 18,762 이연법인세자산 5,629 - - 사용권자산 7,508 8,049 8,988 기타자산 3,798,455 4,224,278 1,305,445 총 자산 32,237,197 31,843,055 19,722,827 주) 상각후원가측정 금융자산&cr; ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 &cr; ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채&cr; &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 257,554 143,995 691,121 유가증권평가 및 처분손익 (주) 115,988 187,818 150,055 파생상품 관련 손익 (106,469) (302,909) (17,146) 이자 손익 76,854 51,437 252,591 기타 영업손익 57,603 31,635 88,336 판매비와 관리비 125,370 78,815 391,254 영업이익 276,160 33,161 773,703 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산&cr;&cr; 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 127,653 0% 127,014 0% 126,965 1% 자본잉여금 540,952 2% 527,623 2% 526,540 3% 자본조정 (35,055) 0% (34,502) 0% (13,622) 0% 기타포괄손익누계액 (51,786) 0% 100,922 0% 80,240 0% 이익잉여금 2,037,977 7% 1,586,865 6% 1,323,423 7% 예수부채 투자자예수금 13,505,374 0.16% 44% 8,350,419 0.24% 31% 3,788,123 1% 21% 수입담보금 493,595 0.02% 2% 585,877 0.32% 2% 395,400 0% 2% 차입부채 콜머니 117,889 0.58% 0% 130,000 0.73% 0% 126,729 2% 1% 전자단기사채 1,070,333 0.85% 3% 1,469,659 1.37% 5% 923,655 2% 5% 기업어음 143,889 1.04% 0% 15,792 1.06% 0% - 0% 차입금 1,862,644 0.89% 6% 1,547,144 1.33% 6% 1,351,684 2% 7% 사채 626,168 2.57% 2% 714,289 2.70% 3% 693,391 3% 4% 환매조건부채권매도 4,345,825 0.54% 14% 4,692,794 0.71% 18% 2,930,793 2% 16% 기타부채 매도증권 1,224,277 4% 1,446,020 6% 658,920 4% 매도파생결합증권 3,393,306 11% 2,937,951 11% 3,988,760 22% 파생상품부채 19,610 0% 81,262 0% 54,970 0% 리스부채 7,729 0% 8,407 0% 2,284 0% 퇴직급여충당금 928 0% 488 0% 211 0% 미지급금 1,141,037 4% 1,020,349 4% 943,358 5% 기타 349,818 1% 1,433,217 6% 385,627 2% 합 계 30,922,164 100% 26,741,589 100% 18,287,451 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,426,779 0.50% 5% 1,105,732 0.76% 4% 708,839 2% 4% 예치금 2,885,337 0.21% 9% 1,773,624 0.49% 7% 1,241,405 2% 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 10,455,182 34% 10,828,016 40% 8,134,984 44% 투자자예탁금별도예치금 9,164,948 0.76% 30% 6,154,359 1.02% 23% 3,150,933 2% 17% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 372,792 1% 518,441 2% 521,576 3% 관계기업투자지분 1,303,254 4% 1,266,533 5% 1,204,572 7% 파생상품 54,524 0% 97,944 0% 47,712 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 신용공여금 2,966,018 8.92% 10% 2,295,660 8.85% 9% 1,901,768 9% 10% 대여금 2,316 0.81% 0% 1,260 1.37% 0% 631 3% 0% 대출금 5,062 0% 24,257 0% 16,059 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 사모사채 5,444 0% 68,183 0% 948 0% 기타 28,781 0% 59,491 0% 40,678 0% 유형자산 69,942 0% 63,816 0% 63,606 0% 투자부동산 31,928 0% 32,160 0% 32,510 0% 사용권자산 8,043 0% 8,840 0% 2,351 0% 미수금 1,567,542 5% 1,129,874 4% 911,572 5% 기 타 574,043 2% 1,313,173 6% 307,079 2% 합 계 30,922,164 100% 26,741,589 100% 18,287,451 100% &cr; 마.영업 종류별 현황&cr; (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 652,495 1,120,117 1,772,612 (477,136) (33,715) 코스닥시장 108,763 144,502 253,265 (167,052) 1,975 코넥스시장 - 3 3 (3) - 기타 55,147 - 55,147 678,493 3 소계 816,405 1,264,622 2,081,027 34,302 (31,737) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타&cr; 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 41,293 17,910 59,203 336,595 5,960 소계 41,293 17,910 59,203 336,595 5,960 계 857,698 1,282,532 2,140,230 370,897 (25,777) 채무증권 국채,지방채 국고채 14,553,418 16,205,746 30,759,164 1,382,987 (8,370) 국민주택채권 - - - - - 기타 122,620 123,927 246,547 5,381 (13) 소계 14,676,038 16,329,673 31,005,711 1,388,368 (8,383) 특수채&cr; 통화안정증권 5,032,415 5,324,097 10,356,512 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 6,607,994 6,379,173 12,987,167 3,496,608 (726) 소계 11,640,409 11,703,270 23,343,679 3,496,608 (726) 금융채&cr; 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 3,669,428 3,408,129 7,077,557 - - 소계 3,669,428 3,408,129 7,077,557 - - 회사채 2,151,975 2,235,101 4,387,076 1,502,020 (5,330) 기업어음증권 33,989,233 33,448,883 67,438,116 961,820 220 기타 - - - - - 계 66,127,083 67,125,056 133,252,139 7,348,816 (14,219) 집합투자증권 ETF 2,535,810 3,528,523 6,064,333 1,178,848 17,286 기타 10,541,065 10,462,028 21,003,093 823,131 (284) 계 13,076,875 13,990,551 27,067,426 2,001,979 17,002 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 274,893 237,608 512,501 153,405 2,483 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 44,507 36,366 80,873 87,112 2,667 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 44,507 36,366 80,873 87,112 2,667 집합투자증권 - 123,380 123,380 238,706 4,335 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 319,400 397,354 716,754 479,223 9,485 파생결합증권 ELS - 445,516 445,516 (2,251,326) (150) ELW - - - - - 기타 - 661 661 (707,759) (991) 계 - 446,177 446,177 (2,959,085) (1,141) 기타증권 - - - 1,522 - 합계 80,381,056 83,241,670 163,622,726 7,243,352 (14,650) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 6,075,777 - - 6,075,777 - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 6,075,777 - - 6,075,777 - - - 금융선물 금리선물 국채3년 795 - - 795 - - 312 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 795 - - 795 - - 312 통화선물 미국달러 15,552,384 - - 15,552,384 - - 3,271 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 15,552,384 - - 15,552,384 - - 3,271 지수선물 KOSPI200 11,793,774 - - 11,793,774 - - 8,108 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 11,793,774 - - 11,793,774 - - 8,108 개별주식 4,097 - - 4,097 - - (319) 기타 - - - - - - - 계 27,351,050 - - 27,351,050 - - 11,372 기타 - - - - - - - 국내계 27,351,050 - - 27,351,050 - - 11,372 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 13,557 - - 13,557 - - 739 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 13,557 - - 13,557 - - 739 기타 - - - - - - - 해외계 13,557 - - 13,557 - - 739 선물계 27,364,607 - - 27,364,607 - - 12,111 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 175 - - 175 12 20 3 기타 - - - - - - - 소계 175 - - 175 12 20 3 개별주식 1,512,975 - - 1,512,975 - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 7,581 - - 7,581 - - - 국내계 1,520,731 - - 1,520,731 12 20 3 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 1,520,731 - - 1,520,731 12 20 3 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 28,885,338 - - 28,885,338 12 20 12,114 &cr; (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 8 - 8 (10) 18 6 기타 - - - - - - - 계 - 8 - 8 (10) 18 6 옵션 신용 - - - - (327) - 5,022 주식 - 41,341 - 41,341 (627) (19,910) 118 일반상품 - - - - (30) (72) 3,016 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 41,341 - 41,341 (984) (19,982) 8,156 스왑 신용 - - - - 8,439 - - 주식 - 137,572 - 137,572 17,016 31,617 (18,125) 일반상품 - - - - 5,934 - - 금리 - - - - 6,871 6,045 3,348 통화 - 90 - 90 4,170 1,544 (3,686) 기타 - - - - - - - 계 - 137,662 - 137,662 42,430 39,206 (18,463) 기타 - - - - - - - 합계 - 179,011 - 179,011 41,436 19,242 (10,301) &cr; (4) 유가증권 운용내역&cr;1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 처분차익(차손) 45,406 (14,705) (43,565) 평가차익(차손) (31,737) 209,392 (21,655) 배당금수익 17,904 31,370 35,303 합 계 31,573 226,057 (29,917) 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 처분·상환차익(차손) (527) (97) 691 평가차익(차손) 5,959 5,862 (1,274) 합 계 5,432 5,765 (583) 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 처분·상환차익(차손) 6,772 8,751 42,405 평가차익(차손) (14,219) 496 19,674 채권이자 27,112 35,282 136,975 합 계 19,665 44,529 199,054 &cr;4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 처분차익(차손) 82,601 (130,417) 24,559 평가차익(차손) 17,002 (134,789) 155,928 분배금수익 1,923 7,084 82,265 합 계 101,526 (258,122) 262,752 &cr;5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 처분차익(차손) (587) (341) 9,641 평가차익(차손) 9,485 12,130 (131,620) 배당금·이자수익 1,167 668 2,978 합 계 10,065 12,457 (119,001) &cr; 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 매매차익(차손) (115,228) (30,003) (7,078) 정산차익(차손) 12,110 (26,549) (44,976) 합 계 (103,118) (56,552) (52,054) &cr;② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 매매차익(차손) (228) (6,663) (6,659) 정산차익(차손) 3 (209) (9) 합 계 (225) (6,872) (6,668) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 평가차익(차손) (728) 230,631 72,645 상환차익(차손) (21,514) (6,900) (80,156) 합 계 (22,242) 223,731 (7,511) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .&cr; ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 매매차익(차손) 7,175 401 49,806 평가차익(차손) (10,301) (239,885) (8,230) 합 계 (3,126) (239,484) 41,576 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 217,563,421 210,746,516 428,309,937 66,963 코스닥시장 246,482,177 244,556,394 491,038,571 74,864 코넥스시장 69,452 53,977 123,429 20 기타 - - - - 소계 464,115,050 455,356,887 919,471,937 141,847 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 464,115,050 455,356,887 919,471,937 141,847 채무증권 채권 장내 16,573 175,038 191,611 41 장외 - - - 13 소계 16,573 175,038 191,611 54 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 16,573 175,038 191,611 54 집합투자증권 25,050,455 24,392,849 49,443,304 8,501 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 1,711,175 1,691,052 3,402,227 520 기타 - - - - 파생결합증권합계 1,711,175 1,691,052 3,402,227 520 외화증권 24,263,597 20,777,429 45,041,026 57,641 기타증권 - - - - 증권계 515,156,850 502,393,255 1,017,550,105 208,563 선물 국내 119,092,519 119,217,458 238,309,977 7,508 해외 447,671,420 447,956,426 895,627,846 45,459 소계 566,763,939 567,173,884 1,133,937,823 52,967 옵션 장내 국내 23,180,226 23,030,700 46,210,926 9,263 해외 84,336 82,675 167,011 868 소계 23,264,562 23,113,375 46,377,937 10,131 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 23,264,562 23,113,375 46,377,937 10,131 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 590,028,501 590,287,259 1,180,315,760 63,098 합계 1,105,185,351 1,092,680,514 2,197,865,865 271,661 &cr; 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 수탁수수료 271,661 122,569 664,228 매매수수료비용 67,506 33,453 146,824 수지차익 204,155 89,116 517,404 (6) 투자일임업무&cr;1) 투자운용 인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2012.09.14 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점&cr;2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부&cr;2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 2017.02.08 상근 243 4,480,250 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 2010.05.20 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀&cr;2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀&cr;2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀&cr;2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 2015.01.08 상근 - - 손현빈 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2015.08.07 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀&cr;2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀&cr;2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀&cr;2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr;2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2017.02.07 상근 3,511 33,715 노수원 주임 투자일임운용 투자자산운용사 2016.03.25 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀&cr;2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀&cr;2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr;2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2016.10.18 상근 - - &cr;2) 투자일임계약 현황 (단위:명,건,백만원) 　구분 21.03.31기준 20.12.31 기준 19.12.31 기준 고객수 3,425 2,646 2,336 일임계약건수 3,754 2,958 2,604 일임계약자산총액(계약금액) 4,503,503 4,555,336 3,460,156 일임계약자산총액(평가금액) 4,513,966 4,536,680 3,468,347 &cr;3) 일임수수료 수입현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2021 1분기 FY2020 FY2019 일임수수료 801 2,756 2,202 &cr;4) 투자일임재산현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,493 28,263 - - 3,493 28,263 전문투자자 7 110,120 - - 16 360,000 37 804,400 3 150,000 14 100,000 49 586,000 - - 135 2,364,747 261 4,475,267 계 7 110,120 - - 16 360,000 37 804,400 3 150,000 14 100,000 49 586,000 3,493 28,263 135 2,364,747 3,754 4,503,503 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,493 28,263 - - 3,493 28,263 전문투자자 7 110,120 - - 16 360,000 37 804,400 3 150,000 14 100,000 49 586,000 - - 135 2,364,747 261 4,475,267 계 7 110,120 - - 16 360,000 37 804,400 3 150,000 14 100,000 49 586,000 3,493 28,263 135 2,364,747 3,754 4,503,503 &cr; 5) 투자일임재산운용현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 854 731 1,585 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 258,827 - 258,827 기업어음증권(CP) 3,699,091 - 3,699,091 기타 150,653 - 150,653 소계 4,109,426 731 4,110,157 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 377,443 0 377,443 기타 0 0 0 소계 377,443 0 377,443 지분증권 주식 4,834 5,323 10,157 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 4,686 6,171 10,857 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 15,397 - 15,397 소계 15,397 - 15,397 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 812 - 812 ELW - - - 기타 - - - 소계 812 - 812 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 398,486 5,323 403,809 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,507,912 6,054 4,513,966 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선&cr;수수료 금액 금액 지&cr;분&cr;증&cr;권 기업&cr;공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 68,830 68,830 3,593 유상&cr;증자 유가증권시장 3,315,972 397,917 1,300 코스닥시장 - - - 기타 - - - 소계 3,384,802 466,747 4,893 채&cr;무&cr;증&cr;권 국채·지방채 - 720,309 27 특수채 - 1,769,913 133 금융채 - 579,195 58 회&cr; 사&cr; 채 일반회사채 790,400 1,353,400 2,932 ABS 1,650,590 2,367,501 368 소계 2,440,990 3,720,901 3,300 기업어음 - 863,200 83 기타 100,000 805,000 152 소계 2,540,990 8,458,518 3,753 외화증권 - - - 기타 89,800 89,799 4,360 합계 6,015,592 9,015,064 13,006 &cr; 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 인수수수료 13,733 10,463 37,305 수수료비용 - - - 수지차익 13,733 10,463 37,305 &cr;(8) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황 구 분 증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 연 2.5% 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 신용거래융자금&cr;(미상환융자금포함) 2,117,947 1,991,110 1,600,227 신용대주잔고 18 18 93,279 증권담보대출금 315,530 262,327 240,013 매도대금담보대출금 등 575,917 741,529 168,794 합 계 3,009,412 2,994,984 2,102,313 &cr; (9) 신탁 업무 1) 재무제표 (단위 : 원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 4,560,473,485,992 1. 현금및예치금 2,019,627,851,633 가. 현금및현금성자산　　　　　　　　　 0 나. 예치금 2,019,627,851,633 1) 원화예치금 2,019,627,851,633 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 2,019,627,851,633 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권　　　　　　　　　　 1,520,255,191,680 가. 지분증권　　　　　 255,191,680 1) 주식 255,191,680 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 10,000,000,000 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채　　　　　 0 4) 금융채　　　　　 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 10,000,000,000 다. 외화증권　　　　　　 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 1,510,000,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 1,510,000,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권　　　　 0 3. 금전채권　　　　　　　　 1,515,072,658,220 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론　　　　　 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수　　　　　　　　　　 76,109,600,000 마. 추심금전채권 938,963,058,220 바. 기타 0 4. 파생상품　　　　　　　 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산　　　　　 0 가. 동산　　　　　　　 0 나. 수탁부동산　　　　 0 다. 일반투자부동산　　　　 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리　　　　　　　　　 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산　　　　　 5,517,784,459 가. 가지급금　　　　　 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 5,517,784,459 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 5,517,784,459 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용　　　　 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 4,560,473,485,992 1. 금전신탁 3,600,737,550,231 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 3600737550231 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 3,000,000,000 4) 채권형 1,521,005,950,231 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 6) 주가연계신탁 0 7) 정기예금형 20,767,316,000,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 938,963,058,220 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 938,963,058,220 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 20,772,877,541 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 13,836,589,433 바. 미지급신탁보수 82,344,088 사. 미지급신탁이익 6,853,944,020 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 <난외계정> 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) (단위 : 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 17,964,448,533 1. 예치금이자 5,565,620,088 가. 원화예치금이자 5,565,620,088 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 5,565,620,088 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 0 1) 외화타점예치금이자 0 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 4,232,721,803 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 0 1) 통화안정증권이자 0 2) 기타금융채이자 0 마. 사채이자 161,835,724 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 4,070,886,079 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 4,070,886,079 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 220,358,506 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 220,358,506 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 712,303,886 가. 지분증권매매이익　　　　　　　　　　　　 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익　　　　　　　　　 0 라. 매입어음매매이익 712,303,886 1) 기업어음매매이익 712,303,886 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 0 사. 기타증권매매이익　　　　　　　 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익　　　　　　　　　　　　 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익　　　　　　　　　 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익　　　　　　　 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 7,233,444,250 가. 외환매매익 4,505,500,005 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 2,458,847,275 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 80,847,671 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 188,249,299 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 188,249,299 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 17,964,448,533 1. 금전신탁이익 15,611,400,213 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 15,611,400,213 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 643,374 4) 채권형신탁이익 5,448,376,388 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 10,162,380,451 8) 기타신탁이익 0 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 115,459,517 가. 지분증권매매손실　　　　　　　　　　　　 0 나. 채무증권매매손실 0 다. 외화증권매매손실　　　　　　　　　 0 라. 매입어음매매손실 115,459,517 1) 기업어음매매손실 115,459,517 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실　　　　　　　 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실　　　　　　　　　　　　 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실　　　　　　　　　 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실　　　　　　　 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 480,357,751 21. 기타비용 1,757,231,052 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 131,900,004 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 1,105,232,953 카. 선수수익환출 520,098,095 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 &cr;2) 수익현황(신탁계정) (단위 : 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 15,001,814 0 0 15,001,814 채권형 391,596,046 0 0 391,596,046 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 28,759,891 0 0 28,759,891 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 금전신탁소계 435,357,751 0 435,357,751 재산신탁 증권 0 0 금전채권 45,000,000 0 0 45,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 45,000,000 0 0 45,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 480,357,751 0 0 480,357,751 &cr;3) 신탁별 수탁현황 (단위 : 원) 구분 당기말 건수 금액(원) 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 1 3,000,000,000 채권형 57 1,521,005,950,231 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 13 2,076,731,600,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 0 0 금전신탁소계 13 2,076,731,600,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 39 938,963,058,220 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 39 938,963,058,220 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 110 4,539,700,608,451 &cr;4) 자금조달 및 운용현황&cr;① 금전신탁 자금조달현황 (단위 : 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 3,000,000,000 0 0 0 8,861,328 3,008,861,328 채권형 1,521,005,950,231 0 0 0 15,279,671,796 1,536,285,622,027 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 2,076,731,600,000 0 0 0 5,484,344,417 2,082,215,944,417 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 3,600,737,550,231 0 0 0 20,772,877,541 3,621,510,427,772 ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유&cr;계정대 RP&cr;매입 부동산 채권&cr;평가&cr;충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채,&cr;지방채 금융채 기업어음 (직매&cr;입분) (ABCP) (기타) 수익&cr;증권 파생&cr;결합&cr;증권 (ELS) (기타) 발행&cr;어음 외화&cr;증권 기타 소계 금&cr;전&cr;신&cr;탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특&cr;정&cr;금&cr;전&cr;신&cr;탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 2,746 0 0 0 0 8 0 3,009 채권형 0 0 0 0 0 1,510,00 0 1,375,000 135,000 0 0 0 0 0 0 0 1,510,000 0 16,272 0 0 0 0 10,014 0 1,536,286 주식형&cr;(자문형, &cr;자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계&cr;신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,610 0 0 0 0 81,606 0 2,082,216 퇴&cr;직&cr;연&cr;금 확정&cr;급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정&cr;기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 0 255 0 0 1,510,000 0 1,375,000 135,000 0 0 0 0 0 0 0 1,510,255 0 2,019,628 0 0 0 0 91,627 0 3,621,516 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 잔고 조건부매도 4,455,013 5,635,751 4,610,020 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 113,764,763 375,725,535 254,010,106 (거액 RP) - - - 조건부매수 113,350,782 375,563,442 253,289,086 &cr; ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 자문수수료 13,591 15,877 51,429 부동산 임대 922 950 3,795 합 계 14,513 16,827 55,224 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr;해당사항 없음.&cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행&cr; 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 152,737 184,896 112,279 유가증권 38,487 47,365 66,912 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,259,148 1,192,301 946,875 유형자산 10,377 10,435 10,358 사용권자산 426 474 344 기타자산 12,316 13,140 10,181 총자산 1,473,491 1,448,611 1,146,949 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 (109) (140) (862) 유가증권평가 및 처분손익 1,339 (7,717) (1,158) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 15,988 14,105 60,995 기타 영업손익 (4,266) 6,862 921 판매비와 관리비 6,279 5,492 24,264 영업이익 6,673 7,618 35,632 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 162,023 162,903 143,322 - 자본금 7,340 0% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 1% 17,990 1% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 (755) 0% (735) 0% (80) 0% - 이익잉여금 137,448 9% 138,308 10% 118,072 10% 2. 부 채 1,311,468 1,285,708 1,003,627 - 예수부채 1,272,656 86% 1,241,921 85% 968,371 84% - 기타부채 38,812 4% 43,787 3% 35,256 3% 합 계 1,473,491 100% 1,448,611 100% 1,146,949 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 20,032 1% 25,837 2% 10,513 1% 예치금 132,705 9% 159,059 11% 101,766 9% 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 35,053 2% 45,365 3% 59,129 5% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 1,434 0% - 0% 7,783 1% 기타유가증권 2,000 0% 2,000 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,259,148 86% 1,192,301 82% 946,875 83% 유형자산 10,377 1% 10,435 1% 10,358 1% 사용권자산 426 0% 474 0% 344 0% 기타자산 12,316 1% 13,140 1% 10,180 1% 합 계 1,473,491 100% 1,448,611 100% 1,146,949 100% &cr;마. 영업종류별 현황&cr; (1) 예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 3,841 4,040 3,963 3,787 별단예금 295 383 341 251 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,393 1,416 1,416 1,357 정기예금 1,213,881 1,219,709 1,058,166 1,189,456 저축예금 2,338 2,455 2,684 2,292 정기적금 45,825 44,563 35,679 44,662 장기주택마련저축 49 39 48 50 기업자유예금 59 51 82 66 합계 1,267,681 1,272,656 1,102,379 1,241,921 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 비고 예수금 422,560 367,460 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 비고 예수금 8,395 7,874 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2)대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 원화대출금 1,299,420 1,230,674 외화대출금 - - 합계 1,299,420 1,230,674 &cr; 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 241,742 178,825 297,273 581,580 1,299,420 &cr; 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 기업대출 810,731 756,999 가계대출 488,689 473,675 합계 1,299,420 1,230,674 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31기준 2020.12.31기준 대출금 1,299,420 1,230,674 예금등 1,272,656 1,241,921 비율 102% 99% 바. 주요 상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 &cr; 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; 가. 영업의 개황 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 122,833 131,082 146,769 유가증권 38,076 34,980 44,825 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 872,321 886,867 769,077 유형자산 26,683 26,817 27,135 사용권자산 749 753 970 기타자산 31,230 40,614 41,349 총자산 1,091,892 1,121,113 1,030,125 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 385 939 2,063 유가증권평가 및 처분손익 (62) 1,121 1,429 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 10,335 7,932 36,612 기타 영업손익 (183) 840 662 판매비와 관리비 4,214 3,625 16,636 영업이익 6,261 7,207 24,130 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 132,379 132,439 119,603 - 자본금 20,000 2% 20,000 2% 20,000 2% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (412) 0% (409) 0% (263) 0% - 이익잉여금 112,791 10% 112,848 10% 99,866 10% 2. 부 채 959,513 988,674 910,522 - 예수부채 923,292 85% 946,124 84% 866,863 84% - 기타부채 36,221 3% 42,550 4% 43,659 4% 합 계 1,091,892 100% 1,121,113 100% 1,030,125 100% &cr; (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용&cr; 현금및현금성자산 6,860 1% 14,682 1% 16,348 2% 예치금 115,972 11% 116,400 10% 130,420 13% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 19,762 2% 24,856 2% 36,678 4% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 18,314 2% 10,124 1% 8,147 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 872,321 80% 886,867 79% 769,077 75% 유형자산 26,683 2% 26,817 2% 27,135 3% 사용권자산 749 0% 753 0% 970 0% 기타자산 31,231 2% 40,614 5% 41,350 4% 합 계 1,091,892 100% 1,121,113 100% 1,030,125 100% &cr;마. 영업종류별 현황&cr; (1) 예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 10,846 10,124 6,844 11,375 별단예금 124 145 100 159 자유적립예금 339 260 432 308 정기예금 886,582 885,564 859,702 911,240 기업자유예금 69 50 459 38 정기적금 23,641 26,770 21,760 22,623 장기주택마련저축 136 131 162 139 재형저축 247 248 508 242 표지어음예수금 - - - - 합계 921,984 923,292 889,967 946,124 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 비고 예수금 460,992 444,984 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 비고 예수금 8,617 8,476 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2) 대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 원화대출금 880,155 893,820 외화대출금 - - 합계 880,155 893,820 &cr;2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 141,435 131,832 189,109 417,779 880,155 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 기업대출 603,873 642,284 가계대출 276,282 251,536 합계 880,155 893,820 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 대출금 880,155 893,820 예금등 923,292 946,124 비율 95% 94% 바. 주요 상품서비스 분류 상품명 설 명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출상품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)&cr;&cr; 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2020년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 202.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 5,046,843 5,048,170 4,565,285 채 권 형 16,513,282 16,590,254 14,099,078 혼 합 형 258,286 237,871 451,454 재 간 접 형 4,823,508 4,695,184 3,453,456 소 계 26,641,919 26,571,479 22,569,274 단기금융상품 7,984,902 7,440,151 8,019,678 파생상품 1,387,621 1,423,178 1,877,188 기타 7,439,946 7,722,353 7,113,452 합계 43,454,388 43,157,161 39,579,592 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 14,567 13,530 58,711 유가증권평가 및 처분손익 1,268 (1,067) 12,449 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 26 12 98 기타 영업손익 429 379 4,707 판매비와 관리비 8,040 7,837 37,830 영업이익 8,250 5,017 38,135 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 167,951 170,046 146,201 - 자본금 41,017 22% 41,017 21% 41,017 25% - 자본잉여금 17,255 9% 17,255 9% 17,255 11% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% 84 0% - 이익잉여금 109,679 60% 111,774 59% 87,845 54% 2. 부 채 16,490 21,269 15,762 - 예수부채 351 0% 328 0% 264 0% - 기타부채 16,139 9% 20,941 11% 15,497 10% 합 계 184,441 100% 191,315 100% 161,963 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 1,158 1% 4,007 2% 7,560 5% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 78,067 42% 83,146 43% 79,392 49% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 79,332 43% 79,943 42% 50,850 31% 파생상품자산 - 0% - 0% 108 0% 상각후원가측정 금융자산 3,887 2% 3,679 2% 2,948 2% 유형자산 1,138 1% 1,134 1% 1,446 1% 사용권자산 4,833 3% 5,093 3% 6,265 4% 기타자산 16,026 8% 14,313 7% 13,394 8% 합 계 184,441 100% 191,315 100% 161,963 100% &cr;마.주요 상품 서비스 ▶ 주식형 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 2017-05-26 1,031,164,691,810 1,537,974,625,433 1,491 1,491 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 606,049,808,320 606,049,808,320 42,381 56,487 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 479,163,654,578 479,163,654,578 49,398 49398 키움투자순수주식4호 2007-10-17 402,740,684,134 708,175,669,500 1,758 1758 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 219,980,784,094 222,756,046,043 1,013 1854 키움글로벌그로스전문투자형사모증권투자신탁1호[주식] 2020-11-09 185,662,643,378 193,585,152,089 1,043 1043 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 175,647,754,464 259,272,941,126 1,476 1476 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 157,651,477,134 223,457,483,041 1,417 1417 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 118,421,320,145 159,799,013,306 1,349 1803 키움Guardcap글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁1호[주식] 2019-12-27 100,000,000,000 116,630,523,456 1,166 1166 키움글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁2호[주식] 2020-05-04 100,000,000,000 125,771,830,340 1,258 1258 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 90,553,420,967 75,315,947,995 832 4559 연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식] 2018-02-02 72,711,896,309 72,753,786,209 1,001 1250 키움예금ETF형1호 2018-03-30 50,000,000,000 67,590,192,817 1,352 1352 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017-12-21 43,795,624,588 60,228,594,749 1,375 1375 TMF(키움케이원장기40호) 2019-01-16 40,000,000,000 49,538,721,847 1,238 1238 키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식] Class A 2018-02-08 35,712,689,844 58,825,609,036 1,647 1647 키움EverRich보험차익거래1호 2011-01-10 35,438,128,860 43,958,889,784 1,240 1240 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005-08-17 31,097,233,310 40,435,577,440 1,300 2310 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 2011-05-23 30,629,326,417 24,239,684,389 791 791 &cr;▶ 채권형 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,034,271,093,708 2,869,011,344,676 1,410 1,410 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 1,300,927,927,464 1,746,992,805,891 1,343 1,343 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 1,286,310,757,367 1,293,517,686,809 1,006 1,107 Capital&Surplus(수취및매도목적) 2020-07-01 978,461,459,577 1,166,181,742,453 1,192 1,192 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 941,648,932,014 945,798,454,594 1,004 1,149 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,303,182,317,536 1,495 1,495 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 579,772,460,563 580,575,349,009 1,001 1,097 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 497,840,036,688 502,438,619,632 1,009 1,109 연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 494,239,960,535 494,245,447,537 1,000 1,094 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012-10-04 460,908,382,379 463,432,500,856 1,005 1,167 원화유배당금리연동형 2007-01-15 392,979,533,889 709,133,787,646 1,805 1,805 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 350,364,179,350 350,721,017,047 1,001 1,153 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-07-02 328,888,926,369 333,152,453,248 1,013 1,178 언제나플러스연금자산연계형상품 2020-07-01 328,652,965,095 344,771,785,479 1,049 1,049 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017-05-25 311,332,328,176 347,246,465,997 1,115 1,115 투자풀전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제58-2호[채권] 2017-05-11 286,012,203,761 290,925,138,277 1,017 1,098 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 284,552,243,582 286,037,483,075 1,005 1,163 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 281,584,023,212 303,686,196,653 1,078 1,078 세이프업연금자산연계형상품 2020-07-01 227,193,637,807 245,966,826,307 1,083 1,083 키움EverRich보험채권1호[일반] 2016-05-17 213,316,035,278 238,609,271,348 1,119 1,119 &cr;▶ 혼합형 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2019-06-24 100,000,000,000 100,466,097,696 1,005 1,053 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018-10-29 50,000,000,000 52,636,798,367 1,053 1,117 키움Project Goodpack전문투자형사모투자신탁 2018-08-07 31,951,444,191 31,784,361,288 995 1,215 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019-03-05 30,006,092,918 30,968,373,188 1,032 1,099 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 20,127,366,995 23,017,968,073 1,144 1,239 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 15,840,745,991 16,586,359,488 1,047 1,904 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 15,194,031,928 16,399,034,859 1,079 1,237 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 14,023,750,608 16,460,141,948 1,174 2,334 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 12,985,081,289 15,203,362,829 1,171 1,991 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 11,203,541,305 14,173,401,115 1,265 1,298 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 9,023,804,772 10,423,771,045 1,155 2,218 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 5,898,721,338 6,075,735,251 1,030 1,496 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 5,643,311,771 7,775,947,809 1,378 4,274 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 5,110,217,231 5,851,455,536 1,145 1,253 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008,416,362 4,982,329,032 995 1,313 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000,000,000 4,974,044,574 995 1,311 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007-02-21 4,591,134,473 9,302,240,564 2,026 2,026 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011-01-24 4,237,441,874 4,601,853,403 1,086 1,272 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 4,175,309,914 4,224,046,803 1,012 1,612 키움사모증권투자신탁제1-DA호[주식] 2013-08-21 4,149,705,316 3,356,700,840 809 809 &cr;▶ 재간접형 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 609,958,577,744 710,035,116,801 1,164 1,726 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 204,738,249,910 328,433,390,563 1,604 1,604 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 195,644,337,400 263,829,494,665 1,349 1,858 사학연금키움글로벌주식ACTIVE성장1호 2018-04-26 164,657,504,353 308,155,946,034 1,872 1,872 연기금전문투자형사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형] 2020-04-08 148,853,071,308 156,037,827,124 1,048 1,048 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 2020-01-20 147,915,000,862 193,210,835,739 1,306 1,306 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제2호[재간접형] 2018-06-27 134,116,017,307 152,569,814,665 1,138 1,155 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016-10-24 128,758,806,389 215,232,187,302 1,672 1,672 키움모데라토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2018-06-15 128,046,551,107 129,157,358,884 1,009 1,009 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제4호[주식-재간접형] 2017-02-23 119,117,521,724 120,672,944,975 1,013 1,388 &cr;▶ 단기금융 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움법인MMF 1호 2012-12-12 2,367,609,121,996 2,373,483,832,911 1,002 1,162 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 1,354,001,204,556 1,361,695,595,041 1,006 1,692 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 1,290,774,476,398 1,292,311,914,606 1,001 1,647 연기금전문투자형MMF제17호 2014-02-10 1,057,237,116,409 1,058,372,450,277 1,001 1,095 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018-03-19 831,846,106,863 833,719,453,097 1,002 1,040 &cr;▶ 파생형 (2021.03.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019-03-27 155,002,094,262 155,099,043,168 1,001 1,062 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 149,936,739,385 150,852,717,747 1,006 1,071 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018-12-07 101,098,884,249 101,847,501,556 1,007 1,072 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 74,448,946,325 75,206,560,374 1,010 1,104 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2017-09-28 50,000,000,000 50,293,491,839 1,006 1,095 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 2019-06-14 50,000,000,000 51,005,190,933 1,020 1,046 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제15호[채권-파생형] 2019-02-25 50,000,000,000 49,996,076,020 1,000 1,063 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 2007-06-22 28,031,848,160 10,212,567 0 153 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 2006-09-20 17,681,992,910 11,004,030 1 698 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1호[파생형] Class A 2019-08-26 16,355,918,000 15,490,740,072 947 1,052 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr; 가. 영업의 개황 당사는 키움금융네트워크의 7번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%,다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 네 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,000억원입니다. &cr;당사는 2018년 설립 이후 급격한 자산 증가를 시현하고 있으며, 이 후에도 고른 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 균형적인 발전을 이루고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와우수한 인적 역량을 바탕으로 기업 맞춤형 종합 금융서비스를 제공함으로써 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 13,555 9,587 1,815 유가증권 380,516 476,638 135,031 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,154,041 934,169 730,928 유형자산 246 269 343 사용권자산 475 504 627 기타자산 5,387 5,537 5,669 총자산 1,554,220 1,426,704 874,413 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 7,135 468 4,120 유가증권평가 및 처분손익 1,033 (221) 4,403 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 4,233 4,192 14,500 기타 영업손익 (75) 811 4,491 판매비와 관리비 2,093 1,306 7,128 영업이익 10,233 3,944 20,386 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 228,277 170,443 154,463 - 자본금 55,000 4% 50,000 4% 50,000 6% - 자본잉여금 144,196 9% 99,270 7% 99,270 11% - 기타포괄손익누계액 (99) 0% (99) 0% (49) 0% - 이익잉여금 29,180 2% 21,272 1% 5,241 1% 2. 부 채 1,325,943 1,256,261 719,951 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 1,325,943 85% 1,256,261 88% 719,951 82% 합 계 1,554,220 100% 1,426,704 100% 874,413 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 13,555 1% 9,587 1% 1,815 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 368,867 24% 465,485 33% 133,235 15% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 11,649 1% 11,153 1% 1,796 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,154,041 74% 934,169 65% 730,928 84% 유형자산 246 0% 269 0% 343 0% 사용권자산 475 0% 504 0% 627 0% 기타자산 5,387 0% 5,537 0% 5,669 1% 합 계 1,554,220 100% 1,426,704 100% 874,413 100% 마. 주요 상품서비스 취급업무 설 명 신기술사업&cr;금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등) 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌에 주식매입자금을 제공하는 온라인 대출 상품 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 일자 신용평가사 내 용 변경 전 변경 후 비고 2021년 04월 06일 한국기업평가 BBB+/안정적 BBB+/긍정적 사업기반 확대 등에 따라 장기신용등급 전망 상향 &cr; ■ 전문사모집합투자업: 키움프라이빗에쿼티(주)&cr; 가. 영업의 개황&cr;키움프라이빗에쿼티 주식회사(이하 "당사")는 2017년 4월 26일에 설립되어 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행 및 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법령 및 관련 법령상 허용되는 경영참여형 사모집합투자기구의 재산운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다.&cr;당사의 자본금은 500억원으로 키움증권(주)가 40%, 키움투자자산운용(주), (주)미래테크놀로지, 한국정보인증(주)이 각각 20%를 보유하고 있습니다.&cr;당사는 설립 후 업계 최단기 블라인드펀드 운용사로 선정되는 등 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 42,533 12,479 101 유가증권 43,881 70,170 78,451 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 71 86 135 사용권자산 432 470 558 기타자산 482 1,866 2,212 총자산 87,399 85,071 81,457 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 3,526 361 1,605 유가증권평가 및 처분손익 8,327 (9,347) 7,036 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (148) (220) (756) 기타 영업손익 62 62 1,851 판매비와 관리비 1,455 441 2,111 영업이익 10,312 (9,585) 7,625 &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 66,487 55,438 49,404 - 자본금 50,000 57% 50,000 59% 50,000 61% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (18) 0% (18) 0% (13) 0% - 이익잉여금 16,505 19% 5,456 6% (584) -1% 2. 부 채 20,912 29,633 32,054 - 예수부채 28 0% 15 0% 13 0% - 기타부채 20,884 24% 29,618 35% 32,041 39% 합 계 87,399 100% 85,071 100% 81,457 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 42,533 49% 12,479 15% 101 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 23,966 27% 39,075 45% 54,809 66% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 19,916 23% 31,095 37% 23,642 29% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 유형자산 71 0% 86 0% 135 0% 사용권자산 432 0% 470 1% 558 1% 기타자산 481 1% 1,866 2% 2,212 3% 합 계 87,399 100% 85,071 100% 81,457 100% 마. 주요 상품서비스 &cr;현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운영 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다. 구 분 경영참여형 사모펀드(PEF) 설립근거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 주요 특징 - 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하&cr;- 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고&cr;- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)&cr;- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는 서류상 회사(paper company) 주요 &cr;재산운용&cr;방법 - 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상이 되도록 하는 투자&cr;- 10% 이상 투자하지 않더라도 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자 등 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음. &cr; ■ NPL투자관리업: 키움에프앤아이(주) &cr;가. 영업의 개황 키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 당사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 한 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 500억원입니다. &cr;당사는 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였으며, 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장의 선도자로 나아갈 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 17,075 32,871 - 유가증권 - - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 167,709 108,447 - 유형자산 169 175 - 사용권자산 1,062 1,124 - 기타자산 195 211 - 총자산 186,210 142,828 - &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.12.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 (335) - (29) 유가증권평가 및 처분손익 - - - 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 820 - (21) 기타 영업손익 (269) - - 판매비와 관리비 718 - 622 영업이익 (502) - (672) &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 48,769 49,274 - - - 자본금 2,500 1% 2,500 2% - - - 자본잉여금 47,464 25% 47,464 33% - - - 기타포괄손익누계액 (16) 0% (16) 0% - - - 이익잉여금 (1,179) -1% (674) 0% - - 2. 부 채 137,441 93,554 - - - 예수부채 23 0% 31 0% - - - 기타부채 137,418 75% 93,523 65% - - 합 계 186,210 100% 142,828 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 17,075 9% 32,871 23% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 167,709 90% 108,447 76% - - 유형자산 169 0% 175 0% - - 사용권자산 1,062 1% 1,124 1% - - 기타자산 195 0% 211 0% - - 합 계 186,210 100% 142,828 100% - - 마. 주요 상품서비스 1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무 2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무 4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. &cr; ■ 집합투자업: 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S&cr; 가. 영업의 개황 국내 및 해외주식, 채권 장내외 파생상품, 메자닌, 수익증권 등 다양한 자산군에 투자하며, Equity hedge, Event-Driven, Mezzanine, Macro 전략 등을 혼합한 Multi 전략을 수행함으로써 변동성 낮은 성과를 추구합니다.&cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 5,665 9,410 9,193 유가증권 135,325 141,372 144,048 파생상품자산 96 970 35 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 8,281 5,175 5,147 총자산 149,367 156,927 158,423 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 12,100 (17,537) 30,553 파생상품 관련 손익 (2,549) (9,570) (5,366) 이자 손익 89 205 641 기타 영업손익 2,504 4,582 2,566 판매비와 관리비 273 336 7,992 영업이익 11,871 (22,656) 20,402 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 128,280 134,359 129,257 - 자본금 92,611 62% 110,561 71% 125,861 79% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 35,669 24% 23,798 15% 3,396 2% 2. 부 채 21,087 22,568 29,166 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 21,087 14% 22,568 14% 29,166 18% 합 계 149,367 100% 156,927 100% 158,423 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 1,221 1% 1,302 1% 353 0% 예치금 4,444 3% 8,109 5% 8,841 6% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 135,325 91% 141,372 90% 144,048 91% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 96 0% 970 1% 35 0% 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 유형자산 - 0% - 0% - 0% 사용권자산 - 0% - 0% - 0% 기타자산 8,281 5% 5,174 3% 5,146 3% 합 계 149,367 100% 156,927 100% 158,423 100% 마. 주요 상품서비스 해당사항 없음.&cr;&cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 집합투자업: 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁 &cr; 가. 영업의 개황 - 국내 및 해외 기업이 발행하는 Euro화 채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 해외펀드 투자 - 투자대상 해외집합투자기구 : KS Asia Absolute Return Fund IC (Class K) 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 30 29 4 유가증권 81,019 81,018 82,493 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 18 20 17 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 - - - 총자산 81,067 81,067 82,514 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - 651 (1,475) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 - - - 기타 영업손익 - 47 2,450 판매비와 관리비 25 73 - 영업이익 (25) 625 975 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 80,995 　 81,020 　 82,467 　 - 자본금 80,300 99% 80,300 99% 80,300 97% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 695 1% 720 1% 2,167 3% 2. 부 채 72 　 47 　 47 　 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 72 0% 47 0% 47 0% 합 계 81,067 100% 81,067 100% 82,514 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 30 0% 29 0% 4 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 81,019 100% 81,018 100% 82,493 100% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 18 0% 20 0% 17 0% 유형자산 - 0% - 0% - 0% 사용권자산 - 0% - 0% - 0% 기타자산 - 0% - 0% - 0% 합 계 81,067 100% 81,067 100% 82,514 100% 마. 주요 상품서비스 해외 펀드 운용전략 - 국내 및 해외기업이 발행하는 Euro화 채권에 신탁재산 대부분을 투자하는 해외펀드 투자 - 채권 등급 S&P, Fitch A-/ Moody's A3/ 국내 신용평가사 A 이상 - 신용 연계 파생상품 (CDS 등) 투자를 통해 수익 조건 상향 추구 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없음. &cr;&cr; ■ 집합투자업: 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 &cr;가. 영업의 개황 - 코스닥 저평가 기업, 기술특례 및 테슬라 요건으로 상장한 혁신기업 중 시장 대비 우수한 수익성/성장성이 예측되는 기업에 Mezzanine 중심으로 투자하여 중수익을 추구합니다. 그 외 Pre-IPO 등 투자를 통해 펀드 전체 수익률 극대화를 추구합니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 18,036 16,320 - 유가증권 78,960 76,475 - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 257 162 - 총자산 97,253 92,957 - &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.03.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 4,480 - 19,974 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 71 - 199 기타 영업손익 14 - - 판매비와 관리비 234 - 1,334 영업이익 4,331 - 18,839 &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 97,039 　 92,707 　 - - - 자본금 74,592 77% 74,592 81% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 22,447 23% 18,115 19% - - 2. 부 채 214 　 250 　 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 214 0% 250 0% - - 합 계 97,253 100% 92,957 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 18,036 19% 16,320 18% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 78,960 81% 76,475 82% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 257 0% 162 0% - - 합 계 97,253 100% 92,957 100% - - 마. 주요 상품서비스&cr; : 해 당 사항 없음. &cr; &cr; 바. 작성기 준일 이후 발 생한 주요사항 : 해 당 사항 없음. &cr; ■ 집합투자업: 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 &cr;가. 영업의 개황 : 경기도 성남시 분당구 서현동 토지와 그 지상 분당 서머셋호텔을 매입하여 임대 운용수익 및 매각차익을 추구하는 부동산펀드 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2020.12.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 716 788 - 유가증권 - - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 91,922 92,173 - 총자산 92,638 92,961 - &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.12.31 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - - - 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (443) - (534) 기타 영업손익 26 - 93 판매비와 관리비 680 - 2,655 영업이익 (1,097) - (3,096) &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 28,313 28,850 - - - 자본금 33,800 36% 33,800 36% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 (5,487) -5% (4,950) -5% - - 2. 부 채 64,325 64,111 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 64,325 69% 64,111 69% - - 합 계 92,638 100% 92,961 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 716 1% 788 1% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 91,922 99% 92,173 99% - - 합 계 92,638 100% 92,961 100% - - 마. 주요 상품서비스 : 펀드 운영 전략 - 글로벌 호텔 운영사인 Ascott와 15년 장기임차계약 체결해 전문적인 호텔 운영 시스템을 구축 - 풀무원푸드 앤컬처와의 5년 장기책임임차계약을 통해 낮은 이익률의 식음료 부문을 외주화 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음 .&cr; 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr; ■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 &cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,453,844 2,288,184 총 위 험 액(B) 1,019,244 1,012,017 잉여자본(A-B) 1,434,600 1,276,167 필요유지자기자본(C) 131,110 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 1094.20% 973.36% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) &cr; ■ 키움증권(주) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,101,888 1,938,009 1,399,848 총 위 험 액(B) 920,508 915,703 888,682 잉여자본(A-B) 1,181,380 1,022,306 511,165 필요유지자기자본(C) 131,110 131,110 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 901.06% 779.73% 389.88% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 25,674,132 24,301,336 15,790,101 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 22,775,381 21,101,996 11,476,626 유동성비율(A/B) 113% 115% 138% 다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황&cr;[키움증권 매매수수료 체계] 구분 HTS/WTS&cr;홈페이지 영웅문S/영웅문G&cr;영웅문T plus/영웅문SF+&cr;모바일웹/오픈웹 증권통&cr;키움T스톡 유팍스 파생통 ARS 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% - 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015%&cr;(WTS제외) 0.015% - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3% K-OTC 0.14% 0.14% - - - 0.3% 0.5% K-OTCBB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% - - - 0.1% 0.3% 주가지수&cr;선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% KRX300선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01% - - - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% 개별주식선물&cr;개별주식옵션&cr;ETF선물 개별주식선물&cr;ETF선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물&cr;(만기 청산거래 시) 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135% 유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105% 위안선물 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 미국달러옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02% 돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2% 일반채권&cr; ( 유관기관수수료&cr;별도 부과)&cr; 90일 미만 - - - - - - - 90일~120일 0.01% 0.01%(영S) - - - - 0.01% 120일~210일 0.02% 0.02%(영S) - - - - 0.02% 210일~300일 0.03% 0.03%(영S) - - - - 0.03% 300일~390일 0.05% 0.05%(영S) - - - - 0.05% 390일~540일 0.10% 0.10%(영S) - - - - 0.10% 540일 이상 0.15% 0.15%(영S) - - - - 0.15% 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%&cr;(잔존만기 &cr;1년당 0.1%) 연 0.1%(영S)&cr;(잔존만기 &cr;1년당 0.1%) - - - - 연 0.15%&cr;(잔존만기 &cr;1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 0.3% 0.3%(영S) - - - - 0.4% 주식관련 채권&cr; ( 유관기관수수료&cr;별도 부과) - 0.15% 0.15%(영S) - - - - 0.15% 소액채권&cr; ( 유관기관수수료&cr;별도 부과) - 0.3% 0.3%(영S) - - - - 0.3% 금현물 금현물(99.99%) 0.3% 0.3% - - - - 0.5% 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함) 주1) 주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다. 주2) 개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다.(모바일웹/오픈웹을 통한 신규매매 불가) ※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다. ※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%, 위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다. ※ 채권(일반채권, 주식관련채권, 소액채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% ※ 해외채권(온라인) - 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 ※ 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)&cr; - KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%&cr; - 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% &cr; [옵션상품 가격 구간별 수수료율] 적용매체 상품 수수료율 온라인 매체:&cr;HTS,MTS,홈페이지,&cr;모바일웹, 오픈웹 등 KOSPI200옵션&cr;(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.42pt ~ 2.47pt 미만 2.47pt 이상 0.14%+13원 0.15% 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.48pt ~ 2.53pt 미만 2.53pt 이상 0.14%+3원 0.15% 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 3.2pt ~24.5pt 미만 24.5pt 이상 0.14%+4원 0.15% 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 4,000원 ~ 16,000원 미만 16,000원 이상 0.2%+5원 0.2% 0.2%+20원 미국달러옵션 11.9원 미만 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 600원 0.5% 1,200원 ※ 상기 매체 외 타 매체에서 매매시, 상단 키움증권 매매수수료 체계에서 수수료율을 확인해주시기 바랍니다 &cr;[해외주식 수수료 및 세금 안내] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세: 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%&cr;상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15&cr;심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 매도시 0.1% 일본 온라인(영웅문4): 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50% SEC fee : 매도시, 매도금액 $0.0000221&cr;(SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일 온라인(영웅문4) :&cr;독일,영국 매매대금0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)&cr;최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금 * 0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR), 프랑스&이탈리아&cr; (15EUR), 영국(10 GBP)&cr;최저주문금액 : 100EUR&cr;(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) : 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4) 0.4%, &cr;최저수수료 IDR 400,000 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)&cr;Transaction fee 0.1%(매도시) 싱가포르 온라인(영웅문G,영웅문SG) 0.25%, &cr;최소주문금액 100SGD 0.25%, 최소주문금액 100SGD Clearing Fee: 0.0325%&cr;SGX Access Fee: 0.0075% 주) OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)&cr;주) 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.3%부과(매도시는 부과하지 않음) &cr;[FX / 해외선물 수수료] 구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 FX마진 - - 없음 $ 5 - 해외선물/옵션 USD 일반/미니 $ 7.5 $ 10 CME, CBOE, SGX 마이크로 $ 2 $ 4 일부상품 $ 5 $ 10 SGX EUR 일반/미니 ? 7.5 ? 10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 60 HKD/CNY 93 HKD/CNY HKEX, SGX JPY 일반 ￥ 600 ￥ 1,000 SGX, OSE 미니 ￥ 200 ￥ 400 OSE - 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과 - 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과 &cr;[CFD 수수료] 구분 온라인 오프라인 CFD 0.15% 0.15% ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. &cr; (2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr;신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 &cr;전자금융거래법&cr;자산유동화에 관한 법률&cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률&cr;개인정보보호법 &cr;특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 &cr;공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 &cr;전자서명법 &cr;정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 &cr;장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 &cr;예금자보호법 &cr;전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 &cr;정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 &cr;부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등. &cr;&cr;(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항&cr; 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 위탁자예수금 10,889,088 10,471,539 3,569,940 장내파생상품거래예수금 959,559 907,766 415,629 청약자예수금 - - - 저축자예수금 176 171 178 조건부예수금 - - - 수익자예수금 396,479 300,626 152,185 금현물투자자예수금 14,706 14,039 6,595 기 타 15 16 14 합 계 12,260,023 11,694,157 4,144,541 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류&cr; &cr; ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 위탁자유가증권 75,059,059 63,650,785 31,006,544 저축자유가증권 328 333 391 집합투자증권 12,106,549 10,929,929 8,846,963 합 계 87,165,936 74,581,047 39,853,898 &cr; 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율&cr;주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 8,549,986 8,550,825 - - 100.0% 장내파생상품거래예수금 536,009 374,000 41,427 125,856 101.0% 집합투자증권예수금 391,683 392,000 - - 100.1% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 175 175 - - 100.0% 기타 1,074,058 30,000 36,352 301,634 34.3% 합 계 10,551,911 9,347,000 77,779 427,490 93.4% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미&cr; &cr; (4) 위험관리에 관한 사항 1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 &cr;인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 &cr;리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, &cr;투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, &cr;기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한&cr;실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 3명, 과장 1명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 3명 (총 10인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 &cr;실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 과장 1명, 대리 4명, 사원 1명 (총 7인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부동산투자심사팀 팀장 1명, 과장 2명, 대리 1명 (총 4인으로 구성) 부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 &cr; 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음. &cr; [종속회사에 관한 사항] &cr; &cr; ■ (주)키 움저 축은행&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 167,553 165,570 위험가중자산(B) 1,280,229 1,226,276 자기자본비율(A/B) 13.09% 13.50% 주) K-GAAP 재무제표기준&cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 58,480 56,615 특별 - - 소계 58,480 56,615 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 58,480 56,615 기중 대상상각액 2,110 6,773 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 22% 15% 18% 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; ■ (주)키 움예스저 축은행&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 124,889 124,181 위험가중자산(B) 900,200 918,928 자기자본비율(A/B) 13.87% 13.51% 주) K-GAAP 재무제표기준&cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 28,859 29,178 특별 - - 소계 28,859 29,178 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 28,859 29,178 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 20% 15% 18% 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; ■ 키움투자자산운용 (주)&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 최소영업자본액 29,890 30,340 27,413 &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 91,813 98,018 96,830 유동성 부채(B) 11,682 16,228 9,501 유동성비율(A/B) 786% 604% 1,019% (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 13% 19% 12% ROE 14% 20% 12% ■ 키 움 캐 피탈(주) &cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 233,628 174,817 위험가중자산(B) 1,377,484 1,145,401 자기자본비율(A/B) 16.96% 15.26% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 &cr; &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 6,124 4,784 특별 - - 소계 6,124 4,784 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 6,124 4,784 &cr;(2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 1.71% 1.16% 1.00% ROE 12.88% 8.25% 4.97% &cr; ■ 키 움프라이빗에쿼티(주)&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 유동성 자산(A) 67,244 53,330 57,030 유동성 부채(B) 20,423 29,116 31,457 유동성비율(A/B) 329% 183% 181% (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA 12.8% 7.3% -4.8% ROE 18.1% 11.5% -7.2% ■ 키 움에프앤아이(주)&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 17,115 32,928 - 유동성 부채(B) 35,489 15,562 - 유동성비율(A/B) 48% 212% - (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA -0.3% -0.5% - ROE -1.0% -1.4% - &cr; ■ 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 149,367 156,927 158,423 유동성 부채(B) 21,088 20,568 29,166 유동성비율(A/B) 708% 763% 543% (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA 7.8% 12.9% 6.5% ROE 9.0% 15.5% 8.4% &cr; ■ 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 유동성 자산(A) 81,067 81,067 82,514 유동성 부채(B) 71 46 47 유동성비율(A/B) 113,750% 175,093% 175,562% (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA -0.03% 1.2% 4.3% ROE -0.03% 1.2% 4.3% ■ 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 97,253 92,957 - 유동성 부채(B) 215 250 - 유동성비율(A/B) 45,200% 37,201% - (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 4.6% 20.3% - ROE 4.6% 20.3% - &cr; ■ 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 1,662 1,356 - 유동성 부채(B) 942 728 - 유동성비율(A/B) 176% 186% - (2) 수익성비율 구 분 2021.03.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA -0.6% -2.7% - ROE -1.9% -8.7% - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 제29기 제28기 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 34,907,532 34,795,987 20,827,760 ㆍ현금및현금성자산 1,704,831 1,294,569 393,922 ㆍ유동상각후원가측정금융자산 12,150,311 11,937,209 6,505,493 ㆍ유동공정가치측정금융자산 20,649,970 21,188,817 13,745,639 ㆍ매출채권 91,425 77,397 72,104 ㆍ재고자산 3,826 2,872 3,684 ㆍ기타 307,169 295,122 106,919 [비유동자산] 4,747,882 4,201,620 4,387,053 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 1,889,208 1,738,704 1,969,588 ㆍ비유동공정가치측정금융자산 1,252,678 850,330 820,506 ㆍ관계기업투자 354,099 338,598 410,210 ㆍ유형자산 361,150 355,597 383,537 ㆍ무형자산 318,568 152,498 180,812 ㆍ투자부동산 511,838 644,683 466,043 ㆍ기타 60,341 121,211 156,356 자산총계 39,655,414 38,997,606 25,214,813 [유동부채] 34,241,803 34,273,675 19,489,691 ㆍ매입채무 26,872 35,949 35,729 ㆍ예수부채 14,672,473 14,095,063 6,116,560 ㆍ단기차입금 10,246,914 11,392,990 7,589,178 ㆍ기타 9,295,544 8,749,673 5,748,225 [비유동부채] 1,701,007 1,405,765 2,948,176 ㆍ장기차입금 1,017,422 710,312 2,254,989 ㆍ비유동예수부채 214,867 217,204 218,829 ㆍ퇴직급여부채 9,424 5,175 2,836 ㆍ이연법인세부채 310,158 295,063 183,717 ㆍ기타 149,136 178,010 287,805 부채총계 35,942,810 35,679,440 22,437,867 [지배기업소유주지분] 811,532 749,394 608,439 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 160,413 146,443 142,299 ㆍ자기주식및기타자본 84,666 84,955 31,386 ㆍ기타자본항목 (1,670) (2,929) 2,207 ㆍ이익잉여금 548,973 501,775 413,397 [비지배지분] 2,901,072 2,568,772 2,168,507 자본총계 3,712,604 3,318,166 2,776,946 　 2021.01~2020.03 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 매출액 1,595,244 5,093,906 3,261,976 영업이익 376,020 1,055,323 558,978 연결총당기순이익 274,653 657,982 408,847 지배기업 소유주지분 56,744 96,114 68,249 비지배지분 217,909 561,869 340,599 기본주당순이익(원) 1,482원 2,510원 1,782원 희석주당순이익(원) 1,445원 2,112원 1,782원 연결에 포함된 회사수 149개 143개 139개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 &cr;(2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 제29기 제28기 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 224,752 201,812 163,891 ㆍ현금및현금성자산 82,735 73,791 78,340 ㆍ매출채권 29,114 24,622 24,427 ㆍ유동상각후원가측정 금융자산 58,933 45,162 33,941 ㆍ재고자산 2,968 2,203 2,468 ㆍ기타 51,002 56,034 24,715 [비유동자산] 286,245 247,388 221,694 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 5,066 4,487 3,817 ㆍ종속기업투자 231,536 192,952 167,810 ㆍ투자부동산 19,872 19,873 19,885 ㆍ기타비유동자산 18,584 18,662 17,697 ㆍ기타 11,187 11,415 12,484 자산총계 510,997 449,200 385,585 [유동부채] 213,795 212,277 160,216 ㆍ매입채무 12,375 10,693 12,266 ㆍ단기차입금 140,000 145,000 100,000 ㆍ기타유동금융부채 52,555 49,774 40,063 ㆍ기타 8,865 6,811 7,887 [비유동부채] 117,646 65,416 60,297 ㆍ장기차입금 99,710 49,860 49,784 ㆍ퇴직급여부채 1,173 926 828 ㆍ이연법인세부채 12,700 10,639 8,479 ㆍ기타 4,063 3,991 1,205 부채총계 331,441 277,693 220,513 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 80,876 80,876 80,876 ㆍ이익잉여금 79,530 71,481 65,046 ㆍ기타포괄손익누계액 - - - ㆍ기타자본항목 - - - 자본총계 179,556 171,507 165,072 2021.01~2020.03 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 매출액 54,315 199,692 193,233 영업이익 2,887 10,307 9,764 당기순이익 17,625 13,719 11,599 기본주당순이익(원) 460원 358원 303원 희석주당순이익(원) 460원 358원 303원 종속기업 평가방법 원가법 원가법 원가법 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2021_1_분기보고서_00238782_다우데이타.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 30 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기말 제 29 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 34,907,531,695,653 34,795,986,724,060 　　(1)현금및현금성자산 1,704,830,808,658 1,294,569,126,545 　　(2)매출채권 및 기타유동채권 91,425,279,542 77,396,735,434 　　(3)유동계약자산 11,246,043,822 8,775,991,020 　　(4)단기금융리스채권 228,764,416 227,164,843 　　(5)유동 상각후원가 측정 금융자산 12,150,310,734,312 11,937,208,920,942 　　(6)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 20,649,970,022,892 21,188,817,265,995 　　(7)유동파생상품자산 40,642,872,197 16,040,540,255 　　(8)기타유동자산 255,050,988,233 270,078,645,097 　　(9)재고자산 3,826,181,581 2,872,333,929 　Ⅱ.비유동자산 4,747,882,764,376 4,201,619,643,907 　　(1)비유동계약자산 2,944,180,028 2,944,180,028 　　(2)비유동 상각후원가 측정 금융자산 1,889,208,181,801 1,738,703,748,852 　　(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 866,261,634,336 484,228,005,989 　　(4)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 386,416,582,340 366,101,890,217 　　(5)비유동파생상품자산 0 57,724,407,031 　　(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 354,098,503,196 338,598,210,130 　　(7)장기금융리스채권 600,806,718 658,601,169 　　(8)투자부동산 511,838,099,309 644,682,920,887 　　(9)유형자산 361,149,580,537 355,596,803,057 　　(10)영업권 234,750,640,844 76,447,080,384 　　(11)영업권 이외의 무형자산 83,816,896,038 76,050,476,019 　　(12)사용권자산 13,380,798,889 11,678,972,579 　　(13)기타비유동자산 28,022,403,851 30,182,415,675 　　(14)이연법인세자산 15,394,456,489 18,021,931,890 　자산총계 39,655,414,460,029 38,997,606,367,967 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 34,241,802,796,760 34,273,675,128,566 　　(1)매입채무 및 기타유동채무 26,871,741,651 35,949,290,124 　　(2)유동계약부채 37,200,312,632 37,563,431,419 　　(3)단기예수금 14,672,472,721,158 14,095,062,873,638 　　(4)단기차입금 10,246,914,474,880 11,392,989,505,266 　　(5)유동성금융리스부채 6,461,027,595 7,668,911,335 　　(6)기타유동금융부채 3,728,572,707,994 4,085,747,416,541 　　(7)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,779,902,373,943 3,922,299,144,173 　　(8)기타유동부채 485,467,668,099 488,374,241,957 　　(9)유동충당부채 1,937,075,108 970,285,203 　　(10)당기법인세부채 234,648,273,471 200,944,378,206 　　(11)유동파생상품부채 21,354,420,229 6,105,650,704 　Ⅱ.비유동부채 1,701,007,594,685 1,405,764,998,014 　　(1)장기차입금 1,017,422,462,138 710,312,180,250 　　(2)비유동계약부채 525,587,369 371,060,002 　　(3)장기예수금 214,867,444,526 217,204,195,877 　　(4)비유동금융리스부채 6,225,640,591 3,903,029,554 　　(5)기타비유동금융부채 17,708,037,302 24,209,842,116 　　(6)기타비유동부채 120,178,587,755 125,705,542,639 　　(7)비유동충당부채 4,309,707,931 3,383,670,259 　　(8)비유동파생상품부채 188,009,120 20,437,336,774 　　(9)퇴직급여부채 9,424,283,200 5,175,147,417 　　(10)이연법인세부채 310,157,834,753 295,062,993,126 　부채총계 35,942,810,391,445 35,679,440,126,580 자본 　 　 　Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 811,532,152,007 749,393,924,186 　　(1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　　(2)자본잉여금 160,413,187,661 146,442,554,399 　　(3)기타자본구성요소 84,666,448,455 84,954,985,069 　　(4)기타포괄손익누계액 (1,670,147,374) (2,928,789,365) 　　(5)이익잉여금(결손금) 548,972,663,265 501,775,174,083 　Ⅱ.비지배지분 2,901,071,916,577 2,568,772,317,201 　자본총계 3,712,604,068,584 3,318,166,241,387 자본과부채총계 39,655,414,460,029 38,997,606,367,967 연결 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 1,595,244,443,664 1,595,244,443,664 2,123,802,488,699 2,123,802,488,699 Ⅱ.매출원가 1,041,595,064,850 1,041,595,064,850 1,969,453,413,014 1,969,453,413,014 Ⅲ.매출총이익 553,649,378,814 553,649,378,814 154,349,075,685 154,349,075,685 Ⅳ.판매비와관리비 177,629,772,289 177,629,772,289 122,378,311,209 122,378,311,209 Ⅴ.영업이익(손실) 376,019,606,525 376,019,606,525 31,970,764,476 31,970,764,476 Ⅵ.기타이익 42,991,817,179 42,991,817,179 10,861,958,790 10,861,958,790 Ⅶ.기타손실 5,936,208,806 5,936,208,806 7,894,672,565 7,894,672,565 Ⅷ.금융수익 3,615,032,143 3,615,032,143 3,664,282,561 3,664,282,561 Ⅸ.금융원가 4,633,827,772 4,633,827,772 4,945,053,742 4,945,053,742 Ⅹ.지분법손익 7,251,028,942 7,251,028,942 (4,235,840,814) (4,235,840,814) XI.법인세비용차감전순이익(손실) 419,307,448,211 419,307,448,211 29,421,438,706 29,421,438,706 XⅡ.법인세비용 144,653,968,040 144,653,968,040 11,924,214,887 11,924,214,887 XⅢ.계속영업이익(손실) 274,653,480,171 274,653,480,171 17,497,223,819 17,497,223,819 XIV.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XV.분기순이익(손실) 274,653,480,171 274,653,480,171 17,497,223,819 17,497,223,819 XVI.기타포괄손익 6,449,915,010 6,449,915,010 (64,779,148,020) (64,779,148,020) 　(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 2,879,451,586 2,879,451,586 247,711,302 247,711,302 　　1.해외사업장외화환산차이 2,264,888,698 2,264,888,698 111,849,527 111,849,527 　　2.지분법자본변동 504,845,744 504,845,744 484,460,770 484,460,770 　　3.현금흐름위험회피손익 0 0 (61,037,503) (61,037,503) 　　4.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품) 109,717,144 109,717,144 (287,561,492) (287,561,492) 　(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 3,570,463,424 3,570,463,424 (65,026,859,322) (65,026,859,322) 　　1.해외사업장외화환산차이 0 0 (653,923,021) (653,923,021) 　　2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품) 6,574,398,349 6,574,398,349 (67,971,425,333) (67,971,425,333) 　　3.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 (3,088,143,581) (3,088,143,581) 3,764,319,545 3,764,319,545 　　4.확정급여제도의 재측정손익 84,208,656 84,208,656 (165,830,513) (165,830,513) XVII.분기총포괄손익 281,103,395,181 281,103,395,181 (47,281,924,201) (47,281,924,201) XVIII.분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 56,744,147,272 56,744,147,272 2,998,882,834 2,998,882,834 　(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 217,909,332,899 217,909,332,899 14,498,340,985 14,498,340,985 XIX.총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 58,031,131,173 58,031,131,173 (6,521,072,639) (6,521,072,639) 　(2)총 포괄손익, 비지배지분 223,072,264,008 223,072,264,008 (40,760,851,562) (40,760,851,562) XX.주당이익 　 　 　 　 　(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,482 1,482 78 78 　(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,445 1,445 78 78 연결 자본변동표 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 142,298,507,938 31,385,983,018 2,207,452,252 413,396,800,702 608,438,743,910 2,168,507,124,807 2,776,945,868,717 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 0 0 2,998,882,834 2,998,882,834 14,498,340,985 17,497,223,819 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 111,849,527 0 111,849,527 (653,923,021) (542,073,494) Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 63,514,590 0 63,514,590 420,946,180 484,460,770 Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 19,950,746 0 19,950,746 (80,988,249) (61,037,503) Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 (10,178,398,784) 0 (10,178,398,784) (58,080,588,041) (68,258,986,825) Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 484,470,969 0 484,470,969 3,279,848,576 3,764,319,545 Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (21,342,521) (21,342,521) (144,487,992) (165,830,513) Ⅸ.종속기업 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅹ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 499,605,031 47,433,422,906 0 0 47,933,027,937 (76,612,467,159) (28,679,439,222) XI.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 66,064,015 66,064,015 XⅡ.배당금지급 0 0 0 0 (6,894,000,000) (6,894,000,000) (51,349,935,246) (58,243,935,246) 2020.03.31 (XⅢ.기말자본) 19,150,000,000 142,798,112,969 78,819,405,924 (7,291,160,700) 409,480,341,015 642,956,699,208 1,999,849,934,855 2,642,806,634,063 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 146,442,554,399 84,954,985,069 (2,928,789,365) 501,775,174,083 749,393,924,186 2,568,772,317,201 3,318,166,241,387 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 0 0 56,744,147,272 56,744,147,272 217,909,332,899 274,653,480,171 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 518,538,040 0 518,538,040 1,746,350,658 2,264,888,698 Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 158,064,704 0 158,064,704 346,781,040 504,845,744 Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 1,091,914,066 0 1,091,914,066 5,592,201,427 6,684,115,493 Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 (509,874,819) 0 (509,874,819) (2,578,268,762) (3,088,143,581) Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 28,341,910 28,341,910 55,866,746 84,208,656 Ⅸ.종속기업 취득 0 0 0 0 0 0 130,208,590,246 130,208,590,246 Ⅹ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 13,970,633,262 (288,536,614) 0 0 13,682,096,648 39,281,432,344 52,963,528,992 XI.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 40,898,681 40,898,681 XⅡ.배당금지급 0 0 0 0 (9,575,000,000) (9,575,000,000) (60,303,585,903) (69,878,585,903) 2021.03.31 (XⅢ.기말자본) 19,150,000,000 160,413,187,661 84,666,448,455 (1,670,147,374) 548,972,663,265 811,532,152,007 2,901,071,916,577 3,712,604,068,584 연결 현금흐름표 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 1,451,788,328,724 1,037,170,501,985 　(1)분기순이익 274,653,480,171 17,497,223,819 　(2)분기순이익조정을 위한 가감 (46,465,370,647) (145,070,062,432) 　(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 1,200,909,240,007 1,099,543,201,630 　(4)이자수취(영업) 162,362,308,456 156,287,085,479 　(5)배당금수취(영업) 14,195,431,046 10,715,304,872 　(6)법인세납부(환급) (95,819,002,435) (32,885,145,377) 　(7)이자지급(영업) (58,047,757,874) (68,917,106,006) Ⅱ.투자활동현금흐름 (296,674,132,947) 2,647,611,501 　(1)상각후원가측정 금융자산의 순증감 (17,749,062,930) 2,876,846,482 　(2)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (1,640,319,198) 0 　(3)종속기업에 대한 투자자산의 처분 1,879,615,325 0 　(4)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (99,351,643,753) (21,888,390,725) 　(5)관계기업에 대한 투자자산의 처분 64,625,906,154 116,336,300,201 　(6)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (424,408,775,571) (91,304,085,711) 　(7)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 113,571,836,238 93,488,076,661 　(8)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (3,392,015,200) 0 　(9)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 0 26,796,796,323 　(10)투자부동산의 취득 (47,212,097,757) (111,455,999,940) 　(11)투자부동산의 처분 131,182,487,189 150,000,000 　(12)유형자산의 취득 (8,429,598,669) (4,166,035,753) 　(13)유형자산의 처분 19,223,171 26,011,683 　(14)무형자산의 취득 (12,640,610,583) (4,941,832,720) 　(15)무형자산의 처분 0 551,880,000 　(16)기타비유동자산의증가 0 (500,095,000) 　(17)기타비유동자산의감소 0 91,100,000 　(18)기타비유동부채의증가 0 (65,000,000) 　(19)사업결합으로 인한 현금흐름 6,870,922,637 0 　(20)선급금의 증가 0 (3,347,960,000) Ⅲ.재무활동현금흐름 (746,169,824,151) (45,981,002,211) 　(1)차입금의 증감 76,558,512,270 491,898,364,877 　(2)콜머니의 순증감 70,000,000,000 0 　(3)환매조건부매도의 순증감 (1,181,563,436,377) (529,165,337,890) 　(4)전자단기사채의 순증감 284,815,989,439 (21,042,967,615) 　(5)기타금융부채의 순증감 (606,717,004) 2,084,543,744 　(6)리스부채의 상환 (873,541,600) (856,902,379) 　(7)배당금지급 (3,699,049,800) 0 　(8)지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 9,198,418,921 11,101,297,052 Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 408,944,371,626 993,837,111,275 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,317,310,487 447,040,124 Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 410,261,682,113 994,284,151,399 Ⅶ.기초현금및현금성자산 1,294,569,126,545 393,922,009,805 Ⅷ.분기말현금및현금성자산 1,704,830,808,658 1,388,206,161,204 3. 연결재무제표 주석 제 30 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 29 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 주식회사 다우데이타와 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 1.1 지배기업의 개요&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율(%) 김익래 12,176,105 31.79% (주)이머니 12,086,439 31.56% 김동준 1,300,000 3.39% 김용래 141,900 0.37% 양일홍 114,196 0.30% 김형주 30,388 0.08% 김영훈 8,100 0.02% 김동섭 5,000 0.01% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,383,670 32.34% 합 계 38,300,000 100.00% &cr;지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게발행할 수 있도록 하고 있는 바, 당기말 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr;&cr;지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 당반기말 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr;&cr;1.2 종속기업의 현황&cr;&cr;1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 부문 지분율 (단순합산) 당분기말 전기말 다우기술(주1) 대한민국 IT 46.87% 46.87% 키움증권(주1) 대한민국 금융업 42.29% 45.90% 키다리스튜디오(주1) 대한민국 IT 39.46% 52.65% 레진엔터테인먼트(주3) 대한민국 웹툰서비스 100.00% - Lezhin Entertainment, LLC(주3) 미국 웹툰서비스 100.00% - Lezhin Entertainment, Corp(주3) 일본 웹툰서비스 100.00% - 사람인에이치알(주1) 대한민국 인력공급 44.22% 44.22% 미래테크놀로지 대한민국 IT 59.28% 59.28% APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 베트남 IT 72.85% 72.90% DELITOON SAS 프랑스 웹툰서비스 98.82% 98.82% 사람인에이치에스 대한민국 인력공급 100.00% 100.00% 와이즈버즈(주1) 대한민국 광고대행 46.50% 46.50% 이매진스 대한민국 IT 66.70% 66.70% 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합 대한민국 금융업 60.00% 60.00% 키움이앤에스 대한민국 건물관리 81.61% 81.61% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.00% 100.00% 다우재팬 일본 IT 100.00% 100.00% 키다리이엔티 대한민국 IT 100.00% 100.00% 키다리스타 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 키움저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 96.55% 96.55% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 80.00% 80.00% PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4) 인도네시아 금융업 98.99% 98.99% PT Kiwoom Investment Management(주4) 인도네시아 금융업 99.80% 99.80% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Hong Kong Limited(주5) 홍콩 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5) 싱가폴 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI One Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Two Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Three Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% 키움에프앤아이 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움문화벤처제2호투자조합(주1) 대한민국 금융업 22.58% 22.58% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.88% 49.88% 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 대한민국 금융업 56.57% 56.57% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제2호 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 38.46% 38.46% 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.63% 52.63% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 97.68% 87.25% 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 99.81% 99.06% 키움장기코어밸류(주1) 대한민국 금융업 39.99% 63.20% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌코어밸류 대한민국 금융업 86.18% 85.44% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1) 대한민국 금융업 44.81% 37.46% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 대한민국 금융업 88.34% 92.12% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 98.32% 98.32% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 대한민국 금융업 67.90% 65.37% 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 61.73% 60.73% 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 91.74% 91.74% 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 52.67% 47.78% 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 66.19% 60.54% 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 82.25% 69.90% 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 87.90% 63.66% 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 74.02% 58.80% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 금융업 88.26% 90.71% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.63% 99.63% 키움아세안성장에이스 대한민국 금융업 99.84% 99.84% 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 금융업 59.38% 73.89% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.68% 99.68% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 금융업 99.70% 99.84% 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 75.47% 75.47% 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(주1) 대한민국 금융업 41.28% 37.04% 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1) 대한민국 금융업 26.06% 26.06% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호(주1) 대한민국 금융업 40.00% 40.00% 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 금융업 67.43% 64.15% 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 금융업 100.00% 99.96% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 58.27% 52.82% 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 50.34% 45.75% 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 83.80% 87.84% 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 51.18% 51.18% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호(주3) 대한민국 금융업 61.54% - 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호(주3) 대한민국 금융업 55.56% - 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호(주3) 대한민국 금융업 72.89% - 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호(주3) 대한민국 금융업 97.09% - 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호(주3) 대한민국 금융업 66.67% - 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호(주3) 대한민국 금융업 74.63% - 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁(주3) 대한민국 금융업 66.67% - 케이더블유에스지제일차(주) 외 59개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - 케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사 외 2개SPC(주6) 대한민국 금융업 9.00% 9.00% (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (주3) 당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. (주4) PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다. (주5) KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다. (주6) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 <당분기 및 당분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 1,017,329,369 441,552,845 575,776,524 67,613,348 40,885,720 키움증권 32,237,197,018 29,508,359,781 2,728,837,237 1,218,825,242 223,298,123 사람인에이치알(주1) 144,388,394 19,118,109 125,270,285 24,718,280 6,785,539 미래테크놀로지(주1) 122,299,115 27,538,618 94,760,497 7,321,183 3,927,516 키다리스튜디오(주1) 238,808,411 41,932,721 196,875,690 19,853,401 1,881,366 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 143,001,441 68,821,073 74,180,368 2,658,005 1,072,156 키움이앤에스 80,923,668 17,392,323 63,531,345 2,363,515 1,234,892 다우홍콩(주1) 45,155,714 9,298,693 35,857,021 1,387,366 320,753 키다리이엔티 45,230,466 20,419,014 24,811,452 2,719,489 (110,083) 키움저축은행 1,473,490,996 1,311,467,797 162,023,199 25,083,828 5,305,438 키움YES저축은행 1,091,891,522 959,512,470 132,379,051 16,578,840 4,943,061 키움투자자산운용 184,441,006 16,489,883 167,951,123 20,543,808 6,108,249 키움인베스트먼트 59,101,559 5,169,566 53,931,993 2,351,282 2,807,383 키움프라이빗에쿼티 87,398,916 20,912,805 66,486,110 11,925,227 11,048,239 키움캐피탈주식회사 1,554,220,062 1,325,943,537 228,276,525 25,783,505 7,907,909 키움에프앤아이 186,209,709 137,440,856 48,768,853 1,669,071 (504,631) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 97,253,402 215,160 97,038,242 6,654,981 4,331,329 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 32,018,001 751,841 31,266,160 8,529,179 4,866,210 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 41,524,560 991,606 40,532,954 5,636,643 3,814,394 키움올바른증권투자신탁제1호 41,747,606 244,193 41,503,413 1,096,153 1,048,197 키움장기코어밸류 39,249,502 399,857 38,849,645 2,261,689 1,896,691 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 149,367,455 21,087,605 128,279,850 23,414,420 11,871,466 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,066,523 71,267 80,995,256 44 (25,173) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 44,699,101 53,838 44,645,262 2,164,385 162,395 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 44,699,101 53,838 44,645,262 2,164,385 162,395 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 38,751,971 34,087 38,717,884 2,164,603 2,147,632 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 35,155,626 989,873 34,165,753 13,062,837 (1,305,666) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 64,951,083 46,308,461 18,642,622 990,961 (148,670) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 92,637,606 64,325,333 28,312,273 585,661 (537,510) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 51,021,549 35,757,627 15,263,922 235,320 (1,336,078) (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. <전분기 및 전분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 810,351,482 264,522,093 545,829,389 57,577,229 31,341,815 키움증권 30,141,729,630 28,005,396,110 2,136,333,520 1,977,586,504 9,447,075 사람인에이치알(주1) 121,263,926 14,688,534 106,575,392 14,925,842 4,883,001 미래테크놀로지(주1) 59,862,065 3,226,733 56,635,332 4,482,712 228,076 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 147,804,247 75,940,062 71,864,185 2,438,437 782,175 키움이앤에스 80,618,980 26,419,393 54,199,587 2,427,231 590,469 다우홍콩(주1) 44,650,463 10,130,931 34,519,532 1,509,546 375,113 키다리이엔티 53,023,456 25,604,414 27,419,042 2,480,209 (52,761) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 65,836,344 46,318,539 19,517,805 987,005 301,636 키움저축은행 1,155,348,368 1,014,047,685 141,300,683 27,405,012 5,253,545 키움YES저축은행 996,717,546 877,374,125 119,343,421 16,947,613 5,743,939 키움투자자산운용 156,666,510 13,043,148 143,623,362 15,246,370 4,069,557 키움인베스트먼트 60,864,023 13,117,813 47,746,210 1,104,551 (2,114,072) 키움프라이빗에쿼티 73,358,272 30,852,839 42,505,433 1,021,795 (6,898,172) PT Kiwoom sekuritas Indonesia 26,725,046 2,644,670 24,080,376 548,027 (678,328) 키움문화벤처제2호투자조합 4,070,133 18,576 4,051,557 278,624 257,786 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 54,462,923 328,416 54,134,507 933,839 (291,732) 가젤기업펀드 24,779,308 3,322,518 21,456,790 5,616,083 4,410,832 키움성장15호세컨더리투자조합 16,374,493 106,154 16,268,339 5,096,695 3,237,654 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 28,331,219 1,254,992 27,076,227 6,475,613 9,099,375 프렌드 신기술사업투자조합 1호 2,996,486 165 2,996,321 100,927 93,055 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 54,109,392 620,387 53,489,005 7,913,837 4,193,888 키움캐피탈주식회사 1,120,135,996 962,567,476 157,568,520 13,805,329 3,105,714 Kiwoom Hong Kong Limited 17,681,977 4,700 17,677,277 200,928 (497,512) 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 688,314 2,766 685,548 - (314,014) 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합 2,059,299 165 2,059,134 18 (12,818) 프렌드신기술사업투자조합 24호 1,269,436 6,624 1,262,812 5 (4,897) 키움작은거인증권투자신탁1호 8,012,361 - 8,012,361 154,261 (2,526,851) 키움올바른증권투자신탁제1호 4,281,516 2,214 4,279,302 65,899 (1,229,406) 키움장기코어밸류 20,166,929 10,644 20,156,285 67,415 (4,279,769) 키움분리과세하이일드K-1 5,334,931 2,833 5,332,098 65,358 13,123 키움글로벌코어밸류 7,331,826 159,706 7,172,120 658,350 (1,253,798) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제14호 10,425,698 658 10,425,040 175,538 150,563 파이브트리전문투자형사모투자신탁제8호 2,305,581 141 2,305,440 38,822 33,958 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 99,523,208 80,611,384 18,911,824 6,190 (1,404,528) 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 5,117,504 6,798 5,110,706 379 (189,295) NH-Amundi 코스닥150 인버스 5,690,089 317,146 5,372,943 3,124,081 1,245,810 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호 87,772,351 60,680,055 27,092,296 758,811 (1,207,704) 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 10,144,983 5,216,203 4,928,780 15,019 (71,220) 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 38,951,326 7,968 38,943,358 3,080,571 3,050,374 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 30,731,265 798,547 29,932,718 1,478,146 740,560 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 5,897,294 184,615 5,712,679 157,264 (949,730) 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 11,535,901 20,517 11,515,384 951,163 894,659 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 16,884,212 368,074 16,516,138 1,296,086 774,464 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 17,983,761 21,575 17,962,186 1,159,567 438,733 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 12,029,133 21,160 12,007,973 800,313 (58,992) 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 9,694,416 202,033 9,492,383 532,329 (1,149,500) 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 7,576,754 175,287 7,401,467 247,100 (1,119,718) 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 5,975,827 129,397 5,846,430 261,568 (1,061,944) 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 5,567,391 127,610 5,439,781 251,909 (1,051,763) 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 6,611,388 162,217 6,449,171 310,296 (1,190,090) 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 117,202,392 12,664,935 104,537,457 53,635,006 (22,656,201) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 83,164,430 72,632 83,091,798 697,842 624,585 키움아세안성장에이스 7,007,228 - 7,007,228 96 (3,009,648) 키움글로벌금리와물가연동증권 5,397,950 126,781 5,271,169 310,749 (61,825) 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 32,735,561 9,689 32,725,872 250 (6,033,409) 키움베트남투모로우증권모투자신탁 3,054,623 658 3,053,965 36,245 (1,255,037) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 42,994,085 626,820 42,367,265 1,390,805 143,219 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 42,994,085 626,820 42,367,265 1,390,805 143,219 케이더블유티피제일차(주) 외 54개 유동화 SPC 1,086,999,942 1,093,184,302 (6,184,360) 16,025,547 (411,095) (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. &cr;1.3 연결대상 종속기업의 변동&cr;&cr;1.3.1 당기 중 신규로 연결에 포함된 회사&cr; 종속기업명 사유 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 신규취득 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 신규취득 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 신규취득 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 신규취득 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 신규취득 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신규취득 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사 신규취득 레진엔터테인먼트(주) 신규취득 Lezhin Entertainment, LLC 신규취득 Lezhin Entertainment, Corp 신규취득 메가팩토제일차(주) 신규 매입확약 백스토어제일차(주) 신규 매입확약 릴리브소나(주) 신규 매입확약 엠아이제삼차(주) 신규 매입확약 디비하이엔드제일차(주) 신규 매입확약 케이향동제일차(주) 신규 매입확약 &cr;1.3.2. 당분기 중 연결에서 제외된 회사&cr; 종속기업명 사유 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 보유지분 처분 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁 보유지분 처분 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 보유지분 처분 블루로젤(주) 확약 의무 종결 케이더블유페스타(주) 확약 의무 종결 이엘케이제일차(주) 확약 의무 종결 디케이거북섬(주) 확약 의무 종결 사우스솔릭(주) 확약 의무 종결 케이더블유메트로뷰(주) 확약 의무 종결 엠아이제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유에스타워(주) 확약 의무 종결 &cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 2.1 재무제표 작성기준 &cr; 주식회사 다우데이타와 그 종속기업(이하 "연결기업")의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr; 2.1.1 제ㆍ개정 기준서의 적용&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 연결기업은 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr; 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 - 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브 - 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정 (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (6) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; &cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 회계정책&cr; 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;&cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr;요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;3.1 COVID-19 영향&cr; COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 3.2 젠투파트너스 영향 &cr;종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,882억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니 다. &cr;&cr; 4. 영업부문정보&cr;&cr;4.1 보고부문의 식별&cr;연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr; 부문 영업의 성격 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr;인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 4.2. 영업부문별 손익내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 54,315 75,239 24,718 22,571 3,751 469 666,943 56,199 86,900 408,782 232,555 (37,198) 1,595,244 영업비용 51,429 60,016 17,183 20,247 2,464 363 649,907 20,727 61,661 210,370 144,456 (19,598) 1,219,225 영업이익 2,886 15,223 7,535 2,324 1,287 106 17,036 35,472 25,239 198,412 88,099 (17,600) 376,019 <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 영업수익 57,464 64,429 21,657 13,817 3,937 362 1,448,133 62,951 50,584 748,485 194,916 (21,897) 2,644,838 영업비용 54,129 53,871 16,046 12,656 2,889 312 1,438,899 23,416 168,987 645,688 206,421 (10,447) 2,612,867 영업이익 3,335 10,558 5,611 1,161 1,048 50 9,234 39,535 (118,403) 102,797 (11,505) (11,450) 31,971 &cr; 4.3 영업부문별 재무현황 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 자산 510,997 1,141,137 144,388 284,038 126,079 9,506 9,730,000 323,160 1,236,249 20,947,788 6,703,896 (1,501,824) 39,655,414 부채 331,441 469,225 19,118 63,702 26,691 453 9,736,849 104,258 1,663 19,665,589 5,145,694 378,127 35,942,810 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타&cr;(조정포함) 자산 449,200 1,102,046 145,552 97,648 123,375 9,402 9,554,168 511,099 1,240,087 20,537,701 6,651,385 (1,424,057) 38,997,606 부채 277,693 453,666 20,496 46,886 26,851 661 9,601,390 129,369 1,097 19,587,759 5,224,758 308,814 35,679,440 &cr; 5. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 2,303,298 10,263,536 요구불예금 728,347,977 723,010,274 외화예금 47,832,190 34,610,402 기타 926,347,344 526,684,915 합 계 1,704,830,809 1,294,569,127 &cr; 연결기업의 현금및현금성자산 중 일부는 차입금 등과 관련하여 담보제공 및 사용제한되어 있습니다 (주석 28 참조). &cr;&cr;&cr; 6. 상각후원가측정 금융자산&cr; 6.1 상각후원가측정 금융자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예적금 등 49,808,986 25,510,825 예치금 3,134,725,673 2,771,911,649 대출채권 7,191,678,532 6,813,045,958 대손충당금(대출채권) (74,558,320) (69,633,153) 이연대출부대손익 11,824,224 11,425,889 상각후원가측정유가증권 100,000 1,497,307 미수금 3,629,833,775 4,049,234,985 대손충당금(미수금) (15,377,578) (19,075,856) 미수수익 98,560,407 81,018,369 대손충당금(미수수익) (644,512) (586,487) 대여금 7,399,938 6,429,489 대손충당금(대여금) (1,884,034) (1,584,034) 보증금 8,051,826 6,717,729 차감 : 유동자산 (12,150,310,734) (11,937,208,921) 합 계 1,889,208,183 1,738,703,749 &cr; 6.2 대출채권&cr;&cr;6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대출채권 콜론 18,360 20,170 신용공여금 3,009,393,471 2,994,966,131 환매조건부매수 42,262,663 21,163,457 대여금 7,216,757 6,347,537 대출금 3,963,945,928 3,681,238,418 매입대출채권 168,304,132 108,773,023 대지급금 537,221 537,221 소 계 7,191,678,532 6,813,045,957 대손충당금 (74,558,320) (69,633,153) 이연대출부대손익 11,824,224 11,425,889 합 계 7,128,944,436 6,754,838,693 6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금&cr; 연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.&cr; 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.&cr; 6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금&cr;&cr;연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다. 6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 콜론 18,360 - 20,170 - 신용공여금 3,009,393,471 - 2,994,966,131 - 환매조건부매수 42,262,663 - 21,163,457 - 대여금 7,216,757 - 6,347,537 - 대출금 3,963,945,928 (73,654,498) 3,681,238,418 (68,998,191) 매입대출채권 168,304,132 (366,601) 108,773,023 (97,740) 대지급금 537,221 (537,221) 537,221 (537,221) 소 계 7,191,678,532 (74,558,320) 6,813,045,957 (69,633,152) 6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역 <당분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 13,116,463,469 449,115,037 81,340,582 108,447,222 13,755,366,310 12개월 기대신용손실로 대체 31,854,534 (50,762,422) 18,907,888 - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (44,468,247) 46,914,894 (2,446,647) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (8,536,488) (14,196,246) 22,732,734 - - 실행 및 회수 322,510,755 (3,270,541) (14,489,376) 59,531,108 364,281,946 외화환산과 그 밖의 변동 510,881 - - - 510,881 보고기간종료일 13,418,334,904 427,800,722 106,045,181 167,978,330 14,120,159,137 <전분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 4,449,906,159 3,469,358,460 60,092,790 7,979,357,409 12개월 기대신용손실로 대체 14,626,693 (13,940,527) (686,166) - 전체기간 기대신용손실로 대체 (5,431,544) 9,179,914 (3,748,370) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (5,786,368) (10,082,474) 15,868,842 - 실행 및 회수 2,192,239,753 (8,670,941) (8,288,677) 2,175,280,135 외화환산과 그 밖의 변동 (54,152) - - (54,152) 보고기간종료일 6,645,500,541 3,445,844,432 63,238,419 10,154,583,392 &cr; 6.4 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동 내역 <당분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 22,654,176 10,604,587 57,620,766 - 90,879,529 12개월 기대신용손실로 대체 1,357,929 (1,155,483) (202,446) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (305,916) 1,457,133 (1,151,217) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (120,081) (1,243,213) 1,363,294 - - 실행 및 회수 146,112 (772,704) 1,744,510 268,861 1,386,779 외화환산과 그 밖의 변동 - - 198,134 - 198,134 보고기간종료일 23,732,220 8,890,320 59,573,041 268,861 92,464,442 <전분기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 24,002,089 15,125,061 44,478,492 83,605,642 12개월 기대신용손실로 대체 1,076,303 (774,499) (301,804) - 전체기간 기대신용손실로 대체 819,701 1,076,878 (1,896,579) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (59,548) (1,497,930) 1,947,707 390,229 실행 및 회수 (5,971,712) (4,559,204) 4,808,149 (5,722,767) 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - 보고기간종료일 19,866,833 9,370,306 49,035,965 78,273,104 &cr; 7. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr; 7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식 1,108,207,527 1,370,868,958 출자금 364,149,992 326,828,886 신주인수권증서 - 150,007 채무증권 8,209,318,684 8,700,613,039 집합투자증권 2,390,518,807 2,158,161,345 손해배상공동기금 121,296,041 110,403,835 파생결합증권 73,331,183 146,021,670 투자자별도예치금 8,934,616,325 8,392,466,286 외화증권 6,706,374 5,360,186 기타 308,086,725 417,572,762 대출채권 - 44,598,296 차감 : 유동자산 (20,649,970,023) (21,188,817,266) 합 계 866,261,635 484,228,004 7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 국채 1,845,410,425 1,842,619,573 3,013,371,090 3,037,341,190 지방채 5,632,344 5,380,738 6,964,015 6,755,615 특수채 3,491,733,839 3,497,652,396 3,555,454,450 3,562,563,524 회사채 1,718,182,280 1,688,450,058 1,508,075,811 1,473,498,190 기업어음증권 589,800,000 589,999,432 376,350,000 376,814,340 전자단기사채 405,800,000 405,629,667 74,400,000 74,235,132 외화채권 142,364,232 154,563,518 123,750,940 140,726,443 합 계 8,198,923,120 8,184,295,382 8,658,366,306 8,671,934,434 7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 ETF 1,260,348,748 1,260,348,748 1,303,084,331 1,303,084,331 기타 751,864,846 751,864,846 482,233,431 482,233,431 외화집합투자증권 378,305,213 378,305,213 372,843,583 372,843,583 합 계 2,390,518,807 2,390,518,807 2,158,161,345 2,158,161,345 7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 파생결합증권: 주가연계증권 20,966,931 71,411,182 기타파생결합증권 48,301,353 67,714,335 소 계 69,268,284 139,125,517 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (55,135) (242,153) 기타파생결합증권 (131,417) (233,677) 소 계 (186,552) (475,830) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 353,633 3,537,803 기타파생결합증권 3,895,817 3,834,180 소 계 4,249,450 7,371,983 합 계 73,331,182 146,021,670 &cr;7.4.1 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권에 포함된 주가연계증권의내용 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 19,813,350 19,392,094 20,966,931 70,922,975 66,958,969 71,411,182 기타파생결합증권 50,000,000 44,335,318 48,301,353 70,263,000 64,844,984 67,714,335 합 계 69,813,350 63,727,412 69,268,284 141,185,975 131,803,953 139,125,517 7.4.2 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 7,371,983 4,137,555 당기 손익계산서 반영금액 (3,122,533) (89,044) 분기말 미상각금액 4,249,450 4,048,511 &cr;&cr;8. 파생상품&cr;&cr;8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. &cr;8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주식옵션(매수) 1,463 291,682 1,045 514,097 주식옵션(매도) 1,518 18,113 636 15,938 소 계 2,981 309,795 1,681 530,035 장외옵션 주가지수옵션(매수) 68 19,553,550 158 70,663,175 주가지수옵션(매도) 35 9,929,930 74 42,006,430 주식옵션(매수) 443,632 4,730,235 681,293 6,258,319 주식옵션(매도) 2 600,000 2 600,000 기타옵션(매수) 4 1,615,040 8 16,715,040 기타옵션(매도) 17 39,864,270 39 157,629,065 소 계 443,758 76,293,025 681,574 293,872,029 장외선도 통화선도(매수) 12 72,999,863 2 73,845,491 통화선도(매도) 15 108,003,379 28 58,406,242 소 계 27 181,003,242 30 132,251,733 국내선물 주가지수선물(매수) 10,918 680,836,608 6,787 262,385,814 주가지수선물(매도) 6,615 275,232,495 19,427 833,102,503 주식선물(매수) 5,993 8,078,075 83 64,753 주식선물(매도) 112,522 50,379,768 259,995 155,485,380 통화선물(매수) 515 5,828,931 307 3,353,265 통화선물(매도) 65,919 749,345,635 64,502 705,152,578 금리선물(매수) 4,680 520,637,391 4,148 465,046,404 금리선물(매도) 850 97,833,549 7,939 913,723,544 소 계 208,012 2,388,172,452 363,188 3,338,314,241 해외선물 해외선물(매수) 460 40,030,122 423 47,966,257 해외선물(매도) 1,128 706,415,368 1,185 435,435,887 소 계 1,588 746,445,490 1,608 483,402,144 국내스왑 금리스왑 669 16,351,131,985 627 14,598,027,363 통화스왑 9 195,172,914 8 246,896,895 주식스왑 179 492,607,949 281 939,353,086 기타스왑 12 32,918,430 15 41,150,640 신용스왑 1 450,000,000 3 1,150,000,000 소 계 870 17,521,831,278 934 16,975,427,984 합 계 657,236 20,914,055,282 1,049,015 21,223,798,166 &cr;8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 37,918,096 (37,309,666) 5,043,223 13,338,932 53,657,594 (53,825,153) 42,409,524 7,394,922 통화관련 파생상품 3,543,319 (4,673,841) 5,230,238 2,206,226 18,428,054 (6,056,409) 15,190,971 6,529,834 주식관련 파생상품 35,344,177 (20,710,495) 17,450,626 31,636,590 53,021,784 (82,063,065) 14,544,572 24,689,876 신용관련 파생상품 5,318,907 - 8,438,673 - 3,119,767 (12,859,482) 3,119,767 28,169,499 상품관련 파생상품 3,280,015 (269,963) 5,934,213 - 2,470,936 (77,498) 3,841,658 93,625 기타 파생상품 853,285 - - 1,619,497 965,719 (4,887,809) - 3,306,862 신용위험평가조정 1,479,909 (566,140) (622,301) (181,968) 970,285 (994,351) (1,782,623) (428,520) 거래일 손익조정 - - (831,801) (27,076,849) - - (3,558,922) (43,213,111) 합 계 87,737,708 (63,530,105) 40,642,871 21,542,428 132,634,139 (160,763,767) 73,764,947 26,542,987 &cr;&cr; 9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산&cr; 9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식(주1) 333,207,143 314,502,658 국채 및 지방채 1,433,730 - 회사채 50,574,709 50,398,232 기타 1,201,000 1,201,000 합 계 386,416,582 366,101,890 (주1) 비즈니스 협업 목적 등으로 취득한 지분증권에 대해서는 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산으로 분류 하였습니다. &cr; 9.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 시장성 있는 주식 374,444,630 298,432,580 375,695,712 271,836,806 시장성 없는 주식 30,745,517 34,774,562 28,620,282 42,665,852 합 계 405,190,147 333,207,142 404,315,994 314,502,658 9.3 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 상각후원가 장부금액 액면가액 상각후원가 장부금액 국채 1,453,700 1,454,073 1,433,730 - - - 회사채 50,000,000 50,574,709 50,574,709 50,000,000 50,398,232 50,398,232 합 계 51,453,700 52,028,782 52,008,439 50,000,000 50,398,232 50,398,232 9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 50,398,232 85,027,321 실행 및 회수 1,453,700 (26,690,758) 외화환산과 그 밖의 변동 156,507 (485,270) 분기말 52,008,439 57,851,293 9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 기대신용손실누계액 14,234 20,271 기대신용손실(환입) (3,875) 14,383 분기말 기대신용손실누계액 10,359 34,654 &cr; 10. 관계기업투자 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 338,598,210 410,210,117 지분법손익 7,251,029 (4,235,841) 취득 73,251,645 23,315,524 처분 및 대체 등 (60,967,820) (122,043,486) 자본변동 501,887 576,929 배당 (4,536,448) (2,581,560) 보고기간종료일 354,098,503 305,241,683 &cr;&cr; 11. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 644,682,921 466,043,219 취득 47,212,098 111,455,999 처분 및 손상 (131,182,487) (158,779) 감가상각 (2,241,605) (907,999) 대체(주1) - 39,350,225 기타 (46,632,827) (38,949,253) 보고기간종료일 511,838,100 576,833,412 (주1) 전분기 중 연결기업은 투자부동산 22,413백만원을 매각예정자산으로 계정재분류하였으며, 유형자산 중 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류하였습니다. &cr;&cr; 12. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 355,596,804 383,537,489 취득 8,065,862 3,433,225 처분/폐기 (21,027) (15,890) 대체(주1) 2,903,385 (62,045,701) 감가상각 (4,654,537) (3,896,555) 환율변동효과 (740,907) 4,088 보고기간종료일 361,149,580 321,016,656 (주1) 전분기 중 연결기업은 토지와 건물 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류 하였습니다. &cr;&cr; 13. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 152,497,557 180,812,305 취득 12,649,661 5,595,541 처분/폐기 (5) (551,880) 대체 (19,901) 451,914 연결범위변동 158,303,560 - 상각 (4,616,742) (4,478,202) 손상차손 (248,750) - 환율변동효과 2,157 4,190 보고기간종료일 318,567,537 181,833,868 &cr;&cr; 14. 예수부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 9,829,213,945 9,490,853,124 원화장내파생상품거래예수금 798,203,923 770,897,536 외화장내파생상품거래예수금 161,355,221 136,868,616 저축자예수금 2,132,250,014 2,119,112,245 집합투자증권투자자예수금 396,479,217 300,625,645 금현물투자자예수금 14,705,915 14,038,556 기타고객예수금 66,279 62,018 외화예수금 1,059,290,039 980,900,895 소 계 14,391,564,553 13,813,358,635 수입담보금 신용대주담보금 18,358 18,358 기타수입담보금(주1) 487,955,207 492,045,207 소 계 487,973,565 492,063,565 기타 예수부채 기타예수부채 7,802,048 6,844,870 차감 : 유동부채 (14,672,472,721) (14,095,062,874) 합 계 214,867,445 217,204,196 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다. &cr; 15. 차입금&cr; 15.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설 및 운영자금 등 746,347,761 865,634,895 콜머니 80,000,000 10,000,000 증금차입금 1,351,693,889 1,477,669,653 환매조건부매도 4,458,413,319 5,638,751,230 전자단기사채 2,408,611,791 2,123,751,242 회사채 및 전환사채 2,219,270,177 1,987,494,665 차감 : 유동부채 (10,246,914,475) (11,392,989,505) 합 계 1,017,422,462 710,312,180 &cr; 15.2 시설 및 운영자금 등의 내역 (단위: 천원) 차입처 차입금의 종류 당분기말 현재&cr;연이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 우리은행 시설자금 3.35 63,000,000 63,000,000 한국산업은행 외 운영자금 0.99 - 9.50 683,347,760 802,634,895 합 계 746,347,760 865,634,895 15.3 콜머니의 내역 (단위: 천원) 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 현대자산운용 외 0.64 80,000,000 10,000,000 15.4 증금차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 유통금융차입금 한국증권금융 0.73 ~ 2.52 1,337,693,889 1,258,669,653 기타증금차입금 한국증권금융 2.40 ~ 2.50 14,000,000 219,000,000 합 계 1,351,693,889 1,477,669,653 15.5 환매조건부매도의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 대고객 - 0.40 ~ 0.70 1,831,132,927 1,417,151,230 대기관 하나은행 외 0.59 ~ 0.61 2,627,280,392 4,221,600,000 합 계 4,458,413,319 5,638,751,230 &cr;15.6 전자단기사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%)(주1) 당분기말 전기말 유진투자증권 외 0.80 ~ 3.40 2,408,611,791 2,123,751,242 (주1) 매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용 &cr; 15.7 당기말 현재 회사채 및 전환사채의 발행 내용 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 1.70 ~ 3.46 1,525,400,000 1,133,400,000 사모사채 1.67 ~ 4.20 519,200,550 623,700,550 전환사채 및 신주인수권부사채 1.00 ~ 5.00 77,604,874 133,754,824 후순위사채 4.00 100,000,000 100,000,000 소 계 2,222,205,424 1,990,855,374 사채발행차금 (2,209,063) (2,079,275) 사채상환할증금 421,307 553,838 전환권조정 (1,147,490) (1,835,272) 합 계 2,219,270,178 1,987,494,665 &cr; 16. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채&cr; 16.1 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도유가증권: 주식 1,289,827,619 449,597,409 채권 457,658,040 - 소 계 1,747,485,659 449,597,409 매도파생결합증권: 주가연계증권 2,285,712,409 2,364,699,573 기타파생결합증권 754,852,493 1,106,853,346 소 계 3,040,564,902 3,471,552,919 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (6,340,337) (8,729,428) 기타파생결합증권 (2,275,127) (4,253,839) 소 계 (8,615,464) (12,983,267) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (6,780,830) 8,338,563 기타파생결합증권 7,248,107 5,793,520 소 계 467,277 14,132,083 합 계 4,779,902,374 3,922,299,144 &cr;16.2 매도파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 2,251,375,186 2,238,437,917 2,285,712,409 2,344,213,794 2,351,046,959 2,364,699,573 기타파생결합증권 826,773,150 833,567,664 754,852,493 1,179,620,670 1,185,856,660 1,106,853,346 합 계 3,078,148,336 3,072,005,581 3,040,564,902 3,523,834,464 3,536,903,619 3,471,552,919 16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 주가연계증권 2,251,375,186 2,285,712,409 (34,337,223) 2,344,213,794 2,364,699,573 (20,485,779) 기타파생결합증권 826,773,150 754,852,493 71,920,657 1,179,620,670 1,106,853,346 72,767,324 합 계 3,078,148,336 3,040,564,902 37,583,434 3,523,834,464 3,471,552,919 52,281,545 16.4 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 14,132,083 352,761 신규 발생금액 5,197,715 1,823,703 당기 손익계산서 반영금액 (18,862,521) 1,212,380 기말 미상각금액 467,277 3,388,844 16.5 신용위험의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 3,040,564,902 2,966,794,039 신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분 (4,367,803) 5,734,050 신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계 8,615,464 16,034,202 &cr;당분기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 932,899백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 3,367백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.&cr;&cr; 17. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 3,504,052,045 3,914,470,052 미지급비용 143,670,185 161,788,260 미지급배당금 76,880,865 1,637,276 기타금융부채 11,087,518 19,575,373 보증금 10,590,132 12,486,298 차감 : 유동부채 (3,728,572,708) (4,085,747,417) 보고기간종료일 17,708,037 24,209,842 &cr; 18. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채&cr; 18.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 11,678,973 12,840,445 신규 3,136,732 1,686,937 감가상각 (1,378,582) (1,049,389) 해지 (56,324) (136,619) 기타 - (3,161,822) 보고기간종료일 13,380,799 10,179,552 &cr; 18.2 리스부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 11,571,941 13,162,600 증가 2,690,955 (1,553,716) 감소 (1,576,228) (1,144,377) 보고기간종료일 12,686,668 10,464,507 &cr; 18.3 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 1,378,582 1,049,389 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 156,937 66,131 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 248,802 181,204 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출액은 2,657,863천원입니다.&cr;&cr; 19. 충당부채&cr;&cr;19.1. 충당부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 복구충당부채 1,825,694 1,476,272 비금융보증충당부채 31,637 42,469 기타충당부채 4,389,451 2,835,214 차감 : 유동부채 (1,937,075) (970,285) 합 계 4,309,707 3,383,670 19.2 당분기 및 전분기 중 금융부문의 난외항목 잔액의 변동 내용 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,070,762,337 20,261,799 1,192,319 1,092,216,455 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 1,240,410 (1,240,410) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (2,964,308) 2,964,308 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (9,028,844) 9,028,844 - - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 95,770,960 (837,095) - 94,933,865 제거된 금융자산 (50,050,850) (2,391,023) (33,400) (52,475,273) 기타변동 23,249,050 (3,273,329) 39,378 20,015,099 당분기말 총 약정금액 1,128,978,755 24,513,094 1,198,297 1,154,690,146 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,088,226,444 5,741,666 240,686 1,094,208,796 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 54,633 (54,633) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (4,645,136) 4,645,136 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (5,537,588) (1,117,015) 6,654,603 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 145,841,346 1,722,852 - 147,564,198 제거된 금융자산 (410,259) - - (410,259) 기타변동 (28,695,721) (2,663,945) (6,692,448) (38,052,114) 당분기말 총 약정금액 1,194,833,719 8,274,061 202,841 1,203,310,621 19.3 당분기 및 전분기 중 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 기대신용손실 충당금 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,765,885 61,645 84,740 1,912,270 12개월 기대신용손실로 대체 4,693 (4,693) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 3,452 (3,452) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (24,860) 24,860 - - 충당금 전입(환입) 439,024 (11,168) (1,413) 426,443 기타변동 157,227 (4,549) - 152,678 당분기말 기대신용손실액 2,345,421 62,643 83,327 2,491,391 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,719,009 16,224 90,697 1,825,930 12개월 기대신용손실로 대체 175 (175) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (20,234) 20,234 - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (15,291) (5,519) 20,810 - 충당금 전입(환입) 489,842 1,773 - 491,615 기타변동 (183,832) (19,705) 11,553 (191,984) 당분기말 기대신용손실액 1,989,669 12,832 123,060 2,125,561 &cr; 20. 순확정급여부채(자산)&cr;&cr;연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 68,259,619 64,454,186 사외적립자산의 공정가치 (59,044,251) (60,679,634) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) 9,215,368 3,774,552 퇴직급여부채 9,424,283 5,175,147 순확정급여자산(주1) (208,915) (1,400,595) &cr; (주1) 연결기업은 확정급여채무를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. &cr;&cr; 21. 법인세&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예 상 연간유효법인세율은 36.2%(전분기: 25.2%)입니다.&cr; &cr;&cr; 22. 자본 &cr;&cr;22.1 자본금의 내역&cr; 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 &cr;22.2 지배기업의 배당금 지급내역&cr;&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 9,575백만원은 2021년 4월중에 지급될 예정입니다(전기 지급액: 6,894백만원).&cr; &cr; 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;23.1 금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수수료수익 354,010,924 195,548,695 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 501,644,122 965,278,492 파생상품 관련이익 217,021,555 589,092,212 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 14,620,754 21,986,346 상각후원가측정금융상품 관련이익 2,348,559 10,920,864 이자수익 162,574,483 145,477,168 외환거래이익 172,092,925 45,586,285 기타의영업수익 13,870,459 5,972,420 합 계 1,438,183,781 1,979,862,482 &cr;23.2 금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수수료비용 75,594,543 46,526,776 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 317,619,572 785,465,730 파생상품 관련손실 333,195,128 904,827,112 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 - 14,383 상각후원가측정 금융상품 관련손실 7,819,277 114,750 이자비용 48,798,487 62,568,374 외환거래손실 129,862,507 39,618,624 기타의영업비용 18,395,508 25,574,708 합 계 931,285,022 1,864,710,457 &cr;&cr; 24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;24.1 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출 33,682,169 51,794,397 제품매출 3,346,802 4,529,394 용역 및 서비스매출 119,126,883 87,439,771 기타매출 904,809 176,444 합 계 157,060,663 143,940,006 &cr; 24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 122,927,192 97,686,819 기간에 걸쳐 인식 34,133,470 46,253,187 소 계 157,060,662 143,940,006 &cr;24.3 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출원가 30,069,482 35,454,322 제품매출원가 1,850,760 3,427,368 용역 및 서비스매출원가 77,643,013 65,798,058 기타매출원가 746,788 63,207 합 계 110,310,043 104,742,955 &cr;&cr;25. 영업이익&cr;&cr;25.1 비용의 성격별분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종업원급여 79,551,647 67,864,386 감가상각비 9,271,278 9,281,102 리스자산상각비 1,378,582 1,049,388 비용으로 계상된 재고자산 32,312,437 38,743,660 금융사업부문원가 931,285,022 1,864,710,457 광고선전비 27,901,166 11,294,775 제수수료 48,165,001 29,450,522 기타비용 89,359,704 69,437,433 합 계 1,219,224,837 2,091,831,723 &cr;25.2 종업원 급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 64,564,486 54,874,356 퇴직급여 4,205,474 3,794,213 복리후생비 10,781,687 9,195,817 합 계 79,551,647 67,864,386 &cr;25.3 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 55,409,200 46,391,881 퇴직급여 3,555,646 3,214,099 복리후생비 9,496,998 8,923,910 여비교통비 299,086 534,668 통신비 650,312 512,662 사무용품비 11,156 28,856 수도광열비 496,800 110,072 세금과공과 9,924,912 6,738,425 관리비 400,258 269,033 유형자산 감가상각비 3,674,993 2,956,093 사용권자산감가상각비 1,239,749 736,092 무형자산상각비 4,001,191 3,608,570 대손상각비 (164,684) 314,236 수선비 5,663 4,332 보험료 4,727,105 1,870,038 접대비 4,164,287 2,882,438 광고선전비 27,660,521 10,977,820 운반비 13,751 14,315 판매촉진비 415,161 362,768 도서인쇄비 158,355 132,008 소모품비 267,997 472,790 교육훈련비 154,798 168,669 차량유지비 287,546 310,049 지급수수료 40,448,664 23,768,521 전산운영비 8,255,669 5,332,290 기타 2,074,640 1,743,678 합 계 177,629,774 122,378,313 &cr;&cr;26. 공정가치 측정&cr; 26.1 금융상품의 공정가치&cr;연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. &cr;26.2 공정가치 서열체계 <당분기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,139,692,046 14,829,433,811 1,547,105,800 21,516,231,657 파생상품자산 12,442 12,896,324 27,734,107 40,642,873 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 285,422,459 50,574,709 50,419,414 386,416,582 합 계 5,425,126,947 14,892,904,844 1,625,259,321 21,943,291,112 공정가치로 측정되는 부채: 　 　 　 　 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,747,485,659 - 3,032,416,715 4,779,902,374 파생상품부채 19,587 33,768,983 (12,246,141) 21,542,429 합 계 1,747,505,246 33,768,983 3,020,170,574 4,801,444,803 <전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,920,871,529 13,108,129,512 1,644,044,231 21,673,045,272 파생상품자산 23,219 48,400,024 25,341,704 73,764,947 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 275,108,173 50,398,232 40,595,485 366,101,890 합 계 7,196,002,921 13,206,927,768 1,709,981,420 22,112,912,109 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정금융부채 449,597,409 700,062,755 2,772,638,980 3,922,299,144 파생상품부채 10,706 43,977,556 (17,445,274) 26,542,988 합 계 449,608,115 744,040,311 2,755,193,706 3,948,842,132 26.3 당분기 및 전분기 중 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,644,044,231 9,268,945 114,380,359 (231,485,080) 10,897,345 1,547,105,800 파생상품자산 25,341,704 12,178,431 2,481,982 (10,055,057) (2,212,953) 27,734,107 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,595,485 (766,950) 10,590,879 - - 50,419,414 합 계 1,709,981,420 20,680,426 127,453,220 (241,540,137) 8,684,392 1,625,259,321 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,772,638,980 53,158,971 499,659,561 (993,103,553) 700,062,756 3,032,416,715 파생상품부채 (17,445,274) (4,206,753) 35,346,014 (23,717,826) (2,222,302) (12,246,141) 합 계 2,755,193,706 48,952,218 535,005,575 (1,016,821,379) 697,840,454 3,020,170,574 <전분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,538,235,552 38,554,428 284,202,747 (120,561,550) 44,037,936 1,784,469,113 파생상품자산 72,007,945 (26,611,842) 33,821,582 (27,763,750) - 51,453,935 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 31,911,174 - 11,830,432 - - 43,741,606 합 계 1,642,154,671 11,942,586 329,854,761 (148,325,300) 44,037,936 1,879,664,654 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,477,581,905 (704,028,254) 492,870,809 (312,275,778) - 2,954,148,682 파생상품부채 74,902,026 231,895,545 15,846,612 (52,418,076) 19,949 270,246,056 합 계 3,552,483,931 (472,132,709) 508,717,421 (364,693,854) 19,949 3,224,394,738 26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 26.5 당분기 및 전분기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,547,105,800 16,174,292 (19,005,153) - - 파생상품자산(주1) 27,734,107 554,272 (2,423,544) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 50,419,414 - - 3,772,902 (2,079,930) 합 계 1,625,259,321 16,728,564 (21,428,697) 3,772,902 (2,079,930) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 3,032,416,715 9,349,834 (6,963,131) - - 파생상품부채(주1) (12,246,141) 6,327,631 (6,834,401) - - 합 계 3,020,170,574 15,677,465 (13,797,532) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. <전분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,784,469,113 13,806,938 (10,386,714) - - 파생상품자산(주1) 51,453,935 2,947,971 (5,165,455) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 43,741,606 - - 2,224,161 (1,952,710) 합 계 1,879,664,654 16,754,909 (15,552,169) 2,224,161 (1,952,710) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 2,954,148,682 70,773,504 (99,004,537) - - 파생상품부채(주1) 270,246,056 105,899,043 (75,414,722) - - 합 계 3,224,394,738 176,672,547 (174,419,259) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 26.6 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, NAV법&cr;블랙-숄즈 모형 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 금융부채: 파생상품부채 DCF모형, NAV법 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격 &cr;26.7 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 범위&cr;(가중평균, %) 관측가능하지 않은 투입변수&cr;변동에 대한 공정가치 영향 금융자산: 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 DCF모형, 이항모형&cr;NAV모형, DDM모형&cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 - 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 청산가치 (-)1 - 1 청산가치 상승시&cr;공정가치 상승 파생상품자산 기초자산간 &cr;상관관계 (-)10 - 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 할인율 (-)1 - 1 할인율 하락에 따라&cr;공정가치 상승 금융부채: 당기손익-공정가치측정&cr;금융부채 DCF모형, &cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 - 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 역사적 변동성 0 - 100 기초자산간 &cr;상관관계 (-)10 - 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 파생상품부채 &cr; 27. 특수관계자와의 거래&cr; 27.1 특수관계자간의 주요 자금대여거래 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 수익배분 및&cr;출자금반환 주식매입 및 유상증자 배당금&cr;수령 배당금&cr;지급 자금&cr;회수거래 이자수익 수익배분 및&cr;출자금반환 자금&cr;대여거래 배당금&cr;수령 주요 경영진 499 - - - - 1,875 - - - 관계기업 - 279,668 73,251,645 4,536,447 - - 330,000 25,152,217 1,233,477 - 기타특수관계자 - - - - 6,930,252 2,500 - - - 1,982,378 합 계 499 279,668 73,251,645 4,536,447 6,930,252 2,500 331,875 25,152,217 1,233,477 1,982,378 &cr;27.2 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액 (단위:천원) 구 분 매출거래 등 (배당금제외) 매입거래 등 (배당금제외) 채권(대여금 등 포함) 채무(보증금 등 포함) 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기말 전기말 관계기업 5,699,663 607,040 471,857 255,091 6,150,418 6,762,270 51,449,059 46,270,765 기타특수관계자 224,752 528,514 561,707 382,706 29,095 48,868 1,126,002 1,172,931 합 계 5,924,414 1,135,554 1,033,564 637,797 6,179,513 6,811,138 52,575,061 47,443,696 &cr;27.3 주요 경영진에 대한 보상 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 6,545,548 7,740,058 퇴직급여 531,332 578,015 합 계 7,076,880 8,318,073 &cr; 28. 우발채무와 약정사항&cr; 28.1 금융사업부의 우발채무와 약정사항&cr; 28.1.1 사용제한예치금 등의 내역 (단위: 천원) 구 분 예치기관 담보제공금액 당분기말 전기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(주1) 한국증권금융(주) 1,174,451,721 842,563,470 장내파생상품거래예치금(주2) (주)신한은행 외 186,843,647 162,106,522 대차거래이행보증금(주3) 한국증권금융(주) 142,040,778 11,400,833 유통금융차주담보금(주4) 한국증권금융(주) 18,358 18,358 장기성예금(주5,6) (주)우리은행 외 205,000,000 205,000,000 지급준비예치금 저축은행중앙회 97,177,389 97,458,369 기타예치금(주7) (주)신한은행 외 857,654,503 1,035,437,467 소 계 2,663,186,396 2,353,985,019 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1) 한국증권금융(주) 8,934,616,325 8,392,466,286 손해배상공동기금 한국거래소 121,296,041 110,403,835 합 계 11,719,098,762 10,856,855,140 (주1) 금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 금융사업부문의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주2) 금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주3) 금융사업부문은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주4) 금융사업부문은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주5) 금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주6) 금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. (주7) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 338,092,418천원 및 전기말 509,975,259천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 26,000천원 및 전기말 26,000천원입니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당분기말 498,795,096천원 및 전기말 516,622,929천원입니다. &cr;28.1.2 선물거래 등 영업활동과 관련하여 금융사업부문이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역 (단위: 천원) 구분 제공목적 제공처 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(지분상품) 주가지수선물옵션매매증거금 한국거래소 57,870,342 101,771,769 증권대차 한국예탁결제원 등 1,370,794,438 1,445,465,033 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산&cr;(채무상품) 장외파생상품매매증거금(주1) NH투자증권 등 54,957,310 59,568,181 대차거래중개 한국증권금융 등 711,358,934 284,345,311 증권대차 한국예탁결제원 등 649,764,302 565,061,978 장외파생증거금 한국거래소 12,922,120 12,955,027 장외파생공동기금 한국거래소 8,426,848 8,233,630 증권시장거래증거금 한국거래소 109,344,525 116,470,352 유통금융부담보 한국증권금융 - 279,065,176 환매조건부매도담보(주2) 한국예탁결제원 4,177,307,694 5,660,048,649 기타자산 대차거래중개 한국증권금융 659,773,901 320,555,437 합 계 7,812,520,414 8,853,540,543 (주1) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 249,390,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 631,400,000천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다. &cr;28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역 (단위: 천원, IDR) 구 분 금융기관 약정한도금액 어음할인차입약정(주1) 일반자금재원 한국증권금융 356,909,719 청약증거금재원 한국증권금융 청약증거금 예탁금액 범위내 담보금융지원대출약정 한도대출 한국증권금융 559,361,944 미수금융지원대출약정 한국증권금융 1,500,000,000 증권유통금융약정 한국증권금융 300,000,000 기관운영자금대출약정 한국증권금융 97,000,000 채권인수금융약정 한국증권금융 200,000,000 일중거래자금대출약정 한국증권금융 4,000,000 기타대출약정 농협은행 외 128,100,000 예금담보한도대출 Bank Woori Saudara Indonesia IDR 65,000,000,000 일중한도대출 IDR 100,000,000,000 일중당좌대출 CIMB Niaga Indonesia IDR 50,000,000,000 당좌대출 KEB Hana Bank Indonesia IDR 70,000,000,000 28.1.4 당분기말 현재 금융사업부문은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;28.1.5 당분기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 21건에 대하여 2,658,000천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 2,658,000천원입니다.&cr;&cr;28.1.6 당분기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 연결기업이 원고인 168건 (2,298백만원), 피고인 3건 (273백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할수 없습니다.&cr;&cr;28.1.7 당분기말 현재 금융사업부문은 매입대출채권(장부금액 325,801천원)과 관련하여 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다.&cr; 28.1.8 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 제공받는 자 약정금액 약정잔액 매입보장약정(주1,2) 계수범박제일차(주) 외 6개사 549,600,000 468,700,000 증권인수확약(주3) 케이브이엠제사차 외 3개사 141,000,000 52,500,000 합 계 690,600,000 521,200,000 (주1) 기업어음 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다. (주2) 상기 기업어음증권 매입보장 약정에 따라 당기말 현재 연결기업이 보유중인 기업어음증권의 잔액은 없습니다. (주3) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액이 없습니다. 28.1.9 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 633,490,145천원입니다.&cr; 28.1.10 당분기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타인수약정 내역 (단위: 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 기타인수약정(주1) 삼척블루파워(주) 외 7건 845,000,000 795,000,000 우선손실충당약정 신한캐피탈 외 20건 5,523,284 5,523,284 합 계 850,523,284 800,523,284 (주1) 만기까지 발행되는 공모사채 등에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다. 28.1.11 당분기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내용 금액 비고 지급준비예치금 예치금 92,177,389 상호저축은행중앙회 상각후원가측정 금융자산 국공채 및 지방채 8,443,133 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 국공채 및 지방채 1,433,730 합 계 102,054,252 &cr;금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.&cr; 28.1.12 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예치기관 이자율(%) 담보제공액 지급준비예치금 상호저축은행중앙회 1.13 ~ 1.48 27,000,000 중앙회예치금 상호저축은행중앙회 0.81 ~ 0.94 10,000,000 합 계 37,000,000 28.1.13 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 13,000,000천원이며, 미발행금액은 3,836,700천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 24,000,000천원 한도로 체결하고 있습니다.&cr; 28.1.14 당분기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다. &cr;28.1.15 당분기말 현재 금융사업부문은 우리은행 등의 차입금 63,000백만원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산(담보설정금액: 75,600백만원, 장부금액: 139,956백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. 28.2 비금융사업부의 우발채무와 약정사항&cr; 28.2.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위:천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 한국씨티은행 외 일반자금대출 199,063,010 195,085,279 우리은행 외 한도대출 5,000,000 8,000,000 한국씨티은행 외 수입신용장 1,325,941 4,217,632 KEB하나은행 외상매출채권담보대출 100,000 100,000 NH농협은행 외 시설자금대출 3,000,000 3,000,000 &cr;28.2.2 보증보험 가입현황 (단위:백만원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험 9,890 8,247 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 19,241 19,692 신한은행 595 972 수입신용장 28.2.3 제공한 담보내역 <당분기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 92,185,193 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부 (주1) 86,247,249 56,000,000 차입금 10,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,923,802 한국마이크로소프트 토지및건물 13,581,402 5,880,000 차입금 4,900,000 NH농협은행 정기예금 916,888 900,000 매입채무 - 에스피씨클라우드 정기예금 200,000 200,000 - (주2) 삼성카드 외 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,448 현대홈쇼핑 정기예금 200,000 200,000 차입금 255,533 한국증권금융 정기예금 800,000 676,500 임직원담보대출 615,000 KEB하나은행 출자금 801,755 475,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 225,007 225,007 하자보수충당금 50,063 건설공제조합 다우기술 주식 99,070,209 131,125,000 차입금 75,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 1,956,262 엔씨소프트 키움증권 주식 - 60,024,000 차입금 26,900,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 86,247,249천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. <전기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 92,555,301 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부 (주1) 86,617,357 56,000,000 차입금 10,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,654,342 한국마이크로소프트 토지및건물 13,581,402 5,880,000 차입금 4,900,000 NH농협은행 정기예금 916,888 900,000 매입채무 - 에스피씨클라우드 정기예금 200,000 200,000 - (주2) 삼성카드 외 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,944 현대홈쇼핑 정기예금 200,000 272,454 차입금 272,454 한국증권금융 정기예금 900,000 742,500 임직원담보대출 675,000 KEB하나은행 출자금 799,463 475,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 225,007 225,007 하자보수충당금 50,063 건설공제조합 다우기술 주식 99,070,209 131,125,000 차입금 75,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 2,420,198 엔씨소프트 키움증권 주식 - 61,732,000 차입금 26,900,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 86,617,357천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. &cr;28.2.4 당분기말 현재 비금융사업부가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위:천원) 제공자 보증한도 보증내용 신한은행 5,595,382 수입신용장, 원화지급보증 등 하나은행 3,600,000 일반자금대출약정 디엔제이엔터테인먼트 30,000 지방배급대행기본계약에따른손해배상지급보증 대경영화 100,000 지방배급대행기본계약에따른손해배상지급보증 동보시네마 50,000 지방배급대행기본계약에따른손해배상지급보증(질권설정) 서울영배사 100,000 지방배급대행기본계약에따른손해배상지급보증 &cr; 28.2.5 비금융사업부가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당분기말 및 전기말 각각 4건(725백만원) 및 3건(551백만원)향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 28.2.6 비금융사업부문은 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 관계기업인 한국정보인증(주) 및 종속기업인 (주)미래테크놀로지, (주)와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 비금융사업부문의 지분율은 85%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 12,905,388 - 12,905,388 설계용역 A 건축사사무소 외 1,837,507 728,778 2,566,285 건설용역 B 건설사 5,735,800 51,622,200 57,358,000 PM용역_토지 키움이엔에스 688,029 - 688,029 PM용역_설계 892,893 693,338 1,586,231 기타 기공식 외 104,660 192,340 297,000 합계 22,164,277 53,236,656 75,400,933 28.2.7 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2019년 7월 중 종속기업인 DELITOON SAS의 기타주주와 주식매입계약시 하기의 옵션계약을 체결하였으며, 이와 관련하여 파생상품부채를 인식하였습니다. 풋옵션 등 계약내용 1) 대상 : 본 양수 거래 후 Sparkling Partners가 보유한 잔여 주식&cr;2) 행사기간&cr; - 콜옵션((주)키다리스튜디오) : 2020년 07월 30일 ~ 2022년 07월 30일&cr; - 풋옵션(Sparkling Partners) : 2021년 07월 30일 ~ 2023년 07월 30일&cr;3) 행사가격&cr; - 상반기 행사 : 직전 1년 평균 주당매출액의 3배&cr; - 하반기 행사 : 직전연도 7월부터 당해연도 6월까지의 평균 주당매출액의 3배 &cr; 29. 금융사업부의 대손준비금 &cr;연결기업은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.&cr;&cr;동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.&cr; 29.1 당분기말 및 전기말 현재 대손준비금 적립예정금액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대손준비금 기적립액 53,843,812 31,123,759 대손준비금 적립예정금액 (1,719,577) 22,720,053 대손준비금 잔액 52,124,235 53,843,812 29.2 당분기와 전분기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주당이익: 원) 구 분 당분기 전분기 대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익 262,128,397 9,447,075 대손준비금 환입(전입)액 1,719,577 (17,997,679) 대손준비금 반영후 조정이익(주1) 263,847,974 (8,550,604) 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 10,472 (534) 대손준비금 반영후 희석주당조정이익 10,195 (274) (주1) 상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. &cr; 30. 금융사업부의 예수유가증권 및 차입유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가기준 예수유가증권: 위탁자유가증권 75,059,058,666 63,650,785,469 공정가액 집합투자증권투자자유가증권 12,106,549,268 10,929,928,659 매도기준가격 저축자유가증권 328,139 333,221 공정가액 예수유가증권 소계 87,165,936,072 74,581,047,349 　 차입유가증권: 주식 1,884,125,676 1,242,309,393 공정가액 채권 1,073,731,547 542,793,324 공정가액 차입유가증권 소계 2,957,857,223 1,785,102,717 　 합 계 90,123,793,295 76,366,150,065 　 &cr; 31. 금융사업부의 대여유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기분 845,063,484 691,544,384 예탁분(주1) 672,824,941 802,086,780 합 계 1,517,888,425 1,493,631,164 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 487,955,206천원의 현금담보를 제공받고 있습니다. &cr;&cr;32. 금융사업부의 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 채권(주1) 당분기말 전기말 양도한 자산의 장부금액 4,084,696,142 5,660,048,649 관련 부채의 장부금액 4,455,013,319 5,635,751,230 (주1) 연결기업은 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다.연결기업은 매각과 동시에 , 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다. &cr;&cr; 33. 사업결합&cr;&cr;종속회사인 (주)키다리스튜디오는 2021년 2월 23일 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰플랫폼의 네트워크화 및 시장확대와 (주)키다리스튜디오의 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출을 위하여 (주)레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환 결정하였으며, 이를 통해 (주)키다리스튜디오는 (주)레진엔터테인먼트의 총 발행 주식수 3,534,802주를 100% 소유하게 되었습니다.&cr;&cr;33.1 주식의 포괄적 교환 구 분 내용 계약 상대방 (주)레진엔터테인먼트 계약형태 주식의 포괄적 교환 교환비율&cr;(주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트 = 1 : 3.8610381 계약의 목적 및 내용 (1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출 (2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대 계약체결시기 2020년 12월 14일 주식교환일 2021년 02월 23일 &cr;33.2 취득일 현재 식별가능한 순자산과 영업권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 Ⅰ. 이전대가 165,281,149 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 6,972,645 Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 158,308,504 34. 현금흐름표&cr;&cr;영업으로부터 창출된 현금흐름의 세부내역 (단위: 천원) 과 목 당분기 전분기 분기순이익 274,653,480 17,497,224 수익ㆍ비용의 조정: 퇴직급여 2,856,099 2,527,522 감가상각비 및 무형자산상각비 11,512,882 9,282,758 사용권자산 감가상각비 1,378,582 1,049,389 대손상각비 5,385,493 (5,992,946) 기타의대손상각비 (1,716,089) 3,167,849 재고자산평가손실 - (318,771) 외화환산손익 (3,889,684) (1,660,656) 지분법손익 (7,251,029) 4,235,841 파생상품평가손익 (24,207,603) 267,748,277 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 (22,175,924) (312,425,460) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 (15,082,581) (65,454) 관계기업투자주식처분손익 (15,554,831) 1,579,116 유형자산처분손익 1,889 (10,123) 투자부동산처분손익 - 8,779 무형자산처분손익 5 - 기타충당부채전입 596,500 2,748,973 기타충당부채환입 242,695 (2,428,039) 이자수익 (162,902,936) (145,897,454) 이자비용 52,568,925 65,837,511 주식보상비용 119,735 80,483 배당금수익 (27,627,221) (44,266,211) 법인세비용 144,653,968 11,924,215 기타 14,625,753 (2,195,663) 운전자본의 변동: 매출채권 1,172,565 5,145,626 계약자산 230,544 3,099,080 당기손익-공정가치측정 금융자산 510,775,504 (3,750,190,049) 당기손익-공정가치측정 금융부채 807,248,525 924,040,601 예치금 (368,978,951) (315,241,941) 파생상품자산 57,215,555 (273,398,490) 파생상품부채 (3,313,193) 201,521,760 상각후원가측정 금융자산 9,964,232 22,972,235 대출채권 (335,057,623) 505,837,110 기타자산 433,289,184 (2,474,393,709) 재고자산 (712,050) (696,034) 기여금 납입 97,787 (10,828) 퇴직금 지급 (212,837) (8,375) 매입채무 (13,056,119) (6,075,385) 계약부채 (1,699,430) 1,279,299 예수부채 574,481,551 3,808,028,417 기타금융부채 (6,555,702) (29,044,987) 기타부채 (463,980,300) 2,476,678,873 영업으로부터 창출된 현금흐름 1,429,097,350 971,970,363 &cr;&cr; 35. 연결재무제표 재작성 &cr;연결기업은 금융사업부문의 외환거래 매출손익의 오류와 관련하여 전분기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다.&cr; 전분기 연결재무제표 재작성으로 인한 분기순이익 및 순자산의 변동은 없으며, 연결포괄손익계산서상 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 전분기 수정전 수정후 증감 매출액 861,754,248 806,004,548 (55,749,700) 매출원가 532,951,204 477,201,504 (55,749,700) 매출총이익 328,803,044 328,803,044 - 판매비와관리비 104,241,199 104,241,199 - 영업이익 224,561,845 224,561,845 - 법인세비용차감전순이익 232,365,439 232,365,439 - 분기순이익 163,409,082 163,409,082 - &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 30 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기말 제 29 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 224,752,070,900 201,811,891,683 　　(1)현금및현금성자산 82,735,434,906 73,791,212,602 　　(2)매출채권 및 기타유동채권 29,113,744,389 24,621,911,615 　　(3)유동계약자산 7,760,648,455 6,071,648,480 　　(4)유동 상각후원가 측정 금융자산 58,933,437,799 45,161,791,585 　　(5)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 24,962,451,279 28,104,235,427 　　(6)기타유동자산 17,949,201,011 21,528,578,048 　　(7)당기법인세자산 329,646,827 329,646,827 　　(8)재고자산 2,967,506,234 2,202,867,099 　Ⅱ.비유동자산 286,245,180,284 247,387,824,596 　　(1)비유동계약자산 2,944,180,028 2,944,180,028 　　(2)비유동 상각후원가 측정 금융자산 5,065,766,614 4,486,616,169 　　(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 109,262,160 106,970,456 　　(4)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,000,000 60,000,000 　　(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 231,536,025,046 192,951,938,296 　　(6)투자부동산 19,872,570,503 19,872,570,503 　　(7)유형자산 652,823,039 704,533,692 　　(8)사용권자산 3,622,956,529 3,757,458,521 　　(9)영업권 2,331,890,797 2,331,890,797 　　(10)영업권 이외의 무형자산 1,465,730,108 1,510,045,764 　　(11)기타비유동자산 18,583,975,460 18,661,620,370 　자산총계 510,997,251,184 449,199,716,279 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 213,794,424,590 212,277,353,328 　　(1)매입채무 및 기타유동채무 12,374,517,930 10,692,653,179 　　(2)유동계약부채 3,998,105,781 4,388,928,258 　　(3)유동리스부채 577,102,665 686,876,343 　　(4)단기예수금 403,187,915 409,689,349 　　(5)단기차입금 140,000,000,000 145,000,000,000 　　(6)기타유동금융부채 52,554,771,977 49,774,017,409 　　(7)기타유동부채 1,360,376,881 1,325,188,790 　　(8)당기법인세부채 2,526,361,441 0 　Ⅱ.비유동부채 117,646,278,568 65,415,778,564 　　(1)비유동계약부채 525,587,369 371,060,002 　　(2)비유동리스부채 3,029,313,029 3,029,313,029 　　(3)장기차입금 99,710,522,246 49,859,670,367 　　(4)기타비유동금융부채 452,791,085 536,162,830 　　(5)기타비유동부채 55,096,502 54,768,996 　　(6)퇴직급여부채 1,172,829,308 925,958,801 　　(7)이연법인세부채 12,700,139,029 10,638,844,539 　부채총계 331,440,703,158 277,693,131,892 자본 　 　 　Ⅰ.자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　　(1)보통주자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　Ⅱ.자본잉여금 80,876,065,007 80,876,065,007 　Ⅲ.이익잉여금(결손금) 79,530,483,019 71,480,519,380 　Ⅳ.기타포괄손익누계액 0 0 　Ⅴ.기타자본구성요소 0 0 　자본총계 179,556,548,026 171,506,584,387 자본과부채총계 510,997,251,184 449,199,716,279 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 54,315,222,748 54,315,222,748 57,463,625,363 57,463,625,363 Ⅱ.매출원가 47,162,932,513 47,162,932,513 49,494,770,273 49,494,770,273 Ⅲ.매출총이익 7,152,290,235 7,152,290,235 7,968,855,090 7,968,855,090 Ⅳ.판매비와관리비 4,265,673,686 4,265,673,686 4,634,336,763 4,634,336,763 Ⅴ.영업이익(손실) 2,886,616,549 2,886,616,549 3,334,518,327 3,334,518,327 Ⅵ.기타이익 13,510,742 13,510,742 6,708,919 6,708,919 Ⅶ.기타손실 114 114 17,123,087 17,123,087 Ⅷ.금융수익 21,019,597,229 21,019,597,229 8,931,183,789 8,931,183,789 Ⅸ.금융원가 1,688,035,296 1,688,035,296 2,189,438,046 2,189,438,046 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) 22,231,689,110 22,231,689,110 10,065,849,902 10,065,849,902 XI.법인세비용 4,606,725,471 4,606,725,471 1,350,781,586 1,350,781,586 XⅡ.계속영업이익(손실) 17,624,963,639 17,624,963,639 8,715,068,316 8,715,068,316 XⅢ.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XIV.분기순이익(손실) 17,624,963,639 17,624,963,639 8,715,068,316 8,715,068,316 XV.기타포괄손익 0 0 0 0 　(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 　　1.확정급여제도의 재측정손익 0 0 0 0 XVI.분기총포괄손익 17,624,963,639 17,624,963,639 8,715,068,316 8,715,068,316 XVII.주당이익 　 　 　 　 　(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 460 460 228 228 　(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 460 460 228 228 자본변동표 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 65,045,820,042 165,071,885,049 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 8,715,068,316 8,715,068,316 Ⅲ.배당금지급 0 0 (6,894,000,000) (6,894,000,000) 2020.03.31 (Ⅳ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 66,866,888,358 166,892,953,365 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 71,480,519,380 171,506,584,387 Ⅱ.분기순이익(손실) 0 0 17,624,963,639 17,624,963,639 Ⅲ.배당금지급 0 0 (9,575,000,000) (9,575,000,000) 2021.03.31 (Ⅳ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 79,530,483,019 179,556,548,026 현금흐름표 제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (2,350,060,623) (9,044,384,091) 　(1)분기순이익 17,624,963,639 8,715,068,316 　(2)분기순이익조정을 위한 가감 (14,490,526,112) (5,372,739,250) 　(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (4,827,386,955) (11,457,076,169) 　(4)이자수취(영업) 107,025,920 157,824,071 　(5)이자지급(영업) (1,183,343,575) (971,407,881) 　(6)배당금수취(영업) 438,276,000 423,666,800 　(7)법인세납부(환급) (19,069,540) (539,719,978) Ⅱ.투자활동현금흐름 (33,426,546,630) (16,870,120,271) 　(1)상각후원가측정 금융자산의 취득 (10,600,000,000) (300,000,000) 　(2)상각후원가측정 금융자산의 처분 0 540,000,000 　(3)유동당기손익인식금융자산의 처분 3,411,484,657 0 　(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (26,099,998,753) (16,871,901,040) 　(5)대여금의 감소 3,750,921 0 　(6)유형자산의 취득 (63,517,455) (145,116,810) 　(7)유형자산의 처분 834,000 767,579 　(8)무형자산의 취득 (79,100,000) (93,870,000) Ⅲ.재무활동현금흐름 44,636,220,095 (195,900,265) 　(1)차입금의 증감 44,827,910,000 0 　(2)리스부채의 상환 (191,689,905) (195,900,265) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 8,859,612,842 (26,110,404,627) Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 84,609,462 153,434,771 Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 8,944,222,304 (25,956,969,856) Ⅶ.기초현금및현금성자산 73,791,212,602 78,339,640,569 Ⅷ.분기말현금및현금성자산 82,735,434,906 52,382,670,713 5. 재무제표 주석 제 30 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 29 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 회사명 : 주식회사 다우데이타 1. 일반사항&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr; 당사는 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율(%) 김익래 12,176,105 31.79% ㈜이머니 12,086,439 31.56% 김동준 1,300,000 3.39% 김용래 141,900 0.37% 양일홍 114,196 0.30% 김형주 30,388 0.08% 김영훈 8,100 0.02% 김동섭 5,000 0.01% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,383,670 32.34% 합 계 38,300,000 100.00% &cr;당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; 당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 당사의임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr; 2.1 재무제표 작성기준&cr; 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. &cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;2.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr;당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr; 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;2.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 - 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브 - 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정 &cr;(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr; (6) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; &cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;2.4 회계정책&cr;요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;(1) 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr;&cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr; 추정 및 가정&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한위험을 내포한 보고기간종료일 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr; 금융상품의 공정가치&cr;활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고있습니다. 당사는 보고기간 말 현재 주요한 시장 상황에 기초하여 다양한 평가기법의선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr;&cr;비금융자산의 손상&cr;당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. &cr;사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. &cr;영업권의 손상차손&cr;영업권의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다.&cr; 법인세&cr;당사의 영업활동으로 창출된 과세소득에 대한 최종 세 효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간 말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세 효과를 추정하여 당기 법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나, 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산, 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기 법인세 및 이연법인세 자산, 부채에 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr;COVID-19(코로나)바이러스&cr;2020년 초부터 COVID-19의 전세계적 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 당사의 매출의 감소나 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. &cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 4. 상각후원가측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예ㆍ적금(주1) 11,650,000 1,650,000 미수금 50,311,305 46,790,574 차감: 대손충당금 (3,174,243) (3,431,002) 미수수익 106,376 112,219 대여금 63,115 66,656 보증금 5,042,652 4,459,961 차감: 유동자산 (58,933,438) (45,161,792) 합 계 5,065,767 4,486,616 &cr; (주1) 금융기관 예ㆍ적금 중 일부는 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 30 참조).&cr; &cr; 상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. &cr; 5. 기타자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 835,606 3,078,695 반품가능자산 58,497 58,497 선급비용 36,669,100 37,836,722 차감: 대손충당금 (1,030,027) (783,716) 차감: 유동자산 (17,949,201) (21,528,578) 합 계 18,583,975 18,661,620 6. 종속기업투자&cr; 6.1 종속기업에 대한 투자 내역 (단위: 천원) 종 목 당분기말&cr;지분율 (%) 결산일 당분기말 전기말 소재국가 장부금액 장부금액 ㈜다우기술(주1)(주2) 46.87 12월 31일 대한민국 163,328,919 163,328,919 ㈜키다리스튜디오(주1) 39.64 12월 31일 대한민국 56,785,772 18,201,686 ㈜사람인에이치알(주1) 6.61 12월 31일 대한민국 2,490,887 2,490,886 ㈜미래테크놀로지(주1) 31.61 12월 31일 대한민국 6,423,470 6,423,470 ㈜이매진스(주1) 25.00 12월 31일 대한민국 2,506,977 2,506,977 합 계 231,536,025 192,951,938 &cr;(주1) 지분율이 50%를 초과하지 아니하나 의결권의 상대적 규모와 종속기업의 보유주식수 및 다른 의결권 보유자의 주식분산 정도를 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; (주2) 당기말 현재 상기 다우기술 주식 중 13,000,000주(장부가액 104,708백만원, 공정가치 351,650백만원)는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다. (주석 30 참조.)&cr; 6.2 종속기업투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 금액 192,951,938 167,809,870 취득(주1) 38,584,087 17,137,063 기말 금액 231,536,025 184,946,933 &cr;(주1) 당분기 중 취득한 (주)레진엔터테인먼트 주식은 (주)키다리스튜디오와 (주)레진엔터테인먼트간 주식의 포괄적 교환에 따라 전액 (주)키다리스튜디오 주식으로 교환 되었습니다.&cr;&cr; 당사는 매 보고기간말에 종속기업투자에 대해 손상의 징후가 있는지 검토하고, 손상의 징후가 있을 경우 손상검사를 실시하고 있습니다. 당분기 손상징후가 식별된 종속기업투자에 대해 손상검사를 실시한 결과, 손상을 인식할 종속기업투자는 없었습니다.&cr; 7. 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;7.1 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 내역 <당분기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 24,972,701 24,962,451 출자금 65,000 109,262 차감: 유동자산 (24,972,701) (24,962,451) 합 계 65,000 109,262 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 28,091,006 28,104,235 출자금 65,000 106,970 차감: 유동자산 (28,091,006) (28,104,235) 합 계 65,000 106,970 &cr; 7.2 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 금액 28,211,205 2,678,887 취득 24,931,951 - 처분 (28,063,485) - 평가 (7,958) 244,975 기말 금액 25,071,713 2,923,862 &cr; 8. 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융자산 <당분기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 &cr; 9. 투자부동산&cr;&cr;9.1 투자부동산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 19,872,570 19,884,601 감가상각 - (12,031) 분기말장부가액 19,872,570 19,872,570 &cr; 9.2 당사의 일부 투자부동산은 매입채무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (주석 30 참조).&cr; 10. 유형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 704,534 1,186,606 취득 53,620 108,113 폐기 및 매각 (140) (611) 대체(주1) - (19,935) 감가상각 (105,191) (192,676) 분기말장부가액 652,823 1,081,497 &cr;(주1) 건설중인자산으로의 대체 등으로 발생하였습니다.&cr; &cr; 11. 리스 &cr;11.1 재무상태표에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 사용권자산 부동산 3,746,906 (398,966) 3,347,940 3,746,906 (239,324) 3,507,582 차량운반구 322,133 (76,629) 245,504 294,835 (103,983) 190,852 기타 118,048 (88,536) 29,512 118,048 (59,024) 59,024 합계 4,187,087 (564,131) 3,622,956 4,159,789 (402,331) 3,757,458 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 리스부채 부동산 405,951 2,922,787 3,328,738 541,073 2,922,787 3,463,860 차량운반구 141,303 106,526 247,829 86,331 106,526 192,857 기타 29,849 - 29,849 59,472 - 59,472 합계 577,103 3,029,313 3,606,416 686,876 3,029,313 3,716,189 11.2 손익계산서에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 159,642 145,923 차량운반구 27,509 12,540 기타 29,512 29,512 합계 216,663 187,975 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 24,232 3,655 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 6,853 7,233 &cr;11.3 리스부채의 현금유출액 당분기 222,775천원이며, 전기 203,134천원 입니다.&cr;&cr; 12. 무형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 3,841,936 4,791,952 취득 83,717 53,370 감가상각 (128,032) (255,855) 분기말장부가액 3,797,621 4,589,467 13. 장ㆍ단기 차입금&cr; 13.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 일반자금대출 140,000,000 145,000,000 회사채 99,710,522 49,859,670 차감: 유동부채 (140,000,000) (145,000,000) 합 계 99,710,522 49,859,670 13.2 일반자금대출의 상세내역 (단위:천원) 차입처 당기말 현재&cr;연이자율(%) 만기일 금 액 당분기말 전기말 (주)우리은행 2.38% 2022-03-15 10,000,000 10,000,000 한국증권금융(주) 2.39% 2021-05-07 30,000,000 30,000,000 한국증권금융(주) 2.31% 2021-05-19 10,000,000 10,000,000 농협은행(주) 2.32% 2021-07-01 15,000,000 15,000,000 (주)국민은행 1.87% 2021-08-15 10,000,000 10,000,000 (주)국민은행 2.57% 2021-07-16 5,000,000 5,000,000 (주)국민은행 2.33% 2022-03-15 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2.12% 2021-10-12 5,000,000 5,000,000 (주)신한은행 2.63% 2021-04-12 5,000,000 5,000,000 하나금융투자 2.05% 2021-10-26 30,000,000 30,000,000 (주)우리은행 2.74% - - 5,000,000 합 계 140,000,000 145,000,000 &cr; 당기말 현재 당사는 상기 차입금과 관련하여 종속기업투자주식(㈜다우기술 주식)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 30참조). &cr;&cr;13.3 회사채의 상세내역 (단위:천원) 구 분 발행일 상환일 이자율 금 액 당기말 당분기말 전기말 무보증 회사채 2019-11-28 2022-11-28 2.15% 50,000,000 50,000,000 무보증 사모사채 2021-03-05 2023-02-06 1.67% 30,000,000 - 무보증 사모사채 2021-03-05 2024-03-05 1.90% 20,000,000 - 사채발행차금 (289,478) (140,330) 합 계 99,710,522 49,859,670 &cr;상기 사채는 만기 일시 상환되며 이자는 3개월 마다 후급됩니다.&cr;&cr;&cr;14. 기타금융부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 37,168,842 44,024,807 미지급비용 5,746,435 5,684,715 미지급배당금 9,575,000 - 환불부채 64,495 64,495 예수보증금 452,791 536,163 차감: 유동부채 (52,554,772) (49,774,017) 합 계 452,791 536,163 &cr;&cr;15. 기타부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 예수부채 403,188 409,689 선수금 1,296,844 1,240,477 선수수익 63,533 84,712 복구충당부채 55,096 54,769 차감: 유동부채 (1,763,565) (1,734,878) 합 계 55,096 54,769 &cr; 16. 퇴직급여부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 7,037,649 6,790,555 사외적립자산의 공정가치 (5,864,820) (5,864,596) 순확정급여부채 1,172,829 925,959 &cr; 17. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간유효법인세율은 20.72%(전분기: 13.42%) 입니다. &cr;18. 자본 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 자본금 19,150,000 19,150,000 &cr;19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 <당분기> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 32,291,348 792,077 - 33,083,425 용역매출 341,758 575,786 4,520 922,064 부가통신매출 - 10,016,332 - 10,016,332 결제대행매출 - 10,293,402 - 10,293,402 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 32,633,106 21,677,597 4,520 54,315,223 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 27,225,668 21,677,597 4,520 48,907,785 기간에 걸쳐 이전 5,407,438 - - 5,407,438 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 32,633,106 21,677,597 4,520 54,315,223 <전분기> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 39,082,103 400,976 - 39,483,079 용역매출 941,347 512,414 5,912 1,459,673 부가통신매출 - 9,487,947 - 9,487,947 결제대행매출 - 7,032,926 - 7,032,926 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 40,023,450 17,434,263 5,912 57,463,625 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 33,450,325 17,434,263 5,912 50,890,500 기간에 걸쳐 이전 6,573,125 - - 6,573,125 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 40,023,450 17,434,263 5,912 57,463,625 &cr;&cr;20. 영업이익&cr; 20.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품의 변동 (764,639) (1,034,447) 상품매입액 32,538,430 36,369,595 용역원가 105,866 784,433 종업원급여 3,643,736 3,158,022 유형자산감가상각비 105,191 192,676 투자부동산감가상각비 - 12,031 무형자산상각비 128,032 255,855 사용권자산상각비 216,662 187,975 판매촉진 및 광고선전비 246,768 339,791 수수료비용 903,316 878,773 부가통신사업 수수료(VAN 수수료) 7,696,224 7,086,739 결제대행사업 수수료(PG 수수료) 8,113,013 5,588,636 기타비용 (1,503,993) 309,028 매출원가 및 판매관리비 합계 51,428,606 54,129,107 &cr;20.2 종업원급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,687,034 2,404,654 퇴직급여 246,871 236,777 복리후생비 709,831 516,591 합 계 3,643,736 3,158,022 &cr;20.3 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,217,391 1,994,653 퇴직급여 205,462 196,904 복리후생비 612,275 457,272 여비교통비 22,787 33,705 차량유지비 66,732 68,989 통신비 28,458 31,323 세금과공과 40,780 31,882 임차료 6,920 7,349 관리비 102,149 102,481 대손상각비 (149,190) 228,129 감가상각비 69,360 141,915 무형자산상각비 92,126 96,176 보험료 31,262 30,838 접대비 90,301 71,588 광고선전비 6,123 8,486 판매촉진비 240,645 331,304 운반비 4,313 5,496 지급수수료 381,009 616,341 소모품비 8,719 10,150 도서인쇄비 1,997 3,088 교육훈련비 6,680 14,330 사용권감가상각비 179,374 151,938 합 계 4,265,673 4,634,337 &cr; 21. 배당금 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 보통주(당기: 주당 250원, 전기: 주당 180원) 9,575,000 6,894,000 &cr;&cr;22. 현금흐름표&cr;&cr;영업으로부터 창출된 현금흐름의 세부내역 (단위: 천원) 과 목 당분기 전분기 분기순이익 17,624,964 8,715,068 수익ㆍ비용의 조정: 퇴직급여 246,871 236,777 감가상각비 105,191 192,676 사용권자산상각비 216,663 187,975 투자부동산상각비 - 12,031 무형자산상각비 128,032 255,855 대손상각비 (149,190) 228,129 기타의대손상각비 - 377,167 기타의대손상각비환입액 (16,500) - 유형자산처분이익 (694) (157) 외화환산이익 (94,290) (187,111) 외화환산손실 44,953 14,082 재고자산평가손실 (246,586) (318,771) 이자수익 (104,830) (163,026) 이자비용 1,146,824 1,041,028 배당금수익 (10,763,682) (8,270,594) 법인세비용 4,606,725 1,350,782 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실(이익) (7,014) (244,976) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실(이익) (264,978) - 관계기업투자주식처분손익 (9,584,088) - 충당부채환입액(전입액) 246,311 (84,606) 기타비용(수익) (244) - 운전자본의 변동: 매출채권 (4,420,846) (4,303,042) 계약자산 (1,689,000) - 상각후원가측정 금융자산 6,644,382 2,131,063 재고자산 (522,170) (715,676) 기타자산 530,534 (4,789,613) 매입채무 1,644,371 2,105,030 계약부채 (236,295) 398,605 예수부채 (6,501) (28,205) 기타금융부채 (6,807,377) (6,809,696) 기타부채 35,188 554,458 복구충당부채의 증감 327 - 영업으로부터 창출된 현금흐름 (1,692,949) (8,114,747) &cr;&cr;23. 공정가치 측정&cr; 23.1 금융상품의 공정가치&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; 23.2 공정가치 측정 서열체계 <당분기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 109,262 109,262 채무증권 - 24,962,451 - 24,962,451 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 24,962,451 169,262 25,131,713 <전기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 106,970 106,970 채무증권 - 28,104,235 - 28,104,235 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 28,104,235 166,970 28,271,205 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr; 23.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 기초 금액 106,970 60,000 2,678,887 60,000 평가 2,292 - 244,975 - 기말 금액 109,262 60,000 2,923,862 60,000 &cr;28.4 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보 구 분 공정가치 수준 가치평가법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 109,262 3 순자산가치법 - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 60,000 3 현금흐름할인법 할인율 - 합 계 169,262 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 29. 특수관계자 거래 &cr; &cr; 29.1 당기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권㈜ 대한민국 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 ㈜키다리이엔티 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜미래테크놀로지 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 대한민국 종속기업 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 62개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움문화벤처제2호투자조합 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 대련나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 키움히어로 제2호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 한국정보인증㈜ 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 Daou Sign 베트남 관계기업 에스지서비스㈜ 대한민국 기타특수관계자 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 29.2 특수관계자간 자금거래 <당분기> (단위: 천원) 특수관계구분 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 종속기업 76 10,763,682 - 159,639 기타특수관계자 - - 6,448,509 - 합 계 76 10,763,682 6,448,509 159,639 <전분기> (단위: 천원) 특수관계구분 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 종속기업 531 8,270,594 - 174,417 기타특수관계자 - - 1,535,500 - 합 계 531 8,270,594 1,535,500 174,417 &cr;29.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 (단위: 천원) 특수관계 구분 매출 등 매입 등 당분기 전분기 당분기 전분기 종속기업 393,113 411,699 405,601 461,126 관계기업 130,762 116,247 - 700 기타특수관계자 33,737 21,849 - 34,410 합 계 557,612 549,795 405,601 496,236 29.4 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 (단위: 천원) 특수관계 구분 채권(대여금 및 보증금 포함) 채무 (보증금 등 포함) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 종속기업 1,168,050 747,821 1,672,255 1,972,073 관계기업 2,865 - 566,746 510,022 기타특수관계자 - - 62,556 236,589 합 계 1,170,915 747,821 2,301,557 2,718,684 &cr;29.5 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 및 퇴직급여 370,698 338,654 30. 우발부채와 약정사항 &cr; 30.1 담보로 제공한 내역 <당분기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜삼성카드 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜하나카드 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,448 ㈜현대홈쇼핑 다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ 다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 다우기술 주식 40,272,443 82,125,000 단기차입금 40,000,000 한국증권금융㈜ 다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 1,956,262 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,923,802 한국마이크로소프트(유) 출자금 109,262 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; <전기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜삼성카드 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜하나카드 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,944 ㈜현대홈쇼핑 다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ 다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 다우기술 주식 40,272,443 82,125,000 단기차입금 40,000,000 한국증권금융㈜ 다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 2,420,198 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,654,342 한국마이크로소프트(유) 출자금 106,970 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; 30.2 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원) 제공자 당분기말 전기말 보증내용 (주)신한은행 5,000,000 5,000,000 원화지급보증 &cr;30.3 금융기관과의 주요 여신한도 약정사항 (단위: 천원) 구분 금융기관 당분기말 전기말 일반자금대출 한국증권금융㈜ 外 6개 140,000,000 140,000,000 외상매출채권담보대출 ㈜KEB하나은행 100,000 100,000 한도대출 ㈜우리은행 5,000,000 5,000,000 30.4 보증보험가입내역 (단위: 천원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험㈜ 1,610,970 1,728,338 계약입찰보증 등 소프트웨어공제조합 1,378,276 1,410,821 입찰보증,&cr;계약/하자보증 등 &cr; 30.5 총판계약&cr;당기말 현재 당사는 한국마이크로소프트(유), Autodesk 등과 비독점 총판계약을 맺고 있습니다.&cr;&cr;30.6 당기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 당사가 원고인 8건(2,606백만원), 피고인1건(550백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr;&cr; 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr;연결기업은 금융사업부문의 외환거래 매출손익의 오류와 관련하여 전분기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 이러한 연결재무제표 재작성은 전분기에 보고된순자산가액이나 분기순이익에 영향을 미치치 아니합니다. (연결 재무제표 주석 35 참조)&cr; 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.&cr; (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제30기&cr;1분기 매출채권 96,866,456 5,441,177 5.62% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 49,808,986 - - 예치금 3,134,725,673 - - 대출채권 7,203,502,755 74,558,320 1.04% 상각후원가측정유가증권 100,000 - - 미수금 3,629,833,775 15,377,578 0.42% 미수수익 98,560,407 644,511 0.65% 대여금 7,399,938 1,884,034 25.46% 보증금 8,051,826 - - 기타&cr;자산 선급금 27,476,747 826,480 3.01% 선급비용 75,647,846 2,391,689 3.16% 합 계 14,331,974,409 101,123,789 0.71% 제29기 매출채권 82,860,669 5,463,933 6.59% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 25,510,825 - - 예치금 2,771,911,649 - - 대출채권 6,824,471,847 69,633,153 1.02% 상각후원가측정유가증권 1,497,307 - 0.00% 미수금 4,049,234,985 19,075,856 0.47% 미수수익 81,018,369 586,487 0.72% 대여금 6,429,489 1,584,034 24.64% 보증금 6,717,729 - - 기타&cr;자산 선급금 30,014,688 872,865 2.91% 선급비용 74,259,991 2,116,684 2.85% 합 계 13,953,927,548 99,333,012 0.71% 제28기 매출채권 81,367,420 9,263,464 11.40% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 119,870,254 - - 대출채권 5,388,699,754 70,547,449 1.30% 미수금 1,253,134,462 10,073,380 0.80% 미수수익 76,781,992 1,400,778 1.80% 대여금 4,959,771 1,584,034 31.90% 보증금 9,455,783 - - 기타&cr;자산 선급금 27,940,730 719,278 2.60% 선급비용 52,744,779 1,225,852 2.30% 합 계 7,014,954,945 94,814,235 1.40% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제30기 1분기 제29기 제28기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 99,333,012 94,814,235 95,816,830 2. 순대손처리액(①－②±③) 1,328,442 1,368,628 (2,684,384) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 1,328,442 1,368,628 (2,684,384) 3. 대손상각비 계상(환입)액 462,335 3,150,149 1,681,789 4. 기말 대손충당금 잔액합계 101,123,789 99,333,012 94,814,235 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 87,175,462 3,773,560 1,515,122 4,402,312 96,866,456 기대 손실률 0.37% 9.98% 28.10% 98.12% 5.62% 대손충당금 319,535 376,426 425,681 4,319,535 5,441,177 <전기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 74,694,618 1,219,003 1,734,700 5,212,347 82,860,669 기대 손실률 0.42% 11.86% 35.50% 84.19% 6.59% 대손충당금 315,061 144,518 615,848 4,388,506 5,463,933 (3) 재고자산 현황 등&cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제30기 1분기 제29기 제28기 S/W 및 H/W 공급 등 상품 2,967 2,203 2,468 시스템 구축 등 상품 등 859 669 1,216 합계 3,826 2,872 3,684 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.01% 0.01% 0.01% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 38.6회 35.8회 21.8회 나. 재고자산의 실사내역 등 ① 재고실사&cr;- 3, 6, 9, 12월말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시&cr;- 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인합니다.&cr;&cr;② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;- 12월말 기준 재고실사 시 감사인 입회합니다.&cr;&cr; ③ 장기체화재고 등 현황&cr;- 회사의 재고실사시 추가 발견된 장기체화재고는 없 습니다.&cr;&cr;(4) 공정가치&cr; 연결 재무제표 주석 "26. 공정가치 측청"을 참조하시기 바랍니다.&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 다우데이타회사채공모2019.11.2850,0002.15A(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.28NKB증권다우데이타회사채사모2021.03.0530,0001.67A(한국신용평가,NICE신용평가)2023.02.06N-다우데이타회사채사모2021.03.0520,0001.90A(한국신용평가,NICE신용평가)2024.03.05N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.07.195,600표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.07.19N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.09.182,800표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.09.18N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.09.182,100표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.09.18N-DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)회사채사모2019.09.182,054표면 : 0% / 만기 : 5%-2024.09.09N-다우기술회사채공모2018.07.05150,0002.95A (한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.05NKB 증권다우기술회사채공모2020.10.29150,0001.88A (한국신용평가, NICE신용평가)2023.10.29NKB 증권키움증권기업어음증권사모2021.01.1230,0000.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권전자단기사채사모2021.01.0420,0000.67 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04100,0000.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04150,0000.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04170,0000.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.55 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.07100,0000.55 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.56 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0830,0000.52 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0850,0000.56 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.08100,0000.56 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1350,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.13100,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1370,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1410,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.14150,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.14200,0000.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1560,0000.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1520,0000.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1550,0000.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1520,0000.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2620,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2610,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.26240,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.26100,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2650,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2870,0000.47 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2840,0000.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.28100,0000.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2810,0000.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0830,0000.37 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0820,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0810,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0810,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1510,0000.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1910,0000.73 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1950,0000.74 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1950,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1930,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2220,0000.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2220,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2230,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2250,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2250,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2350,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2460,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2420,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2450,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.24100,0000.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0320,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0350,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0350,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0330,0000.53 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0850,0000.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0830,0000.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0850,0000.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0880,0000.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0950,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0950,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0920,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1220,0000.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.12100,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1250,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1250,0000.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.17150,0000.56 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1870,0000.58 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1920,0000.59 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1920,0000.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1920,0000.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0250,0000.85 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.30N-키움증권전자단기사채사모2021.02.0950,0000.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.05.07N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0330,0000.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.03N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0310,0000.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.03N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0310,0000.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.03N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0820,0000.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.08N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0810,0000.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.08N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0850,0000.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.08N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0830,0000.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.08N-키움증권전자단기사채사모2021.03.0910,0000.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.08N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1110,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1230,0000.92 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.12N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1220,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1240,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1230,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1220,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1230,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1220,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.12125,0000.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.11N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1620,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.16N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1650,0000.95 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.16N-키움증권전자단기사채사모2021.03.1630,0000.95 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.16N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2310,0000.80 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.01N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2310,0000.80 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.01N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2350,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.23N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2310,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.23N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2350,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.23N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2420,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.02N-키움증권전자단기사채사모2021.03.24100,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.22N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2430,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.22N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2420,0000.90 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.23N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2530,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.05N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2520,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.05N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2530,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.05N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2620,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2630,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2610,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2650,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2650,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.2610,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움증권전자단기사채사모2021.03.26100,0000.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.04.06N-키움캐피탈전자단기사채사모2021.01.1510,0001.75 A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2021.07.15NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.01.0522,5003.22 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.06.03N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.114,0002.80 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.11NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.01.1110,0003.08 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.07.11NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.01.1510,0002.95 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.14N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.1520,0003.10 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.15N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.1510,0003.14 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.07.15N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.195,0002.96 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.19N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.198,0003.03 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.02.18N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.195,0003.09 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.19N미래에셋대우키움캐피탈회사채사모2021.02.0410,0003.40 -2023.02.03N흥국증권키움캐피탈회사채공모2021.02.0520,0003.04 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.05.04NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.02.1030,0002.95 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.05.10N삼성증권키움캐피탈회사채공모2021.02.1010,0003.01 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.10N삼성증권키움캐피탈회사채공모2021.02.155,0002.90 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.12NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.02.2420,0002.84 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.24N흥국증권키움캐피탈회사채공모2021.03.0295,0001.70 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.09.02NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.03.0410,0001.70 BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.11.04NKB증권케이엠로앤㈜전자단기사채사모2021.03.028,2001.30 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.31N-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2021.02.1010,1001.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.03.09Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2021.03.0910,0001.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.09N-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2021.03.1110,1001.30 A1(한국기업평가)2021.06.11N-지유코어㈜전자단기사채사모2021.01.0624,8001.35 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.06N-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2021.01.0634,6001.35 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.06N-케이더블유베스트㈜전자단기사채사모2021.02.1725,7001.25 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.03.02Y-케이더블유베스트㈜전자단기사채사모2021.03.0226,0001.20 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.02N-케이마스터제이차㈜전자단기사채사모2021.03.0827,0001.20 A1(한국신용평가)2021.06.07N-케이블루밍제일차(주)전자단기사채사모2021.03.2320,0001.20 A1(NICE신용평가)2021.06.23N-케이디씨제일차㈜전자단기사채사모2021.01.0511,4001.40 A1(한국신용평가)2021.01.20Y-케이디씨제일차㈜전자단기사채사모2021.01.2011,4001.40 A1(한국신용평가)2021.02.09Y-케이디씨제일차㈜전자단기사채사모2021.02.0911,4001.40 A1(한국신용평가)2021.03.05Y-케이디씨제일차㈜전자단기사채사모2021.03.0511,4001.40 A1(한국신용평가)2021.04.05N-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2021.01.152,0001.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.15N-에이블네임㈜전자단기사채사모2021.02.158,2001.20 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.12N-허브캐모마일㈜전자단기사채사모2021.01.1316,8001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.13N-탠디포르마㈜전자단기사채사모2021.02.264,2001.10 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.03.30Y-탠디포르마㈜전자단기사채사모2021.03.304,2001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.30N-릴리브소나㈜전자단기사채사모2021.02.0830,0001.50 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.08N-케이더블유티피제일차㈜전자단기사채사모2021.03.0236,5001.17 A1(NICE신용평가)2021.05.27N-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2021.06.1520,3001.21 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.14N-케이더블유디디제이차㈜전자단기사채사모2021.02.0126,7001.22 A1(NICE신용평가)2021.04.30N-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2021.01.1450,3001.33 A1(NICE신용평가)2021.04.14N-케이에스에이치오제일차㈜전자단기사채사모2021.01.2530,3001.31 A1(한국신용평가)2021.04.24N-디클러스터제삼차㈜전자단기사채사모2021.01.2925,0001.28 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.29N-파주센트럴제사차㈜전자단기사채사모2021.03.027,8001.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.02N-파주센트럴제육차㈜전자단기사채사모2021.03.025,0001.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.02N-제이티아트제이차㈜전자단기사채사모2021.01.208,0001.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.20N-트리플세븐제일차㈜전자단기사채사모2021.01.2125,0001.20 A1(NICE신용평가)2021.04.21N-에이티디제일차㈜전자단기사채사모2021.01.1815,0001.40 A1(한국신용평가)2021.04.18N-에이티디제일차㈜전자단기사채사모2021.01.186,0001.40 A1(한국신용평가)2021.04.18N-케이더블유에스피제일차㈜전자단기사채사모2021.02.0110,4001.25 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.30N-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2021.01.2062,5001.20 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.02.22Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2021.02.2262,6001.20 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.03.22Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2021.03.2262,7001.15 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.20N-케이더블유제이제일차㈜전자단기사채사모2021.02.251,5001.45 A1(NICE신용평가)2021.05.25N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.023,6001.15 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-케이더블유에스더블유㈜전자단기사채사모2021.01.2914,1001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.29N-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2021.02.0515,0001.40 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.04N-에프엠제일차㈜전자단기사채사모2021.02.2639,0001.20 A1(NICE신용평가)2021.05.26N-래피드호그제이십구차㈜전자단기사채사모2021.01.2218,0001.10 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.02.22Y-래피드호그제이십구차㈜전자단기사채사모2021.02.2218,0001.10 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.03.22Y-래피드호그제이십구차㈜전자단기사채사모2021.03.2218,0001.10 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.22N-케이향동제일차㈜전자단기사채사모2021.03.0859,6001.13 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.08N-케이더블유에스지제일차㈜전자단기사채사모2021.01.2130,4001.40 A1(NICE신용평가)2021.04.21N-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2021.03.308,1001.40 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.30N-케이더블유스카이제삼차㈜전자단기사채사모2021.03.029,1001.22 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.30N-케이에스에이치씨제일차㈜전자단기사채사모2021.01.0530,3001.42 A1(NICE신용평가)2021.04.05N-그레이스엔㈜전자단기사채사모2021.02.0417,0001.25 A1(한국신용평가, 서울신용평가)2021.05.04N-와이드코스트㈜전자단기사채사모2021.03.0416,0001.20 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.04N-디지리플레이스㈜전자단기사채사모2021.02.266,6001.18 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.26N-케이제이퍼스트㈜전자단기사채사모2021.01.0510,0001.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.05N-디케이송도㈜전자단기사채사모2021.02.1515,0001.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.14N-케이투중동㈜전자단기사채사모2021.03.3031,0001.20 A1(NICE신용평가)2021.04.30N-카라베라제일차㈜전자단기사채사모2021.02.012,0001.35 A1(NICE신용평가)2021.03.02Y-카라베라제일차㈜전자단기사채사모2021.03.022,0001.25 A1(NICE신용평가)2021.03.30Y-카라베라제일차㈜전자단기사채사모2021.03.302,0001.20 A1(NICE신용평가)2021.04.30N-펜타스톰제일차㈜전자단기사채사모2021.01.252,0001.35 A1(한국기업평가)2021.04.23N-파고베이제일차㈜전자단기사채사모2021.01.251,0001.35 A1(한국신용평가)2021.02.23Y-파고베이제일차㈜전자단기사채사모2021.02.231,0001.25 A1(한국신용평가)2021.03.23Y-파고베이제일차㈜전자단기사채사모2021.03.231,0001.25 A1(한국신용평가)2021.04.23N-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2021.02.192,0001.25 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.03.19Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2021.03.192,0001.25 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.19N-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2021.03.021,4001.25 A1(한국기업평가)2021.06.02N-시애틀㈜전자단기사채사모2021.02.1056,2001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10N-시애틀㈜전자단기사채사모2021.03.181,8001.25 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10N-지인유동화제십삼차㈜전자단기사채사모2021.01.1314,2001.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.13N-히어로즈브이원제일차㈜전자단기사채사모2021.03.089,5001.15 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.06N-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2021.03.152,0001.15 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.14N-케이디아이씨제일차㈜전자단기사채사모2021.03.2238,0441.20 A1(NICE신용평가)2021.06.22N-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2021.03.152,5001.40 A1(NICE신용평가)2021.06.13N-위드케이더블유아현㈜전자단기사채사모2021.03.021,9874.00 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28N-광명가치키움유동화제일차㈜전자단기사채사모2021.01.292,0001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.02.26Y-광명가치키움유동화제일차㈜전자단기사채사모2021.02.262,0001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.03.26Y-광명가치키움유동화제일차㈜전자단기사채사모2021.03.262,0001.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.26N-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2021.02.192,0001.30 A1(NICE신용평가)2021.04.29N-케이더블유가림유동화제일차㈜전자단기사채사모2021.02.1030,0001.26 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10N-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2021.02.262,0001.25 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.26N-케이에프아이이일공삼(유)회사채사모2021.03.3020,0003.14 -2023.03.30N-케이에프아이이일공삼(유)회사채사모2021.03.3010,0003.60 -2024.03.30N-7,481,585--N- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)다우데이타&cr;제6회 무기명식 이권부 무보증 공무사채2019년 11월 28일2022년 11월 28일50,0002019년 11월 18일한국증권금융(주) 회사채관리팀&cr;02-3770-8629 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(184.59%)담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 200% 이하 유지 (별도재무제표 기준)이행(90.88%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지 (별도재무제표 기준)이행(0.01%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)2021.04.20 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (별도기준) 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -5,000--30,000---35,000----------5,000--30,000---35,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr;&cr; (연결기준) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 5,000 - - 30,000 - - - 35,000 사모 - - 28,600 92,000 150,000 - - - 270,600 합계 - 5,000 28,600 92,000 180,000 - - - 305,600 (주) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; 단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------590,700784,3001,021,03118,100-2,414,1314,467,4872,053,356590,700784,3001,021,03118,100-2,414,1314,467,4872,053,356 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것으로 발행한도 금액은 공모와 사모금액의 합계금액입니다. 별도기준 해당 사항 없습니다.&cr; (별도기준) 회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -80,00020,000----100,000---------80,00020,000----100,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr; (연결기준) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 984,000 421,400 170,000 - - 100,000 - 1,675,400 사모 360,200 189,100 57,001 3,794 - - - 610,095 합계 1,344,200 610,500 227,001 3,794 - 100,000 - 2,285,495 (주) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 별도 및 연결 기준 해당 사항 없습니다.&cr; 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주) 별도 및 연결 기준 해당 사항 없습니다.&cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 &cr; 1. 회계감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr;[연결재무제표에 대한 감사의견] 제30기(당기) 1분기삼일회계법인---제29기(전기)삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19)&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는&cr;장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가제28기(전전기)한영회계법인적정"해당사항 없음"연결재무제표에 대한 후속기간의 통제 테스트, 중요계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 분석적절차, 표본 테스트, 일반감사절차 수행, 미반영 감사수정사항 집계, 재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 [별도재무제표에 대한 감사의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제30기(당기) 1분기 삼일회계법인 - - - 제29기(전기) 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 종속기업투자 손상검사 제28기(전전기) 한영회계법인 적정 "해당사항 없음" 별도재무제표에 대한 후속기간의 통제 테스트, 중요계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 분석적절차, 표본 테스트, 일반감사절차 수행, 미반영 감사수정사항 집계, 재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약 나. 감사용역 체결현황 제30기(당기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사198,0001,893--제29기(당기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사184,0003,506230,0002,268제28기(전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사129,0001,649129,0001,649 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 --------------------------------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 08월 14일 회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면회의 - 2020년 연간 회계감사 수행계획&cr;- 중간재무제표에 대한 검토 진행경과 2 2020년 12월 30일 회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면회의 - 2020년 연간 회계감사 수행계획 및 진행경과 3 2021년 01월 29일 회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면회의 - 회계감사 진행경과 4 2021년 03월 17일 회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면회의 - 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행경과&cr;- 그룹감사 및 기말감사 진행 경과&cr;- 감사인의 독립성 등 감사종결보고 &cr; 마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항&cr; 공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. (당사의 종속회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 참조) ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 작성기준일(2021년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김익래, 이인복, 성백진)과 사외이사 1인(고성학), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 현재 다우데이타 대표이며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이인복 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 별도의 위원회가 운영되고 있지 않습니다.&cr; 구 분 구 성 소속 이사명 의장/위원장 주요 역할 이사회 사내이사 3명,&cr;사외이사 1명 김익래, 이인복, 성백진,&cr;고성학 이인복 (사내이사) ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를&cr; 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및&cr; 업무집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 ※ 2021년 3월 30일 개최 예정인 제29기 정기 주주총회에서 고성학 사외이사 임기가 만료되어 고성학 사외이사를 재선임하였습니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 41--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2021년 3월 30일 개최된 제29기 정기 주주총회에서 고성학 사외이사 임기가 만료되어 고성학 사외이사를 재선임 하였습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 --- 당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.- 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 가. 감사의 인적사항&cr;- 2020년 3월 27일 정기주주총회로 곽진철 감사가 선임되었습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 곽진철 -성균관대 법률학 졸&cr;-㈜키움저축은행 사내이사 상근 감사 &cr; 나. 감사의 독립성&cr;감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사할 주주의본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태 및 각종 자료나 장부를 열람할 수 있다.&cr;&cr; 다. 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사 곽진철 찬반여부 1 2021-01-29 제26기(2017년)~제28기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 2 2021-02-10 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - 3 2021-02-25 제24기(2015년)~제28기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 4 2021-02-26 제29기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 가결 찬성 5 2021-03-04 회사채 발행의 건(사모) 가결 찬성 6 2021-03-12 기업운전자금 차입의 건 가결 불참 7 2021-03-15 제1호 안건 : 제29기 정기주주총회 소집의 건&cr;제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 8 2021-03-30 제29기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr;※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고&cr;- 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 250원) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;- 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건&cr;- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr;- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 가결 찬성 9 2021-03-30 대표이사 선임의 건 가결 불참 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사의 경력과 전문성을 고려하여 공시대상기간에는 별도 교육을 실시하지 않았으나, 감사의 전문성 향상 및 업무수행을 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 마. 감사 지원조직 현황 재무팀2부장(20년)&cr;차장(15년)- 주주총회, 이사회 등 감사의 업무활동 지원&cr;- 내부회계관리제도 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; 당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 2021년 3월 15일 개최된 이사회에서「상법」제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제 도입을 결의하였습니다. 이에 따라 2021년 3월 30일에 개최된 제 29기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다.&cr;&cr; 당사는 매 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하며 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권, 경영권 경쟁&cr; 공시대상기간 중 소수주주권의 행사나 경영권 분쟁과 같은 사항은 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 김익래본인보통주13,326,10534.7912,176,10531.79-㈜이머니계열사보통주10,936,43928.5512,086,43931.56-김동준친인척보통주1,300,0003.391,300,0003.39-김용래친인척보통주141,9000.37141,9000.37-양일홍계열사임원보통주00.00114,1960.30계열사 임원 신규 선임이진환계열사임원보통주54,2020.1454,2020.14-김형주친인척보통주30,3880.0830,3880.08-김영훈계열사임원보통주00.008,1000.02장내 매수김동섭친인척보통주5,0000.015,0000.01-보통주25,794,03467.3325,916,33067.66------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ○ 최대주주 : 김익래&cr;○ 학력 : 한국외국어대학교 영어영문학 (1974) 연세대학원 경영학 석사 (1978) ○ 경력 : 한국IBM㈜(1976~1980)&cr;㈜큐닉스(1981~1985)&cr;㈜다우기술(1986~1992) ㈜옴니테크(1990~1992) ㈜다우데이타시스템(1992~1995)&cr;㈜다반테크 대표이사(1997~2002)&cr;㈜다우기술 회장(2000~)&cr;㈜다우데이타 대표이사(2015~) ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 성명&cr;(명칭) 계약의 종류 주식등의 종류 주식수 계약&cr;상대방 계약체결&cr;(변경)일 비고 김익래 담보계약 의결권있는 주식 680,000 한국증권금융 2020년 11월 18일 주식담보대출 김익래 담보계약 의결권있는 주식 500,000 한국증권금융 2021년 02월 22일 계열사 차입 담보 합 계 1,180,000 - - - 주) 공시서류작성기준일 현재, 최대주주 보유주식 12,176,105주의 9.69%인 1,180,000주가 담보계약 체결되어 있습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동 현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2020년 03월 23일김익래25,757,56467.26시간외매매-2020년 04월 20일김익래25,819,03467.42시간외매매-2021년 02월 24일김익래25,802,13467.37시간외매매-2021년 03월 12일김익래25,802,13467.37시간외매매- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.&cr; 3. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 주식 소유현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래13,326,10534.79(주)이머니10,936,43928.5500.00 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 보통주식 보통주식 우리사주조합 보통주식 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,57416,57999.9712,294,69638,300,00032.10- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주식소유현황입니다.&cr;주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.&cr;주3) 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.&cr; 4. 주식사무 정관상&cr;신주인수권&cr;내용 제10조(신주인수권)&cr;① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 발행하는 주식의 100분의 20범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr;3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우&cr;7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 15%까지 배정 하는 경우&cr;8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산·판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 기업지배구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에서 정하는 자에게 신주를 발행하는 경우&cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.&cr;④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB 국민은행 증권대행부&cr;전화번호 : 02-2073-8105&cr;주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26&cr;(KB국민은행본점3층 증권대행부) 주주의 특전 없음 공고 당사 홈페이지&cr;www.daoudata.co.kr ※ 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지(www.daoudata.co.kr)에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 합니다. ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.&cr; 5. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 : 코스닥증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 20년 10월 20년 11월 20년 12월 21년 01월 21년 02월 21년 03월 보통주 주가 최고 13,600 13,050 13,200 14,850 13,900 13,500 최저 10,800 11,450 12,400 12,650 12,800 12,100 평균 12,371 12,376 12,805 13,445 13,378 12,718 거래량 최고(일) 623,304 422,344 802,704 1,890,241 1,171,127 425,179 최저(일) 93,682 104,085 88,331 132,452 114,819 75,575 월간 3,572,697 3,627,490 4,463,391 10,891,633 5,038,069 2,967,353 &cr;나. 해외증권시장 : 해당사항 없음.&cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황&cr; 당사의 임원은 총 12명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 7명 입니다. 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래남1950년 12월대표이사등기임원상근대표이사연세대(석사) 경영학 졸, 한국IBM12,176,105- 최대주주 본인 20092024년 03월 30일이인복남1956년 12월대표이사등기임원상근대표이사서울대 계산통계학과 졸-- 해당 사항 없음 20162023년 03월 30일고성학남1959년 12월사외이사등기임원비상근사외이사한국정보인증 대표, 한국정보인증 고문-- 해당 사항 없음 20192022년 03월 29일곽진철남1950년 01월감사등기임원상근감사성균관대 법률학 졸, ㈜키움저축은행 사내이사-- 해당 사항 없음 20202023년 03월 26일성백진남1967년 12월대표이사등기임원상근영업담당세종대 회계학 졸-- 해당 사항 없음 20162024년 03월 30일조성준남1971년 01월상무미등기임원상근영업담당숭실대(석사) IT경영학과 졸-- 해당 사항 없음 1999-안광일남1968년 07월상무보미등기임원상근기술담당충북대 컴퓨터과학 졸-- 해당 사항 없음 2013-김성범남1967년 10월이사미등기임원상근영업담당제주국제대학교 전자공학 졸-- 해당 사항 없음 2008-이용남1975년 01월이사미등기임원상근영업담당국민대 자동차공학 졸-- 해당 사항 없음 2007-정윤환남1972년 09월이사대우미등기임원상근재무담당서강대(석사) MBA 졸-- 해당 사항 없음 1999-장용준남1973년 04월이사대우미등기임원상근영업담당인천전문대학교 졸-- 해당 사항 없음 2004-정범화남1976년 01월이사대우미등기임원상근영업담당서울디지털대학교 졸-- 해당 사항 없음 2014- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준으로 변동 확인 가능한 주주의 주식소유현황입니다. 주2) 당사는 2021년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 고성학의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 고성학의 임기는 1년입니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 등 현황&cr; 당사의 등기임원 5명을 제외한 당사의 임직원은 총 162명이며, 평균 근속연수는 7.6년, 1인당 평균급여는 15백만원이며, 전 직원에 대해 2021년(2021.01.01~2021.03.31)에 지급된 급여 총액은 2,565백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 지원부문남15---15923215628-지원부문여9---91014514-S/W사업남53---53992016-S/W사업여14-2-16721113-VAN사업남39-1-40621616-VAN사업여9---989913-PG사업남12---12662715-PG사업여7-1-8511510-158---16282,56515- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 719328 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr;1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사3 1,900 -사외이사1 1,900 -감사1 100 -계5 2,000 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 516232- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 314950-166-0---177- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 인원수는 공시서류작성기준일인 2021년 03월 31일 현재의 인원수입니다. 주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다. 주3) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 주4) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl &cr; 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr;- 해당 사항 없음.&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl &cr; 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등&cr;- 해당 사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 1. 계열회사의 현황&cr; 가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 (1) 기업집단의 명칭 : 다우키움그룹&cr; (2) 기업집단에 소속된 회사 구분 회사수 구분 회 사 명 사업자등록번호 업 종 상 장 8 1 ㈜다우데이타 220-81-01733 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 220-81-02810 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브) 106-81-49784 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인에이치알 113-86-00917 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 110-81-41568 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 120-81-74315 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 107-81-76756 온라인증권거래 외 8 ㈜와이즈버즈 703-86-00909 온라인광고대행 비 상 장 91 9 ㈜이머니 107-86-35691 금융정보제공업 10 ㈜키움이앤에스 120-81-90407 부동산개발 및 컨설팅 11 ㈜이매진스 201-81-87900 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 12 키움에셋플래너㈜ 211-87-33738 보험대리업 13 ㈜키다리이엔티 254-81-00227 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 14 키움인베스트먼트㈜ 120-81-87033 창업중소기업투자 15 키움투자자산운용㈜ 116-81-22045 집합투자업 16 ㈜키움저축은행 130-81-09655 상호저축은행업 17 ㈜키움예스저축은행 220-81-14989 상호저축은행업 18 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오) 113-86-50023 SNG 게임개발 및 판매 19 ㈜레진엔터테인먼트 114-87-00708 콘텐츠 제작 및 유통 20 에스지서비스㈜ 105-87-26494 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 21 키움프라이빗에쿼티㈜ 805-81-00836 전문사모집합투자업 22 ㈜게티이미지코리아 160-87-00623 디지털콘텐츠 제작 및 공급 23 키움캐피탈㈜ 857-87-01099 여신금융업 24 키움에프앤아이㈜ 317-87-02023 NPL투자관리업 25 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 107-88-11387 금융업 (사모투자전문업) 26 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 107-88-11373 금융업 (사모투자전문업) 27 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 107-87-65886 금융업 (투자자산운용) 28 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 523-86-00768 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 772-81-01011 금융업 (사모투자전문업) 30 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 844-87-01337 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 275-86-01209 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 32 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 896-81-01578 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 33 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 802-81-01933 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 34 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 355-87-01671 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 35 키움히어로제2호사모투자합자회사 387-86-01399 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 36 키움히어로제3호사모투자합자회사 138-88-01544 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 37 키움히어로제4호사모투자합자회사 373-87-02023 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 38 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 778-87-01587 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 39 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 819-88-00800 금융업 (사모투자전문업) 40 DELITOON SAS 812-871-598 웹툰 플랫폼 41 Lezhin Entertainment, LLC 30-0932157 웹툰 플랫폼 42 Lezhin Entertainment, Corp 0111-01-074992 웹툰 플랫폼 43 키움증권 인도네시아 09-031-66-24132 증권업 44 키움자산운용 인도네시아 09-031-66-38203 집합투자업 45 다우홍콩유한회사 120-101094 IT서비스ㆍ투자 등 46 다우(대련)과기개발유한공사 912102317730304000 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 47 대련나미빌딩주차장관리유한공사 91210231311530834P 건물관리업 48 다우재팬 130-101706 소프트웨어 개발 및 판매 49 다우베트남(유) 185-100044 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 50 ㈜사람인에이치에스 462-87-00378 아웃소싱 서비스, 채용대행 51 Kiwoom Hong Kong Limited 69622861-000-07-18-6 투자 등 52 Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 201825578Z 투자 등 53 Kiwoom BVI One Limited 1987854 투자 등 54 Kiwoom BVI Two Limited 1987856 투자 등 55 Kiwoom BVI Three Limited 1987848 투자 등 56 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) 0315421202 소프트웨어 개발 및 유통 57 코파칠레태양광유한회사 335-87-00998 금융업 (투자목적회사) 58 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 874-87-00488 금융업 (투자목적회사) 59 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 660-87-00889 금융업 (투자목적회사) 60 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 783-86-00792 금융업 (투자목적회사) 61 COPA U.S. Inc. 37-1849159 발전 62 KEPCO Alamosa LLC 81-4429145 발전 63 KEPCO Solar of Alamosa LLC 27-1787633 발전 64 COPA US 2nd Inc. 82-2865549 발전 65 COPA US LLC 82-2865646 발전 66 RE Holiday Holdings LLC 83-1160709 발전 67 RE Patterson Holdings LLC 30-0872808 발전 68 RE Astoria Holdings LLC 30-0876271 발전 69 RE Astoria LLC 32-0466397 발전 70 RE Pioneer Holdings LLC 47-3436996 발전 71 RE Astoria 2 Holdings LLC 47-3462575 발전 72 RE Astoria 2 LLC 47-3449655 발전 73 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 83-1175490 발전 74 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 5827201 발전 75 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 61-1772740 발전 76 RE Barren Ridge 1 LLC 27-1126857 발전 77 RE Astoria 2 LandCo LLC 30-1118886 부동산리스업 78 RE Barren Ridge LandCo LLC 35-2636740 부동산리스업 79 COPA Chile Solar SpA 76.839.714-7 발전 80 Chile Solar JV SpA 76.844.882-5 엔지니어링 및 기술자문업 81 Fotovoltaica Ariztia SpA 76.727.409-2 발전 82 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 76.098.234-2 서비스업 83 Luna Energy SpA 76.522.004-1 발전 84 COPA Eureka Inc. 82-2841753 셰일가스 미드스트림 85 Hudson Energy NY, LLC 82-2758161 셰일가스 미드스트림 86 PWEF Cooperatief U.A. 57348553 광산개발 87 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) 762370-4 광산개발 88 Fotovoltaica Acacia SpA 76.810.311-9 엔지니어링 및 기술자문업 89 Fotovoltaica de Los Andes SpA 76.106.987-K 서비스업 90 Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) 76.863.481-5 발전업 91 Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) 76.807.996-K 서비스업 92 Fotovoltaica Del Desierto SpA 76.741.285-1 발전업 93 Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) 76.404.001-5 서비스업 94 Fotovoltaica La Ligua SpA 76.758.664-7 엔지니어링 및 기술자문업 95 ㈜알트탭 233-81-09430 정보서비스업 96 ㈜큰나무기술 534-86-00244 정보서비스업 97 KSAAR Fund IC Class H 106476 투자 등 98 Applancer Joint Stock Company 0313032338 인터넷을 통한 구인 구직사업 99 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 787-86-02002 부동산임대업 주1) 현지법인은 현지 고유번호 기재&cr;주2) 다우베트남(유) 청산 예정&cr; &cr; ※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.&cr;(1) 지정시기 : 2021년 5월 1일&cr;(2) 규제내용 요약&cr;- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr;- 비상장사 중요사항 공시&cr;- 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr;&cr; 나. 계열회사의 지분현황 <국내법인> (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : %) 　 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 이머니 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 키움이앤에스 사람인HR 한국정보인증 미래테크놀로지 이매진스 와이즈버즈 키움증권 키움인베스트먼트 키움투자자산운용 키움PE 키움캐피탈 키움PE코리아와이드 파트너스사모투자합자회사 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사 이머니 54.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우데이타 31.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우기술 0.36 45.20 3.57 - - - - - - - - - - - - - - - 키다리스튜디오 2.41 39.46 - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 키움이앤에스 - - 80.83 - 0.96 - - - - - - - - - - - - - 사람인HR 2.57 6.27 32.73 - - 5.21 - - - - 2.92 - - - - - - - 사람인HS - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 한국정보인증 - - 37.47 - - - - - - - - - - - - - - - 미래테크놀로지 - 30.45 26.66 - - - - 3.65 - - - - - - - - - - 이매진스 33.33 25.00 - 41.67 - - - - - - - - - - - - - - 게티이미지코리아 - - - - - - - - 50.00 - - - - - - - - - 키움에셋플래너 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 키다리이엔티 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 와이즈버즈 - - 4.03 - - - 4.03 28.24 - 0.00 4.03 - - - - - - - 키움증권 - - 41.48 - - - - - - - 1.92 - - - - - - - 키움인베스트먼트 - - - - - - - - - - 96.55 0.95 - - - - - - 키움투자자산운용 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움예스저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - 키움PE - - - - - - 20.00 20.00 - - 40.00 - 20.00 - - - - - 키움캐피탈 - - 2.00 - - - - - - - 98.00 - - - - - - - 키움에프앤아이 2.00 98.00 - 키다리스타 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 레진엔터테인먼트 - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 에스지서비스 - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 0.50 - - - - - 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.96 - - - - 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 29.93 - - 19.95 - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 7.41 4.63 - - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.56 6.56 - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 6.25 - - 6.31 - - - - 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 48.25 8.32 - - - - - - 키움히어로제2호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 15.00 5.00 - - - - - - 키움히어로제3호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 30.77 7.69 - - - - - - 키움히어로제4호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 21.05 15.79 15.79 - - - - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - 2.87 - - 1.91 - - - 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 20.00 - - - - - - - 코파칠레태양광유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 - - - - - - - - - - 26.62 - - - - - - - &cr; <해외법인> (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : %) 　 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 사람인HR 한국정보인증 키움증권 레진엔터테인먼트 KEPCO Alamosa LLC RE Astoria Holdings LLC RE Astoria 2 Holdings LLC RE Barren Ridge 3 Holdings LLC Chile Solar JV SpA COPA Eureka Inc. PWEF Cooperatief U.A 키움증권인도네시아 다우홍콩 다우대련 키움홍콩 키움증권 인도네시아 - - - - - 98.99 - - - - - - - - - - - - 키움자산운용 인도네시아 - - - - - - - - - - - - - - 99.92 - - - 다우홍콩유한회사 - 56.58 - - - 43.42 - - - - - - - - - - - - 다우(대련)과기개발유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 나미빌딩주차장관리유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 다우재팬 - 99.99 - - - - - - - - - - - - - - - - DELITOON SAS - - 98.82 - - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment,LLC - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment, Corp - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 다우베트남(유) 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Hong Kong Limited - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - Kiwoom Singapore Pte. Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI One Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom BVI Two Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom BVI Three Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) - 20.00 - 13.33 50.00 16.67 - - - - - - - - - - - - KEPCO Solar of Alamosa LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - RE Astoria LLC - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - RE Astoria 2 LLC - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - RE Barren Ridge 1 LLC - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Ariztia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Soldel Norte SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Luna Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Acacia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica de Los Andes SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Las Chacras Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Don Mariano Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Del Desierto SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Manzano SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica La Ligua SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Hudson Energy NY, LLC - - - - - - - - - - - - 18.40 - - - - - 9404-5515 QUEBEC INC. - - - - - - - - - - - - - 13.20 - - - - Swenson Wancheng Quant Fund - - - - - - - - - - - - - - - - - - KSAAR Fund IC Class H - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - Applancer Joint Stock Company - - - 72.85 - - - - - - - - - - - - - - &cr; 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) 성명 직위 겸직현황 회사명 직위(상근여부) 김익래 회장 다우데이타 대표이사(상근) 사람인HR 기타비상무이사(비상근) 키움증권 사내이사(비상근) 이인복 사장 다우데이타 대표이사(상근) 키움에셋플래너 사내이사(상근) 성백진 상무 다우데이타 대표이사(상근) 이머니 기타비상무이사(비상근) 이매진스 기타비상무이사(비상근) 키움이앤에스 감사(비상근) DELITOON 기타비상무이사(비상근) 주) 겸직업무는 등기임원 기준으로 기재함&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 &cr; 2. 타법인출자 현황&cr;타법인출자 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 다우기술(상장)2000.06.27경영권안정2,36820,278,00045.20163,329--020,278,00045.20163,329973,71238,693키다리스튜디오(상장)2011.05.26경영권안정5,5769,743,59252.6818,2023,175,64538,584012,919,23739.6456,78647,9982,164사람인HR(상장)2005.12.30경영권안정625730,4606.272,491--0730,4606.272,491138,72319,437미래테크놀로지(상장)2012.02.24경영권안정5,7711,864,06030.456,423--01,864,06030.456,42361,1962,448이매진스(비상장)2015.08.21경영권안정3,00075,00025.002,507--075,00025.002,5079,4021,088--192,952-38,5840--231,536-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 () 최근사업연도 재무현황은 2020년도말 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr;- 해당없음&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;- 해당없음&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr;- 해당없음&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 4.1 당기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권㈜ 대한민국 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 ㈜키다리이엔티 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜미래테크놀로지 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 대한민국 종속기업 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 62개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움문화벤처제2호투자조합 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 대련나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 키움히어로 제2호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 한국정보인증㈜ 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 Daou Sign 베트남 관계기업 에스지서비스㈜ 대한민국 기타특수관계자 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 4.2 특수관계자간 자금거래 <당분기> (단위: 천원) 특수관계구분 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 종속기업 76 10,763,682 - 159,639 기타특수관계자 - - 6,448,509 - 합 계 76 10,763,682 6,448,509 159,639 <전분기> (단위: 천원) 특수관계구분 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 종속기업 531 8,270,594 - 174,417 기타특수관계자 - - 1,535,500 - 합 계 531 8,270,594 1,535,500 174,417 &cr;4.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 (단위: 천원) 특수관계 구분 매출 등 매입 등 당분기 전분기 당분기 전분기 종속기업 393,113 411,699 405,601 461,126 관계기업 130,762 116,247 - 700 기타특수관계자 33,737 21,849 - 34,410 합 계 557,612 549,795 405,601 496,236 4.4 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 (단위: 천원) 특수관계 구분 채권(대여금 및 보증금 포함) 채무 (보증금 등 포함) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 종속기업 1,168,050 747,821 1,672,255 1,972,073 관계기업 2,865 - 566,746 510,022 기타특수관계자 - - 62,556 236,589 합 계 1,170,915 747,821 2,301,557 2,718,684 &cr;4.5 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 및 퇴직급여 370,698 338,654 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr;&cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr; 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.&cr;&cr; 나. 주주총회의 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비고 제29기&cr;주주총회&cr;(2021.3.30) (1) 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제2-2호 의안 : 제12조(신주의 동등배당)&cr;제2-3호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;제2-4호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)&cr;제2-5호 의안 : 제17조(소집시기)&cr;제2-6호 의안 : 제41조(감사의 선임)&cr;제2-7호 의안 : 제47조(재무제표 등의 작성 등)&cr;제2-8호 의안 : 제50조(이익배당)&cr;(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 제28기&cr;주주총회&cr;(2020.3.27) (1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제 2-1호 의안 : 제2조(목적)&cr;제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)&cr;제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행)&cr;제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행)&cr;(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr;(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 제27기&cr;주주총회&cr;(2019.3.29) (1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건&cr;- 제3-1호 의안: 사외이사 고성학 신규 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 &cr; 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;- 당기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 당사가 원고인 8건(2,382백만원), 피고인2건(550백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; &cr;■ 키움증권㈜ 2021년 1분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)은 없습니다. &cr;■㈜키움저축은행 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 &cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 지급명령&cr; (부천지원 &cr;2021차전2016) 2021.03.30 키움저축은행 하O미주택 외 2 장기연체에 따라 지급명령 신청 323,277,388 진행중 - - ◆2021.03.30 지급명령신청&cr;◆2021.04.02 보정서 제출 　 추심금 청구의 소&cr; (서울중앙지법 &cr;2019가단5142391)&cr; (서울중앙지법 &cr;2020나36719) 2019.06.21&cr;2020.06.22 키움저축은행 한국OO신탁주식회사 추심명령에 의한 추심권에 기하여 &cr;피고에 대하여 부당이득금 내지 손해 &cr;배상금의 지급을 구할 권리가 있으므로 &cr;청구취지 상당의 금원을 지급 청구 130,626,262 당행&cr;패소 진행중 - ◆2019.06.21. 소장접수&cr;◆2019.09.04. 판결선고기일 &cr; 무변론판결취소&cr;◆2019.10.14. 조정회부결정 불성립&cr;◆2019.12.10.. 기일변경명령&cr;◆2020.01.07. 기일변경&cr;◆2020.03.03. 변론기일변경&cr;◆2020.03.31. 변론기일(속행)&cr;◆2020.04.28. 변론기일예정&cr;◆2020.06.09. 판결선고기일(원고패)&cr;◆2020.06.19. 원고 항소&cr;◆2020.07.17. 원고 항소이유서 제출&cr;◆2020.11.17. 변론기일 &cr; (제1별관 309호법정 14:10)&cr;◆2021.01.21. 판결선고기일 &cr; (제1별관 308호법정 10:10)&cr;◆2021.01.21 항소기각 　 양수금&cr; (부천지원 &cr;2021가단104766) 2021.02.09 키움저축은행 남O철 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 &cr;남현철은 장기연체에 따라 원고가 &cr;양수한 임차보증금 반환을 위하여 &cr;피고2 임대인 부영주택에게 &cr;부동산을 인도하고 피고2 부영주택은 &cr;부동산을 인도받음과 동시에 &cr;임차보증금을 반환할 것을 청구함 160,000,000 진행중 - - ◆검토보고서일 현재 기일 미지정 &cr; 상태이며 승소 예상됨. 피고 임차인 남현철이 &cr;당행채무 인정 및 변제의사 &cr;있어 다툼의 여지 없으므로 &cr;당행승소 예상됨 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.&cr;&cr;&cr; ■ ㈜키움예스저축은행 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 &cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 부당이득금&cr; (2020나2459) 2018.11.29 (학)OO학원 OO자산신탁(주) 신탁 부동산(건물)이 위치하였던&cr; 토지소유자가 부당이득금 청구 2,630,173,695 패소 진행중 　 2020.11.19 사건접수&cr; 2021.04.13. 변론기일 패소 시 담보처분대금 감소로&cr; 인한 채권 회수액 감소 소유권이전등기&cr; (2020가합529224) 2020.03.31 (주)가O OOO신탁(주) 매매계약을 원인으로 한 소유권&cr; 이전등기절차 이행청구 3,741,772,315 진행중 　 　 2020.03.31 사건접수&cr; 2021.05.27 변론기일 패소 시 담보물에 대한&cr; 매매대금 수령 채무부존재확인&cr; (2019가합549031) 2019.07.17 OOO개발 OO자산신탁(주) 매매계약서 상 추가지연손해금의&cr; 발생 유무에 대한 이견 발생 2,567,109,6985 패소 　 　 2019.07.17 사건접수&cr; 2021.01.08 판결선고기일 승소 시 판결문에 따른&cr; 금원 수령(집행)으로 이익 발생 손해배상&cr; (2019가합539430) 2019.06.13 OO자산신탁(주) (재)지O사 피고의 부동산처분금지가처분 집행으로 &cr;원고가 받은 피해 배상 의무 1,560,000,000 진행중 　 　 2019.06.13 사건접수&cr; 2021.05.12 판결선고기일 승소 시 판결문에 따른&cr; 금원 수령(집행)으로 이익 발생 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.&cr;&cr;&cr;■ 키움투자자산운용㈜ 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 &cr; 영업, 재무, 경영에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 투자금 회수 및 손해배상&cr; (서울중앙지법 2016가합547928) 2016-08-11 키움투자자산운용 한전&cr;켑코우데 기망에 의한 투자손실에 대한 손해배상청구 2,145,244,500 패소 패소 　 패소 확정됨 　 &cr;&cr;■ 키움캐 피탈&cr;- 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 키움이앤에스 &cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; ■ 키다리이엔티 &cr; - 1억원 이상 소송사건 사건명(사건번호) 최초&cr;소제기일 소송당사자 소송의내용 소가(원) 진행상황 향후 일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 정산금 등&cr;(서울고등법원 2019나2055348) 2019.12.10 ㈜키다리이엔티 ㈜OO서비스 2013.12.30. 소외 ㈜나이너스엔터테인먼트와 원고는 영화 두편에 대해 총 9억원 부분 투자하였으나, 극장 개봉 시점에 소외 나이너스가 피고와 채권양수도계약을 체결하여, 소외 나이너스가 원고에게 지급하여야 할 극장부금을 피고에게 지급(사해행위)하여, 원고는 피고를 상대로 이 사건 채권자대위권의 피대위채권을 청구함 426,735,569원 1심 일부 승소 후 피고측 항소장 접수 2021. 5. 13. 판결선고기일 소송결과 예측하기 어려우나,&cr; 승소 시 판결문에 따른&cr; 금원 수령(집행)으로 이익 발생 선지급금 반환&cr; (서울중앙지법 2021가합513431) 2021.02.25 키다리이엔티 ㈜OOOOOO 2018. 04. 19. 자 당사자간 영상저작물 저작권 양도계약을 체결하고 OO, OOO등의 작품에 대해 지급한 선지급금 잔액을 반환하지 않아 소송을 제기함 673,547,718원 채권가압류(주요거래처 및 주거래통장) 현재 실익 없으며, 본안 소송은 6. 22. 첫 변론기일 지정 2021. 06. 22. 변론기일 지정 승소 후 강제 집행 및 방문 추심을 통해 회수 진행 예정이나 현재 채무자의 재정 상태는 불량한 것으로 추정됨에 따라 회수 가능성은 높지 않은 것으로 판단 명의개서절차이행 청구의 소&cr;(서울동부지방법원 2018가합115212) 2019.10.23&cr; (소송보조참가신청) 재단법인 OOOO협회 (주)OOOOO엔터테인먼트&cr; &cr; 피고의 보조참가: &cr;키다리이엔티 당사는 ㈜OOOOOOO에 영화 1편의 부가판권 선지급금으로 금 1.2억(부가세별도)을 지급한 바 있으나 상대방의 계약불이행으로 선지급금을 반환하여야 하나 재정 상황을 고려하여 금 5억원 한도로 채권양도담보계약서(2019. 06. 21.)을 체결&cr; &cr; 원인채권 충당 : (주)OOOOOOO는 현재 피고 OOOOO의 소송보조참가를 통해 서울동부지법 2018가합115212 사건을 승소할 경우 상기 양도채권의 표시 금액 금 5억원 중&cr; 미반환선지급금 104,869,376원을 충당예정임. 104,869,376원 현재 원고 재단법인 OOOO협회에서 2020. 12. 24.자 항소장을 제출하여 항소심 진행 중이나 현재 변론기일은 미지정 소송과 별개로 채무자에게 추심 진행 중 소송결과 예측하기 어려우나, 승소 시 판결문에 따른 금원 수령(집행)으로 이익 발생 &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr; - 해당 사항 없음 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - &cr; ■ ㈜키다리스튜디오 &cr; (1) 당기말 현재 키다리스튜디오의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 수표의 내역은 없습니다.&cr;&cr;(2) 당기말 현재 키다리스튜디오가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제 공 자 보증금액 보증내용 제공처 서울보증보험㈜ 100,000 이행(지급)보증보험 (주)카카오페이 서울보증보험㈜ 121,000 이행(지급)보증보험 네이버파이낸셜(주) 서울보증보험㈜ 349,000 이행(지급)보증보험 네이버파이낸셜(주) 서울보증보험㈜ 400 이행(지급)보증보험 서울도시가스㈜ 서울보증보험㈜ 100,000 이행(지급)보증보험 토스페이먼츠(주) (3) 당기말 현재 키다리스튜디오의 차입금 약정한도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 차입구분 금융기관명 약정한도액 사용액 (주)키다리스튜디오 기업운전일반자금대출 KEB하나은행 300,000 300,000 산업시설자금대출 산업은행 3,000,000 3,000,000 지급보증신용장 KEB하나은행 EUR 550,000 EUR 550,000 DELITOON SAS 일반자금대출 BPI&cr;(프랑스국책은행) EUR 725,000 EUR 725,000 &cr; 다. 채무보증현황&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;해당 사항 없음.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항] ■ ㈜다우기술 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 채무자 회사와의&cr;관계 채권자 채무금액 보증금액 보증기간 기초 증감 당기말 비 고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 ㈜키다리이엔티 종속회사 한국증권금융 5,600 5,600 2020-04-30~2021-04-30 1 5,600 - - 1 5,600 - 6,300 6,300 2020-06-12~2021-06-12 1 6,300 - - 1 6,300 - 키움에프앤아이 종속회사 한국증권금융 20,000 20,000 2020-12-08~2021-12-08 1 20,000 - - 1 20,000 - 다우(대련)과기개발유한공사 종속회사 국민은행&cr;하얼빈지점 4,826 5,308 2019-11-29~2020-11-27 1 5,142 - 166 1 5,308 - 키움캐피탈(주) 종속회사 회사채인수자 30,000 30,000 2018-10-29~2021-10-29 1 30,000 - - 1 30,000 당사와 키움증권이 지분 100% 소유 60,000 60,000 2018-10-29~2021-10-29 1 60,000 - - 1 60,000 20,000 20,000 2018-11-26~2021-11-26 1 20,000 - - 1 20,000 10,000 10,000 2018-12-18~2021-12-18 1 10,000 - - 1 10,000 10,000 10,000 2019-01-03~2022-01-03 1 10,000 - - 1 10,000 10,000 10,000 2019-01-07~2022-01-07 1 10,000 - - 1 10,000 30,000 30,000 2019-01-17~2022-01-17 1 30,000 - - 1 30,000 10,000 10,000 2019-01-18~2022-01-18 1 10,000 - - 1 10,000 합 계 216,726 217,208 - 12 217,042 - 166 12 217,208 - ■ 키움증권㈜ (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 1분기 2020년 증감 건수 71 75 (4) 약정잔액 1,677,931 1,705,031 (27,100) &cr; 라. 채무 인수약정 현황&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 마. 자산유동화 관련 우발채무 현황&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;- 해당 사항 없음.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권㈜ (1) 신용보강 제공 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원) 계약구분 발행회사(SPC) 약정잔액 약정기간 시작일 종료일 매입확약 케이더블유에스지제일차(주) 33,000 2017-05-19 2022-04-20 매입확약 케이더블유스카이제이차(주) 8,100 2018-03-30 2023-03-30 매입확약 케이더블유스카이제삼차(주) 9,100 2018-05-30 2023-05-30 매입확약 케이에스에이치씨제일차(주) 30,300 2018-07-05 2023-07-05 매입확약 케이더블유디디제이차(주) 26,700 2020-01-29 2023-01-30 매입확약 케이더블유티피제일차(주) 36,500 2019-05-24 2022-05-27 매입확약 케이에스엘피(주) 21,000 2019-06-13 2024-06-13 매입확약 에스케이더블유제일차 50,500 2020-07-14 2025-07-14 매입확약 케이에스에이치오제일차(주) 30,300 2020-09-24 2025-09-24 매입약정 계수범박제일차(주) 96,500 2018-07-31 2022-11-04 매입확약 광명가치키움유동화제일차(주) 2,000 2019-05-31 2021-05-28 매입확약 죽전동공동주택제이차(주) 2,000 2020-02-21 2021-11-30 매입확약 케이더블유가림유동화제일차(주) 30,000 2020-08-12 2023-11-12 매입확약 하남미사드림제이차(주) 2,000 2020-09-02 2021-11-30 매입확약 지유코어(주) 24,800 2019-10-01 2022-09-30 매입약정 평리와이엠제일차(주) 82,500 2018-08-01 2022-09-30 매입확약 케이더블유퍼스트(주) 34,600 2019-10-01 2022-09-30 매입확약 케이더블유베스트(주) 26,000 2019-12-19 2021-10-02 매입확약 케이디아이씨제일차(주) 38,044 2017-11-02 2021-06-22 매입약정 케이가양신도 8,000 2019-10-16 2022-08-31 매입약정 케이홍도경성 15,000 2019-11-28 2023-01-31 매입확약 케이엠무비제일차 2,700 2020-03-13 2021-09-13 매입확약 위드케이더블유아현 1,987 2020-08-28 2021-08-28 매입확약 에이블네임(주) 15,600 2019-04-11 2021-08-11 매입확약 허브캐모마일(주) 22,800 2020-07-10 2023-06-13 매입확약 탠디포르마(주) 4,300 2020-10-28 2021-10-30 매입확약 릴리브소나(주) 30,000 2021-02-05 2023-10-08 매입약정 지케이수색(주) 60,000 2017-10-19 2021-05-20 매입약정 지케이우산(주) 126,200 2018-07-12 2020-05-30 매입확약 디케이송도(주) 15,000 2019-06-13 2021-06-14 매입확약 케이투중동(주) 31,000 2020-06-04 2024-01-02 매입확약 카라베라제일차(주) 2,000 2020-06-29 2021-06-30 매입확약 펜타스톰제일차(주) 2,000 2020-07-22 2021-07-23 매입확약 파고베이제일차(주) 1,000 2020-07-22 2021-07-23 매입확약 메가팩토제일차(주) 2,000 2021-02-16 2022-02-19 매입확약 백스토어제일차(주) 1,400 2021-02-25 2022-03-02 매입확약 그레이스엔(주) 18,900 2018-12-31 2022-01-04 매입확약 와이드코스트(주) 19,400 2019-06-03 2021-12-06 매입확약 디지리플레이스(주) 9,100 2020-05-26 2024-01-26 매입확약 케이제이퍼스트(주) 10,000 2020-12-30 2024-02-05 매입확약 시애틀(주) 58,000 2019-08-09 2021-08-10 매입확약 지인유동화제십삼차(주) 14,200 2018-07-12 2023-05-30 매입확약 히어로즈브이원제일차(주) 15,000 2019-08-14 2024-03-06 매입확약 히어로즈브이원제삼차(주) 2,000 2020-12-11 2021-12-14 매입확약 멀티플렉스시리즈제일차 28,600 2018-08-29 2021-08-30 매입확약 케이더블유에스더블유 14,100 2018-11-05 2021-09-06 매입확약 케이브이엠제사차 8,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 케이브이엠제오차 1,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 에스케이에스에이치제일차 15,000 2019-11-07 2022-11-07 매입확약 에프엠제일차 39,000 2020-11-30 2022-02-28 매입확약 래피드호그제이십구차 18,000 2020-12-22 2021-12-22 매입확약 케이향동제일차 100,000 2021-03-05 2021-12-22 매입확약 제이티아트제이차(주) 8,000 2019-09-20 2021-04-20 매입확약 트리플세븐제일차(주) 25,100 2018-09-12 2021-11-08 매입확약 에이티디제일차(주) 21,400 2019-04-18 2021-06-18 매입확약 케이더블유에스피제일차(주) 10,400 2019-07-30 2021-12-30 매입확약 케이더블유에이치(주) 63,200 2020-02-20 2021-07-20 매입확약 케이더블유제이제일차(주) 1,500 2020-11-24 2021-11-25 매입확약 디클러스터제삼차(주) 25,000 2018-08-02 2022-02-03 매입확약 케이더블유에스타워(주) 5,500 2018-11-30 2021-07-02 매입확약 파주센트럴제사차(주) 9,600 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 파주센트럴제육차(주) 5,000 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 케이더블유도안(주) 38,000 2021-03-23 2024-06-03 매입약정 케이마스터제사차(주) 80,500 2020-05-07 2023-07-07 매입확약 케이마스터제이차(주) 27,000 2020-03-06 2024-03-06 매입확약 케이블루밍제일차(주) 20,000 2020-09-23 2023-04-23 매입확약 케이디씨제일차(주) 11,400 2020-10-05 2025-10-05 매입확약 디비하이엔드제일차(주) 2,000 2021-01-15 2022-01-11 매입확약 케이엠로앤 9,000 2019-08-29 2022-08-29 매입확약 엠아이제이차 10,000 2020-12-07 2025-01-29 매입확약 엠아이제삼차 10,100 2021-03-03 2026-03-11 &cr; (2) 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 백만원) 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - &cr;(3) 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 백만원) &cr; 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl &cr; 바. 기타 인수약정 현황 &cr; ■ 키움증권㈜ (단위 : 백만원) 거래상대방 약정금액 약정잔액 약정기간 시작일 종료일 삼척블루파워(주) 250,000 200,000 - 2024-12-31 신한카드(주) 50,000 50,000 2019-01-25 2023-01-13 신한카드(주) 50,000 50,000 2019-03-12 2023-03-10 신한카드(주) 100,000 100,000 2019-09-06 2024-09-06 롯데카드(주) 150,000 150,000 2019-12-13 2024-12-13 현대커머셜(주) 50,000 50,000 2020-03-27 2025-03-27 현대캐피탈(주) 100,000 100,000 2020-04-24 2025-04-24 현대카드(주) 95,000 95,000 2020-10-20 2025-10-17 사. 그밖의 우발채무 및 약정현황 - 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. &cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr; 가. 제재현황&cr; [지배회사에 관한 사항] 일자 처벌 또는&cr;조치 대상자 처벌 또는&cr;조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행 현황 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 2017.11.10 ㈜다우데이타 공시위반제재금 부과&cr;(4백만원) 공시불이행&cr;/ 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) 지연공시)(코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조, 제34조 및 동 시행세칙 제17조) 과징금 납부&cr;2018.01.05 주요 종속회사간 공시서류 전자결재 시스템 개선 및 인적 개선을 통한 프로세스 개선 2018.10.16 ㈜다우데이타 과징금 부과 (1억원) 1. 금융위 미등록 단말기에 대한 대금결제 승인.중계 서비스 제공(①『여신전문금융업법』 제27조의4 제1항 ②『여신전문금융업법 시행령』 제6조의10 제5항)&cr;2. 부가통신업자의 가맹점모집인 등록의무 위반(『여신전문금융업법』 제16조의3 제1항) 과징금 납부 예정&cr;2018.12.14 1. 기존 설치되었던 미등록 단말기 차단, 신규 미등록단말기 설치 시 차단 프로세스 개선 완료 &cr;&cr; 2. 가맹점 모집인 등록 의무사항 준수 업무/전산 프로세스 개선 &cr; [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권㈜&cr; (1) 기관 제재현황 제재 조치일 조치기관 조치 대상사 조치 내용 사유 및 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2017.02.13 금융감독원 키움증권 과태료부과 (37.5백만원) 부당한 재산상 이익의 제공금지위반 (자본시장법 제71조 제7호 및 시행령 제68조 제5항 제3호) 과태료납부 (37.5백만원) - 해당 직원에 대한 조치(퇴직자 위법사실통지)완료 - 내부통제 절차를 마련하여 주기적 자율점검 실시 2019.01.08 금융감독원 키움증권 과태료부과 (1.5백만원) 증권발행실적보고서 제출의무 위반 (자본시장법 제449조 제 2항 제7호, 시행령 제390조 및 별표22) 과태료납부 (1.5백만원) - 내부통제 강화 및 관련 규정 준수 - 해당 행위 발생방지를 위한 업무지도 2020.12.21 공정거래&cr;위원회 키움증권 과태료부과&cr;(9.5백만원) 기업집단현황 공시규정 위반&cr;(공정거래법 제11조의4 및 제69조의2 제1항) 과태료납부&cr;(9.5백만원) - 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화 &cr;- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화 (2) 임ㆍ직원 제재현황 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. &cr; ■ ㈜ 키움저축은행 일자 처벌 또는&cr;조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및&cr;근거법령 처벌 또는 조치에&cr;대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 2020.05.07 키움저축은행 행정처분 주택담보대출 취급요건 미준수&cr;(상호저축은행법 제22조의 2,&cr;상호저축은행법시행령 제11조의 6,&cr;상호저축은행감독규정 제39조의 2) 임직원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2020.12.14 키움저축은행 행정처분 임원의 겸직제한 위반&cr; (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조) 임원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 &cr;■ ㈜ 키움예스저축은행 일자 처벌 또는 조치 대상 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거 법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.09.20 키움예스저축은행 담보인정비율(LTV) 초과및 대출취급 소홀에 대한 현지주의 - 담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급 「상호저축은행업감독규정」 제 39조의 2 제1항에 의해 투기지역 및 투기과열지구에 소재한 주택 담보대출 취급시담보인정비율(LTV) 미준수(일부금액 초과)&cr;-「대출규정」 제4조 등에 의해 최종원리금 연체한&cr;대출건 연장시 대표이사 미승인 담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 및 부적격 대출 연장 건&cr;대표이사 승인 완료 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화,내부통제 철저 &cr; ■ 키움투자자산운용 ㈜ 일자 처벌 또는 조치 대상 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거 법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2017.12.21. 키움투자자산운용 과태료 700만원 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반&cr;(공정거래법 제12조 제1항 및 제6항) 과태료 납부 임원겸임 기업결합신고 대상 &cr;펀드 신고 확인절차 강화 2017.12.27. 키움투자자산운용 과태료 600만원 타 기업과 임원겸직에 따른 기업결합 미신고&cr;(공정거래법 제12조 제1항 및 제6항, 같은법 제69조의2) 과태료 납부 　 2018.01.16. 키움투자자산운용 경영유의 이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등 부동산펀드 관련 부문검사 이해관계인과 거래시 &cr; 내부절차 강화 및 펀드재산평가, 위험관리 강화 2018.01.23. 키움투자자산운용 과태료 1,200만원&cr; (600만원 2건) 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반&cr;(공정거래법 제12조 제1항 및 제6항) 과태료 납부 임원겸임 기업결합신고 대상 &cr;펀드 신고 확인절차 강화 2018.09.17. 키움투자자산운용 과태료 372만원 역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고&cr;(외국환거래법 제18조 등) 과태료 납부 　 2020.01.22. 키움투자자산운용 과태료 2,000만 원 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 &cr; (자본시장법 제85조 제8호 및 시행령 제87조 제4항 제1호) 과태료 납부 관련 내부통제강화 2020.01.22. 임원&cr; 상무 (현직, 13년) 조치의뢰 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 &cr; (자본시장법 제85조 제8호 및 시행령 제87조 제4항 제1호) 주의&cr; 인사조치 관련 내부통제강화 2020.02.25. 키움투자자산운용 경영유의 집합투자재산 평가규정 보완 및 &cr;해외 재간접펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요 조치완료 평가규정 및 해외 재간접 펀드 &cr; 관련 내규 개정 완료 2020.07.28. 키움투자자산운용 과태료 840만원 금융감독원장에 대한 보고사항에 관해 신고기한 도과&cr;(외국환거래법 제20조, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등) 과태료 자진납부 　 &cr;&cr; ■ 키움캐 피탈 ㈜ &cr;- 해당사항 없음.&cr; ■ 키움프라이빗에쿼티(주)&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 키 움에프앤아이(주)&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ ㈜ 키움이앤에스 &cr;- 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ ㈜ 키다리스튜디오 &cr;&cr; ( 1) 일자 : 2013년 03월 27일 (조치사전통지서 시행일자)&cr;&cr;(2) 조치기관 : 금융감독원&cr;&cr; (3) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 다우인큐브&cr; &cr; (4) 처벌 또는 조치 내용 : 과징금 6,000,000원&cr; &cr; (5) 사유 및 근거법령&cr; - 사유 : 주요사항보고서 지연제출&cr; - 근거법령 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 제2항, 제429조제3항, 동법 시행령 제171조제1항제5호 및 제3항제8호, 증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제4-5조제1항제1호&cr; &cr; (6) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황&cr; - 주요사항보고서 지연제출과 관련한 경위서 및 자료 금융감독원 제출&cr; - 과징금 납부 (납부일 : 2013년 06월 28일)&cr;&cr; (7) 재발방지를 위한 회사의 대책&cr; - 공시관련 사내 업무 프로세스 정비&cr; - 관련 업무 담당자 공시관련 교육 참여 &cr;&cr;&cr; 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr; ■ 키움캐 피탈 ㈜ 일자 신용평가사 내 용 변경 전 변경 후 비고 2021년 04월 06일 한국기업평가 BBB+/안정적 BBB+/긍정적 사업기반 확대 등에 따라 장기신용등급 전망 상향 &cr; 다. 중소기업기준 검토표 : 해당 사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 1. 공모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채62019.11.28채무상환자금15,000코로나 이슈로 인한 운영 자금 사용15,000-회사채62019.11.28채무상환자금15,000안전자산으로 보유15,000-회사채62019.11.28채무상환자금5,000안전자산으로 보유5,000-회사채62019.11.28운영자금15,000PG사업 운영자금 (안전자산으로 보유)15,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 &cr;2. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사모사채7-12021.03.05운영자금30,000운영자금0하반기 중 기업어음 상환 예정사모사채7-22021.03.05운영자금20,000운영자금0주식담보대출 상환 예정 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl 53_미사용자금의운용내역 3. 미사용자금의 운용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 파생상품신한은행 마켓프리미엄 신탁47,0002017년 07월 ~ 2047년 07월2021년 3월 5일 ~ 작성기준일 현재파생상품KR증권 수시 RP3,000-2021년 3월 5일 ~ 작성기준일 현재50,000 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 - 마. 외국지주회사의 자회사 현황&cr;- 해당사항이 없습니다. 바. 기타 고객 보호 현황 ■ 키움증권㈜ &cr; (보호금융상품등록부) (1) 위탁자 예수금 위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (2) 저축자 예수금 일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (3) 집합투자증권투자자예수금 집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액 ※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr; ■ ㈜ 키움저축은행 (1) 보호금융상품등록부&cr; (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.&cr; - 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금, 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축은행중앙회 발행 자기앞수표 등 ※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다. &cr; (2) 예금보호안내&cr; - 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.&cr; - 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr; &cr; ■ ㈜ 키움예스저축은행 &cr; (1) 보호상품등록부 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있음.&cr;- 보호상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금 ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr;(2) 예금자보호법&cr; - 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. &cr; - 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr;&cr; 4. 합병등의 사후정보&cr; 공 시 대상 기 간 중 해당사항 없습 니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl &cr; 5. 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 공시서류 작성기준일 현재 보호예수 기간이 경과하지 않은 주식은 없습니다. ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음