AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Danske Andelskassers Bank

Quarterly Report Aug 26, 2014

3397_ir_2014-08-26_2118e0c9-887d-45d6-9078-8f6988f947d4.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 | 26. august 2014

Danske Andelskassers Bank A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2014

Direktionens kommentar
------------------------
Hoved- og nøgletal 4
Ledelsespåtegning 5
Ledelsesberetning 6
Resultatopgørelse 12
Balance - Koncernen 13
Egenkapitalopgørelse 14
Pengestrømsopgørelse 15
Noter 16
Hoved- og nøgletal 28
Resultat- og totalindkomstopgørelse 29
Balance 30
Egenkapitalopgørelse 31
Noter 32

Ønsket om at drive et godt, lokalt pengeinstitut er det, der driver Danske Andelskassers Bank, bankens medarbejdere, bankens bestyrelse og de mange støtter og samarbejdspartnere i eksempelvis bankens aktionærråd.

Det er en selvfølge, at der ikke altid er enighed om, hvad det vil sige at være et godt, lokalt pengeinstitut.

Det er der – og det skal der være – mange meninger om, og heldigvis er det sådan, at det er i drøftelserne og dialogen, man bliver stærkere, får vendt de forskellige muligheder og når frem til den forhåbentligt bedste løsning.

Ikke mindst de seneste tre kvartaler har det været nødvendigt med mange drøftelser, fordi vi i banken har oplevet udfordringer i forhold til ikke mindst vores solvens, men også et faldende udlån, samtidig med at kravene til banker generelt er blevet øget.

Det har betydet, at vi har måttet skære til, som vi eksempelvis har gjort det på medarbejdersiden, hvor vi med udgangen af første halvår 2014 var 402 ansatte. Det har betydet, at vi har måttet lave valg og fravalg, som vi eksempelvis har gjort det ved at beslutte, at Holstebroområdet ikke er en del af vores fremtidige markedsområde, hvorfor filialen er afhændet til Spar Nord. Og det har betydet, at vi løbende har opkvalificeret bankens medarbejdere, hvilket bl.a. kan ses af, at vi før sommerferien nedlagde koncernledelsen, slankede regionsledelserne og skabte en mere decentral og lokal ledelsesstruktur i banken, hvor eksempelvis filialdirektørerne får et større ansvar, der matcher de større kompetencer, der er opnået de senere år.

Vi begynder at ane resultaterne af vores aktiviteter i denne delårsrapport, bl.a. i form af et positivt resultat før skat. Noget af det, der ikke kan ses er, at der samtidig er en vilje og en lyst til at gøre en forskel blandt medarbejderne i hele banken.

Det er som nævnt positivt med drøftelser og dialog. Det gælder efter vores mening ikke kun i forhold til, hvor banken skal hen som et lokalt pengeinstitut i Danmark, men også i forhold til, hvor Danmark skal hen som nation.

I vores markedsområder er der fortsat en økonomisk udvikling og aktivitet, der delvist er afkoblet fra væksten i især hovedstadsområdet og Østjylland – til trods for mange gode, lokale ildsjæle og initiativer. Nogle vil betegne denne udvikling som uafvendelig, men det er efter vores opfattelse en forkert betragtning.

Vi kan selv præge udviklingen, men det kræver, at vi tager drøftelserne om, hvilken udvikling vi ønsker. Eller med andre ord: at vi beslutter os for, hvilket Danmark vi ønsker.

I banken har vi derfor taget initiativ til dannelsen af foreningen Danmark på vippen. Formålet med foreningen er at få udgivet en hvidbog om den skævvridning af Danmark, der er ved at ske, således at der netop kan ske en velkvalificeret, underbygget drøftelse af problemstillingerne.

Som bank er vores primære formål naturligvis at drive bank. Men som lokal bank er det også at gøre en forskel i lokalområderne. Det gør vi gennem en masse små aktiviteter hver dag, men med Danmark på vippen er det vores håb, at vi kan gøre en forskel for alle lokalområderne på en gang.

Sammen kan vi mere.

På direktionens vegne

Jan Pedersen Adm. direktør

Hoved- og nøgletal – koncernen

Hovedtal
1000 kr. 1. halvår 2014 1. halvår 2013 1. halvår 2012 1. halvår 2011 1. halvår 2010
Resultatopgørelse
Renteindtægter 260.227 320.844 384.848 363.243 400.437
Renteudgifter 55.805 87.384 117.327 110.535 124.665
Netto renteindtægter 204.422 233.460 267.521 252.708 275.772
Udbytte af aktier mv 13.792 11.785 6.030 4.293 1.208
Gebyrer og provisionsindtægter - netto 110.299 105.139 107.745 108.246 112.725
Netto rente- og gebyrindtægter 328.513 350.384 381.296 365.247 389.705
Kursreguleringer 71.554 -586 19.902 -22.763 51.065
Andre driftsindtægter 1.416 3.503 1.974 4.500 6.511
Udgifter til personale og administration 229.485 252.757 253.881 248.110 287.477
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle
aktiver
4.725 2.907 6.342 6.948 8.069
Andre driftsudgifter 21.319 20.208 15.464 33.324 39.615
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv 88.667 158.247 165.947 99.831 247.396
Resultat af kapitalandele i
associerede virksomheder
0 0 -36.430 1.241 5.994
Resultat før skat 57.287 -80.818 -74.892 -39.988 -129.282
Skat 3.322 1.819 3.571 -4.922 -34.735
Halvårets resultat 53.965 -82.637 -78.463 -35.066 -94.547
Balance
Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 580.224 632.228 782.007 1.433.334 2.057.557
Udlån 6.210.911 7.344.957 8.181.129 9.443.150 9.971.968
Obligationer og aktier 3.265.474 3.408.286 2.910.117 2.820.754 3.808.946
Gæld til kreditinstitutter 519.414 670.140 780.880 724.623 1.825.717
Indlån 8.794.230 9.286.858 9.377.631 9.115.359 11.196.585
Udstedte obligationer 6.570 14.409 1.016.883 2.016.096 1.016.959
Efterstillede kapitalindskud 433.030 652.029 714.412 704.651 696.422
Egenkapital 895.716 1.139.194 1.311.339 1.795.527 1.517.647
Aktiver i alt 11.046.142 12.191.893 13.683.485 14.775.283 16.708.317
Eventualforpligtelser 1.322.959 1.418.607 1.601.003 2.030.108 2.848.732
Nøgletal
Solvensprocent 12,6% 13,1% 14,6% 15,4% 13,9%
Kernekapitalprocent 10,4% 13,1% 14,5% 15,8% 14,0%
Egenkapitalforrentning før skat 6,6% -7,0% -5,4% -2,5% -8,3%
Egenkapitalforrentning efter skat 6,2% -7,1% -5,8% -2,2% -6,0%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,17 0,81 0,83 0,90 0,73
Renterisiko 1,6% 3,5% 2,7% 1,0% 0,3%
Valutaposition 3,8% 3,1% 3,0% 4,0% 0,0%
Valutarisiko 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Udlån i forhold til indlån 87,9% 93,1% 100,0% 115,5% 92,4%
Udlån i forhold til egenkapital 6,9 6,6 6,2 5,3 6,6
Årets udlånsvækst -7,5% -2,6% -8,2% -1,2% -3,0%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 193,6% 171,0% 183,4% 140,8% 83,4%
Summen af store engagementer 54,8% 32,3% 18,6% 11,5% 17,0%
Periodens nedskrivningsprocent 1,0% 1,6% 1,6% 0,8% 1,9%

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2014 for Danske Andelskassers Bank A/S.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber", som godkendt af EU for så vidt angår halvårsregnskabet for koncernen, og Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår halvårsregnskabet for moderselskabet. Halvårsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor.

Opmærksomheden henledes særligt på ledelsesberetningens afsnit "Solvens", og "Usædvanlige forhold, herunder status på kapitalmæssig genopretningsplan", hvor koncernens solvensmæssige situation og genopretningsplanen for solvensen er beskrevet.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet.

Hammershøj, den 26. august 2014 Direktionen

Jan Pedersen Tomas Michael Jensen

Hammershøj, den 26. august 2014

Bestyrelsen

Jakob Fastrup Jens J. Hald Preben Arndal Kenneth Clausen
Jens Nørvang Madsen Helle Okholm Asger Pedersen Poul Weber
Anette Holstein Palle Iversen Lona Linding

Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen (i det følgende betegnet Danske Andelskassers Bank) er et dansk pengeinstitut med en stærk lokal forankring – særligt uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Bankens primære forretning er at levere bankydelser til privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder i bankens lokalområder, hvortil kommer, at Danske Andelskassers Bank ligeledes leverer finansielle løsninger til andre finansielle institutioner. Flere af disse har ligesom Danske Andelskassers Bank en udpræget lokal forankring.

Kunderne i Danske Andelskassers Bank bliver pr. datoen for denne delårsrapport betjent via 26 fuldtidsåbne filialer, fire deltidsåbne filialer og seks erhvervscentre, hvortil kommer de centralt placerede specialister på bankens hovedkontor i Hammershøj og et bredt udvalg af selvbetjeningsløsninger, der rækker fra pengeautomater til den senest etablerede mulighed, Swipp.

Danske Andelskassers Bank har et løbende fokus på at optimere og justere organisationen, så den matcher markedsvilkårene i dag såvel som fremover. Dette er i første halvår 2014 sket via organisatoriske ændringer, herunder sammenlægning af to filialer med nærtliggende filialer, ændring af åbningstider i andre filialer og en ændring af bankens ledelsesstruktur. Sidstnævnte er sket gennem bl.a. en nedlæggelse af bankens koncernledelse, der siden omdannelsen af banken i 2011 har været et centralt, koordinerende organ, til fordel for en

<125% <100% <20% <25% >50% 54,8% 65,0% -7,5% 6,3% 193,6% -20% 10% 40% 70% 100% 130% 160% 190% 220% Finanstilsynet Danske Andelskassers Bank

Finanstilsynets tilsynsdiamant pr. 30. juni 2014

mere decentral ledelsesstruktur, hvor eksempelvis filialdirektører og direktionen er i tættere kontakt. Ønsket er til stadighed at forenkle og sikre mest mulig lokal beslutningskraft og indsigt, og banken har i dag et stærkt filialdirektørhold, der på denne måde bringes endnu mere i spil.

I forbindelse med ændringerne af den ledelsesmæssige struktur har Danske Andelskassers Bank ligeledes sænket antallet af regionsdirektører fra fire til to. De to regionsdirektører, der således er blevet overtallige, er blevet tilbudt stillinger andetsteds i organisationen, hvilket den ene har taget imod, mens den anden har ønsket at fratræde. Begge har ydet en stor og værdifuld indsats, og det er med beklagelse – men også forståelse – at banken siger farvel til den ene, ligesom det generelt har været med beklagelse, når det de senere år har været nødvendigt at tage afsked med kolleger, hvilket de økonomiske omstændigheder desværre har nødvendiggjort.

Samtidig med de organisatoriske justeringer har det naturligvis været væsentligt for banken at sikre fortsat gode løsninger for kunderne. Omdrejningspunktet for dette er rådgivningsmøderne med såvel privat- som erhvervskunder, og som supplement hertil søger Danske Andelskassers Bank løbende at optimere produktpaletten, så den matcher kundernes ønsker og behov. Gennem de seneste par år er det bl.a. sket gennem et samarbejde med Købstædernes Forsikring, der har muliggjort et tilbud om skadesforsikring, og senest er der i første halvår 2014 indledt et samarbejde med BNP Paribas Cardif omkring lønsikring.

De senere år har understreget et stadigt behov for optimering og justeringer, og dette behov er blevet mødt, hvorfor der over de seneste kvartaler er sket en stadig styrkelse af Danske Andelskassers Bank. Danske Andelskassers Bank vil også fremadrettet lave de nødvendige tiltag, herunder tiltag til en yderligere styrkelse af bankens solvens.

Udviklingen i andet kvartal 2014 vil blive gennemgået i forbindelse med gennemgangen af de enkelte regnskabsposter for første halvår 2014, og der henvises til tabel 1 for udvalgte hovedtal fra henholdsvis første og andet kvartal 2014.

Tabel 1
--------- --
Mio. kr. 2. kvartal 2014 1. kvartal 2014
Netto rente
og gebyrindtægter 167 162
Kursreguleringer 17 55
Nedskrivninger 51 38
Resultat før skat 2 55
Udlån 6.211 6.486
Indlån 8.794 8.549
Egenkapital 896 896
Balance 11.046 10.908

Resultat

Danske Andelskassers Bank fik i første halvår 2014 et resultat før skat på 57 mio. kr. mod et resultat før skat på -81 mio. kr. i første halvår 2013. Efter skat blev resultatet for første halvår 2014 på 54 mio. kr. mod -83 mio. kr. i første halvår 2013.

Fordelt på kvartaler fik Danske Andelskassers Bank et resultat før skat på 55 mio. kr. i første kvartal 2014 og 2 mio. kr. i andet kvartal 2014. Som anført i delårsrapporten for første kvartal 2014 af 5. maj 2014 er en væsentlig baggrund for det positive resultat i første kvartal 2014 – og dermed første halvår 2014 – en kursregulering og udbyttebetaling på Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE på samlet 53 mio. kr. Andet kvartal 2014 er påvirket af tilbageførsel af 14 mio. kr., der var afsat til betaling af rente på bankens hybride kernekapital pr. 1. maj 2014.

Resultatet for første halvår 2014 betegnes som acceptabelt.

Basisindtjening

Danske Andelskassers Banks basisindtjening – resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger mv. – blev i første halvår 2014 på 95 mio. kr. mod 97 mio. kr. i første halvår 2013. Basisindtjeningen fordeler sig med 45 mio. kr. i første kvartal 2014 og 50 mio. kr. i andet kvartal 2014.

Basisindtjeningen for første halvår 2014 er bl.a. påvirket af følgende poster: I første kvartal 2014 føromtalte udbyttebetaling på Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE, der beløb sig til 8 mio. kr., i andet kvartal 2014 har banken kunnet tilbageføre 14 mio. kr., der var afsat til betaling af rente på bankens hybride kernekapital pr. 1. maj 2014.

Fraregnet ovenstående poster må det konstateres, at basisindtjeningen i første halvår 2014 er faldet sammenlignet med første halvår 2013, og dette skyldes bl.a. et faldende udlån og et deraf følgende fald i rente- og gebyrindtægter. Dette er en udvikling, der er pågået over flere kvartaler grundet bl.a. en oplevet lav lånelyst, og Danske Andelskassers Bank har foretaget forskellige tiltag for dels at modvirke fald i udlån, dels at øge indtjeningen på andre forretningsområder som fx forsikring og investering, og dels tilpasse omkostninger, så de modsvarer en lavere indtjening. Der sker løbende justeringer og optimeringer for at sikre det rigtige fundament fremadrettet.

Rente- og gebyrindtægter

Danske Andelskassers Bank fik i første halvår 2014 netto rente- og gebyrindtægter på 329 mio. kr. mod 350 mio. kr. i første halvår 2013. Netto rente- og gebyrindtægterne fordeler sig i 2014 med 162 mio. kr. i første kvartal og 167 mio. kr. i andet kvartal.

Det er bankens oplevelse, at der er en begrænset efterspørgsel efter udlån til især bolig i bankens primære markedsområder, uden for de større byer. Da der samtidig opleves et naturligt tilbageløb af udlån, ses der et fald i renteindtægter og gebyrer tilknyttet udlån, hvilket ikke modsvares af en positiv udvikling i øvrige gebyrer og en stor aktivitet på andre af bankens forretningsområder som eksempelvis investering og forsikring.

På den underliggende udgiftsside ses der et fald i renteudgifter, når første halvår 2014 sammenlignes med første halvår 2013. Dette skal særligt ses i sammenhæng med, at Danske Andelskassers Bank i 2013 indfriede et obligationslån med statsgaranti på 1.000 mio. kr. og et lån i Danmarks Nationalbank på 500 mio. kr., ligesom der i andet kvartal 2014 er tilbageført en delvis rentebetaling på bankens hybride kernekapital på 14 mio. kr.

Udgifter

Danske Andelskassers Bank havde i første halvår 2014 udgifter til personale og administration på 229 mio. kr. mod 253 mio. kr. i første halvår 2013. Der var i første kvartal 2014 udgifter til personale og administration på 115 mio. kr., mens der i andet kvartal 2014 var udgifter til personale og administration på 114 mio. kr.

Udviklingen i udgifter til personale og administration understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år. Optimeringen er sket i forhold til et øget kompetenceniveau men også i form af nedlæggelse af stillinger, hvilket illustreres af, at det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i banken i første halvår 2014 var på 419 mod 512 i første halvår 2013. Det faktiske antal ansatte i Danske Andelskassers Bank var pr. 30. juni 2014 på 402 personer.

Det bemærkes, at udgifterne til personale og administration i andet kvartal 2014 var naturligt påvirket af udbetaling af ferietillæg, hvorfor det reelle fald fra første til andet kvartal 2014 er større, end ovenstående tal umiddelbart viser.

Andre driftsudgifter beløb sig i første halvår 2014 til 21 mio. kr. mod 20 mio. kr. i første halvår 2013. Posten består i al væsentlighed af udgifter til sektorløsninger og omstruktureringsomkostninger.

Nedskrivninger på udlån mv.

Danske Andelskassers Banks nedskrivninger på udlån mv. beløb sig i første halvår 2014 til 89 mio. kr. mod 158 mio. kr. i første halvår 2013. Nedskrivningerne er i 2014 fordelt med 38 mio. kr. i første kvartal og 51 mio. kr. i andet kvartal.

Udviklingen fra første halvår 2013 til første halvår 2014 svarer til et fald på 44 %.

Nedskrivningerne i første halvår 2014 er på niveau med bankens forventninger for perioden, og det er Danske Andelskassers Banks vurdering, at den opkvalificering, der er sket på kreditområdet i hele banken, i stadigt stigende grad har effekt. Der er en naturlig tidsmæssig forsinkelse i en sådan opkvalificering, da en forbedring af de økonomiske vilkår for eksisterende kunder med vanskeligheder tager tid, og da en tilgang af gode, nye kunder ligeledes er noget, der sker over tid.

Det er bankens forventning, at opkvalificeringen mv. vil nedbringe nedskrivningsniveauet til et væsentligt lavere niveau på længere sigt, men på kortere sigt budgetteres med en nedskrivningsrisiko over gennemsnittet for sammenlignelige pengeinstitutter. I den forbindelse skal det også bemærkes, at Danske Andelskassers Banks geografiske markedsområder, uden for de større byer, til stadighed oplever en relativ lav aktivitet sammenlignet med eksempelvis hovedstadsområdet og Østjylland – hvilket påvirker såvel erhvervs- som privatkunder.

Landbrugssektoren, der er Danske Andelskassers Banks største enkeltsektor i forhold til udlån, har også i første halvår 2014 været den enkeltsektor, der har tegnet sig for den største andel af nedskrivningerne. Banken har mange års erfaring med landbrugsområdet, og førnævnte opkvalificering har også på dette område haft en positiv effekt, men det må konstateres, at der til stadighed er landbrug, der oplever udfordringer, og at forholdene for såvel undersektorer som enkelte landbrug hurtigt kan variere. Dette er bl.a. illustreret af, at minkproduktionen efter flere år med meget gode afsætningsforhold nu forventer væsentligt lavere priser og dermed også en væsentligt lavere indtjening.

Danske Andelskassers Banks samlede nedskrivningsog hensættelseskonto var pr. 30. juni 2014 opgjort til 1.492 mio. kr. mod 1.305 mio. kr. pr. 30. juni 2013. Endeligt tabte nedskrivninger for 2014 kunne pr. 30. juni 2014 opgøres til 69 mio. kr., og det bemærkes videre, at andelen af udlån på nedskrivnings- og hensættelseskontoen, hvor der stadig sker rentebetaling, pr. 30. juni 2014 var på 47 % mod 27 % pr. 30. juni 2013.

Kursreguleringer

Danske Andelskassers Banks beholdning af aktier og obligationer har i første halvår 2014 givet kursreguleringer på 72 mio. kr. mod -1 mio. kr. i første halvår 2013. Kursreguleringerne er i første halvår 2014 fordelt med 55 mio. kr. i første kvartal og 17 mio. kr. i andet kvartal.

Tabel 2

Mio. kr. 2. kvartal 2014 1. kvartal 2014
Obligationer 6 1
Aktier 9 58
Valuta 2 -4
I alt 17 55

Som omtalt i bankens delårsrapport af 5. maj 2014 og bankens selskabsmeddelelse nr. 8/2014 af 10. april 2014 kan kursreguleringerne i første kvartal i al væsentlighed tilskrives en kursregulering af Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE.

Balance

Den samlede balance i Danske Andelskassers Bank var pr. 30. juni 2014 på 11.046 mio. kr. mod 12.192 mio. kr. pr. 30. juni 2013. Gennem 2014 har den samlede balance udvist et mindre fald fra 11.322 mio. kr. pr. 31. december 2013 og 10.908 mio. kr. pr. 31. marts 2014.

Det mindre fald i balancen skal ses i sammenhæng med en stigning i indlån på passivsiden, der på aktivsiden er modsvaret af øgede obligationsinvesteringer.

Udlån

Danske Andelskassers Banks udlån og tilgodehavender var pr. 30. juni 2014 på 6.211 mio. kr. mod 7.345 mio. kr. pr. 30. juni 2013, 6.715 mio. kr. pr. 31. december 2013 og 6.486 mio. kr. pr. 31. marts 2014.

Danske Andelskassers Bank oplever en stadigt lav aktivitet i bankens primære markedsområder, uden for de større byer. Dette giver sig udslag i en lav efterspørgsel efter udlån fra såvel erhvervs- som privatkunder, hvor der generelt ses et ønske om en forsigtig tilgang til investering i materielle aktiver. Da der samtidig er et naturligt tilbageløb på eksisterende udlån, bliver der et naturligt fald i den samlede udlånsstørrelse, og det er bankens forventning, at aktiviteten og udlånsefterspørgslen i bankens markedsområder også i den nærmeste fremtid vil være på et relativt lavt niveau.

Pr. 30. juni 2014 var Danske Andelskassers Banks udlån og tilgodehavender fordelt med 62 % til erhvervskunder og 38 % til privatkunder, hvilket i praksis er uforandret i forhold til såvel 30. juni 2013 som 31. december 2013 og 31. marts 2014. Også den underliggende fordeling af udlån til erhvervssektoren ses i praksis uforandret, og landbrugssektoren er således stadig den enkeltsektor, der med 21 % af det samlede udlån tegner sig for den største andel.

Danske Andelskassers Bank har en mangeårig tilknytning til landbruget, der efter bankens vurdering har en ofte undervurderet betydning for dansk økonomi og en ofte misforstået rolle i det danske samfund. Banken er glad for samarbejdet med mange dygtige, tit mangeårige, landbrugskunder, og det er bankens vurdering, at nogle grene af landbruget har bedre tider i vente, mens andre stadig vil opleve udfordringer. Specifikt for minkproduktionen forventes der en væsentligt lavere indtjening i de kommende år end den ekstraordinært høje indtjening, der har været de seneste år.

Grundlæggende er det Danske Andelskassers Banks oplevelse, at der inden for alle sektorer er dygtige og veldrevne landbrug tillige med udfordrede landbrug, og det er bankens mål at sikre den bedst mulige udvikling for alle parter. Også når dette i nogle tilfælde kræver en mere aktiv og direkte styring fra bankens side.

Indlån

Danske Andelskassers Banks indlån var pr. 30. juni 2014 på 8.794 mio. kr. mod 9.287 mio. kr. pr. 30. juni 2013, 8.876 mio. kr. pr. 31. december 2013 og 8.549 mio. kr. pr. 31. marts 2014.

Der ses således en mindre stigning i indlån fra udgangen af første kvartal 2014 til udgangen af andet kvartal 2014, hvilket til dels skyldes et tilbud om højrentekonti i forbindelse med udløb af tidligere højrentekonti, men samtidig ses som en positiv bekræftelse af, at der – efter en periode i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014 med megen uro omkring banken – er en tilbagevendende tillid til Danske Andelskassers Bank. Udviklingen skal endvidere ses i sammenhæng med, at der ligeledes er en positiv udvikling i bankens aftaler om Investpleje Pension, hvor det ofte er indlånsmidler fra pensionskonti, der danner baggrund for investeringerne.

97 % af Danske Andelskassers Banks indlån var pr. 30. juni 2014 dækket af Garantifonden for indskydere og investorer.

Likviditet

Pr. 30. juni 2014 havde Danske Andelskassers Bank en likviditetsmæssig overdækning i forhold til reglerne i Lov om finansiel virksomhed § 152 på 194 % mod 171 % pr. 30. juni 2013, 169 % pr. 31. december 2013 og 166 % pr. 31. marts 2014.

Der ses i hele perioden en fornuftig overdækning i forhold til såvel kravet i § 152 som Finanstilsynets tilsynsdiamant, hvor der er et supplerende krav om, at overdækningen skal være på mindst 50 %.

Forøgelsen af den likviditetsmæssige overdækning skal ses på baggrund af bankens stigende indlån, og det bemærkes i den forbindelse, at Danske Andelskassers Banks udlånsprocent i forhold til indlån pr. 30. juni 2014 var på 88 %.

Egenkapital og efterstillet kapital

Danske Andelskassers Bank havde pr. 30. juni 2014 en egenkapital på 896 mio. kr. mod 1.139 mio. kr. pr. 30. juni 2013, og 840 mio. kr. pr. 31. december 2013.

Baggrunden for stigningen henover første halvår 2014 er det positive resultat for perioden.

Pr. 30. juni 2014 havde Danske Andelskassers Bank efterstillet kapital på nom. 400 mio. kr. i form af hybrid kernekapital, der blev optaget som en del af Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II) i 2009. Indfrielsesdatoen for den hybride kernekapital er 9. oktober 2014. Herefter kan den indfries til kurs 105 frem til 9. oktober 2015 og kurs 110 herefter.

Solvens

Danske Andelskassers Banks solvensprocent var pr. 30. juni 2014 på 12,6 % mod en solvensprocent på 13,1 % pr. 30. juni 2013, 11,2 % pr. 31. december 2013 og 13,0 % pr. 31. marts 2014.

Danske Andelskassers Banks solvensbehov var pr. 30. juni 2014 beregnet til 12,5 %, hvilket svarer til, at banken havde solvensmæssig overdækning i forhold til solvensbehovet på 0,1 procentpoint mod 2,9 procentpoint pr. 30. juni 2013, -1,4 procentpoint pr. 31. december 2013 og 0,0 procentpoint pr. 31. marts 2014.

Siden banken i november 2013 fik et påbud fra Finanstilsynet om at udarbejde en kapitalmæssig genopretningsplan, er solvensprocenten hævet fra 10,1 % til 12,6 %, og den solvensmæssige overdækning er hævet fra -2,5 procentpoint til 0,1 procentpoint. Dette betyder, som også angivet i delårsrapporten for første kvartal 2014 af 5. maj 2014, at de pr. 29. november 2013 modtagne dispositionsbegrænsende påbud fra Finanstilsynet er bortfaldet.

Det er bankens ønske at øge den solvensmæssige overdækning yderligere, og arbejdet med forskellige elementer af den kapitalmæssige genopretningsplan fortsætter derfor, jf. nedenfor.

Usædvanlige forhold, herunder status på kapitalmæssig genopretningsplan

Som omtalt i Danske Andelskassers Banks delårsrapport af 5. maj 2014 skulle Danske Andelskassers Bank pr. 1. maj 2014 betale kuponrente på bankens hybride kernekapital optaget i henhold til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II). Det fremgår af betingelserne for betaling af en sådan kuponrente, at betalingen ikke må ske, hvis banken ikke overholder kapitalkravet (det individuelle solvensbehov), eller hvis banken efter en betaling ikke overholder kapitalkravet.

For at sikre, at en rentebetaling ikke ville være i strid med betingelserne for den hybride kernekapital, blev det – jf. også delårsrapporten af 5. maj 2014 – besluttet at lave en opgørelse af solvensbehov og solvensprocent pr. 30. april 2014, som efterfølgende er gennemgået af bankens eksterne revisionsselskab, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Konklusionen på denne opgørelse var, at Danske Andelskassers Bank ved betaling af fuld kuponrente ville komme under kapitalkravet, og banken har derfor i stedet betalt en delvis kuponrente på 7 mio. kr., hvorefter bankens solvensmæssige overdækning pr. 30. april 2014 kunne opgøres til 0,0 procentpoint.

Da banken i delårsrapporten for 1. kvartal 2014 udgiftsførte renter ud fra en forventning om en fuld betaling af kuponrente, er der i nærværende delårsrapport tilbageført den ikke-betalte del af kuponrenten, svarende til 14 mio. kr. Dette beløb er regnskabsført som en reduktion af renteudgifterne.

Danske Andelskassers Bank har også de seneste måneder fortsat arbejdet med elementerne i den kapitalmæssige genopretningsplan, der den 5. december 2013 blev afleveret til Finanstilsynet i henhold til påbud herom. Det skyldes, at det naturligt er bankens ønske – på trods af, at bankens solvensprocent pr. 31. marts 2014 var på niveau med solvensbehovet og bankens dispositionsbegrænsende påbud derfor bortfaldt – at øge den solvensmæssige overdækning yderligere.

Der er arbejdet med forskellige elementer, og som angivet under Solvens er bankens solvensmæssige overdækning hævet til 0,1 % pr. 30. juni 2014 mod 0,0 % pr. 31. marts 2014.

Danske Andelskassers Bank fortsætter arbejdet med elementerne fra den kapitalmæssige genopretningsplan for derigennem at sikre en tilfredsstillende solvensmæssig overdækning.

Usikkerhed ved indregning og måling

Med baggrund i Finanstilsynets konklusioner fra den seneste inspektion i august og september 2013 må det – på trods af de senere års opkvalificering på kreditområdet og Finanstilsynets engagementsgennemgang - konstateres, at der knytter sig usikkerhed til bankens udmåling af nedskrivningsbehov.

Det skal endvidere bemærkes, at den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Dette er nærmere beskrevet i note 2.

Endelig skal det bemærkes, at Danske Andelskassers Bank løbende er part i retssager, men at der ikke ved udgangen af første halvår 2014 verserede retssager, hvis resultat ville kunne ændre væsentligt på bankens økonomiske stilling.

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning

Der er ikke fra regnskabsperiodens afslutning og frem til datoen for denne delårsrapport indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.

Det skal dog bemærkes, at Danske Andelskassers Bank den 26. august 2014 har indgået aftale med Spar Nord om en afhændelse af Danske Andelskassers Banks filial i Holstebro.

Afhændelsen skal ses på baggrund af et ønske om at koncentrere Danske Andelskassers Banks ressourcer og indsatser i de områder, hvor banken står stærkest, og det har været vurderingen, at dette ikke omfattede Holstebro-området.

Forventninger til 2014

Danske Andelskassers Bank har i første halvdel af 2014

oplevet den forventede, fortsatte opdeling af aktiviteten og den økonomiske udvikling i Danmark, hvor hovedstadsområdet og Østjylland i praksis er tilbage på et niveau, der nærmer sig niveauet før finanskrisen, mens andre dele af Danmark endnu oplever en betydelig stilstand.

Det sidstnævnte er i høj grad tilfældet i de historiske dele af Danske Andelskassers Banks markedsområder, hvor der nok opleves mere positive vinde, men langt fra vinde, der er stærke nok til at bære en snak om et egentligt opsving.

Danske Andelskassers Bank er derfor blevet bekræftet i nødvendigheden af de seneste års tiltag og optimeringer, ligesom banken er blevet bekræftet i nødvendigheden af en debat om, hvilket samfund danskerne ønsker.

For at medvirke til en kvalificeret debat har Danske Andelskassers Bank været initiativtager af foreningen Danmark på vippen, der har til formål at udgive en hvidbog om emnet og for at sikre Danske Andelskassers Banks aktive rolle i prægningen af udviklingen i bankens lokalområder, vil banken til stadighed være indstillet på at tage de nødvendige beslutninger og lave de krævede indsatser.

Danske Andelskassers Bank nedjusterer forventningerne til basisindtjeningen for 2014 til mellem 160 og 195 mio. kr., men det skal igen bemærkes, at der knytter sig usikkerhed til disse forventninger.

Resultatopgørelse - Koncernen

1000 kr. Note 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Renteindtægter 3 260.227 320.844 626.440
Renteudgifter 4 55.805 87.384 168.994
Netto renteindtægter 204.422 233.460 457.446
Udbytte af aktier mv 13.792 11.785 11.894
Gebyrer og provisionsindtægter 5 114.864 109.133 218.053
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 4.565 3.994 8.761
Netto rente- og gebyrindtægter 328.513 350.384 678.632
Kursreguleringer 6 71.554 -586 5.781
Andre driftsindtægter 1.416 3.503 4.249
Udgifter til personale og administration 7 229.485 252.757 491.561
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4.725 2.907 8.406
Andre driftsudgifter 21.319 20.208 44.802
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv 8 88.667 158.247 524.324
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0
Resultat før skat 57.287 -80.818 -380.431
Skat 3.322 1.819 1.848
Periodens resultat 53.965 -82.637 -382.279
Totalindkomstopgørelse
Resultat
53.965 -82.637 -382.279
Anden totalindkomst
Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:
Nettoopskrivning på ejendomme efter skat 0 0 -15

Skatteeffekt heraf 0 0 0 Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen efter skat 2.933 0 0 Skatteeffekt heraf -719 0 0 Anden totalindkomst i alt 2.214 0 -15

Totalindkomst i alt 56.179 -82.637 -382.294

Balance - Koncernen

1000 kr. Note 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Aktiver:
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 410.869 632.228 720.024
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 580.224 329.010 323.674
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.210.911 7.344.957 6.714.692
Obligationer til dagsværdi 2.709.678 2.713.690 2.465.047
Aktier mv. 555.796 537.225 535.644
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0
Grunde og bygninger i alt 126.603 134.071 129.939
Investeringsejendomme 3.884 16.911 5.891
Domicilejendomme 122.719 117.160 124.048
Øvrige materielle aktiver 6.198 10.325 7.177
Aktuelle skatteaktiver 1.814 1.850 1.751
Udskudte skatteaktiver 19.341 24.161 21.748
Midlertidigt overtagne aktiver 46.207 37.270 35.057
Andre aktiver 364.501 410.433 356.208
Periodeafgrænsningsposter 14.000 16.673 11.425
Aktiver i alt 11.046.142 12.191.893 11.322.386
Passiver:
Gæld:
Gæld til kreditinstituter og centralbanker 519.414 670.140 590.704
Indlån og anden gæld 8.794.230 9.286.858 8.875.838
Udstedte obligationer 6.570 14.409 14.410
Midlertidigt overtagne forpligtelser 10.455 5.562 11.864
Andre passiver 322.588 351.550 269.378
Periodeafgrænsningsposter 29 3 6
Gæld i alt 9.653.286 10.328.522 9.762.200
Hensatte forpligtelser:
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 42.644 47.049 44.954
Hensættelser til tab på garantier 19.177 8.709 12.839
Andre hensatte forpligtelser 2.289 16.390 18.574
Hensatte forpligtelser i alt 64.110 72.148 76.367
Efterstillede kapitalindskud 9 433.030 652.029 644.282
Egenkapital:
Aktiekapital 550.600 550.600 550.600
Opskrivningshenlæggelser 218 233 218
Overført overskud eller underskud 344.898 588.361 288.719
Egenkapital i alt 895.716 1.139.194 839.537
Passiver i alt 11.046.142 12.191.893 11.322.386

Egenkapitalopgørelse - Koncernen

30.6.2014 Opskrivnings
henlæggelser på
1000 kr. Aktiekapital ejendomme til om
vurderet værdi
Overført overskud
eller underskud
I alt
Egenkapital 1.1.2014 550.600 218 288.719 839.537
Periodens resultat - - 53.965 53.965
Anden totalindkomst:
Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen
efter skat - - 2.933 2.933
Skatteeffekt heraf - - -719 -719
Anden totalindkomst i alt - - 2.214 2.214
Periodens totalindkomst 0 0 56.179 56.179
Egenkapital 30.6.2014 550.600 218 344.898 895.716
30.6.2013 Opskrivnings
henlæggelser på
ejendomme til om
Overført overskud
1000 kr. Aktiekapital vurderet værdi eller underskud I alt
Egenkapital 1.1.2013 550.600 233 670.998 1.221.831
Årets resultat - - -82.637 -82.637
Egenkapital 30.6.2013 550.600 233 588.361 1.139.194
31.12.2013 Opskrivnings
henlæggelser på
1000 kr. Aktiekapital ejendomme til om
vurderet værdi
Overført overskud
eller underskud
I alt
Egenkapital 1.1.2013 550.600 233 682.999 1.233.832
Ændring i indregning af kapitalindskud i
datacentralen BEC
0 0 23.458 23.458
Ændring i indregning af pensionsforpligtelse og andre
kontraktuelle forpligtelser
0 0 -35.459 -35.459
Korrigeret resultat 550.600 233 670.998 1.221.831
Årets resultat - - -382.279 -382.279
Anden totalindkomst:
Nettoopskrivning på ejendomme - -15 0 -15
Regulering pensionsforpligtelsen - 0 0 0
Anden totalindkomst i alt - -15 0 -15
Årets totalindkomst - -15 -382.279 -382.294
Egenkapital 31.12.2013 550.600 218 288.719 839.537

Pengestrømsopgørelse - Koncernen

1000 kr. 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Resultat før skat 57.287 -80.818 -380.431
Regulering for ikke-kontante driftsposter 16.438 161.740 451.850
Betalt skat 0 0 -75
I alt 73.725 80.922 71.344
Forskydninger i driftskapital
Ændring i kreditinstitutter og centralbanker -118.071 -483.834 -609.691
Ændring i obligations og aktiebeholdning -192.829 959.299 1.259.648
Ændring i udlån 407.668 34.079 299.985
Ændring i indlån -81.608 -37.177 -448.221
Ændring i øvrige aktiver og passiver 41.915 -89.471 2.723
Pengestrømme fra driftsaktivitet 130.800 463.818 504.444
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb/salg materielle anlægsaktiver -10.878 1.717 9.219
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -10.878 1.717 9.219
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Udstedte obligationer -7.840 -1.000.000 -1.002.510
Efterstillede kapitalindskud -211.568 -55.382 -55.382
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -219.408 -1.055.382 -1.057.892
Årets likviditetsændring -99.486 -508.925 -472.885
Likvider primo 997.278 1.470.163 1.470.163
Årets likviditetsændring -99.486 -508.925 -472.885
Likvider ultimo 897.792 961.238 997.278
Likvider ultimo:
Kassebeholdning og tilgodehavende hos centralbanker og kreditinstitutter
med løbetid under 3 måneder
897.792 961.238 997.278

Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2013.

Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Der er anvendt skøn i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 1. halvår 2014. Disse skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Banken er påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene.

Danske Andelskassers Banks solvensprocent var pr. 31.3.2014 13,0 % og dermed over det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 12,0 %. Det individuelle solvensbehov var pr. 31.3.2014 opgjort til 13,0 %. Dette betød, at de dispositionsbegrænsende påbud fra Finanstilsynet, herunder påbuddet om udarbejdelse af en kapitalmæssig genopretningsplan, bortfaldt. Bortfaldet af de dispositionsbegrænsende påbud betinger dog, at solvensen kan fastholdes på et niveau på eller over solvensbehovet.

Pr. 30.6.2014 er bankens solvensprocent opgjort til 12,6 % mod et individuelt opgjort solvensbehov på 12,5 %, og banken har 30.6.2014 dermed en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 0,1 procentpoint.

De områder, hvor de regnskabsmæssige skøn og vurderinger har – eller kan have – den væsentligste effekt på koncern- og halvårsregnskabet, er herefter følgende:

  • Faktisk solvens lig eller over det individuelle solvensbehov jf. ovenstående
  • Måling af udlån og garantier, herunder svagheder i interne kontroller og forretningsgange på kreditområdet.

Der er i øvrigt identificeret følgende områder, hvor skøn og vurderinger har – eller kan have – betydelig effekt:

  • Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse
  • Dagsværdi af finansielle instrumenter
  • Udskudte skatteaktiver
  • Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser
  • Fortolkningsbidrag vedrørende CRR forordningen

Måling af udlån og garantier, herunder svagheder i interne kontroller og forretningsgange på kreditområdet

Finanstilsynet var i august og september 2013 på inspektion i Danske Andelskassers Bank. Af Finanstilsynets efterfølgende redegørelse af 29. november 2013 fremgik, at Finanstilsynet konstaterede væsentlige forbedringer i bankens kreditstyring, og der derfor var få påbud vedrørende kreditstyringen. Det konstateredes, at banken fortsat har svagheder med hensyn til at identificere og håndtere svage engagementer. Bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet har derfor ikke været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier.

Som følge af svaghederne i kreditstyringen er måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af garantiforpligtelser – uagtet de iværksatte tiltag - dog fortsat behæftet med en usikkerhed, der er højere end normal. Banken vurderer tillige, at boniteten af bankens udlån er dårligere end sammenlignelige pengeinstitutter.

En fortsat negativ udvikling inden for brancher, hvor banken har betydelige engagementer, eller ændring af praksis af den ene eller anden årsag kan fortsat medføre yderligere nedskrivninger. Fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, er også undergivet væsentlige skøn. Stigende renter vil ligeledes udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af engagementer med svag bonitet.

Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste anvendte forudsætninger. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5 % til 10 %. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes det, at ejendomme vil blive solgt på kort sigt. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder er værdiansættelsen af sikkerhederne fortsat forbundet med usikkerhed, og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet.

En væsentlig faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er værdien af landbrugsjorden. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der anvendt en hektarpris på 125 - 225 t.kr., afhængigt af ejendommens geografiske placering. De opjusterede hektarpriser indgår i udmålingen af nedskrivningerne og har medført en mindre reduktion af de samlede nedskrivninger. Endvidere kan ændringer i de anvendte mælkekvoter og staldpladser mv. medføre behov for yderligere nedskrivninger.

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger, da det for en del af kunderne kan konstateres, at selv om kunderne på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab.

Ved hensættelser til tab på garantier er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti.

Udlån, hvor der ikke foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, indgår i en gruppe, hvor det på porteføljeniveau vurderes, om der er nedskrivningsbehov. Ved test af værdiforringelse af en gruppe af udlån er det væsentligste aspekt ledelsens skøn i forbindelse med fastsættelsen af kreditmarginalerne og udviklingen heri.

Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse

Måling af ejendommenes dagsværdi er forbundet med regnskabsmæssige skøn og vurderinger, herunder forventninger til ejendommenes fremtidige afkast og de fastsatte afkastprocenter for ejendommene under hensyntagen til salg på kort sigt.

Udskudte skatteaktiver

Pr. 30. juni 2014 har banken indregnet et udskudt skatteaktiv på 19 mio. kr. vedrørende skattemæssige midlertidige forskelle, som ledelsen ud fra budgetter vurderer, vil kunne udnyttes inden for 3-5 år.

Udskudte skatteaktiver baseret på fremførbare skattemæssige underskud indregnes alene i den udstrækning, det i overbevisende grad anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Budgetter over bankens udvikling er forbundet med skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. Banken har på den baggrund ikke indregnet skatteaktiv vedrørende fremførbare underskud pr. 30. juni 2014.

Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

Opgørelsen af pensionsforpligtelsen til tidligere direktører er baseret på aktuarmæssige forudsætninger om blandt andet diskonteringsrenten, dødelighed og inflation. Beregningen sker i henhold til IAS 19.

Fortolkningsbidrag vedrørende CRR forordningen

De nye regler trådte i kraft 31.3.2014 og medfører grundlæggende ændringer i opgørelsen af kapitalgrundlaget og de risikovægtede poster. Der imødeses fortsat fortolkningsbidrag til CRR, og usikkerheden til opgørelsen af de risikovægtede poster og kapitalgrundlaget knytter sig derfor til effekten at fortolkningsbidragene.

Note 3 Renteindtægter
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 117 346 532
Udlån og andre tilgodehavender 237.750 287.039 560.044
Obligationer 22.335 29.981 60.741
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter
og afledte finansielle instrumenter
0 3.267 5.080
Øvrige renteindtægter 25 211 43
I alt renteindtægter 260.227 320.844 626.440
Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under:
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 0
Note 4 Renteudgifter
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1 743 858
Indlån og anden gæld 46.112 55.974 110.385
Udstedte obligationer 124 2.058 2.477
Efterstillede kapitalindskud 9.337 28.148 54.997
Øvrige renteudgifter 231 461 277
I alt renteudgifter 55.805 87.384 168.994
Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under:
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
0 -14 2
Note 5 Gebyr- og provisionsindtægter
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Værdipapirhandel og depoter 29.284 31.575 63.430
Betalingsformidling 9.158 8.520 16.407
Lånesagsgebyrer 7.650 9.302 18.570
Garantiprovision 6.543 8.644 16.731
Øvrige gebyrer og provisioner 62.229 51.092 102.915
I alt gebyr- provisionsindtægter 114.864 109.133 218.053
Note 6 Kursreguleringer
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Obligationer 7.142 -23.158 -29.431
Aktier 66.864 -2.449 15.000
Valuta -2.053 2.226 7.761
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter
og afledte finansielle instrumenter -399 -1.547 -5.930
Finansielle forpligtelser 0 24.342 18.381
I alt kursreguleringer 71.554 -586 5.781

Note 7 Udgifter til personale og administration

1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Personaleudgifter 145.769 162.865 318.706
Øvrige administrationsudgifter 83.716 89.893 172.855
I alt 229.485 252.757 491.561
Personaleudgifter:
Lønninger 115.622 130.591 256.508
Pensioner 14.242 14.846 28.037
Lønsumsafgift 14.741 16.291 31.753
Udgifter til social sikring 1.164 1.137 2.408
I alt 145.769 162.865 318.706
Honorar bestyrelsen 1.494 1.487 3.056
Løn direktion 3.576 3.634 7.723
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede 419 512 494

Incitamentsprogrammer

Danske Andelskassers Bank A/S har ikke etableret incitamentsprogrammer

Note 8 Nedskrivninger på udlån mv.
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Individuelle nedskrivninger/hensættelser:
Nedskrivning/hensættelse primo 1.444.593 1.153.253 1.153.253
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 303.662 306.640 654.413
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret
206.854 147.588 158.643
Andre bevægelser -514 8.893 413
Endeligt tabt 69.087 46.372 204.843
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 1.471.800 1.274.826 1.444.593
Gruppevise nedskrivninger
Nedskrivning/hensættelse primo 20.065 29.027 29.027
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 6.017 6.289 6.245
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret 6.789 5.711 15.808
Andre bevægelser 685 921 600
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 19.978 30.526 20.064
Driftspåvirkning
Nedskrivning/hensættelse i perioden 309.679 312.929 660.811
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret 213.643 153.299 174.451
Andre bevægelser -18.458 3.328 -16.797
Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet 15.763 106 61.503
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 4.674 4.817 6.742
I alt 88.667 158.247 524.324

Note 9 Efterstillede kapitalindskud

1000 kr. Nominel Rentesats Forfald 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Hybrid kernekapital med statsgaranti (DKK) 399.600 10,7 Ingen 433.030 398.012 431.786
Efter 9.10.2014 kan den hybride kernekapital
indfries til kurs 105 og og efter 9.10.2015 til kurs
110. Den hybride kernekapital er opskrevet med
nutidsværdien af den indbyggede step-up, ved
tilbagediskontering med instrumentets oprindeligt
frastsatte effektive rentesats.
Indregnet nutidsværdi af step-up Hybrid Kernekapital 33.543 26.459 32.509
Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet 433.030 411.427 485.128
Supplerende kapital (NOK)
Lånet på 240.000 er indfriet den 7.2.2014 - 254.017 212.496
Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet - 56.760 53.342
Betalte renter
DKK 8.391 23.079 44.555
NOK 946 5.069 10.442
I alt 9.337 28.148 54.997

Note 10 Eventualforpligtelser

1000 kr. 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Finansgarantier 316.781 382.425 513.338
Tabsgarantier for realkreditlån 646.574 655.130 629.634
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 14.781 22.682 15.320
Øvrige eventualforpligtelser 344.823 358.370 214.560
Ikke-balanceførte poster i alt 1.322.959 1.418.607 1.372.852

Indskydergarantifonden

Danske Andelskassers Bank A/S deltager i den lovpligtige Garantifond for Indskydere hvilket indebærer, at de deltagende institutter hæfter for eventuelle tab i forbindelse med dækningen af indestående på indtil modværdien af 100.000 euro, som garantifonden måtte dække ved konkurs eller afvikling. Danske Andelskassers Bank's andel udgør ca. 1 % af garantifondens dækning.

Øvrige eventualforpligtelser

Danske Andelskassers Bank A/S og datterselskaber er fællesregistreret vedrørende moms. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser .

Danske Andelskassers Bank A/S anvender Bankernes EDB-Central (BEC) som leverandør af IT-løsninger.

BEC's vedtægter foreskriver, at medlemskabet af BEC kan opsiges med fem års varsel til udløbet af et regnskabsår af Danske Andelskassers Bank A/S. Hvis medlemskabet ophører på anden vis af årsager relateret til Danske Andelskassers Bank A/S, skal der betales en udtrædelsesgodtgørelse til BEC, der er nærmere defineret i vedtægterne for BEC.

Hvis et pengeinstitut fusionerer og ophører med at være et selvstændigt pengeinstitut, ophører medlemskabet af BEC uden varsel men dog med mulighed for en overgangsordning.

Danske Andelskassers Bank A/S er part i forskellige løbende retssager. Udfaldet af disse vil ikke kunne forrykke bankens økonomiske stilling.

Note 11 Sikkerhedsstillelse

Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter har banken deponeret obligationer for nom. 300 mio. kr., svarende til en kursværdi på 302 mio. kr.

I forbindelse med almindelig handelsafvikling af finansielle kontrakter har koncernen indestående på marginkonti hos kreditinstitutter.

Danske Andelskassers Bank A/S har ikke stillet sikkerhed i egne ejendomme. Der er dog stillet sikkerhed for prioritetsgæld som overtages i ejendomme i forbindelse med afviklingen af kunders engagementer. Prioritetsgæld er bogført i balancen under "Midlertidigt overtagne forpligtelser" og er bogført til nominel restgæld.

Note 12 Solvensopgørelse

Kapitalgrundlaget

1.000 DKK. 30.6.2014
Egenkapital 1. januar 2014 839.535
Periodens resultat og anden totalindkomst verificeret af bankens revision 56.181
Egentlig kernekapital 895.716
Fradrag i den egentlige kernekapital:
Væsentlige kapitalandele -14.864
Ikke-væsentlige kapitalandele -48.447
Fradrag i alt -63.311
Egentlig kernekapital efter fradrag 832.405
Hybrid kernekapital 433.030
Fradrag i den hybride kernekapital:
Væsentlige kapitalandele -59.457
Ikke-væsentlige kapitalandele -193.790
Fradrag i alt -253.247
Kernekapital/kapitalgrundlag 1.012.188
Vægtede poster
Kreditrisiko 6.225.816
Markedsrisiko 449.977
Operationel risiko 1.349.915
CVA risiko 206
Vægtede poster i alt 8.025.914
Solvensprocent 12,6%
Kernekapitalsprocent 11,2%
Egentlig kernekapitalsprocent 10,4%
Kapitalkrav 8,0%

Note 13 Oplysning om dagsværdi af finansielle instrumenter

Finansielle aktiver og forpligtelser måles i balancen til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Der foretages modregning for modsatrettede markedsrisici på enkelte engagementer, hvor der er indgået nettingaftaler.

Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan handles til, eller det beløb, som en forpligtelse kan indfries til, mellem kvalificerede, villige og uafhængige parter. Dagsværdi kan være indre værdi, såfremt indre værdi er beregnet på baggrund af underliggende aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi.

Følgende hierarki anvendes til fastsættelse af dagsværdi for finansielle instrumenter:

  • Niveau 1: Observerbare priser i et aktivt marked for identiske finansielle instrumenter
  • Niveau 2: Værdiansættelsesteknikker, der primært er baseret på observerbare markedsdata.

Niveau 3: Værdiansættelsesteknikker, der i væsentligt omfang er baseret på ikke-observerbare markedsdata.

Der foretages en overførsel mellem kategorierne, hvis et instrument på balancedagen er klassificeret anderledes end ved begyndelsen af regnskabsåret.

Aktier, obligationer og finansielle instrumenter måles til dagsværdi således, at de indregnede værdier svarer til dagsværdier. For noterede aktier og obligationer fastsættes dagsværdi til noteret kurs på balancedagen. Øvrige aktier er sektoraktier i selskaber, som der samarbejdes med omkring produkter, betalingsformidling og administration mv. Dagsværdien er her primært baseret på de priser, som kapitalandelene i henhold til aktionæroverenskomster ville skulle handles til, hvis de blev afhændet på balancedagen. Finansielle instrumenter måles til dagsværdi ved anvendelse af anerkendte værdiansættelsesteknikker som eksempelvis nutidsværdiberegninger og optionsmodeller (Black & Scholes).

For udlån målt til amortiseret kostpris vurderes nedskrivningerne at svare til ændringer i kreditkvaliteten, og forskellen til dagsværdi vurderes således at være modtagne gebyrer og provisioner samt tilgodehavende renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, og for fastforrentede udlån tillige den renteniveauafhængige kursregulering.

Dagsværdien for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, der måles til amortiseret kostpris, fastlægges efter samme metode som for udlån, idet banken dog ikke har foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker.

Udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris. Forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og dagsværdi er skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, samt omkostninger og overkurs amortiseret over lånets løbetid.

For variabelt forrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris er forskellen til dagsværdier skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning.

For fastforrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris er forskellen til dagsværdi skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt den renteniveauafhængige kursregulering.

Finansielle instrumenter til dagsværdi

Nedenstående oplysninger er på koncernniveau og til regnskabsmæssige værdier.

Dagsværdi - koncernen

Ikke- obser
30.6.2014 Noterede Observerbare verbare
priser priser priser
1.000 DKK. niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.573.719 135.959 0 2.709.678
Aktier 48.372 0 507.424 555.796
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 122.719 122.719
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 3.884 3.884
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 46.207 46.207
Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter 0 136.789 0 136.789
I alt 2.622.091 272.748 680.234 3.575.073
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 182.168
Modregning som følge af nettingaftaler -45.379
Modregning af finansielle sikkerheder 0
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 136.789
30.6.2014
1.000 DKK.
Noterede
priser
niveau 1
Observerbare
priser
niveau 2
Ikke- obser
verbare
priser
niveau 3
I alt
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 136.554 0 136.554
I alt 0 136.554 0 136.554
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 181.933
Modregning som følge af nettingaftaler -45.379
Modregning af finansielle sikkerheder 0
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 136.554
30.6.2013 Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare
priser
1.000 DKK. niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.614.217 99.473 0 2.713.690
Aktier 38.916 0 498.309 537.225
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 117.160 117.160
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 16.911 16.911
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 37.270 37.270
Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter 0 131.827 0 131.827
I alt 2.653.133 231.300 669.650 3.554.083
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 163.631
Modregning som følge af nettingaftaler -31.804
Modregning af finansielle sikkerheder 0
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 131.827
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 132.647 0 132.647
I alt 0 132.647 0 132.647
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 164.451
Modregning som følge af nettingaftaler -31.804
Modregning af finansielle sikkerheder 0
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 132.647
31.12.2013 Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare
priser
1.000 DKK. niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.327.721 137.326 0 2.465.047
Aktier 27.483 0 508.161 535.644
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 124.048 124.048
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 5.891 5.891
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 35.057 35.057
Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter 0 107.524 0 107.524
I alt 2.355.204 244.850 673.157 3.273.211
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 127.292
Modregning som følge af nettingaftaler -19.768
Modregning af finansielle sikkerheder 0
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 107.524
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 117.450 0 117.450
I alt 0 117.450 0 117.450
Modregning:
Bruttoværdien af finansielle instrumenter 140.058
Modregning som følge af nettingaftaler -19.768
Modregning af finansielle sikkerheder -2.840
Nettoværdien af finansielle instrumenter - balanceført 117.450

Finansielle aktier værdiansat ud fra ikke-observerbare priser (niveau 3) - koncernen

30.6.2014

1.000 DKK. Aktier Domicil
ejendomme
Investerings
ejendomme
Aktiver i
midlertidig
besiddelse
Dagsværdi primo 508.161 124.048 5.891 35.058
Værdiregulering over resultatopgørelsen 54.065 -826 0 -1.741
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 0 0 0
Køb 26.147 0 2 11.020
Salg -80.949 -11 0 -139
Afskrivninger 0 -492 0 0
Reklassifikationer 0 0 -2.009 2.009
Dagsværdi ultimo 507.424 122.719 3.884 46.207

30.6.2013

1.000 DKK. Aktier Domicil
ejendomme
Investerings
ejendomme
Aktiver i
midlertidig
besiddelse
Dagsværdi primo 500.379 131.671 6.252 33.580
Værdiregulering over resultatopgørelsen -2.962 1.170 0 0
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 0 0 0
Køb 2.175 3.069 0 0
Salg -1.283 0 0 -3.435
Afskrivninger 0 -966 0 0
Reklassifikationer 0 -17.784 10.659 7.125
Dagsværdi ultimo 498.309 117.160 16.911 37.270

31.12.2013

1.000 DKK. Aktier Domicil
ejendomme
Investerings
ejendomme
Aktiver i
midlertidig
besiddelse
Dagsværdi primo 500.379 131.671 6.252 33.580
Værdiregulering over resultatopgørelsen 7.283 1.710 0 -2.444
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 0 0 0
Køb 4.494 3.190 0 3.720
Salg -3.995 -4.690 -361 -6.671
Afskrivninger 0 -960 0 0
Reklassifikationer 0 -6.873 0 6.873
Dagsværdi ultimo 508.161 124.048 5.891 35.058

Finansielle instrumenter indregnet til amortiseret kostpris - oplysning om dagsværdier

30.6.2014 Regnskabs
mæssig
Noterede
priser
Observer
bare priser
Ikke-obser
verbare
priser
1.000 DKK. værdi Dagsværdi niveau 1 niveau 2 niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings-tilgodehavender hos
centralbanker
410.869 410.869 300.441 0 110.428
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 580.224 580.224 0 0 580.224
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.210.911 6.183.492 0 0 6.183.492
I alt 7.202.004 7.174.585 300.441 0 6.874.144
1.000 DKK. Regnskabs
mæssig
værdi
Dagsværdi Noterede
priser
niveau 1
Observer
bare priser
niveau 2
Ikke-obser
verbare
priser
niveau 3
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 519.414 519.414 0 519.414
Indlån og anden gæld 8.794.230 8.809.721 0 0 8.809.721
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.570 6.570 0 0 6.570
Efterstillede kapitalindskud 433.030 433.030 0 0 433.030
I alt 9.753.244 9.768.735 0 0 9.768.735
30.6.2013
1.000 DKK.
Regnskabs
mæssig
værdi
Dagsværdi Noterede
priser
niveau 1
Observer
bare priser
niveau 2
Ikke-obser
verbare
priser
niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings-tilgodehavender hos
centralbanker
720.024 720.024 86.993 0 633.031
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 323.674 323.674 0 0 323.674
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.714.692 6.669.269 0 0 6.669.269
I alt 7.758.390 7.712.967 86.993 0 7.625.974
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 590.704 590.704 0 590.704
Indlån og anden gæld 8.875.838 8.908.217 0 0 8.908.217
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 14.410 14.410 0 0 14.410
Efterstillede kapitalindskud 644.282 644.282 0 0 644.282
I alt 10.125.234 10.157.613 0 0 10.157.613
31.12.2013
1.000 DKK.
Regnskabs
mæssig
værdi
Dagsværdi Noterede
priser
niveau 1
Observer
bare priser
niveau 2
Ikke-obser
verbare
priser
niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings-tilgodehavender hos
centralbanker
720.024 720.024 91.113 0 628.911
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 323.674 323.674 0 0 323.674
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.714.692 6.682.062 0 0 6.682.062
I alt 7.758.390 7.725.760 91.113 0 7.634.647
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 590.704 590.704 0 590.704
Indlån og anden gæld 8.875.838 8.879.684 0 0 8.879.684
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 14.410 14.410 0 0 14.410
Efterstillede kapitalindskud 749.499 749.499 0 0 749.499
I alt 10.230.451 10.234.297 0 0 10.234.297

Note 14 Nærtstående parter

30.6.2014
1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 32.676 1.387 333
Indlån 6.601 526 0
Garantier 379 1.040 0
Uudnyttede kredittilsagn 6.079 463 197
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 6.326 1.040 0

30.6.2013

1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 35.410 1.697 236
Indlån 12.575 776 0
Garantier 3.712 1.040 0
Uudnyttede kredittilsagn 6.425 281 294
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 3.712 1.040 0

31.12.2013

1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 34.811 1.656 256
Indlån 13.609 308 0
Garantier 2.641 1.749 0
Uudnyttede kredittilsagn 8.029 255 544
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 7.376 1.060 0

Alle transaktioner med nærtstående parter er foregået på markedsvilkår.

68 % af aktiekapitalen er ejet af 16 fonde. Heraf ejer følgende fonde mere end 5 % af aktiekapitalen:

Andelskassen Midtvests Fond 12,71 %
Andelskassen Fyns Fond 10,42 %
Andelskassen Østjyllands Fond 7,05 %
Andelskassen Sydjyllands Fond 6,25 %
Andelskassen Himmerlands Fond 5,81 %
Andelskassen Vardes Fond 5,78 %

Hoved- og nøgletal - moderselskabet

Hovedtal
1000 kr. 1. halvår 2014 1. halvår 2013 1. halvår 2012 1. halvår 2011 1. halvår 2010
Resultatopgørelse
Renteindtægter 260.623 321.493 385.869 364.059 401.350
Renteudgifter 55.805 87.557 117.343 110.546 124.686
Netto renteindtægter 204.818 233.936 268.526 253.513 276.664
Udbytte af aktier mv 13.792 11.785 6.030 4.293 1.208
Gebyrer og provisionsindtægter - netto 110.299 105.139 107.744 108.339 112.818
Netto rente- og gebyrindtægter 328.909 350.860 382.300 366.145 390.690
Kursreguleringer 71.554 -586 19.902 -22.763 51.065
Andre driftsindtægter 1.413 3.467 1.283 3.536 5.546
Udgifter til personale og administration 231.702 254.914 255.210 249.259 288.318
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle
aktiver
4.406 2.865 6.300 6.836 8.019
Andre driftsudgifter 21.319 20.208 15.464 29.026 39.591
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv 88.667 158.247 165.947 99.831 247.398
Resultat af kapitalandele i associerede
virksomheder 1.078 1.328 -35.623 -2.174 6.634
Resultat før skat 56.860 -81.165 -75.059 -40.208 -129.391
Skat 2.895 1.472 3.404 -5.142 -34.844
Halvårets resultat 53.965 -82.637 -78.463 -35.066 -94.547
Balance
Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 580.224 632.228 782.007 1.433.334 2.057.557
Udlån 6.232.019 7.356.538 8.210.578 9.475.576 10.009.070
Obligationer og aktier 3.265.474 2.713.690 3.590.323 2.820.754 3.808.946
Gæld til kreditinstitutter 519.414 670.140 780.880 724.623 1.825.717
Indlån 8.794.272 9.287.205 9.377.682 9.117.429 11.198.316
Udstedte obligationer 6.570 14.409 1.016.859 2.016.096 1.016.959
Efterstillede kapitalindskud 433.030 652.029 714.412 704.651 696.422
Egenkapital 895.716 1.139.194 1.311.339 1.795.527 1.517.847
Aktiver i alt 11.045.396 12.189.234 13.683.485 14.770.694 16.708.946
Eventualforpligtelser 1.322.959 1.418.607 1.601.003 2.030.108 2.848.732
Nøgletal
Solvensprocent 12,6% 13,1% 14,6% 15,5% 13,9%
Kernekapitalprocent 10,4% 13,1% 14,6% 15,9% 14,0%
Egenkapitalforrentning før skat 6,6% -7,0% -5,6% -2,5% -8,3%
Egenkapitalforrentning efter skat 6,2% -7,1% -5,8% -2,2% -6,0%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,16 0,81 0,83 0,90 0,73
Renterisiko 1,6% 3,5% 2,7% 1,0% 0,3%
Valutaposition 3,8% 3,1% 3,0% 4,0% 0,0%
Valutarisiko 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Udlån i forhold til indlån 88,1% 93,3% 100,0% 115,9% 92,4%
Udlån i forhold til egenkapital
Årets udlånsvækst
7,0
-7,3%
6,6
-2,7%
6,3
-8,3%
5,3
-1,3%
6,6
-3,0%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 193,6% 171,0% 181,4% 140,9% 83,4%
Summen af store engagementer 54,8% 32,3% 18,6% 11,5% 17,0%
Periodens nedskrivningsprocent 1,0% 1,6% 1,6% 0,8% 1,9%

Resultat- og totalindkomstopgørelse - moderselskabet

1000 kr. Note 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Renteindtægter 2 260.623 321.493 627.361
Renteudgifter 3 55.805 87.557 169.167
Netto renteindtægter 204.818 233.936 458.194
Udbytte af aktier mv 13.792 11.785 11.894
Gebyrer og provisionsindtægter 4 114.864 109.133 218.053
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 4.565 3.994 8.761
Netto rente- og gebyrindtægter 328.909 350.860 679.380
Kursreguleringer 5 71.554 -586 5.781
Andre driftsindtægter 1.413 3.467 4.688
Udgifter til personale og administration 6 231.702 254.914 496.697
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4.406 2.865 8.011
Andre driftsudgifter 21.319 20.208 44.802
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv 7 88.667 158.247 524.324
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 1.078 1.328 2.711
Resultat før skat 56.860 -81.165 -381.274
Skat 2.895 1.472 1.005
Periodens resultat 53.965 -82.637 -382.279
Totalindkomstopgørelse
Resultat 53.965 -82.637 -382.279
Anden totalindkomst
Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:
Nettoopskrivning på ejendomme efter skat 0 0 -15
Skatteeffekt heraf 0 0 0
Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen efter skat 2.933 0 0
Skatteeffekt heraf -719 0 0
Anden totalindkomst i alt 2.214 0 -15
Totalindkomst i alt 56.179 -82.637 -382.294
Danske Andelskassers Bank A/S - aktien
Kvartalets resultat efter skat pr. aktie (stk. størrelse 10 kr.) 10,1 -15,4 -7,1
Udvandet indtjening pr. aktie 10,1 -15,4 -7,1
Indre værdi pr. aktie 16,7 20,8 15,6
Børskurs/periodens resultat pr. aktie 1,1 -0,5 -0,8
Børskurs/indre værdi 0,7 0,4 0,4
Aktiekapital 550.600 550.600 550.600
Antal stk 55.060 55.060 55.060
Egne aktier 1.384 1.384 1.384
Netto 53.676 53.676 53.676
Børskurs 11,5 7,6 5,7

Balance - moderselskabet

1000 kr. Note 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Aktiver:
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 410.869 632.228 720.024
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 580.224 329.010 323.674
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.232.019 7.356.538 6.723.970
Obligationer til dagsværdi 2.709.678 2.713.690 2.465.047
Aktier mv. 555.796 537.225 535.644
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 51.187 48.726 50.109
Grunde og bygninger i alt 66.222 82.939 67.476
Investeringsejendomme 971 1.330 66.507
Domicilejendomme 65.251 81.609 969
Øvrige materielle aktiver 6.195 10.277 7.171
Aktuelle skatteaktiver 1.814 1.850 4.531
Udskudte skatteaktiver 19.341 24.060 21.748
Midlertidigt overtagne aktiver 33.592 25.628 35.057
Andre aktiver 364.459 410.390 356.164
Periodeafgrænsningsposter 14.000 16.673 11.425
Aktiver i alt 11.045.396 12.189.234 11.322.040
Passiver:
Gæld:
Gæld til kreditinstituter og centralbanker 519.414 670.140 590.704
Indlån og anden gæld 8.794.272 9.287.205 8.875.875
Udstedte obligationer 6.570 14.409 14.410
Midlertidigt overtagne forpligtelser 10.455 5.562 11.864
Andre passiver 321.827 348.544 268.995
Periodeafgrænsningsposter 2 3 6
Gæld i alt 9.652.540 10.325.863 9.761.854
Hensatte forpligtelser:
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 42.644 47.049 44.954
Hensættelser til tab på garantier 19.177 8.709 12.839
Andre hensatte forpligtelser 2.289 16.390 18.574
Hensatte forpligtelser i alt 64.110 72.148 76.367
Efterstillede kapitalindskud 8 433.030 652.029 644.282
Egenkapital:
Aktiekapital (andelskapital) 550.600 550.600 550.600
Opskrivningshenlæggelser 218 233 218
Overført overskud eller underskud 344.898 588.361 288.719
Egenkapital i alt 895.716 1.139.194 839.537
Passiver i alt 11.045.396 12.189.234 11.322.040

Egenkapitalopgørelse - moderselskabet

30.6.2014 Opskrivnings
henlæggelser på
1000 kr. Aktiekapital ejendomme til om
vurderet værdi
Overført overskud
eller underskud
I alt
Egenkapital 1.1.2014 550.600 218 288.719 839.537
Periodens resultat - - 53.965 53.965
Anden totalindkomst:
Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen
efter skat - - 2.933 2.933
Skatteeffekt heraf - - -719 -719
Anden totalindkomst i alt - - 2.214 2.214
Periodens totalindkomst 0 0 56.179 56.179
Egenkapital 30.6.2014 550.600 218 344.898 895.716
30.6.2013 Opskrivnings
henlæggelser på
ejendomme til om
Overført overskud
1000 kr. Aktiekapital vurderet værdi eller underskud I alt
Egenkapital 1.1.2013 550.600 233 670.998 1.221.831
Årets resultat - - -82.637 -82.637
Egenkapital 30.6.2013 550.600 233 588.361 1.139.194
31.12.2013 Opskrivnings
henlæggelser på
1000 kr. Aktiekapital ejendomme til om
vurderet værdi
Overført overskud
eller underskud
I alt
Egenkapital 1.1.2013 550.600 233 682.999 1.233.832
Ændring i indregning af kapitalindskud i
datacentralen BEC
0 0 23.458 23.458
Ændring i indregning af pensionsforpligtelse og andre
kontraktuelle forpligtelser
0 0 -35.459 -35.459
Korrigeret resultat 550.600 233 670.998 1.221.831
Årets resultat - - -382.279 -382.279
Anden totalindkomst:
Nettoopskrivning på ejendomme - -15 0 -15
Regulering pensionsforpligtelsen - 0 0 0
Anden totalindkomst i alt - -15 0 -15
Årets totalindkomst - -15 -382.279 -382.294
Egenkapital 31.12.2013 550.600 218 288.719 839.537

Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for moderselskabet Danske Andelskassers Bank A/S aflægges efter Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for Kreditinstitutter mv.

Moderselskabets anvendte regnskabspraksis er identisk med koncernen regnskabspraksis. Der henvises til note 1 i koncernregnskabet. Der henvises ligeledes til note 2 i koncernregnskabet for så vidt angår skøn og estimater.

Note 2 Renteindtægter

1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 117 346 532
Udlån og andre tilgodehavender 238.148 287.690 560.968
Obligationer 22.335 29.981 60.741
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og afledte finansielle
instrumenter
0 3.267 5.080
Øvrige renteindtægter 23 209 40
I alt renteindtægter 260.623 321.493 627.361
Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under:
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 0
Note 3 Renteudgifter
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1 743 858
Indlån og anden gæld 46.112 56.147 110.558
Udstedte obligationer 124 2.058 2.477
Efterstillede kapitalindskud 9.337 28.148 54.997
Øvrige renteudgifter 231 461 277
I alt renteudgifter 55.805 87.557 169.167
Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under:
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 -14 2
Note 4 Gebyr- og provisionsindtægter
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Værdipapirhandel og depoter 29.284 31.575 63.430
Betalingsformidling 9.158 8.520 16.407
Lånesagsgebyrer 7.650 9.302 18.570

Garantiprovision 6.543 8.644 16.731 Øvrige gebyrer og provisioner 62.229 51.092 102.915 I alt gebyr- provisionsindtægter 114.864 109.133 218.053

Note 5 Kursreguleringer
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Obligationer 7.142 -23.158 -29.431
Aktier 66.864 -2.449 15.000
Valuta -2.053 2.226 7.761
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter
og afledte finansielle instrumenter
-399 -1.547 -5.930
Finansielle forpligtelser 0 24.342 18.381
I alt kursreguleringer 71.554 -586 5.781

Note 6 Udgifter til personale og administration

1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Personaleudgifter 145.769 162.865 318.706
Øvrige administrationsudgifter 85.933 92.049 177.991
I alt 231.702 254.914 496.697
Personaleudgifter:
Lønninger 115.622 130.591 256.508
Pensioner 14.242 14.846 28.037
Lønsumsafgift 14.741 16.291 31.753
Udgifter til social sikring 1.164 1.137 2.408
I alt 145.769 162.865 318.706
Honorar bestyrelsen 1.494 1.487 3.056
Løn direktion 3.576 3.634 7.723
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede 419 512 494

Incitamentsprogrammer

Danske Andelskassers Bank A/S har ikke etableret incitamentsprogrammer

Note 7 Nedskrivninger på udlån mv.

1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Individuelle nedskrivninger/hensættelser:
Nedskrivning/hensættelse primo 1.444.593 1.153.253 1.153.253
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 303.662 306.640 654.413
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret 206.854 147.588 158.643
Andre bevægelser -514 8.893 413
Endeligt tabt 69.087 46.372 204.843
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 1.471.800 1.274.826 1.444.593
Gruppevise nedskrivninger
Nedskrivning/hensættelse primo 20.065 29.027 29.027
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 6.017 6.289 6.245
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret 6.789 5.711 15.808
Andre bevægelser 685 921 600
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 19.978 30.526 20.064
1000 kr. 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2013 1.1 - 31.12.2013
Driftspåvirkning
Nedskrivning/hensættelse i perioden 309.679 312.929 660.811
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regn
skabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse,
eller værdiforringelsen er reduceret
213.643 153.299 174.451
Andre bevægelser -18.458 3.328 -16.797
Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet 15.763 106 61.503
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 4.674 4.817 6.742
I alt 88.667 158.247 524.324

Note 8 Efterstillede kapitalindskud

1000 kr. Nominel Rentesats Forfald 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Hybrid kernekapital med statsgaranti (DKK) 399.600 10,7 Ingen 433.030 398.012 431.786
Efter 9.10.2014 kan den hybride kernekapital
indfries til kurs 105 og og efter 9.10.2015 til kurs
110. Den hybride kernekapital er opskrevet med
nutidsværdien af den indbyggede step-up, ved
tilbagediskontering med instrumentets oprindeligt
frastsatte effektive rentesats.
Indregnet nutidsværdi af step-up Hybrid Kernekapital 33.543 26.459 32.509
Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet 433.030 411.427 485.128
Supplerende kapital (NOK)
Lånet på 240.000 er indfriet den 7.2.2014 - 254.017 212.496
Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet - 56.760 53.342
Betalte renter
DKK 8.391 23.079 44.555
NOK 946 5.069 10.442
I alt 9.337 28.148 54.997

Note 9 Eventualforpligtelser

1000 kr. 30.6.2014 30.6.2014 31.12.2013
Finansgarantier 316.781 382.425 513.338
Tabsgarantier for realkreditlån 646.574 655.130 629.634
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 14.781 22.682 15.320
Øvrige eventualforpligtelser 344.823 358.370 214.560
Ikke-balanceførte poster i alt 1.322.959 1.418.607 1.372.852

Indskydergarantifonden

Danske Andelskassers Bank A/S deltager i den lovpligtige Garantifond for Indskydere hvilket indebærer, at de deltagende institutter hæfter for eventuelle tab i forbindelse med dækningen af indestående på indtil modværdien af 100.000 euro, som garantifonden måtte dække ved konkurs eller afvikling. Danske Andelskassers Bank's andel udgør ca. 1 % af garantifondens dækning.

Øvrige eventualforpligtelser

Danske Andelskassers Bank A/S og datterselskaber er fællesregistreret vedrørende moms. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser.

Danske Andelskassers Bank A/S anvender Bankernes EDB-Central (BEC) som leverandør af IT-løsninger.

BEC's vedtægter foreskriver, at medlemskabet af BEC kan opsiges med fem års varsel til udløbet af et regnskabsår af Danske Andelskassers Bank A/S. Hvis medlemskabet ophører på anden vis af årsager relateret til Danske Andelskassers Bank A/S, skal der betales en udtrædelsesgodtgørelse til BEC, der er nærmere defineret i vedtægterne for BEC.

Hvis et pengeinstitut fusionerer og ophører med at være et selvstændigt pengeinstitut, ophører medlemskabet af BEC uden varsel, men dog med mulighed for en overgangsordning.

Danske Andelskassers Bank A/S er part i forskellige løbende retssager. Udfaldet af disse vil ikke kunne forrykke bankens økonomiske stilling.

Note 10 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter har banken deponeret obligationer for nom. 300 mio. kr., svarende til en kursværdi på 302 mio. kr.

I forbindelse med almindelig handelsafvikling af finansielle kontrakter har koncernen indestående på marginkonti hos kreditinstitutter.

Danske Andelskassers Bank A/S har ikke stillet sikkerhed i egne ejendomme. Der er dog stillet sikkerhed for prioritetsgæld, som overtages i ejendomme i forbindelse med afviklingen af kunders engagementer. Prioritetsgæld er bogført i balancen under "Midlertidigt overtagne forpligtelser" og er bogført til nominel restgæld.

Note 11 Solvensopgørelse

Kapitalgrundlaget
1000 Dkr. 30.6.2014
Egenkapital 1. januar 2014 839.535
Periodens resultat og anden totalindkomst verificeret af bankens revision 56.181
Egentlig kernekapital 895.716
Fradrag i den egentlige kernekapital:
Væsentlige kapitalandele -14.864
Ikke-væsentlige kapitalandele -48.447
Fradrag i alt -63.311
Egentlig kernekapital efter fradrag 832.405
Hybrid kernekapital 433.030
Fradrag i den hybride kernekapital:
Væsentlige kapitalandele -59.457
Ikke-væsentlige kapitalandele -193.790
Fradrag i alt -253.247
Kernekapital/kapitalgrundlag 1.012.118
Vægtede poster
Kreditrisiko 6.225.816
Markedsrisiko 449.977
Operationel risiko 1.349.915
CVA risiko 206
Vægtede poster i alt 8.025.914
Solvensprocent 12,6%
Kernekapitalsprocent 11,2%
Egentlig kernekapitalsprocent 10,4%
Kapitalkrav 8,0%

Note 12 Nærtstående parter

30.6.2014
1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 32.676 1.387 333
Indlån 6.601 526 0
Garantier 379 1.040 0
Uudnyttede kredittilsagn 6.079 463 197
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 6.326 1.040 0

30.6.2013

1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 35.410 1.697 236
Indlån 12.575 776 0
Garantier 3.712 1.040 0
Uudnyttede kredittilsagn 6.425 281 294
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 3.712 1.040 0
31.12.2013
1.000 DKK. Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 34.811 1.656 256
Indlån 13.609 308 0
Garantier 2.641 1.749 0
Uudnyttede kredittilsagn 8.029 255 544
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 7.376 1.060 0

Alle transaktioner med nærtstående parter er foregået på markedsvilkår.

68 % af aktiekapitalen er ejet af 16 fonde. Heraf ejer følgende fonde mere end 5 % af aktiekapitalen:

Andelskassen Midtvests Fond 12,71 %
Andelskassen Fyns Fond 10,42 %
Andelskassen Østjyllands Fond 7,05 %
Andelskassen Sydjyllands Fond 6,25 %
Andelskassen Himmerlands Fond 5,81 %
Andelskassen Vardes Fond 5,78 %

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.