DAOU DATA CORP. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 17, 2021

반기보고서 4.5 (주)다우데이타 110111-0863484 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 반 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 30 기) 2021년 01월 01일2021년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021 년 08 월 17 일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복, 성 백 진 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층 (전 화) 02-3410-5113 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 정 윤 환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 6--66137523415514143523416120 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 * 연결대상 종속회사 현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 레진엔터테인먼트(주)신규취득Lezhin Entertainment, LLC신규취득Lezhin Entertainment, Corp신규취득씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호신규취득스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호신규취득케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호신규취득포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호신규취득라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호신규취득아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호신규취득지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁신규취득케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호신규취득키움선명e-알파인덱스펀드신규취득키움글로벌수소VISION증권모투자신탁신규취득키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁신규취득키움마이불마켓증권투자신탁제1호신규취득키움 시리우스사모투자합자회사신규취득케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사신규설립케이에프지이일공육유동화전문유한회사신규설립케이에프아이이일공육유동화전문유한회사신규설립메가팩토제일차(주)신규 매입확약백스토어제일차(주)신규 매입확약릴리브소나(주)신규 매입확약엠아이제삼차(주)신규 매입확약디비하이엔드제일차(주)신규 매입확약케이향동제일차(주)신규 매입확약엠아이제사차(주)신규 매입확약엠아이제오차(주)신규 매입확약엠아이제육차(주)신규 매입확약비에프제오차(주)신규 매입확약르네상스제이차(주)신규 매입확약케이부투제일차(주)신규 매입확약케이코너파인제일차(주)신규 매입확약케이테라제오차(주)신규 매입확약케이마르스제십오차(주)신규 매입확약이비지제팔차(주)신규 매입확약이지트리제오차(주)신규 매입확약케이더블유도안(주)신규 매입확약케이더블유광명(주)신규 매입확약더퍼스트지엠제이차(주)신규 매입확약엘케이에이치킹제일차(주)신규 매입확약더에스에프제삼차(주)신규 매입확약엘케이에이치킹제이차(주)신규 매입확약네오큐브제일차(주)신규 매입확약람프리마제일차(주)신규 매입확약빅웨이브제일차(주)신규 매입확약세븐스타제일차(주)신규 매입확약에스엠풍동제일차(주)신규 매입확약네트로드제일차(주)신규 매입확약히어로즈브이원제사차(주)신규 매입확약히어로즈브이원제오차(주)신규 매입확약라고온제일차(주)신규 매입확약레오파트제일차(주)신규 매입확약유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호보유지분 처분키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁보유지분 처분마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사보유지분 처분키움글로벌하이일드명품콜렉션보유지분 처분라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁보유지분 처분씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호보유지분 처분지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자보유지분 처분키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호보유지분 처분키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호보유지분 처분케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호보유지분 처분키움히어로 제2호 사모투자합자회사보유지분 처분키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사보유지분 처분블루로젤(주)확약 의무 종결케이더블유페스타(주)확약 의무 종결이엘케이제일차(주)확약 의무 종결디케이거북섬(주)확약 의무 종결사우스솔릭(주)확약 의무 종결케이더블유메트로뷰(주)확약 의무 종결엠아이제일차(주)확약 의무 종결케이더블유에스타워(주)확약 의무 종결케이엠로앤(주)확약 의무 종결케이디아이씨제일차(주)확약 의무 종결위드케이더블유아현(주)확약 의무 종결케이더블유에스더블유(주)확약 의무 종결래피드호그제이십구차(주)확약 의무 종결에이블네임(주)확약 의무 종결케이더블유베스트(주)확약 의무 종결광명가치키움유동화제일차(주)확약 의무 종결제이티아트제이차(주)확약 의무 종결케이더블유에스피제일차(주)확약 의무 종결에이티디제일차(주)확약 의무 종결케이더블유제이제일차(주)확약 의무 종결케이투중동(주)확약 의무 종결카라베라제일차(주)확약 의무 종결 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다.&cr;&cr; 3. 설립일자&cr; 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr;- 전화번호 : 02-3410-5100&cr;- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다.&cr; 5. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 &cr; 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명&cr; 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 7. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.&cr; 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상&cr;증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2020.04.27 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2020.04.29 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국기업데이터(D~AAA) 본평가 2020.05.14 기업어음 A2 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2020.05.14 무보증 공모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2020.05.15 기업어음 A2 NICE신용평가주식회사(D ~ AAA) 본평가 2020.05.15 무보증 공모사채 A NICE신용평가주식회사(D ~ AAA) 정기평가 2020.12.16 기업어음 A1 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.04.13 없음 A 한국기업데이터(D~AAA) 정기평가 2021.04.21 없음 A0 나이스평가정보통신(D~AAA) 정기평가 2021.04.22 없음 AA- 나이스디앤비(D~AAA) 정기평가 2021.06.21 기업어음 A2 한국신용평가(C~AAA) 본평가 2021.06.21 무보증 공모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.06.21 무보증 사모사채 A 한국신용평가(C~AAA) 정기평가 2021.06.23 기업어음 A2 나이스신용평가( D ~ AAA ) 본평가 2021.06.23 무보증 공모사채 A 나이스신용평가( D ~ AAA ) 정기평가 2021.06.23 무보증 사모사채 A 나이스신용평가( D ~ AAA ) 정기평가 주) 등급체계 및 정의&cr;&cr;- 기업신용등급의 정의&cr;원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.&cr; 8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장1999년 12월 21일해당 사항 없음해당 사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]&cr;■ 다우데이타&cr;&cr; 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경&cr;2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의&cr;- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)&cr;- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr; ◆click◆『경영진의 중요한 변동』 삽입 11012#경영진의중요한변동.dsl 1_03_경영진의중요한변동 나. 경영진의 중요한 변동(최근 5사업연도) 2016년 03월 29일정기주총사외이사 김용대-사외이사 강신찬 임기만료2016년 09월 30일---대표이사 정동철 사임2017년 03월 31일정기주총사내이사 이인복&cr;사내이사 성백진&cr;감사 윤영규-사내이사 김종환 임기만료&cr;감사 안태형 임기만료2017년 03월 31일-대표이사 이인복--2018년 03월 30일정기주총-사내이사 김익래&cr;사외이사 김용대사내이사 김익래 임기만료&cr;사외이사 김용대 임기만료2019년 03월 29일정기주총사외이사 고성학-사외이사 김용대 임기 만료2020년 03월 27일정기주총감사 곽진철사내이사 이인복&cr;사내이사 성백진사내이사 이인복 임기만료&cr;사내이사 성백진 임기만료&cr;감사 윤영규 임기 만료2020년 03월 27일--대표이사 이인복대표이사 이인복 임기만료2020년 12월 31일-대표이사 성백진--2021년 03월 30일정기주총-사내이사 김익래&cr;사외이사 고성학사내이사 김익래 임기 만료&cr;사외이사 고성학 임기 만료2021년 03월 30일--대표이사 김익래대표이사 김익래 임기 만료 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 다. 최대주주의 변동&cr;- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다.&cr; &cr;[지배회사에 관한 사항]&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; - 해 당 사항 없음&cr; &cr; 마. 화의, 회사정리절차 여부&cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr;바. 합병 등&cr; 1) 합병&cr;공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. &cr; 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 2018.08.14 주식회사 다우기술 영업양수 Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr;&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다.&cr;&cr;1. 프로그램 미디어 제조업&cr;2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업&cr;3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업&cr;4. 전자기기 판매 및 용역업&cr;5. 기계류 판매 및 용역업&cr;6. 전자기기 부품판매 및 용역업&cr;7. 수출입업&cr;8. 물품매도 확약업&cr;9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;12.부동산 임대업 및 관리업&cr;13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr;14.전자상거래 및 인터넷 관련사업&cr;15.부동산 분양 및 개발업&cr;16.통신 판매업&cr;17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업&cr;18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr;19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업&cr;20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업&cr;21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;22.별정통신사업&cr;23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무&cr;24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무&cr;25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무&cr;26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무&cr;27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무&cr;28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무&cr;29.소프트웨어 개발 및 판매 업무&cr;30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무&cr;31.종합상품 위.수탁 판매 업무&cr;32.전자화폐 지불결재 서비스업&cr;33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업&cr;34.국가 기간망 사업&cr;35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업&cr;36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업&cr;37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무&cr;38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업&cr;39.광고업&cr;40.결제대금예치업&cr;41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업&cr;42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업&cr;43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업&cr;44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)&cr;45.각 호에 관련된 부대사업&cr;&cr; 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr; - 지배기업은 2021년 3월 5일 제 7-1회 및 제 7-2회 무보증 사모사채를 발행하였으며,각각의 발행가액은 300억원 및 200억원입니다.&cr;- 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2021년 2월 23일 (주)레진엔터테인먼트와 주식의 포괄적 교환을 진행하였습니다. 이로 인하여 (주)다우데이타가 보유하는 (주)키다리스튜디오의 주식은 3,175,645주 증가하였습니다. [종속회사에 관한 사항] 회사명 상호의 변경 화의, 회사정리절차&cr;등에 관한 사항 합병 등에&cr;관한 사항 회사의 업종 또는&cr;주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한&cr;주요한 사항의 발생내역 (주)다우기술 - - 주1) 하단 표 참조 - 2017.05 (주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수&cr;2018.01 (주)한국에이에스피 흡수합병&cr;2018.07 제2회 무보증사채발행(1,500억원)&cr;2018.09 (주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도&cr;2020.10 제3회 무보증사채발행(1,500억원) (주)키다리스튜디오 2018.02. (주)다우인큐브 → (주)키다리스튜디오 - 주2) 하단 표 참조 (주)키다리스튜디오는 IT전문기업에서 자체 플랫폼 운영과 웹툰 및 웹소설 제작,&cr;타플랫폼에 유통 서비스를 제공하는 콘텐츠 전문 기업으로 주된 사업이 변화하였습니다. 주3) 하단 표 참조 (주)사람인에이치알 2008.06.02 ㈜지앤지피플 →㈜사람인에이치알 - - - - (주)미래테크놀로지 - - 주4) 하단 표 참조 - - 키움증권(주) - - - - 주5) 하단 표 참조 키움투자자산운용(주) - - - - - (주)키움저축은행 - - - 할부금융업&cr;(사업목적 추가) 2020.04.13 리테일센터지점 업무개시 (주)키움예스저축은행 - - - - - 키움캐피탈(주) - - - - 2018.08.09. 법인설립 (납입자본금 200억원)&cr;2018.10.05. 여신전문금융업 등록&cr;2018.10.18. 유상증자 (누적납입자본금 500억원)&cr;2018.11.16. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원)&cr;2019.10.02. 장기신용등급 BBB+, 단기신용등급 A3+ 평가 (나신평·한기평)&cr;2019.11.20. 유상증자 (누적납입자본금 1,500억원)&cr;2021.03.16. 유상증자 (누적납입자본금 2,000억원)&cr;2021.04.06. 장기신용등급 전망 상향 (BBB+/안정적 → BBB+/긍정적, 나신평·한기평) 키움프라이빗에쿼티(주) - - - - 2017.04.26 법인설립 (납입자본금 500억) 키움에프앤아이(주) - - - - 2020.10.23. 법인설립 (납입자본금 200억원)&cr;2020.12.01. 유상증자 (누적납입자본금 500억원)&cr;2020.05.26. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원) 키움K고래멀티전략&cr;전문사모1호C-S - - - - 2018.04.19 설립 메리츠AI-EuroBond&cr;전문투자형사모투자신탁 - - - - 2018.07.19 설립 키움아이온코스닥스케일업 &cr;창업벤처전문 &cr;사모투자합자회사 - - - - 2019.05.31 설립 케이알전문투자형사모&cr;부동산투자신탁제1호 - - - - 2019.06.14 설립 히어로즈브이원&cr;제오차주식회사 - - - - 2021.04.08 설립 케이알전문투자형사모&cr;부동산투자신탁제37호 - - - - 2021.06.29 설립 Daou Hongkong Ltd - - - - 2008.02. Daou Hong Kong Limited 설립, 자본금 US$3,800,000 (주)키움이앤에스 2006. ㈜다우인터넷→㈜다우와키움&cr;2017. ㈜다우와키움→㈜키움이앤에스 - 2002. 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병&cr;2013.08. 다우와키움건설 흡수합병 2006. 부동산관련업&cr;(업종변경) 1999. 다우인터넷㈜ 설립 다우재팬 2018.11. 주식회사 테라스테크놀로지 &cr; → 다우재팬주식회사 - - - 2008.04. 주식회사 테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000 (주)키다리스타 2018.02. ㈜키다리스튜디오&cr; →㈜키다리스타 - - - 2011.07. 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원) (주)키다리이엔티 - - 2019.07. 키다리스튜디오 영업양도 - 2016.01. (주)다우기술로부터 물적분할&cr;2020.06. 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "결백")&cr;2021.04. 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “비와 당신의 이야기”) &cr; 주1) 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임.&cr; &cr; 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr; 주2)&cr; 1) 합병&cr; 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016. 04. 11 ㈜바로북 합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜바로북을 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.&cr;본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 실현을 위함 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr;(회사합병결정, 2016년 02월 17일)&cr;- 합병등종료보고서&cr;(합병, 2016년 04월 11일) 2018. 01. 01 ㈜봄코믹스 합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜봄코믹스를 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.&cr;본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr;(회사합병결정, 2017년 10월 20일)&cr;- 합병등종료보고서&cr;(합병, 2018년 01월 12일) &cr;2) 영업양수 일자 양도회사 주요내용 목적 비고 2019. 07. 01 ㈜키다리이엔티 웹툰 콘텐츠를 자체 제작하고 국내외로 유통하고 있는 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 자산 및 부채, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업 일체 양수 웹툰 사업 경쟁력 강화 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr; (영업양수결정, 2019년 04월 30일)&cr;- 주주총회 소집결의(2019년 04월 30일)&cr;- 주주총회 소집공고(2019년 05월 23일)&cr;- 합병등종료보고서&cr; (영업양수도, 2019년 07월 01일) &cr;3) 주식의 포괄적 교환 일자 교환 대상 회사 주요내용 목적 비고 2021. 02. 23 ㈜레진엔터테인먼트 (주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트&cr;= 1: 3.8610381&cr;주식교환일 현재 (주)레진엔터테인먼트(이하 '레진엔터테인먼트') 주주가 소유한 레진엔터테인먼트 주식은 주식교환일에 (주)키다리스튜디오(이하 '키다리스튜디오')로 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 레진엔터테인먼트의 주식 1주당 키다리스튜디오의 주식 3.8610381주를 교환하여 지급 (1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출&cr;(2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대 관련공시&cr;- 주요사항보고서&cr; (주식교환ㆍ이전 결정, 2020년 12월 14일)&cr;- 주주총회 소집결의(2020년 12월 14일)&cr;- 주주총회 소집공고(2021년 01월 07일)&cr;- 합병등종료보고서&cr; (주식의포괄적교환ㆍ이전, 2021년 02월 23일) &cr; 주3) 연월 내용 2016. 04 자회사 ㈜바로북 흡수합병 2016. 08 본점소재지 이전(경기도 용인시 죽전동 → 서울시 마포구 염리동) 2017. 07 ㈜봄코믹스 지분 취득 2018. 01 자회사 ㈜봄코믹스 흡수합병 2018. 02 상호변경(㈜다우인큐브 → ㈜키다리스튜디오) 2019. 07 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 영업양수 2019. 07 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수&cr; 2019. 12 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수 2021. 02 ㈜레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환 &cr; 주4) 당사는 2021년 6월 28일이사회결의에 의거, 2021년 6월28일에 한국정보인증㈜와 합병계약을 체결하였으며, 2021년 8월 13일 임시주주총회에서 합병승인 하였습니다. 2021년 9월 15일을 합병기일로 하여 한국정보인증(주)에 흡수합병 될 예정입니다.&cr; 구분 내용 합병방법 한국정보인증(주)가 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함&cr;- 존속회사(합병법인) : 한국정보인증(주)(코스닥시장 상장법인)&cr;- 소멸회사(피합병법인) : (주)미래테크놀로지(코스닥시장 상장법인)&cr;※ 합병후 존속회사의 상호: 한국정보인증(주) 합병목적 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성&cr;제고를 실현하여 지속적으로 성장하기 위하여 합병하기로 함 합병비율 한국정보인증(주) : (주)미래테크놀로지 = 1 : 1.7336545 &cr;1) 합병 진행경과 일자 내용 2021년 05월 28일 ~ 2021년 06월 27일 동 기간 동안의 주가 및 거래량 기준 합병비율 산출 2021년 06월 28일 합병계약 체결에 관한 이사회 결의 2021년 06월 28일 합병계약 체결 2021년 06월 28일 합병 주요사항보고서 제출 2021년 06월 28일 주주확정기준일 지정 2021년 06월 29일 합병 증권신고서 제출 2021년 07월 19일 주주명부 확정 기준일 2021년 07월 29일 임시주주총회 소집공고 2021년 08월 13일 임시주주총회 개최 &cr;2) 합병 주요일정 구분 한국정보인증(주)&cr;(존속회사) (주)미래테크놀로지&cr;(소멸회사) 이사회 결의일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 합병계약일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 주주확정기준일 2021년 07월 19일 2021년 07월 19일 주주명부폐쇄기간 시작일 - - 종료일 - - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2021년 07월 29일 2021년 07월 29일 종료일 2021년 08월 12일 2021년 08월 12일 주주총회예정일자 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 주식매수청구권행사기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 02일 2021년 09월 02일 구주권제출기간 시작일 - - 종료일 - - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 2021년 09월 13일 종료일 - 2021년 10월 04일 채권자이의 제출기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 14일 2021년 09월 14일 합병기일 2021년 09월 15일 2021년 09월 15일 종료보고 총회일 2021년 09월 15일 - 합병등기예정일자 2021년 09월 16일 2021년 09월 16일 신주권교부예정일 - - 신주의 상장예정일 2021년 10월 05일 - 주1) 상기 합병일정은 보고서 제출기준일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. &cr;주5) 연 월 내 용 2017. 02. 09. 키움증권인도네시아 유상증자 참여(2,000억IDR) 2017. 02. 09. 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정 2017. 04. 26. 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료 2017. 06. 12. 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%) 2017. 07. 18. 사모 전환사채 발행 (1,470억원) 2017. 10. 23. 제1회 무보증사채 발행 (1,500억원) 2018. 01. 03. 신기술사업금융업 등록 2018. 01. 31. 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경) 2018. 02. 22. 상환전환우선주 발행 (3,293,173주) 2018. 03. 22. 이현 신임 대표이사 선임 2018. 05. 25. 제2회 무보증사채발행(2,000억원) 2018. 07. 11. Kiwoom Hong Kong Limited 설립 2018. 07. 26. Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립 2018. 08. 09. 키움캐피탈 법인 설립 2018. 11. 02. 제3회 무보증사채발행(2,000억원) 2018. 11. 06. (주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 2019. 05. 15. 장외파생상품의 투자중개업 인가 획득 2019. 11. 18 키움캐피탈 유상증자 참여(490억원) 2020. 06. 29 제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원) 2020. 10. 23 키움에프앤아이(주) 법인 설립 2020. 11. 30 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여 2021. 03. 16 키움캐피탈 유상증자 참여(490억원) 2021. 06. 30 상환전환우선주(3우선주) 발행(166,203주) 2021. 06. 30 상환전환우선주(4우선주) 발행(2,659,263주) 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 29기&cr;(2020년말) 28기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 38,300,000 38,300,000 38,300,000 액면금액 500 500 500 자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 의결권 있는&cr;주식의결권 없는&cr;주식50,000,000-50,000,000-38,300,000-38,300,000---------------------38,300,000-38,300,000-----38,300,000-38,300,000- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#종류주식발행현황.dsl 5. 정관에 관한 사항 &cr; 가. 정관 이력&cr; 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2020년3월27일이며, 사업보고서 제출 이후 2021년 3월 30일 개최된 제29기 정기주주총회에서 정관이 일부 개정되었습니다.&cr; ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11012#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 나. 정관 변경 이력 2019년 03월 19일제27기 정기주주총회제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;제14조(명의개서대리인)&cr;제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조의3(교환사채의 발행)&cr;제15조의4(사채 발행의 위임)&cr;제15조의5(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;제16조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;제17조(소집시기)&cr;제48조(외부감사인의 선임) - 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설&cr;- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr;-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 달리 할 수 있도록 선택사항 표시 신설&cr;-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설&cr;-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설&cr;- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설&cr;- 정관관련 주식등의전자등록법 및 기타 법령 등에 따른 정비 2020년 03월 27일제28기 정기주주총회제2조(목적)&cr;제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제15조(전환사채의 발행)&cr;제15조의2(신주인수권부사채의 발행)&cr;제15조의3(교환사채의 발행) - 사업목적 변경&cr;- 전자단기사채발행 추가&cr;- 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 발행 한도 증액2021년 03월 30일제29기 정기주주총회 제 11조 (동등배당)&cr;제 12조 (명의개서대리인)&cr;제 13조의2 (주주명부)&cr;제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;제 16조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제 18조 (소집시기)&cr;제 31조 (이사 및 감사의 선임) 제 48조 (이익배당) - 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부 폐쇄 절차는 불필요함에 따라 변경&cr;- 개정 상법에 따라 감사선임시 전자투표를 채택한 회사는 주주총회 결의요건을 완화하여 출석주주의 의결권 과반수로 함에 따라 이를 반영 - 배당기산일 관련 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일을 의결권 행사 기준일에 맞추어 배당기준일 설정 - 주식매수선택권의 발행주식수 새로이 기산 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 &cr; 지배회사 및 종속회사는 제조서비스업과 금융업 각각 영위하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. &cr;지배회사인 (주)다우데이타는 1992년 06월에 설립되어 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공, 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. &cr;&cr; IT기업으로 시작한 다우데이타는 기존 영위하던 SW유통 중심 사업은 수익구조 상 그에 따른 마진이 낮은데다 성장이 침체되어 있었다고 판단하여 2013년 (주)스타밴코리아와 흡수합병하여 부가통신부문으로 사업영역을 확장하였습니다. 뒤이어 2016년에는 (주)다우기술로부터 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업을 영업양수 하여 결제대행업으로 추가 사업영역을 확장하였습니다. &cr;&cr;(주)다우데이타는 지배구조상 최상위 지배기업이나, 지주회사가 아닌 사업을 영위하고 있는 별도 기업입니다. &cr; 업종 사업부문 구분 회사명 주요 사업내용 제조&cr;서비스업 소프트웨어및 하드웨어공급 국내 (주)다우데이타 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 결제대행업 국내 (주)다우데이타 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축 국내 (주)다우기술&cr;(주)키다리스타 소프트웨어 개발 및 판매, &cr;시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공 해외 다우재팬&cr;다우홍콩 소프트웨어 개발 및 판매 콘텐츠 국내 (주)키다리스튜디오&cr;(주)키다리이엔티&cr;(주)레진엔터테인먼트 영화 투자 배급 부가판권 유통,&cr;콘텐츠 제작 및 유통,&cr;웹툰 플랫폼 서비스 해외 DELITOON SAS&cr;Lezhin Entertainment, LLC&cr;Lezhin Entertainment, Corp 웹툰 플랫폼 서비스 인력공급 국내 (주)사람인에이치알&cr;(주)사람인에이치에스 구인구직사업, 온라인 정보제공업, &cr;근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 해외 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 인터넷을 통한 구인 구직사업 건물관리 국내 (주)키움이앤에스 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 해외 다우(대련)과기개발유한공사&cr;나미빌딩주차장관리유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 기타 국내 (주)미래테크놀로지&cr;(주)와이즈버즈 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 금융업 금융부문 국내 키움증권㈜ (상장)&cr;키움인베스트먼트㈜&cr;키움투자자산운용㈜&cr;㈜키움저축은행&cr;㈜키움예스저축은행&cr;키움프라이빗에쿼티&cr;키움캐피탈&cr;키움에프앤아이 국내 주식 및 파생상품 거래서비스&cr;벤처창업투자 전문 서비스&cr;투자 자문 및 종합자산운용서비스,&cr;상호저축은행업&cr;상호저축은행업&cr;전문사모집합투자업&cr;여신금융업&cr;NPL 투자관리업 해외 키움증권 인도네시아&cr;키움자산운용 인도네시아&cr;Kiwoom Hong Kong Limited&cr;Kiwoom Singapore Pte. Ltd.&cr;Kiwoom BVI One Limited&cr;Kiwoom BVI Two Limited&cr;Kiwoom BVI Three Limited 해외 현지 증권 및 자산운용서비스&cr;해외 현지 투자목적회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함&cr;&cr; ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11012#사업의내용.dsl 2_03사업의내용(제조서비스업,금융업) 1. (제조서비스업)사업의 개요 (주)다우데이타 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 소프트웨어 및 하드웨어공급, 부가통신부문 및 결제대행업, 시스템구축본부, 콘텐츠사업본부, 인력공급본부, 건물관리본부, 기타로 구분되며, (주)다우데이타는 소프트웨어 및 하드웨어공급 및 부가통신부문 및 결제대행업에 해당됩니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 - 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출 27,782,987 61,465,156 37,427,293 89,221,690 제품매출 4,141,003 7,487,805 4,739,892 9,269,286 용역 및 서비스매출 142,921,049 262,047,932 87,909,562 175,349,333 기타매출 1,313,119 2,217,928 3,238,083 3,414,527 합 계 176,158,158 333,218,821 133,314,830 277,254,836 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분합니다.&cr; 부문 영업의 성격 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr;인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 영업부문별 손익내역 <당반기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 영업수익 105,423 149,961 59,108 57,691 7,363 906 380,452 영업비용 99,703 121,563 40,532 54,257 5,058 703 321,816 영업이익 5,720 28,398 18,576 3,434 2,305 203 58,636 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료&cr;&cr;가. 주요원재료의 현황 및 가격변동 추이 - 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출원가 25,037,667 55,107,149 23,201,225 58,655,547 제품매출원가 2,161,806 4,012,566 2,875,293 6,302,661 용역 및 서비스매출원가 88,393,713 166,036,726 66,987,595 132,785,653 기타매출원가 920,017 1,666,805 1,543,884 1,607,091 합 계 116,513,203 226,823,246 94,607,997 199,350,952 &cr;나. 가격 변동 추이&cr; 당사는 사업의 특성상 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. &cr; &cr;2) 생산 및 설비&cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr;회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.&cr; 나. 생산설비의 현황 등 &cr; 1) 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 355,596,804 383,537,489 취득 14,860,773 9,465,529 처분/폐기 (189,171) (446,653) 대체(주1) 488,185 (35,239,456) 연결범위변동 959,143 - 감가상각 (9,606,398) (7,647,710) 환율변동효과 (168,582) 35,317 보고기간종료일 361,940,754 349,704,516 (주1) 전반기 중 연결기업이 토지와 건물 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류한 내역과 투자부동산 26,544백만원을 토지와 건물로 계정재분류한 내역 등으로 구성되어 있습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 &cr; 가. 매출실적 &cr;- 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출 27,782,987 61,465,156 37,427,293 89,221,690 제품매출 4,141,003 7,487,805 4,739,892 9,269,286 용역 및 서비스매출 142,921,049 262,047,932 87,909,562 175,349,333 기타매출 1,313,119 2,217,928 3,238,083 3,414,527 합 계 176,158,158 333,218,821 133,314,830 277,254,836 &cr; - 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 121,819,115 244,746,307 111,037,686 208,724,505 기간에 걸쳐 인식 54,339,044 88,472,514 22,277,144 68,530,331 소 계 176,158,159 333,218,821 133,314,830 277,254,836 &cr; 나. 판매경로&cr;비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다. &cr;&cr; 다. 주요매출처 &cr;비금융사업부의 주요 매출처는 키움증권이며, 전체 비금융사업부 매출의 23% 비중을 차지하고 있습니다.&cr; ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#_수주상황.dsl 27_수주상황 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 부문 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축&cr;본부 키움증권 웹서비스 리뉴얼 사업 2020-01-01 2021-08-31 517.76 5,019 444.76 4,479 73.00 540 영웅문S 모바일 플랫폼 재구축 2020-03-01 2021-07-31 212.66 1,732 180.66 1,440 32.00 292 영웅문 Global 차트주문 고도화 2020-04-01 2021-07-31 34.00 280 32.00 264 2.00 16 해외증권 권리시스템 개발 프로젝트 2020-09-01 2021-07-31 26.00 253 24.00 229 2.00 24 통합 모바일 트레이딩 시스템 구축 2020-11-23 2021-12-22 566.73 5,112 52.73 402 514.00 4,710 마이데이타 API 시스템 구축 2020-12-01 2021-08-31 83.19 901 29.19 295 54.00 606 클로버 시스템 아키텍처 구조개선 2020-12-01 2021-07-31 28.00 290 3.00 30 25.00 260 모바일웹 비대면계좌개설 시스템 구축 2020-12-01 2021-07-31 23.66 199 18.66 147 5.00 52 해외상품 실시간잔고 시스템 구축 2020-12-01 2021-11-30 67.00 602 19.00 164 48.00 438 DMA 시스템 구축 프로젝트 2020-12-01 2021-07-31 9.00 98 - - 9.00 98 투자중개형 ISA 구축 프로젝트 2021-03-15 2021-07-31 26.94 257 13.94 128 13.00 129 키움에프앤아이 자산관리 시스템 개발 2021-05-01 2022-01-31 123.30 1,489 22.60 287 100.70 1,202 키움저축은행 RPA 시스템 구축 개발 2021-05-10 2021-08-20 7.00 100 2.25 43 4.75 57 마이데이터 사업자 시스템 구축 2021-05-26 2021-10-25 318.46 6,014 10.22 155 308.24 5,859 합 계 2,043.70 22,346 853.01 8,065 1,190.69 14,282 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 위험관리&cr; 5.2 비금융사업부의 재무위험관리&cr;비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr; 5.2.1 시장위험&cr;시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.&cr;&cr;다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.&cr;&cr;5.2.1.1 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;5.2.1.2 환율변동위험&cr;보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;5.2.1.3 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr;&cr;5.2.2 신용위험&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;5.2.2.1 매출채권 및 기타채권&cr;비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.&cr;&cr;5.2.2.2 기타의 자산&cr;현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;&cr;당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.&cr;&cr;5.2.3 유동성위험&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;&cr;5.2.3.2 자본관리&cr;자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr;&cr;비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 나. 파 생거래&cr;- 해당사항 없음&cr; 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 &cr; 가. 경영상의 주요 계약&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 연구개발활동&cr;- 지배회사인 당사는 별도의 연구개발 담당조직이 없으며, 연구개발활동을 하지 않습니다. 아래는 당사의 주요 종속회사인 (주)다우기술의 연구개발활동입니다.&cr; (1) (주)다우기술 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 55명으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; (2) (주)다우기술 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2021년 반기 2020년 연간 2019년 연간 비 고 원 재 료 비 395,461 1,385,501 27,000 - 인 건 비 1,672,510 2,485,093 2,287,440 - 감 가 상 각 비 - 42,750 46,727 - 위 탁 용 역 비 971,024 1,105,953 166,096 - 기 타 533,093 668,745 719,686 - 연구개발비용 계 3,572,089 5,688,042 3,246,949 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 1,732,329 2,346,183 2,437,710 - 개발비(무형자산) - 828,176 467,267 - 선급금 1,839,760 2,513,683 341,973 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.12% 0.10% - &cr;&cr;나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 근태관리시스템 '19 자체개발 52 2.4억 근무시간 집계 및 현황 제공 기능 개발 및 근태관리 데이터 일괄 관리와 근태솔루션 데이타의 내부 유입 및 표준관리를 위한 연동 기능 개발 2 운영 및 연동플랫폼 '19 자체개발 54 2.3억 서버 이중화 작업으로 보안기능을 제고하고 표준화된 연동 서비스를 제공함으로써 프로젝트 및 유지보수 비용 절감 3 그룹웨어 표준 정산시스템(Doms) '19 외주개발 10 0.6억 고객사의 정보와 매출 관련 지표의 시스템 관리 및 ERP시스템과 데이터를 연동시킴으로써 정확한 회계처리 향상과 오류방지 4 사내업무자동화_RDA '19 외주개발 15 1.7억 사내 단순 반복 업무들을 자동화 함으로써 직원들의 업무 수행시간을 단축 및 직무만족도 향상 5 2020 차세대 그룹웨어 '20 자체&cr;개발 136 6.7억 다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고 6 차세대 모바일 App '20 자체&cr;개발 44 1.8억 다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대 7 다우오피스 운영 및 연동플랫폼 '20 자체&cr;개발 44 1.9억 제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능 8 다우오피스 플랫폼 기반 시스템 '21 자체&cr;개발 89.5 4.3억 시스템 통합 관리 및 클라우드 운영 관리를 통한 안정성 향상, 신규 인증 관리 시스템 추가를 통한 기능 고도화 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. 7. (제조서비스업)기타 참고사항 (1) 시장여건 및 영업의 개황&cr;&cr; ■ 소프트웨어 및 하드웨어 공급부문 : (주)다우 데이타&cr;(1) 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (다) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화 무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW&Solution 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.&cr;이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.&cr; 소프트웨어정책연구소(SPRi)에 따르면 국내 SW산업 시장규모는 2020년 28.2조원에서 2021년 29조원으로 약 2.8% 성장할 것으로 예상되며, 2021년도 부문별로는 패키지 SW가 5.8조 원, IT서비스는 9.4조원, 게임 SW가 13.8조 원으로 예상되고 있습니다. &cr;국내 SW산업은 지속적인 성장세를 유지하다가 2020년 코로나19의 여파로 인해 기업 IT투자가 초반 위축됐지만 하반기들어 회복세로 돌아서고 비대면 서비스 확대에 따라 전체적으로는 큰 변화가 없는 것으로 예상되며, 2021년도에는 이월된 IT 프로젝트들이 재개되면서 IT 수요는 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 다만, 대기업은 충분한 자금과 기술 노하우로 회복세가 뚜렷하겠지만, 중소기업은 현실적인 한계로 IT투자는 저조할 것으로 예상되며, 업종별로도 기업실적과 IT 투자는 양극화 현상이 나타날 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;국내 기업용 솔루션 시장규모는 비대면 서비스 확대에 따른 협업 SW 등 SW시장이 전체 성장을 주도하면서 전년대비 6.0% 성장한 5.3조원으로 전망하고 있으며, 향후 5년간 연평균 5.0% 씩 성장하여 2025년에는 6.4조원의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;&cr; 국내 기업용 솔루션 시장규모.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 (출처 : KRG(2021))&cr; 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망 (출처 : KRG(2021))&cr; 특히 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화되면서 Cloud 시장은 향후 성장성이 가장 높을 것으로 예상되고 있으며, 산업 전반의 비대면 환경이 빠르게 확산되고 일상생활의 디지털화가 가속화되면서 DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환도 빨라지고 있습니다.&cr;또한, 코로나19로 인한 '사회적 거리두기' 시행에 따라 비대면 근무 시 효율적인 업무관리를 위해 협업, 메신저, 근태관리, 회상회의 등의 솔루션 기술개발이 더욱 확산되면서 원격근무 솔루션 수요가 증가하였습니다. 2021년 원격근무 관련 시장규모는 4,950억원 수준으로 전년도대비 6.4% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 모바일 협업 툴 사용자 수 또한 화상회의, 온라인 강의 등으로 2020년도에는 2019년 대비 16배나 증가하는 등 2021년도에도 증가세가 유지될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 한편 정부는 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 2025년까지 적극적인 투자로 공공부문 SW산업은 성장할 것으로 예상됩니다. '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다.&cr;&cr;(3) 경쟁요소&cr; 소프트웨어는 최근 스마트 생태계 환경에서 콘텐츠(Contents)와 서비스 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)가 결합된 이른바 'C-P-N-D' 연결고리 역할을 하는 핵심 동력으로 중요성이 부각되고 있으며, 시장에서의 위상도 높아지고 있습니다. 하지만, Microsoft, Google, Facebook, Amazon 등 글로벌 기업을 중심으로 소프트웨어의 영향력이 확대되는 가운데 국내 소프트웨어 기업은 영세성, 핵심 소프트웨어 기술력 부족 등으로 글로벌 진출이 초기 단계에 머무르고 있습니다.&cr;&cr; 최근, PC에서 모바일 기기 중심의 인터넷 이용 환경 변화로 신규 업체의 진입장벽이 더욱 낮아짐에 따라 글로벌 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황에서 국내 주요 업체들도 글로벌 경쟁 하의 모바일 환경변화에 선도적으로 대응하기 위해 콘텐츠를 다양화하고 모바일 이용자 환경을 개선하기 위하여 노력을 기울이고 있습니다.&cr; 소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. &cr;또한 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.&cr;&cr; ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. &cr;(2) 산업의 성장성&cr;금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동 특성&cr;결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다.&cr;오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다.&cr; VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. &cr; ■ 시스템구축부문 : (주)다우기술 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;- 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 인한 현상으로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다.&cr;&cr;- 산업의 성장성&cr;시장조사기업 KRG는 2020년 국내 IT시장 규모를 22조 7,300억원으로 추산하였고, 2021년은 약 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자회복으로 전반적으로 성장세를 보이며, 비대면 서비스 확산에 따라 협업, RPA등과 관련한 소프트웨어 시장이 전년대비 6.0% 성장한 5조 5천억원 규모로 커지고, IT서비스는 5.2% 성장한 13조 9천억원, 하드웨어는 1.8%성장한 4조 6천억원으로 예측하고 있습니다. 2021년은 각 기업 및 기관들의 디지털 전환 전략이 본격적으로 이행되면서 디지털 뉴딜 프로젝트의 대거 발주 및 클라우드 전환 추진, 금융권의 기존 시스템 안정화 및 차세대 시스템 구축, 비대면 트렌드 지속으로 인한 원격근무의 보안 중요성 강화 등으로 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. - 경기변동 특성&cr;일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 2020년의 경우 코로나19 여파로 기업들의 투자가 크게 위축되었지만 점차 회복세로 돌아오면서 기업들의 디지털트랜스포메이션 추진이 확대될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;- 계절성&cr;IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.&cr;&cr; 나. 국내외 시장여건&cr; IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.&cr;&cr; 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점&cr; IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;&cr; ■ 콘텐츠사업부문 : (주 )키 다리이엔티&cr; 가. 산업의 특성 &cr; 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다 .&cr; &cr; 나. 국내외 시장여건 등 &cr; 2020년 한국영화시장 규모는 1조 537억원으로 이는 전년 대비 58% 감소한 수치입니다. 2020년 극장관객수는 73.7% 감소한 5,952만명으로 극장 매출액은 5,104억원이며, 이는 2004년 이후 전체 관객 수로는 최저치입니다. 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 11.4% 감소한 4,514억원을 기록했습니다. 이는 코로나19로 극장이 침체됨에 따라 대규모 제작비가 투입된 작품들이 개봉을 연기한 것이 영향을 미친 것으로 분석되며, 극장 개봉을 포기하고 넷플릭스로 직행하는 영화가 등장하여 전통적인 방식에서 벗어난 다변화된 유통·배급 형태가 두드러진 한 해였습니다. 해외매출 역시 축소되었을 것으로 예상되었지만, 글로벌 OTT의 오리지널 작품 유치 등으로 규모가 증가하였습니다. 이에 완성작 수출은 전년대비 43% 증가하였고 2020년 총 해외수출액은 84백만 달러를 기록하였습니다. &cr; &cr; 2016-2020년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 극장매출 17,432 17,566 18,140 19,140 5,104 부가시장 4,125 4,362 4,739 5,093 4,514 해외&cr;매출 (억원) 1,173 1,343 885 860 919 (만불) 10,109 11,879 8,036 7,378 8,361 계 22,730 23,271 23,764 25,093 10,537 (출처 : 영화진흥위원회 ‘2020년 한국영화산업 결산보고서’)&cr; &cr;&cr;(2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익&cr; <비금융사업부> (단위 : 백만원) 구분 부문 2021년 반기 2020년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 시스템구축 135,624 90.7% 247,271 88.6% 222,559 88.4% 콘텐츠사업 6,576 4.4% 17,459 6.3% 12,947 5.1% 건물관리 7,363 4.9% 14,478 5.2% 16,172 6.4% 합계 149,563 100.0% 279,208 100.0% 251,678 100.0% 영업이익 시스템구축 27,191 94.3% 44,456 94.8% 40,166 96.1% 콘텐츠사업 -671 -2.3% -1,112 -2.4% -1,155 -2.8% 건물관리 2,305 8.0% 3,537 7.5% 2,795 6.7% 합계 28,825 100.0% 46,881 100.0% 41,806 100.0% 자산 시스템구축 1,009,373 85.2% 975,326 84.9% 786,317 81.5% 콘텐츠사업 48,642 4.1% 49,493 4.3% 49,654 5.1% 건물관리 126,386 10.7% 123,375 10.7% 128,411 13.3% 합계 1,184,401 100.0% 1,148,194 100.0% 964,383 100.0% 주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다. &cr; 1. (금융업)사업의 개요 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 지속되고 있으나, 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 국내 기업들의 실적 호조로 주가지수가 상승하면서 당사는 FY2021 반기 (2021년 1~6월) 영업이익 6,398억원(전년동기 대비 97.26%), 당기순이익 4,880억원(전년동기 대비 113.81%)으로 증가하였습니다.&cr; 리테일 부문의 경우 거래대금 증가와 시장지배력 강화로 인한 브로커리지 실적 호조가 전체 이익 증가의 주된 요인이었습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으 로 2021년 반기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 20.61%에서 1.18%p 증가한 21.79%를 기록하였으며, 2021년 반기(누적) 일평균 거래대금은 34.0조원으로 전년 동기 대비 58.14% 증가하였습니다. 국내주식 외에도 해외주식, 파생상품 등 브로커리지에서도 순영업수익 증가를 이루어내면서 리테일 부문 내 수익 다변화에 기여하고 있습니다.&cr; 비리테일 부문의 경우 코로나19 사태 장기화에 따라 비대면 영업환경이 지속적으로 유지되었음에도 불구하고 견조한 실적을 달성하였습니다. IB/프로젝트투자 부문의 경우 코로나19 등으로 인한 신규 딜 감소의 영향이 있었으나 발행시장 호조로 전통적인 IB부문의 순영업수익이 증가되었으며, 홀세일 부문 역시 보수적인 시장 환경 속에서도 법인영업, 장외파생, 채권중개 등의 분야에서 견조한 실적을 유지하며 순영업수익이 증가하였 습니다. 투자운용부문은 주식운용, 메자닌 투자, Priviate Equity 투자 등을 통해 안정적인 실적을 달성하였으며, 고객자산관리 부문의 경우 온라인 펀드 판매뿐만 아니라 2021년 반기 기준 Wrap Account 잔고 4.5조, 신탁잔고 5.9조 을 달성하며 규모의 성장을 이루고 있습니다.&cr; 키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.&cr; &cr;[종속회사에 관한 사항]&cr;&cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움저축은행 &cr; &cr; 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다. &cr; 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.&cr;&cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; &cr; 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 상호를 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.&cr; 당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다.&cr; 당사의 조달자금은 원가성인 예수금과 무원가성인 자본으로 구성되어 있으며, 자금의 운용은 대출채권, 중앙회 예치금 및 유가증권을 통해 이루어지고 있습니다. 자금운용의 80%이상을 차지하는 대출금은 기업대출과 가계대출이 혼합된 포트폴리오로 구성되어 있으며, 정책 및 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용되고 있습니다. &cr; 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.&cr;&cr; ■ 집 합투자업 : 키움투자자산운용(주)&cr;&cr; 키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. &cr; 2021년 7월말 기준 당사 순자산 규모는 50조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr;&cr; 당사는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다. &cr; 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다. &cr; 당사는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다.&cr; 또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. &cr;&cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)&cr;&cr; 키움프라이빗에쿼티(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 49인 이하의 투자자를 모집하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 위하여 피투자기업의 지분증권 등에 투자 및 운용을 주력사업으로 영위하고 있습니다. &cr; 2021년 2분기 성공적인 Track Record를 확보하여 기반을 마련하였고, 점진적으로 AUM을 증대하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; &cr;■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)&cr;&cr; 당사는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다.&cr; 2. (금융업)영업의 현황 2-1. 영업의 현황&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항] &cr; ■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황&cr; 당사의 K-IFRS 연결기준 2021년 반기 영업이익은 6,398억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 97.26% 증가하였습니다.&cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 5,288,221 3,619,916 1,944,787 당기손익-공정가치측정금융자산 22,430,623 21,639,555 14,112,071 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 428,822 366,491 436,407 상각후원가측정 금융자산 7,895,869 6,762,962 5,328,960 관계기업투자 322,652 271,439 359,904 파생상품자산 63,060 73,765 110,511 유형자산 139,268 134,985 103,104 투자부동산 303,827 359,532 159,674 무형자산 85,228 71,071 59,813 사용권자산 13,254 11,622 12,384 당기법인세자산 1 - - 이연법인세자산 9,643 13,043 3,678 기타자산 4,708,546 4,266,555 1,312,517 총자산 41,689,014 37,590,936 23,943,810 &cr;다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~'21.06.30 '20.01.01 ~'20.03.31 '20.01.01 ~'20.12.31 수수료 손익 509,941 149,022 728,085 유가증권평가 및 처분손익 192,149 158,294 317,427 파생상품 관련 손익 (80,998) (315,735) (23,498) 이자 손익 238,109 82,909 385,564 기타 영업손익 86,550 38,087 61,502 판매비와 관리비 305,944 102,231 500,114 영업이익 639,807 10,346 968,966 &cr;라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 145,127 0% 127,625 0% 126,965 1% 자본잉여금 1,036,827 2% 541,055 1% 527,230 2% 자본조정 (63,534) 0% (61,103) 0% (60,417) 0% 기타포괄손익누계액 (21,224) 0% (56,549) 0% (19,904) 0% 이익잉여금 2,711,402 7% 2,305,698 6% 1,660,090 7% 비지배주주지분 35,184 0% 28,185 0% 24,468 0% 예수부채 투자자예수금 15,874,617 39% 13,881,947 38% 5,978,681 25% 수입담보금 835,323 2% 492,064 1% 437,515 2% 기타예수금 2,163 0% 1,552 0% 264 0% 차입부채 콜머니 110,000 0% 10,000 0% - 0% 사채 1,790,619 4% 1,642,948 4% 1,298,219 5% 차입금 1,731,661 4% 1,866,578 5% 1,363,447 6% 환매조건부채권매도 4,823,743 12% 5,638,751 16% 4,616,020 19% 전자단기사채 2,239,446 5% 2,123,751 6% 2,081,860 9% 기업어음 262,000 1% 100,000 0% - 0% 기타 37,272 0% 114,728 0% - 0% 기타부채 매도증권 1,592,671 4% 449,597 1% 715,172 3% 매도파생결합증권 3,130,355 8% 3,472,702 9% 3,477,582 15% 파생상품부채 29,328 0% 23,236 0% 111,749 0% 리스부채 12,542 0% 10,961 0% 11,810 0% 퇴직급여충당금 4,912 0% 2,070 0% 238 0% 요구불상환지분 419,403 1% 360,783 1% 186,155 1% 미지급금 4,351,523 10% 3,835,861 10% 1,146,522 5% 기타 597,654 1% 678,496 2% 260,144 1% 합 계 41,689,014 100% 37,590,936 100% 23,943,810 100% &cr;(2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,509,246 4% 848,005 2% 247,871 1% 예치금 3,778,975 9% 2,771,912 7% 1,696,916 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 22,430,623 53% 21,639,555 58% 14,112,071 59% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 428,822 1% 366,491 1% 436,407 2% 상각후원가측정 금융자산&cr;(유가증권) 8,869 0% 8,124 0% 8,147 0% 관계기업투자지분 322,652 1% 271,439 1% 359,904 2% 파생상품 63,060 0% 73,765 0% 110,511 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 콜론 23 0% 20 0% 17 0% 신용공여금 3,113,293 7% 2,994,966 8% 2,009,034 8% 환매조건부매수 43,760 0% 21,163 0% 9,296 0% 대여금 7,510 0% 6,348 0% 4,177 0% 매입대출채권 296,087 1% 108,675 0% 228 0% 대출금 4,426,327 11% 3,623,666 10% 3,298,061 14% 사모사채 - 0% - 0% - 0% 유형자산 139,268 0% 134,985 0% 103,104 0% 투자부동산 303,827 1% 359,532 1% 159,674 1% 사용권자산 13,254 0% 11,622 0% 12,384 0% 미수금 4,408,977 11% 3,959,261 11% 1,195,472 5% 기 타 394,441 1% 391,407 1% 180,536 1% 합 계 41,689,014 100% 37,590,936 100% 23,943,810 100% &cr; 2-2. 영업 종류별 현황&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항] &cr; ■ 금융투자업 : 키움증권(주)&cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr;&cr;당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2021 반기 (2021년 1~6월) 영업이익 4,917억원( 전년동기 대비 82.36%), 당기순이익 3,929억원( 전년동기 대비 80.41%) 으로 증가하였습니다.&cr;당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제23기 반기(누적) 주식 위탁매매 점유율 21.79%를 기록하였으며 2021년 반기말 현재 약 1,050.3만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다&cr; &cr;(1) 리테일부문 2021년 반기(누적) 일평균 거래대금은 34.0조원으로 전년 동기 대비 58.14% 증가하였으 며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 반기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 20.61%에서 1.18%p 증가한 21.79%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.&cr;키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.&cr;&cr;[중개시장점유율(누적)] 구 분 2021년(제23기) 반기 2020년(제22기) 2019년(제21기) 주 식 21.79% 21.68% 18.44% 선 물 5.21% 4.19% 3.34% 옵 션 5.47% 5.13% 4.45% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. &cr; (2) 고객자산관리부문&cr;고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였 으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2021년 반기말 기준 Wrap 잔고 약 4.5조원, 신탁잔고 약 5.9조원 으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.&cr;&cr;(3) 홀세일부문&cr;법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.&cr;채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.&cr;&cr;(4) IB부문&cr;ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정 이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 반기말 현재 3건을 달성하였습니다.&cr;DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.&cr;&cr;(6) 프로젝트투자부문&cr;프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.&cr;&cr;(7) 리서치센터&cr;키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2021.06.30기준 2020.12.31기준 2019.12.31기준 현금 및 예치금 4,718,981 3,107,946 1,575,581 당기손익-공정가치측정금융자산 20,424,140 19,672,370 12,846,778 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 425,496 366,491 428,624 관계회사투자지분 1,429,702 1,265,037 1,324,383 파생상품자산 63,752 68,166 109,394 상각후원가측정 금융자산 (주) 3,146,451 3,000,365 2,009,888 유형자산 73,900 69,176 62,662 투자부동산 30,558 31,972 32,322 무형자산 41,598 29,205 18,762 이연법인세자산 2,387 - - 사용권자산 7,630 8,049 8,988 기타자산 4,660,060 4,224,278 1,305,445 총 자산 35,024,655 31,843,055 19,722,827 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.03.31 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 480,140 299,634 691,121 유가증권평가 및 처분손익 (주) 77,431 80,863 150,055 파생상품 관련 손익 (75,188) (95,420) (17,146) 이자 손익 157,497 110,320 252,591 기타 영업손익 91,806 52,003 88,336 판매비와 관리비 239,939 177,746 391,254 영업이익 491,747 269,654 773,703 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 129,002 0% 127,014 0% 126,965 1% 자본잉여금 569,653 2% 527,623 2% 526,540 3% 자본조정 (35,930) 0% (34,502) 0% (13,622) 0% 기타포괄손익누계액 (53,341) 0% 100,922 0% 80,240 0% 이익잉여금 2,100,346 7% 1,586,865 6% 1,323,423 7% 예수부채 투자자예수금 12,869,117 0.16% 42% 8,350,419 0.24% 31% 3,788,123 1% 21% 수입담보금 566,607 0.02% 2% 585,877 0.32% 2% 395,400 0% 2% 차입부채 콜머니 131,547 0.59% 0% 130,000 0.73% 0% 126,729 2% 1% 전자단기사채 1,206,989 0.84% 4% 1,469,659 1.37% 5% 923,655 2% 5% 기업어음 146,961 1.05% 0% 15,792 1.06% 0% - 0% 차입금 1,664,074 0.87% 5% 1,547,144 1.33% 6% 1,351,684 2% 7% 사채 558,591 2.65% 2% 714,289 2.70% 3% 693,391 3% 4% 환매조건부채권매도 4,397,176 0.53% 14% 4,692,794 0.71% 18% 2,930,793 2% 16% 기타부채 매도증권 1,514,345 5% 1,446,020 6% 658,920 4% 매도파생결합증권 3,156,059 10% 2,937,951 11% 3,988,760 22% 파생상품부채 15,034 0% 81,262 0% 54,970 0% 리스부채 7,493 0% 8,407 0% 2,284 0% 퇴직급여충당금 1,422 0% 488 0% 211 0% 미지급금 1,247,997 4% 1,020,349 4% 943,358 5% 기타 951,945 3% 1,433,217 6% 385,627 2% 합 계 31,145,088 100% 26,741,589 100% 18,287,451 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,408,565 0.49% 5% 1,105,732 0.76% 4% 708,839 2% 4% 예치금 2,850,698 0.20% 9% 1,773,624 0.49% 7% 1,241,405 2% 7% 유가증권 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 10,469,209 34% 10,828,016 40% 8,134,984 44% 투자자예탁금별도예치금 9,259,176 0.74% 30% 6,154,359 1.02% 23% 3,150,933 2% 17% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 374,629 1% 518,441 2% 521,576 3% 관계기업투자지분 1,342,466 4% 1,266,533 5% 1,204,572 7% 파생상품 40,922 0% 97,944 0% 47,712 0% 상각후&cr;원가측정 금융자산&cr;(대출채권) 신용공여금 3,006,633 8.93% 10% 2,295,660 8.85% 9% 1,901,768 9% 10% 대여금 2,540 0.81% 0% 1,260 1.37% 0% 631 3% 0% 대출금 60,679 0% 24,257 0% 16,059 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 사모사채 2,707 0% 68,183 0% 948 0% 기타 16,507 0% 59,491 0% 40,678 0% 유형자산 71,685 0% 63,816 0% 63,606 0% 투자부동산 31,267 0% 32,160 0% 32,510 0% 사용권자산 7,775 0% 8,840 0% 2,351 0% 미수금 1,513,530 5% 1,129,874 4% 911,572 5% 기 타 685,873 2% 1,313,173 6% 307,079 2% 합 계 31,145,088 100% 26,741,589 100% 18,287,451 100% &cr; 마.영업 종류별 현황&cr; (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 2,558,220 3,010,949 5,569,169 (606,328) (96,704) 코스닥시장 282,622 331,362 613,984 (123,052) (10,294) 코넥스시장 - 73 73 (8) 1 기타 104,147 - 104,147 737,602 439 소계 2,944,989 3,342,384 6,287,373 8,214 (106,558) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타&cr; 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 105,828 56,954 162,782 354,708 (3,847) 소계 105,828 56,954 162,782 354,708 (3,847) 계 3,050,817 3,399,338 6,450,155 362,922 (110,405) 채무증권 국채,지방채 국고채 29,635,682 31,021,003 60,656,685 1,616,235 (10,608) 국민주택채권 - - - - - 기타 200,283 203,795 404,078 3,141 (15) 소계 29,835,965 31,224,798 61,060,763 1,619,376 (10,623) 특수채&cr; 통화안정증권 9,855,403 10,107,991 19,963,394 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 12,886,923 12,555,699 25,442,622 3,631,194 (6,390) 소계 22,742,326 22,663,690 45,406,016 3,631,194 (6,390) 금융채&cr; 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 7,574,274 7,289,605 14,863,879 - - 소계 7,574,274 7,289,605 14,863,879 - - 회사채 4,890,778 5,098,337 9,989,115 1,413,128 (1,865) 기업어음증권 68,114,793 67,497,043 135,611,836 1,039,379 379 기타 - - - - - 계 133,158,136 133,773,473 266,931,609 7,703,077 (18,499) 집합투자증권 ETF 4,562,615 5,736,991 10,299,606 1,152,916 50,675 기타 22,918,963 22,817,849 45,736,812 801,947 684 계 27,481,578 28,554,840 56,036,418 1,954,863 51,359 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 341,836 359,205 701,041 99,227 2,956 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 108,794 84,715 193,509 105,385 1,978 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 108,794 84,715 193,509 105,385 1,978 집합투자증권 - - - 238,531 4,160 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 450,630 443,920 894,550 443,143 9,094 파생결합증권 ELS - 883,184 883,184 (2,386,637) (3,864) ELW - - - - - 기타 - 1,138 1,138 (684,258) (341) 계 - 884,322 884,322 (3,070,895) (4,205) 기타증권 - - - 1,481 - 합계 164,141,161 167,055,893 331,197,054 7,394,591 (72,656) &cr; (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 27,954,058 - - 27,954,058 - - (1,665) 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 27,954,058 - - 27,954,058 - - (1,665) 통화선물 미국달러 13,028,992 - - 13,028,992 - - 233 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 13,028,992 - - 13,028,992 - - 233 지수선물 KOSPI200 29,583,796 - - 29,583,796 - - 9,501 KOSTAR - - - - - - - 기타 36,956 - - 36,956 - - - 소계 29,620,752 - - 29,620,752 - - 9,501 개별주식 2,912,158 - - 2,912,158 - - (16) 기타 - - - - - - - 계 73,515,960 - - 73,515,960 - - 8,053 기타 - - - - - - - 국내계 73,515,960 - - 73,515,960 - - 8,053 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 41,499 - - 41,499 - - 840 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 41,499 - - 41,499 - - 840 기타 - - - - - - - 해외계 41,499 - - 41,499 - - 840 선물계 73,557,459 - - 73,557,459 - - 8,893 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 247 - - 247 1,190 1,211 191 기타 - - - - - - - 소계 247 - - 247 1,190 1,211 191 개별주식 6,448 - - 6,448 - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 171,711 - - 171,711 - - - 국내계 178,406 - - 178,406 1,190 1,211 191 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 178,406 - - 178,406 1,190 1,211 191 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 73,735,865 - - 73,735,865 1,190 1,211 9,084 &cr; (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 50,000 - 50,000 219 249 - 통화 - 2,277 - 2,277 (51) (8) (12) 기타 - - - - - - - 계 - 52,277 - 52,277 168 241 (12) 옵션 신용 - - - - (655) - 13,688 주식 - 79,634 - 79,634 22,476 (296) 235 일반상품 - - - - 47 - (287) 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 79,634 - 79,634 21,868 (296) 13,636 스왑 신용 - 350,000 - 350,000 17,893 - - 주식 - 390,083 - 390,083 2,468 7,672 (23,455) 일반상품 - - - - 119 - - 금리 - 350,000 - 350,000 10,293 17,346 (441) 통화 - 6,393,997 - 6,393,997 9,753 2,988 457 기타 - - - - - - - 계 - 7,484,080 - 7,484,080 40,526 28,006 (23,439) 기타 - - - - - - - 합계 - 7,615,991 - 7,615,991 62,562 27,951 (9,815) &cr; (4) 유가증권 운용내역 &cr;1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 처분차익(차손) 56,540 (23,470) (43,565) 평가차익(차손) (106,560) (54,408) (21,655) 배당금수익 23,291 34,965 35,303 합 계 (26,729) (42,913) (29,917) 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 처분·상환차익(차손) (5,055) 291 (1,637) 평가차익(차손) (3,847) 17,268 32,980 합 계 (8,902) 17,559 31,343 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 처분·상환차익(차손) (8,018) 34,405 42,405 평가차익(차손) (18,498) 26,642 19,674 채권이자 54,834 73,096 136,975 합 계 28,318 134,143 199,054 &cr;4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 처분차익(차손) 111,393 (90,474) 24,559 평가차익(차손) 53,660 62,726 155,928 분배금수익 33,161 34,626 82,265 합 계 198,214 6,878 262,752 &cr;5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 처분차익(차손) 5,087 1,549 9,641 평가차익(차손) 9,093 17,775 (131,620) 배당금·이자수익 1,921 1,354 2,978 합 계 16,101 20,678 (119,001) &cr; 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 매매차익(차손) (82,547) 31,466 (7,078) 정산차익(차손) 8,893 479 (44,976) 합 계 (73,654) 31,945 (52,054) &cr;② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 매매차익(차손) (3,795) (6,955) (6,659) 정산차익(차손) 191 (11) (9) 합 계 (3,604) (6,966) (6,668) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 평가차익(차손) (2,953) 78,330 72,645 상환차익(차손) (46,216) (16,242) (80,156) 합 계 (49,169) 62,088 (7,511) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .&cr; ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 매매차익(차손) 11,884 (6,564) 49,806 평가차익(차손) (9,814) (113,836) (8,230) 합 계 2,070 (120,400) 41,576 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 403,533,972 393,631,521 797,165,493 125,857 코스닥시장 459,289,066 456,404,422 915,693,488 140,356 코넥스시장 152,727 123,871 276,598 44 기타 - - - - 소계 862,975,765 850,159,814 1,713,135,579 266,257 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 862,975,765 850,159,814 1,713,135,579 266,257 채무증권 채권 장내 29,448 361,683 391,131 75 장외 - - - 27 소계 29,448 361,683 391,131 102 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 29,448 361,683 391,131 102 집합투자증권 36,439,547 35,743,883 72,183,430 12,407 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,701,508 2,656,156 5,357,664 812 기타 - - - - 파생결합증권합계 2,701,508 2,656,156 5,357,664 812 외화증권 37,568,737 33,583,502 71,152,239 87,779 기타증권 - - - - 증권계 939,715,005 922,505,038 1,862,220,043 367,357 선물 국내 243,952,981 244,287,074 488,240,055 13,337 해외 810,167,296 810,577,217 1,620,744,513 80,193 소계 1,054,120,277 1,054,864,291 2,108,984,568 93,530 옵션 장내 국내 5,901,342 5,823,958 11,725,300 15,091 해외 149,885 146,186 296,071 1,602 소계 6,051,227 5,970,144 12,021,371 16,693 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 6,051,227 5,970,144 12,021,371 16,693 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 1,060,171,504 1,060,834,435 2,121,005,939 110,223 합계 1,999,886,509 1,983,339,473 3,983,225,982 477,580 &cr; 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 수탁수수료 477,580 287,562 664,228 매매수수료비용 120,115 78,500 146,824 수지차익 357,465 209,062 517,404 &cr; &cr;(6) 투자일임업무&cr;1) 투자운용 인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점&cr; 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부&cr; 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170208 상근 284 4,524,697 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀&cr; 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀&cr; 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀&cr; 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 손현빈 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀&cr; 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀&cr; 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀&cr; 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr; 2020.04 ~ 2020.05 키움증권 금융상품팀&cr; 2020.05 ~ 현재 키움증권 RA운용팀 20170207 상근 539 13,862 노수원 주임 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀&cr; 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀&cr; 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀&cr; 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 20161018 상근 2,681 18,438 &cr;2) 투자일임계약 현황 (단위: 명, 건, 백만원) 　구분 21.06.30 기준 20.12.31 기준 19.12.31 기준 고객수 3,129 2,646 2,336 일임계약건수 3,504 2,958 2,604 일임계약자산총액(계약금액) 4,546,637 4,555,336 3,460,156 일임계약자산총액(평가금액) 4,556,997 4,536,680 3,468,347 &cr;3) 일임수수료 수입 현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2021 반기 FY2020 FY2019 일임수수료 1,483 2,756 2,202 &cr; 4) 투자일임재산 현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,206 27,893 - - 3,206 27,893 전문투자자 9 110,020 - - 24 700,000 31 556,000 1 50,000 18 110,000 59 536,000 - - 156 2,456,724 298 4,518,744 계 9 110,020 - - 24 700,000 31 556,000 1 50,000 18 110,000 59 536,000 3,206 27,893 156 2,456,724 3,504 4,546,637 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,206 27,893 - - 3,206 27,893 전문투자자 9 110,020 - - 24 700,000 31 556,000 1 50,000 18 110,000 59 536,000 - - 156 2,456,724 298 4,518,744 계 9 110,020 - - 24 700,000 31 556,000 1 50,000 18 110,000 59 536,000 3,206 27,893 156 2,456,724 3,504 4,546,637 &cr; 5) 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 342 457 800 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 87,777 - 87,777 기업어음증권(CP) 4,016,331 - 4,016,331 기타 122,705 - 122,705 소계 4,227,155 457 4,227,612 증권 채무&cr;증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 300,631 - 300,631 기타 - - - 소계 300,631 - 300,631 지분&cr;증권 주식 4,650 6,054 10,704 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 4,650 6,054 10,704 수익&cr;증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 17,615 - 17,615 소계 17,615 - 17,615 투자계약증권 - - - 파생&cr;결합&cr;증권 ELS 435 - 435 ELW - - - 기타 - - - 소계 435 - 435 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 323,331 6,054 329,385 파생상품 장내&cr;파생&cr;상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외&cr;파생&cr;상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,550,486 6,511 4,556,997 &cr; (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선&cr;수수료 금액 금액 지&cr;분&cr;증&cr;권 기업&cr;공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 68,830 86,535 3,858 유상&cr;증자 유가증권시장 3,315,972 397,917 1,300 코스닥시장 - - - 기타 - - - 소계 3,384,802 484,452 5,158 채&cr;무&cr;증&cr;권 국채·지방채 - 1,214,856 27 특수채 - 4,009,498 302 금융채 - 1,047,101 105 회&cr; 사&cr; 채 일반회사채 1,930,200 9,486,500 5,773 ABS 2,402,080 3,984,622 1,075 소계 4,332,280 13,471,122 6,848 기업어음 - 1,958,200 497 기타 100,000 905,000 326 소계 4,432,280 22,605,777 8,105 외화증권 - - - 기타 218,476 218,476 9,636 합계 8,035,558 23,308,705 22,899 &cr; 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 인수수수료 23,627 15,814 37,305 수수료비용 - - - 수지차익 23,627 15,814 37,305 &cr; (8) 신용공여 업무&cr;1) 신용공여 현황 구 분 증권담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 고객별 10억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 종목별 이율&cr; (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%) 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 신용거래융자금&cr;(미상환융자금포함) 2,170,203 1,991,110 1,600,227 신용대주잔고 27,718 18 93,279 증권담보대출금 342,771 262,327 240,013 매도대금담보대출금 등 600,319 741,529 168,794 합 계 3,141,011 2,994,984 2,102,313 &cr; (9) 신탁 업무&cr; 1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 5,912,079,976,796 1. 현금및예치금 1,996,246,610,951 2. 증권 2,046,060,402,014 3. 금전채권 1,860,237,539,137 4. 파생상품 0 5. 동산·부동산 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 8. 기타자산 9,535,424,694 9. 현재가치차금 0 10. 채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 Ⅱ.부채총계 5,912,079,976,796 1. 금전신탁 4,123,912,300,000 2. 재산신탁 1,753,087,239,137 3. 종합재산신탁 0 4. 공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 10. 기타부채 35,080,437,659 11.특별유보금 0 12.손익 0 <난외계정> 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 &cr; 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 32,092,422,214 1. 예치금이자 10,433,912,914 2. 증권이자 8,613,964,225 3. 금전채권이자 536,681,849 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 1,305,058,733 6. 증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 10. 수수료수익 0 11. 동산·부동산수익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 11,202,804,493 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 32,092,422,214 1. 금전신탁이익 27,076,210,812 2. 재산신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 315,914,310 10. 증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 14. 제상각 0 15. 지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 1,114,466,037 21. 기타비용 3,585,831,055 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 16,497,672 0 0 16,497,672 채권형 769,498,135 0 0 769,498,135 주식형&cr;(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 57,709,991 0 0 57,709,991 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 760,239 0 0 760,239 금전신탁소계 844,466,037 0 0 844,466,037 재산신탁 증권 　 0 0 0 금전채권 270,000,000 0 0 270,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 270,000,000 0 0 270,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 1,114,466,037 0 0 1,114,466,037 &cr;4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 1 3,000,000,000 채권형 89 2,041,000,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 15 2,064,912,300,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 1 15,000,000,000 금전신탁소계 106 4,123,912,300,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 48 1,753,087,239,137 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 48 1,753,087,239,137 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 154 5,876,999,539,137 &cr;5) 자금조달 및 운용 현황&cr;① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 　 0 자사주 3,000,000,000 0 0 0 11,439,734 3,011,439,734 채권형 2,041,000,000,000 0 0 0 25,617,302,238 2,066,617,302,238 주식형&cr;(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 2,064,912,300,000 0 0 0 9,450,935,448 2,074,363,235,448 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 15,000,000,000 0 0 0 760,239 15,000,760,239 금전신탁합계 4,123,912,300,000 0 0 0 35,080,437,659 4,158,992,737,659 &cr;② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유&cr;계정대 RP&cr;매입 부동산 채권평가&cr;충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채&cr;지방채 금융채 기업&cr;어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익&cr;증권 파생결합&cr;증권 (ELS) (기타) 발행&cr;어음 외화&cr;증권 기타 소계 금&cr;전&cr;신&cr;탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특&cr;정&cr;금&cr;전&cr;신&cr;탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 1,912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,912 0 1,091 0 0 0 0 8 0 3,011 채권형 0 34,270 0 0 9,878 1,985,000 0 1,685,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2,029,148 0 35,405 0 2,000 0 0 64 0 2,066,617 주식형&cr;(자문형, &cr;자사주 &cr;제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,959,750 0 0 0 0 114,613 0 2,074,363 퇴직&cr;연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 1 0 15,001 금전신탁합계 0 34,270 1,912 0 9,878 1,985,000 0 1,685,000 300,000 15,000 0 0 0 0 0 0 2,046,060 0 1,996,247 0 2,000 0 0 114,686 0 4,158,993 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 잔고 조건부매도 4,823,743 5,635,751 4,610,020 (거액 RP) - - - 조건부매수 30,000 - - 거래금액 조건부매도 251,808,480 254,010,106 202,555,361 (거액 RP) - - - 조건부매수 251,179,095 253,289,086 202,889,633 &cr; ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 자문수수료 33,743 28,951 51,429 부동산 임대 1,793 1,899 3,795 합 계 35,536 30,850 55,224 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움저축은행&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. &cr; 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 108,481 184,896 112,279 유가증권 39,182 47,365 66,912 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,344,882 1,192,301 946,875 유형자산 10,335 10,435 10,358 사용권자산 377 474 344 기타자산 15,187 13,140 10,181 총자산 1,518,444 1,448,611 1,146,949 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 (39) (539) (862) 유가증권평가 및 처분손익 1,466 (6,809) (1,158) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 34,647 28,970 60,995 기타 영업손익 (6,619) 8,178 921 판매비와 관리비 12,710 11,319 24,264 영업이익 16,745 18,481 35,632 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 169,829 　 162,903 　 143,322 　 - 자본금 7,340 0% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 1% 17,990 1% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 (773) 0% (735) 0% (80) 0% - 이익잉여금 145,272 10% 138,308 10% 118,072 10% 2. 부 채 1,348,615 　 1,285,708 　 1,003,627 　 - 예수부채 1,309,026 86% 1,241,921 85% 968,371 84% - 기타부채 39,589 3% 43,787 3% 35,256 3% 합 계 1,518,444 100% 1,448,611 100% 1,146,949 100% &cr; (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 17,501 1% 25,837 2% 10,513 1% 예치금 90,980 6% 159,059 11% 101,766 9% 당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산 33,855 2% 45,365 3% 59,129 5% 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 금융자산 3,327 0% - 0% 7,783 1% 기타유가증권 2,000 0% 2,000 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,344,881 89% 1,192,301 82% 946,875 83% 유형자산 10,335 1% 10,435 1% 10,358 1% 사용권자산 378 0% 474 0% 344 0% 기타자산 15,187 1% 13,140 1% 10,180 1% 합 계 1,518,444 100% 1,448,611 100% 1,146,949 100% &cr;마. 영업종류별 현황&cr; (1)예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,024 4,518 3,963 3,787 별단예금 318 403 341 251 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,452 1,570 1,416 1,357 정기예금 1,229,993 1,259,521 1,058,166 1,189,456 저축예금 2,971 3,710 2,684 2,292 정기적금 44,440 39,213 35,679 44,662 장기주택마련저축 45 40 48 50 기업자유예금 69 51 82 66 합계 1,283,312 1,309,026 1,102,379 1,241,921 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 비고 예수금 422,771 367,460 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 비고 예수금 8,021 7,874 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2)대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 원화대출금 1,383,900 1,230,674 외화대출금 - - 합계 1,383,900 1,230,674 &cr;2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 219,877 172,590 289,207 702,226 1,383,900 &cr;3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 기업대출 802,951 756,999 가계대출 580,949 473,675 합계 1,383,900 1,230,674 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30기준 2020.12.31기준 대출금 1,383,900 1,230,674 예금등 1,309,026 1,241,921 비율 106% 99% &cr; 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입 하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 &cr; 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음. &cr;&cr; ■ 상 호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.&cr; 당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.&cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 170,680 131,082 146,769 유가증권 40,132 34,980 44,825 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 953,098 886,867 769,077 유형자산 26,785 26,817 27,135 사용권자산 747 753 970 기타자산 49,503 40,614 41,349 총자산 1,240,945 1,121,113 1,030,125 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 698 939 2,063 유가증권평가 및 처분손익 (95) 1,121 1,429 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 20,637 7,932 36,612 기타 영업손익 (1,761) 840 662 판매비와 관리비 8,878 3,625 16,636 영업이익 10,601 7,207 24,130 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 136,081 132,439 119,603 - 자본금 20,000 2% 20,000 2% 20,000 2% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (413) 0% (409) 0% (263) 0% - 이익잉여금 116,494 9% 112,848 10% 99,866 10% 2. 부 채 1,104,863 988,674 910,522 - 예수부채 1,054,758 85% 946,124 84% 866,863 84% - 기타부채 50,105 4% 42,550 4% 43,659 4% 합 계 1,240,944 100% 1,121,113 100% 1,030,125 100% &cr; (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용&cr; 현금및현금성자산 8,861 1% 14,682 1% 16,348 2% 예치금 161,819 13% 116,400 10% 130,420 13% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 21,429 2% 24,856 2% 36,678 4% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 18,703 2% 10,124 1% 8,147 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 953,098 77% 886,867 79% 769,077 75% 유형자산 26,785 2% 26,817 2% 27,135 3% 사용권자산 747 0% 753 0% 970 0% 기타자산 49,502 3% 40,614 5% 41,350 4% 합 계 1,240,944 100% 1,121,113 100% 1,030,125 100% &cr; 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무&cr; 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 10,354 10,403 6,844 11,375 별단예금 125 133 100 159 자유적립예금 319 339 432 308 정기예금 890,375 1,006,285 859,702 911,240 기업자유예금 59 43 459 38 정기적금 27,290 37,166 21,760 22,623 장기주택마련저축 134 132 162 139 재형저축 250 257 508 242 표지어음예수금 - - - - 합계 928,906 1,054,758 889,967 946,124 &cr; 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 비고 예수금 464,453 444,984 평균잔액/점포수 &cr; 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 비고 예수금 8,445 8,476 평균잔액/ 평균직원수 &cr; (2) 대출업무&cr;1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 원화대출금 961,935 893,820 외화대출금 - - 합계 961,935 893,820 &cr;2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 131,604 145,101 240,454 444,776 961,935 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 기업대출 633,259 642,284 가계대출 328,676 251,536 합계 961,935 893,820 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 대출금 961,935 893,820 예금등 1,054,758 946,124 비율 91% 94% &cr; 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예금&cr;상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출&cr;상품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대APT보증금대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 햇살론 대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 &cr; 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 집합투자업 : 키움 투자자산운용(주)&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. &cr; 2021년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 4,968,993 5,048,170 4,565,285 채 권 형 15,354,532 16,590,254 14,099,078 혼 합 형 265,195 237,871 451,454 재 간 접 형 5,102,046 4,695,184 3,453,456 소 계 25,690,766 26,571,479 22,569,274 단기금융상품 8,144,807 7,440,151 8,019,678 파생상품 1,374,903 1,423,178 1,877,188 기타 7,464,643 7,722,353 7,113,452 합계 42,675,119 43,157,161 39,579,592 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 30,882 13,530 58,711 유가증권평가 및 처분손익 2,864 (1,067) 12,449 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 33 12 98 기타 영업손익 1,083 379 4,707 판매비와 관리비 17,457 7,837 37,830 영업이익 17,405 5,017 38,135 &cr; 라.자금조달 및 운용현황 &cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 176,141 170,046 146,201 - 자본금 41,017 21% 41,017 21% 41,017 25% - 자본잉여금 17,255 9% 17,255 9% 17,255 11% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% 84 0% - 이익잉여금 117,869 61% 111,774 59% 87,845 54% 2. 부 채 17,046 21,269 15,762 - 예수부채 372 0% 328 0% 264 0% - 기타부채 16,674 9% 20,941 11% 15,497 10% 합 계 193,187 100% 191,315 100% 161,963 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 5,186 3% 4,007 2% 7,560 5% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 85,275 44% 83,146 43% 79,392 49% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 77,980 40% 79,943 42% 50,850 31% 파생상품자산 - 0% - 0% 108 0% 상각후원가측정 금융자산 3,747 2% 3,679 2% 2,948 2% 유형자산 1,331 1% 1,134 1% 1,446 1% 사용권자산 4,844 3% 5,093 3% 6,265 4% 기타자산 14,824 7% 14,313 7% 13,394 8% 합 계 193,187 100% 191,315 100% 161,963 100% 마. 주요 상품 서비스 &cr; ▶ 주식형 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 2017-05-26 1,008,145,338,896 1,590,282,901,529 1,573 1,573 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 591,575,784,510 591,998,251,281 43,983 59,760 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 507,043,495,987 507,310,386,416 52,273 52,273 키움투자순수주식4호 2007-10-17 295,277,948,419 545,716,708,524 1,843 1,843 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 257,493,327,351 280,196,901,642 1,083 1,983 키움글로벌그로스전문투자형사모증권투자신탁1호[주식] 2020-11-09 185,662,643,378 227,385,535,390 1,224 1,224 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 181,129,197,429 282,665,458,725 1,560 1,560 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 161,809,687,905 242,614,076,823 1,499 1,499 키움글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁2호[주식] 2020-05-04 100,619,546,710 139,077,890,923 1,380 1,390 키움Guardcap글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁1호[주식] 2019-12-27 100,000,000,000 126,655,710,069 1,266 1,266 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 90,462,806,133 73,791,638,718 816 4,723 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 90,247,488,024 129,334,392,375 1,428 1,909 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 2011-05-23 57,420,247,456 51,329,654,121 879 879 키움예금ETF형1호 2018-03-30 50,000,000,000 72,173,728,338 1,443 1,443 연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식] 2018-02-02 47,283,093,994 51,634,542,008 1,075 1,342 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017-12-21 43,439,227,618 62,978,772,633 1,446 1,446 TMF(키움케이원장기40호) 2019-01-16 40,000,000,000 53,037,904,334 1,321 1,321 키움EverRich보험차익거래1호 2011-01-10 35,438,128,860 267,682,893,063 1,285 1,285 키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식] Class A 2018-02-08 32,894,978,434 59,398,792,404 1,764 1,764 키움글로벌에쿼티인컴전문투자형사모증권투자신탁[주식] 2019-10-10 30,409,712,305 35,121,283,487 1,153 1,208 &cr;▶ 채권형 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,034,271,093,708 2,870,125,365,499 1,411 1,411 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 1,464,972,044,425 1,473,778,840,156 1,006 1,108 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 1,375,218,811,561 1,847,066,212,894 1,343 1,343 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 961,454,086,906 964,965,901,777 1,004 1,148 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,303,351,208,014 1,495 1,495 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 639,583,732,871 640,603,784,201 1,002 1,097 연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 529,606,817,940 528,645,703,036 998 1,092 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 498,287,318,688 502,417,729,389 1,008 1,108 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012-10-04 440,165,177,744 441,745,323,594 1,004 1,164 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 348,364,103,558 347,623,224,015 998 1,149 언제나플러스연금자산연계형상품 2020-07-01 325,244,875,139 341,020,994,237 1,049 1,049 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017-05-25 311,332,328,176 346,842,141,555 1,114 1,114 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 264,721,792,803 265,870,024,496 1,004 1,162 연기금전문투자형사모증권투자신탁제96-3호[채권] 2017-07-04 263,773,242,530 262,459,876,996 995 1,098 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 262,489,387,562 282,596,152,215 1,077 1,077 세이프업연금자산연계형상품 2020-07-01 224,643,048,868 243,470,802,052 1,084 1,084 키움EverRich보험채권1호[일반] 2016-05-17 213,316,035,278 238,248,123,420 1,117 1,117 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권] 2018-01-25 206,816,601,820 210,146,449,438 1,016 1,077 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-07-02 200,860,368,934 203,498,278,637 1,013 1,178 키움사모채권1호(회사채) 2019-04-23 196,353,798,733 207,224,723,409 1,055 1,055 &cr;▶ 혼합형 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2019-06-24 100,000,000,000 100,357,341,865 1,004 1,052 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018-10-29 50,000,000,000 53,221,344,888 1,064 1,130 키움옐로우엄브렐러글로벌전문투자형사모투자신탁KZ-29호 2021-04-29 39,803,152,694 41,091,521,552 1,032 1,032 키움Project Goodpack전문투자형사모투자신탁 2018-08-07 31,951,444,191 32,279,677,744 1,010 1,234 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019-03-05 30,006,092,918 31,308,607,254 1,043 1,111 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 22,259,497,746 24,127,940,683 1,084 1,242 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 22,019,953,366 25,638,555,861 1,164 1,261 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 15,816,721,601 16,674,285,695 1,054 1,917 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 13,980,519,692 16,831,975,784 1,204 2,394 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 12,274,085,277 14,711,962,326 1,199 2,038 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 11,203,464,608 13,778,080,867 1,230 1,324 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 8,809,168,408 10,390,941,866 1,180 2,265 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 5,898,721,338 6,124,157,424 1,038 1,508 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 5,401,163,875 7,859,244,163 1,455 4,514 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 5,078,895,824 5,923,881,789 1,166 1,276 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008,416,362 5,014,198,621 1,001 1,340 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000,000,000 5,005,786,815 1,001 1,338 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007-02-21 4,604,641,684 9,669,828,112 2,100 2,100 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합] 2011-01-20 4,313,699,323 5,230,539,865 1,213 1,466 키움사모증권투자신탁제1-DA호[주식] 2013-08-21 4,149,705,316 4,635,557,695 1,117 1,117 &cr;▶ 재간접형 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 609,958,577,744 760,034,936,984 1,246 1,847 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 204,738,249,910 345,302,583,466 1,687 1,687 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 192,792,454,550 279,012,601,956 1,447 2,001 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제4호[주식-재간접형] 2017-02-23 180,914,545,841 196,381,974,864 1,086 1,488 사학연금키움글로벌주식ACTIVE성장1호 2018-04-26 164,657,504,353 347,766,197,861 2,112 2,112 연기금전문투자형사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형] 2020-04-08 155,694,794,112 156,930,443,881 1,008 1,061 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 2020-01-20 142,457,958,229 196,207,549,256 1,377 1,377 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제2호[재간접형] 2018-06-27 136,702,065,460 162,354,523,380 1,188 1,210 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016-10-24 128,758,806,389 232,328,553,773 1,804 1,804 키움모데라토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2018-06-15 128,046,551,107 139,363,906,694 1,088 1,088 &cr;▶ 단기금융 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움법인MMF 1호 2012-12-12 2,512,600,980,914 2,523,469,846,018 1,004 1,164 연기금전문투자형MMF제17호 2014-02-10 1,596,343,415,488 1,600,937,595,276 1,003 1,097 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 1,269,026,568,620 1,271,181,808,429 1,002 1,648 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 998,744,191,989 1,006,610,558,098 1,008 1,696 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1 2003-11-14 624,309,946,082 626,100,798,941 1,003 1,575 &cr;▶ 파생형 (2021.6.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019-03-27 155,002,094,262 154,896,630,678 999 1,061 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 149,936,739,385 150,721,024,488 1,005 1,070 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018-12-07 101,098,884,249 101,964,354,393 1,009 1,073 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 74,448,946,325 75,123,775,579 1,009 1,103 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2017-09-28 50,000,000,000 50,299,416,859 1,006 1,095 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 2019-06-14 50,000,000,000 49,904,229,306 998 1,047 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제15호[채권-파생형] 2019-02-25 50,000,000,000 49,973,155,121 999 1,063 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 2007-06-22 28,031,848,160 10,044,590 0 153 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 2006-09-20 17,681,992,910 10,627,991 1 675 키움 마이 베어마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e 2006-03-21 16,901,931,308 3,649,355,298 216 255 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음. &cr;&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움 캐 피탈(주) &cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 네 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,000억원입니다. &cr;&cr;당사는 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 24,195 9,587 1,815 유가증권 432,283 476,638 135,031 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,267,661 934,169 730,928 유형자산 140 269 343 사용권자산 2,182 504 627 기타자산 4,528 5,537 5,669 총자산 1,730,989 1,426,704 874,413 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 10,141 468 4,120 유가증권평가 및 처분손익 4,127 (221) 4,403 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 11,872 4,192 14,500 기타 영업손익 1,273 811 4,491 판매비와 관리비 4,514 1,306 7,128 영업이익 22,899 3,944 20,386 &cr; 라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 239,297 170,443 154,463 - 자본금 55,000 3% 50,000 4% 50,000 6% - 자본잉여금 144,196 8% 99,270 7% 99,270 11% - 기타포괄손익누계액 (99) 0% (99) 0% (49) 0% - 이익잉여금 40,200 2% 21,272 1% 5,241 1% 2. 부 채 1,491,692 1,256,261 719,951 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 1,491,692 87% 1,256,261 88% 719,951 82% 합 계 1,730,989 100% 1,426,704 100% 874,413 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 24,195 1% 9,587 1% 1,815 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 413,374 24% 465,485 33% 133,235 15% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 18,909 1% 11,153 1% 1,796 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,267,661 74% 934,169 65% 730,928 84% 유형자산 140 0% 269 0% 343 0% 사용권자산 2,182 0% 504 0% 627 0% 기타자산 4,528 0% 5,537 0% 5,669 1% 합 계 1,730,989 100% 1,426,704 100% 874,413 100% &cr; 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등) 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌에 주식매입자금을 제공하는 온라인 대출 상품 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음. &cr;&cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움 프라이빗에쿼티(주)&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 당사는 2017년 4월 26일에 설립되어 경영참여형 사모집합투자기구 설립, 투자 및 운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다.&cr; 당사의 자본금은 500억원으로 키움증권(주)가 40%, 키움투자자산운용(주), (주)미래테크놀로지, 한국정보인증(주)이 각각 20%를 보유하고 있습니다. 당사 FY2021 2분기 영업이익 169억(전년동기 대비 428%), 당기순이익 124억(전년동기 대비 520%)으로 대폭 증가하였습니다.&cr; 당사는 설립 후 업계 최단기 블라인드펀드 운용사로 선정되는 등 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진할 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 58,393 12,479 101 유가증권 26,938 70,170 78,451 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 42 - - 유형자산 90 86 135 사용권자산 394 470 558 기타자산 609 1,866 2,212 총자산 86,466 85,071 81,457 &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 3,855 722 1,605 유가증권평가 및 처분손익 14,386 (5,476) 7,036 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (223) (434) (756) 기타 영업손익 62 1,725 1,851 판매비와 관리비 2,086 825 2,111 영업이익 15,994 (4,288) 7,625 &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 66,823 55,438 49,404 - 자본금 50,000 58% 50,000 59% 50,000 61% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (18) 0% (18) 0% (13) 0% - 이익잉여금 16,841 19% 5,456 6% (584) -1% 2. 부 채 19,643 29,633 32,054 - 예수부채 79 0% 15 0% 13 0% - 기타부채 19,564 23% 29,618 35% 32,041 39% 합 계 86,466 100% 85,071 100% 81,457 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 58,393 68% 12,479 15% 101 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 6,528 8% 39,075 45% 54,809 66% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 20,410 23% 31,095 37% 23,642 29% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 42 0% - 0% - 0% 유형자산 90 0% 86 0% 135 0% 사용권자산 394 0% 470 1% 558 1% 기타자산 609 1% 1,866 2% 2,212 3% 합 계 86,466 100% 85,071 100% 81,457 100% &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr; 현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운용 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다. 구분 경영참여형 사모펀드(PEF) 설립&cr;근거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 주요&cr;특징 - 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하 - 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고&cr;- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)&cr;- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는 &cr; 서류상 회사(paper company) 주요&cr;재산&cr;운용&cr;방법 - 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상이 되도록 하는 투자&cr;- 10% 이상 투자하지 않더라도 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 &cr; 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자 등 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ NPL투자관리업 : 키움 에 프앤아이(주)&cr; 가. 영업의 개황&cr; 키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 당사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 두 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 1,000억원입니다. &cr;당사는 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였으며, 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. &cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 50,318 32,871 - 유가증권 4,990 - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 295,859 108,447 - 유형자산 164 175 - 사용권자산 1,067 1,124 - 기타자산 1,305 211 - 총자산 353,703 142,828 - &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 (889) - (29) 유가증권평가 및 처분손익 985 - - 파생상품 관련 손익 (115) - - 이자 손익 2,600 - (21) 기타 영업손익 (772) - - 판매비와 관리비 1,508 - 622 영업이익 301 - (672) &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 99,478 49,274 - - - 자본금 5,000 1% 2,500 2% - - - 자본잉여금 94,928 27% 47,464 33% - - - 기타포괄손익누계액 (16) 0% (16) 0% - - - 이익잉여금 (434) 0% (674) 0% - - 2. 부 채 254,225 93,554 - - - 예수부채 29 0% 31 0% - - - 기타부채 254,196 72% 93,523 65% - - 합 계 353,703 100% 142,828 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 50,318 14% 32,871 23% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 4,990 1% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 295,859 85% 108,447 76% - - 유형자산 164 0% 175 0% - - 사용권자산 1,067 0% 1,124 1% - - 기타자산 1,305 0% 211 0% - - 합 계 353,703 100% 142,828 100% - - &cr; 마. 주요 상품 서비스 1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무 2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무 4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 집합투자업 : 키 움 K고래멀티전략전문사모1호C-S&cr; &cr;가. 영업의 개황&cr; 국내 및 해외주식, 채권 장내외 파생상품, 메자닌, 수익증권 등 다양한 자산군에 투자하며, Equity hedge, Event-Driven, Mezzanine, Macro 전략 등을 혼합한 Multi 전략을 수행함으로써 변동성 낮은 성과를 추구합니다.&cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 2,817 9,410 9,193 유가증권 194,266 141,372 144,048 파생상품자산 128 970 35 상각후원가측정 금융자산 1,000 - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 5,974 5,175 5,147 총자산 204,185 156,927 158,423 &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 37,939 17,326 30,553 파생상품 관련 손익 (4,650) (19,387) (5,366) 이자 손익 162 150 641 기타 영업손익 3,071 835 2,566 판매비와 관리비 535 323 7,992 영업이익 35,987 (1,399) 20,402 &cr; 라. 자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 166,386 134,359 129,257 - 자본금 106,602 52% 110,561 71% 125,861 79% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 59,784 29% 23,798 15% 3,396 2% 2. 부 채 37,799 22,568 29,166 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 37,799 19% 22,568 14% 29,166 18% 합 계 204,185 100% 156,927 100% 158,423 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 779 0% 1,302 1% 353 0% 예치금 2,038 1% 8,109 5% 8,841 6% 당기손익인식-&cr; 공정가치측정 금융자산 194,266 96% 141,372 90% 144,048 91% 기타포괄손익인식-&cr; 공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 128 0% 970 1% 35 0% 상각후원가측정 금융자산 1,000 0% - 0% - 0% 유형자산 - 0% - 0% - 0% 사용권자산 - 0% - 0% - 0% 기타자산 5,974 3% 5,174 3% 5,146 3% 합 계 204,185 100% 156,927 100% 158,423 100% &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr; : 해당사항 없음 &cr; &cr;바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 집합투자업 : 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁&cr;&cr; 가. 영업의 개황 - 국내 및 해외 기업이 발행하는 Euro화 채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 해외펀드 투자 - 투자대상 해외집합투자기구 : KS Asia Absolute Return Fund IC (Class K) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 26 29 4 유가증권 81,017 81,018 82,493 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 23 20 17 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 - - - 총자산 81,066 81,067 82,514 &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - 1,089 (1,475) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 - - - 기타 영업손익 - - 2,450 판매비와 관리비 51 52 - 영업이익 (51) 1,037 975 &cr; 라. 자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 80,995 81,020 82,467 - 자본금 80,300 99% 80,300 99% 80,300 97% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 695 1% 720 1% 2,167 3% 2. 부 채 72 47 47 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 72 0% 47 0% 47 0% 합 계 81,067 100% 81,067 100% 82,514 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 26 0% 29 0% 4 0% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% 81,018 100% 82,493 100% 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 81,017 100% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 23 0% 20 0% 17 0% 유형자산 - 0% - 0% - 0% 사용권자산 - 0% - 0% - 0% 기타자산 - 0% - 0% - 0% 합 계 81,066 100% 81,067 100% 82,514 100% &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr;해외 펀드 운용전략 - 국내 및 해외기업이 발행하는 Euro화 채권에 신탁재산 대부분을 투자하는 해외펀드 투자 - 채권 등급 S&P, Fitch A-/ Moody’s A3/ 국내 신용평가사 A 이상 - 신용 연계 파생상품 (CDS 등) 투자를 통해 수익 조건 상향 추구 &cr;바 . 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음. &cr;&cr; ■ 집합투자업 : 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사&cr;&cr; 가. 영업의 개황&cr; 코스닥 저평가 기업, 기술특례 및 테슬라 요건으로 상장한 혁신기업 중 시장 대비 우수한 수익성/성장성이 예측되는 기업에 Mezzanine 중심으로 투자하여 중수익을 추구합니다. 그 외 Pre-IPO 등 투자를 통해 펀드 전체 수익률 극대화를 추구합니다.&cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 24,448 16,320 - 유가증권 65,764 76,475 - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 242 162 - 총자산 90,454 92,957 - &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 3,915 - 19,974 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 141 - 199 기타 영업손익 14 - - 판매비와 관리비 571 - 1,334 영업이익 3,499 - 18,839 &cr;라. 자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 90,207 92,707 - - - 자본금 68,592 76% 74,592 81% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 21,615 24% 18,115 19% - - 2. 부 채 247 250 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 247 0% 250 0% - - 합 계 90,454 100% 92,957 100% - - (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 24,448 27% 16,320 18% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 65,764 73% 76,475 82% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 242 0% 162 0% - - 합 계 90,454 100% 92,957 100% - - &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr; : 해 당사항 없음. &cr;&cr;바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해 당사항 없음. &cr; &cr;&cr; ■ 집합투자업 : 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; 경기도 성남시 분당구 서현동 토지와 그 지상 분당 서머셋호텔을 매입하여 임대 운용수익 및 매각차익을 추구하는 부동산펀드 &cr; 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 881 788 - 유가증권 - - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 91,332 92,173 - 총자산 92,213 92,961 - &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - - - 파생상품 관련 손익 (568) - - 이자 손익 (900) - (534) 기타 영업손익 651 - 93 판매비와 관리비 1,357 - 2,655 영업이익 (2,174) - (3,096) &cr;라. 자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 27,915 28,850 - - - 자본금 33,800 37% 33,800 36% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 (5,885) -7% (4,950) -5% - - 2. 부 채 64,298 64,111 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 64,298 70% 64,111 69% - - 합 계 92,213 100% 92,961 100% - - (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 881 1% 788 1% - - 예치금 - 0% - 0% - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 91,332 99% 92,173 99% - - 합 계 92,213 100% 92,961 100% - - &cr; 마. 주요 상품 서비스 &cr; [펀드 운영 전략] - 글로벌 호텔 운영사인 Ascott와 15년 장기임차계약 체결해 전문적인 호텔 운영 시스템을 구축 - 풀무원푸드 앤컬처와의 5년 장기책임임차계약을 통해 낮은 이익률의 식음료 부문을 외주화 - 적극적인 Value-add 전략: 옥탑층 Mini Pool과 루프탑 바, Spa 등을 조성해 고급호텔로 포지셔닝 &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr;&cr; ■ 기타금융업 : 히 어로즈브이원제오차주식회사&cr; &cr;가. 영업의 개황&cr; 경기도 고양시 일산동구 풍동 1183번지 일원에 추진되는 '풍동2지구 풍동데이엔뷰지역주택조합 공동주택 개발사업' 관련 PF대출채권 유동화&cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 628 - - 유가증권 - - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 84,000 - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 203 - - 총자산 84,831 - - &cr; 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - - - 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 448 - - 기타 영업손익 501 - - 판매비와 관리비 604 - - 영업이익 345 - - &cr;라. 자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 345 - - - - - 자본금 - 0% - - - - - 자본잉여금 - 0% - - - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - - - - - 이익잉여금 345 0% - - - - 2. 부 채 84,486 - - - - - 예수부채 39 0% - - - - - 기타부채 84,447 100% - - - - 합 계 84,831 100% - - - - (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 628 1% - - - - 예치금 - 0% - - - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - - - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - - - - 기타유가증권 - 0% - - - - 파생상품자산 - 0% - - - - 상각후원가측정 금융자산 84,000 99% - - - - 유형자산 - 0% - - - - 사용권자산 - 0% - - - - 기타자산 203 0% - - - - 합 계 84,831 100% - - - - &cr; 마. 주요 상품 서비스 - 경기도 고양시 일산동구 풍동 1183번지 일원 풍동2지구 풍동데이엔뷰지역주택조합 공동주택 개발사업으로 지하3층 ~ 지상36층, 공동주택 2,090세대, 근린생활시설 244.59평 규모로 예정 임. (사업진행과정에서 변경될 수 있음) - 현재 조합원 모집 완료되어 사업계획승인신청 접수(2021.06) 되었으며, 추후 사업계획 승인 시 착공 진행 예정 임. &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; &cr; ■ 집합투자업 : 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호&cr; &cr; 가. 영업의 개황&cr; : 서울시 영등포구 여의도동에 위치한 NH농협캐피탈빌딩을 매입하여 임대 운용수익 및 매각차익을 추구하는 부동산펀드&cr; 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 현금 및 예치금 972 - - 유가증권 - - - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 130,838 - - 총자산 131,810 - - &cr; 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '21.01.01 ~ '21.06.30 '20.01.01 ~ '20.06.30 '20.01.01 ~ '20.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 - - - 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (13) - - 기타 영업손익 (2,454) - - 판매비와 관리비 104 - - 영업이익 (2,571) - - &cr;라.자금조달 및 운용현황&cr; (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 38,960 - - - - - 자본금 41,500 31% - - - - - 자본잉여금 - 0% - - - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - - - - - 이익잉여금 (2,540) -2% - - - - 2. 부 채 92,850 - - - - - 예수부채 - 0% - - - - - 기타부채 92,850 71% - - - - 합 계 131,810 100% - - - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 972 1% - - - - 예치금 - 0% - - - - 당기손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - - - - 기타포괄손익인식-&cr;공정가치측정 금융자산 - 0% - - - - 기타유가증권 - 0% - - - - 파생상품자산 - 0% - - - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - - - - 유형자산 - 0% - - - - 사용권자산 - 0% - - - - 기타자산 130,838 99% - - - - 합 계 131,810 100% - - - - 마. 주요 상품 서비스 [펀드 운영 전략] - NH농협캐피탈 (AA-) 등 신용도 높은 임차인으로 구성된 공실률 0%의 YBD 오피스빌딩 운영 - 시장 임대조건보다 낮은 임차인 계약 만기 시 임대조건 개선을 통한 수익성 증대 - 현재 본사로 사용중인 NH농협캐피탈 등 중형 오피스 빌딩 사옥용 매수자에게 매각 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; : 해당사항 없음.&cr; 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일: 2021년 6월 30일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 상품 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 17,927,040 2,209,228 825,201 - - 20,961,469 거래장소 장내거래 499,876 67,477 778,271 - - 1,345,624 장외거래 17,427,164 2,141,751 46,930 - - 19,615,845 거래형태 선도 50,000 44 - - - 50,044 선물 499,876 67,477 778,271 　 　 1,345,624 스왑 17,377,164 2,141,707 - - - 19,518,871 옵션 - - 46,930 - - 46,930 &cr;&cr; 나. 신 용파생상품 거래현황 &cr; (1) 거래현황 (기준일: 2021년 6월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - 800,000 800,000 - - - Credit Linked Notes - - - - 100,000 100,000 기 타 - - - - - - &cr; (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일: 2021년 6월 30일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 CLN 하이트래디션제오차 주식회사 키움증권 2019-04-25 2022-04-25 50,000 우리은행,BNK금융지주 CLN 하이아방가르드제삼차 주식회사 키움증권 2019-03-15 2024-03-15 50,000 우리은행,신한금융지주 TRS 키움증권 뉴테라제사차 주식회사 2020-09-25 2025-09-10 450,000 대한민국 TRS 키움증권 스프링데이제일차 2021-06-29 2026-06-10 350,000 대한민국 4. (금융업)영업설비 가. 지점 등 설치 현황&cr; (기준일 : 2021년 06월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 - - 1 계 1 - - 1 주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨 &cr; 나. 영업설비 등 현황&cr; (단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2021년 06월 30일) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 사옥취득 3,104(67,435) 19,061(6,641) 74,076 이사회결의일 : 2009.04.24&cr;취득일 : 2009.05.15 합 계 67,435 6,641 74,076 - ※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다. &cr; 다. 자동화기기 설치 상황&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획&cr;해당사항 없음 &cr; 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 ■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 가. 자본적정성 관련 지표 &cr; (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,814,155 2,288,184 총 위 험 액(B) 1,128,416 1,012,017 잉여자본(A-B) 1,685,739 1,276,167 필요유지자기자본(C) 130,725 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 1,289.53% 973.36% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) &cr; ■ 금융투자업: 키움증권(주)&cr; 가. 자본적정성 관련 지표 &cr; (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,451,888 1,938,009 1,399,848 총 위 험 액(B) 1,009,516 915,703 888,682 잉여자본(A-B) 1,442,372 1,022,306 511,165 필요유지자기자본(C) 130,725 131,110 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 1103.36% 779.73% 389.88% 주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) 주2) 전기말(제22기)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다. &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 &cr; (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 26,779,252 24,301,336 15,790,101 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 23,757,310 21,101,996 11,476,626 유동성비율(A/B) 113% 115% 138% &cr; 다. 산업 전반의 현황 &cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.&cr;금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2021년 반기말 2020년말 2019년말 주가지수 KOSPI 3,296.68 2,873.47 2,197.67 KOSDAQ 1,029.96 968.42 669.83 유가증권시장 거래대금 2,228,821 3,025,703 1,227,493 거래량 169,236,923 222,023,579 115,797,794 코스닥시장 거래대금 1,476,966 2,682,187 1,060,121 거래량 271,152,393 404,649,928 202,851,475 시가총액 KOSPI 2,307,579 1,980,543 1,475,909 KOSDAQ 430,852 385,583 241,351 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] &cr;3) 경기변동에 따른 특성&cr;금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.&cr; (2) 국내외 시장여건&cr;1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다.&cr; 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제23기(2021.1~2021.12) 제22기(2020.1~2020.12) 제21기 (2019.1~2019.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 21.49 22.16 - - 18.66 22.04 22.78 22.10 16.72 18.35 19.15 19.46 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] &cr;(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우&cr;2005년 이후 16년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2020년에는 일 점유율 24.56%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.&cr;또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. &cr;(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.&cr;또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.&cr;당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.&cr;IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. &cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr; 마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항&cr;(1) 수수료 현황&cr;&cr;[국내주식]&cr;1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4&cr;영웅문Easy&cr;번개3 영웅문S&cr;영웅문T Plus 웹트레이딩 증권통&cr;키움T스톡 유팍스 ARS 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% 0.015% - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015% 0.015% - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% - - 0.3% K-OTC 0.14% 0.14% 0.14% - - 0.3% 0.5% K-OTC BB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%&cr;(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% 0.1% - - 0.1% 0.3% * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% / 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) * 유의사항 - 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정 - 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% - 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일 &cr;2) 매도 시 고객이 부담하는 세금 구분 세금 거래소 매매 매도금액 × (거래세 0.08% + 농특세 0.15%) 코스닥 매매 매도금액 × 거래세 0.23% 코넥스 매매 매도금액 × 거래세 0.10% K-OTC 매매 매도금액 × 거래세 0.23% K-OTC BB 및 KSM 매매 매도금액 × 거래세 0.43% * ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수 &cr;3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료 구분 수수료 홈페이지 / HTS / ARS 키움금융센터 공모주 청약&cr;(기업공개) 청약우대고객 수수료 면제 3,000원/건당 일반청약고객 수수료 면제 5,000원/건당 일반공모 청약&cr;(주식/CB/BW) 청약우대고객 수수료 면제 일반청약고객 타사대체출고 1,000원/건당 실물출고 10,000원/건당 &cr;[해외주식] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세 : 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%&cr;상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15&cr;심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세 : 매도시 0.1% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50% SEC fee : 매도시, 매도금액 $0.0000221&cr;(SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일&cr;프랑스&cr;이탈리아&cr;영국 온라인(영웅문4,영웅문G) : &cr;독일,영국 매매대금0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)&cr;최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금0.24%&cr;최저수수료 : 독일(10EUR), 영국(10 GBP), &cr;프랑스 & 이탈리아(15EUR)&cr;(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,영웅문G)&cr;0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)&cr;Transaction fee 0.1%(매도시) 싱가포르 온라인(영웅문G, 영웅문SG)&cr;0.25%, 최소주문금액100SGD 0.25%, 최소주문금액100SGD Clearing Fee 0.0325%&cr;SGX Access Fee 0.0075% * OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능) * 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음) &cr;[국내 선물/옵션]&cr;1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4&cr;영웅문S&cr;영웅문G&cr;영웅문SF+ 파생통 ARS 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 주가지수&cr;선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.006%&cr;(예정) - 0.03% KRX300선물 0.003% - - 0.03% KOSPI200변동성지수선물 0.01% - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% - - 0.03% 배당지수선물 0.006% - - 0.03% KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% - - 0.03% 개별주식선물&cr;개별주식옵션&cr;ETF선물 개별주식선물&cr;ETF선물 0.006% - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물&cr;(만기 청산거래 시) 550원 - - 1,500원 야간미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 미국달러옵션 구간별차등 - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% - - 0.02% 돈육선물 0.065% - - 0.2% * 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래) 에서 제공됩니다. &cr;2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율 적용매체 상품 가격단위 수수료율 온라인 매체&cr;(HTS,MTS 등) KOSPI200옵션&cr;(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.14%+13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.15% 2.47pt 이상 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.14%+3원 0.48pt~ 2.53pt 미만 0.15% 2.53pt 이상 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 0.14%+4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.15% 24.5pt 이상 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 0.2% + 5원 4,000원~16,000원 미만 0.2% 16,000원 이상 0.2% + 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 600원 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 0.5% 23.8원 이상 1,200원 &cr;3) 유관기관 수수료 구분 상품명 수수료율 선물 KOSPI200선물 0.00025104% 미니KOSPI200선물 0.00025104% 코스닥150선물 0.00140450% KRX300선물 0.00028031% 주식/ETF선물 0.00156970% 국채선물(3년,5년,10년) 0.00016700% 돈육선물 0.00429010% 금선물 0.00185340% 미니금선물 0.00185340% 미국달러선물 0.00031570% 엔선물 0.00033280% 유로선물 0.00022640% 위안선물 0.00064480% 변동성지수선물 0.00445170% 섹터지수선물 0.00071080% 유로스톡스50선물 0.00134000% 옵션 KOSPI200옵션&cr;(위클리옵션) 0.42pt 미만 13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.012654% 2.47pt 이상 78원 미니KOSPI200옵션 0.48p 미만 3원 0.48p~2.53p 0.012654% 2.53p 이상 16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.012654% 24.5pt 이상 31원 개별주식옵션 4,000원 미만 5원 4,000원~16,000원 미만 0.012654% 16,000원 이상 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 15원 11.9원~23.8원 미만 0.012654% 23.8원 이상 30원 야간파생상품 EUREX 연계&cr;KOSPI200선물(전상품) 0.001% EUREX 야간&cr;미국달러선물 0.0015% EUREX KOSPI200옵션 0.07% * 야간파생상품의 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM) - 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용. - 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용. - 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용. &cr;[해외선물/옵션/FX마진] 상품구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 해외선물 USD 일반/미니 $7.5 $10 CME, CBOE, SGX 마이크로 $2 $4 일부상품 $5 $10 SGX EUR 일반/미니 ?7.5 ?10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 60 HKD/CNY 93 HKD/CNY HKEX,SGX JPY 일반 ￥600 ￥1,000 SGX,OSE 미니 ￥200 ￥400 OSE 해외옵션 USD 지수옵션 7.5 10.0 CME 에너지옵션 통화옵션 농산물옵션 FX마진 - - 없음 $ 5 - * 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래.. * 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과. * 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과. * FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과. &cr;[CFD 국내주식] 구분 온라인 오프라인 CFD 0.15% 0.15% ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. &cr;[금현물] 구분 영웅문4 영웅문S 키움금융센터&cr;반대매매&cr;청산거래 금현물&cr;(99.99%) 0.3% &cr;(VAT 포함 0.33%) 0.3%&cr;(VAT 포함 0.33%) 0.5%&cr;(VAT 포함 0.55%) * 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함) -> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014% -> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% -> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%) -> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산 &cr;[채권] 구분 홈페이지&cr;영웅문4&cr;영웅문S 키움금융센터 일반채권&cr;(유관기관 &cr;수수료 별도부과) 90일 미만 - - 90일~120일 0.01% 0.01% 120일~210일 0.02% 0.02% 210일~300일 0.03% 0.03% 300일~390일 0.05% 0.05% 390일~540일 0.10% 0.10% 540일 이상 0.15% 0.15% 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%&cr;(잔존만기1년당 0.1%) 연 0.15%&cr;(잔존만기1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 0.3% 0.4% 주식관련 채권&cr;(유관기관 수수료 별도부과) 0.15% 소액채권&cr;(유관기관 수수료 별도부과) 0.3% * 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496% * 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 &cr;(2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr;신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 &cr;전자금융거래법&cr;자산유동화에 관한 법률&cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률&cr;개인정보보호법 &cr;특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 &cr;공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 &cr;전자서명법&cr;정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률&cr;애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률&cr;예금자보호법&cr;전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법&cr;전자문서 및 전자거래기본법&cr;정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정&cr;부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 금융소비자 보호에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 위탁자예수금 12,439,550 10,471,539 3,569,940 장내파생상품거래예수금 1,015,756 907,766 415,629 청약자예수금 10,658 - - 저축자예수금 176 171 178 조건부예수금 - - - 수익자예수금 29,610 300,626 152,185 금현물투자자예수금 14,960 14,039 6,595 기 타 16 16 14 합 계 13,510,726 11,694,157 4,144,541 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 &cr; ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 위탁자유가증권 84,878,732 63,650,785 31,006,544 저축자유가증권 272 333 391 집합투자증권 12,200,952 10,929,929 8,846,963 합 계 97,079,956 74,581,047 39,853,898 &cr; 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율&cr;주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 9,652,844 9,643,167 - - 99.9% 장내파생상품거래예수금 563,039 367,000 81,737 107,323 98.8% 집합투자증권예수금 24,814 44,000 - - 177.3% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 10,658 10,658 - - 100.0% 저축자예수금 175 175 - - 100.0% 기타 1,452,529 30,000 50,347 433,294 35.4% 합 계 11,704,059 10,095,000 132,084 540,617 92.0% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 &cr; &cr;&cr;(4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)&cr;1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 경영관리본부장, &cr;투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, &cr;기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 3명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 3명 (총 9인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 과장 3명, 대리 2명, 사원 1명 (총 7인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부동산투자심사팀 팀장 1명, 과장 2명, 대리 1명 (총 4인으로 구성) 부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 &cr;&cr; [주요종속회사에 관한 사항]&cr;&cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 177,546 165,570 위험가중자산(B) 1,363,700 1,226,276 자기자본비율(A/B) 13.02% 13.50% &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 주) K-GAAP 재무제표기준 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 58,177 56,615 특별 - - 소계 58,177 56,615 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 58,177 56,615 기중 대상상각액 4,459 6,773 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 22% 15% 18% 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; 다. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. &cr;라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr; ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 130,012 124,181 위험가중자산(B) 1,012,745 918,928 자기자본비율(A/B) 12.84% 13.51% 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 30,677 29,178 특별 - - 소계 30,677 29,178 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 30,677 29,178 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 20% 15% 18% 주) K-GAAP 재무제표기준 &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr;(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. &cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; ■ 집 합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 최소영업자본액 29,213 30,340 27,413 &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 101,835 98,018 96,830 유동성 부채(B) 12,205 16,228 9,501 유동성비율(A/B) 834% 604% 1,019% (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 15% 19% 12% ROE 16% 20% 12% &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;글로벌 금융시장은 지속되는 코로나 바이러스의 타격에 의한 산업전반적인 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 전세계적으로 시장 둔화가 장기화 될 가능성 마저 불거지기 시작하며 산업별 성장률이 하락하는 등 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 자산운용사들은 현재로선 안정적인 규모와 꾸준한 수탁고 증대를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 특히, 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.&cr;반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.&cr;전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.&cr; &cr;라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)&cr; 가. 자본적정성 관련 지표&cr; (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 자기자본(A) 246,501 174,817 위험가중자산(B) 1,509,172 1,145,401 자기자본비율(A/B) 16.33% 15.26% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 &cr; 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 6,819 4,784 특별 - - 소계 6,819 4,784 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 6,819 4,784 &cr;(2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 1.90% 1.16% 1.00% ROE 14.23% 8.25% 4.97% &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 &cr; 1) 여신전문금융업 개요&cr;여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. &cr;키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다. &cr; 구분 업무 영역 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등) &cr;2) 산업의 특성&cr;여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.&cr;&cr;4) 자원조달 상의 특성&cr;자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다.&cr;&cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 유동성 자산(A) 65,786 53,330 57,030 유동성 부채(B) 19,183 29,116 31,457 유동성비율(A/B) 343% 183% 181% (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA 13.3% 7.3% -4.8% ROE 18.6% 11.5% -7.2% &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr;(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다. &cr;PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.&cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;금융감독원에 따르면 PEF 수는 2015년 말 316개, 2016년 말 383개, 2017년 말 444개, 2018년 말 583개, 2019년 말 721개로 급증했고 2020년 전년대비 134개 증가한 855개로 사상 최대를 기록하였습니다. 또한 투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2015년 말 58.5조원 규모에서 2016년 말 62.2조원, 2017년 말 62.6조원, 2018년 74.4조원, 2019년 84.3조원에서 2020년 말 기준 97.1조원으로 전년 말보다 12.8조원 증가하였습니다.&cr;&cr;[참고: 국내 PEF 산업 현황(출처: 금융감독원)] (단위: 조원/개) 구 분 15년말 16년말 17년말 18년말 19년말 20년말 약정액 58.5 62.2 62.6 74.4 84.3 97.1 이행액 38.4 43.6 45.5 55.5 61.7 70.6 투자액 21.8 8.9 12.4 13.9 16 18.1 PEF수 316 383 444 580 721 855 &cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;국내 PEF 시장은 업무집행사원(GP)과 신규설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장하고 있습니다. 이는 시장규모 성장 및 운용사 수익증가 등 꾸준하게 발전 하고있다는 것으로 볼 수 있습니다. 금융당국에서는 기관전용 사모펀드 도입 사모펀드, 운용규제 완화 등 사모펀드 체계 개편으로 국내 시장은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.&cr;&cr; 라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 51,459 32,928 - 유동성 부채(B) 100,970 15,562 - 유동성비율(A/B) 51% 212% - (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 0.1% -0.5% - ROE 0.3% -1.4% - &cr; 다. 산업 전반의 현황&cr; (1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성&cr;1) 산업의 특성&cr;1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. &cr;부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다. &cr;&cr;2) 산업의 성장성&cr;COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성&cr;경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;4) 계절성&cr;계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.&cr;&cr;(2) 국내외 시장 여건&cr;국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr;경험이 풍부한 우수 인력의 정교한 밸류에이션에 기반하여 적절한 가격으로 자산을 낙찰받고, 그 자산을 효율적으로 회수하여 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr;또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다.&cr; &cr;라. 신규사업등의 내용 및 전망&cr;: 해당사항 없음.&cr;&cr; ■ 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 204,185 156,927 158,423 유동성 부채(B) 37,799 20,568 29,166 유동성비율(A/B) 540% 763% 543% (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA 19.9% 12.9% 6.5% ROE 23.9% 15.5% 8.4% &cr; ■ 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁&cr; 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 유동성 자산(A) 81,066 81,067 82,514 유동성 부채(B) 97 46 47 유동성비율(A/B) 84,005% 175,093% 175,562% (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31기준 ROA -0.1% 1.2% 4.3% ROE -0.1% 1.2% 4.3% &cr; ■ 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 90,454 92,957 - 유동성 부채(B) 248 250 - 유동성비율(A/B) 36,537% 37,201% - (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 3.8% 20.3% - ROE 3.8% 20.3% - &cr; ■ 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 1,803 1,356 - 유동성 부채(B) 915 728 - 유동성비율(A/B) 197% 186% - (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA -1.0% -2.7% - ROE -3.3% -8.7% - &cr; ■ 히어로즈브이원제오차 주식회사 &cr;가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 831 - - 유동성 부채(B) 84,157 - - 유동성비율(A/B) 1% - - (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA 0.4% - - ROE 100.0% - - &cr; ■ 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 유동성 자산(A) 5,302 - - 유동성 부채(B) 199 - - 유동성비율(A/B) 2,660% - - (2) 수익성비율 구 분 2021.06.30 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 ROA -1.9% - - ROE -6.5% - - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 제29기 제28기 2021년 6월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 37,291,502 34,795,987 20,827,760 ㆍ현금및현금성자산 1,686,556 1,294,569 393,922 ㆍ유동상각후원가측정금융자산 13,294,948 11,937,209 6,505,493 ㆍ유동공정가치측정금융자산 21,884,681 21,188,817 13,745,639 ㆍ매출채권 79,754 77,397 72,104 ㆍ재고자산 4,085 2,872 3,684 ㆍ기타 341,478 295,122 106,919 [비유동자산] 5,975,016 4,201,620 4,387,053 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 2,972,297 1,738,704 1,969,588 ㆍ공정가치측정금융자산 1,267,133 850,330 820,506 ㆍ관계기업투자 400,336 338,598 410,210 ㆍ유형자산 361,941 355,597 383,537 ㆍ무형자산 322,953 152,498 180,812 ㆍ투자부동산 591,039 644,683 466,043 ㆍ기타 59,317 121,211 156,356 자산총계 43,266,517 38,997,606 25,214,813 [유동부채] 37,111,850 34,273,675 19,489,691 ㆍ매입채무 24,142 35,949 35,729 ㆍ예수부채 16,450,509 14,095,063 6,116,560 ㆍ단기차입금 10,520,037 11,392,990 7,589,178 ㆍ기타 10,117,162 8,749,673 5,748,225 [비유동부채] 1,789,147 1,405,765 2,948,176 ㆍ장기차입금 1,119,254 710,312 2,254,989 ㆍ비유동예수부채 188,081 217,204 218,829 ㆍ퇴직급여부채 11,105 5,175 2,836 ㆍ이연법인세부채 333,538 295,063 183,717 ㆍ기타 137,169 178,010 287,805 부채총계 38,900,997 35,679,440 22,437,867 [지배기업소유주지분] 869,630 749,394 608,439 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 174,954 146,443 142,299 ㆍ자기주식및기타자본 84,779 84,955 31,386 ㆍ기타자본항목 1,673 (2,929) 2,207 ㆍ이익잉여금 589,075 501,775 413,397 [비지배지분] 3,495,890 2,568,772 2,168,507 자본총계 4,365,520 3,318,166 2,776,946 　 2021.01~2021.06 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 매출액 2,797,945 5,093,906 3,261,976 영업이익 698,284 1,055,323 558,978 연결총당기순이익 497,018 657,982 408,847 지배기업 소유주지분 96,826 96,114 68,249 비지배지분 400,192 561,869 340,599 기본주당순이익(원) 2,528원 2,510원 1,782원 희석주당순이익(원) 2,293원 2,510원 1,782원 연결에 포함된 회사수 161개 143개 139개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 &cr;&cr;(2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 제29기 제28기 2021년 6월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 210,481 201,812 163,891 ㆍ현금및현금성자산 68,818 73,791 78,340 ㆍ매출채권 24,192 24,622 24,427 ㆍ유동상각후원가측정 금융자산 44,832 45,162 33,941 ㆍ유동공정가치측정 금융자산 45,147 28,104 - ㆍ재고자산 2,981 2,203 2,468 ㆍ기타 24,511 27,930 24,715 [비유동자산] 287,232 247,388 221,694 ㆍ비유동상각후원가측정금융자산 5,293 4,487 3,817 ㆍ종속기업투자 231,536 192,952 167,810 ㆍ투자부동산 19,873 19,873 19,885 ㆍ기타비유동자산 19,145 18,662 17,697 ㆍ기타 11,385 11,415 12,484 자산총계 497,713 449,200 385,585 [유동부채] 198,990 212,277 160,216 ㆍ매입채무 9,154 10,693 12,266 ㆍ단기차입금 135,000 145,000 100,000 ㆍ기타유동금융부채 46,232 49,774 40,063 ㆍ기타 8,604 6,811 7,887 [비유동부채] 117,628 65,416 60,297 ㆍ장기차입금 99,747 49,860 49,784 ㆍ퇴직급여부채 1,457 926 828 ㆍ이연법인세부채 12,789 10,639 8,479 ㆍ기타 3,635 3,991 1,205 부채총계 316,618 277,693 220,513 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 80,876 80,876 80,876 ㆍ이익잉여금 81,069 71,481 65,046 ㆍ기타포괄손익누계액 - - - ㆍ기타자본항목 - - - 자본총계 181,095 171,507 165,072 2021.01~2021.06 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 매출액 105,423 199,692 193,233 영업이익 5,721 10,307 9,764 당기순이익 19,193 13,719 11,599 기본주당순이익(원) 501원 358원 303원 희석주당수닝익(원) 501원 358원 303원 종속기업 평가방법 원가법 원가법 원가법 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#재무제표_. 2021_2_반기보고서_00238782_다우데이타.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 30 기 반기말 2021.06.30 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기말 제 29 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 37,291,501,840,271 34,795,986,724,060 　　(1)현금및현금성자산 1,686,556,084,966 1,294,569,126,545 　　(2)매출채권 79,754,372,361 77,396,735,434 　　(3)유동계약자산 19,320,655,741 8,775,991,020 　　(4)단기금융리스채권 230,375,252 227,164,843 　　(5)유동 상각후원가 측정 금융자산 13,294,948,180,550 11,937,208,920,942 　　(6)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 21,884,680,716,925 21,188,817,265,995 　　(7)유동파생상품자산 63,060,306,189 16,040,540,255 　　(8)기타유동자산 258,866,435,114 270,078,645,097 　　(9)재고자산 4,084,713,173 2,872,333,929 　Ⅱ.비유동자산 5,975,015,500,363 4,201,619,643,907 　　(1)비유동계약자산 3,071,049,676 2,944,180,028 　　(2)비유동 상각후원가 측정 금융자산 2,972,297,230,691 1,738,703,748,852 　　(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 842,335,719,325 484,228,005,989 　　(4)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 424,797,170,831 366,101,890,217 　　(5)비유동파생상품자산 0 57,724,407,031 　　(6)관계기업투자 400,336,481,161 338,598,210,130 　　(7)장기금융리스채권 542,605,309 658,601,169 　　(8)투자부동산 591,038,585,274 644,682,920,887 　　(9)유형자산 361,940,755,021 355,596,803,057 　　(10)영업권 224,753,089,458 76,447,080,384 　　(11)영업권 이외의 무형자산 98,199,925,622 76,050,476,019 　　(12)사용권자산 14,554,161,335 11,678,972,579 　　(13)기타비유동자산 27,121,988,603 30,182,415,675 　　(14)이연법인세자산 14,026,738,057 18,021,931,890 　자산총계 43,266,517,340,634 38,997,606,367,967 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 37,111,849,732,359 34,273,675,128,566 　　(1)매입채무 24,141,575,213 35,949,290,124 　　(2)유동계약부채 36,717,940,296 37,563,431,419 　　(3)단기예수금 16,450,509,114,565 14,095,062,873,638 　　(4)단기차입금 10,520,037,199,516 11,392,989,505,266 　　(5)유동성금융리스부채 6,935,418,012 7,668,911,335 　　(6)기타유동금융부채 4,594,150,876,895 4,085,747,416,541 　　(7)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,723,025,893,271 3,922,299,144,173 　　(8)기타유동부채 529,817,607,762 488,374,241,957 　　(9)유동충당부채 1,266,718,903 970,285,203 　　(10)당기법인세부채 210,154,279,843 200,944,378,206 　　(11)유동파생상품부채 15,093,108,083 6,105,650,704 　Ⅱ.비유동부채 1,789,147,150,922 1,405,764,998,014 　　(1)장기차입금 1,119,253,764,871 710,312,180,250 　　(2)비유동계약부채 440,021,458 371,060,002 　　(3)장기예수금 188,081,240,742 217,204,195,877 　　(4)비유동금융리스부채 7,494,162,815 3,903,029,554 　　(5)기타비유동금융부채 17,493,443,369 24,209,842,116 　　(6)기타비유동부채 91,621,918,702 125,705,542,639 　　(7)비유동충당부채 4,246,700,231 3,383,670,259 　　(8)비유동파생상품부채 15,873,250,233 20,437,336,774 　　(9)퇴직급여부채 11,104,907,898 5,175,147,417 　　(10)이연법인세부채 333,537,740,603 295,062,993,126 　부채총계 38,900,996,883,281 35,679,440,126,580 자본 　 　 　Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 869,630,330,998 749,393,924,186 　　(1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　　(2)자본잉여금 174,953,982,885 146,442,554,399 　　(3)기타자본구성요소 84,778,547,388 84,954,985,069 　　(4)기타포괄손익누계액 1,672,946,072 (2,928,789,365) 　　(5)이익잉여금(결손금) 589,074,854,653 501,775,174,083 　Ⅱ.비지배지분 3,495,890,126,355 2,568,772,317,201 　자본총계 4,365,520,457,353 3,318,166,241,387 자본과부채총계 43,266,517,340,634 38,997,606,367,967 연결 포괄손익계산서 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기 제 29 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 1,202,700,570,023 2,797,945,013,687 973,557,571,230 3,097,360,059,929 Ⅱ.매출원가 701,406,366,360 1,743,001,431,210 497,357,843,955 2,466,811,256,969 Ⅲ.매출총이익 501,294,203,663 1,054,943,582,477 476,199,727,275 630,548,802,960 Ⅳ.판매비와관리비 179,029,404,234 356,659,176,522 139,825,424,314 262,203,735,523 Ⅴ.영업이익(손실) 322,264,799,429 698,284,405,955 336,374,302,961 368,345,067,437 Ⅵ.기타이익 7,027,574,044 50,019,391,223 612,986,103 11,474,944,893 Ⅶ.기타손실 26,848,548,426 32,784,757,233 17,195,209,433 25,089,881,998 Ⅷ.금융수익 1,260,219,069 4,875,251,212 776,984,750 4,441,267,311 Ⅸ.금융원가 3,560,695,158 8,194,522,930 3,413,748,249 8,358,801,991 Ⅹ.지분법손익 14,676,755,366 21,927,784,308 3,379,051,555 (856,789,259) XI.법인세비용차감전순이익(손실) 314,820,104,324 734,127,552,535 320,534,367,687 349,955,806,393 XⅡ.법인세비용 92,455,483,035 237,109,451,075 103,583,237,794 115,507,452,681 XⅢ.계속영업이익(손실) 222,364,621,289 497,018,101,460 216,951,129,893 234,448,353,712 XIV.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XV.반기순이익(손실) 222,364,621,289 497,018,101,460 216,951,129,893 234,448,353,712 XVI.기타포괄손익 23,372,332,055 29,822,247,065 21,177,331,869 (43,601,816,151) 　(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (205,547,699) 2,673,903,887 1,937,086,664 1,530,874,945 　　1.해외사업장외화환산차이 359,059,493 2,623,948,191 1,913,574,987 1,371,501,493 　　2.지분법자본변동 (303,738,344) 201,107,400 (111,796,219) 372,664,551 　　3.현금흐름위험회피손익 0 0 12,731,307 (48,306,196) 　　4.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품) (260,868,848) (151,151,704) 122,576,589 (164,984,903) 　(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목 23,577,879,754 27,148,343,178 19,240,245,205 (45,132,691,096) 　　1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품) 23,187,135,191 29,761,533,540 19,455,557,543 (48,515,867,790) 　　2.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 284,697,379 (2,803,446,202) 328,261,486 4,092,581,031 　　3.확정급여제도의 재측정요소 106,047,184 190,255,840 (543,573,824) (709,404,337) XVII.반기총포괄손익 245,736,953,344 526,840,348,525 238,128,461,762 190,846,537,561 XVIII.반기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　(1)지배기업소유주지분 40,081,485,001 96,825,632,273 39,484,003,043 42,482,885,877 　(2)비지배지분 182,283,136,288 400,192,469,187 177,467,126,850 191,965,467,835 XIX.반기 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　(1)지배기업소유주지분 43,445,284,834 101,476,416,007 41,716,934,224 35,195,861,585 　(2)비지배지분 202,291,668,510 425,363,932,518 196,411,527,538 155,650,675,976 XX.주당이익 　 　 　 　 　(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,047 2,528 1,031 1,109 　(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,041 2,293 1,031 1,109 연결 자본변동표 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 142,298,507,938 31,385,983,018 2,207,452,252 413,396,800,702 608,438,743,910 2,168,507,124,807 2,776,945,868,717 Ⅱ.반기순이익(손실) 0 0 0 0 42,482,885,877 42,482,885,877 191,965,467,835 234,448,353,712 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 309,121,034 0 309,121,034 1,062,380,459 1,371,501,493 Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 (981,605) 0 (981,605) 373,646,156 372,664,551 Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 (1,015,572) 0 (1,015,572) (47,290,624) (48,306,196) Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 (7,807,034,069) (1,009,336) (7,808,043,405) (40,872,809,288) (48,680,852,693) Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 529,727,456 0 529,727,456 3,562,853,575 4,092,581,031 Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (315,832,200) (315,832,200) (393,572,137) (709,404,337) Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 917,727,917 53,420,899,500 0 0 54,338,627,417 (104,235,572,373) (49,896,944,956) Ⅹ.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 124,007,941 124,007,941 XI.배당금지급 0 0 0 0 (6,894,000,000) (6,894,000,000) (50,243,966,530) (57,137,966,530) 2020.06.30 (XⅡ.기말자본) 19,150,000,000 143,216,235,855 84,806,882,518 (4,762,730,504) 448,668,845,043 691,079,232,912 2,169,802,269,821 2,860,881,502,733 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 146,442,554,399 84,954,985,069 (2,928,789,365) 501,775,174,083 749,393,924,186 2,568,772,317,201 3,318,166,241,387 Ⅱ.반기순이익(손실) 0 0 0 0 96,825,632,273 96,825,632,273 400,192,469,187 497,018,101,460 Ⅲ.해외사업장외화환산차이 0 0 0 645,668,433 0 645,668,433 1,978,279,758 2,623,948,191 Ⅳ.지분법자본변동 0 0 0 84,968,146 0 84,968,146 116,139,254 201,107,400 Ⅴ.현금흐름위험회피평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 4,334,948,320 0 4,334,948,320 25,275,433,516 29,610,381,836 Ⅶ.당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 0 0 0 (463,849,462) 0 (463,849,462) (2,339,596,740) (2,803,446,202) Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 49,048,297 49,048,297 141,207,543 190,255,840 Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 28,511,428,486 (176,437,681) 0 0 28,334,990,805 562,653,533,044 590,988,523,849 Ⅹ.주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 (594,669,104) (594,669,104) XI.배당금지급 0 0 0 0 (9,575,000,000) (9,575,000,000) (60,304,987,304) (69,879,987,304) 2021.06.30 (XⅡ.기말자본) 19,150,000,000 174,953,982,885 84,778,547,388 1,672,946,072 589,074,854,653 869,630,330,998 3,495,890,126,355 4,365,520,457,353 연결 현금흐름표 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기 제 29 기 반기 Ⅰ.영업활동현금흐름 850,694,808,638 (458,776,066,350) 　(1)반기순이익 497,018,101,460 234,448,353,712 　(2)반기순이익조정을 위한 가감 (47,165,489,145) (187,733,924,656) 　(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 285,726,278,320 (702,634,311,506) 　(4)이자수취(영업) 341,945,733,406 302,466,747,673 　(5)배당금수취(영업) 88,820,458,908 87,887,069,273 　(6)법인세납부(환급) (205,045,631,591) (67,677,833,473) 　(7)이자지급(영업) (110,604,642,720) (125,532,167,373) Ⅱ.투자활동현금흐름 (484,227,086,023) (16,499,697,390) 　(1)상각후원가측정 금융자산의 순증감 5,446,181,429 (4,789,318,178) 　(2)종속기업투자의 취득 (1,640,319,198) (1,880,843,922) 　(3)종속기업투자의 처분 22,079,824,227 0 　(4)관계기업투자의 취득 (143,000,649,753) (47,917,809,210) 　(5)관계기업투자의 처분 76,862,237,116 136,058,682,238 　(6)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (641,381,946,753) (232,257,748,543) 　(7)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 279,202,362,945 257,644,357,898 　(8)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (3,333,409,200) 0 　(9)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 0 26,812,054,071 　(10)투자부동산의 취득 (177,806,012,295) (131,281,238,156) 　(11)투자부동산의 처분 131,182,487,188 150,000,000 　(12)유형자산의 취득 (14,765,683,416) (10,217,376,936) 　(13)유형자산의 처분 55,191,345 470,650,530 　(14)무형자산의 취득 (21,085,044,543) (4,246,282,074) 　(15)무형자산의 처분 301,168,015 551,880,000 　(16)기타비유동자산의증가 (66,581,177) (1,303,471,251) 　(17)기타비유동자산의감소 1,030,000 91,418,500 　(18)기타비유동부채의증가 (40,000,000) 182,707,643 　(19)사업결합으로 인한 현금흐름 6,870,922,637 0 　(20)선급금의 증가 (3,108,844,590) (4,567,360,000) Ⅲ.재무활동현금흐름 23,595,108,579 1,285,104,561,424 　(1)차입금의 순증감 277,430,354,967 522,957,336,928 　(2)콜머니의 순증감 100,000,000,000 170,000,000,000 　(3)환매조건부매도의 순증감 (815,704,703,891) 348,687,214,838 　(4)전자단기사채의 순증감 115,649,959,752 330,952,122,358 　(5)기타금융부채의 순증감 1,161,468,111 4,780,287,367 　(6)리스부채의 상환 (2,485,334,105) (2,179,860,709) 　(7)배당금지급 (69,879,987,304) (61,618,172,741) 　(8)지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 417,423,351,049 (28,474,366,617) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 390,062,831,194 809,828,797,684 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,924,127,227 (188,736,164) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 391,986,958,421 809,640,061,520 Ⅶ.기초현금및현금성자산 1,294,569,126,545 393,922,009,805 Ⅷ.반기말현금및현금성자산 1,686,556,084,966 1,203,562,071,325 3. 연결재무제표 주석 제 30 기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 제 29 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 주식회사 다우데이타와 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 1.1 지배기업의 개요&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 당반기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율(%) 김익래 12,176,105 31.79% 김익래의 특수관계자 1,477,288 3.86% (주)이머니 12,086,439 31.56% 양일홍 114,196 0.30% 김영훈 8,100 0.02% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,383,670 32.33% 합 계 38,300,000 100.00% 지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; 지배기업은 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 2021년 6월 30일 현재 이러한 조건으로 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr; &cr; 1.2 종속기업의 현황&cr;&cr;1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 부문 지분율 (단순합산) 당반기말 전기말 다우기술(주1) 대한민국 IT 46.87% 46.87% 키움증권(주1,7) 대한민국 금융업 42.02% 45.90% 키다리스튜디오(주1) 대한민국 IT 38.98% 52.65% 레진엔터테인먼트(주3) 대한민국 웹툰서비스 100.00% - Lezhin Entertainment, LLC(주3) 미국 웹툰서비스 100.00% - Lezhin Entertainment, Corp(주3) 일본 웹툰서비스 100.00% - 사람인에이치알(주1) 대한민국 인력공급 44.22% 44.22% 미래테크놀로지 대한민국 IT 59.28% 59.28% APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 베트남 IT 72.90% 72.90% DELITOON SAS 프랑스 웹툰서비스 98.82% 98.82% 사람인에이치에스 대한민국 인력공급 100.00% 100.00% 와이즈버즈(주1) 대한민국 광고대행 46.50% 46.50% 이매진스 대한민국 IT 66.70% 66.70% 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합 대한민국 금융업 60.00% 60.00% 키움이앤에스 대한민국 건물관리 81.61% 81.61% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.00% 100.00% 다우재팬 일본 IT 100.00% 100.00% 키다리이엔티 대한민국 IT 100.00% 100.00% 키다리스타 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 키움저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 96.55% 96.55% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 80.00% 80.00% PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4) 인도네시아 금융업 98.99% 98.99% PT Kiwoom Investment Management(주4) 인도네시아 금융업 99.80% 99.80% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Hong Kong Limited(주5) 홍콩 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5) 싱가폴 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI One Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Two Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Three Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% 키움에프앤아이 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움문화벤처제2호투자조합(주1) 대한민국 금융업 22.58% 22.58% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.88% 49.88% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 38.46% 38.46% 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.63% 52.63% 키움 시리우스사모투자합자회사(주1,3) 대한민국 금융업 43.40% - 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 97.79% 87.25% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 61.35% 63.20% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌코어밸류 대한민국 금융업 85.47% 85.44% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 91.74% 91.74% 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 33.98% 47.78% 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 26.21% 60.54% 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 36.13% 69.90% 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 36.21% 63.66% 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 30.99% 58.80% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 금융업 76.95% 90.71% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.63% 99.63% 키움아세안성장에이스 대한민국 금융업 99.84% 99.84% 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 금융업 50.22% 73.89% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.68% 99.68% 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 99.81% 99.06% 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 금융업 99.70% 99.84% 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 75.47% 75.47% 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(주1) 대한민국 금융업 47.32% 37.04% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1) 대한민국 금융업 42.64% 37.46% 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 금융업 67.57% 64.15% 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1) 대한민국 금융업 26.06% 26.06% 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 금융업 100.00% 99.96% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 37.50% 37.50% 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 52.65% 52.82% 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 84.04% 87.84% 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 51.18% 51.18% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호(주3) 대한민국 금융업 61.54% - 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호(주3) 대한민국 금융업 55.56% - 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호(주3) 대한민국 금융업 97.09% - 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호(주3) 대한민국 금융업 66.67% - 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호(주3) 대한민국 금융업 74.63% - 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁(주3) 대한민국 금융업 66.67% - 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호(주3) 대한민국 금융업 62.65% - 키움선명e-알파인덱스펀드(주1,3) 대한민국 금융업 22.67% - 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(주3) 대한민국 금융업 100.00% - 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁(주3) 대한민국 금융업 99.25% - 키움마이불마켓증권투자신탁제1호(주1,3) 대한민국 금융업 20.87% - 케이더블유에스지제일차(주) 외 72개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 4개 유동화 SPC(주6) 대한민국 금융업 9.00% 9.00% (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (주3) 당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. (주4) PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다. (주5) KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다. (주6) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (주7) 상기 지분율은 전환상환우선주를 제외한 지분율이며, 반기말 현재 전환상환우선주를 포함한 지분율은 39.02% 입니다. 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 <당반기 및 당반기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 1,007,920,510 423,893,520 584,026,990 135,201,102 45,912,139 키움증권 35,024,655,283 31,640,916,128 3,383,739,155 2,049,513,996 392,901,320 사람인에이치알 (주1) 157,677,832 21,801,824 135,876,008 59,108,472 16,303,673 미래테크놀로지 (주1) 121,886,162 26,950,972 94,935,190 14,337,033 4,101,668 키다리스튜디오 (주1) 241,791,113 42,718,037 199,073,076 51,116,182 3,206,089 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 144,313,528 69,701,259 74,612,269 5,209,390 2,310,443 키움이앤에스 81,206,814 16,419,292 64,787,522 4,632,153 2,503,901 다우홍콩 (주1) 45,179,331 8,632,230 36,547,101 2,730,347 574,395 키다리이엔티 48,641,931 24,826,931 23,815,001 6,576,499 (911,197) 키움저축은행 1,518,443,715 1,348,613,553 169,830,162 51,532,491 13,129,670 키움YES저축은행 1,240,944,396 1,104,864,348 136,080,047 32,935,349 8,645,333 키움투자자산운용 193,187,429 17,045,736 176,141,694 42,777,168 14,298,819 키움인베스트먼트 57,661,048 2,786,389 54,874,659 3,524,820 3,750,049 키움프라이빗에쿼티 86,466,493 19,644,112 66,822,381 18,350,458 11,384,510 키움캐피탈주식회사 1,730,989,144 1,491,693,070 239,296,075 53,192,447 18,927,459 키움에프앤아이 353,702,502 254,224,413 99,478,088 5,739,616 240,605 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 90,453,985 247,567 90,206,418 11,211,072 3,499,453 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 38,121,338 1,809,317 36,312,021 2,382,446 (406,540) 키움올바른증권투자신탁제1호 46,941,089 284,300 46,656,790 6,389,910 6,201,574 키움장기코어밸류 36,662,822 377,794 36,285,029 6,666,556 2,309,881 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 204,185,365 37,798,705 166,386,660 56,169,506 35,986,598 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,066,309 96,502 80,969,808 84 (50,621) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 44,908,707 13,562 44,895,145 2,222,450 1,035,651 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 44,908,707 13,562 44,895,145 2,222,450 1,035,651 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 39,185,875 5,457 39,180,418 2,644,517 2,610,166 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 35,832,997 792,824 35,040,173 13,587,151 (384,948) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 65,098,591 46,404,293 18,694,298 2,159,547 (96,994) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 92,212,860 64,298,440 27,914,420 1,890,068 (935,363) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호 131,810,285 92,850,341 38,959,944 31,700 (2,540,056) 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 31,885,433 123,503 31,761,930 7,173,646 4,637,325 (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. <전반기 및 전반기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익&cr;(손실) 다우기술 800,247,996 250,966,579 549,281,417 116,561,496 35,339,652 키움증권 27,055,193,504 24,906,814,251 2,148,379,253 2,486,448,333 217,783,145 사람인에이치알(주1) 131,208,049 16,324,552 114,883,497 43,432,075 9,497,835 미래테크놀로지(주1) 104,805,390 29,139,378 75,666,012 14,524,302 344,661 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 148,872,706 75,849,765 73,022,941 4,877,272 1,940,931 키움이앤에스 81,446,883 26,396,510 55,050,373 4,365,839 1,429,555 다우홍콩(주1) 43,457,977 9,191,862 34,266,115 3,004,726 847,390 키다리이엔티 52,247,035 24,695,878 27,551,157 6,402,609 120,158 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 66,434,768 47,059,517 19,375,251 2,185,744 857,165 키움저축은행 1,354,577,881 1,204,674,079 149,903,802 52,119,078 13,812,613 키움YES저축은행 1,041,879,800 918,855,993 123,023,807 31,950,167 9,425,410 키움투자자산운용 162,948,735 12,403,074 150,545,661 32,076,798 10,991,856 키움인베스트먼트 56,842,146 7,694,160 49,147,986 3,104,055 (712,295) 키움프라이빗에쿼티 74,467,491 28,082,532 46,384,959 5,586,477 (3,018,646) 키다리스튜디오(주1) 45,137,070 25,486,788 19,650,282 22,998,926 88,503 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 25,478,156 2,909,911 22,568,245 1,483,894 (5,271,207) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 83,242,838 430,143 82,812,695 9,458,036 8,336,455 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 54,238,004 714,137 53,523,867 7,953,279 3,883,750 키움캐피탈주식회사 1,073,964,531 911,277,993 162,686,538 30,494,518 8,223,731 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 113,727,811 96,565,760 17,162,051 30,710 (2,028,022) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호 85,899,062 58,129,627 27,769,435 2,274,760 (530,565) 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 39,134,841 5,531 39,129,310 5,028,086 3,236,325 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 33,976,130 159,703 33,816,427 6,365,371 2,117,581 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 30,426,524 322 30,426,202 2,558,948 1,234,045 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 142,381,073 27,941,991 114,439,082 76,807,920 (1,399,036) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 83,602,702 98,574 83,504,128 1,089,305 1,036,915 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 38,909,274 9,147 38,900,127 160,161 140,846 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 42,246,539 209,375 42,037,164 2,317,421 831,052 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 42,246,539 209,375 42,037,164 2,317,421 831,052 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 49,947,813 960,195 48,987,618 895,702 (8,264,941) (주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다. &cr; 1.3 연결대상 종속기업의 변동&cr;&cr;1.3.1 당반기 중 신규로 연결에 포함된 회사&cr; 종속기업명 사유 레진엔터테인먼트(주) 신규취득 Lezhin Entertainment, LLC 신규취득 Lezhin Entertainment, Corp 신규취득 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 신규취득 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 신규취득 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 신규취득 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 신규취득 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 신규취득 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신규취득 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호 신규취득 키움선명e-알파인덱스펀드 신규취득 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 신규취득 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 신규취득 키움마이불마켓증권투자신탁제1호 신규취득 키움 시리우스사모투자합자회사 신규취득 케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사 신규설립 케이에프지이일공육유동화전문유한회사 신규설립 케이에프아이이일공육유동화전문유한회사 신규설립 메가팩토제일차(주) 신규 매입확약 백스토어제일차(주) 신규 매입확약 릴리브소나(주) 신규 매입확약 엠아이제삼차(주) 신규 매입확약 디비하이엔드제일차(주) 신규 매입확약 케이향동제일차(주) 신규 매입확약 엠아이제사차(주) 신규 매입확약 엠아이제오차(주) 신규 매입확약 엠아이제육차(주) 신규 매입확약 비에프제오차(주) 신규 매입확약 르네상스제이차(주) 신규 매입확약 케이부투제일차(주) 신규 매입확약 케이코너파인제일차(주) 신규 매입확약 케이테라제오차(주) 신규 매입확약 케이마르스제십오차(주) 신규 매입확약 이비지제팔차(주) 신규 매입확약 이지트리제오차(주) 신규 매입확약 케이더블유도안(주) 신규 매입확약 케이더블유광명(주) 신규 매입확약 더퍼스트지엠제이차(주) 신규 매입확약 엘케이에이치킹제일차(주) 신규 매입확약 더에스에프제삼차(주) 신규 매입확약 엘케이에이치킹제이차(주) 신규 매입확약 네오큐브제일차(주) 신규 매입확약 람프리마제일차(주) 신규 매입확약 빅웨이브제일차(주) 신규 매입확약 세븐스타제일차(주) 신규 매입확약 에스엠풍동제일차(주) 신규 매입확약 네트로드제일차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제사차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제오차(주) 신규 매입확약 라고온제일차(주) 신규 매입확약 레오파트제일차(주) 신규 매입확약 &cr; 1.3.2. 당반기 중 연결에서 제외된 회사&cr; 종속기업명 사유 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 보유지분 처분 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁 보유지분 처분 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 보유지분 처분 키움글로벌하이일드명품콜렉션 보유지분 처분 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 보유지분 처분 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 보유지분 처분 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자 보유지분 처분 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 보유지분 처분 키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호 보유지분 처분 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호 보유지분 처분 키움히어로 제2호 사모투자합자회사 보유지분 처분 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 보유지분 처분 블루로젤(주) 확약 의무 종결 케이더블유페스타(주) 확약 의무 종결 이엘케이제일차(주) 확약 의무 종결 디케이거북섬(주) 확약 의무 종결 사우스솔릭(주) 확약 의무 종결 케이더블유메트로뷰(주) 확약 의무 종결 엠아이제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유에스타워(주) 확약 의무 종결 케이엠로앤(주) 확약 의무 종결 케이디아이씨제일차(주) 확약 의무 종결 위드케이더블유아현(주) 확약 의무 종결 케이더블유에스더블유(주) 확약 의무 종결 래피드호그제이십구차(주) 확약 의무 종결 에이블네임(주) 확약 의무 종결 케이더블유베스트(주) 확약 의무 종결 광명가치키움유동화제일차(주) 확약 의무 종결 제이티아트제이차(주) 확약 의무 종결 케이더블유에스피제일차(주) 확약 의무 종결 에이티디제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유제이제일차(주) 확약 의무 종결 케이투중동(주) 확약 의무 종결 카라베라제일차(주) 확약 의무 종결 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 2.1 재무제표 작성기준 &cr; 주식회사 다우데이타와 그 종속기업(이하 "연결기업")의 2021년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr; 2.1.1 제ㆍ개정 기준서의 적용&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 연결기업은 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr; 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 - 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브 - 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정 &cr;(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약’ 제정 &cr; &cr;기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적 용이 허용됩니다. 연결회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다&cr; (6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (7) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; &cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 회계정책&cr; 요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr;요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;3.1 COVID-19 영향&cr; COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 3.2 젠투파트너스 영향 &cr;종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,878억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니 다. &cr; 4. 영업부문정보&cr;&cr;4.1 보고부문의 식별&cr;&cr;연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr; 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 소프트웨어 및 &cr;하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및 &cr;결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 콘텐츠본부 영화 및 만화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 기타 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부 연결대상회사 4.2. 영업부문별 손익내역 <당반기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타 영업수익 105,423 149,961 59,108 57,691 7,363 906 1,150,444 116,564 132,736 649,770 441,958 (73,979) 2,797,945 영업비용 99,703 121,563 40,532 54,257 5,058 703 1,130,207 44,769 90,726 292,064 261,373 (41,294) 2,099,661 영업이익 5,720 28,398 18,576 3,434 2,305 203 20,237 71,795 42,010 357,706 180,585 (32,685) 698,284 <전반기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타 영업수익 101,927 117,160 43,432 29,401 7,371 15,243 1,769,726 98,215 120,564 497,944 363,642 (67,265) 3,097,360 영업비용 96,643 94,157 33,179 26,376 5,302 15,013 1,740,098 40,087 144,397 292,213 297,997 (56,447) 2,729,015 영업이익 5,284 23,003 10,253 3,025 2,069 230 29,628 58,128 (23,833) 205,731 65,645 (10,818) 368,345 &cr; 4.3 영업부문별 재무현황 <당반기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타 자산 497,713 1,131,259 157,678 290,433 126,386 9,865 10,874,773 745,132 1,160,297 22,244,453 7,621,829 (1,593,301) 43,266,517 부채 316,618 451,016 21,802 68,895 25,052 483 10,948,042 126,695 13,980 20,552,199 5,939,558 436,657 38,900,997 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템&cr;구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일&cr;총괄 IB 사업 투자운용 리테일&cr;총괄 기타 자산 449,200 1,102,046 145,552 97,648 123,375 9,402 9,554,168 511,099 1,240,087 20,537,701 6,651,385 (1,424,057) 38,997,606 부채 277,693 453,666 20,496 46,886 26,851 661 9,601,390 129,369 1,097 19,587,759 5,224,758 308,814 35,679,440 5. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 현금 589,478 10,263,536 요구불예금 409,069,872 723,010,274 외화예금 62,084,192 34,610,402 기타 1,214,812,543 526,684,915 합 계 1,686,556,085 1,294,569,127 &cr; 연결기업의 현금및현금성자산 중 일부는 차입금 등과 관련하여 담보제공 및 사용제한되어 있습니다 (주석 28 참조). &cr; 6. 상각후원가측정 금융자산&cr; 6.1 상각후원가측정 금융자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 금융기관 예적금 등 27,434,689 25,510,825 예치금 3,778,974,870 2,771,911,649 대출채권 7,952,426,682 6,813,045,958 대손충당금(대출채권) (79,243,392) (69,633,153) 이연대출부대손익 13,816,543 11,425,889 상각후원가측정유가증권 10,000 1,497,307 미수금 4,491,185,597 4,049,234,985 대손충당금(미수금) (15,624,721) (19,075,856) 미수수익 81,342,176 81,018,369 대손충당금(미수수익) (806,808) (586,487) 대여금 8,410,255 6,429,489 대손충당금(대여금) (1,884,034) (1,584,034) 보증금 11,203,555 6,717,729 차감 : 유동자산 (13,294,948,181) (11,937,208,921) 합 계 2,972,297,231 1,738,703,749 &cr; 6.2 대출채권&cr;&cr;6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 대출채권 콜론 22,860 20,170 신용공여금 3,113,292,962 2,994,966,131 환매조건부매수 43,760,020 21,163,457 대여금 7,510,018 6,347,537 대출금 4,490,262,029 3,681,238,418 매입대출채권 297,041,571 108,773,023 대지급금 537,221 537,221 소 계 7,952,426,681 6,813,045,957 대손충당금 (79,243,392) (69,633,153) 이연대출부대손익 13,816,543 11,425,889 합 계 7,886,999,832 6,754,838,693 6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금&cr; 연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.&cr; 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.&cr; 6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금&cr;&cr;연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다. 6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 콜론 22,860 - 20,170 - 신용공여금 3,113,292,962 - 2,994,966,131 - 환매조건부매수 43,760,020 - 21,163,457 - 대여금 7,510,018 - 6,347,537 - 대출금 4,490,262,029 (77,751,457) 3,681,238,418 (68,998,191) 매입대출채권 297,041,571 (954,714) 108,773,023 (97,740) 대지급금 537,221 (537,221) 537,221 (537,221) 소 계 7,952,426,681 (79,243,392) 6,813,045,957 (69,633,152) 6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역 <당반기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 13,116,463,469 449,115,037 81,340,582 108,447,222 13,755,366,310 12개월 기대신용손실로 대체 68,490,879 (85,798,302) 17,307,423 - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (47,269,654) 49,541,095 (2,271,441) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (10,688,758) (13,709,206) 24,397,964 - - 실행 및 회수 2,525,901,166 (104,481,513) (23,764,828) 188,268,548 2,585,923,373 외화환산과 그 밖의 변동 9,698,141 - - - 9,698,141 보고기간종료일 15,662,595,243 294,667,111 97,009,700 296,715,770 16,350,987,824 <전반기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 4,454,032,106 3,465,233,373 60,092,790 7,979,358,269 12개월 기대신용손실로 대체 41,750,481 (40,400,495) (1,349,986) - 전체기간 기대신용손실로 대체 (85,039,931) 88,064,951 (3,025,020) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (17,046,692) (10,718,865) 27,765,557 - 실행 및 회수 2,891,992,260 (51,902,941) (17,915,195) 2,822,174,124 외화환산과 그 밖의 변동 (323,420) - - (323,420) 보고기간종료일 7,285,364,804 3,450,276,023 65,568,146 10,801,208,973 &cr; 6.4 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동 내역 <당반기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 22,654,176 10,604,587 57,620,766 - 90,879,529 12개월 기대신용손실로 대체 4,220,559 (1,321,744) (2,898,815) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (306,624) 1,575,240 (1,268,616) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (152,124) (1,331,775) 1,483,899 - - 실행 및 회수 6,176,971 (1,412,242) 1,439,497 856,974 7,061,200 외화환산과 그 밖의 변동 - - (381,774) - (381,774) 보고기간종료일 32,592,958 8,114,066 55,994,957 856,974 97,558,955 <전반기> (단위:천원) 구 분 12개월&cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 24,002,087 15,125,061 44,478,493 83,605,641 12개월 기대신용손실로 대체 1,076,234 (774,880) (301,354) - 전체기간 기대신용손실로 대체 (613,745) 2,465,592 (1,851,847) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (97,918) (1,513,974) 2,402,662 790,770 실행 및 회수 (3,473,675) (4,491,602) 8,118,930 153,653 보고기간종료일 20,892,983 10,810,197 52,846,884 84,550,064 7. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr; 7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식 1,098,959,302 1,370,868,958 출자금 401,272,790 326,828,886 신주인수권증서 - 150,007 채무증권 8,256,178,574 8,700,613,039 집합투자증권 2,397,490,105 2,158,161,345 손해배상공동기금 123,796,763 110,403,835 파생결합증권 59,459,931 146,021,670 투자자별도예치금 10,035,923,111 8,392,466,286 외화증권 10,863,874 5,360,186 기타 341,071,987 417,572,762 대출채권 2,000,000 44,598,296 차감 : 유동자산 (21,884,680,717) (21,188,817,266) 합 계 842,335,720 484,228,004 7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 액면가액 공정가치&cr;(장부금액) 국채 1,821,236,219 1,777,159,407 3,013,371,090 3,037,341,190 지방채 3,296,497 3,141,463 6,964,015 6,755,615 특수채 3,631,733,839 3,632,473,836 3,555,454,450 3,562,563,524 회사채 1,627,161,503 1,593,983,320 1,508,650,181 1,474,072,560 기업어음증권 914,594,450 914,674,679 392,394,506 392,866,194 전자단기사채 166,500,000 166,381,965 81,000,000 80,843,290 외화채권 153,336,785 168,363,904 129,197,440 146,170,666 합 계 8,317,859,293 8,256,178,574 8,687,031,682 8,700,613,039 7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 ETF 1,248,529,029 1,248,529,029 1,303,084,331 1,303,084,331 기타 767,869,184 767,869,184 482,233,431 482,233,431 외화집합투자증권 381,091,892 381,091,892 372,843,583 372,843,583 합 계 2,397,490,105 2,397,490,105 2,158,161,345 2,158,161,345 7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 파생결합증권: 주가연계증권 7,367,282 71,411,182 기타파생결합증권 48,526,271 67,714,335 소 계 55,893,553 139,125,517 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (19,140) (242,153) 기타파생결합증권 (134,280) (233,677) 소 계 (153,420) (475,830) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (82,007) 3,537,803 기타파생결합증권 3,801,805 3,834,180 소 계 3,719,798 7,371,983 합 계 59,459,931 146,021,670 &cr;7.4.1 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권에 포함된 주가연계증권의내용 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 6,923,000 7,066,123 7,367,282 70,922,975 66,958,969 71,411,182 기타파생결합증권 50,000,000 44,335,318 48,526,271 70,263,000 64,844,984 67,714,335 합 계 56,923,000 51,401,441 55,893,553 141,185,975 131,803,953 139,125,517 7.4.2 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 미상각금액 7,371,983 4,137,555 당기 손익계산서 반영금액 (3,652,185) (161,559) 반기말 미상각금액 3,719,798 3,975,996 &cr;8. 파생상품&cr;&cr;8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. &cr;8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당반기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 6,400 1,275,515 - - 주가지수옵션(매도) 6,400 1,377,290 - - 주식옵션(매수) 5,656 45,732 1,045 514,097 주식옵션(매도) 10,211 427,969 636 15,938 소 계 28,667 3,126,506 1,681 530,035 장외옵션 주가지수옵션(매수) 3 6,029,000 158 70,663,175 주가지수옵션(매도) - - 74 42,006,430 주식옵션(매수) 914,632 9,816,975 681,293 6,258,319 주식옵션(매도) 2 600,000 2 600,000 기타옵션(매수) 2 294,000 8 16,715,040 기타옵션(매도) 4 39,407,501 39 157,629,065 소 계 914,643 56,147,476 681,574 293,872,029 장외선도 이자율선도(매도) 4 50,000,000 - - 통화선도(매수) 28 133,840,831 2 73,845,491 통화선도(매도) 4 77,787,738 28 58,406,242 소 계 36 261,628,569 30 132,251,733 국내선물 주가지수선물(매수) 12,683 960,519,976 6,787 262,385,814 주가지수선물(매도) 5,183 309,055,484 19,427 833,102,503 주식선물(매수) 8,090 12,450,274 83 64,753 주식선물(매도) 117,095 60,452,987 259,995 155,485,380 통화선물(매수) 481 5,434,357 307 3,353,265 통화선물(매도) 6,413 72,448,748 64,502 705,152,578 금리선물(매수) 4,865 536,851,730 4,148 465,046,404 금리선물(매도) 1,038 125,864,525 7,939 913,723,544 소 계 155,848 2,083,078,081 363,188 3,338,314,241 해외선물 해외선물(매수) 450 55,917,219 423 47,966,257 해외선물(매도) 1,016 385,069,687 1,185 435,435,887 소 계 1,466 440,986,906 1,608 483,402,144 국내스왑 금리스왑 686 17,440,400,000 627 14,598,027,363 통화스왑 44 2,142,828,542 8 246,896,895 주식스왑 190 334,697,204 281 939,353,086 기타스왑 8 13,564,000 15 41,150,640 신용스왑 2 800,000,000 3 1,150,000,000 소 계 930 20,731,489,746 934 16,975,427,984 합 계 1,101,590 23,576,457,284 1,049,015 21,223,798,166 8.3 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 53,583,779 (58,012,138) 2,171,520 17,647,839 53,657,594 (53,825,153) 42,409,524 7,394,922 통화관련 파생상품 5,800,281 (5,662,664) 10,286,806 3,153,674 18,428,054 (6,056,409) 15,190,971 6,529,834 주식관련 파생상품 37,589,366 (13,494,058) 10,019,704 8,883,365 53,021,784 (82,063,065) 14,544,572 24,689,876 신용관련 파생상품 14,313,914 - 17,892,683 - 3,119,767 (12,859,482) 3,119,767 28,169,499 상품관련 파생상품 16,787 (314,097) 118,803 - 2,470,936 (77,498) 3,841,658 93,625 기타 파생상품 1,073,513 (123,078) - 1,638,414 965,719 (4,887,809) - 3,306,862 신용위험평가조정 1,598,235 (1,155,677) (1,013,485) (101,941) 970,285 (994,351) (1,782,623) (428,520) 거래일 손익조정 - - 23,584,276 (254,993) - - (3,558,922) (43,213,111) 합 계 113,975,875 (78,761,712) 63,060,307 30,966,358 132,634,139 (160,763,767) 73,764,947 26,542,987 &cr; 9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산&cr; 9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식(주1) 370,021,021 314,502,658 국채 및 지방채 3,326,505 - 회사채 50,248,645 50,398,232 기타 1,201,000 1,201,000 합 계 424,797,171 366,101,890 (주1) 비즈니스 협업 목적 등으로 취득한 지분증권에 대해서는 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산으로 분류 하였습니다. &cr; 9.2 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 주식의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 시장성 있는 주식 373,223,839 340,919,376 375,695,712 271,836,806 시장성 없는 주식 26,486,612 29,101,645 28,620,282 42,665,852 합 계 399,710,451 370,021,021 404,315,994 314,502,658 9.3 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 액면가액 상각후원가 장부금액 액면가액 상각후원가 장부금액 국채 및 지방채 3,364,600 3,367,009 3,326,505 - - - 회사채 50,000,000 50,248,645 50,248,645 50,000,000 50,398,232 50,398,232 합 계 53,364,600 53,615,654 53,575,150 50,000,000 50,398,232 50,398,232 9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당반기 전반기 기초 50,398,232 85,027,321 실행 및 회수 3,225,720 (26,789,936) 외화환산과 그 밖의 변동 (48,802) (218,170) 반기말 53,575,150 58,019,215 9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당반기 전반기 기초 기대신용손실누계액 14,234 20,271 기대신용손실(환입) (4,097) 15,877 반기말 기대신용손실누계액 10,137 36,148 10. 관계기업투자 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 338,598,210 410,210,117 지분법손익 21,927,784 (856,789) 취득 145,900,650 62,344,942 처분 및 대체 등 (95,430,927) (160,039,499) 자본변동 359,346 569,717 배당 (11,018,582) (3,292,382) 보고기간종료일 400,336,481 308,936,106 &cr; 11. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 644,682,921 466,043,219 취득 177,806,012 131,281,237 대체(주1) - 39,351,225 처분 및 손상 (131,182,487) (158,779) 감가상각 (3,969,025) (1,732,813) 기타(주2) (96,298,836) (66,060,138) 보고기간종료일 591,038,585 568,723,951 (주1) 전반기 중 투자부동산 22,413백만원의 매각예정자산으로 계정재분류 및 유형자산 중 61,764백만원의 투자부동산으로 계정재분류한 내역 등으로 구성되어 있습니다. (주2) 기타에는 연결범위변동, 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다. &cr; 12. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 355,596,804 383,537,489 취득 14,860,773 9,465,529 처분/폐기 (189,171) (446,653) 대체(주1) 488,185 (35,239,456) 연결범위변동 959,143 - 감가상각 (9,606,398) (7,647,710) 환율변동효과 (168,582) 35,317 보고기간종료일 361,940,754 349,704,516 (주1) 전반기 중 연결기업이 토지와 건물 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류한 내역과 투자부동산 26,544백만원을 토지와 건물로 계정재분류한 내역 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 13. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 152,497,557 180,812,305 취득 21,080,761 13,398,724 처분/폐기 (301,173) (551,880) 대체 75,910 559,280 연결범위변동 159,880,078 - 상각 (10,036,568) (9,336,702) 손상차손 (248,750) - 환율변동효과 5,199 2,430 보고기간종료일 322,953,014 184,884,157 &cr; 14. 예수부채 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 11,001,342,445 9,490,853,124 원화장내파생상품거래예수금 820,361,203 770,897,536 외화장내파생상품거래예수금 195,395,069 136,868,616 청약자예수금 10,658,000 - 저축자예수금 2,282,286,307 2,119,112,245 집합투자증권투자자예수금 29,609,764 300,625,645 금현물투자자예수금 14,960,160 14,038,556 기타고객예수금 125,151 62,018 외화예수금 1,437,592,622 980,900,895 소 계 15,792,330,721 13,813,358,635 수입담보금 신용대주담보금 27,717,565 18,358 기타수입담보금(주1) 807,605,207 492,045,207 소 계 835,322,772 492,063,565 기타 예수부채 기타예수부채 10,936,864 6,844,870 차감 : 유동부채 (16,450,509,115) (14,095,062,874) 합 계 188,081,242 217,204,196 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다. 15. 차입금&cr; 15.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 시설 및 운영자금 등 886,749,143 865,634,895 콜머니 110,000,000 10,000,000 증금차입금 1,395,988,041 1,477,669,653 환매조건부매도 4,823,743,206 5,638,751,230 전자단기사채 2,239,445,761 2,123,751,242 회사채 및 전환사채 2,183,364,814 1,987,494,665 차감 : 유동부채 (10,520,037,200) (11,392,989,505) 합 계 1,119,253,765 710,312,180 &cr; 15.2 시설 및 운영자금 등의 내역 (단위: 천원) 차입처 차입금의 종류 당반기말 현재&cr;연이자율(%) 금 액 당반기말 전기말 우리은행 시설자금 3.35 63,672,210 63,000,000 한국산업은행 외 운영자금 0.99 - 9.50 823,076,932 802,634,895 합 계 886,749,142 865,634,895 15.3 콜머니의 내역 (단위: 천원) 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 현대자산운용 외 0.72 110,000,000 10,000,000 &cr;15.4 증금차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 유통금융차입금 한국증권금융 0.73 ~ 2.52 1,381,988,041 1,258,669,653 기타증금차입금 한국증권금융 2.40 ~ 2.50 14,000,000 219,000,000 합 계 1,395,988,041 1,477,669,653 15.5 환매조건부매도의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 대고객 - 0.30 ~ 0.73 2,047,743,206 1,417,151,230 대기관 하나은행 외 0.60 ~ 0.70 2,776,000,000 4,221,600,000 합 계 4,823,743,206 5,638,751,230 &cr;15.6 전자단기사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%)(주1) 당반기말 전기말 유진투자증권 외 0.80 ~ 3.40 2,239,445,761 2,123,751,242 (주1) 매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용 15.7 회사채 및 전환사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%) 당반기말 전기말 공모사채 1.70 ~ 3.46 1,305,400,000 1,133,400,000 사모사채 1.67 ~ 4.20 720,400,550 623,700,550 전환사채 및 신주인수권부사채 1.00 ~ 5.00 60,173,774 133,754,824 후순위사채 4.00 100,000,000 100,000,000 소 계 2,185,974,324 1,990,855,374 사채발행차금 (1,953,795) (2,079,275) 사채상환할증금 425,312 553,838 전환권조정 (1,081,028) (1,835,272) 합 계 2,183,364,813 1,987,494,665 16. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채&cr; 16.1 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 매도유가증권: 주식 1,411,761,887 449,597,409 채권 158,961,220 - 기타파생결합증권 21,947,500 - 소 계 1,592,670,607 449,597,409 매도파생결합증권: 주가연계증권 2,406,167,259 2,364,699,573 기타파생결합증권 730,120,182 1,106,853,346 소 계 3,136,287,441 3,471,552,919 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (6,777,632) (8,729,428) 기타파생결합증권 (2,249,586) (4,253,839) 소 계 (9,027,218) (12,983,267) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (5,486,266) 8,338,563 기타파생결합증권 8,581,329 5,793,520 소 계 3,095,063 14,132,083 합 계 4,723,025,893 3,922,299,144 &cr;16.2 매도파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 2,362,648,251 2,344,876,998 2,406,167,259 2,344,213,794 2,351,046,959 2,364,699,573 기타파생결합증권 806,446,810 813,596,292 730,120,182 1,179,620,670 1,185,856,660 1,106,853,346 합 계 3,169,095,061 3,158,473,290 3,136,287,441 3,523,834,464 3,536,903,619 3,471,552,919 16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 계약상&cr;만기상환금액 장부금액 차이금액 주가연계증권 2,362,648,251 2,406,167,259 (43,519,008) 2,344,213,794 2,364,699,573 (20,485,779) 기타파생결합증권 806,446,810 730,120,182 76,326,628 1,179,620,670 1,106,853,346 72,767,324 합 계 3,169,095,061 3,136,287,441 32,807,620 3,523,834,464 3,471,552,919 52,281,545 16.4 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 미상각금액 14,132,083 352,761 신규 발생금액 10,846,596 8,639,117 당기 손익계산서 반영금액 (21,883,615) 4,173,223 기말 미상각금액 3,095,064 13,165,101 16.5 신용위험의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 3,136,287,440 2,769,976,550 신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분 (3,956,049) 6,236,094 신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계 9,027,218 16,536,247 &cr;당반기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 1,313,213백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 4,553백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.&cr; 17. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 미지급금 4,425,480,742 3,914,470,052 미지급비용 159,047,216 161,789,141 미지급배당금 671,479 1,637,276 기타금융부채 12,079,535 19,574,492 보증금 14,365,349 12,486,298 차감 : 유동부채 (4,594,150,877) (4,085,747,417) 보고기간종료일 17,493,444 24,209,842 18. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채&cr; 18.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 11,678,973 12,840,445 신규 5,316,934 3,173,871 감가상각 (3,416,404) (2,193,180) 해지 및 기타 (107,988) (3,274,612) 연결범위변동 1,082,647 - 보고기간종료일 14,554,162 10,546,524 &cr; 18.2 리스부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 11,571,941 13,162,600 증가 5,871,119 193,185 감소 (4,076,975) (2,638,168) 연결범위변동 1,063,496 - 보고기간종료일 14,429,581 10,717,617 &cr; 18.3 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 3,416,404 2,193,180 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 293,224 145,241 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 656,714 338,854 &cr; 당반기 중 리스의 총 현금유출액은 3,435,272천원입니다.&cr; 19. 충당부채&cr;&cr;19.1. 충당부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 복구충당부채 2,159,476 1,476,272 비금융보증충당부채 19,339 42,469 기타충당부채 3,334,605 2,835,214 차감 : 유동부채 (1,266,719) (970,285) 합 계 4,246,701 3,383,670 19.2 당반기 및 전반기 중 금융부문의 난외항목 잔액의 변동 내용 <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,070,762,337 20,261,799 1,192,319 1,092,216,455 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 3,046,021 (3,046,021) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (9,382,408) 9,382,408 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) - - - - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 70,271,670 4,427,593 - 74,699,263 제거된 금융자산 (232,967,770) (3,649,774) (33,400) (236,650,944) 기타변동 (4,708,884) (1,357,121) (956,078) (7,022,083) 당반기말 총 약정금액 897,020,966 26,018,884 202,841 923,242,691 <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,088,226,444 5,741,666 240,686 1,094,208,796 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 56,556 (56,556) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (28,689,554) 28,689,554 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (2,513,891) - 2,513,891 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 255,259,447 8,851,758 - 264,111,205 제거된 금융자산 (75,801,028) (1,282,123) - (77,083,151) 기타변동 (28,361,794) (13,698,666) (1,324,435) (43,384,895) 전반기말 총 약정금액 1,208,176,180 28,245,633 1,430,142 1,237,851,955 19.3 당반기 및 전반기 중 금융부문의 금융보증계약 및 난외약정의 기대신용손실 충당금 변동내역 <당반기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,765,885 61,645 84,740 1,912,270 12개월 기대신용손실로 대체 21,240 (21,240) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (25,868) 25,868 - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 - - - - 충당금 전입(환입) 215,807 (3,752) (1,413) 210,642 기타변동 103,474 6,631 - 110,105 당반기말 기대신용손실액 2,080,538 69,152 83,327 2,233,017 <전반기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용&cr;손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,719,009 16,224 90,697 1,825,930 12개월 기대신용손실로 대체 183 (183) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (95,995) 95,995 - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (6,940) - 6,940 - 충당금 전입(환입) (401,403) 110,355 - (291,048) 기타변동 (98,785) (64,954) (16,197) (179,936) 전반기말 기대신용손실액 1,116,069 157,437 81,440 1,354,946 20. 순확정급여부채(자산)&cr;&cr;연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 69,193,116 64,454,186 사외적립자산의 공정가치 (58,181,321) (60,679,634) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) 11,011,795 3,774,552 퇴직급여부채 11,104,908 5,175,147 순확정급여자산(주1) (93,114) (1,400,595) (주1) 연결기업은 확정급여채무를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. &cr; 21. 법인세&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예 상 연간유효법인세율은 36.3%(전반기: 25.2%)입니다.&cr; &cr; 22. 자본 &cr;&cr;22.1 자본금의 내역&cr; 구 분 당반기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 &cr;22.2 지배기업의 배당금 지급내역&cr;&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 9,575백만원은 2021년 4월중에 지급되었습니다(전기 지급액: 6,894백만원).&cr; 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;23.1 금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 294,684,768 648,695,692 220,758,130 416,306,825 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 268,700,626 770,344,748 31,701,560 996,980,052 파생상품 관련이익 180,559,073 397,580,628 382,187,670 971,279,882 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련이익 7,202,006 21,822,760 1,116,871 23,103,217 상각후원가측정 금융상품 관련이익 1,089,590 3,438,149 3,247,257 14,168,121 이자수익 174,938,424 337,512,907 150,024,476 295,501,644 외환거래이익 90,050,104 262,143,029 42,186,334 87,772,619 기타의영업수익 9,317,819 23,188,278 9,020,444 14,992,864 합 계 1,026,542,410 2,464,726,191 840,242,742 2,820,105,224 &cr;23.2 금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료비용 65,367,877 140,962,420 56,177,878 102,704,654 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 210,056,435 527,676,007 50,141,320 835,607,050 파생상품 관련손실 145,383,936 478,579,064 183,857,618 1,088,684,730 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 - - 1,494 15,877 상각후원가측정 금융상품 관련손실 6,713,596 14,532,873 4,017,568 4,132,318 이자비용 50,605,610 99,404,097 60,073,032 122,641,406 외환거래손실 79,379,947 209,242,454 35,343,727 74,962,351 기타의영업비용 27,385,761 45,781,269 13,137,211 38,711,919 합 계 584,893,162 1,516,178,184 402,749,848 2,267,460,305 &cr; 24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가&cr;&cr;24.1 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출 27,782,987 61,465,156 37,427,293 89,221,690 제품매출 4,141,003 7,487,805 4,739,892 9,269,286 용역 및 서비스매출 142,921,049 262,047,932 87,909,562 175,349,333 기타매출 1,313,119 2,217,928 3,238,083 3,414,527 합 계 176,158,158 333,218,821 133,314,830 277,254,836 &cr; 24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 121,819,115 244,746,307 111,037,686 208,724,505 기간에 걸쳐 인식 54,339,044 88,472,514 22,277,144 68,530,331 소 계 176,158,159 333,218,821 133,314,830 277,254,836 &cr;24.3 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출원가 25,037,667 55,107,149 23,201,225 58,655,547 제품매출원가 2,161,806 4,012,566 2,875,293 6,302,661 용역 및 서비스매출원가 88,393,713 166,036,726 66,987,595 132,785,653 기타매출원가 920,017 1,666,805 1,543,884 1,607,091 합 계 116,513,203 226,823,246 94,607,997 199,350,952 &cr;25. 영업이익&cr;&cr;25.1 비용의 성격별분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 93,116,860 172,668,507 76,541,970 144,406,356 감가상각비 및 무형자산상각비 10,371,688 19,642,966 9,436,123 18,717,225 사용권자산상각비 2,037,823 3,416,405 1,143,791 2,193,179 비용으로 계상된 재고자산 27,838,783 60,151,220 26,404,241 65,147,901 금융사업부문원가 584,893,162 1,516,178,184 402,749,848 2,267,460,305 광고선전비 13,588,506 41,489,672 14,698,839 25,993,614 제수수료 46,960,568 95,125,569 30,502,975 59,953,497 기타비용 101,628,381 190,988,085 75,705,482 145,142,915 합 계 880,435,771 2,099,660,608 637,183,269 2,729,014,992 &cr;25.2 종업원 급여 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 76,298,743 140,863,229 60,580,283 115,454,639 퇴직급여 4,444,960 8,650,434 3,582,235 7,376,448 복리후생비 12,373,157 23,154,844 12,379,452 21,575,269 합 계 93,116,860 172,668,507 76,541,970 144,406,356 &cr;25.3 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 66,118,407 121,527,607 51,948,598 98,340,479 퇴직급여 3,779,475 7,335,121 3,021,986 6,236,085 복리후생비 11,168,165 20,665,163 12,160,413 21,084,323 여비교통비 425,758 724,844 321,676 856,344 통신비 794,160 1,444,472 200,707 713,369 사무용품비 21,135 32,291 7,613 36,469 수도광열비 446,660 943,460 1,259,185 1,369,257 세금과공과 10,485,280 20,410,192 9,254,162 15,992,587 관리비 323,027 723,285 86,679 355,712 유형자산 감가상각비 3,952,947 7,627,940 3,088,155 6,044,248 사용권자산감가상각비 1,405,041 2,644,790 897,624 1,633,716 무형자산상각비 4,830,707 8,831,898 3,778,574 7,387,144 대손상각비 (305,516) (470,200) 81,071 395,307 수선비 1,257 6,920 3,748 8,080 보험료 6,732,283 11,459,388 2,708,128 4,578,166 접대비 2,988,000 7,152,287 2,439,401 5,321,839 광고선전비 13,269,648 40,930,169 14,339,381 25,317,201 운반비 15,270 29,021 18,533 32,848 판매촉진비 463,217 878,378 374,789 737,557 도서인쇄비 160,497 318,852 122,424 254,432 소모품비 530,221 798,218 374,523 847,313 교육훈련비 145,905 300,703 131,066 299,735 차량유지비 355,522 643,068 333,813 643,862 지급수수료 39,085,421 79,534,085 24,684,733 48,453,254 전산운영비 7,642,848 15,898,517 6,036,594 11,368,884 기타 4,194,067 6,268,707 2,151,846 3,895,524 합 계 179,029,402 356,659,176 139,825,422 262,203,735 &cr;26. 공정가치 측정&cr; 26.1 금융상품의 공정가치&cr;&cr;연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. &cr;26.2 공정가치 서열체계 <당반기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,944,136,481 16,208,680,130 1,574,199,825 22,727,016,436 파생상품자산 1,189,615 35,774,770 26,095,922 63,060,307 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 325,543,125 50,248,645 49,005,402 424,797,172 합 계 5,270,869,221 16,294,703,545 1,649,301,149 23,214,873,915 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 1,592,670,607 - 3,130,355,286 4,723,025,893 파생상품부채 1,210,546 22,788,121 6,967,692 30,966,359 합 계 1,593,881,153 22,788,121 3,137,322,978 4,753,992,252 <전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 6,920,871,529 13,108,129,512 1,644,044,231 21,673,045,272 파생상품자산 23,219 48,400,024 25,341,704 73,764,947 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 275,108,173 50,398,232 40,595,485 366,101,890 합 계 7,196,002,921 13,206,927,768 1,709,981,420 22,112,912,109 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 449,597,409 700,062,755 2,772,638,980 3,922,299,144 파생상품부채 10,706 43,977,556 (17,445,274) 26,542,988 합 계 449,608,115 744,040,311 2,755,193,706 3,948,842,132 26.3 당반기 및 전반기 중 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당반기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 반기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,644,044,231 13,247,646 262,612,146 (329,275,758) (16,428,440) 1,574,199,825 파생상품자산 25,341,704 (2,556,017) 23,391,837 (17,667,598) (2,414,004) 26,095,922 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,595,485 (2,180,963) 10,590,880 - - 49,005,402 합 계 1,709,981,420 8,510,666 296,594,863 (346,943,356) (18,842,444) 1,649,301,149 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,772,638,980 75,553,337 983,217,406 (1,401,117,192) 700,062,755 3,130,355,286 파생상품부채 (17,445,274) (2,139,488) 70,315,863 (41,355,211) (2,408,198) 6,967,692 합 계 2,755,193,706 73,413,849 1,053,533,269 (1,442,472,403) 697,654,557 3,137,322,978 <전반기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 반기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,538,235,552 63,096,332 375,313,568 (235,486,026) (8,472,109) 1,732,687,317 파생상품자산 72,007,945 (15,330,164) 53,941,213 (29,205,339) - 81,413,655 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 31,911,174 - 12,270,326 (18,000) (4,665,980) 39,497,520 합 계 1,642,154,671 47,766,168 441,525,107 (264,709,365) (13,138,089) 1,853,598,492 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,477,581,905 (253,338,488) 804,310,189 (1,261,948,202) - 2,766,605,404 파생상품부채 74,902,026 102,961,564 40,351,416 (65,414,410) (1,299,629) 151,500,967 합 계 3,552,483,931 (150,376,924) 844,661,605 (1,327,362,612) (1,299,629) 2,918,106,371 26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 26.5 당반기 및 전반기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다. <당반기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,574,199,825 15,128,233 (14,309,470) - - 파생상품자산(주1) 26,095,922 2,292,139 (2,668,085) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 49,005,402 - - 3,546,579 (1,888,844) 합 계 1,649,301,149 17,420,372 (16,977,555) 3,546,579 (1,888,844) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 3,130,355,286 7,562,697 (7,009,294) - - 파생상품부채(주1) 6,967,692 4,496,339 (4,405,916) - - 합 계 3,137,322,978 12,059,036 (11,415,210) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. <전반기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주1) 1,717,714,140 12,501,158 (11,638,693) - - 파생상품자산(주1) 81,413,655 2,947,971 (4,424,197) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 39,436,520 - - 3,973,119 (1,994,969) 합 계 1,838,564,315 15,449,129 (16,062,890) 3,973,119 (1,994,969) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 2,766,605,405 72,959,319 (82,592,915) - - 파생상품부채(주1) 147,211,218 77,987,858 (68,420,801) - - 합 계 2,913,816,623 150,947,177 (151,013,716) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 26.6 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, NAV법&cr;블랙-숄즈 모형,&cr;순자산가치평가법 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격,&cr;순자산가치 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 금융부채: 파생상품부채 DCF모형, NAV법 등 할인율, 금리,&cr;변동성, 기초자산가격 &cr;26.7 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 가치평가기법 투입변수 범위&cr;(가중평균, %) 관측가능하지 않은 투입변수&cr;변동에 대한 공정가치 영향 금융자산: 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 DCF모형, 이항모형&cr;NAV모형, DDM모형&cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 - 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 청산가치 (-)1 - 1 청산가치 상승시&cr;공정가치 상승 파생상품자산 기초자산간 &cr;상관관계 (-)10 - 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 할인율 (-)1 - 1 할인율 하락에 따라&cr;공정가치 상승 금융부채: 당기손익-공정가치측정&cr;금융부채 DCF모형, &cr;Closed Form, FDM,&cr;Monte Carlo Simulation 주가변동성 (-)10 - 10 변동성이 클수록&cr;공정가치 변동 증가 역사적 변동성 0 - 100 기초자산간 &cr;상관관계 (-)10 - 10 상관계수가 클수록&cr;공정가치 변동 증가 파생상품부채 27. 특수관계자와의 거래&cr; 27.1 특수관계자간의 주요 자금대여거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 당반기 이자수익 수익배분 및&cr;출자금 반환 주식매입 및 유상증자 배당금&cr;수령 배당금&cr;지급 자금(대여)&cr;회수거래 리스채권 &cr;감소 관계기업 한국정보인증 - - - 1,167,905 - - 112,785 Daou Sign - - (5,426,645) - - - - 신탁 및 투자조합 - 76,903,184 (109,504,500) 9,947,602 - - - 기타특수관계자 주요 경영진 990 - - - (3,800,875) (45,000) - 이머니 - - - - (3,174,800) - - 합 계 990 76,903,184 (114,931,145) 11,115,507 (6,975,675) (45,000) 112,785 (단위: 천원) 구 분 회사명 전반기 이자수익 수익배분 및&cr;출자금반환 주식매입 및 &cr;유상증자(주1) 배당금&cr;수령 배당금&cr;지급 리스부채&cr;상환 관계기업 한국정보인증 - - - 1,086,456 - - 신탁 및 투자조합 - 137,930,832 (59,001,653) 147,021 - (71,157) 기타특수관계자 주요 경영진 869 - - - (8,800) - 이머니 - - (9,651,151) - (1,982,378) - 합 계 869 137,930,832 (68,652,804) 1,233,477 (1,991,178) (71,157) (주1) 전반기 중 기타특수관계자인 이머니가 보유하고 있던 키움이엔에스 주식을 취득하였습니다. &cr;27.2 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액 (단위:천원) 구 분 회사명 매출거래 등 (배당금제외) 매입거래 등 (배당금제외) 채권(대여금 등 포함) 채무(보증금 등 포함) 당반기 전반기 당반기 전반기 당반기말 전기말 당반기말 전기말 관계기업 게티이미지코리아 784,792 586,486 46,050 41,625 98,094 117,221 1,446,342 2,533,984 한국정보인증 1,295,850 1,179,636 643,111 545,897 880,617 1,005,165 48,736,074 43,666,387 키움문화벤처제1호투자조합 181,917 - - 6,523 - - - - 로엠씨 - - 266 408 - - 815 842 키움증권-프렌드제1호&cr;신기술사업투자조합 299,668 135,565 - - 448,732 - - - 키움증권-프렌드제2호&cr;신기술사업투자조합 12,462 15,707 - - - - - - 키움증권-프렌드제3호&cr;신기술사업투자조합 - 24,682 - - - - - - 키움-VEP 1호 신기술&cr;사업투자조합 58,650 73,922 - - - - - - 키움증권-오비트 1호&cr;신기술투자조합 49,940 68,717 - - - - - - 키움-라이노스&cr;신기술사업투자조합 48,649 66,428 - - - - 4,051 9,316 키움-라이노스스케일업&cr;신기술사업투자조합 51,627 130,610 - - - - 10,194 19,432 키움-유안타 2019 스케일업&cr;펀드 신기술투자조합 819,344 206,557 - - - - - - 키움케이아이피헬스케어&cr;플랫폼사모투자합자회사 128,231 98,656 - - - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트&cr;사모투자합자회사 80,334 120,836 - - 80,334 40,721 - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱&cr;사모투자합자회사 151,247 - - - 151,247 76,667 - - 키움프라이빗에쿼티아주&cr;제일호신기술사업투자조합 114,340 - - - 114,340 39,973 - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨&cr;창업벤처전문사모투자합자회사 111,575 - - - 111,575 39,959 - - 키움캐피탈-라이노스&cr;신기술투자조합 26,926 35,477 - - - - 27,105 17,540 글로벌 바이오 파트너스&cr;신기술투자조합 67,769 37,480 - - - - 76,759 23,264 글로벌 로봇 헬스케어&cr; 신기술사업투자조합 8,768 - - - - - 69,292 - 제이앤 키움 제니스&cr; 신기술사업투자조합 363 - - - - - - - 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호 418,610 331,392 - - 1,447,061 852,003 - - 키움-신한이노베이션&cr;제1호투자조합 356,093 269,260 - - 90,519 90,492 - - 에스케이에스키움파이오니어&cr;사모투자합자회사 289,295 218,176 - - - 73,525 - - 키움뉴히어로1호펀드 600,000 - - - 150,000 201,690 - - 키움뉴히어로2호기술혁신펀드 1,328,339 - - - 338,955 160,792 - - 키움고성장가젤기업펀드 - 288,019 - - 9,283,013 3,270,221 - - 키움성장15호세컨더리투자조합 259,441 318,462 - - 125,114 390,821 - - 한국전력우리스프랏글로벌&cr;사모투자전문회사 171,924 391,827 - - 171,924 117,216 - - 키움프라이빗에쿼티코리아&cr;와이드파트너스사모투자합자회사 3,012,267 186,475 - - - 285,804 - - 기타특수관계자 이머니 354,513 310,063 775,571 586,897 57,040 17,135 1,086,490 1,137,931 기타특수관계자 200,247 215,388 - 45,920 7,105 31,733 35,000 35,000 합 계 11,283,181 5,309,821 1,464,998 1,227,270 13,555,670 6,811,138 51,492,122 47,443,696 &cr;27.3 주요 경영진에 대한 보상 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 단기급여 12,091,451 14,476,118 퇴직급여 837,350 887,363 합 계 12,928,801 15,363,481 &cr;27.4 당반기말 현재 연결기업의 차입금 등과 관련하여 주요경영진으로부터 (주)다우기술 440,000주, (주)사람인에이치알 350,000주, (주)다우데이타 주식 1,200,000주를 담보로 제공받고 있으며, (주)이머니로부터 (주)다우데이타 주식 500,000주를 담보로제공받고 있습니다.&cr; 28. 우발채무와 약정사항&cr; 28.1 금융사업부의 우발채무와 약정사항&cr; 28.1.1 사용제한예치금 등의 내역 (단위: 천원) 구 분 예치기관 담보제공금액 당반기말 전기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(주1) 한국증권금융(주) 1,106,257,645 842,563,470 장내파생상품거래예치금(주2) (주)신한은행 외 205,437,165 162,106,522 대차거래이행보증금(주3) 한국증권금융(주) 419,056,769 11,400,833 유통금융차주담보금(주4) 한국증권금융(주) 27,717,565 18,358 장기성예금(주5,6) (주)우리은행 외 405,000,000 205,000,000 지급준비예치금 저축은행중앙회 94,799,091 97,458,369 기타예치금(주7) (주)신한은행 외 1,095,550,023 1,035,437,467 소 계 3,353,818,258 2,353,985,019 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1) 한국증권금융(주) 10,035,923,111 8,392,466,286 손해배상공동기금 한국거래소 123,796,763 110,403,835 합 계 13,513,538,132 10,856,855,140 (주1) 금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주2) 금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주3) 금융사업부문은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주4) 금융사업부문은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주5) 금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주6) 금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. (주7) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당반기말 483,640,584천원 및 전기말 509,975,259천원이며, 당좌개설보증금은 당반기말 28,000천원 및 전기말 26,000천원입니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당반기말 589,193,300천원 및 전기말 516,622,929천원입니다. &cr;28.1.2 선물거래 등 영업활동과 관련하여 금융사업부문이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역 (단위: 천원) 구분 제공목적 제공처 당반기말 전기말 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산(지분상품) 주가지수선물옵션매매증거금 한국거래소 56,597,554 101,771,769 증권대차 한국예탁결제원 등 1,407,513,084 1,445,465,033 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산&cr;(채무상품) 장외파생상품매매증거금(주1) NH투자증권 등 57,254,800 59,568,181 대차거래중개 한국증권금융 등 315,975,908 284,345,311 증권대차 한국예탁결제원 등 578,685,712 565,061,978 장외파생증거금 한국거래소 16,462,052 12,955,027 장외파생공동기금 한국거래소 9,210,426 8,233,630 증권시장거래증거금 한국거래소 60,147,855 116,470,352 장내파생상품증거금 한국거래소 270,336,318 - 유통금융부담보 한국증권금융 - 279,065,176 환매조건부매도담보(주2) 한국예탁결제원 4,489,430,025 5,660,048,649 기타자산 대차거래중개 한국증권금융 569,922,766 320,555,437 합 계 7,831,536,500 8,853,540,543 (주1) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 216,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 529,100,000천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다. &cr;28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역 (단위: 천원, IDR) 구 분 금융기관 약정한도금액 어음할인차입약정 일반자금재원 한국증권금융 357,239,087 청약증거금재원 한국증권금융 청약증거금 예탁금액 범위내 담보금융지원대출약정 한도대출 한국증권금융 561,095,456 증권유통금융약정 한국증권금융 1,700,000,000 기관운영자금대출약정 한국증권금융 270,000,000 채권인수금융약정 한국증권금융 97,000,000 일중거래자금대출약정 한국증권금융 200,000,000 일중대출한도약정 저축은행중앙회 4,000,000 기타대출약정 농협은행 외 122,000,000 예금담보한도대출 Bank KB Bukopin Indonesia IDR 65,000,000,000 일중한도대출 Bank Woori Saudara Indonesia IDR 100,000,000,000 일중당좌대출 CIMB Niaga Indonesia IDR 50,000,000,000 당좌대출 KEB Hana Bank Indonesia IDR 70,000,000,000 &cr;28.1.4 당반기말 현재 금융사업부문은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다&cr;&cr;28.1.5 당반기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁등 총 22건에 대하여 2,659,000천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고있으며 총 보험가입금액은 2,659,000천원입니다.&cr;&cr;28.1.6 당반기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 금융사업부문이 원고인 164건 (2,389백만원), 피고인 3건 (194백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;28.1.7 당반기말 현재 금융사업부문은 매입대출채권(장부금액 325,801천원)과 관련하여 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다.&cr; 28.1.8 당반기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 제공받는 자 약정금액 약정잔액 매입보장약정(주1,2) 계수범박제일차(주) 외 4개사 330,500,000 286,500,000 매입확약(주3) 케이브이엠제사차 외 4개사 69,700,000 24,600,000 합 계 400,200,000 311,100,000 (주1) 기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다. (주2) 상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당반기말 현재 금융사업부문이 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다. (주3) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 금융사업부문이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다. 28.1.9 당반기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 612,142,692천원입니다.&cr; 28.1.10 당반기말 현재 금융사업부문이 체결한 우선손실 충당 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 우선손실충당약정 신한캐피탈 외 15건 5,775,284 5,775,284 &cr;28.1.11 당반기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타 인수 약정 내역은 다음과 같습니다. 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 기타인수약정(주1) 삼척블루파워(주)외 7건 845,000,000 775,000,000 (주1) 만기까지 발행되는 공모사채 등에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다. 28.1.12 당반기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내용 금액 비고 지급준비예치금 예치금 89,799,091 상호저축은행중앙회 상각후원가측정 금융자산 국공채 및 지방채 8,869,499 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 국공채 및 지방채 3,326,505 - 합 계 101,995,095 &cr;금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.&cr; 28.1.13 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당반기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예치기관 이자율(%) 담보제공액 지급준비예치금 상호저축은행중앙회 0.94 ~ 1.15 27,000,000 중앙회예치금 상호저축은행중앙회 0.82 ~ 0.93 10,000,000 합 계 37,000,000 &cr;28.1.14 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당반기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 13,000,000천원이며, 미발행금액은 5,126,600천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 24,000,000천원 한도로 체결하고 있습니다.&cr; 28.1.15 당반기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다. &cr;28.1.16 당반기말 현재 금융사업부문은 우리은행 등의 차입금 63,000백만원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산(담보설정금액: 75,600백만원, 장부금액: 139,956백만원)을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; 28.2 비금융사업부의 우발채무와 약정사항&cr; 28.2.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위:천원) 금융기관 약정사항 당반기말 전기말 한국씨티은행 외 일반자금대출 192,054,538 195,085,279 우리은행 외 한도대출 5,000,000 8,000,000 한국씨티은행 외 수입신용장 2,055,392 4,217,632 KEB하나은행 외상매출채권담보대출 100,000 100,000 NH농협은행 외 시설자금대출 3,000,000 3,000,000 &cr;28.2.2 보증보험 가입현황 (단위:백만원) 대상 보증보험금액 목적 당반기말 전기말 서울보증보험 9,693 8,247 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 26,538 19,692 신한은행 1,316 972 수입신용장 28.2.3 제공한 담보내역 <당반기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 91,815,086 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부 (주1) 85,877,142 56,000,000 차입금 10,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 2,243,553 한국마이크로소프트 토지및건물 13,581,402 5,880,000 차입금 4,900,000 NH농협은행 정기예금 200,000 200,000 - (주2) 삼성카드 외 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 5,741 현대홈쇼핑 정기예금 200,000 250,034 차입금 250,034 한국증권금융 정기예금 800,000 753,500 임직원담보대출 685,000 KEB하나은행 출자금 801,755 475,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 253,411 253,411 하자보수충당금 50,063 건설공제조합 다우기술 주식 99,070,209 148,935,000 차입금 65,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 13,860,000 기타금융부채 1,773,563 엔씨소프트 키움증권 주식 - 64,660,000 차입금 29,900,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 85,877,142천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. <전기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 92,555,301 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부 (주1) 86,617,357 56,000,000 차입금 10,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,654,342 한국마이크로소프트 토지및건물 13,581,402 5,880,000 차입금 4,900,000 NH농협은행 정기예금 916,888 900,000 매입채무 - 에스피씨클라우드 정기예금 200,000 200,000 - (주2) 삼성카드 외 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,944 현대홈쇼핑 정기예금 200,000 272,454 차입금 272,454 한국증권금융 정기예금 900,000 742,500 임직원담보대출 675,000 KEB하나은행 출자금 799,463 475,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 225,007 225,007 하자보수충당금 50,063 건설공제조합 다우기술 주식 99,070,209 131,125,000 차입금 75,000,000 한국증권금융 외 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 2,420,198 엔씨소프트 키움증권 주식 - 61,732,000 차입금 26,900,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 86,617,357천원 입니다. (주2) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입 니다. &cr;28.2.4 당반기말 현재 비금융사업부가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위:천원) 제공자 보증한도 보증내용 신한은행 1,315,961 수입신용장, 원화지급보증 등 하나은행 3,600,000 일반자금대출약정 &cr; 28.2.5 비금융사업부가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당반기말 및 전기말 각각 4건(40백만원) 및 3건(551백만원)향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 28.2.6 비금융사업부문은 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 관계기업인 한국정보인증(주) 및 종속기업인 (주)미래테크놀로지, (주)와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 비금융사업부문의 지분율은 85%입니다. 당반기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 17,087,978 - 17,087,978 설계용역 A 건축사사무소 외 1,885,802 698,033 2,583,835 건설용역 B 건설사 5,735,800 51,604,000 57,339,800 기타 기공식 외 117,900 179,100 297,000 합계 24,827,480 52,481,133 77,308,613 28.2.7 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 2019년 7월 중 종속기업인 DELITOON SAS의 기타주주와 주식매입계약시 하기의 옵션계약을 체결하였으며, 이와 관련하여 파생상품부채를 인식하였습니다. 풋옵션 등 계약내용 1) 대상 : 본 양수 거래 후 Sparkling Partners가 보유한 잔여 주식&cr;2) 행사기간&cr; - 콜옵션((주)키다리스튜디오) : 2020년 07월 30일 ~ 2022년 07월 30일&cr; - 풋옵션(Sparkling Partners) : 2021년 07월 30일 ~ 2023년 07월 30일&cr;3) 행사가격&cr; - 상반기 행사 : 직전 1년 평균 주당매출액의 3배&cr; - 하반기 행사 : 직전연도 7월부터 당해연도 6월까지의 평균 주당매출액의 3배 &cr;28.2.8 종속기업인 (주)키다리스튜디오는 주식의 포괄적교환 계약 체결 이전에 (주)레진엔터테인먼트가 부여한 주식매 수선택권을 행사하여 (주)레진엔터테인먼트의 주주가 된 자가 서면으로 매수를 요청 하는 경우 매수 또는 교환할 의무가 있습니다.&cr; 29. 금융사업부의 대손준비금 &cr;금융사업부는 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.&cr;&cr;동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.&cr; 29.1 당반기말 및 전기말 현재 대손준비금 적립예정금액 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 대손준비금 기적립액 53,843,812 31,123,759 대손준비금 적립예정금액 (3,495,554) 22,720,053 대손준비금 잔액 50,348,258 53,843,812 29.2 당반기와 전반기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주당이익: 원) 구 분 당반기 전반기 대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익 482,906,752 229,343,866 대손준비금 환입(전입)액 3,495,554 (21,241,045) 대손준비금 반영후 조정이익(주1) 486,402,306 208,102,821 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 17,149 8,070 대손준비금 반영후 희석주당조정이익 16,889 6,957 (주1) 상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 30. 금융사업부의 예수유가증권 및 차입유가증권 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 평가기준 예수유가증권: 위탁자유가증권 84,878,732,438 63,650,785,469 공정가액 집합투자증권투자자유가증권 12,200,951,813 10,929,928,659 매도기준가격 저축자유가증권 271,840 333,221 공정가액 예수유가증권 소계 97,079,956,091 74,581,047,349 　 차입유가증권: 주식 3,408,158,717 1,242,309,393 공정가액 채권 738,309,256 542,793,324 공정가액 차입유가증권 소계 4,146,467,973 1,785,102,717 　 합 계 101,226,424,064 76,366,150,065 　 31. 금융사업부의 대여유가증권 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기분 1,740,466,248 691,544,384 예탁분(주1) 2,700,171,169 802,086,780 합 계 4,440,637,417 1,493,631,164 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 807,605,207천원의 현금담보를 제공받고 있습니다. &cr;32. 금융사업부의 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 채권(주1) 당반기말 전기말 양도한 자산의 장부금액 4,489,430,025 5,660,048,649 관련 부채의 장부금액 4,315,179,440 5,635,751,230 (주1) 연결기업은 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다.연결기업은 매각과 동시에 , 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다. 33. 사업결합&cr;&cr;종속회사인 (주)키다리스튜디오는 2021년 2월 23일 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰플랫폼의 네트워크화 및 시장확대와 (주)키다리스튜디오의 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출을 위하여 (주)레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환 결정하였으며, 이를 통해 (주)키다리스튜디오는 (주)레진엔터테인먼트의 총 발행 주식수 3,534,802주를 100% 소유하게 되었습니다.&cr;&cr;33.1 주식의 포괄적 교환 구 분 내용 계약 상대방 (주)레진엔터테인먼트 계약형태 주식의 포괄적 교환 교환비율&cr;(주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트 = 1 : 3.8610381 계약의 목적 및 내용 (1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출 (2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대 계약체결시기 2020년 12월 14일 주식교환일 2021년 02월 23일 &cr;33.2 취득일 현재 식별가능한 순자산과 영업권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 Ⅰ. 이전대가 165,281,148 신주발행 163,640,829 현금 등 1,640,319 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 17,029,880 현금및현금성자산 12,870,923 외상매출금 9,340,246 기타유동자산 2,774,675 투자자산 420,047 유형자산 959,179 사용권자산 1,082,647 무형자산 11,628,810 기타비유동자산 1,775,913 유동부채 (21,185,083) 비유동부채 (2,637,477) Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 148,251,268 (주1) 당반기 연결손익계산서에 반영된 취득일 이후 (주)레진엔터테인먼트의 영업이익 및순이익은 각각 2,272,503천원 및 2,249,258천원입니다. &cr;34. 비지배지분의 주요 변동&cr;&cr;당반기 중 종속회사인 키움증권은 상환전환우선주 2,825,466주를 증자하였습니다. 유상증자로 인하여 키움증권에 대한 연결기업의 비지배지분은 389,905백만원 증가하였습니다.&cr; 35. 보고기간 후 사건 (1) 사채발행&cr;&cr;연결기업의 종속기업인 다우기술(주)은 2021년 7월 5일 제5회 무기명식 이권부 무보증사채 1,500억원을 발행하였습니다. 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(2) 종속기업과 관계기업간 합병&cr;&cr;연결기업의 관계기업인 한국정보인증(주)(지분율 37.47%)는 2021년 6월 28일자 합병계약에 따라 2021년 9월 15일을 합병기일로하여 연결기업의 종속기업인 (주)미래테크놀로지(59.28%)를 흡수합병할 예정입니다. 존속회사인 한국정보인증(주) 합병대가로 신주 10,611,331주를 발행할 예정이며, 합병신주의 상장예정일은 2021년 10월 5일입니다.&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 30 기 반기말 2021.06.30 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기말 제 29 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 210,481,395,403 201,811,891,683 　　(1)현금및현금성자산 68,817,516,053 73,791,212,602 　　(2)매출채권 24,191,725,166 24,621,911,615 　　(3)유동계약자산 7,460,659,755 6,071,648,480 　　(4)유동 상각후원가 측정 금융자산 44,831,783,075 45,161,791,585 　　(5)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 45,147,293,107 28,104,235,427 　　(6)기타유동자산 17,051,240,585 21,528,578,048 　　(7)당기법인세자산 0 329,646,827 　　(8)재고자산 2,981,177,662 2,202,867,099 　Ⅱ.비유동자산 287,231,341,832 247,387,824,596 　　(1)비유동계약자산 3,071,049,676 2,944,180,028 　　(2)비유동 상각후원가 측정 금융자산 5,292,925,915 4,486,616,169 　　(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 509,262,160 106,970,456 　　(4)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,000,000 60,000,000 　　(5)종속기업투자 231,536,025,046 192,951,938,296 　　(6)투자부동산 19,872,570,503 19,872,570,503 　　(7)유형자산 615,592,705 704,533,692 　　(8)사용권자산 3,406,946,857 3,757,458,521 　　(9)영업권 2,331,890,797 2,331,890,797 　　(10)영업권 이외의 무형자산 1,390,242,764 1,510,045,764 　　(11)기타비유동자산 19,144,835,409 18,661,620,370 　자산총계 497,712,737,235 449,199,716,279 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 198,990,274,246 212,277,353,328 　　(1)매입채무 9,153,822,003 10,692,653,179 　　(2)유동계약부채 3,517,947,136 4,388,928,258 　　(3)유동리스부채 653,763,172 686,876,343 　　(4)단기예수금 415,372,243 409,689,349 　　(5)단기차입금 135,000,000,000 145,000,000,000 　　(6)기타유동금융부채 46,231,851,593 49,774,017,409 　　(7)기타유동부채 1,511,874,542 1,325,188,790 　　(8)당기법인세부채 2,505,643,557 0 　Ⅱ.비유동부채 117,627,448,881 65,415,778,564 　　(1)비유동계약부채 440,021,458 371,060,002 　　(2)비유동리스부채 2,760,431,485 3,029,313,029 　　(3)장기차입금 99,746,742,641 49,859,670,367 　　(4)기타비유동금융부채 378,948,085 536,162,830 　　(5)기타비유동부채 55,410,321 54,768,996 　　(6)퇴직급여부채 1,457,357,932 925,958,801 　　(7)이연법인세부채 12,788,536,959 10,638,844,539 　부채총계 316,617,723,127 277,693,131,892 자본 　 　 　Ⅰ.자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　　(1)보통주자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 　Ⅱ.자본잉여금 80,876,065,007 80,876,065,007 　Ⅲ.기타포괄손익누계액 0 0 　Ⅳ.기타자본구성요소 0 0 　Ⅴ.이익잉여금(결손금) 81,068,949,101 71,480,519,380 　자본총계 181,095,014,108 171,506,584,387 자본과부채총계 497,712,737,235 449,199,716,279 포괄손익계산서 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기 제 29 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 51,108,067,728 105,423,290,476 44,463,574,200 101,927,199,563 Ⅱ.매출원가 43,804,383,548 90,967,316,061 38,515,089,582 88,009,859,855 Ⅲ.매출총이익 7,303,684,180 14,455,974,415 5,948,484,618 13,917,339,708 Ⅳ.판매비와관리비 4,469,771,640 8,735,445,326 3,999,074,913 8,633,411,676 Ⅴ.영업이익(손실) 2,833,912,540 5,720,529,089 1,949,409,705 5,283,928,032 Ⅵ.기타이익 26,799,273 40,310,015 9,294,055 16,002,974 Ⅶ.기타손실 46,027,631 46,027,745 2,331,129 19,454,216 Ⅷ.금융수익 400,840,095 21,420,437,324 1,706,946,796 10,638,130,585 Ⅸ.금융원가 1,543,772,020 3,231,807,316 1,364,392,730 3,553,830,776 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) 1,671,752,257 23,903,441,367 2,298,926,697 12,364,776,599 XI.법인세비용 103,912,844 4,710,638,315 955,586,626 2,306,368,212 XⅡ.계속영업이익(손실) 1,567,839,413 19,192,803,052 1,343,340,071 10,058,408,387 XⅢ.반기순이익(손실) 1,567,839,413 19,192,803,052 1,343,340,071 10,058,408,387 XIV.기타포괄손익 (29,373,331) (29,373,331) (134,639,730) (134,639,730) 　(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목 (29,373,331) (29,373,331) (134,639,730) (134,639,730) 　　1.확정급여제도의 재측정요소 (29,373,331) (29,373,331) (134,639,730) (134,639,730) XV.반기총포괄손익 1,538,466,082 19,163,429,721 1,208,700,341 9,923,768,657 XVI.주당이익 　 　 　 　 　(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) 40 501 35 263 　(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 40 501 35 263 자본변동표 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 65,045,820,042 165,071,885,049 Ⅱ.반기순이익(손실) 　 　 10,058,408,387 10,058,408,387 Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소 　 　 (134,639,730) (134,639,730) Ⅳ.배당금지급 　 　 (6,894,000,000) (6,894,000,000) 2020.06.30 (Ⅴ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 68,075,588,699 168,101,653,706 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 71,480,519,380 171,506,584,387 Ⅱ.반기순이익(손실) 　 　 19,192,803,052 19,192,803,052 Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소 　 　 (29,373,331) (29,373,331) Ⅳ.배당금지급 　 　 (9,575,000,000) (9,575,000,000) 2021.06.30 (Ⅴ.기말자본) 19,150,000,000 80,876,065,007 81,068,949,101 181,095,014,108 현금흐름표 제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 반기 제 29 기 반기 Ⅰ.영업활동현금흐름 9,226,399,366 (1,906,352,514) 　(1)반기순이익 19,192,803,052 10,058,408,387 　(2)반기순이익조정을 위한 가감 (13,406,550,312) (4,368,722,082) 　(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (5,374,567,876) (12,929,573,008) 　(4)이자수취(영업) 234,582,663 343,297,762 　(5)이자지급(영업) (2,466,179,436) (2,031,101,688) 　(6)배당금수취(영업) 10,763,682,000 8,270,594,000 　(7)법인세납부(환급) 282,629,275 (1,249,255,885) Ⅱ.투자활동현금흐름 (44,161,090,032) (29,399,529,099) 　(1)상각후원가측정 금융자산의 취득 (720,000,000) (10,436,241,448) 　(2)상각후원가측정 금융자산의 처분 0 540,000,000 　(3)당기손익인식금융자산의 취득 (17,094,832,494) 0 　(4)종속기업투자의 취득 0 (19,235,708,440) 　(5)관계기업투자의 취득 (26,099,998,753) 0 　(6)대여금의 증가 (20,000,000) 0 　(7)대여금의 감소 7,901,842 0 　(8)유형자산의 취득 (122,827,455) (171,764,072) 　(9)유형자산의 처분 28,652,182 8,240,779 　(10)무형자산의 취득 (139,985,354) (104,055,918) Ⅲ.재무활동현금흐름 29,868,999,058 2,713,198,438 　(1)배당금지급 (9,575,000,000) (6,894,000,000) 　(2)차입금의 순증감 39,827,910,000 10,000,000,000 　(3)리스부채의 상환 (383,910,942) (392,801,562) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (5,065,691,608) (28,592,683,175) Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 91,995,059 (15,790,277) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) (4,973,696,549) (28,608,473,452) Ⅶ.기초현금및현금성자산 73,791,212,602 78,339,640,569 Ⅷ.반기말현금및현금성자산 68,817,516,053 49,731,167,117 5. 재무제표 주석 제 30기 당반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 제 29기 전반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지 주식회사 다우데이타 1. 일반사항&cr;&cr;주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr; 당사는 당 반기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 주식수 지분율(%) 김익래 12,176,105 31.79% 김익래의 특수관계자 1,477,288 3.86% (주)이머니 12,086,439 31.56% 양일홍 114,196 0.30% 김영훈 8,100 0.02% 이진환 54,202 0.14% 기타소액주주 12,383,670 32.33% 합 계 38,300,000 100.00% &cr;당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; 당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 2021년 6월 30일 현재 이러한 조건으로 당사의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr; 2.1 재무제표 작성기준&cr; 요약반기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. &cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;2.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr;당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr; &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr; 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;2.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 - 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브 - 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정 &cr; (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약’ 제정 &cr; &cr;기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적 용이 허용됩니다. 회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다&cr;&cr;(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr; (7) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; &cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr;2.4 회계정책&cr;&cr;요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;(1) 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr;&cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr; 추정 및 가정&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한위험을 내포한 보고기간종료일 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr; 금융상품의 공정가치&cr;활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고있습니다. 당사는 보고기간 말 현재 주요한 시장 상황에 기초하여 다양한 평가기법의선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr;&cr;비금융자산의 손상&cr;당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. &cr;사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. &cr;영업권의 손상차손&cr;영업권의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다.&cr; 법인세&cr;당사의 영업활동으로 창출된 과세소득에 대한 최종 세 효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간 말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세 효과를 추정하여 당기 법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나, 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산, 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기 법인세 및 이연법인세 자산, 부채에 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr;COVID-19(코로나)바이러스&cr;2020년 초부터 COVID-19의 전세계적 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 당사의 매출의 감소나 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. &cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 4. 상각후원가측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 금융기관 예ㆍ적금(주1) 1,650,000 1,650,000 미수금 46,566,415 46,790,574 차감: 대손충당금 (3,529,290) (3,431,002) 미수수익 104,658 112,219 대여금 79,245 66,656 보증금 5,253,681 4,459,961 차감: 유동자산 (44,831,783) (45,161,792) 합 계 5,292,926 4,486,616 &cr; (주1) 금융기관 예ㆍ적금 중 일부는 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 25 참조)&cr; &cr; 상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. &cr; 5. 기타자산 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 659,307 3,078,695 반품가능자산 58,497 58,497 선급비용 36,505,628 37,836,722 차감: 대손충당금 (1,027,356) (783,716) 차감: 유동자산 (17,051,241) (21,528,578) 합 계 19,144,835 18,661,620 6. 종속기업투자&cr; 6.1 종속기업에 대한 투자 내역 (단위: 천원) 종 목 당반기말&cr;지분율 (%) 결산일 당반기말 전기말 소재국가 장부금액 장부금액 ㈜다우기술(주1)(주2) 46.87 12월 31일 대한민국 163,328,919 163,328,919 ㈜키다리스튜디오(주1) 38.98 12월 31일 대한민국 56,785,772 18,201,686 ㈜사람인에이치알(주1) 6.61 12월 31일 대한민국 2,490,887 2,490,886 ㈜미래테크놀로지(주1) 31.61 12월 31일 대한민국 6,423,470 6,423,470 ㈜이매진스(주1) 25.00 12월 31일 대한민국 2,506,977 2,506,977 합 계 231,536,025 192,951,938 &cr;(주1) 지분율이 50%를 초과하지 아니하나 의결권의 상대적 규모와 종속기업의 보유유주식수 및 다른 의결권 보유자의 주식분산 정도를 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; (주2) 당반기말 현재 상기 다우기술 주식 중 13,000,000주(장부가액 104,708백만원, 공정가치 370,500백만원)는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다. (주석 25 참조)&cr; 6.2 종속기업투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기초 금액 192,951,938 167,809,870 취득(주1) 38,584,087 19,235,708 반기말 금액 231,536,025 187,045,578 &cr;(주1) 당반기 중 취득한 (주)레진엔터테인먼트 주식은 (주)키다리스튜디오와 (주)레진엔터테인먼트간 주식의 포괄적 교환에 따라 전액 (주)키다리스튜디오 주식으로 교환 되었습니다.&cr;&cr; 7. 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산 <당반기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 15,000,000 15,098,459 출자금 65,000 109,262 집합투자증권 30,400,000 30,448,834 차감: 유동자산 (45,000,000) (45,147,293) 합 계 465,000 509,262 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 채무증권 28,091,006 28,104,235 출자금 65,000 106,970 차감: 유동자산 (28,091,006) (28,104,235) 합 계 65,000 106,970 &cr; 8. 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융자산 <당반기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 <전기말> (단위:천원) 구 분 취득가액 장부금액 자이닉스 60,000 60,000 &cr; 9. 투자부동산&cr;&cr;9.1 투자부동산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기초장부가액 19,872,571 19,884,602 감가상각 - (12,031) 반기말장부가액 19,872,571 19,872,571 &cr; 9.2 당사의 일부 투자부동산은 매입채무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (주석 25 참조) &cr; 10. 유형자산 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기초장부가액 704,534 1,186,606 취득 122,700 124,424 폐기 및 매각 (13,952) (611) 대체(주1) - (19,935) 감가상각 (197,689) (373,669) 반기말장부가액 615,593 916,815 &cr;(주1) 건설중인자산에서 무형자산으로의 대체 등으로 발생하였습니다.&cr; &cr; 11. 리스 &cr;11.1 재무상태표에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 사용권자산 부동산 3,705,043 (516,756) 3,188,287 3,746,906 (239,324) 3,507,582 차량운반구 322,133 (103,473) 218,660 294,835 (103,983) 190,852 기타 - - - 118,048 (59,024) 59,024 합계 4,027,176 (620,229) 3,406,947 4,159,789 (402,331) 3,757,458 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 리스부채 부동산 546,403 2,646,334 3,192,737 541,073 2,922,787 3,463,860 차량운반구 107,360 114,098 221,458 86,331 106,526 192,857 기타 - - - 59,472 - 59,472 합계 653,763 2,760,432 3,414,195 686,876 3,029,313 3,716,189 11.2 손익계산서에 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 부동산 319,295 291,845 차량운반구 54,353 32,376 기타 59,024 59,024 합계 432,672 383,245 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 47,223 6,710 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 16,217 14,526 &cr;11.3 리스의 총 현금유출액은 당반기 447,352천원이며, 전반기 414,776천원 입니다.&cr;&cr; 12. 무형자산 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기초장부가액 3,841,936 4,791,952 취득 135,702 78,886 대체(주1) - 19,935 상각 (255,505) (509,370) 반기말장부가액 3,722,133 4,381,403 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. &cr; 13. 장ㆍ단기 차입금&cr; 13.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 일반자금대출 135,000,000 145,000,000 회사채 99,746,743 49,859,670 차감: 유동부채 (135,000,000) (145,000,000) 합 계 99,746,743 49,859,670 13.2 일반자금대출의 상세내역 (단위:천원) 차입처 당반기말 현재&cr;연이자율(%) 만기일 금 액 당반기말 전기말 (주)우리은행 2.38% 2022-03-15 10,000,000 10,000,000 한국증권금융(주) 2.38% 2022-05-07 30,000,000 30,000,000 한국증권금융(주) 2.31% - - 10,000,000 농협은행(주) 2.32% 2021-07-01 15,000,000 15,000,000 (주)국민은행 1.98% 2021-08-15 10,000,000 10,000,000 (주)국민은행 2.57% 2021-07-16 5,000,000 5,000,000 (주)국민은행 2.19% 2022-03-15 20,000,000 20,000,000 (주)국민은행 2.27% 2022-04-15 5,000,000 - 한국산업은행 2.12% 2021-10-12 5,000,000 5,000,000 (주)신한은행 2.19% 2022-03-15 5,000,000 5,000,000 하나금융투자 2.05% 2021-10-26 30,000,000 30,000,000 (주)우리은행 2.59% 2022-06-20 - 5,000,000 합 계 135,000,000 145,000,000 &cr; 당반기말 현재 당사는 상기 차입금과 관련하여 종속기업투자주식(㈜다우기술 주식)을 담보로 제공하고 있습니다.(주석 25 참조) &cr;&cr;13.3 회사채의 상세내역 (단위:천원) 구 분 발행일 상환일 이자율 금 액 당반기말 당반기말 전기말 무보증 회사채 2019-11-28 2022-11-28 2.15% 50,000,000 50,000,000 무보증 사모사채 2021-03-05 2023-02-06 1.67% 30,000,000 - 무보증 사모사채 2021-03-05 2024-03-05 1.90% 20,000,000 - 사채발행차금 (253,257) (140,330) 합 계 99,746,743 49,859,670 &cr;상기 사채는 만기 일시 상환되며 이자는 3개월 마다 후급됩니다.&cr;&cr;&cr;14. 기타금융부채 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 미지급금 39,317,357 44,024,807 미지급비용 6,849,999 5,684,715 환불부채 64,495 64,495 예수보증금 378,948 536,163 차감: 유동부채 (46,231,851) (49,774,017) 합 계 378,948 536,163 &cr;&cr;15. 기타부채 (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 예수부채 415,372 409,689 선수금 1,469,380 1,240,477 선수수익 42,495 84,712 복구충당부채 55,410 54,769 차감: 유동부채 (1,927,247) (1,734,878) 합 계 55,410 54,769 &cr; 16. 퇴직급여부채 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 7,221,720 6,790,555 사외적립자산의 공정가치 (5,764,362) (5,864,596) 순확정급여부채 1,457,358 925,959 &cr; 17. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간유효법인세율은 19.71%(전반기: 18.65%) 입니다. &cr;18. 자본 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 보통주 발행주식수 38,300,000주 38,300,000주 1주당 액면가액 500원 500원 자본금 19,150,000 19,150,000 &cr;19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 <당반기(누적)> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 58,335,588 1,789,372 - 60,124,960 용역매출 877,850 1,421,989 9,916 2,309,755 부가통신매출 - 21,312,256 - 21,312,256 결제대행매출 - 21,676,319 - 21,676,319 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 59,213,438 46,199,936 9,916 105,423,290 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 50,747,498 46,199,936 9,916 96,957,350 기간에 걸쳐 이전 8,465,940 - - 8,465,940 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 59,213,438 46,199,936 9,916 105,423,290 <당반기(3개월)> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 26,044,239 997,296 - 27,041,535 용역매출 536,093 846,202 5,396 1,387,691 부가통신매출 - 11,295,924 - 11,295,924 결제대행매출 - 11,382,918 - 11,382,918 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 26,580,332 24,522,340 5,396 51,108,068 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 23,521,829 24,522,340 5,396 48,049,565 기간에 걸쳐 이전 3,058,503 - - 3,058,503 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 26,580,332 24,522,340 5,396 51,108,068 <전반기> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 63,104,479 1,292,609 - 64,397,088 용역매출 1,308,649 1,158,906 11,693 2,479,248 부가통신매출 - 20,163,573 - 20,163,573 결제대행매출 - 14,887,290 - 14,887,290 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 64,413,128 37,502,378 11,693 101,927,199 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 52,948,639 37,502,378 11,693 90,462,710 기간에 걸쳐 이전 11,464,489 - - 11,464,489 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 64,413,128 37,502,378 11,693 101,927,199 <전반기(3개월)> (단위:천원) 구 분 소프트웨어 및&cr;하드웨어공급 부가통신업 및&cr;결제대행업 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 24,022,377 891,632 - 24,914,009 용역매출 367,302 646,492 5,781 1,019,575 부가통신매출 - 10,675,626 - 10,675,626 결제대행매출 - 7,854,364 - 7,854,364 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 24,389,679 20,068,114 5,781 44,463,574 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 19,498,315 20,068,115 5,781 39,572,211 기간에 걸쳐 이전 4,891,363 - - 4,891,363 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 24,389,678 20,068,115 5,781 44,463,574 &cr;&cr;20. 영업이익&cr; 20.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 상품의 변동 (13,671) (778,311) 599,790 (434,657) 상품매입액 23,406,877 55,945,307 21,864,326 58,233,922 용역원가 517,422 623,289 229,613 1,014,046 종업원급여 4,096,723 7,740,458 3,121,794 6,279,816 유형자산감가상각비 92,498 197,689 168,963 373,669 투자부동산감가상각비 - - 12,031 12,031 무형자산상각비 127,472 255,505 253,516 509,371 사용권자산상각비 216,010 432,672 195,270 383,245 판매촉진 및 광고선전비 340,580 587,348 360,675 700,466 수수료비용 1,080,034 1,983,350 738,910 1,617,683 부가통신사업 수수료(VAN 수수료) 8,370,232 16,066,456 8,106,846 15,193,584 결제대행사업 수수료(PG 수수료) 9,031,473 17,144,486 6,294,773 11,883,409 기타비용 1,008,505 (495,488) 567,657 876,687 매출원가 및 판매관리비 합계 48,274,155 99,702,761 42,514,164 96,643,272 &cr;20.2 종업원급여 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 3,391,359 6,078,393 2,398,502 4,803,157 퇴직급여 246,870 493,741 236,777 473,554 복리후생비 458,494 1,168,324 486,514 1,003,105 합 계 4,096,723 7,740,458 3,121,793 6,279,816 &cr;20.3 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,782,192 4,999,583 1,985,912 3,980,565 퇴직급여 203,588 409,050 197,199 394,103 복리후생비 409,929 1,022,204 432,155 889,426 여비교통비 23,617 46,404 27,335 61,040 차량유지비 82,825 149,557 73,268 142,257 통신비 16,528 44,986 33,477 64,800 세금과공과 14,410 55,190 12,829 44,711 임차료 7,581 14,501 7,336 14,684 관리비 102,972 205,121 101,136 203,617 대손상각비 (541,513) (690,704) (161,466) 66,663 감가상각비 58,333 127,693 122,753 264,667 사용권감가상각비 178,721 358,095 159,233 311,171 무형자산상각비 92,791 184,918 96,996 193,172 보험료 27,727 58,990 22,339 53,178 접대비 68,573 158,874 48,780 120,369 광고선전비 21,722 27,846 15,567 24,053 판매촉진비 318,858 559,502 345,109 676,413 운반비 3,939 8,252 3,885 9,381 지급수수료 573,056 954,065 460,508 1,076,848 소모품비 6,112 14,831 6,907 17,058 도서인쇄비 2,706 4,702 896 3,984 교육훈련비 15,105 21,785 6,921 21,252 합 계 4,469,772 8,735,445 3,999,075 8,633,412 &cr; 21. 배당금&cr;2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 9,575,000천원은 2021년 4월에 지급되었습니다. (전기 지급액: 6,894,000천원) (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 보통주(당기: 주당 250원, 전기: 주당 180원) 9,575,000 6,894,000 &cr;&cr;22. 현금흐름표&cr;&cr;영업으로부터 창출된 현금흐름의 세부내역 (단위: 천원) 과 목 당반기 전반기 반기순이익 19,192,803 10,058,408 수익ㆍ비용의 조정: 법인세비용 4,710,638 2,306,368 감가상각비 197,689 373,669 무형자산상각비 255,505 509,371 투자부동산상각비 - 12,031 사용권감가상각비 432,672 383,245 대손상각비(환입) (690,703) 66,663 기타의대손상각비(환입) (40,893) 357,959 퇴직급여 493,741 473,554 외화환산손실 40,881 104,675 외화환산이익 (117,420) (150,350) 유형자산처분이익 (14,700) (7,630) 재고자산평가손실 (466,837) (464,783) 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (32,129) (1,605,984) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손익 (318,387) - 관계기업투자주식 처분손익 (9,584,088) - 이자수익 (219,061) (335,686) 이자비용 2,466,828 2,095,062 종속기업투자에서발생한배당금수익 (10,763,682) (8,270,594) 약정충당금 243,640 (216,326) 기타비용 (244) 34 운전자본의 변동: 매출채권 1,577,982 (479,592) 상각후원가측정금융자산 (200,872) (3,950,519) 계약자산 (1,515,881) (2,981,208) 재고자산 (315,590) 30,126 기타자산 879,303 (1,924,444) 매입채무 (1,558,246) (3,411,450) 계약부채 (802,020) 351,601 예수부채 5,683 (26,898) 기타금융부채 (3,632,254) (1,314,404) 기타부채 186,686 777,215 복구충당부채 641 - 영업으로부터 창출된 현금 411,685 (7,239,887) &cr;&cr;23. 공정가치 측정&cr; 23.1 금융상품의 공정가치&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; 23.2 공정가치 측정 서열체계 <당반기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 109,262 109,262 집합투자증권 - 30,048,834 400,000 30,448,834 채무증권 - 15,098,459 - 15,098,459 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 45,147,293 569,262 45,716,555 <전기말> (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 106,970 106,970 채무증권 - 28,104,235 - 28,104,235 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 - - 60,000 60,000 합 계 - 28,104,235 166,970 28,271,205 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr; 23.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 당기손익 - &cr;공정가치측정 기타포괄손익 -&cr;공정가치측정 기초 금액 106,970 60,000 2,678,887 60,000 취득 400,000 - - - 평가 2,292 - 1,605,985 - 기말 금액 509,262 60,000 4,284,872 60,000 &cr;23.4 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보 구 분 공정가치 수준 가치평가법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 109,262 3 순자산가치법 - - 집합투자증권 400,000 3 - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장지분증권 60,000 3 현금흐름할인법 할인율 - 합 계 569,262 &cr;당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 24. 특수관계자 거래 &cr; &cr; 24.1 당반기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권㈜ 대한민국 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 ㈜키다리이엔티 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜미래테크놀로지 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 72개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움문화벤처제2호투자조합 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 대련나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호 대한민국 종속기업 키움선명e-알파인덱스펀드 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움마이불마켓증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 4개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 한국정보인증 대한민국 관계기업 Daou Sign 베트남 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 에스지서비스㈜ 대한민국 기타특수관계자 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 24.2 특수관계자간 자금거래 <당반기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - 6,448,509 - 종속기업 (주)다우기술 - 10,139,000 - 60,000 키움증권(주) 179 - - - (주)미래테크놀로지 - 186,406 - - (주)사람인에이치알 - 438,276 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 303,569 합 계 179 10,763,682 6,448,509 363,569 &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr; <전반기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - 4,606,503 - 종속기업 (주)다우기술 - 7,623,240 - 59,472 키움증권(주) 2,344 - - - (주)미래테크놀로지 - 223,687 - - (주)사람인에이치알 - 423,667 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 290,691 합 계 2,344 8,270,594 4,606,503 350,163 &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;24.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 <당반기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 (주)다우기술 67,104 531,402 17,309 79,899 143,182 664 (주)키다리스튜디오 - 199,393 - - - - (주)키움이앤에스 500 - - - 8,604 - (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - - 14,661 - (주)사람인에이치알 - - 1,557 - 5,247 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 185,238 - (주)키움예스저축은행 - 600 - - - - 소 계 67,604 731,395 18,866 79,899 356,932 664 관계기업 한국정보인증(주) - 229,429 - - 350 350 (주)게티이미지코리아 - 14,962 - - - - 소 계 - 244,391 - - 350 350 기타특수관계자 (주)이머니 - 58,229 - - - - 소 계 - 58,229 - - - - 합 계 67,604 1,034,015 18,866 79,899 357,282 1,014 <전반기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 (주)다우기술 95,663 549,303 11,971 80,477 156,265 60,672 (주)키다리스튜디오 - 173,048 - - - - (주)키움이앤에스 - - - - 6,900 - (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - - 19,721 - 키움증권(주) - - - - 40,248 2,884 (주)사람인에이치알 - - 1,138 - 2,418 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 180,086 294,728 다우재팬(주) - - - - - 660 소 계 95,663 722,351 13,109 80,477 405,638 358,945 관계기업 한국정보인증(주) 3,865 206,153 - - 1,100 - (주)게티이미지코리아 - 12,852 - - - - 소 계 3,865 219,005 - - 1,100 - 기타특수관계자 (주)이머니 - 60,584 - - - 34,411 소 계 - 60,584 - - - 34,411 합 계 99,528 1,001,940 13,109 80,477 406,738 393,356 24.4 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 <당반기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)다우기술 41,876 - 30,506 1,273,857 (주)키다리스튜디오 220 - - 445,545 (주)키움이앤에스 - 122,000 - 1,739 (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - 2,673 (주)사람인에이치알 405 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 관계기업 한국정보인증(주) - - - 415,237 (주)게티이미지코리아 - - - 32,167 기타특수관계자 (주)이머니 - - - 68,320 합 계 42,501 571,532 30,506 2,239,538 <전기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)다우기술 22,976 - 16,785 1,658,213 (주)키다리스튜디오 - - - 191,185 (주)키움이앤에스 - 122,000 - 1,265 (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - 5,956 키움증권(주) - 153,074 - 79,266 (주)사람인에이치알 239 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 다우재팬(주) - - - 19,404 관계기업 한국정보인증(주) - - - 477,959 (주)게티이미지코리아 - - - 32,063 기타특수관계자 (주)이머니 - - - 236,589 합 계 23,215 724,606 16,785 2,701,899 &cr;24.5 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 단기급여 및 퇴직급여 749,635 677,262 &cr;24.6 특수관계자의 사업결합에 따른 주식교환&cr;&cr;당반기 중 취득한 (주)레진엔터테인먼트 주식 822,485주는 (주)키다리스튜디오와 &cr;(주)레진엔터테인먼트간 주식의 포괄적 교환에 따라 (교환 비율 1:3.8610381) (주)키다리스튜디오 주식 3,175,645주로 교환 되었습니다.&cr; 25. 우발부채와 약정사항 &cr; 25.1 담보로 제공한 내역 <당반기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜삼성카드 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜하나카드 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 5,741 ㈜현대홈쇼핑 다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ 다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 다우기술 주식 40,272,443 99,935,000 단기차입금 30,000,000 한국증권금융㈜ 다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 다우기술 주식 5,638,142 13,860,000 기타금융부채 1,773,563 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 2,243,553 한국마이크로소프트(유) 출자금 109,262 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; <전기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜삼성카드 정기예금 100,000 100,000 - (주1) ㈜하나카드 정기예금 50,000 50,000 기타금융부채 6,944 ㈜현대홈쇼핑 다우기술 주식 28,190,710 18,000,000 단기차입금 15,000,000 농협은행㈜ 다우기술 주식 8,054,489 13,000,000 단기차입금 5,000,000 ㈜우리은행 다우기술 주식 40,272,443 82,125,000 단기차입금 40,000,000 한국증권금융㈜ 다우기술 주식 22,552,568 18,000,000 단기차입금 15,000,000 ㈜국민은행 다우기술 주식 5,638,142 13,930,000 기타금융부채 2,420,198 ㈜엔씨소프트 토지 및 건물 일부 5,767,742 2,500,000 매입채무 등 1,654,342 한국마이크로소프트(유) 출자금 106,970 65,000 - - 소프트웨어공제조합 &cr;(주1) 결제대행사업부 가맹점들에 대한 승인한도를 증액하기 위하여 담보로 제공한 내역입니다.&cr; 25.2 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원) 제공자 당반기말 전기말 보증내용 (주)신한은행 - 5,000,000 원화지급보증 &cr;25.3 금융기관과의 주요 여신한도 약정사항 (단위: 천원) 구분 금융기관 당반기말 전기말 일반자금대출 한국증권금융㈜ 外 6개 135,000,000 140,000,000 외상매출채권담보대출 ㈜KEB하나은행 100,000 100,000 한도대출 ㈜우리은행 5,000,000 5,000,000 25.4 보증보험가입내역 (단위: 천원) 대상 보증보험금액 목적 당반기말 전기말 서울보증보험㈜ 1,616,036 1,728,338 계약입찰보증 등 소프트웨어공제조합 1,376,682 1,410,821 입찰보증,&cr;계약/하자보증 등 &cr; 25.5 총판계약&cr;당반기말 현재 당사는 한국마이크로소프트(유), Autodesk 등과 비독점 총판계약을 맺고 있습니다.&cr;&cr;25.6 당반기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 당사가 원고인 5건(1,599백만원), 피고인 1건 이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr; 6. 배당에 관한 사항 &cr;(1) 배당 정책&cr; 당사는 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다. &cr;(2) 정관에 근거한 배당에 관한 사항&cr; 제12조(신주의 배당기산일)&cr; 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 &cr; 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 &cr; 말에 발행된 것으로 본다 &cr;제49조(이익금의 처분) &cr; 이 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액&cr; 제50조(이익배당) &cr; ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회&cr; 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자&cr; 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 &cr; 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 50050050096,82696,11468,24919,19313,71911,5992,5282,5101,782-9,5756,894----9.9610.10보통주-1.972.18우선주---보통주---우선주---보통주-250180우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 반기 제29기 제28기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) (주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익&cr;(주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)&cr;(주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%)&cr; ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11012#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -221.951.49 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 (주1) 평균배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다.&cr;(주2) 배당수익률은 결산배당을 합하여 산출하였습니다.&cr;(주3) 각 사업연도 연말 종가 기준 배당수익률은 각각 2016년 0.9%, 2017년 1.28%, 2018년 1.7%, 2019년 2.18%, 2020년 1.97% 입니다.&cr;&cr; 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2021년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2016년 12월 01일유상증자(제3자배정)보통주식2,600,00050010,700 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl &cr; [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)다우데이타회사채공모2019.11.2850,0002.15A(한국신용평가, NICE신용평가)2022.11.28NKB증권(주)다우데이타회사채사모2021.03.0530,0001.67A(한국신용평가, NICE신용평가)2023.02.06N-(주)다우데이타회사채사모2021.03.0520,0001.90A(한국신용평가, NICE신용평가)2024.03.05N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.07.195,600표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.07.19N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.09.182,800표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.09.18N-(주)키다리스튜디오회사채사모2019.09.182,100표면 : 0% / 만기 : 1%-2024.09.18N-DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)회사채사모2019.09.182,054표면 : 0% / 만기 : 5%-2024.09.09N-(주)다우기술회사채공모2018.07.05150,0002.95A(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.05NKB증권(주)다우기술회사채공모2020.10.29150,0001.88A(한국신용평가, NICE신용평가)2023.10.29NKB증권키움증권기업어음증권사모2021.01.1230,0000.99A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권기업어음증권사모2021.01.125,0000.99A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11N-키움증권전자단기사채사모2021.01.0420,0000.67A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04100,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04150,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.04170,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.07100,0000.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0750,0000.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0720,0000.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0830,0000.52A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.0850,0000.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.08100,0000.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1350,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.13100,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1370,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1410,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.14150,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.14200,0000.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1560,0000.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1520,0000.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1550,0000.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.1520,0000.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2620,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2610,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.26240,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.26100,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2650,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2870,0000.47A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.01.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2840,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.28100,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.01.2810,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0830,0000.37A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0820,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0810,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.0810,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1510,0000.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1910,0000.73A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.03Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1950,0000.74A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1950,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1930,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.09Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.1920,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.11Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2220,0000.62A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.02.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2220,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2230,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2250,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2250,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2350,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.05Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2460,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2420,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.2450,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.02.24100,0000.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0320,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0350,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0350,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0330,0000.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.12Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0850,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0830,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0850,0000.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0880,0000.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0950,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0950,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.0920,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.18Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1220,0000.64A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.12100,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1250,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1250,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.17150,0000.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.26Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1870,0000.58A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1920,0000.59A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.03.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.03.1920,0000.64A1(한국신용평가,NICE신용평가)2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-키움증권전자단기사채사모2021.05.2690,0000.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.05.2610,0000.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.0430,0000.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.0450,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.0450,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.04100,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.04100,0000.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1050,0000.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.21Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1130,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1130,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.11100,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1170,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1120,0000.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1510,0000.87A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1510,0000.87A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.15100,0000.87A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.15100,0000.87A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1610,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1620,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1620,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1650,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.16100,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.16100,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1620,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1650,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1630,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1690,0000.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.17120,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1750,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1750,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.1720,0000.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.25Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2150,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2110,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2130,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.21100,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.21150,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2110,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2150,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2110,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.30Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2150,0001.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.30Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2250,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.30Y-키움증권전자단기사채사모2021.06.2210,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.06.30Y-키움증권전자단기사채사모2021.04.1310,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.13N-키움증권전자단기사채사모2021.04.1310,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.13N-키움증권전자단기사채사모2021.04.1330,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.13N-키움증권전자단기사채사모2021.04.22100,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.22N-키움증권전자단기사채사모2021.04.3015,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.30N-키움증권전자단기사채사모2021.05.0650,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.04N-키움증권전자단기사채사모2021.05.205,0000.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.20N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2410,0000.79A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.24N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2420,0000.79A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.24N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2510,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.25N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2730,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.27N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2750,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.27N-키움증권전자단기사채사모2021.05.2710,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.08.27N-키움증권전자단기사채사모2021.06.0250,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.01N-키움증권전자단기사채사모2021.06.0410,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.03N-키움증권전자단기사채사모2021.06.0410,0000.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.03N-키움증권전자단기사채사모2021.06.1020,0000.80A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.09N-키움증권전자단기사채사모2021.06.1550,0000.94A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.15N-키움증권전자단기사채사모2021.06.1570,0000.94A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.15N-키움증권전자단기사채사모2021.06.1520,0000.94A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.09.15N-키움증권전자단기사채사모2021.06.235,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.2350,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.2445,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.2430,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.24100,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.25100,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.23N-키움증권전자단기사채사모2021.06.2810,0001.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2021.07.06N-키움캐피탈기업어음증권사모2021.04.0920,0002.20A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2021.10.08N우리종합금융키움캐피탈전자단기사채사모2021.01.1510,0001.75A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2021.07.15NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.01.0522,5003.22BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.06.03N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.114,0002.80BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.11NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.01.1110,0003.08BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.07.11NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.01.1510,0002.95BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.14N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.1520,0003.10BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.15N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.1510,0003.14BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.07.15N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.195,0002.96BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.01.19N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.198,0003.03BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.02.18N미래에셋대우키움캐피탈회사채공모2021.01.195,0003.09BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.19N미래에셋대우키움캐피탈회사채사모2021.02.0410,0003.40-2023.02.03N흥국증권키움캐피탈회사채공모2021.02.0520,0003.04BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.05.04NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2021.02.1030,0002.95BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.05.10N삼성증권키움캐피탈회사채공모2021.02.1010,0003.01BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.10N삼성증권키움캐피탈회사채공모2021.02.155,0002.90BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.12NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.02.2420,0002.84BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.08.24N흥국증권키움캐피탈회사채공모2021.03.0295,0001.70BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.09.02NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.03.0410,0001.70BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.11.04NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.04.0730,0000.03BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.04.07N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2021.04.1920,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.04.19NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.04.2115,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.04.21NKB증권키움캐피탈회사채사모2021.04.26100,0000.03-2023.04.26N우리은행키움캐피탈회사채공모2021.04.285,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.04.28N유진투자증권키움캐피탈회사채공모2021.05.0410,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.04N한양증권키움캐피탈회사채공모2021.05.1010,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.10NKB증권키움캐피탈회사채공모2021.05.2410,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.24N유진투자증권키움캐피탈회사채공모2021.05.2410,0000.03BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.11.24N유진투자증권키움캐피탈회사채공모2021.06.1620,0000.02BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.06.16N한양증권케이더블유에스지제일차(주)전자단기사채사모2021.01.2130,4001.27A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.21Y-케이더블유에스지제일차(주)전자단기사채사모2021.04.2130,4001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.21N-케이더블유스카이제이차(주)전자단기사채사모2021.03.308,1001.45A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.30Y-케이더블유스카이제이차(주)전자단기사채사모2021.06.307,1001.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.09.30N-케이더블유스카이제삼차(주)전자단기사채사모2021.03.029,1001.22A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.30Y-케이더블유스카이제삼차(주)전자단기사채사모2021.05.318,1001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-케이에스에이치씨제일차(주)전자단기사채사모2021.01.0530,3001.42A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.05Y-케이에스에이치씨제일차(주)전자단기사채사모2021.04.0530,2001.22A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.05N-그레이스엔(주)전자단기사채사모2021.02.0417,0001.25A1(한국신용평가, 서울신용평가)2021.05.04Y-그레이스엔(주)전자단기사채사모2021.05.0418,9001.10A1(한국신용평가, 서울신용평가)2021.08.04N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.025,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.03.023,6001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.285,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.285,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.285,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.285,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.285,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2021.05.283,6001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.30N-트리플세븐제일차(주)전자단기사채사모2021.01.2125,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.21Y-트리플세븐제일차(주)전자단기사채사모2021.04.2124,9001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.21Y-트리플세븐제일차(주)전자단기사채사모2021.06.2124,9001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.09.21N-지인유동화제십삼차(주)전자단기사채사모2021.01.1314,2001.45A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.13Y-지인유동화제십삼차(주)전자단기사채사모2021.04.1314,2001.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.13N-디클러스터제삼차(주)전자단기사채사모2021.01.2925,0001.28A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.29Y-디클러스터제삼차(주)전자단기사채사모2021.04.2925,0001.18A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.29N-케이더블유티피제일차(주)전자단기사채사모2021.03.0236,5001.17A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.27Y-케이더블유티피제일차(주)전자단기사채사모2021.05.2736,5001.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.27N-와이드코스트(주)전자단기사채사모2021.03.0416,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.04Y-와이드코스트(주)전자단기사채사모2021.06.0410,0001.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.05N-케이에스엘피(주)전자단기사채사모2021.03.1520,3001.21A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.14Y-케이에스엘피(주)전자단기사채사모2021.06.1420,3001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.09.13N-디케이송도(주)전자단기사채사모2021.02.1515,0001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.14Y-디케이송도(주)전자단기사채사모2021.04.1415,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.05.14Y-디케이송도(주)전자단기사채사모2021.05.1415,0001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.14Y-디케이송도(주)전자단기사채사모2021.06.1415,0001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.28Y-디케이송도(주)전자단기사채사모2021.06.2815,0001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.14N-시애틀(주)전자단기사채사모2021.02.1056,2001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10Y-시애틀(주)전자단기사채사모2021.03.181,8001.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10Y-시애틀(주)전자단기사채사모2021.05.1058,0001.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.10N-파주센트럴제사차(주)전자단기사채사모2021.03.027,8001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.02Y-파주센트럴제사차(주)전자단기사채사모2021.06.023,2001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.02N-파주센트럴제육차(주)전자단기사채사모2021.03.025,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.02Y-파주센트럴제육차(주)전자단기사채사모2021.06.025,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.02N-히어로즈브이원제일차(주)전자단기사채사모2021.01.251,3001.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.03.06Y-히어로즈브이원제일차(주)전자단기사채사모2021.03.089,5001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.06Y-히어로즈브이원제일차(주)전자단기사채사모2021.06.079,5001.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.09.06N-지유코어(주)전자단기사채사모2021.01.0624,8001.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.06Y-지유코어(주)전자단기사채사모2021.04.0624,8001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.06N-케이더블유퍼스트(주)전자단기사채사모2021.01.0634,6001.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.06Y-케이더블유퍼스트(주)전자단기사채사모2021.04.0634,6001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.06N-에스케이에스에이치제일차(주)전자단기사채사모2021.02.0515,0001.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.04Y-에스케이에스에이치제일차(주)전자단기사채사모2021.05.0415,0001.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.04N-케이더블유디디제이차(주)전자단기사채사모2021.02.0126,7001.22A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.30Y-케이더블유디디제이차(주)전자단기사채사모2021.04.3023,4001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.30N-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.01.2062,5001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.02.22Y-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.02.2262,6001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.03.22Y-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.03.2262,7001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.20Y-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.04.2062,8001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.20Y-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.05.2062,9001.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.21Y-케이더블유에이치(주)전자단기사채사모2021.06.2163,0001.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.20N-죽전동공동주택제이차(주)전자단기사채사모2021.02.192,0001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.29Y-죽전동공동주택제이차(주)전자단기사채사모2021.04.292,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.28Y-죽전동공동주택제이차(주)전자단기사채사모2021.05.282,0001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.28Y-죽전동공동주택제이차(주)전자단기사채사모2021.06.282,0001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.28N-케이마스터제이차(주)전자단기사채사모2021.03.0827,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.07Y-케이마스터제이차(주)전자단기사채사모2021.06.0725,1001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.06N-케이엠무비제일차(주)전자단기사채사모2021.03.152,5001.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.13Y-케이엠무비제일차(주)전자단기사채사모2021.06.142,5001.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.09.13N-디지리플레이스(주)전자단기사채사모2021.02.266,6001.18A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.26Y-디지리플레이스(주)전자단기사채사모2021.05.266,7001.08A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.26N-허브캐모마일(주)전자단기사채사모2021.01.1316,8001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.13Y-허브캐모마일(주)전자단기사채사모2021.04.1316,8001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.13N-에스케이더블유제일차(주)전자단기사채사모2021.01.1450,3001.33A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.14Y-에스케이더블유제일차(주)전자단기사채사모2021.04.1440,2001.17A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.14N-에스케이더블유제일차(주)전자단기사채사모2021.04.1410,0001.17A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.14N-펜타스톰제일차(주)전자단기사채사모2021.01.252,0001.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.23Y-펜타스톰제일차(주)전자단기사채사모2021.04.232,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.23N-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.01.251,0001.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.02.23Y-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.02.231,0001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.03.23Y-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.03.231,0001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.23Y-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.04.231,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.05.24Y-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.05.241,0001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.23Y-파고베이제일차(주)전자단기사채사모2021.06.231,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.23N-케이더블유가림유동화제일차(주)전자단기사채사모2021.02.1030,0001.26A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.10Y-케이더블유가림유동화제일차(주)전자단기사채사모2021.05.1030,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.10N-하남미사드림제이차(주)전자단기사채사모2021.02.262,0001.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.26Y-하남미사드림제이차(주)전자단기사채사모2021.05.262,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.26N-케이블루밍제일차(주)전자단기사채사모2021.03.2320,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.23Y-케이블루밍제일차(주)전자단기사채사모2021.06.2320,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.09.23N-케이에스에이치오제일차(주)전자단기사채사모2021.01.2530,3001.31A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.24Y-케이에스에이치오제일차(주)전자단기사채사모2021.04.2630,3001.19A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.24N-엠아이제이차(주)전자단기사채사모2021.02.1010,1001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.03.09Y-엠아이제이차(주)전자단기사채사모2021.03.0910,0001.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.09Y-엠아이제이차(주)전자단기사채사모2021.06.0910,0002.50A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.09N-에프엠제일차(주)전자단기사채사모2021.02.2639,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.26Y-에프엠제일차(주)전자단기사채사모2021.05.2639,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.26N-탠디포르마(주)전자단기사채사모2021.02.264,2001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.03.30Y-탠디포르마(주)전자단기사채사모2021.03.304,2001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.30Y-탠디포르마(주)전자단기사채사모2021.04.304,2001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.31Y-탠디포르마(주)전자단기사채사모2021.05.314,2001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.30N-케이제이퍼스트(주)전자단기사채사모2021.01.0510,0001.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.05Y-케이제이퍼스트(주)전자단기사채사모2021.04.0513,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.05N-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.01.0511,4001.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.01.20Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.01.2011,4001.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.02.09Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.02.0911,4001.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.03.05Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.03.0511,4001.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.05Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.04.059,8001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.05.06Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.05.069,8001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.07Y-케이디씨제일차(주)전자단기사채사모2021.06.079,8001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.31N-히어로즈브이원제삼차(주)전자단기사채사모2021.03.152,0001.15A1(한국기업평가)2021.06.14Y-히어로즈브이원제삼차(주)전자단기사채사모2021.06.142,0001.15A1(한국기업평가)2021.09.14N-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.02.192,0001.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.03.19Y-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.03.192,0001.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.04.19Y-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.04.192,0001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.20Y-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.05.202,0001.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.21Y-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.06.212,0001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.06.30Y-메가팩토제일차(주)전자단기사채사모2021.06.302,0001.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.19N-백스토어제일차(주)전자단기사채사모2021.03.021,4001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.02Y-백스토어제일차(주)전자단기사채사모2021.06.021,4001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.02N-릴리브소나(주)전자단기사채사모2021.02.0830,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.08Y-릴리브소나(주)전자단기사채사모2021.04.0830,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.08Y-릴리브소나(주)전자단기사채사모2021.06.0830,0001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.09N-엠아이제삼차(주)전자단기사채사모2021.03.1110,1001.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.11Y-엠아이제삼차(주)전자단기사채사모2021.06.1110,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.10N-디비하이엔드제일차(주)전자단기사채사모2021.01.152,0001.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.04.15Y-디비하이엔드제일차(주)전자단기사채사모2021.04.152,0001.17A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.15N-케이향동제일차(주)전자단기사채사모2021.03.0859,6001.13A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.08Y-케이향동제일차(주)전자단기사채사모2021.04.0829,6001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.15Y-케이향동제일차(주)전자단기사채사모2021.04.1531,2001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.08Y-케이향동제일차(주)전자단기사채사모2021.06.0818,6001.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.08N-엠아이제사차(주)전자단기사채사모2021.05.1330,1001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.14Y-엠아이제사차(주)전자단기사채사모2021.06.144,6001.12A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.13N-엠아이제오차(주)전자단기사채사모2021.06.155,1001.11A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.30Y-엠아이제오차(주)전자단기사채사모2021.06.305,0001.50A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.29N-엠아이제육차(주)전자단기사채사모2021.06.229,0001.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.30Y-엠아이제육차(주)전자단기사채사모2021.06.304,0001.50A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.23N-비에프제오차(주)전자단기사채사모2021.04.152,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.15N-케이부투제일차(주)전자단기사채사모2021.05.2140,0001.05A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.21Y-케이부투제일차(주)전자단기사채사모2021.06.2110,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.28Y-케이부투제일차(주)전자단기사채사모2021.06.2130,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.23N-케이코너파인제일차(주)전자단기사채사모2021.04.302,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.30N-이비지제팔차(주)전자단기사채사모2021.04.2350,2001.17A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.04.30Y-이비지제팔차(주)전자단기사채사모2021.04.3050,2001.17A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.14Y-이비지제팔차(주)전자단기사채사모2021.05.1450,3001.17A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.05.31Y-이비지제팔차(주)전자단기사채사모2021.05.3150,5001.17A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.06.23Y-이비지제팔차(주)전자단기사채사모2021.06.2346,6001.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.23N-이지트리제오차(주)전자단기사채사모2021.04.272,0001.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.24N-케이더블유광명(주)전자단기사채사모2021.06.0117,0003.90A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.02N-더퍼스트지엠제이차(주)전자단기사채사모2021.04.202,0001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.07.20N-엘케이에이치킹제일차(주)전자단기사채사모2021.05.141,5001.13A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.14N-더에스에프제삼차(주)전자단기사채사모2021.06.152,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.09.15N-엘케이에이치킹제이차(주)전자단기사채사모2021.06.3047,3001.20A1(한국기업평가)2021.09.30N-네오큐브제일차(주)전자단기사채사모2021.05.182,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.18N-람프리마제일차(주)전자단기사채사모2021.04.237,4001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.07Y-람프리마제일차(주)전자단기사채사모2021.04.232,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.07Y-람프리마제일차(주)전자단기사채사모2021.06.077,4001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.06.14Y-람프리마제일차(주)전자단기사채사모2021.06.072,0001.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.08.30N-빅웨이브제일차(주)전자단기사채사모2021.04.211,5001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.21N-세븐스타제일차(주)전자단기사채사모2021.04.0510,0001.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.05.20Y-세븐스타제일차(주)전자단기사채사모2021.05.2010,0001.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.20N-에스엠풍동제일차(주)전자단기사채사모2021.04.1936,4001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.19N-에스엠풍동제일차(주)전자단기사채사모2021.04.1936,5001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.19N-네트로드제일차(주)전자단기사채사모2021.06.212,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.17N-히어로즈브이원제사차(주)전자단기사채사모2021.05.1421,6001.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2021.08.14N-히어로즈브이원제오차(주)전자단기사채사모2021.04.1984,0001.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.07.19N-라고온제일차(주)전자단기사채사모2021.05.319,7501.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.08.31N-레오파트제일차(주)전자단기사채사모2021.06.0834,8001.05A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.08N-르네상스제이차(주)전자단기사채사모2021.06.3025,0001.23A1(NICE신용평가)2021.07.30N-케이테라제오차(주)전자단기사채사모2021.06.302,0001.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2021.09.30N-케이마르스제십오차(주)전자단기사채사모2021.06.2530,3001.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.26N-케이더블유도안(주)전자단기사채사모2021.04.0138,0001.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.01N-케이에프아이이일공삼(유)회사채사모2021.03.3020,0003.14-2023.03.30Y(일부)-케이에프아이이일공삼(유)회사채사모2021.03.3010,0003.60-2024.03.30N-케이에프지이일공육(유)회사채사모2021.06.2920,0003.37-2023.06.29N-케이에프지이일공육(유)회사채사모2021.06.2910,0003.60-2024.06.29N-케이에프아이이일공육(유)회사채사모2021.06.2930,0003.37-2023.06.29N-14,760,304---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - (별도기준) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - 30,000 - - - - 30,000 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - 30,000 - - - - 30,000 (주1) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr; (연결기준) 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---30,000----30,00015,0007,00098,600120,00050,000---290,60015,0007,00098,600150,00050,000---320,600 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; 단기사채 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------234,0001,061,800887,35056,400-2,239,5504,947,2002,707,650234,0001,061,800887,35056,400-2,239,5504,947,2002,707,650 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 상기 금액은 연결 기준이며, 별도 기준 해당사항 없습니다.&cr; (별도기준) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 50,000 - - - - - 50,000 사모 - 30,000 20,000 - - - - 50,000 합계 - 80,000 20,000 - - - - 100,000 (주1) 상기 금액은 별도 기준입니다.&cr; (연결기준) 회사채 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 955,900339,500160,000--100,000-1,555,400260,200282,25394,0013,804---640,2581,216,100621,753254,0013,804-100,000-2,195,658 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 상기 금액은 연결 기준입니다.&cr; 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 별도 및 연결 기준 해당사항 없습니다.&cr; 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 별도 및 연결 기준 해당사항 없습니다.&cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)다우데이타&cr; 제6회 무기명식 이권부 무보증 공모사채2019년 11월 28일2022년 11월 28일 50,000 2019년 11월 18일한국증권금융(주) 회사채관리팀&cr; 02-3770-8629 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 06월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(174.84%)담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 200% 이하 유지 (별도재무제표 기준)이행(98.13%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지 (별도재무제표 기준)이행(0.01%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채62019.11.28채무상환자금15,000코로나 이슈로 인한 운영 자금 사용15,000-회사채62019.11.28채무상환자금15,000안전자산으로 보유15,000-회사채62019.11.28채무상환자금5,000안전자산으로 보유5,000-회사채62019.11.28운영자금15,000PG사업 운영자금 (안전자산으로 보유)15,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사모사채7-12021.03.05운영자금30,000운영자금 - 하반기 중 기업어음 상환예정사모사채7-22021.03.05운영자금20,000운영자금 10,000 주식담보대출 상환 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11012#미사용자금의운용내역.dsl 53_미사용자금의운용내역 미사용자금의 운용내역 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 파생상품신한은행 마켓프리미엄 신탁16,300--파생상품KR증권 수시 RP21,700--파생상품MMDA 등2,000--40,000 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 - 8. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr;&cr; 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr; - 해 당사항 없음.&cr; 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.&cr; (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제30기&cr;반기 매출채권 84,367,506 4,613,134 5.47% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 27,434,689 - - 예치금 3,778,974,870 - - 대출채권 7,966,243,225 79,243,392 0.99% 상각후원가측정유가증권 10,000 - - 미수금 4,491,185,597 15,624,721 0.35% 미수수익 81,342,176 806,808 0.99% 대여금 8,410,255 1,884,034 22.40% 보증금 11,203,555 - - 기타&cr;자산 선급금 55,045,454 821,134 1.49% 선급비용 77,607,541 2,367,235 3.05% 합 계 16,581,824,868 105,360,458 0.64% 제29기 매출채권 82,860,669 5,463,933 6.59% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 25,510,825 - - 예치금 2,771,911,649 - - 대출채권 6,824,471,847 69,633,153 1.02% 상각후원가측정유가증권 1,497,307 - 0.00% 미수금 4,049,234,985 19,075,856 0.47% 미수수익 81,018,369 586,487 0.72% 대여금 6,429,489 1,584,034 24.64% 보증금 6,717,729 - - 기타&cr;자산 선급금 30,014,688 872,865 2.91% 선급비용 74,259,991 2,116,684 2.85% 합 계 13,953,927,548 99,333,012 0.71% 제28기 매출채권 81,367,420 9,263,464 11.40% 상 각금후융원자&cr;가산측 정 금융기관 예적금 등 119,870,254 - - 대출채권 5,388,699,754 70,547,449 1.30% 미수금 1,253,134,462 10,073,380 0.80% 미수수익 76,781,992 1,400,778 1.80% 대여금 4,959,771 1,584,034 31.90% 보증금 9,455,783 - - 기타&cr;자산 선급금 27,940,730 719,278 2.60% 선급비용 52,744,779 1,225,852 2.30% 합 계 7,014,954,945 94,814,235 1.40% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제30기 반기 제29기 제28기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 99,333,012 94,814,235 95,816,830 2. 순대손처리액(①－②±③) 6,538,538 1,368,628 (2,684,384) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 6,538,538 1,368,628 (2,684,384) 3. 대손상각비 계상(환입)액 (511,092) 3,150,149 1,681,789 4. 기말 대손충당금 잔액합계 105,360,458 99,333,012 94,814,235 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다.&cr; <당반기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 72,791,406 2,436,994 4,990,761 4,148,346 84,367,506 기대 손실률 0.30% 3.83% 9.23% 92.54% 5.47% 대손충당금 220,190 93,417 460,449 3,839,079 4,613,134 <전기말> (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 74,694,618 1,219,003 1,734,700 5,212,347 82,860,669 기대 손실률 0.42% 11.86% 35.50% 84.19% 6.59% 대손충당금 315,061 144,518 615,848 4,388,506 5,463,933 (3) 재고자산 현황 등&cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제30기 1분기 제29기 제28기 S/W 및 H/W 공급 등 상품 2,981 2,203 2,468 시스템 구축 등 상품 등 1,104 669 1,216 합계 4,085 2,872 3,684 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.01% 0.01% 0.01% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 34.6회 35.8회 21.8회 나. 재고자산의 실사내역 등 ① 재고실사&cr;- 3, 6, 9, 12월말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시&cr;- 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인합니다.&cr;&cr;② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;- 12월말 기준 재고실사 시 감사인 입회합니다.&cr;&cr; ③ 장기체화재고 등 현황&cr;- 회사의 재고실사시 추가 발견된 장기체화재고는 없 습니다.&cr;&cr;(4) 공정가치&cr; 연결 재무제표 주석 "26. 공정가치 측청"을 참조하시기 바랍니다.&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#진행률적용수주계약현황.dsl IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다.&cr; V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr;[연결재무제표에 대한 감사의견] 제30기(당기) 반기삼일회계법인-영업환경의 불확실성&cr;(COVID-19),&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성-제29기(전기)삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19)&cr;당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는&cr;장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가제28기(전전기)한영회계법인적정"해당사항 없음"연결재무제표에 대한 후속기간의 통제 테스트, 중요계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 분석적절차, 표본 테스트, 일반감사절차 수행, 미반영 감사수정사항 집계, 재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr;[별도재무제표에 대한 감사의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제30기 반기(당기) 삼일회계법인 - 영업환경의 불확실성&cr;(COVID-19) - 제29기(전기) 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 종속기업투자 손상검사 제28기(전전기) 한영회계법인 적정 "해당사항 없음" 별도재무제표에 대한 후속기간의 통제 테스트, 중요계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 분석적절차, 표본 테스트, 일반감사절차 수행, 미반영 감사수정사항 집계, 재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약 &cr; 나. 감사용역 체결현황 (단위 :천원) 제30기 반기(당기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사198,0001,89379,200470제29기(당기)삼일회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사184,0003,506230,0002,268제28기(전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr;- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사129,0001,649129,0001,649 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 --------------------------------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12021년 01월 29일회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인서면회의- 회계감사 진행경과22021년 03월 17일회사측 : 감사 1인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인서면회의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행경과&cr;- 그룹감사 및 기말감사 진행 경과&cr;- 감사인의 독립성 등 감사종결보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11012#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항&cr; 공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. (당사의 종속회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 참조)&cr;&cr; 바. 회계감사인의 변경&cr; 공시대상기간동안 지배회사인 다우데이타의 회계감사인 변경은 해당 사항 없습니다. 또한 회계감사인과 체결한 3개년도에 대한 감사계약기간이 2019년 사업연도로 종료되었으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2019년 11월 12일 금융감독원으로부터 삼일회계법인 지정감사 본통지를 받았으며, 2019년 12월 27일 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 2020년도부터는 지정감사 삼일회계법인 입니다.&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 감사&cr;감사는 2020년 제29기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한&cr;감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도&cr;내부회계관리자는 2020년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인&cr;중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2020년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다고 의견을 기술하였습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr;2020년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은&cr;경우가 존재하지 않습니다.&cr;&cr;회사는 2021년에도 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 운영중이며, 대표이사는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 주주총회, 이사회 및 감사에게 보고할 예정입니다.&cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 작성기준일(2021년 06월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김익래, 이인복, 성백진)과 사외이사 1인(고성학), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 현재 다우데이타 대표이며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이인복 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 별도의 위원회가 운영되고 있지 않습니다.&cr; 구 분 구 성 소속 이사명 의장/위원장 주요 역할 이사회 사내이사 3명,&cr;사외이사 1명 김익래, 이인복, 성백진,&cr;고성학 이인복 (사내이사) ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를&cr; 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및&cr; 업무집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 ※ 2021년 3월 30일 개최 예정인 제29기 정기 주주총회에서 고성학 사외이사 임기가 만료되어 고성학 사외이사를 재선임하였습니다. &cr;- 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 41--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2021년 3월 30일 개최된 제29기 정기 주주총회에서 고성학 사외이사 임기가 만료되어 고성학 사외이사를 재선임 하였습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#감사위원현황.dsl 가. 감사의 인적사항&cr;- 2020년 3월 27일 정기주주총회로 곽진철 감사가 선임되었습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 곽진철 -성균관대 법률학 졸&cr;-㈜키움저축은행 사내이사 상근 감사 &cr; 나. 감사의 독립성&cr; 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사할 주주의본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태 및 각종 자료나 장부를 열람할 수 있다.&cr;&cr; 다. 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사 곽진철 찬반여부 1 2021-01-29 제26기(2017년)~제28기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 2 2021-02-10 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - 3 2021-02-25 제24기(2015년)~제28기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 4 2021-02-26 제29기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 가결 찬성 5 2021-03-04 회사채 발행의 건(사모) 가결 찬성 6 2021-03-12 기업운전자금 차입의 건 가결 불참 7 2021-03-15 제1호 안건 : 제29기 정기주주총회 소집의 건&cr;제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 8 2021-03-30 제29기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr;※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고&cr;- 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 250원) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;- 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건&cr;- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr;- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 가결 찬성 9 2021-03-30 대표이사 선임의 건 가결 불참 10 2021-04-08 대출 실행의 건 가결 불참 11 2021-05-04 상표권 사용료 지급의 건 가결 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사의 경력과 전문성을 고려하여 공시대상기간에는 별도 교육을 실시하지 않았으나, 감사의 전문성 향상 및 업무수행을 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#_감사_지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 마. 감사 지원조직 현황 재무팀2부장(20년)&cr;차장(15년)- 주주총회, 이사회 등 감사의 업무활동 지원&cr;- 내부회계관리제도 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 06월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제29기(20년도) 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 당사는 매 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하며 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr;공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr; &cr;다. 경영권 경쟁&cr;공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주38,300,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주38,300,000-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 마. 주식사무 정관상&cr;신주인수권&cr;내용 제10조(신주인수권)&cr;① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 발행하는 주식의 100분의 20범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr;3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우&cr;7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 15%까지 배정 하는 경우&cr;8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산·판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 기업지배구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에서 정하는 자에게 신주를 발행하는 경우&cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.&cr;④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB 국민은행 증권대행부&cr;전화번호 : 02-2073-8105&cr;주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26&cr;(KB국민은행본점3층 증권대행부) 주주의 특전 없음 공고 당사 홈페이지&cr;www.daoudata.co.kr ※ 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지(www.daoudata.co.kr)에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 합니다. ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.&cr;&cr; 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비고 제29기&cr;주주총회&cr;(2021.3.30) (1) 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제2-2호 의안 : 제12조(신주의 동등배당)&cr;제2-3호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;제2-4호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)&cr;제2-5호 의안 : 제17조(소집시기)&cr;제2-6호 의안 : 제41조(감사의 선임)&cr;제2-7호 의안 : 제47조(재무제표 등의 작성 등)&cr;제2-8호 의안 : 제50조(이익배당)&cr;(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 제28기&cr;주주총회&cr;(2020.3.27) (1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제 2-1호 의안 : 제2조(목적)&cr;제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)&cr;제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)&cr;제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행)&cr;제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행)&cr;(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건&cr;제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr;(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 제27기&cr;주주총회&cr;(2019.3.29) (1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건&cr;(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건&cr;- 제3-1호 의안: 사외이사 고성학 신규 선임의 건&cr;(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 전 의안&cr;원안대로 결의 표결&cr;없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 김익래본인보통주13,326,10534.7912,176,10531.79-㈜이머니계열사보통주10,936,43928.5512,086,43931.56-김동준친인척보통주1,300,0003.391,300,0003.39-김용래친인척보통주141,9000.37141,9000.37-양일홍계열사임원보통주00.00114,1960.30계열사 임원 신규 선임이진환계열사임원보통주54,2020.1454,2020.14-김형주친인척보통주30,3880.0830,3880.08-김영훈계열사임원보통주00.008,1000.02장내 매수김동섭친인척보통주5,0000.015,0000.01-보통주25,794,03467.3325,916,33067.66------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#36최대주주가.dsl ○ 최대주주 : 김익래&cr;○ 학력 : 한국외국어대학교 영어영문학 (1974) 연세대학원 경영학 석사 (1978) ○ 경력 : 한국IBM㈜(1976~1980)&cr;㈜큐닉스(1981~1985)&cr;㈜다우기술(1986~1992) ㈜옴니테크(1990~1992) ㈜다우데이타시스템(1992~1995)&cr;㈜다반테크 대표이사(1997~2002)&cr;㈜다우기술 회장(2000~)&cr;㈜다우데이타 대표이사(2015~) &cr; 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 성명&cr;(명칭) 계약의 종류 주식등의 종류 주식수 계약&cr;상대방 계약체결&cr;(변경)일 비고 김익래 담보계약 의결권있는 주식 680,000 한국증권금융 2020년 11월 18일 주식담보대출 김익래 담보계약 의결권있는 주식 500,000 한국증권금융 2021년 02월 22일 계열사 차입 담보 합 계 1,180,000 - - - 주) 공시서류작성기준일 현재, 최대주주 보유주식 12,176,105주의 9.69%인 1,180,000주가 담보계약 체결되어 있습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동 현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2021년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2020년 03월 23일김익래25,757,56467.26시간외매매-2020년 04월 20일김익래25,819,03467.42시간외매매-2021년 02월 24일김익래25,802,13467.37시간외매매-2021년 03월 12일김익래25,802,13467.37시간외매매- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 3. 주식의 분포&cr; 가. 주식 소유현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래12,176,10531.79(주)이머니12,086,43931.5600.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 보통주식 보통주식 우리사주조합 보통주식 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,57416,57999.9712,294,69638,300,00032.10- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주식소유현황입니다.&cr;주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.&cr;주3) 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.&cr; 4. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 : 코스닥증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 21년 01월 21년 02월 21년 03월 21년 04월 21년 05월 21년 06월 보통주 주가 최고 14,850 13,900 13,500 14,350 15,200 16,700 최저 12,650 12,800 12,100 12,850 13,000 14,450 평균 13,445 13,378 12,718 13,659 14,263 15,566 거래량 최고(일) 1,890,241 1,171,127 425,179 782,923 1,568,702 934,658 최저(일) 132,452 114,819 75,575 80,993 106,604 110,679 월간 10,891,633 5,038,069 2,967,353 5,627,604 7,189,916 7,373,741 &cr;나. 해외증권시장 : 해당사항 없음.&cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황&cr;당사의 임원은 총 12명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 7명 입니다. 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래남1950년 12월대표이사사내이사상근대표이사연세대(석사) 경영학 졸, 한국IBM 12,176,105 0 최대주주 본인 20092024년 03월 30일이인복남1956년 12월대표이사사내이사상근대표이사서울대 계산통계학과 졸00 해당 사항 없음 20162023년 03월 30일고성학남1959년 12월사외이사사외이사비상근사외이사숭실대(박사) 한국정치학 졸, 한국정보인증 대표00 해당 사항 없음 20192022년 03월 30일곽진철남1950년 01월감사감사상근감사성균관대 법률학 졸, ㈜키움저축은행 사내이사00 해당 사항 없음 20202023년 03월 26일성백진남1967년 12월대표이사사내이사상근대표이사세종대 회계학 졸00 해당 사항 없음 20162023년 03월 30일조성준남1971년 01월상무미등기상근영업담당숭실대(석사) IT경영학과 졸00 해당 사항 없음 1999-안광일남1968년 07월상무보미등기상근기술담당충북대 컴퓨터과학 졸00 해당 사항 없음 2013-김성범남1967년 10월이사미등기상근영업담당제주국제대학교 전자공학 졸00 해당 사항 없음 2008-이용남1975년 01월이사미등기상근영업담당국민대(석사) 기계공학 수료00 해당 사항 없음 2007-정윤환남1972년 09월이사대우미등기상근재무담당서강대(석사) MBA 졸00 해당 사항 없음 1999-장용준남1973년 04월이사대우미등기상근영업담당인천전문대학교 전산응용기계 졸00 해당 사항 없음 2004-정범화남1976년 01월이사대우미등기상근영업담당서울디지털대학교 경영학 졸00 해당 사항 없음 2014- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준으로 변동 확인 가능한 주주의 주식소유현황입니다. 주2) 당사는 2021년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 고성학의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 고성학의 임기는 1년입니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11012#등기임원후보자및해임대상자.dsl 주3) 2021년 06월 30일 기준 등기임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 성명 직위 겸직현황 회사명 직위(상근여부) 김익래 회장 다우데이타 대표이사(상근) 사람인HR 기타비상무이사(비상근) 키움증권 사내이사(비상근) 성백진 상무 다우데이타 대표이사(상근) 이머니 기타비상무이사(비상근) 이매진스 기타비상무이사(비상근) 키움이앤에스 감사(비상근) DELITOON 기타비상무이사(비상근) &cr; 나. 직원 등 현황&cr; 당사의 등기임원 5명을 제외한 당사의 임직원은 총 164명이며, 평균 근속연수는 7.62년, 1인당 평균급여는 28백만원이며, 전 직원에 대해 2021년(2021.01.01~2021.06.30)에 지급된 급여 총액은 4,991백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 영업직남520005291,82833527-영업직여700071019027-기술직남440004471,35929-기술직여60006416323-관리직남2600026871027-관리직여2702029774123-16202016484,99128- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기이사 제외 기준입니다. 주3) 1인 평균급여액은 연간 평균인원 164명(남: 122명, 여: 42명) 기준으로 산출하였습니다. &cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 738455- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사31,900-사외이사11,900-감사1100-계52,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 532465- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 329799-11212-000-11515- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 인원수는 공시서류작성기준일인 2021년 03월 31일 현재의 인원수입니다. 주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다. 주3) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 주4) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권&cr; 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 - 해당 사항 없음.&cr;&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> &cr;1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권&cr; 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 - 해당 사항 없음.&cr; ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) 2021년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 다우키움그룹88795 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 * 계열회사 현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (1) 계열회사의 지분현황 <국내법인> (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 　 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 이머니 다우데이타 다우기술 키다리&cr;스튜디오 키움이앤에스 사람인HR 한국정보인증 미래테크놀로지 이매진스 와이즈버즈 키움증권 키움인베스트먼트 키움투자자산운용 키움PE 키움캐피탈 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사 이머니 54.82 - - - - - - - - - - - - - - - - 다우데이타 31.56 - - - - - - - - - - - - - - - - 다우기술 0.36 45.20 3.57 - - - - - - - - - - - - - - 키다리스튜디오 2.39 38.98 - 0.00 - - - - - - - - - - - - - 키움이앤에스 - - 80.83 - 0.96 - - - - - - - - - - - - 사람인HR 2.57 6.27 32.73 - - 5.21 - - - - 2.92 - - - - - - 사람인HS - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 한국정보인증 - - 37.47 - - - - - - - - - - - - - - 미래테크놀로지 - 30.45 26.66 - - - - 3.65 - - - - - - - - - 이매진스 33.33 25.00 - 41.67 - - - - - - - - - - - - - 게티이미지코리아 - - - - - - - - 50.00 - - - - - - - - 키움에셋플래너 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 키다리이엔티 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 와이즈버즈 - - 4.03 - - - 4.03 28.24 - 0.00 4.03 - - - - - - 키움증권 - - 41.22 - - - - - - - 1.91 - - - - - - 키움인베스트먼트 - - - - - - - - - - 96.55 0.95 - - - - - 키움투자자산운용 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - 키움저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - 키움예스저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - 키움PE - - - - - - 20.00 20.00 - - 40.00 - 20.00 - - - - 키움캐피탈 - - 2.00 - - - - - - - 98.00 - - - - - - 키움에프앤아이 2.00 98.00 - 키다리스타 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 레진엔터테인먼트 100.00 에스지서비스 - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 0.50 - - - - 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 29.93 - - 19.95 - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 7.41 4.63 - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.56 6.56 - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 6.25 - - 6.31 - - - 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 48.25 8.32 - - - - - 키움히어로제3호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 30.77 7.69 - - - - - 키움히어로제4호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 21.05 15.79 15.79 - - - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - 2.87 - - 1.91 - - 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 20.00 - - - - - - 코파칠레태양광유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 <해외법인> (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 　 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 사람인HR 한국정보인증 키움증권 레진엔터테인먼트 KEPCO Alamosa LLC RE Astoria Holdings LLC RE Astoria 2 Holdings LLC RE Barren Ridge 3 Holdings LLC Chile Solar JV SpA COPA Eureka Inc. PWEF Cooperatief U.A 키움증권인도네시아 다우홍콩 다우대련 키움홍콩 키움싱가포르 키움증권 인도네시아 - - - - - 98.99 - - - - - - - - - - - - - 키움자산운용 인도네시아 - - - - - - - - - - - - - - 99.92 - - - - 다우홍콩유한회사 - 56.58 - - - 43.42 - - - - - - - - - - - - - 다우(대련)과기개발유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - 나미빌딩주차장관리유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 다우재팬 - 99.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - DELITOON SAS - - 98.82 - - - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment,LLC - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment, Corp - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 다우베트남(유) 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Hong Kong Limited - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Singapore Pte. Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - Kiwoom BVI One Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Two Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Three Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) - 20.00 - 13.33 50.00 16.67 - - - - - - - - - - - - - KEPCO Solar of Alamosa LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - RE Astoria LLC - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - RE Astoria 2 LLC - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - RE Barren Ridge 1 LLC - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Fotovoltaica Ariztia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Soldel Norte SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Luna Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Acacia SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica de Los Andes SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Las Chacras Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Don Mariano Energy SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Del Desierto SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Manzano SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica La Ligua SpA - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Hudson Energy NY, LLC - - - - - - - - - - - - 18.40 - - - - - - 9404-5515 QUEBEC INC. - - - - - - - - - - - - - 13.20 - - - - - KSAAR Fund IC Class H - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - Applancer Joint Stock Company - - - 72.85 - - - - - - - - - - - - - - - &cr; (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 6월 30일 ) 성명 직위 약력 담당업무 겸직업무 김익래 회장 한국외국어대학교 영어과&cr;한국외국어대학교 명예경영학박사&cr;㈜다우기술 대표이사&cr; ㈜다우데이타 대표이사&cr;㈜다반테크 대표이사&cr;㈜국민은행 사외이사&cr;국세청 세정자문위원회 위원 대표이사&cr;(상근) 키움증권(주) 이사회 의장 (비상근)&cr;(주)사람인에이치알 기타비상무이사(비상근)&cr;(주)다우데이타 대표이사(상근) 성백진 전무 세종대 회계학 졸&cr;유니텔네트웍스&cr;다우와키움 상무&cr;이머니 상무&cr;다우데이타 경영지원본부장&cr;다우데이타 결제사업부문장 대표이사&cr;(상근) (주)이머니 기타비상무이사(비상근)&cr;(주)이매진스 기타비상무이사(비상근)&cr;(주)키움이앤에스 감사(비상근)&cr;DELITOON SAS 사내이사(비상근)&cr;(주)다우데이타 대표이사(상근) 주) 겸직업무는 등기임원 기준으로 기재함&cr; 타법인출자 현황(요약) 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 415192,95238,584-231,536--------------415192,95238,584-231,536 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 * 타법인 출자현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr;- 해당없음&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;- 해당없음&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr;- 해당없음&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; 4.1 당반기말 현재 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 지배기업 ㈜다우기술 대한민국 종속기업 키움증권㈜ 대한민국 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 ㈜키다리이엔티 대한민국 종속기업 ㈜키다리스튜디오 대한민국 종속기업 레진엔터테인먼트 대한민국 종속기업 Lezhin Entertainment, LLC 미국 종속기업 Lezhin Entertainment, Corp 일본 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 종속기업 ㈜미래테크놀로지 대한민국 종속기업 ㈜사람인에이치에스 대한민국 종속기업 ㈜이매진스 대한민국 종속기업 DELITOON SAS 프랑스 종속기업 Applancer Joint Stock Company 베트남 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움캐피탈 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 케이더블유에스지제일차㈜ 외 72개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 종속기업 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움문화벤처제2호투자조합 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 대련나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호 대한민국 종속기업 키움선명e-알파인덱스펀드 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움마이불마켓증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 4개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 한국정보인증 대한민국 관계기업 Daou Sign 베트남 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 NSHC 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 에스지서비스㈜ 대한민국 기타특수관계자 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 4.2 특수관계자간 자금거래 <당반기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - 6,448,509 - 종속기업 (주)다우기술 - 10,139,000 - 60,000 키움증권(주) 179 - - - (주)미래테크놀로지 - 186,406 - - (주)사람인에이치알 - 438,276 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 303,569 합 계 179 10,763,682 6,448,509 363,569 &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr; <전반기> (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 이자 수취 배당금 수취 배당금 지급 리스부채 상환 기타특수관계자(주1) - - 4,606,503 - 종속기업 (주)다우기술 - 7,623,240 - 59,472 키움증권(주) 2,344 - - - (주)미래테크놀로지 - 223,687 - - (주)사람인에이치알 - 423,667 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - 290,691 합 계 2,344 8,270,594 4,606,503 350,163 &cr;(주1) 기타특수관계자는 이머니, 주요경영진 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;4.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 <당반기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 (주)다우기술 67,104 531,402 17,309 79,899 143,182 664 (주)키다리스튜디오 - 199,393 - - - - (주)키움이앤에스 500 - - - 8,604 - (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - - 14,661 - (주)사람인에이치알 - - 1,557 - 5,247 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 185,238 - (주)키움예스저축은행 - 600 - - - - 소 계 67,604 731,395 18,866 79,899 356,932 664 관계기업 한국정보인증(주) - 229,429 - - 350 350 (주)게티이미지코리아 - 14,962 - - - - 소 계 - 244,391 - - 350 350 기타특수관계자 (주)이머니 - 58,229 - - - - 소 계 - 58,229 - - - - 합 계 67,604 1,034,015 18,866 79,899 357,282 1,014 <전반기> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 상품 용역 기타 상품 용역 기타 종속기업 (주)다우기술 95,663 549,303 11,971 80,477 156,265 60,672 (주)키다리스튜디오 - 173,048 - - - - (주)키움이앤에스 - - - - 6,900 - (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - - 19,721 - 키움증권(주) - - - - 40,248 2,884 (주)사람인에이치알 - - 1,138 - 2,418 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - 180,086 294,728 다우재팬(주) - - - - - 660 소 계 95,663 722,351 13,109 80,477 405,638 358,945 관계기업 한국정보인증(주) 3,865 206,153 - - 1,100 - (주)게티이미지코리아 - 12,852 - - - - 소 계 3,865 219,005 - - 1,100 - 기타특수관계자 (주)이머니 - 60,584 - - - 34,411 소 계 - 60,584 - - - 34,411 합 계 99,528 1,001,940 13,109 80,477 406,738 393,356 4.4 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액 <당반기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)다우기술 41,876 - 30,506 1,273,857 (주)키다리스튜디오 220 - - 445,545 (주)키움이앤에스 - 122,000 - 1,739 (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - 2,673 (주)사람인에이치알 405 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 관계기업 한국정보인증(주) - - - 415,237 (주)게티이미지코리아 - - - 32,167 기타특수관계자 (주)이머니 - - - 68,320 합 계 42,501 571,532 30,506 2,239,538 <전기말> (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)다우기술 22,976 - 16,785 1,658,213 (주)키다리스튜디오 - - - 191,185 (주)키움이앤에스 - 122,000 - 1,265 (주)키움이앤에스연수원오스윗리버 - - - 5,956 키움증권(주) - 153,074 - 79,266 (주)사람인에이치알 239 - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - 449,532 - - 다우재팬(주) - - - 19,404 관계기업 한국정보인증(주) - - - 477,959 (주)게티이미지코리아 - - - 32,063 기타특수관계자 (주)이머니 - - - 236,589 합 계 23,215 724,606 16,785 2,701,899 &cr;4.5 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 단기급여 및 퇴직급여 749,635 677,262 &cr;4.6 특수관계자의 사업결합에 따른 주식교환&cr;&cr;당반기 중 취득한 (주)레진엔터테인먼트 주식 822,485주는 (주)키다리스튜디오와 &cr;(주)레진엔터테인먼트간 주식의 포괄적 교환에 따라 (교환 비율 1:3.8610381) (주)키다리스튜디오 주식 3,175,645주로 교환 되었습니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음&cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 &cr; 가. 중요한 소송사건&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;- 당기말 현재 당사가 관련된 계류 중인 소송사건은 당사가 원고인 8건(2,382백만원), 피고인2건(550백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ ㈜사람인에이치알 &cr; [입찰 참가자격 제한 처분 취소(2심)] 구분 내용 소송 제기일 2021.05.06.(2심) 소송 당사자 원고 : ㈜사람인에이치알&cr;피고 : 광주광역시도시공사 소송의 내용 입찰 참가자격 제한 처분 취소 진행상황 광주광역시 도시공사로부터 2020.04.06.부터 2020.05.06.까지(1개월) 부정당사업자 입찰 참가자격 제한처분 조치를 받고, 이에 대한 취소소송 2심이 진행중입니다. 광주고등법원 2021아1018결정에 의하여 추후 본안판결선고일 이후 30일이 되는 날까지 처분의 효력이 정지되어 있습니다. 사유 및 근거법령 지방계약법 제31조 및 동법 시행령 제92조 향후 소송일정 및&cr;회사의 대응방안 제1회 변론기일 예정(2021.09.02) 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 소송결과를 현시점에서 예측하기 곤란하고, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. &cr;[등록무효(특)] 구분 내용 소송 제기일 2021.04.16. 소송 당사자 원고 : ㈜사람인에이치알&cr;피고 : 잡코리아 유한책임회사 소송의 내용 등록무효(특) 진행상황 특허심판원에서 2021.03.09 당사가 보유한 '공고이어보기' 특허에 관한 무효 심결을 내려, 이에 관하여 해당 심결을 취소하기 위한 소송을 특허법원에 제기하였습니다. 사유 및 근거법령 특허법 제29조 제2항 향후 소송일정 및&cr;회사의 대응방안 차 진행에 따라 후속 대응 예정 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 소송결과를 현시점에서 예측하기 곤란하고, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. &cr;■ 키움증권㈜ &cr;2021년 반기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)은 없습니다.&cr; ■㈜키움저축은행 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 &cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 지급명령&cr; (부천지원 &cr;2021차전2016) 2021.03.30 키움저축은행 하O미주택 외 2 장기연체에 따라 지급명령 신청 323,277,388 종결 - - ◆2021.03.30 지급명령신청&cr;◆2021.04.02 보정서 제출 　 추심금 청구의 소&cr; (서울중앙지법 &cr;2019가단5142391)&cr; (서울중앙지법 &cr;2020나36719) 2019.06.21&cr;2020.06.22 키움저축은행 한국OO신탁주식회사 추심명령에 의한 추심권에 기하여 &cr;피고에 대하여 부당이득금 내지 손해 &cr;배상금의 지급을 구할 권리가 있으므로 &cr;청구취지 상당의 금원을 지급 청구 130,626,262 당행&cr;패소 종결 - ◆2019.06.21. 소장접수&cr;◆2019.09.04. 판결선고기일 &cr; 무변론판결취소&cr;◆2019.10.14. 조정회부결정 불성립&cr;◆2019.12.10. 기일변경명령&cr;◆2020.01.07. 기일변경&cr;◆2020.03.03. 변론기일변경&cr;◆2020.03.31. 변론기일(속행)&cr;◆2020.04.28. 변론기일예정&cr;◆2020.06.09. 판결선고기일(원고패)&cr;◆2020.06.19. 원고 항소&cr;◆2020.07.17. 원고 항소이유서 제출&cr;◆2020.11.17. 변론기일 &cr; (제1별관 309호법정 14:10)&cr;◆2021.01.21. 판결선고기일 &cr; (제1별관 308호법정 10:10)&cr;◆2021.01.21 항소기각&cr;◆2021.06.11. 한국자산신탁 소송비용액&cr; 송금(\17,281,600)&cr;◆2021.06.11. 종결 　 양수금&cr; (부천지원 &cr;2021가단104766) 2021.02.09 키움저축은행 남O철 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 &cr;남O철은 장기연체에 따라 원고가 &cr;양수한 임차보증금 반환을 위하여 &cr;피고2 임대인 부영주택에게 &cr;부동산을 인도하고 피고2 OO주택은 &cr;부동산을 인도받음과 동시에 &cr;임차보증금을 반환할 것을 청구함 160,000,000 진행중 - - ◆검토보고서일 현재 기일 미지정 &cr; 상태이며 승소 예상됨. &cr;◆2021-07-08 변론기일지정 상태이며 &cr; 당행청구 인용 예상됨. 피고 임차인 남현철이 당행채무 인정 및 변제의사를 표시하고 있으며 물건지 임대차기간 2021.07.15.종료로 재판부가 당행청구를 인정할 것으로 판단됨 사해행위취소&cr; (의정부지방법원 2021가합51409) 2021.02.17 키움저축은행 전O훈 외 16 임차인 전O훈 외 16명과 위너아이앤디㈜ 사이에 체결한 임대차계약을 취소하며 각 부동산을 위너아이앤디㈜에게 인도하라는 취지의 재판을 청구 588,289,560 진행중 　 　 ◆2021.02.17 소장접수&cr;◆2021.04.06 주소보정서 제출&cr;◆2021.06.08 변론기일(속행)&cr;◆2021.06.18 사실조회신청서 제출&cr;◆2021.08.10 변론기일 &cr; ■ ㈜키움예스저축은행 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 &cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 부당이득금&cr; (2020나2459) 2018.11.29 (학)OO학원 OO자산신탁(주) 신탁 부동산(건물)이 위치하였던&cr; 토지소유자가 부당이득금 청구 2,630,173,695 패소 진행중 　- 2020.11.19 사건접수&cr; 2021.04.13. 변론기일 패소 시 담보처분대금 감소로&cr; 인한 채권 회수액 감소 소유권이전등기&cr; (2020가합529224) 2020.03.31 (주)가O OOO신탁(주) 매매계약을 원인으로 한 소유권&cr; 이전등기절차 이행청구 3,741,772,315 진행중 　- 　- 2020.03.31 사건접수&cr; 2021.05.27 변론기일 패소 시 담보물에 대한&cr; 매매대금 수령 손해배상&cr; (2019가합539430) 2019.06.13 OO자산신탁(주) (재)지O사 피고의 부동산처분금지가처분 집행으로 &cr;원고가 받은 피해 배상 의무 1,560,000,000 패소 　종결 　- 2019.06.13 사건접수&cr; 2021.05.12 판결선고기일 승소 시 판결문에 따른&cr; 금원 수령(집행)으로 이익 발생 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. &cr;■ 키움투자자산운용㈜ 사건명(사건번호) 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 &cr; 영업, 재무, 경영에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 투자금 회수 및 손해배상&cr; (서울중앙지법 2016가합547928) 2016-08-11 키움투자자산운용 한O&cr;OO우데 기망에 의한 투자손실에 대한 손해배상청구 2,145,244,500 패소 패소 　- 패소 확정됨 　- &cr;■ 키움캐 피탈&cr;- 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ (주)키움 프라이빗에쿼티&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ (주)키움 에 프앤아이 &cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 키움이앤에스 &cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; ■ 키다리이엔티 &cr; - 1억원 이상 소송사건 사건명(사건번호) 최초&cr;소제기일 소송당사자 소송의내용 소가(원) 진행상황 향후 일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr; 회사에 미치는 영향 원고 피고 선지급금 반환&cr; (서울중앙지법 2021가합513431) 2021.02.25 키다리이엔티 ㈜OOOOOO 2018. 04. 19. 자 당사자간 영상저작물 저작권 양도계약을 체결하고 OO, OOO등의 작품에 대해 지급한 선지급금 잔액을 반환하지 않아 소송을 제기함 673,547,718원 채권가압류(주요거래처 및 주거래통장) 현재 실익 없으며, 본안 소송은 6. 22. 첫 변론기일 지정→ 변론기일 연기(2021. 08. 10.) 2021. 08. 10. 자 변론기일 지정 승소 후 강제 집행 및 방문 추심을 통해 회수 진행 예정이나 현재 채무자의 재정 상태는 불량한 것으로 추정됨에 따라 회수 가능성은 높지 않은 것으로 판단 &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;- 해당 사항 없음.&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ 키움증권㈜ (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - 금융기관(은행제외) 1 100,000 한국투자신탁운용 법 인 - - 기타(개인) - - &cr; 다. 채무보증현황&cr; [지배회사에 관한 사항]&cr;- 해당 사항 없음.&cr; [종속회사에 관한 사항] &cr;■ ㈜다우기술 (기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 회사와의&cr;관계 채권자 채무금액 보증금액 보증기간 기초 증감 당기말 비 고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 ㈜키다리이엔티 종속회사 한국증권금융 8,600 8,600 2021-04-30~2022-04-30 1 5,600 - 3,000 1 8,600 - 6,300 6,300 2021-06-12~2022-06-12 1 6,300 - - 1 6,300 - 키움에프앤아이 종속회사 한국증권금융 20,000 20,000 2020-12-08~2021-12-08 1 20,000 - - 1 20,000 - 다우(대련)과기개발유한공사 종속회사 국민은행&cr;하얼빈지점 4,896 5,385 2019-11-29~2020-11-27 1 5,142 - 243 1 5,385 - 키움캐피탈(주) 종속회사 회사채인수자 30,000 30,000 2018-10-29~2021-10-29 1 30,000 - - 1 30,000 - 60,000 60,000 2018-10-29~2021-10-29 1 60,000 - - 1 60,000 20,000 20,000 2018-11-26~2021-11-26 1 20,000 - - 1 20,000 10,000 10,000 2018-12-18~2021-12-18 1 10,000 - - 1 10,000 10,000 10,000 2019-01-03~2022-01-03 1 10,000 - - 1 10,000 10,000 10,000 2019-01-07~2022-01-07 1 10,000 - - 1 10,000 30,000 30,000 2019-01-17~2022-01-17 1 30,000 - - 1 30,000 10,000 10,000 2019-01-18~2022-01-18 1 10,000 - - 1 10,000 합 계 219,796 220,285 - 12 217,042 - 3,243 12 220,285 - &cr; ■ 주식회사 와이즈버즈 (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위 : 천원) 구 분 채무자 관 계 채권자 차입금액 기간 담보금액 비고 담보&cr;제공 (주)와이즈버즈 당사 하나은행 753,500 상환시 800,000 - 주1) 하나은행 예금을 담보로 제공하여 하나은행에서 차입하였습니다.&cr; ■ 키움증권㈜ (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 반기 2020년 증감 건수 83 75 8 약정잔액 1,816,600 1,705,031 111,569 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 라. 채무 인수약정 현황 &cr;- 해당사항 없음 &cr; 마. 자산유동화 관련 우발채무 현황&cr;■ 키움증권㈜ (1) 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 계약구분 발행회사(SPC) 약정잔액 약정기간 시작일 종료일 매입확약 케이에스에이치씨제일차(주) 30,300 2018-07-05 2023-07-05 매입확약 케이더블유티피제일차(주) 36,500 2019-05-24 2022-05-27 매입확약 케이에스엘피(주) 21,000 2019-06-13 2024-06-13 매입확약 케이더블유에스지제일차(주) 33,000 2017-05-19 2022-04-20 매입확약 케이더블유스카이제이차(주) 7,100 2018-03-30 2023-03-30 매입확약 케이더블유스카이제삼차(주) 8,100 2018-05-30 2023-05-30 매입확약 케이더블유디디제이차(주) 23,400 2020-01-29 2023-01-30 매입확약 케이에스에이치오제일차(주) 30,300 2020-09-24 2025-09-24 매입확약 케이마르스제십오차(주) 30,400 2021-06-25 2023-06-23 매입확약 에스케이더블유제일차 50,500 2020-07-14 2025-07-14 매입약정 계수범박제일차(주) 96,500 2018-07-31 2022-11-04 매입확약 죽전동공동주택제이차(주) 2,000 2020-02-21 2021-11-30 매입확약 케이더블유가림유동화제일차(주) 30,000 2020-08-12 2023-11-12 매입확약 하남미사드림제이차(주) 2,000 2020-09-02 2021-11-30 매입확약 케이더블유광명 35,000 2021-06-01 2024-09-02 매입확약 그레이스엔(주) 18,900 2018-12-31 2022-01-04 매입확약 와이드코스트(주) 10,000 2019-06-03 2021-12-06 매입확약 디지리플레이스(주) 9,700 2020-05-26 2024-01-26 매입확약 케이제이퍼스트(주) 20,000 2020-12-30 2024-02-05 매입약정 평리와이엠제일차(주) 82,500 2018-08-01 2022-09-30 매입확약 케이더블유퍼스트(주) 34,600 2019-10-01 2022-09-30 매입확약 지유코어(주) 24,800 2019-10-01 2022-09-30 매입확약 이비지제팔차(주) 47,000 2021-04-22 2023-04-23 매입약정 케이가양신도 12,000 2019-10-16 2022-08-31 매입약정 케이홍도경성 15,000 2019-11-28 2023-01-31 매입확약 케이엠무비제일차 2,700 2020-03-13 2021-09-13 매입확약 에이블네임(주) 13,100 2019-04-11 2021-10-11 매입확약 허브캐모마일(주) 22,800 2020-07-10 2023-06-13 매입확약 탠디포르마(주) 4,200 2020-10-28 2021-10-30 매입확약 릴리브소나(주) 30,000 2021-02-05 2023-10-08 매입확약 디케이송도(주) 15,000 2019-06-13 2021-09-14 매입확약 펜타스톰제일차(주) 2,000 2020-07-22 2024-09-23 매입확약 파고베이제일차(주) 1,000 2020-07-22 2021-07-23 매입확약 메가팩토제일차(주) 2,000 2021-02-16 2022-02-19 매입확약 백스토어제일차(주) 1,400 2021-02-25 2022-03-02 매입확약 세븐스타제일차(주) 10,000 2021-04-01 2025-03-20 매입확약 에스엠풍동제일차(주) 72,900 2021-04-16 2025-05-19 매입확약 빅웨이브제일차(주) 1,500 2021-04-20 2022-04-21 매입확약 람프리마제일차(주) 2,000 2021-04-23 2022-03-30 매입확약 네오큐브제일차(주) 2,000 2021-05-17 2022-05-18 매입확약 네트로드제일차(주) 2,000 2021-06-14 2022-06-21 매입확약 시애틀(주) 58,000 2019-08-09 2021-08-10 매입확약 지인유동화제십삼차(주) 14,200 2018-07-12 2023-05-30 매입확약 히어로즈브이원제일차(주) 13,700 2019-08-14 2024-03-06 매입확약 히어로즈브이원제삼차(주) 2,000 2020-12-11 2021-12-14 매입확약 히어로즈브이원제오차(주) 100,000 2021-04-16 2025-01-19 매입확약 히어로즈브이원제사차(주) 36,000 2021-05-07 2024-05-14 매입확약 에코아스타(주) 1,000 2021-06-18 - 매입확약 멀티플렉스시리즈제일차 28,600 2018-08-29 2021-08-30 매입확약 케이브이엠제사차 8,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 케이브이엠제오차 1,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 에스케이에스에이치제일차 15,000 2019-11-07 2022-11-07 매입확약 에프엠제일차 39,000 2020-11-30 2022-02-28 매입확약 케이향동제일차 23,700 2021-03-05 2021-12-22 매입확약 비에프제오차 2,000 2021-04-15 2022-04-15 매입확약 르네상스제이차 25,000 2021-06-30 2022-03-30 매입확약 레오파트제일차 46,400 2021-06-07 2022-06-08 매입확약 트리플세븐제일차(주) 25,100 2018-09-12 2021-11-08 매입확약 케이더블유에이치(주) 63,600 2020-02-20 2021-07-20 매입확약 케이더블유제이제일차(주) 1,500 2020-11-24 2021-11-25 매입확약 더퍼스트지엠제이차(주) 2,000 2021-04-13 2022-04-20 매입확약 엘케이에이치킹제일차(주) 1,500 2021-05-11 2022-05-14 매입확약 더에스에프제삼차(주) 2,000 2021-06-14 2022-06-15 매입확약 엘케이에이치킹제이차(주) 54,500 2021-06-29 2022-06-30 매입확약 디클러스터제삼차(주) 25,000 2018-08-02 2022-02-03 매입확약 파주센트럴제사차(주) 3,200 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 파주센트럴제육차(주) 5,000 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 케이더블유도안(주) 38,000 2021-03-23 2024-06-03 매입확약 이지트리제오차(주) 2,000 2021-04-27 2022-04-27 매입확약 케이마스터제이차(주) 25,100 2020-03-06 2024-03-06 매입약정 케이마스터제사차(주) 80,500 2020-05-07 2023-07-07 매입확약 케이블루밍제일차(주) 20,000 2020-09-23 2023-04-23 매입확약 케이디씨제일차(주) 9,800 2020-10-05 2025-10-05 매입확약 디비하이엔드제일차(주) 2,000 2021-01-15 2022-01-11 매입확약 케이코너파인제일차(주) 2,000 2021-04-30 2022-04-30 매입확약 케이부투제일차(주) 30,000 2021-05-21 2026-03-21 매입확약 케이테라제오차(주) 2,000 2021-06-30 2022-06-30 매입확약 엠아이제이차 10,000 2020-12-07 2025-01-29 매입확약 엠아이제삼차 10,000 2021-03-03 2026-03-11 매입확약 엠아이제사차 4,600 2021-05-12 2024-05-13 매입확약 엠아이제오차 5,000 2021-06-01 2024-06-17 매입확약 엠아이제육차 4,000 2021-06-21 2024-06-24 매입확약 라고온제일차(주) 9,800 2021-05-28 2021-11-30 매입확약 레오파트제일차(주) 69,600 2021-06-07 2021-07-08 &cr; 바. 그밖의 우발채무 및 약정현황 - 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. &cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 [지배회사에 관한 사항] 가. 제재현황&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 일자 처벌 또는&cr;조치 대상자 처벌 또는&cr;조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행 현황 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 2017.11.10 ㈜다우데이타 공시위반제재금 부과&cr;(4백만원) 공시불이행&cr;/ 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) 지연공시)(코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조, 제34조 및 동 시행세칙 제17조) 과징금 납부&cr;2018.01.05 주요 종속회사간 공시서류 전자결재 시스템 개선 및 인적 개선을 통한 프로세스 개선 2018.10.16 ㈜다우데이타 과징금 부과 &cr;(1억원) 1. 금융위 미등록 단말기에 대한 대금결제 승인.중계 서비스 제공(①『여신전문금융업법』 제27조의4 제1항 ②『여신전문금융업법 시행령』 제6조의10 제5항)&cr;2. 부가통신업자의 가맹점모집인 등록의무 위반(『여신전문금융업법』 제16조의3 제1항) 과징금 납부&cr;2018.12.14 1. 기존 설치되었던 미등록 단말기 차단, 신규 미등록단말기 설치 시 차단 프로세스 개선 완료 2. 가맹점 모집인 등록 의무사항 준수 업무/전산 프로세스 개선 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; [종속회사에 관한 사항] &cr;&cr; ■ ㈜다 우기술&cr; - 해당사항 없음 &cr; ■ ㈜키다리스튜디오&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; ■ 키움증권(주) &cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2017.02.13 금융감독원 키움증권 과태료부과 37.5백만원 부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반 자본시장법 제71조 제7호 및 &cr;시행령 제68조 제5항 제3호 과태료 납부 - 내부통제 절차 마련 및 주기적 점검 실시 - 재발방지를 위해 정기적 내부교육 실시 2019.01.08 금융감독원 키움증권 과태료부과 1.5백만원 증권발행실적보고서 제출의무 위반 자본시장법 제449조 제 2항 제7호, &cr;시행령 제390조 및 별표22 과태료 납부 - 내부통제 강화 및 관련 규정 준수 - 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.12.21 공정거래위원회 키움증권 과태료부과 9.5백만원 기업집단현황 공시규정 위반 공정거래법 제11조의4 및 &cr;제69조의2 제1항 과태료 납부 - 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화&cr;- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;&cr; ■ (주)키움저축은행&cr; 가. 제재현황&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr;&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.05.07 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 주택담보대출 취급요건 미준수 상호저축은행법 제22조의 2, &cr;상호저축은행법시행령 제11조의 6,&cr;상호저축은행감독규정 제39조의 2 임직원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2020.12.14 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 임원의 겸직제한 위반 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조 임원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; ■ (주)키움예스저축은행&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 &cr;조치 내용 금전적&cr;제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.09.20 금융감독원 키움예스&cr;저축은행 현지주의 - - 담보인정비율(LTV) 초과 &cr; 주택담보대출 취급&cr;- 대출 취급 소홀 - 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항&cr;- 「대출규정」 제4조 담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 &cr;및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료 - 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화&cr;- 내부통제 철저 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ (주)키움투 자자산운용&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 &cr;조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한&cr;이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.01.16. 금융감독원 회사 경영유의 - 이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등 자본시장법 제238조제3항&cr;자본시장법 제238조제1항 및 제3항 부동산펀드 &cr;관련 부문검사 이해관계인과 거래시 내부절차 강화 &cr;및 펀드재산평가, 위험관리 강화 2018.09.17. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 372만원 역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고 외국환거래법 제18조 등 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 2,000만 원 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및&cr;시행령 제87조 제4항 제1호 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 임원&cr; 상무(현직, 13년) 주의&cr; 인사조치 - 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및&cr;시행령 제87조 제4항 제1호 주의&cr;인사조치 관련 내부통제 강화 2020.02.25. 금융감독원 회사 경영유의 - 집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접&cr;펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요 자본시장법 제238조제3항&cr;자본시장법 제238조제1항 및 제3항 조치완료 평가규정 및 해외 재간접 펀드&cr;관련 내규 개정 완료 2020.07.28. 금융감독원 회사 과태료 자진납부 과태료 840만원 금융감독원장에 대한 보고사항에 &cr;대해 신고기한 도과 외국환거래법 제20조&cr;금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등 과태료 자진납부 관련 내부통제 강화 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 &cr;이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2017.12.21. 공정거래위원회 회사 과태료 납부 과태료 700만원 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반 공정거래법 제12조 제1항 및 제6항 과태료 납부 임원겸임 기업결합신고 대상&cr;펀드 신고 확인절차 강화 2017.12.27. 공정거래위원회 회사 과태료 납부 과태료 600만원 타 기업과 임원겸직에 따른 기업결합 미신고 공정거래법 제12조 제1항 및 제6항, &cr;같은법 제69조의2 2018.01.23. 공정거래위원회 회사 과태료 납부 과태료 1,200만원&cr; (600만원 2건) 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반 공정거래법 제12조 제1항 및 제6항 &cr;3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ (주)키 움캐피탈&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr;&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ (주)키움 프라이빗에쿼티&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr;&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; &cr; ■ (주)키움 에 프앤아이&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; (2) 행정기관의 제재현황&cr;&cr; 1) 금 융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황&cr; - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr;4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr;&cr; 나. 한국거래소 등 으로부터 받은 제재&cr;- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음&cr; ■ ㈜키움이앤에스&cr; - 해당사항 없음 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#단기매매차익미환수현황.dsl 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr; [지배회사에 관한 사항]&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; 해당사항없음&cr;&cr; 나. 합병등의 사후정보 (1) 종속회사 합병&cr;당사의 주요종속회사인 (주)미래테크놀로지가 한국정보인증(주)와 2021년 06월 28일 합병계약을 체결하였습니다.&cr; 합병에 관한 사항은 아래와 같습니다.&cr; 구분 내용 합병방법 한국정보인증(주)가 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함&cr;- 존속회사(합병법인) : 한국정보인증(주)(코스닥시장 상장법인)&cr;- 소멸회사(피합병법인) : (주)미래테크놀로지(코스닥시장 상장법인)&cr;※ 합병후 존속회사의 상호: 한국정보인증(주) 합병목적 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성&cr;제고를 실현하여 지속적으로 성장하기 위하여 합병하기로 함 합병비율 한국정보인증(주) : (주)미래테크놀로지 = 1 : 1.7336545 &cr;1) 합병 진행경과&cr; 일자 내용 2021년 05월 28일 ~ 2021년 06월 27일 동 기간 동안의 주가 및 거래량 기준 합병비율 산출 2021년 06월 28일 합병계약 체결에 관한 이사회 결의 2021년 06월 28일 합병계약 체결 2021년 06월 28일 합병 주요사항보고서 제출 2021년 06월 28일 주주확정기준일 지정 2021년 06월 29일 합병 증권신고서 제출 2021년 07월 19일 주주명부 확정 기준일 2021년 07월 29일 임시주주총회 소집공고 2021년 08월 13일 임시주주총회 개최 &cr;2) 합병 주요일정&cr; 구분 한국정보인증(주)&cr;(존속회사) (주)미래테크놀로지&cr;(소멸회사) 이사회 결의일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 합병계약일 2021년 06월 28일 2021년 06월 28일 주주확정기준일 2021년 07월 19일 2021년 07월 19일 주주명부폐쇄기간 시작일 - - 종료일 - - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2021년 07월 29일 2021년 07월 29일 종료일 2021년 08월 12일 2021년 08월 12일 주주총회예정일자 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 주식매수청구권행사기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 02일 2021년 09월 02일 구주권제출기간 시작일 - - 종료일 - - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 2021년 09월 13일 종료일 - 2021년 10월 04일 채권자이의 제출기간 시작일 2021년 08월 13일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 14일 2021년 09월 14일 합병기일 2021년 09월 15일 2021년 09월 15일 종료보고 총회일 2021년 09월 15일 - 합병등기예정일자 2021년 09월 16일 2021년 09월 16일 신주권교부예정일 - - 신주의 상장예정일 2021년 10월 05일 - 주1) 상기 합병일정은 보고서 제출기준일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11012#특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl [종속회사에 관한 사항]&cr; ■ (주) 다우기술&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; (1) 제5회 무기명식 이권부 무보증사채 발행 당사는 2021년 7월 5일 제5회 무기명식 이권부 무보증사채 1,500억원을 발행하였습니다. 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;(2) 관계기업간 합병&cr;당사의 관계기업인 한국정보인증(지분율 37.47%)는 2021년 6월 28일자 합병계약에 따라 2021년 9월 15일을 합병기일로하여 당사의 관계기업인 미래테크놀로지(지분율 27.67%)를 흡수합병할 예정입니다. 존속회사인 한국정보인증 합병대가로 신주 10,611,331주를 발행할 예정이며, 합병신주의 상장예정일은 2021년 10월 5일입니다. &cr; ■ (주) 키다리스튜디오&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항없음&cr; &cr; ■ 키움증권(주)&cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 (1) 위탁자 예수금 위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (2) 저축자 예수금 일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (3) 집합투자증권투자자예수금 집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr; (4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액 ※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr; 다. 기타 인수계약 현황 (단위 : 백만원) 거래상대방 계약금액 계약잔액 계약기간 시작일 종료일 삼척블루파워(주) 250,000 180,000 - 2024-12-31 신한카드(주) 50,000 50,000 2019-01-25 2023-01-13 신한카드(주) 50,000 50,000 2019-03-12 2023-03-10 신한카드(주) 100,000 100,000 2019-09-06 2024-09-06 롯데카드(주) 150,000 150,000 2019-12-13 2024-12-13 현대커머셜(주) 50,000 50,000 2020-03-27 2025-03-27 현대캐피탈(주) 100,000 100,000 2020-04-24 2025-04-24 현대카드(주) 95,000 95,000 2020-10-20 2025-10-17 &cr; ■ (주)키움저축은행&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr; (1) 보호금융상품등록부&cr; (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.&cr; - 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축&cr; 은행중앙회 발행 자기앞수표 등 ※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다. &cr; (2) 예금보호안내&cr; - 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.&cr; - 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr;&cr;&cr; ■ (주)키움예스저축은행&cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr; (1) 보호금융상품등록부 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있음.&cr;- 보호금융상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금 ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr;(2) 예금자보호법&cr; - 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. &cr; - 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr; &cr; ■ (주)키움투 자자산운용 &cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr;&cr; ■ (주)키 움캐피탈&cr; &cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr;&cr; ■ (주)키움 프라이빗에쿼티 &cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr;&cr; ■ (주)키움에 프 앤아이&cr;&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 &cr;해당사항 없음&cr; &cr; ■ ㈜키움이앤에스&cr; - 해당사항 없음 &cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) ㈜다우기술1986.01.09경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층IT 서비스 전문기업973,712사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜키다리스튜디오&cr;(구, ㈜다우인큐브)1987.07.29서울특별시 마포구 독막로 311, 12층컴퓨터 H/W의 개발,&cr;제조외47,998상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)DELITOON SAS&cr;(구, WOSMU SAS)2015.08.03157 boulevard Mac danald 75019 Paris웹툰 플랫폼 서비스4,623기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ(주)레진엔터테인먼트2012년 04월 24일서울특별시 강남구 도산대로 170콘텐츠 제작 및 유통&cr;웹툰 플랫폼 서비스19,092기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)ＸLezhin Entertainment, LLC2016년 03월 08일700 Airport Blvd, Suite 170 Burlingame, California 94010, USA웹툰 플랫폼 서비스4,068기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-Lezhin Entertainment, Corp2015년 10월 26일503,New Taiki Plaza, 2-1-8 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan웹툰 플랫폼 서비스4,791기업의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-㈜사람인에이치알2005.10.07서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호&cr;(구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)인터넷을 통한 구인 구직사업138,723사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜사람인에이치에스2016.05.02서울특별시 구로구 디지털로34길 43 , 601호&cr;(구로동,코오롱싸이언스밸리1차)인력파견 및 헤드헌팅7,088상동ＸAPPLANCER JOINT STOCK COMPANY2014.11.27Level 1, MOffice Adell Tower, 373-375&cr;Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2,&cr;Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam인터넷을 통한&cr;구인 구직사업799상동Ｘ㈜미래테크놀로지1997.06.25서울특별시 구로구 디지털로 27길 36&cr;(구로동, 이스페이스 813호)OTP&cr;(One Time Password :&cr;일회용 비밀번호)&cr;제품 사업61,196상동○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜와이즈버즈2013.05.20서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층&cr;(역삼동, 동훈타워)온라인광고대행68,798사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(지배회사&cr;자산총액의&cr;10% 이상&cr;종속회사)㈜이매진스2004.07.02서울 마포구 월드컵북로 396, 12층&cr;(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워)이미지 콘텐츠 글로벌 판매9,402상동Ｘ키움증권2000.01.31서울 영등포구 여의나루로4길 18, &cr;(여의도동,키움파이낸스스퀘어)온라인증권거래외31,835,023사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;10%이상)㈜키움이앤에스&cr;(구, ㈜다우와키움)1999.06.25서울시 강남구 논현로 426(역삼동)부동산개발 및 &cr;컨설팅80,441기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr;750억이상)Daou Hongkong Ltd 주1)2007.12.11Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong기타투자42,934상동Ｘ다우재팬2008.04.02Toranomon Towers Office, 19F, 4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan메일솔루션1,614상동Ｘ㈜키다리스타2011.07.01경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층&cr;(죽전동, 디지털스퀘어)게임개발-상동Ｘ㈜키다리이엔티2016.01.01서울특별시 마포구 독막로 311&cr;(염리동, 재화스퀘어)영화 투자 배급49,493상동Ｘ다우(대련)과기개발유한공사2008.04.08대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩부동산개발 및 &cr;컨설팅-상동Ｘ나미빌딩주차장관리유한공사2015.01.17중국 대련시 고신원구 &cr;화거로 3호 나미빌딩건물관리-상동Ｘ키움인베스트먼트1999.03.05서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층중소기업창업지원61,389상동Ｘ키움저축은행1983.02.18경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3상호저축은행업1,448,611상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움YES저축은행1971.04.12서울시 강남구 논현로 422상호저축은행업1,121,113상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움투자자산운용1988.03.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층집합투자업191,315상동○(자산총액&cr; 750억이상)PT Kiwoom sekuritas Indonesia1995.10.08Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190증권업35,582상동ＸPT Kiwoom Investment Management 1999.12.30Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190집합투자업1,720상동Ｘ키움프라이빗에쿼티2017.04.26서울 영등포구 여의나루로4길 18집합투자업85,071상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움캐피탈주식회사2018.08.09서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층여신금융업1,426,704상동○(자산총액&cr; 750억이상)KIWOOM HONG KONG LIMITED2018.07.11RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG기타금융16,282상동ＸKiwoom Singapore Pte. Ltd2018.07.261 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616기타금융10,857상동ＸKiwoom BVI One Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융5,517상동ＸKiwoom BVI Two Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융6,073상동ＸKiwoom BVI Three Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융1상동Ｘ키움에프앤아이2020.10.23서울 영등포구 의사당대로 97, 5층　　NPL투자관리업142,828상동O (자산총액 &cr;750억 이상)키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.09.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층기타금융65,909사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움문화벤처제2호투자조합2016.03.20서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융4,210상동Ｘ글로벌강소기업키움엠엔에이전략 &cr;창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융37,623상동Ｘ키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융92,957상동O (자산총액 &cr;750억 이상)미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합2014.01.03서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층기타금융15,357상동X키움히어로 제3호 사모투자합자회사2020.03.26주2)기타금융6,380상동X키움히어로 제4호 사모투자합자회사2020.11.11주2)기타금융22,359기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X키움 글로벌 올에셋 투자신탁2016.08.07주2)기타금융33,067사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호2017.01.23주2)기타금융36,595 상동 X키움작은거인증권투자신탁1호2011.03.31주2)기타금융16,991기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움올바른증권투자신탁제1호2019.03.22주2)기타금융7,419상동X키움장기코어밸류2014.04.18주2)기타금융 37,098상동X키움분리과세하이일드K-12014.10.29주2)기타금융5,902상동Ｘ키움글로벌코어밸류C-F2015.11.18주2)기타금융8,270상동Ｘ키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권2016.09.25주2)기타금융27,336상동Ｘ포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 &cr;전문투자형 사모투자신탁2018.04.24주2)기타금융14,141상동Ｘ키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융13,315사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)Ｘ키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융10,655상동Ｘ키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융9,459상동Ｘ키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융10,767상동Ｘ키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호2018.06.14주2)기타금융11,556상동Ｘ키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S2018.04.19주2)기타금융156,927기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)○(자산총액&cr; 750억이상)메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁2018.07.19주2)기타금융81,067상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움아세안성장에이스(주식)C-F2018.07.16주2)기타금융10,195상동Ｘ키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F2018.09.21주2)기타금융5,627상동Ｘ키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁2018.10.31주2)기타금융39,266상동Ｘ키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호2018.12.03주2)기타금융43,059상동X키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호2018.08.18주2)기타금융43,059상동X키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F2019.10.18주2)기타금융5,096상동X파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁2020.02.20주2)기타금융5,135싱동X키움글로벌구독경제증권자투자신탁2020.03.30주2)기타금융19,701사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X브레인코스닥벤처사모투자신탁1호2018.04.05주2)기타금융40,489기업 의결권 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)X키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁2020.09.16주2)기타금융2,126상동X키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호2019.05.27주2)기타금융9,581상동X제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁2020.06.12주2)기타금융26,824상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.06.14주2)기타금융92,961상동○(자산총액&cr; 750억이상)키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호2015.09.25주2)기타금융142,784상동○(자산총액&cr; 750억이상)씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호2021.02.23주2)기타금융 - 상동X스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호2021.02.23주2)기타금융 - 상동X포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호2021.02.26주2)기타금융 - 상동X라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호2021.02.26주2)기타금융 - 상동X아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호2021.02.25주2)기타금융 - 상동X지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁2021.03.03주2)기타금융 - 상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호2021.06.29주2)기타금융- 상동O&cr; (자산총액 &cr;750억 이상) 주5)키움글로벌수소VISION증권모투자신탁2020.12.29주2)기타금융 - 상동X키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁2021.04.23주2)기타금융 - 상동X키움마이불마켓증권투자신탁제1호2003.11.17주2)기타금융2,089사실상 지배력기준&cr;(회계기준서 1110호)X키움 시리우스사모투자합자회사2021.06.01서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 16층기타금융-상동X키움선명e-알파인덱스펀드2010.12.20주2)기타금융9,932상동X지유코어㈜주3)2019.11.28주2)기타금융23,752상동X케이더블유퍼스트㈜주3)2019.12.09주2)기타금융33,236상동X케이마스터제이차㈜주3)2019.12.27주2)기타금융27,352상동X케이블루밍제일차(주)주3)2020.09.03주2)기타금융20,168상동X허브캐모마일㈜주3)2020.07.02주2)기타금융16,933상동X케이더블유티피제일차㈜주3)2019.05.27주2)기타금융33,380상동X케이에스엘피㈜주3)2019.06.13주2)기타금융20,446상동X케이더블유디디제이차㈜주3)2020.01.29주2)기타금융30,559상동X에스케이더블유제일차㈜주3)2020.06.19주2)기타금융50,696상동X케이에스에이치오제일차㈜주3)2020.09.02주2)기타금융30,247상동X디클러스터제삼차㈜주3)2018.08.03주2)기타금융25,273상동X파주센트럴제사차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융7,210상동X파주센트럴제육차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융5,120상동X트리플세븐제일차㈜주3)2018.09.12주2)기타금융25,800상동X케이더블유에이치㈜주3)2020.02.17주2)기타금융59,388상동X멀티플렉스시리즈제일차(유)주3)2018.08.29주2)기타금융28,458상동X에스케이에스에이치제일차㈜주3)2019.12.19주2)기타금융15,119상동X케이더블유에스지제일차㈜주3)2017.05.18주2)기타금융30,854상동X케이더블유스카이제이차㈜주3)2018.03.30주2)기타금융9,303상동X케이더블유스카이제삼차㈜주3)2018.05.30주2)기타금융11,280상동X케이에스에이치씨제일차㈜주3)2018.07.05주2)기타금융30,452상동X그레이스엔㈜주3)2019.01.04주2)기타금융17,425상동X와이드코스트㈜주3)2019.03.29주2)기타금융16,616상동X디지리플레이스㈜주3)2020.05.07주2)기타금융6,630상동X디케이송도㈜주3)2019.06.14주2)기타금융15,063상동X펜타스톰제일차㈜주3)2020.07.01주2)기타금융2,015상동X파고베이제일차㈜주3)2020.06.24주2)기타금융1,040상동X시애틀㈜주3)2019.06.14주2)기타금융56,196상동X지인유동화제십삼차㈜주3)2018.07.13주2)기타금융16,131상동X히어로즈브이원제일차㈜주3)2019.09.06주2)기타금융8,332상동X케이엠무비제일차㈜주3)2020.03.13주2)기타금융2,706상동X죽전동공동주택제이차㈜주3)2020.02.21주2)기타금융2,070상동X케이더블유가림유동화제일차㈜주3)2020.07.22주2)기타금융29,996상동X하남미사드림제이차㈜주3)2020.08.24주2)기타금융2,187상동X엠아이제이차㈜주3)2020.12.07주2)기타금융23,489상동X에프엠제일차㈜주3)2020.11.27주2)기타금융39,605상동X탠디포르마㈜주3)2020.10.28주2)기타금융6,622상동X케이제이퍼스트㈜주3)2020.12.30주2)기타금융-상동X케이디씨제일차㈜주3)2020.09.29주2)기타금융16,771상동X히어로즈브이원제삼차㈜주3)2020.12.11주2)기타금융2,074상동X케이에프에이치이공일이(유)주3)2020.12.03주2)기타금융50,273상동X케이에프아이이공일이(유)주3)2020.12.04주2)기타금융63,587상동X케이에프아이이일공삼(유)주3)2021.03.08주2)기타금융 - 상동X메가팩토제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융 - 상동X백스토어제일차㈜주3)2021.01.21주2)기타금융 - 상동X릴리브소나㈜주3)2021.02.08주2)기타금융 - 상동X엠아이제삼차㈜주3)2021.01.01주2)기타금융 - 상동X디비하이엔드제일차㈜주3)2020.12.08주2)기타금융 - 상동X케이향동제일차㈜주3)2021.02.08주2)기타금융 - 상동X케이에프지이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융 - 상동X케이에프아이이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융 - 상동X엠아이제사차(주)주3)2021.04.30주2)기타금융 - 상동X엠아이제오차(주)주3)2021.04.30주2)기타금융 - 상동X엠아이제육차(주)주3)2021.06.02주2)기타금융 - 상동X비에프제오차(주)주3)2020.08.20주2)기타금융 - 상동X르네상스제이차(주)주3)2020.09.11주2)기타금융 - 상동X케이부투제일차(주)주3)2021.05.13주2)기타금융 - 상동X케이코너파인제일차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융 - 상동X케이테라제오차(주)주3)2021.06.29주2)기타금융 - 상동X케이마르스제십오차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융 - 상동X이비지제팔차(주)주3)2021.04.13주2)기타금융 - 상동X이지트리제오차(주)주3)2021.02.21주2)기타금융 - 상동X케이더블유도안(주)주3)2021.02.05주2)기타금융 - 상동X케이더블유광명(주)주3)2021.05.20주2)기타금융 - 상동X더퍼스트지엠제이차(주)주3)2021.02.06주2)기타금융 - 상동X엘케이에이치킹제일차(주)(주3)2021.04.26주2)기타금융 - 상동X더에스에프제삼차(주)주3)2021.06.14주2)기타금융 - 상동X엘케이에이치킹제이차(주)주3)2021.06.29주2)기타금융 - 상동X네오큐브제일차(주)주3)2021.05.04주2)기타금융 - 상동X람프리마제일차(주)주3)2021.03.09주2)기타금융 - 상동X빅웨이브제일차(주)주3)2021.01.21주2)기타금융 - 상동X세븐스타제일차(주)주3)2020.03.05주2)기타금융 - 상동X에스엠풍동제일차(주)주3)2021.04.16주2)기타금융 - 상동X네트로드제일차(주)(주3)2021.05.13주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제사차(주)주3)2021.04.08주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제오차(주)주3)2021.04.08주2)기타금융 - 상동O&cr; (자산총액 &cr;750억 이상) 주5)라고온제일차(주)주3)2021.04.13주2)기타금융 - 상동X레오파트제일차(주)주3)2021.01.12주2)기타금융 - 상동X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 * 연결대상 종속회사 현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 8㈜다우데이타1101110-0863484㈜다우기술1101110-0414758㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)1101110-0539382㈜사람인에이치알1101113-3318387한국정보인증㈜1101111-1727332㈜미래테크놀로지1101111-1431347키움증권㈜1101111-1867948㈜와이즈버즈1101116-641759087㈜이머니1101112-2797342㈜키움이앤에스1101111-1719397㈜이매진스1101113-3042324키움에셋플래너㈜1101112-2776445㈜키다리이엔티1101115-5936591키움인베스트먼트㈜1101111-1659105키움투자자산운용㈜1101110-0568133㈜키움저축은행1243110-0008949㈜키움예스저축은행1101110-0113475㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)1101114-4638263㈜레진엔터테인먼트1101114-4853291에스지서비스㈜1101114-4003854키움프라이빗에쿼티㈜1101116-6386901㈜게티이미지코리아1101116-6380549키움캐피탈㈜1101116-6837772키움에프앤아이㈜1101117-7660304한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사1101130-0017764한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사1101130-0017756포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사1101130-0016261키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사1101130-0021202키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사1101130-0023943키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사1101130-0025410키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사1101130-0027656키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사1101130-0028125키움히어로제2호사모투자합자회사1101130-0023315키움히어로제3호사모투자합자회사1101130-0027036키움히어로제4호사모투자합자회사1101130-0028282에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 1101130-0025965글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사1101130-0021997DELITOON SAS812-871-598Lezhin Entertainment, LLC30-0932157Lezhin Entertainment, Corp0111-01-074992키움증권 인도네시아09-031-66-24132키움자산운용 인도네시아09-031-66-38203다우홍콩유한회사120-101094다우(대련)과기개발유한공사912102317730304000 대련나미빌딩주차장관리유한공사91210231311530834P다우재팬0104-01-075232다우베트남(유)185-100044㈜사람인에이치에스1101116-6049335Kiwoom Hong Kong Limited69622861-000-07-18-6Kiwoom Singapore Pte. Ltd.201825578ZKiwoom BVI One Limited1987854 Kiwoom BVI Two Limited1987856 Kiwoom BVI Three Limited1987848 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유)0315421202코파칠레태양광유한회사1101140-0216744한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사1101140-0185105한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사1101140-0210613한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사1101140-0210499COPA U.S. Inc.37-1849159KEPCO Alamosa LLC81-4429145KEPCO Solar of Alamosa LLC27-1787633COPA US 2nd Inc.82-2865549COPA US LLC82-2865646RE Holiday Holdings LLC83-1160709RE Patterson Holdings LLC30-0872808RE Astoria Holdings LLC30-0876271RE Astoria LLC32-0466397RE Pioneer Holdings LLC47-3436996RE Astoria 2 Holdings LLC47-3462575RE Astoria 2 LLC47-3449655RE Barren Ridge 1 Holdings LLC83-1175490RE Barren Ridge 2 Holdings LLC5827201 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC61-1772740RE Barren Ridge 1 LLC27-1126857RE Astoria 2 LandCo LLC30-1118886RE Barren Ridge LandCo LLC35-2636740COPA Chile Solar SpA76.839.714-7Chile Solar JV SpA76.844.882-5Fotovoltaica Ariztia SpA76.727.409-2Fotovoltaica Sol del Norte SpA76.098.234-2Luna Energy SpA76.522.004-1COPA Eureka Inc.82-2841753Hudson Energy NY, LLC82-2758161PWEF Cooperatief U.A.57348553 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)762370-4Fotovoltaica Acacia SpA76.810.311-9Fotovoltaica de Los Andes SpA76.106.987-KLas Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)76.863.481-5Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )76.807.996-KFotovoltaica Del Desierto SpA76.741.285-1Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)76.404.001-5Fotovoltaica La Ligua SpA76.758.664-7㈜알트탭1101116-6052099KSAAR Fund IC Class H106476 Applancer Joint Stock Company0313032338 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 * 계열회사 현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 주1) 해외 현지법인은 현지 고유번호 기재&cr;주2) 다우베트남(유) 청산 예정&cr; &cr; ※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.&cr;(1) 지정시기 : 2021년 5월 1일&cr;(2) 규제내용 요약&cr;- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr;- 비상장사 중요사항 공시&cr;- 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 다우기술상장2000.06.27경영권안정2,36820,278,00045.20163,329--020,278,00045.20163,329973,71238,693키다리스튜디오상장2011.05.26경영권안정5,5769,743,59252.6518,2023,175,64538,584012,919,23738.9856,78647,9982,164사람인HR상장2005.12.30경영권안정625730,4606.272,491--0730,4606.272,491138,72319,437미래테크놀로지상장2012.02.24경영권안정5,7711,864,06030.456,423--01,864,06030.456,42361,1962,448이매진스비상장2015.08.21경영권안정3,00075,00025.002,507--075,00025.002,5079,4021,088--192,952-----231,536-- 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 * 타법인 출자현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 () 최근사업연도 재무현황은 2020년도말 기준입니다.&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음