Danske Bank — Capital/Financing Update 2012

Sep 13, 2012

Selskabsmeddelelse 13. september 2012
Meddelelse nr. 15/2012

                Danske Bank udsteder nyt obligationslån

                          i Eurodollar markedet

I fortsættelse af meddelelse af 3. september 2012 kan det oplyses, at Danske
Bank, efter at have afholdt investormøder i Asien og Europa i begyndelsen af
denne uge, har indgået aftale om at udstede supplerende kapital i form af et
obligationslån på USD 1 mia. (DKK 5,8 mia.).

Obligationslånet har en løbetid på 25 år. Rentekuponen gældende indtil 21.
september 2017 er fastsat til 7,125 % p.a. med halvårlige rentebetalinger, og
emissionskursen er fastsat til 100%. Obligationslånets kuponrente vil blive
fornyet hvert 5. år.

På rentebetalingsdagen 5 år fra udstedelsestidspunktet og på enhver
rentebetalingsdag derefter har banken mulighed for at førtidsindfri
obligationslånet til kurs 100%.

Obligationslånet optages til notering på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen
til de kommende europæiske kapitalkrav for banker og er struktureret med
henblik på at efterleve forventede vilkår for Tier 2 kapital.

                            Danske Bank A/S

Kontaktperson: Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66