Danske Bank — Capital/Financing Update 2014

Feb 26, 2014

Selskabsmeddelelse Group Communications
Meddelelse nr. 3/2014 Holmens Kanal 2–12
DK-1092 København K
Tel. 45 14 56 95
26. februar 2014

      Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Euro-markedet

Danske Bank vil indlede drøftelser med investorer med henblik på at udstede
hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) i form af et
obligationslån i EUR. Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark-størrelse,
hvilket vil sige minimum EUR 500 mio., og have uendelig løbetid med mulighed
for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari seks år efter udstedelsen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen
til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

                            Med venlig hilsen

                            Danske Bank A/S

Kontaktperson:

Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tel. 45 14 06 66