DAOU DATA CORP. - Interim / Quarterly Report 2018

분기보고서 3.5 (주)다우데이타 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 27 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2018 년 11 월 14 일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :	김 익 래, 이 인 복

본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층
	(전 화) 02-3410-5110
	(홈페이지) http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 성 백 진
	(전 화) 02-3410-5113

목 차


【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------
I. 회사의 개요	-----------------------
1. 회사의 개요	-----------------------
2. 회사의 연혁	-----------------------
3. 자본금 변동사항	-----------------------
4. 주식의 총수 등	-----------------------
5. 의결권 현황	-----------------------
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------
II. 사업의 내용	-----------------------
III. 재무에 관한 사항	-----------------------
1. 요약재무정보	-----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등	-----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------
2. 임원의 보수 등	-----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------
【 전문가의 확인 】	-----------------------
1. 전문가의 확인	-----------------------
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(20181114).jpg 대표이사 등의 확인(20181114)

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원) ㈜다우기술1986.01.09경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층IT 서비스 전문기업705,654사실상 지배력기준&cr(회계기준서 1110호)○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)㈜키다리스튜디오&cr(구, ㈜다우인큐브)1987.07.29서울특별시 마포구 독막로 311, 12층컴퓨터 H/W의 개발,&cr제조외19,273상동Ｘ㈜사람인에이치알2005.10.07서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호인터넷을 통한 구인 구직사업94,038사실상 지배력기준&cr(회계기준서 1110호)○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜사람인에이치에스 2016.05.02서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호&cr(구로동, 대륭포스트타워3차)인력파견 및 헤드헌팅5,465상동Ｘ㈜미래테크놀로지1997.06.25서울특별시 구로구 디지털로 27길 36 &cr(구로동, 이스페이스 813호)OTP(One Time Password : 일회용 비밀번호)제품 사업58,597상동○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)㈜와이즈버즈2013.05.20서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층&cr(역삼동, 동훈타워)온라인광고대행34,633사실상 지배력기준&cr(회계기준서 1110호)○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)㈜이매진스2004.07.02서울 마포구 월드컵북로 396, 12층&cr(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워)이미지 콘텐츠 글로벌 판매6,568상동Ｘ키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호2015.09.25(주3)기타금융144,632상동○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)미래창조 다우키움 M&A/세컨더리 투자조합2014.01.03(주3)기타금융34,979상동○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)키움증권2000.01.31서울 영등포구 여의나루로4길 18, &cr(여의도동,키움파이낸스스퀘어)온라인증권거래외9,810,993사실상 지배력기준&cr(회계기준서 1110호)○(자산총액 &cr750억이상)㈜키움이앤에스&cr(구, ㈜다우와키움)1999.06.25경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 &cr(죽전동, 디지털스퀘어)부동산개발 및 &cr컨설팅70,929상동○(지배회사자산총액의&cr10%이상)Daou Hongkong Ltd (주1)2007.12.11Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong기타투자43,857기업 의결권 과반수 소유&cr(회계기준서 1110호)Ｘ다우재팬2008.04.02日本國東京都港區浜松町&cr2-12-11 中村ビル４階메일솔루션1,145상동Ｘ㈜키다리스타&cr(구, ㈜키다리스튜디오)2011.07.01경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층&cr (죽전동, 디지털스퀘어)게임개발1상동Ｘ㈜키다리이엔티2016.01.01서울특별시 마포구 독막로 311&cr(염리동, 재화스퀘어)영화 투자 배급73,308상동○(지배회사자산총액의&cr10%이상)다우(대련)과기개발유한공사2008.04.08대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩부동산개발 및 &cr컨설팅-상동Ｘ나미빌딩주차장관리유한공사2015.01.17중국 대련시 고신원구 &cr화거로 3호 나미빌딩건물관리-상동Ｘ키움인베스트먼트㈜1999.03.05

서울 영등포구 여의나루로4길18

키움파이낸스스퀘어빌딩 11층

중소기업창업지원53,123상동Ⅹ㈜키움저축은행1983.02.18경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3상호저축은행업1,043,710상동○(자산총액&cr 750억이상)㈜키움예스저축은행1971.04.12서울시 강남구 논현로 422상호저축은행업683,068상동○(자산총액&cr 750억이상)키움투자자산운용㈜1988.03.26

서울 영등포구 여의나루로4길18

키움파이낸스스퀘어빌딩 16층

집합투자업133,344 상동○(자산총액&cr 750억이상)PT Kiwoom securities Indonesia1995.10.08

Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 1&2 Jakarta 12950 Indonesia

증권업36,001상동ⅩPT Kiwoom Investment Management (주2)1999.12.30

Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R. Rasuna said Kav. 1&2 Jakarta 12950 Indonesia

집합투자업1,627상동Ⅹ키움프라이빗에쿼티2017.04.26서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 52,971상동Ⅹ키움캐피탈㈜2018.08.09 서울 영등포구 여의나루로4길 18&cr 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층 여신금융업 - 상동ⅩKiwoom Hong Kong Limited2018.07.11RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG기타금융 - 상동x키움성장12호일자리창출투자조합2012.01.30

서울 영등포구 여의나루로4길18

키움파이낸스스퀘어빌딩 16층

기타금융11,806상동Ⅹ키움문화벤처제2호투자조합2016.03.28서울 영등포구 여의나루로4길18 &cr키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융15,090상동Ⅹ가젤기업펀드2012.11.28서울 영등포구 여의나루로4길18&cr키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융28,430상동Ⅹ키움성장15호세컨더리투자조합2016.02.04서울 영등포구 여의나루로4길18&cr키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융18,912상동Ⅹ프렌드 신기술사업투자조합 1호2016.04.26서울 영등포구 여의나루로4길 18&cr 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융 - 상동Ⅹ키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사2017.06.28서울 영등포구 여의나루로4길 18&cr 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융 - 상동Ⅹ글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18&cr 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융 - 상동Ⅹ키움작은거인증권투자신탁1호2011.03.31(주3)기타금융13,923상동Ⅹ키움장기코어밸류2014.04.18(주3)기타금융43,260상동Ⅹ키움분리과세하이일드K-12014.10.29(주3)기타금융12,828상동Ⅹ키움글로벌코어밸류C-F2015.11.18(주3)기타금융7,453상동Ⅹ키움한당청중국본토RQFⅡ&cr주식증권자투자신탁제1호2016.07.27(주3)기타금융6,385상동Ⅹ키움 글로벌 올에셋투자신탁2016.08.07(주3)기타금융13,290상동Ⅹ키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권2016.09.25(주3)기타금융30,032상동Ⅹ하이보험연계증권 사모증권 투자신탁2017.07.20(주3)기타금융2,509 상동x메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁2017.11.08(주3)기타금융51,671상동ⅩKS Asia Absolute Return Fund IC Class G 2017.09.06 (주3)기타금융19,331상동ⅩKS Korea Credit Fund 1 IC Class B 2017.12.01 (주3)기타금융18,968상동Ⅹ키움커버드콜플러스증권자투자신탁 2017.11.24 (주3)기타금융2,510상동Ⅹ메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁2018.01.03(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁2018.02.26(주3)기타금융 - 상동Ⅹ라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁2018.04.18(주3)기타금융 - 상동Ⅹ씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 42018.04.16(주3)기타금융 - 상동Ⅹ지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁2018.04.20(주3)기타금융 - 상동Ⅹ포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 2018.04.24 (주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호2018.06.14(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호2018.06.14(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호2018.06.14(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호2018.06.14(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호2018.06.14(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움K고래멀티전략전문사모1호C-S2018.04.19(주3)기타금융 - 상동Ⅹ 키움K200인덱스증권투자신탁 [주식-파생형]C-F 2018.05.24(주3)기타금융 - 상동Ⅹ메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁2018.07.19(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움아세안성장에이스(주식)C-F2018.07.16(주3)기타금융 - 상동Ⅹ키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F2018.09.21(주3)기타금융 - 상동Ⅹ

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

(주1) 다우홍콩은 연결재무표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음. &cr(주2) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom securities Indonesia 자산총액에 반영&cr(주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음.&cr

1-1. 연결대상회사의 변동내용

메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁신규 지분취득키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁신규 지분취득프렌드 신기술사업투자조합 1호신규 지분취득키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사신규 지분취득글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사신규 지분취득라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁신규 지분취득씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4신규 지분취득지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁신규 지분취득포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁신규 지분취득키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호신규 지분취득키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호신규 지분취득키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호신규 지분취득키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호신규 지분취득키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호신규 지분취득키움K고래멀티전략전문사모1호C-S신규 지분취득키움K200인덱스증권투자신탁 [주식-파생형]C-F신규 지분취득키움캐피탈신규 지분취득KIWOOM HONG KONG LIMITED신규 지분취득메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁신규 지분취득키움아세안성장에이스(주식)신규 지분취득키움글로벌금리와물가연동증권신규 지분취득(주)한국에이에스피종속회사(다우기술) 흡수합병(주)봄코믹스종속회사(키다리스튜디오) 흡수합병브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호보유지분의 처분키움ROKI멀티에셋 로보어드바이저펀드보유지분의 처분이앤제네커신기술투자조합보유지분의 처분키움더드림단기채증권투자신탁(채권)지분율의 감소키움작은거인50보유지분의 처분KTB 공모주하이일드사모증권3호보유지분의 처분글로벌원사모공모주투자신탁제1호보유지분의 처분디에스_IPO_Selection 전문투자형사모증권투자신탁보유지분의 처분

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다.&cr&cr

3. 설립일자 &cr 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. &cr&cr

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr- 전화번호 : 02-3410-5100&cr- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr&cr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. &cr&cr

5. 중소기업 해당 여부&cr 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr

6. 주요 사업의 내용 &cr 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. &cr☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr

당사는 보고서작성기준일 현재 당사를 제외하고 상장 6개사, 비상장 37개사 등 총 43개의 계열회사가 있습니다. (당사포함 44개사)&cr&cr<계열회사의 명칭 및 상장여부>

구 분	회 사 수	회 사 명	업 종
상 장	7	㈜다우기술&cr㈜다우데이타&cr㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)&cr㈜사람인HR&cr한국정보인증㈜&cr㈜미래테크놀로지&cr키움증권㈜	소프트웨어개발 외&cr소프트웨어개발, 유통 외&cr콘텐츠 제작 및 유통&cr인터넷을 통한 구인 구직사업&cr전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증&cr금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발&cr온라인증권거래 외
비 상 장	37	㈜이머니&cr㈜키움이앤에스&cr㈜이매진스&cr㈜키다리이엔티&cr㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)&cr키움에셋플래너㈜&cr키움인베스트먼트㈜&cr키움투자자산운용㈜&cr㈜키움저축은행&cr㈜키움예스저축은행&cr키움프라이빗에쿼티㈜&cr㈜사람인에이치에스&cr에스지서비스㈜&cr㈜게티이미지코리아&cr㈜와이즈버즈&cr한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사&cr한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사&cr포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사&cr키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사&cr키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사&cr글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사&cr㈜동부고속&crWOSMU SAS&cr키움증권 인도네시아&cr키움자산운용 인도네시아&cr다우홍콩유한회사&cr다우(대련)과기개발유한공사&cr나미빌딩주차장관리유한공사&cr다우재팬 다우베트남(유)&cr키움캐피탈&cr키움히어로제2호사모투자합자회사&crKiwoom Hong Kong Limited&crKiwoom Singapore Pte. Ltd.&crKiwoom BVI One Limited&crKiwoom BVI Two Limited&crKiwoom BVI Three Limited	금융정보제공업&cr부동산개발 및 컨설팅&cr디지털 콘텐츠(광고사진,동영상,음원) 제작 및 공급&cr영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등&crSNG 게임개발 및 판매&cr보험대리업 창업중소기업투자&cr집합투자업&cr상호저축은행업&cr상호저축은행업&cr전문사모집합투자업&cr아웃소싱 서비스, 채용대행&cr콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등&cr디지털콘텐츠 제작 및 공급&cr온라인광고대행&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (투자자산운용)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr여객자동차운송업 및 여객터미널 운영&cr웹툰 제작, 유통, 판매업&cr증권업&cr집합투자업&crIT서비스ㆍ투자 등&crSW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅&cr건물관리업&cr소프트웨어 개발 및 판매 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅&cr 여신전문금융업&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (투자목적회사)&cr금융업 (투자목적회사)&cr 금융업 (투자목적회사)&cr 금융업 (투자목적회사)&cr 금융업 (투자목적회사)

주1) 다우베트남(유) 청산 예정 &cr 주2) 주2) 키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경 (18.02.22)&cr주3) 다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경 (18.02.23)&cr (업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통)&cr 주4) 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사(소멸법인), &cr 동부고속(존속 법인) 합병 (18.08.02)&cr주5) Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설 (2018.07.11)&cr Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설 (2018.07.26)&cr Kiwoom BVI One Limited 법인 신설 (2018.07.30)&cr Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설 (2018.07.30) &cr Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설 (2018.07.30) &cr 키움캐피탈 법인 신설 (2018.08.09) &cr &cr☞ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 &cr 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

8. 신용평가에 관한 사항

공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않았습니다. &cr&cr

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장1999년 12월 21일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

&cr [지배회사에 관한 사항]&cr■ 다우데이타&cr

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr 2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의&cr- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)&cr- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr&cr

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr(1) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다. &cr(2) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. &cr(3) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. &cr(4) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다. &cr(5) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다. &cr(6) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다. &cr(7) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다. &cr(8) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다. &cr(9) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다.&cr&cr

다. 최대주주의 변동&cr 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. &cr&cr

라. 상호의 변경&cr 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. &cr&cr

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr 해당 사항 없습니다. &cr&cr

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr

1) 합병

일자	피합병회사	주요내용	목적	비고
2013.11.30	(주)스타밴코리아	합병회사((주)다우데이타)와 피합병회사((주)스타밴코리아)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 소규모합병으로 인하여 (주)다우데이타가 발행할 신주 및 합병교부금은 없음.	경영효율성 증대 및 재무구조 개선	-

2) 영업양수도

일자	영업양수도회사	구분	주요내용	목적	비고
2016.09.01	주식회사 다우기술	영업양수	전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체	당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고	-
2018.08.14	주식회사 다우기술	영업양수	Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등	당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고	-

주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다. &cr&cr1. 프로그램 미디어 제조업&cr2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업&cr3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업&cr4. 전자기기 판매 및 용역업&cr5. 기계류 판매 및 용역업&cr6. 전자기기 부품판매 및 용역업&cr7. 수출입업&cr8. 물품매도 확약업&cr9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr12.부동산 임대업 및 관리업&cr13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업&cr14.전자상거래 및 인터넷 관련사업&cr15.부동산 분양 및 개발업&cr16.통신 판매업&cr17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업&cr18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업&cr20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업&cr21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업&cr22.별정통신사업&cr23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무&cr24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무&cr25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무&cr26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무&cr27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무&cr28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무&cr29.소프트웨어 개발 및 판매 업무&cr30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무&cr31.종합상품 위.수탁 판매 업무&cr32.전자화폐 지불결재 서비스업&cr33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업&cr34.국가 기간망 사업&cr35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업&cr36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업&cr37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무&cr38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업&cr39.광고업&cr40.결제대금예치업&cr41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업&cr42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업&cr43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업&cr44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)&cr45.각 호에 관련된 부대사업&cr&cr

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. &cr&cr [종속회사에 관한 사항]&cr■ ㈜다우기술

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경 일자	변 경 전	변 경 후
2010.03	서울시 강남구 대치동1002	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81

&cr

나. 경영진의 중요한 변동

1) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에&cr 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.&cr2) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로&cr 선임되었습니다.&cr&cr

다. 최대주주의 변동&cr- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다.&cr&cr 라. 상호의 변경&cr- 해당사항 없음&cr&cr 마. 화의, 회사정리절차 여부&cr- 해당사항 없음 &cr&cr 바. 합병 등&cr 1) 합병&cr

일자	피합병회사	주요내용	목적	비고
2016.04.01	델피넷(주)	합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음.	O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대	-
2018.01.02	(주)한국에이에스피	합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음	커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대	-

주) 상기 일자는 합병종료일 기준임.&cr&cr2) 영업양수도

일자	영업양수도회사	구분	양수도 대상	목적	비고
2014.07.14	인크로스 주식회사	영업양수	인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산	지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함	-
2015.05.01	주식회사 라온엠씨	영업양수	엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산	포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적	-
2015.12.31	SK네트웍스서비스 주식회사	영업양수	B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원	B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보	-
2015.12.31	주식회사 위드웹	영업양수	문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원	B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보	-
2015.12.31	주식회사 소프트센	영업양도	IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계&cr양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처	양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화	-
2016.09.01	주식회사 다우데이타	영업양도	전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체	지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고	-
2017.06.30	주식회사 비즈스프링	영업양수	대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원	대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대	-
2018.08.14	주식회사 다우데이타	영업양도	Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등	솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고	-

주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.&cr&cr3) 분할

일자	분할 설립회사	주요내용	목적	비고
2016.01.01	(주)키다리이엔티	회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할.	시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함.	-

주) 상기 일자는 분할 기일임.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr- 해당사항 없음&cr&cr 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr


2005.11&cr2006.08&cr2006.11&cr2006.11&cr2006.11&cr2007.06&cr2007.09&cr2007.11&cr2007.12&cr2008.01&cr2008.02&cr2008.02&cr2008.04&cr2008.05&cr2008.06&cr2008.06&cr2008.07&cr2008.12&cr2009.01&cr2009.08&cr2010.01&cr2010.03&cr2010.09&cr2011.02&cr2011.07&cr2011.09&cr2012.08&cr2013.09&cr2014.03&cr2014.04&cr2014.07&cr2015.12&cr2015.12&cr2015.12&cr2016.01&cr2016.04&cr2016.09&cr2017.05&cr2018.01	지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가&cr다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경&cr(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입&cr(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴&crRedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결&crSalesforce.com과 CRM 사업 제휴&cr백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결&cr다오과기(대련)유한공사 계열사 추가&crDaou Hongkong Limited 계열사 추가&cr유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)&cr(주)아키프로넷디자인 계열사 제외&cr(주)테라스테크놀로지와 사업제휴&cr다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가&cr건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가&cr(주)테라스테크놀로지 흡수합병&crEnterprise DB와 사업 제휴 체결&cr(주)테라스테크놀로지 계열사 추가&crMcAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결&crPG사업 시작&cr매크로임팩트와 사업 제휴 체결&cr전자복권사업 시작&cr본점소재지 변경&cr'스마트 프로세스'출시&cr(주)알바인 설립&cr(주)키다리스튜디오 설립&cr웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 &cr씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수&cr(주)지앤제이 소규모 합병&cr차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시&cr다오과기(대련)유한공사 계열사 제외&cr인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수&crSK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수&cr(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수&cr(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도&cr콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립&cr델피넷(주) 흡수합병&cr(주)다우데이타로 PG사업 영업양도&cr(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수&cr(주)한국에이에스피 흡수합병

2005.11&cr2006.08&cr2006.11&cr2006.11&cr2006.11&cr2007.06&cr2007.09&cr2007.11&cr2007.12&cr2008.01&cr2008.02&cr2008.02&cr2008.04&cr2008.05&cr2008.06&cr2008.06&cr2008.07&cr2008.12&cr2009.01&cr2009.08&cr2010.01&cr2010.03&cr2010.09&cr2011.02&cr2011.07&cr2011.09&cr2012.08&cr2013.09&cr2014.03&cr2014.04&cr2014.07&cr2015.12&cr2015.12&cr2015.12&cr2016.01&cr2016.04&cr2016.09&cr2017.05&cr2018.01

지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가&cr다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경&cr(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입&cr(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴&crRedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결&crSalesforce.com과 CRM 사업 제휴&cr백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결&cr다오과기(대련)유한공사 계열사 추가&crDaou Hongkong Limited 계열사 추가&cr유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)&cr(주)아키프로넷디자인 계열사 제외&cr(주)테라스테크놀로지와 사업제휴&cr다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가&cr건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가&cr(주)테라스테크놀로지 흡수합병&crEnterprise DB와 사업 제휴 체결&cr(주)테라스테크놀로지 계열사 추가&crMcAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결&crPG사업 시작&cr매크로임팩트와 사업 제휴 체결&cr전자복권사업 시작&cr본점소재지 변경&cr'스마트 프로세스'출시&cr(주)알바인 설립&cr(주)키다리스튜디오 설립&cr웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 &cr씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수&cr(주)지앤제이 소규모 합병&cr차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시&cr다오과기(대련)유한공사 계열사 제외&cr인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수&crSK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수&cr(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수&cr(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도&cr콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립&cr델피넷(주) 흡수합병&cr(주)다우데이타로 PG사업 영업양도&cr(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수&cr(주)한국에이에스피 흡수합병

&cr&cr

■ ㈜사람인에이치알 &cr

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 : 최근 본점 소재지 변경사항은 아래와 같습니다.

변경일자	변경전후	본 점 소 재 지
2010. 3. 19.	변 경 전	서울시 구로구 디지털로34길 43, 208-211호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)
변 경 후	서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)

&cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr최근 5사업연도내 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다.

변동일	변동 내역
2014. 3. 21.	기타비상무이사 김익래 취임
2014. 11. 18.	사내이사 이경섭 사임
2015. 3. 20.	사내이사 심영섭 취임
2017. 3. 17.	사내이사 심영섭 사임 / 사내이사 박종필 취임
2017. 3. 24.	사외이사 송평근 퇴임 / 사외이사 김수경 취임
2018. 3. 16.	사내이사 이정근 사임 / 사내이사 김용환 취임

&cr

다. 최대주주의 변동

보고서 작성기준일 현재 최대주주는 ㈜다우기술이며, 최근 5사업연도내 최대주주의 변동은 없었습니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

라. 상호변경 : 최근 상호변경사항은 아래와 같습니다.

변경일자	변경 전	변경 후
2008. 6. 2.	㈜지앤지피플	㈜사람인에이치알

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

최근 5사업연도내 해당사항 없습니다.&cr

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr&cr1) 합병

일자	피합병회사	주요내용	목적	비고
2015. 12. 29.	㈜오투잡	당사의 자회사인 ㈜오투잡을&cr흡수합병(소규모합병)함.&cr당사와 ㈜오투잡의 합병비율은&cr1:0로 합병으로 인하여 당사가&cr발행한 신주는 없음.	운영효율화 도모와&cr플랫폼 사업의 경쟁력 확보	-

주) 상기 일자는 합병등기일 기준임&cr&cr2) 자산양수 계약

일자	자산양수도 회사	주요내용	목적	비고
2015. 4. 30.	㈜알바인	㈜알바인의 사업부문 자산 일체	아르바이트사업 직접 운영 목적	-

주) 상기 일자는 영업양수일 기준임&cr&cr3) 분할&cr당사는 2016년 2월 26일 이사회 결의 및 2016년 3월 18일 정기주주총회 결의에 따라, 2016년 5월 2일에 지배기업의 아웃소싱 및 헤드헌팅 사업부문을 물적분할하여, 주식회사 사람인에이치에스를 설립하였습니다. 주요 내용 및 재무관련 사항은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일자	주 요 사 항
2014년 10월	2014 소비자의 선택 '취업포털 부문' 4년 연속 대상
2014년 10월	'즐거운 직장, 행복한 기업' 인증
2014년 12월	2014 앱어워드코리아-스마트앱어워드 대상 수상
2014년 12월	2014년 일자리창출지원 국무총리상 수상
2014년 12월	2014 올해의 핫브랜드 취업포털사이트 부문 1위
2015년 03월	2015 행복더함 사회공헌대상 4년 연속 수상
2015년 04월	2015 국가브랜드대상 4년 연속 수상
2015년 06월	2015 한국서비스품질지수(KS-SQI) 7년간 1위
2015년 06월	기술연구소 설립인가 (기업부설연구소)
2015년 10월	2015 한국대학신문대상 취업사이트 부문 3년 연속 1위
2015년 10월	2015 올해의 브랜드 대상 '취업포털부문' 대상 4년 연속 수상
2015년 10월	매칭기술연구소 설립인가 (기업부설연구소)
2015년 11월	2015 올해의 앱 '취업정보부문' 대상
2015년 12월	2015 대한민국 세종대왕 나눔 봉사 대상 2년 연속 수상
2015년 12월	2015 웹어워드&스마트앱어워드 통합대상 수상
2015년 12월	㈜오투잡 흡수합병
2016년 01월	2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 5년 연속 수상
2016년 03월	2016 국가브랜드대상 5년 연속 수상
2016년 05월	오프라인 사업부 물적분할 (㈜사람인에이치에스 신설)
2016년 07월	한국서비스품질지수(KS-SQI) 8년 연속 1위
2016년 07월	올해의 브랜드 대상 5년 연속 수상
2016년 10월	2016 한국대학신문대상 취업사이트 부문 4년 연속 1위
2016년 11월	2016 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2년 연속 수상
2016년 12월	2016 웹어워드&스마트앱어워드&모바일웹서비스 통합대상 수상
2017년 01월	2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 6년 연속 수상
2017년 04월	2017 국가브랜드대상 6년 연속 수상
2017년 04월	모바일 어워드 코리아 2017 대상 수상
2017년 07월	한국서비스품질지수(KS-SQI) 9년 연속 1위
2017년 09월	올해의 브랜드 대상 6년 연속 수상
2017년 10월	2017 한국대학신문 대상 5년 연속 수상
2018년 01월	한국소비자원 조사 취업정보 서비스 소비자 만족도 1위
2018년 01월	2017 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상

&cr

■ ㈜미래테크놀로지&cr

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	변동전	변경후
2018.08.01	서울특별시 구로구 디지털로27길 36 &cr이스페이스 813호	서울특별시 구로구 디지털로 26길 123 &cr지플러스코오롱디지털타워 907호

&cr 나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변동 내역
취임	사임
---	---	---
2012.04.13	사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범	이사 허원 감사 임수익
2015.07.07	사외이사 고윤홍 감사 정태언	감사 허흥범
2018.03.30	사외이사 신재균&cr기타비상무이사 황보순&cr감사 김영록	기타비상무이사 어진선&cr감사 정태언

주) 상기 변동일은 등기일 기준 입니다.&cr&cr

다. 최대주주의 변동

일자	변동사항
2012.03.23	㈜다우데이타

&cr

라. 상호의 변경&cr&cr공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다.&cr&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용&cr&cr

연 월	내 용
2013.02	NFC OTP (스마트 OTP) 개발
2014.07	시각장애인을 위한 Voice OTP 출시
2014.10	거래 연동형 H/W OTP 개발
2014.12	3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억)
2015.06	사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임
2015.11	4회 유상증자 (자본금 27억5천)
2015.12	코스닥 상장
2016.02	국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매
2016.04	에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결
2016.06	롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결
2016.09	자기주식취득 신탁계약 체결
2016.12	FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발
2016.12	UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득
2017.01	국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매
2017.07	BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발
2017.12	코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (자본금 70억)
2017.12	주식회사 와이즈버스 인수
2018.08	본점소재지 변경

&cr ■ ㈜와이즈버즈&cr&cr

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr2) 경영진의 주요한 변동

변동일	변동 내역
취임	사임
---	---	---
2013.06.04	사내이사 김종원&cr사내이사 이상석	-
2015.12.29	-	사내이사 이상석
2017.01.02	대표이사 김종원&cr사내이사 이충열&cr사내이사 김희균&cr감사 부광득	-
2017.12.29	사내이사 이상훈&cr기타비상무이사 정균태&cr기타비상무이사 박건원&cr기타비상무이사 박용진 감사 김민재	사내이사 이충열 사내이사 김희균&cr감사 부광득

&cr3) 최대주주의 변동

일자	변동사항
2017.12.29	㈜미래테크놀로지

&cr4) 상호의 변경&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr5) 합병 등에 관한 사항&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

연 월	내 용
2013.05	회사 설립, FacebookPMD 인증 획득
2014.06	대만소프트월드 애드윗 공급계약 체결
2014.07	유상증자 30억
2014.12	유상증자 40억
2015.02	Facebook FMP 선정
2015.09	Instagram광고 API파트너 선정
2016.05	밴드 광고 파트너 선정
2016.12	매출 500억 달성
2017.01	무상증자 10억
2017.12	다우키움그룹 편입

&cr

■키움증권&cr 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경 일자	변 경 전	변 경 후
2014.09.01	서울 영등포구 국제금융로2길 36	서울 영등포구 여의나루로4길 18

&cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr 2014. 03. 14 - 사외이사 사임 (신성환)&cr - 사외이사 선임 (정경득, 현우영)&cr - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일)&cr 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수)&cr 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희)&cr - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱)&cr - 이사 재선임 (김익래, 권용원)&cr2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)&cr2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득)&cr - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영)&cr - 사외이사 선임 (김원식)&cr - 이사 선임 (윤수영)&cr - 이사 사임 (황현순)&cr - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) &cr2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영)&cr - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱)&cr - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철)&cr 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원)&cr - 대표이사 변경 (권용원 → 윤수영)&cr2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱)&cr2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호)&cr - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식)&cr - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용)&cr - 이사 선임 (이 현)&cr - 이사 재선임 (김익래)&cr - 대표이사 선임(윤수영 → 이 현)&cr

다. 최대주주의 변동&cr : 해당사항 없음&cr&cr 라. 상호의 변경

: 해당사항 없음&cr&cr 마. 화의, 회사정리절차 여부&cr : 해당사항 없음

바. 합병에 관한 사항&cr : 해당사항 없음&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr : 해당사항 없음&cr

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

연 월	내 용
2000. 01. 31. &cr 2000. 05. 04.&cr 2004. 04. 23.&cr 2004. 05. 27. &cr 2006. 01. 31.&cr 2007. 05. 18.&cr 2007. 05. 25.&cr 2007. 07. 19.&cr 2008. 05. 06&cr 2008. 12. 16.&cr 2009. 05. 29.&cr 2009. 08. 03.&cr 2009. 10. 30.&cr 2009. 12. 18.&cr 2010. 01. 09.&cr 2010. 02. 01.&cr 2010. 02. 22.&cr 2010. 03. 03.&cr 2010. 04. 23&cr 2010. 07. 02.&cr 2010. 07. 21.&cr 2010. 08. 23.&cr 2010. 08. 26.&cr 2010. 09. 02.&cr 2011. 01. 31.&cr 2011. 03. 31.&cr 2011. 06. 06&cr 2011. 07. 15&cr 2012. 03. 19&cr 2012. 05. 04&cr 2012. 06. 25&cr 2012. 12. 26&cr 2013. 01. 02&cr 2013. 03. 20&cr 2013. 04. 04&cr 2013. 05. 14&cr 2013. 07. 24&cr 2013. 09. 16&cr 2013. 12. 24&cr 2014. 04. 30&cr 2014. 05. 02&cr 2014. 12. 01&cr 2015. 03. 19&cr 2015. 07. 17&cr 2015. 09. 02&cr 2016. 02. 22&cr 2016. 03. 14&cr 2016. 04. 15&cr 2016. 06. 08&cr 2016. 06. 14&cr 2016. 06. 15&cr 2016. 06. 15&cr 2016. 10. 10&cr 2016. 11. 17&cr 2016. 12. 08&cr 2016. 12. 16&cr 2017. 02. 09&cr 2017. 02. 09&cr 2017. 04. 26&cr 2017. 06. 12 &cr 2017. 07. 1 8. &cr 2017. 10. 23&cr 2018. 01. 03&cr 2018. 01. 31&cr 2018. 02. 22&cr 2018. 03. 22&cr 2018. 07. 11&cr 2018. 07. 26&cr 2018. 08. 09	키움닷컴증권㈜ 법인설립 &cr 온라인 위탁매매 개시&cr 코스닥시장 등록 &cr 투자자문업 및 투자일임업 인가 &cr 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 &cr 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 &cr 키움증권㈜로 사명 변경&cr 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행)&cr 건우투자자문 상해유한공사 설립&cr 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)&cr 권용원 신임 대표이사 선임&cr 유가증권시장 이전상장&cr 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)&cr 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득&cr 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)&cr 국내 선물업 서비스 오픈&cr 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈&cr 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상&cr 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문)&cr FX마진 모바일 거래 서비스 오픈&cr 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득&cr 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시&cr 장외파생업 영업 개시&cr 키움자산운용㈜ 출범&cr 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시&cr 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각&cr 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범&cr 영웅문S WORLD 서비스 오픈&cr 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시&cr 미국주식 모바일 서비스 개시&cr 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시&cr 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)&cr ㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범&cr 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시&cr ㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)&cr 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시&cr 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)&cr "차세대 시스템" 오픈&cr 우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정&cr 우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)&cr 우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입&cr 우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경&cr 영웅문4 오픈&cr 영웅문S# 오픈&cr 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인&cr 비대면 계좌개설 오픈&cr 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈&cr 중기특화 금융투자회사 지정&cr 신탁업 예비인가 승인&cr 건우투자자문 상해유한공사 청산&cr 온라인소액투자중개업자 등록&cr 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈&cr (주)TS저축은행(키움YES저축은행) 지분 100% 인수&cr 신탁업 본인가 승인&cr 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수&cr 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수&cr 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR)&cr 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정&cr 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료&cr 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)&cr 사모 전환사채 발행 (1,470억원)&cr 무보증사채 발행 (1,500억원)&cr 신기술사업금융업 등록 &cr 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)&cr 상환전환우선주 발행 (3,293,173주)&cr 이현 신임 대표이사 선임&cr Kiwoom Hong Kong Limited 설립&cr Kiwoom Singapore Limited 설립&cr 키움캐피탈 법인 설립

연 월

내 용

2000. 01. 31. &cr 2000. 05. 04.&cr 2004. 04. 23.&cr 2004. 05. 27. &cr 2006. 01. 31.&cr 2007. 05. 18.&cr 2007. 05. 25.&cr 2007. 07. 19.&cr 2008. 05. 06&cr 2008. 12. 16.&cr 2009. 05. 29.&cr 2009. 08. 03.&cr 2009. 10. 30.&cr 2009. 12. 18.&cr 2010. 01. 09.&cr 2010. 02. 01.&cr 2010. 02. 22.&cr 2010. 03. 03.&cr 2010. 04. 23&cr 2010. 07. 02.&cr 2010. 07. 21.&cr 2010. 08. 23.&cr 2010. 08. 26.&cr 2010. 09. 02.&cr 2011. 01. 31.&cr 2011. 03. 31.&cr 2011. 06. 06&cr 2011. 07. 15&cr 2012. 03. 19&cr 2012. 05. 04&cr 2012. 06. 25&cr 2012. 12. 26&cr 2013. 01. 02&cr 2013. 03. 20&cr 2013. 04. 04&cr 2013. 05. 14&cr 2013. 07. 24&cr 2013. 09. 16&cr 2013. 12. 24&cr 2014. 04. 30&cr 2014. 05. 02&cr 2014. 12. 01&cr 2015. 03. 19&cr 2015. 07. 17&cr 2015. 09. 02&cr 2016. 02. 22&cr 2016. 03. 14&cr 2016. 04. 15&cr 2016. 06. 08&cr 2016. 06. 14&cr 2016. 06. 15&cr 2016. 06. 15&cr 2016. 10. 10&cr 2016. 11. 17&cr 2016. 12. 08&cr 2016. 12. 16&cr 2017. 02. 09&cr 2017. 02. 09&cr 2017. 04. 26&cr 2017. 06. 12 &cr 2017. 07. 1 8. &cr 2017. 10. 23&cr 2018. 01. 03&cr 2018. 01. 31&cr 2018. 02. 22&cr 2018. 03. 22&cr 2018. 07. 11&cr 2018. 07. 26&cr 2018. 08. 09

키움닷컴증권㈜ 법인설립 &cr 온라인 위탁매매 개시&cr 코스닥시장 등록 &cr 투자자문업 및 투자일임업 인가 &cr 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 &cr 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 &cr 키움증권㈜로 사명 변경&cr 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행)&cr 건우투자자문 상해유한공사 설립&cr 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)&cr 권용원 신임 대표이사 선임&cr 유가증권시장 이전상장&cr 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)&cr 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득&cr 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)&cr 국내 선물업 서비스 오픈&cr 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈&cr 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상&cr 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문)&cr FX마진 모바일 거래 서비스 오픈&cr 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득&cr 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시&cr 장외파생업 영업 개시&cr 키움자산운용㈜ 출범&cr 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시&cr 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각&cr 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범&cr 영웅문S WORLD 서비스 오픈&cr 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시&cr 미국주식 모바일 서비스 개시&cr 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시&cr 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)&cr ㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범&cr 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시&cr ㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)&cr 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시&cr 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)&cr "차세대 시스템" 오픈&cr 우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정&cr 우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)&cr 우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입&cr 우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경&cr 영웅문4 오픈&cr 영웅문S# 오픈&cr 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인&cr 비대면 계좌개설 오픈&cr 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈&cr 중기특화 금융투자회사 지정&cr 신탁업 예비인가 승인&cr 건우투자자문 상해유한공사 청산&cr 온라인소액투자중개업자 등록&cr 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈&cr (주)TS저축은행(키움YES저축은행) 지분 100% 인수&cr 신탁업 본인가 승인&cr 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수&cr 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수&cr 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR)&cr 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정&cr 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료&cr 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)&cr 사모 전환사채 발행 (1,470억원)&cr 무보증사채 발행 (1,500억원)&cr 신기술사업금융업 등록 &cr 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)&cr 상환전환우선주 발행 (3,293,173주)&cr 이현 신임 대표이사 선임&cr Kiwoom Hong Kong Limited 설립&cr Kiwoom Singapore Limited 설립&cr 키움캐피탈 법인 설립

&cr

[키움증권의 종속회사에 관한 사항]

상호	경영진의 중요한 변동	최대주주의 변동	상호의 변경	합병에 관한 사항	회사의 업종 또는&cr주된 사업의 변화	그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역
키움투자자산운용㈜	2013.08.30 ~ 2014.05.02&cr 대표이사 박종규&cr &cr 2014.05.02 ~ 2016.01.01&cr 대표이사 윤수영&cr &cr 2016.01.01 ~ 2017.12.31&cr 대표이사 이현&cr &cr 2018.01.01&cr 대표이사 김성훈	2014.05.02&cr 우리금융지주 100%&cr → 키움증권 100%	2014.12.01&cr 우리자산운용㈜&cr →키움투자자산운용㈜	2014.12.01&cr 우리자산운용, 키움자산운용 &cr합병&cr ·소멸회사 : 키움자산운용, &cr ·존속회사 : 우리자산운용 &cr(상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용)	-	-
㈜키움저축은행	2013.01.02 ~ 2015.12.31&cr대표이사 이현&cr&cr 2016.01.01&cr대표이사 허흥범	-	-	-	할부금융업&cr (사업목적추가)	2014.05.30 인천지점 영업종료&cr&cr 2014.06.02 분당지점 영업개시
㈜키움예스저축은행	2016.10.10. (선임) 대표이사 임경호 사외이사 겸 감사위원 박성목, 윤선화 (퇴임) 대표이사 윤재영 사외이사 겸 감사위원 윤희석, 안정현 사내이사 길광석	2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100%	2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행	-	-	2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임

주) 상기 회사는<화의, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음&cr

■Daou Hongkong Ltd

연 월	내 용
2008.02&cr2008.02&cr2008.03&cr2008.05&cr2009.06	Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 &crDaou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득&crUS$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함&crUS$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함&crUS$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함

&cr ■키움이앤에스

연 월	내 용
1999&cr&cr&cr2000&cr&cr&cr2001&cr&cr&cr2002&cr&cr2003&cr&cr2005&cr&cr2006&cr&cr2007&cr2008&cr&cr2009&cr2010&cr2011&cr2013&cr2017	다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업&cr병무청 지정 병역특례 지정업체&cr한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시&cr엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)&cr금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도&cr본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)&cr상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)&cr유상증자(자본금 12억→29.5억)&cr본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)&cr본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)&cr유상증자(자본금 40억→ 69.2억)&cr다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)&cr상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스)

연 월

내 용

1999&cr&cr&cr2000&cr&cr&cr2001&cr&cr&cr2002&cr&cr2003&cr&cr2005&cr&cr2006&cr&cr2007&cr2008&cr&cr2009&cr2010&cr2011&cr2013&cr2017

다우인터넷㈜ 설립

중소기업청 지정 벤처기업&cr병무청 지정 병역특례 지정업체&cr한국 Qrio서비스 오픈

부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회)

음성게시판 출시

뿌리오 서비스 출시

자본감소(자본금 203억 → 40억)

비즈팩스 출시&cr엔팩스 출시

다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)&cr금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사

커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도&cr본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동)

주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)&cr상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움)

업종변경(부동산관련업)&cr유상증자(자본금 12억→29.5억)&cr본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시)

부동산개발업 등록(경기080164호)

유상증자(자본금 29.5억→40억)&cr본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)&cr유상증자(자본금 40억→ 69.2억)&cr다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)&cr상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스)

&cr ■다우재팬

연 월	내 용
2008.04&cr2008.11&cr2009.09&cr2018.09	주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000&cr회사명을 다우재팬주식회사로 변경&cr￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가&cr￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가

&cr ■키다리스타(구.키다리스튜디오)

연 월	내 용
2011.07&cr2018.02	키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)&cr상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타)

&cr ■키다리이엔티

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월	변경전	변경후
2016.07	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어)	서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어)

나. 경영진의 중요한 변동

2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임

2016.01.01 / 사내이사 권미정 선임

2016.01.01 / 사내이사 이병국 선임

2016.01.01 / 감사 박건원 선임&cr2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임&cr

다. 최대주주의 변동

- 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다.&cr

라. 상호의 변경

- 해당사항 없음&cr

마. 화의, 회사정리절차 여부

- 해당사항 없음

바. 합병 등

- 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음&cr

아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용
2016.01	㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원)
2016.07	본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동)
2017.05	메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “석조저택 살인사건”)
2017.11	메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “미옥”)
2018.03	메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “사라진밤”)
2018.05	메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “독전”)

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

2016년 12월 01일유상증자(제3자배정)보통주식2,600,00050010,700

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주3) |


주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다.
주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다.
주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주종류주50,000,000-50,000,000-38,300,000-38,300,000---------------------38,300,000-38,300,000-----38,300,000-38,300,000-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주38,300,000-종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주38,300,000-종류주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

※ 당기 분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동상항이 없어 기업공시서식 작성기준 제3-6-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니하였습니다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl

II. 사업의 내용

영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다.

구 분	주요재화 및 서비스의 내용
소프트웨어 및&cr하드웨어공급부문	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공
부가통신부문 및&cr결제대행업	물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공
시스템구축부문	일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공
금융사업부문	국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업
인력공급부문	구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업
건물관리부문	빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양
기타부문	컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업

2. 주요 사업 부문별 현황&cr&cr 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황&cr&cr■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타

&cr소프트웨어 산업이란 소프트웨어의 개발ㆍ제작ㆍ생산ㆍ유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축ㆍ운영 등과 관련된 산업으로써 소프트웨어 개발 단계부터 최종 소비자(개인ㆍ기업ㆍ정부 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. 전통적으로 패키지 SW, IT 서비스, 임베디드 SW 등 3개 분야로 독립형(패키지 SW)이자, 중간재(임베디드 SW), 서비스형(IT 서비스) 산업으로 구분됩니다. &cr

또한, 소프트웨어 산업은 지식 집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트 시대 도래, 산업 간 융ㆍ복합화 추세와 더불어 새로운 성장 동력으로 부상하고 있으며, 산업 간, 기기 간 융합을 통한 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 소프트웨어와의 융합이 더욱 가속될 것으로 전망되고 있습니다.

&cr그리고 소프트웨어 산업은 멀티미디어화의 진전과 인터넷의 급속한 성장 등 정보사업의 환경 변화에 따라 급속한 성장을 지속하고 있는 분야로 정보사업의 줄기가 되고 있는 기간산업입니다. 일반적으로 소프트웨어는 하드웨어와 구분되는 개념으로 사용되며, 하드웨어가 정보 시스템을 구축하는 물리적인 요소들을 의미한다면, 소프트웨어는 이들의 작동을 원활하게 해주는 운영체계 및 그 운용체계 안에서 필요한 작업을 수행하게 해주는 것들을 의미합니다. &cr

구분	패키지 SW	IT 서비스	임베디드 SW
상품특성	- 정보재, 공공재 &cr(독립형, 자본재)	- 구축/관리 서비스 (사업지원 서비스)	- 부품소재 (투입요소, 중간재)
생산특성	- 연구개발이 핵심 - 연구, 개발인력의 전문성 - 연구개발비용이 높은 고위험 산업	- 서비스의 신뢰성이 중요 - 기술지원 및 개발인력의 전문성 - IT, 인력, 유지 보수 능력	- 정확성, 시의성 (개발기간) - 연구개발인력의 전문성
유통특성	- 온, 오프라인 유통에서 온라인이 강화되는 추세 - 판매에서 라이선스로 전환하는 경향	- 일반 유통경로 부재, 수급자 간 계약 베이스의 거래	- 일반 유통경로 부재, 하드웨어 업체의 자체 개발 &cr또는 연구개발 아웃소싱
산업특성	- 네트워크 효과, 규모의 경제, 범위의 경제 작용 - 자연독점 성향, 부분적으로는 경쟁시장 형성 - 글로벌 경쟁	- 표준화된 서비스가 존재할 수 없음 - 여타 사업지원 서비스와 유사한 성향 - 경쟁시장을 형성하나 메이저그룹과 &cr군소그룹의 시장이 분할 - 국지적 경쟁	- 일부는 자체 연구 개발 - 아웃소싱 시장은 제한적 경쟁시장 형성, &cr맞춤식의 제품 특성을 반영 - 하드웨어와 결합한 형태의 글로벌 경쟁

&cr(산업의 특성)&cr가) 제품의 라이프 사이클이 짧은 산업&cr소프트웨어 산업에 발생하는 생산품은 수십만 가지가 넘으며 각 생산품에 대한 구분 자체가 모호하고 관련 기술도 끊임없이 발전 개선되고 있습니다. 산업 내 제품의 개발은 새로운 산업 개념을 형성하고 그 개념이 추가, 발전되어 정의가 내려질 즈음에는 그 제품의 수명은 다하고 새로운 제품의 등장을 통한 새로운 산업으로의 대체가 진행되는 개별 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 산업입니다. &cr&cr나) 기술 집약적 산업&cr전형적인 기술집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 또한, 소프트웨어 생산에 필요한 자원 중 절반은 인력이 차지하는데 인적자원 중에서도 특히 교육수준이 높은 인력이 있어야 하는 산업입니다. &cr&cr다) 해외 의존도가 높은 산업&cr응용 소프트웨어 중에서도 워드프로세서(word processor), 게임 등 일부 품목에서만 국산품이 실적을 유지하고 있으며 시스템 소프트웨어는 대부분 수입에 의존하고 있고, 참여기업도 소규모에 불과하여 미국, 일본 등 선진기업의 종속화가 우려되는 산업입니다. 또한, 소프트웨어 산업을 선도하고 있는 SI 기업의 경우도 선진국의 솔루션에 대부분 의존하고 있습니다. &cr&cr라) 완전 경쟁 시장&cr시장 참여 기업들에 있어서 외국 및 국내 기업의 참여가 다양하게 이루어지고 있는 완전경쟁시장 체제입니다. &cr일부 참여기업의 경우 기술력만 보유한 소규모 기업들로 마케팅력이 뒤져 유통 체계가 불안정하고 불법복제 등이 만연하여 성장 여력을 감퇴시키고 있습니다. &cr&cr마) 경기 변동성의 특성&cr소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하기 때문에 국내 경기변동에비교적 민감한 산업입니다.

&cr(경쟁 현황)&cr국내 패키지 소프트웨어 시장은 글로벌 기업 비중이 약 80% 이상을 차지하고 있으며, 보안, 미들웨어 등 일부 분야와 건설, 항만, 의료 등 산업 영역별 특화된 분야에서 국산 소프트웨어가 경쟁하고 있습니다. 특히 한국마이크로소프트, 한국오라클, SAP코리아, 오토데스크 코리아 등의 글로벌 소프트웨어 업체들은 대기업 시장에서 신제품 개발과 함께 마케팅, 영업 등 규모의 경제를 앞세우며 시장 지배력을 강화하고 있으며 소수 업체에 편중된 부익부 빈익빈 현상이 지속되고 있습니다. &cr&crIT 서비스 업계는 국내 시장에서 높은 시장 지위를 확보하고 있음에도 불구하고 세계 시장에서는 일본, 미국에 비해 열세한 편입니다. 이에 IT 서비스 업체 등은 IT와 타 산업 간의 융합 분야에 대한 진출을 통해 대내외 사업기반에 비의존적인 수익 기회 확보를 위한 사업영역 확장을 본격화하고 있습니다.&cr&cr디지털콘텐츠 업체들은 게임, 디지털 영상, 디지털 음악, 모바일 등의 다양한 분야에서 사업영역을 펼치고 있습니다. 2000년도 초반 디지털콘텐츠 관련 사업에 기업들의 시장 참여가 폭발적으로 늘었지만, 시장 경쟁이 날로 심화되면서 대기업 및 해외 기업들을 중심으로시장이 재편되었습니다.&cr&cr경쟁력을 갖추지 못한 많은 기업이 시장에서 퇴출당하였고 또 나름의 경쟁력을 갖춘 유망 중소기업들도 대기업에 흡수된 실정입니다. 이로 인해 영세한 기업들의 신규 시장 참여가 예전보다 어려워지면서 디지털콘텐츠 사업체 수의 증가세가 둔화되고 있으며 기업들의 대형화에도 불구하고 여전히 대부분 기업이 영세성을 벗어나지 못하고 있어 산업 내 양극화 현상이 더욱 심화되고 있습니다. &cr&cr(소프트웨어 산업 현황 전망)&cr소프트웨어 유통산업의 경우 공신력 있는 기관에서 발표하는 자료가 거의 없는 상황입니다. 다만 소프트웨어 유통산업의 경우 전체 소프트웨어 매출 추이 및 시장규모와 밀접한 관련이 있으므로 전체 소프트웨어 산업에 대한 매출 추이 및 시장규모를 통해 소프트웨어 유통산업의 전망을 파악할 수 있습니다.&cr&cr소프트웨어산업 연간보고서에 따르면, 2015년 세계 SW시장(패키지SW와 IT서비스 포함)의 규모는 전년 대비 5.5% 성장한 1조 671억 달러로 추정됩니다. 2016년 세계 SW시장 규모는 2014년 4.3% 성장한 1조 1,128억 달러에 이를 것으로 예상되며, 세계 SW시장은 2014년부터 연평균 4.5%씩 성장하여 2017년 1조 2,183억 달러 규모에 달할 전망입니다.&cr&cr특히, 2016년 세계 패키지SW시장은 2015년 대비 6.3% 성장한 4,380억 달러, 세계 IT서비스 시장은 2015년 대비 3.0% 성장한 6,748억 달러에 이를 전망입니다. 세계 패키지SW시장은 2014년부터 연평균 6.5%씩 성장하여 2017년 4,979억 달러 규모에 달할 전망이며, 세계 IT서비스 시장은 2014년부터 연평균 3.2%씩 성장하여 2017년 7,204억 달러 규모에 달할 전망입니다. &cr


	(단위 : 억 달러)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
패키지SW	5,804	6,001	6,202	6,361	6,549	6,748	6,973	7,204
IT서비스	3,167	3,385	3,623	3,890	4,122	4,380	4,669	4,979
합계	8,970	9,386	9,825	10,251	10,671	11,128	11,642	12,183

▣ 자료 : IDC&cr&cr2016년 국내 소프트웨어 시장을 살펴보면, 패키지 소프트웨어 시장은 5.7% 성장한 39억 달러, IT서비스 시장은 2014년 대비 4.0% 성장한 75억 달러에 이를 전망입니다. &cr국내 패키지SW시장은 2014년부터 연평균 6.0%씩 성장하여 2017년 45억 달러 규모에 달할 전망이며 국내 IT서비스 시장은 2014년부터 연평균 3.4%씩 성장하여 2017년 80억 달러규모에 달할 전망입니다. &cr


	(단위 : 억 달러)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
패키지SW	27.8	29.5	31.2	34.1	37.3	39.4	41.9	44.5
IT서비스	61.9	65.6	68.0	69.8	72.4	75.3	77.8	80.0
합계	89.7	95.1	99.2	103.9	109.7	114.7	119.7	124.5

▣ 자료 : IDC&cr&cr2016년 국내 기업들의 주요 IT투자 이슈는 정보보안 강화, IT 비용 절감, 기존 시스템 안정적 운영/ 고도화 및 업그레이드에 초점되었습니다. 또한 IT투자 예산은 대기업이 4.5%증가, 중견 및 중소기업은 16.7% 증가될 예상입니다. 부분별로는소프트웨어 부문이 2.4% 증가, 아웃소싱 및 유지보수 부문은 3.1% 증가될 것으로 보입니다. 반면에 하드웨어 및 네트워크 장비 부문은 3.9%, SI부문은 1.9% 감소될 것으로 보입니다. &cr

매년 다음 해에 전략적으로 발전할 수 있는 기술들을 '10대 전략 기술'이라는 타이틀로 발표하고 있는 세계적인 정보 분석 기업인 가트너에 의하면 2016년 10대 전략 기술에 포함되었던 사물인터넷, 3D프린팅, 스마트 머신 등이 여전히 강조되면서 메시업 및 앰비언트 사용자 경험 등 새로운 기술이 등장한다고 발표했습니다.&cr가트너가 발표한 IT 업계의 추세는 클라우드, 스토리지, 모바일에서 아키텍처와 플랫폼으로 진전되고 있습니다. &cr&cr이렇듯 기존 전통적인 소프트웨어 산업에서 저성장을 지속하던 소프트웨어 산업이 최근 산업의 고부가가치화와 산업 간 융합을 통한 다양한 형태의 신(新)소프트웨어 산업이 등장하고 있습니다. 빅데이터, 클라우드, 지능형 소프트웨어, 정보 보안 등의 신소프트웨어 산업은 연평균 성장률이 기존 전통 소프트웨어 시장 성장률을 훨씬 웃돌며 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그리고 산업 경쟁력의 지속적인 우위 확보 및 신성장 동력화 추진을 위해 소프트웨어와 기존 산업 간의 융ㆍ복합화 추진 가속화되고 있어 성장성이 증가할 것으로 예상됩니다.

&cr ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타&cr

(산업의 특성)&cr금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다.

금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다.

&cr(산업의 성장성)&cr금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.&cr&cr(경기변동의 특성)&cr금융VAN산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비 빛 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받는 특성이 있습니다. 또한 소비심리나 소비환경으로 인해 1년 연중에도 계절 또는 월별차이가 존재하여, 보통 5월, 여름 휴가철 및 연말에 사용건수가 많고, 각종 명절 전과 백화점의 세일행사가 있는 경우 특수가 발생합니다.&cr&cr(시장여건)&cr소비자들의 신용카드 이용금액은 정부의 신용카드 활성화 정책 도입 이후 지속적으로 증가하는 추세이며 2015년도 기준 현금서비스를 제외한 신용카드 이용금액은 약 550조원을 차지하고 있으며 이는 2006년의 약 279조원에 비하여 크게 높아진 수준으로 신용카드 사용이 보편화되어 있음을 나타내고 있습니다. &cr2010년부터 신용카드 결제범위가 일부 예외 상품을 빼고는 모두 신용카드로 결제할 수 있게 되어 신용카드 이용건수가 증가할 것으로 예상되며, 모든 국세의 카드납입이 가능해짐과 동시에 납부한도 폐지, 수수료율 인하 등의 신용카드 납부 활성화 정책이 시행되었고, 5만원 이하 무서명 거래 등 결제 편리성이 강화되어 신용카드 이용이 더 늘어날 것으로 기대됩니다.

(단위 : 조원)

구분	신용카드이용실적						합계	카드수&cr(천매)
일시불	비중	할부	비중	현금서비스	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2006	228	61.5%	51	13.7%	92	24.8%	371	92,465
2007	259	64.3%	58	14.4%	86	21.3%	404	88,771
2008	302	66.1%	66	14.4%	89	19.5%	456	96,235
2009	318	68.2%	67	14.3%	82	17.5%	466	106,989
2010	335	67.9%	77	15.5%	82	16.5%	494	116,586
2011	372	68.8%	86	15.9%	83	15.3%	541	122,139
2012	395	70.2%	91	16.3%	76	13.5%	562	116,231
2013	417	73.1%	84	14.7%	70	12.2%	571	102,022
2014	429	73.8%	87	15.0%	65	11.2%	582	92,321
2015	456	74.4%	94	15.4%	62	10.2%	613	93,095

출처 : 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr)

&cr(시장점유율)

시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.&cr

■시스템구축부문: (주)다우기술&cr(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 최근 나타나는 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr IT시장 조사 전문기관인 KRG에 따르면 2017년부터 뚜렷한 회복세로 보이는 IT분야가 보다 견고해질 것이며, 기업의 '디지털전환(Digital Transformation)’전략 추진에 따른 신기술 도입이 활발해 질것이라고 예측하였습니다. 그에 따라 2018년 국내 기업용 IT시장은 전년대비 4%이상 성장한 22.3조 규모로 늘어날 것이라고 전망하였습니다. 부문별로는 소프트웨어와 솔루션이 7.4%로 가장 높은 성장세를 보이고, IT서비스 시장은 3.6% 성장, 하드웨어 시장은 1.5%증가에 그칠 것이라고 전망하였습니다. 또한 글로벌 IT자문기관인 가트너에 따르면 전세계 IT시장은 2017년을 기점으로 향후 몇 년간 성장을 이어갈 것이며, 디지털비즈니스, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 등의 여러 프로젝트들이 그 성장 동력이 될것이라면서도 브렉시트 여파, 환율변동, 글로벌 경기침체 가능성 등으로 불확실한 상황은 지속되고, 기업들의 IT지출 패턴은 변화할 것이라고 분석하였습니다.

&cr(3) 경기변동 특성&cr일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&crIT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. &cr향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다.&cr&cr ■ 금융사업부문 : 키움증권㈜&cr

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성&cr1) 산업의 특성&cr 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.&cr금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.&cr

2) 산업의 성장성&cr

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분		2018년 9월말	2017년말	2016년말	2015년말	2014년말
주가지수	KOSPI	2,343.07	2,467.49	2,026.46	1,961.3	1,915.6
KOSDAQ	822.27	798.42	631.44	682.4	542.9
유가증권시장&cr(ETF등 제외)	거래대금	1,253,549	1,294,160	1,112,669	1,327,230	975,977
거래량	75,472,259	82,731,042	92,686,041	112,903,398	68,130,089
코스닥시장	거래대금	998,996	896,309	834,913	873,782	482,731
거래량	157,491,533	178,695,184	170,802,601	149,904,713	86,861,905
시가총액	KOSPI	1,567,426	1,605,821	1,308,440	1,242,832	1,192,253
KOSDAQ	267,920	282,740	201,523	201,631	143,088

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

&cr3) 경기변동에 따른 특성&cr금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다&cr&cr4) 계절성&cr1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

&cr(2) 국내외 시장여건&cr1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인 자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩 니다. &cr 2018년 3분기(누적) 주식시장 일평균 거래대금 은 13.9조원 (유가 증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 51.2% 증가하였 으며 '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원 을 감안 할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니 다. 또 한 2018년 3분기 개인의 거래비중 평균은 60 % 를 상회하 였고 고 객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다.&cr 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비 스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

&cr2) 경쟁상황

내용
ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장&crㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화&cr 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화&crㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

&cr3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제20기 (2018.1~2018.12)				제19기 (2017.1~2017.12)				제18기 (2016.1~2016.12)				제17기 (2015.1~2015.12)				제16기 (2014.1~2014.12)
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식 MS	16.37	17.46	16.45	-	16.41	15.11	14.48	16.28	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42	12.81	12.80	13.52	14.12

※ 상기 시장점 유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료: 키움증권 조사자료]&cr ※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 &cr 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다.

&cr(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호

내용

키움증권㈜

국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 &cr2005년 이후 13년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.&cr또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

&cr(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호

내용

키움증권㈜

당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.&cr또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.&cr당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.&crIB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

&cr

■ 금융사업부문(상호저축은행업) : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 &cr &cr

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.&cr

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 경쟁심화 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 기준금리 인상예상과 최고금리 인하등의 영향으로 예대마진이 축소될 것으로 보이며 이는 전체 수익성 악화로 이어질 것으로 예상됩니다. &cr

3) 경기변동의 특성

주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다.&cr

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다

(2) 국내외 시장여건

2017년의 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권간 경쟁이 심화되고 규제 강화로 인한 영업축소 현상이 나타났습니다. 2018년도는 법정최고금리 인하 (27.9% → 24.0%), p2p 대출 활성화 등으로 중금리 대출시장의 경쟁심화, 건전성 규제 강화(적립요율 상승), 미국의 점진적 금리 인상이 전망되어 추후 예대마진축소로 이어져 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.&cr

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움저축은행, 키움예스저축은행의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요할 것으로 보입니다.

&cr ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜&cr

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동 의 특성, 계절성&cr1) 산업의 특성&cr집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 ?또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성 &cr집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.&cr &cr 3) 경기변동의 특성 &cr경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.&cr &cr 4) 계절성 &cr계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다&cr &cr (2) 국내외 시장여건 &cr1) 시장의 현황 &cr글로벌 금융시장은 미중 무역 전쟁의 잔존 여파와 펀더멘탈의 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 무역전쟁에 이어 환율전쟁 가능성 마저 불거지기 시작하며 GDP성장률이 하락하는 등 중국 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시 하락하고 있습니다. 전체 자산운용 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다. &cr&cr 2) 경쟁상황 &cr자산운용사는 현재 243개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2018년 9월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. &cr

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다.&cr 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자

금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다.&cr 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. &cr(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2018년 3분기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2018년 3분기는 지속적으로 글로벌 시장 개척을 위하여 해외 펀드 활성화와 시장동향,펀드동향 모니터링을 강화하고 안정성과 수익성을 동반한 시장트렌드에 대응 가능한 투자자산을 발굴하고 동시에 이에 대한 영업 개선에 초첨을 맞출 계획입니다. 베트남 사무소와 인도네시아 법인 인수로 인하여 글로벌 시장에 대한 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다.

■ 인력공급부문 : ㈜사람인에이치알 &cr

가. 산업의 특성 및 연혁&cr당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업은 구인ㆍ구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록, 최적화된 채용정보를 제공하여 쉽고 빠르게 구인ㆍ구직자를 매칭 시켜 주는 서비스입니다. 특히 매칭 기술의 발전과 더불어 스마트폰 사용이 보편화 되면서, 매칭 플랫폼 서비스는 구인ㆍ구직자들이 언제 어디서나 필요한 정보만을 얻을 수 있도록 고도화 되고 있습니다. &cr&cr

매칭 플랫폼 사업의 특성은 서비스 이용자들의 DB를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 시장 선점효과가 있는 반면, 서비스 이용자가 비교적 손쉽게 이용 서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 사업자 입장에서는 낮은 진입장벽과 경쟁의 심화라는 환경에 쉽게 노출될 수 있습니다. &cr&cr

다만, 전통 산업처럼 원가, 물류, 유통 비용을 수반하는 형태가 아니며 지역적 제약이없어, 투입된 자본 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 형태의 서비스 제공이 가능합니다. &cr&cr

매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁요소는 광고(채용) 효과로, 광고 효과는 사이트의 방문자 수(Unique Visitor), 브랜드 인지도 및 회원 수(user) 등에 영향을 받습니다. 그 중 측정이 용이하고, 객관적인 지표로 활용되는 것은 방문자 수라 할 수 있습니다.&cr&cr이러한 비즈니스 모델의 특성은 포털상의 각종 정보를 얻기 위하여 사이트 방문자에게 광고를 노출하게 하고, 소정 금액의 광고료를 수수하는 일반적인 '인터넷 포털'과 유사한 측면이 있습니다. 다만, 일반적인 인터넷 포털에 비하여 사이트 방문자의 방문 목적이 특정(구직)되어 있고, (구인)광고 자체가 사이트 방문자의 방문 목적(구인 채용정보 획득)을 충족시킨다는 점으로 볼 때, 일반적인 인터넷 포탈보다는 비즈니스모델이 선명하다는 특징을 가지고 있습니다. &cr&cr

[매칭 플랫폼 산업의 발전과정]

구 분	내 용
매칭 플랫폼&cr사업 &cr등장 이전	* 최초의 공개채용 실시 : 1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학) * 신문광고 시대 - 1997년 이전, 신문광고가 채용의 주요 수단 - 대기업 : 주요 일간지 - 중견 및 중소기업 : 기타 일간지 및 지방 일간지 - 지역 영세기업 : 지역 생활정보지 * 취업정보지 등장 - 1989년 : 취업정보지 '주간구인' 창간 * PC통신의 발달 : PC통신 취업정보 게시판의 활성화
태동기	* 1997년 : 최초 취업사이트 '리크루트' 런칭 (2011년 폐쇄) * 이후 초고속 인터넷의 보급과 벤처붐 확산에 의해 취업사이트 다수 태동 - 인크루트(1998년), 스카우트(1998년), 잡링크, 잡이즈 등 * IT 및 벤처기업을 시작으로 중견, 대기업으로의 매칭 플랫폼 이용기업&cr점진적인 확산 → 리크루팅의 새로운 대안으로 자리잡음
성장기	* 2000년 상반기 : 인크루트 채용정보 등록 유료화 실시 - 스카우트, 리크루트 등 상위업체 유료화 전환 - 기존 취업사이트 이용기업의 10% 유료 사용자 전환 * 2000년 하반기 : 잡코리아 '하이브리드(일부 유료공고, 대부분 무료공고)'&cr 모델 도입 - 채용정보 등록 무료로 가능. 단, 노출효과에 따라 부분 유료화 실시 - 전면 유료화에 반발하던 구인기업의 잡코리아 유입 * '하이브리드' 모델의 시장 장악 - 헬로잡, 커리어, 사람인에이치알 등 하위권 사이트는 무료 고수 * 2000~2004년 : 고실업률, 인터넷 환경 발전으로 초고속 성장 지속 * 2005년 : 취업포털 시장의 격변 - 잡코리아 : 美 Monster World Wide社에 매각 (2015년 H&Q에 재매각) - 인크루트 : 뉴소프트기술과 합병을 통한 우회상장 - 사람인에이치알 : 다우키움그룹에 피인수, 자본금 확충 * 2007~2010년 - 2008년 금융위기 기점으로 시장구도 개편 - 사람인에이치알의 초고속 성장으로 잡코리아와 2강 체제 형성
현재	* 사람인에이치알 2011년 이후 순방문자(Unique Visitor)수에서 선두&cr지속적 유지&cr* 온라인 매칭 플랫폼 시장 지속적 성장 전망 - 구인ㆍ구직 건수의 지속적 성장 전망 : 고용시장 유연화 - 모바일 중심으로 한 새로운 수익모델 형성 - 알바 시장의 지속적인 성장

&cr

나. 산업의 성장성&cr매칭 플랫폼 시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인ㆍ구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다. 이에 2017년 말 국내 온라인 기반의 매칭 플랫폼 시장규모는 약 2,100억원 정도로 추산됩니다.&cr

[매칭 플랫폼 사업 예상 시장규모]

(단위 : 억원)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
온라인&cr매칭플랫폼	1,290	1,317	1,464	1,800	2,100	13.0%

* 출처 : 당사 추정 자료

&cr

이 같은 매칭 플랫폼 시장의 성장은 다음과 같은 요인으로 향후에도 그 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다.&cr&cr

① 구인기업의 비용 측면에서 볼 때, 구인ㆍ구직을 위한 수단으로서의 현 매칭 플랫폼 사이트에 대한 본원적 대체재가 존재하지 않습니다.&cr&cr② 최근 몇 년 동안 급속하게 확산된 스마트폰으로 인해, PC를 기반으로 한 많은 온라인서비스 업체들이 모바일 환경에 맞추어 서비스를 개편하거나 완전히 새로운 서비스를 출시하여 모바일 시장 선점을 시도하고 있습니다. 특히, 모바일 서비스가 활성화 됨에 따라 모바일 트래픽의 증가와 시장의 확대를 가져왔고, 이에 따라 모바일 광고 시장이 인터넷 산업의 새로운 수익 모델로 부상하였습니다. 이처럼 다양한 모바일 서비스의 새로운 수익 창출 가능성이 점점 높아지면서 모바일을 중심으로 한 신규 서비스ㆍ상품 개발이 지속적으로 이루어지고 인터넷 산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예측됩니다. &cr&cr당사의 경우, 방문자수와 입사지원수로 미루어 볼 때 이미 웹사이트 보다는 모바일에서의 구직활동이 보편화 되는 추세로, 모바일 일 방문자수(Session Visitor)와 입사지원수가 PC 일 방문자수(Session Visitor)와 입사지원수를 2015년 3분기 및 2016년 3분기에 각각 추월하였습니다. &cr&cr당사의 모바일 매출액은 2015년~2017년 연평균성장률(CAGR) 98.2%의 성장을 기록하였으며, 향후 모바일쪽이 매칭 플랫폼 사업의 성장을 주도해 나갈 것으로 예견됩니다.&cr

다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이&cr

(1) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년		2016년		2017년
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---
당 사	366	25.0%	450	25.0%	525	25.0%
기 타	1,098	75.0%	1,350	75.0%	1,575	75.0%
계	1,464	100.0%	1,800	100.0%	2,100	100.0%

* 출처 : 당사 추정 자료&cr

매칭 플랫폼 사업은 2000년대 초반까지만 해도 '인크루트', '스카우트' 등이 선두업체로서 시장을 이끌어 왔으나, 현재는 당사가 순방문자수(Unique Visitor) 1위 기업으로서 '잡코리아', '인크루트' 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.&cr&cr

당사는 2005년 다우 키움 그룹 계열사 편입 이후 지속적인 투자를 통해, 매칭 플랫폼업계 선두 주자가 되었습니다. 2005년 당사가 출범하였을 때만 해도, 당사의 업계 순위는 6~7위에 불과했습니다. 하지만 2010년 하반기 최초 순방문자수(Unique Visit-or) 1위를 기록하였고, 2011년 하반기 부터 현재까지 줄곧 1위를 유지하고 있으며 2위와의 격차도 벌려가고 있습니다. 후발주자에 불과했던 당사가 5년여라는 짧은 기간 동안 업계선두로 성장한 것은 인터넷 업계에서 유래가 없는 일입니다. 더불어 당사는 빠른 시일 내에 매출 규모 및 영업이익률 측면에서 경쟁사와의 압도적 우위를 확보하기 위해 총력을 다하고 있으며, 충분한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.&cr&cr

(2) 타사 대비 경쟁력 비교&cr매칭 플랫폼 사업의 주 수입원은 유료채용 공고입니다. 구인ㆍ구직이라는 목적에 비추어 볼 때, 브랜드 인지도를 기반으로 한 구직자의 방문자수와 입사지원수 그리고 채용공고수는 매칭 플랫폼의 주요 지표이자, 곧 경쟁력이기도 합니다.&cr&cr향후, 개인별 맞춤 정보를 추천해 주는 아바타서치나, AI(인공지능)을 활용한 매칭기술을 지속적으로 고도화 하여, 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다.&cr&cr[매칭 플랫폼 비즈니스의 주요 경쟁요소]

① 순방문자수 (Unique Visitor)

② 입사지원수

③ 채용공고수

④ 브랜드 인지도

⑤ 개인별 맞춤 채용정보 및 매칭 기술 고도화

&cr

① 순방문자수 (Unique Visitor ; UV)

매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 순방문자수(UV)입니다. 매칭 플랫폼 사업의 주 수입원이 채용공고이고, 채용공고는 일종의 광고상품이기 때문에 얼마나 더 많은 사이트 방문자에게 채용공고를 노출시킬 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다.&cr

[2017년 연간 매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자]

당사	경쟁사 A	경쟁사 B	비고
2,313천명	1,676천명	1,686천명	월 평균 순방문자

* 출처 : 코리안클릭&cr

[매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이]


순방문자수.jpg 순방문자수
* 출처 : 코리안클릭

&cr② 입사지원수

매칭 플랫폼을 방문한 구직자는 사이트에서 입사지원을 함으로써 플랫폼을 통하여 구인기업과 만나게 됩니다. 또한 구인기업의 입장에서는 채용공고의 단순 노출 자체에 목적이 있는 것이 아니라, 노출된 채용공고를 열람한 구직자가 입사지원을 하여 해당 기업 인재풀에 등록되는 것이 채용공고 게재의 궁극적 목적이라고 할 수 있습니다. 따라서 사이트에서 이뤄지는 입사지원수는 구직자가 채용공고를 인지하고 이해했다는 것을 뜻하며, 구인기업이 채용공고 지출비용의 실질 효과를 보는 것이라고 볼수 있습니다.&cr&cr당사 플랫폼에서는 최근 1년 월 평균 약 210만건 이상의 입사지원이 발생하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr&cr

③ 채용공고수

매칭 플랫폼상의 채용공고는 곧 구직자(방문자)가 가장 필요로 하는 정보이며, 방문자 유입에 절대적 역할을 합니다. 당사는 무료 채용공고를 포함, 최근 1년 일 평균 약 13만건 이상의 채용공고(중복 포함)를 노출하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있습니다 .&cr&cr

④ 브랜드 인지도

구직자가 구직활동을 개시할 때 어떤 매칭 플랫폼 브랜드를 평소에 인지하고 있느냐에 따라 최초 방문 플랫폼이 정해지게 되고, 일반적으로 지속적인 재방문으로 이어져 브랜드 충성도로 나타나게 됩니다. 당사는 이러한 브랜드 충성도를 공고히 하기 위해 지속적으로 광고활동을 실시하고 있으며, 그 외에 대외적으로 각종 수상 등을 비롯한 활발한 홍보활동을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다.&cr&cr이러한 브랜드 인지도를 측정하는 대표적인 지표로는 국내 최대 검색포털인 '네이버'에서 제공하는 '네이버 키워드 조회수'입니다.&cr

[월별 네이버키워드 조회수 추이]


네이버키워드.jpg 네이버키워드
* 출처 : 네이버 (PC 및 모바일 합산)

&cr⑤ 개인별 맞춤 채용정보 및 매칭 기술 고도화&cr축적된 DB(구직자의 입사지원 이력, 사이트 이용 기록 등)를 활용하여, 개인별 맞춤 채용정보를 추천해주고 있으며, 더욱 정교해진 연관 키워드 매칭을 활용하여, 사용자의도에 맞도록 편리하고 빠른 검색ㆍ추천 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr라. 경기ㆍ계절적 특성

당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업의 주요 매출원은 유료 공고 및 인재DB 등으로, 경기 침체기에 진입하면 매출 성장세가 다소 둔화 될 수 있습니다. 다만, 구인기업에서 채용할 인원이 줄어 들더라도, 채용공고수가 동일하면 매출에 미치는 영향이 미미하기 때문에 전통적인 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동에 대한 상관 관계가 높지 않다고 할 수 있습니다.&cr&cr계절적 특성은 과거 상ㆍ하반기 공채에 편중되어 있던 채용공고가 최근 수시채용의 증가로 인해, 연중 분산되어 그 격차가 완화되고 있습니다.&cr&cr

마. 매칭 플랫폼 기타부문 : 채용 솔루션 서비스

채용 솔루션 서비스는 기업의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해 주는 서비스 입니다. 인적성 검사에 필요한 시스템의 구축, 인적성 검사 대행, 필기시험 대행 등의 서비스를 제공하고 있으며 주로 대규모 채용수요가 있는 공기업, 대기업 중심으로 수요가 존재합니다. 최근에는 중견 규모 이상의 기업에서도 채용 검증절차의 중요성이 부각되어 채용 시 인적성 검사를 위한 시스템 구축이나 인적성 검사 대행에 대한 요구가 증가되어 가고 있습니다.&cr&cr또한 기존 공기업과 금융권 위주로 형성되어 있던 채용대행 업무 역시, 최근 각종 기업체의 채용비리 이슈나, 진행의 공정성 부분이 부각되면서, 향후 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr&cr

바. 신규사업의 내용과 전망 : 재능마켓

당사는 2015년 12월 재능마켓 업체인 '㈜오투잡'을 소규모 합병하였습니다. 이는 개인간 재능거래로 대표되는 C2C 서비스 거래 오픈마켓으로 진출한 것을 의미합니다. 현재까지 오투잡은 관련 업계 2위의 위치를 유지하고 있으며, 합병 이후 현재까지 지속적인 구매자ㆍ판매자를 위한 서비스 개선을 실시하고 있어 점진적 성장이 기대 됩니다. &cr

향후 고용유연화가 더욱 진전되고 그에 따른 투잡(two job)에 대한 needs가 상승될 경우, 개인이 자신의 능력을 시장에서 거래함으로써 수익을 창출할 수 있는 성격상, 재능거래 시장은 더욱 확장될 것이라고 예상됩니다.&cr

- 오프라인 사업 부문 &cr

가. 산업의 특성 및 연혁&cr

(1) 인재파견 (outsourcing)&cr국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다.&cr

아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다.&cr

최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.&cr

(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)&cr국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.&cr&cr이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다.&cr&cr

1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다.&cr

최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다.&cr

나. 산업의 성장성&cr

(1) 인재파견 (outsourcing)

다음 그래프와 같이 국내 파견근로자수는 2017년 8월 기준 약 688천명으로 집계되고 있습니다. 2002년~2017년의 파견근로자수는 연평균성장률(CAGR) 5.0%의 추세로 증가하고 있습니다.&cr


국내파견근로자수.jpg 국내파견근로자수
* 출처 : 통계청,「경제활동인구조사부가조사」, 각 연도 8월

&cr또한 국내시장규모는 관련 통계자료가 존재하지 않는 관계로, 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 연결종속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견관련 시장규모는 약 3조원으로 추정됩니다.&cr&cr1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 2001년 이후 파견 근로자수 기준 연평균 5.2%의 증가율을 보이는 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 향후에도 이 시장이 안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.&cr

(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)

국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2017년 말 기준 약 1,950여 개의 헤드헌팅 업체와 약 8,000명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 정확한 시장규모는 측정이 불가능합니다만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4천만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,200억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다.&cr

[헤드헌팅 시장규모 추정]

헤드헌터 수	인당 평균 매출액	시장규모 (매출기준)
8,000 여명	약 4천만원	약 3,200억원

* 출처 : 당사 추정 자료&cr

헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.&cr

헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다.&cr&cr다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이&cr

(1) 인재파견 (outsourcing)

㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다.&cr

당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. &cr

(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)&cr국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는데 어려움이 있습니다.&cr

헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다.&cr

헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다. &cr&cr라. 경기ㆍ계절적 특성&cr오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다.&cr

헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다.

■ 건물관리부문 : ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움)&cr&cr 주식회사 키움이앤에스(이하 '당사'라 함)은 1999년 6월 23일에 설립되어, 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.&cr&cr보고기간 종료일 현재 자본금은 26,430,000천원이며 주요 주주는 (주)다우기술(48.5%) 등으로 구성되어 있습니다.&cr &cr■ 기타부문 : ㈜미래테크놀로지, ㈜와이즈버즈&cr&cr 1) ㈜미래테크놀로지&cr&cr가. 산업의 특성&cr&crOTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. 지식정보보안산업의 정의는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난ㆍ재해ㆍ범죄 등에 대응하거나 관련 장비ㆍ시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업입니다.(정보통신산업진흥법 제32조)&cr&cr지식정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.&cr&cr또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.&cr&cr나. 산업의 성장성&cr&cr1) 정보보호산업의 성장성&cr국내 정보보호산업 매출액은 2015년 8,218,745백만원(정보보안 2,108,659백만원, 물리보안 6,110,086백만원)에서 연평균 7.9%씩 성장하여 2021년에는 12,956,567백만원(정보보안 3,983,673백만원, 물리보안 8,972,894백만원)까지 증가할 것으로 예상하였습니다.&cr

2) 보안 인증수단의 다양화&cr전자금융거래시 생체(지문, 홍채 등) 인증, NFC인증 등 다양한 인증방법이 출시 되고있으며, 금융감독원은 금융소비자 편의성 제고 차원에서 금융회사의 다양한 인증 대체수단 도입을 적극 독려하고 있습니다.&cr&cr또한 금융권의 비대면 채널 보급이 확대되고 있어 보안 인증수단으로 바이오 인증의 활용이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있으며, 생체인증 표준화기구(FIDO) 얼라이언스)와 글로벌 카드사 연합체(EMV)가 서로 협력하여 모바일 결제 표준화를 진행 중에 있으므로 지급결제에서 바이오 인증보안의 활용이 본격화 될 전망입니다.

&cr3) 사물인터넷 보안위협 증가&cr정보통신의 발달로 PC에서 모바일 사물인터넷으로 전환되면서 스마트홈, 스마트의료, 스마트카 등 IoT 서비스가 일상생활로 확산되면서 기존 사이버 세계의 위험이 현실로 전이 되어 보안취약점을 이용한 보안위협이 급속도록 확산 될 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr또한 금융서비스와 IoT 기기의 융합 확대로 보안과제가 증가하고 있습니다. 기존의 금융 서비스와 IoT기기의 융합이 본격화되고 있어, 기기 인증과 데이터 무결성 확보 등이 주요 보안과제로 대두될 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr사물인터넷 세계시장은 2013년 2천억불에서 2020년 1조불, 연평균 26.21% 성장을 국내시장은 2013년 2.3조원에서 2020년에는 17.1조원, 연평균 32.8% 성장을 전망하고 있습니다.&cr

[전세계 IoT 구성요소별 시장 전망]

(단위: 십억달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	CAGR(%)
제품기기	1,887.98	2,140.43	2,486.63	2,785.50	3,093.25	3,355.67	3,713.07	3,970.44	11.20
통신망	95.17	109.91	139.06	181.21	225.14	268.29	308.43	355.50	20.72
응용SW	36.63	82.51	176.78	439.55	962.08	1,548.56	2,205.64	3,111.49	88.62
서비스	10.88	37.43	123.96	293.17	776.82	1,443.66	2,171.08	2,920.11	122.31
소계	2,030.66	2,370.28	2,926.43	3,699.43	5,057.29	6,616.18	8,398.22	10,357.54	26.21

※출처 : 미래창조과학부. 사물인터넷 정보보호 로드맵. 2014.10.31 Machina Research, Stracorp,2013

&cr다. 경기변동의 특성&cr

정보보안 산업인 OTP 제품은 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 당사의주요 OTP 제품 및 서비스는 경제활동과 금융거래가 활발해질수록 사용자의 필요에 의해 수요가 발생하므로, 당사 수익은 국내 및 세계 경기변동에 영향을 일부 받게 됩니다. 단, 경기의 변동이 발생하여도 금융거래 및 전자거래가 지속적으로 증가하는 추세에 따라 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다.

&cr라. 계절성&cr&cr당사의 OTP 제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 계절적인 변화에 큰 영향을 받지 않습니다.&cr

마. 국내외 시장 여건&cr&cr1) 시장의 안정성&cr&cr가) 보안사고에 대한 수요 증가&cr국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 2014년 중에 발생하였으며, 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다.&cr&cr분기별 OTP 발급건수를 보면 3개년 평균 5% 성장하고 있습니다. 2016년 4,763,315건 발급에서 2017년 발급건수가 5,380,394건으로 전년분기 대비 11.5% 증가 하였습니다.&cr

나) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화&cr금융보안원이 발표한 2017 금융 IT보안 10대 이슈 전망 보고서에 따르면, 금융업계의 빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권의 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행의 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.&cr&cr2) 경쟁상황&cr

가) 경쟁 형태

국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다.

(1) 금융권 OTP (토큰형, 카드형)

금융권에 제공하는 OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 금융보안적합성 시험에 통과하여야 금융권에 제공할 수 있습니다. 현재 OTP 통합인증센터에 등록된 업체는 7개 공급업체가 있습니다. OTP통합인증센터는 2007년 OTP 통합인증 서비스를 개시하여 금융권역에 보다 안전한 인증 수단인 OTP의 도입을 촉진하고 전자금융거래의 보안성과 편의성을 향상하고자 설립되었습니다. 특히 여러 금융회사에서 거래하는 전자금융 이용자의 경우 여러 개의 OTP토큰을 소지·관리해야 하는 불편함을 개선하기 위해 전자금융 이용자가 하나의 OTP토큰으로 여러 금융회사에서 OTP인증서비스를 받을 수 있도록 OTP 통합인증 서비스를 제공하고 있습니다.

&cr[OTP 통합인증센터 등록 업체]

공급업체	설립일	제조사	OTP 제품
㈜미래테크놀로지	1997.06	미래테크놀로지(국내)	토큰, 카드형
㈜코마스	1993.01	RSA(국외)	토큰형
㈜OTP멀티솔루션	2005.11	Vasco(국외)	토큰형
㈜스마트크리에이티브	2012.07	FEITIAN(국외)	카드형
㈜에이티솔루션즈	1999.11	에이티솔루션즈(국내)	IC칩형
㈜이트리즈시스템	2007.08	이트리즈시스템	카드형
코나씨㈜	1978.09	코나씨(국내)	카드형
㈜우남솔루션즈	2006.02	Toppan Forms(국외)	카드형

&cr(2) 기업 보안 OTP (Software OTP)

기업(엔터프라이즈)권에 제공되는 OTP 솔루션은 OTP 인증서버인 GrippinTower와 OTP 발생기 (Hardware 형과 Software 형)로 구성되며, Software 형 OTP는 사용자 PC 또는 스마트폰에 설치하여 사용되는 프로그램 형태의 OTP 발생기로서, Hardware OTP에 비해 보안강도는 낮으나, 배포가 쉽고 가격이 저렴하다는 장점 때문에 기업시장에서 선호되고 있습니다. 발전사, 금융회사 등 높은 보안이 요구되는 기업에서는 Hardware OTP와 혼용하여 사용됩니다. 기업에서 OTP를 사용하는 용도는 기업 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 추가 인증 수단으로 사용되며, 기 사용중인 아이디/고정패스워드 인증 방식에 OTP 인증을 추가하여 보안을 강화하는 2차 인증 수단으로 사용됩니다.&cr&cr

주로 적용되는 서비스에는 외부 망에서 내부 망으로 접속 시 사용되는 VPN(Virtual Private Network) 등과 같은 네트워크 로그인, 정보 시스템 운영 서버 로그인, 데스크탑 가상화 접속, 이메일, 인트라넷, SSO (Single Sign On) 등의 기업 정보 자산 접근 시 보안을 강화하는 수단으로 사용됩니다.&cr&cr3) 시장 점유율 추이&cr&cr[금융권OTP 시장 점유율 추이]

구 분	2017년	2016년	2015년
㈜미래테크놀로지	67.11%	74.96%	62.59%

주1) 2017년 1분기 까지의 시장 점유율 추이 계산 방식은 금융권에 발생된 매출금액을 기준으로 작성하였습니다. 현 사업보고서 시장 점유율 추이 계산 방식은 OTP등록 건수 기준으로 변경하여 작성하였습니다.

주2) 상기 시장 점유율 추이는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 발행하는 분기별 OTP 이용현황 중 분기별 기기등록건수 대비 당사의 분기별 판매수량으로 산출하였습니다.&cr주3) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다.&cr&cr바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr

1) 기술경쟁력&cr&cr당사는 타사와 비교하여 다양한 종류의 OTP 제품 라인업을 갖추어 Hardware OTP 6종과 Software OTP 4종을 보유하고 있습니다. 특히, 당사에서 개발한 "시간 동기 방식의 OTP에 대한 인증서버” 와 시간 동기 방식 OTP Token 개발을 시작으로 현재는 스마트 OTP까지 다양한 제품에 적용하고 있으며, OTP의 핵심기술인 암호화 알고리즘에 대해 당사는 자체 개발한 알고리즘을 사용하고 있습니다.

&cr알고리즘에 관해서는 초기 인증에 강점이 있습니다. 초기 인증 시 허용범위를 자동 인식해주며, 오랫동안 사용하지 않았을 경우에도 오차 범위를 자동 인식하여 보정이 가능하기 때문에 사용자 입장에서 더 편리한 사용이 가능하게 됩니다.&cr&cr[보유기술의 제품 응용가능 분야]

보유기술	생산 가능 제품
OTP 시간보정에 의한 인증	¤ 전자금융결제 서비스 본인인증 및 보안 ¤ 인터넷 전문은행 본인인증 및 보안 ¤ 스마트 OTP&cr¤ 바이오 OTP
OTP 발생기능을 갖는 IC카드
휴대폰에서 OTP 발생장치
다기능 OTP토큰
휴대폰과 OTP 생성/인증
OTP 시간보정에 의한 인증
OTP 발생기능을 갖는 IC카드

※ 지적재산권 보유현황은 "11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항" 참조하시기 바랍니다.

&cr2) 생산방식의 경쟁력&cr&cr당사는 제품의 개발과 영업에 집중하여 최대한의 시너지 효과를 가져가기 위하여 제조상에서 발생될 수 있는 불량이나 인력관리, 장비관리를 전문 외주업체에 제공 함으로써 IT 환경변화에 빠르게 대응하기 위하여 당사에서는 기술개발에 전념하고 고객과의 접점활동에 주력하여 매출증진 및 기술개발에 최대한의 효과를 가져가고자 외주생산을 하고 있습니다.&cr&cr

OTP제품의 핵심 사항은 OTP 비밀번호를 생성하는 암호화 프로그램으로 당사의 암호화 프로그램에서 생성한 비밀번호가 없을 경우 OTP를 조립하는 외주업체에서 Hardware의 상용화는 어렵습니다. 당사의 OTP비밀번호를 삽입하여야 제품으로서 기능을 동작할 수 있습니다.

&cr

외주 조립생산하는 주요 업체로는 ㈜다산테크놀로지가 있습니다. ㈜다산테크놀로지는 당사와 10년의 기간 동안 당사와 계약관계를 유지하고 있으며 신제품 출시에 앞서 각 사 담당자들의 회의를 통하여 제품에 대한 품평을 하고 미비점에 대하여 서로 보완하는 등 최상의 품질을 생산하는데 주력하고 있습니다.&cr&cr3) 비교우위 사항&cr&cr첫째, 현재 인터넷뱅킹에서 사용되고 있는 당사의 OTP는 사용상 불편함이 없고 안정된 제품으로 인정받아 사용되고 있습니다. 간편하고 보안성을 중요시 여기는 금융소비자의 인식 전환이 중요한 것으로 판단하고 있습니다.

&cr둘째, OTP는 암호 패스워드를 만드는 알고리즘이 중요합니다. 당사는 암호와 알고리즘을 자체 개발하여 제품에 적용하였고, 일회용 비밀번호가 OTP 발생기기와 금융권 인증서버 간 같은 시간에 같은 번호를 생성하여야 하는데 이에 대한 기술 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 시간차이에 따른 시간보정을 할 수 있는 특허를 보유하고 있어 금융소비자들의 불편을 해소하여 금융권에서 금융사고 없이 다수의 금융소비자들이 제품을 이용하고 있습니다.&cr&cr

셋째, 토큰형 OTP 와 스마트 OTP 단가는 사용수량이 많을 경우 경쟁업체에 비해 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다. 당사의 OTP 수량은 금융권에 60% 이상 제공하므로 수량에 따라 단가의 변동을 경쟁업체에 비해 낮게 책정할 수 있습니다.

&cr

넷째, 당사는 OTP와 관련된 다수의 특허와 다양한 제품을 보유하고 있어 시장상황에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있습니다. 다수의 경쟁업체들은 제품라인업에 있어서 당사와 비교시 다양한 제품을 보유하고 있지 않습니다.

&cr

다섯째, 당사는 경쟁업체에 비해 재무구조가 우수하여 시장흐름에 맞는 제품화와 투자설비를 갖출 수 있는 건실한 재무구조를 보유하고 있습니다.

&cr

현재 크게 성장할 것으로 예상되는 스마트 OTP 시장 및 생체인식 OTP, 핀테크 활성화 시에는 간편결제가 매우 중요한 요소로 꼽히며, 이에 따라 새로운 경쟁회사와 신기술이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 당사도 사물인터넷(IoT) 보안기술 등 신제품개발과 제품의 다양화, 소비자의 편리성에 대하여 선제적 투자로 시장의 영역을 넓혀갈 계획을 가지고 있습니다.

&cr 2) ㈜와이즈버즈&cr &cr주식회사 와이즈버즈는 2013년 5월 설립되어 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, Facebook, Google 등 다양한 온라인 매체들과의 제휴를 통하여 광고주/대행사에게 광고대행 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr가. 산업의 특성&cr&cr광고란 소비 대중을 대상으로 하여 상품의 판매나 서비스의 이용 또는 기업이나 단체의 이미지 증진 등을 궁극 목표로 이에 필요한 정보를 매체를 통하여 유료 또는 무료로 전달하는 모든 행위를 말합니다.&cr지금까지의 주류 광고는 지상파 중심의 방송 광고와 신문 중심의 인쇄 광고였으나, 기술의 발전과 다양한 디지털 미디어의 등장으로 소비자들의 컨텐츠 소비 습관이 기존 전통 매체(TV, 신문)에서 온라인(PC, Mobile) 매체로 이동하고 있습니다.&cr&cr[온라인광고 유형]

구분	내용
디스플레이광고&cr(Display Advertising)	① 배너광고&cr- 인터넷/모바일 웹페이지 일정 구역에 이미지 또는&cr 동영상 등으로 표시되는 그래픽 광고&cr② 동영상광고&cr- You Tube, Daum TV팟 등의 사이트에서 동영상을&cr 재생할 때 보이는 동영상 형태의 광고&cr③ SNS광고&cr- 페이스북, 카카오스토리 등 소셜네트워크 사용자들&cr 에게 노출되는 광고&cr④ 보상형광고&cr- 캐쉬슬라이드, 애드라떼 등 광고제공 앱에서 광고를&cr클릭함으로써 혜택을 부여하는 광고&cr
검색광고&cr(Search Advertising)	① 검색광고&cr- 네이버, 다음 등 포털 검색창에 검색어를 입력하면&cr 검색결과에 관련 업체의 메시지가 노출되는 광고&cr (파워링크, 프리미엄링크 등)
기타광고	① 바이럴광고&cr- 블로그, 카페 등을 통해 소비자들에게 자연스럽게&cr 정보를 제공하여 상품 및 서비스의 신뢰도와&cr 인지도를 상승시키는 광고&cr② PPL광고&cr- 온라인 콘텐츠에서 특정 제품을 노출시켜 광고효과를&cr 상승시키는 광고&cr

&cr나. 산업의 성장성&cr&cr2010년 이후 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있으며, 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 컨텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격한 성장을 보이고 있습니다.&cr&cr한국인터넷진흥원(KISA)「2017 온라인광고 산업동향 조사」결과에 따르면 2017년도 온라인광고 시장규모는 약 4조 4,285억원으로 전년대비 2,716억 원 성장한 것으로 나타났습니다. 이는 전체 광고시장(약 12조 946억 원)의 약 36%에 해당하는 수치입니다. 2016년 온라인광고가 방송 등 타 광고매체를 제치고 광고시장 점유율 1위를 기록한 이후 2년 째 국내 최대 매체 자리를 이어오고 있습니다.&cr&cr이 중에서도 모바일광고 매출액은 스마트폰 보급 및 이용이 확대됨에 따라 전년 대비 13.9% 성장한 2조 2,585억 원을 기록했습니다. 반면, PC기반의 인터넷광고 매출액은 2조 1,700억 원으로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 유형별로는 디스플레이광고가 전년보다 11% 상승한 2조 1,205억 원의 규모로 검색광고와 비등한 수준으로 성장했습니다.&cr

(단위: 억원,%)

구분		시장규모			성장률
'16년	'17년(F)	"18년(F)	'17년(F)	'18년(F)
---	---	---	---	---	---	---
전체		41,569	44,285	46,794	6.5	5.7
매체유형	인터넷	21,738	21,700	21,314	-0.2	-1.8
모바일	19,831	22,585	25,480	13.9	12.8
광고유형	검색광고(SA)	21,309	21,616	22,261	1.4	3.0
디스플레이광고(DA)	19,112	21,205	22,951	11.0	8.2
기타	1,148	1,464	1,582	27.5	8.1

※ 출처 : 한국인터넷진흥원 2018.2 2017년도 온라인광고 산업동향 조사 주요 결과&cr&cr다. 경기변동의 특성&cr&cr광고시장은 경기변동에 따라 변동하는 편입니다. 경기침체로 인한 소비심리저하는 광고비 지출 감소로 연결되어 진다고 볼 수 있습니다. 하지만 방송광고비를 포함한 국내 주요 광고매체의 경기변동을 주기적으로 조사하여 국내 광고산업 경기를 진단하는 광고경기 예측지수 조사보고서에 따르면 2018년 광고경기 예측지수는 108.6으로 2017년 대비 광고비가 증가할 것으로 전말되어지며, 다양한 광고 매체중 온라인-모바일 광고경기 예측지수가 129.6으로 2017년 대비 가장크게 증가할 것으로 예측하고 있습니다.&cr&cr라. 계절성&cr&cr전통적으로 온라인 디지털 광고 시장은 1분기, 3분기 보다는 2분기, 4분기에 광고예산이 증가하여 성수기로 분류되며, 특히 4분기로 갈수록 광고 집행 예산이 증가하는 추세 입니다. 동사 또한 2017년 분기별 광고 취급액 비중은 1분기 19%, 2분기 24%, 3분기 28%, 4분기 29%로 4분기의 매출이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.&cr

&cr이는 각 광고주별 마케팅 예산 집행 시기가 비슷한 점에 기인 할 수 있으며, 여름 휴가 시즌, 가을 추석, 크리스마스 등 특정 공휴일 및 연휴 기간, 올림픽이나 월드컵 등 대규모 행사에 맞추어 일시적인 광고 예산 증액이 빈번하게 발생합니다. 최근 증가되고 있는 온라인 게임사의 경우 신작 게임 출시 시점에 따라 광고 집행 금액이 차이가 날 수 있습니다. 따라서 광고시장은 일부 계절성이 있으나 일시적인 광고 증가도 빈번하다고 볼 수 있습니다.

&cr마. 국내외 시장 여건&cr&cr1) 경쟁상황&cr&cr현재 국내에서는 앱올, 메조미디어, 유니드컴즈, 이엠넷, 나스미디어, IGA Works, DMC미디어, 엠포스 등 다수의 업체들이 페이스북 Ad-Tech 관련 인증을 취득하고 있으며 당사의 Adwitt과 같은 유사한 광고 플랫폼을 개발해서 페이스북 및 인스타그램 영업을 확대하고 있는 추세 입니다.&cr&cr2) 시장 점유율 추이&cr&cr정확한 시장 점유율에 대해서는 Facebook이나 구글 등 미체사에서 공개하지 않아 추정이 어렵습니다. 시장 및 업계상황을 고려하여 추측할 때 당사는 국내 페이스북 광고 취급물량의 상당 부분을 차지 할 것으로 추정되는 정도입니다. 그리고 구글 광고 취급금액도 매년 급격한 성장을 하고 있으나, 경쟁사 대비 시장 점유율을 판단 할 수 있는 근거 자료는 없습니다.&cr&cr바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr&cr당사는 지속적인 시장 경쟁력 확보를 위해서 사업에 필요한 솔루션과 기술력을 보유하고 있습니다. 회사 전체 인원 중에 기획 및 연구개발 인력이 50% 이상을 차지 하고 있으며, 이러한 투자를 통하여 시장이 요구하는 최적의 고도화된 광고 플랫폼을 개발하고 운영함으로써 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 단순히 개발뿐만 아니라 광고 집행의 효과를 최적의 리포트 형식으로 고객사가 원하는 형태와 시점에 즉시 제공을 하고 있습니다. 당사는 회사 초기부터 이러한 기술 투자와 오랜 기간의 운용능력을 보유함으로써 시장 경쟁력을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.&cr&cr영업적인 측면에서는 약 40명 가량의 운영인력이 기술파트에서 제공하는 Adwitt이라는 광고 최적화 플랫폼을 활용하여, 광고의 효율성을 높여나가고 있습니다. 이러한 운영 노하우를 바탕으로 광고주뿐만 아니라 광고대행사 등 당사의 고객층은 매년 늘어나고 있는 상황입니다. 다만, 이러한 기술 및 운영부문의 경쟁력을 유지, 발전시키기 위해서는 해당 전문 인력을 지속적으로 확충해야 하는 것은 리스크 요인으로 볼 수 있습니다.&cr &cr 나. 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr■ IT 부문: (주)다우기술&cr 다우기술은 2018년 1월1일자로 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 제공하는 주식회사 한국에이에스피를 흡수합병하였습니다. 온라인 판매업체가 여러 쇼핑몰에 상품을 판매하기 위해 다양한 온라인쇼핑몰을 연동하여 상품등록, 주문관리, 고객지원등을 일괄 처리할 수 있도록 서비스하는 사업입니다. 국내 유통시장에서 온라인쇼핑 비중이 커지고 온라인 판매업체수도 증가하는 추세로 판매처가 다양해 질수록 통합관리의 필요성이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 당사에서 서비스하고 있는 문자메세지, 대량메일, 모바일상품권 등의 마케팅 플랫폼과 그룹웨어, 호스팅 등의 비즈 인프라 활용으로 시너지 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. &cr &cr■ 금융투자업 부문 : 키움증권㈜&cr - 키움증권은 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인 받았으며, 2018년 1월 영업을 개시하였습니다. 당사는 기존에도 중기특화 증권사로서 중소기업 및 벤처기업에 대한 자금조달 및 IPO 주관/자문 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있었으며, 신기술사업금융업 등록을 통해 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합 등을 설립, 외부 투자자를 유치함으로써 신기술사업자에 대한 적시 자금공급 능력이 강화될 것으로 예상합니다. 향후 중소/벤처 생태계 조성에 기여함과 동시에 당사의 자본 운용 효율성을 제고하고 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다. &cr- 2018년 7월 역외금융회사 Kiwoom Hong Kong Limited를 자회사로 설립하였으며, 상기 회사는 특수목적회사로서 홍콩을 거점으로 동남아를 비롯한 해외 투자 집행에 있어 교두보 역할을 할 예정입니다.&cr- 2018년 8월 여신전문금융회사 키움캐피탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 키움캐피탈㈜은 신기술사업금융업과 시설대여업을 중심으로 중소, 중견기업에 대한 투자 및 여신업무를 통해 시장의 자금공급자로서 역할을 할 예정이며 당사는 금융 계열사간 시너지를 통해 금융전문그룹으로 도약을 꾀하고 있습니다.&cr &cr 다. 조직도&cr

조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타

&cr

3. 주요 제품 및 원재료&cr&cr 당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. &cr

4. 생산 및 설비&cr

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. &cr

나. 생산설비의 현황 등(연결기준)&cr 당반기 및 전반기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	235,018,047	270,172,894
취득	30,164,811	9,201,012
처분	(1,268,180)	(4,265,438)
감가상각	(14,760,716)	(15,727,270)
대체(주)	(5,562,036)	(19,691,209)
환율변동효과	(149,139)	8,516
연결범위변동	17,185,886	1,526,991
기말장부가액	260,628,673	241,225,497

&cr

5. 매출&cr

[연결기준] &cr 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다.

구 분	주요재화 및 서비스의 내용
소프트웨어 및&cr하드웨어공급부문	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공
부가통신 및 결제대행부문	물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공
시스템구축부문	일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공
금융사업부문	국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무, 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무
인력공급부문	구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업이 주 영업목적
건물관리부문	빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양이 주된 사업목적, 임대
기타부문	컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스 등의 기타사업

&cr

5.2 영업부문별 재무현황

영업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 주석2에서 설명한 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 투자자산 수익, 금융비용 및법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 위에서 설명한 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고됩니다. &cr&cr 당분기 및 전분기의 사업부문의 재무현황은 다음과 같습니다.

구 분	SW/HW 공급	결제사업	시스템구축	금융사업	인력공급	건물관리	기타	조정	합 계
총부문수익	68,942	60,858	143,390	1,246,520	64,487	16,715	249,093	(2,328)	1,847,677
보고부문 영업이익	3,028	4,137	24,927	218,533	14,688	2,593	69,846	(1,174)	336,578
보고부문 분기순이익	3,840	5,271	31,216	246,581	12,328	4,921	(36,364)	(22,084)	245,709


<전분기>	(단위:백만원)

구 분	SW/HW 공급	결제사업	시스템구축	금융사업	인력공급	건물관리	기타	조정	합 계
총부문수익	52,913	56,782	146,516	685,120	59,501	26,597	123,342	(11,982)	1,138,789
보고부문 영업이익	3,198	1,579	12,258	155,327	11,543	3,785	54,945	(642)	241,993
보고부문 분기순이익	4,709	2,325	16,924	119,751	10,375	3,796	28,054	(21,437)	164,497

5.3 연결기업의 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
상품 및 용역매출	387,315,645	303,369,072
제품매출	17,419,464	6,693,602
금융수익	1,442,942,381	828,725,978
합 계	1,847,677,490	1,138,788,652

5.4 연결기업의 매출액 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기
주요 제품/용역
상품매출	89,778,448
용역매출	274,096,875
제품매출	17,419,464
소 계	381,294,787
수익인식시기
한 시점에 인식	361,689,405
기간에 걸쳐 인식	19,605,382
소 계	381,294,787

&cr5.5 연결기업의 금융사업부수익의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
1. 수수료수익	326,955,251	220,530,371
2. 단기매매금융상품 관련이익	-	202,478,138
3. 당기손익인식지정금융상품 관련이익	-	62,687,921
4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	433,165,132	-
5. 파생상품 관련이익	286,096,762	101,917,291
6. 매도가능금융자산 관련이익	-	17,561,815
7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익	14,651,385	-
8. 대출채권평가 및 처분이익	-	4,108,861
9. 이자수익	266,495,915	186,917,364
10. 외환거래이익	111,750,377	30,091,717
11. 기타의영업수익	1,909,844	1,409,989
합 계	1,441,024,666	827,703,467

연결기업의 금융사업부수익은 기업회계기준서 1109호에 따른 수익으로 구성되어 있으므로 기업회계기준서 1115호에 따른 고객과의 계약에서 생기는 수익에 포함되지 아니합니다.&cr

5.6 지역에 대한 정보&cr당분기와 전분기 중 지역별 매출액 정보는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
한국	1,840,574,465	1,130,259,867
중국	4,931,427	3,698,120
일본	888,731	961,783
기타	1,282,867	3,868,882
합 계	1,847,677,490	1,138,788,652

&cr&cr [별도기준]

당분기 및 전분기의 사업부문의 손익내역 및 재무현황은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어 및&cr하드웨어 공급	부가통신업 및&cr결제대행업	기타	합 계
매출액	68,941,592	60,858,312	17,353	129,817,257
영업이익	3,028,114	4,137,352	17,353	7,182,818
비유동자산	7,268,600	17,648,894	150,103,895	175,021,390
- 유ㆍ무형자산	5,365,789	3,018,420	-	8,384,208
- 투자부동산	-	-	19,944,755	19,944,755
- 감가상각비 등	422,886	3,299,199	36,092	3,758,177


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어 및&cr하드웨어 공급	부가통신업 및&cr결제대행업	기타	합 계
매출액	52,913,013	56,781,999	16,654	109,711,665
영업이익	3,197,996	1,578,889	16,654	4,793,539
비유동자산	6,785,343	21,096,026	141,381,536	169,262,905
- 유ㆍ무형자산	5,216,920	9,055,169	-	14,272,089
- 투자부동산	-	-	19,992,877	19,992,877
- 감가상각비 등	368,873	6,310,933	36,092	6,715,898

&cr

당사의 매출액은 전액 국내매출액이므로 부문의 지역별 정보 공시를 생략합니다.&cr&cr

6. 수주상황 &cr&cr 아래는 주요 종속기업인 다우기술의 시스템구축본부 수주상황 입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다.&cr

(단위: 백만원)

부문	품목	수주일자	납기일자	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
시스템구축&cr본부	조건검색 트레이딩 시스템 구축	2017-09-01	2018-12-31	89	762	85	719	4	43
사람인 상품 시스템 구축	2018-08-29	2019-06-30	105	1,271	19	243	86	1,028
ERP시스템구축	2018-09-01	2019-08-31	227	2,631	16	370	211	2,261
인공지능 테마탐색 서비스 개발	2018-08-20	2019-02-19	35	380	8	91	27	289
CFD 거래시스템 구축	2017-05-22	2018-12-31	29	435	23	257	6	178
태국FSS HERO	2018-04-01	2019-01-07	102	1,250	40	379	62	871
해외주식거래국가확대 개발	2018-03-12	2018-12-31	26	294	21	238	5	56
차세대 접속서버 고도화 2차	2018-03-09	2019-03-08	46	403	17	150	29	253
ERP컨설팅 계약	2018-03-16	2018-12-31	36	649	25	547	11	102
해외상품 차세대 플랫폼 개발	2018-03-12	2019-03-11	900	7,817	257	1,968	644	5,849
합계			1,596	15,892	512	4,962	1,084	10,930

&cr

7. 시장위험과 위험관리

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무, 예수금, 당기손인익식지정금융부채, 단기매매금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 기타채권, 현금및현금성자산, 예치금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr&cr연결기업은 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.&cr&cr연결기업의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 연결기업은 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 연결기업의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로써 연결기업의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다. &cr

나. 연결기업은 가항의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 연결기업의 영위사업에 수반되는 각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수 있도록 합니다.&cr&cr다. 연결기업의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.&cr&cr라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하 고 위험관리전략을 수립합니다.

&cr연결기업의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.&cr&cr가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. &cr&cr나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. &cr&cr리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. &cr

리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. &cr&cr리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 연결기업의 금융 및 비금융 사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고있습니다.

&cr7.1 시장위험 &cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다.

&cr7.1.1 이자율위험&cr이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr

7.1.2 환율변동위험&cr환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr


	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
USD	249,251,617	171,687,424	124,595,862	75,050,978
JPY	4,577,561	1,251,523	2,069,148	1,430,862
HKD	9,706,039	8,748,990	13,204,262	9,113,810
GBP	492,939	17,901	877,273	3,263
EUR	244,280,371	36,996	110,710,326	12,200
SGD	366	245	-	-
CNY	9,704,400	4,558,713	6,371,049	4,963,713
IDR	31,723,872	6,240,146	35,654,409	9,649,750
CHF	490	195	-	-
CAD	1,060	218	-	-
AUD	473	162	-	-
BRL	62	0	72	-
합계	549,739,249	192,542,513	293,482,401	100,224,576

&cr보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr


	(단위: 천원)

구분	당반기말		전기말
5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시
---	---	---	---	---
USD	3,878,210	(3,878,210)	2,477,244	(2,477,244)
JPY	166,302	(166,302)	31,914	(31,914)
HKD	47,852	(47,852)	204,523	(204,523)
GBP	23,752	(23,752)	43,700	(43,700)
EUR	12,212,169	(12,212,169)	5,534,906	(5,534,906)
SGD	6	(6)	-	-
CNY	257,284	(257,284)	70,367	(70,367)
IDR	1,274,186	(1,274,186)	1,300,233	(1,300,233)
CHF	15	(15)	-	-
CAD	42	(42)	-	-
AUD	16	(16)	-	-
BRL	3	(3)	4	(4)
합계	17,859,837	(17,859,837)	9,662,891	(9,662,891)

&cr상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

&cr&cr7.2 신용위험&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr7.2.1 매출채권 및 기타채권&cr연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

&cr7.2.2 기타의 자산&cr현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다.&cr&cr

7.3 유동성위험&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr&cr7.3.1 자본관리&cr자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 단기매매금융부채, 당기손익인식지정금융부채, 당기손익인식-공정가치측정금융부채, 예수금, 요구불상환지분 차입금 및 기타비유동부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.&cr


	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무및기타채무	1,651,840,278	625,670,151
단기매매금융부채	0	128,030,475
당기손익인식지정금융부채	0	784,787,480
당기손익인식-공정가치측정 금융부채	2,576,340,383	-
예수금	5,653,322,346	5,021,249,037
파생상품부채	14,785,215	7,027,389
요구불상환지분	121,755,558	88,074,739
단기차입금	4,186,723,357	2,990,703,967
유동성사채		99,916,416
장기차입금	508,659,161	155,833,583
전환사채	142,312,864	141,581,764
기타비유동부채	79,303,095	9,466,316
차감:현금및현금성자산	(624,530,616)	-182,206,695
단기예치금	(1,088,860,693)	-373,487,787
장기예치금	-	-
순부채	13,221,650,946	9,496,646,835
자기자본	2,466,933,114	1,910,991,813
순부채및자기자본	15,688,584,061	11,407,638,648
부채비율	84.28%	83.25%

&cr연결기업 중 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 영업용순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다.&cr&cr

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr

8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.

&cr8.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	상품	당분기말		전기말
수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---
장내옵션	주식옵션(매수)	33	529	5	20
주식옵션(매도)	-	-	3	7,050
소 계	33	529	8	7,070
장외옵션	주가지수옵션(매수)	372,945	13,943,194	75	65,292,170
주식옵션(매수)	79	52,335,800	476,413	17,866,616
기타옵션	5	28,532,600	-	-
소 계	373,029	94,811,594	476,488	83,158,786
장외선도	통화선도(매수)	1	431,047	1	669,379
통화선도(매도)	55	242,069,952	44	162,793,765
소 계	56	242,500,999	45	163,463,144
국내선물	주가지수선물(매수)	5,643	399,193,013	375	30,191,590
주가지수선물(매도)	10,051	164,007,343	12,034	298,915,177
주식선물(매도)	32,852	16,738,660	12,590	16,788,124
통화선물(매수)	612	6,850,022	1,945	21,163,865
통화선물(매도)	995	11,384,455	244	2,654,198
금리선물(매수)	541	58,557,031	17	1,837,530
금리선물(매도)	900	97,569,435	102	12,470,040
소 계	51,594	754,299,959	27,307	384,020,524
해외선물	해외선물(매수)	43	4,090,995	-	-
해외선물(매도)	475	37,396,424	84	1,268,054
소 계	518	41,487,419	84	1,268,054
국내스왑	금리스왑	546	8,963,448,000	341	4,157,859,000
통화스왑	28	198,504,788	16	107,620,590
주식스왑	77	447,915,337	35	194,169,040
기타스왑	21	119,666,387	-	-
신용스왑	4	540,000,000	-	-
소 계	676	10,269,534,512	392	4,459,648,630
합 계		425,906	11,402,635,012	504,324	5,091,566,208

&cr

8.3 보고기간종료일 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위: 천원)

구 분	평가이익	평가손실	자산	부채
이자율관련 파생상품	8,146,615	(3,448,786)	6,137,231	17,412,610
통화관련 파생상품	2,840,920	(2,043,587)	6,044,209	4,688,570
주식관련 파생상품	14,342,670	(4,201,299)	41,729,761	716,280
신용관련 파생상품	3,974,061	(2,602,745)	3,974,061	2,602,745
상품관련 파생상품	249,707	(63,172)	419,956	354,111
기타 파생상품	34,143	(27,756)	-	-
신용위험평가조정	160,799	(1,072,421)	(1,096,551)	(125,199)
거래일 손익조정	-	-	(8,058,307)	(10,863,903)
합 계	29,748,915	(13,459,766)	49,150,360	14,785,214

&cr


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	평가이익	평가손실	자산	부채
이자율관련 파생상품	3,967,111	(3,759,779)	768,902	6,322,997
통화관련 파생상품	4,626,025	(382,886)	8,035,855	669,379
주식관련 파생상품	2,862,362	(15,980,187)	22,278,610	35,012
기타파생상품	29,345	(1,285,040)	-	-
합 계	11,484,843	(21,407,892)	31,083,367	7,027,388

&cr

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&cr 9. 경영상의 주요계약 등 &cr- 해당사항 없음 &cr &cr 10. 연구개발활동 &cr - 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다.&cr

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 47명으로 구성되어 있습니다.&cr

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		2018년 3분기	2017년 연간	2016년 연간
원 재 료 비		22,026		49,400
인 건 비		2,282,899	1,495,980	1,604,295
감 가 상 각 비		21,088	24,747	24,892
위 탁 용 역 비		94,849	0	312,299
기 타		67,827	401,788	1,118,267
연구개발비용 계		2,488,688	1,922,514	3,109,154
(정부보조금)		-	-	-
회계처리	판매비와 관리비	1,730,935	1,922,514	1,975,246
개발비(무형자산)	757,753	0	1,133,908
연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.15%	0.14%	0.27%

&cr&cr 나. 연구개발 실적

No	기술개발내용	개발년도	개발방법	연투자실적		주요기능 및 기대효과
인력	투자금액
---	---	---	---	---	---	---
1	TMW7	'16	자체개발	17	1.5억	스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발
2	차세대ASP	'16	자체개발	8	1억	뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발
3	D-MIS	'16	자체개발	3	2.3억	분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발
4	차세대그룹웨어(그룹오피스)	'16	자체개발	25	3.9억	솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴.
5	다우오피스 파트너싸이트	'16	외주개발	1	0.1억	다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발
6	마포IDC	'16	자체개발	2	0.7억	마포IDC센터 구축을 위한 개발
7	다우클라우드	'16	자체개발	6	1.3억	클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축
8	카카오비즈메세지	'16	자체개발	11	0.5억	카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발

주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. &cr

[금융부문-키움증권과 그 종속기업]&cr 11. 영업의 현황 &cr ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ &cr

가. 영업의 개황&cr 키움증권의 K-IFRS 연결기준 제20기 3분기 영업이익은 2,795억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 33.19% 증가하였습니다.&cr

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목	제20기 3분기&cr(2018.09.30)	제19기&cr(2017.12.31)	제18기&cr(2016.12.31)
현금 및 예치금	1,659,367	530,533	388,586
단기매매금융자산	-	2,987,666	2,122,711
당기손익인식금융자산	-	3,182,402	3,041,198
당기손익-공정가치측정금융자산	9,130,364	-	-
매도가능금융자산	-	752,194	540,765
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	549,965	-	-
만기보유금융자산	-	7,081	4,375
상각후원가측정 금융자산	3,501,732	-	-
관계기업투자	182,308	124,355	57,663
파생상품자산	49,150	31,083	11,529
대출채권	-	3,032,902	2,083,557
유형자산	98,324	94,728	85,460
투자부동산	63,346	64,185	85,047
무형자산	61,991	69,442	80,204
당기법인세자산	6	1,447	-
이연법인세자산	1,324	2,898	6,466
기타자산	1,620,502	709,674	349,518
총자산	16,918,379	11,590,590	8,857,079

&cr다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'18.01.01~18.09.30	'17.01.01~17.09.30	'17.01.01~'17.12.31
수수료 손익	249,695	167,974	235,302
유가증권평가 및 처분손익	64,326	116,589	202,747
파생상품 관련 손익	9,778	(19,555)	(41,547)
이자 손익	170,332	130,093	183,225
기타 영업손익	16,861	10,159	9,446
판매비와 관리비	231,447	195,382	273,325
영업이익	279,545	209,878	315,848

&cr라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
자본	자본금	126,965	1%	110,499	1%	110,499	1%
자본잉여금	529,270	3%	191,120	2%	189,994	2%
자본조정	(24,516)	0%	(24,795)	0%	(30,775)	0%
기타포괄손익누계액	81,345	0%	46,873	0%	(5,249)	0%
이익잉여금	1,364,215	8%	1,200,924	10%	979,268	11%
비지배주주지분	22,885	0%	22,565	0%	4,301	0%
예수부채	투자자예수금	5,330,303	32%	4,823,589	42%	3,953,320	45%
수입담보금	353,366	2%	211,666	2%	238,683	3%
기타예수금	266	0%	214	0%	186	0%
차입부채	콜머니	50,000	0%	-	0%	-	0%
사채	492,313	3%	291,168	2%	-	0%
차입금	1,537,152	9%	1,232,418	11%	984,893	11%
환매조건부채권매도	2,011,671	12%	1,411,610	12%	788,865	9%
전자단기사채	500,000	3%	260,000	2%	250,000	3%
기타부채	매도증권	676,737	4%	128,030	1%	173,902	2%
매도파생결합증권	1,899,604	11%	784,787	7%	684,342	8%
파생상품부채	14,785	0%	7,027	0%	9,745	0%
퇴직급여충당금	3,612	0%	1,314	0%	1,393	0%
요구불상환지분	121,756	1%	88,075	1%	94,232	1%
미지급금	1,611,831	10%	603,227	5%	309,364	3%
기타	214,819	1%	200,279	2%	120,116	1%
합 계		16,918,379	100%	11,590,590	100%	8,857,079	100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
현·예금	현금 및 현금성 자산	570,506	3%	157,045	1%	138,802	2%
예치금	1,088,861	6%	373,488	3%	249,784	3%
유가증권	단기매매금융자산	-	0%	2,987,666	26%	2,122,711	24%
당기손익인식지정금융자산	-	0%	3,182,402	28%	3,041,198	34%
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	9,130,364	54%	-	0%	-	0%
매도가능금융자산	-	0%	752,194	7%	540,765	6%
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	549,965	3%	-	0%	-	0%
만기보유금융자산	-	0%	7,081	0%	4,375	0%
상각후원가측정 금융자산&cr(유가증권)	6,745	0%	-	0%	-	0%
관계기업투자지분	182,308	1%	124,355	1%	57,663	1%
파생상품		49,150	0%	31,083	0%	11,529	0%
상각후&cr원가측정 금융자산&cr(대출채권)	콜론	343	0%	142	0%	2,902	0%
신용공여금	1,981,014	12%	1,559,614	13%	1,067,846	12%
환매조건부매수	7,900	0%	15,800	0%	43,800	0%
대여금	2,613	0%	2,486	0%	2,247	0%
매입대출채권	228	0%	228	0%	228	0%
대출금	1,501,908	9%	1,453,652	13%	965,554	11%
사모사채	980	0%	980	0%	980	0%
유형자산		98,324	1%	94,728	1%	85,460	1%
투자부동산		63,346	0%	64,185	1%	85,047	1%
미수금		1,541,468	9%	636,417	5%	304,167	3%
기 타		142,356	1%	147,044	1%	132,021	1%
합 계		16,918,379	100.0%	11,590,590	100%	8,857,079	100%

&cr

12. 영업부문별 현황 &cr&cr ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ &cr

가. 영업의 개황&cr

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기 반으로 13년 연속 주식위 탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2018 (2018년 1~9월) 영업이익 2,185억원(전년동기 대비 +41.42%), 당기순이익 1,866억원(전년동기 대비 +45.84%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면 서 제20기 3분기 주식 위탁매매 점유율 16.45%를 기록하였으며 2018년 9월말 현재 약 370만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보 하고 있습니다. &cr

(1) 리테일부문

2018년 3분기(별도) 일평균 거래대금은 10.6조원으로 전년 동기 14.0% 증 가하였 으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바 탕으로한 거래대 금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제20기 3분기 주식시장 점유율(별도)은 전년동기 14.48% 에서 1.97%p 증가한 16.45%을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면 채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.&cr키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입 니다.&cr

[중개시장점유율(누적)]

구 분	2018년(제20기) 3분기	2017년(제19기)	2016년(제18기)
주 식	16.79%	15.59%	16.84%
선 물	3.46%	2.62%	2.78%
옵 션	4.22%	3.93%	3.80%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.&cr

(2) 고객자산관리부문&cr 고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2017년말 기준 Wrap 잔고 1조 5,000억원, 신탁잔고 2조 7,000억으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 특히, 투자솔루션팀에서 운용하는 일임형 ISA(개인종합자산관리계좌) MP(모델포트폴리오)인 '기본 투자형(초고위험)'은 2017년말 누적 수익률 29.28%로 ISA 전체 203개 MP 중 1위를 차지하였습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.

&cr (3) 홀세일부문&cr법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.&cr채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. &cr &cr(4) IB부문 &cr ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅 부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Need s에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13 건, 2017년 6건 , 201 8년 3분기 현재 6건 을 달성하였습니다. &cr DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체 투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.&cr

(5) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.&cr &cr(6) 프로젝트투자부문&cr프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대해 나갈 것입니다.

&cr (7) 리서치센터&cr키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌주식팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.&cr&cr

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목	2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
현금 및 예치금	1,349,419	282,837	172,755
단기매매금융자산	-	2,685,545	1,917,954
당기손익인식지정금융자산	-	3,149,492	2,869,226
당기손익-공정가치측정금융자산	8,267,059	-	-
매도가능금융자산	-	645,589	450,344
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	542,641	-	-
관계회사투자지분	1,027,290	660,470	551,719
파생상품자산	48,533	27,557	11,529
대출채권	-	1,566,152	1,074,309
상각후원가측정 금융자산 (주)	1,982,460	-	-
유형자산	68,498	65,831	60,304
투자부동산	29,260	29,465	39,363
무형자산	21,142	28,816	38,053
이연법인세자산	-	-	5,297
기타자산	1,560,168	669,239	315,436
총 자산	14,896,470	9,810,993	7,506,289

주) 상각후원가측정 금융자산&cr ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 &cr ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채&cr&cr &cr다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
수수료 손익	210,671	135,679	191,307
유가증권평가 및 처분손익 (주)	41,687	100,943	172,477
파생상품 관련 손익	17,513	(22,132)	(46,462)
이자 손익	103,413	75,753	107,711
기타 영업손익	31,787	19,127	16,522
판매비와 관리비	186,538	154,838	213,826
영업이익	218,533	154,532	227,729

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산&cr&cr&cr라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준			2017.12.31기준			2016.12.31기준
평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본	자본금	123,828		1%	110,499		1%	110,499		2%
자본잉여금	462,038		4%	187,894		2%	187,655		3%
자본조정	4,807		0%	4,719		0%	1,080		0%
기타포괄손익누계액	62,455		0%	62,574		1%	5,119		0%
이익잉여금	1,114,901		9%	946,850		11%	812,245		12%
예수부채	투자자예수금	3,993,193	1%	32%	3,382,664	1%	40%	3,154,135	1%	48%
수입담보금	349,326	0%	3%	331,869	0%	4%	153,149	0%	2%
차입부채	콜머니	10,172	2%	0%	-		0%	-		0%
전자단기사채	248,166	2%	2%	123,384	1%	1%	152,148	1%	2%
차입금	1,328,721	2%	11%	1,034,229	2%	12%	496,944	2%	8%
사채	386,010	3%	3%	90,569	3%	1%	-	0%	0%
환매조건부채권매도	1,774,035	2%	14%	920,294	1%	11%	421,431	1%	6%
기타부채	매도증권	452,196		4%	211,186		2%	122,646		2%
매도파생결합증권	1,239,402		10%	582,692		7%	453,000		7%
파생상품부채	7,097		0%	11,910		0%	7,694		0%
퇴직급여충당금	1,212		0%	1,399		0%	8,562		0%
미지급금	656,390		5%	378,859		5%	320,132		5%
기타	378,151		3%	157,613		2%	128,280		2%
합 계		12,592,099		100%	8,539,204		100%	6,534,717		100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준			2017.12.31기준			2016.12.31기준
평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
현 ·예금	현금 및 현금성 자산	183,123	1%	1%	121,748	1%	1%	140,107	1%	2%
예치금	658,203	1%	5%	245,109	1%	3%	243,913	1%	4%
유가증권	단기매매금융자산	0		0%	1,935,417		23%	1,285,764		20%
당기손익인식지정금융자산	0		0%	342,889		4%	2,757,816	1%	42%
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	4,332,118		34%	-		0%	-		0%
투자자예탁금별도예치금	3,198,892	2%	25%	2,803,907	1%	33%	-		0%
매도가능금융자산	0		0%	599,280		7%	86,893		1%
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	457,924		4%	-		0%	-		0%
관계기업투자지분	852,574		7%	579,674		7%	431,464		7%
파생상품		27,924		0%	23,377		0%	14,181		0%
상각후&cr원가측정 금융자산&cr(대출채권)	신용공여금	1,746,612	9%	14%	1,271,540	9%	15%	1,004,579	10%	15%
대여금	654	3%	0%	742	3%	0%	900	3%	0%
대출금	3,080		0%	9,121		0%	5,805		0%
매입대출채권	228		0%	227		0%	141		0%
사모사채	980		0%	1,106		0%	375		0%
기타	33,687		0%	4,191		0%	10,031		0%
유형자산		68,787		1%	63,942		1%	63,341		1%
투자부동산		29,370		0%	33,478		0%	39,588		1%
미수금		680,750		5%	364,444		4%	310,742		5%
기 타		317,193		3%	139,012		2%	139,078		2%
합 계		12,592,099		100%	8,539,204		100%	6,534,717		100%

&cr 마.영업 종류별 현황&cr (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	934,736	762,618	1,697,354	260,412	4,381
코스닥시장	298,723	324,628	623,351	39,905	(2,397)
코넥스시장	94	210	304	6	-
기타	60,231	262	60,493	422,606	(444)
소계	1,293,784	1,087,718	2,381,502	722,929	1,540
신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-
코스닥시장	-	-	-	-	-
코넥스시장	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	-
기타&cr	유가증권시장	-	-	-	-	-
코스닥시장	-	-	-	-	-
코넥스시장	-	-	-	-	-
기타	15,236	13,725	28,961	191,120	-
소계	15,236	13,725	28,961	191,120	-
계		1,309,020	1,101,443	2,410,463	914,049	1,540
채무증권	국채,지방채	국고채	25,679,012	25,216,519	50,895,531	586,812	7,431
국민주택채권	-	-	-	-	-
기타	23,146	22,716	45,862	440	-
소계	25,702,158	25,239,235	50,941,393	587,252	7,431
특수채&cr	통화안정증권	18,254,915	18,269,492	36,524,407	-	-
예금보험공사채	-	-	-	-	-
토지개발채권	-	-	-	-	-
기타	11,139,465	10,987,589	22,127,054	1,353,428	481
소계	29,394,380	29,257,081	58,651,461	1,353,428	481
금융채&cr	산금채	-	-	-	-	-
중기채	-	-	-	-	-
은행채	-	-	-	-	-
여전채	-	-	-	-	-
종금채	-	-	-	-	-
기타	9,185,115	8,972,711	18,157,826	-	-
소계	9,185,115	8,972,711	18,157,826	-	-
회사채		2,770,104	2,513,464	5,283,568	1,163,929	17
기업어음증권		39,701,392	39,520,549	79,221,941	180,843	43
기타		-	-	-	1,000	-
계		106,753,149	105,503,040	212,256,189	3,286,453	7,972
집합투자증권	ETF		3,969,426	4,711,633	8,681,059	529,201	(9,120)
기타		610,580	134,578	745,158	718,709	1,914
계		4,580,006	4,846,211	9,426,217	1,247,910	(7,206)
투자계약증권			-	-	-	-	-
외화증권	지분증권		45,439	14,675	60,114	71,749	(1,173)
채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-
특수채	-	-	-	-	-
금융채	-	-	-	-	-
회사채	-	-	-	25,392	(281)
기업어음증권	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	25,392	(281)
집합투자증권		302,431	54,262	356,693	248,169	7,116
투자계약증권		-	-	-	-	-
파생결합증권		-	-	-	-	-
기타		-	-	-	-	-
계		347,870	68,937	416,807	345,309	5,662
파생결합증권	ELS		29,737	829,594	859,331	(704,941)	(15,164)
ELW		-	-	-	-	-
기타		23,055	927,907	950,962	(1,100,924)	(12,647)
계		52,792	1,757,501	1,810,293	(1,805,865)	(27,811)
기타증권			-	-	-	1,687	-
합계			113,042,837	113,277,132	226,319,969	3,989,544	(19,843)

&cr (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | | | | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 투기 | 헤지 | 기타 | 합계 | 자산 | 부채 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 선물 | 국내 | 상품선물 | 금 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 돈육 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융선물 | 금리선물 | 국채3년 | 14,116,240 | - | - | 14,116,240 | - | - | 104 |
| 국채5년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 국채10년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 통안증권 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 14,116,240 | - | - | 14,116,240 | - | - | 104 |
| 통화선물 | 미국달러 | 551,826 | - | - | 551,826 | - | - | 74 |
| 엔 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유로 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 551,826 | - | - | 551,826 | - | - | 74 |
| 지수선물 | KOSPI200 | 38,045,451 | - | - | 38,045,451 | - | - | 7,915 |
| KOSTAR | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 38,045,451 | - | - | 38,045,451 | - | - | 7,915 |
| 개별주식 | | 410,540 | - | - | 410,540 | - | - | (762) |
| 기타 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | | 53,124,057 | - | - | 53,124,057 | - | - | 7,331 |
| 기타 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 국내계 | | | 53,124,057 | - | - | 53,124,057 | - | - | 7,331 |
| 해외 | 상품선물 | 농산물 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 비철금속,귀금속 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 에너지 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융선물 | 통화 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 금리 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 주가지수 | | 267,302 | - | - | 267,302 | - | - | 6 |
| 개별주식 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | | 267,302 | - | - | 267,302 | - | - | 6 |
| 기타 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외계 | | | 267,302 | - | - | 267,302 | - | - | 6 |
| 선물계 | | | | 53,391,359 | - | - | 53,391,359 | - | - | 7,337 |
| 옵션 | 국내 | 지수옵션 | | KOSPI200 | 8,430 | - | - | 8,430 | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 8,430 | - | - | 8,430 | - | - | - |
| 개별주식 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 통화 | | 미국달러 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 국내계 | | | 8,430 | - | - | 8,430 | - | - | - |
| 해외 | 주가지수 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 개별주식 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 금리 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 통화 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외계 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 옵션계 | | | | 8,430 | - | - | 8,430 | - | - | - |
| 기타 | 국내 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타계 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | | | | | 53,399,789 | - | - | 53,399,789 | - | - | 7,337 |

&cr (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
투기	헤지	기타	계	자산	부채
---	---	---	---	---	---	---	---	---
선도	신용	-	-	-	-	-	-	-
주식	-	-	-	-	-	-	-
일반상품	-	-	-	-	-	-	-
금리	-	-	-	-	-	-	-
통화	-	26,982	-	26,982	444	236	(617)
기타	-	-	-	-	-	-	-
계	-	26,982	-	26,982	444	236	(617)
옵션	신용	-	-	-	-	(697)	(42)	717
주식	1,297	63,906	-	65,203	25,768	(946)	(167)
일반상품	-	-	-	-	(643)	(139)	247
금리	-	-	-	-	-	-	-
통화	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-
계	1,297	63,906	-	65,203	24,428	(1,127)	797
스왑	신용	-	540,000	-	540,000	3,974	2,603	-
주식	-	564,115	-	564,115	8,695	716	12,136
일반상품	-	115,246	-	115,246	420	354	-
금리	-	6,229,649	-	6,229,649	5,632	7,549	3,908
통화	-	161,956	-	161,956	4,940	666	1,318
기타	-	-	-	-	-	-	-
계	-	7,610,966	-	7,610,966	23,661	11,888	17,362
기타		-	-	-	-	-	-	-
합계		1,297	7,701,854	-	7,703,151	48,533	10,997	17,542

&cr(4) 유가증권 운용내역

&cr1) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
처분차익(차손)	48,730	43,949	58,253
평가차익(차손)	1,529	(4,645)	(6,671)
배당금수익	22,715	20,019	20,095
합 계	72,974	59,323	71,677

2) 출자금

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
처분·상환차익(차손)	(482)	-	-
합 계	(482)	-	-

3) 채 권

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
처분·상환차익(차손)	9,472	2,696	9,125
평가차익(차손)	7,970	1,988	12,121
채권이자	44,467	20,876	32,517
합 계	61,909	25,560	53,763

&cr4) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
처분차익(차손)	(22,766)	34,670	56,073
평가차익(차손)	(7,206)	6,780	15,650
분배금수익	12,599	4,640	6,583
합 계	(17,373)	46,090	78,306

&cr5)외화증권

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
처분차익(차손)	430	(261)	(187)
평가차익(차손)	5,662	189	(261)
배당금·이자수익	28	375	397
합 계	6,120	303	(51)

&cr6) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
매매차익(차손)	2,222	(23,052)	(44,242)
정산차익(차손)	7,337	(3,304)	(11,286)
합 계	9,559	(26,356)	(55,528)

&cr② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
매매차익(차손)	(1,201)	260	3,327
정산차익(차손)	-	2,707	17
합 계	(1,201)	2,967	3,344

③ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
평가차익(차손)	(26,869)	(7,028)	1,603
상환차익(차손)	(17,736)	(7,440)	(16,939)
합 계	(44,605)	(14,468)	(15,336)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .&cr&cr④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
매매차익(차손)	(8,387)	3,578	6,999
평가차익(차손)	17,792	(2,321)	(1,277)
합 계	9,405	1,257	5,722

(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	160,356,713	158,123,265	318,479,978	57,071
코스닥시장	238,850,838	236,901,215	475,752,053	79,799
코넥스시장	72,999	68,066	141,065	38
기타	-	-	-	-
소계	399,280,550	395,092,546	794,373,096	136,908
신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-
코스닥시장	-	-	-	-
코넥스시장	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
기타	유가증권시장	-	-	-	-
코스닥시장	-	-	-	-
코넥스시장	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
지분증권합계		399,280,550	395,092,546	794,373,096	136,908
채무증권	채권	장내	12,876	29,701	42,577	41
장외	-	-	-	74
소계	12,876	29,701	42,577	115
기업어음	장내	-	-	-	-
장외	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
기타	장내	-	-	-	-
장외	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
채무증권합계		12,876	29,701	42,577	115
집합투자증권			19,558,641	19,157,163	38,715,804	6,277
투자계약증권			-	-	-	-
파생결합증권	ELS		-	-	-	-
ELW		2,923,908	2,858,992	5,782,900	946
기타		-	-	-	-
파생결합증권합계		2,923,908	2,858,992	5,782,900	946
외화증권			599,636	498,262	1,097,898	2,448
기타증권			-	-	-	-
증권계			422,375,611	417,636,664	840,012,275	146,694
선물		국내	144,909,502	144,891,670	289,801,172	8,985
해외	184,582,239	184,548,142	369,130,381	18,442
소계	329,491,741	329,439,812	658,931,553	27,427
옵션	장내	국내	4,430,794	4,348,185	8,778,979	13,455
해외	28,821	28,197	57,018	657
소계	4,459,615	4,376,382	8,835,997	14,112
장외	국내	-	-	-	-
해외	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
옵션합계		4,459,615	4,376,382	8,835,997	14,112
선도		국내	-	-	-	-
해외	-	-	-	-
소계	-	-	-	-
기타 파생상품			-	-	-	-
파생상품합계			333,951,356	333,816,194	667,767,550	41,539
합계			756,326,967	751,452,858	1,507,779,825	188,233

&cr2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
수탁수수료	188,233	123,328	176,512
매매수수료비용	45,390	28,811	41,175
수지차익	142,843	94,517	135,337

(6) 투자일임업무&cr1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모 (백만원)
이준석	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20120914	2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점&cr 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부&cr 2017.02 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 과장	20170208	상근	143	2,541,849
최윤경	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20120227	2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀&cr 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 &cr 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀&cr 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀&cr 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리	20120227	상근	1,874	27,874
김봉주	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20100520	2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀&cr 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀&cr 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀&cr 2016.12 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리	20150108	상근	-	-
김주성	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20170404	2007.10 ~ 2016.07 키움증권 키움금융센터&cr 2016.08 ~ 2016.10 키움증권 신탁팀&cr 2016.11 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀	20170407	상근	-	-
노수원	사원	투자일임운용	투자자산운용사	20160325	2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀&cr 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀&cr 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀	20161018	상근	-	-

&cr2) 투자일임계약현황

(단위:명,건,백만원)

구분	18.09.30 기준	17.12.31 기준	16.12.31 기준
고객수	1,788	1,411	1,251
일임계약건수	2,017	1,557	1,361
일임계약자산총액(계약금액)	2,562,327	1,458,913	996,397
일임계약자산총액(평가금액)	2,569,723	1,460,543	996,643

&cr3) 일임수수료 수입현황

(누적, 단위 : 백만원)

구분	FY2018 (3분기)	FY2017	FY2016
일임수수료	671	299	226

&cr4) 투자일임재산현황&cr

(단위:건, 백만원)

구분		금융투자업자		은행		보험회사(고유계정)		보험회사(특별계정)		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862	14,550	0	0	1,862	14,550
전문투자자	2	10,020			19	365,000	6	110,000	9	245,000	8	125,000	41	643,001	0	0	70	1,049,756	155	2,547,777
계	2	10,020	0	0	19	365,000	6	110,000	9	245,000	8	125,000	41	643,001	1,862	14,550	70	1,049,756	2,017	2,562,327
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862	14,550	0	0	1,862	14,550
전문투자자	2	10,020	0	0	19	365,000	6	110,000	9	245,000	8	125,000	41	643,001	0	0	70	1,049,756	155	2,547,777
계	2	10,020	0	0	19	365,000	6	110,000	9	245,000	8	125,000	41	643,001	1,862	14,550	70	1,049,756	2,017	2,562,327

&cr5) 투자일임재산운용현황

(단위:백만원)

구분			국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		58	0	58
보통예금		0	0	0
정기예금		0	0	0
양도성예금증서(CD)		0	0	0
콜론(Call Loan)		0	0	0
환매조건부채권매수(RP)		4,670	0	4,670
기업어음증권(CP)		2,420,916	0	2,420,916
기타		120,933	0	120,933
소계		2,546,578	0	2,546,578
증권	채무증권	국채·지방채	0	0	0
특수채	0	0	0
금융채	0	0	0
회사채	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
지분증권	주식	1,084	0	1,084
신주인수권증서	0	0	0
출자지분	0	0	0
기타	0	0	0
소계	1,084	0	1,084
수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
투자신탁 수익증권	0	0	0
기타	22,062	0	22,062
소계	22,062	0	22,062
투자계약증권		0	0	0
파생결합증권	ELS	0	0	0
ELW	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0
소계		23,146	0	23,146
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
소계		0	0	0
기타			0	0	0
합계			2,569,723	0	2,569,723

&cr

&cr(7) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구분			주관사 실적	인수실적	인수주선&cr수수료
금액	금액
---	---	---	---	---	---
지&cr분&cr증&cr권	기업&cr공개	유가증권시장	-	-	-
코스닥시장	133,327	2,660	5,079
유상&cr증자	유가증권시장	-	-	-
코스닥시장	-	-	-
기타		-	66,001	1,037
소계		133,327	68,661	6,116
채&cr무&cr증&cr권	국채·지방채		-	600,268	-
특수채		-	620,024	99
금융채		-	2,555,160	257
회&cr 사&cr 채	일반회사채	4,160,600	3,376,055	6,073
ABS	-	82,500	482
소계	4,160,600	3,458,555	6,555
기업어음		152,100	348,500	1,201
기타		-	-	2
소계		4,312,700	7,582,507	8,114
외화증권			-	-	-
기타			-	-	820
합계			4,446,027	7,651,168	15,050

&cr 2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
인수수수료	16,986	11,892	13,032
수수료비용	1,936	1,162	1,387
수지차익	15,050	10,730	11,645

(8) 신용공여 업무&cr1) 신용공여 현황

구 분	예탁증권 담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고
한 도	고객별 10억원	계좌별 15억원	계좌별 1억원	계좌별 300억원	-
(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)	-
이자율	연 7.65%~9.25%	연 7.50%~9.50% (소급방식적용)	대주매각대금이용료&cr 연 0.5%	연 9.5%	-
(연체이자 연 9.7%)	(연체이자 연 9.7%)

&cr 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
신용거래융자금&cr(미상환융자금포함)	1,547,153	1,131,305	781,672
신용대주잔고	9,131	231	-
증권담보대출금	222,458	209,130	191,662
매도대금담보대출금 등	211,404	219,178	94,512
합 계	1,990,146	1,559,844	1,067,846

&cr(9) 신탁업무&cr1) 재무제표

① 재무상태표(신탁계정)

계정명	금액(백만원)
Ⅰ.자산총계	2,554,499
1. 현금및예치금	1,257,675
가. 현금및현금성자산	0
나. 예치금	1,257,675
1) 원화예치금	1,257,675
가) 파생상품거래예치금	0
나) 원화타점예치금	1,257,675
다) 원화자행예치금	0
라) 양도성예금증서	0
마) 기타예치금	0
2) 외화예치금	0
가) 외화타점예치금	0
나) 외화자행예치금	0
다) 외화기타예치금	0
2. 증권	539,890
가. 지분증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 신주인수권	0
나. 채무증권	29,890
1) 국채	0
2) 지방채	0
3) 특수채	0
4) 금융채	19,999
가)통화안정증권	0
나)기타금융채	19,999
5) 사채	9,891
다. 외화증권	0
1) 외화주식	0
2) 외화채권	0
3) 기타	0
라. 매입어음	510,000
1) 보증어음	0
2) 기업어음	510,000
3) 표지어음	0
4) 중개어음	0
5) 발행어음	0
마. 수익증권	0
1) 공사채형수익증권	0
2) 주식형수익증권	0
3) 기타 수익증권	0
바. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
사. 기타 증권	0
3. 금전채권	739,361
가. 대출금	0
1) 할인어음	0
가) 상업어음할인	0
나) 무역어음할인	0
2) 유가증권담보대출	0
3) 동산담보대출	0
4) 부동산저당대출	0
5) 채권담보대출	0
6) 수익권담보대출	0
7) 보증대출	0
8) 증서대출	0
9) 어음대출	0
10) 기타	0
나. 사모사채	0
다. 콜론	0
1) 원화콜론	0
2) 외화콜론	0
라. 환매조건부매수	0
마. 추심금전채권	739,361
바. 기타	0
4. 파생상품	0
가. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
가) 이자율	0
나) 통화	0
다) 주식	0
라) 신용	0
마) 일반상품	0
바) 기타	0
나.장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
가) 이자율	0
나) 통화	0
다) 주식	0
라) 신용	0
마) 일반상품	0
바) 기타	0
5. 동산·부동산	0
가. 동산	0
나. 수탁부동산	0
다. 일반투자부동산	0
라. 기타	0
6. 실물자산	0
7. 기타운용 자산	0
가. 부동산 관련 권리	0
1) 지상권	0
2) 전세권	0
3) 임차권	0
4) 기타부동산관련권리	0
나. 무체재산권	0
1) 지적재산권	0
2) 어업권	0
3) 광업권	0
4) 기타무체재산권	0
8. 기타자산	17,574
가. 가지급금	0
나. 선급법인세	0
다. 미수금	0
1) 매도증권미수금	0
가) 주식미수금	0
나) 채권미수금	0
다) 장내파생상품미수금	0
라) 기타	0
2) 정산미수금	0
3) 기타미수금	0
라. 미수수익	17,572
1) 미수이자	0
2) 미수배당금	0
3) 미수분배금	0
4) 기타	17,572
마. 선급금	1
1) 채권경과이자	1
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
바. 선급비용	0
사. 대리점	0
아. 고유계정대	0
자. 신탁본지점	0
차. 기타잡자산	0
9. 현재가치차금	0
가. 현재가치할인차금(-)	0
나. 현재가치할증차금(+)	0
10. 채권평가충당금(-)	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0
11. 손익	0
가. 손실금	0
Ⅱ.부채총계	2,554,499
1. 금전신탁	1,791,920
가. 불특정금전신탁	0
나. 특정금전신탁	1,791,920
1) 수시입출금식	0
2) 자문형	0
3) 자사주	0
4) 채권형	539,910
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)
6) 주가연계신탁
7) 정기예금형	1,252,010
8) 기타	0
다. 퇴직연금신탁	0
1) 확정급여형	0
2) 확정기여형	0
3) 개인퇴직계좌	0
2. 재산신탁	739,361
가. 유가증권의신탁	0
1) 관리유가증권신탁	0
2) 운용유가증권신탁	0
3) 처분유가증권신탁	0
나. 금전채권의신탁	739,361
다. 동산의신탁	0
라. 부동산의신탁	0
1) 차입형토지신탁	0
2) 관리형토지신탁	0
3) 갑종관리신탁	0
4) 을종관리신탁	0
5) 처분신탁	0
6) 담보신탁	0
7) 분양관리신탁	0
마. 지상권의신탁	0
바. 전세권의신탁	0
사. 부동산임차권의신탁	0
아. 무체재산권의 신탁	0
3. 종합재산신탁	0
가. 금전수탁	0
나. 유가증권수탁	0
다. 금전채권수탁	0
라. 부동산수탁	0
마. 기타재산수탁	0
4. 공익신탁	0
가. 자선신탁	0
나. 육영신탁	0
다. 학술기예신탁	0
라. 체육진흥신탁	0
마. 기타의공익신탁	0
5. 담보부사채신탁	0
6. 기타신탁	0
7. 차입금	0
가. 고유계정차입금	0
나. 기타차입금	0
8. 차입유가증권	0
9. 파생상품	0
가. 장내파생상품	0
1) 매도옵션	0
2) 파생상품자산	0
가) 이자율	0
나) 통화	0
다) 주식	0
라) 신용	0
마) 일반상품	0
바) 기타	0
나. 장외파생상품	0
1) 매도옵션	0
2) 파생상품자산	0
가) 이자율	0
나) 통화	0
다) 주식	0
라) 신용	0
마) 일반상품	0
바) 기타	0
10. 기타부채	23,218
가. 가수금	0
나. 신용보증기금예수금	0
다. 예수법인세	0
라. 미지급금	0
1) 매수증권미지급금	0
가) 주식미지급금	0
나) 채권미지급금	0
다) 장내파생상품미지급금	0
라) 기타	0
2) 정산미지급금	0
3) 기타미지급금	0
마. 선수수익	4,090
바. 미지급신탁보수	43
사. 미지급신탁이익	19,085
아. 미지급비용	0
자. 제수입보증금	0
차. 대리점	0
카. 기타잡부채	0
타. 신탁본지점	0
11.특별유보금	0
12.손익	0
가. 이익금	0
<난외계정>	0
1. 대여유가증권	0
2. 상각채권	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0
4. 집합투자재산수탁액	0
5. 파생상품거래내역	0
가．이자율관련거래	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율선물	0
3) 이자율스왑	0
4) 이자율옵션	0
가) 매입이자율옵션	0
나) 매도이자율옵션	0
나．통화관련거래	0
1) 통화선도	0
2) 통화선물	0
3) 통화스왑	0
4) 통화옵션	0
가) 매입통화옵션	0
나) 매도통화옵션	0
다．주식관련거래	0
1) 주식선도	0
2) 주식선물	0
3) 주식스왑	0
4) 주식옵션	0
가) 매입주식옵션	0
나) 매도주식옵션	0
라．신용파생상품	0
1) 신용스왑(CDS)	0
2) 총수익스왑(TRS)	0
3) 신용연계채권(CLN)	0
4) 신용옵션(CO)	0
가) 매입신용옵션	0
나) 매도신용옵션	0
마．기타	0
1) 기타선도	0
2) 기타선물	0
3) 기타스왑	0
4) 기타옵션	0
가) 매입기타옵션	0
나) 매도기타옵션	0

&cr ② 손익계산서(신탁계정)

계정명	금액 (백만원)
Ⅰ. 신탁이익계	64,235
1. 예치금이자	39,388
가. 원화예치금이자	39,180
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	39,180
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	0
나. 외화예치금이자	207
1) 외화타점예치금이자	207
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	0
2. 증권이자	11,686
가. 국채이자	0
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	3,278
1) 통화안정증권이자	215
2) 기타금융채이자	3,063
마. 사채이자	81
바. 외화증권이자	0
사. 매입어음이자	8,327
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	8,327
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	0
1) 공사채형수익증권이자	0
2) 주식형수익증권이자	0
3) 기타수익증권이자	0
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	289
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출이자	0
나. 사모사채이자	0
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	0
라. 환매조건부채권이자	289
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	0
5. 증권매매이익	1,213
가. 지분증권매매이익	0
나. 채무증권매매이익	631
다. 외화증권매매이익	0
라. 매입어음매매이익	583
1) 기업어음매매이익	583
2) 기타어음매매이익	0
마. 수익증권매매이익	0
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	0
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	0
나. 채무증권평가이익	0
다. 외화증권평가이익	0
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	0
바. 파생결합증권평가이익	0
사. 기타증권평가이익	0
7. 증권상환이익	0
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	0
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	0
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	11,659
가. 외환매매익	477
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	0
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	10,211
자. 미지급비용환입	0
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	14
타. 보전금수입	0
파. 기타잡수익	957
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	957
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
Ⅱ. 신탁손실계	64,235
1. 금전신탁이익	52,540
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	52,540
1) 수시입출금식신탁이익	0
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	0
4) 채권형신탁이익	13,093
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	0
6) 주가연계신탁이익	0
7) 정기예금형신탁이익	39,447
8) 기타신탁이익	0
다. 퇴직연금신탁이익	0
1) 확정급여형신탁이익	0
2) 확정기여형신탁이익	0
3) 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	0
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	0
나. 금전채권신탁이익	0
다. 동산신탁이익	0
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	0
2) 관리형토지신탁이익	0
3) 갑종관리신탁이익	0
4) 을종관리신탁이익	0
5) 처분신탁이익	0
6) 담보신탁이익	0
7) 분양관리신탁이익	0
마. 지상권신탁이익	0
바. 전세권신탁이익	0
사. 부동산임차권신탁이익	0
아. 무체재산권신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	0
나. 육영신탁이익	0
다. 학술기예신탁이익	0
라. 체육진흥신탁이익	0
마. 기타의공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	0
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	0
9. 증권매매손실	412
가. 지분증권매매손실	0
나. 채무증권매매손실	79
다. 외화증권매매손실	0
라. 매입어음매매손실	333
1) 기업어음매매손실	333
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	0
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	0
나. 채무증권평가손실	0
다. 외화증권평가손실	0
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	0
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	0
11. 증권상환손실	0
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	0
2) 장외파생상품평가손실	0
3) 기타	0
14. 제상각	0
가. 채권상각비	0
나. 부동산가액상각	0
다. 신탁설정비상각	0
라. 현재가치할인차금상각	0
15. 지급수수료	0
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	0
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	0
20. 신탁보수	408
21. 기타비용	10,875
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	921
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	9,582
카. 선수수익환출	372
타. 기타잡비용	0
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

&cr 2) 수익현황(신탁계정)

(단위 : 백만원)

| 계정명 | | | | 신탁보수 | 중도해지수수료 | 신탁보전금 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자사주 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주가연계신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예금형 | | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 퇴직연금 | 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금전신탁소계 | | | | 339 | 0 | 0 | 339 |
| 재산신탁 | 증권 | | | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 금전채권 | | | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 동산 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관리형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관리신탁 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 을종 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 처분신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 담보신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분양관리신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산신탁계 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산관련권리 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무체재산권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산신탁소계 | | | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 종합재산신탁 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | | 408 | 0 | 0 | 408 |

&cr 3) 신탁별 수탁현황

| 구분 | | | | 3분기말 기준 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 (백만원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 |
| 자문형 | | 0 | 0 |
| 자사주 | | 0 | 0 |
| 채권형 | | 25 | 539,910 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 0 | 0 |
| 주가연계신탁 | | 0 | 0 |
| 정기예금형 | | 33 | 1,252,010 |
| 퇴직연금 | 확정급여형 | 0 | 0 |
| 확정기여형 | 0 | 0 |
| IRA형 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 |
| 금전신탁소계 | | | | 58 | 1,791,920 |
| 재산신탁 | 증권 | | | 0 | 0 |
| 금전채권 | | | 6 | 739,361 |
| 동산 | | | 0 | 0 |
| 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | 0 | 0 |
| 관리형 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 |
| 관리신탁 | 갑종 | 0 | 0 |
| 을종 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 |
| 처분신탁 | | 0 | 0 |
| 담보신탁 | | 0 | 0 |
| 분양관리신탁 | | 0 | 0 |
| 부동산신탁계 | | 0 | 0 |
| 부동산관련권리 | | | 0 | 0 |
| 무체재산권 | | | 0 | 0 |
| 재산신탁소계 | | | 6 | 739,361 |
| 종합재산신탁 | | | | 0 | 0 |
| 기타 | | | | 0 | 0 |
| 합계 | | | | 64 | 2,531,281 |

&cr 4) 자금조달 및 운용현황&cr① 금전신탁 자금 조달현황

(단위 : 백만원)

| 계정명 | | | | 수탁액 | 차입금 | 특별보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자사주 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | | 539,910 | 0 | 0 | 0 | 5,751 | 545,661 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주가연계신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예금형 | | 1,252,010 | 0 | 0 | 0 | 17,468 | 1,269,478 |
| 퇴직연금 | 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금전신탁합계 | | | | 1,791,920 | 0 | 0 | 0 | 23,218 | 1,815,138 |

&cr② 금전신탁 자금운용현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | | | | 대&cr출&cr금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | | | 콜&cr론 | 예치금 | 고&cr유&cr계&cr정&cr대 | RP매입 | 부&cr동&cr산 | 채권&cr평가&cr충당금 | 기타 | 손&cr익 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사채 | 주&cr식 | 국&cr채&cr/&cr지&cr방&cr채 | 금융채 | 기업어음 | (직&cr매&cr입&cr분) | (ABCP) | (기타) | 수&cr익&cr증&cr권 | 파생&cr결합&cr증권 | (E&crL&crS) | (기&cr타) | 발&cr행&cr어&cr음 | 외&cr화&cr증&cr권 | 기&cr타 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금전&cr신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정&cr금전&cr신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자사주 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,999 | 510,000 | 0 | 470,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,999 | 0 | 5,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,004 | 0 | 545,661 |
| 주식형&cr(자문형, &cr자사주 제외) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 주가연계신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 정기예금형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,461 | 0 | 1,269,478 |
| 퇴&cr직&cr연&cr금 | 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금전신탁합계 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,999 | 510,000 | 0 | 470,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,999 | 0 | 1,257,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,465 | 0 | 1,815,138 |

&cr&cr

(10) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
잔고	조건부매도	1,999,738	1,411,610	665,693
(거액 RP)	-	-	-
조건부매수	-	-	-
거래금액	조건부매도	156,889,121	154,743,493	274,428,384
(거액 RP)	-	-	-
조건부매수	156,889,794	154,457,076	273,169,463

&cr ( 11) 기 타 부수업무

(단위 : 백만원)

구분	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
자문수수료	11,626	9,980	10,717
부동산 임대	2,521	2,311	3,115
합 계	14,147	12,291	13,832

바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr 해당사항없음.&cr

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

&cr 가. 영업의 개황&cr당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 당행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 2018년은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하 등 험난한 경영환경이 예상됩니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 이어나감과 내실을 다져 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다.&cr

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
현금 및 예치금	101,206	104,296	64,838
유가증권	37,176	21,661	24,992
파생상품자산	-	-	-
대출채권	-	885,127	626,554
상각후원가측정 금융자산	899,629	-	-
유형자산	10,654	10,781	10,484
기타자산	17,380	21,845	17,285
총자산	1,066,045	1,043,710	744,153

&cr 다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
수수료 손익	(275)	156	(50)
유가증권평가 및 처분손익	317	2,761	4,014
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	40,374	35,922	49,487
기타 영업손익	(5,117)	(4,740)	(5,834)
판매비와 관리비	13,924	12,811	18,138
영업이익	21,375	21,288	29,479

&cr 라.자금조달 및 운용현황&cr (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
조 달	1. 자기자본	118,316		119,409		101,572
- 자본금	7,340	1%	7,340	1%	7,340	1%
- 자본잉여금	17,990	2%	17,990	1%	17,990	2%
- 기타포괄손익누계액	(72)	0%	434	0%	263	0%
- 이익잉여금	93,059	9%	93,645	9%	75,978	10%
2. 부 채	947,729		924,301		642,580
- 예수부채	922,058	86%	895,202	86%	624,238	84%
- 기타부채	25,671	2%	29,099	3%	18,343	2%
합 계		1,066,045	100%	1,043,710	100%	744,153	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
운용	현금및현금성자산	10,402	1%	9,062	1%	7,735	1%
예치금	90,804	9%	95,234	9%	57,103	8%
단기매매금융자산	-	0%	12,337	1%	16,131	2%
당기손익인식지정금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	29,853	3%	-	0%	-	0%
매도가능금융자산	-	0%	9,323	1%	8,861	1%
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	7,324	1%	-	0%	-	0%
기타유가증권	-	0%	-	0%	-	0%
파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
대출채권	-	0%	885,127	85%	626,554	84%
상각후원가측정 금융자산	899,629	84%	-	0%	-	0%
유형자산	10,654	1%	10,781	1%	10,484	1%
기타자산	17,380	2%	21,846	2%	17,285	2%
합 계		1,066,045	100%	1,043,710	100%	744,153	100%

&cr마. 영업종류별 현황&cr(1)예금업무&cr 1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준		2017.12.31기준
평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액
---	---	---	---	---	---
원화예수금	보통예금	5,433	5,888	4,725	6,186
별단예금	242	268	250	156
자유적립예금	2,111	2,070	1,913	2,116
정기예금	871,184	880,070	723,142	859,005
기업자유예금	920	1,509	-	-
정기적금	37,026	32,173	16,890	27,607
장기주택마련저축	124	79	199	132
합계		917,040	922,057	747,119	895,202

&cr 2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	비고
예수금	458,520	373,559	평균잔액/점포수

&cr 3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	비고
예수금	7,221	7,546	평균잔액/ 평균직원수

&cr &cr (2)대출업무&cr1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
원화대출금	938,051	908,175
외화대출금	-	-
합계	938,051	908,175

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이하	6개월 이하	1년 이하	1년 초과	합계
원화대출금	180,323	152,934	260,856	343,938	938,051

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
기업대출	490,474	479,485
가계대출	447,577	428,690
합계	938,051	908,175

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
대출금	938,051	908,175
예금등	922,057	895,202
비율	102%	101%

바.주요 상품 서비스

분류	상품명	설명
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&cr 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr 해당사항 없음.&cr&cr&cr

■ 상호저축은행업 : 키움YES저축은행&cr

가. 영업의 개황

주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.

당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로 422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.&cr

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
현금 및 예치금	105,180	50,339	62,831
유가증권	43,341	17,196	6,131
파생상품자산	-	-	-
대출채권	-	563,956	334,596
상각후원가측정 금융자산	602,848	-	-
유형자산	16,746	16,384	13,435
기타자산	39,770	35,193	47,437
총자산	807,885	683,068	464,430

&cr다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
수수료 손익	1,533	543	807
유가증권평가 및 처분손익	377	267	597
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	21,809	14,681	21,333
기타 영업손익	(1,847)	206	2,046
판매비와 관리비	8,794	6,944	10,327
영업이익	13,078	8,753	14,456

&cr 라.자금조달 및 운용현황 &cr (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
조 달	1. 자기자본	99,665		88,411		76,689
- 자본금	20,000	2%	20,000	3%	20,000	4%
- 자본잉여금	-	0%	-	0%	-	0%
- 기타포괄손익누계액	(36)	0%	(78)	0%	2	0%
- 이익잉여금	79,701	10%	68,489	10%	56,687	12%
2. 부 채	708,221		594,657		387,741
- 예수부채	679,874	84%	570,241	83%	364,354	78%
- 기타부채	28,347	4%	24,416	4%	23,386	5%
합 계		807,885	100%	683,068	100%	464,430	100%

&cr (2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
운용&cr	현금및현금성자산	8,255	1%	3,781	1%	4,319	1%
예치금	96,924	12%	46,558	7%	58,512	13%
단기매매금융자산	-	0%	6,077	1%	689	0%
당기손익인식지정금융자산	-	0%	3,000	0%	-	0%
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	36,596	5%	-	0%	-	0%
매도가능금융자산	-	0%	1,037	0%	1,067	0%
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
기타유가증권	6,746	1%	7,081	1%	4,375	1%
파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
대출채권	-	0%	563,956	83%	334,596	72%
상각후원가측정 금융자산	602,848	75%	-	0%	-	0%
유형자산	16,746	2%	16,384	2%	13,435	3%
기타자산	39,770	5%	35,194	5%	47,436	10%
합 계		807,885	100%	683,068	100%	464,430	100%

&cr마. 영업종류별 현황 &cr(1) 예금업무&cr 1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준		2017.12.31기준
평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액
---	---	---	---	---	---
원화예수금	보통예금	15,890	14,588	11,772	18,829
별단예금	102	55	34	59
수입부금	1,143	977	660	1,228
자유적립예금	572,798	592,203	402,183	512,746
정기예금	141	1,469	1,686	209
기업자유예금	42,775	68,287	34,836	34,692
정기적금	1,665	1,611	1,986	1,836
근로자우대저축	556	591	474	521
장기주택마련저축	70	92	2,657	121
합계		635,140	679,873	456,288	570,241

&cr 2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	비고
예수금	317,570	228,144	평균잔액/점포수

&cr 3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	비고
예수금	7,652	6,251	평균잔액/ 평균직원수

&cr (2) 대출업무 &cr 1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
원화대출금	636,797	569,312
외화대출금	-	-
합계	636,797	569,312

&cr2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이하	6개월 이하	1년 이하	1년 초과	합계
원화대출금	130,831	97,985	149,184	258,797	636,797

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
기업대출	388,451	381,614
가계대출	248,346	187,698
합계	636,797	569,312

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준
대출금	636,797	569,312
예금등	679,873	570,241
비율	94%	100%

바.주요 상품 서비스

분 류	상품명	설 명
예금상품	보통예금	입출금이 자유로운 요구불예금
정기예금	목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품
ISA정기예금	개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품
정기적금	매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금
자유적립예금	일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금
기업자유예금	법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금
재형저축	서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품임.
표지어음	당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품
비대면전용상품	모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금)
대출상품	할인어음	상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품
예적금담보대출	당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품
일반자금대출	소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품
종합통장대출	보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품
주식담보대출Plus	대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품
키워드림론	주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품
임대보증금 담보대출	임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출
직장인 신용대출	햇살론 또는 사잇돌 신청자 및 사용중인 자를 대상으로 하는 정책금융상품 연계 직장인 신용대출(직장인 플러스론), 6개월 이상 당행 우량기거래자 직장인 대상의 추가신용대출(예스론)
햇살론	대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품
사잇돌2대출	고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr 해당사항 없음.&cr&cr

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 영업의 개황

키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2018년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 2018년 6월말 현재 키움투자자산운용의 영업규모는 34.8조원(펀드 25조원, 일임 9.4조원)으로 연초이후 약 12조원 감소하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니 다. &cr &cr[시장 점유율]

[단위 : 억원]

구 분	FY 2018 3분기	FY 2018 2분기	FY 2018 1분기	FY 2017 4분기	FY 2017 3분기	FY 2017 2분기	FY 2017 1분기	FY 2016 4분기	FY 2016 3분기	FY 2016 2분기
회사 수탁고	348,284	360,445	358,896	355,566	364,408	356,880	356,837	334,844	318,340	288,844
- 펀드	253,382	260,965	259,839	255,289	266,309	267,921	270,410	247,352	232,156	213,326
- 일임	94,902	99,480	99,057	100,277	98,099	88,958	86,427	87,492	86,184	75,518
시장전체 수탁고	10,120,639	10,129,429	9,839,108	9,518,969	9,430,861	9,431,215	9,290,891	9,097,401	9,047,557	8,753,656
시장점유율	3.4%	3.6%	3.6%	3.7%	3.9%	3.8%	3.8%	3.7%	3.5%	3.3%

* 자료출처 : 금융투자협회

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분		2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
증권투자신탁	주 식 형	4,066,518	3,715,396	3,141,024
채 권 형	17,367,783	15,735,532	14,340,907
혼 합 형	309,928	286,940	473,529
재 간 접 형	2,207,001	1,501,937	864,837
소 계	23,951,230	21,239,805	18,820,297
단기금융상품		6,992,986	7,428,126	9,838,136
파생상품		1,855,088	1,939,613	1,095,696
기타		5,687,592	4,949,044	3,730,309
합계		38,486,896	35,556,588	33,484,438

&cr 다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'18.01.01 ~ '18.09.30	'17.01.01 ~ '17.09.30	'17.01.01 ~ '17.12.31
수수료 손익	34,652	30,535	42,325
유가증권평가 및 처분손익	1,332	771	484
파생상품 관련 손익	-	6	3
이자 손익	145	246	337
기타 영업손익	1,178	1,518	1,927
판매비와 관리비	19,110	16,481	24,968
영업이익	18,197	16,595	20,108

&cr라.자금조달 및 운용현황 &cr (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
조 달	1. 자기자본	133,012		122,250		111,055
- 자본금	41,017	29%	41,017	31%	41,017	34%
- 자본잉여금	17,255	12%	17,255	13%	17,255	14%
- 기타포괄손익누계액	(337)	0%	(760)	-1%	(287)	0%
- 이익잉여금	75,077	54%	64,738	49%	53,070	44%
2. 부 채	6,038		11,094		8,245
- 예수부채	266	0%	214	0%	186	0%
- 기타부채	5,772	4%	10,880	8%	8,059	7%
합 계		139,051	100%	133,344	100%	119,300	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2018.09.30기준		2017.12.31기준		2016.12.31기준
잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
운용	현금및현금성자산	2,235	2%	1,252	1%	792	1%
예치금	2,000	1%	2,000	1%	-	0%
단기매매금융자산	-	0%	30,771	23%	10,978	9%
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	70,407	51%	-	0%	-	0%
매도가능금융자산	-	0%	30,119	23%	23,838	20%
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
기타유가증권	48,748	35%	46,083	34%	30,253	25%
파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
대출채권	-	0%	10,586	8%	42,288	35%
상각후원가측정 금융자산	1,652	1%	-	0%	-	0%
유형자산	1,773	1%	1,011	1%	625	1%
기타자산	12,235	9%	11,522	9%	10,526	9%
합 계		139,051	100%	133,344	100%	119,300	100%

마. 주요 상품 서비스

▶ 주식형 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식]	2002-10-11	693,429	693,429	30,414	38,443
키움투자순수주식4호	2007-10-17	317,887	389,145	1,224	1,224
키움투자대형주201705	2017-05-26	229,035	226,051	987	987
키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식]	2016-03-22	215,192	200,785	933	1,258
키움투자액티브퀀트201612	2016-12-06	168,350	203,103	1,206	1,206
키움투자배당주7호	2015-04-27	124,607	139,246	1,117	1,117
키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]	2018-04-20	119,043	119,043	33,533	33,533
키움EverRich보험차익거래1호	2011-01-10	116,677	124,193	1,064	1,064
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식]	2016-09-22	103,230	98,825	957	1,198
키움VUL종신K인덱스(주식)	2017-09-28	101,494	98,794	973	973
키움주식성장형펀드사모제2호	2005-01-27	94,016	86,635	921	5,051
키움EverRich보험장기배당1호	2012-06-05	88,694	125,144	1,411	1,411
키움인덱스업변액연금K인덱스30(주식)	2016-04-04	60,512	77,389	1,279	1,279
키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1	2007-05-21	59,343	34,590	583	834
키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식)	2018-09-19	52,710	53,531	1,016	1,016
키움예금ETF형1호	2018-03-30	50,000	47,713	954	954
키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식]	2005-08-17	45,065	43,270	960	1,706
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]C-F	2013-09-25	40,653	48,535	1,194	1,240
연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-10호[주식]	2012-02-10	39,805	40,794	1,025	1,041
키움예금인덱스알파1호	2016-09-30	37,168	44,212	1,190	1,190

▶ 채권형 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움투자채권상대가치2호	2011-05-17	2,034,271	2,698,439	1,326	1,326
키움투자채권크레딧3호	2012-05-07	1,167,532	1,465,985	1,256	1,256
키움투자채권일반1호	2010-04-13	871,735	1,224,746	1,405	1,405
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권]	2016-09-13	869,664	868,746	999	1,037
ING생명(PI)	2007-01-15	848,674	1,581,150	1,863	1,863
키움NHUF전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권]	2014-11-14	825,772	847,838	1,027	1,077
키움NHUF전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권]	2014-07-02	816,919	823,827	1,008	1,105
키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권]	2016-03-03	474,512	484,436	1,021	1,046
연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채]	2014-08-26	455,898	455,995	1,000	1,090
Par ISP-HTM (ING)	2009-06-23	366,557	701,581	1,914	1,914
연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권]	2012-10-04	330,215	337,611	1,022	1,093
ING생명(PT)	2007-01-15	302,898	597,888	1,974	1,974
연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권]	2012-11-21	302,469	310,795	1,028	1,088
연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권]	2018-01-31	301,976	308,632	1,022	1,022
키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권]	2018-01-25	299,953	305,277	1,018	1,018
키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권]	2016-03-14	275,684	280,829	1,019	1,045
Par Trad-HTM (ING)	2009-06-23	243,541	464,424	1,907	1,907
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제6호[채권]	2014-10-16	213,284	218,127	1,023	1,023
키움일임채권형1호(신보)	2018-01-02	200,000	204,455	1,022	1,022
현대해상장기무키움자산LT채권형1호	2013-05-13	191,523	231,438	1,208	1,208

▶ 혼합형 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움분리과세하이일드전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권혼합]	2014-10-24	38,356	39,153	1,021	1,268
키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C	2010-12-24	33,099	35,024	1,058	1,207
키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-F	2016-05-13	23,483	24,945	1,062	1,101
키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C-F	2018-08-30	20,000	20,021	1,001	1,001
키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합]	2003-02-17	13,901	14,439	1,039	1,958
키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1	2015-08-17	13,267	14,083	1,062	1,131
키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C	2015-04-10	13,044	13,827	1,060	1,087
키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1	2006-01-03	12,975	13,900	1,071	1,947
키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합]	2008-09-17	11,499	12,282	1,068	1,703
키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]	2006-01-03	9,323	9,702	1,041	1,758
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C	2011-02-18	8,639	8,648	1,001	1,521
키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1	2001-10-04	7,628	8,550	1,121	3,370
키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1	2015-02-23	7,515	8,037	1,070	1,123
AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형	2007-02-21	6,790	11,381	1,676	1,676
키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C	2011-01-24	6,146	6,528	1,062	1,062
키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P	2015-08-17	5,378	5,710	1,062	1,138
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합]	2011-12-06	5,008	4,921	982	1,181
키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합]	2014-10-29	5,000	5,166	1,033	1,272
키움사모증권투자신탁3호[채권혼합]	2012-07-09	5,000	4,912	983	1,179
키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]A1	2015-04-06	4,919	5,038	1,024	1,047

▶ 재간접형 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	2016-10-25	278,372	295,567	1,062	1,272
키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형]	2015-01-14	213,336	282,175	1,323	1,540
키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형]	2016-10-12	113,634	119,939	1,055	1,055
키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형]	2015-12-28	92,003	98,052	1,066	1,066
키움비바체전문투자형사모증권투자신탁[주식-재간접형]	2015-12-18	80,762	70,258	870	870
키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class A	2018-01-31	73,742	66,753	905	905
사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호	2016-10-24	72,759	90,863	1,249	1,249
키움라르고전문투자형사모증권투자신탁[재간접형]	2016-08-03	58,328	64,952	1,114	1,276
키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형]	2014-09-29	52,633	43,357	824	915
사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호	2016-08-26	50,000	62,157	1,243	1,243

▶ 단기금융 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움법인MMF 1호	2012-12-12	1,566,545	1,588,430	1,014	1,120
키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1	2001-08-03	1,486,664	1,489,424	1,002	1,616
연기금전문투자형MMF제17호	2014-02-10	1,044,089	1,055,633	1,011	1,058
키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I	2018-03-19	843,965	851,179	1,009	1,009
키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호	2003-08-28	794,375	795,736	1,002	1,626
키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1	2003-11-14	565,568	572,498	1,012	1,531
키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채]	2003-04-07	429,990	432,628	1,006	1,522

▶ 파생형 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권-파생형]	2017-04-27	102,147	102,969	1,008	1,034
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형]	2017-10-13	100,300	102,479	1,022	1,022
키움KOSEF미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형](합성)	2015-08-05	82,080	82,080	8,444	8,444
키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권-파생형]	2016-08-12	72,000	65,172	905	905
키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제9호[채권-파생형]	2016-05-24	62,443	58,520	937	937
키움KOSEF미국달러선물특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형]	2011-02-23	61,643	61,643	11,458	12,781
키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형]	2016-07-01	60,000	54,595	910	910
키움CD금리&K200연계전문투자형사모증권투자신탁제9호	2016-10-31	52,000	51,518	991	991
키움금리연계사모증권투자신탁제5호[채권-파생형]	2015-10-14	51,626	50,276	974	1,006
키움금리연계사모증권투자신탁제6호[채권-파생형]	2015-10-19	51,508	50,196	975	1,004

▶ 기타 (2018.09.30 기준, 단위 : 백만원)
펀드명	설정일자	설정액	순자산총액	기준가(원)	기준가(원)
---	---	---	---	---	---
한국BTL인프라투융자회사	2006-05-19	775,528	777,786	5,015	10,268
키움마일스톤US Debt전문투자형사모부동산투자신탁제2호	2017-01-31	639,926	637,079	996	1,061
키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호	2007-12-04	400,717	559,796	1,397	2,595
키움동북아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[인프라사업]	2007-07-05	237,990	239,504	1,006	1,767
키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권]	2006-08-30	235,470	236,992	1,006	1,804
한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사	2014-09-29	225,909	225,909	1,000	1,000
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제3호	2017-01-23	214,022	227,964	1,065	1,130
키움유럽인프라A.I.전문투자형사모투자신탁 제4호	2017-12-12	196,840	193,408	983	983
포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사	2012-03-09	169,545	169,545	1,000	1,018
키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호	2007-12-04	147,379	230,474	1,564	3,129
키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권]	2008-04-18	137,801	138,818	1,007	1,753
키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제4호	2017-09-08	131,380	127,222	968	997
키움 K고래 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-S	2018-04-19	121,874	119,557	981	981
키움JAPAN마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제1호	2018-09-18	110,300	105,418	956	956
키움매리어트마이애미캠퍼스전문투자형사모부동산투자신탁[대출채권]	2016-04-25	109,513	111,848	1,021	1,115

&cr&cr 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr해당사항 없음 &cr

&cr

13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr

■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 &cr 가. 자본적정성 관련 지표&cr (1) 순자본비율

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30	2017.12.31
영업용순자본(A)	1,680,939	1,153,767
총 위 험 액(B)	874,443	539,511
잉여자본(A-B)	806,496	614,256
필요유지자기자본(C)	127,610	127,610
순자본비율[(A-B)/C]	632.00%	481.35%

주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)&cr

&cr ■ 키움증권(주) &cr가. 자본적정성 관련 지표&cr (1) 순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018.09.30	2017.12.31	2016.12.31
영업용순자본(A)	1,394,545	916,732	705,309
총 위 험 액(B)	803,881	488,834	338,928
잉여자본(A-B)	590,664	427,898	366,381
필요유지자기자본(C)	127,610	127,610	127,610
순자본비율[(A-B)/C]	462.87%	335.32%	287.11%

주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)&cr &cr 나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018.09.30	2017.12.31	2016.12.31
잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)	12,161,981	7,992,274	5,316,977
잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)	9,864,785	7,168,154	4,838,394
유동성비율(A/B)	123%	111%	110%

&cr 다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항&cr(1) 수수료 현황

[키움증권 매매수수료 체계]

구분		HTS&crWTS&cr홈페이지	영웅문S&cr영웅문T plus&cr영웅문SF&cr영웅문SN&cr모바일웹&cr오픈웹	증권통&cr키움T스톡	유팍스	파생통	ARS	키움금융센터 &cr반대매매 &cr청산거래
주식	거래소/코스닥/ETF	0.015%	0.015%	0.05%	0.1%	-	0.15%	0.3%
ETN	0.015%	0.015%	-	-	-	0.15%	0.3%
코넥스	0.015%&cr(WTS제외)	-	-	-	-	-	0.3%
ELW	0.015%	0.015%	0.05%	-	-	-	0.3%
K-OTC	0.2%	-	-	-	-	0.3%	0.5%
K-OTCBB	-	-	-	-	-	-	0.5%
거래소 장외주식(KSM)	-	0.5%&cr(거래소앱)	-	-	-	-	-
대주	0.1%	0.1%	-	-	-	0.1%	0.3%
주가지수&cr선물옵션	KOSPI200선물	0.003%	0.003%	-	-	0.006%	-	0.03%
미니KOSPI200선물	0.003%	0.003%	-	-	0.006%	-	0.03%
코스닥150선물	0.003%	0.003%	-	-	0.006%&cr(예정)	-	0.03%
KRX300선물	0.003%	0.003%	-	-	-	-	0.03%
Kospi200변동성지수선물	0.01%	0.01%	-	-	-	-	0.05%
유로스톡스50	0.006%	0.006%	-	-	-	-	0.03%
섹터지수선물	0.006%	0.006%	-	-	-	-	0.03%
배당지수선물	0.006%	0.006%	-	-	-	-	0.03%
KOSPI200옵션	구간별 차등	구간별 차등	-	-	0.3%	-	1.0%
코스닥150옵션	구간별 차등	구간별 차등	-	-	-	-	1.0%
미니KOSPI200옵션	구간별 차등	구간별 차등	-	-	0.3%	-	1.0%
야간KOSPI200옵션	0.15%	0.15%	-	-	-	1.0%	1.0%
야간미니KOSPI200옵션		0.15%	0.15%	-	-	-	1.0%	1.0%
야간미니KOSPI200선물		0.003%	0.003%	-	-	-	0.03%	0.03%
개별주식선물&cr개별주식옵션&crETF선물	개별주식선물&crETF선물	0.006%	0.006%	-	-	-	-	0.03%
개별주식옵션	구간별 차등	구간별 차등	-	-	-	-	1.0%
채권금리선물	3년국채선물	0.0025%	0.0025%	-	-	-	-	0.0075%
5년국채선물	0.0025%	0.0025%	-	-	-	-	0.0075%
10년국채선물	0.0025%	0.0025%	-	-	-	-	0.0075%
통화선물옵션	미국달러선물&cr(만기 청산거래 시)	0.005%	0.005%	-	-	-	-	0.015%
엔선물	0.0045%	0.0045%	-	-	-	-	0.0135%
유로선물	0.0035%	0.0035%	-	-	-	-	0.0105%
위안선물	0.005%	0.005%	-	-	-	-	0.015%
미국달러옵션	구간별 차등	구간별 차등	-	-	-	-	1.5%
실물선물	금선물	0.007%	0.007%	-	-	-	-	0.02%
돈육선물	0.065%	0.065%	-	-	-	-	0.2%
일반채권&cr* 유관기관수수료&cr별도 부과	90일 미만	-	-	-	-	-	-	-
90일~120일	0.01%	-	-	-	-	-	0.01%
120일~210일	0.02%	-	-	-	-	-	0.02%
210일~300일	0.03%	-	-	-	-	-	0.03%
300일~390일	0.05%	-	-	-	-	-	0.05%
390일~540일	0.10%	-	-	-	-	-	0.10%
540일 이상	0.15%	-	-	-	-	-	0.15%
주식관련 채권&cr* 유관기관수수료&cr별도 부과	-	0.15%	-	-	-	-	-	0.15%
소액채권&cr* 유관기관수수료&cr별도 부과	-	0.3%	-	-	-	-	-	0.3%
금현물	금현물(99.99%)	0.3%	0.3%	-	-	-	-	0.5%

* 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015%&cr* 미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함) / 선물옵션 수수료율 번개3(HTS)와 동일&cr* 주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다.&cr* 개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다.(모바일웹/오픈웹을 통한신규매매 불가)&cr※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.&cr※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%,위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다.&cr※ 채권(일반채권, 주식관련채권, 소액채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%&cr※ 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료 및 10% 부가가치세는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)&cr- KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%&cr- 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%&cr&cr[옵션상품 가격 구간별 수수료율]

적용매체	상품	수수료율
HTS,WTS,홈페이지,영웅문S, 영웅문T plus,영웅문SF, 영웅문SN,모바일웹, 오픈웹	KOSPI200옵션	0.42pt 미만	0.42pt~ 2.47pt 미만	2.47pt 이상
0.14%+13원	0.15%	0.147%+78원
미니KOSPI200옵션	0.48pt 미만	0.48pt~ 2.53pt 미만	2.53pt 이상
0.14%+3원	0.15%	0.147%+16원
코스닥150옵션	3.2pt 미만	3.2pt~24.5pt 미만	24.5pt 이상
0.14%+4원	0.15%	0.147%+30원
개별주식옵션	4,000원 미만	4,000원 ~ 16,000원 미만	16,000원 이상
0.2%+5원	0.2%	0.2%+20원
미국달러옵션	11.9원 미만	11.9원 이상 ~ 23.8원 미만	23.8원 이상
600원	0.5%	1,200원

&cr[해외주식 수수료 및 세금 안내]

구분	수수료		세금 및 기타비용
HTS/홈페이지/모바일매체	오프라인
---	---	---	---
홍콩	0.3%	0.5%	인지세: 매수/매도시 각각 0.1%
중국	중국A : 0.3%	중국A : 0.5%&cr상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15&cr심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120&cr	인지세: 매도시 0.1%
일본	온라인(영웅문4) : 0.23%	0.3%	-
미국	매매대금 * 0.25%&cr최저수수료 : $7&cr최저주문금액 : $100&cr(단, 매도시 최저주문금액 없음)	매매대금 * 0.50%&cr최저수수료 : $7&cr최저주문금액 : $100&cr(단, 매도시 최저주문금액 없음)	ECN fee: 매수/매도시 각각 주당 $0.003SEC Fee: 매도시, 매도금액 * $0.0000231&cr(SEC Fee가 $0.01미만인 경우는&cr$0.01로 적용)
독일	-	매매대금*0.24%&cr최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)&cr최저주문금액 : 100EUR&cr(단, 매도시 최저주문금액 없음)	기타거래비용없음
프랑스
이탈리아
영국	인지세(매수시) 0.5%
인도네시아	-	0.4%, 최저수수료 IDR 400,000	Levy 0.043%(매도/매수)&crTransaction fee 0.1%(매도시)

주) OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)&cr주) 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)&cr&cr※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다.&cr

(2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항

구분	관련법령
발행 및 유통	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등
과세측면	소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
국제화	외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정
기타	주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 &cr전자금융거래법&cr자산유동화에 관한 법률&cr독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률&cr개인정보보호법 &cr특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 &cr공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 &cr전자서명법 &cr정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 &cr장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 &cr예금자보호법 &cr전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 &cr전자문서 및 전자거래기본법 &cr정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 &cr부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등.

&cr(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항&cr1) 고객예탁재산 현황

① 투자자예수금

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
위탁자예수금	3,423,284	3,017,644	2,695,533
장내파생상품거래예수금	282,477	244,654	243,349
청약자예수금	611	-	-
저축자예수금	87	147	185
조건부예수금	-	-	-
수익자예수금	25,529	103,173	25,987
금현물투자자예수금	1,934	2,127	3,227
기 타	21	15	16
합 계	3,733,943	3,367,760	2,968,297

주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류&cr &cr ② 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30기준	2017.12.31기준	2016.12.31기준
위탁자유가증권	31,576,070	27,534,756	21,985,473
저축자유가증권	581	477	917
집합투자증권	11,790,998	13,362,384	12,544,740
합 계	43,367,649	40,897,617	34,531,130

&cr2) 예탁재산의 보호현황

① 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분	별도예치대상금액	별도예치금액			예치비율&cr주)	비 고
증권금융	은행	기타
---	---	---	---	---	---	---
위탁자예수금	2,955,273	3,019,302	-	-	102.2%
장내파생상품거래예수금	183,510	145,000	19,330	31,810	106.9%
집합투자증권예수금	25,529	69,000	-	-	270.3%
조건부예수금	-	-	-	-	0%
청약자예수금	611	611	-	-	100.0%
저축자예수금	87	87	-	-	100.0%
기타	44,095	5,000	25,230	20,400	114.8%
합 계	3,209,105	3,239,000	44,560	52,210	103.9%

주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미&cr

(4) 위험관리에 관한 사항&cr1. 리스크관리 조직

구분	구성	목적
리스크관리 위원회	사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성)	효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성
리스크관리 실무위원회	리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, &cr홀세일총괄본부장, IB사업본부장, 프로젝트투자본부장&cr내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성)	위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결
리스크관리팀	팀장 1명, 차장 1명, 과장 2명, 대리 2명, 사원 2명 (총 8인으로 구성)	위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 &cr실무위원회의 사무업무를 수행
투자심사팀	팀장 1명, 과장 4명, 대리 2명, 주임 1명 (총 8인으로 구성)	기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행
부서별 리스크관리자	위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임	리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축

&cr2. 리스크관리 정책의 개요&cr1) 리스크관리 원칙&cr① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행&cr② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리&cr③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행&cr④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영&cr⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선&cr&cr2) 순자본비율 등의 관리&cr① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정&cr② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행&cr③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행&cr④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고&cr&cr3) 한도관리&cr① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함&cr② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리&cr③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출&cr④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함&cr⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함&cr&cr4) 한도초과 시 조치&cr① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행&cr② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함&cr&cr5) 측정 및 보고&cr① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영&cr② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함&cr③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발ㆍ운용하고, 지속적인 수정ㆍ보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함&cr④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행&cr⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고&cr&cr6) 위기상황 대응방안의 수립&cr① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함&cr&cr7) 리스크관리 전산시스템&cr① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축ㆍ운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독&cr② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지ㆍ보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련&cr③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증&cr&cr8) 위험관리 주요 현황&cr① 신용위험관리&cr신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음&cr또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음&cr② 시장위험관리&cr시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음&cr③ 유동성위험관리&cr유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 &cr④ 운영위험관리&cr운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음&cr&cr &cr■ 키 움저 축은행&cr 가. 자본적정성 관련 지표&cr

(1) BIS 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준
자기자본(A)	128,616	114,950
위험가중자산(B)	892,993	866,008
자기자본비율(A/B)	14.40%	13.27%

주) K-GAAP 재무제표기준 &cr &cr 나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분		일반	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준
대손충당금	국내분	일반	42,449	38,319
특별	-	-
소계	42,449	38,319
국외분	일반	-	-
특별	-	-
소계	-	-
합계		42,449	38,319
기중 대상상각액			7,631	9,043

주) K-GAAP 재무제표기준&cr &cr (2) 수익성비율

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
ROA	2%	2%	3%
ROE	18%	20%	24%

주) K-GAAP 재무제표기준 &cr

&cr ■ 키 움YES저 축은행 &cr가. 자본적정성 관련 지표&cr (1) BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준
자기자본(A)	93,980	82,001
위험가중자산(B)	657,927	609,989
자기자본비율(A/B)	14.28%	13.44%

주) K-GAAP 재무제표기준&cr &cr 나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분		일반	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준
대손충당금	국내분	일반	15,998	13,051
특별	-	-
소계	15,998	13,051
국외분	일반	-	-
특별	-	-
소계	-	-
합계		15,998	13,051

&cr(2) 수익성비율

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
ROA	2%	2%	2%
ROE	17%	13%	13%

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 키움투자자산운용 &cr 가. 자본적정성 관련 지표&cr (1) 최 소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
최소영업자본액	26,060	27,853	27,393

&cr 나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
유동성 자산(A)	81,881	48,992	60,556
유동성 부채(B)	6,038	11,094	8,245
유동성비율(A/B)	1,356%	442%	734%

(2) 수익성비율

구 분	2018.09.30 기준	2017.12.31 기준	2016.12.31 기준
ROA	14%	12%	10%
ROE	15%	13%	11%

&cr

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	제25기
2018년 09월말	2017년 12월말	2016년 12월말
---	---	---	---
[유동자산]	16,071,690	10,834,013	8,294,258
ㆍ현금 및 현금성자산	679,782	261,304	221,132
ㆍ단기금융상품	1,179,490	434,288	337,998
ㆍ대출채권	3,499,487	3,033,502	2,088,357
ㆍ매출채권	59,680	69,411	47,420
ㆍ재고자산	8,574	9,331	5,306
ㆍ기타	10,644,677	7,026,177	5,594,045
[비유동자산]	2,017,406	1,899,452	1,606,948
ㆍ매도가능금융자산	-	783,469	564,508
ㆍ공정가치측정금융자산	816,534	-	-
ㆍ관계기업투자	278,728	199,837	164,688
ㆍ유형자산	260,629	252,145	270,173
ㆍ무형자산	185,966	200,471	124,216
ㆍ투자부동산	426,281	412,504	442,778
ㆍ기타	49,268	51,024	40,585
자산총계	18,089,096	12,733,466	9,901,206
[유동부채]	14,372,479	9,973,631	7,736,736
ㆍ매입채무	21,052	29,045	18,098
ㆍ공정가치측정금융부채	2,576,340	-	-
ㆍ단기차입금	4,252,523	3,063,487	2,189,689
ㆍ기타	7,522,564	6,881,099	5,528,949
[비유동부채]	1,095,324	684,478	448,437
ㆍ장기차입금	842,728	460,490	269,535
ㆍ퇴직급여부채	7,364	2,818	2,551
ㆍ이연법인세부채	229,863	206,360	148,948
ㆍ기타	15,369	14,810	27,403
부채총계	15,467,803	10,658,109	8,185,173
[지배기업 소유주지분]	517,421	472,881	434,026
ㆍ자본금	19,150	19,150	19,150
ㆍ자본잉여금	121,476	121,777	121,119
ㆍ이익잉여금	382,082	332,424	300,498
ㆍ기타포괄손익누계액	4,493	2,571	(3,067)
ㆍ기타자본항목	(9,780)	(3,041)	(3,674)
[비지배지분]	2,103,872	1,602,474	1,282,007
자본총계	2,621,293	2,075,356	1,716,033
	2018.01~2018.09	2017.01~2017.12	2016.01~2016.12
매출액	1,847,677	1,654,276	1,378,368
영업이익	336,578	353,592	264,166
연결총당기순이익	245,709	235,838	174,060
지배기업 소유주지분	55,027	35,808	21,216
비지배지분	190,682	200,030	152,843
기본주당순이익(원)	1,437원	935원	606원
연결에 포함된 회사수	62개	58개	44개
관계기업 평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr&cr(2) 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	제25기
2018년 09월말	2017년 12월말	2016년 12월말
---	---	---	---
[유동자산]	105,231	109,219	94,459
ㆍ현금 및 현금성자산	34,402	46,859	39,437
ㆍ단기금융상품	1,650	1,550	2,300
ㆍ매출채권	16,934	19,307	15,344
ㆍ재고자산	7,042	7,728	4,256
ㆍ기타	45,203	33,775	33,122
[비유동자산]	175,021	167,144	177,217
ㆍ매도가능금융자산	-	125	137
ㆍ공정가치측정금융자산	125	-	-
ㆍ종속기업투자	130,159	121,579	118,895
ㆍ유형자산	2,623	6,523	14,901
ㆍ무형자산	5,762	5,948	6,503
ㆍ투자부동산	19,945	19,980	20,029
ㆍ기타	16,408	12,989	16,752
자산총계	280,252	276,363	271,676
[유동부채]	111,555	106,881	104,992
ㆍ매입채무	7,275	8,866	8,771
ㆍ단기차입금	65,000	69,983	75,000
ㆍ계약부채	10,835	-	-
ㆍ기타유동부채	28,445	28,032	21,221
[비유동부채]	9,340	13,232	14,299
ㆍ장기차입금	-	5,000	5,000
ㆍ퇴직급여부채	882	448	770
ㆍ이연법인세부채	8,095	7,582	7,992
ㆍ기타비유동부채	363	202	537
부채총계	120,895	120,113	119,291
ㆍ자본금	19,150	19,150	19,150
ㆍ자본잉여금	80,876	80,876	80,876
ㆍ이익잉여금	59,331	56,224	52,359
ㆍ기타포괄손익누계액	-	-	-
ㆍ기타자본항목	-	-	-
자본총계	159,357	156,250	152,385
	2018.01~2018.09	2017.01~2017.12	2016.01~2016.12
매출액	129,817	151,156	107,492
영업이익	7,183	6,083	2,178
당기순이익	9,111	7,967	(4,899)
기본주당순이익(원)	238	208	△ 140원
종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr

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연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기말	제 26 기말
자산
유동자산	16,071,689,591,407	10,834,013,662,128
현금및현금성자산	679,782,115,760	261,304,117,896
단기금융상품	1,179,489,666,671	434,288,297,249
유동당기손익인식지정금융자산	0	3,182,401,947,327
유동단기매매금융자산	0	3,017,128,914,008
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,889,139,071,963
유동파생상품자산	49,150,359,665	31,083,367,438
매출채권 및 기타유동채권	3,559,406,274,089	3,102,913,817,474
기타유동금융자산	1,620,643,541,580	706,086,503,409
기타유동자산	77,602,639,195	87,845,132,611
유동계약자산	2,645,881,929
재고자산	8,574,431,008	9,331,123,911
당기법인세자산	225,526,777	1,630,440,805
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	5,030,082,770	0
비유동자산	2,017,405,946,890	1,899,452,738,121
장기금융상품	3,163,585,500	1,164,781,661
비유동매도가능금융자산		790,550,674,971
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	282,409,994,204
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	534,123,809,751
장기매출채권 및 기타비유동채권		0
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	278,727,912,037	199,837,314,099
투자부동산	426,281,377,780	412,504,748,758
유형자산	260,628,673,005	252,145,660,589
영업권	113,875,249,768	119,830,747,372
영업권 이외의 무형자산	72,090,727,999	80,640,537,723
기타비유동금융자산	18,634,262,466	16,086,049,207
기타비유동자산	22,490,855,718	17,466,557,445
이연법인세자산	4,979,498,662	9,225,666,296
자산총계	18,089,095,538,297	12,733,466,400,249
부채
유동부채	14,372,478,561,112	9,973,631,199,850
매입채무 및 기타유동채무	21,051,855,928	29,045,410,429
유동당기손익인식지정금융부채	0	784,787,480,414
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	2,576,340,382,721
유동단기매매금융부채	0	128,030,475,463
유동파생상품부채	14,785,214,742	7,027,388,587
단기차입금	4,252,523,357,252	3,063,487,913,646
유동성장기차입금	5,000,000,000	99,916,415,954
단기예수금	5,624,677,556,042	4,986,764,320,394
당기법인세부채	52,380,241,817	56,989,609,137
기타유동금융부채	1,735,337,038,116	709,941,105,660
기타유동부채	70,374,594,140	95,408,618,799
유동계약부채	19,605,382,594
유동충당부채	402,937,760	12,232,461,367
비유동부채	1,095,324,152,057	684,478,767,467
장기차입금	200,989,130,180	460,490,086,436
사채	641,738,452,326	0
퇴직급여부채	7,363,660,908	2,818,923,107
기타비유동금융부채	12,017,829,160	14,554,035,195
기타비유동부채	3,352,164,831	255,413,985
이연법인세부채	229,862,914,652	206,360,308,744
부채총계	15,467,802,713,169	10,658,109,967,317
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	517,420,845,561	472,881,913,416
자본금	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	121,475,929,170	121,777,112,405
기타포괄손익누계액	382,081,688,941	2,571,476,887
이익잉여금(결손금)	4,493,017,348	332,424,675,286
기타자본구성요소	(9,779,789,898)	(3,041,351,162)
비지배지분	2,103,871,979,567	1,602,474,519,516
자본총계	2,621,292,825,128	2,075,356,432,932
자본과부채총계	18,089,095,538,297	12,733,466,400,249

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr

&cr


연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기		제 26 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수익(매출액)	612,438,274,118	1,847,677,489,658	383,403,048,268	1,138,788,652,420
매출원가	407,366,412,402	1,213,505,619,237	252,625,906,777	671,464,474,792
매출총이익	205,071,861,716	634,171,870,421	130,777,141,491	467,324,177,628
판매비와관리비	103,951,882,874	297,593,959,238	73,940,062,346	225,652,165,443
영업이익(손실)	101,119,978,842	336,577,911,183	56,837,079,145	241,672,012,185
기타이익	1,564,918,652	24,512,699,693	3,139,400,028	12,639,954,062
기타손실	10,627,311,713	14,798,268,473	2,090,893,525	5,448,172,125
금융수익	821,779,326	2,729,102,249	639,016,589	1,994,124,532
금융원가	2,676,706,833	6,662,434,046	1,822,329,674	5,650,445,592
관계기업투자이익(손실)	4,820,115,844	6,592,696,302	486,264,603	(1,156,946,316)
법인세비용차감전순이익(손실)	95,022,774,118	348,951,706,908	57,188,537,166	244,050,526,746
법인세비용	34,030,596,994	103,215,029,617	17,352,370,829	81,113,587,948
계속영업이익(손실)	60,992,177,124	245,736,677,291	39,836,166,337	162,936,938,798
중단영업이익(손실)	(102,588,514)	(27,638,697)	0	(128,681,301)
당기순이익(손실)	60,889,588,610	245,709,038,594	39,836,166,337	162,808,257,497
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	20,434,329,812	55,027,134,365	13,551,533,688	27,777,277,778
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	40,455,258,798	190,681,904,229	26,284,632,649	135,030,979,719
기타포괄손익	(2,677,228,525)	7,411,026,930	(35,050,922,728)	45,445,175,740
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,343,270,774)	(3,370,960,751)	(35,205,440,611)	45,167,391,257
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(859,043,765)	0	399,868,595	(3,238,035,830)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(35,645,332,337)	48,195,198,238
지분법 자본변동	(3,169,266,795)	(3,370,960,751)	113,598,807	283,804,525
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(314,960,214)		(73,575,676)	(73,575,676)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,666,042,249	10,781,987,681	154,517,883	277,784,483
확정급여제도의 재측정요소	(3,942,350,467)	(391,120,710)	154,517,883	277,784,483
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(423,697,975)	11,173,108,391
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,032,090,691	0	0	0
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0
총포괄손익	58,212,360,085	253,120,065,524	4,785,243,609	208,253,433,237
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(29,746,105,950)	56,557,554,116	999,676,506	43,505,844,513
총 포괄손익, 비지배지분	37,056,667,335	196,562,511,408	3,785,567,103	164,747,588,724

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr


연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	19,150,000,000	121,118,931,092	(3,067,229,035)	300,497,736,211	(3,673,542,534)	434,025,895,734	1,282,007,114,577	1,716,033,010,311
당기순이익(손실)	0	0	0	27,777,277,778	0	27,777,277,778	135,030,979,719	162,808,257,497
기타포괄손익			18,762,393,758	277,784,483		19,040,178,241	29,518,574,858	48,588,828,504
순확정급여부채의 재측정요소
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
지분법자본변동
현금흐름위험회피평가손익
해외사업장외화환산차이
배당금지급		0	0	(3,830,000,000)	0	(3,830,000,000)	0	(3,830,000,000)
종속기업자본의 변동
기타금융업투자자산평가손익
종속기업의 지분변동	0	393,712,059			7,198,659,361	6,804,947,302	68,524,438,914	75,329,386,216
자기주식 거래로 인한 증감	0	802,233,292	0	0	0	802,233,292	0	802,233,292
2017.09.30 (기말자본)	19,150,000,000	121,527,452,325	15,695,164,723	324,722,798,472	3,525,116,827	484,620,532,347	1,515,081,108,068	1,999,701,640,415
2018.01.01 (기초자본)	19,150,000,000	121,777,112,405	2,571,476,887	332,424,675,286	(3,041,351,162)	472,881,913,416	1,602,474,519,516	2,075,356,432,932
당기순이익(손실)				55,027,134,365		55,027,134,365	190,681,904,229	245,709,038,594
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소				(391,120,710)		(391,120,710)	(628,297,386)	(1,019,418,096)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익			4,286,792,736			4,286,792,736	6,886,315,655	11,173,108,391
지분법자본변동			(1,293,338,394)			(1,293,338,394)	(2,077,622,357)	(3,370,960,751)
현금흐름위험회피평가손익			1,980,498,275			1,980,498,275	3,181,477,882	5,161,976,157
해외사업장외화환산차이			(1,448,335,838)			(1,448,335,838)	(2,326,610,678)	(3,774,946,516)
배당금지급				(4,979,000,000)		(4,979,000,000)	0	(4,979,000,000)
종속기업자본의 변동		(301,183,235)	(1,299,161,276)		(6,738,438,736)	(8,338,783,247)	306,170,109,069	297,831,325,822
기타금융업투자자산평가손익			(304,915,042)			(304,915,042)	(489,816,363)	(794,731,405)
종속기업의 지분변동
자기주식 거래로 인한 증감
2018.09.30 (기말자본)	19,150,000,000	121,475,929,170	4,493,017,348	382,081,688,941	(9,779,789,898)	517,420,845,561	2,103,871,979,567	2,621,292,825,128

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.


연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기	제 26 기 3분기
영업활동현금흐름	(645,538,049,010)	(281,334,097,764)
당기순이익(손실)	249,166,320,691	162,808,257,497
당기순이익조정을 위한 가감	(122,904,073,833)	(45,738,562,097)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(904,178,118,776)	(537,721,196,733)
이자수취(영업)	260,920,885,399	185,939,342,232
이자지급(영업)	(92,856,609,103)	(57,549,353,428)
배당금수취(영업)	45,559,759,385	34,568,972,572
법인세납부(환급)	(81,246,212,773)	(23,641,557,807)
투자활동현금흐름	(686,062,464,325)	(235,359,974,127)
단기금융상품의 취득	(27,751,346,727)	(5,763,598,344)
유동매도가능금융자산의 처분	962,131,874	17,595,133
기타금융자산의 처분	(42,684,472)	(8,114,670)
비유동매도가능금융자산의 처분	2,326,501,165	203,236,946,522
비유동매도가능금융자산의 취득	(1,949,996,445)	(365,347,378,562)
장기금융상품의증감	(82,000,000,000)	(1,997,000,000)
단기대여금및수취채권의 취득	(741,762,289)	(727,960,796)
단기대여금및수취채권의 처분	4,693,995,937	662,696,828
장기대여금및수취채권의 취득	(5,270,941,559)	(442,300,000)
장기대여금및수취채권의 처분	1,092,223,205	595,928,558
기타비유동금융자산의 취득	920,200,000	3,963,636,200
기타비유동금융자산의 처분	(709,451,080)	(140,410,000)
기타비유동자산의감소	(170,160,000)	491,663,612
기타비유동자산의증가	47,250,000	(1,179,657,220)
기타비유동부채의증가	164,862,600	305,899,454
기타비유동부채의감소	(1,885,186,404)	(12,994,757,656)
종속기업에 대한 투자자산의 처분	38,418,437,479	12,118,209,252
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(326,505,926,796)	(30,512,572,383)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	22,212,833,092	2,992,228,796
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(86,967,478,073)	(32,133,382,970)
유형자산의 처분	1,441,196,418	980,390,372
유형자산의 취득	(31,545,567,781)	(9,067,637,165)
무형자산의 처분	582,726,596	131,057,529
무형자산의 취득	(18,576,866,608)	(11,852,134,307)
투자부동산의 처분	3,734,922,946	25,492,764,504
투자부동산의 취득	(20,296,739,496)	(4,142,173,320)
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	456,209,853
당기손익인식금융자산의 취득	(181,023,070,794)	(93,336,466,050)
당기손익인식금융자산의 처분	5,004,465,447	61,890,340,317
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	17,772,967,440	20,950,002,386
재무활동현금흐름	1,750,296,195,896	541,591,617,852
단기차입금의 증가	347,938,872,932	101,968,561,011
환매조건부매도의 증감	600,493,952,394	339,318,189,610
주식의 발행	355,111,387,987	11,695,000,000
사채의 증감	588,792,240,000	96,999,380,000
장기차입금의 증가	3,247,984,163	6,547,345,098
장기차입금의 상환	(100,500,396,700)	0
주식선택권행사로 인한 현금유입		0
배당금지급	(35,261,086,639)	(27,209,572,520)
자기주식의 처분		2,481,340,744
비지배투자자부채의순증감		(16,393,493,907)
비지배지분의증감		(314,000,000)
연결자본거래로 인한 현금유입		26,498,867,816
연결자본거래로 인한 현금유출	(9,526,758,241)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	418,695,682,561	24,897,545,961
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(217,684,697)	(3,396,095,842)
현금및현금성자산의순증가(감소)	418,477,997,864	21,501,450,119
기초현금및현금성자산	261,304,117,896	221,132,178,054
기말현금및현금성자산	679,782,115,760	242,633,628,173

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr

3. 연결재무제표 주석


제27기 당반기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제26기 전반기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업

&cr&cr1. 일반사항 &cr&cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 다우데이타 (이하 "지배기업")와 주식 회사 다우기술 외 60개 종속기업 ( 이하 주식회사 다우데이타와 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업")를 연결대상으로 하고, 한국정보인증 주식회사외 37개 회사 를 관계기업투자대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr1.1 지배기업의 개요 &cr&cr지배기업은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr

2018년 9월 30일 현재 서울특별시 마포구 독막로311 염리동에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주 식 수(주)	지 분 율
김익래	15,566,105	40.64%
㈜이머니	8,348,984	21.80%
김동준	1,300,000	3.39%
김덕래	350,000	0.91%
김용래	153,000	0.40%
김형주	48,120	0.13%
김동섭	11,000	0.03%
김경욱	3,000	0.01%
기타소액주주	12,519,791	32.69%
합 계	38,300,000	100.00%

&cr지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 2018년 9월 30일 현재 이러한 조건으로 발행된전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr&cr지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 2018년 9월 30일 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다 .&cr

1.2 종속기업의 현황

종속기업	소재지	부문	비고	당분기말&cr지분율&cr(단순합산)
다우기술(주2)	대한민국	12월31일	IT	38.1%
키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브)	대한민국	12월31일	IT	55.2%
사람인에이치알(주2)	대한민국	12월31일	인력공급	41.4%
사람인에이치에스	대한민국	12월31일	인력공급	100.0%
미래테크놀로지	대한민국	12월31일	IT	63.6%
와이즈버즈	대한민국	12월32일	온라인광고대행	52.3%
이매진스	대한민국	12월31일	IT	66.7%
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월31일	부동산투자	100.0%
미래창조 다우키움 M&A/세컨더리 투자조합	대한민국	12월31일	금융업	60.0%
키움증권(주1,2)	대한민국	12월31일	금융업	47.7%
키움이앤에스(주1,2)	대한민국	12월31일	건물관리	48.5%
다우홍콩	홍콩	12월31일	기타투자	100.0%
다우재팬	일본	12월31일	IT	99.9%
키다리이엔티	대한민국	12월31일	IT	100.0%
키다리스타(구, 키다리스튜디오)	대한민국	12월31일	IT	100.0%
다우(대련)과기개발유한공사	중국	12월31일	건물관리	100.0%
나미빌딩주차장관리유한공사	중국	12월31일	건물관리	100.0%
키움인베스트먼트	대한민국	12월31일	금융업	96.6%
키움저축은행	대한민국	12월31일	금융업	100.0%
키움YES저축은행	대한민국	12월31일	금융업	100.0%
키움투자자산운용	대한민국	12월31일	금융업	100.0%
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	인도네시아	12월31일	금융업	99.0%
PT Kiwoom Investment Management(주5)	인도네시아	12월31일	금융업	99.8%
키움프라이빗에쿼티	대한민국	12월31일	금융업	60.0%
키움캐피탈주식회사(주4)	대한민국	12월31일	금융업	96.0%
KIWOOM HONG KONG LIMITED(주4)	홍콩	12월31일	금융업	100.0%
키움성장12호일자리창출투자조합(주1,2)	대한민국	12월31일	금융업	33.3%
키움문화벤처제2호투자조합(주2)	대한민국	12월31일	금융업	22.6%
가젤기업펀드(주2)	대한민국	12월31일	금융업	48.3%
키움성장15호세컨더리투자조합(주2)	대한민국	12월31일	금융업	43.0%
프렌드 신기술사업투자조합 1호(주4)	대한민국	12월31일	금융업	96.8%
키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사(주4)	대한민국	12월31일	금융업	52.5%
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주2,4)	대한민국	12월31일	금융업	20.0%
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	03월31일	금융업	98.8%
키움장기코어밸류(주3)	대한민국	04월18일	금융업	72.7%
키움분리과세하이일드K-1	대한민국	10월29일	금융업	100.0%
키움글로벌코어밸류C-F	대한민국	11월18일	금융업	92.2%
키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호	대한민국	07월27일	금융업	100.0%
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	대한민국	08월07일	금융업	100.0%
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	09월25일	금융업	100.0%
하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁	대한민국	07월19일	금융업	68.0%
메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁	대한민국	12월31일	금융업	99.7%
메리츠 AI-Kbond전문투자자형사모증권투자신탁(주4)	대한민국	12월31일	금융업	99.7%
KS Asia Absolute Return Fund IC Class G	홍콩	12월31일	금융업	100.0%
KS Korea Credit Fund 1 IC Class B	홍콩	12월31일	금융업	100.0%
키움커버드콜플러스증권자투자신탁	대한민국	11월23일	금융업	61.4%
키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁(주4)	대한민국	02월26일	금융업	98.8%
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국	04월18일	금융업	98.4%
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁4호(주4)	대한민국	04월16일	금융업	66.9%
지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국	04월24일	금융업	61.5%
포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국	04월24일	금융업	91.7%
키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국	06월14일	금융업	99.3%
키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국	06월14일	금융업	99.3%
키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국	06월14일	금융업	99.3%
키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국	06월14일	금융업	99.3%
키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국	06월14일	금융업	99.3%
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S(주4)	대한민국	04월19일	금융업	82.6%
키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F(주4)	대한민국	05월24일	금융업	100.0%
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁(주4)	대한민국	12월31일	금융업	99.6%
키움아세안성장에이스(주식)C-F(주4)	대한민국	12월31일	금융업	100.0%
키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F(주4)	대한민국	12월31일	금융업	67.2%

&cr (주1) 연결대상에 포함된 날의 공정가치를 취득원가로 계상하였습니다.&cr (주2) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.&cr(주3) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다.&cr (주4) 당분기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.&cr(주5) PT Kiwoom Investment Management의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas &crIndonesia 입니다.

&cr&cr2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr

2.1 재무제표 작성기준 &cr&cr2.1.1 준수사실의 기재 &cr연결기업의 반기연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. &cr

2.2 중요한 회계정책 &cr 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr연결기업은 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 연결기업은 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr&cr제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.&cr

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr기업회계기준서 제1115호는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 해당 계약들이 다른 기준서의 적용범위에 해당하지 않는다면 고객과의 계약에서 발생하는 모든 수익에 대하여 적용됩니다. 새로운 기준서는 고객과의 계약에서 생기는 수익을 회계처리하기 위해 5단계법을 확립하였습니다. 기업회계기준서 제1115호에서는 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것과 교환하여 기업이 권리를 갖게 될 것으로예상되는 대가를 반영한 금액을 수익으로 인식합니다.`&cr

이 기준서는 연결기업이 고객과의 계약에 5단계법을 적용함에 있어 관련된 모든 사실과 정황을 고려하여 판단할 것을 요구합니다. 또한 이 기준서는 계약을 체결하기 위해 들인 원가와 계약을 이행할 때 드는 원가에 대한 회계처리를 구체적으로 명시하였습니다.&cr&cr연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 연결기업은 누적효과 일괄조정법을 사용하여 기준서 제1115호를 적용하였고 최초 적용 누적효과를 최초 적용일 현재 완료되지 아니한 계약에만 적용하였습니다. 그러므로 비교표시 기간의 정보는 재작성되지 않았으며, 기준서 제1011호 '건설계약'과 기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다.&cr&cr동 기준서의 도입으로 연결기업의 재무제표에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다. &cr&cr가. 수행의무의 식별

연결기업은 소프트웨어등의 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 일부 판매계약에 유지보수업무가 포함되어 있습니다. 기업회계기준 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)에서는 하나의 계약에 재화나 용역을 이전하는 여러 약속이 포함되어 있고, 그 재화나 용역이 구별된다면 각각의 약속은 별도의 수행의무로 구분하여 회계처리해야 하며, 거래가격은 일반적으로 계약에서 약속한 구별되는 재화나 용역의 상대적인 개별 판매가격을 기준으로 배분해야 합니다.

&cr나. 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

기업회계기준서 제1115호에 따르면 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다. 수행의무를 일정 기간에 걸쳐 이행하는지는 다음 기준 중 어느 하나를 충족해야 합니다. ① 고객이 기업이 업무를 수행하는 대로 효익을 얻고 동시에 소비한다. ② 기업이 만드는 대로 고객이 그 자산을 통제한다. ③ 기업이 업무를 수행하여 만든 자산이 기업자체에는 대체용도가 없고 지금까지 업무 수행을 완료한 부분에 대해서는 집행가능한 지급청구권이 있다.

기업의 대부분의 계약은 계약기간 동안 고객에게 용역을 제공할의무가 있으며 연결기업이 만들거나 가치를 높이는 대로 그 자산을 고객이 통제할 수 있는 것으로 판단되어 수행의무에 배분된 거래가격을 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하였습니다. 또한 진행률을 측정하는 목적에 따라, 고객에게 재화나용역에 대한 통제를이전하는 과정에서 기업의 수행 정도를 나타내지 못하는 투입물의 영향은 투입법에서 제외하였습니다.&cr&cr연결기업은 제품판매계약에 포함되어 있는 유지보수업무를 별도의 구분되는 수행의무로 식별하였으며, 수행의무는 약속된 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 이행되는 것으로 판단하였습니다.&cr&cr또한, 연결기업은 인터넷 홈페이지 등 구인구직 플랫폼을 통해 구인광고를 게재하여 계약기간에 걸쳐 구인광고를 대행하고 있고, 그 외 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무인구인구직 매칭 서비스 등을 제공하고 있습니다. 기업회계기준서 제1115호에 따르면 지금까지 의무수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있어야 진행기준을 적용하여 수익을 인식할 수 있습니다. 연결회사는 계약조건을 분석한 결과, 지 금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있다고 판단하고 있으며, 기간에 걸쳐 수익을 인식하였습니다.&cr &cr이에따라 기준서 제1115호 최초 적용에 따라 연결기업의 기초 이익잉여금 3,682백만원 감소하였습니다.&cr &cr기준서 제1115호 적용에 따라 2018년도 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표에 미치는 금액적 영향은 유의적이지 않습니다.&cr

기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (제정)&cr&cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대 해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 연결기업이 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 연결기업은 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고 기준서 제1109호의 최초 적용 누적효과를 2018년 1월 1일 기초 자본에서 조정하였습니다.

&cr기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

조정 내역	금액
매도가능증권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	(7,760,489)
매도가능증권에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류	785,380
상각후원가로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가	(7,650)
당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정	(1,985,481)
상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가	(15,504,585)
금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영	(1,406,667)
미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영	(1,711,093)
신용손실충당금에 대한 이연법인세 증가	4,354,261
기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정	(23,236,324)

&cr(a) 분류 및 측정 &cr특정 매출채권을 제외하고, 기업회계기준서 제1109호 하에서 연결기업은 당기손익-공정가치로 측정하지 아니하는 금융자산의 거래 원가는 최초 인식시점의 공정가치에 포함합니다.&cr

기업회계기준서 제1109호하에서 채무상품은 후속적으로 당기손익-공정가치(FVPL)상각후원가, 또는 기타포괄손익-공정가치(FVOCI)로 측정됩니다. 분류는 연결기업의 금융자산 관리방식에 대한 사업모형과 금융상품이 '원금과 원금에 대한 이자'만으로 구성되어 있는 지 여부를 나타내는 계약상 현금흐름 특성(SPPI 기준)의 두 가지 기준에 근거합니다.

&cr연결기업의 채무상품에 대한 새로운 분류 및 측정 결과는 다음과 같습니다.

- SPPI 기준을 충족하며 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형에서 보유하고 있는 상각후원가로 측정하는 채무상품. 이 범주는 연결기업의 매출채권, 대출채권, 장ㆍ단기금융상품, 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산을포함합니다.

- 제거손익이 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품. 이 범주 내의 금융자산은 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형 하에서 SPPI 기준을 충족하는 연결기업의 채무상품이 포함됩니다.&cr&cr기타금융자산은 다음과 같이 분류되고 후속적으로 측정됩니다.

- 제거손익이 당기손익으로 재순환되지 않는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품이 범주는 연결기업이 예상되는 미래기간까지 보유할 의도를 가지고 있고 최초 인식 또는 거래 시 취소할 수 없는 선택을 한 지분상품만 포함합니다. 연결기업은 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 분류합니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 기업회계기준서 제1109호 하에서 손상 평가를 수행하지 않습니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서, 연결기업의 해당 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되었습니다. 지분상품과 관련하여 이전 기간에 이익잉여금으로 인식되었던 매도가능금융자산손상차손은 기타포괄손익누계액으로 재분류되었습니다.

- 파생상품과 최초 인식 시점에 FVOCI로 분류하는 취소할 수 없는 선택을 하지 않은 지분상품으로 구성된 당기손익-공정가치 측정 금융자산. 이 범주는 현금흐름 특성이 SPPI 기준을 충족하지 못하거나 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 또는 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형에서 보유하는 것이 아닌 채무상품을 포함합니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서,연결기업은 출자금을 매도가능금융자산으로 분류하였습니다. 출자금과 관련하여 이전 기간에 기타포괄손익누계액으로 인식되었던 매도가능금융자산평가손익누계액은이익잉여금으로 재분류되었습니다.

연결기업의 사업모형은 개시일인 2018년 1월 1일에 평가되어야 하며, 개시일 이전에제거되지 않은 금융자산에 적용되어야 합니다. 채무상품의 계약상 현금흐름이 원금과 원금에 대한 이자 지급으로 구성되어 있는지에 대한 평가는 자산의 최초 인식시점의사실과 상황에 기초하여야 합니다.

&cr연결기업의 금융부채에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호 하의 회계처리와대부분 일치합니다. 기업회계기준서 제1039호의 요구사항과 유사하게, 기업회계기준서 제1109호는 조건부 대가를 공정가치의 변동이 포괄손익계산서에서 인식되는 공정가치로 측정되는 금융상품으로 회계처리하도록 요구합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1109호 하에서, 내재파생상품은 더이상 주계약에서 분리되지 않습니다. 그 대신에, 금융자산은 계약상 정의와 연결기업의 사업모형에 근거하여 분류됩니다.&cr&cr금융부채와 비금융주계약에 내재된 파생상품에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호의 요구사항에서 변경되지 않았습니다.&cr&cr(b) 손상

기업회계기준서 제1109호의 적용은 금융자산에 대한 기업회계기준서 제1039호의 발생손실접근법을 미래의 기대신용손실(ECL) 접근법으로 대체함으로써 연결기업의손상에 대한 회계처리를 근본적으로 변경시켰습니다.

&cr기업회계기준서 제1109호는 연결기업이 대여금과 당기손익-공정가치로 측정되지 않는 기타채무상품의 기대신용손실에 대한 충당금을 인식할 것을 요구합니다.&cr

기대신용손실은 계약상 수취하기로 한 현금흐름과 연결기업이 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 기초로 합니다. 현금부족액은 자산의 최초 유효이자율로 할인하여 측정합니다.

(c) 위험회피회계&cr새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 이전 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(mechanics of hedge accounting: 공정가치위험회피, 현금흐름위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정 중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙 중심적인 방식으로 변경했습니다.

&cr이러한 변경의 효과로 위험회피대상항목과 위험회피수단이 확대되었고, 실제로 높은위험회피효과(80~125%)가 있는지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인 평가기준이 없어지는 등 위험회피회계 적용요건이 완화되었습니다.&cr&cr연결기업은 위험회피회계를 적용하는 자산ㆍ부채ㆍ확정계약ㆍ예상거래가 없으므로동 기준서의 적용으로 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

(d) 기타 조정사항

위에서 기술한 조정사항 뿐만 아니라, 기업회계기준서 제1109호를 적용함에 있어 이연법인세, 매각예정자산과 그와 직접 관련된 부채, 관계기업과 공동기업의 투자(이들기업이 보유한 금융상품에서 발생), 법인세, 이익잉여금과 해외사업장의 환산차이와 같은 재무제표의 다른 항목들이 영향을 받을 것이며, 필요한 경우 조정되었습니다. 매각예정자산과 그와 직접 관련된 부채의 조정사항은 기초자산에 대한 기업회계기준서 제1109호의 이연법인세효과와 관련이 있습니다.

&cr기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급,선수취 대가' (제정)&cr&cr해석서는 대가를 외화로 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)를 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라는 점을 명확히 하였습니다. 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정하여야 합니다. 동 제정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

기업회계기준서 제1040호 '투자부동산' (개정) - 투자부동산 계정대체

&cr이 개정사항은 투자부동산의 개발 또는 건설에 대해 계정대체 시점을 명확히 합니다.이 개정사항은 투자부동산으로(에서) 용도 변경과 투자부동산 정의를 충족하게 되거나 중지되는 시점에 용도 변경에 대해 기술합니다. 부동산에 대한 경영진의 의도 변경만으로는 용도 변경의 증거가 되지 않습니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'(개정) - 주식기준보상거래의 분류와 측정

&cr기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 개정은 가득조건이 현금결제형 주식기준보상의 측정에 미치는 영향, 세금 원천징수의무로 인한 순결제특성이 있는 주식기준보상거래, 현금결제형에서 주식결제형 주식기준보상거래로 분류를 바꾸는 조건변경에 대해 다루고 있습니다. 동 개정사항은 전진적으로 적용되며, 모든 개정사항을 적용하는 때에는 소급 적용할 수 있습니다. 연결기업은 세금 원천징수의무로 인한 순결제특성이 있는 주식기준보상거래 및 주식기준보상거래로 분류를 바꾸는 조건변경이 없으므로 개정 기준서가 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 개별기준에 따라 당기손익-공정가치측정항목으로 선택할 수 있음을 명확히 함&cr

개정 기준서는 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기업은 관계기업이나 공동기업에대한 투자를 최초인식할 때 각각의 관계기업이나 공동기업에 대하여 개별적으로 선택하여 그 투자를 당기손익-공정가치측정항목으로 선택할 수 있음을 명확히 하였습니다. 만약, 그 자체가 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계기업 또는 공동기업에 대한 지분을 보유하고 있다면, 그 기업이 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 또는 공동기업이 보유한 종속기업의 지분에 대하여 투자기업인 관계기업이나 공동기업이 적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 선택할 수 있습니다. 이 선택은 (1) 투자기업인 관계기업이나 공동기업을 최초로 인식하는 시점, (2) 관계기업이나 공동기업이 투자기업이 되는 시점, (3) 투자기업인 관계기업이나 공동기업이 최초로 지배기업이 되는 시점 중 가장 나중의 시점에 각각의 투자기업인 관계기업이나 공동기업에 대해 개별적으로 합니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 - 최초채택 기업의 단기 면제 규정 삭제&cr

문단 E3~E7의 최초채택기업의 단기 면제 규정은 의도된 목적이 달성되었기 때문에 삭제되었으며 해당 규정은 더 이상 유효하지 않습니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr2.3 공표되었으나 아직 시행되지 않은 회계기준&cr&cr공표되었으나 아직 시행되지 않아 연결기업이 채택하지 않은 한국채택국제회계기준의 기준서 및 해석서의 제ㆍ개정내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 기업회계기준서 제1116호 '리스' (제정)&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하였으며, 리스이용자로 하여금 모든 리스를 기업회계기준서 제1017호에서의 금융리스 회계처리와 유사한 단일 모델로 회계처리할 것을 요구합니다. 동 기준서는 리스이용자에 대해소액자산 리스(예: 개인 컴퓨터), 단기리스(리스기간이 12개월 이하인 리스)의 두 가지 인식 면제 규정을 포함합니다. 리스개시일에 리스이용자는 리스료 지급에 대한 부채(리스부채)를 인식하여야 하며, 기초자산에 대한 리스기간동안의 사용권을 나타내는 자산(사용권자산)을 인식할 것입니다. 리스이용자는 리스부채의 이자비용과 사용권 자산의 감가상각비를 개별적으로 인식하여야 합니다. 또한 리스이용자는 특정 사건(즉, 리스기간의 변동, 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율의 변동으로 생기는 미래 리스료의 변동)이 발생하면 리스부채를 재측정해야 합니다. 리스이용자는 일반적으로 사용권 자산을 조정함으로써 리스부채의 재측정 금액을 인식할 것입니다.

기업회계기준서 제1116호에서의 리스제공자 회계처리는 기업회계기준서 제1017호의 현행 회계처리와 비교하여 실질적으로 변동되지 않았습니다. 리스제공자는 모든 리스를 기업회계기준서 제1017호와 동일한 분류 원칙을 사용하여 운용리스와 금융리스를 구분할 것입니다. 중간리스제공자인 경우, 최초적용일 이전에 운용리스로 분류하였고 최초 적용일에도 유지되는 전대리스에 대해 운용리스 또는 금융리스의 분류를 기업회계기준서 제1116호에 따라 다시 판단합니다. 판단결과 해당리스가 금융리스로 분류된다면 최초 적용일에 체결되는 새로운 금융리스로 회계처리합니다.

&cr기업회계기준서 제1116호는 리스이용자와 리스제공자에게 기업회계기준서 제1017호보다 광범위한 공시를 요구합니다.

&cr동 기준서는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되나 기업은 먼저 기업회계기준서 제1115호를 적용하여야 합니다. 리스이용자는 완전 소급 적용 방법과 변형된 소급 적용 방법 중 하나를 사용하여 동 기준서를 적용할 수 있으며, 동 기준서 상 경과 규정은 몇가지 실무적 간편법을 허용합니다.&cr&cr연결기업은 동 기준서가 재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있으나, 이러한 검토를 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다. 연결기업은 정해진 시행일에 개정기준서를 적용할 계획입니다.&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 및 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 투자자와 관계기업이나 공동기업 간의 자산 매각이나 출자&cr&cr개정 기준서는 관계기업이나 공동기업에 매각되거나 출자된 종속기업에 대한 지배력상실에 대한 기업회계기준서 제1110호와 기업회계기준서 1028호 간의 상충을 해결하기 위해 개정되었습니다. 동 기준서에서는 투자자와 관계기업이나 공동기업 간의 기업회계기준서 제1103호에서 정의된 사업에 해당하는 자산의 매각이나 출자에서 발생하는 손익은 전액 인식됨을 명확히 하였습니다. 그러나, 사업에 해당하지 않는 자산의 매각이나 출자에서 발생하는 손익은 투자자의 지분과 무관한 손익까지만 인식하도록 하고 있습니다. 동 기준서의 적용은 무기한 연기되었으나 조기적용하고자 하는 경우 전진적으로 적용되어야 합니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

&cr3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.추정 및 가정은 지속적으로평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

&cr중간연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

&cr&cr4. 영업의 계절적 특성 &cr&cr연결기업의 매출 및 영업이익은 상반기와 하반기가 비교적 균등하게 발생하고 있습니다 . 전기 1년 동안 전체 누적매출의 48.86 %가 상반기에 발생하였으며, 51.14%가 하반기에 발생하였습니다.

&cr&cr5. 영업부문정보&cr&cr5.1 보고부문의 식별

구 분	주요재화 및 서비스의 내용
소프트웨어 및&cr하드웨어공급부문	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공
부가통신 및 결제대행부문	물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공
시스템구축부문	일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공&cr인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공
금융사업부문	국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무, 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무
인력공급부문	구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업이 주 영업목적
건물관리부문	빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양이 주된 사업목적, 임대
기타부문	컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스 등의 기타사업

&cr

5.2 영업부문별 재무현황

구 분	SW/HW 공급	결제사업	시스템구축	금융사업	인력공급	건물관리	기타	조정	합 계
총부문수익	68,942	60,858	143,390	1,246,520	64,487	16,715	249,093	(2,328)	1,847,677
보고부문 영업이익	3,028	4,137	24,927	218,533	14,688	2,593	69,846	(1,174)	336,578
보고부문 분기순이익	3,840	5,271	31,216	246,581	12,328	4,921	(36,364)	(22,084)	245,709


<전분기>	(단위:백만원)

구 분	SW/HW 공급	결제사업	시스템구축	금융사업	인력공급	건물관리	기타	조정	합 계
총부문수익	52,913	56,782	146,516	685,120	59,501	26,597	123,342	(11,982)	1,138,789
보고부문 영업이익	3,198	1,579	12,258	155,327	11,543	3,785	54,945	(642)	241,993
보고부문 분기순이익	4,709	2,325	16,924	119,751	10,375	3,796	28,054	(21,437)	164,497

5.3 연결기업의 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
상품 및 용역매출	387,315,645	303,369,072
제품매출	17,419,464	6,693,602
금융수익	1,442,942,381	828,725,978
합 계	1,847,677,490	1,138,788,652

5.4 연결기업의 매출액 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기
주요 제품/용역
상품매출	89,778,448
용역매출	274,096,875
제품매출	17,419,464
소 계	381,294,787
수익인식시기
한 시점에 인식	361,689,405
기간에 걸쳐 인식	19,605,382
소 계	381,294,787

&cr5.5 연결기업의 금융사업부수익의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
1. 수수료수익	326,955,251	220,530,371
2. 단기매매금융상품 관련이익	-	202,478,138
3. 당기손익인식지정금융상품 관련이익	-	62,687,921
4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	433,165,132	-
5. 파생상품 관련이익	286,096,762	101,917,291
6. 매도가능금융자산 관련이익	-	17,561,815
7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익	14,651,385	-
8. 대출채권평가 및 처분이익	-	4,108,861
9. 이자수익	266,495,915	186,917,364
10. 외환거래이익	111,750,377	30,091,717
11. 기타의영업수익	1,909,844	1,409,989
합 계	1,441,024,666	827,703,467

연결기업의 금융사업부수익은 기업회계기준서 1109호에 따른 수익으로 구성되어 있으므로 기업회계기준서 1115호에 따른 고객과의 계약에서 생기는 수익에 포함되지 아니합니다.

5.6 지역에 대한 정보&cr당분기와 전분기 중 지역별 매출액 정보는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
한국	1,840,574,465	1,130,259,867
중국	4,931,427	3,698,120
일본	888,731	961,783
기타	1,282,867	3,868,882
합 계	1,847,677,490	1,138,788,652

&cr&cr6. 장ㆍ단기 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 장ㆍ단기 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
단기금융상품
정기예금	86,481,403	57,168,084
예치금	1,093,008,264	377,120,213
소 계	1,179,489,667	434,288,297
장기금융상품
정기예금	3,158,576	1,158,576
예치금	-	-
당좌개설보증금	5,010	5,010
사외적립자산	-	1,196
소 계	3,163,586	1,164,782

7. 당기손익인식지정금융자산&cr&cr보고기간종료일 현재 당기손익인식지정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

지정사유	구 분	당분기말	전기말
복합금융상품	회사채	-	190,536,843
파생결합증권	-	117,364,412
주식	-	13,991,689
집합투자증권	-	104,595,021
공정가치 평가ㆍ관리	투자자예탁금별도예치금(신탁)	-	2,755,913,982
합 계		-	3,182,401,947

&cr&cr8. 단기매매금융자산&cr

보고기간종료일 현재 단기매매금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
주식	-	399,118,230
국공채	-	1,981,468,462
집합투자증권	-	562,319,931
외화증권	-	74,222,291
합 계	-	3,017,128,914

9. 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 &cr

보고기간종료일 현재 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위: 천원)

구 분	금 액
유동	비유동
---	---	---
주식	706,676,414	38,518,923
출자금	56,599,816	104,112,549
신주인수권증서	19,718	-
채무증권	3,552,780,324	10,148,790
집합투자증권	1,299,990,452	46,334,769
손해배상공동기금(주)	-	42,136,608
파생결합증권	93,738,671	-
투자자별도예치금	3,176,170,251	-
외화증권	3,163,403	-
대출채권	-	14,925,000
기타	23	1,518,217
합 계	8,889,139,072	257,694,856

&cr10. 파생상품&cr&cr10.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.&cr

10.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	상품	당분기말		전기말
수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---
장내옵션	주식옵션(매수)	33	529	5	20
주식옵션(매도)	-	-	3	7,050
소 계	33	529	8	7,070
장외옵션	주가지수옵션(매수)	372,945	13,943,194	75	65,292,170
주식옵션(매수)	79	52,335,800	476,413	17,866,616
기타옵션	5	28,532,600	-	-
소 계	373,029	94,811,594	476,488	83,158,786
장외선도	통화선도(매수)	1	431,047	1	669,379
통화선도(매도)	55	242,069,952	44	162,793,765
소 계	56	242,500,999	45	163,463,144
국내선물	주가지수선물(매수)	5,643	399,193,013	375	30,191,590
주가지수선물(매도)	10,051	164,007,343	12,034	298,915,177
주식선물(매수)	-	-	-	-
주식선물(매도)	32,852	16,738,660	12,590	16,788,124
통화선물(매수)	612	6,850,022	1,945	21,163,865
통화선물(매도)	995	11,384,455	244	2,654,198
금리선물(매수)	541	58,557,031	17	1,837,530
금리선물(매도)	900	97,569,435	102	12,470,040
소 계	51,594	754,299,959	27,307	384,020,524
해외선물	해외선물(매수)	43	4,090,995	-	-
해외선물(매도)	475	37,396,424	84	1,268,054
소 계	518	41,487,419	84	1,268,054
국내스왑	금리스왑	546	8,963,448,000	341	4,157,859,000
통화스왑	28	198,504,788	16	107,620,590
주식스왑	77	447,915,337	35	194,169,040
기타스왑	21	119,666,387	-	-
신용스왑	4	540,000,000	-	-
소 계	676	10,269,534,512	392	4,459,648,630
합 계		425,906	11,402,635,012	504,324	5,091,566,208

&cr10.3 보고기간종료일 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다.&cr


<당분기말>	(단위: 천원)

구 분	평가이익	평가손실	자산	부채
이자율관련 파생상품	8,146,615	(3,448,786)	6,137,231	17,412,610
통화관련 파생상품	2,840,920	(2,043,587)	6,044,209	4,688,570
주식관련 파생상품	14,342,670	(4,201,299)	41,729,761	716,280
신용관련 파생상품	3,974,061	(2,602,745)	3,974,061	2,602,745
상품관련 파생상품	249,707	(63,172)	419,956	354,111
기타 파생상품	34,143	(27,756)	-	-
신용위험평가조정	160,799	(1,072,421)	(1,096,551)	(125,199)
거래일 손익조정	-	-	(8,058,307)	(10,863,902)
합 계	29,748,915	(13,459,766)	49,150,360	14,785,215


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	평가이익	평가손실	자산	부채
이자율관련 파생상품	3,967,111	(3,759,779)	768,902	6,322,997
통화관련 파생상품	4,626,025	(382,886)	8,035,855	669,379
주식관련 파생상품	2,862,362	(15,980,187)	22,278,610	35,012
기타파생상품	29,345	(1,285,040)	-	-
합 계	11,484,843	(21,407,892)	31,083,367	7,027,388

&cr

11. 대출채권&cr&cr보고기간종료일 현재 대출채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
콜론	4,843,470	142,000
신용공여금	1,981,014,381	1,559,614,381
환매조건부매수	7,900,000	15,800,000
대여금	2,612,513	2,485,631
대출금	1,543,889,051	1,477,516,186
매입대출채권	17,225,801	17,225,801
대지급금	537,221	537,221
사모사채	1,000,000	3,371,891
소 계	3,559,022,437	3,076,693,111
대손충당금	(70,910,358)	(52,647,333)
현재가치할인차금	(444,753)	(470,967)
이연대출부대손익	11,819,505	9,927,452
합 계	3,499,486,831	3,033,502,263

12. 매출채권&cr&cr보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
유동성
매출채권	73,482,263	82,472,658
대손충당금	(13,802,003)	(13,061,104)
소 계	59,680,260	69,411,554
비유동성
매출채권	77,321	77,321
대손충당금	(77,321)	(77,321)
소 계	-	-
합 계	59,680,260	69,411,554

&cr

13. 계약자산 및 계약부채&cr&cr당분기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
계약자산 ;
프로젝트 매출 계약에 대한 계약자산	579,658
용역 매출 계약에 대한 계약자산	2,066,224
소 계	2,645,882
계약부채 :
프로젝트 매출 계약에 대한 계약부채	4,351,150
상품 매출 계약에 대한 계약부채	10,835,242
용역 매출 계약에 대한 계약부채	4,418,991
소 계	19,605,383

&cr14. 기타유동금융자산&cr

보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기대여금	412,436	18,941
미수금	1,572,740,056	666,102,578
미수수익	47,491,050	39,964,984
합 계	1,620,643,542	706,086,503

&cr

15. 기타유동자산&cr&cr보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	25,812,518	39,061,190
선급비용	36,635,654	22,181,371
기타	15,154,467	26,602,572
합 계	77,602,639	87,845,133

&cr

16. 재고자산&cr

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
취득원가	12,888,902	13,855,268
평가충당금	(4,314,471)	(4,524,144)
장부가액	8,574,431	9,331,124

&cr17. 매도가능금융자산&cr

보고기간종료일 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
(1) 지분증권
상장주식	-	482,849,350
비상장주식 및 출자금	-	169,853,118
소 계	-	652,702,468
(2) 채무증권	-	12,259,415
(3) 기타	-	118,507,419
합 계	-	783,469,302

&cr&cr18. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위: 천원)

구 분	금 액
주식	480,259,051
회사채	45,323,252
국채 및 지방채	7,323,507
기타	1,200,000
합 계	534,105,810

19. 관계기업투자&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

회사명	소재지	결산일	당분기말			전기말
지분율(%)	취득원가	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
관계기업:
한국정보인증㈜	대한민국	12월31일	32.37	22,957,951	88,443,120	80,479,526
㈜NSHC	대한민국	12월31일	25.05	500,004	1,698,154	1,719,551
㈜이토마토	대한민국	12월31일	-	-	-	6,578,030
키움더드림단기채증권투자신탁	대한민국	12월31일	25.38	19,000,000	19,398,217	-
KTB 메짜닌사모투자증권제73호	대한민국	12월31일	-	-	-	1,038,364
한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호(주1)	대한민국	12월31일	19.90	4,079,143	3,709,345	1,457,774
WOSMU SAS	프랑스	12월31일	39.71	697,774	561,288	198,117
로엠씨	대한민국	12월31일	20 .00	20,000	-	-
키움문화벤처제1호투자조합	대한민국	12월31일	20 .00	1,945,768	1,562,101	1,565,995
키움 마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁9호	대한민국	12월31일	24.14	24,500,000	28,514,890	28,929,171
현대인베스트먼트 중소형배당주증권자1호	대한민국	12월31일	39.53	2,000,000	2,167,152	1,998,649
지엘쌍동도시개발(주1)	대한민국	12월31일	16.58	724,630	-	-
대전 월평공원 개발사업 PFV(주1)	대한민국	12월31일	19.80	990,000	635,855	696,152
케이클라비스 마이스터 신기술조합제17호	대한민국	12월31일	26.09	3,000,000	2,885,631	2,930,017
키움글로벌금리와물가연동(UH)[채권-재간접형]C-F	대한민국	12월31일	-	-	-	1,850,545
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	대한민국	12월31일	26.06	208,480	191,663	194,742
하나전문투자형사모부동산투자신탁28호	대한민국	12월31일	25 .00	3,000,000	3,026,925	3,012,513
키움선명e-알파인덱스 증권투자신탁 1호[주식]	대한민국	12월31일	40.09	6,470,017	7,143,029	7,664,873
GMB-IBKC 바이오 투자조합	대한민국	12월31일	21.27	5,000,000	4,747,474	4,749,483
폴라리스 제6호 사모투자 합자회사	대한민국	12월31일	27.88	3,000,000	2,962,674	2,949,140
신한-K2 글로벌 소재 투자조합	대한민국	12월31일	24.15	1,000,000	989,409	999,343
이앤에프엠버제2호 사모투자합자회사	대한민국	12월31일	22.97	8,428,803	8,385,143	8,422,327
프렌드제1호사무투자합자회사	대한민국	12월31일	20 .00	1,000,000	982,462	999,531
멀티에셋메이투안핑전문투자형사무투자신탁	대한민국	12월31일	38.46	5,000,000	7,488,603	4,614,545
이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-1	대한민국	12월31일	25.02	2,689,955	2,741,032	98,013
이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-2	대한민국	12월31일	25.02	1,793,304	1,827,034	65,341
키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자&cr합자회사	대한민국	12월31일	20 .00	10,000,000	9,296,237	9,846,019
LB영국전문투자형사무부동산투자신탁 제3호	영국	12월31일	-	-	-	15,501,351
키움프라이빗에쿼티(주)	대한민국	12월31일	-	-	-	10,403,181
RE: AD MEDIA CORPORATION	대만	12월31일	-	-	-	321,527
㈜게티이미지코리아	대한민국	12월31일	50.00	50,000	1,109,484	553,494
키움증권-프랜드제1호 신기술사업투자조합(주1)	대한민국	12월31일	6.90	1,000,000	990,735	-
멀티에셋성장바이오전문투자형사모투자신탁2호	대한민국	12월31일	39.22	10,000,000	10,071,307	-
브레인FC전문투자형사모투자신탁20호	대한민국	12월31일	29.41	2,500,000	2,337,551	-
엔에이치하이테크제1호신기술사업투자조합	대한민국	12월31일	28.57	2,000,000	2,835,434	-
키움-오비트 1호 신기술사업투자조합(주1)	대한민국	12월31일	19.05	1,000,000	995,190	-
키움증권-프렌드 1호 신기술사업투자조합	대한민국	12월31일	28.57	3,000,000	2,982,022	-
대신신기술투자조합 1호	대한민국	12월31일	22.86	12,000,000	11,969,514	-
브레인코스닥벤처전문투자형1호(C-I)	대한민국	12월31일	36.06	15,000,000	15,009,297	-
아이온 코스닥 벤처투자 전문사모투자신탁 제1호	대한민국	12월31일	39.88	5,000,000	5,464,215	-
플랫폼파트너스스마트벤처사모투자신탁1호	대한민국	12월31일	36.70	5,000,000	5,665,359	-
디에스 Quattro.R 코스닥벤처 사모투자신탁	대한민국	12월31일	44.10	15,000,000	14,954,685	-
키움-세븐트리1호 신기술사업투자조합(주1)	대한민국	12월31일	14.08	1,000,000	990,963	-
키움히어로 제2호 사모투자합자회사	대한민국	12월31일	20 .00	4,000,000	3,994,718	-
합 계				204,555,829	278,727,912	199,837,314

&cr(주1) 지분율은 20% 이하이지만 연결기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는능력이 있으므로 지분법 대상에 포함하였습니다.

&cr&cr20. 기타비유동금융자산&cr

20.1 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
장기대여금	6,627,593	2,624,899
보증금	12,006,669	11,375,591
퇴직연금운영자산	-	2,085,559
상각후원가측정 유가증권	-	-
합 계	18,634,262	16,086,049

&cr20.2 보고기간종료일 현재 상각후원가측정 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
국채	-	-
지방채	-	-
합 계	-	-

21. 유형자산

&cr당분기 및 전분기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	235,018,047	270,172,894
취득	30,164,811	9,201,012
처분	(1,268,180)	(4,265,438)
감가상각	(14,760,716)	(15,727,270)
대체(주)	(5,562,036)	(19,691,209)
환율변동효과	(149,139)	8,516
사업결합효과	17,185,886	1,526,991
기말장부가액	260,628,673	241,225,497

&cr(주) 당분기에는 유형자산에서 재고자산 및 매각예정자산으로 대체 등으로 구성되어 있으며 전분기에는 투자부동산에서 유형자산으로 대체 등으로 구성되어 있습니다.&cr

&cr22. 무형자산&cr&cr당분기 및 전분기 중 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	159,865,944	124,216,292
취득	23,400,811	14,428,881
처분	(417,528)	(128,928)
손상	(283,442)	(136,000)
상각	(35,213,728)	(23,708,144)
대체	-	9,477,186
환율변동효과	(86,746)	(845)
사업결합효과	38,700,668	20,589,016
기말장부가액	185,965,978	144,737,459

&cr(주) 선급금에서의 대체 등으로 구성되어 있습니다.

&cr23. 투자부동산&cr

당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	429,698,967	442,777,857
취득	22,736,689	4,127,173
처분	(5,974,569)	(21,505,196)
감가상각	(2,234,925)	(36,092)
대체	(99,757)	5,571,266
환율변동효과	(659,195)	(415,272)
사업결합효과	(17,185,832)	-
기말장부가액	426,281,378	430,519,736

24. 만기보유금융자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 만기보유금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
국채	-	1,479,452
지방채	-	4,601,965
회사채	-	999,956
합 계	-	7,081,373

25. 단기매매금융부채

&cr보고기간종료일 현재 단기매매금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
매도유가증권
주식	-	101,806,475
기타	-	26,224,000
합 계	-	128,030,475

&cr&cr26. 당기손익인식지정금융부채

&cr보고기간종료일 현재 당기손익인식지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
매도파생결합증권
주가연계증권	-	283,765,990
기타파생결합증권	-	493,554,106
소 계	-	777,320,096
신용위험평가조정액
주가연계증권	-	(740,229)
기타파생결합증권	-	(1,245,252)
소 계	-	(1,985,481)
이연최초거래일손익
주가연계증권	-	(4,456,477)
기타파생결합증권	-	13,909,342
소 계	-	9,452,865
합 계	-	784,787,480

&cr27. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말
매도유가증권:
주식	646,499,391
기타	30,237,120
소 계	676,736,511
매도파생결합증권:
주가연계증권	734,642,397
기타파생결합증권	1,164,896,922
소 계	1,899,539,319
신용위험평가조정액:
주가연계증권	(1,773,049)
기타파생결합증권	(2,714,876)
소 계	(4,487,925)
이연최초거래일손익:
주가연계증권	(6,531,225)
기타파생결합증권	11,083,703
소 계	4,552,478
합 계	2,576,340,383

&cr&cr28. 예수부채&cr

보고기간종료일 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분		당분기말	전기말
투자자예수금	위탁자예수금	3,298,040,724	2,911,111,270
원화장내파생상품거래예수금	232,698,861	204,386,845
외화장내파생상품거래예수금	49,778,164	40,266,764
청약자예수금	611,000	-
저축자예수금	1,601,926,442	1,465,468,579
집합투자증권투자자예수금	25,529,125	103,173,172
기타고객예수금	1,933,507	136,965
외화예수금	122,837	33,379,781
금현물투자자예수금	45,965,459	2,126,657
소 계	5,256,606,119	4,760,050,033
수입담보금	신용대주담보금	9,130,708	231,175
기타수입담보금	344,235,207	211,435,207
소 계	353,365,915	211,666,382
기타예수부채	기타예수부채	14,705,522	15,047,905
합 계		5,624,677,556	4,986,764,320

&cr29. 차입금&cr&cr29.1 보고기간종료일 현재 연결기업의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	차입처	당분기말 현재&cr연 이자율(%)	당분기말	전기말
운영 및 일반자금대출 등	한국산업은행 외	2.38~6.00	158,500,000	151,475,407
한도대출	우리은행 외	3.16	-	4,983,946
콜머니	우리자산운용 외	2.00	50,000,000	-
증금차입금	한국증권금융	1.55~2.69	1,529,352,370	1,230,838,344
환매조건부매도	신한은행 외	1.60	2,011,670,987	1,411,610,216
전자단기사채	한양증권 외	1.81~2.14	500,000,000	260,000,000
후순위대출(외화차입금)	PT SUMBER MASANDA JAYA	-	-	1,580,000
시설자금	신한은행	2.64	3,000,000	3,000,000
합 계			4,252,523,357	3,063,487,914

29.2 보고기간종료일 현재 연결기업의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

차입종류	차 입 처	당분기말 현재&cr연이자율(%)	금액
당분기말	전기말
---	---	---	---	---
일반자금대출	한국산업은행 외	2.00~5.52	9,233,572	6,247,468
무보증 공모사채	-	2.73~2.80	500,000,000	250,000,000
차감:사채할인발행차금			(574,412)	(497,469)
차감:유동성대체			-	(99,916,416)
합 계			508,659,160	155,833,583
사모 전환사채	-	1.00	147,000,000	147,000,000
차감:전환권조정			(4,687,136)	(5,418,236)
합 계			142,312,864	141,581,764

30. 기타유동금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
미지급금	1,657,714,373	631,343,501
미지급비용	77,622,665	78,597,605
합 계	1,735,337,038	709,941,106

&cr&cr31. 기타유동부채&cr

보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
미지급배당금	3,003,873	3,003,797
선수수익	15,870,616	17,920,318
선수금	34,967,658	43,558,848
예수금	2,097,170	3,131,647
기타	14,435,277	27,794,009
합 계	70,374,594	95,408,619

&cr

32. 기타비유동금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
예수보증금 등	11,655,055	14,222,035
기타	362,774	332,000
합 계	12,017,829	14,554,035

&cr33. 순확정급여부채(자산)&cr

보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	38,800,566	36,690,911
사외적립자산의 공정가치	(31,436,906)	(35,957,546)
재무상태표상 퇴직급여부채(순액)	7,363,661	733,365
퇴직급여부채	7,363,661	2,818,923
순확정급여자산(주)	-	(2,085,558)

&cr(주) 연결기업은 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 장기투자자산으로 분류하였습니다.

&cr&cr34. 자본&cr

34.1 자본금&cr지배기업이 발행할 주식 총수와 발행한 주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	50,000,000주	50,000,000주
보통주 발행주식수	38,300,000주	38,300,000주
1주당 액면가액	500원	500원
자본금	19,150,000	19,150,000

34.2 자본잉여금&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	63,765,306	63,765,306
기타자본잉여금	57,710,623	58,011,806
합 계	121,475,929	121,777,112

34.3 이익잉여금&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	3,656,325	3,158,425
미처분이익잉여금	378,425,364	329,266,250
합 계	382,081,689	332,424,675

35. 판매비와 관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>
---	---	---	---	---
급여	36,706,605	113,825,058	25,711,258	78,539,646
지급수수료	20,432,245	49,318,404	14,541,385	40,358,408
복리후생비	6,775,079	20,836,897	5,277,454	17,513,029
무형자산상각비	6,691,431	16,365,297	5,138,470	13,913,724
전산운용비	4,507,278	13,440,814	4,409,160	12,600,964
감가상각비	4,906,825	10,374,261	2,853,107	8,401,243
세금과공과	5,799,969	17,052,274	4,777,411	14,327,804
광고선전비	7,180,257	17,479,830	4,903,232	12,515,964
퇴직급여	2,397,277	7,759,529	1,400,101	5,311,059
임차료	678,446	2,879,155	(1,168,489)	623,067
경상개발비	780,246	2,583,881	643,200	1,590,049
접대비	1,742,004	4,382,016	1,758,330	3,907,443
보험료	1,416,299	4,854,912	1,311,442	3,816,933
관리비	(1,535,699)	447,525	(1,827,665)	148,947
차량유지비	504,812	1,453,458	469,270	1,292,842
통신비	(130,024)	868,058	469,449	1,397,899
교육훈련비	231,933	878,606	153,622	727,118
여비교통비	553,669	1,515,699	445,092	1,356,571
기타	4,313,232	11,278,286	2,674,236	7,309,458
합 계	103,951,884	297,593,960	73,940,065	225,652,168

&cr36. 기타수익과 기타비용&cr&cr36.1 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>
---	---	---	---	---
이자수익	69,557	177,256	21,391	56,019
배당금수익	61,524	297,180	693,851	1,199,354
매도가능금융자산처분이익	-	12,726	357,386	503,914
임대료수익	795,730	2,212,314	772,164	2,142,723
관리비수익	274,273	957,019	316,012	943,786
외환차익	33,742	155,423	93,702	662,760
외화환산이익	9,645	80,629	3,943	13,261
유형자산처분이익	42,774	268,225	42,587	106,432
투자부동산처분이익	-	4,228,692	-	4,387,791
기타	277,672	16,123,235	838,364	2,623,914
합 계	1,564,917	24,512,699	3,139,400	12,639,954

36.2 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>
---	---	---	---	---
외환차손	150,754	398,815	113,673	261,308
외화환산손실	(47,295)	80,715	50,399	94,108
매도가능금융자산손상차손	-	-	(2,409)	-
기타의대손상각비	4,821	144,097	(75,806)	31,033
기타유동자산손상차손	-	34,445	-	-
유형자산처분손실	16,801	56,372	5,545	20,881
투자부동산처분손실	(6,261)	-	-	-
무형자산손상차손	-	283,442	-	136,000
무형자산처분손실	-	61,755	-	900
기부금	214,872	327,118	105,600	267,529
기타	10,293,620	13,411,510	1,893,890	4,636,412
합 계	10,627,312	14,798,269	2,090,893	5,448,172

&cr37. 금융수익 및 금융원가&cr&cr당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>
---	---	---	---	---
금융수익
이자수익	(558,459)	666,505	589,000	1,733,315
외환차익	(313,604)	75,640	11,339	206,028
외화환산이익	1,693,842	1,986,957	38,678	54,782
소 계	821,779	2,729,102	639,017	1,994,125
금융원가
이자비용	2,533,863	6,142,393	1,817,128	5,324,063
외환차손	197,784	436,493	13,933	309,657
외화환산손실	(67,199)	46,634	(8,731)	16,726
수수료	12,259	36,914	-	-
소 계	2,676,707	6,662,434	1,822,330	5,650,446

&cr&cr38. 관계기업 투자손익&cr&cr당분기와 전분기 중 관계기업 투자손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	3개월&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>	누적&cr<검토받지 아니한&cr재무제표>
---	---	---	---	---
관계기업투자 지분법이익	-	5,453,633	482,150	8,765,403
관계기업투자 지분법손실	(1,051,490)	(378,356)	(4,750,218)	(3,429,746)
관계기업투자 처분이익	9,948,040	5,659,639	4,755,903	1,356,472
관계기업투자 처분손실	(4,076,434)	(4,142,220)	(1,570)	(7,849,075)
합 계	4,820,116	6,592,696	486,265	(1,156,946)

&cr39. 법인세&cr

당분기 및 전분기에 대한 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
당기법인세(추납액 포함)	81,252,897	46,640,937
이연법인세	25,074,822	71,114,158
자본에 직접 반영된 법인세비용	(2,226,608)	(36,641,507)
법인세비용 합계		81,113,588
계속사업법인세비용	103,215,029	81,113,588
중단사업법인세비용	886,081	-

&cr40. 영업으로부터 창출된 현금&cr&cr당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 내용의 세부내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

과목	당분기	전분기
영업창출현금흐름	(777,915,872)	(420,651,501)
가. 분기순이익	249,166,321	162,808,257
나. 조정	(122,904,074)	(45,738,562)
감가상각비및무형자산상각비	52,151,151	40,033,560
대손상각비	8,905,852	7,690,695
기타의대손상각비	(142,066)	259,298
외화환산손익	(1,039,148)	895,141
매도가능금융자산처분이익	(24,879,089)	(1,450,230)
매각예정자산처분이익	(3,876,880)	-
당기손익인식지정금융자산관련손익	(31,211,970)	1,163,410
투자부동산처분이익	-	(4,387,791)
퇴직급여	6,321,915	4,891,810
기타의대손충당금환입	(24,132)	-
상품평가충당금환입	1,810,211	-
주식보상비용	148,370	296,113
지분법이익	(16,003,942)	(14,073,678)
지분법손실	4,142,220	3,642,126
배당금수익	(44,886,734)	(32,828,452)
관계기업투자주식처분이익	(1,844,005)	(1,338,485)
관계기업투자주식처분손실	68,499	-
종속기업투자주식처분이익	-	(723,014)
유형자산처분이익	(4,496,917)	(106,432)
유형자산폐기손실	-	6,907
유형자산처분손실	70,636	13,974
무형자산손상차손	283,442	136,000
무형자산처분이익	(267,090)	(3,029)
무형자산처분손실	61,755	900
금융원가(이자비용)	101,933,697	61,971,992
금융수익(이자수익)	(268,681,485)	(188,694,920)
판매보증비	899	-
판매보증충당부채환입액	(1,740)	(6,559)
투자자산손상차손	-	157,864
기타비유동금융자산처분손실	-	252,000
기타자산손상차손	147,708	-
기타비유동금융자산처분손실	94,450	-
약정충당금 전입액	(201,448)	-
법인세비용	98,511,765	-
잡손실	-	-
다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(904,178,119)	(537,721,197)
매출채권	(1,539,767,503)	12,035,803
재고자산	7,773,223	13,083,821
당기손익인식금융자산	(2,184,747,967)	(222,316,735)
당기손익인식금융부채	1,807,090,518	(46,315,305)
단기매매금융자산	-	(285,988,540)
단기매매금융부채	-	111,098,127
파생상품자산	7,056,924	(23,054,059)
파생상품부채	7,757,826	(507,564)
매도가능증권	6,270,151	(14,499,936)
기타유동자산	17,731,847	578,231
대출채권	(541,840,178)	(644,806,270)
기타유동금융자산	(322,664)	(660,875,218)
기타비유동금융자산	(79,910)	-
매입채무	1,012,395,656	(5,391,812)
계약부채	(3,955,316)	-
기타유동금융부채	(1,795,514)	689,261,161
기타유동부채	27,861,491	1,966,479
기타비유동금융부채	161,135	(112,137)
기타비유동부채	35,083	20,418,944
예수부채	490,081,367	556,949,628
충당부채	(9,984,502)	8,103
퇴직급의지급	(1,317,344)	(155,019)
기여금납입액	-	(504,788)
기타비유동자산	(4,582,439)	(38,594,109)

&cr41. 우발부채와 약정사항 &cr

41.1 보고기간종료일 현재 사용제한 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(주1) 연결기업은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야 하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

&cr(주2) 연결기업은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주3) 연결기업은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.&cr

(주4) 연결기업은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr(주5) 연결기업은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로제공하고 있습니다.

&cr (주6) 연결기업의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. &cr

(주7) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 47,498,762천원 및 전기말 38,162,738천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 26,500천원 및 전기말 26,500천원입니다.

41.2 보고기간종료일 현재 선물거래 등 연결기업의 영업활동과 관련하여 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

계정과목	세부내역	담보제공처	담보제공금액		비고
장부금액	대용가액
---	---	---	---	---	---
당기손익-공정가치 측정 금융자산	주식	한국거래소	231,589,877	177,485,009	주가지수선물옵션매매증거금
주식	한국예탁결제원	511,483,154	391,656,889	증권대차
주식	NH농협은행	10,980,000	9,360,000	증권대차
ETF	삼성자산운용	21,257,250	18,280,500	환매조건부매도담보(대기관)
국채	새마을금고중앙회	4,990,599	4,910,000	장외파생상품매매증거금
국채	NH투자증권	2,297,413	2,202,860	장외파생상품매매증거금
국채	제이피모간체이스은행	398,039	381,600	장외파생상품매매증거금
회사채	국민은행	1,805,239	1,605,600	장외파생상품매매증거금
회사채	새마을금고중앙회	4,976,077	4,490,000	장외파생상품매매증거금
특수채	케이비생명보험	10,067,867	9,390,000	장외파생상품매매증거금
국채	증권금융	1,304,278	1,250,600	대차거래중개
국채	한국거래소	4,986,890	4,860,000	장외파생증거금
특수채	한국거래소	1,697,393	1,664,300	장외파생공동기금
특수채	증권금융	19,975,104	19,350,000	대차거래중개
특수채	증권금융	246,121,647	233,350,000	유통금융부담보
특수채	한국예탁결제원	499,233	489,500	증권대차
회사채	한국거래소	10,370,779	8,690,000	증권대차
회사채	한국거래소	3,004,723	2,581,000	장외파생증거금
회사채	증권금융	692,349,558	598,282,400	대차거래중개
국채	한국예탁결제원	603,062,026	599,395,800	환매조건부매도담보(대기관)
특수채	한국예탁결제원	900,146,214	865,127,687	환매조건부매도담보(대고객)
특수채	한국예탁결제원	144,883,221	141,800,700	환매조건부매도담보(대기관)
회사채	한국예탁결제원	10,012,812	9,010,000	환매조건부매도담보(대고객)
회사채	한국예탁결제원	29,892,964	29,820,000	환매조건부매도담보(대기관)
합 계			3,468,152,357	3,135,434,445

&cr (주1) 연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 831,013,800 천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr (주2) 담보제공채권 중 대용가가 존재하지 않는 채권 666,100,000천원이 포함되어 있습니다.

&cr41.3 보고기간종료일 현재 연결기업이 한국증권금융㈜와 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분		약정한도금액	약정기한
어음할인차입약정(주)	일반자금재원	300,000,000	2019년 10월 31일까지
청약증거금재원	청약증거금 예탁금액 범위내
담보금융지원대출약정	한도대출	220,000,000	2020년 4월 30일까지
건별대출	200,000,000	2021년 3월 12일까지
미수금융지원대출약정		140,000,000	약정해지시까지
증권유통금융약정		1,500,000,000	2021년 10월 26일까지
기관운영자금대출약정		300,000,000	2020년 3월 2일까지
채권인수금융약정		97,000,000	2019년 8월 29일까지
일중거래자금대출약정		200,000,000	2020년 3월 2일까지

&cr (주) 당분기말 현재 연결기업은 어음할인차입약정과 관련하여 한국증권금융에 액면금액 1,000억원의 약속어음 2매를 견질로 제공하고 있습니다.&cr &cr41.4 당분기말 현재 연결기업은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한 연결기업은 은행과 230 억원의 어음할인차입약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr 41.5 당분기말 현재 연결기업은 하이비건설㈜에 대한 공탁 총 4건에 대하여 63,800천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며, 총 보험가입금액은 63,800천원 입니다.&cr &cr 41.6 당분기말 현재 연결기업은 매입대출채권(장부금액 325,801천원)과 관련하여 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다.&cr

41.7 당분기말 현재 연결기업이 자금차입 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

담보제공처	담보제공자산	주식수	담보제공금액	담보내역
(주)신한은행	정기예금	-	1,000,000	임직원 대출 지급보증
KEB하나은행	정기예금	-	346,500	임직원의 가계일반자금대출
비씨카드(주)	정기예금	-	100,000	PG 가맹점 특약
(주)삼성카드	정기예금	-	100,000	PG 가맹점 특약
(주)KB국민카드	정기예금	-	250,000	PG 가맹점 특약
(주)현대홈쇼핑	정기예금	-	100,000	PG 정산대금 지급보증
비씨카드(주)	정기예금	-	100,000	PG 가맹점 특약
농협은행(주)	다우기술 주식	3,500,000 주	81,025,000	주식담보대출
(주)우리은행	다우기술 주식	2,300,000 주	53,245,000	일반자금대출
한국증권금융(주)	다우기술 주식	4,000,000 주	92,600,000	주식담보대출
(주)국민은행	다우기술 주식	2,000,000 주	46,300,000	주식담보대출
(주)엔씨소프트	다우기술 주식	700,000 주	16,205,000	PG 정산대금 지급보증

&cr41.8 당분기말 현재 연결기업이 금융기관 이외의 상대방에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

담보제공처	담보제공자산	채권최고액	담보내역
한국마이크로소프트(유)	토지 및 건물 일부	2,500,000	매출채권 신용보증 목적

41.9 당분기말 현재 연결기업이 금융영업활동과 관련하여 한국증권금융㈜와 체결하고 있는 약정사항을 제외한 금융기관과의 주요 약정 내역은 다음과 같습니다.


	(원화단위: 천원)

금융기관	약정사항	한도금액
한국증권금융㈜	일반자금대출	40,000,000
대출한도	5,000,000
&cr㈜신한은행	일반자금대출	10,000,000
시설자금대출	3,000,000
대출한도	1,500,000
㈜한국씨티은행	일반자금대출	10,000,000
수입신용장	500,000
㈜국민은행	외화지급보증	USD 1,500,000
NH은행	주식담보대출	16,000,000
㈜기업은행	일반자금대출	3,000,000
한국산업은행	일반자금대출	4,990,000
운용자금대출	20,000,000
대출한도	7,000,000
㈜KEB하나은행	외상매출채권담보대출	100,000
기업운전일반자금대출	1,600,000

&cr41.10 당분기말 현재 연결기업은 임대보증금과 관련하여 토지 및 건물에 대해 유한킴벌리에 근저당권(채권최고액: 3,723백만원)이 설정되어 있습니다.&cr&cr41.11 단기차입금 중 한국산업은행의 차입금과 관련하여 경기도 용인시 수지구 죽전동 토지의 일부가 56,000백만원을 한도로 하여 담보로 제공되어 있으며, 한국증권 금융㈜의 차입금과 관련하여, 지배기업이 보유한 키움증권㈜ 주식 270,000주를 담보로 제공하고 있습니다.&cr

41.12 당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용
(주)국민은행	USD 1,500,000	Adobe 외화지급보증
(주)신한은행	1,000,000	공공조달 전자지급보증
소프트웨어공제조합	1,513,138	입찰보증, 계약/하자보증, 선급금/기타보증

41.13 당분기말 현재 연결기업은 다우재팬㈜의 테라스 메일 관련 제품의 일본 내 대리점 판매 계약에 대한 지급보증을 하고 있습니다 .&cr

41.14 당 분기말 현재 연결기업이 제공한 약정 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구분	제공받는 자	약정금액	약정잔액
매입보장약정 (주1)(주2)	유에이치에스유한회사 외 6개사	530,600,000	369,809,091
증권인수확약(주3)	케이더블유스카이제일차 주식회사 외 25개사	859,400,000	762,011,601
유가증권매입약정(주4)	키움글로벌파워A.I전문투자형사모투자신탁제2호	9,279,918	9,082,928
합 계		1,399,279,918	1,140,903,620

&cr (주1) 기업어음 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다.&cr

(주2) 상기 기업어음증권 매입보장 약정에 따라 당분기말 현재 연결기업이 보유중인 기업어음증권의 잔액은 없습니다.

&cr(주3) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다.&cr&cr (주4) 당사는 USD 8,340,000에 해당하는 한도내에서 요청시, 추가로 납입하는 약정을 체결하였습니다.&cr

41.15 당분기말 현재 연결기업의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	내용	당분기말	비고
지급준비예치금	예치금	62,728,380	상호저축은행중앙회
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	국공채 및 지방채	14,068,589	-
합 계		76,796,969

연결기업은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으 로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.&cr

41.16 연결기업은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	예치기관	이자율(%)	담보제공액
지급준비예치금	상호저축은행중앙회	1.85~1.88	23,500,000
중앙회예치금	상호저축은행중앙회	1.95	5,000,000
유형자산	상호저축은행중앙회	-	6,500,000
합 계			35,000,000

&cr 41.17 연결기업은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 자 기앞수표 총발행한도는 12,000,000천원이며, 미발행금액은 5,145,600천원 입 니다 &cr

41.18 당분기말 현재 연결기업은 대출채권 등의 회 수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 보증을 제공받고 있습니다.

&cr41.19 연결기업의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 수표의 내역은 다음과 같습니다.

제 공 처	구 분	용 도
서울보증보험	백지수표 2매	지급이행담보

&cr41.20 총판계약&cr당분기말 현재 연결기업은 한국마이크로소프트(유), Autodesk 등과 비독점 총판계약을 맺고 있습니다.&cr

41.21 소송사건 등&cr 당분기말 현재 연결기업과 관련된 계류중인 소송사건은 연결기업이 원고인 139건( 4,456 백만원), 피고인 9건 ( 2,890 백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

42. 특수관계자 거래&cr

42.1 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수 관계자 명칭
관계기업	한국정보인증㈜, ㈜NSHC, 케이투바이오스타, 키움인테그랄멀티전문투자사모제1호, WOSMU SAS, KTB 메짜닌사모투자증권제73호, 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호,Nok Nok Labs. Inc., 키움마일스톤US사모9호
기타 특수관계자	㈜이머니, ㈜톰톰, ㈜토마토솔루션, 키움에셋플래너㈜, &cr에스지서비스㈜

42.2 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 거래내역


	(단위:천원)

구 분	매출 등		매입 등
당분기	전분기	당분기	전분기
---	---	---	---	---
관계기업	3,618,963	2,253,829	709,372	485,096
기타특수관계자	1,093,928	862,647	2,002,071	2,159,993
합 계	4,712,891	3,116,476	2,711,443	2,645,089

(2) 채권ㆍ채무 잔액


	(단위:천원)

구 분	채권(대여금 포함)		채무(보증금 등 포함)
당분기말	전기말	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
관계기업	909,259	5,662,448	41,393,316	31,256,060
기타특수관계자	415,944	214,551	2,318,349	1,953,086
임직원	-	1,007,533	-	-
합 계	1,325,203	6,884,532	43,711,665	33,209,146

42.3 자금거래내역


	(단위: 천원)

구분	이자수익		주식매입
당분기	전분기	전분기
---	---	---	---
주요 경영진	1,533	1,868	-
㈜이머니	-	-	16,898,403

42.4 주요경영진 보상 내역&cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
급여	18,466,051	13,989,106
퇴직급여	1,606,832	2,125,323
합 계	20,072,883	16,114,429

43. 공정가치&cr&cr43.1 금융상품의 공정가치&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산
현금및현금성자산	679,782,116	679,782,116	261,304,118	261,304,118
단기금융상품	1,179,489,667	1,179,489,667	434,288,297	434,288,297
당기손익인식지정금융자산	-	-	3,182,401,947	3,182,401,947
당기손익인식-공정가치측정 금융자산	9,171,549,066	9,171,549,066	-	-
단기매매금융자산	-	-	3,017,128,914	3,017,128,914
기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산	534,105,810	534,105,810	-	-
파생상품자산	49,150,360	49,150,360	31,083,367	31,083,367
대출채권	3,499,486,831	3,499,486,831	3,033,502,263	3,033,502,263
매출채권	59,680,260	59,680,260	69,411,554	69,411,554
기타유동금융자산	1,620,643,542	1,620,643,542	706,086,503	706,086,503
장기금융상품	3,163,586	3,163,586	1,164,782	1,164,782
매도가능금융자산	-	-	783,469,302	783,469,302
만기보유금융자산	7,854,567	7,854,567	7,081,373	7,081,373
기타비유동금융자산	18,634,262	18,634,262	16,086,049	16,086,049
합 계	16,823,540,067	16,823,540,067	11,543,008,469	11,543,008,469
금융부채
매입채무	21,051,856	21,051,856	29,045,410	29,045,410
당기손익인식지정금융부채	-	-	784,787,480	784,787,480
단기매매금융부채	-	-	128,030,475	128,030,475
당기손익인식-공정가치측정 금융부채	2,576,340,383	2,576,340,383	-	-
파생상품부채	14,785,215	14,785,215	7,027,389	7,027,389
단기차입금	4,252,523,357	4,252,523,357	3,063,487,914	3,063,487,914
유동성장기차입금	5,000,000	5,000,000	-	-
유동성사채			99,916,416	99,916,416
예수부채	5,624,677,556	5,624,677,556	4,986,764,320	4,986,764,320
기타유동금융부채	1,735,337,038	1,735,337,038	709,941,106	709,941,106
장기차입금	842,727,583	842,727,583	460,490,086	460,490,086
기타비유동금융부채	12,017,829	12,017,829	14,554,035	14,554,035
합 계	15,084,460,817	15,084,460,817	10,284,044,631	10,284,044,631

43.2 공정가치서열체계&cr연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치
수준 3	관측 가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치

&cr연결기업은 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. &cr

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 공정가치 측정 서열체계에 대한양적공시는 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정한 자산
당기손익인식-공정가치측정 금융자산	3,059,494,172	5,656,903,067	455,151,827	9,171,549,066
기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융자산	465,592,166	56,719,687	11,793,957	534,105,810
파생상품자산	181	14,768,337	34,381,842	49,150,360
합 계	3,525,086,519	5,728,391,091	501,327,626	9,754,805,236
공정가치가 공시되는 자산
현금및현금성자산	1,138,978	678,643,138	-	679,782,116
단기금융상품	8,404,189	1,171,085,478	-	1,179,489,667
대출채권	-	-	3,499,486,831	3,499,486,831
매출채권	-	-	59,680,260	59,680,260
기타유동금융자산	-	-	1,620,643,542	1,620,643,542
장기금융상품	-	3,163,586	-	3,163,586
기타비유동금융자산	-	-	18,634,262	18,634,262
합 계	9,543,167	1,852,892,202	5,198,444,895	7,060,880,264
공정가치로 측정한 부채
당기손익인식-공정가치측정 금융부채	676,736,511	-	1,899,603,872	2,576,340,383
파생상품부채	-	10,102,802	4,682,413	14,785,215
합 계	676,736,511	10,102,802	1,904,286,285	2,591,125,598
공정가치가 공시되는 부채
매입채무	-	21,051,856	-	21,051,856
단기차입금	-	87,900,000	4,164,623,357	4,252,523,357
유동성장기차입금	-	5,000,000	-	5,000,000
유동성사채	-	-	-	-
예수부채	-	5,624,677,556	-	5,624,677,556
기타유동금융부채	-	-	1,400,955,898	1,735,337,038
장기차입금	-	694,147,089	-	842,727,583
기타비유동금융부채	-	-	12,049,411	12,017,829
합 계	-	6,432,776,501	5,577,628,666	12,493,335,219


<전기말>	(단위:천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정한 자산:
당기손익인식지정금융자산	-	3,040,298,565	142,103,382	3,182,401,947
단기매매금융자산	1,545,318,715	1,471,810,199	-	3,017,128,914
파생상품자산	1	9,069,702	22,013,664	31,083,367
매도가능금융자산	494,537,893	107,896,916	181,034,493	783,469,302
합 계	2,039,856,609	4,629,075,382	345,151,539	7,014,083,530
공정가치가 공시되는 자산:
현금및현금성자산	12,505,210	248,798,908	-	261,304,118
단기금융상품	10,840,101	423,448,196	-	434,288,297
대출채권	-	600,000	3,032,902,263	3,033,502,263
매출채권	937,936	18,305,009	50,168,609	69,411,554
기타유동금융자산	183,614	646,666,149	59,236,740	706,086,503
장기금융상품	159,772	1,005,010	-	1,164,782
기타비유동금융자산	1,251,960	(463,098)	15,297,187	16,086,049
만기보유금융자산	-	7,081,373	-	7,081,373
합 계	25,878,593	1,345,441,547	3,157,604,799	4,528,924,939
공정가치로 측정한 부채:
당기손익인식지정금융부채	-	-	784,787,480	784,787,480
단기매매금융부채	128,030,475	-	-	128,030,475
파생상품부채	-	1,271,481	5,755,908	7,027,389
합 계	128,030,475	1,271,481	790,543,388	919,845,344
공정가치가 공시되는 부채:
매입채무	350,632	2,488,996	26,205,782	29,045,410
단기차입금	2,800,000	144,659,354	2,916,028,560	3,063,487,914
유동성사채	-	-	99,916,416	99,916,416
예수부채	-	4,985,393,730	1,370,590	4,986,764,320
기타유동금융부채	993,086	-	708,948,020	709,941,106
장기차입금	-	384,660,815	75,829,271	460,490,086
기타비유동금융부채	-	-	14,554,035	14,554,035
합 계	4,143,718	5,517,202,895	3,842,852,674	9,364,199,287

&cr

4. 재무제표


재무상태표
제 27 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기말	제 26 기말
자산
유동자산	105,230,953,595	109,219,369,535
현금및현금성자산	34,402,302,053	46,859,972,454
단기금융상품	1,650,000,000	1,550,000,000
매출채권 및 기타유동채권	16,933,580,389	19,307,755,024
기타유동금융자산	22,923,379,098	21,996,119,268
기타유동자산	22,279,928,508	11,777,412,878
재고자산	7,041,763,547	7,728,109,911
비유동자산	175,021,389,672	167,144,593,666
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
비유동매도가능금융자산	0	125,000,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	65,000,000
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	60,000,000
기타비유동금융자산	3,675,622,994	3,084,767,649
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	130,159,140,576	121,579,212,011
유형자산	2,622,500,404	6,523,962,160
영업권	3,095,339,934	3,138,827,538
영업권 이외의 무형자산	2,666,367,891	2,809,955,823
투자부동산	19,944,754,670	19,980,846,749
기타비유동자산	12,727,663,203	9,897,021,736
자산총계	280,252,343,267	276,363,963,201
부채
유동부채	111,555,165,857	106,881,102,188
단기매입채무	7,275,013,644	8,866,842,696
단기차입금	65,000,000,000	69,983,946,447
유동성장기차입금	5,000,000,000	0
유동계약부채	10,835,241,700	0
미지급법인세	609,650,380	1,425,764,170
기타유동금융부채	9,993,241,830	13,773,138,102
기타유동부채	12,570,374,590	12,798,949,406
유동충당부채	271,643,713	32,461,367
비유동부채	9,339,798,627	13,232,561,252
장기차입금	0	5,000,000,000
기타비유동금융부채	362,774,010	201,638,510
퇴직급여부채	882,481,485	448,321,320
이연법인세부채	8,094,543,132	7,582,601,422
부채총계	120,894,964,484	120,113,663,440
자본
자본금	19,150,000,000	19,150,000,000
보통주자본금	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	80,876,065,007	80,876,065,007
이익잉여금(결손금)	59,331,313,776	56,224,234,754
자본총계	159,357,378,783	156,250,299,761
자본과부채총계	280,252,343,267	276,363,963,201

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr&cr


포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기		제 26 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수익(매출액)	44,478,747,991	129,817,256,929	37,485,257,538	109,711,665,460
매출원가	38,077,613,410	110,390,232,841	32,450,215,924	94,118,423,494
매출총이익	6,401,134,581	19,427,024,088	5,035,041,614	15,593,241,966
판매비와관리비	4,030,503,825	12,244,205,675	3,537,905,338	10,799,703,412
영업이익(손실)	2,370,630,756	7,182,818,413	1,497,136,276	4,793,538,554
기타이익	206,476,017	5,888,340,836	121,199,003	4,970,491,458
기타손실	25,624,073	489,901,500	57,872,026	248,149,070
금융수익	54,612,552	355,163,611	101,970,243	271,939,568
금융원가	590,939,039	1,558,095,983	429,097,854	1,600,066,198
법인세비용차감전순이익(손실)	2,015,156,213	11,378,325,377	1,233,335,642	8,187,754,312
법인세비용	488,304,654	2,332,768,523	121,041,785	1,139,906,382
계속영업이익(손실)	1,526,851,559	9,045,556,854	1,112,293,857	7,047,847,930
중단영업이익(손실)	0	65,239,200	0	0
당기순이익(손실)	1,526,851,559	9,110,796,054	1,112,293,857	7,047,847,930
기타포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	1,526,851,559	9,110,796,054	1,112,293,857	7,047,847,930

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr


자본변동표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	19,150,000,000	80,876,065,007	52,359,245,166	0	0	152,385,310,173
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	7,047,847,930	0	0	7,047,847,930
배당금지급	0	0	(3,830,000,000)	0	0	(3,830,000,000)
2017.09.30 (기말자본)	19,150,000,000	80,876,065,007	55,577,093,096	0	0	155,603,158,103
2018.01.01 (기초자본)	19,150,000,000	80,876,065,007	56,224,234,754	0	0	156,250,299,761
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,024,717,032)	0	0	(1,024,717,032)
당기순이익(손실)	0	0	9,110,796,054	0	0	9,110,796,054
배당금지급	0	0	(4,979,000,000)	0	0	(4,979,000,000)
2018.09.30 (기말자본)	19,150,000,000	80,876,065,007	59,331,313,776	0	0	159,357,378,783

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr&cr


현금흐름표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 3분기	제 26 기 3분기
영업활동현금흐름	8,272,537,279	14,190,343,795
당기순이익(손실)	9,110,796,054	7,047,847,930
당기순이익조정을 위한 가감	3,156,135,692	5,818,036,168
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,913,163,939)	(3,221,034,864)
배당금수취(영업)	5,361,868,800	4,519,286,200
이자지급(영업)	(1,429,321,659)	(111,409,586)
이자수취(영업)	314,411,331	149,717,667
법인세납부(환급)	(2,328,189,000)	(12,099,720)
투자활동현금흐름	(10,767,261,233)	(14,273,450,077)
단기금융상품의 취득	(100,000,000)	(11,250,000,000)
매도가능금융자산의 처분		12,085,000
기타유동금융자산의 처분		0
기타유동금융자산의 취득	(21,574,764)
기타비유동금융자산의 처분		423,976,200
기타비유동금융자산의 취득	(576,551,080)
장기금융상품의 처분		500,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분		0
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,703,049,030)	(2,493,797,260)
유형자산의 처분	1,300,052,210	392,119,989
유형자산의 취득	(329,347,199)	(1,297,437,564)
무형자산의 처분		0
무형자산의 취득	(517,692,000)	(60,896,442)
투자부동산의 처분		0
투자부동산의 취득		0
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(5,819,099,370)	0
재무활동현금흐름	(9,962,946,447)	(13,830,000,000)
단기차입금의 증가	(4,983,946,447)	(10,000,000,000)
배당금지급	(4,979,000,000)	(3,830,000,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(13,913,106,282)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		35,577,560
현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,457,670,401)	(13,877,528,722)
기초현금및현금성자산	46,859,972,454	39,436,800,504
기말현금및현금성자산	34,402,302,053	25,559,271,782

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었으며, 외부 감사를 받지 않았습니다.&cr

5. 재무제표 주석


제27기 당분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제26기 전분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
&cr
주식회사 다우데이타

&cr1. 당사의 개요&cr&cr주식회사 다우데이타(이하 "당사"라 함)는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr&cr당사는 당반기말 현재 서울특별시 마포구 독막로311 염리동에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주 식 수(주)	지 분 율
김익래	15,566,105	40.64%
㈜이머니	8,348,984	21.80%
김동준	1,300,000	3.39%
김덕래	350,000	0.91%
김용래	153,000	0.40%
김형주	48,120	0.13%
김동섭	11,000	0.03%
김경욱	3,000	0.01%
기타소액주주	12,519,791	32.69%
합 계	38,300,000	100.00%

당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 2018년 9월 30일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr&cr

당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 2018년 9월 30일 현재 이러한 조건으로 당사의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr&cr

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr&cr2.1 재무제표 작성기준 &cr&cr당사의 반기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 작성되었습니다. &cr

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

&cr2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr&cr중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr당사는 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’과 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’을 최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 당사는 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr

제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr2.2.1 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr기업회계기준서 제1115호는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 해당 계약들이 다른 기준서의 적용범위에 해당하지 않는다면 고객과의 계약에서 발생하는 모든 수익에 대하여 적용됩니다. 새로운 기준서는 고객과의 계약에서 생기는 수익을 회계처리하기 위해 5단계법을 확립하였습니다. 기업회계기준서 제1115호에서는 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것과 교환하여 기업이 권리를 갖게 될 것으로예상되는 대가를 반영한 금액을 수익으로 인식합니다.&cr&cr이 기준서는 당사가 고객과의 계약에 5단계법을 적용함에 있어 관련된 모든 사실과 정황을 고려하여 판단할 것을 요구합니다. 또한 이 기준서는 계약을 체결하기 위해 들인 원가와 계약을 이행할 때 드는 원가에 대한 회계처리를 구체적으로 명시하였습니다.&cr&cr당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 당사는 누적효과 일괄조정법을 사용하여 기준서 제1115호를 적용하였고 최초 적용 누적효과를 최초 적용일 현재 완료되지 아니한 계약에만 적용하였습니다. 그러므로 비교표시 기간의 정보는 재작성되지 않았으며, 기준서 제1011호 '건설계약'과 기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다.&cr&cr동 기준서의 도입으로 당사의 재무제표에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다. &cr&cr가. 수행의무의 식별

당사는 소프트웨어등의 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 일부 판매계약에 유지보수업무가 포함되어 있습니다. 기업회계기준 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)에서는 하나의 계약에 재화나 용역을 이전하는 여러 약속이 포함되어 있고, 그 재화나 용역이 구별된다면 각각의 약속은 별도의 수행의무로 구분하여 회계처리해야 하며, 거래가격은 일반적으로 계약에서 약속한 구별되는 재화나 용역의 상대적인 개별 판매가격을 기준으로 배분해야 합니다.

&cr나. 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

&cr기업의 계약중 일부는 계약기간 동안 고객에게 용역을 제공할의무가 있으며 회사가 만들거나 가치를 높이는 대로 그 자산을 고객이 통제할 수 있는 것으로 판단되어 수행의무에 배분된 거래가격을 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하였습니다.&cr

당사는 제품판매계약에 포함되어 있는 유지보수업무를 별도의 구분되는 수행의무로 식별하였으며, 수행의무는 약속된 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 이행되는 것으로 판단하였습니다.&cr&cr

다. 수행의무의 이행

기업회계기준서 제1115호에 따르면 고객에게 재화나 용역, 즉 자산을 이전하여 수행의무를 수행할 때 수익은 인식해야 합니다. 당사의 PG사업부문의 경우 서비스 수수료를 차감한 잔여대금을 가맹점에 지급하는 시점에 수익을 인식하고 있으나 PG사업부문에 있어서 당사의 수행의무는 결제대행업으로 수행의무의 이행은 고객이 결제를하여 승인될 때 이루어 집니다. 이에 따라 PG사업부문의 수익인식시점은 고객의 결제 승인시점으로 변경되어야 합니다.

&cr기준서 제1115호 최초 적용에 따라 당사의 기초 이익잉여금 1,025백만원 감소 및 기타유동자산 6,732백만원 증가, 기타유동금융자산 1,130백만원 증가, 기타유동부채 8,276 증가, 기타유동금융부채 938백만원 증가하였습니다.

기준서 제1115호 적용에 따라 2018년도 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표에 미치는 금액적 영향은 유의적이지 않습니다.&cr&cr

2.2.2 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (제정)&cr&cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 당사가 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 당사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하였고 동 기준서의 적용으로 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(a) 분류 및 측정&cr&cr특정 매출채권을 제외하고, 기업회계기준서 제1109호 하에서 당사는 당기손익-공정가치로 측정하지 아니하는 금융자산의 거래원가는 최초 인식시점의 공정가치에 포함합니다.&cr&cr기업회계기준서제1109호하에서 채무상품은 후속적으로 당기손익-공정가치(FVPL),상각후원가, 또는 기타포괄손익-공정가치(FVOCI)로 측정됩니다. 분류는 당사의 금융자산 관리방식에 대한 사업모형과 금융상품이 '원금과 원금에 대한 이자'만으로 구성되어 있는지 여부를 나타내는 계약상 현금흐름 특성(SPPI 기준)의 두 가지 기준에근거합니다.&cr

&cr당사의 채무상품에 대한 새로운 분류 및 측정 결과는 다음과 같습니다.

- SPPI 기준을 충족하며 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형에서 보유하고 있는 상각후원가로 측정하는 채무상품. 이 범주는 당사의 매출채권, 장·단기금융상품 및 기타금융자산을 포함합니다.

&cr

공정가치 측정 금융자산은 기타금융자산은 다음과 같이 분류되고 후속적으로 측정됩니다.

- 제거손익이 당기손익으로 재순환되지 않는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품이 범주는 당사가 예상되는 미래기간까지 보유할 의도를 가지고 있고 최초 인식 또는거래 시 취소할 수 없는 선택을 한 지분상품만 포함합니다. 당사는 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 분류합니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 기업회계기준서 제1109호 하에서 손상 평가를 수행하지 않습니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서, 당사의 해당 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되었습니다. 지분상품과 관련하여 이전 기간에 이익잉여금으로 인식되었던 매도가능금융자산손상차손은 기타포괄손익누계액으로 재분류되었습니다.

- 파생상품과 최초 인식 시점에 FVOCI로 분류하는 취소할 수 없는 선택을 하지 않은 지분상품으로 구성된 당기손익-공정가치 측정 금융자산. 이 범주는 현금흐름 특성이 SPPI 기준을 충족하지 못하거나 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 또는 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형에서 보유하는 것이 아닌 채무상품을 포함합니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서,당사는 출자금을 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였습니다.

&cr당사의 사업모형은 개시일인 2018년 1월 1일에 평가되어야 하며, 개시일 이전에 제거되지 않은 금융자산에 적용되어야 합니다. 채무상품의 계약상 현금흐름이 원금과 원금에 대한 이자 지급으로 구성되어 있는지에 대한 평가는 자산의 최초 인식시점의사실과 상황에 기초하여야 합니다.&cr

&cr당사의 금융부채에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호 하의 회계처리와 대부분 일치합니다. 기업회계기준서 제1039호의 요구사항과 유사하게, 기업회계기준서 제1109호는 조건부 대가를 공정가치의 변동이 포괄손익계산서에서 인식되는 공정가치로 측정되는 금융상품으로 회계처리하도록 요구합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1109호 하에서, 내재파생상품은 더이상 주계약에서 분리되지 않습니다. 그 대신에, 금융자산은 계약상 정의와 당사의 사업모형에 근거하여 분류됩니다.&cr&cr

금융부채와 비금융주계약에 내재된 파생상품에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호의 요구사항에서 변경되지 않았습니다.&cr&cr(b) 손상

기업회계기준서 제1109호의 적용은 금융자산에 대한 기업회계기준서 제1039호의 발생손실접근법을 미래의 기대신용손실(ECL) 접근법으로 대체함으로써 당사의 손상에 대한 회계처리를 근본적으로 변경시켰습니다.

&cr기업회계기준서 제1109호는 당사가 대여금과 당기손익-공정가치로 측정되지 않는 기타채무상품의 기대신용손실에 대한 충당금을 인식할 것을 요구합니다.&cr&cr

기대신용손실은 계약상 수취하기로 한 현금흐름과 당사가 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 기초로 합니다. 현금부족액은 자산의 최초 유효이자율로 할인하여 측정합니다.

&cr(c) 위험회피회계&cr새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 이전 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(mechanics of hedge accounting: 공정가치위험회피, 현금흐름위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정 중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙 중심적인 방식으로 변경했습니다. &cr

&cr이러한 변경의 효과로 위험회피대상항목과 위험회피수단이 확대되었고, 실제로 높은위험회피효과(80~125%)가 있는지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인 평가기준이 없어지는 등 위험회피회계 적용요건이 완화되었습니다.&cr&cr당사는 위험회피회계를 적용하는 자산ㆍ부채ㆍ확정계약ㆍ예상거래가 없으므로 동 기준서의 적용으로 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr

(d) 기타 조정사항

&cr2.2.3 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급,선수취 대가' (제정)&cr&cr해석서는 대가를 외화로 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)를 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라는 점을 명확히 하였습니다. 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정하여야 합니다. 동 제정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr2.2.4 기업회계기준서 제1040호 '투자부동산' (개정) - 투자부동산 계정대체

&cr이 개정사항은 투자부동산의 개발 또는 건설에 대해 계정대체 시점을 명확히 합니다.이 개정사항은 투자부동산으로(에서) 용도 변경과 투자부동산 정의를 충족하게 되거나 중지되는 시점에 용도 변경에 대해 기술합니다. 부동산에 대한 경영진의 의도 변경만으로는 용도 변경의 증거가 되지 않습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr

2.2.5 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'(개정) - 주식기준보상거래의 분류와측정

&cr기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 개정은 가득조건이 현금결제형 주식기준보상의 측정에 미치는 영향, 세금 원천징수의무로 인한 순결제특성이 있는 주식기준보상거래, 현금결제형에서 주식결제형 주식기준보상거래로 분류를 바꾸는 조건변경에 대해 다루고 있습니다. 동 개정사항은 전진적으로 적용되며, 모든 개정사항을 적용하는 때에는 소급 적용할 수 있습니다. 당사는 세금 원천징수의무로 인한 순결제특성이 있는 주식기준보상거래 및 주식기준보상거래로 분류를 바꾸는 조건변경이 없으므로 개정 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr

2.2.6 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 개별기준에 따라 당기손익-공정가치측정항목으로 선택할 수 있음을 명확히 함&cr&cr

개정 기준서는 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기업은 관계기업이나 공동기업에대한 투자를 최초인식할 때 각각의 관계기업이나 공동기업에 대하여 개별적으로 선택하여 그 투자를 당기손익-공정가치측정항목으로 선택할 수 있음을 명확히 하였습니다. 만약, 그 자체가 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계기업 또는 공동기업에 대한 지분을 보유하고 있다면, 그 기업이 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 또는 공동기업이 보유한 종속기업의 지분에 대하여 투자기업인 관계기업이나 공동기업이 적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 선택할 수 있습니다. 이 선택은 (1) 투자기업인 관계기업이나 공동기업을 최초로 인식하는 시점, (2) 관계기업이나 공동기업이 투자기업이 되는 시점, (3) 투자기업인 관계기업이나 공동기업이 최초로 지배기업이 되는 시점 중 가장 나중의 시점에 각각의 투자기업인 관계기업이나 공동기업에 대해 개별적으로 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr

기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 - 최초채택 기업의 단기 면제 규정 삭제&cr&cr

문단 E3~E7의 최초채택기업의 단기 면제 규정은 의도된 목적이 달성되었기 때문에 삭제되었으며 해당 규정은 더 이상 유효하지 않습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

&cr2.3 공표되었으나 아직 시행되지 않은 회계기준&cr&cr공표되었으나 아직 시행되지 않아 당사가 채택하지 않은 한국채택국제회계기준의 기준서 및 해석서의 제ㆍ개정내역은 다음과 같습니다.&cr&cr

2.3.1 기업회계기준서 제1116호 '리스' (제정)&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하였으며, 리스이용자로 하여금 모든 리스를 기업회계기준서 제1017호에서의 금융리스 회계처리와 유사한 단일 모델로 회계처리할 것을 요구합니다. 동 기준서는 리스이용자에 대해소액자산 리스(예: 개인 컴퓨터), 단기리스(리스기간이 12개월 이하인 리스)의 두 가지 인식 면제 규정을 포함합니다. 리스개시일에 리스이용자는 리스료 지급에 대한 부채(리스부채)를 인식하여야 하며, 기초자산에 대한 리스기간동안의 사용권을 나타내는 자산(사용권자산)을 인식할 것입니다. 리스이용자는 리스부채의 이자비용과 사용권 자산의 감가상각비를 개별적으로 인식하여야 합니다. 또한 리스이용자는 특정 사건(즉, 리스기간의 변동, 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율의 변동으로 생기는 미래 리스료의 변동)이 발생하면 리스부채를 재측정해야 합니다. 리스이용자는 일반적으로 사용권 자산을 조정함으로써 리스부채의 재측정 금액을 인식할 것입니다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호에서의 리스제공자 회계처리는 기업회계기준서 제1017호의 현행 회계처리와 비교하여 실질적으로 변동되지 않았습니다. 리스제공자는 모든 리스를 기업회계기준서 제1017호와 동일한 분류 원칙을 사용하여 운용리스와 금융리스를 구분할 것입니다. 중간리스제공자인 경우, 최초적용일 이전에 운용리스로 분류하였고 최초 적용일에도 유지되는 전대리스에 대해 운용리스 또는 금융리스의 분류를 기업회계기준서 제1116호에 따라 다시 판단합니다. 판단결과 해당리스가 금융리스로 분류된다면 최초 적용일에 체결되는 새로운 금융리스로 회계처리합니다.&cr&cr

기업회계기준서 제1116호는 리스이용자와 리스제공자에게 기업회계기준서 제1017호보다 광범위한 공시를 요구합니다.

&cr동 기준서는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되나 기업은 먼저 기업회계기준서 제1115호를 적용하여야 합니다. 리스이용자는 완전 소급 적용 방법과 변형된 소급 적용 방법 중 하나를 사용하여 동 기준서를 적용할 수 있으며, 동 기준서 상 경과 규정은 몇가지 실무적 간편법을 허용합니다.&cr&cr당사는 동 기준서가 재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있으나, 이러한 검토를 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다. 당사는 정해진 시행일에 개정기준서를 적용할 계획입니다.&cr&cr2.3.2 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 및 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 투자자와 관계기업이나 공동기업 간의 자산 매각이나 출자&cr&cr개정 기준서는 관계기업이나 공동기업에 매각되거나 출자된 종속기업에 대한 지배력상실에 대한 기업회계기준서 제1110호와 기업회계기준서 1028호 간의 상충을 해결하기 위해 개정되었습니다. 동 기준서에서는 투자자와 관계기업이나 공동기업 간의 기업회계기준서 제1103호에서 정의된 사업에 해당하는 자산의 매각이나 출자에서 발생하는 손익은 전액 인식됨을 명확히 하였습니다. 그러나, 사업에 해당하지 않는 자산의 매각이나 출자에서 발생하는 손익은 투자자의 지분과 무관한 손익까지만 인식하도록 하고 있습니다. 동 기준서의 적용은 무기한 연기되었으나 조기적용하고자 하는 경우 전진적으로 적용되어야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr2.4 종속기업 투자&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업이 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr

3. 영업의 계절적 특성&cr&cr당사의 매출 및 영업이익은 상반기와 하반기가 비교적 균등하게 발생하고 있습니다. &cr

4. 영업부문정보&cr&cr4.1 보고부문의 식별&cr영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 부문은 소프트웨어 및 하드웨어 공급사업부문, 부가통신업부문 및 결제대행업부문, 기타부문으로 구성되어 있습니다.&cr&cr

4.2 영업부문별 재무현황

영업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 주석2에서 설명한 당사의 회계정책과 동일합니다.

당분기 및 전분기의 사업부문의 손익내역 및 재무현황은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어 및&cr하드웨어 공급	부가통신업 및&cr결제대행업	기타	합 계
매출액	68,941,592	60,858,312	17,353	129,817,257
영업이익	3,028,114	4,137,352	17,353	7,182,818
비유동자산	7,268,600	17,648,894	150,103,895	175,021,390
- 유ㆍ무형자산	5,365,789	3,018,420	-	8,384,208
- 투자부동산	-	-	19,944,755	19,944,755
- 감가상각비 등	422,886	3,299,199	36,092	3,758,177

&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어 및&cr하드웨어 공급	부가통신업 및&cr결제대행업	기타	합 계
매출액	52,913,013	56,781,999	16,654	109,711,665
영업이익	3,197,996	1,578,889	16,654	4,793,539
비유동자산	6,785,343	21,096,026	141,381,536	169,262,905
- 유ㆍ무형자산	5,216,920	9,055,169	-	14,272,089
- 투자부동산	-	-	19,992,877	19,992,877
- 감가상각비 등	368,873	6,310,933	36,092	6,715,898

&cr

4.3 당사의 매출액은 전액 국내매출액이므로 부문의 지역별 정보 공시를 생략합니 다.&cr

5. 장ㆍ단기금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
(1) 단기금융상품
정기예금	1,650,000	1,550,000
(2) 장기금융상품
당좌개설보증금	5,000	5,000

당반기말 현재 상기 장ㆍ단기금융상품 중 정기예금 1,000,000천원 및 650,000천원은 각각 임직원대출 및 PG사업과 관련하여 ㈜신한은행과 비씨카드㈜ 외 3곳에 담보로 제공되어 있습니다(주석34참조). 또한, 당좌개설보증금 5,000천원은 사용이 제한되어 있습니다.&cr

6. 매도가능금융자산&cr

6.1 당반기 및 전반기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
기초금액	125,000	137,085
취득		2,409
처분		(12,085)
평가		(2,409)
계정재분류	(125,000)
당분기말금액		125,000

&cr6.2 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
(1) 지분증권
비상장주식	-	60,000
출자금	-	65,000
소 계	-	125,000
(2) 채무증권
도시철도공채	-	-
합 계	-	125,000

(주) 당반기말 매도가능금융자산이 공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. &cr

6.3 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말				전기말
보유주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
---	---	---	---	---	---
1) 주식
자이닉스					60,000
포스텍					-
2) 출 자 금
소프트웨어공제조합					65,000
합 계					125,000

(주1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다.&cr(주2) 당반기말 매도가능금융자산이 공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었습니다.&cr

7. 공정가치 측정 금융자산&cr&cr보고기간종료일 현재 공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
보유주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---
당기손익-공정가치 측정 금융자산
소프트웨어공제조합	65	-	65,000	65,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
자이닉스	2,125	3.04	60,000	60,000
합 계			125,000	125,000

&cr8. 매출채권&cr

보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	23,904,457	25,663,903
대손충당금	(6,970,877)	(6,356,147)
합 계	16,933,580	19,307,756

&cr9. 기타유동금융자산&cr&cr보고기간종료일 현재 기타 유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
미수금	22,967,812	21,551,856
대손충당금	(3,300,863)	(2,930,836)
미수수익	3,256,430	3,375,099
합 계	22,923,379	21,996,119

&cr&cr10. 기타유동자산&cr

보고기간종료일 현재 기타 유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	1,048,589	819,995
선급비용	20,992,157	10,957,418
합 계	22,040,746	11,777,413

&cr

11. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
상품	11,356,235	12,252,254
평가충당금	(4,314,471)	(4,524,144)
합 계	7,041,763	7,728,110

&cr&cr12. 기타비유동금융자산&cr

보고기간종료일 현재 기타 비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
보증금	3,675,623	3,084,768

&cr

13. 종속기업투자&cr

보고기간종료일 현재 종속기업에 대한 투자내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

종 목	당분기말&cr지분율(%)	결산일	당분기말		전기말
소재국가	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---
㈜다우기술(1)(2)(*3)	38.1	12월 31일	대한민국	107,673,983	99,094,054
㈜다우인큐브	55.2	12월 31일	대한민국	11,095,329	11,095,329
㈜사람인에이치알(*2)	6.3	12월 31일	대한민국	2,459,382	2,459,382
㈜미래테크놀로지(*2)	30.5	12월 31일	대한민국	6,423,470	6,423,470
㈜이매진스(*2)	25.0	12월 31일	대한민국	2,506,977	2,506,977
합 계				130,159,140	121,579,212

&cr(*1) 당기말 현재 상기 다우기술 주식 중 13,300,000주 ( 장부가액 73,660백만원 , 공정가치 297,920백만원)는 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 33참조)&cr(*2) 지분율이 50%를 초과하지 아니하나 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식분산 정도를 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr(*3) 당기 중 종속기업인 ㈜다우기술로부터 총판사업부를 양수하였으며, 양수된 사업부문의 자산 및 부채와 이전대가와의 차이는 종속기업투자의 증가로 처리되었습니다(주석 36참조).&cr

14. 유형자산&cr&cr당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	6,523,962	14,901,366
취득	633,759	1,271,185
폐기 및 매각	(1,080,866)	(357,006)
대체(주)	(393,532)	(1,427,340)
감가상각	(3,060,822)	(6,045,023)
분기말장부가액	2,622,500	8,343,182
분기말취득원가	18,697,004	34,591,086
분기말상각누계액	(16,074,504)	(26,247,904)

&cr(주) 단말기의 임대비율 변동에 따라 임대자산과 재고자산간 대체 및 무형자산으로의대체가 발생하였습니다.&cr

15. 무형자산&cr&cr당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	5,948,783	6,503,495
취득	474,187	60,532
상각	(661,262)	(635,120)
분기말장부가액	5,761,708	5,928,907
분기말취득원가	7,934,196	7,221,775
분기말상각누계액	(2,172,488)	(1,292,868)

&cr16. 투자부동산&cr&cr16.1 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	19,980,847	20,028,970
취득	-	-
감가상각	(36,092)	(36,092)
분기말장부가액	19,944,755	19,992,877
분기말취득원가	20,353,798	20,353,798
분기말상각누계액	(409,044)	(360,921)

&cr

16.2 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
투자부동산으로부터의 임대수익	17,353	16,654
임대수익관련 직접비용	(36,092)	(36,092)
합 계	(18,740)	(19,439)

&cr16.3 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.&cr&cr

&cr17. 기타비유동자산&cr&cr보고기간종료일 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
장기선급비용	12,727,663	9,897,022

&cr

18. 차입금&cr&cr

18.1 보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	차입처	최장 만기	이자율(%)	당분기말	전기말
한도대출	-	-	-	-	4,983,946
일반차입금	㈜국민은행	2019-08-31	2.96	10,000,000	10,000,000
㈜국민은행	2019-07-16	2.96	5,000,000	-
㈜우리은행	2019-06-19	3.16	5,000,000	5,000,000
한국증권금융㈜	2019-05-07	3.06	20,000,000	25,000,000
SC제일은행㈜	-	-	-	5,000,000
㈜신한은행	2019-05-21	2.99	5,000,000	-
농협은행㈜	2019-07-01	2.98	15,000,000	15,000,000
한국산업은행	2018-10-10	2.88	5,000,000	5,000,000
합 계				65,000,000	69,983,946

&cr당분기말 현재 당사는 상기 차입금 관련하여 종속기업투자주식(다우기술 주식)을 담보로 제공하고 있습니다 (주석13 및 주석34참조).&cr&cr18.2 보고기간종료일 현재 당사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.&cr

구 분	차입처	최장 만기	이자율(%)	당분기말	전기말
일반차입금	㈜국민은행	2019-03-15	3.08	5,000,000	5,000,000

&cr

19. 계약부채&cr&cr당분기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
계약부채 :
상품 매출 계약에 대한 계약부채	10,835,242

&cr&cr20. 기타유동금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타 유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
미지급금	4,977,659	4,846,244
미지급비용	5,015,583	8,926,894
합 계	9,993,242	13,773,138

&cr

21. 기타유동부채&cr

보고기간종료일 현재 기타 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선수금	12,129,356	12,399,539
예수금	386,153	350,757
선수수익	54,866	48,653
합 계	12,570,375	12,798,949

&cr

22. 충당부채&cr&cr당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
반품충당부채	반품충당부채	약정충당부채
---	---	---	---
기초잔액	32,461	30,584	1,363,919
증감	239,183	-
대체(주)	-	-	(1,363,919)
기말잔액	271,644	30,584	-

&cr(주) 전기말 약정충당부채는 선급비용의 차감계정으로 대체 되었습니다.

&cr&cr23. 기타비유동금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타 비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
예수보증금	362,774	201,639

&cr&cr24. 순확정급여부채&cr&cr

보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	3,952,243	3,021,737
사외적립자산의 공정가치	(3,069,761)	(2,573,415)
재무상태표상 순확정급여부채	882,481	448,322

&cr

25. 자본&cr&cr25.1 보고기간종료일 현재 당사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	50,000,000주	50,000,000주
보통주 발행주식수	38,300,000주	38,300,000주
1주당 액면가액	500원	500원
자본금	19,150,000	19,150,000

&cr

25.2 보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	63,765,306	63,765,306
기타자본잉여금	17,110,759	17,110,759
합 계	80,876,065	80,876,065

&cr25.3 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	3,656,325	3,158,425
임의적립금	475,793	475,793
미처분이익잉여금	55,199,196	52,590,017
합 계	59,331,314	56,224,235

&cr(주1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익 배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr(주2) 기업합리화적립금 275,793천원과 전자금융사고 책임이행 준비금 200,000천원으로 구성되어 있습니다. &cr

26. 판매비와 관리비&cr&cr당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.&cr


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	1,848,101	5,173,686	1,632,926	4,962,171
퇴직급여	138,663	414,633	120,815	360,862
복리후생비	412,120	1,145,177	316,958	941,838
여비교통비	63,388	185,456	37,560	126,582
차량유지비	85,170	242,839	81,968	251,499
통신비	53,401	116,078	29,284	92,151
세금과공과	70,097	106,751	70,259	123,832
임차료	118,188	399,415	129,927	393,903
관리비	110,565	309,109	94,032	280,184
감가상각비	106,366	316,888	102,227	309,322
무형자산상각비	55,123	142,090	31,887	95,642
보험료	43,416	74,536	19,319	54,899
접대비	159,748	280,941	38,457	116,992
광고선전비	8,535	19,029	4,961	13,754
판매촉진비	298,706	1,005,846	363,851	878,383
운반비	1,738	4,792	2,792	10,568
대손상각비	13,133	1,070,805	29,298	494,644
지급수수료	415,571	1,129,643	407,246	1,213,722
소모품비	6,199	32,549	8,165	25,000
도서인쇄비	944	8,330	2,388	7,701
교육훈련비	21,332	65,613	13,585	46,052
합 계	4,030,504	12,244,206	3,537,905	10,799,703

&cr27. 기타수익과 기타비용&cr&cr27.1 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수수료수익		-		727
배당금수익		5,361,869		4,519,286
외환차익	25,104	100,856	64,988	364,190
외화환산이익	21,571	21,797	(177)	1,671
유형자산처분이익	41,101	261,895	21,848	49,007
잡이익	118,699	141,923	34,540	35,610
합 계	206,476	5,888,341	121,199	4,970,491

&cr27.2 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	106,604	287,218	88,760	166,855
외화환산손실	(92,357)	1,268	31,961	51,308
매도가능금융자산손상차손	-	-	-	2,409
유형자산처분손실	4,776	42,709	229	13,893
기부금	-	10,000	-	-
잡손실	1,779	4,609	12,728	17,090
기타의대손상각비	4,821	144,097	(75,805)	(3,407)
합 계	25,624	489,902	57,873	248,149

&cr28. 금융수익 및 금융원가&cr&cr당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가는 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
(1) 금융수익
이자수익:
- 상각후 원가로 측정하는 금융자산	54,612	293,242	59,254	149,844
외환차익		61,922	7,139	86,518
외화환산이익			35,578	35,578
합 계	54,613	355,164	101,970	271,940
(2) 금융원가
이자비용:
- 상각후원가로 측정하는 금융부채	521,727	1,433,933	439,838	1,380,602
수수료	12,259	36,914		219,464
외환차손	56,953	87,249
외화환산손실			(10,740)
합 계	590,939	1,558,096	429,098	1,600,066

&cr

29. 비용의 성격별 분류&cr

29.1 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. &cr


	(단위 : 천원)

구 분	당3분기		전3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
상품원가 (상품매출원가-매입할인)	21,819,420	62,396,446	16,928,399	47,335,283
용역원가	642,864	2,466,411	278,468	1,222,708
부가통신매출원가	8,715,665	26,657,329	10,287,659	30,918,688
결제대행매출원가	6,899,664	18,870,047	4,953,703	14,641,744
종업원급여(급여,퇴직급여,복리후생비)	2,398,883	6,737,496	2,070,699	6,264,872
감가상각 및 무형자산상각비	161,489	458,978	134,114	404,965
판매촉진 및 광고선전	307,241	1,024,875	368,812	892,137
수수료비용	415,571	1,129,643	407,246	1,213,722
운반비	1,738	4,792	2,792	10,568
기타	745,581	2,888,422	5,347,781	6,806,978
매출원가 및 판매관리비 합계	42,108,117	122,634,439	40,779,673	109,711,665

&cr

29.2 당분기 및 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. &cr


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	2,184,350	6,151,858	1,951,487	6,020,367
퇴직급여	164,743	494,229	145,112	435,336
복리후생비	468,478	1,293,974	363,496	1,077,534
합 계	2,817,571	7,940,061	2,460,095	7,533,237

&cr&cr30. 법인세&cr

당분기 및 전분기에 대한 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
당기법인세(추납액 포함)	1,839,228	1,853,799
이연법인세	511,942	(713,893)
법인세비용 합계	2,351,169	1,139,906
계속영업법인세비용	2,332,768	1,139,906
중단영업법인세비용	18,401	-

&cr&cr31. 주당이익&cr

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
가. 보통주 3분기순이익
보통주 계속영업이익	1,526,851,559원	9,045,556,854원	1,112,293,857원	7,047,847,930원
보통주 중단영업이익	-	65,239,200원	-	-
나. 가중평균유통보통주식수	38,300,000주	38,300,000주	38,300,000주	38,300,000주
다. 기본주당이익(가÷나)
주당계속영업이익	40원	236원	29원	184원
주당중단영업이익	-	2원	-	-
주당이익	40원	238원	29원	184원

&cr기본주당이익은 보통주반기순이익을 당반기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. 한편, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 같습니다.

&cr

32. 배당금&cr

당분기 및 전분기 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
보통주(당기: 주당 130원, 전기: 주당 100원)	4,979,000	3,830,000

&cr&cr33. 현금흐름표&cr&cr33.1 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다.&cr


	(단위 : 천원)

과 목	당분기	전분기
분기순이익	9,110,796	7,047,848
수익·비용의 조정:
유형자산 및 투자부동산 감가상각비	3,096,915	6,080,777
무형자산상각비	661,263	635,121
대손상각비	1,070,805	834,071
기타의 대손상각비	144,097	0
외화환산손실	1,268	51,308
외화환산이익	-21,797	-37,248
유형자산처분손실	42,709	13,893
유형자산처분이익	-261,895	-49,007
매도가능금융자산손상차손	0	2,409
퇴직급여	494,229	435,336
이자수익	-293,242	-149,844
이자비용	1,433,933	1,380,602
배당금수익	-5,361,869	-4,519,286
약정충당금 전입액	-201,448	0
법인세비용	2,351,169	1,139,906
운전자본의 변동:
매출채권	4,670,446	360,642
미수금	-448,706	-2,171,047
미수수익	97,500	-235,308
선급금	120,680	-46,494
선급비용	259,428	6,715,461
재고자산	2,527,575	-971,893
장기선급비용	-3,330,352	-4,949,325
매입채무	-4,066,059	-2,197,594
계약부채	-3,955,316	0
미지급금	-752,263	882,883
미지급비용	-160,410	-3,899,270
선수금	-270,183	3,560,208
예수금	35,396	11,874
선수수익	-738,881	5,047
퇴직금의 지급	-63,154	-80,125
예수보증금	161,136	-206,094
영업으로부터 창출된 현금	6,353,768	9,644,849

&cr 33.2 재무활동으로 인한 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.&cr

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	당기초	재무활동&cr현금흐름	대체	당분기말
단기차입금	69,983,946	(4,983,946)	-	65,000,000
유동성장기차입금	-	-	5,000,000	5,000,000
장기차입금	5,000,000	-	(5,000,000)	-

&cr전분기중 재무활동으로 인한 부채의 조정내용은 없습니다.&cr

34. 우발채무 및 약정사항&cr&cr

34.1 당반기말 현재 당사가 자금차입 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

담보제공처	담보제공자산	주식수	담보제공금액	담보내역
(주)신한은행	정기예금	-	1,000,000	임직원 대출 지급보증
비씨카드(주)	정기예금	-	200,000	PG 가맹점 특약
(주)삼성카드	정기예금	-	100,000	PG 가맹점 특약
(주)KB국민카드	정기예금	-	250,000	PG 가맹점 특약
(주)현대홈쇼핑	정기예금	-	100,000	PG 정산대금 지급보증
농협은행(주)	다우기술 주식	3,500,000 주	78,400,000	주식담보대출
(주)우리은행	다우기술 주식	2,300,000 주	51,520,000	일반자금대출
한국증권금융(주)	다우기술 주식	4,000,000 주	89,600,000	주식담보대출
(주)국민은행	다우기술 주식	2,800,000 주	62,720,000	주식담보대출
(주)엔씨소프트	다우기술 주식	700,000 주	15,680,000	PG 정산대금 지급보증

&cr34.2 당분기말 현재 당사가 금융기관 이외의 상대방에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

담보제공처	담보제공자산	채권최고액	담보내역
한국마이크로소프트(유)	토지 및 건물 일부	2,500,000	매출채권 신용보증 목적

&cr

34.3 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용
㈜국민은행	USD 1,500,000	Adobe 외화지급보증
(주)신한은행	1,000,000	공공조달 전자지급보증
소프트웨어공제조합	1,505,685	입찰보증, 계약/하자보증, 선급금/기타보증

&cr

34.4 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원, USD)

구분	금융기관	한도
일반자금대출	한국증권금융(주) 外 6개	70,000,000
한도대출	(주)우리은행	10,000,000
외상매출채권담보대출	(주)KEB하나은행	100,000
외화지급보증	(주)국민은행	USD 1,500,000

&cr34.5 당분기말 현재 당사는 계약입찰보증 등을 위하여 서울보증보험㈜에 2,324백만원 (전기: 2,612백만원)의 보증보험을 가입하고 있습니다.&cr

34.6 총판계약&cr당반기말 현재 당사는 한국마이크로소프트(유), Autodesk, Citrix, VMware 등과 비독점 총판계약을 맺고 있습니다.

&cr 35. 특수관계자 거래&cr

35.1 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr

1) 종속기업의 현황

종속기업	소재지
다우기술(주2)	대한민국
키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브)	대한민국
사람인에이치알(주2)	대한민국
사람인에이치에스	대한민국
미래테크놀로지	대한민국
와이즈버즈	대한민국
이매진스	대한민국
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	대한민국
미래창조 다우키움 M&A/세컨더리 투자조합	대한민국
키움증권(주1,2)	대한민국
키움이앤에스(주1,2)	대한민국
다우홍콩	홍콩
다우재팬	일본
키다리이엔티	대한민국
키다리스타(구, 키다리스튜디오)	대한민국
다우(대련)과기개발유한공사	중국
나미빌딩주차장관리유한공사	중국
키움인베스트먼트	대한민국
키움저축은행	대한민국
키움YES저축은행	대한민국
키움투자자산운용	대한민국
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	인도네시아
PT Kiwoom Investment Management(주5)	인도네시아
키움프라이빗에쿼티	대한민국
키움캐피탈주식회사(주4)	대한민국
KIWOOM HONG KONG LIMITED(주4)	홍콩
키움성장12호일자리창출투자조합(주1,2)	대한민국
키움문화벤처제2호투자조합(주2)	대한민국
가젤기업펀드(주2)	대한민국
키움성장15호세컨더리투자조합(주2)	대한민국
프렌드 신기술사업투자조합 1호(주4)	대한민국
키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사(주4)	대한민국
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주2,4)	대한민국
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국
키움장기코어밸류(주3)	대한민국
키움분리과세하이일드K-1	대한민국
키움글로벌코어밸류C-F	대한민국
키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호	대한민국
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	대한민국
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국
하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁	대한민국
메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁	대한민국
메리츠 AI-Kbond전문투자자형사모증권투자신탁(주4)	대한민국
KS Asia Absolute Return Fund IC Class G	홍콩
KS Korea Credit Fund 1 IC Class B	홍콩
키움커버드콜플러스증권자투자신탁	대한민국
키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁(주4)	대한민국
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁4호(주4)	대한민국
지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국
포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁(주4)	대한민국
키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국
키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국
키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국
키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국
키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호(주4)	대한민국
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S(주4)	대한민국
키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F(주4)	대한민국
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁(주4)	대한민국
키움아세안성장에이스(주식)C-F(주4)	대한민국
키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F(주4)	대한민국

&cr2) 관계기업 및 기타 특수관계자 현황

구 분	특수 관계자 명칭
관계기업	한국정보인증㈜, ㈜NSHC, 케이투바이오스타, 키움인테그랄멀티전문투자사모제1호, WOSMU SAS, KTB 메짜닌사모투자증권제73호, 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호,Nok Nok Labs. Inc., 키움마일스톤US사모9호
기타 특수관계자	㈜이머니, ㈜톰톰, ㈜토마토솔루션, 키움에셋플래너㈜, &cr에스지서비스㈜

&cr35.2 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	매출 등		배당금 수취		매입 등
당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
---	---	---	---	---	---	---
종속기업 및 관계기업	2,219,983	1,926,000	5,361,869	4,519,286	1,870,830	1,285,763

&cr35.3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무의 잔액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	채권(대여금 및 보증금 포함)		채무(보증금 등 포함)
당3분기말	전기말	당3분기말	전기말
---	---	---	---	---
종속기업 및 관계기업	2,599,939	12,710,855	294,244	101,223

&cr35.4 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 대여, 차입 거래내역은 없습니다.

&cr35.5 주요 경영진에 대한 보상&cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당반기 및 전반기 중 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	870,166	765,583
퇴직급여	68,415	45,138
합 계	938,582	810,721

&cr

36. 공정가치&cr&cr36.1 금융상품의 공정가치

보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
장부가액	공정가치	장부가액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산:
현금및현금성자산	34,402,302	34,402,302	46,859,972	46,859,972
단기금융상품	1,650,000	1,650,000	1,550,000	1,550,000
매출채권	16,933,580	16,933,580	19,307,755	19,307,755
기타유동금융자산	22,923,379	22,923,379	21,996,119	21,996,119
장기금융상품	5,000	5,000	5,000	5,000
매도가능금융자산	0	0	125,000	125,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	65,000	65,000	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	60,000	60,000	-	-
기타비유동금융자산	3,675,623	3,675,623	3,084,768	3,084,768
합 계	79,714,885	79,714,885	92,928,614	92,928,614
금융부채:
매입채무	7,275,014	7,275,014	8,866,843	8,866,843
단기차입금	65,000,000	65,000,000	69,983,946	69,983,946
유동성장기차입금	5,000,000	5,000,000	-	-
기타유동금융부채	9,993,242	9,993,242	13,773,138	13,773,138
장기차입금	0	0	5,000,000	5,000,000
기타비유동금융부채	362,774	362,774	201,639	201,639
합 계	87,631,029	87,631,029	97,825,566	97,825,566

&cr

35.2 공정가치 서열체계&cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치
수준 3	관측 가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치

당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. &cr

보고기간종료일 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적공시는 다음과 같습니다.&cr


<당분기말>	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정한 자산:
당기손익-공정가치 측정 금융 자산	-	-	65,000	65,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	60,000	60,000
공정가치가 공시되는 자산:
현금및현금성자산	-	34,402,302	-	34,402,302
단기금융상품	-	1,650,000	-	1,650,000
매출채권	-	-	16,933,580	16,933,580
기타유동금융자산	-	-	22,923,379	22,923,379
장기금융상품	-	5,000	-	5,000
기타비유동금융자산	-	-	3,675,623	3,675,623
자산 합계	-	36,057,302	43,657,582	79,714,884
공정가치가 공시되는 부채:
매입채무	-	-	9,446,180	9,446,180
단기차입금	-	65,000,000	-	65,000,000
유동성장기차입금	-	5,000,000	-	5,000,000
기타유동금융부채	-	-	10,258,854	10,258,854
기타비유동금융부채	-	-	161,383	161,383
부채 합계	-	70,000,000	19,866,417	89,866,417

&cr


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정한 자산:
매도가능금융자산	-	-	125,000	125,000
공정가치가 공시되는 자산:
현금및현금성자산	-	46,859,972	-	46,859,972
단기금융상품	-	1,550,000	-	1,550,000
매출채권	-	-	19,307,755	19,307,755
기타유동금융자산	-	-	21,996,119	21,996,119
장기금융상품	-	5,000	-	5,000
기타비유동금융자산	-	-	3,084,768	3,084,768
자산 합계	-	48,414,972	44,513,642	92,928,614
공정가치가 공시되는 부채:
매입채무	-	-	8,866,843	8,866,843
단기차입금	-	69,983,946	-	69,983,946
기타유동금융부채	-	-	13,773,138	13,773,138
장기차입금	-	5,000,000	-	5,000,000
기타비유동금융부채	-	-	201,639	201,639
부채 합계	-	74,983,946	22,841,620	97,825,566

&cr활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 KOSPI주가지수, KOSDAQ주가지수에 속한 상장된 지분상품으로 구성됩니다.&cr&cr

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.

&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.&cr&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용&cr&cr

유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다.

&cr

37. 사업부문양수&cr&cr37.1 당사는 종속기업인 ㈜다우기술이 영위하고 있는 사업부문 중 총판사업을 양수 받았습니다. 본 사업양도는 동일지배하의 사업양수로 회계처리되었으며 당사는 당해 사업양도로 양수된 사업부문의 자산 및 부채와 이전대가와의 차이인 3,876,879천원을 종속기업투자로 반영하였습니다.&cr&cr37.2 사업양수일 현재 양수된 사업부문의 자산과 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

계정과목	스마트워크사업부문	클라우드사업부문	합계
자산
매출채권및기타채권	1,022,514	1,935,209	2,957,723
기타유동자산	845,543	2,185,333	3,030,876
재고자산	-	1,877,066	1,877,066
유형자산	50,441	36,388	86,829
자산 총계	1,918,497	6,033,996	7,952494
부채
매입채무및기타채무	23,639	2,479,409	2,503,078
기타유동부채	969,622	2,534,518	3,504,140
기타비유동부채	3,086	-	3,086
부채 총계	996,346	5,013,927	6,010,274
장부금액상 순자산	922,151	1,020,069	1,942,220

6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr&cr 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr - 해당사항 없음&cr

나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.&cr

(2) 대손충당금 설정현황

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률
제27기&cr3분기	매출채권	73,482,264	13,802,003	18.8%
대출채권	3,570,397,189	70,910,358	2.0%
단기대여금	1,753,993	1,341,557	76.5%
미수금	1,581,029,432	8,289,377	0.5%
미수수익	48,318,785	827,735	1.7%
장기대여금	6,770,071	142,478	2.1%
장기성매출채권	77,321	77,321	100.0%
합 계	5,281,829,055	95,390,829	1.8%
제26기	매출채권	82,472,658	13,061,104	15.8%
대출채권	3,086,149,597	52,647,333	1.7%
단기대여금	1,501,314	1,482,373	98.7%
미수금	673,753,626	7,651,047	1.1%
미수수익	41,502,270	1,537,286	3.7%
장기대여금	2,767,377	142,478	5.1%
장기성매출채권	77,321	77,321	100.0%
합 계	3,888,224,163	76,598,943	2.0%
제25기	매출채권	61,025,186	13,604,909	22.3%
대출채권	2,142,026,844	53,670,209	2.5%
단기대여금	2,378,818	2,272,373	95.5%
미수금	334,845,707	7,401,800	2.2%
미수수익	31,839,450	1,455,016	4.6%
장기대여금	2,324,515	35,700	1.5%
장기성매출채권	77,321	77,321	100.0%
합 계	2,574,517,842	78,517,329	3.0%

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.&cr

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제27기 3분기	제26기	제26기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	76,598,943	78,517,329	74,463,224
2. 순대손처리액(①－②±③)	18,027,938	(3,823,628)	1,662,303
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	18,027,938	(3,823,628)	1,662,303
3. 대손상각비 계상(환입)액	763,948	1,905,242	2,391,802
4. 기말 대손충당금 잔액합계	95,390,829	76,598,943	78,517,329

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr① 대손경험률 및 대손예상액 산정기준&cr- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정&cr- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정 여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% ~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정&cr &cr② 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리&cr- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우&cr- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우&cr

라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황&cr연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당반기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	합계	만기미도래	만기경과 미손상 금액
3개월미만	6개월미만	6개월~1년미만	1년~2년미만	2년초과
---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	73,559,585	41,694,634	15,060,791	2,860,027	1,060,684	853,198	12,030,251
미수금	1,581,029,432	32,178,429	1,544,830,229	6,357	549,844	821,263	2,643,311

(3) 재고자산 현황 등&cr

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제27기&cr3분기	제26기	제25기
S/W 및 H/W 공급 등	상품	7,041	8,885	4,256
시스템 구축 등	상품 등	1,533	446	1,050
합계		8,574	9,331	5,306
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		0.05%	0.07%	0.05%
재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		12.0회	16.2회	7.7회

나. 재고자산의 실사내역 등

① 재고실사&cr- 3월말, 6월말, 9월말, 12월말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사 실시&cr- 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 대차대조표일기준 재고자산의 실재성을 확인합니다.&cr&cr② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr- 6월말, 12월말 기준 재고실사 시 감사인 입회합니다.&cr&cr③ 장기체화재고 등 현황&cr- 회사의 재고실사시 추가 발견된 장기체화재고는 316백만원입니다.&cr&cr(4) 공정가치&cr 연결 재무제표 주석 "43. 공정가치"를 참조하시기 바랍니다.&cr

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채무증권 발행실적 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(기준일 :	)

키움증권전자단기사채사모2018.01.1240,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.15Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1230,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.15Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1540,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.16Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1530,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.16Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1650,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1630,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1770,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1750,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1720,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1830,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1830,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1980,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1960,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.1930,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2210,0001.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2220,0001.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2340,0001.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2330,0001.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.24100,0001.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2470,0001.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2430,0001.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2540,0001.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2640,0001.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.29Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2630,0001.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.29Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2930,0001.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.01.2930,0001.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.01.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0170,0001.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.02Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0130,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.02Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0140,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.02Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.02110,0001.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0230,0001.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0270,0001.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0210,0001.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0560,0001.48 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0530,0001.47 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0530,0001.47 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0650,0001.48 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.06150,0001.47 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.0650,0001.47 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1360,0001.71 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1330,0001.70 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1340,0001.85 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1480,0001.80 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1950,0001.62 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.1926,2001.61 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.2080,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.02.2120,0001.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.02.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.03.0550,0001.50 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.03.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.04.27 100,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.04.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.08 50,000 1.78 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.07.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.10 20,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.10 70,000 1.55 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.10 100,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.10 20,000 1.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.10 10,000 1.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.11 70,000 1.50 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.11 50,000 1.81 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.07.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.11 20,000 1.49 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.14 60,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.15Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.16 70,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.17 110,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.17 30,000 1.54 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.17 60,000 1.57 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.18 70,000 1.56 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.18 100,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 40,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 30,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 20,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 50,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 50,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 10,000 1.64 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 30,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.21 10,000 1.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 30,000 1.54 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 40,000 1.54 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 50,000 1.54 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 30,000 1.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 20,000 1.58 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.31Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.23 30,000 1.53 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.24 30,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.24 40,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.24 70,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.24 60,000 1.65 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.31Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.25 10,000 1.62 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.05.28Y-키움증권전자단기사채사모2018.05.31 60,000 1.72 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 40,000 1.64 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 70,000 1.62 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 30,000 1.61 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 40,000 1.61 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 10,000 1.61 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 20,000 1.72 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.01 30,000 1.72 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.04 60,000 1.48 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.04 30,000 1.46 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.04 20,000 1.46 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.08 30,000 1.54 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.08 50,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.08 50,000 1.80 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.11 20,000 1.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.11 30,000 1.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.11 50,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.12 50,000 1.52 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.12 30,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.12 50,000 1.51 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.12 50,000 1.81 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.15 30,000 1.50 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.15 70,000 1.50 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.18 30,000 1.49 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.18 100,000 1.55 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.18 30,000 1.55 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.20 60,000 1.53 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.20 40,000 1.53 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.25 50,000 1.84 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.07.02Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.25 80,000 1.63 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.25 20,000 1.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.25 30,000 1.59 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.26 40,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.27 20,000 1.60 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.06.28Y-키움증권전자단기사채사모2018.06.28 40,000 1.82 A1(한국신용평가,한국기업평가)2018.07.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.0290,0001.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.03Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.0490,0001.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.0410,0001.49 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.0420,0001.49 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.0950,0001.42 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.09100,0001.79 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1160,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1220,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.13Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1350,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.16Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1370,0001.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1830,0001.54 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1890,0001.54 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.1850,0001.54 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.25Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2340,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.01Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2550,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.02Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2550,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.03Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2550,0001.54 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2550,0001.54 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.26Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2760,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2728,5001.49 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.2721,5001.49 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.07.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.3030,0001.58 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.07.3120,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0150,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0150,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0230,0001.59 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.13Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0370,0001.58 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0670,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0670,0001.46 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0710,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0720,0001.47 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0750,0001.59 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0710,0001.46 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0770,0001.46 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0970,0001.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.11N-키움증권전자단기사채사모2018.08.0930,0001.58 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0920,0001.46 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.0940,0001.46 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1070,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.22Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1030,0001.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.11N-키움증권전자단기사채사모2018.08.1070,0001.43 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.13Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.13100,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.23Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1330,0001.49 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1440,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1460,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.24Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1460,0001.51 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1660,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1640,0001.52 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1640,0001.51 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.1640,0001.51 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2180,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.30Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2270,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2260,0001.61 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2350,0001.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.03Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2470,0001.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2430,0001.62 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2480,0001.56 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2740,0001.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2780,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.28Y-키움증권전자단기사채사모2018.08.2830,0001.60 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.08.29Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0350,0001.67 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.04Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0310,0001.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0370,0001.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0490,0001.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0450,0001.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.13Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0530,0001.50 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.06Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0660,0001.57 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.07Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0620,0001.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0680,0001.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.14Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0780,0001.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0740,0001.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.0715,0001.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.10Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1050,0001.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1020,0001.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.18Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1020,0001.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1030,0001.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.19Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1010,0001.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.11Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.11100,0001.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1120,0001.70 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1140,0001.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1115,0001.63 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.12Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1155,0001.85 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.11.09N-키움증권전자단기사채사모2018.09.1330,0001.67 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.20Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1320,0001.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.11.13N-키움증권전자단기사채사모2018.09.1440,0001.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.17Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1410,0001.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.15N-키움증권전자단기사채사모2018.09.1420,0001.88 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.11.14N-키움증권전자단기사채사모2018.09.1710,0001.77 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.1750,0001.96 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.15N-키움증권전자단기사채사모2018.09.1835,0001.98 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.18N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2030,0001.95 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.2018,0001.77 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.2120,0002.05 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.09.27Y-키움증권전자단기사채사모2018.09.2110,0002.10 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.01N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2110,0002.10 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.17N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2140,0002.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.12.17N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2130,0001.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.26N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2120,0002.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.11.21N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2130,0001.99 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.10.26N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2110,0002.13 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.12.19N-키움증권전자단기사채사모2018.09.2760,0002.13 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2018.12.21N-다우기술회사채공모2018.07.05150,0002.946A(한국신용평가, NICE신용평가)2021.07.05NKB증권10,164,200----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

주) 해당 실적은 연결 기준이며, 최근사업연도 개시일인 2018.01.01부터 2018.09.30기간중에 발행된 채무증권 실적입니다.&cr

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

&cr사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(작성기준일 :	)

제2회 무보증사채2018.07.052021.07.05150,0002018.06.20한국증권금융(주)&cr회사채관리팀&cr02-3770-8629

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 09월 30일


(이행현황기준일 :	)

부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(50.30%)담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(17.70%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)이행(0.61%)최대주주의 변경 제한이행(변경 없음)-


재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr

기업어음증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

--------10,000 265,000 225,000 - - 500,000 2,000,000 1,500,000 10,000 265,000 225,000 - - 500,000 2,000,000 1,500,000

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

주1) 상기 발행 한도 금액은 공모와 사모금액의 합계금액입니다.&cr주2) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우데이타에서 발행한 전자단기사채는 없습니다.&cr

연결기준 회사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

- - 500,000 - - - - 500,000 - - - - 147,000 - - 147,000 - - 500,000 - 147,000 - - 647,000

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

주1) 상기 미상환 잔액은 연결기준이며, 별도기준(다우데이타)은 해당 사항 없습니다.&cr

신종자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.&cr&cr [연결재무제표에 대한 감사의견]

제27기(당반기)한영회계법인--제26기(전기)한영회계법인적정"해당사항 없음"제25기(전전기)한영회계법인적정"해당사항 없음"

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

주) 감사대상 종속기업은 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.&cr

[별도재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제27기(당반기)	한영회계법인	-	-
제26기(전기)	한영회계법인	적정	"해당사항 없음"
제25기(전전기)	한영회계법인	적정	"해당사항 없음"

&cr 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.&cr&cr(단위 : 천원, 시간)

제27기(당기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사90,0001,400제26기(전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사90,0001,356제25기(전전기)한영회계법인- 반기재무제표 검토&cr- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사80,0001,345

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

주) 제27기 보수는 연간보수이며, 총소요시간은 연간 추정시간임&cr

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.&cr- 해당 사항 없음

---------------------------------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2. 회계감사인의 변경&cr&cr 공시대상기간동안 지배회사인 다우데이타의 회계감사인 변경은 해당 사항 없습니다. 또한 회계감사인과 체결한 3개년도에 대한 감사계약기간 만료로 2017년 재계약을 체결하였으며, 앞으로의 3개년도에 대한 감사인도 전기와 동일한 한영회계법인 입니다. &cr&cr

3. 내부통제에 관한 사항&cr&cr 가. 내부통제유효성 감사&cr 감사는 2017년 제26기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 &cr감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.&cr&cr 나. 내부회계관리제도&cr 내부회계관리자는 2017년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 &cr중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2017년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 &cr효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.&cr&cr 다. 내부통제구조의 평가&cr 2017년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 &cr경우가 존재하지 않습니다. &cr

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니 다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr 작성기준일(2018년 06월 30일) 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사(상근 3인), 1인의 사외이사(비상근), 1인의 상근감사로 구성되어 있습니다. &cr&cr각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 중요의결사항 등&cr(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(김용대)
1	2018-02-27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	불참
2	2018-02-27	영업양수 계약 체결의 건	가결	불참
3	2018-02-28	제26기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건	가결	찬성
4	2018-03-15	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
5	2018-03-30	제26기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 &cr- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr- 제2-1호 의안 : 사내이사 김익래 재선임의 건&cr- 제2-2호 의안 : 사외이사 김용대 재선임의 건&cr- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석
6	2018-03-30	대표이사 선임의 건 (대표이사 김익래 중임 승인 가결)	가결	불참
7	2018-05-21	운영자금 차입의 건	가결	불참
8	2018-05-21	원화지급보증 약정의 건	가결	불참

&cr 다. 이사회 내 위원회&cr※ 해당사항 없음&cr&cr

라. 이사의 독립성&cr&cr(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부&cr이사 선임은 주주총회에서 하되, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하고 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 함. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니함. &cr이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없음. &cr&cr(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
김익래	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사	-	주식회사 다우데이타의 임원
이인복	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사	-	주식회사 다우데이타의 임원
성백진	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	경영지원&cr부문장	-	주식회사 다우데이타의 임원
김용대	사외이사&cr(비상근)	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	사외이사	-	해당사항 없음

&cr(3) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황&cr※ 해당사항 없음&cr&cr 마. 사외이사의 전문성&cr&cr(1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 있는 경우 그 조직의 주요 현황&cr- 해당사항 없음&cr&cr(2) 회사가 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 경우 그 실적을 기재&cr- 해당사항 없음&cr

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항&cr- 2017년 3월 31일 정기주주총회로 윤영규 감사가 선임되었습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고
윤영규	- 한국신용평가정보(주) 정보사업본 부장 &cr- KIS정보통신(주) 전무 &cr- (주)선진이씨엔티 전무	상근 감사

&cr

나. 감사의 독립성&cr감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사할 주주의본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태 및 각종 자료나 장부를 열람할 수 있다.&cr&cr 다. 감사의 주요 활동내용&cr

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사(윤영규)
1	2018-02-27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성
2	2018-02-27	영업양수 계약 체결의 건	가결	불참
3	2018-02-28	제26기 재무제표 승인 및 현금 배당의 건	가결	찬성
4	2018-03-15	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
5	2018-03-30	제26기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건&cr※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 &cr- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr- 제2-1호 의안 : 사내이사 김익래 재선임의 건&cr- 제2-2호 의안 : 사외이사 김용대 재선임의 건&cr- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석
6	2018-03-30	대표이사 선임의 건 (대표이사 김익래 중임 승인 가결)	가결	불참
7	2018-05-21	운영자금 차입의 건	가결	불참
8	2018-05-21	원화지급보증 약정의 건	가결	불참

&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권의 행사 &cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr 다. 경영지배권 경쟁&cr당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

&cr 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

김익래본인보통주15,566,10540.6415,566,10540.64-㈜이머니계열사보통주7,957,35220.788,348,98421.80장내매수김동준친인척보통주1,300,0003.391,300,0003.39-김덕래친인척보통주350,0000.91350,0000.91-김용래친인척보통주153,0000.40153,0000.40-이진환계열사 임원보통주100,1700.2600.00임원퇴임김형주친인척보통주48,1200.1348,1200.13-김동섭친인척보통주11,0000.0311,0000.03-김경욱친인척보통주3,0000.013,0000.01-보통주25,488,74766.5525,780,20967.31-종류주00.0000.00-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여, 2018년 9월 30일까지 확인 가능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하였습니다.&cr주2) 지분율은 보통주 총수 대비 비율입니다.&cr

나. 최대주주의 주요 경력

○ 최대주주 : 김익래&cr○ 학력 : 한국외국어대학교 영어영문학 (1974)

연세대학원 경영학 석사 (1978)

○ 경력 : 한국IBM㈜(1976~1980)&cr㈜큐닉스(1981~1985)&cr㈜다우기술(1986~1992)

㈜옴니테크(1990~1992)

㈜다우데이타시스템(1992~1995)&cr㈜다반테크 대표이사(1997~2002)&cr㈜다우기술 회장(2000~)&cr㈜다우데이타 대표이사(2015~)&cr&cr

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

성명&cr(명칭)	계약의 종류	주식등의 종류	주식수	계약 &cr상대방	계약체결&cr(변경)일	계약기간
김익래	담보계약	의결권있는 주식	3,500,000	NH은행	2018년 04월 30일	2018.04.30~2019.04.30
김익래	담보계약	의결권있는 주식	380,000	한국증권금융	2018년 06월 23일	2018.06.23~2019.06.23
김익래	담보계약	의결권있는 주식	3,100,000	한국증권금융	2017년 11월 18일	2017.11.18~2018.11.18
합 계			6,980,000	-	-	-

주) 최대주주 보유주식 15,566,105주의 약 45%인 6,980,000주가 담보계약 체결되어 있습니다.&cr

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

2. 최대주주 변동현황&cr공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

가. 주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

김익래15,566,10540.64(주)이머니8,348,98421.801,1500.00

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	보통주식
보통주식
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

6,00599.9012,811,25333.45

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주식소유현황입니다. &cr주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.&cr주3) 보유주식 비율은 발행주식 총수 대비 비율입니다.

4. 주식사무


정관상 &cr신주인수권 &cr내용	제10조(신주인수권) &cr① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr2. 발행하는 주식의 100분의 20범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 &cr3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우 &cr7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 15%까지 배정 하는 경우 &cr8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산·판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 기업지배구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에서 정하는 자에게 신주를 발행하는 경우 &cr③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. &cr④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	1/5/10/50/100/500/1,000/10,000 주권(8종류)
명의개서대리인	KB 국민은행 증권대행부&cr전화번호 : 02-2073-8105&cr주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26&cr (KB국민은행본점3층 증권대행부)
주주의 특전	없음	공고	당사 홈페이지&crwww.daoudata.co.kr

※ 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지(www.daoudata.co.kr)에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 합니다.&cr&cr 5. 주가 및 주식거래실적&cr 분기 보고서에는 기재를 생략합니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황&cr당사의 임원은 총 10명으로 등기임원 5명, 미등기 임원 5명 입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

김익래남1950년 12월대표이사등기임원상근대표이사연세대(석사) 경영학 졸, 한국IBM 15,566,105 - 20092021년 03월 30일이인복남1956년 12월대표이사등기임원상근대표이사서울대 계산통계학과 졸 - - 20162020년 03월 31일김용대남1952년 07월사외이사등기임원비상근사외이사서울대 사회학 졸, CA코리아 대표이사,&cr 지러스코리아 대표이사 - - 20162019년 03월 30일윤영규남1955년 07월감사등기임원상근감사고려대(석사) 경영학 졸 - - 20172020년 03월 31일이성권남1962년 07월전무미등기임원상근영업담당서울대 서양사학 졸, ㈜토마토페이 대표이사 - - 2017-성백진남1967년 12월상무등기임원상근재무담당세종대 회계학 졸 - - 20162020년 03월 31일조성준남1971년 01월상무보미등기임원상근영업담당숭실대(석사) IT경영학과 졸 - - 1999-안광일남1968년 07월이사미등기임원상근기술담당충북대 컴퓨터과학 졸 - - 2013-이석재남1973년 02월이사대우미등기임원상근영업담당한림대학교 경영학과 졸 - - 1999-김성범남1967년 10월이사대우미등기임원상근영업담당제주국제대학교 전자공학 졸 - - 2008-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일기준 주주의 주식소유현황입니다.
주2) 제26기 주주총회(2018년 3월 30일)에서 김익래 사내이사와 김용대 사외이사가 각각 재선임되었습니다.
주3) 2018년 06월 30일 기준 등기임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	직위	겸직현황
회사명	직위(상근여부)
---	---	---	---
김익래	회장	다우데이타	대표이사(상근)
사람인HR	기타비상무이사(비상근)
키움증권	사내이사(비상근)
이인복	사장	다우데이타	대표이사(상근)
이머니	대표이사(상근)
키움에셋플래너	사내이사(상근)
성백진	상무	다우데이타	사내이사(상근)
이머니	기타비상무이사(비상근)
이매진스	기타비상무이사(비상근)
키움이앤에스	감사(비상근)
키다리스튜디오(구.다우인큐브)	기타비상무이사(비상근)

&cr 나. 직원 현황&cr 당사의 임원 10명을 제외한 당사의 직원은 총 160명이며, 평균 근속연수는 5.99년, 1인당 평균급여는 34백만원이며, 전 직원에 대해 2018년(2018.01.01~2018.09.30)에 지급된 급여 총액은 5,825백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. &cr

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

지원부문남 14--- 1410.53 636 42-지원부문여 11--- 117.26 454 38-S/W사업남 55--- 556.57 2,074 36-S/W사업여 15- 1- 165.44 466 29-VAN사업남 36- 2- 384.01 1,302 29-VAN사업여 10--- 105.41 287 30-PG사업남 9- 1- 104.54 427 43-PG사업여 5- 1- 65.15 178 30-155-5-1605.995,82535-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |


주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.
주2) 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기이사 제외 기준입니다.
주3) 1인 평균급여액은 연간 평균인원 147명(남: 107명, 여: 40명) 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사3 1,900 -사외이사1 1,900 -감사1 100 -계5 2,000 -

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

주1) 사내이사 및 사외이사 주총승인금액은 합산 주총승인금액입니다.

&cr 2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 5 462 92 -

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 3 422 141-120 20 -----1 20 20 -

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사


주1) 인원수는 공시서류작성기준일인 2018년 09월 30일 현재의 인원수입니다.
주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.
주3) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.
주4) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.

&cr

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액


	(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
해당 사항 없음	-	-	-
-	-	-	-

주) 당사의 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수는 5억원 이하로 해당사항이 없습니다.

&cr 2. 산정기준 및 방법


	(단위 : )

이름	보수의 종류
-	근로소득	급여
상여
주식매수선택권&cr 행사이익
기타 근로소득
퇴직소득
기타소득

- 해당 사항 없음.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황&cr

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭&cr

(1) 기업집단의 명칭 : 다우키움그룹

(2) 기업집단에 소속된 회사 (기준일 : 2018년09월30일)

구 분	회 사 수	회 사 명	사업자등록번호	업 종
상 장	7	㈜다우데이타&cr㈜다우기술&cr㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)&cr㈜사람인HR&cr한국정보인증㈜&cr㈜미래테크놀로지&cr키움증권㈜	220-81-01733&cr220-81-02810&cr106-81-49784&cr113-86-00917&cr110-81-41568&cr120-81-74315&cr107-81-76756	소프트웨어개발, 유통 외&cr소프트웨어개발 외&cr콘텐츠 제작 및 유통&cr인터넷을 통한 구인 구직사업&cr전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증&cr금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발&cr온라인증권거래 외
비 상 장	37	㈜이머니&cr㈜키움이앤에스&cr㈜이매진스&cr키움에셋플래너㈜&cr ㈜키다리이엔티 키움인베스트먼트㈜&cr키움투자자산운용㈜&cr㈜키움저축은행&cr㈜키움예스저축은행&cr㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)&cr에스지서비스㈜&cr키움프라이빗에쿼티 ㈜&cr ㈜ 게티이미지코리아&cr ㈜ 와이즈버즈&cr 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사&cr 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사&cr 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사&cr 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사&cr키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사&cr ㈜동부고속&cr 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사&cr WOSMU SAS&cr 키움증권 인도네시아&cr키움자산운용 인도네시아&cr다우홍콩유한회사&cr다우(대련)과기개발유한공사&cr대련나미빌딩주차장관리유한공사&cr다우재팬 다우베트남(유) 주1)&cr 사람인HS &cr키움캐피탈㈜&cr키움히어로제2호사모투자합자회사&crKiwoom Hong Kong Limited&crKiwoom Singapore Pte. Ltd.&crKiwoom BVI One Limited&crKiwoom BVI Two Limited&crKiwoom BVI Three Limited	107-86-35691&cr120-81-90407&cr201-81-87900&cr211-87-33738&cr254-81-00227&cr120-81-87033&cr116-81-22045&cr130-81-09655&cr220-81-14989&cr113-86-50023&cr105-87-26494&cr805-81-00836&cr160-87-00623&cr211-88-94969&cr107-88-11387&cr107-88-11373&cr107-87-65886&cr523-86-00768&cr772-81-01011&cr353-87-00773&cr819-88-00800&cr812-871-598 주2)&cr09-031-66-24132 주 2)&cr09-031-66-38203 주 2)&cr120-101094 주2)&cr912102317730304715 주2)&cr91210231311530834P 주2)&cr130-101706 주2)&cr185-100044 주2)&cr462-87-00378&cr857-87-01099&cr387-86-01399&cr69622861-000-07-18-6 주2)&cr201825578Z 주2)&cr1987854 주2)&cr1987856 주2)&cr1987848 주2)	금융정보제공업&cr부동산개발 및 컨설팅&cr디지털 콘텐츠(광고사진,동영상,음원) 제작 및 공급&cr보험대리업&cr영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 창업중소기업투자&cr집합투자업&cr상호저축은행업&cr 상호저축은행업&cr SNG 게임개발 및 판매&cr콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등&cr전문사모집합투자업&cr디지털콘텐츠 제작 및 공급&cr온라인광고대행&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (투자자산운용)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (사모투자전문업)&cr여객자동차운송업 및 여객터미널 운영&cr금융업 (사모투자전문업)&cr웹툰 제작, 유통, 판매업&cr증권업&cr집합투자업&cr IT서비스ㆍ투자 등&cr SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅&cr건물관리업&cr소프트웨어 개발 및 판매 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅&cr아웃소싱 서비스, 채용대행&cr여신전문금융업&cr금융업 (사모투자전문업)&cr금융업 (투자목적회사)&cr금융업 (투자목적회사)&cr금융업 (투자목적회사)&cr금융업 (투자목적회사)&cr금융업 (투자목적회사)

주1) 청산 예정&cr주2) 현지법인 고유번호 기재&cr&cr 나. 관련법령상의 규제내용 등&cr - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 등 해당되지 않음.&cr

다. 계열회사의 지분현황


(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : %)

출자회사&cr&cr 피출자회사	이머니	다우&cr데이타	다우기술	키다리&cr스튜디오	키움&cr이앤에스	사람인HR	한국정보인증	미래테크놀로지	이매진스	키다리&cr이엔티	와이즈&cr버즈	키움증권	키움인베스트먼트	키움투자자산운용	키움PE	키움PE&cr코리아와이드파트너스사모투자합자회사	키움증권&cr인도네시아	다우홍콩유한회사	다우(대련)과기개발유한공사	키움홍콩유한회사	키움&cr싱가폴&cr유한회사
이머니	54.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우데이타	21.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우기술	0.14	38.37	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리스튜디오	9.23	55.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움이앤에스	16.02	-	48.54	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사람인HR	2.58	6.27	32.55	-	-	5.42	-	-	-	-	-	2.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사람인HS	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국정보인증	-	-	32.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미래테크놀로지	-	30.45	26.66	-	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이매진스	33.33	25.00	-	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
게티이미지코리아	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움에셋플래너	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리이엔티	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
와이즈버즈	-	-	4.65	-	-	-	4.65	32.56	-	-	5.79	4.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	-	-	47.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.55	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-
키움투자자산운용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움예스저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움PE	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-	40.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-
키움캐피탈	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리스타	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에스지서비스	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌해외&cr자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌&cr사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-
포스코우리이아이지글로벌&cr사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티코리아와이드&cr파트너스사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-
동부고속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
키움뉴마진글로벌파트너쉽&cr사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.78	7.72	-	-	-	-	-	-	-	-
키움히어로제2호&cr사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌강소기업키움엠앤에이전략&cr창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권 인도네시아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움자산운용 인도네시아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-
다우홍콩유한회사	-	-	56.58	-	-	-	-	-	-	-	-	43.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우(대련)과기개발유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
나미빌딩주차장관리유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
다우재팬	-	-	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WOSMU	-	-	-	22.12	-	-	-	-	-	17.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우베트남(유)	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움홍콩유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움싱가폴유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
키움 BVI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
키움 BVI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
키움 BVI3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

성명	직위	겸직현황
회사명	직위(상근여부)
---	---	---	---
김익래	회장	다우데이타	대표이사(상근)
사람인HR	기타비상무이사(비상근)
키움증권	사내이사(비상근)
이인복	사장	다우데이타	대표이사(상근)
이머니	대표이사(상근)
키움에셋플래너	사내이사(상근)
성백진	상무	다우데이타	사내이사(상근)
이머니	기타비상무이사(비상근)
이매진스	기타비상무이사(비상근)
키움이앤에스	감사(비상근)
키다리스튜디오(구. 다우인큐브)	기타비상무이사(비상근)

&cr

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

2. 타법인 출자 현황&cr&cr타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)


(기준일 :	)

다우기술(상장)2000.06.27경영권안정2,36816,991,38037.8599,094222,6204,7033,87717,214,00038.37107,674705,65421,994키다리스튜디오(상장)2011.05.26경영권안정5,5768,743,35555.2211,0950008,743,35555.2211,09519,273-2,199사람인HR(상장)2005.12.30경영권안정625729,4606.272,459000729,4606.272,45994,0381,987미래테크놀로지(상장)2012.02.24경영권안정5,7711,864,06030.456,4230001,864,06030.456,42358,5974,411이매진스(비상장)2015.08.21경영권안정3,00075,00025.002,50700075,00025.002,5076,568444--121,579222,6204,7033,877--130,159--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 별도재무제표 기준&cr(주1) ㈜멀티비츠이미지는 사명을 ㈜이매진스로 변경하였습니다.&cr(주2) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 기재하였습니다. &cr(주3) 다우인큐브 사명이 키다리스튜디오로 변경 되었습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr- 해당없음&cr

2. 대주주와의 자산양수도 등&cr- 해당없음&cr

3. 대주주와의 영업거래&cr- 해당없음&cr

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr4.1 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수 관계자 명칭
관계기업	한국정보인증㈜, ㈜NSHC, 케이투바이오스타, 키움인테그랄멀티전문투자사모제1호, WOSMU SAS, KTB 메짜닌사모투자증권제73호, 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호,Nok Nok Labs. Inc., 키움마일스톤US사모9호
기타 특수관계자	㈜이머니, ㈜톰톰, ㈜토마토솔루션, 키움에셋플래너㈜, &cr에스지서비스㈜

4.2 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 거래내역


	(단위:천원)

구 분	매출 등		매입 등
당분기	전분기	당분기	전분기
---	---	---	---	---
관계기업	3,618,963	2,253,829	709,372	485,096
기타특수관계자	1,093,928	862,647	2,002,071	2,159,993
합 계	4,712,891	3,116,476	2,711,443	2,645,089

(2) 채권ㆍ채무 잔액


	(단위:천원)

구 분	채권(대여금 포함)		채무(보증금 등 포함)
당분기말	전기말	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
관계기업	909,259	5,662,448	41,393,316	31,256,060
기타특수관계자	415,944	214,551	2,318,349	1,953,086
임직원	-	1,007,533	-	-
합 계	1,325,203	6,884,532	43,711,665	33,209,146

4.3 자금거래내역


	(단위: 천원)

구분	이자수익		주식매입
당분기	전분기	전분기
---	---	---	---
주요 경영진	1,533	1,868	-
㈜이머니	-	-	16,898,403

4.4 주요경영진 보상 내역&cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기, 사외), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
급여	18,466,051	13,989,106
퇴직급여	1,606,832	2,125,323
합 계	20,072,883	16,114,429

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의진행ㆍ변경상황 &cr주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.&cr

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고
제26기&cr주주총회&cr(2018.3.30)	(1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건&cr(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건&cr- 제2-1호 의안: 사내이사 김익래 재선임의 건&cr- 제2-2호 의안: 사외이사 김용대 재선임의 건&cr(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	전 의안&cr원안대로 결의	표결&cr없음
제25기&cr주주총회&cr(2017.3.31)	(1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건&cr(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건&cr- 제3-1호 의안: 사내이사 이인복 신규선임의 건&cr- 제3-2호 의안: 사내이사 성백진 신규선임의 건&cr(4) 제4호 의안: 감사 선임의 건&cr(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr(6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	전 의안&cr원안대로 결의	표결&cr없음
제24기&cr주주총회&cr(2016.3.29)	(1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건&cr(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건&cr- 제2-1호 의안: 사외이사 김용대 신규선임의 건&cr(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	전 의안&cr원안대로 결의	표결&cr없음

&cr 3. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송사건&cr[지배회사에 관한 사항]&cr지배기업이 현재 소송중이 중요한 소송사건은 없습니다.&cr &cr [종속회사에 관한 사항]&cr ■ ㈜다우기술

구분	내용
소제기일	2018년 4월 4일
소송 당사자	원고 : (주)아이티센 피고 : (주)다우기술
소송의 내용	원고와 회사간 소프트웨어 공급계약을 체결하고, 당해 공급계약에 따라 회사가 소프트웨어 공급 후 원고로부터 대금을 지급 받음 이후 원고는 상기 소프트웨어에 OOOOOOO를 최종사용자로 하는 라이선스가 부여되어 있지 않음을 사유로 대금 반환을 청구하는 사안
소송가액	440,000,000원
진행상황	1심 패소, 2018년10월26일 당사 항소 (단, 1심 판결에 따른 이자가산 및 가집행 방지를 위하여 소가 440,000,000원 및 이자 36,887,671원을 임의 지급함)
향후 소송일정	기일 미정
향후 소송 결과에 따라 &cr회사에 미치는 영향	당사 패소 확정시 상기 임의지급한 금액에 대한 반환 청구 권리 없음. 해당 금액은 영업외 비용으로 처리함.

&cr ■ 키움증권㈜

2018년 3분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 1천만원 이상)은 당사가 원고인 1건(113백만원), 피고인 2건(871백만원)이며, 진행중인 주요 소송의 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용
소제기일	2012년 07월 ~ 2018년 07월(3건)
소송 당사자	1) 1건: (원고) 키움증권 주식회사 외 18 / (피고) 대한민국&cr2) 2건: (원고 )임OO외 / (피고) 키움증권 주식회사 등
소송의 내용	부당이득금반환 청구 등
소송가액	984,735,416원
진행상황	1심 계류중
향후 소송 결과에 따라 회사의 영업,재무,경영&cr등에 미치는 영향	회사가 피고인 소송은 당사가 취득한 제3순위 저당권에 대한 말소청구 건, 상속재산 지급과 관련한 청구 건이며, 회사가 원고인 소송은 과오납금 반환청구 건으로 현재 계류 중인 소송 모두 패소하더라도 큰 영향 없음

&cr ■㈜키움저축은행&cr 2018년 9월말 현재 피소된 소는 5건으로 관련 금액 총액은 929,980,178원이며, 전체 소송의 건은 142건으로 관련금액 총액은 3,126,932,750원입니다.&cr그리고 1억원 이상의 중요한 소송의 내용은 다음과 같습니다.

사건명(사건번호)	소제기일	소송 당사자		소송의 내용	소가(원)	진행상황			향후 소송일정 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 &cr회사에 미치는 영향
원고	피고	1심	2심	3심
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
손해배상(기)등&cr(서울중앙지법 2015가합539258)	2015.06.19	키움저축은행	강00 외 2명	피고들의 강제집행면탈을 원인으로 한 손해를 발생시켰으므로 손해배상청구를 제기함	985,317,000	진행	소취하		◆2016.09.28. 강민구 공시송달&cr ◆2016.11.15. 강선정 공시송달&cr ◆2017.10.25. 6차 변론기일&cr ◆2018.04.04. 소취하	소송결과 가늠하기 어려움
건물명도&cr(서울고등 2017나2044290)	2016.06.14	키움저축은행 외 1명	조00 외 8명	피고들은 원고 아00신탁이 소유한 이 사건 각 부동산을 아무런 권원 없이 점유하고 있으므로 이를 원고 아00신탁에게 인도할 의무가 있고, 주위적으로 피고들은 우선수익권자인 원고 키움저축은행에게 이 사건 각 부동산을 무단으로 점유하고 신탁계약상 우선수익권을 침해 하였으므로 임료상당액에 의하여 손해배상을 할 의무가 있으며, 예비적으로 피고들은 소유자인 원고 아00신탁에게 이 사건 부동산에 대한 차임을 지급하지 아니하고 무단으로 점유하여 차임 상당의 부당이득을 얻고있으므로 부당이득의 반환 또는 불법행위에 기한 손해배상을 할 의무가 있음.	423,129,162	일부&cr승소	임의&cr조정		*최초소가 846,258,325원이였으나, 소가정정(7/12자 과오납인지환급)&cr ◆2016.10.06. 조명주 공시송달&cr ◆2017.07.14. 당행일부승소(1심)&cr ◆2017.08.14. 상대방 항소 제기 &cr ◆2018.04.13. 임의조정성립	사실상 당행 청구 전부 인용 취지의&cr임의조정
수익금교부청구의소&cr(서울고법 2016나2048950)	2015.06.02	키움저축은행	한국00신탁&cr주식회사	신탁법에 따른 정산에 대한 정기보고를 불이행하였고, &cr신탁대여금 이자 부인, 신탁보수 과다 수취, 신탁보수 및 &cr연장보수는 위탁자로부터 수취하여야 함에도 불구하고 &cr신탁재산에서 수취한바 이를 반환하여야 하므로 &cr우선수익금 청구를 구함	955,753,602	당행 패소	진행	-	◆2018.04.25. 항소심 변론기일 : 속행&cr ◆2018.05.23. 항소심 변론기일 : 속행&cr ◆2018.06.27. 항소심 변론기일 : 속행&cr ◆2018.07.18. 항소심 변론기일 : 예정&cr ◆2018.08.17. 항소심 선고기일 : 취소&cr ◆2018.09.19. 항소심 변론기일 : 속행&cr ◆2018.10.31. 항소심 변론기일 : 예정	소송결과 &cr가늠하기 어려움.&cr당행 패소시 소송비용 부담 위험 있음
청구이의&cr(서울고법 2018나2020871)	2017.11.24	한국00종합&cr건설 주식회사	키움저축은행	원고는 채무자 포00교회의 보증채무자인데, 시공완료 &cr해제조건부 보증채무로써 채무가 더 이상 존재하지 않는다는 주장	850,000,000	당행 승소	진행	-	◆2018.04.11. 1심 판결 선고 : 당행 승&cr ◆2017.04.27. 항소심 접수&cr ◆2018.09.20. 항소심 변론기일 : 종결&cr ◆2018.10.18. 판결선고기일 : 예정	당행 패소시 한국예건의&cr 보증채무에 관한 &cr청구권 상실 및 소송&cr비용 부담 발생 가능
사해행위취소&cr(원주지원 2018가단300592)	2018.01.31	주식회사 케이00	키움저축은행	망 정00 대출 관련 소송으로 정00의 채권자인 원고는 정택순이 당행에 건보료급여채권을 담보로 제공한 것이 사해행위에 해당하므로 이의 취소를 구하기 위하여 제기한 소송임.	130,000,000	진행	-	-	◆2018.05.29. 변론기일 : 속행&cr ◆2018.07.10. 변론기일 : 예정&cr ◆2018.09.04. 판결선고기일 : 당행 승소

&cr

■ ㈜키움YES저축은행 &cr당사의 소송 내역(전체)은 다음과 같습니다.

사건명(사건번호)	최초&cr 소제기일	소송당사자		소송의내용	소가(원)	진행상황			향후 소송일정 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
원고	피고	1심	2심	3심
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
소유권이전등기&cr(대법원 2016다230706)	2014.04.24	(재)지00	국000신탁㈜	진정 명의회복을 원인으로한&cr 소유권이전등기 이행청구	2,340,566,356원&cr (당행 73,142,698원)	패소	승소	진행중	2018.06.08. 쟁점에 관한 재판부 논의중	패소 시 담보 소유권변동으로 인한 채권 회수액 감소
소유권확인&cr(대법원 2016다210849)	2015.02.17	(재)지00	국000신탁㈜	진정 명의회복을 원인으로한&cr 소유권이전등기 이행청구	20,092,340,000원&cr (당행 627,885,625원)	승소	승소	진행중	2017.10.20. 쟁점에 관한 재판부 논의중	패소 시 담보 소유권변동으로 인한 채권 회수액 감소
임대차보증금&cr(서울중앙지방법원&cr 2017가합537836)	2017.06.02	이00&cr최00&cr최00	국000신탁㈜	신탁부동산의 임차인이&cr 지급받지 못한 임대차보증금을&cr 신탁사에게 반환하라는 청구	230,000,000원&cr (당행 76,666,667원)	-	-	-	2018.07.18. 판결선고기일	패소 시 신탁사 담보 매각대금 감소로 인한 채권 회수액 감소
부당이득금반환&cr(서울중앙지방법원&cr 2017가단76280)	2017.09.05	박00&cr홍00&cr오00&cr오00	㈜키움예스&cr저축은행	대출 취급수수료 반환 청구	49,000,000원	승소	진행중	-	2018.05.30. 판결선고기일&cr 2018.07.05. 상대방 항소장 제출	패소 시 판결문에 따른 금원 지급으로 손실 발생
청구이의&cr제주지방법원&cr2018가합882	2018.09.07	㈜제000씨	㈜키움예스&cr 저축은행	변제(대물변제)를 통한&cr 청구원인 해소로&cr 부동산강제경매&cr 취하를 위해 진행	1,040,000,000원	진행중	-	-	2018.09.07. 소장접수	기 협의된 절차에 의한&cr 형식적인 소송으로&cr 미치는 영향 없음

■ 키움투자자산운용㈜&cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr [지배회사에 관한 사항] &cr해당 사항 없음. &cr [종속회사에 관한 사항]&cr■ ㈜키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브)&cr견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황


(기준일 : 2018년 06월 30일)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	서울보증보험	백지수표 2매	지급이행담보
기타(개인)	-	-	-

&cr ■ 키움증권㈜


(기준일 : 2018년 09월 30일 )	(단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	2	200,000	한국증권금융
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

주) 어음할인차입약정과 관련하여 한국증권금융(주)에 액면금액 1,000억원의 약속어음 2매를 견질로 제공하고 있습니다.&cr

다. 채무보증 현황&cr [지배회사에 관한 사항] &cr- 해당 사항 없음. &cr [종속회사에 관한 사항]&cr ■ ㈜다우기술


(기준일 : 2018년 09월 30일 )	(단위 : 백만원)

채무자	회사와의&cr관계	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	기초		증감		당분기말		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜키움이앤에스	종속회사	한국증권금융	5,000	5,000	2016.09.30~2018.10.01	1	5,000	-	-	1	5,000	당사가 지분&cr48.54% 소유
산업은행	7,000	8,400	2016.08.24~2018.08.24	1	8,400	-1	-8,400	0	0
키움인베스트먼트㈜	종속회사	한국증권금융	5,000	5,000	2017.05.02~2018.05.02	1	5,000	-1	-5,000	0	0	키움증권이 지분 &cr96.55%소유
㈜키다리이엔티	종속회사	한국증권금융	15,000	15,000	2017.06.16~2019.06.16	1	15,000	-	-	1	15,000	당사가 지분&cr100%소유
하나은행	5,000	6,000	2017.04.28~2018.04.11	1	6,000	-1	-6,000	0	0
합 계			37,000	39,400	-	5	39,400	-3	-19,400	2	20,000

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

라. 그밖의 우발채무 등&cr

1) 보고기간종료일 현재 사용제한 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

외국지주회사의 자회사 현황


(기준일 : )	(단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후&cr금액
매출액						( )
내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )		-
순 매출액						-
영업손익						( )
계속사업손익						( )
당기순손익						( )
자산총액						( )
부채총액						( )
자기자본						( )
자본금						( )
감사인						-
감사ㆍ검토&cr의견						-
비 고

&cr

[종속회사에 관한 사항]&cr ■ 키움증권㈜ &cr - 자산유동화 관련 우발채무 현황 &cr 신용보강 제공 현황


	(단위 : 백만원 )

발행회사&cr(SPC)	증권종류	PF 사업장&cr구분	발행일자	발행금액	미상환&cr잔액	신용보강&cr유형	조기상환조항
유에이치에스제일차 주식회사	ABCP	-	2018-08-14	3,600	3,600	매입보장약정	-
유에이치에스제이차 주식회사	ABCP	-	2018-08-14	46,800	46,800	매입확약	-
넛지제일차㈜	ABSTB	-	2018-07-30	20,000	20,000	매입확약	아프로파이낸셜대부 유효신용등급이 회사채 BBB- &cr또는 기업어음 A3- 이하로 하락시
케이디아이씨제일차㈜	ABSTB	산업단지	2018-09-27	40,000	40,000	매입확약	-
엘티더블유제일차㈜	ABSTB	오피스텔	2018-09-17	11,000	11,000	매입확약	-
멀티플렉스제일차	ABSTB	CJ CGV	2018-08-29	58,600	-	CJ CGV의 공정가치 재매입약정	회사채 유효신용등급 BBB+이하 또는 기업어음 등급 A3+이하 하락시&cr 보증금 회수시 최초발행일로 부터 3개월 단위로 상환가능
엘디케이제일차	ABSTB	인천루원시티	2018-08-27	30,000	-	건설사 책임준공 및 연대보증&cr SPC가 발행하는 유동화증권에 대한 당사 매입확약	시공사의 신용등급이 BBB-으로 변경될 경우 채무불이행 사유를구성&cr 조기상환조치 및 이율 인상
유에스제육차	ABSTB	대구성서산업단지	2018-10-12	16,000	-	건설사 책임준공 및 연대보증&cr SPC가 발행하는 유동화증권에 대한 당사 매입확약	동원건설사업의㈜의 책임준공 및 동원엔터프라이즈 연대보증
글로벌푸트파트너스제이차	ABSTB	CJ 푸드빌	2016-10-31	16,000	-	CJ 푸드빌의 공정가치 재매입약정	기업어음 신용등급 A2- 미만 하락 또는 회사채 신용등급 A- 미만 하락시&cr 이체약정상 전체원금에 해당하는 금원 즉시 상환
디클러스터제삼차㈜	PF ABSTB	비주거시설	2018-08-03	25,000	25,000	매입확약	기초자산 기한이익 상실&cr 유동화증권 조기상환
제이디아트제일차㈜	ABSTB	주택 및 상업시설	2018-09-20	23,500	23,500	매입확약	-
트리플세븐제일차㈜	ABSTB	항공기	2018-09-21	23,900	23,900	매입확약	-
원비전용산제일차㈜ 주1)	AB전단채	주택	2018-07-30	47,500	47,500	증권인수확약	시공사 등급 3 notch 이하 하락시 시공사의 조건부 채무인수
와이디제일차㈜ 주2)	AB전단채	주택	2018-08-20	16,900	16,900	증권인수확약	GS건설 신용등급 BBB0이하 하락시 후순위대출 원리금 조기상환
평리와이엠제일차㈜ 주3)	AB전단채	재개발	2018-08-17	30,000	30,000	매입보장약정	주택도시보증공사 BB+ 이하로 하락시 매입약정의무 소멸
계수범박제일차㈜ 주4)	AB전단채	재개발	2018-09-21	34,500	34,500	매입보장약정	주택도시보증공사 BB+ 이하로 하락시 매입약정의무 소멸
와이파크㈜	AB전단채	업무시설	2018-07-24	12,300	12,300	증권인수확약	-
디밸리제일차㈜	AB전단채	도시형생활주택	2018-07-30	19,000	19,000	증권인수확약	-
와이디밸리제일차㈜	AB전단채	체육시설	2018-09-07	30,000	30,000	증권인수확약	-
그레이스와이㈜	AB전단채	업무시설	2018-07-26	20,000	20,000	증권인수확약	-
케이더블유스카이제일차㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-07-09	25,400	25,400	증권인수확약	해당사항 없음
케이더블유에스지제일차㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-07-23	30,400	30,400	증권인수확약	해당사항 없음
케이에스디아이㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-09-21	30,300	30,300	증권인수확약	해당사항 없음
케이더블유스카이제이차㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-07-02	19,200	19,200	증권인수확약	해당사항 없음
케이더블유스카이제삼차㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-08-30	19,200	19,200	증권인수확약	해당사항 없음
케이에스에이치㈜	AB전단채	해당사항 없음	2018-07-05	30,300	30,300	증권인수확약	해당사항 없음
지케이대구복현 주식회사	ABSTB	재건축	2018-07-11	10,600	10,600	증권인수확약	해당사항없음
디브이덕은이차 주식회사	ABSTB	토지	2018-07-17	32,700	32,700	매입보장약정	한국토지주택공사 BBB- 이하로 하락시
디앤케이세종 주식회사	ABSTB	주상복합	2018-08-20	40,000	40,000	증권인수확약	해당사항없음
키위두정제일차 주식회사	ABSTB	주택	2018-08-20	1,000	1,000	매입보장약정	자금보충제공자가 분할 전 발행하고 연대책임을 부담하는 무보증 회사채 BBB+이하 하락 시&cr 또는 자금보충제공자 중 가장 신용등급이 높은 회사의 선순위 무보증 회사채 또는 신용등급이 BBB+이하&cr 또는 모든 자금보충제공자의 기업어음증권, 전자단기사채, 선순위 무보증 회사채유효신용등급이 &cr모두 존재하지 않거나 소멸되는 경우
지케이수색 주식회사	ABSTB	주택재개발	2018-09-20	58,900	58,900	매입보장약정	주택도시보증공사 BB+ 이하로 하락시
지케이우산 주식회사	ABSTB	주택재개발	2018-09-27	67,700	67,700	매입보장약정	주택도시보증공사 BB+ 이하로 하락시
지인유동화제십삼차 주식회사	ABSTB	-	2018-07-13	14,100	14,100	매입확약	-
지인유동화제십사차 주식회사	ABSTB	공동주택	2018-08-28	38,000	38,000	매입확약	-

주1) 원비전용산제일차(주): 시공사 등급(2016.07월말 기준) 3 notch 하락시 시공사의 조건부 채무인수&cr주2) 와이디제일차(주): 시공사의 등급이 BBB0 이하 또는 해당 전단채의 등급이 A30이하로 떨어지는 경우 대출채권에 대한 시공사의 채무인수 발생&cr주3) 평리와이엠제일차(주): 주택도시보증공사의 유효신용등급이 BB+ 이하로 하락하는 등의 사유가 발생할 경우 매입보장의무 소멸&cr주4) 계수범박제일차(주): 주택도시보증공사의 유효신용등급이 BB+ 이하로 하락하는 등의 사유가 발생할 경우 매입보장의무 소멸&cr

장래매출채권 유동화 현황


	(단위 : 백만원 )

발행회사&cr(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액
-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중


	(단위 : )

	당기말		전기말		증감
금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)
---	---	---	---	---	---
유동화채무	-	-	-	-	-
총차입금	-	-	-	-	-
매출액	-	-	-	-	-
매출채권	-	-	-	-	-

&cr

4. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr

가. 제재현황&cr[지배회사에 관한 사항]

일자	처벌 또는 &cr조치 대상자	처벌 또는&cr조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한&cr회사의 이행 현황	재발방지를 위한 &cr회사의 대책
2017.11.10	㈜다우데이타	공시위반제재금 부과&cr(4백만원)	공시불이행 &cr/ 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) 지연공시)(코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조, 제34조 및 동 시행세칙 제17조)	과징금 납부&cr2018.01.05	주요 종속회사간 공시서류 전자결재 시스템 개선 및 인적 개선을 통한 프로세스 개선
2018-10-16	㈜다우데이타	과징금 부과 (1억원)	1. 금융위 미등록 단말기에 대한 대금결제 승인.중계 서비스 제공(①『여신전문금융업법』 제27조의4 제1항 ②『여신전문금융업법 시행령』 제6조의10 제5항)&cr 2. 부가통신업자의 가맹점모집인 등록의무 위반(『여신전문금융업법』 제16조의3 제1항)	과징금 납부 예정&cr 2018.12.14	1. 기존 설치되었던 미등록 단말기 차단, 신규 미등록단말기 설치 시 차단 프로세스 개선 완료 2. 가맹점 모집인 등록 의무사항 준수 업무/전산 프로세스 개선&cr

[종속회사에 관한 사항]

■ 키움증권㈜&cr (1) 기관 제재현황

제재 조치일	조치기관	조치 대상사	조치 내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2015.02.02	금융감독원	키움증권	기관경고 과태료 부과 (50백만원)	금융투자상품 매매관련 불건전 영업행위 금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호 및 시행령 제68조 제5항 제7호)	과태료 납부 (50백만원)	- 채권영업부서에 대한 불공정거래 모니터링 강화 - 회사가 지정한 업무용 정보통신수단 외의 정보통신수단에 &cr대하여수신 이외의 목적으로 사용하지 못하도록 차단함
2017.02.13	금융감독원	키움증권	과태료부과 (37.5백만원)	부당한 재산상 이익의 제공금지위반 (자본시장법 제71조 제7호 및 시행령 제68조 제5항 제3호)	과태료납부 (37.5백만원)	- 해당 직원에 대한 조치(퇴직자 위법사실통지)완료 - 내부통제 절차를 마련하여 주기적 자율점검 실시

&cr (2) 임ㆍ직원 제재현황

제재 조치일	조치기관	조치 대상사	근속연수	조치 내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2015.02.02	금융감독원	키움증권 前 상무	10년	감봉 3월	금융투자상품 매매관련 불건전 영업행위 금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호 및 시행령 제68조 제5항 제7호)	인사위원회 결의를 통한 징계완료	- 업무지도 및 관리감독 강화
키움증권 前 이사	9년	정직 3월

&cr

■ 키움저축은행

일자	처벌 또는&cr 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및&cr 근거법령	처벌 또는 조치에 &cr 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 &cr 회사의 대책
2013.07.09	키움저축은행	행정처분	담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급&cr (감독규정 제39조의 2)	임직원에 대한 제재조치&cr 담보인정비율(LTV) 초과 대출에 대한 LTV비율 준수하도록 일부 상환 유도	내부 여신심사 강화 및&cr 담보인정비율(LTV) 준수
2013.09.12	키움저축은행	행정처분	담보 및 보증업무 취급 불철저&cr (대출규정 제23조, 제23조의2, 제26조)	임직원에 대한 제재조치&cr 담보 및 보증업무 전반에&cr 걸친 자체 점검하여 해당 대출에 대한 규정 준수 실시	내부 여신심사 강화 및&cr 담보 및 보증업무 준수하여 취급 철저
2014.07.18	키움저축은행	행정처분	가계신용대출 부당 취급&cr (대출규정 제3조, 제5조)	임직원에 대한 제재조치	심사 기준 강화

&cr

■ 키움YES저축은행

일자	처벌 또는 조치대상	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한&cr 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2013.07.05	키움예스저축은행	담보인정비율(LTV) 초과에 대해 대표이사 및 담당자에 대한 행정처분(주의)	담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급 「상호저축은행업감독규정」 제 39조의 2 및 「대출규정」 제 38조의 2등에 의한 주택담보대출 신규 취급시 담보인정비율(LTV) 50%~70% 미 준수에 대한 인사조치의 건	임직원에 대한 제재조치 &cr 담보인정비율(LTV) 초과 대출에 대한 LTV비율 준수하도록 일부 상환유도	향후 본 사안에 대하여 일선영업부서 등 직원교육 및 내부여신심사 강화
2018.09.20	키움예스저축은행	담보인정비율(LTV) 초과및 대출취급 소홀에 대한 현지주의	-. 담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급 「상호저축은행업감독규정」 제 39조의 2 제1항에 의해 투기지역 및 투기과열지구에 소재한 주택 담보대출 취급시 담보인정비율(LTV) 미준수(일부금액 초과)&cr -. 「대출규정」 제4조 등에 의해 최종원리금 연체한 대출건 연장시 대표이사 미승인	담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료	대출 규정 준수 및 여신 심사 강화, 내부통제 철저

&cr

■ 키움투자자산운용

일자	처벌 또는&cr 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 &cr회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2014.02.24	회사	과태료 5,000만원	집합투자재산간 연계거래금지위반 등&cr(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 85조)	과태료 납부	내부통제교육 강화
2014.03.14	임원&cr이사대우(전직)	조치의뢰	간접투자재산운용 부적정(간접투자자산운용업법 제167조)	퇴직자위법부당사항&cr(주의상당)	관련 내부통제강화
2014.03.14	임원&cr이사대우(전직)	조치의뢰	간접투자재산운용 부적정(간접투자자산운용업법 제167조)	퇴직자위법부당사항&cr(견책상당)	관련 내부통제강화
2014.03.14	임원&cr이사(현직,18년)	조치의뢰	집합투자재산간 등 연계거래 금지위반&cr(자본시장법 제85조 및 시행령 제87조)	견책	관련 내부통제강화
2014.03.14	임원&cr상무보(현직,8년)	조치의뢰	집합투자재산간 등 연계거래 금지위반&cr(자본시장법 제85조 및 시행령 제87조)	주의	관련 내부통제강화
2014.03.14	부장(현직,14년)	조치의뢰	관계인수인 인수증권의 매수 및 연계거래 금지위반&cr(자본시장법 제85조 및 98조, 시행령제87조 및 99조)	주의	관련 내부통제강화
2014.03.14	차장(현직,10년)	조치의뢰	투자일임재산운용 부적정(자본시장법 제98조 및 시행령 제84조)	주의	관련 내부통제강화
2014.03.14	부장(현직,6년)	조치의뢰	투자일임재산운용 부적정(자본시장법 제98조 및 시행령 제84조)	주의	관련 내부통제강화
2014.03.14	대리(현직,3년)	조치의뢰	임직원 금융투자상품 매매위반(자본시장법 제63조 및 시행령 제64조)	주의	관련 내부통제강화
2014.03.14	과장(현직,3년)	조치의뢰	임직원 금융투자상품 매매위반(자본시장법 제63조 및 시행령 제64조)	주의	관련 내부통제강화
2016.01.15.	회사	경영유의	대체투자펀드 업무처리지침 보완 필요 등	조치완료	부동산, 특별자산펀드 운용 프로레스 개선 및 관련 내부통제 강화
2017.12.21.	회사	과태료 700만원	임원결합으로 인한 기업결합신고 위반&cr(공정거래법 제12조 제1항 및 제6항)	과태료 납부	임원겸임 기업결합신고 대상 펀드 신고 확인절차 강화
2018.01.16.	회사	경영유의	이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등	부동산펀드 관련 &cr부문검사	이해관계인과 거래시 내부절차 강화 및 펀드재산평가, 위험관리 강화
2018.01.23.	회사	과태료 1,200만원&cr(600만원 2건)	임원결합으로 인한 기업결합신고 위반&cr(공정거래법 제12조 제1항 및 제6항)	과태료납부	임원겸임 기업결합신고 대상 펀드 신고 확인절차 강화
2018.09.17.	키움투자자산운용	과태료 372만원	외국환거래법 제18조 등	역외금융회사 해외직접투자 &cr외국환 미신고로 과태료 부과	-

&cr&cr 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr[지배회사에 관한 사항]

- 당사는 2018년10월22일 개최된 이사회에서 2018년 10월29일에 발행된 키움캐피탈(주)의 회사채 900억원에 대해 지급보증을 결정하였습니다.


	(단위 : 백만원)

채무자	관계	보증금액	보증기간	비 고
키움캐피탈㈜	계열회사	90,000	2018.10.29~2021.10.29	회사채(1회 300억, 2회 600억원)

&cr[종속회사에 관한 사항]

- 해당사항 없음.&cr&cr

다. 직접금융 자금의 사용&cr(1) 공모자금의 사용내역

: 해당사항 없음&cr&cr(2) 사모자금의 사용내역&cr&cr [종속회사에 관한 사항]&cr ■ 키움증권㈜

(2) 사모자금의 사용내역


(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의&cr 자금사용 계획		실제 자금사용&cr 내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
---	---	---	---	---	---	---
주권상장법인&cr사모 전환사채 발행	2017년 07월 18일	운영자금	147,000	운영자금	147,000	-
주권상장법인&cr사모증자	2018년 02월 21일	운영자금	355,198	운영자금	355,198	-

주) 2017.07.14 전환사채권 발행결정 이사회 결의에 의거, 전환사채 1,470억원을 발행하였으며, 2017.02.20 유상증자 결정 이사회 결의에 의거, 상환전환우선주 3,293,173주를 발행하였음.&cr- 본 건(전환사채 발행, 상환전환우선주 발행)을 통하여 조성된 자금은 자기자본투자(PI), 기업금융(IB), 리테일 신용공여 등의 운영자금 용도로 사용되고 있음.

&cr&cr 라. 기타 고객 보호 현황&cr [종속회사에 관한 사항]&cr ■ 키움증권㈜ (보호금융상품등록부)&cr (1) 위탁자 예수금

위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액&cr

(2) 저축자 예수금

일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(3) 집합투자증권투자자예수금

집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액

※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권㈜에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.&cr※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.&cr※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다

&cr ■ 키움저축은행&cr 1) 보호상품등록부 &cr취급하는 금융상품중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호 받을 수 있음. &cr- 보호상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금 &cr※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. &cr※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr &cr2) 예금자보호법 &cr- 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. &cr- 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr&cr ■ 키움YES저축은행 &cr 1) 보호상품등록부 &cr취급하는 금융상품중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호 받을 수 있음. &cr- 보호상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금 &cr※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. &cr※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. &cr &cr2) 예금자보호법 &cr- 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. &cr- 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.&cr

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5. 합병 등의 사후정보&cr

(1) 소규모 합병 ((주)스타밴코리아)&cr1) 합병 일정&cr- 계약 체결일 : 2013년 09월 17일&cr- 합병 완료일 : 2013년 11월 30일&cr&cr2) 합병 상대방 개요


합병 후 존속회사	명칭	(주)다우데이타
소재지	경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)
대표이사	정 동 철
상장 여부	코스닥시장 주권상장법인


합병 후 소멸회사	명칭	(주)스타밴코리아
소재지	서울시 강남구 수서동734 KT수서전화국 3층
대표이사	정 동 철
상장 여부	주권비상장법인

&cr3) 합병의 배경

다우데이타가 보유하고 있는 IT&금융&서비스 부문의 핵심역량과 스타밴코리아가 보유한 Van서비스가 합해졌을 경우 새로운 사업영역의 발견과 시너지를 도모할 수 있고 급변하는 디지털 세상에서 새로운 패러다임을 창출할 수 있을 것으로 기대됨.

다우데이타가 기존 영위하던 SW유통 중심 사업은 수익구조 상 그에 따른 마진이 낮은데다 성장이 침체되어 있었음. 이번 Van사와의 합병은 다우데이타의 새로운 수익원으로서 신동력이 될 것으로 예상됨.

4) 합병 일정


구분	합병회사&cr((주)다우데이타)	피합병회사&cr((주)스타밴코리아)
이사회 결의일	2013.09.16	2013.09.16
합병 계약일	2013.09.17	2013.09.17
권리주주확정 기준일	2013.10.01	-
소규모합병 공고일	2013.10.02	-
합병승인 이사회 결의일	2013.10.21	2013.10.21
합병기일	2013.11.30	2013.11.30
합병보고 총회일(이사회 결의일)	2013.11.30	-
합병종료보고 공고일	2013.11.30	-
합병(소멸)등기 예정일	2013.12.02	2013.12.02
주주명부폐쇄공고&cr주주명부폐쇄기간&cr합병반대주주 반대의사 접수기간&cr채권자 이의제출 공고일&cr채권자 이의제출기간	2013.09.16&cr2013.10.02~2013.10.08&cr2013.10.04~2013.10.18&cr2013.10.22&cr2013.10.23~2013.11.22	-&cr-&cr-&cr2013.10.22&cr2013.10.23~2013.11.22

&cr(1) 회사는 비상장기업으로서 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트워크구성 및 정보제공업무 등을 영위하는 주식회사 스타밴코리아를 2013년 6월 30일자로 종속기업(지분율 99.84%)으로 편입시킨 후, 2013년 11월 30일자로 지배기업과 흡수합병하였습니다. &cr&cr(2) 회사는 동 기업에 대해 공정가치로 측정하는 취득법을 선택하였습니다. 취득일 현재 주식회사 스타밴코리아의 식별가능한 자산과 부채의 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr

구 분	금 액
취득자산
현금및현금성자산	4,257,865
장단기금융상품	767,710
매출채권	1,260,733
재고자산	739,588
유형자산	17,919,162
무형자산	12,031
기타자산	262,519
합계	25,219,608
인수부채
퇴직급여부채	192,113
기타부채	1,809,429
합계	2,001,542

&cr(3) 회사는 사업결합의 결과로 인식한 무형자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	금 액
영업권(*1)	2,331,891
고객가치무형자산(*)	1,042,293
합계	3,374,184

(*1) 영업권은 사업결합으로 기대되는 시너지효과 및 별도로 인식되지 않은 자산 등의 가치로 이루어져 있습니다.&cr(*2) 고객관계의 공정가치를 평가하기 위하여 수익접근법 중 다기간초과이익법 (Multi-period Excess Earnings Method)을 사용하였습니다. 다기간초과이익법은 자산이창출하는 미래 초과이익을 할인하여 자산의 가치를 평가하는 방법으로 각 연도의 초과이익은 고객관계로 인해 창출되는 세후 영업이익에서 다른 자산이 기여한 공헌자산비용을 차감하여 산출됩니다.&cr

(4) 사업결합과 관련된 현금흐름&cr(단위: 천원)

구 분	금 액
피취득자가 보유한 현금	4,257,865
이전대가	(24,809,719)
순현금유출액	(20,551,854)

회사가 지급한 이전대가는 전액 현금입니다. &cr&cr(5) 2013년 12월 1일부터 포괄손익계산서에 포함된 주식회사 스타밴코리아에서 발생한 매출은 3,030백만원입니다. 또한, 주식회사 스타밴코리아에서 동일기간 동안 인식한 순이익은 373백만원입니다.&cr&cr(2) 영업권 양수(주식회사 다우기술)&cr1) 양수도 완료일 : 2016년 09월 01일&cr2) 양도회사 : 주식회사 다우기술&cr3) 양수대상&cr전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업, 이에 속한 자산,부채,계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적·물적 설비 일체&cr&cr4) 양수목적: 당사의 VAN사업과 연계하여 시너지 효과를 창출하고, 계열회사간 중복기능 제거 및 경영 효율성을 제고하고자 영업양도를 결정하였습니다.&cr&cr5) 영업양수도가액: 14,312,863,883원 &cr당분기 및 전기 중 결제사업의 영업성과는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	(2016.01.01~08.31)	(2015.01.01~12.31)
매출액	14,398,198	11,206,700
매출원가	(12,649,801)	(9,202,111)
매출총이익	1,748,397	2,004,589
판매비와관리비	(1,495,769)	(1,965,118)
영업이익(손실)	252,628	39,471
기타손익	(974,805)	-
법인세비용차감전중단영업손실	(722,177)	39,471
중단영업과 관련된 법인세이익	-	-
중단영업손실	(722,177)	39,471

주)사업양수 이후의 영업성과는 반영되지 않았습니다.&cr&cr6) 기타사항&cr 본 영업권 양수로 인한 거래 금액은 143억원으로 (주)다우기술의 2015년말 연결기준 자산 6조8,346억원의 0.21%에 해당하며, 동 영업권 양수로 감소하는 매출액은 (주)다우기술의 2015년 기준 약 109억원으로 2015년 연결기준 매출 1조497억 대비 1.04%에 해당합니다. 부채 또한 77억원으로 2015년 연결기준 5조3,871억원의 0.14%으로 양적기준과 질적기준 모두 중요한 영업양수도로 판단되지 않아 주주총회를 개최하지 않았습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제 171조의 주요사항보고서 제출대상에 해당하지 아니합니다.&cr&cr [종속회사에 관한 사항]&cr■ ㈜다우기술

(1) 분할(키다리이엔티)&cr1) 분할 기일 : 2016년 1월 1일&cr&cr2) 분할 목적 : 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영 효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. &cr&cr3) 분할 방법 : 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하였습니다.&cr&cr4) 분할 설립회사

회사명		주식회사 키다리이엔티
설립시 재무내용(백만원)	자산총계	32,808	부채총계	3,752
자본총계	29,056	자본금	3,000
2015-12-31 기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)		22,567
주요사업		영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, &cr만화 및 소설 출판 등
상장여부		비상장 법인

&cr5) 분할 주요 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2015.11.06
주요사항보고서 제출일	2015.11.06
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2015.11.23
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2015.12.21
분할기일	2016.01.01
분할보고총회일 및 창립총회일	2016.01.02
분할등기일	2016.01.08
주주확정기준일 공고 주주명부 폐쇄 기간 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2015.11.06 2015.11.24~2015.11.27 2015.12.04

&cr6) 분할 전 후의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구분	분할전	분할후
(주)다우기술	(주)다우기술	(주)키다리이엔티
---	---	---	---
(분할되는 회사)	(분할신설회사)
---	---	---	---
자산	745,863	742,111	32,809
(1)유동자산	220,301	192,020	28,281
(2)비유동자산	525,563	550,091	4,528
부채	275,162	271,410	3,752
(1)유동부채	155,299	150,592	4,707
(2)비유동부채	119,863	120,818	-955
자본	470,702	470,702	29,057
부채와자본총계	745,863	742,111	32,809

주) 2015년12월31일 기준

&cr (2) 소규모합병(델피넷)&cr1) 합병 당사회사


합병 후 존속회사	명칭	(주)다우기술
소재지	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81
대표이사	김 윤 덕
상장 여부	유가증권시장 주권상장법인


합병 후 소멸회사	명칭	델피넷(주)
소재지	서울시 금천구 디지털로9길 32, 비동 1504호
대표이사	황 보 순
상장 여부	주권비상장법인

&cr2) 합병의 배경&cr당사는 2015년 12월 비상장기업으로서 050전화서비스를 이용한 O2O지역정보서비스를 영위하고 있는 델피넷주식회사의 지분 100%를 취득하였습니다. 합병회사인 (주)다우기술은 피합병회사 델피넷(주)과의 합병으로 배달365 사업경쟁력 강화 및 원가 비용이 절감되고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 경영효율성 증대 및 시너지 창출을 기대하며 합병을 결정하였습니다. &cr&cr3) 합병 비율&cr합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하여 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주는 없습니다.&cr

4) 합병 일정

구분	합병회사&cr((주)다우기술)	피합병회사&cr(델피넷(주)
이사회 결의일	2016.01.06	2016.01.06
합병 계약일	2016.01.06	2016.01.06
권리주주확정 기준일	2016.02.11	-
소규모합병(간이합병) 공고일	2016.02.11	2016.02.11
주주명부 폐쇄기간	2016.02.12~2016.02.18	-
합병반대의사 통지 접수기간	2016.02.12~2016.02.25	-
합병승인 주총갈음 이사회 결의일	2016.02.26	2016.02.26
채권자 이의제출 공고일	2016.02.29	2016.02.29
채권자 이의제출 기간	2016.02.29~2016.03.31	2016.02.29~2016.03.31
합병기일	2016.04.01	2016.04.01
합병보고 총회일(이사회 결의일)	2016.04.01	-
합병종료보고 공고일	2016.04.01	-
합병(소멸)등기완료일	2016.04.14	2016.04.14

&cr

5) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)


	(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
---	---	---	---	---	---	---	---	---
실적	괴리율	실적	괴리율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
델피넷&cr주식회사	매출액	717	1,032	711	-0.8%	827	-19.8%	-
영업이익	79	122	78	-1.0%	92	-24.6%	-
당기순이익	59	92	59	-1.0%	71	-23.8%	-

주) 1차연도는 2016년, 2차연도는 2017년임. 2차연도 예측대비 성장률 둔화&cr&cr

(3) 소규모합병(한국에이에스피)&cr1) 합병 당사회사


합병 후 존속회사	명칭	(주)다우기술
소재지	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81
대표이사	김 윤 덕
상장 여부	유가증권시장 주권상장법인


합병 후 소멸회사	명칭	(주)한국에이에스피
소재지	서울시 서초구 반포대로 81
대표이사	김 윤 덕
상장 여부	주권비상장법인

&cr2) 합병의 배경&cr당사는 2017년 8월 14일자로 비상장기업으로서 쇼핑몰통합관리 솔루션 사업을 주 영업활동으로 하는 ㈜한국에이에스피의 지분 100%를 26,305,675천원에 취득하였습니다. 또한 당사는 커머스사업 강화 및 기존 사업과 시너지 창출을 위하여 동 종속기업을 2018년 1월 1일 자로 흡수합병하였습니다.&cr&cr3) 합병의 방법&cr상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당하여 주식매수청권이 인정되지 않으며, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 본 합병으로 인하여 발행할 신주는 없습니다.&cr

4) 합병 주요일정

구분	합병회사&cr((주)다우기술)	피합병회사&cr((주)한국에이에스피)
이사회 결의일	2017.10.23	-
합병 계약일	2017.10.26	2017.10.26
권리주주확정 기준일	2017.11.08	-
소규모합병 공고일	2017.11.09	-
주주명부 폐쇄기간	2017.11.09~2017.11.15	-
합병반대의사 통지 접수기간	2017.11.09~2017.11.23	-
합병승인 주총갈음 이사회 결의일	2017.11.24	2017.11.24
채권자 이의제출 공고일	2017.11.27	2017.11.27
채권자 이의제출 기간	2017.11.27~2017.12.31	2017.11.27~2017.12.31
합병기일	2018.01.01	2018.01.01
합병보고 총회일(이사회 결의일)	2018.01.02	-
합병종료보고 공고일	2018.01.02	-
합병(소멸)등기완료일	2018.01.04	2018.01.04

&cr

5) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)


	(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
---	---	---	---	---	---	---	---	---
실적	괴리율	실적	괴리율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식회사&cr한국에이에스피	매출액	8,629	10,036	-	-	-	-	-
영업이익	3,235	3,675	-	-	-	-	-
당기순이익	2,588	2,940	-	-	-	-	-

주) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년임.&cr

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

6. 보호예수 현황&cr

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

- 공시서류 작성기준일 현재 보호예수 중인 주식은 없습니다. &cr

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음

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